第一篇：p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)P2P平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

2、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

3、高級(jí)/資深P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

3、通過(guò)各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

4、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

2、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

3、負(fù)責(zé)P2P理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。

5、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)P2P平臺(tái)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

6、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5篇

(1)負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);

(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);

(3)負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

(4)為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù);

(5)完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系;

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過(guò)程(直銷、機(jī)構(gòu)渠道等);

3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

1.貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;

2.承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng);

3.通過(guò)MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí);

4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;

5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí);

6.積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;

7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;

2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營(yíng)銷目標(biāo);

3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);

4、配合公司營(yíng)銷品宣、市場(chǎng)推廣及各類產(chǎn)品路演等活動(dòng);

5、上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);

2、有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);

3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對(duì)公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);

2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;

2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營(yíng)銷目標(biāo);

3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);

4、配合公司營(yíng)銷品宣、市場(chǎng)推廣及各類產(chǎn)品路演等活動(dòng);

5、上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者;

3、通過(guò)對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

1.在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時(shí)維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值;

2.推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(共10篇)

篇一：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)文字版 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過(guò)多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

篇二：銀行理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容 職位概要：

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

2、年齡35歲以下； 3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有cfp或afp等資格證書者優(yōu)先；

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績(jī)；

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。工作內(nèi)容：

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

職業(yè)操守:

篇三：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責(zé)

銀行行長(zhǎng)分很多級(jí)別，各級(jí)別要負(fù)責(zé)的事也不一樣，從下往上說(shuō)：

對(duì)公客戶經(jīng)理、高級(jí)客戶經(jīng)理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)為客戶提供存款、貸款、國(guó)際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)與客戶在各 項(xiàng)業(yè)務(wù)上的深度合作；

2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

3、撰寫授信報(bào)告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質(zhì)素；

對(duì)私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：

工作職責(zé)：1、2、3、4、外資銀行的客戶經(jīng)理（對(duì)私）：

工作職責(zé)：

1、高端客戶關(guān)系維護(hù)；

2、制定和運(yùn)作個(gè)人購(gòu)房貸款方案；

3、制定和推薦個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案；

產(chǎn)品經(jīng)理：

工作職責(zé)：

負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。

人員配置：

零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級(jí)支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級(jí)支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。

對(duì)公客戶經(jīng)理：每個(gè)開辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對(duì)公客戶經(jīng)理。

信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開辦情況，每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理：

大堂經(jīng)理：

營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。

產(chǎn)品經(jīng)理：

在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。

篇四：理財(cái)總經(jīng)理崗位職責(zé) 工作職責(zé)描述

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篇五：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé) 錢道坊投資管理公司理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理

崗位職責(zé)

營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

第三條、履行營(yíng)銷管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。

第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。

第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開營(yíng)銷人員例會(huì)全體員工例會(huì)，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析營(yíng)銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。

第十條、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。

篇六：理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

2、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

篇七：大客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、工作權(quán)限

二、工作綜述

三、工作職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)大客戶部日常事務(wù)管理，編寫部門工作計(jì)劃與工作總結(jié)工作；

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)銷售店/月份銷售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計(jì)劃，確保達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、集團(tuán)購(gòu)買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，特別是對(duì)大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；

5、對(duì)保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對(duì)策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

6、協(xié)調(diào)部門與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他經(jīng)銷商、媒體等）；

7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；

篇八：理財(cái)業(yè)務(wù)四部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書 理財(cái)業(yè)務(wù)四部理財(cái)經(jīng)理崗位

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篇九：理財(cái)業(yè)務(wù)二部理財(cái)管理經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書 理財(cái)業(yè)務(wù)二部理財(cái)管理經(jīng)理崗位

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篇十：客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

2.負(fù)責(zé)接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

4.準(zhǔn)備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實(shí)性；

7.負(fù)責(zé)解答客戶的疑問(wèn)。

第五篇：理財(cái)經(jīng)理

理財(cái)經(jīng)理：您好，葛總，今天天挺熱的先喝杯水吧。葛總你在哪里發(fā)財(cái)?。?/p>

大款夫人：他啊，倒煤的。

理財(cái)經(jīng)理：倒霉。

大款：就是倒動(dòng)煤的，剛從山西那邊回來(lái)，這不是卡壞了嗎，換一張還得走啊，耽誤老事了這卡。

理財(cái)經(jīng)理：一看您就是特別忙，看您的卡里資金量這么大，也不打理，這么長(zhǎng)時(shí)間都是活期利息您不覺得可惜嗎？

大款：利息多少我也不太在意，都是小數(shù)，沒時(shí)間管它。

理財(cái)經(jīng)理：葛總您看我說(shuō)的在不在理哈，反正也是放在那里，到不如把他打理一下。要知道如果按照年收益8%的復(fù)利計(jì)算的話，您猜5年后會(huì)有一個(gè)怎么樣的收益

大款：多少?。?/p>

理財(cái)經(jīng)理：5年后47%左右吧。也就是說(shuō)您投1000萬(wàn)的話五年將變成1500萬(wàn)，500萬(wàn)的收益不是個(gè)小數(shù)了吧！

大款：別說(shuō)是那么回事哈。

理財(cái)經(jīng)理：這是我行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)卷，請(qǐng)您填寫一下。

理財(cái)經(jīng)理：您以前做過(guò)那些方面的投資。

大款：前兩年買過(guò)股票，中石油，好像從我買的那天起就沒漲過(guò)，幾年前倒煤賺的錢賠一半了。

理財(cái)經(jīng)理：您看啊，這就是您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的誤解了，您就是把所有的雞蛋都放到了一個(gè)籃子里。這樣風(fēng)險(xiǎn)就太大了，我們要綜合理財(cái)，合理搭配對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

大款夫人：那放幾個(gè)籃子呀？

理財(cái)經(jīng)理：我們行里就有一些產(chǎn)品就很好，比如說(shuō)黃金，國(guó)債，保險(xiǎn)，基金啊。

大款：基金？這時(shí)候基金還敢買嗎？

理財(cái)經(jīng)理：您是穩(wěn)健型客戶，用您現(xiàn)有20%的資金買一只好基金是可以的比如說(shuō)農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌基金，這只基金的基金經(jīng)理曹劍飛能力非常強(qiáng)，它曾經(jīng)管理過(guò)的農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)

基金，兩年內(nèi)收益率達(dá)到44%，高于大盤的平均水平59%。最高的收益甚至達(dá)到了72%。

大款夫人：那咱們多買點(diǎn)唄。20%太少了吧？

大款：你還想打多少雞蛋！

理財(cái)經(jīng)理：對(duì)的，投資有風(fēng)險(xiǎn)，所以，您的投資不要過(guò)于集中?？梢再I一些黃金，債券型基金，都可以。

大款夫人：你們這黃金挺好的。

理財(cái)經(jīng)理：對(duì)啊，您要是感興趣可以買一些。對(duì)您的保值增值都是有幫助的。

大款：好，那個(gè)大盤雞買200萬(wàn)的理財(cái)經(jīng)理：大盤藍(lán)籌基金

大款：黃金買200萬(wàn)的，其他的錢，有時(shí)候會(huì)用到，就放活期吧 理財(cái)經(jīng)理：我們有雙利豐，可以讓您隨時(shí)支取，卻能享受活期3.75倍的利息。

大款：是么。那這個(gè)行。

理財(cái)經(jīng)理：如果您對(duì)我的建議滿意的話，您在這些單據(jù)上簽個(gè)字，我馬上就為您辦理！

大款：好的，謝謝。

大款：我還有事，先走了，就不打擾了！

這是我們主任…….