第一篇：深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則

深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則.txt遇事瀟灑一點(diǎn)，看世糊涂一點(diǎn)。相親是經(jīng)銷，戀愛叫直銷，拋繡球招親則為圍標(biāo)。沒有準(zhǔn)備請(qǐng)不要開始，沒有能力請(qǐng)不要承諾。愛情這東西，沒得到可能是缺憾，不表白就會(huì)有遺憾，可是如果自不量力，就只能抱憾了。深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則

（2002年5月22日 深圳證券交易所）第一章 總 則

第一條 為規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券的上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股及兌付，保護(hù)投資者和證券發(fā)行人的合法權(quán)益，根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》等法律、法規(guī)制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則所指可轉(zhuǎn)換公司債券是指發(fā)行人經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)，依照法定程序發(fā)行，在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。第三條 可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所（以下簡稱本所）上市，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則的規(guī)定，本所依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本規(guī)則對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司及上市推薦人進(jìn)行監(jiān)管。

第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上網(wǎng)發(fā)行

第四條 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行人和主承銷商在獲得中國證監(jiān)會(huì)復(fù)審批準(zhǔn)后，可向本所申請(qǐng)上網(wǎng)發(fā)行。

第五條 發(fā)行人和主承銷商申請(qǐng)?jiān)诒舅暇W(wǎng)發(fā)行，需提交以下材料：

1.中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)文件；

2.募集說明書；

3.可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。

第六條 主承銷商或發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行日前二至五個(gè)交易日內(nèi)，將可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書和發(fā)行公告刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的至少一種全國性報(bào)刊上。

第七條 上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行的申購程序?yàn)椋?/p>

1.申購當(dāng)日（T日），投資者憑證券賬戶卡申請(qǐng)認(rèn)購可轉(zhuǎn)換公司債券，并由本所反饋認(rèn)購情況；

2.T+1日，由本所結(jié)算公司將申購資金凍結(jié)在申購專戶中。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時(shí)入賬的，須在T+1日提供通過人民銀行或商業(yè)銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證，并確保T+2日上午申購資金入賬；

3.T+2日，由主承銷商和有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購資金進(jìn)行驗(yàn)資，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告；

4.T+3日，由主承銷商負(fù)責(zé)組織搖號(hào)抽簽，并于當(dāng)日公布中簽結(jié)果；

5.T+4日，對(duì)未中簽部分的申購款予以解凍，并將認(rèn)購款項(xiàng)劃入主承銷商指定賬戶，主承銷商于次日將此款劃入發(fā)行人賬戶。

第八條 每個(gè)賬戶申購可轉(zhuǎn)換公司債券不少于1000元面值，超過1000元面值的，必須是1000元面值的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶認(rèn)購上限為不超過公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額的1‰。

第九條 本所在申購期（三個(gè)交易日）內(nèi)凍結(jié)所有投資者申購資金。凍結(jié)資金的利息，按企業(yè)存款利率計(jì)息（計(jì)息期三天，含法定休息日），利息歸發(fā)行公司所有。

第十條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值的2‰收取。

第十一條 有關(guān)發(fā)行方面的未盡事宜，參照本所Ａ股發(fā)行相關(guān)條款執(zhí)行。第三章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市

第十二條 發(fā)行人在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束后，可向本所申請(qǐng)上市。第十三條 申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，需提交以下材料： 1.可轉(zhuǎn)換公司債券上市申請(qǐng)書； 2.中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批文； 3.報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)全套復(fù)審材料； 4.上市推薦書；

5.上市推薦人向本所提交的資格證明，包括： ① 會(huì)員資格證書；

② 中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的承銷資格證書； ③ 本所頒發(fā)的上市推薦資格證書； ④ 負(fù)責(zé)推薦工作主要業(yè)務(wù)人員的簡歷； ⑤ 最近一年上市推薦業(yè)務(wù)的情況說明； ⑥ 上市推薦協(xié)議書；

⑦ 本所結(jié)算公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況的證明文件； ⑧ 本所要求提供的其他文件。

