第一篇：【銀數(shù)視角】2015年信用卡行業(yè)不容忽視的四大領(lǐng)域變革（精選）

【銀數(shù)視角】2015年信用卡行業(yè)不容忽視的四大領(lǐng)域變革

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2016年已經(jīng)到來，信用卡行業(yè)在2015年經(jīng)歷了哪些發(fā)展與變革，我們在此將從政策、產(chǎn)品、技術(shù)和經(jīng)營4個方面做整體的盤點。

一、對信用卡行業(yè)產(chǎn)生作用力的相關(guān)政策：市場開放、監(jiān)管落地、要素改革

我們總結(jié)，在2015年準入規(guī)則制定、價格改革和監(jiān)管落地三個方面有八大政策的出臺，會對信用卡行業(yè)的整體行業(yè)環(huán)境產(chǎn)生直接或間接的作用力，值得業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。市場開放既帶來了機會也帶來了調(diào)整，監(jiān)管落地促進市場的規(guī)范和有序，而市場要素的改革如價格調(diào)整會帶來直接影響。1個人征信業(yè)務、消費金融公司、銀行卡清算機構(gòu)的市場開放

個人征信牌照的發(fā)放帶來的風控信息來源多樣化：2015年1月，央行印發(fā)《關(guān)于做好個人征信業(yè)務準備工作的通知》，同意芝麻信用、騰訊征信、前海征信等八家機構(gòu)進行個人征信業(yè)務試點，目前仍等待最終的牌照發(fā)放。在信用卡不良率上升的市場環(huán)境下，個人征信市場的開放能夠為風控人員提供更豐富的征信信息，信貸業(yè)務中的信息不對稱問題將得到進一步改善，但個人征信公司提供的商業(yè)信用信息如何與金融信用對接，對接的效果如何尚需要市場檢驗。隨著征信市場的放開，銀行如今可利用多方面信息對銀行客戶進行信審，進而降低后期的貸款風險。鼓勵成立消費金融公司帶來的挑戰(zhàn)和機遇：11月23日，國務院公布《關(guān)于積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》?！兑庖姟分泄膭钌虡I(yè)銀行發(fā)展創(chuàng)新型非抵押類貸款模式，發(fā)展融資擔保機構(gòu)?！兑庖姟分兄С只ヂ?lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新發(fā)展，強化普惠金融服務，打造集消費、理財、融資、投資等業(yè)務于一體的金融服務平臺?！兑庖姟分兄С职l(fā)展消費信貸，鼓勵符合條件的市場主體成立消費金融公司，將消費金融公司試點范圍推廣至全國。雖然，消費金融公司貸款產(chǎn)品將對信用卡產(chǎn)品產(chǎn)生一定的沖擊，但同時也鼓勵信用卡機構(gòu)開發(fā)創(chuàng)新性的產(chǎn)品滿足個人消費目的的借款需求。我們看到，在市場中越來越多的信用卡機構(gòu)在不斷探索消費金融大發(fā)展環(huán)境下的新思路。

銀行卡清算機構(gòu)市場準入可能帶來的市場競爭：2015年4月，國務院下發(fā)《關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》，并于6月1日起正式實施。境外卡組織、境內(nèi)第三方機構(gòu)、銀行等機構(gòu)均有機會參與國內(nèi)清算市場。刷卡費率、清算效率、服務水平和卡產(chǎn)品研發(fā)等市場要素可能因為市場競爭而進一步調(diào)整。國內(nèi)銀行卡清算市場的開放，一些大行如工行、農(nóng)行可能會獨立發(fā)行信用卡，并在信用卡市場占較大市場份額。2網(wǎng)絡支付、收單外包、互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管落地

非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法出臺，帶來身份驗證形式的多樣化和支付機構(gòu)業(yè)務的規(guī)范化：12月28日，中國人民銀行公布了《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》。這是第一次較為系統(tǒng)地對第三方支付機構(gòu)提出了具體的要求，提出“分類管理”模式，根據(jù)申請人的身份信息核驗方式及風險等級對個人銀行賬戶和網(wǎng)絡支付賬戶進行分類管理。《辦法》中規(guī)定通過至少一個非面對面外部渠道來驗證身份的一類賬戶，自開立起累計支付限額為1000元。賬戶交易額度和功能越多，身份驗證的要求越高。同時，《辦法》中要求支付機構(gòu)不能為金融機構(gòu)及涉足金融業(yè)務的其他機構(gòu)開設賬戶，也不允許經(jīng)營或者變相經(jīng)營信貸、融資、理財、擔保等業(yè)務。收單外包新規(guī)出臺，收單外包業(yè)務的規(guī)范化和嚴格監(jiān)管：12月14日，央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》?！掇k法》中對收單機構(gòu)的特約商戶資質(zhì)審核、業(yè)務檢查、交易監(jiān)測、信息安全及資金結(jié)算等環(huán)節(jié)的風險管理進行全面規(guī)范，提出嚴格的監(jiān)管要求。從選擇外包服務、切實履行特約商戶檢查責任、制定收單外包業(yè)務自律規(guī)范等方面詳細規(guī)范了收單市場外包管理，將對相關(guān)違規(guī)人員和機構(gòu)采取禁止進入外包服務市場等措施。12月18日，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《銀行卡收單外包業(yè)務自律規(guī)范》。《規(guī)范》提出了統(tǒng)一的自律規(guī)范標準，已開始研究建立外包服務機構(gòu)備案機制及收單業(yè)務違規(guī)信息共享機制防欺詐風險。新規(guī)的制定主要為避免銀行卡敏感信息被外包機構(gòu)人員獲取，或收單系統(tǒng)違規(guī)留存持卡人敏感信息被竊取，導致的銀行卡盜刷行為?；ヂ?lián)網(wǎng)金融監(jiān)管落地，期待市場環(huán)境逐步規(guī)范化和有序化：12月28日，銀監(jiān)會聯(lián)合工業(yè)和信息化部、公安部等部門正式向全社會公開發(fā)布P2P網(wǎng)貸行業(yè)監(jiān)管細則的征求意見稿。監(jiān)管辦法從多級監(jiān)管、負面清單、備案制管理、資金銀行存管、平臺信息披露和業(yè)務限制等方面對P2P網(wǎng)貸平臺的發(fā)展進行全面規(guī)范?！掇k法》中明確規(guī)定平臺必須由銀行業(yè)金融機構(gòu)對客戶資金實行第三方存管。P2P網(wǎng)貸平臺的高速發(fā)展，對信用卡行業(yè)從業(yè)人員流動性和產(chǎn)品吸引力均帶來一定的影響。網(wǎng)貸市場的規(guī)范化會是否會對信用卡行業(yè)產(chǎn)生間接的正向影響，我們拭目以待。3刷卡手續(xù)費定價、個人銀行賬戶管理等市場要素調(diào)整

