第一篇：無錫竹風(fēng)科技有限公司可行性研究報(bào)告

無錫竹風(fēng)科技有限公司可行性研究報(bào)告

來源:3 2006-06-16

無錫竹風(fēng)科技有限公司可行性研究報(bào)告

二〇〇六年五月

報(bào)告

第一部分 市場(chǎng)背景與合資公司定位

風(fēng)能在中國(guó)迎來了最佳發(fā)展時(shí)機(jī)。2005《京都議定書》生效；2005年2月我國(guó)發(fā)改委制定的《可再生能源法》做出了2010年風(fēng)能不少于400萬千瓦，2020年風(fēng)能不少于2000萬千瓦裝機(jī)總量的規(guī)劃；2005年7月國(guó)家發(fā)改委又出臺(tái)了風(fēng)電建設(shè)管理的通知，要求任何風(fēng)場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化率不低于70%。2005年11月，我國(guó)發(fā)改委將2020年風(fēng)能裝機(jī)總量的規(guī)劃由不少于2000萬千瓦提高到不少于3000萬千瓦，以千瓦造價(jià)8000人民幣計(jì)算，我國(guó)未來十五年將有2400億的風(fēng)能市場(chǎng)；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)進(jìn)入新的大發(fā)展時(shí)期。

一、整體市場(chǎng)情況

隨著我國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)的擴(kuò)大，風(fēng)機(jī)制造業(yè)逐漸進(jìn)入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)外眾多制造業(yè)開始進(jìn)入我國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)。除已經(jīng)規(guī)模生產(chǎn)并不斷擴(kuò)大發(fā)展的新疆金風(fēng)和浙江運(yùn)達(dá)外，即將在我國(guó)建廠的企業(yè)不少于十家，其中不乏Vestas、GE、Gamesa、Suzlan等國(guó)際風(fēng)電巨頭，同時(shí)又有大連重型工業(yè)集團(tuán)、東方汽輪機(jī)廠、北京萬源工業(yè)公司、哈爾濱電機(jī)廠、哈爾濱飛機(jī)集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)。

葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件，造價(jià)約占整個(gè)設(shè)備的1/4到1/3。我國(guó)現(xiàn)有制造并銷售葉片的工廠僅天津LM與保定中航惠騰兩家。LM主要為GE提供1.5兆瓦葉片，年產(chǎn)可達(dá)百套葉片；中航惠騰主要為金風(fēng)提供660KW和750KW葉片，正在開發(fā)1.3兆瓦與1.5兆瓦葉片，04年產(chǎn)葉片裝機(jī)約4萬千瓦。Vestas和Gamesa計(jì)劃近期在中國(guó)建廠，但僅為自身提供葉片。我國(guó)在未來四年計(jì)劃新裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)組超過300萬千瓦，然而以上幾家葉片廠每年總共能提供葉片僅幾百套，可裝機(jī)約幾十萬千瓦。雖然LM與保定中航惠騰都在籌劃擴(kuò)建，但近期內(nèi)難以滿足市場(chǎng)的需求。

從國(guó)際市場(chǎng)看，在中國(guó)生產(chǎn)的葉片運(yùn)到美國(guó)西海岸以后，比在美國(guó)生產(chǎn)的葉片更便宜。以中國(guó)市場(chǎng)為基礎(chǔ)，公司產(chǎn)品可望在兩年的時(shí)間里開始向海外市場(chǎng)擴(kuò)展。美國(guó)計(jì)劃未來兩年內(nèi)裝機(jī)500萬千瓦，日本和澳大利亞也有與中國(guó)規(guī)模相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)規(guī)劃。

二、市場(chǎng)需求個(gè)例

新疆金風(fēng)購(gòu)買德國(guó)Vensys62，1.2兆瓦機(jī)型，并對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)，首臺(tái)樣機(jī)已經(jīng)安裝并測(cè)試。由于其引入的發(fā)電機(jī)余量較大，完全適用于1.5兆瓦風(fēng)機(jī)，金風(fēng)公司已經(jīng)有意向與瑞爾科技合作開發(fā)1.5兆瓦風(fēng)輪，采用木質(zhì)復(fù)合材料葉片并力爭(zhēng)達(dá)到更高的尖速比與轉(zhuǎn)速，這種設(shè)計(jì)是其他葉片制造商在中國(guó)難以實(shí)現(xiàn)的。該機(jī)型將有望成為首臺(tái)商業(yè)化的兆瓦級(jí)直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)，同時(shí)金風(fēng)在我國(guó)擁有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與良好的行業(yè)聲譽(yù)，同時(shí)自己擁有風(fēng)場(chǎng)，發(fā)展前景可觀。

中國(guó)火箭運(yùn)載研究院下屬的北京萬源工業(yè)公司與西班牙納瓦拉能源水電集團(tuán)公司(EHN)合資成立了江蘇南通航天萬源安迅風(fēng)電設(shè)備制造有限公司，生產(chǎn)1.5兆瓦EHN70和EHN77型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。該合資公司將在06年6月立起33臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，目前LM葉片報(bào)價(jià)230萬元/套。EHN同時(shí)是西班牙第二大的風(fēng)機(jī)制造商，該機(jī)型擁有廣闊的市場(chǎng)前景。而EHN機(jī)型的設(shè)計(jì)方Garrad Hassan與瑞爾科技有著密切的聯(lián)系。

大連重工起重集團(tuán)有限公司是由大連重工與全國(guó)起重運(yùn)輸行業(yè)龍頭企業(yè)大起集團(tuán)重組而成的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，計(jì)劃利用地理優(yōu)勢(shì)與企業(yè)已有生產(chǎn)能力優(yōu)勢(shì)發(fā)展風(fēng)機(jī)制造業(yè)。該集團(tuán)已經(jīng)購(gòu)買德國(guó)Fuhelander1.5兆瓦M(jìn)D70和MD77型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)，并投巨資與部件生產(chǎn)商共同開發(fā)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)部件，計(jì)劃在06年生產(chǎn)100臺(tái)1.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，主要用戶將是華能集團(tuán)。

東方汽輪機(jī)廠是機(jī)械工業(yè)100強(qiáng)和全國(guó)三大汽輪機(jī)制造基地之一，斥巨資購(gòu)買德國(guó)Repower1.5兆瓦M(jìn)D70和MD77型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)，已經(jīng)獲得山東魯能集團(tuán)首批七臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的訂單。

以上幾家公司都在風(fēng)機(jī)制造業(yè)商投入巨大，從不同渠道買入歐洲主流技術(shù)，擁有良好的制造業(yè)基礎(chǔ)保障團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，擁有良好的行業(yè)關(guān)系保障后期市場(chǎng)，但都在尋求葉片的供應(yīng)。由于LM生產(chǎn)的葉片主要提供給GE等自己不生產(chǎn)葉片的歐洲大型客戶，且在天津的生產(chǎn)已經(jīng)趨于飽和，其在我國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)將很難保證以上公司后期大規(guī)模的訂單。目前，LM報(bào)給以上幾家的葉片價(jià)格高達(dá)230萬元/套。我國(guó)另一家葉片制造廠保定中航惠騰尚沒有成熟的兆瓦級(jí)葉片生產(chǎn)技術(shù)。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)現(xiàn)有的兩家葉片制造廠，分別是保定中航惠騰和天津LM，和世界上絕大多數(shù)葉片制造業(yè)一樣，均采用以玻璃鋼為主要結(jié)構(gòu)體的生產(chǎn)技術(shù)。算上Vestas、Gamesa、與Suzlan年內(nèi)可能在天津建的廠，中國(guó)將有五家工廠批量生產(chǎn)葉片。本身作為風(fēng)機(jī)供應(yīng)商的Vestas、Gamesa、與Suzlan不為其他公司提供葉片；中航惠騰的成熟技術(shù)為750KW葉片，正在開發(fā)兆瓦級(jí)產(chǎn)品，絕大部分產(chǎn)品供給新疆金風(fēng)；天津LM每套1.5MW葉片售給GE在140萬元人民幣左右，售給國(guó)內(nèi)其他需求量不大的企業(yè)在230萬元人民幣左右。四家均采用傳統(tǒng)的玻璃鋼技術(shù)。此外，上海玻璃鋼研究所、中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司等老牌復(fù)合材料供應(yīng)商也在開發(fā)葉片制造技術(shù)。與玻璃鋼葉片相比，竹風(fēng)科技的制造技術(shù)將具有以下優(yōu)勢(shì)：

1，采用中國(guó)優(yōu)勢(shì)資源毛竹作為原材料，減少使用昂貴而匱乏的碳纖維對(duì)于長(zhǎng)度超過30米的葉片，使用酚醛樹脂的傳統(tǒng)的玻璃鋼葉片通常要考慮加入碳纖維，以彌補(bǔ)材料剛度上的不足。然而當(dāng)前碳纖維不僅價(jià)格昂貴，更由于各國(guó)航空航天業(yè)的發(fā)展，供應(yīng)量嚴(yán)重不足。Vestas風(fēng)機(jī)制造的瓶頸在于葉片的供應(yīng)，而葉片限產(chǎn)在于碳纖維的供應(yīng)不足。使用毛竹作為葉片的主要結(jié)構(gòu)體，加之合理的翼型設(shè)計(jì)，40米長(zhǎng)的葉片完全可以避免使用碳纖維。

2，更高的生產(chǎn)效率，保障供應(yīng)竹質(zhì)葉片采用樹脂灌輸工藝，生產(chǎn)速度大約是玻璃鋼葉片的兩倍，而需要更少的勞動(dòng)力。這保障了后期產(chǎn)品的供應(yīng)。

3，更低的初始投資竹質(zhì)葉片制造廠相對(duì)于玻璃鋼葉片制造廠投資要低很多。葉片廠只需要在基本的物流設(shè)備和測(cè)試設(shè)備上進(jìn)行投資，而不需要特殊的生產(chǎn)步驟與特別的生產(chǎn)工具。Vestas木質(zhì)葉片長(zhǎng)的投資大約是其同等規(guī)模玻璃鋼葉片廠投資的1/5。