6.發(fā)行公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券事務(wù)聯(lián)系人的授權(quán)書，聯(lián)系人資格參照A股上市規(guī)則執(zhí)行； 7.可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書（公告書的內(nèi)容與格式按照中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)準(zhǔn)則編制）。第十四條 發(fā)行人應(yīng)在可轉(zhuǎn)換公司債券上市前五個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定的至少一種全國性報(bào)刊上刊登上市公告書。

第十五條 本所對(duì)發(fā)行申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，并將上市安排報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，簽發(fā)上市通知書。發(fā)行人應(yīng)于上市前五個(gè)交易日與本所簽訂可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

第十六條 在本所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券，須繳納上市費(fèi)用（含上市初費(fèi)和上市月費(fèi)）。上市初費(fèi)按上市債券總額的0.01％繳納，最高不超過30,000元，月費(fèi)的收取以上市債券總額為收費(fèi)依據(jù)，以１億元為基數(shù)每月交納500元，每增加 2,000萬元月費(fèi)增加100元，最高不超過2,000元。

第十七條 在本所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)披露有關(guān)信息，信息披露的具體內(nèi)容按照《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易和清算

第十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行T+1交易。

第十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券以面值100元為一報(bào)價(jià)單位，價(jià)格升降單位為0.01元。以面值1000元為1手，以1手或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)，單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀?萬手（含1萬手）。結(jié)算單位為張（即100元面值）。

第二十條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易的集中開市時(shí)間同A股。

第二十一條 除本辦法另有規(guī)定外，可轉(zhuǎn)換公司債券的委托、交易、托管、轉(zhuǎn)托管、行情揭示參照A股辦理。

第二十二條 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行T+1交收，交易清算參照A股的現(xiàn)行清算辦法辦理。

第二十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的十個(gè)交易日終止交易，終止交易前一周本所予以公告。

第二十四條 禁止賣空可轉(zhuǎn)換公司債券。證券商（或投資者）出現(xiàn)賣空，本所將即時(shí)凍結(jié)其賣空資金，每賣空一個(gè)交易單位罰款人民幣1000元，并責(zé)成賣空證券商（或投資者）于T+1日對(duì)賣空可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行補(bǔ)購。

第二十五條 可轉(zhuǎn)債買賣雙方須向所委托的證券商交納傭金，傭金按成交金額的2‰計(jì)取，不足5元按5元收?。蛔C券商向本所交納交易經(jīng)手費(fèi)，經(jīng)手費(fèi)按成交金額的0.1‰計(jì)取。

第二十六條 有關(guān)交易和清算方面的未盡事宜，參照本所A股相關(guān)條款執(zhí)行。第五章 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股

第二十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人的普通股股票上市后，可轉(zhuǎn)換公司債券可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成股票。

第二十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在可轉(zhuǎn)換期間的交易時(shí)間內(nèi)，通過報(bào)盤方式申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。

第二十九條 本所接到報(bào)盤并確認(rèn)其有效后，記減投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。

第三十條 投資者可于當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)股申請(qǐng)?！旧辖凰谌藯l 轉(zhuǎn)股申請(qǐng)不能撤單】

第三十一條 如投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于投資者實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額，本所確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。第三十二條 轉(zhuǎn)換后的股份可于轉(zhuǎn)股后的下一個(gè)交易日上市交易。

【上交所第四十條 可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)轉(zhuǎn)換公司股票，投資者在申請(qǐng)的第二個(gè)交易日辦理交割并確認(rèn)后，其債券轉(zhuǎn)換成功的股票便可上市流通?！?/p>

第三十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的最小單位為一股。

第三十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券在自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股期內(nèi)，債券交易不停市。

第三十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，未轉(zhuǎn)換的單只可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量少于3000萬元時(shí)，本所將立即予以公告，并于三個(gè)交易日后停止其交易?？赊D(zhuǎn)換公司債券在停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，持有人仍然可以依據(jù)約定的條件申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。

第三十六條 發(fā)行人因增發(fā)新股、配股、分紅派息而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，本所將停止該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，停止轉(zhuǎn)股的時(shí)間為一個(gè)交易日或其整數(shù)倍，最長不超過十五個(gè)交易日，具體安排由發(fā)行人與本所商定。同時(shí)本所還依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并于股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。恢復(fù)轉(zhuǎn)股后采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