中國銀行卡第四次手續(xù)費價格改革啟動，取消行業(yè)分類實行統(tǒng)一標準或成趨勢：8月，國家發(fā)改委擬定并下發(fā)《針對完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的征求意見稿》?！兑庖姼濉分刑岢霈F(xiàn)行的餐娛、一般、民生三檔分類簡化，直接取消“餐娛”這一商戶類別并入“一般類”，并執(zhí)行0.78%刷卡手續(xù)費標準。機構(gòu)可以根據(jù)市場需求，競爭環(huán)境和營銷需要自主確定具體的收費水平。目前尚未發(fā)布最終定稿，但基本能夠明確：盡快改革銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制，取消行業(yè)分類實行統(tǒng)一標準，從根本上消除套碼將成為行業(yè)趨勢。同時，手續(xù)費的調(diào)整也在逐步適應信用卡支付與第三方支付的市場競爭局面，為銀行卡如何在多樣化支付環(huán)境中爭取商戶和消費者的使用意愿提供操作空間。個人銀行賬戶管理的新規(guī)定，多樣化身份驗證和賬戶分類管理的實施：12月25日，央行發(fā)布《關(guān)于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》。建立銀行賬戶分類管理機制，以往通過銀行柜面開立的賬戶劃為Ⅰ類銀行賬戶。今后開戶申請人可通過柜面、遠程視頻柜員機和智能柜員機等自助機具、網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道開立三類銀行賬戶。銀行應根據(jù)開戶申請人身份信息核驗方式及風險評級，審慎確定銀行賬戶功能、支付渠道和支付限額，并進行分類管理和動態(tài)管理?！锻ㄖ愤€進一步豐富了現(xiàn)有直銷銀行賬戶功能，除存放存款、購買投資理財產(chǎn)品等功能外，還支持存款人通過Ⅱ類戶和Ⅲ類戶辦理限定金額的消費及繳費支付。多樣化身份驗證可能會引起信用卡申請方式的變化。

二、革命性信用卡產(chǎn)品涌現(xiàn)：卡介質(zhì)、賬戶類型、合作行業(yè)、信用評估方式的創(chuàng)新

2015年隨著移動支付和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，信用卡行業(yè)涌現(xiàn)出許多革命性的信用卡產(chǎn)品，主要體現(xiàn)在信用卡卡介質(zhì)、信用卡賬戶類型、信用卡跨界合作以及信用評估方式方面。這對整個信用卡市場產(chǎn)生了不小的影響，值得業(yè)內(nèi)人士注意?？ń橘|(zhì)的變革給信用卡帶來了新生，賬戶類型的創(chuàng)新促進了消費需求的歸集，信用卡營銷合作領(lǐng)域的創(chuàng)新優(yōu)化了客戶結(jié)構(gòu)引發(fā)業(yè)績增長，信用評估方式的創(chuàng)新如純客戶信用評分批貸對整個消費信貸市場的授信模式做出了積極的探索。1卡介質(zhì)的革命性變革

