第一篇：對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師RFP認證體系

對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師RFP認證體系

依托對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)雄厚的金融學(xué)科教學(xué)力量，憑借國際財務(wù)策劃師公司在國際上的影響力，匯集了國內(nèi)外一流教授資源和金融界專家資源，以學(xué)習理論知識和提高實踐能力為目標，學(xué)位基礎(chǔ)課重點掌握金融學(xué)專業(yè)理論知識，應(yīng)對申碩國家考試；專業(yè)課程重點強調(diào)金融投資實踐應(yīng)用，以“注冊財務(wù)策劃師（RFP）”的必考科目為教學(xué)藍本，保證學(xué)員在最短時間內(nèi)拿到“全球第一黃金職業(yè)”RFP證書。最終培養(yǎng)具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力，成為適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的高層次專業(yè)管理人才?！蹲载攧?wù)策劃師（IRFP）》

頒發(fā)機構(gòu)：國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）

認證名稱：注冊財務(wù)策劃師

如何取得：參加考試，共5門+1份財務(wù)策劃報告

1.財務(wù)策劃概論

2.保險策劃

3.投資策劃

4.稅務(wù)策劃

5.財務(wù)策劃實務(wù)

信息簡報：財務(wù)策劃師已列入緊缺人才培訓(xùn)工程，缺口達300萬人。自2004年開始，上海交通大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、華南理工大學(xué)相繼在當?shù)亻_展RFP的培養(yǎng)工作。目前，國際財務(wù)策劃師公會(IARFP)為國內(nèi)唯一頒發(fā) RFP證書的認證機構(gòu)，注冊會員超過5000人，為今國內(nèi)規(guī)模最大、層次最高、會員數(shù)量最多的財務(wù)策劃團體。2010年對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)RFP通過率為全國首位。

《對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融碩士學(xué)位》

頒發(fā)機構(gòu)：對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院

證書名稱：對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融碩士學(xué)位

如何取得：免試升讀外經(jīng)貿(mào)金融碩士研修班，參加6門課程共1年的研究生統(tǒng)一學(xué)習，再參加

全國統(tǒng)一考試，共2門：

1.綜合科

2.英語

信息簡報：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)是直屬教育部211”院校，1989年，學(xué)校在國內(nèi)高校中率先成立了校董事會。李嵐清任第一屆校董會主席，吳儀任第二屆校董會主席。作為國家培養(yǎng)國際經(jīng)濟、貿(mào)易人才的最高學(xué)府，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)是重點大學(xué)中唯一一所經(jīng)濟類院校。獲得RFP資格之人士可免試升讀金融學(xué)研究生課程班，并可免修近半學(xué)分申報碩士學(xué)位。合資格者順利通過全國統(tǒng)考及完成論文答辯即可取得外經(jīng)貿(mào)金融碩士學(xué)位。

《全國職業(yè)能力等級證書》

頒發(fā)機構(gòu)：人力資源和社會保障部

認證專業(yè)：注冊財務(wù)策劃師

如何獲得：課程結(jié)業(yè)，考試通過

信息簡報：2006年，RFP協(xié)會與對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)等高校共建RFP教學(xué)實踐基地，注冊財務(wù)策劃師（RFP）高級證書班正式納入國家高級人才。凡通過課程考試合格者,發(fā)放由國家統(tǒng)一印制，人保部、教育、工信部、全國職業(yè)能力測評中心共同蓋章認定的《全國職業(yè)能力等級證書》高級財務(wù)策劃師。按規(guī)定此證書是崗位聘用、晉級、職稱評定、職業(yè)能力考核的證明，全國通用，并能上網(wǎng)查詢。

《英國注冊財務(wù)會計師AFA》

頒發(fā)機構(gòu)：英國注冊財務(wù)會計師公會(IFA)

認證名稱：英國注冊財務(wù)會計師（AFA）（國際執(zhí)業(yè)會計師）

如何取得：參加考試，共2門。

1.財務(wù)會計（Financial Accounting）

2.審計技巧（Audit Technique）

信息簡報：英國注冊財務(wù)會計師公會IFA是全球第一大工商業(yè)界會計師公會，成立于1916年，是世界上最早的會計師公會之一，成員遍及80多個國家和地區(qū)。在英國，考取AFA資格須參加14門課程考試，難度相當于英國會計碩士學(xué)位。獲得RFP資格的人士，只要考2門課程，便可獲得全球公認的專業(yè)會計師AFA資格。對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、華南理工大學(xué)成為全國首批考試定點單位。

