第一篇：關(guān)于造價員或咨詢單位完善資料輸入操作流程的說明

關(guān)于造價員或咨詢單位完善資料輸入操作流程的說明

造價員完善資料操作說明

1.進入河南省造價信息網(wǎng)首頁，點擊首頁導航“資質(zhì)管理”板塊的“造價員”欄目。

2.點擊造價員網(wǎng)上登記，輸入你的姓名，點擊查詢，找到個人資料，點擊你的姓名，在彈出的對話框里輸入你的身份證號或準考證號，然后點擊“確定”按鈕。

3.在造價員基本資料頁面，點擊“擴展資料登記”按鈕，在彈出窗口按要求輸入新增個人信息。

4.點擊“保存資料”并退出。

咨詢單位完善資料操作說明

1.進入河南省造價信息網(wǎng)首頁，點擊首頁導航“資質(zhì)管理”板塊的”造價咨詢單位”，進入咨詢單位管理界面；

2.在“登錄窗口中”輸入用戶名（企業(yè)登錄用戶名為資質(zhì)證書編號，包括證書編號前邊的甲、乙、暫乙）和密碼（初始密碼為“123456”），進入本單位信息管理界面；

（注：2011年12月8日以后所有登錄用戶使用資質(zhì)證書編號作為用戶名和初始密碼“123456”登錄，之前的用戶名和密碼不再使用）3.在打開的“完善資料”窗口中輸入相應(yīng)信息，單擊“保存”。4.點擊“添加業(yè)績”，在打開的添加業(yè)績窗口，輸入單位業(yè)績信息，點擊“確認提交”。（業(yè)績信息也可點擊單位管理首頁的左側(cè)菜單中“添加項目業(yè)績”添加）

第二篇：單位開戶流程優(yōu)化操作說明

單位開戶流程優(yōu)化操作說明

一.流程優(yōu)化原因

當前對公開戶業(yè)務(wù)中，客戶感受較差，業(yè)務(wù)耗時很長，差錯率高，其主要原因在于開戶資料種類繁多，信息量大，開戶申請書及表格協(xié)議等內(nèi)容復(fù)雜，極易漏填、錯填，柜員審核難度大，客戶等候時間長。

要改善這種狀況必須從以下幾方面入手：

1.讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，避免讓客戶填寫過于復(fù)雜的內(nèi)容； 2.實現(xiàn)信息重復(fù)使用，即已經(jīng)審查、填寫的信息在不同的申請書、協(xié)議表格上不再需要重新錄入或填寫；

3.對收單、審查、錄入、蓋章等業(yè)務(wù)操作步驟重新進行整合，以提高對時間的利用效率；

4.盡可能利用計算機自動檢核、提醒相關(guān)項目，減少柜員人工檢核的信息點數(shù)量；

5.以打印代替手工填寫，減少客戶需要手工完成的內(nèi)容。

二.流程優(yōu)化方法

以“開戶填寫輔助工具”為中心，按照：收單——整理——檢查——錄入——打印——蓋章——復(fù)檢的順序完成對公開戶。

三.詳細操作步驟介紹

1.打開“客戶申請資料自助填寫打印工具”軟件，界面如下：

點擊“單位新開戶申請書”，進入下一個界面：

2.首先默認打開的頁面是“A-開戶選擇”。

這個頁面主要用來確定單位需要開立的是基本戶還是其他類型賬戶，以及單位是否是獨立法人。

第一部分為“請選擇貴單位適用的開戶情況”，根據(jù)詢問客戶的結(jié)果進行選擇。

第二部分為“請選擇貴單位的主體類型”，根據(jù)詢問客戶的結(jié)果和營業(yè)執(zhí)照進行選擇。

需要注意的是：在這個頁面上的選擇結(jié)果將直接決定后續(xù)頁面中哪些要素是必填的，以及一些選項的默認值，因此必須準確填寫。

如果柜員第一次使用這個系統(tǒng)，需要使用ALT+B的熱鍵，調(diào)出本網(wǎng)點機構(gòu)信息設(shè)置畫面，進行正確設(shè)置，該設(shè)置只需要進行一次，今后由系統(tǒng)自動提取相關(guān)信息。

