第一篇：ERP系統(tǒng)操作實習總結

ERP系統(tǒng)操作實習總結

兩周的上機操作練習，主要圍繞財務管理，供應鏈管理模塊進行的操作練習。在實習的過程中對軟件各個模塊的具體操作與模塊的具體應用有了深入的了解。對實習過程的認識可以從以下方面進行總結：

（1）財務管理模塊。企業(yè)日常的業(yè)務處理，涵蓋企業(yè)的物資采購，產成品銷售，應收帳款管理等各個相關環(huán)節(jié)。從財務處理的角度，對各個環(huán)節(jié)的相關信息進行錄入，整理，以實現(xiàn)信息的及時查詢與管理。在客戶關系管理問題上，對客戶的相關財務信息，如應收帳款，信用額度等重要信息進行匯總，并進行有效的綜合管理，以便于為企業(yè)銷售部門的決策之用。財務模塊是比較復雜的，也是極為復雜的模塊。特別是應收帳款與總帳模塊的操作。在相關信息的初始設置的過程中，比較容易出錯，或是容易忽略掉某個環(huán)節(jié)的信息錄入與修改。從而影響到相關模塊的信息處理結果。如果不及時糾正與修改，可能會造成系統(tǒng)總的信息處理出現(xiàn)錯誤。而給企業(yè)提供低效或是虛假信息，影響企業(yè)的決策與日常運作。其次，在企業(yè)日常的業(yè)務處理中，在財務支出與應收帳款入帳的管理環(huán)節(jié)中，應注意其相關性，從各個方面進行信息的完備，從而保證各個相關財務環(huán)節(jié)以及運作過程中，能夠細致，完整與高效。以向企業(yè)提供正確的財務信息，支持企業(yè)的正常經營運作。

（2）生產制造模塊。企業(yè)要運作良好，就必須有一個健全的供應鏈管理體系與合理的生產計劃作支撐，以滿足企業(yè)生產所需物料的日常采購活動以及產品的市場需求。生產制造各個環(huán)節(jié)的信息管理是企業(yè)生產良好運作的前期保證，促成企業(yè)合理選擇供應商以及合理的采購方案制定。同時建立良好的企業(yè)供應鏈管理系統(tǒng)，并加以有效運作，更能促進企業(yè)的良性發(fā)展。Erp軟件系統(tǒng)在生產制造管理方面，結合企業(yè)日常生產實際流程以及相關環(huán)節(jié)的關聯(lián)狀況，進行有效的信息處理，以實現(xiàn)企業(yè)生產部門信息在計算機系統(tǒng)軟件中的應用。從而對信息的處理與檢索，修正效率有了很大程度上的提高。特別是對生產制造管理的各個細節(jié)從基礎信息設置，參數(shù)維護到具體模塊相應環(huán)節(jié)的流程化操作的實現(xiàn)方式，都作了細致的安排。在對整個系統(tǒng)的應用中，可以看出企業(yè)在生產制造管理的各個環(huán)節(jié)中，能做到及時控制，合理選擇，以減少企業(yè)在供應鏈管理上的失誤及其損失。對成品的市場供應，以及生產過程中的原料需求的采購供應都進行細致的信息采集錄入，并合理有效地進行匯總整理。從而為企業(yè)的生產決策與市場策略提供有效的信息支持。生產制造模塊主要涉及到委外管理、物料清單、主生產計劃、需求規(guī)劃、生產訂單、車間管理和產能管理。其中委外管理是將產品的部分或全部委托給外部供應商生產的管理。首先需要對委外供應商的基本信息以及委外產品部件的基本屬性進行信息錄入，以便進行日常的委外管理操作，如填制來料報檢單，根據來料報檢單做采購入庫單，并生成材料出庫單，再做記賬處理和手工核銷處理，最后是委外結算處理。而物料清單主要是錄入物料的基本信息，包括庫存商品和零部件，設置好它們的物料屬性，在物料清單維護功能中輸入相應的母件及其子件信息，然后在物料清單查詢報表中可以查到相關母件的結構表，了解產品的結構。其中最為重要的環(huán)節(jié)是主生產計劃安排，它是根據輸入的存貨信息和物料信息來生成MPS計劃的。要在基本資料維護功能中維護時柵資料和時格資料，以及預測版本資料維護，然后在產品預測訂單中輸入預測訂單，最后根據預測訂單信息、存貨信息以及物料信息生成MPS計劃。需求規(guī)劃應該是在主生產計劃之前完成的，它是根據你輸入的產品預測訂單信息來生成MRP 計劃。生產訂單模塊處理之前，先要進行生產制造參數(shù)設定，工作中心資料維護，生產訂單類別資料維護以及物料生產關系資料維護。然后使用“生產訂單自動生成”和“重復計劃自動生成”功能，使《主生產計劃》和《需求規(guī)劃》中系統(tǒng)自動生成的計劃訂單轉為正式生產訂單。車間管理也先要進行基本資料的維護，有資源資料維護、標準工序資料維護、工藝路線資料維護等。然后將生產訂單系統(tǒng)中“已審核的生產訂單”，依其“物料工藝路線資料”，而產生各生產訂單的工序資料，包括生產訂單各工序的開工/完工日期、資源需求和工序檢驗資料等。主要是生成生產訂單工序計劃。

總結：通過兩周的上機操作實習對ERP企業(yè)應用軟件整個系統(tǒng)的運作以及企業(yè)日常業(yè)務處理在相關環(huán)節(jié)的具體操作中的方式與方法，有了更為清晰的了解，從企業(yè)的角度出發(fā)，可以看出ERP在企業(yè)日常運作流程中的重要程度。以及其對于企業(yè)預期產生的經濟效益。通過在財務與生產制造模塊的具體流程操作，對用友ERPU8軟件在企業(yè)流程設計中的具體應用于實現(xiàn)方式。同時也對操作中的若干重要環(huán)節(jié)有了充分的了解，對系統(tǒng)的應用過程與操作過程中的信息錄入與維護的重要性有了清楚的認識。

