第一篇：理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售簡(jiǎn)歷模板

理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售簡(jiǎn)歷模板

光陰如水，新一輪的招聘又在朝我們招手，需要為此寫(xiě)一份簡(jiǎn)歷了哦。那么如何寫(xiě)簡(jiǎn)歷才簡(jiǎn)練、明確呢？下面是小編整理的理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售簡(jiǎn)歷模板，希望對(duì)大家有所幫助。

孫xx

兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)|男|26歲（1990年6月5日）

居住地：西安

電 話：136XXXXXX（手機(jī)）

E-mail：

最近工作[9個(gè)月]

公 司：XX有限公司

行 業(yè)：金融/投資/證券

職 位：證券理財(cái)經(jīng)理

最高學(xué)歷

學(xué) 歷：本科

專(zhuān) 業(yè)：金融學(xué)

學(xué) 校：西安郵電大學(xué)

自我評(píng)價(jià)

誠(chéng)實(shí)守信，具有良好的感恩意識(shí)，勤勉務(wù)實(shí)，注重理論與實(shí)踐的'有效結(jié)合，善于創(chuàng)新，擁有優(yōu)異的創(chuàng)造性思維。責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)待工作盡職盡責(zé)，進(jìn)取意識(shí)烈強(qiáng)烈，虛心好學(xué)。有良好的團(tuán)隊(duì)組織能力及協(xié)作精神，具備良好的人際關(guān)系，能承擔(dān)較大的工作量及較強(qiáng)的工作壓力。

求職意向

到崗時(shí)間：一個(gè)月之內(nèi)

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：金融/投資/證券

目標(biāo)地點(diǎn)：西安

期望月薪：面議/月

目標(biāo)職能：證券理財(cái)經(jīng)理

工作經(jīng)驗(yàn)

20xx/10 — 20xx/7：XX有限公司[9個(gè)月]

所屬行業(yè)：金融/投資/證券

業(yè)務(wù)部 證券理財(cái)經(jīng)理

1.負(fù)責(zé)起草公司股權(quán)管理制度、證券動(dòng)作控制制度、投資者關(guān)系管理制度及相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，上報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)審批。

2.貫徹實(shí)施證券部各項(xiàng)制單制度，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂、完善。

3.負(fù)責(zé)起草集團(tuán)公司證券動(dòng)作計(jì)劃、本部門(mén)的年度和月度工作計(jì)劃。

20xx/5 — 20xx/9：XX有限公司[1年4個(gè)月]

所屬行業(yè)：金融/投資/證券

業(yè)務(wù)部 期貨經(jīng)紀(jì)人

1.負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品。

2.負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

教育經(jīng)歷

20xx/9— 20xx/6西安郵電大學(xué) 金融學(xué) 本科

證書(shū)

20xx/12大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)

語(yǔ)言能力

英語(yǔ)（良好）聽(tīng)說(shuō)（良好），讀寫(xiě)（良好）

第二篇：銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)聘簡(jiǎn)歷

銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)聘簡(jiǎn)歷

目前所在： 南京年齡： 2

4戶口所在： 揚(yáng)州國(guó)籍： 中國(guó)

婚姻狀況： 未婚民族： 漢族

培訓(xùn)認(rèn)證： 未參加身高： 173 cm

誠(chéng)信徽章： 未申請(qǐng)?bào)w重： 70 kg

人才測(cè)評(píng)： 未測(cè)評(píng)

我的特長(zhǎng)： 有超強(qiáng)的溝通和交際能力,在南京有很強(qiáng)的客戶網(wǎng)絡(luò)和政府關(guān)系背景求職意向:當(dāng)上銷(xiāo)售經(jīng)理并獲得令人滿意的薪水

人才類(lèi)型： 高級(jí)求職

應(yīng)聘職位： 銷(xiāo)售經(jīng)理：外貿(mào)經(jīng)理，其它類(lèi)：內(nèi)貿(mào)經(jīng)理

工作年限： 6職稱(chēng)： 中級(jí)

求職類(lèi)型： 全職可到職日期： 隨時(shí)

月薪要求： 10000--15000 希望工作地區(qū)： 南京,揚(yáng)州

工作經(jīng)歷

深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司廣州分公司起止年月：2008-10 ～ 2010-0

1公司性質(zhì)： 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì)