本頁面完成后，點擊右下角的“下一頁”，進入“B-證件種類檢查”，界面如下：

3.這個頁面主要用來幫助柜員檢查單位提供的證件原件及復(fù)印件是否種類完整。

該頁面所列的證件種類和復(fù)印件數(shù)量是根據(jù)“A-開戶選擇”頁面的選擇結(jié)果自動生成的。柜員只需要根據(jù)提示，逐一查看證件原件和復(fù)印件，并逐項勾選，此外必須按提示順序疊放好。

在這個頁面中有一個“打印開戶所需資料清單”按鈕，點擊后會根據(jù)“A-開戶選擇”頁面的選擇結(jié)果自動打印出單位開戶需要提供的資料清單。這個功能主要用于客戶不清楚需要準備哪些資料，而柜員又無暇解釋時，為客戶快速提供資料清單。

完成本頁內(nèi)容后，點擊“下一頁”，進入“C-表格協(xié)議種類檢查”，界面如下：

4.這個頁面主要用來幫助柜員檢查客戶準備的各種空白申請、協(xié)議、表格種類是否齊全。一般建議由柜員事先準備好全套空白資料，避免客戶自行準備耗用過多時間。

經(jīng)逐項檢查勾選確認后，將空白協(xié)議、申請、表格按照頁面提示順序疊放好，以便后續(xù)操作中依次打印。（這個順序必須事先排列好，這樣在打印環(huán)節(jié)就能更快更好的進行逐一打?。?。

5.將《客戶身份識別表》交單位開戶經(jīng)辦人員手工填寫。6.將客戶證明資料的原件和復(fù)印件分別按照“營業(yè)執(zhí)照正本、營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證正本、組織機構(gòu)代碼證副本，稅務(wù)登記證，開戶許可證，法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證”的順序疊放成兩摞。將復(fù)印件用夾子夾好，以防復(fù)印件在翻動時錯位。

7.柜員依順序進行證件信息核對。

7.1 如果單位是自行進店的非價值客戶，柜員可首先進行“身份證聯(lián)網(wǎng)核查”、“工商網(wǎng)信息核實”、“人行賬戶管理系統(tǒng)核實”等查證，資料有誤的立即退給單位，要求更正后再來辦理。

7.2 如果單位是客戶經(jīng)理引薦或自行進店的價值客戶，可將“身份證聯(lián)網(wǎng)核查”、“工商網(wǎng)信息核實”、“人行賬戶管理系統(tǒng)核實”等查證工作放在后續(xù)步驟完成。

7.3 柜員核對證件正本與副本是否相符、依順序核對各種證件原件和復(fù)印件是否相符、復(fù)印件是否加蓋單位公章，核對無誤立即加蓋“與原件核實相符”的印章和個人名章。

8.將證件原件整齊疊放在一旁，然后在本頁面點擊“下一頁”，進入“D-證件要素錄入檢查”，根據(jù)復(fù)印件依次錄入證件要素，界面如下：

9.這個頁面的功能是要求柜員錄入單位四個主要證件的信息，并進行不同證件相關(guān)要素的核對。

9.1 營業(yè)執(zhí)照

進入上述頁面后，翻開證件復(fù)印件至營業(yè)執(zhí)照（副本），在“○1營業(yè)執(zhí)照（副本）-信息錄入”中逐項錄入。需要說明的是：

（1）“住所”項目在填寫時必須包括“**市或**縣”信息。對于成都七區(qū)十二縣范圍內(nèi)的，將由系統(tǒng)自動匹配開戶申請書上的“地區(qū)代碼”，如果無法成功匹配的，將提示柜員手工填寫地區(qū)代碼。

