第一篇：銀聯(lián)與恒生銀行共同推中國(guó)銀聯(lián)港幣信用卡

6月初，在國(guó)際信用卡市場(chǎng)中占據(jù)60%份額、排行老大的VISA國(guó)際組織，放話要封殺國(guó)際信用卡市場(chǎng)份額不及其1/6的中國(guó)銀聯(lián)的境外清算渠道，據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)將有超過5000萬張信用卡受到牽連。

此事引起了國(guó)際信用卡組織、銀行界、持卡人以及媒體等多方關(guān)注，可是到6月底了該事件卻仍然謎團(tuán)一片，各方對(duì)此事均低調(diào)回應(yīng)，頗為謹(jǐn)慎。這撲朔迷離的態(tài)度給這本就無確切來源的事件又增添了一層迷霧。

尼爾森內(nèi)部的一份數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)銀聯(lián)在亞太地區(qū)劃卡的筆數(shù)和金額已經(jīng)排到了第二位，直逼排名老大VISA的位置，而且增長(zhǎng)幅度非?？臁?/p>

然而，中國(guó)銀聯(lián)某人士表示，在境外使用VISA雙幣卡，即使走的是中國(guó)銀聯(lián)的通道，VISA也會(huì)通過中國(guó)銀聯(lián)向發(fā)卡行收取一定的品牌費(fèi)。

那么，VISA究竟為何在境外仍要對(duì)中國(guó)銀聯(lián)封殺?事件背后有著怎樣的隱情?

兩敗俱傷

有媒體報(bào)道稱，6月1日，VISA向其全球會(huì)員銀行發(fā)函，要求從今年8月1日起，凡是在中國(guó)大陸以外受理帶有VISA和中國(guó)銀聯(lián)雙標(biāo)識(shí)的雙幣種信用卡時(shí)，不論是刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國(guó)銀聯(lián)的清算通道，否則VISA將重罰收單銀行，第一次罰款5萬美元，如果收單銀行再犯，將每月罰款2.5萬美元。

面對(duì)媒體的報(bào)道，中國(guó)銀聯(lián)于6月3日作出回應(yīng)：“中國(guó)銀聯(lián)、VISA”雙標(biāo)識(shí)卡不是純粹的單品牌銀行卡，標(biāo)識(shí)雙方均有責(zé)任和義務(wù)為持卡人提供境外受理服務(wù)，這也直接關(guān)系到持卡人的權(quán)益和發(fā)卡銀行對(duì)持卡人的承諾等。任何一方都無權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道做出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權(quán)利。

在中國(guó)銀聯(lián)官方作出回應(yīng)后，VISA中國(guó)區(qū)公關(guān)部劉婕表示，“VISA這樣做是出于全球運(yùn)作規(guī)章的執(zhí)行與實(shí)施方面的考量，不針對(duì)任何公司，也不針對(duì)中國(guó)銀聯(lián)?！眲㈡歼€強(qiáng)調(diào)，VISA對(duì)海外收單銀行運(yùn)作規(guī)章的考量一直在進(jìn)行，對(duì)于8月1日的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，她表示并未聽說。而針對(duì)會(huì)員銀行若違規(guī)將重罰一事，劉婕并未否認(rèn)。

盡避劉婕表示并未聽說8月1日這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，但是“VISA發(fā)行的4字頭雙幣種信用卡，須按照公司全球業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章的規(guī)定走VISA通道結(jié)算”卻是事實(shí)。

深發(fā)展信用卡中心總裁彭小軍分析，銀行既要服務(wù)于客戶也要服務(wù)于商戶，如果VISA對(duì)中國(guó)銀聯(lián)采取限制措施，不僅將傷害客戶的權(quán)益，同時(shí)也傷害商戶的利益。在有權(quán)選擇不同交易網(wǎng)絡(luò)權(quán)利的基礎(chǔ)上，客戶交易體驗(yàn)也是其接受銀行卡支付的重要因素。

如果一個(gè)客戶要求在海外消費(fèi)時(shí)使用中國(guó)銀聯(lián)通道，而該商戶卻因?yàn)閂ISA的制止而拒絕，此時(shí)必然會(huì)給客戶帶來不好的交易體驗(yàn)，也影響商戶的利益。同時(shí)，銀行發(fā)行雙幣卡是對(duì)客戶有承諾的，如果現(xiàn)在禁止客戶在某些情況下的選擇權(quán)，或者說人為地減少一種交易通道，這對(duì)銀行的信用也是一種傷害，將造成客戶對(duì)銀行的某種程度上的質(zhì)疑。

此外，VISA的這一舉措可能會(huì)帶來VISA雙幣種卡被棄用。截至2009年3月底，中國(guó)雙幣種卡占中國(guó)銀行卡發(fā)行總數(shù)的52.6%，其中有VISA標(biāo)識(shí)的占雙幣種卡總數(shù)的50.1%?，F(xiàn)在，包括中、農(nóng)、工、建、交、招行、深發(fā)展在內(nèi)的18家中資銀行都是VISA的會(huì)員，這18家銀行已發(fā)行約5288萬張VISA雙幣種信用卡。一旦VISA卡被棄用，損失的將是持卡人與銀行的雙重利益。

