第一篇：融資財務顧問協(xié)議(詳盡版)

北京XXX有限公司

與

北京XXXX有限公司

關(guān)于XXX項目

之

財 務 顧 問 協(xié) 議

年 月 日 本《財務顧問協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議）由以下雙方于年月日于中國北京XXX區(qū)XXXX簽署：

甲方：XXXXXXXXXXX公司（以下簡稱：“甲方”）法定代表人：XX 住址：XXXXXX

乙方：北京XXXXXX公司

（以下簡稱：“乙方”）法定代表人：XXX 住址：XXXXXXXXXX 鑒于：

1.甲方現(xiàn)有融資需求，特委托乙方擔任其財務顧問，負責為甲方的XXXX項目向單一或組合型投資人尋求融資并全權(quán)安排融資事宜（以下簡稱“項目融資”）。

2.乙方為一家專業(yè)投資公司，具有為甲方提供所需服務的能力，并同意接受甲方的委托，為甲方的XXXXXXX項目提供融資財務顧問服務。

3.乙方按照甲方的需求為其安排項目融資事宜,現(xiàn)乙方給甲方安排了XXXXX有限公司（以下簡稱“XX基金”或“投資方”）,XXXX有限公司或其關(guān)聯(lián)公司擬發(fā)起設立有限合伙制基金（簡稱“有限合伙基金”），對甲方進行投融資。

經(jīng)友好協(xié)商，雙方就甲方委托乙方為其提供融資財務顧問服務事宜達成如下條款，以資共同遵照執(zhí)行：

第一條

委托事項

甲方委托乙方為其XXXXX項目融資財務顧問，具體委托事項如下： 1.1 真實、完整地向甲方物色并介紹投資方（包括XXXX基金或其他經(jīng)過甲方確認的替代方），為甲方設計具體項目融資方案；

1.2 對前期財務審計、評估、可行性方案提供咨詢服務，協(xié)助甲方整理并向投資方提供有關(guān)資料，推薦并協(xié)調(diào)相關(guān)第三方開展工作；

1.3 應甲方要求，為甲方提供有關(guān)政策、法律法規(guī)咨詢； 1.4根據(jù)甲方項目具體情況，制訂談判方案，陪同甲方與投資方進行談判，協(xié)助甲方回答投資方的問題。

1.5 安排和協(xié)助商務談判并促成甲方與有關(guān)方面簽訂融資協(xié)議書、投資協(xié)議書或其他類似法律文件（以下統(tǒng)稱“投資協(xié)議”）。

第二條

委托期限

甲方對乙方的委托期限為自本協(xié)議生效之日起的2年；即自2012年8月1日至2014年8月1日。若委托期限屆滿，乙方提供的項目融資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。在乙方安排的XX基金投融資事項中，若甲方在委托期限內(nèi)提前全部還款的，則委托期限相應提前終止。若甲方在本協(xié)議生效后90天內(nèi)仍未與乙方引薦的XXX基金或其替代方或乙方引薦的其他投融資主體簽訂項目融資協(xié)議的，經(jīng)雙方協(xié)商，委托期限可以提前終止。

第三條

排他性

3.1 在委托期間，甲方不應就本協(xié)議項下的XXXXX項目的投融資洽談、操作等融資顧問服務事項（限于與XXX基金或乙方推薦的其它替代方進行項目投融資洽談及操作事宜）委托其他任何第三方；乙方在委托期間為甲方的獨家融資財務顧問。

3.2 在委托期限內(nèi)，甲方(包括子公司、關(guān)聯(lián)方、項目公司)，都不能跨過乙方直接與乙方安排的投資方、信托公司等相關(guān)資金方（包括該等資金方的分支或關(guān)聯(lián)方）洽談交易，而不付財務顧問費給乙方,如甲方違反此約定，甲方應以乙方應得之顧問費的雙倍賠償給乙方。

3.3 在委托期限截止后的半年內(nèi)，甲方及其關(guān)聯(lián)方若發(fā)生本協(xié)議第三條第二款規(guī)定情形而達成合作的，視同該合作是乙方的財務顧問工作的成果，甲方仍應當按照本協(xié)議的第六條的約定向乙方支付財務顧問費用。

第四條

甲方的責任和義務

4.1及時向乙方提供關(guān)于委托事項的真實、準確、完整的文件資料； 4.2 配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件；甲方若通過信托等其他渠道融資，則甲方應提供合格的資質(zhì)及抵(質(zhì))押等擔保條件；

