第一篇：營(yíng)口汽車消費(fèi)貸款市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

營(yíng)口汽車消費(fèi)貸款市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

近年來(lái)，我國(guó)汽車銷量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一，在我國(guó)許多大中城市，汽車消費(fèi)貸款已經(jīng)成為除房屋貸款外最深入人心的貸款品種，汽車銷量的增加帶動(dòng)了汽車消費(fèi)貸款的發(fā)展，汽車消費(fèi)貸款的發(fā)展也促進(jìn)了汽車銷量的增加，因此，我部針對(duì)營(yíng)口市汽車銷售市場(chǎng)及汽車消費(fèi)貸款情況做了相關(guān)調(diào)研。

一、營(yíng)口市汽車消費(fèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀

營(yíng)口市現(xiàn)主要有30多家汽車銷售公司，經(jīng)營(yíng)的品牌主要有奔馳、寶馬、奧迪、福特、現(xiàn)代、雪佛蘭、廣汽豐田、一汽豐田、東風(fēng)本田、日產(chǎn)、別克、斯巴魯、奇瑞、吉利、比亞迪、中華、長(zhǎng)城、奔騰、大眾、東風(fēng)風(fēng)神等，路虎、保時(shí)捷、雪鐵龍等一些品牌將陸續(xù)入駐，在營(yíng)口市政府的牽頭下，已有多家品牌汽車銷售公司在營(yíng)口東郊建立大型展廳及4S服務(wù)店，力求成為遼寧省僅次于大連和沈陽(yáng)的第三大汽車銷售服務(wù)園區(qū)。營(yíng)口市汽車日均銷售總量在200輛以上，貸款比例從2009年末的10%上升到2010年末的20%，并且仍然有明顯的上升趨勢(shì)，通過(guò)近幾個(gè)月的調(diào)查顯示，如有便捷、安全的貸款渠道，一年內(nèi)貸款比例可上升到30%以上，并且可促進(jìn)汽車銷量增加10%以上。按照日均貸款車輛20輛，每輛車貸款額在10萬(wàn)元計(jì)算，日均貸款需求額在200萬(wàn)以上，以此推算營(yíng)口市全年汽車消費(fèi)貸款總額將不少于5億元。

二、營(yíng)口地區(qū)汽車消費(fèi)貸款的發(fā)展情況及貸款模式

營(yíng)口市汽車消費(fèi)貸款的起步較晚，發(fā)展?fàn)顩r較差，還處在初始階段，正向主流模式靠近，現(xiàn)多以所購(gòu)車輛作為抵押物貸款，一般貸款期限為三年，首付為裸車全價(jià)的30%，貸款額為裸車價(jià)的70%，貸款模式主要有大型汽車銷售商自有的金融公司（如一汽金融、GMAC，豐田金融等）自貸自銷，銀行與車輛銷售公司合作先抵后銷，擔(dān)保公司與銀行、車行共同合作先銷再抵三種模式?，F(xiàn)如今三種模式共存，其各自的特點(diǎn)如下：

（一）金融公司模式：該模式下，貸款流程屬于汽車銷售公司內(nèi)部操作，無(wú)需提前

放款，審核通過(guò)后便可直接放車，汽車銷售公司專人監(jiān)控抵押。優(yōu)點(diǎn)是客戶提車速度快，初期貸款費(fèi)用較低。缺點(diǎn)是貸款利率高（一般為銀行利率的1.5倍以上），總體費(fèi)用高，客戶質(zhì)量要求過(guò)于教條、苛刻，捆綁條件多（如定點(diǎn)維護(hù)、定點(diǎn)保險(xiǎn)等），車行浪費(fèi)人力較多，人力成本高。

（二）銀行與車行直接合作。模式一：銀行與車行直接合作，要求車行需要向銀行繳納一定數(shù)額的保證金，貸款客戶申請(qǐng)，車行在銀行審核通過(guò)后，需要先放車給客戶，客戶抵押給銀行完畢，銀行落實(shí)放款流程。該模式下銀行風(fēng)險(xiǎn)較高。從車行角度來(lái)看，該模式需要車行提供階段性擔(dān)保，車行風(fēng)險(xiǎn)大，資金積壓量大，影響整體資金周轉(zhuǎn)，浪費(fèi)人力較多，人力成本高。從客戶角度看，初期費(fèi)用不高，利率較低，但貸款流程復(fù)雜，貸款服務(wù)差，客戶往返次數(shù)多，放款時(shí)間漫長(zhǎng)，一般在15個(gè)工作日左右。模式二：銀行與車行直接合作，在車行繳納一定數(shù)額保證金的情況下，還需要申請(qǐng)貸款的客戶提供擔(dān)保人，擔(dān)保人要求較高，必須是公務(wù)員及事業(yè)單位家庭，審核通過(guò)后可先放款，后抵押。該模式實(shí)用性差，貸款流程繁瑣，適用人數(shù)較低，實(shí)際操作較少。