銀行卡市場(chǎng)亟待開放

VISA與中國(guó)銀聯(lián)一個(gè)便利、一個(gè)便宜，消費(fèi)者如何選擇可以因消費(fèi)的實(shí)際情況而定。

1993年和1996年，VISA先后在北京和上海成立代表處，這遠(yuǎn)早于2002年成立的中國(guó)銀聯(lián)在境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的時(shí)間。但時(shí)至今日，VISA卻始終沒能在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)占優(yōu)勢(shì)。

在結(jié)算方面，如果在境外消費(fèi)選擇中國(guó)銀聯(lián)通道，是將消費(fèi)額直接由當(dāng)?shù)刎泿艃稉Q成人民幣，結(jié)算的匯率是按照國(guó)家外匯管理局公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)，只有一次兌換，并且不需要支付任何額外的費(fèi)用。如果選擇VISA通道，要先將消費(fèi)額由當(dāng)?shù)刎泿呸D(zhuǎn)換成美元，再由美元兌換成人民幣進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算的匯率由VISA根據(jù)當(dāng)日全球的匯率進(jìn)行綜合而定?！斑@里面有兩次兌換，可能存在一定的損失。”招商銀行信用卡中心于樂向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化》記者說道。

此外，在境外非美元國(guó)家消費(fèi)走VISA通道的話，每一單消費(fèi)金額需要多支付1%～2%的國(guó)際服務(wù)費(fèi)，也稱為貨幣兌換費(fèi)。事實(shí)上，國(guó)際服務(wù)費(fèi)是國(guó)際組織如VISA、萬事達(dá)等向發(fā)卡銀行來征收的，但是大多數(shù)發(fā)卡銀行都會(huì)把這部分費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者(持卡人)身上，并且各家發(fā)卡銀行的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)不同。但是，相對(duì)于已有30多年歷史的VISA來說，2002年成立的中國(guó)銀聯(lián)在覆蓋率(包括ATM機(jī)、POS機(jī)，以及合作的成員機(jī)構(gòu)等)方面，還是顯得單薄了些。

中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)覆蓋到90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但這并不能說明中國(guó)銀聯(lián)的商戶覆蓋率。也就是說，某個(gè)國(guó)家或地區(qū)有中國(guó)銀聯(lián)的網(wǎng)點(diǎn)不代表所有的商店都能夠刷中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)識(shí)卡。因此，在ATM機(jī)取現(xiàn)、POS機(jī)刷卡的便利性方面，VISA強(qiáng)于中國(guó)銀聯(lián)。但是，只要走中國(guó)銀聯(lián)通道，就可以為消費(fèi)者省下一定的費(fèi)用。在收取柄際服務(wù)費(fèi)方面，中國(guó)銀聯(lián)略勝一籌、扳回一局。

當(dāng)初VISA與中國(guó)銀聯(lián)合作，是以VISA雙幣卡為結(jié)算平臺(tái)，即使走中國(guó)銀聯(lián)的結(jié)算通道，也可以共同分成。

我國(guó)國(guó)內(nèi)日常使用的以“62”開頭的、帶中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的借記卡基本上都可以在境外有中國(guó)銀聯(lián)覆蓋的國(guó)家和地區(qū)使用。這就意味著持卡人在出境游玩時(shí)并非一定要使用VISA與中國(guó)銀聯(lián)雙幣種信用卡，即當(dāng)持卡人使用以“62”開頭的、帶有中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的借記卡在境外刷卡消費(fèi)時(shí)，并不涉及VISA通道。VISA也就無從獲取相應(yīng)的分成了。

問題又來了，VISA封殺的是VISA發(fā)行的4字頭雙幣種信用卡的中國(guó)銀聯(lián)通道，并不涉及中國(guó)銀聯(lián)借記卡。

“結(jié)算通道就意味著利益，走誰的通道，誰就能從中獲利。從表面上來看，的確是雙方的結(jié)算通道之爭(zhēng)，但背后隱含著的是銀行卡市場(chǎng)的開放問題。我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)現(xiàn)在是被中國(guó)銀聯(lián)獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授直言。

以前雙方約定的“中國(guó)銀聯(lián)主內(nèi)、VISA主外”(即境內(nèi)刷雙幣卡都走中國(guó)銀聯(lián)通道、境外刷雙幣卡都走VISA線路)的格局，隨著中國(guó)銀聯(lián)的國(guó)際化步伐，正在被打破。

“我認(rèn)為不能簡(jiǎn)單地說VISA僅是意識(shí)到自己的市場(chǎng)被別人吞噬?！敝行陪y行銀行卡研究專家聶俊峰提出了自己的觀點(diǎn)。中國(guó)銀聯(lián)在東南亞一帶成為中國(guó)人出境的首選，主要原因在于：中國(guó)銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)具有獨(dú)家支配性的市場(chǎng)地位，還包括中國(guó)銀聯(lián)比較成功的境外消費(fèi)免貨幣兌換費(fèi)的宣傳策略。

