第一篇：俄羅斯工程承包市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告(定稿)

俄羅斯建筑工程承包市場(chǎng)

調(diào)查報(bào)告

俄羅斯索契辦事處

二零零九年十一月

目 錄

一、俄羅斯建筑市場(chǎng)基本狀況

1、歷史背景

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開(kāi)

3、住宅建設(shè)持續(xù)升溫

4、建筑業(yè)的增長(zhǎng)分布不均

5、建筑承包市場(chǎng)潛力大

6、在俄建筑企業(yè)不能滿足市場(chǎng)需求

7、經(jīng)濟(jì)危機(jī)給俄羅斯經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重創(chuàng)

8、俄羅斯建筑市場(chǎng)的基本特點(diǎn)

9、目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及預(yù)測(cè)

二、我國(guó)企業(yè)開(kāi)拓俄工程承包市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)分析

1、我國(guó)政府大力支持企業(yè)“走出去”

2、工程技術(shù)逐步向世界先進(jìn)水平接近

3、擁有一大批高水平的項(xiàng)目管理人員和成熟的管理體系

4、豐富的技術(shù)工人資源

5、中國(guó)制造的材料和工程逐漸被世界各國(guó)認(rèn)可

6、“高效率”的工作機(jī)制已被認(rèn)可

三、我國(guó)企業(yè)開(kāi)拓俄工程承包市場(chǎng)的劣勢(shì)分析

1、對(duì)外國(guó)工程承包公司有一定限制

2、對(duì)俄勞務(wù)輸出存在著制約因素

3、建筑行業(yè)新法規(guī)的出臺(tái)進(jìn)一步提高了門(mén)檻

4、對(duì)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源的有效整合存在難度

5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯

6、政府部門(mén)的工作效率低、程序復(fù)雜

7、經(jīng)濟(jì)政策不穩(wěn)定

8、項(xiàng)目資金緊缺

9、概念設(shè)計(jì)，增加了投標(biāo)難度

四、建議與對(duì)策

1、積極探討B(tài)OT等融資模式承攬工程

2、把奧運(yùn)工程項(xiàng)目的分包做為重點(diǎn)

3、嘗試對(duì)市場(chǎng)前景看好的項(xiàng)目審慎投資

4、嘗試建立合資企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，快速融入市場(chǎng)

第二篇：馬來(lái)西亞工程承包市場(chǎng)概況

一、馬來(lái)西亞工程承包市場(chǎng)的基本情況

（一）外國(guó)在馬來(lái)西亞注冊(cè)公司的規(guī)定

對(duì)從事工程承包市場(chǎng)的公司而言，最重要的法律是《1965年公司法》、《勞工法》、《建筑法》。尤其要指出的是：

1、根據(jù)馬來(lái)西亞政府規(guī)定，外國(guó)公司的部分股權(quán)（30%）在一般情況下要由當(dāng)?shù)赝林ㄖ格R來(lái)人和土著人，不含華人、印度人和外來(lái)移民）擁有，當(dāng)?shù)赝林刹粎⒓庸镜娜粘＝?jīng)營(yíng)活動(dòng)，只參與公司分紅，而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況不負(fù)任何責(zé)任；

2、外國(guó)公司在馬來(lái)西亞經(jīng)商活動(dòng)的限制；

3、外國(guó)人來(lái)馬來(lái)西亞的簽證和工作準(zhǔn)證的取得等。

（二）建筑公司的成立

在馬來(lái)西亞成立一家建筑公司需要得到馬來(lái)西亞建筑發(fā)展局的批準(zhǔn)，同時(shí)還要獲得建筑承包等級(jí)證書(shū)。外國(guó)獨(dú)資公司不能取得A級(jí)執(zhí)照。而沒(méi)有A級(jí)執(zhí)照的建筑公司，不能作為主包商參加1000萬(wàn)馬幣以上的政府招標(biāo)項(xiàng)目，只能從當(dāng)?shù)毓局蝎@得分包。私人項(xiàng)目則不受此限制。

外國(guó)公司要成為A級(jí)公司，必須與當(dāng)?shù)毓竞献?。而?dāng)?shù)毓径喟胍云湫抛u(yù)或A級(jí)資質(zhì)作為參股條件，并不出資。他們與外方合作的目的是利用外國(guó)公司的資金或?qū)I(yè)技術(shù)。當(dāng)合資公司遇到困難時(shí)，當(dāng)?shù)毓就飞矶?。因此要慎選合作伙伴。

馬來(lái)西亞經(jīng)過(guò)十幾年的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)卦S多公司已經(jīng)具備了較成熟的工程承包技術(shù)和隊(duì)伍，尤其在一般的土建項(xiàng)目上，已形成了自己的風(fēng)格和優(yōu)勢(shì)。外國(guó)公司必須具備一定的優(yōu)勢(shì)，如在某些領(lǐng)域具備專業(yè)技術(shù)或資金雄厚，才能和當(dāng)?shù)毓鹃_(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。否則，如果一無(wú)資金，二無(wú)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在馬來(lái)西亞進(jìn)行工程承包，公司經(jīng)營(yíng)困難重重。

（三）馬工程項(xiàng)目的資金來(lái)源和管理體系分類

1、由世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行和其他外來(lái)資金參與的按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目。此類項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)較公正，資審較嚴(yán)，項(xiàng)目的付款有保障。項(xiàng)目的管理多由專業(yè)化的國(guó)際咨詢公司擔(dān)任招標(biāo)、監(jiān)理進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。這種項(xiàng)目在馬來(lái)西亞較少，即使有，也是專業(yè)化或外國(guó)承包商競(jìng)爭(zhēng)少的項(xiàng)目；或是當(dāng)?shù)毓緹o(wú)力承擔(dān)的項(xiàng)目。

2、政府財(cái)政撥款的項(xiàng)目。這類項(xiàng)目通常是一些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，馬來(lái)西亞工程部下屬管理機(jī)構(gòu)JKR制定有標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同和規(guī)范文本。馬政府項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)合同參照國(guó)家通用條款并做了部分修改，使其成為傾向保護(hù)業(yè)主性質(zhì)的不平等合同。通常情況下，這種項(xiàng)目是授予當(dāng)?shù)谹級(jí)公司作為承包商。

3、政府私營(yíng)化項(xiàng)目。一般情況下，這些項(xiàng)目具有規(guī)模比較大，資金投入多，實(shí)施時(shí)間長(zhǎng)，成本回收時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。項(xiàng)目資金來(lái)源主要由政府作為擔(dān)保向銀行、金融公司或外國(guó)機(jī)構(gòu)的借款。這類項(xiàng)目的私營(yíng)化業(yè)主幾乎都有政治背景，或?yàn)檎獑T、或是企業(yè)集團(tuán)，且主要是馬來(lái)人控股的公司。馬政府大力推行私有化，以減輕政府的負(fù)擔(dān)，許多基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交給私人經(jīng)營(yíng)。從實(shí)際情況看，許多這種控股公司經(jīng)營(yíng)不善，但卻享有政府政策的保護(hù)，不會(huì)輕易破產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)私人業(yè)主的打擊雖然很大，但由于他們向銀行的貸款是由政府擔(dān)保的，政府負(fù)擔(dān)很重。對(duì)于這些公司，政府并未采取懲罰性措施，而是積極鼓勵(lì)進(jìn)行資產(chǎn)重組。因此，如果外國(guó)公司與這類馬來(lái)人控股的公司合作，事先最好要取得政府的擔(dān)保。

4、私人機(jī)構(gòu)的發(fā)展項(xiàng)目。這類項(xiàng)目純粹是由私人開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。前幾年馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快時(shí)，許多人購(gòu)置產(chǎn)業(yè)不是為了滿足需求，而是抱著炒賣的投機(jī)心理。危機(jī)爆發(fā)后，許多產(chǎn)業(yè)大量過(guò)剩，發(fā)展商遇到了資金回收困難的情況，銀行的借貸審查進(jìn)一步嚴(yán)格，加上貨幣管制，外來(lái)投資減弱，公眾購(gòu)買力下降，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商的地產(chǎn)大量擱置，無(wú)力支付承包商的工程款。我在馬搞一般土建和參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的承包公司承攬的大多為私人的發(fā)展項(xiàng)目，在金融危機(jī)發(fā)生時(shí)均損失慘重。此類項(xiàng)目的最大風(fēng)險(xiǎn)是支付保障問(wèn)題，要慎選有實(shí)力有信譽(yù)的業(yè)主。

（四）馬來(lái)西亞工程承包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)

馬來(lái)西亞的工程承包市場(chǎng)是相對(duì)開(kāi)放的，即允許任何人來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。這種機(jī)制為馬來(lái)西亞承包市場(chǎng)的逐漸完善提供了基礎(chǔ)。

外國(guó)公司進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究時(shí)，對(duì)利潤(rùn)的預(yù)測(cè)要留有充分的余地。利潤(rùn)低的項(xiàng)目最好不要拿。因?yàn)橥鈬?guó)公司一旦中標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目的施工隊(duì)伍主要還是靠當(dāng)?shù)毓?。?duì)中國(guó)公司而言更是如此，因?yàn)楣ぷ鳒?zhǔn)證困難，從國(guó)內(nèi)大量派勞務(wù)來(lái)馬施工的可能性很小。根據(jù)馬來(lái)西亞情況，即使外國(guó)公司作為主承包商中標(biāo)，具體實(shí)施時(shí)也是逐項(xiàng)分塊包給當(dāng)?shù)氐某邪?。?dāng)?shù)氐某邪淘谏陶劮职贤瑫r(shí)，往往在心理上就覺(jué)得外國(guó)公司的價(jià)格應(yīng)該高一些，因而在報(bào)價(jià)時(shí)常常會(huì)在正常報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上增加一定的比例。與當(dāng)?shù)孬@得主包地位的公司相比，兩者之間的成本運(yùn)作必須慎重考慮。

從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，外國(guó)公司參與馬來(lái)西亞工程承包競(jìng)爭(zhēng)，最好是與當(dāng)?shù)毓竞献?，充分利用其?yōu)勢(shì)。另外，馬來(lái)西亞畢竟是一發(fā)展中國(guó)家，在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中會(huì)遇到許多認(rèn)為因素的干擾，這就需要對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r、習(xí)慣做法熟悉的人去做公關(guān)工作，疏通各方面的渠道。

（五）工程咨詢建立的運(yùn)作體制

除專業(yè)性較強(qiáng)的工程和個(gè)別私人的小項(xiàng)目外，馬來(lái)西亞絕大部分項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)。在投標(biāo)截止日期不公開(kāi)投標(biāo)者的標(biāo)價(jià)，許多做法與國(guó)際慣例并不接軌。對(duì)工程實(shí)施的咨詢監(jiān)理體制大體上和國(guó)際咨詢工程協(xié)會(huì)頒布的標(biāo)準(zhǔn)相同。

