第一篇：貴陽農商行逾期貸款超90億 中小銀行風控鳴警笛

貴陽農商行逾期貸款超90億 中小銀行風控鳴警笛

2016年11月17日07:15 中國經濟網

中國經濟網編者按：近日，貴陽農商行評級展望由穩(wěn)定調整為負面一事引起市場各界熱議。逾期貸款占比較高，撥備覆蓋率低于監(jiān)管紅線、貸款行業(yè)集中度等原因均是評級機構看衰貴陽農商行的原因。分析指出，評級展望調為負面，對于銀行而言，可能會造成舉債更為困難，即便能夠借到債，市場也會讓其付出更高的代價。

據中誠信評級報告顯示，截至2016年6月末，貴陽農商行逾期貸款余額達91.8億元，較年初增加33.66億元，占總貸款的29.99%，逾期90天以上貸款占比為19.77%；不良率較年初增加0.99個百分點至3.92%。

因不良增速過快，截至2016年6月末，貴陽農商行撥備覆蓋率也較年初大幅下降48.3個百分點至124.49%，低于監(jiān)管設定的150%最低標準。中誠信在跟蹤評級報告中還指出，較高的貸款行業(yè)集中度和非標投資也對信貸風險管理帶來挑戰(zhàn)。

另據了解，貴陽農商行評級展望被下調并非孤案。中小銀行不良區(qū)域及行業(yè)集中風險正在加速暴露。地方中小銀行資產風險也引起了業(yè)界的擔憂。實際上，國有大行和以股份行、部分城商行為代表的中小規(guī)模中資銀行，在資金來源以及流動性狀況方面的分化呈加劇趨勢。

此外，據人民網(19.430, 0.32, 1.67%)報道，今年3月，貴陽農村商業(yè)銀行黨委書記、董事長索美英涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。索美英曾先后擔任貴陽市農委辦公室主任，花溪區(qū)委常委、常務副區(qū)長，省農信社貴陽辦事處主任等職務，2011年12月至今擔任貴陽農村商業(yè)銀行黨委書記、董事長。

中國經濟網致電采訪貴陽農商行辦公室，但電話無人接聽。

評級下調至負面

據北京商報報道，10月8日，中誠信國際曾發(fā)布公告，將貴陽農商行主體信用評級調整為AA-，將其評級展望由穩(wěn)定調整為負面；11月8日，中誠信國際稱，維持這一評級決定。

對于做出這一決定的理由，中誠信國際指出，截至2016年6月末，貴陽農商行逾期貸款余額達91.8億元，較年初增加33.66億元，占總貸款的29.99%，逾期90天以上貸款占比為19.77%；不良率較年初增加0.99個百分點至3.92%。

相比于大家比較熟悉的不良率指標，逾期貸款逼近三成是什么概念？ 在業(yè)內，逾期率是一個衡量資產質量的前瞻性指標。根據我國商業(yè)銀行貸款分類，分為正常、關注、次級、可疑和損失，后四類并稱為“非正常類貸款”，后三類被劃入不良貸款范圍。

業(yè)內人士普遍知道一個“藏不良”的秘密，即把本該跌入“后三類”的貸款暫時隱藏到“關注類”里，采取“能拖則拖”的方式以使賬面不良率看起來較低，也正是因此，逾期率被看做是一個更經得起推敲的指標。而貴陽農商行在今年上半年末的逾期貸款率已高達29.99%。

普華永道此前發(fā)布的《2015年中國銀行(3.430, 0.02, 0.59%)業(yè)回顧與展望》顯示，截至2015年末，18家上市銀行逾期率為2.7%，上升0.67個百分點。普華永道認為，隨著時間的推移，相當一部分逾期貸款預期會形成不良貸款。

此外，由于貴陽農商行將大量借新還舊、展期等貸款劃歸為關注類貸款，使得該行2016年6月末關注類貸款余額為116.69億元，在總貸款中的占比高達38.12%。若將不良貸款比例和關注類貸款比例相加，貴陽農商行的非正常類貸款比例遠高出這一數值，為42.04%。而我國商業(yè)銀行的非正常類貸款比例應是5.78%。