中國(guó)市場(chǎng)這塊大蛋糕應(yīng)該怎么分，不是簡(jiǎn)單的幾個(gè)人、幾家企業(yè)可以決定的。

縱觀整個(gè)發(fā)展脈絡(luò)，VISA與中國(guó)銀聯(lián)的矛盾由小漸大、由來已久，但是不可否認(rèn)這矛盾中也隱含著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的信號(hào)。

中國(guó)銀聯(lián)想要在國(guó)際市場(chǎng)上站穩(wěn)腳，不能僅僅“以內(nèi)養(yǎng)外”，只依靠中國(guó)的市場(chǎng)。

此外，VISA畢竟在國(guó)際信用卡市場(chǎng)闖蕩多年，霸主地位也不容小覷。VISA想要在中國(guó)做出成績(jī)，與國(guó)內(nèi)唯一的競(jìng)爭(zhēng)通道中國(guó)銀聯(lián)為友總不是件壞事;并且，如果中國(guó)銀行卡市場(chǎng)開放以后，VISA與其自己花血本、建網(wǎng)絡(luò)，不如與中國(guó)銀聯(lián)合作才更加劃算。

第二篇：南京銀行銀聯(lián)白金信用卡權(quán)益特權(quán)權(quán)益時(shí)間即日起至2016年12月

南京銀行銀聯(lián)白金信用卡權(quán)益

權(quán)益時(shí)間：即日起至2016年12月31日 權(quán)益對(duì)象：南京銀行銀聯(lián)白金卡客戶

【1元機(jī)場(chǎng)停車】

在全國(guó)指定（目前13家）機(jī)場(chǎng)的銀聯(lián)專屬停車區(qū)，使用銀聯(lián)白金信用卡刷卡消費(fèi)1元即可尊享10次/年 2小時(shí)1元停車服務(wù)；3次/年48小時(shí)1元停車服務(wù)。

江蘇地區(qū)機(jī)場(chǎng)為南京祿口機(jī)場(chǎng)P2停車場(chǎng)C4專區(qū)。

【1元貴賓候機(jī)】（1）國(guó)內(nèi)航班貴賓服務(wù)

在銀聯(lián)錢包下載“南京祿口機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航班貴賓服務(wù)”1元優(yōu)惠券，有效期內(nèi)持銀聯(lián)白金信用卡至南京祿口機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)貴賓B區(qū)，即可支付1元享受貴賓候機(jī)服務(wù)。

（2）國(guó)際航班嘉賓服務(wù)

在銀聯(lián)錢包下載“南京祿口機(jī)場(chǎng)國(guó)際航班嘉賓服務(wù)”1元優(yōu)惠券，有效期內(nèi)持銀聯(lián)白金信用卡至南京祿口機(jī)場(chǎng)國(guó)際V7頭等艙休息室，即可支付1元享受頭等艙休息室。

【1元機(jī)場(chǎng)接送】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人可以1元/張的支付價(jià)格在易到用車購(gòu)買價(jià)值108元指定機(jī)場(chǎng)及火車站接送代金券，活動(dòng)期內(nèi)每一位易到用戶最多能購(gòu)買四張代金券，每次限購(gòu)1張，使用完成后方可購(gòu)買第二張。

[在此處鍵入] 【1元洗車】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人，可關(guān)注銀聯(lián)江蘇微信并點(diǎn)擊“我要洗車”或下載慧駕APP，進(jìn)入銀聯(lián)1元洗車活動(dòng)專區(qū)，查看商戶列表選擇洗車門店，支付1元后可獲得洗車二維碼。前往指定門店即可使用,每卡每月限兩次。目前覆蓋江蘇地區(qū)（除泰州、連云港外）?！靖哞F南京南站銀聯(lián)休息室】

在銀聯(lián)錢包下載“南京南站VIP休息室” 優(yōu)惠券，有效期內(nèi)持銀聯(lián)白金信用卡可免費(fèi)使用高鐵南站銀聯(lián)休息室。

【免費(fèi)代駕】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人，關(guān)注銀聯(lián)江蘇微信并點(diǎn)擊“我要代駕”或撥打銀聯(lián)貴賓熱線4006295516，可尊享江蘇全省6公里免費(fèi)代駕服務(wù)。

【新西蘭便捷簽證】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人在中國(guó)境內(nèi)北京、上海、廣州三地新西蘭個(gè)人簽證時(shí)，憑其銀標(biāo)白金信用卡或鉆石信用卡卡片正面復(fù)印件及該卡近期銀行對(duì)賬單（三個(gè)月內(nèi)），可替代銀行存款證明、工資證明以及在職證明，簡(jiǎn)化申請(qǐng)手續(xù)。【景區(qū)62折】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人在銀聯(lián)錢包下載“景區(qū)62折”電子券，使用銀聯(lián)白金信用卡支付指定4A及5A景區(qū)門票，即可享受景區(qū)62折優(yōu)惠。

目前江蘇景區(qū)：南京明孝陵景區(qū)、南京鐘山風(fēng)景區(qū)、南京靈谷寺

聯(lián)系人：許悅 025-52342990 風(fēng)景區(qū)、蘇州樂園歡樂世界、蘇州樂園糖果世界、蘇州千燈古鎮(zhèn)、常州恐龍園、常州淹城野生動(dòng)物世界、徐州漢文化景區(qū)、鹽城大縱湖景區(qū)。