文章來源

對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師（RFP）官方網(wǎng)站

第二篇：美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)

美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會

美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。RFPI提供財務(wù)策劃領(lǐng)域的專業(yè)培訓(xùn)、資格認證和會員服務(wù)，在全球首創(chuàng)并提供RFP（Registered Financial Planner，中文譯名：注冊財務(wù)策劃師）專業(yè)培訓(xùn)課程及資格認證。

學(xué)會宗旨

通過專業(yè)培訓(xùn)、考試評核、工作經(jīng)驗、從業(yè)執(zhí)照和遵守職業(yè)道德等各項標準來認證資格并頒發(fā)注冊財務(wù)策劃師之系列職銜，從而促進財務(wù)策劃的專業(yè)性，為大眾利益服務(wù)。

學(xué)會歷史

RFPI成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。學(xué)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)、資格認證和會員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)RFP（注冊財務(wù)策劃師）專業(yè)資格；隨后又設(shè)立了ARFP（財務(wù)策劃師）和SRFP（高級注冊財務(wù)策劃師）職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標（RFP?）。

二十世紀九十年代后期，RFPI開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在中國香港知識產(chǎn)權(quán)署正式注冊了RFP?和SRFP?商標。

2004年RFPI正式授權(quán)其國際聯(lián)盟之中旸控股有限公司，在中國區(qū)設(shè)立RFPI亞洲事務(wù)暨中國發(fā)展中心（簡稱RFPI中國中心），并發(fā)布正式的官方中文網(wǎng)站，開辦專業(yè)培訓(xùn)課程及考試，旨在協(xié)助發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。同年，RFPI China（簡稱RFPI中國理事會）也注冊成立。

2011年，RFPI?和ARFP?在中國香港知識產(chǎn)權(quán)署申請正式成為注冊商標。

經(jīng)過近三十年的發(fā)展，RFP成為當今全球財務(wù)策劃行業(yè)中最負盛名的專業(yè)資格之一。

商標證明 合作關(guān)系

二十世紀九十年代后期，RFPI開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在香港知識產(chǎn)權(quán)署成功注冊了RFP和SRFP商標，并向中華人民共和國工商管理總局遞交了商標注冊申請。

2003年，RFPI首次將RFP課程引入香港，由此拉開了RFP專業(yè)資格進入中國地區(qū)的序幕。

同時，RFPI通過法律途徑成功限制香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（HKRFP）就RFP的商標侵權(quán)行為；為清除由此帶來的市場誤導(dǎo)，RFPI決意加快進入中國市場的計劃，由RFPI首位華人董事歐仁杰（Eric Au）先生作為RFPI中國區(qū)授權(quán)代表，聯(lián)合RFPI國際聯(lián)盟中旸控股有限公司在香港進行籌備工作；并正式注冊了RFPI和ARFP商標。

2004初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會亞洲事務(wù)暨中國發(fā)展中心，簡稱RFPI中國中心），在香港政府部門進行了相關(guān)的商業(yè)登記后正式成立。

2004年4月，RFPI中國中心正式登陸中國大陸市場，并將其聯(lián)絡(luò)總部設(shè)在上海市。同年的7月1日，RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網(wǎng)站發(fā)布，時任RFPI國際總會會長的A.J.Schreiber先生親自撰文致詞。

2004年9月，RFPI中國發(fā)展中心成立RFP考試委員會并在上海設(shè)立RFP考試中心。Registered Financial Planners Institute of China（中國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會，簡稱RFPI中國理事會）隨后在11月也注冊成立。

2005年5月，RFPI中國中心網(wǎng)站開通。

在RFPI中國中心及各推廣機構(gòu)的共同努力下，RFP資格認證培訓(xùn)相繼在上海、北京、湖北、陜西、福建、廣東、江蘇、山西、浙江、山東、江西、新疆、甘肅等地舉行，并且與中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、香港友邦保險、太平洋人壽等金融機構(gòu)展開了合作。

