第一篇：創(chuàng)業(yè)板上市公司小額快速定向增發(fā)股份業(yè)務(wù)辦理指南

創(chuàng)業(yè)板上市公司小額快速定向增發(fā)股份業(yè)務(wù)辦理指南

（深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部 2014年8月1日頒布）為規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司小額快速定向增發(fā)股份過(guò)程中特殊的信息披露要求及業(yè)務(wù)辦理流程，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷辦法》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第36號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》”）等相關(guān)法規(guī)，以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定本業(yè)務(wù)指南。

一、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議小額快速定向增發(fā)事宜

1、董事會(huì)可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，在審議公司年度報(bào)告同時(shí)或在年度股東大會(huì)召開(kāi)之前規(guī)定的期限內(nèi)，提請(qǐng)年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定發(fā)行融資總額不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開(kāi)日失效。

2、上市公司年度股東大會(huì)審議給予董事會(huì)前款授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)按照前述《創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南》中“公司召開(kāi)股東大會(huì)審議發(fā)行事宜”的一般規(guī)定，履行股東大會(huì)的審議程序及信息披露義務(wù)。

3、董事會(huì)應(yīng)在年度股東大會(huì)授權(quán)的范圍和有效期內(nèi)，審議決定并披露小額快速定向增發(fā)事項(xiàng)，審議程序及披露內(nèi)容均需符合《創(chuàng)業(yè)板上市公 司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南》中有關(guān)“公司召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行事宜”的一般規(guī)定。

4、上市公司董事會(huì)依據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)審議小額快速定向增發(fā)方案的，應(yīng)在董事會(huì)決議公告中明確說(shuō)明是否適用《暫行辦法》規(guī)定的簡(jiǎn)易程序，同時(shí)說(shuō)明本次股票發(fā)行申請(qǐng)有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日（非股東大會(huì)審議通過(guò)之日）起算。

二、小額快速定向增發(fā)中聘請(qǐng)保薦人的特殊規(guī)定

上市公司小額快速定向增發(fā)方案適用簡(jiǎn)易程序，且依據(jù)《暫行辦法》第四十條擬自行銷售本次定向增發(fā)股份的，可以不聘請(qǐng)保薦人，在相關(guān)信息披露及其他業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，無(wú)需提交與保薦人相關(guān)的各項(xiàng)文件資料。

三、發(fā)行階段小額快速定向增發(fā)的特別規(guī)定

1、董事會(huì)決議中未確定具體發(fā)行對(duì)象的小額快速定向增發(fā)，上市公司在啟動(dòng)小額快速定向發(fā)行股票后，應(yīng)根據(jù)《非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定或證監(jiān)會(huì)其他相關(guān)規(guī)定，確定具體的發(fā)行對(duì)象和發(fā)行價(jià)格。

2、上市公司未聘請(qǐng)承銷商而自行銷售小額快速定向增發(fā)股份的，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)直接劃入公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶并履行驗(yàn)資程序。

3、按本業(yè)務(wù)辦理指南申請(qǐng)定向增發(fā)股份快速上市的，上市公司可在辦理完成增發(fā)股份登記手續(xù)后，將本次發(fā)行情況報(bào)告書與上市公告書等一并對(duì)外披露。

四、小額快速定向增發(fā)股份快速上市流程

1、上市公司在完成小額快速定向增發(fā)募集資金的驗(yàn)資程序，取得會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告后，可以向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）及中國(guó)結(jié)算公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算公司”）同時(shí)申請(qǐng)辦理新增股份登記與上市手續(xù)，實(shí)現(xiàn)新增股份快速上市。

2、上市公司應(yīng)在驗(yàn)資報(bào)告出具的當(dāng)日或后一個(gè)交易日上午9：30以前，通過(guò)交易所業(yè)務(wù)專區(qū)上傳以下文件資料：（1）非公開(kāi)發(fā)行股票新增股份《上市申請(qǐng)書》；（2）發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書；

（3）保薦協(xié)議和保薦機(jī)構(gòu)出具的《上市保薦書》（如適用）；（4）保薦機(jī)構(gòu)或董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；（5）律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；（6）驗(yàn)資報(bào)告；

（7）特定投資者分別出具的關(guān)于在一定期間內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份的承諾函及股份鎖定申請(qǐng)（限售期從新增股份上市首日起算，如適用）；（8）本所要求的其他文件。

3、上市公司應(yīng)在驗(yàn)資報(bào)告出具的當(dāng)日或后一個(gè)交易日上午9：30以前，通過(guò)傳真等方式向結(jié)算公司提供以下文件資料：（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于股票發(fā)行的核準(zhǔn)文件；（2）非公開(kāi)發(fā)行新股登記申報(bào)表；（3）非公開(kāi)發(fā)行新股登記申報(bào)文件；

（4）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；（5）承銷協(xié)議（如適用）；

（6）法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書；

（7）法定代表人及受托人的身份證、公司最新年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（8）結(jié)算公司要求的其他文件。

上述申請(qǐng)文件中，結(jié)算公司要求提供原件的（如驗(yàn)資報(bào)告），上市公司最遲應(yīng)在新增股份上市日的前兩個(gè)交易日下午5：00前補(bǔ)充提供，若無(wú)法按期提供的，需及時(shí)與交易所及結(jié)算公司聯(lián)系，確認(rèn)是否需延期辦理新增股份上市。

4、交易所、結(jié)算公司在上市公司提交前述申請(qǐng)文件當(dāng)日完成審查工作，并確定新增股份上市日，由交易所通知上市公司根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南》的一般規(guī)定，對(duì)外披露《發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書》及其他相關(guān)文件。

5、若上市公司在發(fā)行期首日申請(qǐng)停牌的，應(yīng)在提交新增股份上市申請(qǐng)文件的同時(shí)，申請(qǐng)公司股票在《發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書》等文件披露當(dāng)日復(fù)牌。

五、本業(yè)務(wù)指南未規(guī)定事宜，參照《創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南》辦理。

第二篇：創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南2014.08.01

創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南

（深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部 2014年8月1日頒布）

為規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露和相關(guān)業(yè)務(wù)辦理流程，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷辦法》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第36號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》”）等相關(guān)法規(guī)，以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定本業(yè)務(wù)指南。

一、公司召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行事宜

上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)按照《暫行辦法》的規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)，履行相應(yīng)的審議程序。

（一）董事會(huì)決議內(nèi)容

1、公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)做出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：（1）關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；（2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案；（3）本次發(fā)行方案的論證分析報(bào)告；（4）本次募集資金使用的可行性報(bào)告；（5）前次募集資金使用情況的報(bào)告；

（6）本次股票發(fā)行申請(qǐng)有效期（股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算）；（7）關(guān)于公司與具體發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股票認(rèn)購(gòu)合同 的議案（如適用）；

（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案；

（9）其他必須明確的事項(xiàng)。

2、董事會(huì)決議中應(yīng)至少對(duì)方案中的以下事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決：（1）本次發(fā)行證券的種類和方式；（2）發(fā)行數(shù)量或區(qū)間；

（3）發(fā)行對(duì)象的范圍和資格（不超過(guò)5名）；（4）定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間；（5）募集資金用途。

3、董事會(huì)決議中其他注意事項(xiàng)：

（1）董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)確定具體的發(fā)行對(duì)象名稱及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、認(rèn)購(gòu)數(shù)量或者區(qū)間、限售期；董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象的范圍和資格，定價(jià)原則、限售期。涉及非公開(kāi)發(fā)行股票方式實(shí)施員工持股計(jì)劃的，應(yīng)符合證監(jiān)會(huì)及交易所有關(guān)員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

（2）董事會(huì)決議中，應(yīng)當(dāng)明確上市公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)是否相應(yīng)調(diào)整，并在發(fā)行方案中披露調(diào)整的計(jì)算公式。

（3）非公開(kāi)發(fā)行股票方案中，擬同時(shí)向確定和不確定對(duì)象發(fā)行的，應(yīng)在方案中明確，遵守公司法關(guān)于“同次發(fā)行的同類股票價(jià)格相同”的要求，確保對(duì)兩類發(fā)行對(duì)象的發(fā)行價(jià)格保持一致。（4）上市公司擬不聘請(qǐng)承銷商，自行銷售本次非公開(kāi)發(fā)行股票的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議中確定具體發(fā)行對(duì)象，且不得采用競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