4，降低產(chǎn)品價(jià)格大有潛力由于減少了對(duì)碳纖維的使用，因而降低了原材料成本。同時(shí)竹質(zhì)葉片生產(chǎn)效率高、初始投資低、并且所需生產(chǎn)人員少，因而也降低了生產(chǎn)成本。竹質(zhì)葉片唯一需要增加的是投產(chǎn)初期的質(zhì)量控制成本。但綜合考慮，一旦制造形成批量，合理規(guī)劃原材料供應(yīng)體系和整個(gè)生產(chǎn)流程，竹質(zhì)葉片將具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。從長(zhǎng)期發(fā)展看來，竹質(zhì)葉片減少了對(duì)樹脂的使用。而樹脂是石油的副產(chǎn)品，這就降低了產(chǎn)品價(jià)格隨原油價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

5，易于回收隨著環(huán)保呼聲的不斷加強(qiáng)，在無法使用或使用期限完成后，越來越多的葉片產(chǎn)品被要求由供應(yīng)商進(jìn)行處理。占到葉片總重量50％~80%的竹子是天然材料，易于降解，為廢舊產(chǎn)品的處理提供了便利。

6，新賣點(diǎn)——符合清潔發(fā)展機(jī)制的概念京都議定協(xié)議生效后，各國(guó)開始重視碳當(dāng)量的減排工作。采用新技術(shù)直接導(dǎo)致碳當(dāng)量減排的工程可以申請(qǐng)清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）的資金支持，向發(fā)達(dá)國(guó)家賣出碳排放指標(biāo)。玻璃纖維和碳纖維的制造過程本身排放了大量二氧化碳，而竹葉片原材料生產(chǎn)的過程就大大減少了碳當(dāng)量的排放（實(shí)際上植物吸收CO2形成竹材），使用該技術(shù)的風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商將更容易申請(qǐng)到CDM的資金支持。

四、合資公司的市場(chǎng)定位

06年是進(jìn)入風(fēng)能葉片市場(chǎng)的大好時(shí)機(jī)，合資公司的成立正逢其時(shí)。

合資公司的技術(shù)方――英國(guó)瑞爾科技有限公司的創(chuàng)始人Jim Platts以及他所創(chuàng)始的木質(zhì)復(fù)合材料葉片制造技術(shù)在行業(yè)中早就享有盛譽(yù)。葉片品質(zhì)早就在Micon與Vestas的各種機(jī)型中得到肯定。在設(shè)計(jì)技術(shù)上，瑞爾科技與LM在風(fēng)輪的流體設(shè)計(jì)上同樣擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)與世界領(lǐng)先的設(shè)計(jì)水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于保定中航惠騰。在生產(chǎn)技術(shù)上，其他所有葉片生產(chǎn)商均采用玻璃鋼技術(shù)，而我們采用木制復(fù)合材料技術(shù)，從生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)成本、和性價(jià)比上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于玻璃鋼生產(chǎn)技術(shù)。我們?cè)诓牧仙蠈?shí)現(xiàn)了創(chuàng)新，使用結(jié)構(gòu)性能更好，而且是我國(guó)本土優(yōu)勢(shì)資源的毛竹代替芬蘭的樺木作為主要結(jié)構(gòu)體。我們?cè)谥圃旒夹g(shù)上領(lǐng)先，以相同的售價(jià)可以提供捕風(fēng)能力更強(qiáng)、結(jié)構(gòu)性能更好的葉片。

依托于市場(chǎng)機(jī)遇和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加之合資公司中國(guó)投資方――天奇股份在國(guó)內(nèi)物流設(shè)備制造領(lǐng)域的地位、信譽(yù)、能力，合資公司可望在08年開始逐步成為行業(yè)領(lǐng)袖。

五、重要參考文件《風(fēng)力十二》http://004km.cn/documents/WF12_chi1.pdf《中華人民共和國(guó)可再生能源法》http://004km.cn/ 設(shè)計(jì)校驗(yàn)、海外市場(chǎng)

杭州大莊地板（暫定）http://004km.cn/ 竹材工藝開發(fā)

江蘇三木集團(tuán)（暫定）http://004km.cn/index.asp 樹脂配方開發(fā)

浙江巨石集團(tuán)（暫定）http://004km.cn/ 玻璃布供應(yīng)

表五：項(xiàng)目協(xié)作單位及各自職能

六、產(chǎn)品開發(fā)日程規(guī)劃(略)

第四部分 市場(chǎng)開發(fā)和政府扶植

一、市場(chǎng)開發(fā)

（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

一個(gè)新的葉片產(chǎn)品的誕生往往依附著新的機(jī)型的誕生。2006年是我國(guó)風(fēng)能行業(yè)開發(fā)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)的一年，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造龍頭企業(yè)新疆金風(fēng)科技有限公司計(jì)劃與我們合作開發(fā)1.5兆瓦采用直驅(qū)永磁電機(jī)技術(shù)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)，并表示了采用木質(zhì)復(fù)合材料葉片的合作意向。公司必須抓住這一機(jī)會(huì)推出產(chǎn)品樣機(jī)。

由于我國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)的迅速膨脹，葉片產(chǎn)品已經(jīng)供不應(yīng)求，有良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的葉片供應(yīng)商都報(bào)出天價(jià)。風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)品營(yíng)銷進(jìn)入賣方市場(chǎng)，這是我們進(jìn)入葉片工業(yè)的大好時(shí)機(jī)。

公司將借助瑞爾科技技術(shù)優(yōu)勢(shì)與天奇股份行業(yè)影響力開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，借助政府力量作為前期產(chǎn)品市場(chǎng)的保障。可以由中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)推薦試或與中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)合作，以產(chǎn)品推介會(huì)的形式，在2007年產(chǎn)品樣機(jī)的良好性價(jià)比得到證實(shí)后，獲得批量的市場(chǎng)訂單。

（二）海外市場(chǎng)

公司將積極參加國(guó)內(nèi)外各種風(fēng)能行業(yè)展覽會(huì)和研討會(huì)，推銷產(chǎn)品。同時(shí)借助瑞爾科技與世界主要風(fēng)機(jī)供應(yīng)商及風(fēng)能咨詢公司的關(guān)系介紹產(chǎn)品。工廠產(chǎn)品將主要面對(duì)美國(guó)西海岸，日本和澳大利亞。

Garrad Hassan是世界著名風(fēng)電咨詢公司，幫助世界各個(gè)公司設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)。瑞爾科技與GarradHassan擁有長(zhǎng)期合作關(guān)系。Garrad Hassan可以給各風(fēng)機(jī)制造商以最直接最有效的產(chǎn)品推薦，將是合資公司產(chǎn)品銷往世界的一個(gè)重要橋梁。

（三）宣傳

風(fēng)能工業(yè)是一個(gè)資本與專業(yè)人士異常集中的行業(yè)，主要宣傳渠道為推介會(huì)或展覽會(huì)。

1、推介會(huì)

與合資公司成立儀式同時(shí)，可以組織具有一定規(guī)模的項(xiàng)目推介會(huì)。推介會(huì)將邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)、科技部、國(guó)家林業(yè)部、國(guó)家環(huán)保局、中國(guó)海關(guān)、以及無錫市政府的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)赴會(huì)，見證新一代風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片技術(shù)發(fā)展的開始。推介會(huì)同時(shí)將邀請(qǐng)我國(guó)主要風(fēng)機(jī)制造商的工程人員參與技術(shù)論證。合資公司提前制造竹質(zhì)復(fù)合材料葉片的樣本，在會(huì)上展示。推介會(huì)可于2005年12月在無錫召開。

2、展覽會(huì)

在樣機(jī)制作成功后，合資公司將有計(jì)劃、有目的地積極參加國(guó)內(nèi)外風(fēng)能、可再生能源以及各種高新技術(shù)的展覽會(huì)，宣傳世界上最綠色、性價(jià)比最高、生產(chǎn)速度最快的風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)品。

二、申請(qǐng)國(guó)家資金和政策扶植

（一）資金扶植

由于項(xiàng)目有利于開發(fā)我國(guó)自然資源，提高南方農(nóng)民生活水平，同時(shí)為可再生能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，有利于我國(guó)能源與環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，因此合資公司可以申請(qǐng)加入國(guó)家發(fā)改委、科技部、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部、環(huán)保局等部門各種形式的相關(guān)資金扶植項(xiàng)目。

（二）政策扶植

第五部分 投資及回報(bào)測(cè)算

一、投資預(yù)算

（一）投資總額預(yù)算

項(xiàng)目 描述及數(shù)量

固定資產(chǎn) 軟件 BLADED軟件

生產(chǎn)工具 物流設(shè)備

測(cè)試設(shè)備（材料、疲勞、平衡）

其他（校準(zhǔn)、樹脂灌輸、濕溫控制等）

產(chǎn)品開發(fā) 模具 樹脂、玻璃纖維、木材成型、傳感器、油管、電阻絲等

費(fèi)用 葉片 原材料

生產(chǎn)設(shè)備租用 三維數(shù)控銑床、材料疲勞測(cè)試機(jī)

運(yùn)輸 運(yùn)往葉片使用地

產(chǎn)品認(rèn)證 計(jì)算校驗(yàn)及認(rèn)證申請(qǐng)

其他 生產(chǎn)水電氣等

第一年流 電腦及網(wǎng)絡(luò) 10臺(tái)電腦、局域網(wǎng)

動(dòng)資金 日常辦公費(fèi)用 公司設(shè)立及初期的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

工 外國(guó)專家 Jim12個(gè)月, Andy9個(gè)月,2名模具制造顧問各3個(gè)月 資 工程師 4名核心工程師，1.5萬/人/月；4名學(xué)徒，5000/人/月