（六）承包商的項(xiàng)目資源管理

工程承包的資源管理包括資金、設(shè)備、技術(shù)和人員的全方位的監(jiān)督控制。馬許多項(xiàng)目均有預(yù)付款，通常為項(xiàng)目合同金額的10%，政府項(xiàng)目一般為15%，但最多不超過(guò)500萬(wàn)馬幣。業(yè)主往往會(huì)要求承包商提供相應(yīng)數(shù)額的預(yù)付款保函及合同額5%的履約保函。如果承包商提供了這兩個(gè)保函，則必須要求業(yè)主不在工程進(jìn)度款中扣除保留金，因?yàn)樵隈R來(lái)西亞有的項(xiàng)目即要求提供保函，又要扣保留金，這種要求對(duì)承包商很不公平。

目前，馬來(lái)西亞的工程設(shè)備租賃公司很多，常用的機(jī)械設(shè)備均可租用，沒(méi)有任何限制。

馬來(lái)西亞的工程承包領(lǐng)域普遍缺少專業(yè)管理人員和勞務(wù)人員，勞務(wù)主要依靠印尼和孟加拉人。馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)普通勞務(wù)市場(chǎng)沒(méi)有開(kāi)放，即使是中國(guó)的專業(yè)管理人員進(jìn)入馬來(lái)西亞也十分困難。承包商要解決這些外勞的工作準(zhǔn)證十分困難。有時(shí)一個(gè)項(xiàng)目會(huì)由于工地上的外勞被警察調(diào)查而停工。這種情況在馬來(lái)西亞經(jīng)常發(fā)生。

二、馬來(lái)西亞第七個(gè)五年計(jì)劃（1996-2000年）主要基礎(chǔ)設(shè)施完成情況和第8個(gè)五年計(jì)劃（2001-2005年）有關(guān)工程建設(shè)內(nèi)容

1、公路設(shè)施

七五計(jì)劃期間，馬來(lái)西亞政府投資公路項(xiàng)目123億馬幣，私人領(lǐng)域投資79億馬幣，增加公路里程4500公里。馬來(lái)西亞整個(gè)國(guó)家的公路里程從1995年61380公里增加到2000年的65880公里；與此同時(shí)修建輕快鐵56公里，單軌鐵路8.6公里,完成了機(jī)場(chǎng)快鐵的建設(shè)。

八五期間，馬來(lái)西亞政府?dāng)M投資51億馬幣修建新公路，89億馬幣改造和提升現(xiàn)有公路設(shè)施。私人領(lǐng)域?qū)⑼瓿?00公里的高速公路建設(shè)。

2、鐵路建設(shè)

七五期間，馬來(lái)西亞的主要鐵路建設(shè)是萬(wàn)饒到怡保180公里電氣化雙軌鐵路改造。整個(gè)工程投資金額約10億美元。同時(shí)1999年8月完成了泛亞鐵路的可行性研究報(bào)告。

八五期間，馬來(lái)西亞的鐵路建設(shè)主要是北部從萬(wàn)饒到巴東勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里電氣化雙軌鐵路改造，總投資約25億美元。

3、港口設(shè)施

馬來(lái)西亞的港口吞吐量從1995年1.74億噸增長(zhǎng)到2000年的3.44億噸；集裝箱吞吐量由1995年的210萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱增加到2000年的530萬(wàn)個(gè)；?？看挥?995年的70098艘增加到2000年89462艘，注冊(cè)運(yùn)輸船只從95年的2132艘增加到2000年的3200艘。

八五期間，馬來(lái)西亞將繼續(xù)增強(qiáng)港口建設(shè)，增建集裝箱碼頭和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，港口吞吐量計(jì)劃每年增長(zhǎng)9.5%，到2005年達(dá)5.41億噸；2005年注冊(cè)運(yùn)輸船只增加到3800艘。

4、通信設(shè)施

1996年馬來(lái)西亞發(fā)射了兩顆衛(wèi)星，既東亞衛(wèi)星1號(hào)和東亞衛(wèi)星2號(hào)。馬來(lái)西亞的固定電話線每百人擁有率從1995年的16.6%增長(zhǎng)到2000年的21%；移動(dòng)電話用戶從95年的87.2萬(wàn)增加到2000年的510萬(wàn)。1996至2000年間，電訊業(yè)基建開(kāi)銷為200億馬幣左右，主要用于光纖網(wǎng)絡(luò)、轉(zhuǎn)換配件、數(shù)碼傳輸配件和單元式科技。

八五期間，馬來(lái)西亞將繼續(xù)加強(qiáng)電信投資，為達(dá)到每百人固定電話擁有率27%的目標(biāo)，馬來(lái)西亞將新增電話線423800線，增加公用電話88760個(gè)。移動(dòng)電話用戶擁有率到2005年將達(dá)到38%目標(biāo)。與此同時(shí)，政府將繼續(xù)投資電訊業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)提高，至2020年投資金額將達(dá)625億。

5、水供項(xiàng)目

七五期間，馬來(lái)西亞共投資24億馬幣于供水項(xiàng)目。增建了4座水壩，目前馬來(lái)西亞供有69座水庫(kù)，儲(chǔ)水能力299億立方米；水處理能力從1995年每天94.8億升提高到2000年118.6億升；原來(lái)1680公里的石棉水泥輸水管道更換為鋼管或聚乙烯管道。

八五期間，馬來(lái)西亞將繼續(xù)增加水壩建設(shè)，提高水處理能力。其中最重要的項(xiàng)目是從彭亨州輸水到雪蘭莪州的州際供水工程，總投資約240億馬幣。

6、電力設(shè)施

七五期間，馬來(lái)西亞共投資411億馬幣于電力基礎(chǔ)設(shè)施。其中發(fā)電235.1億馬幣，占57.2%；輸電82.7億馬幣，占20.1%；配電93.2億馬幣，占22.7%。

八五期間，馬來(lái)西亞擬投資252億馬幣興建發(fā)電站，其中3座燃煤發(fā)電廠，發(fā)電510萬(wàn)千瓦；5座天然氣發(fā)電廠，發(fā)電380萬(wàn)千瓦；巴貢水電站，240萬(wàn)千瓦；投資68億馬幣提升輸電設(shè)備；投資96億馬幣用于改進(jìn)配電設(shè)備。

7、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

七五期間，馬來(lái)西亞計(jì)劃興建80萬(wàn)套住房，到2000年實(shí)際完成107.4%,達(dá)859，480套。其中私人計(jì)劃興建57萬(wàn)套，實(shí)際完成129.4%，達(dá)737，856套，其中中高檔住房實(shí)際完成291.8%，達(dá)554，458套。無(wú)論是政府還是私人領(lǐng)域，廉價(jià)房都沒(méi)有完成計(jì)劃目標(biāo)，廉價(jià)房興建了190，597套，完成計(jì)劃的95.3%。私人領(lǐng)域的盲目發(fā)展造成了房地產(chǎn)嚴(yán)重供過(guò)于求，截止99年6月，共有93，600套中高檔住房滯銷。盡管政府采取免交印花稅、提供折扣和相對(duì)較低的房屋貸款利率，放寬政府房屋貸款申請(qǐng)條件，但由于在金融危機(jī)前集中建設(shè)的商業(yè)及民用物業(yè)大量過(guò)剩，目前房屋滯銷情況仍然嚴(yán)重。

八五期間，由于人口增長(zhǎng)、新建家庭以及消費(fèi)需求增長(zhǎng)，馬來(lái)西亞計(jì)劃興建房屋78萬(wàn)套，投資42億馬幣。其中22億馬幣用于興建廉價(jià)屋。

三、中國(guó)公司進(jìn)入馬來(lái)西亞工程承包市場(chǎng)概況

目前，我在馬來(lái)西亞開(kāi)展承包工程的公司有30多家，除港灣、路橋、中水電等幾個(gè)有一定的專業(yè)優(yōu)勢(shì)外，其余均為在馬進(jìn)行一般的土建工程公司。亞洲金融危機(jī)爆發(fā)前，大部分公司經(jīng)營(yíng)基本盈利，但也有個(gè)別公司進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)不久即陷入虧損境地。金融危機(jī)爆發(fā)后，因前幾年經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)而空前繁榮的建筑業(yè)，成為受創(chuàng)最重的產(chǎn)業(yè)部門(mén)。1998年，建筑業(yè)產(chǎn)值急劇萎縮23%。房地產(chǎn)嚴(yán)重供過(guò)于求，高檔公寓、商業(yè)樓房?jī)r(jià)格、成交量劇跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。當(dāng)年約有總值656億馬幣的國(guó)內(nèi)基建工程被迫停工或展延。盡管政府基建開(kāi)支增加，但建筑業(yè)發(fā)展緩慢，成為在這次金融危機(jī)中復(fù)蘇最慢的領(lǐng)域，許多業(yè)主資金缺乏，無(wú)法繼續(xù)支付甚至長(zhǎng)期拖欠工程款，使我公司經(jīng)營(yíng)困難重重，尤其是在馬來(lái)西亞從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的承包公司損失較大。與此同時(shí)，一些具備專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、擁有良好管理經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)公司，卻取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，如中國(guó)路橋、中國(guó)港灣、中國(guó)水利水電工程總公司、中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、西安電力、南昌國(guó)際。它們不僅頂住了亞洲金融危機(jī)的影響，而且不斷地?cái)U(kuò)大業(yè)務(wù)。

（一）中國(guó)公司在馬來(lái)西亞承包工程的困難

1、中國(guó)公司在馬來(lái)西亞普遍存在辦理工作準(zhǔn)證難的問(wèn)題。由于政治和歷史的原因，相對(duì)于其他國(guó)家和地區(qū)來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)中國(guó)人的工作準(zhǔn)證要難得多。不僅費(fèi)力，而且費(fèi)時(shí)費(fèi)錢，管理和技術(shù)人員的準(zhǔn)證一般要3個(gè)多月的時(shí)間才能獲得批準(zhǔn)。另外，馬來(lái)西亞對(duì)外國(guó)勞務(wù)的輸入限制十分嚴(yán)格，對(duì)中國(guó)普通勞務(wù)沒(méi)有開(kāi)放市場(chǎng)。因此，我在馬公司大多雇傭印尼或孟加拉勞工。

2、馬來(lái)西亞建筑市場(chǎng)的操作很不規(guī)范，政府也沒(méi)有一個(gè)行之有效的監(jiān)督、檢察體系，只拿錢不干事或干了事不給錢的現(xiàn)象比較普遍，經(jīng)常需要采用所謂的“臺(tái)底費(fèi)”等方式來(lái)解決問(wèn)題。中國(guó)公司往往對(duì)市場(chǎng)情況了解不深，對(duì)當(dāng)?shù)氐囊恍┳龇ú皇煜?，易上?dāng)受騙。

3、受自身經(jīng)濟(jì)條件所限，中國(guó)公司基本都是以短、平、快或小而精的做法進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，很少中國(guó)公司能獲得當(dāng)?shù)劂y行的支持，而自帶資金又相當(dāng)有限。由于馬來(lái)西亞長(zhǎng)期受西方影響，對(duì)中國(guó)的產(chǎn)品和技術(shù)有偏見(jiàn)，不太信任中國(guó)公司的技術(shù)水平，因此，中國(guó)公司參與大型工程項(xiàng)目的建設(shè)有一定阻力。