【南京鐘山國(guó)際高爾夫?qū)賰?yōu)惠】

1、會(huì)員“每場(chǎng)立減62元”

符合標(biāo)準(zhǔn)（詳詢鐘山國(guó)際高爾夫俱樂部）的南京鐘山高爾夫會(huì)員持銀聯(lián)白金信用卡通過銀聯(lián)錢包刷卡支付果嶺打球費(fèi)用，即可享受“每場(chǎng)立減62元”的專屬權(quán)益。

2、非會(huì)員練習(xí)場(chǎng)半價(jià)優(yōu)惠

銀聯(lián)白金信用卡持卡人在銀聯(lián)錢包上下載“鐘山高爾夫練習(xí)場(chǎng)半價(jià)優(yōu)惠”電子券，持銀聯(lián)白金信用卡支付練習(xí)場(chǎng)打球費(fèi)，即可憑電子券享受5折優(yōu)惠。

【蘇州金雞湖高爾夫?qū)賰?yōu)惠】

1、揮桿贈(zèng)球

蘇州金雞湖國(guó)際高爾夫俱樂部會(huì)員及嘉賓在銀聯(lián)錢包上下載“金雞湖高爾夫揮桿贈(zèng)球”電子券，持銀聯(lián)白金信用卡支付18洞打球費(fèi)，即可憑電子券獲贈(zèng)高爾夫球一盒（12粒裝）。

2、練習(xí)場(chǎng)1元擊球

銀聯(lián)白金信用卡持卡人在銀聯(lián)錢包上下載“金雞湖高爾夫練習(xí)場(chǎng)1元擊球一小時(shí)”電子券，并提前24小時(shí)撥打銀聯(lián)白金客服熱線4006295516預(yù)約金雞湖高爾夫練習(xí)場(chǎng)銀聯(lián)打位，即可憑電子券1元擊球一小時(shí)。

聯(lián)系人：許悅 025-52342990 【南京萬景園高爾夫訓(xùn)練中心1元練球】

銀聯(lián)白金信用卡持卡人在銀聯(lián)錢包上下載“萬景園高爾夫1元練球一小時(shí)”電子券，并提前撥打球場(chǎng)客服熱線025-85533555預(yù)約萬景園高爾夫訓(xùn)練中心銀聯(lián)打位，即可憑電子券1元練球一小時(shí)?！臼ЭūＵ稀?/p>

銀聯(lián)白金信用卡持卡人，在掛失前72小時(shí)內(nèi)發(fā)生的信用額度內(nèi)的盜刷損失可享受失卡保障服務(wù)。

目前上線銀行詳詢銀聯(lián)白金熱線4006295516。

聯(lián)系人：許悅 025-52342990

第三篇：銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶信用卡業(yè)務(wù)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比簡(jiǎn)析

銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶信用卡業(yè)務(wù)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比簡(jiǎn)析

隨著上市銀行半年報(bào)紛紛披露，我們結(jié)合股份制商業(yè)銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行對(duì)比分析，供客戶銀行多方面了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和同業(yè)情況。

一、信用卡發(fā)卡量及透支余額情況

作為國(guó)內(nèi)主要的信用卡發(fā)卡系統(tǒng)外包服務(wù)提供商，截至2014年6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)（CUPD）累計(jì)擁有貸記卡客戶121家，上線銀行98家，客戶銀行累計(jì)信用卡發(fā)卡量達(dá)5,504.24萬張，較年初增長(zhǎng)10.83%，累計(jì)卡量的行業(yè)份額由年初的12.70%提升至13.04%，信貸規(guī)模占全行業(yè)的18.10%。上半年客戶銀行新增發(fā)卡537.41萬張，同比增長(zhǎng)14.36%。期末有效卡量達(dá)3,659.36萬張，較年初增長(zhǎng)9.61%，整體活躍率為56.90%，較年初上升1.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，區(qū)域性銀行上半年新增發(fā)卡達(dá)155.26萬張，同比增長(zhǎng)33.37%，增速較去年同期下滑8.45個(gè)百分點(diǎn)，期末有效卡量為894.24萬張。圖1：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡新增發(fā)卡量趨勢(shì)圖

對(duì)比同業(yè)披露數(shù)據(jù)來看，上半年各行信用卡發(fā)卡策略出現(xiàn)顯著分化。如以每半年為單位繪制新增卡量趨勢(shì)圖（見圖1），可見交通銀行今年發(fā)展迅猛，僅上半年的新增卡量就已超過去年全年水平。同樣堅(jiān)持消費(fèi)信貸為發(fā)展主線的招商銀行卡量亦同比加速增長(zhǎng)，中信銀行、光大銀行與去年同期新增發(fā)卡量基本持平（見表1），而興業(yè)、平安、民生三家銀行同比負(fù)增長(zhǎng)，其中興業(yè)銀行新增卡量呈持續(xù)萎縮狀態(tài)，上半年僅新增60萬張，在披露的八家銀行中位于末位。平安銀行的集團(tuán)交叉銷售渠道繼續(xù)在獲客渠道中占據(jù)重要地位，“持續(xù)推動(dòng)平安壽險(xiǎn)與平安車險(xiǎn)客戶轉(zhuǎn)化，交叉銷售渠道獲客占新增卡量的38%”。