行政人員 5名管理及行政人員；平均1萬/人/月

生產(chǎn)工人 10人，2000/人/月，十個(gè)月

董事及顧問 5名董事、3名顧問

差旅及接待 市場(chǎng)、考察、會(huì)議、技術(shù)交流

總計(jì) 20%儲(chǔ)備資金

================續(xù)上表=========================

項(xiàng)目 金額（萬元）

固定資產(chǎn) 軟件 75 550

生產(chǎn)工具 200 250 25

產(chǎn)品開發(fā) 模具 150 300

費(fèi)用 葉片 60

生產(chǎn)設(shè)備租用 20

運(yùn)輸 20

產(chǎn)品認(rèn)證 30

其他 20

第一年流 電腦及網(wǎng)絡(luò) 10 450

動(dòng)資金 日常辦公費(fèi)用 30

工 外國(guó)專家 200

資 工程師 96 行政人員 60

生產(chǎn)工人 20

董事及顧問 4

差旅及接待 30

總計(jì) 1560

（二）生產(chǎn)工具列表

種類 數(shù)量

天奇可以自行生產(chǎn)的設(shè)備 每套模具兩

模具鋼架 個(gè)鋼架

輻板吊裝 2

根部螺栓工具運(yùn)輸機(jī) 每套模具1

架 個(gè)機(jī)架

模具翻轉(zhuǎn)吊裝拱門 每對(duì)模具兩

個(gè)

葉片移動(dòng)推車 一個(gè)

每對(duì)模具一

材料放置機(jī) 個(gè)

葉片存放支架 10個(gè)左右

遠(yuǎn)途運(yùn)輸裝置 10個(gè)左右

外部吊運(yùn)設(shè)備 2

天奇自加工同時(shí)部分

需外購(gòu)的設(shè)備 輻板模具 2個(gè)一套

三維數(shù)控銑床或

二維激光切割機(jī) 1套設(shè)備

（可租用）

材料疲勞測(cè)試機(jī) 1臺(tái)

（可租用）

葉片疲勞測(cè)試系統(tǒng) 1

可能需外購(gòu)的設(shè)備

稱重和平衡裝置 1

每套模具配

根部螺栓定位裝配 1個(gè)

每套模具配

根部對(duì)準(zhǔn)檢查環(huán) 1個(gè)

================續(xù)上表=========================

種類 工具描述、制造要求

天奇可以自行生產(chǎn)的設(shè)備 帶橢圓凹槽的輔助鋼架，用于放置并

模具鋼架 固定模具（由玻璃鋼和膠衣制成），以精確固定模具的點(diǎn) 形狀。鋼架的

關(guān)鍵是采用多支撐，保證地面不平

整時(shí)，也不會(huì)出現(xiàn)扭曲。

可移動(dòng)的帶有250kg起重機(jī)的框架形吊

輻板吊裝 裝設(shè)備通用鋼材制造規(guī)范 根部螺栓工具運(yùn)輸機(jī) 可用輻板吊裝設(shè)備，但需配有單獨(dú)配備的吊裝掛鉤

架 附帶液壓傳動(dòng)裝置、可移動(dòng)的翻轉(zhuǎn)裝置使得上部模

模具翻轉(zhuǎn)吊裝拱門 具能夠被裝配到下部模具上

通用加工公差，配二維局部精加工設(shè)備

三輪驅(qū)動(dòng)推車進(jìn)行葉片短途運(yùn)輸?？梢苿?dòng)推車由

葉片移動(dòng)推車 自帶電池供電，有轉(zhuǎn)向輪，用螺栓固定葉片根

部進(jìn)行移動(dòng)。通用鋼加工公差。

裝有動(dòng)力的放置機(jī)沿著模具的縱向進(jìn)行木復(fù)

材料放置機(jī) 合材和玻璃纖維布的自動(dòng)放置。簡(jiǎn)單構(gòu)造和

通用鋼加工方差

葉片存放支架 簡(jiǎn)單加工的用于存放葉片成品的支架

遠(yuǎn)途運(yùn)輸裝置 簡(jiǎn)單的輔助支撐結(jié)構(gòu)，用于公路或鐵路運(yùn)輸

外部吊運(yùn)設(shè)備 門型裝載設(shè)備，有兩個(gè)10噸吊運(yùn)機(jī)的機(jī)架結(jié)構(gòu)

天奇自加工同時(shí)部分

需外購(gòu)的設(shè)備 堅(jiān)固加工的蛋盒形鋼結(jié)構(gòu)以及殼形表面

輻板模具 模具表面最大公差允許在+/-0.25mm之內(nèi)

如果有大型三維數(shù)控銑床(15m*4m*2m)，則可

三維數(shù)控銑床或 以直接在泡沫塑料上銑出模具內(nèi)腔的基本輪廓。如

二維激光切割機(jī) 光果沒有，則需要二維激數(shù)控切割機(jī)，能夠從12mm

（可租用）厚的膠合板上精確切割出葉片的橫截面形狀。

模具表面精度最大公差允許在+/-0.25mm之內(nèi)

材料疲勞測(cè)試機(jī) 可進(jìn)行拉-拉、壓-壓、和拉-壓的疲勞試驗(yàn)（可租用）20噸，活塞行程100毫米，活塞間距1000毫米

堅(jiān)固的葉片根部安裝點(diǎn)和構(gòu)架結(jié)構(gòu)，用于液壓或

機(jī)械精確定位以模擬葉片實(shí)際受載情況。施力位

葉片疲勞測(cè)試系統(tǒng) 和支撐結(jié)構(gòu)，按通用制造規(guī)范，葉片安裝接觸

面需精確加工。需設(shè)計(jì)控制電路和驅(qū)動(dòng)電路最

可能需外購(gòu)的設(shè)備 大載荷約1.5噸。

兩個(gè)載重幾噸重的天平，精度達(dá)到500克之內(nèi)，稱重和平衡裝置 同時(shí)仍需要通用的夾緊裝置。

有必要對(duì)根部平面是否平滑進(jìn)行校準(zhǔn)。先在葉

片根部旋上三個(gè)螺栓，再裝上輪轂軸承的螺面，檢

根部螺栓定位裝配 測(cè)兩連接面間是否光滑

緊密連接。數(shù)控機(jī)床鋼結(jié)構(gòu)。所有尺寸的通用加

工公差允許在+/-0.13mm之內(nèi)

數(shù)控機(jī)床鋼結(jié)構(gòu)。所有尺寸的通用加工公差

根部對(duì)準(zhǔn)檢查環(huán) 允許在+/-0.13mm之內(nèi)

二、投資回報(bào)測(cè)算

（一）單套葉片利潤(rùn)估測(cè)

市場(chǎng)價(jià)格：目前LM供給GE的1.5兆瓦葉片價(jià)格為138萬元，考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，1.5兆瓦葉片單套價(jià)格可能會(huì)降低，暫以低于目前市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格130萬元計(jì)。

每套葉片原材料成本為60－80萬元。

資產(chǎn)折舊：按年產(chǎn)200套葉片，2000萬元投資10年折舊計(jì)，單套葉片資產(chǎn)折舊費(fèi)用為1萬元。

其它運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：按每年600萬元運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，年產(chǎn)200套葉片計(jì)，單套葉片所背運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為3萬元。

市場(chǎng)價(jià)格 130萬

原材料成本 60萬-80萬

人工成本 5萬

資產(chǎn)折舊 1萬

其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 3萬

單套葉片利潤(rùn) 40－60萬

表八：?jiǎn)翁兹~片利潤(rùn)估測(cè)（單位：元）

（二）前三年企業(yè)收入估測(cè)

時(shí)間 產(chǎn)量 單價(jià) 企業(yè)收入 毛利潤(rùn)（率）凈利潤(rùn)（率）

-（套）（萬元）（萬元）（萬元）（%）（萬元）（%）

2007 50 130 6500 2500（38.5%）1300（20%）

2008 100 130 13000 5000（38.5%）2600（20%）

2009 300 120 36000 15000（41.7%）9000（25%）

表九：前三年企業(yè)收入估測(cè)

第五部分 風(fēng)險(xiǎn)控制

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)是關(guān)鍵因素。合資公司擁有年產(chǎn)200套葉片的能力。如全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，單套葉片背負(fù)的資產(chǎn)折舊費(fèi)用、人工成本及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用不到10萬元；如由于市場(chǎng)開發(fā)原因，年產(chǎn)僅50套葉片，但套葉片背負(fù)的各種費(fèi)用將為40萬元，不僅使大大浪費(fèi)了工廠設(shè)施與人力資源，更從產(chǎn)品價(jià)格上降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一在于市場(chǎng)開發(fā)與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)。盡快確定首批產(chǎn)品的買家至關(guān)重要。因?yàn)槿~片產(chǎn)品各家所需葉型和結(jié)構(gòu)都不一樣，在確定買家之前無法進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和樣品生產(chǎn)。如果在公司成立之后遲遲無法落實(shí)買家，將給員工和管理層帶來信心上的不足。從發(fā)展日程上來看，06年4-7月是裝機(jī)的黃金時(shí)間段，但此前運(yùn)輸需要45天，生產(chǎn)培訓(xùn)需要2-3個(gè)月，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和簽訂協(xié)議需要2個(gè)月，因此留給市場(chǎng)人員獲得訂單意向的時(shí)間非常緊迫。同時(shí)由于不同葉型葉片產(chǎn)品需要有不同模具，而模具的價(jià)格是葉片價(jià)格的幾倍，因此為使產(chǎn)品單價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力，首批產(chǎn)品的買家應(yīng)該具有有長(zhǎng)期、大量的產(chǎn)品需求。市場(chǎng)的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在于過分依賴單一買家。我們?cè)谝揽壳捌谂坑唵蔚耐瑫r(shí)，必須要盡快開發(fā)新的國(guó)內(nèi)外買家，使得產(chǎn)品銷路多元化。