4、西方一些大承包商進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)較早，其先進(jìn)的施工技術(shù)和科學(xué)的管理經(jīng)驗(yàn)在馬廣泛使用，他們深諳馬當(dāng)?shù)氐脑S多做法，對(duì)市場(chǎng)情況了如指掌，而中國(guó)公司和他們相比綜合實(shí)力存在相當(dāng)差距，加上90年代才開(kāi)始進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)了解也不如他們透徹。從道理上講，中國(guó)公司應(yīng)比其他外國(guó)公司有更多的有利條件來(lái)適應(yīng)馬來(lái)西亞市場(chǎng)，因?yàn)轳R來(lái)西亞華人較多，溝通比較容易，但往往優(yōu)勢(shì)變成劣勢(shì)：中國(guó)公司只與華人打交道，忽略了馬來(lái)人這個(gè)主流社會(huì)，許多大項(xiàng)目拿不到。而西方及日、韓等國(guó)家的公司則使出渾身解數(shù)與馬上層溝通，以達(dá)到他們的商業(yè)目的。

5、馬政府工程項(xiàng)目很多是通過(guò)某種途徑，交給有勢(shì)力的當(dāng)?shù)伛R來(lái)人公司或馬來(lái)人占大股的公司運(yùn)做，這些公司往往是賺一筆相當(dāng)可觀的費(fèi)用后，再將項(xiàng)目轉(zhuǎn)手。真正施工的公司可能是二包、三包，甚至是四包，使得承包形式變得復(fù)雜，付款雖然沒(méi)有問(wèn)題，但利潤(rùn)微薄。另外，馬許多建筑公司要求承包商帶資承包，承攬項(xiàng)目經(jīng)常要帶入大量的資金，這種辦法風(fēng)險(xiǎn)較高。而中國(guó)公司資金有限，影響了項(xiàng)目的承攬。

（二）中國(guó)公司在馬來(lái)西亞承包工程應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

1、關(guān)于合作伙伴

中國(guó)公司在馬來(lái)西亞進(jìn)行工程承包，基本上都采取與當(dāng)?shù)毓竞献鞯姆绞?，單方面靠正?guī)渠道投標(biāo)拿項(xiàng)目的機(jī)會(huì)很小。一是對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r和一些做法不熟悉，渠道不通；二是業(yè)主對(duì)中國(guó)公司不了解。如獨(dú)立實(shí)施項(xiàng)目，中國(guó)公司經(jīng)常遇到許多難以克服和控制的問(wèn)題，因此，采用合作方式進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)或新領(lǐng)域，是一條較為可行之路。選擇信譽(yù)好、有一定實(shí)力的合作伙伴則往往成為中國(guó)公司在馬經(jīng)營(yíng)成功與否的關(guān)鍵。從馬市場(chǎng)的實(shí)際情況來(lái)看，除了一些專業(yè)性較強(qiáng)的大項(xiàng)目外，中國(guó)公司在馬承攬一般土建項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)不強(qiáng)。因此，此類項(xiàng)目技術(shù)上不復(fù)雜，當(dāng)?shù)毓就耆心芰Τ袚?dān)，不需與外資公司合作。如需與我合作，基本上都是需要我們出錢，甚至有些公司別有用心，在合作過(guò)程中采取欺詐手段，騙取我公司錢財(cái)。我已有部分公司被當(dāng)?shù)亍昂献骰锇椤彼_，給國(guó)家造成了逾千萬(wàn)美元的巨大損失。

2、關(guān)于分包商

按工種、工序?qū)訉臃职邱R當(dāng)?shù)毓こ添?xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，而當(dāng)?shù)胤职逃制毡榇嬖谥Y金少、技術(shù)水平較低、手下工人多為外勞等問(wèn)題。能夠找到好的分包商，并進(jìn)行嚴(yán)格管理是項(xiàng)目實(shí)施成功的保證。中國(guó)公司許多是由于找的分包商不好，加上對(duì)其管理跟不上，面對(duì)緊張的工期要求又不能輕易和頻繁地更換分包商，結(jié)果嚴(yán)重影響了項(xiàng)目的實(shí)施。

3、現(xiàn)場(chǎng)施工管理

由于受工作準(zhǔn)證問(wèn)題的影響，中國(guó)公司往往缺乏工程技術(shù)人員管理現(xiàn)場(chǎng)。只有選擇當(dāng)?shù)亓己玫氖┕す芾砣藛T，才能進(jìn)一步提高工效，尤其是對(duì)當(dāng)?shù)厥┕さ囊恍┝?xí)慣做法、外勞的管理、與馬來(lái)人和當(dāng)?shù)卣块T(mén)關(guān)系的處理等方面，本地管理人員有優(yōu)勢(shì)，中國(guó)公司對(duì)此應(yīng)高度重視。

4、關(guān)于預(yù)付款、流動(dòng)資金和利潤(rùn)水平

當(dāng)?shù)卣?xiàng)目一般提供合同價(jià)15%的工程預(yù)付款，但又規(guī)定一般預(yù)付款最多不超過(guò)500萬(wàn)馬幣，私人項(xiàng)目通常沒(méi)有預(yù)付款。但是，當(dāng)?shù)亟ú墓┴浬掏鶗?huì)給承包商一至兩個(gè)月的付款期，如業(yè)主能按時(shí)付款，承包商所負(fù)擔(dān)的流動(dòng)資金會(huì)大大降低。正常情況下，承包商合理的年利潤(rùn)率應(yīng)為投入流動(dòng)資金的20%左右，或約合同總額的2%以上。對(duì)于在馬承建普通住房項(xiàng)目，利潤(rùn)率較難達(dá)到這種水平。實(shí)踐證明，中國(guó)公司在馬進(jìn)行普通土木工程的承包沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，來(lái)馬搞此類項(xiàng)目應(yīng)極為慎重。

5、關(guān)于合同與業(yè)主付款

馬來(lái)西亞承包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，政府項(xiàng)目的合同基本按照國(guó)際通用條款制定，付款也很及時(shí)。對(duì)于私人開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目，則承包商都會(huì)面對(duì)苛刻的合同條款，使承包商完全處于被控制狀態(tài)，與國(guó)際承包市場(chǎng)的慣例明顯相悖，這是馬市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，也是馬市場(chǎng)法制規(guī)則不健全的表現(xiàn)。承包商面對(duì)的是不可商量的合同條款，且很難在合同和法律上尋求對(duì)業(yè)主的約束。當(dāng)業(yè)主出現(xiàn)付款問(wèn)題時(shí)，最普遍的辦法是停工，而當(dāng)?shù)爻邪虒?duì)業(yè)主拖付工程款似乎習(xí)以為常，我在馬的一些承包公司近年來(lái)也加入了討債的行列。根據(jù)馬當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，只要業(yè)主不是惡意拒付或破產(chǎn)，承包商通常等上

一、兩年總會(huì)收到尾款。

6、支付回扣和傭金是馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的普遍現(xiàn)象

支付傭金是一筆必不可少的開(kāi)支，一般情況下，馬當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)人員經(jīng)常索要傭金。在目前情況下，通過(guò)競(jìng)標(biāo)，靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)拿得到項(xiàng)目已不可能有合理的利潤(rùn)，而且稍有不慎就會(huì)虧損，賺錢的機(jī)率非常低。因此，許多承包商是靠私下交易拿項(xiàng)目并賺取利潤(rùn)。

（三）馬承包工程市場(chǎng)的前景及今后我公司在馬開(kāi)展工程承包的發(fā)展方向

97年7月爆發(fā)的金融風(fēng)暴對(duì)馬來(lái)西亞的經(jīng)濟(jì)造成了巨大的沖擊和破壞，受影響最大的首當(dāng)其沖為建筑業(yè)，下降幅度達(dá)30%以上，大量項(xiàng)目緩建或停工。政府已擱置了一些已經(jīng)在推行階段的大型項(xiàng)目如水電站、發(fā)電廠、公路和鐵路，建筑業(yè)十分蕭條。房地產(chǎn)價(jià)格更是一落千丈。亞洲金融爆發(fā)后，馬政府采取了有自己特色的政策，取得了一定成效，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇。由于馬自然資源很豐富，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，目前一些被擱置項(xiàng)目上馬如公路、鐵路、電站、填海和港口疏浚已重新上馬，但由于資金短缺，國(guó)外承包商如承攬此類項(xiàng)目，馬政府要求采取實(shí)物支付、部分現(xiàn)匯和部分實(shí)物、買方信貸以及要求承包商帶資承包等方式。根據(jù)馬工程承包市場(chǎng)的實(shí)際情況，今后我公司在馬承攬項(xiàng)目，應(yīng)將重點(diǎn)放在政府的一些大項(xiàng)目上，如水電站、公路、鐵路、港口等，力爭(zhēng)做此類項(xiàng)目的第一手承包商，并直接取得馬政府擔(dān)保，以保證獲利，并帶動(dòng)我機(jī)電產(chǎn)品的出口。對(duì)于私人發(fā)展商的房地產(chǎn)項(xiàng)目，我公司應(yīng)少參與。實(shí)踐證明，我在馬開(kāi)展承包工程的公司除專業(yè)公司能取得較好地效益外，經(jīng)營(yíng)一般房建的公司業(yè)績(jī)較差。

馬來(lái)西亞新勞工法

在關(guān)于休息日工作、超時(shí)津貼、假期工作、年假和病假的項(xiàng)目，新勞工法針對(duì)各別的情況列出了下列的處罰：

（一）沒(méi)有支付休息日工作的工資或有關(guān)支付沒(méi)有依照法令的最低規(guī)定，以及沒(méi)有支付超時(shí)津貼，雇主可被提控，法庭可規(guī)定有關(guān)雇主依照法令的計(jì)算支付。

（二）沒(méi)有依照新法令的規(guī)定，給予雇員在假期工作的工資，雇主也可被提控。

（三）沒(méi)有給予年假也沒(méi)有對(duì)有關(guān)年假給予支付的雇主，在被提控之外，也必須對(duì)沒(méi)有履行的年假按照每日的比率支付工資，有關(guān)支付還必須附加雇員在該日工作所應(yīng)獲得的工資。

（四）沒(méi)有給予病假或沒(méi)有對(duì)有薪病假給予支付，可被提控，并按照法令的規(guī)定給予支付。

值得一題的是，新法令也賦予砂人力資源局局長(zhǎng)、助理局長(zhǎng)或高級(jí)助理局長(zhǎng)協(xié)議的權(quán)力，以對(duì)上述被提控的雇主進(jìn)行妥協(xié)。

在有關(guān)的妥協(xié)中，上述官員可依照案例的需要，以文件的方式，允許被提控的雇主在指定的期限內(nèi)，支付一筆現(xiàn)金給相關(guān)官員。有關(guān)的數(shù)目可在文件中說(shuō)明，但不能超過(guò)最高罰款額的五十巴仙。