4.3 應對乙方推薦的投資方的建議及時做出回應，并安排與投資方進行會談；

4.4 甲方應當在本協(xié)議生效后的7天內(nèi)根據(jù)乙方的引薦，與乙方引薦的投資方進行協(xié)商、洽談并在此基礎上進一步尋求簽訂項目投資協(xié)議的可能性,并應根 據(jù)本協(xié)議約定及時向乙方支付財務顧問費用；

4.5 甲方應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由甲方自行承擔； 4.6甲方承諾甲方及其子公司、關(guān)聯(lián)方或項目公司均受本協(xié)議的約束，進行本協(xié)議項下的融資交易均視為甲方的行為。

4.7 對于已經(jīng)收取的財務顧問費用，甲方不得要求退回。

第五條

乙方的責任與義務

5.1 乙方應在本協(xié)議生效后7天內(nèi)引薦XXXX基金與甲方開始協(xié)商洽談。如乙方向甲方引薦除XXXX基金以外的投融資主體與甲方洽談項目融資的，應書面告知甲方確認。甲方確認后應當向乙方出具確認函，確認新的投融資主體為乙方安排和引薦。

5.2 應甲方的要求，派員參加甲方組織的有關(guān)會議、提供有關(guān)文件資料、書面或口頭意見；乙方應不定期地向甲方溝通、報告財務顧問事項的進展情況；

5.3 乙方應配合甲方對投資方的主體資格、資信等情況進行調(diào)查；協(xié)助甲方洽談委托事項；安排商務談判、設計融資方案等整體融資事宜；并促成甲方與有關(guān)方面簽訂并履行融資協(xié)議書、投資協(xié)議書或其他類似具有法律效力的文件。

5.4乙方應遵守職業(yè)道德，協(xié)助甲方解決在項目融資過程中遇到的一系列難題，充分提示甲方與投資方在融資事宜過程中可能出現(xiàn)的風險，不得隱瞞投資方真實情況。

5.5乙方向甲方提供的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當充分考慮甲方的利益并符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定。

第六條

費用及支付

6.1乙方為甲方安排和引薦的XXXXX公司或基金的投融資規(guī)模為人民幣XXXXX億元，融資總額以最終到位金額為準，融資期限為兩年，甲方可以在滿一年時選擇提前一次性全部還款，或者在滿一年半后的任一時間點提前一次性全部還款，甲方應當提前30日向乙方確認是否提前還款。具體還款日期以投融資協(xié)議約定的為準。

6.2 融資總額是指由乙方安排的投資方（含投資方的關(guān)聯(lián)人及其關(guān)聯(lián)公司）參與的直接投資或間接投資（包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、委托貸款等其他融資方式）的融資額以及對甲方未來追加投資的融資額。

6.3 甲方向乙方支付的財務顧問費用金額按照以下公式計算: 財務顧問費金額=甲方獲得的實際到位的融資總額×3%/年×實際融資期限（單位：年）。

6.4 財務顧問費支付方式：

6.4.1財務顧問費須以人民幣支付。甲方應于投資方在項目投資協(xié)議項下承諾的全部的資金到達甲方指定賬戶后的5個工作日內(nèi)，向乙方支付第一年的財務顧問費用，具體金額按照6.3條中約定的公式計算。

6.4.2如果甲方在投資方在項目投資協(xié)議項下承諾的全部資金到位滿一年時未提前一次性全部還款，那么甲方須向乙方以及投資方確認繼續(xù)使用資金，并向乙方發(fā)出確認函，在確認日之后的五個工作日內(nèi)，甲方須向乙方支付半年的財務顧問費用[半年的財務顧問費金額=（甲方獲得的實際到位的融資總額-已提前還款金額）×3%/年÷2]。如果甲方在滿一年半時未提前一次性全部還款，在確認日之后的五個工作日內(nèi)，甲方須向乙方支付半年的財務顧問費用[半年的財務顧問費金額=（甲方獲得的實際到位的融資總額-已提前還款金額）×3%/年÷2]。

6.5 甲方每延遲一日付款，應向乙方支付相當于應付款項萬分之五的違約滯納金。

6.6 乙方的銀行賬戶信息如下：

戶 名： 開戶銀行： 銀行賬號：

6.7 乙方收到甲方支付的款項后應及時出具相應的發(fā)票。

6.8 乙方同意，除本協(xié)議約定的財務顧問費以外，乙方不會以任何理由向甲方就本協(xié)議約定的項目融資服務收取或報銷其他費用。

第七條

保密

7.1 甲乙雙方及其委派的工作人員，對本協(xié)議的內(nèi)容及在服務過程中知悉的對方的商業(yè)秘密應予以保密。未經(jīng)對方事先同意，不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及獲得對方的項目材料、書面報告等相關(guān)信息與文件。