2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

竹質(zhì)復(fù)合材料葉片為世界首創(chuàng)，但技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)并不在于此。因?yàn)橹褓|(zhì)葉片的加工工藝與木質(zhì)葉片完全相同，而后者為成熟產(chǎn)品。目前，全世界運(yùn)行的兆瓦級(jí)木質(zhì)葉片已經(jīng)超過千套，最早生產(chǎn)的木質(zhì)葉片運(yùn)行已經(jīng)超過20年，運(yùn)行狀況良好。Vestas的主流1.5兆瓦產(chǎn)品V82就是采用木質(zhì)葉片，顯示出非常良好的性能。在我國(guó)錫林浩特也有一臺(tái)800KW的Micon機(jī)器使用木質(zhì)葉片。因此，只要竹質(zhì)復(fù)合板材經(jīng)過測(cè)試達(dá)到木質(zhì)復(fù)合板材的最低力學(xué)要求，我們完全不必為葉片的質(zhì)量擔(dān)心。

真正的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)存在于技術(shù)的保護(hù)。技術(shù)保護(hù)可以從三個(gè)方面共同進(jìn)行。

一，注冊(cè)發(fā)明專利，對(duì)產(chǎn)品核心技術(shù)進(jìn)行保護(hù)；

二，與技術(shù)團(tuán)隊(duì)核心人員簽訂保密協(xié)議和離職非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議；

三，不斷完善設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，并不斷開發(fā)新技術(shù)，并把成熟技術(shù)以許可證形式轉(zhuǎn)讓，從另一個(gè)角度獲利。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的另一方面在于技術(shù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，因?yàn)槲覀兡壳霸诩夹g(shù)上過分依賴少數(shù)幾個(gè)外國(guó)專家。我們不能指望每個(gè)核心專家都健康地工作幾十年，而任何一個(gè)人都很難在短時(shí)間內(nèi)掌握所有核心技術(shù)。這就需要我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)建立起一個(gè)有能力進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)，而且團(tuán)隊(duì)要擁有合理的年齡結(jié)構(gòu)和梯隊(duì)性。需要葉片廠不僅注重生產(chǎn)與銷售，同時(shí)注重培訓(xùn)和與世界上新技術(shù)的交流。

3、管理風(fēng)險(xiǎn)

由于我們期望葉片廠在不久成為中國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)乃至世界風(fēng)能產(chǎn)業(yè)里的重要一員，葉片廠很快會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大與管理相對(duì)落后之間的矛盾。這需要公司從一開始就擁有合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和管理層結(jié)構(gòu)，同時(shí)工廠聘請(qǐng)擁有豐富國(guó)際化企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的人幫助運(yùn)營(yíng)管理。

第二篇：貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

恒泰公司控股設(shè)立上?！痢临Q(mào)易有限公司

可行性研究報(bào)告

第一章總論

一、公司（籌）名稱及概況

1、公司（籌）名稱：上海恒泰國(guó)劍新材料貿(mào)易有限公司

公司（籌）承辦單位：

·安徽恒泰新型建材有限公司

企業(yè)法人：方**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：方**

·上

海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司

企業(yè)法人：肖**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：盧**

·上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司

企業(yè)法人：郁**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：郁**

2、業(yè)務(wù)范圍：

主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓和銷售，具體包括：

·CaSO4系列產(chǎn)品：硬石膏原礦、粉刷石膏、硬石膏普粉、硬石膏超細(xì)粉

·CaCO3系列產(chǎn)品：陶瓷級(jí)超細(xì)粉、電子級(jí)超細(xì)粉

·其他非金屬礦物質(zhì)及金屬氧化物的市場(chǎng)調(diào)研及銷售

3、銷售區(qū)域：

上海、杭州、海外

4、擬設(shè)地點(diǎn)：

上海外高橋

一、公司（籌）設(shè)立的背景

創(chuàng)新，已經(jīng)覆蓋到企業(yè)發(fā)展的各個(gè)方面，從技術(shù)創(chuàng)新豐富到管理創(chuàng)新、銷售創(chuàng)新。恒泰公司的設(shè)立，使皖北煤電集團(tuán)公司成功跨入新材料領(lǐng)域，集團(tuán)業(yè)務(wù)得到創(chuàng)新；恒祥公司及恒泰硬石膏應(yīng)用研究所的設(shè)立，使恒泰公司的技術(shù)力量空前加強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)得到創(chuàng)新；恒泰公司在許局長(zhǎng)的指導(dǎo)下，跳出恒泰看巢湖、跳出硬石膏看非金屬，戰(zhàn)略管理能力得到創(chuàng)新。恒泰公司在創(chuàng)新理念的支持下，發(fā)展前景逐步清晰可見，目前各類創(chuàng)新接連不斷，銷售創(chuàng)新更是創(chuàng)新中的一個(gè)重要內(nèi)容，而且十分緊迫。

上海市場(chǎng)在恒泰公司的銷售戰(zhàn)略中占有重要地位，產(chǎn)品在上海市場(chǎng)中的形象將在全國(guó)市場(chǎng)開拓中起到示范作用，簡(jiǎn)而言之，上海市場(chǎng)的進(jìn)程直接關(guān)系到全國(guó)市場(chǎng)的占領(lǐng)。為了以最快的速度在上海市場(chǎng)中打開缺口，公司總經(jīng)理方恒林制定了針對(duì)上海市場(chǎng)的銷售方針：當(dāng)?shù)厝谥?、融資，快速實(shí)現(xiàn)上海市場(chǎng)的銷售本地化。

自2002年10月份以來，恒泰公司加快了該銷售方針的實(shí)施力度，通過各方關(guān)系接觸了10余家上海當(dāng)?shù)毓荆詈笳J(rèn)為上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司和上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司具有較厚的銷售基礎(chǔ)和較強(qiáng)的海外市場(chǎng)開拓能力，并于2003年3月20日對(duì)三方合資成立貿(mào)易公司達(dá)成一致協(xié)議。

三、合資各方簡(jiǎn)介

（1）上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司

國(guó)劍公司的前身是中電國(guó)貿(mào)有限公司系統(tǒng)集成部，成立于1995年，主要從事系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟硬件及其應(yīng)用、數(shù)字監(jiān)控和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、出入口管理系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)。國(guó)劍公司是一家高科技公司，擁有一批具備多年研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員，博士和碩士占員工總數(shù)的35％。

經(jīng)過多年的積累，國(guó)劍公司在上海、華東乃至全國(guó)擁有廣泛而可靠的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。公司的主要管理人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)。如盧總經(jīng)理除了在國(guó)內(nèi)創(chuàng)立和成功地經(jīng)營(yíng)了多家公司外，還在日本工作了較長(zhǎng)時(shí)間。石副總經(jīng)理曾在一家大型跨國(guó)公司任職市場(chǎng)發(fā)展部經(jīng)理多年，對(duì)歐洲等地區(qū)有較多的了解，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設(shè)項(xiàng)目。公司領(lǐng)導(dǎo)層有對(duì)日本、歐洲、加拿大、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易渠道，并與上海市經(jīng)委、建委、墻體辦、工商局等政府機(jī)構(gòu)以及建材、水泥、化工等企業(yè)集團(tuán)有可靠的關(guān)系。

國(guó)劍公司受安徽恒泰新型建材有限公司的委托，已對(duì)陶廠石膏礦的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行了初步的調(diào)查。

（2）上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司

傲杰公司是專業(yè)從事進(jìn)出口貿(mào)易和保稅物流服務(wù)的外貿(mào)企業(yè)，2000年成立于上海外高橋保稅區(qū)。經(jīng)過3年多來的外貿(mào)業(yè)務(wù)，公司在海關(guān)和保稅區(qū)當(dāng)局具有良好的聲譽(yù)，并與日本的多家著名公司，以及美國(guó)、德國(guó)、印度、和國(guó)內(nèi)的許多企業(yè)建立了深厚的關(guān)系，例如昭和化工、住友商事、JVC、EXXONMOBIL、MERCK、COMPAQ、SACHS、SAFT、印度友聯(lián)、KROOWI、華源集團(tuán)等。隨著對(duì)日本業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，公司近期正在通過與上海外經(jīng)貿(mào)委駐日本代表處和日本國(guó)神戶貿(mào)促會(huì)的合作，設(shè)立位于日本大阪市的境外代表處。

第二章合資的理由及目標(biāo)

一、合資理由

1、上海市場(chǎng)在全國(guó)市場(chǎng)中具有領(lǐng)導(dǎo)地位，上海市場(chǎng)的成功開拓對(duì)促進(jìn)企業(yè)名牌的形成具有重要作用。

2、上海市場(chǎng)容量巨大，可為恒泰公司帶來大量的銷售訂單。

3、國(guó)際化的上海產(chǎn)生豐富的國(guó)際信息，上海公司的設(shè)立將有利于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查和日韓市場(chǎng)的開拓。

4、恒泰公司銷售力量相對(duì)薄弱，孤軍奮戰(zhàn)將不得不面臨較長(zhǎng)的水土適應(yīng)期。

5、合資三方各具優(yōu)勢(shì)，上海公司的成立將形成銷售合力。

我們與現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)勢(shì)在于：

w人才優(yōu)勢(shì)，公司擁有多名富有國(guó)內(nèi)和國(guó)際項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)的博士、碩士，對(duì)石膏及其應(yīng)用有實(shí)際的了解，在與政府機(jī)關(guān)、研究設(shè)計(jì)院、國(guó)內(nèi)外公

第三篇：貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

××貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

公司控股設(shè)立××貿(mào)易有限公司 可行性研究報(bào)告

第一章

總論

一、公司（籌）名稱及概況、公司（籌）名稱：上海恒劍新材料貿(mào)易有限公司 公司（籌）

承辦單位： ·安徽恒泰新型建材有限公司企業(yè)法人：方**企業(yè)負(fù)責(zé)人：方**·上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司企業(yè)法人：肖**企業(yè)負(fù)責(zé)人：盧**·上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司企業(yè)法人：郁**企業(yè)負(fù)責(zé)人：郁**、： 主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓和銷售、銷售區(qū)域： 上海、杭州、海外、擬設(shè)地點(diǎn)： 上海外高橋