第三十七條 到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的債券，本所于到期日前十個(gè)交易日停止其交易，并于到期日將剩余債券全部予以轉(zhuǎn)股。

第三十八條 轉(zhuǎn)換期內(nèi)有條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的債券，發(fā)行人可于條件滿足時(shí)實(shí)施全部或部分強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股。發(fā)行人應(yīng)于強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件滿足后的十個(gè)交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊上刊登公告至少三次，本所依據(jù)強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股公告所載日期停止該可轉(zhuǎn)換公司債券的交易，并于停止交易后的第三個(gè)交易日按公告條件予以全部或部分轉(zhuǎn)股。

第三十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后，所剩債券面額不足轉(zhuǎn)換一股股份的部分，繼續(xù)享受付息及最終還本的權(quán)利。第六章 可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回

第四十條 贖回條件滿足時(shí)，發(fā)行人可以全部或按一定比例贖回未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券，也可以不行使贖回權(quán)。

第四十一條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條件滿足、發(fā)行人刊登公告行使贖回權(quán)時(shí)，本所于贖回日停止該債券的交易和轉(zhuǎn)股。

第四十二條 發(fā)行人根據(jù)停止交易后登記在冊(cè)的債券數(shù)量，于贖回日后三個(gè)交易日內(nèi)將贖回債券所需的資金劃入本所指定的資金賬戶。

第四十三條 本所于贖回日后第四個(gè)交易日將資金劃入券商清算頭寸賬戶，同時(shí)記減投資者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券。

第四十四條 各券商于贖回日后第五個(gè)交易日將兌付款劃入投資者開設(shè)的資金或保證金賬戶。

第四十五條 未贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券，于贖回日后下一個(gè)交易日恢復(fù)交易和轉(zhuǎn)股。第七章 可轉(zhuǎn)換公司債券的回售

第四十六條 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人只能在每一年度回售條件首次滿足時(shí)行使回售權(quán)。

第四十七條 當(dāng)回售條件每年首次滿足時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)交易日內(nèi)公告。發(fā)行人公告后，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以全部或部分回售未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券，也可以不行使回售權(quán)。

第四十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人行使回售權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在公告后的十個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知發(fā)行人。券商審核確認(rèn)后，凍結(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額。

第四十九條 券商將回售數(shù)據(jù)以報(bào)盤的方式傳送本所，本所于當(dāng)日進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并于回售申請(qǐng)終止日后第二個(gè)交易日將數(shù)據(jù)傳給發(fā)行人，通知發(fā)行人按回售條件生效的價(jià)格將相應(yīng)資金劃入本所指定的資金賬戶，本所收到資金后再劃入券商清算頭寸賬戶，同時(shí)記減投資者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額。

第五十條 如在同一交易日內(nèi)分別收到可轉(zhuǎn)換債券持有人的交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項(xiàng)或以上報(bào)盤申請(qǐng)的，本所按以下順序處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付

第五十一條 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付是指設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的可轉(zhuǎn)債發(fā)行人每年向未轉(zhuǎn)換成該公司股票的可轉(zhuǎn)債持有人支付利息，或者非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人向到期未轉(zhuǎn)換成該公司股票的可轉(zhuǎn)債持有人一次性還本付息。

第五十二條 到期一次性還本付息的可轉(zhuǎn)換公司債券，本所于轉(zhuǎn)換期結(jié)束時(shí)自動(dòng)終止交易后二個(gè)交易日內(nèi)，將交易結(jié)束時(shí)的債券數(shù)據(jù)通知發(fā)行人，發(fā)行人應(yīng)于到期日前將相應(yīng)本息款劃入本所指定的資金賬戶。

第五十三條 本所于到期日后第三個(gè)交易日將本息款劃入券商清算頭寸賬戶，各券商于到期日后第五個(gè)交易日將本息款劃入投資者開設(shè)的資金或保證金賬戶。

第五十四條 設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的可轉(zhuǎn)換公司債券，每年兌付利息期間，債券交易不停市，付息辦法參照A股派息程序執(zhí)行。