擔(dān)任職位： 客戶經(jīng)理

工作描述： 管理、維護(hù)客戶檔案信息，完整的做好對(duì)客戶相關(guān)檔案信息的收集、更新等維護(hù)工作、負(fù)責(zé)客戶的分析、分類(lèi)評(píng)價(jià)同行行、終端產(chǎn)品型、小型、潛在競(jìng)爭(zhēng)型等客戶群體、提供增值服務(wù)；面向自身的優(yōu)勢(shì)宣傳銷(xiāo)售公司產(chǎn)品、負(fù)責(zé)客戶疑問(wèn)解答以及客戶投訴處理等工作；調(diào)查、收集、分析、反饋區(qū)域市場(chǎng)信息進(jìn)行反饋。收集品牌需求、市場(chǎng)需求；通過(guò)按客戶訂單組織貨源、品牌信息調(diào)查預(yù)測(cè)客戶的需求、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的匯總、分析和反饋市場(chǎng)信息并形成市場(chǎng)分析報(bào)告、制定銷(xiāo)售計(jì)劃，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。通過(guò)自己的背景和關(guān)系網(wǎng)，以及一定的金錢(qián)外交，成功幫公司拿到大額訂單。

離職原因： 工資太低，工作環(huán)境太差，消費(fèi)過(guò)高傷不起

深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司佛山大瀝分公司起止年月：2006-05 ～ 2008-10公司性質(zhì)： 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì)

擔(dān)任職位： 資深客服代表

工作描述： 處理日?？蛻敉对V問(wèn)題，對(duì)客戶所提的意見(jiàn)及建議進(jìn)行反饋，并進(jìn)行跟蹤處理，日常客戶問(wèn)題的收集分析;接聽(tīng)客戶來(lái)電，銷(xiāo)售公司核心業(yè)務(wù)，開(kāi)拓客戶，上門(mén)拜訪客戶采集需求、客戶檔案的制作、異議處理及合同簽訂、客戶資料及款項(xiàng)的回收、客戶檔案的移交、老客戶的維護(hù)

離職原因： 公司調(diào)動(dòng)

深圳市碩電電子有限公司起止年月：2004-07 ～ 2006-0

3公司性質(zhì)： 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

擔(dān)任職位： IQC組長(zhǎng)

工作描述： 指導(dǎo)和監(jiān)督檢驗(yàn)員的日常工作，保證來(lái)料檢驗(yàn)工作正常、有效的進(jìn)行、及時(shí)分析、處理生產(chǎn)線物料品質(zhì)異常，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行；并對(duì)物料品質(zhì)異常的原因進(jìn)行分析，和認(rèn)證、采購(gòu)等部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的改善跟蹤、監(jiān)控供應(yīng)商的交貨質(zhì)量水平；協(xié)助采購(gòu)部、工程部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)、質(zhì)量異常、客戶投訴問(wèn)題的協(xié)同分析。定期對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)、跟進(jìn)物料檢驗(yàn)程序項(xiàng)目工作

離職原因： 想換工作崗位

志愿者經(jīng)歷

教育背景

畢業(yè)院校： 永褔縣中學(xué)

最高學(xué)歷： 高中獲得學(xué)位: 高中 畢業(yè)日期： 2004-0

1專(zhuān) 業(yè) 一： 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) 專(zhuān) 業(yè) 二：

起始年月 終止年月 學(xué)校（機(jī)構(gòu)）所學(xué)專(zhuān)業(yè) 獲得證書(shū) 證書(shū)編號(hào)

2009-06 2009-10 深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司 干部 畢業(yè)證書(shū) 091001

4語(yǔ)言能力

外語(yǔ)： 一般

其它外語(yǔ)能力： 無(wú)

國(guó)語(yǔ)水平： 優(yōu)秀

工作能力及其他專(zhuān)長(zhǎng)

交際能力強(qiáng)，善于溝通，有充分的營(yíng)銷(xiāo)管理知識(shí)，活潑的一面使我具有良好的人際關(guān)系，安靜的一面使我能獨(dú)力思考，踏實(shí)工作，喜愛(ài)各種活動(dòng)，愛(ài)好網(wǎng)絡(luò)，能熟練的運(yùn)用辦公軟件。詳細(xì)個(gè)人自傳