（三）銀行、擔(dān)保公司、車行三方合作。該模式下，要求擔(dān)保公司向銀行繳納一定數(shù)額的保證金（一般為貸款額的5%），車行主要負(fù)責(zé)提供汽車消費(fèi)貸款客戶，客戶直接向銀行申請(qǐng)貸款，由擔(dān)保公司先行調(diào)查、審核通過(guò)后出具保函，報(bào)批銀行，銀行審核通過(guò)后放款給車行，車行放車，擔(dān)保公司協(xié)同貸款客戶辦理抵押手續(xù)，擔(dān)保公司承擔(dān)全程擔(dān)保責(zé)任。該模式下客戶能夠享受到擔(dān)保公司良好的貸款服務(wù)，較快的貸款速度，初期費(fèi)用相對(duì)較高，總體費(fèi)用相對(duì)較低。車行能夠投入較少的人力，人力成本低，不積壓資金，無(wú)擔(dān)保責(zé)任，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。由于擔(dān)保公司全程擔(dān)保，銀行能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化，并且前期調(diào)查，后期抵押等均有擔(dān)保公司辦理，銀行還能減少大量的人力成本。

三、產(chǎn)品衍生

根據(jù)實(shí)際調(diào)研發(fā)現(xiàn)，營(yíng)口地區(qū)汽車消費(fèi)貸款客戶主要以中小企業(yè)主和個(gè)體工商戶為

主，尤其是在購(gòu)買20萬(wàn)元以上車輛的客戶，80%以上為具有自己的經(jīng)營(yíng)實(shí)體和具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中小企業(yè)主，他們不但有穩(wěn)定的收入，還有較高的資產(chǎn)，所購(gòu)車輛基本不是個(gè)人首次購(gòu)車，而是由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大，利潤(rùn)收入增加，為保證企業(yè)的對(duì)外業(yè)務(wù)形象，改善自己生活條件而購(gòu)車。這種客戶辦理汽車消費(fèi)貸款并非購(gòu)車資金不足，而是希望將更多資金投入到企業(yè)運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，加快企業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)個(gè)人資產(chǎn)利潤(rùn)最大化，因此這類客戶違約率較低，而且還是銀行企業(yè)貸款及個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款等多種貸款產(chǎn)品的潛在客戶，對(duì)貸款認(rèn)知度高，可開(kāi)發(fā)潛力較大。

四、結(jié)論與建議

現(xiàn)如今在大連、沈陽(yáng)地區(qū)，汽車消費(fèi)貸款已經(jīng)較為普及，營(yíng)口市作為遼寧省“五點(diǎn)一線”重點(diǎn)發(fā)展城市，又是連接沈陽(yáng)與大連的紐帶，營(yíng)口市近幾年已成功地引進(jìn)了國(guó)內(nèi)外大量的資金、技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)了營(yíng)口市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)外企業(yè)的入駐，開(kāi)發(fā)區(qū)大力發(fā)展帶來(lái)的人員流動(dòng)，都促使?fàn)I口汽車銷售量的增加，隨之而來(lái)的汽車消費(fèi)貸款需求量也必將迅猛增長(zhǎng)。所以，進(jìn)一步搶占營(yíng)口車貸市場(chǎng)，是當(dāng)務(wù)之急，推出優(yōu)良的貸款產(chǎn)品，打造營(yíng)口車貸市場(chǎng)的知名度，是重中之重。營(yíng)口汽車消費(fèi)貸款市場(chǎng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)也將成為必然趨勢(shì)。

大連德朋元孚擔(dān)保有限公司營(yíng)口分公司

2010年3月7日

第二篇：遼寧營(yíng)口市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

營(yíng)口市珠寶市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

【前言】：營(yíng)口市位于遼東半島西北部，大遼河入?？诘淖蟀?。西臨渤海遼東灣，北與大洼縣、海城市為鄰，東與岫巖縣、莊河市接壤，南與瓦房店市、普蘭店市毗連。市區(qū)距沈陽(yáng)市151公里，距大連市197公里，是遼寧中部城市群出?？诎?。地理坐標(biāo)為東經(jīng)121°56′至123°02′之間，北緯39°55′至40°56′之間。哈大鐵路、沈大高速公路、哈大公路（202國(guó)道）縱貫?zāi)媳?；莊林公路（305國(guó)道）、大營(yíng)鐵路、營(yíng)大公路、蓋岫公路連接?xùn)|西，京沈高速公路和籌建中的營(yíng)口機(jī)場(chǎng)構(gòu)成以營(yíng)口為節(jié)點(diǎn)的遼寧9個(gè)城市的90分鐘城市圈。