第五十五條 到期強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所剩的可轉(zhuǎn)換公司債券面額不足轉(zhuǎn)換一股股份的部分，本所于強(qiáng)制轉(zhuǎn)股日后十個(gè)交易日內(nèi)，將這部分債券的本金及其最后一年利息劃入券商賬戶，各券商于第二個(gè)交易日將資金劃入投資者賬戶。第九章 附則

第五十六條 證券商及投資者在有關(guān)業(yè)務(wù)中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及本規(guī)則。第五十七條 本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋、修訂，本規(guī)則的修改補(bǔ)充構(gòu)成本規(guī)則的組成部分。第五十八條 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二篇：上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則

上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則.txt我都舍不得欺負(fù)的人，哪能讓別人欺負(fù)？

一輩子那么長，等你幾年算什么我愛的人我要親手給她幸福 別人我不放心

我想你的時(shí)候我一定要找得到你不許你們欺負(fù)他！全世界只有我才可以！放棄你，下輩子吧！上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則 第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的管理，規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券的交易、轉(zhuǎn)換股份及其相關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券市場的健康發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券，是指發(fā)行人依據(jù)法定程序發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。

第三條 本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券上市，是指可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)批準(zhǔn)在上海證券交易所（以下簡稱本所）交易市場掛牌買賣。

第四條 本規(guī)則所涉專門用語，同《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》。

第五條 可轉(zhuǎn)換債券在本所上市，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。本所依據(jù)國家證券法規(guī)的規(guī)定和本規(guī)則對(duì)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人及上市推薦人進(jìn)行監(jiān)管。

第六條 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行參照A股的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)為可轉(zhuǎn)換公司債券面值的0.2％。

第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請(qǐng)

第七條 申請(qǐng)上市的可轉(zhuǎn)換公司債券必須符合下列條件：

（一）經(jīng)證券主管部門批準(zhǔn)并公開發(fā)行；

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行額在1億元以上；

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券的期限在3年以上，但不超過5年；

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過國家限定的利率水平；

（五）國家法律、法規(guī)及本所規(guī)定的其他條件。

第八條 發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，應(yīng)當(dāng)向本所提交下列文件：

（一）上市申請(qǐng)書；

（二）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)文件；

（三）本所會(huì)員署名的上市推薦書；

（四）上市公告書；

（五）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束報(bào)告；

（六）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行資金到位驗(yàn)資報(bào)告；

（七）報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)審核的全套文件；

（八）本所登記公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明；

（九）本所要求的其他文件。

第九條 發(fā)行人向本所申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，其提交的文件應(yīng)當(dāng)內(nèi)容真實(shí)、資料完整，不存在虛假或其他可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的陳述。

第十條 發(fā)行人在提出申請(qǐng)至債券獲準(zhǔn)上市前，未經(jīng)本所同意不得擅自披露有關(guān)信息。

第十一條 本所在收到發(fā)行人申請(qǐng)及全部申報(bào)文件后二十個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見。

第十二條 本所將審核意見及擬定的上市時(shí)間會(huì)同相關(guān)審批文件一并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

第十三條 對(duì)符合條件并經(jīng)復(fù)審批準(zhǔn)上市的可轉(zhuǎn)換公司債券，由本所出具上市通知書。

第十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市前，發(fā)行人應(yīng)與本所簽定上市協(xié)議書，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

第十五條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人，須于上市首日前五個(gè)工作日內(nèi)至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布上市公告書。上市公告書的內(nèi)容和格式遵照中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定。

第三章 持續(xù)性義務(wù)

第十六條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人，遇有下列情況時(shí)，須即向本所報(bào)送有關(guān)文件，并依規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

（一）新的可轉(zhuǎn)換公司債券或企業(yè)債券發(fā)行；

（二）發(fā)行人因發(fā)行股票、送股等引起股本變動(dòng)；

（三）發(fā)行人進(jìn)行收購、兼并或改組等活動(dòng)；

（四）發(fā)行人召開股東大會(huì)、董事會(huì)；

（五）發(fā)生涉及發(fā)行人的重大訴訟案件；

（六）本所和發(fā)行人認(rèn)為須報(bào)告的其他事項(xiàng)。

第十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市期間，發(fā)行人應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)的前六個(gè)月結(jié)束后的六十日（相當(dāng)于連續(xù)二個(gè)月）內(nèi)，向本所提交公司中期報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后一百二十日（相當(dāng)于連續(xù)四個(gè)月）內(nèi)向本所提交經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的報(bào)告，并在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布。

