第一篇：上海友誼華僑股份有限公司人民幣A股股票招股說(shuō)明書(shū)
上海友誼華僑股份有限公司人民幣A股股票
招股說(shuō)明書(shū)
日期：1999-10-07 上海友誼華僑股份有限公司人民幣股票招股說(shuō)明書(shū)
本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1500萬(wàn)股,其中:社會(huì)個(gè)人股1000萬(wàn)股(含公司職工股200萬(wàn)股)法人股500萬(wàn)股 第股布什1元,發(fā)行價(jià)格每股人民幣5.20元
人民幣特種股票4000萬(wàn)股的招股說(shuō)明書(shū)另行公告
重要提示:上海市證券主管機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定,均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
一、釋義
本招股說(shuō)明書(shū),下列詞語(yǔ)的含義是:
1、原公司:指上海友誼華僑公司。
2、公司:指上海友誼華僑股份有限公司。
3、主承銷(xiāo)商:指上海申銀證券公司。
4、籌委會(huì):指上海友誼華僑有限公司籌委會(huì)。
5、股票:指公司發(fā)行的每股面值1元的記名式普通股股票。
6、推薦人:指上海申銀證券公司。
7、元:指人民幣元。
二、緒言
本招股說(shuō)明書(shū)根據(jù)《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海市股份有限公司暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定編制,經(jīng)上海市證券管理辦公室“滬證辦(1993)第12號(hào)”文核準(zhǔn)。公司籌委會(huì)成員已通過(guò)本招股說(shuō)明書(shū),確信其沒(méi)有重大遺漏或誤導(dǎo),并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。
新發(fā)行的股票是根據(jù)本說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的。除本公司和主承銷(xiāo)商外,沒(méi)有委托或授權(quán)任何他人提供未在本說(shuō)明書(shū)中列載的信息和對(duì)本說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招股說(shuō)明書(shū)提醒投資人自行負(fù)擔(dān)買(mǎi)賣(mài)公司股票應(yīng)支付的稅款、公司、推薦人和承銷(xiāo)商對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
三、發(fā)售新股的有關(guān)當(dāng)事人
1、公司:上海友誼華僑股份有限公司
籌委會(huì)負(fù)責(zé)人:蔣禹照籌建注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)文登路751號(hào) 辦地址:上海市北京東路40號(hào)
電話:3294600 傳真:021-3217951 經(jīng)辦聯(lián)系人:吳薇輝、林國(guó)根、莫華芳
2、主承銷(xiāo)商及推薦人:上海申銀證券公司
法定代表人:闞治東
法定地址:上海市威海路681號(hào)
電話:2560083 傳真:2568792
3、主承銷(xiāo)商的法律事務(wù)所:上海市對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所
法定代表人:俞云鶴
法定地址:上海市浦東大道21號(hào)
電話:2586056 傳真:2553955 經(jīng)辦律師:俞云鶴、李琪
4、公司的法律事務(wù)所:上海市第一律師事務(wù)所
法定代表人:吳寶琛
法定地址:上海市淮海中路1285弄8號(hào)
電話:4376186 傳真:4315436 經(jīng)辦律師:吳寶琛、陳榮
5、公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所:上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所 法定代表人:顧樹(shù)楨
法定地址:上海市延安西路100號(hào)2107室
電話:326179 傳真:3290719 經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:除惠勇、楊立平、沈經(jīng)元
6、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):上海大華會(huì)計(jì)律師事務(wù)所
法定代表人:石人瑾
法定地址:上海市昆山路146號(hào)
電話:3243522 3065885 傳真:3243522 經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:朱澎萼、陸國(guó)豪
7、資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)機(jī)構(gòu):上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局
地址:上海市九江路60號(hào)
電話:3219610
8、股票款機(jī)構(gòu):另行公告
9、股票登記機(jī)構(gòu):上海證券中央登記結(jié)算公司
地址:上海市黃浦路15號(hào)
四、發(fā)行情況
本次發(fā)行的股票是公司擬發(fā)行總股中的國(guó)內(nèi)公眾股份,人民幣特種股票的招股說(shuō)明書(shū)另行公告。
1、股票名稱(chēng):上海友誼華僑股份有限公司股票
2、股票種類(lèi):記名式普通股
3、發(fā)行日期:1993年10月10日-1993年11月30日
4、發(fā)行地區(qū):上海地區(qū)
5、發(fā)行對(duì)象:符合規(guī)定的法人和社會(huì)個(gè)人
6、發(fā)行辦法:見(jiàn)1993年10月10日上海市證券管理辦公室公告(第三號(hào))
7、股票面值:每股1元
8、發(fā)行價(jià)格及確定方式:公司1993年預(yù)測(cè)稅后利潤(rùn)2465萬(wàn)元(所得稅率按15%),按全額法計(jì)算每股凈利0.29元。公司股票發(fā)行價(jià)格為每股5.20元。市盈率為17.9倍。
9、發(fā)行數(shù)量:1500萬(wàn)股,其中社會(huì)個(gè)人股1000萬(wàn)股(含公司職工股2000萬(wàn)股),法人股500萬(wàn)股。
10、發(fā)行總市值:7800萬(wàn)元
11、總股本:本次發(fā)行后的總股本4500萬(wàn)元 B股發(fā)行后的總股本8500萬(wàn)元
12、承銷(xiāo)方法:代銷(xiāo)
13、主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu):上海申銀證券公司
14、發(fā)行費(fèi)用:本次發(fā)行的承銷(xiāo)費(fèi)用為105.3萬(wàn)元,會(huì)計(jì)師、律師費(fèi)用約20萬(wàn)元,合計(jì)發(fā)行費(fèi)用125.3萬(wàn)元。
15、上市交易:本次公開(kāi)發(fā)行的社會(huì)個(gè)人股在上海證券交易所上市交易,上海證券交易所已出具上市承諾,公司職工股在公司股票上市后一年半上市。
五、風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 投資者在評(píng)價(jià)發(fā)行人此次發(fā)售的股票時(shí),除本招股說(shuō)明書(shū)提供的各項(xiàng)資料外,應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)行人是目前上海最大規(guī)模的綜合性涉外零售商業(yè)企業(yè),隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的確立和發(fā)展,第三產(chǎn)業(yè)的大量增多,公司面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在:(1)在商品進(jìn)貨渠道上,按國(guó)家下達(dá)計(jì)劃用外匯向全國(guó)各外貿(mào)公司進(jìn)貨的做法現(xiàn)已被取消,從而喪失了長(zhǎng)期以來(lái)的進(jìn)貨渠道上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
(2)在銷(xiāo)售對(duì)象上,由于包括涉外商業(yè)在內(nèi)的商業(yè)企業(yè)的大量涌現(xiàn),造成境內(nèi)外客源和不斷分流,直接影響到銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大,(3)其它方面的競(jìng)爭(zhēng),如人才流動(dòng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)手段、經(jīng)營(yíng)方式等。
對(duì)策:公司將在短期內(nèi)進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,改造原有設(shè)施,增建新的網(wǎng)點(diǎn),發(fā)揚(yáng)經(jīng)營(yíng)特色,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,積極開(kāi)拓內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng),加強(qiáng)人才培訓(xùn),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)和效益規(guī)模,提高企業(yè)知名度。
2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
從總體上說(shuō),隨著對(duì)外開(kāi)放政策的不斷深化,旅游事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,旅游客源將逐年上升。但是:(1)由于全國(guó)特別是本市涉外旅游定點(diǎn)單位的日益增多,勢(shì)必造成旅游客源的不斷分流;(2)來(lái)自世界各地的旅游客源,可能會(huì)因本國(guó)和國(guó)際上的某種原因,而在一段時(shí)期里減少,從而對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展、多創(chuàng)匯多創(chuàng)利帶來(lái)不利影響。對(duì)策:公司將充分發(fā)揮在涉外旅游商業(yè)中的良好聲譽(yù)和知名度,繼續(xù)保持一流的設(shè)施、優(yōu)良的服務(wù)、公道的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的商品等方面的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)與涉外旅游部門(mén)合作,開(kāi)發(fā)旅游新品種,爭(zhēng)取更多旅游客源,同時(shí)千方百計(jì)擴(kuò)大商品品種,吸引中外顧客。
3、投資風(fēng)險(xiǎn)
公司為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前正投資擴(kuò)建裝修友誼商店大樓,新建虹橋友誼商城,翻建上海友誼商店古玩分店和籌建上海國(guó)際貿(mào)易商廈,資金需求量較大,由于近處來(lái)建材價(jià)格上揚(yáng)以及施工期可能延長(zhǎng)等因素,會(huì)增加投資的風(fēng)險(xiǎn),又由于市、區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)建,有的已形成相當(dāng)規(guī)模,使商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)止趨激烈,勢(shì)必在一定程度上影響到投資的回報(bào)。
對(duì)策:公司將集中資金,有效地實(shí)施改建投資項(xiàng)目,縮短施工周期,做到耗資少,收益快,盡快形成東西呼應(yīng)的以經(jīng)營(yíng)中高檔商品為主的商店布局。
4、政策風(fēng)險(xiǎn)
目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融體制改革時(shí)期,稅率、利率的變化,將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的進(jìn)一步發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高帶來(lái)影響。
對(duì)策:公司將密切注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),摸準(zhǔn)商品行情,加快商品因素帶來(lái)的不利影響,爭(zhēng)取更多的收益。
5、外匯風(fēng)險(xiǎn)
公司是收外匯兌換券的定點(diǎn)涉外旅游商業(yè)企業(yè),隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入。外匯收入將受?chē)?guó)家外匯政策調(diào)整和匯率變化的影響,存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策:公司將隨時(shí)分析外匯市場(chǎng)行情,充分利用公司涉外零售高業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì),積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),拓展國(guó)際業(yè)務(wù),擴(kuò)大貿(mào)易出口,提高創(chuàng)匯能力。
6、其它風(fēng)險(xiǎn)
由于股市價(jià)格波動(dòng)較大,可能使公司的股票價(jià)格與公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)相背離,公司將以良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提高公司股票的潛在價(jià)值,增強(qiáng)股東的信心。
六、募資金的運(yùn)用
為發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)和綜合功能,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市政府鼓勵(lì)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的要求,公司募集資金的投資方向以商品零售市場(chǎng)為主,發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模,鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)的占有份額,形成規(guī)模效益。
公司主要投資項(xiàng)目為:(一)新建滬港合資上海虹橋友誼商城,我方投資40%,項(xiàng)目建筑面積19411平方米。(二)擴(kuò)建裝修上海友誼商店,新增建筑面積8100平方米,擴(kuò)建后建筑面積達(dá)25200平方米,(三)翻建上海友誼商店古玩分店,翻建后林大樓建筑面積6400平方米。(四)籌建上海國(guó)際貿(mào)易商廈,建筑面積6514平方米。