營(yíng)口港現(xiàn)有四個(gè)港區(qū)（營(yíng)口港區(qū)、鲅魚圈港區(qū)、仙人島港區(qū)、盤錦港區(qū)），是全國(guó)綜合交通體系的重要樞紐和沿海主要港口之一。擁有國(guó)家級(jí)的開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、保稅物流中心（B型）等，同時(shí)享有振興東北老工業(yè)基地，環(huán)渤海開(kāi)發(fā)開(kāi)放戰(zhàn)略和新型工業(yè)化綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)三大國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略的一系列政策。2011年在中國(guó)城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)排名中，列第65位。環(huán)渤海地區(qū)及東北區(qū)域特大型城市、東北亞現(xiàn)代化港口城市、東北區(qū)域交通物流樞紐城市、遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、遼東灣區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融中心、遼東灣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心。

【概況】：營(yíng)口市珠寶市場(chǎng)主要位于營(yíng)口市財(cái)富廣場(chǎng)以及大商新瑪特商城，其中財(cái)富廣場(chǎng)和新瑪特商城一個(gè)路東一個(gè)路西緊緊相鄰。財(cái)富廣場(chǎng)主要以店面的形式，新瑪特主要是在商場(chǎng)里面做專柜

【關(guān)鍵詞】：萃華金店天隆珠寶行周大福金至尊潮宏基中國(guó)黃金六福珠卡曼珠寶

【正文】：

（一）萃華金店天隆珠寶行

萃華金店坐落在財(cái)富廣場(chǎng)商業(yè)街，獨(dú)立的門店，總共三層，一樓主要以黃金為主，有兩個(gè)展柜做我們金鑲玉，二樓以鉆石珠寶為主，三層是辦公區(qū)域，其老板在營(yíng)口市擁有10家珠寶店，其中有8家在做我們的產(chǎn)品，數(shù)量不是很多，10家店面萃華金店擁有5家，天隆珠寶行4家，愛(ài)戀1家，分別分布在營(yíng)口市各個(gè)縣級(jí)市及周邊區(qū)域。在營(yíng)口市有一家萃華金店及天隆珠寶

行，都在同一條街，天隆珠寶行也是獨(dú)立門店。

前段時(shí)間去給做培訓(xùn)，交流過(guò)程中得知，感恩

節(jié)活動(dòng)選擇了恒星鋪貨，下一步繼續(xù)跟蹤。

① 店面面積：萃華金店一樓區(qū)域店面面積達(dá)到

150平米，裝修豪華，有兩個(gè)隔間，外面陳列

珠寶，里面陳列黃金，珠寶區(qū)域共有展柜8個(gè)。

黃金區(qū)域展柜為一個(gè)展柜為起來(lái)形成一個(gè)半

環(huán)島，大概10個(gè)展柜。

天隆珠寶行也是獨(dú)立門店，就一層，其店面面

積80平米，整體房間為長(zhǎng)方形，往里縱深。② 產(chǎn)品擺放：萃華金店金鑲玉產(chǎn)品陳列在外圍，用了兩

個(gè)展柜，與珠寶區(qū)域一起，也有少部分吊墜與戒指陳

列在黃金區(qū)域 天隆珠寶行左邊一列長(zhǎng)島為黃金區(qū)域，右邊一列

長(zhǎng)島為珠寶鉆石區(qū)域，金鑲玉分布在黃金

區(qū)域，一個(gè)展柜專做金鑲玉，其中還有幾件琉

璃貼金。

③ 以下是陳列圖

④ 客流量：萃華金店客流量不是很大，跟其

負(fù)責(zé)人溝通過(guò)，銷售淡季只能做活動(dòng)促促

銷。

（二）大商新瑪特

大商新瑪特里面入住天隆珠寶行，周大福，中國(guó)黃金，卡曼珠寶，六福珠寶，金至尊，潮宏基等珠寶，其珠寶區(qū)域占地1500平米，其中中國(guó)黃金及六福珠寶，周大福占地面積最大其次為潮宏基，天隆珠寶行，在里面只

有天隆珠寶行有少量金鑲玉產(chǎn)品，其它的沒(méi)有，與中國(guó)黃金的展廳經(jīng)理接觸，其表

示老板谷規(guī)定這個(gè)中國(guó)黃金店只做黃金，不做珠寶類產(chǎn)品，在里面沒(méi)有找到鑲嵌類

產(chǎn)品，只有各種黃金，以及工藝品。六福

珠寶里面主要也是黃金為主加上k金鑲嵌

珠寶以及鉆石，其陳列展示特別漂亮，和

周大福不相上下。金至尊主要以黃金和鉆

石珠寶的占比對(duì)半，展柜為一個(gè)環(huán)島?？?/p>

曼珠寶主要以低檔各類寶石為主，其中有

一個(gè)展柜專做手串，一個(gè)展柜專做低檔翡翠，面積也為一個(gè)環(huán)島。潮宏基主要以鉆石為主，面積為一個(gè)環(huán)島。

【總結(jié)