經(jīng)過8年的發(fā)展，截止2011年12月，中國地區(qū)RFPI會員已超過六千人。

大事記

2003年

4月，RFPI首次將RFP課程引入香港，在香港開設(shè)RFP培訓(xùn)課程，由此拉開了RFP專業(yè)資格進入中國地區(qū)的序幕。

7-12月，RFPI通過法律途徑成功限制香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（HKRFP）對RFP的商標侵權(quán)行為。

2004年

3月，RFPI授權(quán)其國際聯(lián)盟中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港設(shè)立RFPI Asia Operations and China Development（美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會亞洲事務(wù)暨中國發(fā)展中心，簡稱RFPI中國中心）；RFPI首位華人董事歐仁杰（Eric Au）任該中心行政總裁。

4月，RFPI正式登場中國大陸市場，RFPI中國中心在上海設(shè)立聯(lián)絡(luò)總部。

7月，RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網(wǎng)站向中國地區(qū)發(fā)布。

9月，RFPI中國中心成立RFP考試委員會并在上海設(shè)立RFP考試中心。

11月，經(jīng)RFPI批準，中國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，簡稱RFPI中國理事會）在香港注冊成立；歐仁杰擔任執(zhí)行董事。

11月，與上海立信會計學(xué)院（Shanghai Lixin University of Commerce）簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開展RFP認證培訓(xùn)。

12月，與香港上市公司普納集團（Plus Group）簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)以北京為基地的專業(yè)培訓(xùn)市場；分別為中國建設(shè)銀行總行、中國農(nóng)業(yè)銀行總行成功舉辦了頗具規(guī)模的RFP培訓(xùn)班。

2005年

5月，RFPI中國中心網(wǎng)站開通。

5月，中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行RFP培訓(xùn)班開課。

8月，委任陜西中陽財富管理顧問有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）為西北地區(qū)授權(quán)機構(gòu)。

8月，與上海歐賽諾企業(yè)管理諮詢有限公司合作，聯(lián)合南京財經(jīng)大學(xué)（Nanjing University of Finance and Economics）會計學(xué)院，江蘇省第一期RFP培訓(xùn)班開課。

12月，委任武漢傲人理財投資有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）為中南地區(qū)授權(quán)機構(gòu)；同時委托中南財經(jīng)政法大學(xué)（Zhongnan University of Economics and Law）繼續(xù)教育學(xué)院為培訓(xùn)機構(gòu)。

12月，陜西省第一期RFP培訓(xùn)班開課；中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行RFP培訓(xùn)班開課。

2006年

3月，全程策劃2006湖北金融理財文化節(jié)，歐仁杰、RFPI中國中心董事王自生擔任評委。

5月，分別與上海財經(jīng)大學(xué)（Shanghai University of Finance and Economics）金融學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院（Fudan-Pacific Institute of Finance）簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開展RFP認證培訓(xùn)。

6月，湖北省第一期RFP培訓(xùn)班開課；隨后中國農(nóng)業(yè)銀行浙江臺州分行RFP培訓(xùn)班開課。

8月，主辦2006中國湖北第二屆理財精英大賽，歐仁杰、王自生擔任評委。

9月，中國建設(shè)銀行廈門分行RFP培訓(xùn)班開課。

10月，與上海財經(jīng)大學(xué)（Shanghai University of Finance and Economics）國際從業(yè)資格教育學(xué)院簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開展RFP認證培訓(xùn)。

12月，中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行、交通銀行廈門分行、中國建設(shè)銀行山東省分行RFPI培訓(xùn)班相繼開課。

2007年

1月，中國太平洋人壽保險股份有限公司RFP項目啟動，隨后兩年間共舉辦八期大型培訓(xùn)班。

3月，中國建設(shè)銀行山東東營分行RFP培訓(xùn)班開課。

7月，中國銀行湖北宜昌分行RFP培訓(xùn)班開課。

2008年

1月，與杭州德銳投資咨詢有限公司合作，聯(lián)合浙江財經(jīng)學(xué)院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融學(xué)院，浙江省第一期RFP培訓(xùn)班開課。

4月，全新改版的RFP唯一指定教材（2008版）全套五冊正式付印。

7月，中國建設(shè)銀行總行文件“建人（2008）256號”文件明確互認RFP為中級理財師崗位資格，與CFP/AFP同等對待。

8月，中國建設(shè)銀行湖北省分行2008年個人理財培訓(xùn)（四期RFP初級班及兩期RFP晉級班）連續(xù)開課。

11月，委任新疆大成理財咨詢有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）為新疆地區(qū)授權(quán)機構(gòu)。