一、公司（籌）設(shè)立的背景 創(chuàng)新，已經(jīng)覆蓋到企業(yè)發(fā)展的各

個(gè)方面，從技術(shù)創(chuàng)新豐富到管理創(chuàng)新、銷售創(chuàng)新÷

三、合資各方簡(jiǎn)介（1）上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司 國(guó)劍公司的前身是中電國(guó)貿(mào)有限

公司系統(tǒng)集成部，成立于 1995 年，主要從事系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟硬件及其應(yīng)用、數(shù)字監(jiān)控

和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、出入口管理系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)。國(guó)劍公司是一家高科技

公司，擁有一批具備多年研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員，博士和碩士占員工總數(shù)的35 ％。經(jīng)過多年的積累

第三章及

一、分析 1．現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 我國(guó)主要礦有：湖北應(yīng)城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻

家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛(wèi)甘塘石膏礦、小

紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉(xiāng)石膏礦等。這些石

膏礦及其加工企業(yè)大部分出產(chǎn)二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）

粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數(shù)的礦出產(chǎn)硬石膏和產(chǎn)品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內(nèi)墻空心砌板。國(guó)外方面，主要的競(jìng)爭(zhēng)

來自泰國(guó)。另外，二水石膏越來越多的應(yīng)用將影響天然石膏的市場(chǎng)。

第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論

1、由于擬采用的運(yùn)作模式是關(guān)聯(lián)方交易，新公司留利15%，因

此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達(dá)13%以上；在具體

運(yùn)作時(shí)，還可以根據(jù)母、子公司稅收負(fù)擔(dān)的地域差異，對(duì)交易的具體內(nèi)容、方式作進(jìn)一步調(diào)

整，以利于恒泰公司轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，規(guī)避稅負(fù)。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節(jié)流，追求企

業(yè)終極目標(biāo)的具體行動(dòng)。新公司一旦成立運(yùn)作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場(chǎng)開發(fā)

投入，另一方面利用子公司在市場(chǎng)前沿的有利態(tài)勢(shì)，可以在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大恒泰公司產(chǎn)品的國(guó)

內(nèi)外市場(chǎng)，達(dá)到事半功倍的效益。

3、結(jié)論及建議

1、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）

將充分利用自身的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛力，在皖北煤電集團(tuán)和各地政府的支持下，實(shí)現(xiàn)自我造血，自我發(fā)展；

2、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）的成立將對(duì)恒泰公司快速開拓市場(chǎng)具有

重大意義；

3、建議上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）盡快成立。

第四篇：貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

恒泰公司控股設(shè)立上海××貿(mào)易有限公司

可行性研究報(bào)告

第一章 總論

一、公司（籌）名稱及概況、公司（籌）名稱：上海恒泰國(guó)劍新材料貿(mào)易有限公司

公司（籌）承辦單位：

·安徽恒泰新型建材有限公司

企業(yè)法人：方**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：方**

·上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司

企業(yè)法人：肖**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：盧**

·上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司

企業(yè)法人：郁**

企業(yè)負(fù)責(zé)人：郁**、業(yè)務(wù)范圍：

主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓和銷售，具體包括：

· caso 4 系列產(chǎn)品：硬石膏原礦、粉刷石膏、硬石膏普粉、硬石膏超細(xì)粉

· caco 3 系列產(chǎn)品：陶瓷級(jí)超細(xì)粉、電子級(jí)超細(xì)粉

·其他非金屬礦物質(zhì)及金屬氧化物的市場(chǎng)調(diào)研及銷售、銷售區(qū)域：

上海、杭州、海外、擬設(shè)地點(diǎn)：

上海外高橋

一、公司（籌）設(shè)立的背景

創(chuàng)新，已經(jīng)覆蓋到企業(yè)發(fā)展的各個(gè)方面，從技術(shù)創(chuàng)新豐富到管理創(chuàng)新、銷售創(chuàng)新。恒泰公司的設(shè)立，使皖北煤電集團(tuán)公司成功跨入新材料領(lǐng)域，集團(tuán)業(yè)務(wù)得到創(chuàng)新；恒祥公司及恒泰硬石膏應(yīng)用研究所的設(shè)立，使恒泰公司的技術(shù)力量空前加強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)得到創(chuàng)新；恒泰公司在許局長(zhǎng)的指導(dǎo)下，跳出恒泰看巢湖、跳出硬石膏看非金屬，戰(zhàn)略管理能力得到創(chuàng)新。恒泰公司在創(chuàng)新理念的支持下，發(fā)展前景逐步清晰可見，目前各類創(chuàng)新接連不斷，銷售創(chuàng)新更是創(chuàng)新中的一個(gè)重要內(nèi)容，而且十分緊迫。

上海市場(chǎng)在恒泰公司的銷售戰(zhàn)略中占有重要地位，產(chǎn)品在上海市場(chǎng)中的形象將在全國(guó)市場(chǎng)開拓中起到示范作用，簡(jiǎn)而言之，上海市場(chǎng)的進(jìn)程直接關(guān)系到全國(guó)市場(chǎng)的占領(lǐng)。為了以最快的速度在上海市場(chǎng)中打開缺口，公司總經(jīng)理方恒林制定了針對(duì)上海市場(chǎng)的銷售方針： 當(dāng)?shù)厝谥?、融資，快速實(shí)現(xiàn)上海市場(chǎng)的銷售本地化。

自 XX 年 10 月份以來，恒泰公司加快了該銷售方針的實(shí)施力度，通過各方關(guān)系接觸了 10 余家上海當(dāng)?shù)毓荆詈笳J(rèn)為上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司和上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司具有較厚的銷售基礎(chǔ)和較強(qiáng)的海外市場(chǎng)開拓能力，并于 XX 年 3 月 20 日對(duì)三方合資成立貿(mào)易公司達(dá)成一致協(xié)議。

三、合資各方簡(jiǎn)介

（1）上海國(guó)劍數(shù)碼科技有限公司

國(guó)劍公司的前身是中電國(guó)貿(mào)有限公司系統(tǒng)集成部，成立于 1995 年，主要從事系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟硬件及其應(yīng)用、數(shù)字監(jiān)控和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、出入口管理系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)。國(guó)劍公司是一家高科技公司，擁有一批具備多年研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員，博士和碩士占員工總數(shù)的 35 ％。

經(jīng)過多年的積累，國(guó)劍公司在上海、華東乃至全國(guó)擁有廣泛而可靠的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。公司的主要管理人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)。如盧總經(jīng)理除了在國(guó)內(nèi)創(chuàng)立和成功地經(jīng)營(yíng)了多家公司外，還在日本工作了較長(zhǎng)時(shí)間。石副總經(jīng)理曾在一家大型跨國(guó)公司任職市場(chǎng)發(fā)展部經(jīng)理多年，對(duì)歐洲等地區(qū)有較多的了解，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設(shè)項(xiàng)目。公司領(lǐng)導(dǎo)層有對(duì)日本、歐洲、加拿大、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易渠道，并與上海市經(jīng)委、建委、墻體辦、工商局等政府機(jī)構(gòu)以及建材、水泥、化工等企業(yè)集團(tuán)有可靠的關(guān)系。

1．現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者

我國(guó)主要石膏礦有：湖北應(yīng)城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛(wèi)甘塘石膏礦、小紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉(xiāng)石膏礦等。

這些石膏礦及其加工企業(yè)大部分出產(chǎn)二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數(shù)的礦出產(chǎn)硬石膏和產(chǎn)品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內(nèi)墻空心砌板。

國(guó)外方面，主要的競(jìng)爭(zhēng)來自泰國(guó)。另外，二水石膏越來越多的應(yīng)用將影響天然石膏的市場(chǎng)。

2．我們的劣勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)

在目前石膏和硬石膏的各個(gè)傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，各石膏礦及其加工企業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)有：價(jià)格、地域、產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)系和渠道。在這些方面，公司將不可避免地參與到上述競(jìng)爭(zhēng)中去。作為一個(gè)市場(chǎng)的新加入者，我們的主要劣勢(shì)在于知名度不夠。

另外，硬石膏只有用一定的化學(xué)或物理方法加以激活后，才具有活性而可被用于建材工業(yè)，而目前的激活工藝尚不夠成熟，且激活劑成本較高。硬石膏在水泥工業(yè)中可作緩凝劑，但其緩凝作用比二水石膏弱。由于上述原因，長(zhǎng)期以來硬石膏的應(yīng)用遠(yuǎn)不如二水石膏普遍。硬石膏的這些應(yīng)用上的不利因素也是我們的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，而且增加了公司的風(fēng)險(xiǎn)。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)無論在石膏或硬石膏的應(yīng)用上都存在著較大差距，需要花更大的力氣來進(jìn)行市場(chǎng)的開拓和推廣。

3．潛在對(duì)手

在生產(chǎn)出高技術(shù)含量和高附加值的產(chǎn)品后，我們的主要對(duì)手將為國(guó)外的大公司，但是我們將擁有地域和成本的優(yōu)勢(shì)。

二、上海市場(chǎng)分析

１、粉刷石膏

XX 年上海房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)施工房屋面積 5986.2 萬㎡，基本建設(shè)房屋建筑面積 1052.65 ㎡，粉刷石膏具有廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)上海建筑管理最新規(guī)定，建筑單位必須使用預(yù)拌砂漿，在集中攪拌站計(jì)量、拌制后運(yùn)往施工地點(diǎn)。預(yù)拌砂漿的使用對(duì)恒泰公司產(chǎn)品產(chǎn)生三個(gè)方面的機(jī)會(huì)： 1、水泥砂漿中需摻入具有推遲水泥初凝時(shí)間作用的緩凝外加劑，而硬石膏正是最好的緩凝材料； 2、預(yù)制抹灰砂漿的使用，進(jìn)一步提高了粉刷石膏對(duì)水泥砂漿的競(jìng)爭(zhēng)力，水泥砂漿需增加緩凝劑的加入量，提高了成本，而粉刷石膏則減少了促凝劑的加入量，降低了成本。3、集中攪拌集中了粉刷石膏的客戶，降低了銷售難度。