上述的妥協(xié)可在被告身份被確立但在訴訟程序開(kāi)始前進(jìn)行。若被提控的雇主沒(méi)有依照調(diào)解文件的期限和數(shù)目支付，則相關(guān)官員可在任何時(shí)候?qū)椭鬟M(jìn)行訴訟。

若妥協(xié)成功，則有關(guān)訴訟將取消，而所有被沒(méi)收的相關(guān)書(shū)本、注冊(cè)或文件將被歸還。

所有在妥協(xié)下支付給相關(guān)官員的數(shù)額將會(huì)被納入聯(lián)邦統(tǒng)一基金。

第三篇：非洲三國(guó)工程承包市場(chǎng)考察報(bào)告

非洲三國(guó)工程承包市場(chǎng)考察報(bào)告

省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、商務(wù)廳赴非洲工程承包市場(chǎng)考察團(tuán)

2009-12-2 10:54:45對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處

南非、馬里、肯尼亞等國(guó)進(jìn)行了實(shí)地考察。

考察團(tuán)先后參觀考察了正在建設(shè)中的南非開(kāi)普敦綠點(diǎn)體場(chǎng)（2010年世界杯舉辦場(chǎng)地），由湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)工程合作公司承建的馬里巴馬科至崗口卡巴公路（全長(zhǎng)86km）、巴馬科市和平碑立交橋、AC1小區(qū)道路及該公司已交工投入使用的五個(gè)項(xiàng)目，由湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司承建的肯尼亞境內(nèi)的A104國(guó)際通道（由烏干達(dá)首都通往蒙巴薩港）的419和420兩個(gè)標(biāo)段公路項(xiàng)目（位于距內(nèi)羅華180km的納庫(kù)魯，兩標(biāo)段119km，標(biāo)價(jià)1億美元）；考察參觀了我省郴州駐南非商務(wù)聯(lián)絡(luò)處和湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作公司、湖南路橋集團(tuán)公司分別在馬里和肯尼亞建立的碎石拌和場(chǎng)，辦公和生活基地；看望和慰問(wèn)了在一線工作的湖南員工。先后拜會(huì)了南非豪敦省政府負(fù)責(zé)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的副議長(zhǎng)Uhuru Dikgang Moiloa（吳福魯）先生和馬里國(guó)家公路局局長(zhǎng)先生，并與之進(jìn)行了廣泛的交流和探討；拜會(huì)了我國(guó)駐馬里大使張國(guó)慶同志。通過(guò)考察交流，了解了非洲工程承包市場(chǎng)和中國(guó)建筑企業(yè)尤其是湖南建筑企業(yè)的在非洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況。在馬里期間，考察團(tuán)還祭掃了犧牲長(zhǎng)眠于當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)員工。

一、非洲工程承包市場(chǎng)的基本情況

此次考察的三個(gè)國(guó)家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其發(fā)達(dá)國(guó)家；馬里位于西部是后發(fā)國(guó)家；肯尼亞位于中東部，是其發(fā)展較早且發(fā)展較平穩(wěn)的國(guó)家。從總體上看目前及今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承包市場(chǎng)蘊(yùn)藏并孕育著巨大的商機(jī)，對(duì)我國(guó)工程建筑類企業(yè)走去出發(fā)展有著極好的機(jī)遇?，F(xiàn)在，非洲國(guó)家都把新建或改善公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、碼頭、水、電等交通能源基礎(chǔ)設(shè)施作為振興經(jīng)濟(jì)的優(yōu)先發(fā)展方向。據(jù)世界銀行下屬的國(guó)際金融公司非洲地區(qū)經(jīng)理埃文斯·奧桑諾2007年預(yù)測(cè)，未來(lái)10年非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗資2500億美元。僅南非電網(wǎng)改造一個(gè)項(xiàng)目2012年全國(guó)實(shí)現(xiàn)電聯(lián)網(wǎng)、戶戶通電即耗資65億美元，開(kāi)普敦綠點(diǎn)體育場(chǎng)的造價(jià)即超過(guò)7億美元，比國(guó)內(nèi)同類規(guī)模體育工程造價(jià)高出一倍。

非洲工程承包項(xiàng)目的資金主要來(lái)自兩塊，一是國(guó)家自籌，二是國(guó)際金融組織及國(guó)際社會(huì)的資助。這些項(xiàng)目一般規(guī)模較大，付款有保證，也易于索賠（國(guó)內(nèi)局勢(shì)不穩(wěn)的國(guó)家另當(dāng)別論）。從市場(chǎng)情況看，相對(duì)而言，以南非為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)比較成熟規(guī)范，但建筑市場(chǎng)已趨于飽和，大中型基礎(chǔ)設(shè)施較少，以在原有設(shè)施基礎(chǔ)上的改造、完善和維護(hù)為主，以莫桑比克、安哥拉為代表的戰(zhàn)（亂）后重建的國(guó)家，資源較豐富，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求量大，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入的空間也較大，但市場(chǎng)規(guī)則不盡完善，政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不十分穩(wěn)定，不確定因素較多；以博茨瓦那、馬里為代表的后發(fā)國(guó)家，中國(guó)公司進(jìn)入相對(duì)較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，甚至畸形，很多是中國(guó)企業(yè)間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，盡管有較大的新建或改善基礎(chǔ)設(shè)施的需求，但國(guó)家財(cái)力有限，力不從心，例如由我國(guó)援建的馬里國(guó)議會(huì)大廈，已竣工使用多年，現(xiàn)在仍由中國(guó)進(jìn)行管理和維護(hù)。但無(wú)論哪種類型的國(guó)家，其建筑工程承包市場(chǎng)都非常激烈，都要求承包者（投資者）的資金實(shí)力雄厚，管理能力超強(qiáng)。

從市場(chǎng)管理上看，非洲這幾個(gè)國(guó)家政府部門(mén)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管比較超脫。以南非為例，建筑企業(yè)承接施工業(yè)務(wù)只要甲乙雙方接受條件簽訂合同即可施工，一般性的工程無(wú)需報(bào)批（規(guī)劃、土地手續(xù)由業(yè)主事先辦好），只到協(xié)會(huì)登記交納一定的費(fèi)用即可。施工過(guò)程中的監(jiān)督以當(dāng)?shù)氐淖?cè)工程師為主，有該工程師對(duì)工程主體部位的質(zhì)量簽認(rèn)即就可以到相關(guān)協(xié)會(huì)辦理房屋使用證。除施工管理和技術(shù)人員外，非洲國(guó)家一般不歡迎外籍企業(yè)帶大量的建筑材料和勞務(wù)人員，而且當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格相對(duì)于中國(guó)要便宜許多，南非普工工資較高，日工資約70蘭特，約合人民幣63元左右，而馬里的普工日工資是中國(guó)內(nèi)地普工日工資的五分之一左右，當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)人員也比較好管理；除當(dāng)?shù)夭荒苌a(chǎn)的建筑材料（尤其是高檔裝飾材料）外，也一般宜在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。在我省企業(yè)承建的工程項(xiàng)目中，也有部

分使用了國(guó)內(nèi)特別是湖南的工程機(jī)械（如中聯(lián)、三一的產(chǎn)品），但由于售后服務(wù)不到位，導(dǎo)致這些企業(yè)不敢大量使用。

從投資興業(yè)環(huán)境來(lái)看：一是大多數(shù)非洲國(guó)家對(duì)中國(guó)有著傳統(tǒng)的深厚感情。這次考察的幾個(gè)國(guó)家，無(wú)論是政府官員，還是我省企業(yè)的合作伙伴，包括普通的老百姓，都對(duì)中國(guó)人表現(xiàn)出由衷的友好與尊重，這是中國(guó)企業(yè)走向非洲的良好基礎(chǔ)。二是目前非洲的政治日趨穩(wěn)定，在聯(lián)合國(guó)和國(guó)際社會(huì)推動(dòng)下，非洲大陸一些長(zhǎng)期受戰(zhàn)亂影響的國(guó)家，如盧旺達(dá)、利比里亞、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、烏干達(dá)等，相繼結(jié)束了武裝沖突，呈現(xiàn)了由亂到治的趨勢(shì)，走上探尋社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路，目前盡管仍有局部地區(qū)存在不安定因素，但整體上已形成“摒棄暴力，尋求和平”的勢(shì)頭，這是我國(guó)企業(yè)走向非洲的另一個(gè)重要的良好前提條件。

二、我省企業(yè)在非洲工程承包方面的基本情況

非洲是我省開(kāi)展對(duì)外工程承包的主要市場(chǎng)。我省企業(yè)從上世紀(jì)五、六十年代承擔(dān)援外任務(wù)開(kāi)始進(jìn)入非洲，已經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)，而開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入非洲開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)是在上世紀(jì)八十年代末九十年代初，近十年則是發(fā)展最快的。目前我省有15家企業(yè)進(jìn)入非洲近30多個(gè)國(guó)家進(jìn)行工程承包，主要有：

1、湖南省交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司。在馬里、加蓬、科特迪瓦等西非國(guó)家承接工程。該公司1995年進(jìn)入馬里，主要是與中國(guó)海外工程承包總公司合作，近年來(lái)已基本占領(lǐng)馬里的公路和市政工程市場(chǎng)，已完成工程量約4億美元。

2、湖南建工集團(tuán)。從上世紀(jì)五十年代開(kāi)始從事海外業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)、足跡遍及非洲30個(gè)國(guó)家，目前主要在坦桑尼亞、利比里亞、幾內(nèi)亞等國(guó)承接工程。胡錦濤主席2007年訪問(wèn)利比里亞時(shí)，對(duì)該公司承建的體育場(chǎng)項(xiàng)目給予了充分肯定。

3、湖南路橋集團(tuán)。主要與中國(guó)路橋股份有限公司合作，在肯尼亞、剛果（布）承接工程，除上述2個(gè)標(biāo)段外，該公司在剛果（布）有一個(gè)項(xiàng)目約1.2億美元，最近又在肯尼亞A104國(guó)際通道投中一個(gè)標(biāo)段，標(biāo)價(jià)8000萬(wàn)元美元，即將授標(biāo)。

4、湖南環(huán)達(dá)路橋公路，在埃塞俄比亞先后承接了6個(gè)項(xiàng)目，3.2億美元。

5、二十三冶建設(shè)集團(tuán)，先后在烏干達(dá)、毛里求斯等國(guó)承接了7個(gè)項(xiàng)目，金額7400多萬(wàn)美元，其中烏干達(dá)總統(tǒng)府為該公司承建。

6、水電八局在加納承接了3.37億美元項(xiàng)目。

7、中南水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院，在利比亞、埃塞俄比亞先后承接了3個(gè)項(xiàng)目，8億多美元。