性格開(kāi)朗、辦事穩(wěn)重、善于思考、自學(xué)能力強(qiáng)，易于接受新事物。我的基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)驗(yàn)操作技能強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)硬并且具有較深厚的專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)知識(shí)，我滿懷熱情與追求，期待一份契機(jī)與成功。

在工作期間所獲榮譽(yù)證書(shū)：

2007年2008年 因業(yè)績(jī)突出連續(xù)兩年獲深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司評(píng)為優(yōu)秀員工

2009年 因愛(ài)好寫(xiě)作獲深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司 通訊員聘書(shū)

2009年 獲深圳市錦發(fā)銅鋁有限公司后備干部培訓(xùn)修完全部課程證書(shū)

第三篇：區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理簡(jiǎn)歷

區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理簡(jiǎn)歷模板

求職動(dòng)向及工作閱歷

人才 類(lèi)型： 一般 求職

應(yīng)聘職位： 商業(yè)類(lèi)： 外貿(mào) 助理業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)銷(xiāo)售/營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：業(yè)務(wù)員、物流類(lèi)：物流助理

工作年限： 1 職稱(chēng)： 無(wú)職稱(chēng)

求職 類(lèi)型： 全職 可到職-隨時(shí)

月薪請(qǐng)求： 2000--3500 盼望工作地域： 廣州 深圳 中山 福山

個(gè)人工作經(jīng)歷： 公司名稱(chēng)： 廣州華工科技有限公司起止年月：2008-07 ～ 2010-06公司性質(zhì)： 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：化學(xué)化工，生物制品

擔(dān)負(fù)職務(wù)： 區(qū)域銷(xiāo)售代表

工作描述： 一，管理自己所管理的區(qū)域老客戶，負(fù)責(zé)他們的訂單、發(fā)貨收貨告訴、催款、催單和對(duì)我們產(chǎn)品的投訴。

二，制定相應(yīng)階段的營(yíng)銷(xiāo)策略,風(fēng)信子的花語(yǔ)。

三，收集咱們潛在客戶材料，履行電話溝通落后行訪問(wèn)。

離任起因： 對(duì)公司的治理經(jīng)營(yíng)模式不能達(dá)成共鳴

公司名稱(chēng)： 東莞裕元團(tuán)體起止年月：2008-03 ～ 2008-06

公司性質(zhì)： 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：鞋業(yè)/皮具/玩具

擔(dān)任職務(wù)： 企劃助理

工作描寫(xiě)： 一，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)打算的制定及監(jiān)視實(shí)行

二，負(fù)責(zé)公司企業(yè)形象設(shè)計(jì)、品牌推廣

三，制訂公司各階段企劃計(jì)劃

四，樹(shù)立并完美公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、客戶服務(wù)政策

五，謀劃實(shí)施本行業(yè)市場(chǎng)研討工作

六，依據(jù)實(shí)際情形來(lái)和諧公司內(nèi)部各部分的工作以及對(duì)外的交換

離職原因： 處置畢業(yè)的事件

教導(dǎo)背景

畢業(yè)院校： 湖南理工學(xué)院

最高學(xué)歷： 本科取得學(xué)位: 學(xué)士 畢業(yè)-2008-06-01

所學(xué)專(zhuān)業(yè)一： 外貿(mào) 英語(yǔ) 所學(xué)專(zhuān)業(yè)二： 法語(yǔ)

受教育培訓(xùn)經(jīng)歷： 起始年月 終止年月 學(xué)校(機(jī)構(gòu))專(zhuān)業(yè) 失掉證書(shū) 證書(shū)編號(hào)2004-09 2008-06 湖南理工學(xué)院 外貿(mào) 英語(yǔ) 學(xué)士 ***90

語(yǔ)言才能

外語(yǔ)： 英語(yǔ) 優(yōu)良

國(guó)語(yǔ)水平： 良好 粵語(yǔ)水平： 個(gè)別

工作能力及其余特長(zhǎng)

2008-03 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)(57)

2006-03 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)

2008-03 大學(xué) 英語(yǔ)六級(jí)(508)

2005-11 湖南省盤(pán)算機(jī)利用程度 1級(jí)

具體個(gè)人自傳

豪言壯語(yǔ)最為蒼白，我一貫主意用實(shí)際舉動(dòng)證實(shí)本人的存在跟價(jià)值!興許，當(dāng)我做出新的決議，當(dāng)你閱讀到這份 簡(jiǎn)歷 ,關(guān)于愛(ài)情的名言，一種無(wú)形的力氣鏈接了彼此的真摯。假如樂(lè)意，請(qǐng)信任，您給了我一個(gè)機(jī)遇,╰つ孩子、沵何時(shí)誕生，我必定讓您滿足——這是最原始的誓言!