】：據(jù)出租車司機(jī)介紹，大家現(xiàn)在買珠寶一般去周大福、主要是服務(wù)號(hào)，珠寶雖然貴點(diǎn)，但是買的放心，買黃金一般去萃華金店及中國(guó)黃金，萃華金店在當(dāng)?shù)刂苓叺貐^(qū)也有三四家，并且是當(dāng)?shù)仄放?，老百姓很認(rèn)可。據(jù)自己走訪結(jié)果分析，由于商場(chǎng)人流量特別少，現(xiàn)在各個(gè)店面黃金都在打價(jià)格戰(zhàn)，只能靠活動(dòng)促銷，活動(dòng)促銷的同時(shí)，大家還是認(rèn)可當(dāng)?shù)貙?shí)力大的品牌，實(shí)力大促銷力度也大，萃華金店在當(dāng)?shù)氐膶?shí)力是最強(qiáng)大的，與萃華金店合作是最好的渠道，之前萃華金店一直在我司拿貨，由于感恩節(jié)活動(dòng)恒星給出鋪貨支持，政策較好，其采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人白姐表示下一步在進(jìn)行合作，這一塊我會(huì)緊緊跟中，要把金鑲玉的市場(chǎng)重新做回來(lái)。

第三篇：汽車消費(fèi)貸款審查報(bào)告

汽車消費(fèi)貸款審查報(bào)告

接到借款申請(qǐng)人魏俊杰于2011年5月3日遞交的汽車消費(fèi)借款材料，向我社申請(qǐng)辦理汽車消費(fèi)貸款30萬(wàn)元的貸款的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目的有關(guān)材料之后我們組織人員對(duì)客戶的基本情況進(jìn)行了審查。審查認(rèn)為此筆貸款較為可行，現(xiàn)將審查情況報(bào)告如下：

一、借款人及配偶基本情況審查

借款人魏俊杰，男，住址：相山區(qū)幸福路2號(hào)7棟1單元401室。借款人提供了身份證，戶口本，結(jié)婚證，經(jīng)過(guò)審查資料證件齊全，合規(guī)且合法。

二、征信情況審查

通過(guò)個(gè)人征信網(wǎng)的查詢，借款人在銀行無(wú)借款，信用情況良好。擔(dān)保人在銀行無(wú)借款，信用情況良好。經(jīng)過(guò)審查，借款人有辦理貸款的能力，擔(dān)保人有擔(dān)保能力。

三、貸款用途及還款能力審查

此筆借款用于客戶在淮北市路通汽車貿(mào)易有限公司購(gòu)買解放中型半掛牽引車，所購(gòu)車為新車。經(jīng)審查提供的貨車合格證、購(gòu)車發(fā)票、機(jī)動(dòng)車登記證書合規(guī)且合法。借款人從事運(yùn)輸多年，主要從事物流運(yùn)輸，月收入3萬(wàn)余元，貨源穩(wěn)定，結(jié)帳及時(shí)。經(jīng)審查，借款人有償還能力。

四、擔(dān)保情況審查

此筆借款用其購(gòu)買的汽車作為抵押，同時(shí)由張玉順提供保證擔(dān)

保。擔(dān)保人崔曉輝就職于濉溪縣鐵佛小學(xué)，月工資3000元。經(jīng)審查，擔(dān)保人提供的身份證復(fù)印件、工資本復(fù)印機(jī)合規(guī)且合法。

五、保險(xiǎn)情況審查

所購(gòu)車輛保險(xiǎn)齊全且有效。

六、審查結(jié)論

借款人主體資格合法，信用狀況良好，收入比較穩(wěn)定，還款能力較強(qiáng)，抵押車輛屬全新車輛，擔(dān)保人及汽車銷售公司提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。

綜上所述，同意辦理個(gè)人汽車消費(fèi)貸款23萬(wàn)元，期限2年，年利率為10.88%,等額本息還款.審查人:

年月日

第四篇：汽車消費(fèi)貸款調(diào)研報(bào)告

盧龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

關(guān)于對(duì)汽車消費(fèi)貸款情況的調(diào)研報(bào)告

進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國(guó)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展翻開(kāi)了一個(gè)新篇章。商業(yè)銀行紛紛從以公司業(yè)務(wù)為主，轉(zhuǎn)向公司業(yè)務(wù)與對(duì)私業(yè)務(wù)并重發(fā)展，并提出“大零售”的發(fā)展戰(zhàn)略，這使得消費(fèi)貸款出現(xiàn)了一個(gè)全新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一舉成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