第十八條 在任何公共傳媒中出現(xiàn)的消息可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的市場價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，當(dāng)發(fā)行人知悉后應(yīng)立即對(duì)該消息作出公開澄清。

第十九條 發(fā)行人在定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告公布后，對(duì)未表達(dá)清楚的事項(xiàng)或含糊的內(nèi)容，應(yīng)社會(huì)或證券管理部門的要求，發(fā)行人應(yīng)公開說明解釋。

第二十條 發(fā)行人的信息在正式披露前，公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員及其他知情人，有責(zé)任確保將該信息的知悉者控制在最小范圍內(nèi)。

第二十一條 本所根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，對(duì)發(fā)行人披露的信息進(jìn)行形式審查，但對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。 第四章 上市費(fèi)用

第二十二條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人須按規(guī)定交納上市初費(fèi)和上市月費(fèi)。

第二十三條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人，最遲在上市日的三天前交納上市初費(fèi)，并自上市的當(dāng)月起至終止上市的當(dāng)月止，按年預(yù)交上市月費(fèi)。

第二十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市初費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，按上市可轉(zhuǎn)換公司債券總額0.01％交納，起點(diǎn)為10，000元，最高不超過30，000元。上市月費(fèi)按年計(jì)收，每月500元。 第五章 暫停交易及停止交易

第二十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，因披露以下信息一律暫停交易半天。如在交易日內(nèi)披露，則見報(bào)當(dāng)天暫停交易半天；如在非交易日披露，在見報(bào)后第一個(gè)交易日暫停交易半天。

（一）公布本規(guī)則第三章第十六條、第十七條信息；

（二）公布股東收益分配方案；

（三）其他重要原因。

第二十六條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，公司公布有關(guān)股份變動(dòng)涉及調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格的信息，暫停交易一天。

第二十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，公司在交易日召開股東大會(huì)，暫停交易一天。

第二十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，將停止交易：

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值少于3000萬元時(shí)，本所立即公告并在三個(gè)交易日后停止交易；

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的10個(gè)交易日停止交易；

（三）中國證監(jiān)會(huì)和本所認(rèn)為必須停止交易。 第六章 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易、清算

第二十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市后的交易利用本所股票交易系統(tǒng)進(jìn)行，投資者買賣上市的可轉(zhuǎn)換公司債券須憑本人股票帳戶方可辦理。

第三十條 可轉(zhuǎn)換公司債券采用記名式無紙化方式發(fā)行，投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券份額在上市前由本所登記公司記入其股票帳戶內(nèi)，實(shí)行無紙化交易。

第三十一條 可轉(zhuǎn)換公司債券適用于本所的全面指定交易制度。

第三十二條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易以1000元面值為一交易單位，簡稱“一手”，實(shí)行整手倍數(shù)交易。計(jì)價(jià)單位為每百元面額。

可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)價(jià)格的升降價(jià)位為0.01元，每次申報(bào)最低不少于一個(gè)價(jià)位。

第三十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)行Ｔ＋1交收，投資者與券商在成交后的第二個(gè)交易日辦理交割手續(xù)。

第三十四條 投資者委托券商買賣可轉(zhuǎn)換公司債券須交納手續(xù)費(fèi)，上海每筆人民幣1元，異地每筆3元。成交后在辦理交割時(shí)，投資者應(yīng)向券商交納傭金，標(biāo)準(zhǔn)為總成交金額的0.2％，傭金不足5元的，按5元收取。

券商在本所交易市場從事可轉(zhuǎn)換公司債券交易，須向本所交納交易經(jīng)手費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的0.01％。

第七章 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換股份

第三十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券依據(jù)招募說明書的約定條件和有關(guān)規(guī)定，在發(fā)行人的普通股股票上市后，可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成發(fā)行人的股份。

第三十六條 投資者根據(jù)持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的面值，按照當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)換價(jià)格，向其指定交易的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申報(bào)轉(zhuǎn)換成公司股票的股份數(shù)量。本所登記公司根據(jù)托管券商的有效申報(bào)，對(duì)投資人帳戶的股票和可轉(zhuǎn)換公司債券的持有數(shù)量做相應(yīng)的變更登記。