（5）發(fā)行價(jià)格和股份限售安排，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易；2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易；3）上市公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方以及董事會(huì)引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，以不低于董事會(huì)作出本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議公告日前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十認(rèn)購(gòu)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易。發(fā)行對(duì)象為境外戰(zhàn)略投資者的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。

“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)”的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

（6）董事會(huì)決議中應(yīng)當(dāng)明確本次募集資金金額及用途。

（二）向本所提交的文件

董事會(huì)審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方案后，應(yīng)按照《暫行辦法》和《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》的規(guī)定，在兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告本所，提交以下資料并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的提示性公告（登報(bào)、上網(wǎng)）；

2、董事會(huì)決議公告（上網(wǎng)）；

3、非公開(kāi)發(fā)行股票方案（上網(wǎng)）；

4、本次發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（上網(wǎng)）；

5、本次募集資金使用的可行性報(bào)告（上網(wǎng)）；

6、董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（上網(wǎng)）；

7、召開(kāi)股東大會(huì)的通知（上網(wǎng)）；

8、董事會(huì)決議、內(nèi)幕信息知情人員登記表等（報(bào)備）；

9、簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同（如適用，報(bào)備）；

10、簽訂附生效條件的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)合同（如適用，報(bào)備）；

11、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告或者資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、資信評(píng)級(jí)報(bào)告等中介機(jī)構(gòu)報(bào)告（如適用，上網(wǎng)）；

12、其他需提交的公告或備查文件。

（三）其他文件的要求

1、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《第36號(hào)準(zhǔn)則》第二章“非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案”的規(guī)定編制本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的詳細(xì)內(nèi)容。

2、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《暫行辦法》第三十條的規(guī)定編制本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。

3、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號(hào)）的要求，編制前次募集資金使用情況的報(bào)告，并且聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒 證報(bào)告。

4、董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)與相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同。合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該合同即應(yīng)生效。

（四）其他事項(xiàng)

1、重新召開(kāi)董事會(huì)調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日

以董事會(huì)決議日作為定價(jià)基準(zhǔn)日的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，在以下情形下重新召開(kāi)董事會(huì)的，可重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日：

（1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過(guò)；（2）本次發(fā)行方案發(fā)生變化；

（3）其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)。

2、募集資金用于收購(gòu)資產(chǎn)的相關(guān)中介報(bào)告的要求

上市公司使用募集資金收購(gòu)資產(chǎn)或者股權(quán)的，擬收購(gòu)的資產(chǎn)在首次董事會(huì)前尚未進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，以及相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的，在首次董事會(huì)決議公告中應(yīng)披露相關(guān)資產(chǎn)的主要?dú)v史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，注明未經(jīng)審計(jì)，并作出關(guān)于“目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將在發(fā)行方案補(bǔ)充公告中予以披露”的特別提示。

上市公司應(yīng)當(dāng)在審計(jì)、評(píng)估或者盈利預(yù)測(cè)審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并編制非公開(kāi)發(fā)行股票方案的補(bǔ)充 公告。

發(fā)行涉及資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估或者上市公司盈利預(yù)測(cè)的，資產(chǎn)審計(jì)結(jié)果、評(píng)估結(jié)果和經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告最遲應(yīng)隨召開(kāi)股東大會(huì)的通知同時(shí)公告。

3、關(guān)聯(lián)董事回避要求

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，公司董事與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決，且不得代理其他董事行使表決權(quán)。

二、公司召開(kāi)股東大會(huì)審議發(fā)行事宜

（一）審議內(nèi)容

股東大會(huì)決議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)至少包括下列事項(xiàng)：（1）本次發(fā)行證券的種類和數(shù)量；

（2）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排；（3）定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間；（4）募集資金用途；（5）決議的有效期；

（6）對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；（7）其他必須明確的事項(xiàng)。

（二）審議程序

公司召開(kāi)股東大會(huì)審議非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會(huì)形成決議需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。公司向特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行股票的，股東大會(huì)就發(fā)行方案 進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

（三）信息披露

股東大會(huì)審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起兩個(gè)交易日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)披露股東大會(huì)決議公告和法律意見(jiàn)書。股東大會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者（即單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

（四）修改、取消或延長(zhǎng)有效期的股東大會(huì)審議程序

非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)的，若公司董事會(huì)擬對(duì)方案內(nèi)容進(jìn)行重大修改的，或者取消本次非公開(kāi)發(fā)行股票計(jì)劃的，或者延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)有效期的，均須根據(jù)本指南規(guī)定，再次提交上市公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

三、證監(jiān)會(huì)審核階段的相關(guān)事宜

（一）一般事宜

1、上市公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出非發(fā)行股票申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第37號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)文件》等相關(guān)規(guī)定，編制并遞交《發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告》、《發(fā)行保薦書》、《發(fā)行保薦工作報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》、《律師工作報(bào)告》等申請(qǐng)文件。

符合《暫行辦法》第三十七條規(guī)定適用簡(jiǎn)易程序且符合第四十條規(guī)定采取自行銷售的發(fā)行方案，上市公司可不聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)。

2、出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)交易日內(nèi)公告：（1）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以受理決定；（2）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予受理或者終止審查決定；（3）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)決定；（4）上市公司撤回證券發(fā)行申請(qǐng)。

（二）發(fā)審委審核事宜

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)審委”）召開(kāi)工作會(huì)議審核公司以現(xiàn)金方式非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)的，公司應(yīng)及時(shí)披露發(fā)審委審核結(jié)果，并在公告中聲明“公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定后，將另行公告”。

2、在發(fā)審委召開(kāi)工作會(huì)議審核公司以現(xiàn)金方式非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)期間，公司股票及其衍生品種不停牌。

（三）收到核準(zhǔn)決定及其他事項(xiàng)

1、公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司股票發(fā)行申請(qǐng)的正式核準(zhǔn)批文后，應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)備核準(zhǔn)文件，并披露《發(fā)行核準(zhǔn)公告》，說(shuō)明取得核準(zhǔn)批文的日期、核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量等。公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核意見(jiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行了修改的，還應(yīng)披露修改后的方案。

2、上市公司發(fā)行股票前發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)暫緩發(fā)行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。該事項(xiàng)對(duì)本次發(fā)行條件構(gòu)成重大影響的，發(fā)行證券的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。同時(shí)，上市公司應(yīng)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

3、核準(zhǔn)批文有效期內(nèi)，公司在實(shí)施發(fā)行方案前進(jìn)行利潤(rùn)分配，導(dǎo)致發(fā)行股份數(shù)量增加的，公司應(yīng)刊登相應(yīng)的調(diào)整公告，涉及現(xiàn)金分 紅的，應(yīng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量調(diào)整出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。

四、組織發(fā)行并辦理股份預(yù)登記

（一）發(fā)行期的選擇

1、上市公司應(yīng)當(dāng)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)，按照《承銷辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定組織發(fā)行。超過(guò)六個(gè)月未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可發(fā)行。

2、上市公司發(fā)行證券，存在利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券。

3、上市公司可申請(qǐng)股票及其衍生品種在發(fā)行期首日開(kāi)始停牌，并在刊登發(fā)行情況報(bào)告書同時(shí)予以復(fù)牌。

（二）非公開(kāi)發(fā)行股票的銷售方式

1、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的，一般應(yīng)依據(jù)《證券法》、《承銷辦法》等法律法規(guī)的要求，聘請(qǐng)承銷商組織發(fā)行。

2、上市公司已在董事會(huì)決議中確定發(fā)行對(duì)象，且發(fā)行對(duì)象符合以下情形之一的，可以由上市公司自行銷售：

（1）原前十名股東；

（2）上市公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方；（3）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或者員工；（4）董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)已經(jīng)確定的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者或者 其他發(fā)行對(duì)象；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）發(fā)行競(jìng)價(jià)

董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十三條到第二十七條的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象。

（四）認(rèn)繳、驗(yàn)資及鑒證

1、通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象及價(jià)格后，上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂正式認(rèn)購(gòu)合同，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照合同約定繳款；董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)按認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議支付認(rèn)購(gòu)款。