表1：股份制銀行信用卡卡量情況

注：交通銀行披露的是在冊(cè)卡量，平安銀行披露的是流通卡量。浦發(fā)銀行2013年中披露的累計(jì)發(fā)卡量為1018萬張，可能存在披露口徑差異。全行業(yè)數(shù)據(jù)來源于央行《支付體系運(yùn)行總體情況》，僅供對(duì)比參考。帶*的銀行為銀聯(lián)數(shù)據(jù)的客戶銀行。

累計(jì)卡量方面，招商銀行僅次于四大行中的工行和建行，穩(wěn)居股份制銀行第一把交椅，流通卡量達(dá)到2,774萬張，較年初增加209萬張。隨著發(fā)卡時(shí)間不斷增長(zhǎng)，銷卡量不斷增加（以招商為例，流通卡量?jī)H占累計(jì)發(fā)卡的五成），因此發(fā)卡行在內(nèi)部管理中更加嚴(yán)謹(jǐn)，越發(fā)關(guān)注基于存量卡（通常包括有效卡量、流通卡量）的指標(biāo)評(píng)價(jià)。而發(fā)卡時(shí)間較早的銀行并不具有先發(fā)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，從圖2來看，發(fā)卡較早的浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行已被類似規(guī)模但發(fā)卡時(shí)間更晚的光大、民生等銀行超越。

圖2：部分股份制商業(yè)銀行開始發(fā)卡時(shí)間與累計(jì)卡量圖

注：浦發(fā)銀行2013年半年報(bào)中披露累計(jì)發(fā)卡量為1018萬張，2014年半年報(bào)中披露發(fā)卡超過864萬張，疑似披露口徑差異所致。本處根據(jù)數(shù)據(jù)推測(cè)進(jìn)行修正，或與銀行實(shí)際情況存在小幅偏離。

在行業(yè)信貸趨緊、風(fēng)險(xiǎn)攀升的背景下，各銀行的信用卡業(yè)務(wù)信貸規(guī)模增速同樣出現(xiàn)了分化（見表2）。交通銀行因?yàn)樾略隹靠焖僭鲩L(zhǎng)而帶動(dòng)信貸規(guī)模同比增速加快。浦發(fā)銀行、華夏銀行繼續(xù)加速發(fā)展，縮減此前落下的差距。從信用卡在全行零售信貸規(guī)模中的占比來看，全國(guó)性股份制銀行的比重要普遍高于四大行，其中，平安銀行和光大銀行的業(yè)務(wù)比重最大，均超過27%，浦發(fā)銀行的業(yè)務(wù)比重最小，僅10.38%。除中信銀行外，其余股份制全國(guó)性銀行的信用卡業(yè)務(wù)比重均與年初持平或有所提升。截至2014年6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的整體透支余額為3,691.96億元，較年初增長(zhǎng)13.96%，期末時(shí)點(diǎn)有效卡均透支余額達(dá)10,089.09元，較期初增長(zhǎng)3.97%。

表2：股份制銀行信用卡透支余額及業(yè)務(wù)比重

二、信用卡交易情況及收益能力

上半年，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的信用卡累計(jì)交易量達(dá)11,915.83億元，同比增長(zhǎng)59.98%。業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)212.93億元，同比增長(zhǎng)58.65%?？ň杖脒_(dá)608.54元，同比增長(zhǎng)48.89%。從收入結(jié)構(gòu)來看（見圖3），利息和分期手續(xù)費(fèi)收入是信用卡業(yè)務(wù)最主要的收入來源，合計(jì)約占75%。

圖3：客戶銀行信用卡業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)圖

上半年，各銀行繼續(xù)進(jìn)行各種大型主題營(yíng)銷活動(dòng)，如招行的“非常美國(guó)”、“非常海購(gòu)”、交行的“周周刷”、“最紅星期五”、民生的“天天民生日”、光大的“光大10元惠”等，取得了良好的市場(chǎng)口碑和品牌效應(yīng)。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力以及銀行發(fā)卡策略調(diào)整，大多數(shù)股份制銀行上半年的交易量同比增幅均較2013年同期顯著萎縮，去年同比增幅最大、均超過120%的平安銀行、光大銀行增幅萎縮至40%左右。浦發(fā)銀行、民生銀行仍保持相對(duì)較快的增速（見表3）。網(wǎng)上交易保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，平安銀行披露網(wǎng)上交易同比增長(zhǎng)155%。銀聯(lián)數(shù)據(jù)分析也顯示，僅二季度，在活躍的信用卡中有34%的卡片進(jìn)行了網(wǎng)上交易，占比持續(xù)攀升。表3：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡交易情況（單位：億元）