全面發(fā)行金融IC卡的第一年，卡介質(zhì)的全面變革：根據(jù)央行規(guī)定，自2015年1月1日起全國各銀行將停止發(fā)行磁條卡，全面發(fā)行金融IC卡。同時中國人民銀行印發(fā)了《關(guān)于推動移動金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的指導意見》，要求各商業(yè)銀行、清算機構(gòu)在發(fā)展移動金融時，應重點發(fā)展基于安全芯片的賬戶介質(zhì)。芯片卡逐步全面取代磁條卡的元年始于2015，這本身是信用卡介質(zhì)的一大變革之年。HCE“云閃付”信用卡：2015年12月12日，中國銀聯(lián)聯(lián)合工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行等20余家銀行正式發(fā)布HCE“云閃付”?！霸崎W付”以Token等技術(shù)為安全保障，以手機亮屏靠近POS機進行快捷支付的方式。它脫離了原有的移動支付芯片存儲信息的模式，采用HCE云端與APP的在線信息交互實現(xiàn)移動支付，無需借助實體芯片的介質(zhì)，但是同時具有芯片卡不易復制的特性，安全便捷?！霸崎W付”的出現(xiàn)將會再次改變線下支付市場，在上一波NFC技術(shù)上進一步開拓近場支付的應用環(huán)境，并與支付寶、微信等掃碼支付爭奪移動支付市場。中國銀聯(lián)與Apple Pay和Samsung Pay合作，搶占近場支付市場：12月18日，蘋果和三星先后與中國銀聯(lián)達成協(xié)議，分別要在明年在國內(nèi)推出Apple Pay服務和Samsung Pay服務。銀聯(lián)將與15家國內(nèi)銀行合作。iPhone 6 以上手機均可支持閃付 POS 機，搶占近場支付的高地。

手環(huán)信用卡，配合健康和運動主題的可穿戴設備支付介質(zhì)：興業(yè)銀行打破傳統(tǒng)信用卡的卡片介質(zhì)與刷卡支付模式，首創(chuàng)運動卡路里兌換信用卡積分權(quán)益，用戶無需消費，只需運動就可源源不斷地賺取信用卡積分。如今信用卡的介質(zhì)不再僅僅是一張塑料卡片，在未來，信用卡的介質(zhì)必將會以更加豐富的形式出現(xiàn)。2信用卡賬戶類型的創(chuàng)新

實體卡與虛擬賬戶結(jié)合：平安壹錢包9月正式發(fā)布首張互聯(lián)網(wǎng)+信用卡——平安壹錢包花漾信用卡。一張信用卡搭配一個虛擬賬戶，信用卡額度由用戶存入賬戶的活期資產(chǎn)或購買的定期理財金額共同組成，既可以在線下消費也可以在線上消費。與傳統(tǒng)信用卡不同，壹錢包花漾卡的額度由用戶自己做主。存入壹錢包賬戶的活期資產(chǎn)，或用戶購買的定期理財，共同構(gòu)成壹錢包花漾卡的消費額度。個性化、自主化的信用卡消費額度模式是否能夠獲得更好的客戶體驗，還需要市場的檢驗。信用卡“家庭賬戶”：中信銀行信用卡在12月正式推出家庭賬戶，將傳統(tǒng)的個人刷卡消費轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝ハM、齊刷共享的新方式，提供家庭成員間信用卡積分互轉(zhuǎn)、權(quán)益互通、積分獎勵、刷卡好禮等多項增值服務，助力家庭幸福倍增。這是國內(nèi)銀行首次推出信用卡家庭賬戶。3信用卡營銷合作領(lǐng)域的創(chuàng)新

信用卡+教育：建設銀行推出業(yè)內(nèi)首款信用卡教育分期產(chǎn)品——龍卡信用卡“鑫菁英”。據(jù)悉，該卡主要針對教育培訓市場的蓬勃發(fā)展，為滿足教育培訓市場信貸需求應運而生。信用卡+物流：中信順豐聯(lián)名信用卡綁定中信順手付快捷支付,即可獲得3次一分錢寄送快遞服務權(quán)益。

信用卡+電商：中信銀行信用卡中心宣布與京東金融合作推出“中信白條聯(lián)名信用卡”。持卡用戶可以享受京東白條和信用卡的雙重服務，因此免息期超長，最長達到80天。上述銀行的信用卡跨界營銷，不斷拓展了信用卡的應用場景，使得產(chǎn)品用途和消費群體日趨細化，令人耳目一心。4信用評估領(lǐng)域的創(chuàng)新

純客戶信用評分批貸：11月，中國光大銀行與考拉征信舉行戰(zhàn)略合作新聞發(fā)布會。雙方將在風控、征信、大數(shù)據(jù)等方面全面合作，并聯(lián)合推出國內(nèi)首款以商戶信用分為基礎的個人主題信用卡“信盈聯(lián)名信用卡”。此次合作將開啟國內(nèi)以純客戶信用評分批貸的先河，也是大數(shù)據(jù)征信應用于信用卡產(chǎn)品的一次成功探索。貨物信用卡：為降低會員交易成本，提升日照大宗商品交易的活躍度，便于會員企業(yè)盤活庫存、變現(xiàn)庫存貨物，提高會員企業(yè)經(jīng)營水平和經(jīng)營效益，日照大宗商品交易中心試點推出“貨物信用卡”業(yè)務，讓會員可將“貨物”轉(zhuǎn)化為可在交易系統(tǒng)中使用的“額度”，折抵訂貨保證金。該業(yè)務與貨款支付、提貨出庫等交易流程銜接緊密，既有效融合了線上交易的資金結(jié)算方式與傳統(tǒng)貿(mào)易的資金審批支付習慣，又極大提高了資金的使用效率。這是本年我們看到的一種新的信用評估方式和局部應用場景。