2、發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)先劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開(kāi)立的賬戶，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

3、發(fā)行對(duì)象股份認(rèn)購(gòu)款到賬后，上市公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告中應(yīng)列出每位發(fā)行對(duì)象的繳款額和發(fā)行費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成。

4、上市公司應(yīng)聘請(qǐng)律師對(duì)發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果的合法性和公正性進(jìn)行鑒證并出具關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過(guò)程，并對(duì)發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性、發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確意見(jiàn)。律師還應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書進(jìn)行鑒證，并在報(bào)告中確認(rèn)有關(guān)法律文書合法有效。

5、保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)出具關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過(guò)程，列示發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況及其獲得配售的情況，并對(duì)發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)。

（五）發(fā)行情況報(bào)告書

1、在驗(yàn)資完成后的次一交易日，上市公司和保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行情況報(bào)告書、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告等備案材料。

2、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)束后，應(yīng)按照《暫行辦法》和《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》的規(guī)定，在兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告本所，提交以下資料并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

（1）關(guān)于本次發(fā)行情況報(bào)告書的提示性公告（登報(bào)、上網(wǎng)）；（2）發(fā)行情況報(bào)告書（上網(wǎng)）；

（3）保薦機(jī)構(gòu)、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告（上網(wǎng)）；

（4）驗(yàn)資報(bào)告（上網(wǎng)）。

3、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》第三章“發(fā)行情況報(bào)告書”的規(guī)定編制本次發(fā)行情況報(bào)告書的詳細(xì)內(nèi)容。

4、上市公司申請(qǐng)股票及其衍生品種在發(fā)行期首日開(kāi)始停牌的，在刊登發(fā)行情況報(bào)告書時(shí)應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)股票及其衍生品種復(fù)牌。

（六）發(fā)行股份登記手續(xù)

1、在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告的前一交易日，上市公司應(yīng)聯(lián)系中國(guó)結(jié)算公司深圳分公司，咨詢登記托管事宜，領(lǐng)取《非公開(kāi)發(fā)行新股登記申報(bào)表》等資料，向登記結(jié)算公司提供必要的資料，辦理新增股份登記，具體流程參照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司非公開(kāi)發(fā)行證券登記業(yè)務(wù)指南》（中國(guó)結(jié)算深業(yè)字〔2013〕25號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。

2、公司辦理完畢登記托管手續(xù)后，領(lǐng)取《增發(fā)股份登記證明》等文件。

五、申請(qǐng)新增股份上市相關(guān)事宜

（一）申請(qǐng)文件

上市公司在辦理新增股份預(yù)登記后，可向本所提起新增股份上市申請(qǐng)，經(jīng)本所審查并確定新增股份上市日后，應(yīng)在上市日前的五個(gè)交易日內(nèi)披露《上市公告書》及相關(guān)文件。上市公司申請(qǐng)辦理新增股份上市時(shí)，需向本所提交和披露文件如下：

（1）非公開(kāi)發(fā)行股票新增股份《上市申請(qǐng)書》（報(bào)備）；（2）上市公告書（上網(wǎng)）；（3）上市保薦書（上網(wǎng)）；（4）保薦協(xié)議（報(bào)備）；

（5）《增發(fā)股份登記證明》（報(bào)備）；

（6）特定投資者分別出具的關(guān)于在一定期間內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份的承諾函及股份鎖定申請(qǐng)（如適用，報(bào)備）；

（7）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的報(bào)告（如 適用，上網(wǎng)）；

（8）本所要求的其他文件。

此外，上市公司還應(yīng)在本次新增股份上市流通手續(xù)辦理完畢后，及時(shí)向本所報(bào)備經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料（含證券發(fā)行保薦書和法律意見(jiàn)書）。

（二）上市公告書的披露要求

1、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)——公司股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2007年修訂）、《信息披露公告格式第19號(hào)——上市公司新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書格式》等規(guī)定，以及本所相關(guān)格式指引的要求編制《上市公告書》。

2、《上市公告書》中應(yīng)提示本次發(fā)行新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。新增股份如存在鎖定期安排，應(yīng)提示非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期從新增股份上市首日起算；新增股份如不存在鎖定期安排，應(yīng)當(dāng)在公告中提示“本次非公開(kāi)發(fā)行股票不存在限售期，將于****年**月**日上市流通”。

3、公司原股東由于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)申請(qǐng)豁免等原因需對(duì)原所持股份延長(zhǎng)限售期的，還應(yīng)在《上市公告書》中說(shuō)明該股東原所持股份新的限售期。

六、其他

1、上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)其擁有的資產(chǎn)，應(yīng)適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，履行重大資產(chǎn)重組的相關(guān) 審批程序和信息披露義務(wù)，具體可參照《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第13號(hào)：重大資產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定。

2、特定對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》所規(guī)范的收購(gòu)及股份權(quán)益變動(dòng)的，應(yīng)按《上市公司收購(gòu)管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，履行權(quán)益變動(dòng)的審議、審批及披露程序。最遲應(yīng)在披露《上市公告書》同時(shí)披露《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》或《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》、《收購(gòu)報(bào)告書》或《要約收購(gòu)報(bào)告書》等文件。

3、創(chuàng)業(yè)板上市公司申請(qǐng)小額快速定向增發(fā)股份的，優(yōu)先適用《創(chuàng)業(yè)板上市公司小額快速定向增發(fā)股份業(yè)務(wù)辦理指南》（以下簡(jiǎn)稱“《小額快速指南》”）的規(guī)定，《小額快速指南》未規(guī)定或涉及事項(xiàng)的，按本業(yè)務(wù)指南規(guī)定辦理。

第三篇：創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南(2015年11月)

創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票業(yè)務(wù)辦理指南

（深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部 2015年11月修訂）

為規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露和相關(guān)業(yè)務(wù)辦理流程，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷辦法》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第36號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》”）等相關(guān)法規(guī)，以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定本業(yè)務(wù)指南。

一、公司召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行事宜

上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)按照《暫行辦法》的規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)，履行相應(yīng)的審議程序。

（一）董事會(huì)決議內(nèi)容

1、公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)做出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：（1）關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；（2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案；（3）本次發(fā)行方案的論證分析報(bào)告；（4）本次募集資金使用的可行性報(bào)告；（5）前次募集資金使用情況的報(bào)告；

（6）本次股票發(fā)行申請(qǐng)有效期（股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算）；（7）關(guān)于公司與具體發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股票認(rèn)購(gòu)合同 的議案（如適用）；

（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案；

（9）其他必須明確的事項(xiàng)。

2、董事會(huì)決議中應(yīng)至少對(duì)方案中的以下事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決：（1）本次發(fā)行證券的種類和方式；（2）發(fā)行數(shù)量或區(qū)間；

（3）發(fā)行對(duì)象的范圍和資格（不超過(guò)5名）；（4）定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間；（5）募集資金用途。

3、董事會(huì)決議中其他注意事項(xiàng)：

（1）董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)確定具體的發(fā)行對(duì)象名稱及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、認(rèn)購(gòu)數(shù)量或者區(qū)間、限售期；董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象的范圍和資格，定價(jià)原則、限售期。涉及非公開(kāi)發(fā)行股票方式實(shí)施員工持股計(jì)劃的，應(yīng)符合證監(jiān)會(huì)及交易所有關(guān)員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

（2）董事會(huì)決議中，應(yīng)當(dāng)明確上市公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)是否相應(yīng)調(diào)整，并在發(fā)行方案中披露調(diào)整的計(jì)算公式。

（3）非公開(kāi)發(fā)行股票方案中，擬同時(shí)向確定和不確定對(duì)象發(fā)行的，應(yīng)在方案中明確，遵守公司法關(guān)于“同次發(fā)行的同類股票價(jià)格相同”的要求，確保對(duì)兩類發(fā)行對(duì)象的發(fā)行價(jià)格保持一致。（4）上市公司擬不聘請(qǐng)承銷商，自行銷售本次非公開(kāi)發(fā)行股票的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議中確定具體發(fā)行對(duì)象，且不得采用競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