因不良增速過快，截至2016年6月末，貴陽農商行撥備覆蓋率也較年初大幅下降48.3個百分點至124.49%，低于監(jiān)管設定的150%最低標準。事實上，雖然目前已有多家銀行撥備覆蓋率都跌破監(jiān)管紅線，但從已上市銀行上半年財報來看，撥備覆蓋率最低的工行也有143.02%，三季度末進一步降至136.14%。

從農商行平均水平來看，根據銀監(jiān)會披露的《商業(yè)銀行主要指標分機構類情況表》，截至2016年6月末，農村商業(yè)銀行不良貸款率為2.62%，撥備覆蓋率為185.81%；三季度末，農村商業(yè)銀行不良貸款率為2.74%，撥備覆蓋率為183.92%。

可以看出，貴陽農商行在這幾項指標上均沒達到業(yè)內平均水平。中誠信國際表示，鑒于當前宏觀經濟環(huán)境，并基于該行現(xiàn)有經營和財務狀況，將其評級展望由穩(wěn)定下調為負面。

貸款行業(yè)集中度較高

據每日經濟新聞報道，對比貴陽農商行財報信息發(fā)現(xiàn)，截至2016年二季度末，該行合并口徑下資產總額為500.85億元，較2005年末的614.2億元大幅縮水；不良貸款余額則由8.41億元上升至11.99億元，不良貸款率由2.93%上升至3.92%。而三季度末，其總資產小幅回升至527.28億元，不良貸款余額升至12.14億元，不良貸款率則降至3.84%。

盡管不良率小幅回落，但截至三季度末，貴陽農商行的關注類貸款余額為124.29億元，占貸款總額的比例為39.33%，比二季度末上升1.21個百分點；資本充足率為10.03%，比二季度末下降0.2個百分點。

而根據銀監(jiān)會11月10日披露的《商業(yè)銀行主要指標分機構類情況表》，三季度農村商業(yè)銀行不良貸款率指標為2.74%，撥備覆蓋率指標為183.92%，資本充足率指標為13.14%。

在2016年前三季的信息披露中，貴陽農商行并未披露其貸款和不良貸款的詳細分布狀況。從2015年財報披露的信息來看，截至2015年末，該行貸款主要集中于批發(fā)零售、房地產、建筑業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)。其中，批發(fā)零售行業(yè)貸款占比最大，總額為127.15億元，占貸款總額的44.35%；鋼貿行業(yè)貸款在總貸款中占比為13.51%，總額為38.76億元；房地產貸款余額40.78億元，建筑業(yè)貸款余額28.18億元。

中誠信國際在7月26日的跟蹤評級報告中就指出，受區(qū)域經濟增速放緩及中小微企業(yè)經營困難影響，該行不良貸款和逾期貸款顯著上升；較高的貸款行業(yè)集中度和非標投資也對信貸風險管理帶來挑戰(zhàn)。

從貸款的方式看，貴陽農商行以抵質押方式和擔保方式發(fā)放的貸款占比較高。截至2015年末，抵押貸款占比為58.63%，抵押物主要為房產和土地抵押。中誠信在報告中稱，在房地產市場下行的壓力下，對該行抵押物的資產質量值得關注。截至2015年末，保證貸款在貸款總額中的占比為33.44%，其中由擔保公司擔保的貸款余額為63.48億元，占貸款總額的22.14%。

與上述情況對應的是，中誠信在最新的公告中也將“鋼鐵產能過?！?、“民營擔保公司代償能力不足”以及“房地產市場泡沫加大”看作引發(fā)“中小微企業(yè)經營壓力不斷上升”的影響因素，進而導致貴陽農商行逾期貸款增幅顯著。

舉債困難

據法治周末報道，貴陽農商行2015年財報顯示，截至2015年年末，該行貸款主要集中于批發(fā)零售、房地產、建筑業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)。在貸款方式上，貴陽農商行以抵質押方式和擔保方式發(fā)放的貸款占比較高。