XX 年 3 月，我們拜訪了上海宏漕混凝土有限公司董事長(zhǎng)江守城同志，他對(duì)粉刷石膏在上海地區(qū)的應(yīng)用前景給與高度評(píng)價(jià)，承諾愿意率先試驗(yàn)性的使用粉刷石膏，并將《預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》交給我們，希望我們盡快拿出符合技術(shù)規(guī)程的粉刷石膏。、化工填料

系列超細(xì)粉的開發(fā)，使恒泰公司進(jìn)入利潤(rùn)較高的新材料行業(yè)，化工填料是其主要的應(yīng)用方向。上海投資超千億元設(shè)立張漕化學(xué)工業(yè)區(qū)，是化工填料的重要市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)該市場(chǎng)做重點(diǎn)研究。

三、國(guó)際市場(chǎng)分析

據(jù)美國(guó)礦業(yè)預(yù)測(cè)，今后幾年世界石膏的需求量將以2.5%的速度遞增。預(yù)計(jì)XX年世界石膏需求量為17600萬噸，2030年將達(dá)到30000萬噸。美國(guó)仍然是世界上最大的石膏生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前美國(guó)已開始重視化學(xué)石膏的生產(chǎn)和利用，今后在環(huán)保的壓力下，化學(xué)石膏的產(chǎn)量和消費(fèi)量將會(huì)不斷增加。歐洲對(duì)化學(xué)石膏的生產(chǎn)和利用一直較為重視，如德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)。日本建筑業(yè)較為發(fā)達(dá)，對(duì)石膏制品的需求量較大，但日本沒有石膏礦，需要大量進(jìn)口。

我國(guó)石膏資源豐富，而鄰近的日本、新加坡、韓國(guó)、馬來西亞、香港、和臺(tái)灣地區(qū)沒有或缺乏石膏。這些國(guó)家和地區(qū)的年進(jìn)口量，日本300萬噸，新加坡10多萬噸，韓國(guó)20多萬噸，馬來西亞50萬噸，香港60萬噸，并且將繼續(xù)增長(zhǎng)。

在亞洲，泰國(guó)石膏質(zhì)優(yōu)量大，開采成本低，是世界主要出口國(guó)之一。中國(guó)每年石膏出口僅為30萬噸，原因之一就是來自泰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

除石膏原礦外，石膏制品也是出口的方向，而且更受到政府的鼓勵(lì)。XX年，山東泰和集團(tuán)向美國(guó)出口了近100萬m 2 的紙面石膏板。XX年，從上?？诎冻隹诘氖嘀破?5000噸，價(jià)值500多萬美元。

四、銷售戰(zhàn)略制定

1、根據(jù)以上的市場(chǎng)分析，公司的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品發(fā)展分為幾個(gè)階段：

（1）近期（公司成立起）：硬石膏礦石

產(chǎn)品定位首先是硬石膏礦石的直接銷售。市場(chǎng)定位分為兩個(gè)方面：①國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，第一步定位于上海、華東和華南地區(qū)的礦渣粉廠、混凝土廠和水泥廠；②國(guó)外市場(chǎng)，首先定位于日本的進(jìn)口商、銷售代理商和大宗用戶。然后逐步向全中國(guó)、亞洲和其他地區(qū)擴(kuò)展。

（2）

中期（公司成立1－2年后）：硬石膏粉等粉體材料

隨著市場(chǎng)的拓展和礦石銷售的進(jìn)行，以及恒泰公司粉體生產(chǎn)線的投產(chǎn)，公司開始進(jìn)行粉體材料的銷售。本階段的產(chǎn)品定位是：硬石膏礦石、硬石膏粉、其他粉體材料。粉體材料的目標(biāo)市場(chǎng)為：

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上海、華東、華南和國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的粉刷石膏廠、混凝土膨脹劑廠、塑料廠、橡膠廠和其他粉體材料用戶；

（2）國(guó)外市場(chǎng)，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣、歐洲等的粉體材料進(jìn)口商、代理商和用戶。

（3）遠(yuǎn)期（公司成立3－5年后）：硬石膏制品及其他新材料和產(chǎn)品

在以上工作的同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)外有關(guān)的研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)合作進(jìn)行硬石膏深加工和其他新材料的研發(fā)，開發(fā)和應(yīng)用硬石膏激活工藝、超細(xì)粉加工技術(shù)、石膏晶須生長(zhǎng)技術(shù)等新工藝新技術(shù)，生產(chǎn)硬石膏建筑制品，以及高性能高附加值的樹脂、橡膠、涂料（包括油漆）、造紙、牙膏、化妝品中的增強(qiáng)劑或功能性填料。目標(biāo)市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)外上述領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、進(jìn)口商、代理商和其他用戶。

（4）其他業(yè)務(wù)

根據(jù)公司發(fā)展情況和市場(chǎng)的實(shí)際需要，可以進(jìn)行硬石膏以外的其他產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)和國(guó)際貿(mào)易，以增加公司收入，擴(kuò)大公司規(guī)模，形成公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、營(yíng)銷計(jì)劃

（1）定價(jià)

初期，先以礦渣廠為主要目標(biāo)市場(chǎng)，以略低于市場(chǎng)價(jià)的硬石膏礦石供應(yīng)客戶，以利于切入市場(chǎng)，建立樣板客戶。進(jìn)入市場(chǎng)后隨著市場(chǎng)占有率的提高，逐步將價(jià)格提升到市場(chǎng)一般價(jià)格水平。

硬石膏粉的定價(jià)策略類似于礦石。先以少數(shù)粉刷石膏廠為突破目標(biāo)，在市場(chǎng)占有率提高的同時(shí)，逐步將價(jià)格提升到市場(chǎng)一般價(jià)格水平。其他粉體材料的定價(jià)根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況而定。

同樣地，一般硬石膏制品的價(jià)格在進(jìn)入市場(chǎng)初期應(yīng)略低于市場(chǎng)價(jià)。而對(duì)于硬石膏制成的新型材料和其他新材料如超細(xì)粉和晶須，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)幾乎為市場(chǎng)空白，定價(jià)主要是根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的情況。

（2）銷售策略

a、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

在近期，即硬石膏礦石的銷售階段，采取銷售人員向用戶直接銷售的方式。中期和遠(yuǎn)期可采取直接銷售和分銷相結(jié)合的方式，以利于提高產(chǎn)品銷售量和市場(chǎng)占有率。

b、國(guó)外市場(chǎng)

主要是通過進(jìn)口商、代理商進(jìn)行分銷。對(duì)少數(shù)大宗用戶，也可進(jìn)行直接銷售。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)外市場(chǎng)應(yīng)成為公司的主要市場(chǎng)，尤其是對(duì)于硬石膏礦石而言。

由于日本是鄰近最大的市場(chǎng)，同時(shí)我們?cè)谌毡疽呀?jīng)有一些渠道和關(guān)系，公司市場(chǎng)的拓展首先從日本開始。通過與日本的有關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)、貿(mào)易商、最終用戶等確立業(yè)務(wù)聯(lián)系，確定代理商，并隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大可在日本設(shè)立公司的辦事處（可以先利用上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司即將在日本大阪設(shè)立的辦事處），以利于各方面的協(xié)調(diào)。

（3）市場(chǎng)推廣

通過一系列的措施，迅速提高公司的知名度和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。這些措施包括：

①政府有關(guān)部門建立良好關(guān)系；

②關(guān)研究機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)院加強(qiáng)溝通；

③舉辦技術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，以及參加行業(yè)會(huì)議、展覽會(huì)等；

④公司和產(chǎn)品資料的編制，廣告宣傳；

⑤拓展銷售和關(guān)系渠道；

⑥建立公司網(wǎng)站；

⑦設(shè)立日本辦事處。

第四章 組織機(jī)構(gòu)

一、股東會(huì)

恒泰建材、國(guó)劍數(shù)碼、傲杰貿(mào)易

二、執(zhí)行董事

方**（恒泰方擔(dān)任）

三、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理：盧**（國(guó)劍方擔(dān)任）

財(cái)務(wù)總監(jiān)：溫**（恒泰方擔(dān)任）

四、監(jiān)事

郁玉民（傲杰方擔(dān)任）

五、非恒泰公司管理人員簡(jiǎn)介：

（1）盧**，男，1963年生，博士。在中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所從事國(guó)防科工委和總參重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)和管理工作多年，曾三次獲中科院科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，一次獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。后創(chuàng)立并成功地經(jīng)營(yíng)了多家高科技公司，積累了豐富的公司經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)。曾在日本工作了較長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)日本市場(chǎng)有充分的了解。

（2）郁**，男，1965年生。曾在日本留學(xué)多年。回國(guó)后擔(dān)任上海中電國(guó)貿(mào)公司外貿(mào)部經(jīng)理。XX年創(chuàng)立上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司，任董事長(zhǎng)。XX年合資成立上海傲聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，任總經(jīng)理。在對(duì)外貿(mào)易，尤其是對(duì)日貿(mào)易方面有著深厚的經(jīng)歷。

（3）石**，男，1962年生，碩士。在中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所多年從事固體材料和器件的研究、開發(fā)，以及應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)管理。后在一家德國(guó)大型跨國(guó)集團(tuán)中國(guó)公司任市場(chǎng)發(fā)展部經(jīng)理多年，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)石膏工業(yè)有較多的了解，并對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、歐洲等地區(qū)的市場(chǎng)、以及市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品銷售有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

第五章 投資估算、新公司前期投資內(nèi)容主要包括辦公場(chǎng)地租賃及裝修、交通工具、辦公設(shè)備等設(shè)施。公司總投資100萬元，擬全部由企業(yè)自籌，其中恒泰公司出資51萬元，占總投資51%。

2、投資構(gòu)成：

序號(hào)

內(nèi)容

金額(萬元)

總投資

100.00

前期費(fèi)用

26.16

流動(dòng)資金

73.84

3、財(cái)務(wù)測(cè)算：

第一年費(fèi)用預(yù)算

類別

項(xiàng)目

費(fèi)用（元）

開辦費(fèi)用

注冊(cè)登記費(fèi)