（5）發(fā)行價(jià)格和股份限售安排，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易；2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易；3）上市公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方以及董事會(huì)引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，以不低于董事會(huì)作出本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議公告日前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十認(rèn)購(gòu)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易。發(fā)行對(duì)象為境外戰(zhàn)略投資者的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。

“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)”的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

（6）董事會(huì)決議中應(yīng)當(dāng)明確本次募集資金金額及用途。

（二）向本所提交的文件

董事會(huì)審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方案后，應(yīng)按照《暫行辦法》和《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》的規(guī)定，在兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告本所，提交以下資料并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的提示性公告（登報(bào)、上網(wǎng)）；

2、董事會(huì)決議公告（上網(wǎng)）；

3、非公開(kāi)發(fā)行股票方案（上網(wǎng)）；

4、本次發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（上網(wǎng)）；

5、本次募集資金使用的可行性報(bào)告（上網(wǎng)）；

6、董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（上網(wǎng)）；

7、召開(kāi)股東大會(huì)的通知（上網(wǎng)）；

8、董事會(huì)決議、內(nèi)幕信息知情人員登記表等（報(bào)備）；

9、簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同（如適用，報(bào)備）；

10、簽訂附生效條件的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)合同（如適用，報(bào)備）；

11、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告或者資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、資信評(píng)級(jí)報(bào)告等中介機(jī)構(gòu)報(bào)告（如適用，上網(wǎng)）；

12、其他需提交的公告或備查文件。

（三）其他文件的要求

1、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《第36號(hào)準(zhǔn)則》第二章“非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案”的規(guī)定編制本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的詳細(xì)內(nèi)容。

2、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《暫行辦法》第三十條的規(guī)定編制本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。

3、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號(hào)）的要求，編制前次募集資金使用情況的報(bào)告，并且聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒 證報(bào)告。

4、董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)與相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同。合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該合同即應(yīng)生效。

（四）其他事項(xiàng)

1、重新召開(kāi)董事會(huì)調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日

以董事會(huì)決議日作為定價(jià)基準(zhǔn)日的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，在以下情形下重新召開(kāi)董事會(huì)的，可重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日：

（1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過(guò)；（2）本次發(fā)行方案發(fā)生變化；

（3）其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)。

2、募集資金用于收購(gòu)資產(chǎn)的相關(guān)中介報(bào)告的要求

上市公司使用募集資金收購(gòu)資產(chǎn)或者股權(quán)的，擬收購(gòu)的資產(chǎn)在首次董事會(huì)前尚未進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，以及相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的，在首次董事會(huì)決議公告中應(yīng)披露相關(guān)資產(chǎn)的主要?dú)v史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，注明未經(jīng)審計(jì)，并作出關(guān)于“目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將在發(fā)行方案補(bǔ)充公告中予以披露”的特別提示。

上市公司應(yīng)當(dāng)在審計(jì)、評(píng)估或者盈利預(yù)測(cè)審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并編制非公開(kāi)發(fā)行股票方案的補(bǔ)充 公告。

發(fā)行涉及資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估或者上市公司盈利預(yù)測(cè)的，資產(chǎn)審計(jì)結(jié)果、評(píng)估結(jié)果和經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告最遲應(yīng)隨召開(kāi)股東大會(huì)的通知同時(shí)公告。

3、關(guān)聯(lián)董事回避要求

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，公司董事與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決，且不得代理其他董事行使表決權(quán)。

二、公司召開(kāi)股東大會(huì)審議發(fā)行事宜

（一）審議內(nèi)容

股東大會(huì)決議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)至少包括下列事項(xiàng)：（1）本次發(fā)行證券的種類和數(shù)量；

（2）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排；（3）定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間；（4）募集資金用途；（5）決議的有效期；

（6）對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；（7）其他必須明確的事項(xiàng)。

（二）審議程序

公司召開(kāi)股東大會(huì)審議非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會(huì)形成決議需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。公司向特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行股票的，股東大會(huì)就發(fā)行方案 進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

（三）信息披露

股東大會(huì)審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起兩個(gè)交易日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)披露股東大會(huì)決議公告和法律意見(jiàn)書。股東大會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者（即單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

（四）修改、取消或延長(zhǎng)有效期的股東大會(huì)審議程序

非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)的，若公司董事會(huì)擬對(duì)方案內(nèi)容進(jìn)行重大修改的，或者取消本次非公開(kāi)發(fā)行股票計(jì)劃的，或者延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)有效期的，均須根據(jù)本指南規(guī)定，再次提交上市公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

三、證監(jiān)會(huì)審核階段的相關(guān)事宜

（一）一般事宜

1、上市公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出非發(fā)行股票申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第37號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)文件》等相關(guān)規(guī)定，編制并遞交《發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告》、《發(fā)行保薦書》、《發(fā)行保薦工作報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》、《律師工作報(bào)告》等申請(qǐng)文件。

符合《暫行辦法》第三十七條規(guī)定適用簡(jiǎn)易程序且符合第四十條規(guī)定采取自行銷售的發(fā)行方案，上市公司可不聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)。

2、出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)交易日內(nèi)公告：（1）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以受理決定；（2）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予受理或者終止審查決定；（3）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)決定；（4）上市公司撤回證券發(fā)行申請(qǐng)。

（二）發(fā)審委審核事宜

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)審委”）召開(kāi)工作會(huì)議審核公司以現(xiàn)金方式非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)的，公司應(yīng)及時(shí)披露發(fā)審委審核結(jié)果，并在公告中聲明“公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定后，將另行公告”。

2、在發(fā)審委召開(kāi)工作會(huì)議審核公司以現(xiàn)金方式非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)期間，公司股票及其衍生品種不停牌。

（三）收到核準(zhǔn)決定及其他事項(xiàng)

1、公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司股票發(fā)行申請(qǐng)的正式核準(zhǔn)批文后，應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)備核準(zhǔn)文件，并披露《發(fā)行核準(zhǔn)公告》，說(shuō)明取得核準(zhǔn)批文的日期、核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量等。公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核意見(jiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行了修改的，還應(yīng)披露修改后的方案。

2、上市公司發(fā)行股票前發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)暫緩發(fā)行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。該事項(xiàng)對(duì)本次發(fā)行條件構(gòu)成重大影響的，發(fā)行證券的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。同時(shí)，上市公司應(yīng)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

3、核準(zhǔn)批文有效期內(nèi)，公司在實(shí)施發(fā)行方案前進(jìn)行利潤(rùn)分配，導(dǎo)致發(fā)行股份數(shù)量增加的，公司應(yīng)刊登相應(yīng)的調(diào)整公告，涉及現(xiàn)金分 紅的，應(yīng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量調(diào)整出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。

四、組織發(fā)行并辦理股份預(yù)登記

（一）發(fā)行期的選擇

1、上市公司應(yīng)當(dāng)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)，按照《承銷辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定組織發(fā)行。超過(guò)六個(gè)月未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可發(fā)行。

2、上市公司發(fā)行證券，存在利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券。

3、上市公司可申請(qǐng)股票及其衍生品種在發(fā)行期首日開(kāi)始停牌，并在認(rèn)購(gòu)對(duì)象報(bào)價(jià)結(jié)束當(dāng)日后的次一交易日予以復(fù)牌，停牌時(shí)間累計(jì)原則上不超過(guò)5個(gè)交易日。

上市公司申請(qǐng)發(fā)行期首日停牌的，應(yīng)在停牌公告中披露公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)擬進(jìn)行詢價(jià)，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日，將于認(rèn)購(gòu)對(duì)象報(bào)價(jià)結(jié)束當(dāng)日后的次一交易日復(fù)牌。

（二）非公開(kāi)發(fā)行股票的銷售方式

1、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的，一般應(yīng)依據(jù)《證券法》、《承銷辦法》等法律法規(guī)的要求，聘請(qǐng)承銷商組織發(fā)行。

2、上市公司已在董事會(huì)決議中確定發(fā)行對(duì)象，且發(fā)行對(duì)象符合以下情形之一的，可以由上市公司自行銷售：（1）原前十名股東；

（2）上市公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方；（3）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或者員工；（4）董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)已經(jīng)確定的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者或者其他發(fā)行對(duì)象；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）發(fā)行競(jìng)價(jià)