截至2015年年末，抵押貸款占比為58.63%，抵押物主要為房產和土地抵押。中誠信國際在報告中稱，在房地產市場下行的壓力下，該行抵押物的資產質量值得關注。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新對法治周末記者指出，評級展望調為負面，對于銀行而言，可能會造成舉債更為困難，舉債的成本大幅提升，“信用評級是對企業(yè)償債能力的評估，評級展望調為負面，說明企業(yè)的償債能力是有很大問題的，這種情況下就會增大它借債的難度。即便能夠借到債，市場也會讓其付出更高的代價”。

宋清輝對此表示贊同：“評級與融資掛鉤關，向投資人揭示風險，評級下調則說明未來償債能力下降，融資成本便會提高。

二級資本工具作為商業(yè)銀行補充資本金的有效渠道，若其評級被下調，發(fā)債將會遇到難題?！?/p>

董登新表示，對于貴陽農商行來說，應對評級展望下調可能帶來的負面影響，一方面要提高資產質量，降低不良貸款率；另一方面應該尋找更好的有特色的業(yè)務作為其主要的利潤增長空間。

銀行資產質量分化

據21世紀經濟報道，貴陽農商行評級展望被下調并非孤案。2016年5月11日，中誠信國際稱，決定維持萊商銀行AA-的主體信用等級，評級展望由穩(wěn)定調整為負面。

2015年9月，東方金城將柳州銀行列入信用觀察名單，原因是不良及關注類貸款上升明顯，逾期貸款金額較大。

實際上，國有大行和以股份行、部分城商行為代表的中小規(guī)模中資銀行，在資金來源以及流動性狀況方面的分化呈加劇趨勢。

就銀行業(yè)近期評級來看，今年10月17日，國際評級機構穆迪調整了9家銀行評級。

穆迪表示，國有大行的資金來源依然穩(wěn)定，并且擁有充裕的流動性資產來覆蓋其市場化資金來源。中小規(guī)模銀行總體而言越來越多地依賴批發(fā)資金。對批發(fā)資金依賴的增加、短期融資工具的使用、較高的融資成本，將加大相關中小銀行的風險。

與此同時，多數相關中小銀行將此類短期性質的、對信心比較敏感的負債資金用于支持流動性較差的資產，包括貸款和應收款項類投資，這加大了上述銀行的流動性管理壓力。

中小銀行風險加速暴露急尋出路

據第一財經日報報道，宏觀經濟下行周期中，一些區(qū)域集中度較高的地方中小銀行已成為中國金融系統(tǒng)的“阿喀琉斯之踵”，不良的區(qū)域以及行業(yè)集中風險正在加速暴露。地方中小銀行資產風險引起了業(yè)界的擔憂。

“從我們現(xiàn)在檢查出來的風險資產看，70%~80%都是由于道德風險產生了操作風險，所以我們預防還是要堅持防范道德風險?！鄙钲谵r村商業(yè)銀行董事長李光安在近日舉辦的中小銀行發(fā)展論壇成立大會上表示。