盧龍縣雖為農(nóng)業(yè)大縣，但礦產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，因均屬中小型企業(yè)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步為艱，瀕臨破產(chǎn)，銀行大量貸款變成不良，使得各商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化，虧損嚴(yán)重，其生存環(huán)境和資產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展空間越來(lái)越狹小。為生存，各商業(yè)銀行只好撤并機(jī)構(gòu)，減員增效。而要從根本上提高資產(chǎn)質(zhì)量，又必須做大、做優(yōu)資產(chǎn)，在面對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間極度縮小的情況下，大力拓展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)就成為各商業(yè)銀行的生死存亡關(guān)鍵所在。

汽車消費(fèi)貸款以其風(fēng)險(xiǎn)低、綜合效益高、可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)點(diǎn)，已成為各家商業(yè)銀行新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。但在業(yè)務(wù)迅速膨脹的同時(shí)，也存在著一些不容忽視的問(wèn)題。結(jié)合我縣聯(lián)社的汽車消費(fèi)貸款運(yùn)行情況，就如何防范汽車消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了調(diào)研，提出如何防范風(fēng)險(xiǎn)的粗淺看法。

一、汽車消費(fèi)貸款發(fā)展的基本情況

盧龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2007年開(kāi)始授權(quán)轄內(nèi)木井信用社辦理汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，主要用于申請(qǐng)購(gòu)買汽車自用或租賃經(jīng)營(yíng)的借款人發(fā)放的人民幣貸款, 采用經(jīng)銷商擔(dān)保及 1

購(gòu)買車輛抵押的方式辦理，借款人應(yīng)自籌不低于購(gòu)車款40%的首期付款，貸款最高額不得超過(guò)購(gòu)車款的60%。用途用于購(gòu)買交通管理部門可以辦理牌照的貨運(yùn)車輛，貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)2年。借款人向信用社申請(qǐng)汽車消費(fèi)貸款，保險(xiǎn)第一受益人必須為貸款人，借款人不得中斷投保，如抵押車輛出現(xiàn)保險(xiǎn)事故的情況,保險(xiǎn)公司支付的賠款應(yīng)首先用于償還借款人所欠貸款本息。

截至2010年11月底累計(jì)發(fā)放汽車消費(fèi)貸款211戶，金

額3525萬(wàn)元，比上年同期多發(fā)放1926萬(wàn)元，占全部貸款累放的62.95%。占信用社全部貸款余額的58.77%，到目前為止沒(méi)有出現(xiàn)逾期貸款。

二、汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)運(yùn)行現(xiàn)狀

汽車消費(fèi)貸款當(dāng)初作為新興的消費(fèi)貸款的業(yè)務(wù)品種，一

經(jīng)推出，就受到了各家金融機(jī)構(gòu)高度重識(shí)和推崇，并在短時(shí)間內(nèi)得到了迅猛發(fā)展。雖然各家商業(yè)銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中采取的手段不同，但在汽車消費(fèi)貸款的運(yùn)行模式上基本相同。但是，隨著業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)展，貸款的潛在風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，受國(guó)家政策的宏觀調(diào)控，汽車沒(méi)有好的貨運(yùn)渠道，車主收入不夠支出，很容易出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)；借款人不守信用；保險(xiǎn)公司尋找借口拖延賠付等，給貸款的按期收回帶來(lái)困難。

三、存在的風(fēng)險(xiǎn)

以汽車消費(fèi)貸款的 “間客式” 操作方式為例，其主要

特點(diǎn)是購(gòu)車人申請(qǐng)汽車貸款先找經(jīng)銷商，經(jīng)銷商對(duì)客戶初審，簽定購(gòu)車協(xié)議后，將客戶推介給信用社，信用社對(duì)客戶

進(jìn)行調(diào)查認(rèn)可后，辦理抵押等記手續(xù)后向客戶發(fā)放貸款。在整個(gè)汽車貸款運(yùn)作過(guò)程中，貸款風(fēng)險(xiǎn)涉及到借款人、保險(xiǎn)公司和信用社3個(gè)方面。

1、借款人方面。(1)信用風(fēng)險(xiǎn)。借款人誠(chéng)實(shí)、守信是汽

車貸款得以健康發(fā)展的一個(gè)重要前提，但信用社系統(tǒng)目前沒(méi)有建立個(gè)人征信系統(tǒng)，缺少對(duì)個(gè)人信用必要的約束手段，其他銀行如有不良記錄信用社如法查詢；在另外購(gòu)車群體，可能混雜了一些有道德風(fēng)險(xiǎn)的人，由于主觀賴帳心理或當(dāng)汽車價(jià)格下跌，低于購(gòu)車者需還貸款余額時(shí)，購(gòu)車者就可能做出理性違約的行為，都可能使銀行貸款面臨風(fēng)險(xiǎn)。(2)支付風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)車人對(duì)自身的預(yù)期收入能力估計(jì)不足，確定的貸款額度、期限不合理或由于外部意外原因，造成按期支付還款困難。