董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十三條到第二十七條的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象。

（四）認(rèn)繳、驗(yàn)資及鑒證

1、通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象及價(jià)格后，上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂正式認(rèn)購(gòu)合同，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照合同約定繳款；董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)按認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議支付認(rèn)購(gòu)款。

2、發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)先劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開(kāi)立的賬戶，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

3、發(fā)行對(duì)象股份認(rèn)購(gòu)款到賬后，上市公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告中應(yīng)列出每位發(fā)行對(duì)象的繳款額和發(fā)行費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成。

4、上市公司應(yīng)聘請(qǐng)律師對(duì)發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果的合法性和公正性進(jìn)行鑒證并出具關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告，報(bào)告 應(yīng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過(guò)程，并對(duì)發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性、發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確意見(jiàn)。律師還應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書進(jìn)行鑒證，并在報(bào)告中確認(rèn)有關(guān)法律文書合法有效。

5、保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)出具關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過(guò)程，列示發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況及其獲得配售的情況，并對(duì)發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)。

（五）發(fā)行情況報(bào)告書

1、在驗(yàn)資完成后的次一交易日，上市公司和保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行情況報(bào)告書、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告等備案材料。

2、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)束后，應(yīng)按照《暫行辦法》和《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》的規(guī)定，在兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告本所，提交以下資料并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

（1）關(guān)于本次發(fā)行情況報(bào)告書的提示性公告（登報(bào)、上網(wǎng)）；（2）發(fā)行情況報(bào)告書（上網(wǎng)）；

（3）保薦機(jī)構(gòu)、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告（上網(wǎng)）；

（4）驗(yàn)資報(bào)告（上網(wǎng)）。

3、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《第36號(hào)格式準(zhǔn)則》第三章“發(fā)行情況報(bào) 告書”的規(guī)定編制本次發(fā)行情況報(bào)告書的詳細(xì)內(nèi)容。

4、上市公司申請(qǐng)股票及其衍生品種在發(fā)行期首日開(kāi)始停牌的，應(yīng)在認(rèn)購(gòu)對(duì)象報(bào)價(jià)結(jié)束當(dāng)日申請(qǐng)次一交易日股票及衍生品種復(fù)牌。上市公司應(yīng)在復(fù)牌公告中披露認(rèn)購(gòu)對(duì)象報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束，公司將就本次發(fā)行情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

（六）發(fā)行股份登記手續(xù)

1、在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告的前一交易日，上市公司應(yīng)聯(lián)系中國(guó)結(jié)算公司深圳分公司，咨詢登記托管事宜，領(lǐng)取《非公開(kāi)發(fā)行新股登記申報(bào)表》等資料，向登記結(jié)算公司提供必要的資料，辦理新增股份登記，具體流程參照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司非公開(kāi)發(fā)行證券登記業(yè)務(wù)指南》（中國(guó)結(jié)算深業(yè)字〔2013〕25號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。

2、公司辦理完畢登記托管手續(xù)后，領(lǐng)取《增發(fā)股份登記證明》等文件。

五、申請(qǐng)新增股份上市相關(guān)事宜

（一）申請(qǐng)文件

上市公司在辦理新增股份預(yù)登記后，可向本所提起新增股份上市申請(qǐng)，經(jīng)本所審查并確定新增股份上市日后，應(yīng)在上市日前的五個(gè)交易日內(nèi)披露《上市公告書》及相關(guān)文件。上市公司申請(qǐng)辦理新增股份上市時(shí)，需向本所提交和披露文件如下：

（1）非公開(kāi)發(fā)行股票新增股份《上市申請(qǐng)書》（報(bào)備）；（2）上市公告書（上網(wǎng)）；（3）上市保薦書（上網(wǎng)）；（4）保薦協(xié)議（報(bào)備）；

（5）《增發(fā)股份登記證明》（報(bào)備）；

（6）特定投資者分別出具的關(guān)于在一定期間內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份的承諾函及股份鎖定申請(qǐng)（如適用，報(bào)備）；

（7）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的報(bào)告（如適用，上網(wǎng)）；

（8）本所要求的其他文件。

此外，上市公司還應(yīng)在本次新增股份上市流通手續(xù)辦理完畢后，及時(shí)向本所報(bào)備經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料（含證券發(fā)行保薦書和法律意見(jiàn)書）。

（二）上市公告書的披露要求

1、上市公司應(yīng)當(dāng)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)——公司股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2007年修訂）、《信息披露公告格式第19號(hào)——上市公司新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書格式》等規(guī)定，以及本所相關(guān)格式指引的要求編制《上市公告書》。

2、《上市公告書》中應(yīng)提示本次發(fā)行新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。新增股份如存在鎖定期安排，應(yīng)提示非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期從新增股份上市首日起算；新增股份如不存在鎖定期安排，應(yīng)當(dāng)在公告中提示“本次非公開(kāi)發(fā)行股票不存在限售期，將于****年**月**日上市流通”。

3、公司原股東由于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)申請(qǐng)豁免等原因需對(duì)原所持股份延長(zhǎng)限售期的，還應(yīng)在《上市公告書》中說(shuō)明該股東原所持股份新的限售期。

六、其他

1、上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)其擁有的資產(chǎn)，應(yīng)適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，履行重大資產(chǎn)重組的相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)，具體可參照《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第13號(hào)：重大資產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定。

2、特定對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》所規(guī)范的收購(gòu)及股份權(quán)益變動(dòng)的，應(yīng)按《上市公司收購(gòu)管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，履行權(quán)益變動(dòng)的審議、審批及披露程序。最遲應(yīng)在披露《上市公告書》同時(shí)披露《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》或《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》、《收購(gòu)報(bào)告書》或《要約收購(gòu)報(bào)告書》等文件。

3、創(chuàng)業(yè)板上市公司申請(qǐng)小額快速定向增發(fā)股份的，優(yōu)先適用《創(chuàng)業(yè)板上市公司小額快速定向增發(fā)股份業(yè)務(wù)辦理指南》（以下簡(jiǎn)稱“《小額快速指南》”）的規(guī)定，《小額快速指南》未規(guī)定或涉及事項(xiàng)的，按本業(yè)務(wù)指南規(guī)定辦理。

第四篇：上市公司非流通股股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理規(guī)則

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上市公司非流通股股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理規(guī)則

第一條為規(guī)范上市公司非流通股股份轉(zhuǎn)讓活動(dòng)，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)證券市場(chǎng)資源的優(yōu)化配置，根據(jù)《公司法》、《證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條上市公司股份轉(zhuǎn)讓必須在證券交易所進(jìn)行，由上海證券交易所、深圳證券交易所(以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱證券交易所)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱結(jié)算公司)集中統(tǒng)一辦理。嚴(yán)禁進(jìn)行場(chǎng)外非法股票交易活動(dòng)。

第三條證券交易所負(fù)責(zé)對(duì)股份轉(zhuǎn)讓雙方當(dāng)事人提出的股份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，審核與股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)的信息披露內(nèi)容，提供公開(kāi)股份轉(zhuǎn)讓信息等服務(wù)。

結(jié)算公司負(fù)責(zé)辦理與股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)的股份查詢、臨時(shí)保管和登記過(guò)戶

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 等業(yè)務(wù)。結(jié)算公司對(duì)臨時(shí)保管的相關(guān)股份采取鎖定方式處理。

第四條股份轉(zhuǎn)讓雙方可以通過(guò)公開(kāi)股份轉(zhuǎn)讓信息方式達(dá)成非流通股股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也可以通過(guò)非公開(kāi)方式達(dá)成協(xié)議，并按照本規(guī)則的規(guī)定辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

股份轉(zhuǎn)讓雙方委托證券公司代為辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)的，受托的證券公司還應(yīng)當(dāng)分別向證券交易所和結(jié)算公司提交以下文件：

(一)委托人出具的授權(quán)委托書;

(二)加蓋公司印章的證券公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

(三)證券公司出具的授權(quán)委托書;

(四)經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件。

第五條 股份持有人在轉(zhuǎn)讓其持有的非流通股前，應(yīng)當(dāng)向結(jié)算公司提出查詢擬轉(zhuǎn)讓股份的申請(qǐng)，并提交以下文件：