（2）“經(jīng)營范圍”，不需要將執(zhí)照上全部內(nèi)容錄入完整，原則上只需錄滿輸入框，最后加上一個“等”字即可。

（3）檢驗情況（最近年檢日期），請輸入最近年檢貼花下的日期，如果證件已年檢，但貼花下沒有寫明年檢日期的，就輸入辦理

開戶當天的日期。

9.2 錄入營業(yè)執(zhí)照副本信息后，翻開證件復(fù)印件至組織機構(gòu)代碼證（副本），按照頁面提示，在“○2組織機構(gòu)代碼證（副本）-信息錄入”中錄入證件號碼，并核對其他信息。

核對方法：選中一個需要核對的項目，該項目的底色會變成紅色，同時在“營業(yè)執(zhí)照副本”信息區(qū)域，對應(yīng)的要素內(nèi)容會以紅色閃動，柜員需要比對手中復(fù)印件上的要素內(nèi)容與閃動的要素內(nèi)容是否相同或一致，并勾選核對結(jié)果。

9.3 “稅務(wù)登記證”和“基本戶開戶許可證”比照“組織機構(gòu)代碼證”的方式進行錄入核對。

所有信息錄入核對無誤后，點擊“下一頁”進入“E-補充信息錄入”，界面如下：

10.這個頁面主要是錄入單位證件之外的信息和身份證信息，以及同步開通網(wǎng)銀金衛(wèi)士的信息。

本頁面信息需要單位開戶經(jīng)辦人口述配合，此時該經(jīng)辦人應(yīng)該已經(jīng)手工填寫完成了《客戶身份識別表》，可以提供上述相關(guān)信息。

在輸入上述頁面時，需要注意以下幾點：

（1）“行業(yè)分類信息”，由系統(tǒng)彈出選擇頁面，各種行業(yè)名稱按照常用與不常用的標準從左上角向右下角排列，即常用行業(yè)名稱都在左上部，不常用名稱在右下部。

（2）“外匯賬戶性質(zhì)”項目由系統(tǒng)根據(jù)“D-證件要素錄入檢查”頁面中的“注冊資金幣種”自動判斷是否激活。

（3）“開戶種類”項目由系統(tǒng)根據(jù)“A-開戶選擇”自動進行設(shè)置，對于根據(jù)前述條件不可能選擇的賬戶種類，系統(tǒng)將自動將其設(shè)置為不可選。

（4）如果“開戶種類”選擇了“專用戶”或“臨時戶”，系統(tǒng)會自動彈出“專用戶資金性質(zhì)”或“臨時戶到期日”要求填寫。

（5）“開戶地點”項目對應(yīng)的是“開戶申請書”上的“本地開戶”和“異地開戶”，判斷的標準是開戶地點是否在營業(yè)執(zhí)照上顯示的注冊行政區(qū)域。

（6）“法人代表姓名”可以從之前的錄入信息中自動提取，但建議按照法人代表身份證原件（或復(fù)印件）進行錄入，這樣系統(tǒng)可以進行比對驗證，確保營業(yè)執(zhí)照上的法人代表姓名與身份證上的法人代表姓名一致。

（7）“開通網(wǎng)上銀行”中，與“開戶申請書”上對應(yīng)項目的名稱和排列并不一致，由系統(tǒng)自動根據(jù)填寫內(nèi)容映射到“開戶申請書”上的對應(yīng)功能選項。此處所用的名稱和體現(xiàn)的邏輯關(guān)系更易于客戶理解，便于柜員向單位開戶經(jīng)辦人口述有哪些選擇。

（8）“接收網(wǎng)銀激活碼人員”一欄，如選擇“財務(wù)負責人”，這次的錄入將會被保存，在之后的頁面中自動提取。

（9）如果在“A-開戶選擇”頁面選擇了“有上級法人”，則在本頁面會自動彈出畫面，要求輸入上級法人信息，該信息輸入后如需修改，可以通過“ALT+P”再次調(diào)出畫面進行修改。

