第一篇：“土十條”發(fā)布在即 固廢處理行業(yè)最具想象力

“土十條”發(fā)布在即固廢處理行業(yè)最具想象力

近日，環(huán)保部官網(wǎng)發(fā)布2015年上半年環(huán)境污染防治工作綜述，明確繼“大氣十條”、“水十條”相繼發(fā)布后，被稱為“土十條”的《土壤污染防治行動計劃》即將出臺。目前我們正處于十二五收官與十三五展望之際，環(huán)保政策頻繁加碼，環(huán)保行業(yè)十三五規(guī)劃也有望率先出臺，眾多投資機遇也將就此展開。從環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場來看，我國固廢處理行業(yè)還處于發(fā)展初期，固廢處理投資占環(huán)保行業(yè)整體投入比重不足15%。而在發(fā)達(dá)國家，固廢處理是環(huán)保領(lǐng)域投資和產(chǎn)值占比均超過50%的最大子行業(yè)。結(jié)合我國固廢行業(yè)目前發(fā)展?fàn)顩r來看，無論是存量需求還是增量需求，行業(yè)市場前景都較大。

“十五”期間，我國環(huán)保投資總額不足萬億元，到“十一五”期間，我國環(huán)?？偼顿Y額與固廢處理投資額分別達(dá)到2.16萬億和0.21萬億，而根據(jù)國家相關(guān)政策，到“十二五”末，我國環(huán)保投資總額和固廢處理投資額將分別達(dá)到3.40萬億和0.80萬億，市場規(guī)模將急劇擴(kuò)大。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。根據(jù)行業(yè)發(fā)展,未來幾年固廢市場規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右。而目前大概是24%左右，據(jù)此測算的話，前瞻認(rèn)為“十三五”期間固廢處理行業(yè)投資區(qū)間在4.25-5.10萬億之間，那么到2020年前，我國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到萬億元。

圖表1：“十五”至“十三五”期間中國環(huán)保總投資規(guī)模及固廢處理投資額情況（單位：

萬億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從固廢治理的過程來看，分為收運、資源回收、處置步驟，從主要參與者來看，共有資源回收商和處置階段工程承包商、設(shè)備提供商以及運營商四類。廢固主要包括生活垃圾、工業(yè)固體廢物和危險廢物。在固廢處理領(lǐng)域，前瞻看好垃圾處理領(lǐng)域。

目前，由于40%以上的城市垃圾采取的是簡單填埋方式處理，縣城垃圾未納入計算，實際生活垃圾處理率低于40%，而根據(jù)《規(guī)劃》，2015年城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%以上，直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾全部實現(xiàn)無害化處理，可見行業(yè)投資前景提升空間最大。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2008年到2013年，城市生活垃圾無害化處理量從1.03億噸上升到1.54億噸，城市生活垃圾無害化處理率從66.8%提高到89.02%，提升了22個百分點，無害化處理能力從25.63萬噸/日提升到49.3萬噸/日，提升幅度近一倍。

圖表2：2008-2013年全國城市生活垃圾清運量和無害化處理量（單位：億噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2008-2013年城市生活垃圾無害化處理能力和無害化處理率（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

本文作者：許志新（前瞻網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究員、分析師）

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微信公眾號：qianzhancy 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于1998年成立于北京清華園，主要致力于為客戶提供具有戰(zhàn)略參考價值的細(xì)分產(chǎn)業(yè)競爭決策支持系統(tǒng)、細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究、專項市場解決方案、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域(城市)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項目可行性研究、數(shù)據(jù)庫營銷服務(wù)等以及為滿足企業(yè)學(xué)習(xí)和提升經(jīng)營能力的世界級經(jīng)營管理智慧。

第二篇：2018-2022年我國固廢處理行業(yè)預(yù)測分析

2018-2022年我國固廢處理行業(yè)預(yù)測分析

影響因素分析

一、有利因素

（一）我國首次制定固廢鑒別標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)環(huán)保部官網(wǎng)公告，《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》正式批準(zhǔn)成為國家固體廢物污染環(huán)境防治技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具有強制執(zhí)行的效力。該標(biāo)準(zhǔn)于2017年10月1日開始實施。

《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》主要包括適用范圍、依據(jù)產(chǎn)生來源的固體廢物鑒別、在利用和處置過程中的固體廢物鑒別、不作為固體廢物管理的物質(zhì)、不作為液體廢物管理的物質(zhì)等方面內(nèi)容。

2017年以來，國家明確提出大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量，要求分行業(yè)分種類制定禁止固體廢物進(jìn)口的時間表，加強國內(nèi)固體廢物回收利用管理，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。同時開展了“強化監(jiān)管嚴(yán)厲打擊洋垃圾違法專項行動”，并調(diào)整進(jìn)口固體廢物清單，明確提出自2017年底開始，中國將禁止4類24種固體廢料的進(jìn)口，包括生活源廢塑料、釩渣、未分類的廢紙及廢紡織品等。