8、郴州建工集團(tuán)，主要在南非、利比亞承接工程約1億美元。

我省企業(yè)在非洲承接的工程中，主要從事路橋、市政、房屋、水電等項(xiàng)目施工，大部分是工程承包的方式。我省企業(yè)進(jìn)入非洲工程承包市場(chǎng)主要有三個(gè)途徑：一是通過(guò)我國(guó)的經(jīng)援項(xiàng)目進(jìn)入，這是最佳途徑，風(fēng)險(xiǎn)較小，進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)較快，如湖南建工集團(tuán)、二十三冶建設(shè)集團(tuán)、湖南建筑設(shè)計(jì)院等，但從總量上說(shuō)，我省企業(yè)承接的援外工程項(xiàng)目同其它省市比相對(duì)較少；二是“借船出?！?，通過(guò)與央企或其它有實(shí)力有海外工程承包經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)合作形式進(jìn)入，如交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司、湖南路橋集團(tuán)等，這條途徑對(duì)于初出國(guó)門(mén)的企業(yè)來(lái)說(shuō)比較方便可行，可以較快熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，積累海外工程施工經(jīng)驗(yàn)，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工項(xiàng)目的業(yè)績(jī)只能算合作伙伴的，很難再獨(dú)立承包工程；三是通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展境外工程總承包，或通過(guò)其它途徑獨(dú)立開(kāi)展工程承包，如水電八局、郴州建工集團(tuán)、中南水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院等，這條途徑開(kāi)始時(shí)很艱難，一旦邁出第一步，后面的路就比較順暢了。

已經(jīng)進(jìn)入非洲工程承包市場(chǎng)的我省十多家企業(yè)目前均對(duì)非洲市場(chǎng)前景看好，他們已經(jīng)積累了一定的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，熟悉了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)規(guī)則，建立了良好的信譽(yù)，有的已經(jīng)交出了一定的“學(xué)費(fèi)”，更多的是嘗到了甜頭，他們都表示要在此前打下的基礎(chǔ)上擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。有些“借船出?！钡钠髽I(yè)在盡力爭(zhēng)取獨(dú)自駕船出海，如湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司，最近即將取得住房和城鄉(xiāng)建

設(shè)部頒發(fā)工程總承包資質(zhì)，就打算獨(dú)立門(mén)戶拓展西非及其它國(guó)家市場(chǎng)；湖南路橋集團(tuán)也打算獨(dú)闖江湖。有些積累了多年海外工程承包經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)準(zhǔn)備在非洲扎下根來(lái)，步步為營(yíng)，擴(kuò)大規(guī)模。如湖南建工集團(tuán)已在坦桑尼亞注冊(cè)分公司經(jīng)營(yíng)東非市場(chǎng)，在此基礎(chǔ)上，打算明年再在南非和利比里亞（西非）注冊(cè)分公司，實(shí)現(xiàn)本土化、屬地化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)準(zhǔn)備創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式，探索投資經(jīng)營(yíng)與施工經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的道路，搶占高端市場(chǎng)，目前該公司正在洽談的加納電網(wǎng)改造項(xiàng)目，即為25年BT融資承包方式。

尚未進(jìn)入非洲市場(chǎng)的我省企業(yè)也躍躍欲試，尤其一些民營(yíng)建筑企業(yè)，表現(xiàn)出對(duì)非洲工程承包市場(chǎng)的強(qiáng)烈憧憬，如長(zhǎng)沙望新集團(tuán)公司即打算再次派人了解非洲市場(chǎng)，伺機(jī)進(jìn)入國(guó)際工程承包企業(yè)行業(yè)。

三、幾點(diǎn)建議

一是加大對(duì)開(kāi)拓境外工程承包市場(chǎng)工作的宣傳力度。鼓勵(lì)本省企業(yè)走出國(guó)門(mén)，尤其是早日躋身非洲工程承包市場(chǎng)，以省政府的名義定期或不定期的對(duì)開(kāi)拓境外工程承包市場(chǎng)成績(jī)優(yōu)異的企業(yè)和個(gè)人予以表彰。

二是爭(zhēng)取更多的援建項(xiàng)目份額。這是我省企業(yè)走出去的有效載體和途徑。在落實(shí)北京峰會(huì)八項(xiàng)舉措的基礎(chǔ)上，溫家寶總理最近召開(kāi)的中非合作論壇第四屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上宣布，今后三年，中國(guó)政府將采取八項(xiàng)新舉措推進(jìn)中非合作，其中包括向非洲國(guó)家提供一百億美元優(yōu)惠貸款，援建20個(gè)農(nóng)業(yè)示范中心，30所醫(yī)院、30個(gè)疾病防治中心、50所中非友好學(xué)校等……這是千載難逢的好機(jī)遇，但作為中部地區(qū)的企業(yè)，中標(biāo)援外項(xiàng)目異常艱難，需要省政府層面與商務(wù)部等有關(guān)機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)，至少要爭(zhēng)得與湖南在全國(guó)建筑業(yè)地位相適應(yīng)的援外工程份額。

三是加大走出去企業(yè)人才培育的力度。人才匱乏是我省境外工程承包企業(yè)普遍的感嘆，要通過(guò)校企合作、集中培訓(xùn)、建立本科生或碩士生流動(dòng)站的等形式，培育境外工程承包的復(fù)合型人才。四是加大信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和行業(yè)服務(wù)力度。這是已經(jīng)走出去和將要走出去企業(yè)的共同需求。建設(shè)、商務(wù)兩廳擬在已有的工作基礎(chǔ)上加強(qiáng)合作，完善工程信息發(fā)布平臺(tái)、企業(yè)溝通交流平臺(tái)、企業(yè)協(xié)作平臺(tái)、金融支持平臺(tái)、咨詢服務(wù)和應(yīng)急安全保障平臺(tái)等服務(wù)體系。

五是適時(shí)建立非洲工程承包市場(chǎng)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。目前可在一些地區(qū)（如郴州市駐南非商務(wù)聯(lián)絡(luò)處）或企業(yè)（如湖南建工集團(tuán)坦桑尼亞分公司）設(shè)立的境外機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，加掛省級(jí)辦事機(jī)構(gòu)的牌子，省直有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)指導(dǎo)和管理，行使我省企業(yè)在該地區(qū)工程承包過(guò)程中的協(xié)調(diào)服務(wù)職責(zé)，以減少我省企業(yè)尤其是新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入該地區(qū)的運(yùn)營(yíng)成本。

六是協(xié)調(diào)省內(nèi)建筑機(jī)械企業(yè)和工程承包企業(yè)統(tǒng)一設(shè)立和分布售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以工程承包帶動(dòng)工程機(jī)械的出口。

第四篇：非洲三國(guó)工程承包市場(chǎng)考察報(bào)告

非洲三國(guó)工程承包市場(chǎng)考察報(bào)告

省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、商務(wù)廳赴非洲工程承包市場(chǎng)考察團(tuán)

2009-12-2 10:54:45對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處

根據(jù)周強(qiáng)省長(zhǎng)的指示，省建設(shè)、商務(wù)兩廳聯(lián)合組團(tuán)赴非洲考察工程承包市場(chǎng)?？疾靾F(tuán)由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳袁湘江副廳長(zhǎng)和商務(wù)廳易昌倫副廳長(zhǎng)帶隊(duì)，兩廳相關(guān)處室、省建工集團(tuán)、交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司、長(zhǎng)沙望新建設(shè)集團(tuán)和省建筑業(yè)協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)同志一共九人組成。2009年10月17日至29日赴南非、馬里、肯尼亞等國(guó)進(jìn)行了實(shí)地考察。

考察團(tuán)先后參觀考察了正在建設(shè)中的南非開(kāi)普敦綠點(diǎn)體場(chǎng)（2010年世界杯舉辦場(chǎng)地），由湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)工程合作公司承建的馬里巴馬科至崗口卡巴公路（全長(zhǎng)86km）、巴馬科市和平碑立交橋、AC1小區(qū)道路及該公司已交工投入使用的五個(gè)項(xiàng)目，由湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司承建的肯尼亞境內(nèi)的A104國(guó)際通道（由烏干達(dá)首都通往蒙巴薩港）的419和420兩個(gè)標(biāo)段公路項(xiàng)目（位于距內(nèi)羅華180km的納庫(kù)魯，兩標(biāo)段119km，標(biāo)價(jià)1億美元）；考察參觀了我省郴州駐南非商務(wù)聯(lián)絡(luò)處和湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作公司、湖南路橋集團(tuán)公司分別在馬里和肯尼亞建立的碎石拌和場(chǎng)，辦公和生活基地；看望和慰問(wèn)了在一線工作的湖南員工。先后拜會(huì)了南非豪敦省政府負(fù)責(zé)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的副議長(zhǎng)UhuruDikgangMoiloa（吳福魯）先生和馬里國(guó)家公路局局長(zhǎng)先生，并與之進(jìn)行了廣泛的交流和探討；拜會(huì)了我國(guó)駐馬里大使張國(guó)慶同志。通過(guò)考察交流，了解了非洲工程承包市場(chǎng)和中國(guó)建筑企業(yè)尤其是湖南建筑企業(yè)的在非洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況。在馬里期間，考察團(tuán)還祭掃了犧牲長(zhǎng)眠于當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)員工。

一、非洲工程承包市場(chǎng)的基本情況

此次考察的三個(gè)國(guó)家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其發(fā)達(dá)國(guó)家；馬里位于西部是后發(fā)國(guó)家；肯尼亞位于中東部，是其發(fā)展較早且發(fā)展較平穩(wěn)的國(guó)家。從總體上看目前及今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承包市場(chǎng)蘊(yùn)藏并孕育著巨大的商機(jī)，對(duì)我國(guó)工程建筑類企業(yè)走去出發(fā)展有著極好的機(jī)遇?，F(xiàn)在，非洲國(guó)家都把新建或改善公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、碼頭、水、電等交通能源基礎(chǔ)設(shè)施作為振興經(jīng)濟(jì)的優(yōu)先發(fā)展方向。據(jù)世界銀行下屬的國(guó)際金融公司非洲地區(qū)經(jīng)理埃文斯·奧桑諾2007年預(yù)測(cè)，未來(lái)10年非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗資2500億美元。僅南非電網(wǎng)改造一個(gè)項(xiàng)目2012年全國(guó)實(shí)現(xiàn)電聯(lián)網(wǎng)、戶戶通電即耗資65億美元，開(kāi)普敦綠點(diǎn)體育場(chǎng)的造價(jià)即超過(guò)7億美元，比國(guó)內(nèi)同類規(guī)模體育工程造價(jià)高出一倍。