2009年

1月，新疆第一期RFP培訓(xùn)班開課。

4月，授權(quán)烏魯木齊市大成職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為認可培訓(xùn)機構(gòu)。

5月，關(guān)于培訓(xùn)和考試的標準化方案正式出臺。

7月，中國建設(shè)銀行江西省分行RFP培訓(xùn)班開課。

8月，中國建設(shè)銀行湖北省分行2009年個人理財培訓(xùn)（五期RFP初級班及四期RFP晉級班）連續(xù)開課。

10月，委任北京智匯方舟投資咨詢有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）為北京市授權(quán)機構(gòu)，北京第一期RFP培訓(xùn)班于11月開課。

11月，授權(quán)上海理財專修學(xué)院（Shanghai Financial Planning Institute）為認可培訓(xùn)機構(gòu)。

2010年

1月，委任理財人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）為項目合作機構(gòu)，同時引進其開發(fā)的全球第一款理財規(guī)劃游戲“理財人生”作為RFPI中國中心指定理財教育工具。

3月，RFP中國區(qū)年會暨繼續(xù)教育活動在武漢東湖舉行。

4月，委任廊坊市博慧瑞金企業(yè)管理咨詢有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）為河北省授權(quán)機構(gòu)，河北第一期RFP培訓(xùn)班于10月開課。

6月，RFP理財課程體驗中心在上海成立。

8月，中國建設(shè)銀行湖北省分行2010年個人理財培訓(xùn)（五期RFP初級班及五期RFP晉級班）連續(xù)開課。

9月，RFPI中國中心董事兼副總裁梁輝擔任“福布斯2010中國優(yōu)選理財師評選”常務(wù)評委參與全程評審工作。

10月，與上海理財專修學(xué)院合作成立“理財師教育中心”。

11月，與中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會（Financial Talents Committee of Talents Research Association of China，簡稱“中金會”）簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開展RFP認證培訓(xùn)。

2011年

1月，RFPI中國理事會成立，直屬RFPI國際理事會監(jiān)管，歐仁杰出任首任會長，梁輝、王自生、劉彥、萬志鵬等被選為2011理事。

1月，RFPI中國理事會發(fā)布基于國際標準ISO 22222：2005[2] 及中國標準GB/T 23697-2009、適用于中國國情的理財師職業(yè)標準——《理財師的要求》，并推出《理財師能力模型》。

1月，全新編寫的RFPI唯一指定教材（2011版）全套三卷（《金融理財原理》、《個人理財實務(wù)》、《公司理財實務(wù)》）共10冊正式啟用。該版教材堅持RFP注重實務(wù)的特色，細分了等級（ARFP與RFP）和方向（個人理財方向與公司理財方向），也增加了職業(yè)素質(zhì)和工作技能等多方面的內(nèi)容。

1月，發(fā)布《RFP資格認證課程培訓(xùn)與考試大綱（2011版）》和《RFPI中國區(qū)講師認證及管理辦法》。

1月，與世界領(lǐng)先的專業(yè)考試服務(wù)供應(yīng)商ATA（全美測評系統(tǒng)）簽署合作協(xié)議，中國區(qū)RFP資格考試全面采用ATA電腦化考試，進一步提升RFPI專業(yè)品牌的權(quán)威性。[3]

3月，上海理財師教育中心第一期RFP培訓(xùn)班開課。

4月，委任澳中（昆山）教育咨詢有限公司（AC Online（Kunshan）Education Consulting Ltd.）為上海推廣機構(gòu)。

5月，RFPI中國理事會委任梁輝為RFPI中國中心CEO。

5月，委任南京天梯文化傳播有限公司（Nanjing Tianti Cultural Communication Ltd.）為江蘇省南京市授權(quán)推廣機構(gòu)。

5月，授權(quán)烏魯木齊市大誠職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為新疆烏魯木齊市認可培訓(xùn)機構(gòu)；新疆RFP（公司理財方向）培訓(xùn)班開課。

5月，與上海浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會上海陸家嘴金融城人才發(fā)展中心簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開展RFP認證培訓(xùn)。