(一)股份查詢申請(qǐng)表;

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贏了網(wǎng)s.yingle.com(二)股份持有人證券帳戶卡原件及復(fù)印件;

(三)股份持有人有效身份證明文件原件及復(fù)印件。股份持有人為法人的，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、對(duì)經(jīng)辦人的授權(quán)委托書、經(jīng)辦人有效身份證明文件原件及復(fù)印件;

(四)結(jié)算公司要求提交的其它文件。

涉及上市公司收購(gòu)及股份持有人通過(guò)公開(kāi)股份轉(zhuǎn)讓信息方式轉(zhuǎn)讓股份的，股份持有人還應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)將擬轉(zhuǎn)讓的股份予以臨時(shí)保管。

第六條結(jié)算公司對(duì)前述股份查詢及臨時(shí)保管的申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審核，符合要求的，對(duì)相應(yīng)股份予以查詢和臨時(shí)保管(臨時(shí)保管期間發(fā)生的孳息不包括在內(nèi))，并出具股份證明文件和臨時(shí)保管確認(rèn)函。

在股份臨時(shí)保管期間，結(jié)算公司不再受理股份持有人將臨時(shí)保管股份進(jìn)行質(zhì)押或者用作其它用途的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

司法機(jī)關(guān)對(duì)臨時(shí)保管的全部或者部分股份采取司法強(qiáng)制執(zhí)行措施的，結(jié)算公司依據(jù)相關(guān)司法執(zhí)行文書的要求，解除相應(yīng)股份的臨時(shí)保管，并通知證券交易所。

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第五篇：上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第1號(hào)——信息披露業(yè)務(wù)辦理

上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第1號(hào)——信息披露業(yè)務(wù)辦理

（2010年1月30日）

為規(guī)范上市公司及其他信息披露義務(wù)人的業(yè)務(wù)辦理行為，明晰業(yè)務(wù)辦理程序，提高工作透明度，做好上市公司服務(wù)工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所公司管理部制定本業(yè)務(wù)辦理指南。

一、辦理信息披露業(yè)務(wù)的一般規(guī)定

1、因本所審核與后續(xù)處理的時(shí)間需要，上市公司應(yīng)當(dāng)在16:00以前將報(bào)送材料提交本所；

2、上市公司應(yīng)當(dāng)使用“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”報(bào)送信息披露申請(qǐng)。自2007年12月1日起，我部只接受上市公司從“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”申報(bào)的信息披露文件（簽字件、批復(fù)件、蓋章件等仍通過(guò)傳真系統(tǒng)提交），不再接受人工送達(dá)、純傳真方式報(bào)送的信息披露文件；如因特殊情況，上市公司無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)提交信息披露申請(qǐng)，則需要以傳真、書面等形式向本所報(bào)送信息披露申請(qǐng)，并同時(shí)以傳真方式提交無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送文件的原因，對(duì)于該方式報(bào)送的文件，本所仍然以在首頁(yè)加蓋公章的方式確認(rèn)披露信息準(zhǔn)予刊登；

3、“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以下簡(jiǎn)稱數(shù)字證書）是上市公司進(jìn)入“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)的身份證明；

使用數(shù)字證書在“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)中的操作行為均代表上市公司的行為，上市公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

上市公司向“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)上傳各類信息披露文件的行為等同于其向本所報(bào)送傳統(tǒng)紙質(zhì)為載體的信息披露文件，并具有同等的法律效力；

上市公司通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)向本所提交的信息披露文件，包括但不限于上市公司及其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的各類公告，應(yīng)當(dāng)保證該文件已經(jīng)署名機(jī)構(gòu)簽章及充分授權(quán)；

4、上市公司應(yīng)按照經(jīng)本所確認(rèn)的公告文稿刊登公告。某些業(yè)務(wù)類別的公告，1 其在指定報(bào)刊上的披露要求與在指定網(wǎng)站上有所不同，請(qǐng)上市公司注意其中的差異，并在符合各自披露要求的前提下，保持報(bào)刊披露與網(wǎng)站披露的一致；

請(qǐng)上市公司對(duì)公告文稿的登載情況予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏及時(shí)與分管人員聯(lián)系，必要時(shí)刊登補(bǔ)充或更正公告；

5、上市公司提交信息披露申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交停復(fù)牌申請(qǐng)。

二、辦理信息披露業(yè)務(wù)的流程

1、準(zhǔn)備披露文稿與備查文件

上市公司董事會(huì)秘書（對(duì)于其他信息披露義務(wù)人，為該義務(wù)人的指定人員）應(yīng)遵照本所《股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）、《深圳證券交易所上市公司臨時(shí)公告格式指引》（以下簡(jiǎn)稱《臨時(shí)公告格式指引》）等要求編寫公告文稿和備查文件。

2、申請(qǐng)披露與報(bào)送披露材料

上市公司如有公告需對(duì)外披露，請(qǐng)按照有關(guān)要求向本所報(bào)送披露材料。如需了解各類業(yè)務(wù)報(bào)送材料內(nèi)容與時(shí)間的具體要求，請(qǐng)登錄“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”網(wǎng)頁(yè)，或請(qǐng)查閱《上市規(guī)則》和《臨時(shí)公告格式指引》相關(guān)部分。

上市公司通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送信息披露申請(qǐng)的流程詳見(jiàn)“

三、通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送信息披露申請(qǐng)”。

上市公司通過(guò)本所公司管理部傳真系統(tǒng)報(bào)送信息披露文件時(shí)，統(tǒng)一使用的傳真號(hào)碼為：0755－82083111。上市公司如對(duì)傳真報(bào)送的操作有疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢我部有關(guān)人員，或登錄“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”網(wǎng)頁(yè)“業(yè)務(wù)文件”欄目，查閱“公司管理部自動(dòng)傳真系統(tǒng)使用說(shuō)明”。傳真系統(tǒng)操作咨詢電話：0755－25918113。

上市公司派專人報(bào)送材料的，請(qǐng)報(bào)送人出示必要的身份證明。

3、接收審核意見(jiàn)

本所對(duì)定期報(bào)告實(shí)行事前登記、事后審核；對(duì)臨時(shí)報(bào)告依不同情況實(shí)行事前審核或者事前登記、事后審核。對(duì)于事前審核類的公告，本所在披露前進(jìn)行審核；對(duì)于事后審核類的公告，本所在披露前只進(jìn)行披露的登記，有關(guān)的審核工作則在披露后進(jìn)行。請(qǐng)上市公司注意兩者的差別。上市公司需要了解事前審核、事后審核的劃分標(biāo)準(zhǔn)，以及擬披露信息屬于何種類型。

在本所對(duì)披露材料的審核過(guò)程中，如有需要，請(qǐng)上市公司及時(shí)履行與審核相關(guān)的各項(xiàng)義務(wù)，包括回答（或回復(fù)）監(jiān)管人員的問(wèn)詢，提交補(bǔ)充材料，對(duì)公告文稿做出補(bǔ)充與修改，或刊登補(bǔ)充與更正公告等。

4、安排公告登載事宜

對(duì)于通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)提交的信息披露申請(qǐng)，本所審核通過(guò)后，將通過(guò)該子專區(qū)的“信息披露結(jié)果”欄目直接反饋經(jīng)電子簽名的文件，不再傳真蓋章件。

上市公司可通過(guò)“信息披露結(jié)果”欄目，以“確認(rèn)并提交媒體”的操作，將信息披露文件通過(guò)本所技術(shù)平臺(tái)傳送給指定信息披露報(bào)刊和指定信息披露網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱指定媒體）。上市公司完成該操作后應(yīng)當(dāng)及時(shí)與指定媒體確認(rèn)收悉，并聯(lián)絡(luò)披露事宜。

上市公司在提交媒體前，務(wù)必認(rèn)真檢查信息披露文件的正確性，提交后不得隨意更改信息披露文件。

5、確認(rèn)披露后異常情況處理

上市公司在“確認(rèn)并提交媒體”后，如發(fā)現(xiàn)有重大錯(cuò)誤或遺漏,應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)告，必要時(shí)申請(qǐng)停牌事宜，并刊登更正或補(bǔ)充公告。