挖財“信用保鏢”：挖財收購信用卡社區(qū)“卡窗”，并發(fā)布面向小白用戶的“信用保鏢”產(chǎn)品。用戶存入資金后，信用保鏢可以根據(jù)用戶的財務情況智能匹配最優(yōu)方案，保證信用卡、房貸、車貸、借款等及時歸還，同時獲得收益。這一嘗試探索了信用消費的反向運用，并與理財相結(jié)合，形成一種新的信用運用機制，值得關(guān)注。

三、信用卡技術(shù)進步：開戶、信審、支付、服務全流程的智能科技應用

在2015年信用卡行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在開戶、信審、支付和服務全流程的智能科技應用中。遠程開戶的實現(xiàn)將推動網(wǎng)絡獲客場景的實現(xiàn)，大數(shù)據(jù)分析拓寬了風險控制的信息來源，移動快捷支付技術(shù)的廣泛應用引發(fā)了線下支付市場的激烈爭奪，信用卡服務的移動互聯(lián)網(wǎng)逐步地滲透到人們?nèi)粘Ｉ钪小?/p>

1開戶環(huán)節(jié)的遠程實現(xiàn) 遠程開戶：12月25日，央行正式下發(fā)《關(guān)于改進個人銀行賬戶服務，加強賬戶管理的通知》，規(guī)定銀行建立賬戶分類管理機制，并有條件地允許遠程開戶。浙商銀行已經(jīng)將“人臉生物特征識別＋后臺人工審核”相結(jié)合的雙重驗證模式引入到直銷銀行手機客戶端的新用戶注冊環(huán)節(jié)。在開戶驗證環(huán)節(jié)中，浙商銀行的系統(tǒng)要求客戶自拍并完成眨眼、張口、搖頭等動作，同時還要求用戶朗讀系統(tǒng)隨機產(chǎn)生的一句話，這些數(shù)據(jù)將與公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)提供的用戶身份信息，一同作為銀行工作人員后臺審核的依據(jù)。開戶環(huán)節(jié)的遠程實現(xiàn)為網(wǎng)絡獲客和自動化獲客實現(xiàn)的可能性奠定了基礎。2信審環(huán)節(jié)的大數(shù)據(jù)信息補充

“互聯(lián)網(wǎng)+”大數(shù)據(jù)風險管理：在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，運用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)風險管理是各家銀行都在嘗試的課題。尤其是通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)挖掘和分析，運用評分模型、自動化策略部署等手段，使授信審批、調(diào)額、催收等業(yè)務與大數(shù)據(jù)有機結(jié)合，更準確評估與管理風險。目前，大數(shù)據(jù)的應用貫穿客戶獲取、客戶審批與客戶管理整個信用卡生命周期。我們認為，在互聯(lián)網(wǎng)時代，各家銀行將繼續(xù)充分利用大數(shù)據(jù)進行信用卡生命周期管理。3掃碼支付與近場支付的市場爭奪

傳統(tǒng)刷卡支付向掃碼支付與近場支付的技術(shù)迭代：2015年，是移動支付大發(fā)展的一年，也是移動支付火藥味十足的一年。BAT三強在線上線下的掃碼支付布局動作頻頻，傳統(tǒng)支付機構(gòu)中國銀聯(lián)一方面攜手20多家商業(yè)銀行推出云閃付，另一方面聯(lián)合蘋果公司及招商、浦發(fā)、中信等15家銀行推出Apple Pay（蘋果支付），此外同時推出了Samsung Pay（三星支付）。HCE使得NFC手機可以在沒有硬件SE的情況下進行近場支付，此舉是否能增強NFC支付在與掃碼支付的競爭中的優(yōu)勢，尚需市場檢驗。目前，移動支付之爭背后的線上線下場景掌控爭奪，已經(jīng)愈發(fā)激烈。在“互聯(lián)網(wǎng)+”風口的驅(qū)動下，快捷支付已進入“支付+消費+生活”的嶄新時代。銀聯(lián)“閃付”作為金融IC卡最重要的功能和特色之一，也正在開啟國人消費支付的全“芯”世界。從線上到線下、從云端到消費終端，再到生活方式，金融IC卡打通了手機、消費和生活的全通道，完成了包括超市、商場、餐飲、娛樂以及停車場、公交系統(tǒng)、農(nóng)貿(mào)市場、智能園區(qū)等非接支付布局，非接支付的生態(tài)圈已然成熟。伴隨著云閃付、蘋果支付和三星支付加入線下支付市場，2016年必將是各支付機構(gòu)競爭異常激烈的一年。至于，誰將占領(lǐng)線下支付市場，我們拭目以待。4信用卡服務的移動互聯(lián)網(wǎng)化

微信銀行和移動銀行的信用卡服務：2015年信用卡微信銀行的覆蓋進一步拓展，越來越多的銀行將微信銀行變成了自身的服務站和持卡人社群運營接口。很多銀行還將自己的服務滲透到客戶的社會生活當中，買電影票、繳水電費、網(wǎng)絡購物……都能通過銀行的平臺來完成。這些便捷的服務讓人感受到，“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮下，傳統(tǒng)銀行也在變，變得更加親民。目前微信銀行和移動銀行的信用卡服務早已滲透到人們?nèi)粘Ｉ畹母黝愔Ц秷鼍啊Ｈ绾螌⒅Ц秷鼍稗D(zhuǎn)化為卡粘性，仍然是信用卡微信銀行運營者需要解決的一大問題。