5月，RFP中國區(qū)第二屆年會暨繼續(xù)教育活動在武漢盤龍城舉行。

7月，RFPI中國中心擔任福布斯雜志的《福布斯2011年中國優(yōu)選理財師大賽》活動的特別支持機構(gòu)；梁輝擔任常務(wù)評委參與全程評審工作。

10月，中國建設(shè)銀行山西省分行RFP培訓(xùn)班開課。

11月，中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省荊門分行、中國建設(shè)銀行甘肅省分行RFP培訓(xùn)班相繼開課。

…………

第三篇：高級注冊商務(wù)策劃師認證招生簡章

高級注冊商務(wù)策劃師認證招生簡章

塑造第一代總裁，挖掘第二代總裁，培養(yǎng)第三代總裁，儲備企業(yè)外的總裁，這就是WBSA的使命。WBSA——世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會1998年成立，總部在新加坡，事業(yè)在全世界。在中國，WBSA是策劃科學(xué)與策劃師職業(yè)的鼻祖，許多后來者模仿其外型，但沒有任何流派能得到其科技本質(zhì)。

獲得WBSA認證的預(yù)期價值，可以用馬斯洛理論來概括介紹：

馬斯洛說，人往高處走：生存——安全——歸屬——尊重——實現(xiàn)！

最好的生存方式是：我的資產(chǎn)就是頭腦，只要我思想、我表達，財富就會再來！WBSA能把你的一次成功經(jīng)驗化作永恒的知識生產(chǎn)線，只要你追求，它就會自動生產(chǎn)出價值。

最好的安全保障是：掌握一門獨到的技術(shù)，與自己的經(jīng)驗融合，這門技術(shù)就變成了自己的獨有本領(lǐng)，只要你的電腦與企業(yè)的電腦連上，這個小世界就無法離開你。WBSA用你的經(jīng)驗教會你應(yīng)用全球通用的企劃軟件，獲證就意味著你已經(jīng)技術(shù)獨立！

最好的歸屬是：與聰明人為盟友，通過互通有無，共同締造一個智慧高地，成為“紫領(lǐng)”（智慧紫光）一族。WBSA利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)，使獲證策劃師能方便地享受“全球智慧一體化”的利益。

最好的尊重是：成為“革命”導(dǎo)師，受到廣泛信賴和依賴。WBSA是一個開放的體系，采取“師傅帶徒弟”的現(xiàn)代私塾方式，開展“導(dǎo)師指導(dǎo)制”，你將利用WBSA提供的平臺，在指導(dǎo)學(xué)員認證過程中，在普及現(xiàn)代企劃技術(shù)的漫長歷程中，將自己的經(jīng)驗傳授給弟子，使自己的思想生命得以延續(xù)。

最好的人生價值實現(xiàn)方式是：用自己的頭腦、帶動別人的頭腦、借助全球的頭腦，成就自己的事業(yè)。企業(yè)家的財富不在多少，而在于來路。WBSA提供的“國際創(chuàng)新型企業(yè)”全套解決方案，使治理企業(yè)主要靠人力資源中的智力資源，老板變成“校長”，總裁變成“導(dǎo)師”，一切都通過電腦牽動人腦來實現(xiàn)。

創(chuàng)新型企業(yè)總裁和具有一定實踐基礎(chǔ)的策劃與企劃職業(yè)高管人才適合申請WBSA商務(wù)策劃師認證。

WBSA商務(wù)策劃師認證采取“直接報審制”。獲得認證的依據(jù)是策劃案和商理。您只要向WBSA各地任何培訓(xùn)基地機構(gòu)，或向WBSA任何一位“研究員”提交策劃案簡述材料，指導(dǎo)教師會免費評估您獲得認證的可能性，若獲得初步認可，您就可以進入令人激動的思想再造歷程。若抓得緊，積極配合，一個月內(nèi)即可完成學(xué)習、經(jīng)驗再造、技術(shù)操作過程，兩個月即可有望獲得WBSA證書。

一個策劃人的現(xiàn)代化，一個老板用智慧替代大量資金投入，一個經(jīng)理人用技術(shù)和技能來提升自己的就業(yè)檔次??，從尚未獲得證書的時刻起，理想就與現(xiàn)實接軌了。