三、通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)提交信息披露申請(qǐng)

1、數(shù)字證書

有關(guān)數(shù)字證書的申請(qǐng)、變更等業(yè)務(wù)，請(qǐng)參見(jiàn)《關(guān)于向上市公司發(fā)放“深圳證券交易所數(shù)字證書”的通知（2007年修訂版）》。

2、登錄網(wǎng)上“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”

上市公司登錄“深圳證券交易所”網(wǎng)站的“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”的方式參見(jiàn)附件1。

3、對(duì)于上市公司需提交的帶有蓋章或簽名的報(bào)備文件（如相關(guān)決議、中介機(jī)構(gòu)報(bào)告、合同文件、協(xié)議或批文等），上市公司必須通過(guò)傳真或書面方式向本所提交。上市公司也可同時(shí)通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)向本所提交上述報(bào)備文件的電子文檔，并保證該電子文檔與原件完全一致。

4、上市公司在上傳信息披露文件時(shí)，不能將多個(gè)公告內(nèi)容合并在一個(gè)電子 3 文件中，且文件名應(yīng)與相關(guān)公告的標(biāo)題相同，并需準(zhǔn)確選擇上傳的文件的披露渠道（登報(bào)、上網(wǎng)、報(bào)備），具體類型的區(qū)分詳見(jiàn)附件2——上傳文件類型指引。

5、關(guān)于停牌申請(qǐng)

上市公司信息披露的同時(shí)如需停牌，只要通過(guò)網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)提交信息披露申請(qǐng)時(shí)在“是否申請(qǐng)停牌”處選擇需停牌，并確定停復(fù)牌時(shí)間,不需再另行提交停牌申請(qǐng)。如以傳真等其他方式報(bào)送信息披露材料，則應(yīng)另行提交停牌申請(qǐng)。

上市公司在召開(kāi)股東大會(huì)的前一個(gè)工作日，我部會(huì)以短信方式提示上市公司的相關(guān)信息披露經(jīng)辦人提交停牌申請(qǐng)，上市公司應(yīng)盡快提交至網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)。

上市公司在使用中如有任何問(wèn)題、意見(jiàn)或建議，請(qǐng)隨時(shí)向我部反饋，我部業(yè)務(wù)咨詢?nèi)藛T聯(lián)絡(luò)方式如下：

熊建剛 0755-25918284，jgxiong@szse.cn 盛 飚 0755-25918113，bsheng@szse.cn 傳真： 0755-82084014

附件1：“上市公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)”登錄方式 附件2：上傳文件類型指引

附件3：信息披露“業(yè)務(wù)辦理”示例

附件1：

“上市公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)”登錄方式

上市公司可以通過(guò)以下方式登錄“上市公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)”：

一、登錄深交所網(wǎng)站（http://004km.cn/szseLCPortal 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示選擇數(shù)字證書進(jìn)行身份驗(yàn)證，注意這里要求輸入的EKey訪問(wèn)密碼為證書密碼。證書密碼在數(shù)字證書申請(qǐng)時(shí)由發(fā)證機(jī)構(gòu)設(shè)定，用戶可以通過(guò)證書管理軟件“EKey管理器”（在右下角的工具欄）中的“修改用戶密碼”進(jìn)行修改。在數(shù)字證書使用時(shí)，如果密碼連續(xù)輸錯(cuò)三次，數(shù)字證書將會(huì)被自動(dòng)鎖住。請(qǐng)與數(shù)字證書發(fā)放機(jī)構(gòu)聯(lián)系解鎖事宜（咨詢電話：0755-25918485、25918486）。

三、在證書管理軟件“EKey管理器”中，進(jìn)入“設(shè)置網(wǎng)址”，點(diǎn)擊“增加鏈接”，按如下要求進(jìn)行設(shè)置：

網(wǎng)站名稱設(shè)置為：深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū) 網(wǎng)站地址設(shè)置為：https://business.szse.cn/szseLCPortal 下面的兩個(gè)選項(xiàng)都選上：

□插入移動(dòng)數(shù)字證書時(shí)，是否自動(dòng)彈出網(wǎng)站選擇窗口？ □拔出移動(dòng)數(shù)字證書時(shí)，是否顯示關(guān)閉IE窗口提示框？

按“確定”按鈕，保存此次所作設(shè)置。在下一次插入數(shù)字證書時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出網(wǎng)站選擇窗口，點(diǎn)中上述網(wǎng)站后，按“打開(kāi)網(wǎng)站”，進(jìn)行身份驗(yàn)證后即可直接登錄。

附件2：

上傳文件類型指引

一、登報(bào)

指需在指定報(bào)刊刊登的公告，包括但不限于下列內(nèi)容： 招股說(shuō)明書摘要 各類臨時(shí)公告 定期報(bào)告摘要

二、上網(wǎng)

指需在網(wǎng)上刊載的公告（文件），包括但不限于下列內(nèi)容： 指定報(bào)刊刊登的公告 定期報(bào)告全文 股東大會(huì)會(huì)議材料

公司的規(guī)章制度（如：公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、薪酬制度、信息披露管理制度等）

中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)（如：回訪報(bào)告、法律意見(jiàn)書、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告等）

三、報(bào)備

指不需對(duì)外披露的，但按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定或監(jiān)管部門要求，應(yīng)當(dāng)向本所提交的各類報(bào)備文件，如董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、中介機(jī)構(gòu)報(bào)告、合同文件、協(xié)議、意見(jiàn)或批文等。

以上文件可以經(jīng)“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)上傳，但還需要以傳真或書面方式向本所提交帶有簽章或簽名的文件。

附件3：

信息披露“業(yè)務(wù)辦理”示例

一、進(jìn)入“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)

上市公司經(jīng)辦人以數(shù)字證書方式登錄“上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)”后，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理”，將顯示“‘業(yè)務(wù)辦理’子專區(qū)使用協(xié)議”，點(diǎn)擊頁(yè)面下方的“同意”按鈕后顯示如下：

二、信息披露申請(qǐng)

1、創(chuàng)建新的信息披露申請(qǐng)

進(jìn)入“信息披露申請(qǐng)”欄目，選擇“新建申請(qǐng)”，系統(tǒng)將彈出信息披露申請(qǐng)頁(yè)面：

該頁(yè)面中“公司代碼”和“公司簡(jiǎn)稱”是自動(dòng)填寫的，上市公司應(yīng)填寫公告份數(shù)、附件份數(shù)、擬披露日期、是否申請(qǐng)停牌、擬披露報(bào)刊等信息，如果自動(dòng)顯示的經(jīng)辦人不是實(shí)際辦理人，則應(yīng)修改頁(yè)面中填寫的內(nèi)容，注意務(wù)必準(zhǔn)確填寫手機(jī)號(hào)碼，該手機(jī)號(hào)碼將用于短信通知上市公司業(yè)務(wù)辦理人實(shí)際的披露申請(qǐng)辦理進(jìn)展情況。

上市公司如無(wú)法新建信息披露申請(qǐng)、或者無(wú)法上傳文件時(shí)，請(qǐng)直接咨詢本所系統(tǒng)運(yùn)行部人員（0755-25918212、25918577），其他問(wèn)題請(qǐng)咨詢我部相應(yīng)監(jiān)管人員或我部綜合組人員（0755-25918284、25918113）。

2、添加公告類別

點(diǎn)擊“添加新公告類別”鏈接，將展示備選的公告類別頁(yè)面：

上市公司有兩種方法查詢到所需的公告類別：

1、按照“公告類別”樹狀結(jié)構(gòu)體系（依據(jù)我部?jī)?nèi)部的業(yè)務(wù)類別編號(hào)排序，該體系將隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展而不斷更新）查詢、選擇；

2、也可以使用“快速檢索”功能（如下圖），輸入需要查詢的公告類別的名稱中的一部分，例如輸入“股東大會(huì)”，再點(diǎn)擊右側(cè)的“檢索”按鈕，頁(yè)面將會(huì)展示公告類別樹狀體系中所有名稱中含有“股東大會(huì)”字樣的公告類別，便于上市公司在較少的類別中選取所需的公告類別。