本頁面錄入完成后，點擊“下一頁”，進入“F-打印/填寫”，界面如下：

10.這個頁面主要用來打印各種協(xié)議、申請書、表格。

10.1 柜員首先按照提示打印《賬戶管理協(xié)議》，在彈出的頁面上補充必要信息后即按照提示把賬戶管理協(xié)議放入打印機開始打印。

需要特別說明的是：此處補充填寫的單位財務(wù)負責人等信息是后續(xù)其他表格協(xié)議中關(guān)聯(lián)項目的數(shù)據(jù)來源，因此必須填寫并打印，其信息方可為后續(xù)表格協(xié)議所用。

10.2 在打印完成《賬戶管理協(xié)議》和《開戶申請書》后，柜員應(yīng)立即將其交單位經(jīng)辦人員蓋章，完畢后，隨同單位的證件原件和復(fù)印件交由運營經(jīng)理審核。

10.3 柜員繼續(xù)打印其他協(xié)議、表格，交單位蓋章。

10.4 在打印《法人授權(quán)委托證明書》時，系統(tǒng)將彈出如下畫面，要求填寫相關(guān)信息：

其中：

（1）“對經(jīng)辦人授權(quán)項目（本次有效）”是指針對單位經(jīng)辦人員來行辦理開戶業(yè)務(wù)時同步需要辦理，且在本次授權(quán)期限之后不再發(fā)生的業(yè)務(wù)項目。

（2）“對經(jīng)辦人授權(quán)項目（長期有效）”是指單位經(jīng)辦人本次可能辦理這些業(yè)務(wù)項目，也可能在未來不確定的日期辦理這些業(yè)務(wù)項目，為避免將來授權(quán)不便而由法人代表預(yù)先授權(quán)的業(yè)務(wù)項目。該授權(quán)書可以留存復(fù)印件給單位，待其經(jīng)辦人員下次辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時持復(fù)印件來行即可。

（3）“查證電話授權(quán)（長期有效）”是指在開戶時即確定今后我行打給單位的熱線查證電話由財務(wù)負責人接聽，而預(yù)先進行的授權(quán)。

上述“對經(jīng)辦人授權(quán)”和“查證電話授權(quán)”會打印兩張不同的授權(quán)書。

10.5 在客戶蓋章的過程中，柜員可以完成尚未進行的“身份證聯(lián)網(wǎng)核查”、“工商網(wǎng)信息核實”、“人行賬戶管理系統(tǒng)核實”等查證工作。

11.全部資料打印蓋章完畢后，在“F-打印/填寫”頁面點擊“全部完成”，系統(tǒng)會彈出要求柜員進行資料檢查的提示，柜員可按提示對各種資料進行最后的檢查。

12.檢查無誤后，柜員可以打開核心系統(tǒng)，為單位開立客戶號，通過復(fù)制粘貼的方式將相關(guān)信息粘貼進核心系統(tǒng)。

第三篇：參保單位參加醫(yī)療保險所需資料說明操作流程

醫(yī)療、工傷及生育保險參保管理業(yè)務(wù)流程

一、單位新增

1、參保范圍

行政區(qū)域內(nèi)的所有用人單位，包括企業(yè)（國有企業(yè)、集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、港澳臺投資企業(yè) 私營企業(yè)、個體企業(yè)）國家機關(guān)、事業(yè)單位（含中直、省直及外省市駐區(qū)單位）、社會團體、民辦非企業(yè)單位。

2、參保方式及參保比例的確定

①醫(yī)療保險（有四種參保方式，企業(yè)根據(jù)需要自主選擇）

②工傷保險

根據(jù)參保企業(yè)提供的營業(yè)執(zhí)照副本，按照行業(yè)費率和浮動費率標準確定工傷保險的參保比例；行政事業(yè)單位工傷保險統(tǒng)一費率為0.5％，其他參保單位的工傷比例一般在0.5%-2%之間。③生育保險