而在廊坊銀行行長邵麗萍看來，中小銀行與大銀行相比，人才存在明顯劣勢，不得不采取以量取勝的策略。

此外，在全國加速去產能的大背景下，在產能過剩領域行業(yè)集中度較高的銀行如何與地方政府溝通亦是一大難點。

邵麗萍稱，中小銀行在化解存量風險時，決策層需要充分整合內部資源，盤活外部資源，這可能是中小銀行的出路。

第二篇：武漢農商行網絡學院逾期貸款基本概述

逾期貸款基本概述

課后測試

如果您對課程內容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。觀看課程

測試成績：100.0分。恭喜您順利通過考試！單選題

1.在實際工作中，以下哪種客戶的付款習慣所占比重最高（）√

A B C D 正常還款

需要銀行提醒才會還款

需要銀行采取一定的措施才進行還款

完全喪失還款意愿

正確答案： B 多選題

2.以下屬于導致貸款逾期的客戶的原因有（）√

A B C D 金融的周期性

銷售下降

應收賬款沒有及時收回

銀行自身管理不善

正確答案： B C

3.違約，可以分為以下幾種類型（）√

A B C D 客觀違約

理性違約

惡意違約

都不對

正確答案： A B C

4.以下哪些措施可以增加客戶變動的違約成本。（）√ A B C D 增加保證人

增加抵押物

合同中約定違約責任

銀行加強自身IT系統(tǒng)的管理

正確答案： A B C

5.問題貸款的演變史包括哪幾個階段（）√

A B C D E 安全區(qū)

大傻瓜區(qū)

過渡期

車費區(qū)

泰坦尼克區(qū)

正確答案： A B C D E

6.貸后管理中，出現(xiàn)以下哪些預警信號的時候，銀行要去分析對還款產生的影響并采取相應的措施。（）√

A B C D 現(xiàn)金流異常

出現(xiàn)糾紛

財務信息虛假

主營業(yè)務出現(xiàn)問題

正確答案： A B C D

7.企業(yè)逃賴廢債的做法有（）√

A B C D 以交易方式來逃廢債

以改制的方式逃廢債

以訴訟等方式逃廢債

以違規(guī)退市方式逃廢債 正確答案： A B C D 判斷題

8.對于小微企業(yè)貸款來說，非財務信息重于財務信息?！?/p>

正確

錯誤 正確答案： 正確

9.非財務信息主要是用來評估還款能力的?！?/p>

正確 錯誤

正確答案： 錯誤

10.一般來說，社會聲譽及評價越高的客戶，其違約成本越高?！?/p>

正確

錯誤 正確答案： 正確

第三篇：武漢農商行網絡學院逾期貸款的處置及清收技巧課后練習題

逾期貸款的處置及清收技巧、課后測試

如果您對課程內容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。觀看課程

測試成績：90.0分。恭喜您順利通過考試！單選題

1.在實際工作中，以下哪種客戶的付款習慣所占比重最高（）√

A B C D 正常還款

需要銀行提醒才會還款

需要銀行采取一定的措施才進行還款

完全喪失還款意愿

正確答案： B 多選題

2.銀行進行逾期貸款管理的時候，存在以下哪些問題（）√

A B C D 重貸輕管

缺乏風險預警和風險管理

處置不及時

處置方式機械單一

正確答案： A B C D

3.違約，可以分為以下幾種類型（）√

A B C D 客觀違約

理性違約

惡意違約

都不對

正確答案： A B C

4.問題貸款的演變史包括哪幾個階段（）√

A 安全區(qū) B C D E 大傻瓜區(qū)

過渡期

車費區(qū)

泰坦尼克區(qū)

正確答案： A B C D E

5.貸后管理中，出現(xiàn)以下哪些預警信號的時候，銀行要去分析對還款產生的影響并采取相應的措施。（）√

A B C D 現(xiàn)金流異常

出現(xiàn)糾紛

財務信息虛假

主營業(yè)務出現(xiàn)問題

正確答案： A B C D

6.貸款出現(xiàn)預警信號后，銀行可采取的措施有（）√

A B C D 要求提前還貸

要求債務人增加擔保

采取訴訟保全措施

限制企業(yè)的經營活動或對企業(yè)提前進行債務重組

正確答案： A B C D

7.企業(yè)逃賴廢債的做法有（）√

A B C D 以交易方式來逃廢債

以改制的方式逃廢債

以訴訟等方式逃廢債

以違規(guī)退市方式逃廢債

正確答案： A B C D 8.下列選項中，屬于以交易方式逃廢債的有（）×

A B C D 低價轉讓資產

故意承擔違約責任

故意歇業(yè)

無償轉讓資產

正確答案： A B D 判斷題

9.客戶三分在于選，七分在于管?！?/p>

正確 錯誤

正確答案： 錯誤

10.對于小微企業(yè)貸款來說，非財務信息重于財務信息。√

正確

錯誤 正確答案： 正確