2、保險(xiǎn)公司方面。保險(xiǎn)支付風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司雖為一級(jí)法人，但作為每一個(gè)地方保險(xiǎn)公司，其保險(xiǎn)賠償?shù)闹Ц赌芰κ怯幸欢ㄏ薅鹊模?dāng)保險(xiǎn)賠償額度超過(guò)其內(nèi)部控制比例或心理預(yù)期時(shí)，保險(xiǎn)公司就會(huì)尋找借口拖延賠付，從而造成信用社不良貸款增加。

3、信用社內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。(1)貸款手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)信用社在貸

款調(diào)查、審查、審批手續(xù)上出現(xiàn)紕漏時(shí)，就會(huì)造成保險(xiǎn)失效，責(zé)任免除。(2)客戶及車輛質(zhì)量審核風(fēng)險(xiǎn)。汽車貸款風(fēng)險(xiǎn)直接來(lái)自借款人和車輛，對(duì)借款人資信狀況調(diào)查不嚴(yán)格或?qū)?jīng)銷商提供車輛質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，都會(huì)直接給貸款的按時(shí)收回帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、審慎選擇貸款對(duì)象，實(shí)行“客戶經(jīng)理承諾”制度。

正確選擇汽車貸款對(duì)象，從源頭上嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)，這是防范風(fēng)險(xiǎn)、確保貸款安全的前提和基礎(chǔ)。為加強(qiáng)貸前調(diào)查力度，確?？蛻糍|(zhì)量，信用社可建立健全“責(zé)任人承諾”制度，要求客戶經(jīng)理按客戶的收入水平、經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)尤其是信用程度對(duì)客戶進(jìn)行分類，以此作為確定是否發(fā)放貸款、是否需要辦理履約保證保險(xiǎn)和采取何種擔(dān)保方式的主要依據(jù)，并由客戶經(jīng)理在貸款發(fā)放時(shí)簽訂“貸款責(zé)任承諾書”，把每一筆貸款的相關(guān)責(zé)任都落實(shí)到人，與工資掛鉤考核，負(fù)責(zé)貸款的調(diào)查，并承擔(dān)收回責(zé)任，確保貸款安全。

2、轉(zhuǎn)變貸款模式，積極開(kāi)辦“直客式”貸款業(yè)務(wù)?！爸?/p>

客式”汽車貸款業(yè)務(wù)，具有購(gòu)車方式靈活，擔(dān)保方式多樣的顯著特點(diǎn)，要逐步由汽車經(jīng)銷商介紹客戶到信用社辦理貸款的“間客式”被動(dòng)操作方式，轉(zhuǎn)向“客戶購(gòu)車先找信用社”的“直客式”主動(dòng)操作方式。通過(guò)“直客式”營(yíng)銷方式，進(jìn)一步擴(kuò)大貸款對(duì)象的范圍，降低客戶購(gòu)車成本，提高辦貸效率，提升汽車貸款品牌的知名度，增強(qiáng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

盧龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

2010年12月12日

第五篇：購(gòu)房消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

調(diào)查目的：了解鄭汴路市場(chǎng)的整體收入水平和消費(fèi)者對(duì)小戶型的認(rèn)知和接受程度(鳳凰城購(gòu)房消費(fèi)支撐力度)

調(diào)查方法：分層隨機(jī)抽樣(不同年齡層)和分塊隨機(jī)抽樣

調(diào)查范圍：鄭汴路東建材市場(chǎng)、燈飾市場(chǎng)、管材市場(chǎng)、名優(yōu)建材市場(chǎng)、商品大世界

調(diào)查時(shí)間：XX.4.1

4鄭州，銀基批發(fā)市場(chǎng)和鄭汴路建材市場(chǎng)是商業(yè)比較密集的兩大板塊，這里聚集了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的大小商販，他們收入不菲，他們絕大部分是外地人，他們是鄭州房地產(chǎn)消費(fèi)的主力軍。了解這一人群的收入水平、消費(fèi)習(xí)慣將對(duì)房地產(chǎn)的投資有一定的指導(dǎo)意義。