廣闊的兼職就業(yè)與知本創(chuàng)業(yè)的WBSA平臺正在等待著你的到來。一萬多名您的同盟軍正在等待著您的加盟。

在實踐中創(chuàng)新 在創(chuàng)新中實踐

職業(yè)前景：

1、國家人事部和勞動社會保障部把商務(wù)策劃師定位為十大熱門專業(yè)之首。

2、未來五年中國急需商務(wù)策劃師300萬左右，目前通過認證的只有2萬人左右。

3、我國目前65%的企業(yè)急需策劃人才，90%的企業(yè)根本招聘不到優(yōu)秀策劃人才。培訓(xùn)對象：

企業(yè)總裁、職業(yè)經(jīng)理人、企劃總監(jiān)、企業(yè)高級管理人員、職業(yè)策劃師以及國家公務(wù)員。輔導(dǎo)內(nèi)容：

1、商務(wù)策劃原理：商務(wù)策劃發(fā)展的歷史、商務(wù)策劃在企業(yè)中的作用、商務(wù)策劃師在企業(yè)中的作用、商WBSA鄭州機構(gòu)QQ:2567981663 電話：***

務(wù)策劃人的發(fā)展規(guī)律、策劃與創(chuàng)新思維的新突破、商務(wù)策劃的十大創(chuàng)意方法等。

2、商務(wù)策劃實務(wù)：企業(yè)戰(zhàn)略策劃、生態(tài)策劃、融資策劃、管理策劃、營銷策劃五大領(lǐng)域策劃。指導(dǎo)導(dǎo)師、學(xué)員針對企業(yè)進行操作案例的診斷、運作、測評等。

3、商務(wù)文書的書寫：營銷策劃書、商業(yè)計劃書、市場調(diào)查報告、項目可行性分析報告。

4、商務(wù)策劃師申請人報審材料標準、制定評價商務(wù)策劃人員水平標準的主要依據(jù)。申請資格：

主持過綜合性商務(wù)策劃案的制定，且該策劃案在申請日前已經(jīng)實施，原則上，策劃案的起始日或終止日在申報日前的五年內(nèi)。同時，具備總結(jié)一條商理的能力。申報時間：

每月的20日之前 咨詢流程：

向WBSA鄭州機構(gòu)培訓(xùn)基地提交策劃案簡述。指導(dǎo)教師會免費評估您獲得認證的可能性，為您認證決策創(chuàng)造條件。

獲得初步認可后，填寫申請表，支付有關(guān)費用，領(lǐng)取有關(guān)教材與輔導(dǎo)資料，按自己的習慣書寫策劃案，提交給指導(dǎo)教師。

指導(dǎo)教師向您提供具有借鑒價值的策劃案，對您提出再造策劃案的意見與建議。

根據(jù)您的策劃案再造文件，指導(dǎo)教師指出須重點學(xué)習的理論部分。

暗合相關(guān)理論模型，您第二次再造自己的策劃案，并按指導(dǎo)教師提供的商理規(guī)范，開發(fā)一條商理。

指導(dǎo)教師把您的策劃案和商理上載到軟件上，發(fā)給您，供您了解軟件的意義和熟悉軟件的操作要領(lǐng)。

指導(dǎo)教師將您的策劃案和商理進行評分，將評審表和策劃案、商理上報WBSA中國總部。

WBSA中國總部將采取盲審方式，交多位專家審查，通過后報國際總部復(fù)審，再通過后，委托指導(dǎo)教師向您發(fā)送認證通知書。

您交納認證費用，郵寄出照片等相關(guān)資料，可望在一個月左右獲得由世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會頒發(fā)的中英文證書以及徽章等配件。

指導(dǎo)導(dǎo)師向您頒發(fā)證書，并向您交代獲取正版軟件的方法，交代延續(xù)權(quán)益的享用方式方法等。

申請人提供策案原始文件

申請人提交的策劃案應(yīng)是一個完整的決策方案，并得到實施（含正在實施或?qū)嵤┩戤叄?。申請人提交的商理最好是從策劃案中總結(jié)出來的，便于掌握實踐經(jīng)驗與理論提升之間的關(guān)系。