非洲工程承包項(xiàng)目的資金主要來(lái)自兩塊，一是國(guó)家自籌，二是國(guó)際金融組織及國(guó)際社會(huì)的資助。這些項(xiàng)目一般規(guī)模較大，付款有保證，也易于索賠（國(guó)內(nèi)局勢(shì)不穩(wěn)的國(guó)家另當(dāng)別論）。從市場(chǎng)情況看，相對(duì)而言，以南非為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)比較成熟規(guī)范，但建筑市場(chǎng)已趨于飽和，大中型基礎(chǔ)設(shè)施較少，以在原有設(shè)施基礎(chǔ)上的改造、完善和維護(hù)為主，以莫桑比克、安哥拉為代表的戰(zhàn)（亂）后重建的國(guó)家，資源較豐富，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求量大，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入的空間也較大，但市場(chǎng)規(guī)則不盡完善，政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不十分穩(wěn)定，不確定因素較多；以博茨瓦那、馬里為代表的后發(fā)國(guó)家，中國(guó)公司進(jìn)入相對(duì)較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，甚至畸形，很多是中國(guó)企業(yè)間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，盡管有較大的新建或改善基礎(chǔ)設(shè)施的需求，但國(guó)家財(cái)力有限，力不從心，例如由我國(guó)援建的馬里國(guó)議會(huì)大廈，已竣工使用多年，現(xiàn)在仍由中國(guó)進(jìn)行管理和維護(hù)。但無(wú)論哪種類型的國(guó)家，其建筑工程承包市場(chǎng)都非常激烈，都要求承包者（投資者）的資金實(shí)力雄厚，管理能力超強(qiáng)。

從市場(chǎng)管理上看，非洲這幾個(gè)國(guó)家政府部門(mén)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管比較超脫。以南非為例，建筑企業(yè)承接施工業(yè)務(wù)只要甲乙雙方接受條件簽訂合同即可施工，一般性的工程無(wú)需報(bào)批（規(guī)劃、土地手續(xù)由業(yè)主事先辦好），只到協(xié)會(huì)登記交納一定的費(fèi)用即可。施工過(guò)程中的監(jiān)督以當(dāng)?shù)氐淖?cè)工程師為主，有該工程師對(duì)工程主體部位的質(zhì)量簽認(rèn)即就可以到相關(guān)協(xié)會(huì)辦理房屋使用證。除施工管理和技術(shù)人員外，非洲國(guó)家一般不歡迎外籍企業(yè)帶大量的建筑材料和勞務(wù)人員，而且當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格相對(duì)

于中國(guó)要便宜許多，南非普工工資較高，日工資約70蘭特，約合人民幣63元左右，而馬里的普工日工資是中國(guó)內(nèi)地普工日工資的五分之一左右，當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)人員也比較好管理；除當(dāng)?shù)夭荒苌a(chǎn)的建筑材料（尤其是高檔裝飾材料）外，也一般宜在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。在我省企業(yè)承建的工程項(xiàng)目中，也有部分使用了國(guó)內(nèi)特別是湖南的工程機(jī)械（如中聯(lián)、三一的產(chǎn)品），但由于售后服務(wù)不到位，導(dǎo)致這些企業(yè)不敢大量使用。

從投資興業(yè)環(huán)境來(lái)看：一是大多數(shù)非洲國(guó)家對(duì)中國(guó)有著傳統(tǒng)的深厚感情。這次考察的幾個(gè)國(guó)家，無(wú)論是政府官員，還是我省企業(yè)的合作伙伴，包括普通的老百姓，都對(duì)中國(guó)人表現(xiàn)出由衷的友好與尊重，這是中國(guó)企業(yè)走向非洲的良好基礎(chǔ)。二是目前非洲的政治日趨穩(wěn)定，在聯(lián)合國(guó)和國(guó)際社會(huì)推動(dòng)下，非洲大陸一些長(zhǎng)期受戰(zhàn)亂影響的國(guó)家，如盧旺達(dá)、利比里亞、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、烏干達(dá)等，相繼結(jié)束了武裝沖突，呈現(xiàn)了由亂到治的趨勢(shì)，走上探尋社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路，目前盡管仍有局部地區(qū)存在不安定因素，但整體上已形成“摒棄暴力，尋求和平”的勢(shì)頭，這是我國(guó)企業(yè)走向非洲的另一個(gè)重要的良好前提條件。

二、我省企業(yè)在非洲工程承包方面的基本情況

非洲是我省開(kāi)展對(duì)外工程承包的主要市場(chǎng)。我省企業(yè)從上世紀(jì)五、六十年代承擔(dān)援外任務(wù)開(kāi)始進(jìn)入非洲，已經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)，而開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入非洲開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)是在上世紀(jì)八十年代末九十年代初，近十年則是發(fā)展最快的。目前我省有15家企業(yè)進(jìn)入非洲近30多個(gè)國(guó)家進(jìn)行工程承包，主要有：

1、湖南省交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司。在馬里、加蓬、科特迪瓦等西非國(guó)家承接工程。該公司1995年進(jìn)入馬里，主要是與中國(guó)海外工程承包總公司合作，近年來(lái)已基本占領(lǐng)馬里的公路和市政工程市場(chǎng)，已完成工程量約4億美元。

2、湖南建工集團(tuán)。從上世紀(jì)五十年代開(kāi)始從事海外業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)、足跡遍及非洲30個(gè)國(guó)家，目前主要在坦桑尼亞、利比里亞、幾內(nèi)亞等國(guó)承接工程。胡錦濤主席2007年訪問(wèn)利比里亞時(shí)，對(duì)該公司承建的體育場(chǎng)項(xiàng)目給予了充分肯定。

3、湖南路橋集團(tuán)。主要與中國(guó)路橋股份有限公司合作，在肯尼亞、剛果（布）承接工程，除上述2個(gè)標(biāo)段外，該公司在剛果（布）有一個(gè)項(xiàng)目約1.2億美元，最近又在肯尼亞A104國(guó)際通道投中一個(gè)標(biāo)段，標(biāo)價(jià)8000萬(wàn)元美元，即將授標(biāo)。

4、湖南環(huán)達(dá)路橋公路，在埃塞俄比亞先后承接了6個(gè)項(xiàng)目，3.2億美元。

5、二十三冶建設(shè)集團(tuán)，先后在烏干達(dá)、毛里求斯等國(guó)承接了7個(gè)項(xiàng)目，金額7400多萬(wàn)美元，其中烏干達(dá)總統(tǒng)府為該公司承建。

6、水電八局在加納承接了3.37億美元項(xiàng)目。

7、中南水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院，在利比亞、埃塞俄比亞先后承接了3個(gè)項(xiàng)目，8億多美元。

8、郴州建工集團(tuán)，主要在南非、利比亞承接工程約1億美元。

我省企業(yè)在非洲承接的工程中，主要從事路橋、市政、房屋、水電等項(xiàng)目施工，大部分是工程承包的方式。我省企業(yè)進(jìn)入非洲工程承包市場(chǎng)主要有三個(gè)途徑：一是通過(guò)我國(guó)的經(jīng)援項(xiàng)目進(jìn)入，這是最佳途徑，風(fēng)險(xiǎn)較小，進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)較快，如湖南建工集團(tuán)、二十三冶建設(shè)集團(tuán)、湖南建筑設(shè)計(jì)院等，但從總量上說(shuō)，我省企業(yè)承接的援外工程項(xiàng)目同其它省市比相對(duì)較少；二是“借船出海”，通過(guò)與央企或其它有實(shí)力有海外工程承包經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)合作形式進(jìn)入，如交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司、湖南路橋集團(tuán)等，這條途徑對(duì)于初出國(guó)門(mén)的企業(yè)來(lái)說(shuō)比較方便可行，可以較快熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，積累海外工程施工經(jīng)驗(yàn)，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工項(xiàng)目的業(yè)績(jī)只能算合作伙伴的，很難再獨(dú)立承包工程；三是通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展境外工程總承包，或通過(guò)其它途徑獨(dú)立開(kāi)展工程承包，如水電八局、郴州建工集團(tuán)、中南水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院等，這條途徑開(kāi)始時(shí)很艱難，一旦邁出第一步，后面的路就比較順暢了。

已經(jīng)進(jìn)入非洲工程承包市場(chǎng)的我省十多家企業(yè)目前均對(duì)非洲市場(chǎng)前景看好，他們已經(jīng)積累了一

定的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，熟悉了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)規(guī)則，建立了良好的信譽(yù)，有的已經(jīng)交出了一定的“學(xué)費(fèi)”，更多的是嘗到了甜頭，他們都表示要在此前打下的基礎(chǔ)上擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。有些“借船出?！钡钠髽I(yè)在盡力爭(zhēng)取獨(dú)自駕船出海，如湖南交通國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作工程公司，最近即將取得住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)工程總承包資質(zhì)，就打算獨(dú)立門(mén)戶拓展西非及其它國(guó)家市場(chǎng)；湖南路橋集團(tuán)也打算獨(dú)闖江湖。有些積累了多年海外工程承包經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)準(zhǔn)備在非洲扎下根來(lái)，步步為營(yíng)，擴(kuò)大規(guī)模。如湖南建工集團(tuán)已在坦桑尼亞注冊(cè)分公司經(jīng)營(yíng)東非市場(chǎng)，在此基礎(chǔ)上，打算明年再在南非和利比里亞（西非）注冊(cè)分公司，實(shí)現(xiàn)本土化、屬地化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)準(zhǔn)備創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式，探索投資經(jīng)營(yíng)與施工經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的道路，搶占高端市場(chǎng)，目前該公司正在洽談的加納電網(wǎng)改造項(xiàng)目，即為25年BT融資承包方式。

尚未進(jìn)入非洲市場(chǎng)的我省企業(yè)也躍躍欲試，尤其一些民營(yíng)建筑企業(yè)，表現(xiàn)出對(duì)非洲工程承包市場(chǎng)的強(qiáng)烈憧憬，如長(zhǎng)沙望新集團(tuán)公司即打算再次派人了解非洲市場(chǎng)，伺機(jī)進(jìn)入國(guó)際工程承包企業(yè)行業(yè)。

三、幾點(diǎn)建議

一是加大對(duì)開(kāi)拓境外工程承包市場(chǎng)工作的宣傳力度。鼓勵(lì)本省企業(yè)走出國(guó)門(mén)，尤其是早日躋身非洲工程承包市場(chǎng)，以省政府的名義定期或不定期的對(duì)開(kāi)拓境外工程承包市場(chǎng)成績(jī)優(yōu)異的企業(yè)和個(gè)人予以表彰。

二是爭(zhēng)取更多的援建項(xiàng)目份額。這是我省企業(yè)走出去的有效載體和途徑。在落實(shí)北京峰會(huì)八項(xiàng)舉措的基礎(chǔ)上，溫家寶總理最近召開(kāi)的中非合作論壇第四屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上宣布，今后三年，中國(guó)政府將采取八項(xiàng)新舉措推進(jìn)中非合作，其中包括向非洲國(guó)家提供一百億美元優(yōu)惠貸款，援建20個(gè)農(nóng)業(yè)示范中心，30所醫(yī)院、30個(gè)疾病防治中心、50所中非友好學(xué)校等……這是千載難逢的好機(jī)遇，但作為中部地區(qū)的企業(yè)，中標(biāo)援外項(xiàng)目異常艱難，需要省政府層面與商務(wù)部等有關(guān)機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)，至少要爭(zhēng)得與湖南在全國(guó)建筑業(yè)地位相適應(yīng)的援外工程份額。