XX.4.14，動(dòng)力公司市場(chǎng)部走訪了鄭汴路建材市場(chǎng)，對(duì)小戶型的市場(chǎng)消化力做了調(diào)查，而這些建材市場(chǎng)的小老板們對(duì)此漠不關(guān)心，或拒不作答，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)敏感度不夠。消費(fèi)疲軟，市場(chǎng)敏感度不高，純小戶型在鄭汴路這塊市場(chǎng)前景嚴(yán)峻。

對(duì)建材市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：

1、大部分員工租房住，潛在客戶存在;市場(chǎng)潛量比較大，但需要推廣的成本較高

2、大部分員工來(lái)自外地或郊縣，收入水平偏低，消費(fèi)力不足

3、小戶型需求彈性非常大，對(duì)價(jià)格非常敏感

4、市場(chǎng)上有很大不穩(wěn)定因素，8-9月份建材市場(chǎng)要拆遷到莆田，固有的建材市場(chǎng)要做升級(jí)換代

5、外地人居多，他們辛苦拼搏，如果要買房子的話，更喜歡一步到位

6、商鋪為上下兩層，一般下面做門面，上面做倉(cāng)庫(kù)和員工宿舍

7、附近都市村莊較多，租務(wù)市場(chǎng)一般80—150元/月

8、作為首次購(gòu)買者，最重要的還是價(jià)格

9、他們討厭鄭汴路目前的工作和居住環(huán)境，他們尋求方便、安逸、清凈

10、相當(dāng)一部分是河南總代理，無(wú)須過(guò)多的現(xiàn)場(chǎng)銷售

11、同類產(chǎn)品多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，壓縮銷售成本是公司發(fā)展最重要的問(wèn)題，故一般員工無(wú)福利分房的可能

12、普通員工不會(huì)因?yàn)楣ぷ鞫徒x擇居住地，她們往往因?yàn)榫幼《鼡Q工作，普通員工流動(dòng)性比較大

13、對(duì)60—80平米的兩室較感興趣，這部分需求將轉(zhuǎn)化為有力的市場(chǎng)動(dòng)力

14、鳳凰城知名度不高，口碑不好

15、外地商人對(duì)鄭州的發(fā)展較失望，但鄭汴路的升值充滿信心

鄭汴路建材市場(chǎng)蘊(yùn)涵了較大的市場(chǎng)潛力，隨著鄭東新區(qū)的開(kāi)發(fā)和鄭汴路大賣場(chǎng)的形成，鄭汴路升值的前景就會(huì)更加明朗化，故前期概念的炒作成功與否直接決定了項(xiàng)目的運(yùn)作的好壞，“注意力經(jīng)濟(jì)”的時(shí)代，抓住了消費(fèi)者的眼球，侵占了客戶的意念，就意味著成功!

2)鄭汴路板塊高檔樓盤云集，已經(jīng)同未來(lái)大道板塊一樣，成為身份、財(cái)富的象征。鳳凰城二期應(yīng)借此概念，實(shí)現(xiàn)品牌形象的轉(zhuǎn)變。

3)正在形成的“大賣場(chǎng)”商務(wù)區(qū)能直接帶動(dòng)鳳凰城二期的投資價(jià)值，甚至有可能使鳳凰城二期成為“大賣場(chǎng)”的附屬配套。該局面一旦形成，銷售將高屋建瓴，出現(xiàn)爆搶局面。

4)鳳凰城項(xiàng)目二期有巨大的升值空間與既得便利

a、107國(guó)道的東遷，鄭汴路東段將成為鄭州東區(qū)的財(cái)富中轉(zhuǎn)站。有“東之中”或“東區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)”的本質(zhì)地位。鄭汴路商圈早已成為百萬(wàn)富翁的制造廠。但是這樣的天然地產(chǎn)需求優(yōu)勢(shì)，卻讓建業(yè)、英協(xié)、百合花苑等一批高、中檔樓盤風(fēng)光占盡，而我方樓盤以“中原地產(chǎn)大低震”的角色，不僅沒(méi)有收獲天然的地段優(yōu)勢(shì)，而且為二期、三期制造了品牌障礙。這一問(wèn)題必須在二期項(xiàng)目得到扭轉(zhuǎn)。

b、鄭東新區(qū)的輻射效應(yīng)。

鄭東新區(qū)的開(kāi)發(fā)將使鄭州的中心東移，鄭汴路地產(chǎn)板塊位于老城區(qū)與新城區(qū)的支撐地帶，配套齊全，生活便利的條件將給鄭汴路東段帶來(lái)一次前所未有的商機(jī)。而鳳凰城項(xiàng)目恰恰位于這一板塊的中心。

二)劣勢(shì)

1)、鳳凰城可售資源由三種不同的物業(yè)形態(tài)組成，這三種物業(yè)形態(tài)的目標(biāo)群是完全不同的置業(yè)目的。尤其是一期多層現(xiàn)已進(jìn)入尾盤階段，可售資源僅850萬(wàn)元，房源主力是159平米的五、六樓3室2廳。