四、信用卡業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：自主權(quán)的增強與風險的隱憂

2015年的信用卡行業(yè)經(jīng)營環(huán)境既有機遇，也有隱憂，主要體現(xiàn)在信用卡中心公司化改制和風險的攀升。信用卡中心公司化改制給予了信用卡中心更大的自主權(quán)和發(fā)展空間，而信用卡風險的攀升對風控提出了更高的要求，同時也需要經(jīng)營者嚴密監(jiān)測市場大環(huán)境的變化。1信用卡中心的公司化改制

信用卡業(yè)務從事業(yè)部到子公司制：信用卡業(yè)務是銀行各業(yè)務條線中最早以專營機構(gòu)或直屬機構(gòu)運作的，從2002年開始，各家銀行的信用卡中心紛紛成立。工行、建行的信用卡中心都于當年成立，是總行內(nèi)部相對獨立核算的專業(yè)化經(jīng)營機構(gòu)。信用卡業(yè)務經(jīng)歷了十余年的高速發(fā)展。信用卡業(yè)務事業(yè)部制改革已經(jīng)逐步走向深入。7月，中信銀行宣布其信用卡子公司化改制已獲得董事會批準，目前正等待監(jiān)管部門批復，有望成為完成信用卡子公司化改制的首家商業(yè)銀行。接下來的幾年，全國性股份銀行或?qū)㈥懤m(xù)加入信用卡業(yè)務分拆的隊伍中。但是，分拆機構(gòu)獨立上市還有很長的路要走。2信用卡行業(yè)的風險攀升

風險攀升成為普遍關(guān)注的話題，信用卡業(yè)務風控壓力逐漸增大：根據(jù)央行發(fā)布的《支付體系運行總體情況》，今年第二季度信用卡逾期半年未償信貸總額337.33億元，環(huán)比增長17.65%，占信用卡應償信貸余額的1.21%。第三季度逾期半年未償信貸總額384.33億元，環(huán)比增長13.93%，占信用卡應償信貸余額的1.32%。風險有攀升趨勢，信貸潛在風險管控壓力增大。在經(jīng)濟下行的大背景下，銀行的風險攀升成為普遍關(guān)注的話題，信用卡業(yè)務也同樣未能幸免，風控壓力逐漸增大。隨著前兩年分期業(yè)務的大幅增長，業(yè)務快速擴張所積聚的風險也隨著時間逐步遷徙釋放，P2P網(wǎng)絡借貸盛行及行業(yè)多頭授信、疊加授信等現(xiàn)狀進一步加劇了信用卡業(yè)務的風險暴露。收緊信貸政策的效果至少要大半年才能顯現(xiàn)出來，當務之急是加強貸后管控和不良資產(chǎn)清收處置工作。此外，上半年的降息降準影響逐漸顯現(xiàn)，前期的分期業(yè)務提前鎖定了收益，但也對新的分期業(yè)務拓展提出了挑戰(zhàn)，利率市場化完全放開近在咫尺，如何全面測算各項成本收益、及時合理地針對客戶風險水平調(diào)整定價考驗的是銀行的整體管理能力。下半年實體經(jīng)濟的不景氣與股市的低迷可能對消費行為產(chǎn)生一定的抑制，而信用風險仍將進一步釋放，風險管控手段還需持續(xù)加強，不良資產(chǎn)化解與處置的力度需要繼續(xù)加大，財政部對不良貸款的核銷政策據(jù)悉也有望繼續(xù)放寬。我們認為，在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下滑的大環(huán)境下，信用卡行業(yè)所面臨的風險將持續(xù)存在。各信用卡機構(gòu)可以借助新的信用卡技術(shù)來加強信用卡生命周期管理，保持較低的風險?；仡?015年的信用卡行業(yè)，是新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，市場參與方、監(jiān)管、價格等市場內(nèi)外要素環(huán)境發(fā)生整體變化的一年?？偨Y(jié)過去一年的行業(yè)看點，便于更多的信用卡從業(yè)者充分了解行業(yè)態(tài)勢，在2016年抓住時機，創(chuàng)造新的輝煌！

第二篇：銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶信用卡業(yè)務與行業(yè)發(fā)展趨勢對比簡析

銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶信用卡業(yè)務與行業(yè)發(fā)展趨勢對比簡析

隨著上市銀行半年報紛紛披露，我們結(jié)合股份制商業(yè)銀行披露的半年報數(shù)據(jù)，對銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的信用卡業(yè)務經(jīng)營情況進行對比分析，供客戶銀行多方面了解行業(yè)發(fā)展趨勢和同業(yè)情況。

一、信用卡發(fā)卡量及透支余額情況

作為國內(nèi)主要的信用卡發(fā)卡系統(tǒng)外包服務提供商，截至2014年6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)（CUPD）累計擁有貸記卡客戶121家，上線銀行98家，客戶銀行累計信用卡發(fā)卡量達5,504.24萬張，較年初增長10.83%，累計卡量的行業(yè)份額由年初的12.70%提升至13.04%，信貸規(guī)模占全行業(yè)的18.10%。上半年客戶銀行新增發(fā)卡537.41萬張，同比增長14.36%。期末有效卡量達3,659.36萬張，較年初增長9.61%，整體活躍率為56.90%，較年初上升1.04個百分點。其中，區(qū)域性銀行上半年新增發(fā)卡達155.26萬張，同比增長33.37%，增速較去年同期下滑8.45個百分點，期末有效卡量為894.24萬張。圖1：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡新增發(fā)卡量趨勢圖