三是加大走出去企業(yè)人才培育的力度。人才匱乏是我省境外工程承包企業(yè)普遍的感嘆，要通過(guò)校企合作、集中培訓(xùn)、建立本科生或碩士生流動(dòng)站的等形式，培育境外工程承包的復(fù)合型人才。四是加大信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和行業(yè)服務(wù)力度。這是已經(jīng)走出去和將要走出去企業(yè)的共同需求。建設(shè)、商務(wù)兩廳擬在已有的工作基礎(chǔ)上加強(qiáng)合作，完善工程信息發(fā)布平臺(tái)、企業(yè)溝通交流平臺(tái)、企業(yè)協(xié)作平臺(tái)、金融支持平臺(tái)、咨詢服務(wù)和應(yīng)急安全保障平臺(tái)等服務(wù)體系。

五是適時(shí)建立非洲工程承包市場(chǎng)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。目前可在一些地區(qū)（如郴州市駐南非商務(wù)聯(lián)絡(luò)處）或企業(yè)（如湖南建工集團(tuán)坦桑尼亞分公司）設(shè)立的境外機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，加掛省級(jí)辦事機(jī)構(gòu)的牌子，省直有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)指導(dǎo)和管理，行使我省企業(yè)在該地區(qū)工程承包過(guò)程中的協(xié)調(diào)服務(wù)職責(zé)，以減少我省企業(yè)尤其是新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入該地區(qū)的運(yùn)營(yíng)成本。

六是協(xié)調(diào)省內(nèi)建筑機(jī)械企業(yè)和工程承包企業(yè)統(tǒng)一設(shè)立和分布售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以工程承包帶動(dòng)工程機(jī)械的出口。

第五篇：俄羅斯建筑市場(chǎng)考察報(bào)告

俄羅斯建筑市場(chǎng)考察報(bào)告

一，俄羅斯建筑市場(chǎng)的基本情況

世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐表明，一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)騰飛往往始于建筑業(yè)，俄羅斯也不例外。隨著俄經(jīng)濟(jì)連續(xù)五年持續(xù)增長(zhǎng)，俄建筑業(yè)也日見(jiàn)興旺，成為最有活力的經(jīng)濟(jì)部門(mén)之一。這為我國(guó)建筑和建材企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓俄羅斯建筑市場(chǎng)提供了絕好的機(jī)遇。

目前，俄羅斯建筑市場(chǎng)的基本特點(diǎn)是：工業(yè)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施和住宅的需求量大；大多數(shù)建材企業(yè)和建筑企業(yè)資金短缺，生產(chǎn)設(shè)備陳舊，小企業(yè)居多，勞動(dòng)力不足，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)，急需投資；俄羅斯本國(guó)建材產(chǎn)品產(chǎn)量少、質(zhì)量差，滿足不了國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)的需求。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其建筑業(yè)也保持了高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，這為中俄在建筑行業(yè)合作提供了難得的機(jī)遇。

1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開(kāi)

近年來(lái)，隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)和國(guó)力恢復(fù)，一系列基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括道路交通網(wǎng)建設(shè)、市政建設(shè)、港口建設(shè)、石油化工項(xiàng)目和天然氣工程項(xiàng)目建設(shè)等在包括西伯利亞、遠(yuǎn)東在內(nèi)的全俄各地區(qū)逐步展開(kāi)。

例如，俄羅斯目前正在建設(shè)世界上最長(zhǎng)的長(zhǎng)達(dá)1萬(wàn)公里的莫斯科一符拉迪沃斯托克公路。由于普京總統(tǒng)的親自過(guò)問(wèn)，這條把遠(yuǎn)東同國(guó)家西部連接起來(lái)的國(guó)家級(jí)公路建設(shè)速度明顯加快。2004年2月26日，普京飛到哈巴羅夫斯克，為這條國(guó)家級(jí)公路的赤塔至哈巴羅夫斯克區(qū)段（阿穆?tīng)柟罚┩ㄜ嚰舨?。歐洲建設(shè)和開(kāi)發(fā)銀行為這條1345英里長(zhǎng)的州際公路提供了2.39億美元貸款。據(jù)俄有關(guān)方面透露，俄羅斯今后需要建設(shè)總長(zhǎng)達(dá)150萬(wàn)公里的公路，鐵路建設(shè)也將展開(kāi)。據(jù)俄交通部長(zhǎng)稱，將在2010年前把貝阿鐵路修至薩哈共和國(guó)首都雅庫(kù)次克，俄羅斯交通部將為這段800公里鐵路建設(shè)投資。計(jì)劃近期在俄遠(yuǎn)東實(shí)施的大型項(xiàng)目還有：開(kāi)發(fā)契涅亞多金屬礦和埃里金石煤礦，以及鋪設(shè)連接朝鮮半島的鐵路等等。

有資料顯示，今后十年中，西伯利亞和遠(yuǎn)東沿海地區(qū)將進(jìn)行大規(guī)模的開(kāi)發(fā)建設(shè)。僅在2002年開(kāi)始實(shí)施的遠(yuǎn)東綱要中，就列出了588個(gè)計(jì)劃在2010年之前建設(shè)的項(xiàng)目。

2.住宅建設(shè)持續(xù)升溫

由于經(jīng)濟(jì)衰退而長(zhǎng)期蕭條的俄羅斯住宅建筑業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速?gòu)?fù)蘇并日漸火爆。隨著收入持續(xù)增長(zhǎng)，居民對(duì)住房的需求也越來(lái)越大和越來(lái)越迫切。從2000年起俄羅斯建筑市場(chǎng)即出現(xiàn)了升溫的趨勢(shì)：當(dāng)年完成工程承包合同營(yíng)業(yè)額5303億盧布（約合189億美元）,115907座建筑竣工投入使用，其中住宅樓110532棟。2001年完成工業(yè)建筑12萬(wàn)平方米，民宅使用面積10余萬(wàn)平方米，此外還改建、擴(kuò)建了一大批房屋和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。2002年，俄基本建設(shè)投資規(guī)模約553億美元，比上年增長(zhǎng)102%；當(dāng)年完成承包合同金額約289億美元，較上年增長(zhǎng)63%；交付使用的住宅面積3380萬(wàn)平方米。2003年俄建筑業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，統(tǒng)計(jì)顯示，2003年1-9月俄包括建筑業(yè)在內(nèi)的五大基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.7%。據(jù)2004年初時(shí)的資料顯示，近兩年來(lái)，俄全國(guó)工業(yè)建筑和商用房建筑竣工面積分別達(dá)到1.3億平方米和9000萬(wàn)平方米，幾乎相當(dāng)于前十余年建筑面積的總和。

巨大的需求推動(dòng)房產(chǎn)價(jià)格一路飆升。早在2001年，俄羅斯房地產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)的專家們就堅(jiān)定地提出了房屋價(jià)格將持續(xù)上漲的預(yù)測(cè)。實(shí)踐證明他們的預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的。近年來(lái)俄羅斯房地產(chǎn)價(jià)格翻番上漲。2003年，莫斯科市住宅平均價(jià)格達(dá)到1147美元／平方米。2004年5月份莫斯科市住宅價(jià)格上漲幅度達(dá)到3.8%，平均價(jià)格達(dá)到1738美元／平方米，而計(jì)劃價(jià)格將達(dá)到1700美元／平方米。2004年，圣彼得堡市的房屋價(jià)格上漲幅度將達(dá)到35%，增長(zhǎng)速度將超過(guò)莫斯科的最高水平。俄羅斯工業(yè)與能源部制定的俄羅斯2004年第4季度不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)平均價(jià)格為11170盧布／平方米。其中莫斯科市不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)平均價(jià)格為全俄最高，達(dá)到17500盧布／平方米；卡拉恰耶沃一切爾克斯共和國(guó)的不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)平均價(jià)格最低，為6710盧布／平方米。

與我省毗鄰的遠(yuǎn)東地區(qū)的情況也相類似。對(duì)華邊境貿(mào)易和旅游業(yè)的迅速發(fā)展，使位于中俄邊境地區(qū)的房屋價(jià)格一路攀升。據(jù)報(bào)道，2003年的前十個(gè)月，在遠(yuǎn)東地區(qū)人口最多的城市符拉迪沃斯托克，二手房每平方米的價(jià)格漲至657美元，較年初增長(zhǎng)了24.9%。而具有一定購(gòu)買力的需求者更看好新建的住房。2003年10月符拉迪沃斯托市新住宅平均價(jià)格已達(dá)到：市中心地區(qū)的1居室為2.67萬(wàn)美元，2居室為3.67萬(wàn)美元，3居室為4.96萬(wàn)美元；近郊的相應(yīng)價(jià)格也分別達(dá)到2.03萬(wàn)美元、2.78萬(wàn)美元和3.51萬(wàn)美元。據(jù)2003年底統(tǒng)計(jì)，在符拉迪沃斯托克市、哈巴羅夫斯克市、雅庫(kù)次克市和米爾內(nèi)市的某些樓盤(pán)的價(jià)格已接近莫斯科的高檔樓盤(pán)價(jià)格水平。

2004年在后貝加爾鐵路沿線建筑房屋的總投資額將達(dá)到3億盧布?，F(xiàn)在60%的資金已經(jīng)投入使用。目前該地區(qū)的新房的平均價(jià)格已達(dá)到15000盧布／平方米。據(jù)專家估計(jì)，在2004年，阿穆?tīng)栔莸淖》績(jī)r(jià)格將平均上漲21%。

巨大的買方市場(chǎng)使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已成為俄羅斯經(jīng)濟(jì)中最有活力和獲利最快的部門(mén)之一。據(jù)俄羅斯工業(yè)與能源部公布的數(shù)字，2004年上半年，俄羅斯二手房的平均價(jià)格為14000盧布／平方米，新住宅的平均價(jià)格為16000盧布／平方米，而每平方米的建筑成本價(jià)大約為8000盧布，從中可見(jiàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)獲利不菲。遠(yuǎn)東著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家米納基爾教授2004年8月在與筆者座談時(shí)披露，目前遠(yuǎn)東房地產(chǎn)建筑開(kāi)發(fā)商的贏利率遠(yuǎn)超過(guò)50%，有的甚至達(dá)到100%。這無(wú)疑對(duì)中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓俄羅斯建筑市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的吸引力。