8,000

辦公場(chǎng)地押金

9,600

裝修

7,000

辦公家具

10,000

辦公設(shè)備

26,000

電話安裝

1,000

交通工具

200,000

小計(jì)

261,600

銷售、管理費(fèi)用

工資

234,000

工資附加

22，230

四金

48,420

辦公場(chǎng)地租金

57,600

辦公費(fèi)

18,000

通訊費(fèi)

14,400

水電費(fèi)

2,500

調(diào)研費(fèi)

20,000

宣傳費(fèi)(資料、展覽、行業(yè)會(huì)議)

60,000

市場(chǎng)開拓費(fèi)

45,000

小計(jì)

522,150

合計(jì)

779,727

注：①工資：公司（籌）管理人員5人，按上海市企業(yè)中高層管理人員中等收入平均計(jì)算，基本工資2500元/月，獎(jiǎng)金津貼等1400元/月； ②四金：養(yǎng)老金17%、失業(yè)金2%，計(jì)算基礎(chǔ)為基本工資；醫(yī)療金8%，計(jì)算基礎(chǔ)為工資總額；住房公積20元/人.月。

4、三年銷售預(yù)測(cè):

①銷售量預(yù)測(cè)(萬噸)

產(chǎn)品

年份

礦石

粉刷石膏

硬石膏普粉

硬石膏 超細(xì)粉

碳酸鈣超細(xì)粉(電子級(jí))

第一年

0.2

0.5

0.1

---

第二年

0.2

第三年

0.5

②銷售價(jià)格預(yù)測(cè)(元/噸)

產(chǎn)品

年份

礦石

粉刷石膏

硬石膏普粉

硬石膏 超細(xì)粉

碳酸鈣超細(xì)粉(電子級(jí))

目前市場(chǎng)價(jià)

650

240

1000~1200

9000~10000

第一年

500

200

750

---

第二年

530

220

800

8000

第三年

530

220

800

8000

注: 第一年為打開市場(chǎng)，獲得首批訂單，讓利于客戶5%；第二、三年考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇，市價(jià)存在一定的下降空間。

③公司收益預(yù)測(cè)(萬元)

年份

項(xiàng) 目

第一年

第二年

第三年

銷售收入

750

4870

9560

公司(籌)留存毛利率

15%

15%

15%

毛利

112.5

730.5

1434

營(yíng)業(yè)、管理費(fèi)用

52.22

87.2

87.77

開辦費(fèi)攤銷(期限5年)

5.23

5.23

5.23

費(fèi)用總額

57.45

92.43

稅前利潤(rùn)

55.05

638.07

1341

注：

（1）“管理及銷售費(fèi)”按礦石或粉體銷售量每增長(zhǎng)1萬噸需增加支出5%計(jì)算；

（2）數(shù)據(jù)將根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況作適當(dāng)調(diào)整。

5、投資回收期分析：

– 55.0

5投資回收期 = 1 +------------= 1.XX年

638.07

第六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論

1、由于擬采用的運(yùn)作模式是關(guān)聯(lián)方交易，新公司留利15%，因此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達(dá)13%以上；在具體運(yùn)作時(shí)，還可以根據(jù)母、子公司稅收負(fù)擔(dān)的地域差異，對(duì)交易的具體內(nèi)容、方式作進(jìn)一步調(diào)整，以利于恒泰公司轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，規(guī)避稅負(fù)。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節(jié)流，追求企業(yè)終極目標(biāo)的具體行動(dòng)。新公司一旦成立運(yùn)作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場(chǎng)開發(fā)投入，另一方面利用子公司在市場(chǎng)前沿的有利態(tài)勢(shì)，可以在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大恒泰公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，達(dá)到事半功倍的效益。

3、結(jié)論及建議

1、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）將充分利用自身的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛力，在皖北煤電集團(tuán)和各地政府的支持下，實(shí)現(xiàn)自我造血，自我發(fā)展；

2、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）的成立將對(duì)恒泰公司快速開拓市場(chǎng)具有重大意義；

3、建議上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）盡快成立。

第五篇：××貿(mào)易有限公司可行性研究報(bào)告

要管理人員具有深厚的技術(shù)背景和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并已與中國(guó)科學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、國(guó)家建材科學(xué)研究院、杭州新型建材設(shè)計(jì)研究院等一流的研究單位和高校建立了緊密合作，有利于新產(chǎn)品和高技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)；

w市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，公司的主要管理人員對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際重要市場(chǎng)日本等地區(qū)有實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)，并已建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，有利于公司的市場(chǎng)拓展。

二、公司（籌）定位及目標(biāo)

1、公司（籌）定位

公司業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格限制在上海、杭州、海外三地，避免上海公司與恒泰供銷公司的不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)。

2、公司（籌）目標(biāo)

·近期目標(biāo)：國(guó)際市場(chǎng)，以石膏原礦為主攻方向，借助傲杰駐日辦事處了解、聯(lián)系日方代理，爭(zhēng)取年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2筆訂單；上海市場(chǎng)以粉刷石膏為主攻方向，努力實(shí)現(xiàn)上海公司與建筑科學(xué)院、各砂漿攪拌站長(zhǎng)期聯(lián)盟，并爭(zhēng)取年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3萬噸原礦銷售。

·遠(yuǎn)期目標(biāo)：做上海市場(chǎng)粉刷石膏老大，并協(xié)助恒泰公司拿出硬石膏粉刷石膏的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；在日本市場(chǎng)上形成原礦、超細(xì)粉穩(wěn)定的訂單流；2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額5000萬元以上。

第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及銷售戰(zhàn)略

一、市場(chǎng)環(huán)境分析

1．現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者

我國(guó)主要石膏礦有：湖北應(yīng)城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛(wèi)甘塘石膏礦、小紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉(xiāng)石膏礦等。

這些石膏礦及其加工企業(yè)大部分出產(chǎn)二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數(shù)的礦出產(chǎn)硬石膏和產(chǎn)品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內(nèi)墻空心砌板。

國(guó)外方面，主要的競(jìng)爭(zhēng)來自泰國(guó)。另外，二水石膏越來越多的應(yīng)用將影響天然石膏的市常

2．我們的劣勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)

在目前石膏和硬石膏的各個(gè)傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，各石膏礦及其加工企業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)有：價(jià)格、地域、產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)系和渠道。在這些方面，公司將不可避免地參與到上述競(jìng)爭(zhēng)中去。作為一個(gè)市場(chǎng)的新加入者，我們的主要劣勢(shì)在于知名度不夠。

另外，硬石膏只有用一定的化學(xué)或物理方法加以激活后，才具有活性而可被用于建材工業(yè)，而目前的激活工藝尚不夠成熟，且激活劑成本較高。硬石膏在水泥工業(yè)中可作緩凝劑，但其緩凝作用比二水石膏弱。由于上述原因，長(zhǎng)期以來硬石膏的應(yīng)用遠(yuǎn)不如二水石膏普遍。硬石膏的這些應(yīng)用上的不利因素也是我們的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，而且增加了公司的風(fēng)險(xiǎn)。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)無論在石膏或硬石膏的應(yīng)用上都存在著較大差距，需要花更大的力氣來進(jìn)行市場(chǎng)的開拓和推廣。

3．潛在對(duì)手

在生產(chǎn)出高技術(shù)含量和高附加值的產(chǎn)品后，我們的主要對(duì)手將為國(guó)外的大公司，但是我們將擁有地域和成本的優(yōu)勢(shì)。

二、上海市場(chǎng)分析

１、粉刷石膏

2001年上海房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)施工房屋面積5986.2萬㎡，基本建設(shè)房屋建筑面積1052.65㎡，粉刷石膏具有廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)上海建筑管理最新規(guī)定，建筑單位必須使用預(yù)拌砂漿，在集中攪拌站計(jì)量、拌制后運(yùn)往施工地點(diǎn)。預(yù)拌砂漿的使用對(duì)恒泰公司產(chǎn)品產(chǎn)生三個(gè)方面的機(jī)會(huì)：

1、水泥砂漿中需摻入具有推遲水泥初凝時(shí)間作用的緩凝外加劑，而硬石膏正是最好的緩凝材料；

2、預(yù)制抹灰砂漿的使用，進(jìn)一步提高了粉刷石膏對(duì)水泥砂漿的競(jìng)爭(zhēng)力，水泥砂漿需增加緩凝劑的加入量，提高了成本，而粉刷石膏則減少了促凝劑的加入量，降低了成本。

3、集中攪拌集中了粉刷石膏的客戶，降低了銷售難度。

2003年3月，我們拜訪了上海宏漕混凝土有限公司董事長(zhǎng)江守城同志，他對(duì)粉刷石膏在上海地區(qū)的應(yīng)用前景給與高度評(píng)價(jià)，承諾愿意率先試驗(yàn)性的使用粉刷石膏，并將《預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》交給我們，希望我們盡快拿出符合技術(shù)規(guī)程的粉刷石膏。

2、化工填料

系列超細(xì)粉的開發(fā)，使恒泰公司進(jìn)入利潤(rùn)較高的新材料行業(yè)，化工填料是其主要的應(yīng)用方向。上海投資超千億元設(shè)立張漕化學(xué)工業(yè)區(qū)，是化工填料的重要市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)該市場(chǎng)做重點(diǎn)研究。

三、國(guó)際市場(chǎng)分析

據(jù)美國(guó)礦業(yè)預(yù)測(cè)，今后幾年世界石膏的需求量將以2.5%的速度遞增。預(yù)計(jì)2010年世界石膏需求量為17600萬噸，2030年將達(dá)到30000萬噸。美國(guó)仍然是世界上最大的石膏生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前美國(guó)已開始重視化學(xué)石膏的生產(chǎn)和利用，今后在環(huán)保的壓力下，化學(xué)石膏的產(chǎn)量和消費(fèi)量將會(huì)不斷增加。歐洲對(duì)化學(xué)石膏的生產(chǎn)和利用一直較為重視，如德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)。日本建筑業(yè)較為發(fā)達(dá)，對(duì)石膏制品的需求量較大，但日本沒有石膏礦，需要大量進(jìn)口。