對比同業(yè)披露數(shù)據(jù)來看，上半年各行信用卡發(fā)卡策略出現(xiàn)顯著分化。如以每半年為單位繪制新增卡量趨勢圖（見圖1），可見交通銀行今年發(fā)展迅猛，僅上半年的新增卡量就已超過去年全年水平。同樣堅持消費信貸為發(fā)展主線的招商銀行卡量亦同比加速增長，中信銀行、光大銀行與去年同期新增發(fā)卡量基本持平（見表1），而興業(yè)、平安、民生三家銀行同比負增長，其中興業(yè)銀行新增卡量呈持續(xù)萎縮狀態(tài)，上半年僅新增60萬張，在披露的八家銀行中位于末位。平安銀行的集團交叉銷售渠道繼續(xù)在獲客渠道中占據(jù)重要地位，“持續(xù)推動平安壽險與平安車險客戶轉(zhuǎn)化，交叉銷售渠道獲客占新增卡量的38%”。

表1：股份制銀行信用卡卡量情況

注：交通銀行披露的是在冊卡量，平安銀行披露的是流通卡量。浦發(fā)銀行2013年中披露的累計發(fā)卡量為1018萬張，可能存在披露口徑差異。全行業(yè)數(shù)據(jù)來源于央行《支付體系運行總體情況》，僅供對比參考。帶*的銀行為銀聯(lián)數(shù)據(jù)的客戶銀行。

累計卡量方面，招商銀行僅次于四大行中的工行和建行，穩(wěn)居股份制銀行第一把交椅，流通卡量達到2,774萬張，較年初增加209萬張。隨著發(fā)卡時間不斷增長，銷卡量不斷增加（以招商為例，流通卡量僅占累計發(fā)卡的五成），因此發(fā)卡行在內(nèi)部管理中更加嚴謹，越發(fā)關(guān)注基于存量卡（通常包括有效卡量、流通卡量）的指標評價。而發(fā)卡時間較早的銀行并不具有先發(fā)的絕對優(yōu)勢，從圖2來看，發(fā)卡較早的浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行已被類似規(guī)模但發(fā)卡時間更晚的光大、民生等銀行超越。

圖2：部分股份制商業(yè)銀行開始發(fā)卡時間與累計卡量圖

注：浦發(fā)銀行2013年半年報中披露累計發(fā)卡量為1018萬張，2014年半年報中披露發(fā)卡超過864萬張，疑似披露口徑差異所致。本處根據(jù)數(shù)據(jù)推測進行修正，或與銀行實際情況存在小幅偏離。

在行業(yè)信貸趨緊、風險攀升的背景下，各銀行的信用卡業(yè)務信貸規(guī)模增速同樣出現(xiàn)了分化（見表2）。交通銀行因為新增卡量快速增長而帶動信貸規(guī)模同比增速加快。浦發(fā)銀行、華夏銀行繼續(xù)加速發(fā)展，縮減此前落下的差距。從信用卡在全行零售信貸規(guī)模中的占比來看，全國性股份制銀行的比重要普遍高于四大行，其中，平安銀行和光大銀行的業(yè)務比重最大，均超過27%，浦發(fā)銀行的業(yè)務比重最小，僅10.38%。除中信銀行外，其余股份制全國性銀行的信用卡業(yè)務比重均與年初持平或有所提升。截至2014年6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的整體透支余額為3,691.96億元，較年初增長13.96%，期末時點有效卡均透支余額達10,089.09元，較期初增長3.97%。

表2：股份制銀行信用卡透支余額及業(yè)務比重

二、信用卡交易情況及收益能力

上半年，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的信用卡累計交易量達11,915.83億元，同比增長59.98%。業(yè)務收入合計達212.93億元，同比增長58.65%?？ň杖脒_608.54元，同比增長48.89%。從收入結(jié)構(gòu)來看（見圖3），利息和分期手續(xù)費收入是信用卡業(yè)務最主要的收入來源，合計約占75%。

圖3：客戶銀行信用卡業(yè)務收入結(jié)構(gòu)圖

上半年，各銀行繼續(xù)進行各種大型主題營銷活動，如招行的“非常美國”、“非常海購”、交行的“周周刷”、“最紅星期五”、民生的“天天民生日”、光大的“光大10元惠”等，取得了良好的市場口碑和品牌效應。但由于市場競爭壓力以及銀行發(fā)卡策略調(diào)整，大多數(shù)股份制銀行上半年的交易量同比增幅均較2013年同期顯著萎縮，去年同比增幅最大、均超過120%的平安銀行、光大銀行增幅萎縮至40%左右。浦發(fā)銀行、民生銀行仍保持相對較快的增速（見表3）。網(wǎng)上交易保持快速增長趨勢，平安銀行披露網(wǎng)上交易同比增長155%。銀聯(lián)數(shù)據(jù)分析也顯示，僅二季度，在活躍的信用卡中有34%的卡片進行了網(wǎng)上交易，占比持續(xù)攀升。表3：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡交易情況（單位：億元）

注：交通銀行披露消費額。浦發(fā)銀行2012年披露的為消費額，2013年為交易額。

上半年，在披露了收入的各上市銀行中，招商銀行繼續(xù)穩(wěn)健增長，以108.55億元收入遙遙領(lǐng)先（見表4），循環(huán)信用余額比率為32.22%，較去年同期略有下降。民生銀行披露的是手續(xù)費和傭金收入，在不考慮利息收入的情況下，就已達到53.32億元，收入同比達到67.25%，而興業(yè)銀行由于連續(xù)的卡量萎縮，收入同比增幅最小，僅為30.23%。我們繼續(xù)以“收入/平均透支余額”來評價各銀行的單位資產(chǎn)收入能力，興業(yè)銀行以6.77%繼續(xù)處于最高水平，但較去年同期收入能力有所下降，同時收入能力下降的還有浦發(fā)銀行和光大銀行，或與信貸規(guī)模增速不均衡及業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整有一定關(guān)系。

表4：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡業(yè)務收入情況（單位：億元）注：光大銀行、浦發(fā)銀行披露的是營業(yè)收入，民生銀行披露的是手續(xù)費和傭金收入，有別于其他銀行。銀聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的是客戶銀行的年費、利息、滯納金、分期手續(xù)費、其他手續(xù)費、傭金收入，其中傭金收入系根據(jù)消費扣率估算，或低于銀行實際收入值。

三、風險及或有負債情況

2013年以來，前期業(yè)務快速發(fā)展的風險逐漸釋放，而嚴峻的經(jīng)濟形勢以及部分行業(yè)的風險暴露繼續(xù)加速信用卡業(yè)務風險的上升勢頭，持卡人的還款能力普遍下降，各行紛紛收緊信貸政策，加強貸后管理及催收工作，同時核銷及資產(chǎn)證券化工作也在加緊推進中，以此來緩解風險不斷攀升的壓力。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《支付體系運行總體情況》顯示，2014年6月末全行業(yè)信用卡授信總額為5.09萬億元，同比增長28.01%，期末應償信貸總額為2.04萬億元，同比增長33.58%，增速較上年同期放緩44.18個百分點。信用卡逾期半年未償信貸總額（即損失余額）321.24億元，較上年末增加69.32億元，損失率為1.57%，較年初上升0.20個百分點。此前銀監(jiān)會副主席閻慶民在談及不良貸款成因時強調(diào)，信用卡正在成為銀行新增不良貸款的主要來源之一。

截至6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的不良余額為74.42億元，較年初增長23.18億元，損失余額54.68億元，較年初增長18.73億元。不良率為2.02%，損失率為1.48%，分別較年初上升0.43和0.37個百分點。從上半年開始，銀聯(lián)數(shù)據(jù)增加對貸款本金部分的風險指標統(tǒng)計，在排除息費僅考慮本金的情況下，6月末的不良率和損失率分別為1.42%和0.97%，較年初分別上升0.30和0.24個百分點，增速略高于行業(yè)水平。表5：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡風險情況（單位：百萬元）

注：光大銀行披露的數(shù)據(jù)為損失率。

從各行披露的風險情況來看（見表5），招商銀行表現(xiàn)最為穩(wěn)健，不良率長期保持在1%左右，而興業(yè)銀行的風險則從2013年開始快速攀升，截至6月末，不良余額達到13.29億元，較年初攀升2.30億元，不良率達到2.14%，處于所有披露數(shù)據(jù)銀行最高。同時風險快速攀升的還有平安銀行，不良率為1.79%。光大銀行的風險則實現(xiàn)顯著的雙降，損失余額較年初下降1.53億元，損失率較年初下降0.13個百分點。

圖4：部分股份制商業(yè)銀行歷年信用卡業(yè)務風險趨勢圖 或有負債方面，由于各行計算口徑存在差異，此處的或有負債及額度使用率僅供參考。（見表6）全行業(yè)整體的卡均授信額度為1.21萬元，額度使用率為40.17%，銀聯(lián)數(shù)據(jù)整體客戶銀行的額度使用率為41.05%，與行業(yè)基本持平，其中區(qū)域性銀行的額度使用率略高于全國性銀行。各銀行中，浦發(fā)銀行的閑置額度較多，額度使用率僅27.82%，嚴重低于行業(yè)水平，民生銀行激活卡的額度使用率達73.15%。

表6：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡或有負債及額度使用情況（單位：百萬元）注：民生銀行披露的或有負債僅考慮激活卡。

半年報關(guān)注

上半年銀行的信用卡業(yè)務可謂內(nèi)憂外患，內(nèi)有信貸規(guī)模管控、風險攀升和收益持續(xù)增長的壓力，外遇愈發(fā)嚴峻的市場競爭和經(jīng)濟下行的大環(huán)境，各行在精細化經(jīng)營、智能化管理、網(wǎng)絡化運營、平臺化支持等方面各施奇招，主要有以下幾方面值得關(guān)注：

1、精細化經(jīng)營

各銀行持續(xù)優(yōu)化客群和資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，進一步聚焦高價值的高端客群與年輕客群，推出一系列吸引目標客群的專屬產(chǎn)品，且卡產(chǎn)品逐漸形成體系化的布局模式。如平安銀行形成鉆石卡、白金卡、車主卡、保險金卡等中高端產(chǎn)品體系以及1號店聯(lián)名卡、淘寶卡、BE@RBRICK卡等在內(nèi)的年輕客群產(chǎn)品體系；中信銀行完成“7 張航空聯(lián)名卡+2 張商旅聯(lián)名卡+1 張酒店聯(lián)名卡”的商旅產(chǎn)品體系。銀行進一步加大分期推廣力度，網(wǎng)銀、微信、短信上行、電話營銷等分期渠道不斷豐富完善，帶動收益能力進一步提升。針對網(wǎng)購一族，興業(yè)、平安等銀行推出與支付寶“積分快捷支付”的合作，將信用卡積分直接抵扣購物款。隨著海淘業(yè)務的不斷發(fā)展，根據(jù)尼爾森披露的調(diào)查數(shù)據(jù)，中國內(nèi)地1800萬的海淘大軍一年的開支就高達2136億元，招行也順勢推出“非常海購”等服務，最大程度吸引該批優(yōu)質(zhì)客群。

2、智能化管理

隨著數(shù)據(jù)化管理理念的逐步深入，銀行在智能化管理方面有了更多的嘗試和突破。交叉營銷、數(shù)據(jù)庫營銷、既有客戶推薦營銷等經(jīng)過數(shù)據(jù)分析驗證為高效的優(yōu)質(zhì)獲客渠道在推廣中被廣泛運用，例如平安銀行的集團客戶交叉營銷、交通銀行的Member Get Member的推廣新戶活動等。銀行也加大與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方支付等公司“跨界”的大數(shù)據(jù)合作，精準鎖定目標客群，進一步降低信用風險。銀行加強模型開發(fā)和數(shù)據(jù)分析工作，通過系統(tǒng)策略部署及數(shù)據(jù)交叉驗證等功能，實現(xiàn)更智能的策略化管理模式，加強風險防控能力和貸后管理水平。銀聯(lián)數(shù)據(jù)結(jié)合市場需求，推出便捷制卡服務產(chǎn)品，累計簽約客戶達到16家，新推出的商旅客戶識別分層模型及行為風險評分可協(xié)助銀行在客戶偏好、風險定價、分期營銷、額度調(diào)整等方面實現(xiàn)更為高效的貸后管理。

3、網(wǎng)絡化運營

結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)渠道客戶服務趨勢，各行持續(xù)推進線上創(chuàng)新服務，通過加大微信服務推廣力度和功能點、升級手機客戶端、優(yōu)化網(wǎng)上商城等方式，持續(xù)提升客戶服務品質(zhì)與用卡體驗，同時降低運營成本、提升運營效率。一些銀行推出了網(wǎng)絡獲客平臺，實現(xiàn)快速或準實時的審批運用，如交行的網(wǎng)絡發(fā)卡服務就實現(xiàn)“最快當天即可領(lǐng)卡”。在移動服務方面，交行推出輕應用的移動服務平臺，免下載，支持多種移動終端跨平臺訪問，提供從申請、發(fā)卡到激活、查詢等主要業(yè)務辦理的一站式服務；中信銀行推出異度支付手機客戶端，推出票務、繳罰款、保險等13個門類。在網(wǎng)絡融資方面，中信對POS 商戶網(wǎng)貸持續(xù)進行優(yōu)化和迭代升級，業(yè)務穩(wěn)步增長，報告期內(nèi)網(wǎng)絡貸款放款累計達47億元，貸款余額僅9億元，不良率為0.29%。

銀聯(lián)數(shù)據(jù)攜手長沙銀行推出直銷銀行“添現(xiàn)寶寶”服務，實現(xiàn)全部業(yè)務通過智能手機在線辦理，賬戶管理、轉(zhuǎn)賬、理財、消費、積分兌換等多項便捷服務一站式搞定，客戶體驗得到快速提升。

4、平臺化支持

系統(tǒng)方面，銀行加強基礎平臺建設，重點關(guān)注展業(yè)及獲客平臺、營銷服務平臺、風險管理監(jiān)控等類型的系統(tǒng)或平臺。民生銀行全面升級原有增值服務平臺，根據(jù)不同卡片級別獲得不同數(shù)量的增值服務積點。銀聯(lián)數(shù)據(jù)也在平臺化服務方面不斷拓展，其中互聯(lián)網(wǎng)服務平臺業(yè)務快速發(fā)展，簽約客戶40余家，累計注冊用戶15.9萬個，累計交易額近億元；新一代多渠道信審平臺簽約客戶達到32家；年初上線的上海醫(yī)聯(lián)跨院一站式付費服務平臺目前已有醫(yī)院客戶31家，取得了良好的社會效益；電銷業(yè)務累計交易額達到2.7億元。

5、不良資產(chǎn)處置

在經(jīng)濟下行風險不斷攀升的背景下，銀行也紛紛加快了資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓及核銷等工作力度。今年3月，招行發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模達到153.89億元，從招標書上看，主要是對信用卡下的汽車分期信貸資產(chǎn)。而去年興業(yè)銀行、平安銀行就推出了信用卡資產(chǎn)信托計劃，募集資金規(guī)模均超過10億元，中信銀行則選擇嘗試將信用卡分期付款的資產(chǎn)經(jīng)標準化打包后納入中信銀行理財投資范圍，首期規(guī)模3000萬元。各大銀行的信用卡中心除定期核銷外，據(jù)悉也在進行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的打包出售，盡可能降低風險水平。