第二篇：ERP系統(tǒng)操作實習作業(yè)及要求

ERP系統(tǒng)操作實習

專 業(yè)：班 級：學 號：姓 名： 年

月

日

ERP系統(tǒng)操作實習報告 基礎設置

1.1 業(yè)務基礎設置

（1）建立人員檔案 操作步驟

執(zhí)行“機構人員”||“人員檔案”命令，打開“人員列表”窗口。單擊所要輸入數(shù)據的部門，執(zhí)行“新增”(F5)，如圖所示進行操作。

（需要注意的是，編輯完一項之后需要進行“保存”（F6）操作，否則會出現(xiàn)數(shù)據丟失）

（2）建立部門檔案 操作步驟：

執(zhí)行 “機構人員”|“部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。如圖示進行操作

ERP系統(tǒng)操作實習報告

1.2 財務基礎設置

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采購業(yè)務

2.1 業(yè)務一

（1）實驗資料：

2009年1月8日，向上海永昌服裝廠提出采購要求，請求采購永昌男衣50包（10000件），報價280元/件（56000元/包）；男褲50包（10000件），報價180元/件（36000元/包）；男套裝200套，報價單價760元。

（2）實驗操作：

執(zhí)行“業(yè)務工作——供應鏈——采購管理——請購——請購單”，如下圖所示：

ERP系統(tǒng)操作實習報告

2.2 業(yè)務二

（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 銷售業(yè)務

3.1 業(yè)務一（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 庫存管理

4.1 業(yè)務一（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系統(tǒng)操作實習感想

不少于800字。

ERP系統(tǒng)操作實習報告

格式要求：

1.在業(yè)務操作中要有業(yè)務資料，簡單的實驗操作步驟，關鍵步驟截圖。2.一級標題：四號，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，頂格 3.二級標題：小四號，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，頂格

4.正文：小四號、行間距單倍行距，中文字體宋體，西文用Times New Roman 5.實習感想不少于800字，可包括提出ERP系統(tǒng)操作實習的課程建議等。6.嚴格按要求進行排版，A4打印。

第三篇：ERP系統(tǒng)操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

ERP系統(tǒng)操作指引（生產計劃）

一、打開系統(tǒng)

1、雙擊“Internet Explorer”圖標快捷方式；

2、進入ERP系統(tǒng)登錄頁面，輸入賬號和密碼，點擊確定；

3、登錄系統(tǒng)成功，進入我的首頁。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

二、業(yè)務訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內容】，即業(yè)務下達訂單；

2、單擊【生產通知單】，進入訂單接收頁面；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

3、審核訂單，確認后單擊【PMC接單】；

4、進入訂單核準頁面，若同意接收訂單，操作結論菜單選擇【同意】，單擊【核準】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準】，退單成功。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

三、生產計劃排配

1、點擊【生產計劃】選項卡；

2、進入【生產計劃】菜單頁面；

4、點擊【生產排配】，進入【生產排配中心】；

4、選擇生產日期；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

5、查看待排配明細訂單，選擇需生產的訂單，可以多項選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產】；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

7、進入【生產排配單】編輯頁面，選擇生產模號、輸入機臺號、生產數(shù)量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進入【生產排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

10、單擊【核準】，選擇【確定】；

11、點擊確定后，操作頁面返回我的首頁；

12、查看未完成工作及主題內容，核實生產排配信息；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

13、單擊此處【生產排配單】，進入【成型主管審核】頁面；

14、審核確認后，單擊【成型主管審核】；

15、進入【生產排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準】，選擇【確定】；

17、下單結束。

附加：接收訂單時，若無模具資料，訂單無法接收，務必聯(lián)絡工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第四篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”?！安少徣霂靻巍币皇蕉?lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數(shù)據錄入，輸入的內容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領料聯(lián))的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務聯(lián)與領料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據并裝訂保存，第四聯(lián)領料聯(lián)留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業(yè)務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發(fā)類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財務根據金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第五篇：ERP操作實習指導

ERP軟件操作實習指導

提醒：每次登錄系統(tǒng)前將計算機時間改為：2007年12月18日

每次下機前注意備份，以免數(shù)據丟失。

可2人合作共同完成實驗，所有內容寫一個報告。

實驗一：ERP安裝及基本設置

1、使用給定的安裝程序，在計算機上安裝ERP2、進入演示帳套1，觀看基本信息和基礎數(shù)據設置種類及情況，熟悉ERP基本功能和菜單項

3、觀看視頻資料1，記住其設置方法

4、退出系統(tǒng)，以自己學號自建一新帳套，并設置基本信息。

5、進入新帳套后，以自己名字拼音縮寫建立一新用戶，賦予其系統(tǒng)管理員權限

6、退出系統(tǒng)，以新用戶名登陸新帳套

7、仿照視頻資料，設置完善系統(tǒng)基礎數(shù)據，包括倉庫、物料、客戶、供應商、部門員工、結算帳戶、出入庫類型、期初數(shù)據等

8、建立產品清單結構（BOM）。

實驗二：ERP主要流程操作

1、觀看視頻資料2，記住其流程及操作方法

2、以新用戶名登陸新帳套

3、新建一個銷售訂單

4、歸并到生產計劃

5、跑MRP6、下達采購單和加工任務單

7、在系統(tǒng)內按流程走完采購流程

8、在系統(tǒng)內按流程走完加工流程

9、在系統(tǒng)內按流程走完銷售流程