國(guó)籍： 中國(guó)

目前所在地： 廣州 民族： 漢族

戶口所在地： 湖南 身體： 178 cm 65 kg

婚姻狀態(tài)： 未婚 年紀(jì)： 24 歲

第四篇：理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)優(yōu)秀

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)優(yōu)秀范文

【導(dǎo)語(yǔ)】工作總結(jié)，以年終總結(jié)、半年總結(jié)和季度總結(jié)最為常見(jiàn)和多用。就其內(nèi)容而言，工作總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，并分析成績(jī)的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗(yàn)?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫(xiě)作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考?？偨Y(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以工作計(jì)劃為依據(jù)，訂計(jì)劃總是在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其間有一條規(guī)律：計(jì)劃——實(shí)踐——總結(jié)——再計(jì)劃——再實(shí)踐——再總結(jié)。以下是工作總結(jié)頻道為你整理的《理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)優(yōu)秀范文》，歡迎閱讀！【篇一】

歲末將至，感謝分理處和儲(chǔ)蓄所在這一年里給了我不斷學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì)，為了給明年的工作打下良好的基礎(chǔ)，我將xx年全年的工作進(jìn)行總結(jié)：

我始終堅(jiān)持”工作第一”的原則，認(rèn)真執(zhí)行所里的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，時(shí)刻以”創(chuàng)新服務(wù)，持久服務(wù)”的服務(wù)理念鞭策、完善自已，以用戶滿意為宗旨，努力為儲(chǔ)戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在銅元局分理處注重對(duì)員工素質(zhì)培養(yǎng)的今天，我刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，認(rèn)真主動(dòng)地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，尤

其鉆研個(gè)金業(yè)務(wù)。在工作中他總能想客戶之所想，急客戶之所急，給客戶最滿意的服務(wù)。全年來(lái)，我辦理業(yè)務(wù)快速、準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)量一直處于全所前列，月平均業(yè)務(wù)量4500筆，如：在二季度，開(kāi)理財(cái)金一戶，金額一百萬(wàn)元，組織他行存款八十余萬(wàn)元。從xx年至今一直擔(dān)任業(yè)務(wù)主管，在儲(chǔ)蓄所人手嚴(yán)重不足的情況下，我主動(dòng)為所領(lǐng)導(dǎo)分憂，不計(jì)個(gè)人得失，長(zhǎng)期放棄休息到所里加班，在工作中正確地起到了主管的模范作用。

為了實(shí)現(xiàn)”用戶滿意第一”，我除保證每天提前做好班前準(zhǔn)備工作，做到準(zhǔn)點(diǎn)開(kāi)門(mén)、滿點(diǎn)服務(wù)之外，還時(shí)常犧牲個(gè)人休息時(shí)間到單位上辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)，主動(dòng)向客戶營(yíng)銷(xiāo)我行產(chǎn)品，如基金，國(guó)債，保險(xiǎn)等;并做到解釋簡(jiǎn)明扼要，淺顯易懂，讓客戶在最短的時(shí)間內(nèi)了解我行產(chǎn)品，接受我行產(chǎn)品。對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶，我基本使用的是”站立式服務(wù)”，且做到”來(lái)有迎聲，走有送聲”。此外，我還耐心細(xì)致地向客戶講解個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、個(gè)人電子銀行等個(gè)金業(yè)務(wù)，受到客戶好評(píng)。今年以來(lái)，就曾受到客戶口頭表?yè)P(yáng)20余次，未接到過(guò)一次客戶投訴，多次受到單位領(lǐng)導(dǎo)褒獎(jiǎng)。

本著高度的工作責(zé)任心和用戶至上的服務(wù)理念，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的刻苦工作、學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我在今年二季度兩次在南岸支行獲得”主管”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、兩次在分行評(píng)為”核算質(zhì)量”獎(jiǎng)、二季度差錯(cuò)在全市排名第三。這些榮譽(yù)與成績(jī)的取得，與分理處、儲(chǔ)蓄所領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和廣大同事的關(guān)心是分不開(kāi)的。