7.2上述保密約定在本協(xié)議期限屆滿或被撤銷或解除之后兩年內(nèi)對雙方仍具有約束力。

7.3上述保密義務不適用于如下信息：公共領(lǐng)域里的信息；非由于具有保密 義務方的原因已經(jīng)為公眾所知的；由具有保密義務方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制；由于法律的適用、法院或其他國家有權(quán)機關(guān)的要求而披露的信息。

第八條

違約責任

任何一方同意并承諾，對于因其違反本協(xié)議約定而使對方遭受的或與之有關(guān)的所有損失，其將向?qū)Ψ阶龀鲑r償，使之免受損害。但本協(xié)議其他條款規(guī)定了違約金計算方法的，則適用相應條款規(guī)定的違約金計算方法。

第九條

法律適用和爭議解決

9.1 本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄與解釋。

9.2凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關(guān)的任何爭議，應首先由雙方友好協(xié)商解決。如自一方提出協(xié)商，三十日內(nèi)雙方協(xié)商不能解決或一方不愿通過協(xié)商解決的，任何一方均可將該等爭議向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

第十條

本協(xié)議的變更、解除、終止

10.1本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，雙方可另行簽訂補充協(xié)議或以確認函形式予以確定，所簽補充協(xié)議和確認函與本協(xié)議不一致的，以所簽補充協(xié)議和確認函為準。

10.2 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更、解除或終止。第十一條 不可抗力

11.1 不可抗力包括任何不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法規(guī)的重大變化、地震、水災、傳染性疾病、國際制裁以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議的一方或雙方的業(yè)務狀況、財務狀況、公司前景或本協(xié)議的履行產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響。

11.2如果上述不可抗力事件的發(fā)生嚴重影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。

11.3 如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應就擴大的損失對另一方承擔相應的賠償責任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本協(xié)議的履行造成重大妨礙，并且本協(xié)議雙方未找到公平的解決辦法，則經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意，本協(xié)議可終止。第十二條

生效及其他

12.1 本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起生效。

12.3 本協(xié)議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協(xié)議、諒解或備忘錄。

12.4 如本協(xié)議的任何條款由于不符合法律法規(guī)的規(guī)定而無效，并不因此導致整個協(xié)議的無效。雙方可根據(jù)協(xié)議的本意重新達成有關(guān)約定。本協(xié)議變更、解除或者終止后，協(xié)議中的排他性條款、爭議條款、違約規(guī)定條款仍然對雙方具有法律約束力。

12.5 一方未行使本協(xié)議項下其應享有的任何權(quán)利，不應視為其對該權(quán)利的放棄，也不限制其在未來對該權(quán)利的行使。（以下無正文）

協(xié)議簽署頁

甲方（蓋章）： 法定代表人：（或授權(quán)代表）： 住址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：

年

乙方（蓋章）： 法定代表人：（或授權(quán)代表）：住址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：

年

日 日8

月

月

第二篇：融資財務顧問協(xié)議

全程融資財務顧問協(xié)議

甲方:與 乙方：

甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上，達成以下協(xié)議。

第一條 合作事項

1.甲方委托乙方擔任全程融資財務顧問，乙方必須具有本協(xié)議及補充協(xié)議所承擔義務的合法資質(zhì)。乙方幫助甲方運作私募融資和上市融資事宜；乙方協(xié)助甲方或VIE結(jié)構(gòu)中的發(fā)行人或外商獨資公司（WOFE）等關(guān)聯(lián)公司通過私募或公募增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓老股或債權(quán)融資等方式成功受資，則視為融資成功；

2.排他期自雙方簽訂本協(xié)議之日起至2012年12月31日。在排他期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同

意，甲方不得聘請、委派其他機構(gòu)或個人參與融資財務顧問的工作。

3.排他期內(nèi)，甲方根據(jù)本協(xié)議雙方補充協(xié)議對乙方考核三個月，三個月內(nèi)達不到甲方預期的要求，甲方有權(quán)終止協(xié)議。