行政事業(yè)單位、企業(yè)及民間非營利組織生育保險的參保比例為0.7％。

相關(guān)政策鏈接：《大慶市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理辦法》（慶勞社發(fā)［2003］63號）、《工傷保險條例》、《大慶市企業(yè)職工生育保險管理辦法》（慶勞社發(fā)［2003］63號）、《關(guān)于進一步完善城鎮(zhèn)個體從業(yè)人員及靈活就業(yè)人員醫(yī)療保障政策的意見》（慶勞社發(fā)［2005］141號）、《大慶市行政事業(yè)單位職工及民間非營利組織工作人員工傷、生育保險實施細則》（慶醫(yī)保發(fā)［2006］8號）。

3、繳費基數(shù)

用人單位的繳費基數(shù)以上在職職工工資總額為依據(jù)，工資總額的統(tǒng)計口徑嚴格按國家統(tǒng)計局規(guī)定的統(tǒng)計范圍執(zhí)行（主要包括：技時工資、計件工資、獎金、津貼、補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資6項）。高于上年我市統(tǒng)計范圍內(nèi)職工平均繳費工資300%，超過部分不納入繳費基數(shù)；低于上年我市統(tǒng)計范圍內(nèi)職工平均繳費工資60%的，按60%繳納基本醫(yī)療保險費。2008年我市醫(yī)療保險最低工資基數(shù)1140元/月，最高工資5700元/月，工資基數(shù)在1140-5700之間的，按實際工資執(zhí)行。

4、繳費方式

每月5-15日到區(qū)地稅大廳社會保險費征收窗口按月繳納保

費。（具體的繳費方式依據(jù)區(qū)地稅社保征收部門的規(guī)定）

5、新增參保單位需提供的材料

①營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；②調(diào)函或用人單位與參保員工簽訂的勞動用工合同（10人以上從業(yè)人員由用工單位統(tǒng)一出具參保證明，說明參保人數(shù)，合同期限，加蓋公章）；③參保人員的身份證復(fù)印件（統(tǒng)一用A4紙復(fù)印，付在參保人員花名冊背面）；④地稅登記證復(fù)印件一份；⑤組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件一份；⑥開戶行許可證復(fù)印件一份；⑦法人身份證復(fù)印件一份；⑧參保人員工資表原件及復(fù)印件一張；⑨參保人員紅底一寸彩照一張；⑩參保單位提供的材料經(jīng)審核無誤后，按規(guī)定填報《大慶市參保單位基本信息變動表（表1）》一份；⑾填報《大慶市社會保險新參保人員花名冊（表2）》,醫(yī)療、工傷、生育三險填一張表即可。各種表格一律采用A4紙打印，復(fù)印件必須用A4紙復(fù)印，一式一份。

說明：需填寫的表格從大慶勞動保障網(wǎng)http:///――，點擊“資料下載”。由參保企業(yè)微機填寫、打印、輸出，并由參保企業(yè)領(lǐng)導、代辦員簽字并加蓋單位公章后，送交市或區(qū)醫(yī)保局。

6、檔案裝訂

新增單位參保材料每月應(yīng)按統(tǒng)一的格式打出封皮及目錄、標明頁碼，按⑩-⑾-①-④-⑤-⑥-⑦-②-③-⑧的順序，單獨橫向裝訂。

7、微機操作（見醫(yī)療工傷生育三險人員變動微機操作流程-(2)）

二、每月人員變動辦理

1.變動日期

參保單位須于每月的7－18號之間填報人員變動情況表（新增、停退保、接續(xù)、轉(zhuǎn)移、退休等）。每月25日前做完本月各類人員變動及保費補繳計劃。每月26-27日完成醫(yī)療、工傷、生育三險核定征集，每月30日至下月5日前，將各類報表整理裝訂歸檔。

2.醫(yī)療、工傷、生育保險人員變動的辦理

（1）人員新增

①填寫《大慶市社會保險新參保人員花名冊（表2）》,醫(yī)療、工傷、生育三險填一張表即可。在參保險種處標明所應(yīng)參加的險種。參保單位領(lǐng)導和經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。②用人單位需提供新參保人員與企業(yè)簽訂勞動用工合同復(fù)印件一份（或調(diào)入介紹信）；③身份證復(fù)印件每人一份。三險資料審核蓋章后，代辦員交參保管理信息操作員錄入。新參保人員次月一號正式享受待遇。