注：交通銀行披露消費(fèi)額。浦發(fā)銀行2012年披露的為消費(fèi)額，2013年為交易額。

上半年，在披露了收入的各上市銀行中，招商銀行繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，以108.55億元收入遙遙領(lǐng)先（見表4），循環(huán)信用余額比率為32.22%，較去年同期略有下降。民生銀行披露的是手續(xù)費(fèi)和傭金收入，在不考慮利息收入的情況下，就已達(dá)到53.32億元，收入同比達(dá)到67.25%，而興業(yè)銀行由于連續(xù)的卡量萎縮，收入同比增幅最小，僅為30.23%。我們繼續(xù)以“收入/平均透支余額”來評(píng)價(jià)各銀行的單位資產(chǎn)收入能力，興業(yè)銀行以6.77%繼續(xù)處于最高水平，但較去年同期收入能力有所下降，同時(shí)收入能力下降的還有浦發(fā)銀行和光大銀行，或與信貸規(guī)模增速不均衡及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整有一定關(guān)系。

表4：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）注：光大銀行、浦發(fā)銀行披露的是營(yíng)業(yè)收入，民生銀行披露的是手續(xù)費(fèi)和傭金收入，有別于其他銀行。銀聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的是客戶銀行的年費(fèi)、利息、滯納金、分期手續(xù)費(fèi)、其他手續(xù)費(fèi)、傭金收入，其中傭金收入系根據(jù)消費(fèi)扣率估算，或低于銀行實(shí)際收入值。

三、風(fēng)險(xiǎn)及或有負(fù)債情況

2013年以來，前期業(yè)務(wù)快速發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放，而嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及部分行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露繼續(xù)加速信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的上升勢(shì)頭，持卡人的還款能力普遍下降，各行紛紛收緊信貸政策，加強(qiáng)貸后管理及催收工作，同時(shí)核銷及資產(chǎn)證券化工作也在加緊推進(jìn)中，以此來緩解風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升的壓力。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2014年6月末全行業(yè)信用卡授信總額為5.09萬億元，同比增長(zhǎng)28.01%，期末應(yīng)償信貸總額為2.04萬億元，同比增長(zhǎng)33.58%，增速較上年同期放緩44.18個(gè)百分點(diǎn)。信用卡逾期半年未償信貸總額（即損失余額）321.24億元，較上年末增加69.32億元，損失率為1.57%，較年初上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。此前銀監(jiān)會(huì)副主席閻慶民在談及不良貸款成因時(shí)強(qiáng)調(diào)，信用卡正在成為銀行新增不良貸款的主要來源之一。

截至6月末，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行的不良余額為74.42億元，較年初增長(zhǎng)23.18億元，損失余額54.68億元，較年初增長(zhǎng)18.73億元。不良率為2.02%，損失率為1.48%，分別較年初上升0.43和0.37個(gè)百分點(diǎn)。從上半年開始，銀聯(lián)數(shù)據(jù)增加對(duì)貸款本金部分的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，在排除息費(fèi)僅考慮本金的情況下，6月末的不良率和損失率分別為1.42%和0.97%，較年初分別上升0.30和0.24個(gè)百分點(diǎn)，增速略高于行業(yè)水平。表5：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡風(fēng)險(xiǎn)情況（單位：百萬元）

注：光大銀行披露的數(shù)據(jù)為損失率。

從各行披露的風(fēng)險(xiǎn)情況來看（見表5），招商銀行表現(xiàn)最為穩(wěn)健，不良率長(zhǎng)期保持在1%左右，而興業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)則從2013年開始快速攀升，截至6月末，不良余額達(dá)到13.29億元，較年初攀升2.30億元，不良率達(dá)到2.14%，處于所有披露數(shù)據(jù)銀行最高。同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)快速攀升的還有平安銀行，不良率為1.79%。光大銀行的風(fēng)險(xiǎn)則實(shí)現(xiàn)顯著的雙降，損失余額較年初下降1.53億元，損失率較年初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

圖4：部分股份制商業(yè)銀行歷年信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)圖 或有負(fù)債方面，由于各行計(jì)算口徑存在差異，此處的或有負(fù)債及額度使用率僅供參考。（見表6）全行業(yè)整體的卡均授信額度為1.21萬元，額度使用率為40.17%，銀聯(lián)數(shù)據(jù)整體客戶銀行的額度使用率為41.05%，與行業(yè)基本持平，其中區(qū)域性銀行的額度使用率略高于全國(guó)性銀行。各銀行中，浦發(fā)銀行的閑置額度較多，額度使用率僅27.82%，嚴(yán)重低于行業(yè)水平，民生銀行激活卡的額度使用率達(dá)73.15%。

表6：部分股份制商業(yè)銀行披露的信用卡或有負(fù)債及額度使用情況（單位：百萬元）注：民生銀行披露的或有負(fù)債僅考慮激活卡。

半年報(bào)關(guān)注

上半年銀行的信用卡業(yè)務(wù)可謂內(nèi)憂外患，內(nèi)有信貸規(guī)模管控、風(fēng)險(xiǎn)攀升和收益持續(xù)增長(zhǎng)的壓力，外遇愈發(fā)嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境，各行在精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、智能化管理、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)化支持等方面各施奇招，主要有以下幾方面值得關(guān)注：

1、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)