第二條 甲方的權(quán)利與義務

1.甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應高質(zhì)量服務；

2.甲方應指定高級主管擔任召集人，全面支持和配合乙方開展融資工作；

3.甲方應積極參與完成融資所需要的材料準備與路演會議等活動；

4.甲方應按協(xié)議要求向乙方支付相應服務費用；

5.甲方應該如實告知已經(jīng)與哪些投資方進行了融資洽談，以避免重復談判，否則融資成功

即按本協(xié)議費用支付條款進行。

第三條 乙方的權(quán)利與義務

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資方溝通和談判；

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務報酬；

3.若在融資過程中，投資方提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方應征求甲方意見，待

甲方正式回復后，乙方再向投資方作出相應答復；

4.私募融資階段，乙方應向甲方提供的服務包括但不限于:⑴ 制定融資的操作策略；⑵ 組

建融資的項目小組；⑶ 準備融資所需要的材料；⑷進行市場推介并確定投資方；⑸ 配合甲方簽立框架協(xié)議；⑹協(xié)助雙方中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查；⑺ 協(xié)助甲方進行若干輪商業(yè)談判；⑻ 協(xié)助甲方安排簽約儀式及敦促資金到位；

5.上市融資階段，乙方應向甲方提供的服務包括但不限于:⑴ 協(xié)助甲方制定合適的上市戰(zhàn)

略規(guī)劃；⑵ 協(xié)助甲方挑選并組建承銷商、會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)團隊；⑶ 協(xié)調(diào)各個中介機構(gòu)的工作安排和工作配合；⑷ 監(jiān)督中介機構(gòu)的工作進度與工作質(zhì)量；⑸ 協(xié)助甲方進行上市前全面輔導和規(guī)范企業(yè)運營管理；⑹ 協(xié)助甲方改革和完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制體系、財務管理體系；⑺ 協(xié)助甲方與承銷商進行路演排練和定價策劃；⑻ 協(xié)助甲方組織和策劃上市前路演配售。

第四條 費用支付

1.整個融資期間的基礎顧問費：在完成上市前，甲方應每月支付給乙方五萬人民幣；支付時間為每月的前五個工作日內(nèi)；首次支付時間為簽約后的十五個工作日內(nèi)。該費用至多支付二十個月，超出該時段甲方尚未上市，則甲方無需再支付該費用；

2.私募融資完成階段的財務顧問費：在融資完成后，甲方應支付給乙方實際融資額的百分/ 2

之四；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內(nèi)；如果資金一次性到位，則該費用一次性支付；

3.上市融資完成階段的財務顧問費：上市融資完成后，甲方應支付給乙方的財務顧問費為實際融資額的百分之二；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內(nèi)；如果資金一次性到位，則該費用一次性支付；

4.乙方指定以下銀行賬戶為甲方支付費用的付款賬戶：

(1)開戶銀行：

(2)銀行戶名：

(3)賬號：

第五條 補償與賠償

1.若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之三支付滯納金。若逾期三十天，甲方仍未支付顧問服務費，甲方應向乙方支付相當于未按期支付的融資顧問費用的1.5倍作為違約罰金。

第六條 雙方承諾

1.甲方為乙方提供上市所需要的一切資料；

2.乙方應本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務；

3.乙方應采取保密措施，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方（意向投資方除外）透露

知悉的對方商業(yè)信息；

4.雙方應不遺余力相互配合并推動整個融資工作，確保融資成功；

5.雙方不得向第三方公開本協(xié)議或透露相關(guān)信息。

第七條 爭議解決

有關(guān)本協(xié)議及其執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的一切爭議均應首先努力通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向北京市人民法院起訴。

第八條 協(xié)議期限 本協(xié)議有效期為自雙方簽訂本協(xié)議之日起三十六個月。

第九條 生效及其他

本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，均具有同等法律效力。

以上為協(xié)議正文，本協(xié)議總計九條。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：

簽約日期： 2012 年 03 月 01日/ 2

第三篇：財務顧問協(xié)議(融資類)

財務顧問協(xié)議

甲方：

乙方：

簽訂地點：

簽訂時間：____年____月____日

鑒于甲方煤礦與化工相關(guān)項目需要籌措資金，甲方委托乙方作為財務顧問進行融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下財務顧問協(xié)議：

第一條 合作事項：甲方委托乙方對公司煤礦與化工相關(guān)項目進行融資（以下簡稱“項目”）。

第二條 甲方的權(quán)利與義務

1.甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的乙方所提供的服務；

2.甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在融資上的工作進展，乙方應如實詳細答復； 3.甲方應如實向乙方告知甲方包括財務指標等的細節(jié)信息，不得隱瞞或虛報； 4.甲方應配合乙方與投資人（貸款人）和其他服務機構(gòu)的談判； 5.甲方應按協(xié)議要求向乙方支付相應服務費用。第三條 乙方的權(quán)利與義務

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與潛在股權(quán)投資人（或貸款人）溝通和談判； 2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務報酬； 3.乙方的主要工作：