為了適應(yīng)新變化，在掌握現(xiàn)代化辦公設(shè)備與業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，我還注意努力提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)金融現(xiàn)代化的需要。我

在工作之余進(jìn)行自我充電，努力自學(xué)計(jì)算機(jī)技能。通過(guò)這幾年的工作，使我個(gè)人的綜合素質(zhì)得以提升，也鍛煉得更加成熟。在以后的工作中，我還要繼續(xù)本著主人翁的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)、努力工作，愛(ài)崗敬業(yè)，吸取他人之所長(zhǎng)、克已之短，一如既往地為本所的發(fā)展敬獻(xiàn)自己的一份微薄之力。

我工作口號(hào)是：”向客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、把優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處!” 【篇二】

結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃，今年我完成了以下各項(xiàng)工作。

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想，以六年多的業(yè)務(wù)知識(shí)積累為基礎(chǔ)，我做到熱情，高效的服務(wù)。同時(shí)有意識(shí)地分流中小客戶辦理的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。

2、在營(yíng)銷(xiāo)方面：“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營(yíng)銷(xiāo)手段”，在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營(yíng)銷(xiāo)”，推銷(xiāo)網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群，為平時(shí)的營(yíng)銷(xiāo)及今后營(yíng)銷(xiāo)做好準(zhǔn)備。

3、在內(nèi)控方面：以做好自身工作入手，保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作，做到真正的高效。對(duì)新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。在銀企對(duì)賬的工作上，以當(dāng)面，電話提醒、催收的方式來(lái)提高我行的對(duì)賬率。

4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面：以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的，積極參加各種培訓(xùn)，如：，個(gè)人理財(cái)，AFP后續(xù)培訓(xùn)等等

過(guò)去一年各項(xiàng)工作還是較好的完成了，問(wèn)題也還是存在的。

在業(yè)務(wù)的積累與學(xué)習(xí)方面：知識(shí)不夠全面，因?yàn)榭蛻舻男枨笫侨矫娴?，以目前的知識(shí)面是不夠的。今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)，通過(guò)培訓(xùn)，自我學(xué)習(xí)為主，班后向同事請(qǐng)教為輔，以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。

新的一年，我行的改革力度，考核的深度都將是前所未有的，我必須改變觀念、跟上節(jié)奏，聽(tīng)從指揮，堅(jiān)決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，針對(duì)自身的不足，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。

回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作，09年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī)。

一、工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展VIP客戶，新增VIP貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，LED橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大AFP資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，通過(guò)AFP系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。

二、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)

題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

三、不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

四、以后工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

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第五篇：優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理申報(bào)材料

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理申報(bào)材料

本人任職理財(cái)經(jīng)理數(shù)年以來(lái)，從當(dāng)初的生疏到如今的熟練，業(yè)務(wù)水平正在逐步地提高。我深知，推銷(xiāo)保險(xiǎn)等各種理財(cái)產(chǎn)品看似簡(jiǎn)單，實(shí)際上做好并不容易。

首先，我必須要對(duì)各種理財(cái)產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)有一個(gè)詳細(xì)的了解，這樣在和客戶溝通時(shí)才能游刃有余。我把熟知各種理財(cái)產(chǎn)品作為一個(gè)基本功來(lái)操練，如今在和客戶交流時(shí)已經(jīng)可以做到侃侃而談。其次，也是最重要的一點(diǎn)，和客戶的溝通。我在和客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，始終把“客戶就是上帝”的思想放在心中，我總是向每一個(gè)客戶詳細(xì)地講解他所需要的產(chǎn)品的收益情況，并解釋相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。為了使他們有一個(gè)全面的感知，我還會(huì)推薦幾款同類(lèi)的產(chǎn)品比較，讓客戶和銀行雙贏是我的宗旨。最后，我還會(huì)注意售后環(huán)節(jié)，賣(mài)出產(chǎn)品后，我還會(huì)定期與他們溝通，經(jīng)常下鄉(xiāng)走訪，保證每一位客戶滿意，爭(zhēng)取更多的老客戶成為“回頭客”。

以上就是我的工作情況，無(wú)論是否當(dāng)選，我都會(huì)一如既往努力工作，為郵儲(chǔ)銀行帶來(lái)更多的效益。