（二）緩解資源短缺

當(dāng)前，我國優(yōu)質(zhì)資源短缺，重要戰(zhàn)略資源對外依存度日益加大。我國主要金屬礦產(chǎn)資源中，鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、鋅精礦對外依存度都不小，資源短缺愈加成為瓶頸性制約因素。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國工業(yè)領(lǐng)域的資源消耗量將進(jìn)一步加大。未來我國可能會有許多礦產(chǎn)出現(xiàn)不同程度的短缺，鐵、銅、鉀等戰(zhàn)略金屬資源仍將保持較高的對外依存度。廢物資源化已經(jīng)成為有效緩解戰(zhàn)略資源短缺矛盾的重要途徑?；厥绽梦驳V、冶煉渣等大宗工業(yè)固體廢物中所含有的有價金屬組分，可以有效補充金屬礦產(chǎn)資源，提高國內(nèi)資源保障力度。充分利用大宗工業(yè)固體廢物代替天然礦物資源，可以大幅減少天然非金屬礦物資源的開發(fā)。

（三）先進(jìn)的固廢處理技術(shù)

近年來出現(xiàn)了一批先進(jìn)的固廢處理技術(shù)，這些技術(shù)在未來會有較大發(fā)展空間。水泥窯垃圾處理系統(tǒng)：在我國現(xiàn)階段，由于垃圾本身的特點和水泥窯法低投資、無二噁英等優(yōu)點，使得該方法較適合我國的城市生活垃圾處理。污泥處理技術(shù)是對污泥進(jìn)行濃縮、調(diào)質(zhì)、脫水、穩(wěn)定、干化或焚燒等減量化、穩(wěn)定化、無害化的加工過程。垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)即供暖季節(jié)主要供熱而在非供暖季節(jié)主要用于發(fā)電的模式，存在顯著的經(jīng)濟(jì)效益，這一業(yè)務(wù)模式雖處于前期探索階段，但發(fā)展前景廣闊。

二、不利因素

（一）與其他國家和地區(qū)差距較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后

關(guān)于固體廢物利用處置，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)處于成熟期，我國則還處于快速發(fā)展的前期。比如，2015年，我國大陸地區(qū)工業(yè)固廢的綜合利用率是60%，而我國臺灣地區(qū)則達(dá)到80%；我國有色金屬的回收率是50%，世界先進(jìn)水平是70-80%；我國鋼鐵綜合利用率是91%，日本達(dá)到了99%；我國電力行業(yè)利用率是85%，日本是97%；我國尾礦綜合率是20%，發(fā)達(dá)國家平均水平是60%。

（二）工業(yè)固體廢物綜合利用不足，影響環(huán)境質(zhì)量整體改善，環(huán)境風(fēng)險長期存在

環(huán)境壓力巨大，每年產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物約是綜合利用量的1.7倍，近四成工業(yè)固廢未被利用，2014年，全國工業(yè)固體廢物堆存總量近600億噸。危險廢物在工業(yè)固廢里面雖然占量很小，但是危害比較突出，而且危險廢物在利用過程當(dāng)中的風(fēng)險也非常突出。危廢處理的市場的前景很好，而且是非常具有上升空間的行業(yè)?，F(xiàn)在危廢處理規(guī)模比較大的企業(yè)比較少，規(guī)模比較小的企業(yè)非常多。企業(yè)規(guī)模都小，不僅與產(chǎn)業(yè)狀況不相配，而且管理起來也比較困難。

（三）快遞包裝增加

隨著網(wǎng)購的興起，大量快遞包裝成為城市垃圾處理面臨的新情況。產(chǎn)品過度包裝、快遞業(yè)包裝大量增加，都是當(dāng)前固體廢物增量的重要源頭。

（四）醫(yī)療廢物迅速增加，亟需解決基層處理處置難題

全國醫(yī)療廢物量迅速增加，出現(xiàn)集中處置能力不足，一些地級市仍沒有集中處理機構(gòu)，醫(yī)院產(chǎn)生的醫(yī)療垃圾送不出去，醫(yī)療機構(gòu)自行處理會有一定的風(fēng)險和隱患。同時，基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量多、分布廣、規(guī)模小，醫(yī)療廢物處置的成本比較高，地方監(jiān)管難度較大。此外，醫(yī)療垃圾分類管理還需要進(jìn)一步加強。

一般工業(yè)固體廢物預(yù)測

2014年，244個大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)19.2億噸；2015年，246個大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)19.1億噸；2016年，214個大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)14.8億噸。

我們預(yù)計，2018年中國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量將達(dá)到14.2億噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為-1.26%，2022年達(dá)到13.5億噸。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量預(yù)測

20.014.215.010.05.00.02018E2019E2020E2021E2022E14.013.813.713.5中國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量（億噸）

說明：此處指的是大、中城市工業(yè)固廢數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

2014年，244個大、中城市一般工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)12.0億噸；2015年，246個大、中城市一般工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)11.8億噸；2016年，214個大、中城市一般工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)8.6億噸。我們預(yù)計，2018年中國一般工業(yè)固體廢物綜合利用量將達(dá)到8.3億噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為-1.86%，2022年達(dá)到7.7億噸。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國一般工業(yè)固體廢物綜合利用量預(yù)測

12.08.39.06.03.00.02018E2019E2020E2021E2022E8.18.07.97.7中國一般工業(yè)固體廢物綜合利用量（億噸）

說明：此處指的是大、中城市工業(yè)固廢數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

工業(yè)危險廢物預(yù)測

2014年，244個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá)2,436.7萬噸；2015年，246個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá)2,801.8萬噸；2016年，214個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá)3344.6萬噸。

我們預(yù)計，2018年中國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量將達(dá)到3,980萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.34%，2022年達(dá)到4,900萬噸。圖表 中投顧問對2018-2022年中國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量預(yù)測

5,0004,0003,0002,0001,00003,9804,2604,5004,7004,9002018E2019E2020E2021E2022E中國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市工業(yè)危廢數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

2014年，244個大、中城市工業(yè)危險廢物綜合利用量為1,431.0萬噸；2015年，246個大、中城市工業(yè)危險廢物綜合利用量為1,372.7萬噸；2016年，214個大、中城市工業(yè)危險廢物綜合利用量達(dá)1587.3萬噸。

我們預(yù)計，2018年中國工業(yè)危險廢物綜合利用量將達(dá)到1,860萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為4.29%，2022年達(dá)2,200萬噸。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國工業(yè)危險廢物綜合利用量預(yù)測

2,5002,0001,5001,00050001,8601,9802,0702,1502,2002018E2019E2020E2021E2022E中國工業(yè)危險廢物綜合利用量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市工業(yè)危廢數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心 醫(yī)療廢物預(yù)測

2014年，244個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為62.2萬噸；2015年，246個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為69.7萬噸；2016年，214個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量達(dá)72.1萬噸。

我們預(yù)計，2018年中國醫(yī)療廢物產(chǎn)生量將達(dá)到81.0萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.41%，2022年達(dá)到100.0萬噸。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國醫(yī)療廢物產(chǎn)生量預(yù)測

120.090.060.030.00.02018E2019E2020E81.087.092.096.0100.02021E2022E中國醫(yī)療廢物產(chǎn)生量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市醫(yī)療廢物數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

2014年，244個大、中城市醫(yī)療廢物處置量為60.7萬噸；2015年，246個大、中城市醫(yī)療廢物處置量為69.5萬噸；2016年，214個大、中城市醫(yī)療廢物處置量達(dá)72.0萬噸。

我們預(yù)計，2018年中國醫(yī)療廢物處置量將達(dá)到80.5萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.47%，2022年達(dá)到99.6萬噸。圖表 中投顧問對2018-2022年中國醫(yī)療廢物處置量預(yù)測

120.090.060.030.00.02018E2019E2020E80.586.591.495.599.62021E2022E中國醫(yī)療廢物處置量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市醫(yī)療廢物數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

城市生活垃圾預(yù)測

2014年，244個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為16,816.1萬噸；2015年，246個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為18,564.0萬噸；2016年，214個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量達(dá)18850.5萬噸。我們預(yù)計，2018年中國城市生活垃圾產(chǎn)生量將達(dá)到21,376萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.75%，2022年達(dá)到26,730萬噸。圖表 中投顧問對2018-2022年中國城市生活垃圾產(chǎn)生量預(yù)測

30,00021,37620,00022,87324,24525,45726,73010,00002018E2019E2020E2021E2022E中國城市生活垃圾產(chǎn)生量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市生活垃圾數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

2014年，244個大、中城市生活垃圾處置量為16,445.2萬噸；2015年，246個大、中城市生活垃圾處置量為18,069.5萬噸；2016年，214個大、中城市生活垃圾處置量達(dá)18684.4萬噸。我們預(yù)計，2018年中國城市生活垃圾處置量將達(dá)到21,000萬噸，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.69%，2022年達(dá)到26,200萬噸。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國城市生活垃圾處置量預(yù)測

30,00021,00020,00022,35024,00025,10026,20010,00002018E2019E2020E2021E2022E中國城市生活垃圾處置量（萬噸）

說明：此處指的是大、中城市生活垃圾數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心