各銀行持續(xù)優(yōu)化客群和資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步聚焦高價(jià)值的高端客群與年輕客群，推出一系列吸引目標(biāo)客群的專屬產(chǎn)品，且卡產(chǎn)品逐漸形成體系化的布局模式。如平安銀行形成鉆石卡、白金卡、車主卡、保險(xiǎn)金卡等中高端產(chǎn)品體系以及1號(hào)店聯(lián)名卡、淘寶卡、BE@RBRICK卡等在內(nèi)的年輕客群產(chǎn)品體系；中信銀行完成“7 張航空聯(lián)名卡+2 張商旅聯(lián)名卡+1 張酒店聯(lián)名卡”的商旅產(chǎn)品體系。銀行進(jìn)一步加大分期推廣力度，網(wǎng)銀、微信、短信上行、電話營(yíng)銷等分期渠道不斷豐富完善，帶動(dòng)收益能力進(jìn)一步提升。針對(duì)網(wǎng)購(gòu)一族，興業(yè)、平安等銀行推出與支付寶“積分快捷支付”的合作，將信用卡積分直接抵扣購(gòu)物款。隨著海淘業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，根據(jù)尼爾森披露的調(diào)查數(shù)據(jù)，中國(guó)內(nèi)地1800萬的海淘大軍一年的開支就高達(dá)2136億元，招行也順勢(shì)推出“非常海購(gòu)”等服務(wù)，最大程度吸引該批優(yōu)質(zhì)客群。

2、智能化管理

隨著數(shù)據(jù)化管理理念的逐步深入，銀行在智能化管理方面有了更多的嘗試和突破。交叉營(yíng)銷、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷、既有客戶推薦營(yíng)銷等經(jīng)過數(shù)據(jù)分析驗(yàn)證為高效的優(yōu)質(zhì)獲客渠道在推廣中被廣泛運(yùn)用，例如平安銀行的集團(tuán)客戶交叉營(yíng)銷、交通銀行的Member Get Member的推廣新戶活動(dòng)等。銀行也加大與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方支付等公司“跨界”的大數(shù)據(jù)合作，精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客群，進(jìn)一步降低信用風(fēng)險(xiǎn)。銀行加強(qiáng)模型開發(fā)和數(shù)據(jù)分析工作，通過系統(tǒng)策略部署及數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證等功能，實(shí)現(xiàn)更智能的策略化管理模式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力和貸后管理水平。銀聯(lián)數(shù)據(jù)結(jié)合市場(chǎng)需求，推出便捷制卡服務(wù)產(chǎn)品，累計(jì)簽約客戶達(dá)到16家，新推出的商旅客戶識(shí)別分層模型及行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分可協(xié)助銀行在客戶偏好、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、分期營(yíng)銷、額度調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)更為高效的貸后管理。

3、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)

結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道客戶服務(wù)趨勢(shì)，各行持續(xù)推進(jìn)線上創(chuàng)新服務(wù)，通過加大微信服務(wù)推廣力度和功能點(diǎn)、升級(jí)手機(jī)客戶端、優(yōu)化網(wǎng)上商城等方式，持續(xù)提升客戶服務(wù)品質(zhì)與用卡體驗(yàn)，同時(shí)降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)營(yíng)效率。一些銀行推出了網(wǎng)絡(luò)獲客平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)快速或準(zhǔn)實(shí)時(shí)的審批運(yùn)用，如交行的網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡服務(wù)就實(shí)現(xiàn)“最快當(dāng)天即可領(lǐng)卡”。在移動(dòng)服務(wù)方面，交行推出輕應(yīng)用的移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)，免下載，支持多種移動(dòng)終端跨平臺(tái)訪問，提供從申請(qǐng)、發(fā)卡到激活、查詢等主要業(yè)務(wù)辦理的一站式服務(wù)；中信銀行推出異度支付手機(jī)客戶端，推出票務(wù)、繳罰款、保險(xiǎn)等13個(gè)門類。在網(wǎng)絡(luò)融資方面，中信對(duì)POS 商戶網(wǎng)貸持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化和迭代升級(jí)，業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)網(wǎng)絡(luò)貸款放款累計(jì)達(dá)47億元，貸款余額僅9億元，不良率為0.29%。

銀聯(lián)數(shù)據(jù)攜手長(zhǎng)沙銀行推出直銷銀行“添現(xiàn)寶寶”服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全部業(yè)務(wù)通過智能手機(jī)在線辦理，賬戶管理、轉(zhuǎn)賬、理財(cái)、消費(fèi)、積分兌換等多項(xiàng)便捷服務(wù)一站式搞定，客戶體驗(yàn)得到快速提升。

4、平臺(tái)化支持

系統(tǒng)方面，銀行加強(qiáng)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，重點(diǎn)關(guān)注展業(yè)及獲客平臺(tái)、營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控等類型的系統(tǒng)或平臺(tái)。民生銀行全面升級(jí)原有增值服務(wù)平臺(tái)，根據(jù)不同卡片級(jí)別獲得不同數(shù)量的增值服務(wù)積點(diǎn)。銀聯(lián)數(shù)據(jù)也在平臺(tái)化服務(wù)方面不斷拓展，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，簽約客戶40余家，累計(jì)注冊(cè)用戶15.9萬個(gè)，累計(jì)交易額近億元；新一代多渠道信審平臺(tái)簽約客戶達(dá)到32家；年初上線的上海醫(yī)聯(lián)跨院一站式付費(fèi)服務(wù)平臺(tái)目前已有醫(yī)院客戶31家，取得了良好的社會(huì)效益；電銷業(yè)務(wù)累計(jì)交易額達(dá)到2.7億元。