目前，通常142平米的面積即能做出比較舒適的4室2廳，大戶型并非市場(chǎng)的主力所在，由于總價(jià)原因，總面積在150以上的多層戶型五樓以上是最難賣的戶型。并且此類房源還要和周圍金色年華、金色港灣、百合花苑、東方明花園甚至建業(yè)、英協(xié)等東南板塊幾乎所有的樓盤相競(jìng)爭(zhēng)。尤其是850萬(wàn)元的大戶型現(xiàn)房可售資源，不能放任由二期帶一期(通常小戶型帶不動(dòng)100平米以上的大戶型)，不能全力以赴主打現(xiàn)有房源(總房源有限，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷資源總量較少)，也不能先做二期樹(shù)品牌，在形成二期勝局后再做一期尾房。這對(duì)營(yíng)銷工作是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

2)鳳凰城二期離鄭汴路較遠(yuǎn)，從售樓部到社區(qū)要經(jīng)過(guò)嘈雜的市場(chǎng)，很難形成良好的看房通道。鳳凰城一期、二期又被青年路所分隔，很難形成整體樓盤感覺(jué)，有“只是兩棟臨街樓”的印象。

3)鳳凰城二期和張莊一墻之隔，有都市村莊的形象，物業(yè)安全系數(shù)較低，居住環(huán)境嘈雜，僅靠硬件設(shè)施，很難形成高檔樓盤形象。

4)與二期相比，一期樓盤素質(zhì)高、售價(jià)低，形成鳳凰城二期銷售心理價(jià)位抗性。

5)非現(xiàn)房，不符合商戶即買即住的消費(fèi)心理。

6)非獨(dú)立廚房，做飯起居不方便，這與目前鄭汴路商戶想改變天天吃大排擋的愿望不符。

三)、機(jī)會(huì)

1)商鋪的拆遷，原本居住在商鋪二樓的商戶另謀居所，導(dǎo)致租房市場(chǎng)更加火爆。鄭汴路商圈約4000戶商戶，2萬(wàn)人的龐大消費(fèi)群體將突顯鳳凰城二期的投資價(jià)值。因勢(shì)利導(dǎo)，單純商鋪拆遷形成的居住需求，即可成為鳳凰城二期主力客源。

2)挖掘市場(chǎng)。鄭汴路商圈商鋪倉(cāng)庫(kù)資源緊張，從費(fèi)用角度考慮，商戶、店員在二樓居住很不劃算。動(dòng)員較大的商戶從商鋪的二樓搬出來(lái)，到鳳凰城置業(yè)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

3)鄭汴路各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大鱷級(jí)商戶正在形成，這些商戶為了穩(wěn)定企業(yè)中的骨干力量和親屬，已開(kāi)始為他們購(gòu)置總價(jià)較低的房屋。這些房屋通常位于商鋪附近，以便于商戶們無(wú)嚴(yán)格意義上下班的生活工作需求，而鳳凰城二期恰恰符合商戶們的這一需求。

4)大賣場(chǎng)”的整合，將對(duì)大鱷形成推波助瀾，鳳凰城二期有可能成為“大鱷”的商務(wù)配套。

a)小戶型的特性導(dǎo)致目標(biāo)客戶對(duì)居住環(huán)境要求不高。鳳凰城二期配套不全，居住環(huán)境　嘈雜的抗性可以弱化。

b)鳳凰城二期產(chǎn)品總價(jià)低，置業(yè)風(fēng)險(xiǎn)小。由于鄭汴路商圈租房市場(chǎng)火爆，且本樓盤有“大賣場(chǎng)”作依托，購(gòu)房、租房需求恒久存在，物業(yè)幾乎不可能貶值，也比較容易轉(zhuǎn)手或出租，這非常符合外地商人置業(yè)心理。

c)鳳凰城二期應(yīng)該說(shuō)具有充足的客戶資源，消費(fèi)的中堅(jiān)力量是建材市場(chǎng)中的商戶，故推廣中可采取鋪單的形式為主，報(bào)紙廣告、廣播廣告為輔的媒體策略，節(jié)約大量的推廣成本。

d)小戶型現(xiàn)房階段戶型劣勢(shì)一覽無(wú)余，故期房從另一方面說(shuō)是一種優(yōu)勢(shì)。

e)以大賣場(chǎng)做依托，誘導(dǎo)鄭州房東投資市場(chǎng)，這部分客源很難成為鳳凰城二期銷售的中堅(jiān)力量。

f)鄭東新區(qū)建成需歷時(shí)20年之久，總投資XX億元，其中一期總投資156億元，在5年內(nèi)完成。這將給鄭汴路巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。