（1）指派負責人，以全程負責該項目的全部工作；（2）對項目進行盡職調(diào)查；

（3）根據(jù)盡職調(diào)查情況，制定該項目融資策略；（4）制作融資計劃書；

1（5）根據(jù)與甲方溝通完善的融資計劃書挑選合適的投資人（或貸款人）；（6）與潛在投資人（或貸款人）進行初步溝通和答疑；（7）組織投資人（或貸款人）與甲方進行接洽；（8）協(xié)助甲方與投資人（貸款人）談判；（9）負責起草相關(guān)的協(xié)議（草案）；

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式，即甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協(xié)議。

4.乙方應每周就項目進展情況書面向甲方進行匯報。

第四條 協(xié)議期限：自雙方簽訂本協(xié)議之日起至 20 年 年

月

日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應期限順延。若上述期限屆滿時，本協(xié)議項下的項目已經(jīng)展開或者已進入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則本協(xié)議期限應當順延至本協(xié)議項下的融資到位并且甲方向乙方足額支付協(xié)議約定的顧問費時終止。

第五條 費用支付：甲方向乙方支付的顧問服務費按甲方與乙方引薦的股權(quán)投資人簽署《投（融）資協(xié)議》中簽約金額的0.5%，由甲方向乙方支付。費用支付方式： 1.在甲方收到乙方引薦的資金實際到賬30%后5個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付以上款項。

2.甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：開戶行：_______________，帳戶名：_______________，帳戶號：_______________。

3.在甲乙雙方約定的合作時間內(nèi)，根據(jù)工作需要支出的各項費用自負。第六條 雙方承諾

1.乙方應本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務；

2.乙方以成功協(xié)助甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協(xié)議且資金到位為前提收取顧問服務費；

3.甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性； 4.甲方不應要求乙方做出有違反國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情；

第七條 違約條款：若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應支付期限屆滿之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第八條 協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向當?shù)刂俨梦瘑T會提起仲裁。

第九條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各兩份，由雙方簽字（蓋章）生效。第十條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十一條 本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議進行補充。

甲方：

法人或授權(quán)代表：

（蓋章）

年

月

乙方：

法人或授權(quán)代表：

（蓋章）

****年**月**日

日

第四篇：私募融資財務顧問協(xié)議

私募融資項目財務顧問協(xié)議

本協(xié)議由以下雙方于2014年3月1日在簽署：

委托人：股份有限公司（以下簡稱“委托人”）

受托人：投資股份有限公司（以下簡稱“受托人”）

鑒于：

（1）委托人一家在注冊并在的非上市股份有限公司，具有融資意向，有意委托受托人就其項目物色符合委托人要求的投資人或確定其他融資渠道以取得其業(yè)務發(fā)展所需資金（以下簡稱“融資”）；

（2）受托人作為專業(yè)投資公司，具有為委托人提供其所需服務的財務顧問服務能力，并同意接受委托人的該等委托為其提供財務顧問服務。

經(jīng)友好協(xié)商，雙方就委托人委托受托人為其發(fā)行私募債提供財務顧問服務事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵照執(zhí)行：

1.委托事項及委托內(nèi)容

委托人委托受托人、受托人接受委托，為委托人就“融資”提供財務顧問服務，包括但不限于如下服務：

1.1.真實、完整地向委托人物色并介紹投資人；

1.2.應委托人要求確定融資渠道；如委托人愿意通過發(fā)行私募債，受托人應提供候選證券公司及相關(guān)中介服務機構(gòu)，協(xié)助設計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等服務，并在債券產(chǎn)品意向達成后，為委托人提供優(yōu)質(zhì)的客戶；

1.3.安排委托人與投資人、證券公司見面、談判；

1.4.協(xié)助委托人和投資人設計融資方案；

1.5.協(xié)助委托人整理并向投資人、信托公司提供有關(guān)資料；

1.6.推薦并協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)開展工作；

1.7.應委托人要求，為委托人提供有關(guān)政策、法律法規(guī)咨詢；

1.8.安排商務談判并促成委托人與有關(guān)方面簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件（以下簡稱“投資協(xié)議”）2.委托期限

委托人對受托人的委托期限為自本協(xié)議生效之日起的2年；若委托期限屆滿，受托人提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。3.排他性與非僭越

3.1.委托期間，委托人不應就本協(xié)議項下的委托事項委托其他任何第三方；

3.2.在本協(xié)議簽署后2年內(nèi)，委托人將不越過受托人直接與受托人物色并向委托人推薦的投資人和或信托公司進行包括但不限于融資接觸、談判或簽署任何投融資協(xié)議。4.委托人的責任和義務