注意：上市公司辦理業(yè)務(wù)時(shí)，只能選取公告小類，即名稱前的數(shù)字編號(hào)為6位的公告名稱。

找到到所需的公告類別后，可通過(guò)以下三種方式添加到該頁(yè)面右側(cè)的“已選公告類別”列表中：

1、雙擊該公告類別；

2、點(diǎn)擊緊跟該公告類別名稱后面的“

”；

3、用鼠標(biāo)拖拽至右側(cè)的“已選公告類別”列表中。如下圖所示：

此時(shí)，如果我部向上市公司為這些公告類別提供了相應(yīng)的備查規(guī)則時(shí)，所有這些公告類別所對(duì)應(yīng)的規(guī)則將會(huì)全部顯示在“已選公告類別”下側(cè)的“規(guī)則備查列表”中（以發(fā)布時(shí)間倒序排列）。

當(dāng)上市公司添加了所有所需的“公告類別”后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，將返回“信息披露申請(qǐng)”頁(yè)面，如下圖所示：

該頁(yè)面將顯示已經(jīng)添加的“公告類別”和選擇這些公告類別可能需要參考的規(guī)則列表，并提供上市公司上傳文件的區(qū)域。

如果上市公司發(fā)現(xiàn)本次選取的公告類別有誤，可以點(diǎn)擊相應(yīng)公告類別右側(cè)的“刪除”按鈕予以刪除，如需添加其他公告類別，只要點(diǎn)擊“添加公告類別”鏈接就可以添加更多的公告類別。

3、上傳文件

添加公告類別工作完成后，上市公司應(yīng)該首先將已經(jīng)準(zhǔn)備好的電子文件通過(guò)點(diǎn)擊“上傳文件”按鈕進(jìn)行上傳（部分公告類別配置了文件列表模板，以方便上市公司分類上傳文件，例如披露報(bào)告時(shí)，需要同時(shí)提供的“董事會(huì)決議”、“董事會(huì)決議召開(kāi)股東大會(huì)的通知”等等文件）。

上市公司信息披露經(jīng)辦人在上傳文件之前，需按公告內(nèi)容予以分拆，每一個(gè)文件只能對(duì)應(yīng)一份公告，不要將多個(gè)公告文稿放在同一個(gè)電子文件中。

將文件分拆處理完成后，還應(yīng)規(guī)范公告電子文件的命名，文件命名應(yīng)與文稿內(nèi)容標(biāo)題一致，避免選取 “決議.doc”、“公告.doc”、“1.doc”、“2.doc”等無(wú)意義的命名。在按照定期報(bào)告的模板上傳完成所有需披露的文件后，如還有其他需同時(shí)披露的臨時(shí)公告文稿，可點(diǎn)擊“上傳其他文件”按鈕上傳文件。

上傳文件完成后，應(yīng)準(zhǔn)確選擇上傳文件的披露渠道，是否登報(bào)、上網(wǎng)、報(bào)備。注意，董事會(huì)決議這份帶有蓋章或簽名的文件還需要以傳真或書面方式向本所提交。

4、公告自查

上市公司將已經(jīng)準(zhǔn)備好的上傳文件全部上傳完成后，應(yīng)對(duì)已經(jīng)選取的公告類別進(jìn)行逐個(gè)自查，自查時(shí)，點(diǎn)擊相應(yīng)公告類別右端的“披露要點(diǎn)”鏈接，將顯示如下頁(yè)面：

上市公司應(yīng)對(duì)頁(yè)面中提示的“業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)”進(jìn)行逐個(gè)檢查，并依據(jù)當(dāng)次披露的實(shí)際情況點(diǎn)擊左側(cè)的“是”、“否”、“不適用”選項(xiàng)，如對(duì)照此處的業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)發(fā)現(xiàn)已準(zhǔn)備好的文件不符合要求，應(yīng)對(duì)原已上傳的文件進(jìn)行修改、替換操作，該頁(yè)面也提供上傳新的文件的功能（注意：該頁(yè)面中的上傳文件列表并不只是對(duì)應(yīng) 于正在審查的公告類別的文件，而是本次信息披露申請(qǐng)過(guò)程中上傳的所有文件，所以不應(yīng)刪除屬于本次信息披露申請(qǐng)而非本公告類別的文件），審查結(jié)束后如下圖所示：

點(diǎn)擊“保存”即可保存本次自查結(jié)果，否則點(diǎn)擊“返回”將不會(huì)保存審查結(jié)果?！氨４妗被颉胺祷亍焙?，都將返回信息披露申請(qǐng)頁(yè)面。

此時(shí)如果點(diǎn)擊信息披露申請(qǐng)頁(yè)面中的“下一步”按鈕，可能彈出一個(gè)提示框：

表示操作者未對(duì)所有的公告類別進(jìn)行自查，并顯示如下信息：

紅色底色的公告類別就是未經(jīng)操作者自查的公告類別。操作者應(yīng)對(duì)所有已經(jīng)添加的公告類別進(jìn)行逐個(gè)審查。

如果未完成信息披露申請(qǐng)的填寫、自查，也可選擇“保存”，等待完成后下次提交。

用戶可以對(duì)已經(jīng)進(jìn)行的操作結(jié)果進(jìn)行預(yù)覽。

5、提交

操作者對(duì)所有的公告類別逐一自查后，點(diǎn)擊信息披露申請(qǐng)頁(yè)面的“下一步”按鈕，將顯示“提交”頁(yè)面。

提交頁(yè)面在信息披露申請(qǐng)頁(yè)面中增加個(gè)各個(gè)已添加公告類別的自查結(jié)果的內(nèi)容，供操作者確認(rèn)。

操作者如不予確認(rèn)，可以返回進(jìn)行修改操作，否則將顯示如下內(nèi)容：

此時(shí)，操作者本次操作所添加的業(yè)務(wù)類別、上傳的所有文件、以及對(duì)所有的業(yè)務(wù)類別進(jìn)行自查的結(jié)果將傳送到公司管理部?jī)?nèi)部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，供監(jiān)管人員進(jìn)行審核。

三、信息披露反饋

上市公司可在“信息披露反饋”中查詢本所監(jiān)管人員的審核意見(jiàn)，審核意見(jiàn)分為兩種情形，一類是文字信息，一類是對(duì)原信息披露文件的修改信息（即以附件的形式，在文件中以“修訂”方式標(biāo)識(shí)本所修改意見(jiàn)）。上市公司若需要使用附件中的反饋文件，應(yīng)該以“另存為?”的方式，先保存至本地文件夾，再進(jìn)行修改。針對(duì)以上信息披露反饋，上市公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管人員的要求，修改原“信息披露申請(qǐng)”，如更換信息披露文件、增加有關(guān)文件等，修改完后再重新“提交”。

四、信息披露結(jié)果

上市公司在“信息披露結(jié)果”中查詢本所審核完準(zhǔn)予刊登的信息，用戶在該頁(yè)面中可以查詢本所監(jiān)管人員針對(duì)上市公司本次信息披露申請(qǐng)所選取的公告類別列表，如下圖所示：

該列表可能與上市公司選取的不同，如有不同之處，上市公司經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)本所監(jiān)管人員選取的公告進(jìn)行逐個(gè)查詢，以增加今后進(jìn)行信息披露申請(qǐng)時(shí)添加公告類別的準(zhǔn)確性。

通過(guò)“確認(rèn)并提交媒體”操作提交給指定媒體。對(duì)于通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理”子專區(qū)提交審核的信息披露申請(qǐng)，本所通過(guò)“信息披露結(jié)果”欄目直接反饋經(jīng)電子簽名的文件，不再傳真蓋章件。

上市公司在此階段應(yīng)核查每一個(gè)信息披露文件以及停復(fù)牌時(shí)間的準(zhǔn)確性，如有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與我部相應(yīng)監(jiān)管人員或我部綜合組總復(fù)核人員（電話：0755-25918284、25918109）取得聯(lián)系。

注意，本所只提供上市公司提交披露信息給媒體的技術(shù)平臺(tái)，上市公司完成 以上操作后，還需及時(shí)與指定媒體確認(rèn)并聯(lián)絡(luò)刊登事宜。