5、不良資產(chǎn)處置

在經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升的背景下，銀行也紛紛加快了資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓及核銷等工作力度。今年3月，招行發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模達(dá)到153.89億元，從招標(biāo)書上看，主要是對(duì)信用卡下的汽車分期信貸資產(chǎn)。而去年興業(yè)銀行、平安銀行就推出了信用卡資產(chǎn)信托計(jì)劃，募集資金規(guī)模均超過10億元，中信銀行則選擇嘗試將信用卡分期付款的資產(chǎn)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化打包后納入中信銀行理財(cái)投資范圍，首期規(guī)模3000萬元。各大銀行的信用卡中心除定期核銷外，據(jù)悉也在進(jìn)行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的打包出售，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)水平。

第四篇：聯(lián)手銀行 銀聯(lián)與支付寶、微信暗戰(zhàn)聚合碼支付-第三方金融

聯(lián)手銀行 銀聯(lián)與支付寶、微信暗戰(zhàn)聚合碼支付-第三方金融

“一碼在手，掃啥都有”，作為二維碼支付的“后來者”，銀聯(lián)瞄準(zhǔn)商戶怕麻煩、不愿意鋪設(shè)多個(gè)二維碼的心理，攜手銀行推動(dòng)二維碼聚合支付——商戶只需要一個(gè)二維碼就可以使用集成的所有支付通道。

銀行業(yè)響應(yīng)迅速。農(nóng)行日前宣布，銀聯(lián)二維碼聚合支付業(yè)務(wù)率先在河北省邢臺(tái)地區(qū)投產(chǎn)商用。建行繼在貴州省貴陽市投入商用之后，現(xiàn)已全向全國(guó)開啟商用。另據(jù)記者了解，其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)也將陸續(xù)推出。

此舉意味著，銀聯(lián)二維碼支付布局從連鎖商戶向小微商戶全面覆蓋。與支付寶、微信支付從小微商戶發(fā)展路徑不同，銀聯(lián)是先從連鎖商戶入手，目前銀聯(lián)掃碼（被掃）受理商戶已經(jīng)基本覆蓋全國(guó)大型超市、便利店等高頻消費(fèi)商戶，隨著銀聯(lián)聚合碼（主掃）的推出，銀聯(lián)將加快其他小微商戶的覆蓋面。

銀聯(lián)6日公開的數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)二維碼支付月均交易筆數(shù)增幅達(dá)到45%，活動(dòng)商戶數(shù)月均增幅達(dá)到87%，日均交易量超150萬筆。

從業(yè)務(wù)布局上看，目前已有超過150個(gè)主流APP上線開通銀聯(lián)二維碼，包括銀聯(lián)錢包、工農(nóng)中建交等17家全國(guó)性銀行，以及京東、美團(tuán)、萬達(dá)飛凡等互聯(lián)網(wǎng)公司坐擁億級(jí)用戶量的APP，同時(shí)近200家主流收單機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)完成受理改造。

不過，銀聯(lián)當(dāng)前的聚合支付方案僅適用于銀行類收單機(jī)構(gòu)、第三方收單機(jī)構(gòu)及服務(wù)商生成銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)碼聚合支付方案。支持非銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)碼需各家APP機(jī)構(gòu)建立白名單機(jī)制并完成動(dòng)態(tài)加載收單機(jī)構(gòu)URL鏈接等工作，目前此模式正在研究探討中。換言之，銀聯(lián)的聚合碼是銀聯(lián)合作的收單機(jī)構(gòu)按照銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)生成的二維碼，既支持銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼APP掃碼支付，又支持微信、支付寶進(jìn)行掃碼支付。反之，支付寶、微信鋪設(shè)的二維碼聚合支付尚不能完成銀聯(lián)二維碼聚合。

中金分析師姚澤宇認(rèn)為，當(dāng)前移動(dòng)支付已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，流量紅利已經(jīng)見頂，未來比拼的是“金融生態(tài)”。

而在金融生態(tài)布局方面，支付寶穩(wěn)居第三方支付行業(yè)中的龍頭位置。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)顯示，支付寶市場(chǎng)份額從一季度的54%擴(kuò)大到二季度的54.5%。

在激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局之下，實(shí)現(xiàn)更多元的場(chǎng)景覆蓋成為必須攻占的城池。在線下推進(jìn)方面，銀聯(lián)與支付寶、微信一樣，除了在超市、便利店等傳統(tǒng)商業(yè)領(lǐng)域外，也在迅速布局交通出行、公共服務(wù)等各種領(lǐng)域。目前，銀聯(lián)二維碼支付已在無錫地鐵、福州地鐵、上海地鐵磁浮線，及青島公交、寧波寧海公交、銀川公交、嘉興嘉善公交等多條公交線路全面鋪開。同時(shí)，銀聯(lián)住房租賃金融服務(wù)正在全國(guó)各地快速推進(jìn)，已聯(lián)合沈陽、武漢、合肥房地局布局住房租賃市場(chǎng)。