（2）停保和退保人員的辦理

職工與用人單位終止或解除勞動關(guān)系（包括勞動合同解除、終止、辭職、辭退、除名、勞改、自動離職、入伍參軍、死亡等），用人單位應(yīng)及時填寫《大慶市職工社會保險退（停）保申報表》。退（停）保申報表項目必須填寫完整，單位負責人、經(jīng)辦人必須簽字并加蓋公章。退保人員須提供死亡或調(diào)出證明，收回保障卡，個人醫(yī)療賬戶結(jié)余發(fā)放時間為辦理退保手續(xù)7個工作日后。停保人員須注明停保原因，提供解除勞動關(guān)系協(xié)議書或單位出具的停保證明（必須加蓋單位公章）個人醫(yī)療賬戶結(jié)余基金可以繼續(xù)使用，不進行返還。工傷、生育保險需與醫(yī)療保險同時辦理停、退保手續(xù)。

注意：停保與退保的區(qū)別，除死亡與轉(zhuǎn)出統(tǒng)籌范圍內(nèi)以外，不允許做退保。市內(nèi)人員一旦退保，將無法接續(xù)以前的繳費年限。操作時必須謹慎，同時向參保人員說明情況。

（3）接續(xù)人員的辦理

曾經(jīng)參加過醫(yī)療保險的人員，中斷參保的，再次參保時，必須按接續(xù)人員進行參保，填寫《大慶市社會保險接續(xù)申請表》，同時提供接續(xù)人員與企業(yè)簽訂勞動用工合同復(fù)印件一份（或調(diào)入介紹信），工資表復(fù)印件一份。參保人員需補齊停保期間的醫(yī)療保險費后，方可辦理續(xù)保手續(xù)。

（4）統(tǒng)籌范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移人員的辦理

調(diào)出或調(diào)入單位代辦員填寫《大慶市職工社會保險系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)移申報表》一份同時提供與新參保單位簽訂的勞動合同復(fù)印件，申報表項目必須填寫齊全，加蓋相應(yīng)的調(diào)出或調(diào)入單位公章后，方可做轉(zhuǎn)移處理。辦理轉(zhuǎn)移時，原則上不允許帶欠費辦理。

注意：轉(zhuǎn)移調(diào)出必須操作為“統(tǒng)籌范圍內(nèi)轉(zhuǎn)出”，不要操作為“停保”。否則將影響接續(xù)處理業(yè)務(wù)。

（5）在職變退休的辦理

①填寫《大慶市社會保險人員在職轉(zhuǎn)退休審批表》②提供人事部門或勞動部門出具的正式退休審批表復(fù)印件（用A4紙縮?。?。在辦理退休手續(xù)時，應(yīng)先按照慶勞社發(fā)［2005］5號文件第一款規(guī)定進行補費。

（相關(guān)政策鏈接：慶勞社發(fā)［2005］5號第一條）

3.企業(yè)參保信息變更的辦理

（1）繳費基數(shù)變更：繳費基數(shù)為年變動，由單位統(tǒng)一調(diào)整。

（2）其他變更：企業(yè)開戶銀行、銀行帳號、企業(yè)名稱、法人、姓名、身份證號碼等信息變更，于變動期內(nèi)填寫企業(yè)變更表并送相應(yīng)的醫(yī)保分局;其中企業(yè)開戶銀行、銀行帳號、企業(yè)名稱還需送達地稅收繳部門。因參保單位改制、兼并、重組而產(chǎn)生的新單位需重新辦理參保登記手續(xù)，應(yīng)提供合并、兼并、解體的相關(guān)文件、合同書、在冊職工名冊和退休人員名冊。

4.做卡：參保繳費的次月，將新參保人員一寸免冠照片一張，送至卡部門，咨詢電話：6289276。