申請人按自己的習慣提交策劃案和商理，不限制書寫格式和篇幅。

但要求：電子版、盡量不含圖表（用敘述語代替）。

歡迎申請人按標準格式書寫，更歡迎申請人使用OK文件格式書寫，這樣將大大地加快認證效率。費用：

評審費 5800 元/人（含報名、教材、光盤、評審、個人輔導(dǎo)）

認證費 8000元/人（含知識升級、終身服務(wù)費）

以上各項費用一經(jīng)繳納，概不退款！

所有獲證學(xué)員基本權(quán)利：

1、申報高級商務(wù)策劃師的學(xué)員，通過認證者，由世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會頒發(fā)國際國內(nèi)公認的《 WBSA高級商務(wù)策劃師水平證書》（中英文），并獲得由WBSA總部頒發(fā)的制式OK策劃軟件（帶有300個經(jīng)典實戰(zhàn)策劃案WBSA鄭州機構(gòu)QQ:2567981663 電話：***

例或商理）； ﹑個人信息進入WBSA中國官方網(wǎng)站的人才庫 ； ﹑推薦參加WBSA全國系統(tǒng)的策劃成果展示和特聘研究員等活動 ； 4 ﹑參加項目實踐及加入策劃人俱樂部 ； 5 ﹑終身免費知識升級和技術(shù)升級（同級別）； ﹑論文、商理、策劃案入選WBSA品牌系列叢書或軟件案例庫 ； 7 ﹑優(yōu)先加盟WBSA業(yè)務(wù)發(fā)展平臺 ； ﹑優(yōu)先推薦WBSA系統(tǒng)內(nèi)各機構(gòu)的交流、協(xié)作和項目機會 ； 9 ﹑個人項目優(yōu)先得到智慧支持；

10、享有優(yōu)先參加本機構(gòu)組織的各種專業(yè)和公益活動的權(quán)利；

11、享有優(yōu)先參與本機構(gòu)引進開發(fā)的其他經(jīng)營項目的權(quán)利；

12、享受學(xué)術(shù)交流、業(yè)務(wù)交流的權(quán)利；

13、個人在商務(wù)策劃研究的成果可以優(yōu)先轉(zhuǎn)化為OK軟件應(yīng)用資料集群。

WBSA鄭州機構(gòu)QQ:2567981663 電話：***

第四篇：金融界金領(lǐng)行業(yè)-注冊財務(wù)策劃師

理財規(guī)劃師

金融業(yè)中的新“金領(lǐng)”

隨著銀行業(yè)的全面開放，我國銀行業(yè)正面臨著以理財業(yè)務(wù)為核心的外資銀行的全面競爭，進入一個前所未有的理財時代。理財規(guī)劃師則是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，他們運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)。

職業(yè)前景長期向好

隨著社會的發(fā)展，人們手中的閑錢越來越多，傳統(tǒng)的、單一的銀行存款投資方式顯然已不能完全適應(yīng)人們的需求。國家經(jīng)濟預(yù)測中心公布的一項調(diào)查結(jié)果也表明，約有70%的居民希望自己有個好的理財規(guī)劃師，50%以上的人愿意支付咨詢費。

如果按照一個成熟的理財市場至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財規(guī)劃師計算的話，那么，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有20萬人以上的缺口。除此之外，金融機構(gòu)在互相競爭中也需要專業(yè)的理財規(guī)劃師。隨著金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新，在從“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”的服務(wù)模式轉(zhuǎn)型中，其理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)都迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師對其從業(yè)人員進行專業(yè)理財培訓(xùn)。

職業(yè)素質(zhì)要求頗高

專業(yè)的理財規(guī)劃師就是能針對個人或機構(gòu)在事業(yè)發(fā)展的不同時期，依據(jù)其收入、支出狀況的變化，根據(jù)投資者不同的偏好，資金大小及個人意愿，為客戶量身訂做儲蓄計劃、保險計劃、投資計劃、稅金對策等理財方案，因此，理財師在產(chǎn)品投資的運作模式、財務(wù)分析、風險防范、統(tǒng)籌規(guī)劃等方面要有精深的講究，必須具備以下素質(zhì)：

掌握收入與消費分析、財務(wù)保障分析、個人稅務(wù)策劃、風險與組合分析、家庭風險保障、子女教育、綜合退休養(yǎng)老計劃、遺產(chǎn)與信托管理等一系列人生規(guī)劃的專業(yè)知識。