3.建筑材料進(jìn)口勢(shì)頭旺盛

俄羅斯建筑市場(chǎng)的火爆擴(kuò)大了對(duì)建筑、裝修材料的需求量。然而俄羅斯建材工業(yè)經(jīng)歷了十余年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，已落在世界先進(jìn)生產(chǎn)水平之后。目前俄羅斯仍在生產(chǎn)中國(guó)已經(jīng)淘汰多年的建筑材料。雖然大宗建材如鋼材、木材、水泥價(jià)格較低，但由于產(chǎn)量供不應(yīng)求，每年仍需進(jìn)口。如2002年俄羅斯進(jìn)口的水泥占其國(guó)內(nèi)需求量的60%。至于其他建筑材料，特別是高檔和新型建筑、裝修材料則需要大量進(jìn)口。據(jù)報(bào)道，近幾年來(lái)，俄羅斯建筑市場(chǎng)使用的主要建筑、裝修材料進(jìn)口比重約為：吊頂及屋面材料為91%，天然瓦為90%，金屬瓦為75%，保溫材料為70%，水暖器材為67%，膠合板為60%，門(mén)窗材料為55%，油漆、涂料為48%，防水材料為32%，清漆為27%。石材、塑鋼門(mén)窗、衛(wèi)生潔具、建筑五金、水表、氣表、電表等器材的進(jìn)口比例也相當(dāng)高。目前，俄羅斯所需的上述建筑材料主要從英國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、意大利、芬蘭、瑞典、丹麥等國(guó)進(jìn)口，雖然其質(zhì)量上乘，但價(jià)格較高。相比之下，我國(guó)的建筑、裝修材料在價(jià)格上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，中國(guó)建材行業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，深受俄羅斯人的歡迎，因此對(duì)俄有巨大的出口潛力。中國(guó)建材的最大特點(diǎn)是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在價(jià)格上一般要比歐洲同類產(chǎn)品便宜一半左右。如中國(guó)的大理石在色調(diào)上和意大利大理石相仿，且尺寸適用、形狀多樣，而價(jià)格卻比意大利同類產(chǎn)品便宜得多。俄羅斯建筑業(yè)重視使用科技含量高和合乎環(huán)保要求的材料，而中國(guó)建材在這方面具有比較優(yōu)勢(shì)，許多工藝已接近世界先進(jìn)水平。如中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院最新研制的高性能低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）在生產(chǎn)工藝上就具有節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源等特點(diǎn)，在國(guó)際上處于先進(jìn)水平。國(guó)家抽檢結(jié)果表明，中國(guó)與德國(guó)合資生產(chǎn)的地板不褪色，耐磨系數(shù)達(dá)到歐洲標(biāo)準(zhǔn)，因此廣受歡迎。目前，俄羅斯建筑商和居民普遍喜歡中國(guó)生產(chǎn)的建筑、裝修材料，其中有吊頂材料、石材、隔板、門(mén)窗型材及配件、建筑涂料、墻體裝飾材料、地面材料、燈具、裝修用五金配件以及廚房、衛(wèi)生間、浴室及健身房設(shè)備等。在2004年9月14日至17日在俄羅斯圣彼得堡舉辦的國(guó)際建筑材料博覽會(huì)上，中國(guó)建材已占有一席之地。遠(yuǎn)離歐俄經(jīng)濟(jì)中心的遠(yuǎn)東地區(qū)所需的建筑、裝修材料絕大部分需要從周邊國(guó)家進(jìn)口。近年來(lái)，為滿足不斷增長(zhǎng)的建材需求，該地區(qū)經(jīng)銷商和建筑企業(yè)經(jīng)常組團(tuán)到中國(guó)來(lái)采購(gòu)建材。如與我省一江之隔的猶太自治州在修建猶太教堂和其他猶太公共設(shè)施時(shí)，曾多次派專人來(lái)我省選購(gòu)高檔石材和其他建筑、裝修材料。許多俄羅斯建筑商和企業(yè)家積極尋找中方貿(mào)易伙伴和合作生產(chǎn)的伙伴。2004年10月，遠(yuǎn)東地區(qū)的薩哈共和國(guó)派出由官員和大型建筑企業(yè)代表組成的代表團(tuán)到中國(guó)參加廣交會(huì)。代表團(tuán)對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的高質(zhì)量和低價(jià)格的建筑材料產(chǎn)生極大興趣，表示今后將大規(guī)模使用中國(guó)的建筑、裝修材料。2004年秋，由黑龍江省萬(wàn)陽(yáng)經(jīng)貿(mào)有限公司與俄羅斯烏蘇里中心股份公司合作建立的中俄建筑裝飾材料大市場(chǎng)在烏蘇里斯克市開(kāi)業(yè)。該市場(chǎng)包括建筑材料、裝飾材料及衛(wèi)生潔具、五金配件、家具與辦公用具等五個(gè)專賣區(qū)，總面積達(dá)6600平方米，中國(guó)業(yè)戶達(dá)100多家。該市場(chǎng)配有鐵路專用線及倉(cāng)庫(kù)，并為中國(guó)企業(yè)提供食宿、代辦簽證和進(jìn)出口通關(guān)手續(xù)、匯款等全方位服務(wù)，從而為中國(guó)企業(yè)對(duì)俄出口建筑、裝修材料搭建了方便的平臺(tái)，將促進(jìn)我國(guó)在俄羅斯建筑、裝修材料市場(chǎng)上擴(kuò)大銷售份額。預(yù)計(jì)中國(guó)向該大市場(chǎng)的年過(guò)貨額可達(dá)10億元?？梢钥吹?，中國(guó)建材正逐漸在俄市場(chǎng)上贏得信譽(yù)，出口前景相當(dāng)看好。

4.對(duì)國(guó)外的建筑工程承包需求增長(zhǎng)

眾所周知，固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)，必將增加對(duì)建筑工程承包的需求。根據(jù)2001年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，俄羅斯的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)了8.7%，建筑工程承包的合同數(shù)量增加了9.9%，這一指標(biāo)大大高于GDP的增幅。俄羅斯原來(lái)曾是一個(gè)建筑業(yè)大國(guó)。上個(gè)世紀(jì)80年代，每年新建住宅面積約8000萬(wàn)平方米。然而長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使建筑業(yè)遭受重創(chuàng)，人員嚴(yán)重流失。面對(duì)當(dāng)前需求旺盛的建筑市場(chǎng)，俄羅斯本國(guó)的建筑商遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。例如地處極北地區(qū)的堪察加州原來(lái)有很好的建筑部門(mén)，有大量建筑專家和技術(shù)人員。然而經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，許多人因企業(yè)極不景氣而不得不改行做其他工作。該州經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后，建筑人員供不應(yīng)求，因此州政府希望通過(guò)開(kāi)展對(duì)外工程承包來(lái)振興本州的建筑業(yè)，把流失的工程技術(shù)人員重新拉回到建筑領(lǐng)域。目前該州對(duì)與我省開(kāi)展建筑合作表現(xiàn)出極高熱情。2004年秋，該州州長(zhǎng)馬什科夫采夫與前來(lái)訪問(wèn)的黑龍江省商貿(mào)代表團(tuán)就建設(shè)住宅和其他建筑項(xiàng)目簽訂了總價(jià)值超過(guò)1000萬(wàn)美元的協(xié)議，并研究了吸引和利用本地區(qū)建筑人才的可能性。他對(duì)記者表示，堪察加州真誠(chéng)希望中國(guó)投資者在這里投資。在俄羅斯許多地區(qū)都有與該州相似的情況。在這種情況下，聯(lián)邦政府鼓勵(lì)吸引外國(guó)建筑企業(yè)入駐俄羅斯建筑市場(chǎng)。據(jù)俄聯(lián)邦建筑、住房及民用設(shè)施委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前外國(guó)承包商在俄境內(nèi)承包工程的范圍很廣，包括住宅小區(qū)開(kāi)發(fā)，承包商業(yè)、服務(wù)業(yè)、醫(yī)療部門(mén)的房舍建設(shè)以及食品加工、輕工業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域的廠房和城市公共設(shè)施的建設(shè)。2004年3月，莫斯科市政府規(guī)定在建設(shè)大型工程項(xiàng)目時(shí)要公開(kāi)進(jìn)行國(guó)際工程承包招標(biāo)。各國(guó)，特別是歐洲國(guó)家的建筑承包商對(duì)日趨擴(kuò)大的俄羅斯建筑市場(chǎng)趨之若鶩，紛紛前來(lái)承包建筑工程項(xiàng)目。

雖然中國(guó)建筑企業(yè)目前在俄建筑工程承包市場(chǎng)中所占份額還很小，但已顯現(xiàn)出明顯的比較優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，中國(guó)建筑企業(yè)在俄羅斯從事房地產(chǎn)建筑開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)在于：第一，俄羅斯的大宗建材如鋼材、木材、水泥的價(jià)格較低。而中國(guó)的多種建筑及裝飾材料質(zhì)量好、價(jià)格低，且深受俄羅斯人歡迎。如果中國(guó)建筑企業(yè)能搭配使用兩國(guó)的建筑、裝修材料，發(fā)揮雙方建筑材料在質(zhì)量、產(chǎn)品的科技含量及價(jià)格等方面的各自優(yōu)勢(shì)，那么在俄羅斯經(jīng)營(yíng)建筑業(yè)的材料成本可比在國(guó)內(nèi)低12.6%；第二，俄羅斯的水電價(jià)格僅相當(dāng)于中國(guó)的20%，而且俄羅斯的城建業(yè)多以舊城區(qū)改造為主，城市建設(shè)配套費(fèi)及相關(guān)成本要比我國(guó)低得多；第三，我國(guó)建筑業(yè)的工作效率比俄羅斯高出許多，我方施工隊(duì)僅需六個(gè)月即可建成一棟建筑面積1萬(wàn)平方米的七層住宅樓，而俄羅斯的工程公司則需一至三年才能完成，因此在管理費(fèi)用、人工費(fèi)用上，我方將比俄羅斯低2/3以上，開(kāi)發(fā)成本僅在人工費(fèi)用上就會(huì)比俄羅斯公司節(jié)省20%以上。根據(jù)我省在俄從事建筑施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，住宅樓的開(kāi)發(fā)成本（除土地費(fèi)用外）每平方米在110美元左右，同等條件下，俄羅斯公司的開(kāi)發(fā)成本一般在每平方米300美元左右。正在阿穆?tīng)栔輳氖路康禺a(chǎn)建筑開(kāi)發(fā)的黑河華富集團(tuán)公司總經(jīng)理何文安對(duì)此深有體會(huì)。他指出：“中國(guó)建筑商具有高效率和低成本的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。中國(guó)公司承建同等面積的建筑設(shè)施，可比俄羅斯公司節(jié)省30%的成本?！闭?yàn)槿绱?，中?guó)企業(yè)在俄羅斯迅速興起的建筑市場(chǎng)上受到俄羅斯地方政府和居民的好評(píng)。2003年12月28日，阿穆?tīng)栔菔赘祭昃S申斯克市第一副市長(zhǎng)切列米辛在接受媒體采訪時(shí)滿意地指出，中國(guó)建筑公司在布拉戈維申斯克市的建筑市場(chǎng)上誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，建成了許多現(xiàn)代化、高質(zhì)量、價(jià)格合理的住宅樓。他因此指出，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)需要中國(guó)勞動(dòng)力。實(shí)踐表明，俄羅斯房地產(chǎn)業(yè)比中國(guó)起步晚，今后一段時(shí)間內(nèi)還將是低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的行業(yè)。