我國(guó)石膏資源豐富，而鄰近的日本、新加坡、韓國(guó)、馬來西亞、香港、和臺(tái)灣地區(qū)沒有或缺乏石膏。這些國(guó)家和地區(qū)的年進(jìn)口量，日本300萬噸，新加坡10多萬噸，韓國(guó)20多萬噸，馬來西亞50萬噸，香港60萬噸，并且將繼續(xù)增長(zhǎng)。

在亞洲，泰國(guó)石膏質(zhì)優(yōu)量大，開采成本低，是世界主要出口國(guó)之一。中國(guó)每年石膏出口僅為30萬噸，原因之一就是來自泰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

除石膏原礦外，石膏制品也是出口的方向，而且更受到政府的鼓勵(lì)。2000年，山東泰和集團(tuán)向美國(guó)出口了近100萬m

2的紙面石膏板。

2002年，從上?？诎冻隹诘氖嘀破?5000噸，價(jià)值500多萬美元。

四、銷售戰(zhàn)略制定

1、根據(jù)以上的市場(chǎng)分析，公司的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品發(fā)展分為幾個(gè)階段：

（1）近期（公司成立起）：硬石膏礦石

產(chǎn)品定位首先是硬石膏礦石的直接銷售。市場(chǎng)定位分為兩個(gè)方面：①國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，第一步定位于上海、華東和華南地區(qū)的礦渣粉廠、混凝土廠和水泥廠；②國(guó)外市場(chǎng)，首先定位于日本的進(jìn)口商、銷售代理商和大宗用戶。然后逐步向全中國(guó)、亞洲和其他地區(qū)擴(kuò)展。

（2）中期（公司成立1－2年后）：硬石膏粉等粉體材料

隨著市場(chǎng)的拓展和礦石銷售的進(jìn)行，以及恒泰公司粉體生產(chǎn)線的投產(chǎn)，公司開始進(jìn)行粉體材料的銷售。本階段的產(chǎn)品定位是：硬石膏礦石、硬石膏粉、其他粉體材料。粉體材料的目標(biāo)市場(chǎng)為：（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上海、華東、華南和國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的粉刷石膏廠、混凝土膨脹劑廠、塑料廠、橡膠廠和其他粉體材料用戶；（2）國(guó)外市場(chǎng)，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣、歐洲等的粉體材料進(jìn)口商、代理商和用戶。

（3）遠(yuǎn)期（公司成立3－5年后）：硬石膏制品及其他新材料和產(chǎn)品

在以上工作的同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)外有關(guān)的研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)合作進(jìn)行硬石膏深加工和其他新材料的研發(fā)，開發(fā)和應(yīng)用硬石膏激活工藝、超細(xì)粉加工技術(shù)、石膏晶須生長(zhǎng)技術(shù)等新工藝新技術(shù)，生產(chǎn)硬石膏建筑制品，以及高性能高附加值的樹脂、橡膠、涂料（包括油漆）、造紙、牙膏、化妝品中的增強(qiáng)劑或功能性填料。目標(biāo)市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)外上述領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、進(jìn)口商、代理商和其他用戶。

（4）其他業(yè)務(wù)

根據(jù)公司發(fā)展情況和市場(chǎng)的實(shí)際需要，可以進(jìn)行硬石膏以外的其他產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)和國(guó)際貿(mào)易，以增加公司收入，擴(kuò)大公司規(guī)模，形成公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、營(yíng)銷計(jì)劃

（1）定價(jià)

初期，先以礦渣廠為主要目標(biāo)市場(chǎng)，以略低于市場(chǎng)價(jià)的硬石膏礦石供應(yīng)客戶，以利于切入市場(chǎng)，建立樣板客戶。進(jìn)入市場(chǎng)后隨著市場(chǎng)占有率的提高，逐步將價(jià)格提升到市場(chǎng)一般價(jià)格水平。

硬石膏粉的定價(jià)策略類似于礦石。先以少數(shù)粉刷石膏廠為突破目標(biāo)，在市場(chǎng)占有率提高的同時(shí)，逐步將價(jià)格提升到市場(chǎng)一般價(jià)格水平。其他粉體材料的定價(jià)根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況而定。

同樣地，一般硬石膏制品的價(jià)格在進(jìn)入市場(chǎng)初期應(yīng)略低于市場(chǎng)價(jià)。而對(duì)于硬石膏制成的新型材料和其他新材料如超細(xì)粉和晶須，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)幾乎為市場(chǎng)空白，定價(jià)主要是根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的情況。

（2）銷售策略

A、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

在近期，即硬石膏礦石的銷售階段，采取銷售人員向用戶直接銷售的方式。中期和遠(yuǎn)期可采取直接銷售和分銷相結(jié)合的方式，以利于提高產(chǎn)品銷售量和市場(chǎng)占有率。

B、國(guó)外市場(chǎng)

主要是通過進(jìn)口商、代理商進(jìn)行分銷。對(duì)少數(shù)大宗用戶，也可進(jìn)行直接銷售。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)外市場(chǎng)應(yīng)成為公司的主要市場(chǎng)，尤其是對(duì)于硬石膏礦石而言。

由于日本是鄰近最大的市場(chǎng)，同時(shí)我們?cè)谌毡疽呀?jīng)有一些渠道和關(guān)系，公司市場(chǎng)的拓展首先從日本開始。通過與日本的有關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)、貿(mào)易商、最終用戶等確立業(yè)務(wù)聯(lián)系，確定代理商，并隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大可在日本設(shè)立公司的辦事處（可以先利用上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司即將在日本大阪設(shè)立的辦事處），以利于各方面的協(xié)調(diào)。

（3）市場(chǎng)推廣

通過一系列的措施，迅速提高公司的知名度和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。這些措施包括：

①政府有關(guān)部門建立良好關(guān)系；

②關(guān)研究機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)院加強(qiáng)溝通；

③舉辦技術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，以及參加行業(yè)會(huì)議、展覽會(huì)等；

④公司和產(chǎn)品資料的編制，廣告宣傳；

⑤拓展銷售和關(guān)系渠道；

⑥建立公司網(wǎng)站；

⑦設(shè)立日本辦事處。

第四章組織機(jī)構(gòu)

一、股東會(huì)

恒泰建材、國(guó)劍數(shù)碼、傲杰貿(mào)易

二、執(zhí)行董事

方**（恒泰方擔(dān)任）

三、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理：盧**（國(guó)劍方擔(dān)任）

財(cái)務(wù)總監(jiān)：溫**（恒泰方擔(dān)任）

四、監(jiān)事

郁玉民（傲杰方擔(dān)任）

五、非恒泰公司管理人員簡(jiǎn)介：

（1）盧**，男，1963年生，博士。在中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所從事國(guó)防科工委和總參重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)和管理工作多年，曾三次獲中科院科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，一次獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。后創(chuàng)立并成功地經(jīng)營(yíng)了多家高科技公司，積累了豐富的公司經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)。曾在日本工作了較長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)日本市場(chǎng)有充分的了解。

（2）郁**，男，1965年生。曾在日本留學(xué)多年。回國(guó)后擔(dān)任上海中電國(guó)貿(mào)公司外貿(mào)部經(jīng)理。2000年創(chuàng)立上海傲杰國(guó)際貿(mào)易有限公司，任董事長(zhǎng)。2002年合資成立上海傲聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，任總經(jīng)理。在對(duì)外貿(mào)易，尤其是對(duì)日貿(mào)易方面有著深厚的經(jīng)歷。

（3）石**，男，1962年生，碩士。在中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所多年從事固體材料和器件的研究、開發(fā)，以及應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)管理。后在一家德國(guó)大型跨國(guó)集團(tuán)中國(guó)公司任市場(chǎng)發(fā)展部經(jīng)理多年，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)石膏工業(yè)有較多的了解，并對(duì)國(guó)內(nèi)市嘗歐洲等地區(qū)的市嘗以及市場(chǎng)拓展和

;4870

9560

公司(籌)留存毛利率

15%

15%

15%

毛利

112.5730.5

143

4營(yíng)業(yè)、管理費(fèi)用

52.2

287.2

87.77

開辦費(fèi)攤銷(期限5年)

5.2

35.23

5.23

費(fèi)用總額

57.4

592.43

稅前利潤(rùn)

55.05

638.07

41注：

（1）“管理及銷售費(fèi)”按礦石或粉體銷售量每增長(zhǎng)1萬噸需增加支出5%計(jì)算；

（2）數(shù)據(jù)將根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況作適當(dāng)調(diào)整。

5、投資回收期分析：

100–55.0

5投資回收期=1+------------=1.07年

638.07

第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論

1、由于擬采用的運(yùn)作模式是關(guān)聯(lián)方交易，新公司留利15%，因此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達(dá)13%以上；在具體運(yùn)作時(shí)，還可以根據(jù)母、子公司稅收負(fù)擔(dān)的地域差異，對(duì)交易的具體內(nèi)容、方式作進(jìn)一步調(diào)整，以利于恒泰公司轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，規(guī)避稅負(fù)。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節(jié)流，追求企業(yè)終極目標(biāo)的具體行動(dòng)。新公司一旦成立運(yùn)作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場(chǎng)開發(fā)投入，另一方面利用子公司在市場(chǎng)前沿的有利態(tài)勢(shì)，可以在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大恒泰公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，達(dá)到事半功倍的效益。

3、結(jié)論及建議

1、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）將充分利用自身的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛力，在皖北煤電集團(tuán)和各地政府的支持下，實(shí)現(xiàn)自我造血，自我發(fā)展；

2、上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）的成立將對(duì)恒泰公司快速開拓市場(chǎng)具有重大意義；

3、建議上海恒泰國(guó)劍新材料有限公司（籌）盡快成立。