第三十七條 投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份的債券面值須是交易單位手的整數(shù)倍，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股（每股面值1元），不足轉(zhuǎn)換1股的債券金額，到期還本付息。

第三十八條 轉(zhuǎn)股申請(qǐng)不能撤單。

【深交所第三十條 投資者可于當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)股申請(qǐng)。】

第三十九條 如投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股份的數(shù)量大于投資者實(shí)際持有的可轉(zhuǎn)換公司債券能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)，本所確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)超過部分予以取消。

第四十條 可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)轉(zhuǎn)換公司股票，投資者在申請(qǐng)的第二個(gè)交易日辦理交割并確認(rèn)后，其債券轉(zhuǎn)換成功的股票便可上市流通。

第四十一條 發(fā)行人因配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、分紅派息而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格、確定股權(quán)登記日時(shí)，公司應(yīng)申請(qǐng)暫停轉(zhuǎn)股并公告，在刊登正式公告前一天至股權(quán)登記日期間，本所暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，并依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股申報(bào)，轉(zhuǎn)股價(jià)采用經(jīng)調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

第四十二條 強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的，當(dāng)達(dá)到強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件時(shí)，本所依據(jù)發(fā)行人公告將持有人可轉(zhuǎn)換公司債券自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)行人股票，并進(jìn)行股份登記。 第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回和回售

第四十三條 贖回條件滿足時(shí)，發(fā)行人可以全部或按一定比例贖回未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券，也可以不行使贖回權(quán)。

第四十四條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條件滿足發(fā)行人刊登公告行使贖回權(quán)時(shí)，本所于贖回日暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券的交易和轉(zhuǎn)股。

第四十五條 發(fā)行人根據(jù)暫停交易后登記在冊(cè)的債券數(shù)量，于贖回日后3個(gè)交易日將贖回債券所需的資金劃入本所指定的資金帳戶。

第四十六條 本所于贖回日后第5個(gè)交易日辦理因贖回引起的清算、登記工作。

第四十七條 未贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券，于贖回日后一個(gè)交易日恢復(fù)交易和轉(zhuǎn)股。

第四十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人只能在每一回售條件首次滿足時(shí)行使回售權(quán)。

第四十九條 當(dāng)回售條件每年首次滿足時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)公告。發(fā)行人公告后，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以全部或部分回售未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券，也可以不行使回售權(quán)。

第五十條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人行使回售權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在公告后的十個(gè)交易日內(nèi)以書面形式正式通知發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在接此通知后的十個(gè)交易日內(nèi)，按事先確定的價(jià)格及支付方式買回要求回售的可轉(zhuǎn)換公司債券。通知發(fā)出后，股價(jià)變化不影響回售決定。

第五十一條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券的回售條件生效后，持有人依公告時(shí)間，通過本所交易系統(tǒng)以規(guī)定的價(jià)格申報(bào)賣出。在回售終止日后，由本所統(tǒng)計(jì)回售量并通知發(fā)行人。發(fā)行人根據(jù)本所匯總的回售申報(bào)量和約定的價(jià)格將資金劃入本所指定的資金帳戶。在資金到帳后，本所登記公司負(fù)責(zé)與申請(qǐng)回售的投資者進(jìn)行資金清算和債券登記。 第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付

第五十二條 根據(jù)本所與發(fā)行人簽訂的上市協(xié)議，可以通過本所清算系統(tǒng)代理支付可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付。

第五十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付是指設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件的發(fā)行人每年向未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券的持有人支付利息，非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人向到期未轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人還本付息。

第五十四條 債券持有人領(lǐng)取債券本息，可以像買賣股票一樣，向本所會(huì)員的營業(yè)柜臺(tái)辦理委托領(lǐng)取手續(xù)，委托金額為到期實(shí)際本金加利息之和。 第十章 附則

第五十五條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)，本所將及時(shí)修訂、補(bǔ)充。

第五十六條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于本所理事會(huì)。

第五十七條 同。 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)討論通過，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行，修改時(shí)亦