4.1.就受托人承辦委托事項及時向受托人提供必要的要求和真實準確的文件資料；

4.2.配合受托人工作，并為受托人提供必要的便利條件；如通過信托渠道融資則委托人應提供合格的資質(zhì)及抵(質(zhì))押和擔保條件；

4.3.應對受托人推薦投資人、信托公司的建議及時做出回應，并安排與投資人、信托公司會談；

4.4.根據(jù)本協(xié)議約定及時向受托人支付財務顧問費用和報酬；

4.5.委托人應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由委托人自行承擔；

4.6.委托人同意委托人本身及其關(guān)聯(lián)人均受本協(xié)議的約束，其關(guān)聯(lián)人進行本協(xié)議項下的交易均視為委托人的行為。

5.受托人的責任與義務

5.1.應委托人的要求，派員參加委托人組織的有關(guān)會議、提供有關(guān)文件資料、書面或口頭意見；

5.2.積極為委托人物色投資人、信托公司，洽談委托事項；

5.3.受托人向委托人提交的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和委托人的利益；

5.4.受托人應不定期地向委托人溝通、報告委托事項的進展情況；

5.5.受托人向委托人提供財務顧問服務過程中，應遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，因受托人違法行為所導致的一切后果均由受托人承擔； 5.6 接受本協(xié)議約束，嚴格履行本協(xié)議項下應盡之義務。6.費用、報酬及支付

6.1.本次融資總額為壹億伍仟萬元整(￥15，000萬元)，總期限為_____個月，總額及期限以最后完成融資為準，總?cè)谫Y成本為融資總額的15%/年×期限，財務顧問報酬為總?cè)谫Y成本減去投資人報酬及信托報酬，信托公司服務費，管理費，稅費等以外的費用。

6.2.前期費用：本協(xié)議簽署后對于本項目前期盡職調(diào)查所產(chǎn)生差旅費、交通費等由委托人負責。

6.3.財務顧問報酬支付條件和方式：委托人應在投資人或信托公司將每期融資資金付至委托人指定賬戶之日起三個工作日內(nèi)，按照前款計算的信托報酬，信托公司服務費，管理費，稅費及財務顧問費一次性足額支付給受托人或其指定的信托及第三方公司銀行賬戶。

6.4.具體付款金額及期限須按實際“融資”情況另附<補充協(xié)議-付款確認函>

6.5.委托人按約定每延遲一日付款，應向受托人支付相當于應付款項每日千分之一的違約金。

6.6.受托人的銀行賬戶信息如下：

戶名：

開戶銀行： 銀行賬號：

6.7.受托人收到委托人支付的每一筆款項后應及時出具相應的發(fā)票。7.保密

7.1.受托人及其委派的財務顧問，對本協(xié)議的內(nèi)容及在服務過程中知悉的委托人的商業(yè)秘密應予保密。未經(jīng)委托人事先書面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及委托人提交受托人使用的材料與文件。7.2.委托人對于本協(xié)議的內(nèi)容及受托人出具的書面報告、意見書及非書面的策劃、咨詢等服務內(nèi)容應予保密。未經(jīng)受托人事先書面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及受托人提交給委托人的材料與文件，7.3.上述保密約定在本協(xié)議期限屆滿或被撤銷或解除之后三年內(nèi)對雙方仍具有約束力。

7.4.上述保密義務不適用于如下信息：

（1）公共領(lǐng)域里的信息；

（2）非由于具有保密義務方的原因已經(jīng)為公眾所知的。

（3）由具有保密義務方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制。

（4）由于法律的適用、法院或其他國家有權(quán)機關(guān)的要求而披露的信息。

8.非合理中止

委托人非合理地中斷與投資人、信托公司的談判、投融資協(xié)議的簽署或履行。如因委托人原因?qū)е峦度谫Y協(xié)議簽署后融、投資無法依約履行，委托人應補償受托人因提供顧問服務所發(fā)生的實際費用支出和相當于投融資協(xié)議確定的投資額2%的補償金。

9.違約責任

任何一方同意并承諾，對于因其違反本協(xié)議約定而使對方遭受的或與之有關(guān)的所有損失，其將向?qū)Ψ阶龀鲑r償，使之免受損害。但本協(xié)議其他條款規(guī)定了違約金計算方法的，則適用相應條款規(guī)定的違約金計算方法。10.爭議解決

凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關(guān)的任何爭議，應首先由雙方友好協(xié)商解決。如自一方提出協(xié)商30日內(nèi)雙方協(xié)商不能解決或一方不愿通過協(xié)商解決的，任何一方均可將該等爭議向被告所在地人民法院起訴。11.本協(xié)議的變更、解除、終止