掌握金融、經(jīng)濟、投資等方面的知識，如股票、基金、信托、債券、外匯、稅收、保險、宏觀經(jīng)濟分析等。

具備實際操作能力。理財規(guī)劃師是個“實踐型”的職業(yè)，要具備豐富的實踐經(jīng)驗，在為客戶理財?shù)倪^程中，要具備幫助客戶“賺錢”、創(chuàng)造價值的能力。擁有良好的職業(yè)道德和個人人品，能夠全面站在客戶的立場，為客戶出謀劃策、創(chuàng)造利潤，而不是推銷自己的產(chǎn)品。

除了具備上述的職業(yè)素質(zhì)外，想成為一名優(yōu)秀的理財規(guī)劃師還要具有幫助客戶合理管理現(xiàn)金流，合理安排消費支出，使客戶財務(wù)健康的能力。這就需要不間斷地去學(xué)習，獲取各方面的信息和知識。此外，優(yōu)秀的理財規(guī)劃師還應(yīng)改變過去那種金融產(chǎn)品的售賣模式，建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，把理財產(chǎn)品看成一個“金融百貨店”，能從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷增值。

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第五篇：外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師方向在職研雙證

外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師方向在職研雙證

行業(yè)定位：

注冊財務(wù)策劃師（RFP）—— 財富管理實戰(zhàn)專家（資本增值的設(shè)計師，財務(wù)安全的建筑師）20世紀70年代，財務(wù)策劃行業(yè)就已在歐美開始流行，現(xiàn)在注冊財務(wù)策劃師正如醫(yī)生、注冊會計師、執(zhí)業(yè)律師一樣，在國際上已成為一種專業(yè)資質(zhì)，并被職場專家預(yù)見為“十大最有前景執(zhí)業(yè)”之一。而在國內(nèi)，具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準的人才非常稀少，已經(jīng)被國家列為緊缺人才培養(yǎng)工程。隨著國內(nèi)企業(yè)及個人對財務(wù)策劃越來越重視，財務(wù)策劃師也將越來越多地服務(wù)于企業(yè)及個人，因此，這個行業(yè)從國家和民間的市場來看，都是非常廣闊的。

RFP內(nèi)涵

注冊財務(wù)策劃師（RFP）所涉及的專業(yè)技能就包括個人理財規(guī)劃及企業(yè)資本運作兩大方面內(nèi)容，隨著國內(nèi)私人財富爆發(fā)式地增長，國內(nèi)經(jīng)濟迅速融入全球經(jīng)濟，金融市場已經(jīng)逐步對外開放，企業(yè)及金融機構(gòu)財務(wù)手段趨向多元化、專業(yè)化以及向國際慣例接軌，注冊財務(wù)策劃師必將有巨大的執(zhí)業(yè)前景。

證書頒發(fā)

1、研究生課程進修班的學(xué)員，完成“課程設(shè)置”中所規(guī)定的課程并考試（考核）成績合格者即可結(jié)業(yè)。

2、結(jié)業(yè)學(xué)員獲加蓋校長簽名章、學(xué)校鋼印和紅章的《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)研究生課程進修班結(jié)業(yè)證書》。

3、符合申請碩士學(xué)位條件的學(xué)員（取得國家承認學(xué)士學(xué)位）可按我校有關(guān)規(guī)定申請對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

4、申報參加國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）安排的全國統(tǒng)一考試通過，國際財務(wù)策劃師協(xié)會公會（IARFP）頒發(fā)《注冊財務(wù)策劃師（IRFP）》資格證書，成為其正式會員。

5、完成課程，考試合格者,發(fā)放由國家統(tǒng)一印制，人保部、教育、工信部、全國職業(yè)能力測評中心共同蓋章認定的《全國職業(yè)能力等級證書》高級財務(wù)策劃師。

6、可申報取得英國注冊財務(wù)會計師AFA資格。

研修費用

1、學(xué)制兩年，隔周周末（六、日）上課，遇重大節(jié)日順延；

2、收費標準：報名費200元，學(xué)費29800元/兩年。（所交學(xué)費不包括進入論文階段后的費用及學(xué)習期間資料費。）

3、資料教材費：500元左右/2年，學(xué)生自理。

對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)注冊財務(wù)策劃師RFP官方網(wǎng)站

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