以上項(xiàng)目均處市中心商業(yè)繁華地段及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng),并陸續(xù)開(kāi)工實(shí)施。
項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資達(dá)2.9億元,資金使用計(jì)劃期為1992年至1994年,目前已投入資金86000萬(wàn)元, 本次股票改造可募集資金人民幣7800萬(wàn)元,將全面撥項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目所需資金不足部分2.12億元,通過(guò)發(fā)行B股募集資金解決。
項(xiàng)目用款時(shí)間表 單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)
投資額 投資年度安排 建筑面積(平方米)竣工期 92 93 94 滬港合資上海虹橋友誼商城新建工程
5000 2000 3000 19411 94年3月 上海友誼商店擴(kuò)展裝修工程
10000 5000 5000 25200 94年11月 上海友誼商店古玩分店翻建工程
7000 800 1800 4400 6400 95年初 上海國(guó)際貿(mào)易商廈籌建工程
7000 7000 6514 94年4月 合計(jì) 29000 2800 16800 9400 57525
七、股利分配政策
(一)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)繳納所得稅后盈余,按下列順序分配:
1、彌補(bǔ)上年度虧損;(注1992年無(wú)虧損)
2、提取公積金;
3、提取公益金;
4、支付普通股紅利。(二)股利分配的一般原則:
1、公司的普通股股利將本著同股同利的原則,按各股東股份比例進(jìn)行分配,股利分配可采取現(xiàn)金或股票兩種式,2、每年度的股利分配,由董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提出分配文字,經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后實(shí)施。
(三)九三年度股利預(yù)測(cè)和發(fā)放辦法: 1993年度應(yīng)股利按股本注冊(cè)的時(shí)間計(jì)算,轉(zhuǎn)入94年度一并發(fā)放。
八、公司情況(一)公司基本情況
公司名稱(chēng):上海友誼華僑有限公司
英文名稱(chēng):SHANGAI FRIENDSHIP & OVERSEAS CHINESE CO.,LTD 籌建登記證文號(hào):籌登字022號(hào)
籌建注冊(cè)地點(diǎn):中國(guó)上海市浦東新區(qū)文登路751號(hào)(二)原公司簡(jiǎn)介
上海市友誼華僑是由創(chuàng)建于1958年的上海友誼商店發(fā)展而來(lái)的,1992年7月在上海浦東新區(qū)重新登記注冊(cè),注冊(cè)資金2477萬(wàn)元,是目前上海最大規(guī)模的涉外綜合零售商業(yè)企業(yè),在海內(nèi)外具有較高的知名度,享有很好的聲譽(yù)。
原公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)面積16000平方米,經(jīng)營(yíng)商品4萬(wàn)多種,以經(jīng)營(yíng)名、特、優(yōu)的國(guó)產(chǎn)日用百貨、新舊工藝品和進(jìn)口商品為主。
原公司所轄單位有上海友誼商店、上海華僑商店、上海友誼商店古玩分店,上海浦東新區(qū)友誼商店等1.3家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和隼運(yùn)經(jīng)營(yíng)部。
上海市友誼華僑公司、上海友誼商店、上海華僑商店、上海友誼商店古玩分店、上海如意酒家、華昌貿(mào)易分公司、上海浦東新區(qū)友誼商店、淮海分店、上海友誼商店服裝廠、上海華僑商店分店、上海華僑商店二分店、錦江分店、上海商城分店、寶鋼分店等。原公司原來(lái)一直以外賓、華僑、港澳臺(tái)胞、歸僑眷等涉外人員為主要服務(wù)對(duì)象,八十年代中期開(kāi)始接待國(guó)內(nèi)顧客,目前原公司所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都能夠同時(shí)接待來(lái)滬境外人員和國(guó)內(nèi)顧客。1992年外匯人民幣收入8467萬(wàn)元,占年銷(xiāo)售總額的28%。
(三)公司的組織結(jié)構(gòu)手內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)
監(jiān)事會(huì)-股東大會(huì)-董事會(huì)-總經(jīng)理--下設(shè):總經(jīng)理辦公室;計(jì)劃財(cái)務(wù)部;從事部;企業(yè)發(fā)展部;進(jìn)出口部。(四)人員情況:(截止1993年9月31日)
1、在冊(cè)人員:2313人(含專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:266名。其中具備中、高級(jí)職稱(chēng):40人);行政管理人員:3062人;營(yíng)業(yè)人員1624人;其他檢員383人。
2、在冊(cè)離退休402人。(五)經(jīng)營(yíng)范圍和方式
1、經(jīng)營(yíng)范圍。主營(yíng):日用進(jìn)貨,文化用品、服裝鞋帽、針紡織品、五金交電、家用電器、日用雜貨、糖煙灑茶、中西成藥、糧油食品、金銀飾品、新舊工藝品,兼營(yíng):勞動(dòng)保護(hù)用品、汽車(chē)及建筑裝璜材料、餐飲、文化娛樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、廣告。
2、經(jīng)營(yíng)方式:零售、批發(fā)、加工服務(wù)及規(guī)定商品目錄的進(jìn)出口貿(mào)易。
(六)營(yíng)銷(xiāo)能力
原公司以商品零售為主營(yíng)業(yè)務(wù),占銷(xiāo)售總額的95%,其余為商品批發(fā)、小批量進(jìn)出口貿(mào)易、餐飲和服裝生產(chǎn)等。原公司不但在接待境外顧客方面有關(guān)豐富的經(jīng)驗(yàn),而且在開(kāi)拓內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)方面顯示出相當(dāng)?shù)膶?shí)力。此外,原公司不不斷拓展外向型經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),近幾年來(lái),先后赴美國(guó)、瑞士、日本、新加坡、香港、澳門(mén)告示國(guó)家和地區(qū)舉辦展銷(xiāo)會(huì)、拍賣(mài)會(huì)20多次,出口貿(mào)易創(chuàng)匯累計(jì)500萬(wàn)元,原公司擁有一批中、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人材,在開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、改善企業(yè)管理方面,具有較高的理論水平和較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),特別是在涉外商業(yè)系統(tǒng),享有一定知名度。此外,原公司還有一批外語(yǔ)、工藝創(chuàng)作等方面的專(zhuān)業(yè)人材。(七)公司籌委會(huì)成員簡(jiǎn)介(以下成員均推薦董事會(huì)成員)呂勇明,男,39,大專(zhuān)畢業(yè), 原公司黨委書(shū)記
蔣禹照,男,44,大專(zhuān)畢業(yè), 經(jīng)濟(jì)師, 原公司總經(jīng)理
樊世本,男,45,大專(zhuān)畢業(yè), 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師, 原公司副總經(jīng)理
費(fèi)金福,男,57,大專(zhuān)畢業(yè), 工程師, 原公司副總經(jīng)理
吳薇輝,女,50,大學(xué)畢業(yè), 高級(jí)會(huì)計(jì)師, 原公司總會(huì)計(jì)師
林聲勇,男,40,大學(xué)畢業(yè), 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師, 上海虹橋友誼商城總經(jīng)理
倪正宇,男,39, 研究生在讀,經(jīng)濟(jì)師, 原公司工會(huì)主席
黃真誠(chéng),男,40,大專(zhuān)畢業(yè), 經(jīng)濟(jì)師, 上海友誼商店總經(jīng)理
董惟舫,男,46,大專(zhuān)畢業(yè), 經(jīng)濟(jì)師, 上海華僑商店總經(jīng)理
九、股東權(quán)利義務(wù)
公司章程載明公司股份的持有我為公司股東,股東按其持有股份的份額享有下列權(quán)利和承擔(dān)下列義務(wù):(一)股東股份領(lǐng)取紅利權(quán);
2、出席或者委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán);
3、按《上海市股份有限公司暫行規(guī)定》和國(guó)務(wù)院《股票發(fā)行與交易管理?xiàng)l例》及公司章程和規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份;
4、查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)帳目;監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理,并提出建議和質(zhì)詢(xún);
5、被推選擔(dān)任股東代表、董事、監(jiān)事;
6、在公司終止后,取得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
7、履行公司章程規(guī)定和其他權(quán)利。
(二)股東主要有以下義務(wù):
1、遵守公司章程;
2、按其所認(rèn)股份繳納股金;
3、按其所持股份承擔(dān)公司的虧損債務(wù);
4、維護(hù)公司合法權(quán)益,服從和執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議;
5、履行公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
十、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
1、經(jīng)營(yíng)一般情況
原公司主要經(jīng)營(yíng)日用進(jìn)貨,文化用品、服裝鞋帽、針紡織品、五金交電、家用電器、日用雜貨、糖煙灑茶、中西成藥、糧油食品、金銀飾品、新舊工藝品等,經(jīng)營(yíng)品種達(dá)4萬(wàn)多種。原公司自成立以來(lái),銷(xiāo)售收入逐年上升,并保持連續(xù)35年良好的盈利記錄,銷(xiāo)售利潤(rùn)率、資金利潤(rùn)率等多薦經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)在行業(yè)中保持依靠地位,1992年銷(xiāo)售額30543萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2726.39萬(wàn)元,均居上海市零售商業(yè)企業(yè)的第車(chē)位,居全國(guó)友誼華僑系統(tǒng)的第四位和第三位,其中營(yíng)業(yè)收入外匯人民幣8467萬(wàn)元和出口貿(mào)易外匯收入60萬(wàn)美元,在本市和全國(guó)同行業(yè)中名列前茅。1990年被商業(yè)部主為“國(guó)家二級(jí)企業(yè)”,原公司所屬上海友誼商店于1988年獲“全國(guó)旅游服務(wù)優(yōu)勝單位”稱(chēng)號(hào),1989年被評(píng)為“上海市級(jí)先進(jìn)企業(yè)”。1988年至1992年上海友誼商店和上海如意酒家成為上海市涉外定點(diǎn)企業(yè)中連續(xù)五年獲上海市旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽優(yōu)勝的單位。1992年在全市財(cái)貿(mào)系統(tǒng)“迎東亞運(yùn)四優(yōu)競(jìng)賽”活動(dòng)中,原公司所屬上海友誼商店和上海華僑商店分別獲“金杯單位”稱(chēng)號(hào)。
2、原公司經(jīng)濟(jì)效益: 原公司經(jīng)濟(jì)效益一覽表
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目年份 1993年1-8月 1992年 1991年 1990年
一.商品經(jīng)營(yíng)收入 24,392.25 30,543.38 26,195.85 19,390.94 二.稅前利潤(rùn) 2,139.69 2,726.39 2,511.62 2,730.47 三.稅后利潤(rùn)
總額 1,818.74 2,317.43 2,134.88 2,320.90 以上資料摘自上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師除惠勇、楊立平、沈經(jīng)元出具的“上會(huì)師報(bào)字(93)第738號(hào)”和“上會(huì)師報(bào)字(93)第1090號(hào)”報(bào)告書(shū)。
十一、股本
上海市友誼華僑公司1992年12月31日由上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估的凈資產(chǎn)額為79,501,241.39,經(jīng)上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局核定,發(fā)其中3,000萬(wàn)元折為國(guó)家股投入股份公司,余額計(jì)入資本公積金。(一)本次股票發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)為: 股份類(lèi)型 股份(萬(wàn)元)占總股份比例(%)國(guó)家股 3,000.00 66.67 社會(huì)法人股 500.00 11.11 社會(huì)個(gè)人股
其中:公司職工股 1,000.00 22.22 合計(jì) 4,500.00 100.00 公司已獲準(zhǔn)發(fā)行B股4,000萬(wàn)元,B股發(fā)行后的公司股本結(jié)構(gòu)為: 股份類(lèi)型 股份(萬(wàn)元)占總股份比例(%)國(guó)家股 3,000.00 35.29 社會(huì)法人股 500.00 5.88 社會(huì)個(gè)人股 1,000.00 11.77 其中:公司職工股 200.00 2.35 新發(fā)行B股 4,000.00 47.06 合計(jì) 8,500.00 100.00 B股發(fā)行事宜另行公告。
(二)、本次股票發(fā)行前,每股凈資產(chǎn)為: 截至1992年12月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值/國(guó)家股數(shù)=79,501,241.39/30,000,000.00=2.65(元)(三)、本次股票發(fā)行后,凈資產(chǎn)總額為: 截至1992年12月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值+本次發(fā)行預(yù)計(jì)實(shí)收金額 =79,501,241.39+78,000,000.00=157,501,241.39(元)(四)、本次股票發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為: 本次發(fā)行后凈資產(chǎn)總額/本次股票發(fā)行后的股本總額=157,501,241.39/45,000.000.00=3.50(元)
十二、債項(xiàng)
截止1993年8月30日 原公司債項(xiàng)如下表: 單位:人民幣萬(wàn)元 貸款銀行 幣種 金額 期限 年利率 到期日 備注 中國(guó)銀行 人民幣 3000 一年 8.64% 93.12.31 系流動(dòng)資金贈(zèng)款 人民幣 500 半年 9.10% 93.12.31 交通銀行 人民幣 400 二年 8.84% 94.12.15 連帶責(zé)任
人民幣 600 三年 8.64% 95.12.15 人民幣 1000 四年 8.64% 96.12.15 人民幣 600 四年半 8.64% 9712.15 人民幣 672 五年 8.64% 97.12.15 建設(shè)銀行 人民幣 200 二年 8.64% 94.12.30 連帶責(zé)任
五支行 人民幣 1000 三年 9.64% 95.12.30 人民幣 800 四年 10.99% 96.12.30 合計(jì) 8072 連帶責(zé)任擔(dān)保的說(shuō)明
1、下屬單位的銀行貸款由原公司擔(dān)保;
2、下屬單位務(wù)原公司的全資子公司,具有獨(dú)立法人地位,單獨(dú)在銀行開(kāi)戶(hù)并稅務(wù)登記;
3、改制為股份制后,公司所屬全資子公司均為二級(jí)法人。公司將按資產(chǎn)一體化原則進(jìn)行法人和稅務(wù)登記。
十三、主要固定資產(chǎn)
原公司主要固定資產(chǎn)為房屋建筑物、經(jīng)營(yíng)設(shè)備和車(chē)輛等。(一)房屋建筑
單位:人民幣萬(wàn)元 名稱(chēng) 建筑面積(平方米)重估重置值 重估凈值
友誼商店?duì)I業(yè)大樓 17170 5,118.66 4,808.63 友誼商店?duì)I業(yè)附屬樓 3087 236.77 217.83 合計(jì) 20257 5,355.43 5,026.46 房屋建筑物年折舊率為3.17%。(二)設(shè)備、車(chē)輛
單位:人民幣萬(wàn)元
名稱(chēng) 數(shù)量 重估重置值 重估凈值
冷凍機(jī) 3臺(tái) 126.00 18.27 鍋爐 2臺(tái) 7.35 1.07 空調(diào)機(jī) 74臺(tái) 273.09 159.51 自動(dòng)扶梯 3架 141.75 20.55 客貨電梯 8架 66.15 12.46 小計(jì) 614.34 211.86 卡車(chē)、工具車(chē) 18輛 128.14 61.57 轎車(chē)、旅游車(chē) 12輛 201.43 116.41 小計(jì) 329.57 177.98 合 計(jì) 943.91 389.84 設(shè)備年折舊率為9%。
以上資料摘自上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱澍萼、陸國(guó)豪、出具的“華業(yè)字(93)第320號(hào)”報(bào)告書(shū)。
十四、資產(chǎn)評(píng)估 本處資料摘自上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱澍萼、陸國(guó)豪出具的華業(yè)字(93)第320號(hào)報(bào)告書(shū)。
基準(zhǔn)日期:1992年12月31日
單位:人民幣元
項(xiàng)目 評(píng)估前帳面值 評(píng)估值 評(píng)估增減值 增減幅度
流動(dòng)資產(chǎn) 89,396,743.55 90,039,781.70 643,038.15 0.72% 長(zhǎng)期投資 1,904,498.56 959,842.56-944,656.00-49.60% 固定資產(chǎn) 10,636,473.43 56,122,699.59 45,486,226.16 427.64% 無(wú)形資產(chǎn) / 4,562,500.00 4,562,500.00 資產(chǎn)合計(jì) 101,937,715.54 151,684,823.85 49,747,108.31 48.97% 流動(dòng)負(fù)債 72,183,582.46 72,183,582.46 長(zhǎng)期負(fù)債
負(fù)債合計(jì) 72,183,582.46 72,183,582.46 凈資產(chǎn) 29,754,133.08 79,501,241.39 49,747,108.31 169.20% 注:資產(chǎn)增值1974.71萬(wàn)元,主要是(1)固定資產(chǎn)項(xiàng)中房屋建筑物增值4350.78萬(wàn)元;(2)無(wú)形資產(chǎn)為原公司商譽(yù)
主要評(píng)估辦法:1.房屋建筑和設(shè)備,采用重置成本法進(jìn)行評(píng)估;2.土地開(kāi)發(fā)費(fèi)以每畝40萬(wàn)元測(cè)算;3.動(dòng)遷費(fèi)用以每畝333.5萬(wàn)元計(jì)算;4.長(zhǎng)期投資,按實(shí)際成本法進(jìn)行評(píng)估;5.流動(dòng)資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債(不包括長(zhǎng)期投資)采用現(xiàn)行市價(jià)法進(jìn)行評(píng)估;6 無(wú)形資產(chǎn)采用收益現(xiàn)值法進(jìn)行評(píng)估..經(jīng)大華會(huì)計(jì)事務(wù)所秤估,并由上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局確認(rèn),評(píng)估后凈資產(chǎn)總額79,501,241.39元,其中300,000,000元核定折為國(guó)家股投入股份公司,余額49,501,241。39元計(jì)入資本公積金。
原公司部分非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)3,598,969.07元未予折股,仍屬于國(guó)有資產(chǎn),列入長(zhǎng)期負(fù)債,委托股份公司代管。
十五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本處資料摘自上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐惠勇、楊立平、沈經(jīng)元出具的“上會(huì)師報(bào)安(93)第738號(hào)”和“上會(huì)師報(bào)字(93)第1090”報(bào)告書(shū)。
(一)資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位:人民幣元
1993.8.31 1992.12.31 1991.12.31 流動(dòng)資產(chǎn) 97,864,506.29 85,569,843.50 69,676,988.28 固定資產(chǎn) 135,561,574.65 22,416,385.87 25,874,481.39 長(zhǎng)期投資 14,350,107.56 4,474,948.56 104,563,593.56 無(wú)形與其他資產(chǎn) 8,161,469.07 資產(chǎn)總計(jì) 255,937,657.57 112,734,177.93 100,115,163.23 流動(dòng)負(fù)債 140,230,916.43 72,183,582.46 69,268,260.36 長(zhǎng)期負(fù)債 28,650,958.02 500,000.00 負(fù)債總計(jì) 168,881,875.02 72,183,582.46 69,768,260.36 股東權(quán)益 87,055,782.55 40,550,595.47 30,346,902.87 流動(dòng)資產(chǎn) 79,108,588.24 固定資產(chǎn) 28,178,276.74 長(zhǎng)期投資 14,837,739.00 無(wú)形與其他資產(chǎn)
資產(chǎn)總計(jì) 105,122,603.98 流動(dòng)負(fù)債 69,963,403.00 長(zhǎng)期負(fù)債 1,000,000.00 負(fù)債總計(jì) 70,963,403.00 股東權(quán)益 34,159,200.98(二)利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位:萬(wàn)元人民幣
1993年1-8月 1992年 1991年 1990年
商品經(jīng)營(yíng)收入 24,392.25 30,543.38 26,195.85 19,390.94 銷(xiāo)售稅金 1,008.55 1,615.60 1,360.03 985.39 銷(xiāo)售成本及費(fèi)用 21,115.12 25,812.76 22,033.58 15,598.12 營(yíng)業(yè)外收支凈額-133.19 411.71 284.80-153.34 其他利潤(rùn) 4.29 23.08-5.82 30.70 利潤(rùn)總額 2,139.69 2,726.39 2,511.62 2,730.47 稅后利潤(rùn) 1,818.74 2,317.43 2,134.88 2,320.90
十六、盈利預(yù)測(cè)
1993年--1994年盈利預(yù)測(cè)表 單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 1993年 1994年
商品經(jīng)營(yíng)收入 33,000 35,000 商品銷(xiāo)售稅金 1,815 1,925 商品銷(xiāo)售成本 22,440 23,000 商品銷(xiāo)售利潤(rùn) 8,745 9,275 費(fèi)用及營(yíng)業(yè)外收支凈額 5,845 6,475 其他利潤(rùn) / 200 利潤(rùn)總額 2,900 9,000 所得稅(稅率15%)438 450 稅后利潤(rùn) 2,469 2,550 以上盈利測(cè)算資料摘自上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐惠勇、楊立平出具的“上會(huì)師報(bào)字(93)第739號(hào)報(bào)告書(shū)。
十七、重要合同及重大訴訟事項(xiàng)(一)重要合同
以下為發(fā)行人于本招股說(shuō)明書(shū)刊登日期前,近年來(lái)所訂立的重要合同(非因日常業(yè)務(wù)而訂的合同)。
(1)、一九九三年二月二十日,由上海市友誼華僑公司、上海虹橋聯(lián)合發(fā)展有限公司、香港嶸高貿(mào)易有限公司合資建立上海虹橋友誼商場(chǎng),投資總額1900萬(wàn)美元,注冊(cè)資金760萬(wàn)美元,預(yù)計(jì)一九九四年三月開(kāi)業(yè)。
(2)、一九九一年三月十三日,由上海市友誼華僑公司、日本國(guó)八木公司、日本國(guó)泉華貿(mào)易公司合資建立上海八誼服飾有限公司,投資總額21萬(wàn)美元,投資已于一九九二年收回。
(3)、一九九三年九月十五日,由上海市友誼華僑公司、中國(guó)工商銀行上海市信托投資公司、上海第一百貨商店股份有限公司、歐力士(亞洲)有限公司合資建立上海銀通信托資信有限公司,注冊(cè)資本1200萬(wàn)元人民幣。
(4)、一九九三年二月,由上海華僑商店和滬東汽車(chē)運(yùn)輸公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)上海華僑商品城,上海華僑商店投資額1400萬(wàn)元,預(yù)計(jì)1993年11月開(kāi)業(yè)。
(二)、重大訴訟事項(xiàng)
原公司近三年來(lái)沒(méi)有發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛和重大民事訴訟,也沒(méi)有發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁和進(jìn)行訴訟。
十八、公司發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)上海市政府有關(guān)加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的方針,公司公司將從浦西到浦東投資興建經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn):在虹橋開(kāi)發(fā)區(qū)新建上海虹橋友誼商城、在南就路鬧市區(qū)翻建上海友誼店古玩分店、在南京東路黃金商業(yè)區(qū)開(kāi)設(shè)上海國(guó)際貿(mào)易商廈、在外灘金融貿(mào)易區(qū)擴(kuò)建上海友誼商店等,可新增營(yíng)業(yè)面積四萬(wàn)平方米。
公司將繼續(xù)奉行“團(tuán)結(jié)、開(kāi)拓、嚴(yán)格、實(shí)效”的企業(yè)精神,“賓客至上,信譽(yù)第一,竭誠(chéng)服務(wù),增進(jìn)友誼”的服務(wù)守則,保持“名、特、優(yōu)、古、新、洋”的經(jīng)營(yíng)特色,形成多層次的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò),并通過(guò)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)、更新經(jīng)營(yíng)方式和拓展對(duì)外貿(mào)易,發(fā)揮整體規(guī)模優(yōu)勢(shì),促進(jìn)效益穩(wěn)步增長(zhǎng),成為與國(guó)際商業(yè)接軌的大型商業(yè)企業(yè)。
十九、備查文件(一)供查閱的有關(guān)文件:
1、公司設(shè)立的批文;
2、公司本次發(fā)行股票的批文;
3、前三年財(cái)務(wù)報(bào)表及其主釋的審報(bào)告;
4、資產(chǎn)評(píng)估及其確認(rèn)書(shū);
5、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告和注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證報(bào)告;
6、法律意見(jiàn)書(shū);
7、公司章程草案;
8、發(fā)起人營(yíng)業(yè)執(zhí)照用發(fā)行人籌建登記證;
9、承銷(xiāo)協(xié)議書(shū);
10、重要合同;
11、上海證券交易所的上市承諾書(shū)。(二)文件查閱地點(diǎn)、時(shí)間: 常年查閱地點(diǎn):上海友誼華僑股份有限公司
北京東路40號(hào)
發(fā)行期間查閱地點(diǎn):上海申銀證券公司發(fā)行部,威海路681號(hào)
查閱時(shí)間:上午九時(shí)--下午四時(shí)(星期日例外)
上海友誼華僑股份有限公司
一九九三年十月七日
附:組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)圖
┌─────┐
│ 股東大會(huì) │
└──┬──┘ ┌────┐
├─────┤ 監(jiān)事會(huì) │
┌──┴──┐ └────┘
│ 董事會(huì) │
└──┬──┘
┌──┴──┐
│ 總經(jīng)理 │
└─┬───┘ ┌───────┼─────┬─────┐
┌──┴─┐ │ ┌─┴──┐┌─┴──┐
│副總經(jīng)理│ ┌───┼─┐ │副總經(jīng)理││總會(huì)計(jì)師│
└┬───┘ │ │ │ └──┬─┘└───┬┘
│ │ │ │ │ │ ────┤┌────┴──┐│┌┴──┐┌┴────┐┌┴─┐ 進(jìn)出口部├┤ 總經(jīng)理辦公室 ├┴┤人事部├┤企業(yè)發(fā)展部├┤計(jì)劃│ ─┬──┘└───┬───┘ └─┬─┘└──┬──┘│財(cái)務(wù)│
│ │ │ │ │部 │
│ │ │ │ └┬─┘
└───────┴───┬───┴─────┴────┘ ┌────────────┴────────────────┐ │上海虹橋 友誼商店 華僑商店 友誼商店 如意酒家 華昌貿(mào)易 儲(chǔ)運(yùn)│ │友誼商城 古玩分店 分公司 經(jīng)營(yíng)部│ └─────────────────────────────┘ 營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃圖
┌────────────┐
│上海友誼華僑股份有限公司│
└─────┬──────┘
┌───────┐ │ ┌──────────┐
│ 全資擁有企業(yè) │ │ │對(duì)外投資合資聯(lián)營(yíng)企業(yè)│
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玩 │ │ │ │城 限 分 東 信 分 │
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│二分商││區(qū) 店│
│分店廈││友 服│
│店 ││誼 裝│
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│店 │
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第二篇：股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)1
股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)
一、釋義
在本招股說(shuō)明書(shū)中，下列簡(jiǎn)稱(chēng)意義如下：
本公司：指______股份有限公司。
籌委會(huì)：指______股份有限公司籌備委員會(huì)，在公司董事會(huì)成立之前，本籌委會(huì)行使董事會(huì)職能。
股票：指記名式普通股權(quán)證。
元：指人民幣元。
二、序言
本公司是為適應(yīng)改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，由______等幾家單位發(fā)起，經(jīng)______批準(zhǔn)組建的股份制企業(yè)。本招股說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)人民銀行______分行批準(zhǔn)，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。
本公司籌委會(huì)深信本說(shuō)明書(shū)并無(wú)遺漏任何事實(shí)、以至本說(shuō)明書(shū)有誤導(dǎo)成分，公司籌委會(huì)就本說(shuō)明書(shū)所載資料之準(zhǔn)確性、完整性負(fù)共同及個(gè)別之責(zé)任。
三、股本與注冊(cè)資本
若本公司此次募集股份達(dá)到預(yù)期目的，則本公司股本構(gòu)成為：
公司注冊(cè)資本萬(wàn)______元，每股等額1元。通過(guò)發(fā)起人認(rèn)購(gòu)和向境內(nèi)社會(huì)法人及本企業(yè)內(nèi)部職工發(fā)行股票募集資金。
發(fā)起人認(rèn)購(gòu)______萬(wàn)股，占股本總額______%。
其中：（略）
向其他法人募集______萬(wàn)股，占股份總額______%。
向本企業(yè)內(nèi)部職工募集______萬(wàn)股，占股份總額的______%。
四、股票發(fā)售
（一）發(fā)售條件
1本公司籌委會(huì)申請(qǐng)，已經(jīng)______省______第______號(hào)文件批準(zhǔn)。
2本公司股票發(fā)行已獲____________批準(zhǔn)。
3本公司籌委會(huì)已與承銷(xiāo)售團(tuán)達(dá)成股票承銷(xiāo)協(xié)議。
（二）發(fā)售規(guī)則
1本公司發(fā)售股票為記名式股權(quán)證的形式。
本公司發(fā)售的股票為普通股，以人民幣計(jì)值。
3本公司股票每股面值______元，溢值發(fā)行每股價(jià)格為_(kāi)_____元。
4認(rèn)購(gòu)工作采取時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先原則。本公司首次發(fā)行股票中，每一法人認(rèn)購(gòu)數(shù)額起點(diǎn)為_(kāi)_____萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)數(shù)額必須是______萬(wàn)股的整數(shù)倍，最高不得超過(guò)______萬(wàn)股；每一自然人認(rèn)購(gòu)數(shù)額起點(diǎn)______為股，認(rèn)購(gòu)數(shù)額必須是______股的整數(shù)倍，最高不得超過(guò)______股。
5本公司此次募集的股份以人民幣購(gòu)買(mǎi)，紅利以人民幣或股票支付。即：每年股利（紅利）于次______年______月______日前發(fā)放完畢。
6本公司發(fā)行的股票不得退股，可以贈(zèng)與、繼承和抵押。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法令，經(jīng)批準(zhǔn)上市后，將委托本次承銷(xiāo)售團(tuán)辦理轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶(hù)、清算和交割。
（三）發(fā)行辦法
1本公司設(shè)立采用定向募集設(shè)立方式。
本次股票發(fā)行對(duì)象為：境內(nèi)企事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體法人和本企業(yè)內(nèi)部職工。
2市內(nèi)法人單位認(rèn)購(gòu)須填寫(xiě)“股票認(rèn)購(gòu)書(shū)”，并經(jīng)所在單位蓋章生效，經(jīng)辦人攜帶本人身份證和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印件，到各承銷(xiāo)成員單位辦理認(rèn)購(gòu)登記手續(xù)，同時(shí)按所認(rèn)購(gòu)企事業(yè)法人股和社會(huì)團(tuán)體法人股總股數(shù)一次交齊股金，各承銷(xiāo)單位按實(shí)收股金金額為法人單位開(kāi)具股金收據(jù)。
3市外法人單位認(rèn)購(gòu)須填寫(xiě)收到的“股票認(rèn)購(gòu)書(shū)”，并加蓋單位公章于______年______月______日前將應(yīng)交股金以加急電匯方式匯入相應(yīng)承銷(xiāo)成員賬戶(hù)，同時(shí)交認(rèn)購(gòu)書(shū)和匯款憑證傳真或特快傳送給相應(yīng)承銷(xiāo)單位。承銷(xiāo)單位按實(shí)收金額開(kāi)具股金收據(jù)，特快傳送給認(rèn)購(gòu)單位。
4企事業(yè)法人、社團(tuán)法人和自然人在取得正式股金收據(jù)后，成為正式股東享受股東權(quán)益。
5法人股東憑單位介紹信和股金收據(jù)，個(gè)人股東憑身份證和股金收據(jù)于通知日期換取股權(quán)證。
6本次股票發(fā)行期于______年______月______日起至______年______月______日止。
（四）股票發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人（略）
1股票承銷(xiāo)團(tuán)：（略）
2資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：______市會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、發(fā)起人簡(jiǎn)介（略）
六、公司資料
（一）公司名稱(chēng)：______股份有限公司
（二）經(jīng)營(yíng)范圍：（略）
七、資金投向
本次股票發(fā)售所得收入額共______萬(wàn)元。主要用于______噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC異型材、______三星級(jí)賓館等。
八、盈利預(yù)測(cè)
本公司預(yù)測(cè)，若無(wú)不可預(yù)見(jiàn)事件發(fā)生，其贏利及分配情況如下：
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)
目
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____年
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____年
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____年
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營(yíng)銷(xiāo)收入
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┃ ┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃成本稅金及其他支出│
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利潤(rùn)總額
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稅后利潤(rùn)
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公 積 金
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公 益 金
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分紅基金
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股利率（%）
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九、本公司籌委會(huì)（略）
十、備查文件（略）
___________股份有限公司籌委會(huì)
****年**月**日
地址：______省______市______路
郵編：（略）
電話：（略）
傳真：（略）
電掛：（略）
第三篇：外商投資股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容與格式特別規(guī)定
公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第17號(hào)——外商投資股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容與格式特別規(guī)
定 Ⅲ.1.15公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第17號(hào)——外商投資股份有限
公司招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容與格式特別規(guī)定
（2002年3月19日證監(jiān)發(fā)[2002]17號(hào)）
第一條 為規(guī)范公開(kāi)發(fā)行證券的外商投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）的信息披露行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 發(fā)行人為公開(kāi)發(fā)行股票而編制招股說(shuō)明書(shū)時(shí)，除應(yīng)遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容與格式準(zhǔn)則的一般規(guī)定外，還應(yīng)遵循本規(guī)定的要求。
第三條 發(fā)行人應(yīng)詳細(xì)披露以下可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：
（一）依賴(lài)境外原材料供應(yīng)商、境外客戶(hù)以及境外技術(shù)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）國(guó)家有關(guān)外商投資企業(yè)稅收優(yōu)惠的法律、法規(guī)、政策可能發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）外國(guó)股東住所地、總部所在國(guó)家或地區(qū)向中國(guó)境內(nèi)投資或技術(shù)轉(zhuǎn)讓的法律、法規(guī)可能發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）匯率風(fēng)險(xiǎn)。
第四條 發(fā)行人應(yīng)披露持股5％（含）以上的外國(guó)股東的住所地、外國(guó)股東總部所在國(guó)家或地區(qū)對(duì)于向中國(guó)投資和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的法律、法規(guī)。
若公司章程中對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股份作出限制的，發(fā)行人應(yīng)作出披露。
第五條 發(fā)行人應(yīng)詳細(xì)披露其與股東的關(guān)聯(lián)交易情況，包括但不限于：
（一）發(fā)行人的業(yè)務(wù)與技術(shù)是否依賴(lài)外國(guó)股東，是否存在商標(biāo)、專(zhuān)利及專(zhuān)有技術(shù)使用方面的限制。存在上述情況的，還應(yīng)說(shuō)明保護(hù)公眾投資者利益的措施。
（二）過(guò)去三年與外國(guó)股東之間的關(guān)聯(lián)交易情況，包括但不限于原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的提取、管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用的分?jǐn)偳闆r及有關(guān)價(jià)格的確定標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行本次發(fā)行審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)關(guān)聯(lián)交易公允性出具的意見(jiàn)、保證關(guān)聯(lián)交易公允的具體措施，并在管理層討論與分析中，說(shuō)明下一年的關(guān)聯(lián)交易總量。屬于生產(chǎn)加工型的發(fā)行人，還應(yīng)披露原材料來(lái)源、產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。
（三）發(fā)行人與其外國(guó)股東簽定的市場(chǎng)分割協(xié)議的主要內(nèi)容及具體執(zhí)行情況。
第六條 發(fā)行人應(yīng)詳細(xì)披露董事和高級(jí)管理人員的國(guó)籍、境外永久居留權(quán)的情況，在境內(nèi)、境外其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任的職務(wù)。
第七條 香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)投資者在大陸設(shè)立的股份有限公司，參照本規(guī)定執(zhí)行。
第八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
第四篇：上海中科合臣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要
上海中科合臣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要
日期：2003-06-06 上海中科合臣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要
主承銷(xiāo)商：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
招股說(shuō)明書(shū)簽署日期：2003年5月12日 發(fā)行方式：向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售 擬上市地：上海證券交易所 發(fā)行日期：2003年6月11日
本招股說(shuō)明書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。招股說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(004km.cn)。投資者在作出認(rèn)購(gòu)之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文,并以其作為投資決定的依據(jù)。發(fā)行人董事會(huì)聲明
投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn),應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要,全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所做出的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)本發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
第一節(jié)特別提示和特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)： 1、1999-2002年,本公司兩種主要產(chǎn)品占總銷(xiāo)售額65%以上,且分別銷(xiāo)售給唯一客戶(hù),主要產(chǎn)品及其客戶(hù)的變動(dòng)將對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐珊艽笥绊?從而構(gòu)成主要產(chǎn)品占銷(xiāo)售收入比重較大和產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本公司主要產(chǎn)品為定制化學(xué)品,其銷(xiāo)售在很大程度上受最終產(chǎn)品和下游產(chǎn)業(yè)的需求影響,而最終產(chǎn)品和下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面的變化可能造成對(duì)本公司主要產(chǎn)品需求的變化,因此存在受最終產(chǎn)品和下游產(chǎn)業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本公司2001經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù),為-2128.63萬(wàn)元。公司對(duì)外部資金,特別是銀行短期借款依賴(lài)較大,增大了公司籌資的成本,增加了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
第二節(jié)本次發(fā)行概況
股票種類(lèi)：人民幣普通股（A股）每股面值：1.00元
發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例：3,000萬(wàn)股；發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本比例為39.47% 發(fā)行價(jià)格： 7.00元 標(biāo)明計(jì)量基礎(chǔ)和口徑的市盈率：20倍（按2002年每股稅后利潤(rùn)計(jì)算）
發(fā)行前和發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：發(fā)行前：2.16元/股（按2002年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)計(jì)算）
發(fā)行后：3.925元/股（按2002年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加本次募集資金量計(jì)算）
市凈率（發(fā)行價(jià)/發(fā)行后每股凈資產(chǎn)）：1.78倍 發(fā)行方式：向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售
發(fā)行對(duì)象：于刊登招股說(shuō)明書(shū)日2003年6月6日持有上交所或深交所已上市流通人民幣普通股（A）股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“流通股票”）的收盤(pán)市值總和不少于10,000元的投資者。（國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）本次發(fā)行股份的上市流通：本次發(fā)行結(jié)束后將盡快申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市流通
承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)
本次發(fā)行預(yù)計(jì)實(shí)收募股資金：19905.96萬(wàn)元 發(fā)行費(fèi)用概算：1094.04萬(wàn)元
第三節(jié)發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
注冊(cè)中、英文名稱(chēng)及縮寫(xiě)：：上海中科合臣股份有限公司 Shanghai Synica Co., Ltd.(Synica)法人代表：姜標(biāo)
成立（工商注冊(cè)）日期：2000年9月29日
住所及其郵政編碼：上海市普陀區(qū)真北路552號(hào)(郵政編碼：200062)電話、傳真號(hào)碼：電話號(hào)碼:021-68419800 傳真號(hào)碼:021-68419909 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://004km.cn
二、發(fā)行人歷史沿革及經(jīng)歷的改制重組
本公司是經(jīng)上海市人民政府滬府體改審【2000】018號(hào)文批準(zhǔn),由上海中科合臣化學(xué)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“化學(xué)公司”)作為主發(fā)起人將剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、特種軍工品生產(chǎn)部分及與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的長(zhǎng)期投資后的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),包括化學(xué)公司所屬的主要生產(chǎn)體系(生產(chǎn)抗艾滋病藥中間體和抗菌素新藥中間體等),R＆D中心及中試車(chē)間、綜合辦公樓及所在的土地使用權(quán),其他配套設(shè)施,相關(guān)流動(dòng)資產(chǎn)及其擁有的上海愛(ài)默金山藥業(yè)有限公司40%的權(quán)益作為出資,聯(lián)合上海聯(lián)和投資有限公司、上?？萍纪顿Y公司和上海市普陀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,以及鄭崇直、姜標(biāo)、王霖、沈錚林、吳建平等五名自然人以現(xiàn)金出資,共同發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。
財(cái)政部財(cái)企〖2000〗156號(hào)文件《關(guān)于上海中科合臣股份有限公司(籌)國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》批準(zhǔn)了本公司的國(guó)有股權(quán)設(shè)置方案。本公司于2000年9月29日在上海市工商行政管理局登記注冊(cè),注冊(cè)資本4600萬(wàn)元。
三、有關(guān)股本的情況
1、本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng) 發(fā)行前 發(fā)行后 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例(萬(wàn)股)(%)(萬(wàn)股)(%)未上市流通股份：化學(xué)公司、上海聯(lián)和投資有 4600 100 4600 60.53 限公司、上?？萍纪顿Y公司、上海市普陀區(qū)國(guó) 有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、鄭崇直、姜標(biāo)、王霖、沈錚林、吳建平
發(fā)起人股：化學(xué)公司、上海聯(lián)和投資有限公司、4600 100 4600 60.53 上?？萍纪顿Y公司、上海市普陀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)有限公司、國(guó)家持有股份（國(guó)有法人股和國(guó)家股）：化學(xué) 4209 91.5 4209 55.38 公司、上海聯(lián)和投資有限公司、上海科技投資 公司、上海市普陀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
自然人股：鄭崇直、姜標(biāo)、王霖、沈錚林、吳 391 8.5 391 5.14 建平
社會(huì)公眾股 0 0 3600 39.47 合計(jì)（總股本）4600 100 7600 100
注：本公司不存在其他境內(nèi)法人持有的股份,也不存在境外法人持有股份、募集法人股、內(nèi)部職工股等情況。
2、發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(1)本公司自然人股東姜標(biāo)擔(dān)任公司實(shí)際控制人有機(jī)所的常務(wù)副所長(zhǎng)；(2)本公司實(shí)際控制人有機(jī)所與本公司第二大股東上海聯(lián)和投資有限公司、自然人股東姜標(biāo)作為發(fā)起人共同投資上海五洲藥業(yè)股份有限公司,其持股比例總和為35%。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系之外,本公司發(fā)起人、控股股東和主要股東之間無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、本公司未發(fā)行過(guò)內(nèi)部職工股,亦不存在工會(huì)持股或職工持股會(huì)持股的情況。
五、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品情況和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式：本公司主要生產(chǎn)醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體及有機(jī)新材料等精細(xì)化工品。本公司主要的經(jīng)營(yíng)模式為參與國(guó)際大型醫(yī)藥、農(nóng)藥制造企業(yè)的“外部協(xié)作”,主要產(chǎn)品為特定用途的定制化學(xué)品。
2、本公司主要產(chǎn)品情況：本公司主要產(chǎn)品為抗菌藥物中間體含氟苯甲酸245與抗艾滋病原藥中間體02A。(1)245：化學(xué)名稱(chēng)為含氟苯甲酸,是生產(chǎn)一類(lèi)新型抗菌藥物gatifloxacin所需的重要中間體。245的主要原材料包括一甲胺等一般化工原料。本公司與日本宇部株氏會(huì)社簽定了該產(chǎn)品的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。
(2)02A：一種環(huán)丙基乙炔化合物,是生產(chǎn)抗艾滋病藥物Sustiva的重要中間體。02A的主要生產(chǎn)原材料包括硅胺烷等一般化工原料。本公司與美國(guó)杜邦制藥公司、瑞士Lonza公司簽定了該產(chǎn)品的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。
3、本公司的競(jìng)爭(zhēng)地位
本公司產(chǎn)品和市場(chǎng)的特征,決定了主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的專(zhuān)業(yè)精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)和部分發(fā)展中國(guó)家的廠商。我國(guó)沿海地區(qū)新建立的一些精細(xì)化工企業(yè),也對(duì)本公司構(gòu)成一定的競(jìng)爭(zhēng)威脅。本公司依托有機(jī)所的科研技術(shù)資源和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),以工程研究中心為核心開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu),在人才隊(duì)伍、合成能力與產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和核心客戶(hù)方面都具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
六、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況
1、專(zhuān)利與專(zhuān)有技術(shù)：目前,本公司的研發(fā)中心作為共同權(quán)利人之一,與上海有機(jī)化學(xué)研究所就13項(xiàng)技術(shù)提出發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng),已經(jīng)受理并正在辦理之中,有機(jī)所已承諾如申請(qǐng)成功,將無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司；如未申請(qǐng)成功,則也將其作為非專(zhuān)利技術(shù)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司。本公司擁有的核心技術(shù)主要以非專(zhuān)利技術(shù)的形式存在。2.商標(biāo)權(quán)：本公司使用的主要文字商標(biāo)已獲有機(jī)所許可無(wú)償使用；有機(jī)所還向本公司出讓或無(wú)償轉(zhuǎn)讓了另外11項(xiàng)商標(biāo)權(quán)；此外,本公司主要使用的圖樣商標(biāo)已由化學(xué)公司申請(qǐng)注冊(cè),該公司承諾在取得所有權(quán)后無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司。
3、土地使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的取得和占有情況：本公司現(xiàn)擁有一塊使用面積7,435平方米的土地使用權(quán)；子公司上海愛(ài)默金山藥業(yè)有限公司現(xiàn)擁有一塊使用面積為34,573平方米的土地使用權(quán)；本公司另向上海市房屋土地資源管理局租賃了一塊面積15,854平方米的土地,該宗地上的生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)用房屋本公司已取得房地產(chǎn)權(quán)證。
4、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)：本公司擁有上海市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)批準(zhǔn)的自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)、上海市物資局頒發(fā)的《上海市化學(xué)危險(xiǎn)物的經(jīng)營(yíng)許可證》和上海市消防局普陀防火監(jiān)督處頒發(fā)的《易燃易爆化學(xué)品消防安全許可證》。
七、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易
1、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：本公司與控股股東化學(xué)公司及其控制的其他法人之間目前不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。本公司與本公司的實(shí)際控制人有機(jī)所(本公司控股股東化學(xué)公司為其全資企業(yè))之間目前不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?；瘜W(xué)公司、有機(jī)所、上海聯(lián)和投資有限公司和自然人股東姜標(biāo)均出具了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。本公司與有機(jī)所、上海聯(lián)和投資有限公司與姜標(biāo)共同參股的企業(yè)上海五洲藥業(yè)股份有限公司目前不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),但該公司有充分條件從事與本公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。就此,本公司以及相關(guān)股東采取了有關(guān)的措施及制度安排。
2、關(guān)聯(lián)交易：本公司與關(guān)聯(lián)方存在如下重大關(guān)聯(lián)交易：
(1)化學(xué)公司向本公司提供供電、供水、供煤等綜合服務(wù),公司自2002年9月份起,開(kāi)始直接向有關(guān)公用事業(yè)部門(mén)支付有關(guān)費(fèi)用；(2)化學(xué)公司向本公司轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)；(3)有機(jī)所授權(quán)本公司使用其商標(biāo)及商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?4)聘任自然人股東擔(dān)任本公司高級(jí)管理職務(wù)并向其支付酬薪；(5)有機(jī)所、姜標(biāo)先生、上海聯(lián)和投資有限公司將在上海五洲藥業(yè)股份有限公司股東大會(huì)上的投票權(quán)委托給本公司行使。上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不存在重大影響。發(fā)行人律師、發(fā)行人獨(dú)立董事、主承銷(xiāo)商、申報(bào)會(huì)計(jì)師均對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了意見(jiàn),認(rèn)為公司存在的關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)規(guī)定,是公允的,沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況沒(méi)有重大不利影響。
八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 本公司董事有關(guān)情況如下：
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起 簡(jiǎn)要經(jīng)歷 兼職情況 薪酬 持有公 與公司的 止日期 情況 司股份 其它利益(萬(wàn)元)數(shù)量 關(guān)系 姜標(biāo) 董事 男 41 2000年9月 曾分別在有機(jī)所和美 五洲制藥 31萬(wàn)元 持股161 任愛(ài)默金
長(zhǎng) 起至今 國(guó)杜邦制藥公司取得 董事長(zhǎng) 人民幣 萬(wàn)股 山藥業(yè)總 博士后學(xué)位，現(xiàn)任有 經(jīng)理 機(jī)所常務(wù)副所長(zhǎng)
鄭崇直 董事 男 63 2000年9月 曾任有機(jī)所所長(zhǎng)、化 五洲制藥 31萬(wàn)元 持股161 任愛(ài)默金
起至今 學(xué)公司董事長(zhǎng)及本公 董事 人民幣 萬(wàn)股 山董事長(zhǎng) 司董事長(zhǎng)
錢(qián)永耀 副董 男 38 2000年9月 曾任職于上海市國(guó)際 上海聯(lián)和 未在公 未持股 無(wú)
事長(zhǎng) 起至今 信托投資公司金融部 投資有限 司領(lǐng)薪 等 公司
胡金豪 董事 男 54 2000年9月 曾任職于中國(guó)科學(xué)院 有機(jī)所 未在公 未持股 無(wú)
起至今 上海分院等 司領(lǐng)薪
王霖 董事 男 39 2000年9月 曾任職于有機(jī)所 無(wú) 19萬(wàn)元 持股36.8 無(wú) 至今 萬(wàn)股
吳建平董事 男 39 2000年9月 曾任職于中科院上海 無(wú) 19萬(wàn)元 持股16.1 愛(ài)世博公
至今 有機(jī)化學(xué)研究所開(kāi)發(fā) 萬(wàn)股 司董事 公司、化學(xué)公司等
應(yīng)曉明 董事 男 35 2000年9月 曾任職于上海市審計(jì) 上海聯(lián)和 未在公 未持股 無(wú)
起至今 局、上海審計(jì)事務(wù)所 投資有限 司領(lǐng)薪 等 公司
周勤儉 董事 男 54 2000年9月 曾任中國(guó)船舶工業(yè)總 上?？萍?未在公 未持股 無(wú)
起至今 公司第708研究所等 投資公司 司領(lǐng)薪
王勁 董事 女 36 2000年9月 曾任職于新疆農(nóng)業(yè)銀 普陀區(qū)國(guó) 未在公 未持股 無(wú)
起至今 行學(xué)校等 資經(jīng)營(yíng)公 司領(lǐng)薪 司
王新奎 獨(dú)立 男 56 2001年6月 曾任上海市政府決策 上海外貿(mào) 3萬(wàn)元 未持股 無(wú)
董事 起至今 咨詢(xún)顧問(wèn)、上海市人 學(xué)院 的津貼 大常委會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì) 委員等
芮明杰 獨(dú)立 男 49 2001年6月 曾任職于復(fù)旦大學(xué)，復(fù)旦大學(xué) 3萬(wàn)元 未持股 無(wú)
董事 起至今 美國(guó)管理學(xué)會(huì)會(huì)員、津貼 中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì) 常務(wù)理事
本公司監(jiān)事有關(guān)情況如下：
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起 簡(jiǎn)要經(jīng)歷 兼職情況 薪酬 持有公 與公司的 止日期 情況 司股份 其它利益(萬(wàn)元)數(shù)量 關(guān)系
張建新 監(jiān)事會(huì) 男 49 2001年8月 曾任職于中國(guó)科學(xué)院 有機(jī)所 未在公司領(lǐng)薪 未持股 無(wú) 主席 至今 上海技術(shù)物理研究所等
季懷良 監(jiān)事 男 50 2000年9月 曾任職于化學(xué)公司 化學(xué)公司 未在公司領(lǐng)薪 未持股 無(wú) 至今
俞紀(jì)明 監(jiān)事 男 44 2000年9月 曾任職于上海浦東 上海科技 未在公司領(lǐng)薪 未持股 無(wú)
至今 鋼鐵（集團(tuán)）有限公司等 投資公司
本公司高級(jí)管理人員情況如下：
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起 簡(jiǎn)要經(jīng)歷 兼職情況 薪酬 持有公 與公司的 止日期 情況 司股份 其它利益(萬(wàn)元)數(shù)量 關(guān)系
本公司董事長(zhǎng)姜標(biāo)、總經(jīng)理鄭崇直、副總經(jīng)理王霖、吳建平的有關(guān)情況參見(jiàn)董事情況介紹
伍愛(ài)群 董事會(huì) 男 34 2000年9月 曾任職于上海復(fù) 無(wú) 20萬(wàn)元 未持股 無(wú) 秘書(shū) 至今 星高科技（集團(tuán)）有限公司等
丁永濤 財(cái)務(wù)負(fù) 男 44 2002年10月 曾任職于輪胎橡 無(wú) 2002年 未持股 無(wú) 責(zé)人 至今 膠、上海華誼（集 新聘任 團(tuán)）公司等
九、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的基本情況(1)控股股東化學(xué)公司及其控股或參股的企業(yè)
化學(xué)公司注冊(cè)資本為5445萬(wàn)元,住所為上海市普陀區(qū)同普路800號(hào),法定代表人為季懷良,經(jīng)營(yíng)范圍為：有機(jī)化工產(chǎn)品及有機(jī)化學(xué)技術(shù)服務(wù),香精香料,合成新材料,常壓化工設(shè)備加工及維修,中低壓容器設(shè)計(jì)。根據(jù)審計(jì)報(bào)告,截止2002年12月31日,該公司總資產(chǎn)24,210.99萬(wàn)元,凈資產(chǎn)9,563.43萬(wàn)元,2002凈利潤(rùn)為2,103.69萬(wàn)元(合并報(bào)表)。該公司高級(jí)管理人員包括：總經(jīng)理季懷良、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)英。該公司擁有上海浦東合臣化工廠和上海昭和特氣凈化工程有限公司2家控股及參股企業(yè)。
(2)有機(jī)所及其控股或參股的企業(yè)
有機(jī)所全資擁有化學(xué)公司,為本公司實(shí)際控制人。研究所住所為上海市零陵路354號(hào),主要研究領(lǐng)域?yàn)樯锘瘜W(xué)、有機(jī)及有機(jī)合成化學(xué)、醫(yī)藥等各種應(yīng)用項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)研究,探索新材料的使用價(jià)值,負(fù)責(zé)人為姜標(biāo)。有機(jī)所擁有一家參股企業(yè)：上海五洲藥業(yè)股份有限公司。
十、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
1、簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)表
簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元
項(xiàng)目 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 資產(chǎn)
貨幣資金 8,980,802.72 17,867,397.23 20,093,838.32 應(yīng)收票據(jù) 7,800,000.00 0 0 應(yīng)收賬款 2,272,263.04 33,337,312.22 21,366,259.17 其他應(yīng)收款 6,788,257.10 4,394,115.79 7,811,725.88 預(yù)付賬款 13,697,209.85 11,056,033.38 1,989,860.98 存貨 68,414,392.53 55,768,364.91 36,741,261.66 待攤費(fèi)用 0 293,186.29 0 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 107,952,925.24 122,716,409.82 88,002,946.01 長(zhǎng)期投資 6,901,329.38 8,392,212.70-778,260.31 固定資產(chǎn)凈額 61,608,069.24 51,819,325.97 42,534,562.60 在建工程 2,757,792.35 6,069,687.05 4,366,432.51 固定資產(chǎn)總計(jì) 64,365,861.59 57,889,013.02 46,900,995.11 無(wú)形資產(chǎn) 10,094,823.17 10,318,516.01 10,433,598.36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,941,691.08 1,725,334.05 1,589,637.17 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 13,036,514.25 12,043,850.06 12,023,235.53 資產(chǎn)總計(jì) 192,256,630.46 201,041,485.60 146,148,916.34 負(fù)債及股東權(quán)益-短期借款 67,500,000.00 100,000,000.00 49,000,000.00 應(yīng)付賬款 6,389,914.00 4,434,501.06 4,719,134.69 預(yù)收貨款 19,575.48 115,768.06 188,448.66 應(yīng)付工資 0 23,530.88 23,530.88 應(yīng)付福利費(fèi) 493,216.99 887.02 56,480.97 應(yīng)付股利 0 5,980,000.00 6,499,809.71 應(yīng)交稅金-772,000.63-99,208.76 3,690,424.71 其他應(yīng)交款 36,091.99-40,781.44 93,105.09 其他應(yīng)付款 2,456,044.22 5,772,452.37 7,160,173.45 預(yù)提費(fèi)用 1,055,899.12 880,813.12 30,725.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 77,178,741.17 117,067,962.31 71,461,833.16 長(zhǎng)期借款 15,000,000.00 0 0 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 15,000,000.00 0 0 負(fù)債合計(jì) 92,178,741.17 117,067,962.31 71,461,833.16 少數(shù)股東權(quán)益 816,700.76 802,087.57 820,750.94 股本 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 資本公積 23,706,742.22 23,706,742.22 23,706,742.22 盈余公積 8,202,317.96 5,186,785.12 1,739,212.30 未分配利潤(rùn) 21,352,128.35 8,277,908.38 2,420,377.72 股東權(quán)益合計(jì) 99,261,188.53 83,171,435.72 73,866,332.24 負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì) 192,256,630.46 201,041,485.60 146,148,916.34
簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表單位：元
項(xiàng)目 2002 2001 2000
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 95,712,647.21 94,632,031.74 79,793,514.09 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 47,450,365.64 55,117,519.95 47,813,628.52 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,045,710.15 540,600.64 890,719.36
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 47,216,571.42 38,973,911.15 31,089,166.21 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 272,535.80 16,949.24 762,118.08 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1,106,074.07 786,847.60 998,785.48 管理費(fèi)用 23,231,477.10 15,376,909.85 13,032,073.26 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,411,183.75 4,068,600.39 3,013,616.85
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18,740,372.30 18,758,502.55 14,806,808.70 加：投資收益 309,116.68 950,473.01-461,334.60 補(bǔ)貼收入 197,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 3,230.00 17.09 68,781.13 減：營(yíng)業(yè)外支出 193,129.15 1,323,686.06 15,000.00
四、利潤(rùn)總額 19,056,589.83 18,385,306.59 14,399,255.23 減：所得稅 2,952,223.83 3,118,866.48 2,584,232.09 少數(shù)股東收益 14,613.19-18,663.37
五、凈利潤(rùn) 16,089,752.81 15,285,103.48 11,815,023.14
簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表單位：元 項(xiàng)目 2002
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,302,441.32
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-7,126,255.19
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-28,062,780.64
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額-8,886,594.51
2、公司最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流動(dòng)比率 1.40 1.05 1.23 速動(dòng)比率 0.41 0.57 0.72 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 5.05 3.25 3.93 存貨周轉(zhuǎn)率 0.76 1.19 1.55 資產(chǎn)負(fù)債率（按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算）41.35% 53.61% 46.63% 研究及開(kāi)發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 4.10% 2.93% 0.36% 凈資產(chǎn)收益率 16.21% 18.38% 16.00% 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率 16.04% 18.38% 16.00% 每股收益（元）0.35 0.33 0.26 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元）0.57-0.46-0.07 每股凈現(xiàn)金流量(元)-0.19
3、管理層對(duì)公司近三年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的討論與分析
(1)關(guān)于公司“外部協(xié)作”業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式的分析：本公司積極參與“外部協(xié)作”這一國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工形式,以利用客戶(hù)的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展公司的產(chǎn)品市場(chǎng),利用客戶(hù)的專(zhuān)利保護(hù)本公司的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)的利益與資源的共享；通過(guò)與國(guó)際知名公司協(xié)作,塑造公司產(chǎn)品的國(guó)際品牌,積蓄和提升公司的研發(fā)實(shí)力,增強(qiáng)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
(2)關(guān)于公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的分析：本公司目前產(chǎn)品與客戶(hù)相對(duì)集中,但現(xiàn)有的產(chǎn)品銷(xiāo)售和客戶(hù)是可靠和穩(wěn)定的,公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不大。公司目前已有相當(dāng)數(shù)量的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功并擬投入市場(chǎng),有可觀的新增客戶(hù)。本公司的特點(diǎn)和核心競(jìng)爭(zhēng)力之一是建立了公司自身的技術(shù)創(chuàng)新體系,有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力,這也是公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的重要保證。(3)關(guān)于本公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量：公司資產(chǎn)負(fù)債總水平良好。本公司流動(dòng)資產(chǎn)占公司總資產(chǎn)的比例較大,流動(dòng)資產(chǎn)的質(zhì)量對(duì)于公司資產(chǎn)總體質(zhì)量的影響較大。在公司的流動(dòng)資產(chǎn)中應(yīng)收賬款賬齡短,且均是出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售款,客戶(hù)均是國(guó)際知名的大型制藥公司和化工公司,應(yīng)收賬款回收率幾乎達(dá)到100%；存貨多是按客戶(hù)定單組織生產(chǎn)的定制化學(xué)產(chǎn)品,原材料和在產(chǎn)品也多是為生產(chǎn)特定產(chǎn)品儲(chǔ)備的,產(chǎn)品專(zhuān)用性都比較強(qiáng),但上述產(chǎn)品一般均有客戶(hù)的收購(gòu)意向,存貨變現(xiàn)的能力較強(qiáng)。本公司流動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量較好。
(4)關(guān)于部分財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析：公司生產(chǎn)的集中性特點(diǎn)造成存貨周轉(zhuǎn)率比較低；公司銷(xiāo)售的集中性特點(diǎn)造成公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低；公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率比較低主要是因?yàn)楣窘陙?lái)發(fā)展較快,在融資渠道有限的情況下,重要依靠銀行短期借款,流動(dòng)負(fù)債的不斷增加導(dǎo)致了公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較低。
4、股利分配政策和歷年分配情況以及發(fā)行后股利分配政策、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配政策
公司本著同股同利的原則,按各股東持有股份的比例派發(fā)股利。股利派發(fā)形式、股利率和是否派發(fā)由公司股東大會(huì)決定。
本公司設(shè)立至今共進(jìn)行2次股利分配,情況如下：2001年6月14日,本公司股東大會(huì)決定每股派0.10元(含稅)；2001年8月28日,本公司臨時(shí)股東大會(huì)決定每股派0.13元(含稅)。
公司利潤(rùn)共享安排：根據(jù)2003年4月11日本公司2002股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2002利潤(rùn)分配預(yù)案》,截止2002年12月31日公司滾存的未分配利潤(rùn)待發(fā)行之后由新老股東共享。
5、發(fā)行人控股子公司的基本情況
目前納入本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表的企業(yè)為控股公司上海愛(ài)默金山藥業(yè)有限公司。該公司由上海市金山區(qū)亭林工業(yè)管理站和化學(xué)公司共同投資于1999年設(shè)立。在參與發(fā)起設(shè)立本公司時(shí),化學(xué)公司將其所持的該公司40%的股權(quán)作價(jià)投入本公司；2000年本公司購(gòu)買(mǎi)愛(ài)默金山另外55%的股權(quán)；2000年本公司與該公司其他股東一起以現(xiàn)金對(duì)該公司進(jìn)行了同比例增資,該公司目前注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元。該公司緊臨上海市化學(xué)工業(yè)區(qū),本公司計(jì)劃在此建設(shè)大規(guī)模的精細(xì)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地。目前,基礎(chǔ)設(shè)施和廠房建設(shè)、部分新產(chǎn)品生產(chǎn)的啟動(dòng)和新建項(xiàng)目的土地出讓等多項(xiàng)前期工作正在進(jìn)行中。根據(jù)審計(jì),截止2002年12月31日,該公司總資產(chǎn)為6932.73萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為1633.40萬(wàn)元,2002凈利潤(rùn)為29.23萬(wàn)元。該公司高級(jí)管理人員包括：董事長(zhǎng)鄭崇直、總經(jīng)理姜標(biāo)。第四節(jié)募股資金運(yùn)用
若本次公開(kāi)發(fā)行3,000萬(wàn)股股票成功,實(shí)際募集資金19,905.96萬(wàn)元。本公司將利用募集資金進(jìn)行7個(gè)項(xiàng)目的投入,這些項(xiàng)目的建議書(shū)獲得上海市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)或上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),已并獲本公司股東大會(huì)通過(guò)。該7個(gè)項(xiàng)目共需資金24443.89萬(wàn)元,資金缺口部分將以本公司自有資金或銀行貸款解決。該7個(gè)投資項(xiàng)目的簡(jiǎn)要情況如下：
1、年產(chǎn)20噸抗艾滋病藥中間體“02A”技改項(xiàng)目：本項(xiàng)目建設(shè)期2年,正常年份抗艾滋病中間體“02A”年產(chǎn)量為20噸,項(xiàng)目投產(chǎn)后第三年達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目總投資2732.09萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資2321.68萬(wàn)元,流動(dòng)資金投入410.41萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年銷(xiāo)售收入5850.00萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)791.73萬(wàn)元,平均投資利潤(rùn)率28.72%,平均投資利稅率為36.74%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.44%,靜態(tài)投資回收期6.07年。
2、年產(chǎn)80噸新型抗菌藥中間體含氟苯甲酸技改項(xiàng)目：本技改項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)80噸含氟苯甲酸,項(xiàng)目建設(shè)期1.5年,正常生產(chǎn)年份含氟苯甲酸年產(chǎn)量為80噸,投產(chǎn)后第三年達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目投資總額2955.56萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)2474.24萬(wàn)元,流動(dòng)資金481.32萬(wàn)元。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售總收入8480萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)1337.47萬(wàn)元。平均投資利潤(rùn)率為43.97%,平均投資利稅率為71.70%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.71%,靜態(tài)投資回收期為4.18年。
3、年產(chǎn)1000噸DV酸項(xiàng)目：本項(xiàng)目總投資4855.64萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資3933.60萬(wàn)元,流動(dòng)資金投入922.04萬(wàn)元。項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入12000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2345.78萬(wàn)元,靜態(tài)投資回收期為4.86年,平均投資利潤(rùn)率41.67%,投資利稅率58.20%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.08%。
4、年產(chǎn)1000噸四氟丙醇項(xiàng)目：本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量為年產(chǎn)1000噸四氟丙醇,年工作日以252天計(jì)。本項(xiàng)目建設(shè)期2年。正常生產(chǎn)條件下,四氟丙醇的年產(chǎn)量為1000噸。本項(xiàng)目投資總額2942.70萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資2404.96萬(wàn)元,流動(dòng)資金投入537.74萬(wàn)元。項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入12600萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1343.88萬(wàn)元,平均投資利潤(rùn)率37.77%,靜態(tài)投資回收期6.44年,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率35.49%。
5、年產(chǎn)1000噸四氟丙酸鈉項(xiàng)目：本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量為年產(chǎn)1000噸四氟丙酸鈉,年工作日以252天計(jì)。本項(xiàng)目建設(shè)期2年。正常生產(chǎn)條件下,四氟丙酸鈉的年產(chǎn)量為1000噸。本項(xiàng)目投資總額2991.64萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資2312.28萬(wàn)元,流動(dòng)資金投入679.36萬(wàn)元。項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入15500萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2103.18萬(wàn)元,平均投資利潤(rùn)率59.93%,靜態(tài)投資回收期5.30年,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率35.49%。
6、新型農(nóng)藥中間體項(xiàng)目：本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)100噸聯(lián)苯醇裝置、年產(chǎn)120噸手性菊酸裝置、手性農(nóng)藥中間體創(chuàng)制中心等,建設(shè)期為1年,項(xiàng)目建成后第3年達(dá)產(chǎn),將形成年產(chǎn)100噸聯(lián)苯醇、年產(chǎn)120噸手性菊酸的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目總投資為5200萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資3980萬(wàn)元,流動(dòng)資金投入1220萬(wàn)元。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)當(dāng)年銷(xiāo)售收入為18000萬(wàn)元,利潤(rùn)總額1713萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1456萬(wàn)元,平均投資利潤(rùn)率25.6%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.23%,靜態(tài)投資回收期3.4年。
7、有機(jī)合成研究中心技改項(xiàng)目：實(shí)施本項(xiàng)目的主要目的在于提升企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。本項(xiàng)目已經(jīng)上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng),本技改項(xiàng)目由五個(gè)子項(xiàng)目組成,建設(shè)周期從半年到三年不等,從項(xiàng)目資金到位后開(kāi)始設(shè)計(jì)施工,三年后全部完工。項(xiàng)目包括改建研究實(shí)驗(yàn)室、新建公斤實(shí)驗(yàn)室、新建中試車(chē)間、改建工程設(shè)計(jì)室和改建分析測(cè)試中心。本項(xiàng)目總投資2772.04萬(wàn)元。募集資金投資計(jì)劃及有關(guān)指標(biāo)見(jiàn)下表 單位：萬(wàn)元
序 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資 投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)凈 內(nèi)部收 回收期 號(hào) 總額 第一年 第二年 流動(dòng)資金 現(xiàn)值 益率(年)1 年產(chǎn)20 噸抗艾滋病藥
中間體“02A”技改項(xiàng)目 2732.09 1160.84 1160.84 410.41 2632 24.44% 6.07 2 年產(chǎn)80 噸新型抗菌藥 中間體含氟苯甲酸技改
項(xiàng)目 2955.56 2474.24 481.32 5644 37.71% 4.18 3 年產(chǎn)1000 噸DV 酸項(xiàng)目 4855.64 3933.60 922.04 7716 33.08% 4.86 4 年產(chǎn)1000 噸四氟丙醇 項(xiàng)目 2942.70 1202.48 1202.48 537.74 3795 26.20% 6.44 5 年產(chǎn)1000 噸四氟丙酸
鈉項(xiàng)目建設(shè) 2991.64 924.91 1387.17 679.36 6991 36.22% 5.30 6 新型農(nóng)藥中間體項(xiàng)目 5194.22 2879.04 1919.36 395.82 6442 29.23% 5.25 7 有機(jī)合成研究中心技改 項(xiàng)目 2772.04 合計(jì) 24443.89
注：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率皆為所得稅后值；投資回收期含項(xiàng)目的建設(shè)期；Ic值都為10%。
第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素和其它重要事項(xiàng)
1、除已披露的特別風(fēng)險(xiǎn)之外,提請(qǐng)投資者注意公司存在的下列風(fēng)險(xiǎn)：
一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面：本公司不排除應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬、存貨發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；本公司以短期借款為主的流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例過(guò)大,存在債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理的風(fēng)險(xiǎn)；公司較低的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率使得公司短期償債能力較弱,存在短期償債風(fēng)險(xiǎn)；公司不排除因經(jīng)營(yíng)合作關(guān)系的變動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變故等因素導(dǎo)致的公司對(duì)外投資收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。另外,公司未對(duì)固定資產(chǎn)、在建過(guò)程、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備,公司為控股子公司的銀行短期借款提供了擔(dān)保,公司不排除由此導(dǎo)致的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、本公司本次發(fā)行成功后凈資產(chǎn)大幅增加而盈利能力不能相應(yīng)提升,存在凈資產(chǎn)收益率下降引致的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、目前,全球精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。公司的主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)能力和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系尚嫌薄弱,新產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)也存在較大的不確定因素,本公司面臨較大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
四、本公司所處行業(yè)和產(chǎn)品決定了公司可能因?yàn)榄h(huán)境保護(hù)政策的限制而導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)成本上升等風(fēng)險(xiǎn)。
五、公司此次發(fā)行募集資金投向較廣,計(jì)劃向藥物和農(nóng)藥制造、半導(dǎo)體及微電子化工、高純度化學(xué)品和有機(jī)新材料制造等領(lǐng)域拓展,公司存在業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。
六、本公司不排除第一大股東化學(xué)公司及控制人有機(jī)所存在利用其控制地位,損害其他股東權(quán)益的可能。
七、本公司產(chǎn)品主要出口,主要市場(chǎng)所在國(guó)的貿(mào)易政策、關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘等因素、相關(guān)行業(yè)景氣程度、外匯市場(chǎng)的匯率波動(dòng),以及一些突發(fā)性國(guó)際事件,都可能對(duì)本公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>
八、公司近三年均按照有關(guān)政策和批復(fù)享受15%的所得稅優(yōu)惠稅率,稅收優(yōu)惠政策的改變將直接影響到所得稅稅率,從而影響本公司的盈利水平。
2、其他重要事項(xiàng)：本公司目前正在履行的重大合同包括與日本宇部株氏會(huì)社和美國(guó)杜邦制藥公司、瑞士Lonza公司簽定的生產(chǎn)供貨協(xié)議,以及本公司及控股子公司與有關(guān)銀行簽定的多項(xiàng)借款合同。本公司目前無(wú)重大訴訟或仲裁事項(xiàng)。第六節(jié)本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時(shí)間安排 本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人情況：
名稱(chēng) 住所 聯(lián)系電話 傳真 聯(lián)系人姓名 發(fā)行人：上海中科合臣股份有限公司 上海市普陀區(qū)真北路552號(hào) 021-68419800 021-68419909 伍愛(ài)群 主承銷(xiāo)商：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山 021-68634518 021-68865411 王可、繆朝陽(yáng) 國(guó)際大廈12樓 律師事務(wù)所：國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事 上海市南京西路580號(hào)南證 021-52341668 021-52341670 陳毅敏 務(wù)所 大廈31層 會(huì)計(jì)師事務(wù)所：上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事 上海市南京東路61號(hào)4樓 021-63606600 021-63501004 桑琪敏 務(wù)所有限公司
資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢(xún)有限 北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào) 021-53960840 021-53960838 郭長(zhǎng)兵、周軍 公司
股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 021-38874800 021-68870224 責(zé)任公司上海分公司 166號(hào)
收款銀行：深圳發(fā)展銀行上海分行黃浦 上海市九江路333號(hào)171室 021-63502266 021-63603266 龔馬鈴 支行
申請(qǐng)上市的證券交易所 上海證券交易所 021-68808888 021-68807812
本次發(fā)行上市的重要日期
發(fā)行公告刊登日期：2003年6月9日（T-2日）預(yù)計(jì)發(fā)行日期：2003年6月11日（T日）
申購(gòu)期：2003年6月11日（T日）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00 資金凍結(jié)日期：不適用
預(yù)計(jì)上市日期：本次股票發(fā)行結(jié)束后將盡快在上海證券交易所掛牌交易
第七節(jié)附錄和備查文件 本招股說(shuō)明書(shū)全文、備查文件和附件可以于工作日到發(fā)行人和主承銷(xiāo)商住所查閱。招股說(shuō)明書(shū)全文可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站(004km.cn)查閱。
第五篇：萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2006非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)摘要
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2006非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)摘要
來(lái)源:公司公告 公告日期:2006-12-26 相關(guān)證券:000002[萬(wàn)科A]
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萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇六年十二月二十六日
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