11.1.本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，雙方可另行簽訂補充協(xié)議或以確認函形式予以確定，所簽補充協(xié)議和確認函與本協(xié)議不一致的，以所簽補充協(xié)議和確認函為準。

11.2.本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更、解除或終止。

12.標題

本協(xié)議中的標題僅為檢索方便而設臵，各條款的具體內(nèi)容應當以條款的具體規(guī)定為準，而不應參考該標題進行解釋。13.生效及其他

13.1.本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

13.2.本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起生效。

13.3.本協(xié)議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協(xié)議、諒解或備忘錄。

13.4.如本協(xié)議的任何條款由于不符合法律法規(guī)的規(guī)定而無效，并不因此導致整個協(xié)議的無效。雙方可根據(jù)協(xié)議的本意重新達成有關(guān)符合法律法規(guī)要求的約定。

13.5.一方未行使本協(xié)議項下其應享有的任何權(quán)利，不應視為其對該權(quán)利的放棄，也不限制其在未來對該權(quán)利的行使。

委托人（蓋章）：法定代表人：受托人（蓋章）：法定代表人：

年月日

第五篇：股權(quán)融資—融資財務顧問協(xié)議

融資財務顧問協(xié)議

甲方：

乙方：

管理有限公司

甲方因經(jīng)營管理的需要，聘請乙方擔任財務顧問，以對甲方旗下及關(guān)聯(lián)公司的私募融資活動提供特定的財務顧問服務，乙方接受甲方的聘請。甲乙雙方在平等互利和真誠合作的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事項達成如下協(xié)議：

1.乙方在擔任甲方財務顧問期間，就以下工作范圍為甲方及其關(guān)聯(lián)公司提供服務：

1.1對甲方的一般性融資活動做出建議；

1.2協(xié)助甲方準備各種市場推介文件，包括融資商業(yè)計劃書、財務模型、融資估值方案等；

1.3為甲方提供融資交易服務，包括尋找投資人、協(xié)助甲方與投資人就融資意向、結(jié)構(gòu)設計、盡職調(diào)查等方面進行磋商談判，以期促成投資協(xié)議的最終簽署；

1.4積極促進各方根據(jù)投資協(xié)議按時進行股權(quán)與投資資金的交割；

1.5乙方應按照本協(xié)議條款完成甲方委托的工作事項，由乙方組織其資源和機構(gòu)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)為甲方提供及時、勤勉盡責的專業(yè)服務；

1.6乙方應及時將私募股權(quán)/債權(quán)融資的進展情況通告甲方，并根據(jù)甲方的要求和市場的變化及時對項目的實施方案進行調(diào)整；

1.7乙方成立專業(yè)項目小組負責乙方、甲方及乙方向甲方推薦的投資人之間關(guān)于本次融資工作的協(xié)調(diào)與配合。

2.甲方在本協(xié)議履行期間，將提供以下條件以配合乙方工作： 2.1 成立專門的小組或指定負責人，以配合乙方實施本項目；

2.2及時、真實、準確、完整地向乙方提供工作所需的文件、資料及融資相關(guān)情況的陳述說明；

2.3 按本協(xié)議約定支付財務顧問費用。

3.就本協(xié)議履行期間發(fā)生的財務顧問費，甲乙雙方同意如下報酬支付方式： 3.1本著風險共擔的原則，乙方本項目不收取前期財務顧問費。

3.2如乙方推薦的投資人與甲方簽訂私募股權(quán)投資協(xié)議且資金到達甲方賬戶或其他為融資設立的指定賬戶或新公司賬戶后三個工作日內(nèi)，甲方有義務向乙方提供資金到賬的憑證復印件。同時，甲方支付給乙方或乙方的指定收款人財務顧問費用，財務顧問費按融資總額（”融資總額”包括乙方推薦的投資人向甲方或者甲方股東以及甲方、甲方股東指定的公司及個人提供的一切資金、有價證券及其他財產(chǎn)性權(quán)益，包括而不限于增加注冊資本、支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款[包括用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的其他公司股權(quán)及股票]、提供過橋貸款及借款、支付債券對價款等）總價值的 %收取，貸款或借款轉(zhuǎn)為股權(quán)投資的，融資總額不重復計算。顧問費用甲方應在收到投資款之后的五個工作日內(nèi)支付到乙方指定賬戶。

3.3乙方指定賬戶：[ ]，賬號：[ ]，戶 名：[

]。

4.其他事項說明

4.1如投資人的資金以分批的方式（含過橋貸款）投入，財務顧問費用也將按照上述分批的方式相應支付給乙方。

4.2如果甲方融資為人民幣，則財務顧問費以人民幣結(jié)算，如果融資資金為人民幣以外的幣種，則甲方以相應幣種與乙方指定的境外關(guān)聯(lián)公司結(jié)算顧問費。同時，乙方收取顧問費后三個工作日應向甲方提供發(fā)票。

4.3在本協(xié)議（不論任何原因）終止后6個月內(nèi)，甲方如果達成符合如下情況的投資協(xié)議：協(xié)議下的投資人是在乙方向甲方推薦并與甲方接觸的或乙方有參于相關(guān)談判，乙方仍有權(quán)在投資完成后收取本協(xié)議規(guī)定的全部費用。

4.4原則上，乙方因本項目實施過程中所需的購買火車票、機票，預定酒店事宜由甲方負責，所發(fā)生的相關(guān)費用由甲方支付；若經(jīng)甲乙雙方確認，乙方已經(jīng)支付相關(guān)差旅費用，則甲方應按月定期報銷乙方差旅費用。甲乙雙方應本著節(jié)約的原則，所有的火車票應購買硬臥，國內(nèi)、國際機票應購買經(jīng)濟艙，住宿以經(jīng)濟快捷酒店為宜。乙方的任何出差行程必須事先征得甲方同意，否則甲方不予報銷任何費用。

4.5乙方只依據(jù)甲方提供的信息進行服務，不負獨立調(diào)查和核實信息的責任。乙方協(xié)助甲方所準備的任何針對第三方或經(jīng)甲方同意后分發(fā)給第三方的文件，除雙方另有約定外，甲方應對這些文件負責。

4.6在乙方為甲方提供融資顧問服務的過程中，甲方與其自行尋找的投資人達成合作的，乙方不得就此向甲方主張任何費用。為避免爭議，雙方特別約定，乙方向甲方提供投資人信息時，以電子郵件或微信的方式。

5.保密條款

5.1雙方在獲得對方商務秘密和秘密文件后應盡到謹慎小心的義務，未經(jīng)事先的書面協(xié)議和口頭認可，不可泄露給第三者。使用商務秘密和秘密文件的范圍僅限于與本項目有關(guān)的人員和探討前述合作可能性之上。原則上，雙方不得復制對方提供的秘密文件，如必須復制，需征得對方的同意。

5.2未經(jīng)雙方書面同意，雙方均應保持相互合作所提供的財務機密，并應承擔泄密后給對方造成的經(jīng)濟損失。財務機密的保密義務不因本合同的解除或終止而免除。除財務機密外的其他商務秘密，秘密接受方應承擔的保密期限應當從知悉商務秘密之日起至該商務秘密公開之日止，且不因本合同的解除或終止而免除。

6.違約責任

6.1協(xié)議一方因不履行或不及時全面履行本協(xié)議，應視為違約； 6.2甲方違反協(xié)議規(guī)定，逾期支付或者不支付財務顧問費的，按拖欠金額的【日萬分之七】標準支付違約金；

6.3本協(xié)議履行過程中，甲方未告知乙方，私自與乙方提供的投資人列表及名單中的投資人簽訂協(xié)議的，該協(xié)議視為乙方財務顧問服務工作之成果，甲方應以融資額為基數(shù)按本協(xié)議約定比例支付財務顧問費，并按全部財務顧問費的15%支付違約金。

7.通知與簽字

雙方按本協(xié)議做出的任何通知、認可、同意、要求或其他事項應采用書面形式，并且按照本協(xié)議規(guī)定的地址或微信、電子郵件發(fā)出，則：如經(jīng)專人交付的，應視作在交至相關(guān)一方的地址時已經(jīng)送達；如經(jīng)郵政送交的，應視作在付郵后第三個工作日已經(jīng)送達。甲方地址：

電子郵件地址：

微信：

乙方地址：

電子郵件地址：

微信：

甲乙雙方均必須保證其上述聯(lián)系方式真實。如有變更，須于變更之日起三日內(nèi)以書面形式通知對方，否則對方按上述方式作出的通知即視為已送達。

8.其他

8.1 由于不可抗力導致協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方同意暫?；蜓悠趫?zhí)行。不可抗力釋義見中華人民共和國相關(guān)的法律解釋。

8.2 爭議解決。協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商方式予以解決。協(xié)商不成的，提請北京仲裁委員仲裁。

8.3 協(xié)議生效。本協(xié)議于

年 月 日由甲乙雙方代表簽署。自雙方簽字之日起【1】年內(nèi)有效，協(xié)議期滿，經(jīng)雙方同意后可續(xù)約。本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。

（以下無正文）

甲方：

（蓋章）法定代表人：

簽字:

乙方： [

]（蓋章）法定代表人：

簽字: