第一篇：2010年俄羅斯南方--克拉斯納達(dá)爾等邊疆區(qū)彩涂鋼卷市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

2010年俄羅斯南方--克拉斯納達(dá)爾等邊疆區(qū)彩涂鋼卷市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

及和莫斯科北部地區(qū)比較分析

關(guān)鍵詞：彩涂鋼卷，克萊斯納達(dá)爾沿海地區(qū)，俄羅斯鋼卷市場(chǎng)分析。

市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間：2010.5.-2010.8

研究目標(biāo)：生產(chǎn)彩涂鋼瓦的企業(yè)和批發(fā)，零售商等

研究產(chǎn)品：彩涂鋼卷（多種顏色的）厚度0.4mm,0.45mm,0.5mm。

產(chǎn)品用途：主要做成金屬彩鋼瓦片（用于建筑物屋頂，或者建筑圍墻）

產(chǎn)品產(chǎn)地：中國(guó)不同的生產(chǎn)廠家（山東，河北，江蘇，內(nèi)蒙古，新疆，上海，東北）

很多投資者都看中了俄羅斯這一片巨大的市場(chǎng)，但是是否符合自己的企業(yè)利益，選擇俄羅斯是否正確？本文通過(guò)對(duì)俄羅斯沿海地區(qū)的彩涂鋼卷市場(chǎng)的研究分析，找出了部分建議，希望有關(guān)的企業(yè)商家可以參考。

在三個(gè)月的時(shí)間里面，對(duì)俄羅斯南部黑海沿岸三個(gè)邊疆區(qū)（克拉斯納達(dá)爾，拉斯托夫，斯塔夫諾波爾），進(jìn)行了調(diào)研分析。

市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品分析：在這邊市場(chǎng)上提供的產(chǎn)品有芬蘭，德國(guó)，比利時(shí)，印度，中國(guó)，俄羅斯本國(guó)的產(chǎn)品。

價(jià)位分析：

1，芬蘭，德國(guó)，比利時(shí)等歐洲國(guó)家的價(jià)格屬于最高的。

2，其次俄羅斯的產(chǎn)品價(jià)格位于第二位。俄羅斯的產(chǎn)品是列別次克，切列趴位次。（Lepetsik，Cherepovets）

3，中國(guó)的產(chǎn)品最多，主要生產(chǎn)廠家有河北邯鄲鋼廠，山東濟(jì)鋼，燁輝科技，山東冠洲，內(nèi)蒙古，大連，張家口等地的產(chǎn)品，價(jià)格也是屬于低位。8月底，部分中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格：44200盧布/噸。（幾乎可以看作是最低的價(jià)格了，這是到達(dá)新俄羅斯港口的銷售價(jià)格，如果購(gòu)買量多還有打折的空間）。

產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)分析：鋅含量。（板材的雙面鍍鋅含量：克/平方米）

歐洲的都高于140克甚至達(dá)到180克或者高玉200克，俄羅斯的一般140，中國(guó)的一般在100-120左右。

黑海沿岸地區(qū)空氣濕度較大，如果鋅含量低于120克，對(duì)產(chǎn)品的使用年限會(huì)產(chǎn)生影響。因此這邊的產(chǎn)品鋅含量要求一般不能低于120克。(低于100克很少使用，有些廠家使用低于100克的產(chǎn)品，產(chǎn)出低價(jià)格產(chǎn)品，造成市場(chǎng)的短期內(nèi)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng))。有些廠家的產(chǎn)品有本身的品牌，他們對(duì)使用年限都有要求，有的產(chǎn)品的使用年限甚至可以高于20年。

地理位置分析：

這邊幾個(gè)省份位于黑海，亞速海的邊緣，在地理緯度上比較靠南，因此氣候也比較溫暖。工廠每年的生產(chǎn)時(shí)間大約10各月左右，有時(shí)候可以達(dá)到11個(gè)月（1月份屬于新年假期階段）。

生產(chǎn)時(shí)段分析比較：經(jīng)過(guò)多次和俄羅斯的廠家商談得出以下觀點(diǎn)：一般南方這邊的生產(chǎn)分為2個(gè)階段，就是上半年和下半年。上半年一般3,4,5,6,7月份，下半年一般8,9,10,11,12月份。一月份，是新年期間，一般是假期，在加上1月份2月份，一般是最冷的時(shí)段。所以這2個(gè)月幾乎都是屬于工廠的總結(jié)計(jì)劃調(diào)整階段。

工廠的訂貨一般在1.2月或者7,8月。因?yàn)榭紤]的很多鋼材市場(chǎng)價(jià)格變化，還有客戶需求等各方面的因素。一般都是半年的計(jì)劃。

所以在這邊一般供貨商的主要提供時(shí)間就是在12月，1月或者6月，7月，其他時(shí)間都是屬于零售或者小客戶的需求。大的供貨商都是在這些時(shí)間和國(guó)外的廠家聯(lián)系好了，得到這邊需求廠家的需求單，簽訂合同等。然后一般經(jīng)過(guò)海運(yùn)到達(dá)這邊的新俄羅斯碼頭。

至于俄羅斯國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品，大部分廠家都是自己直接從廠家預(yù)定。

南方對(duì)于產(chǎn)品種類的需求一般多與北方：3005，5005，6005，8017，9003，1014，6002，5021等顏色。厚度0.45mm，0.5mm的用量大。

南方的主要大的生產(chǎn)廠家一般都是大的集團(tuán)公司在南方設(shè)立的分廠，例如：ynikma metallprofil, insi, 這幾個(gè)廠家都是北方大的公司在南方設(shè)立的分廠，他們最大的訂貨渠道還是取決于公司總部。他們的用量都很大。既生產(chǎn)產(chǎn)品，也零售鋼卷。

Yugmotash2000, kroyliacenter, 南方本地的最大的生產(chǎn)廠家，他們的購(gòu)貨渠道一般都是通過(guò)新俄羅斯碼頭(俄羅斯南方最大的工業(yè)碼頭)，他們的用量都很大，零售網(wǎng)點(diǎn)都很多。

至于俄羅斯2014年冬季奧運(yùn)會(huì)的舉辦城市索契那邊，旅游為主的城市，工業(yè)碼頭的功能并不是很明顯。陸路運(yùn)輸，那邊沿海地區(qū)位于高加索山區(qū)道路起伏很大，很不方便。只能依賴于位于黑海沿岸的鐵路運(yùn)輸。很多國(guó)家的奧運(yùn)項(xiàng)目，也不能夠即時(shí)到款，也造成了企業(yè)之間的債務(wù)關(guān)系，發(fā)展難度增加。

至于小的生產(chǎn)廠家：他們的需求有的從供應(yīng)商買，有的直接從大的廠家購(gòu)買鋼卷或者已經(jīng)裁好的鋼板。

而相對(duì)于莫斯科及北方的生產(chǎn)廠家來(lái)講一般是下面的情況：

對(duì)于莫斯科的鋼卷材料進(jìn)口渠道，一般有三個(gè)渠道，一是北方圣彼得堡港口（產(chǎn)品來(lái)自世界各地），南方的新俄羅斯港口（產(chǎn)品來(lái)自世界各地）和東方陸路方面的哈薩克斯坦阿拉山口（主要面對(duì)中國(guó)）。

對(duì)于從中國(guó)走海路到俄羅斯的產(chǎn)品一般都會(huì)便宜，但是時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，一般大于45天，特點(diǎn)是裝卸次數(shù)少易于產(chǎn)品損耗較少,中國(guó)的香港，深圳，廈門，上海，汕頭，寧波，青島，大連等眾多港口都可以到俄羅斯；而走陸路的特點(diǎn)就是時(shí)間稍快，35天左右，但是幾次換裝，很容易造成破損，損耗較大，受損的產(chǎn)品一般都會(huì)低價(jià)銷售。

莫斯科及周邊地區(qū)的廠家一般都是從以上渠道運(yùn)到莫斯科，所以在價(jià)格方面莫斯科及周邊地區(qū)都應(yīng)該算是價(jià)格最高的區(qū)域。所以供應(yīng)商在銷售的時(shí)候莫斯科及周邊地區(qū)的價(jià)格一直都高于其他地區(qū)。當(dāng)然莫斯科的產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)高于其他地區(qū)。

莫斯科及其他地區(qū)，一般在一年之內(nèi)，就一個(gè)生產(chǎn)階段4，5--9,10月份，在這幾個(gè)月內(nèi)集中生產(chǎn)。不少工廠從5月份俄羅斯勝利日（俄羅斯反法西斯勝利紀(jì)念日）以后開(kāi)始生產(chǎn)，9月底就氣溫就開(kāi)始降低，需求量減少，因此產(chǎn)量也跟著減少。只有較大的工廠3,4月份開(kāi)始生產(chǎn)，但是產(chǎn)量也是較少。

莫斯科及周邊地區(qū)一般對(duì)產(chǎn)品的要求稍微有些差別，一般使用厚度0.4mm，0.45mm的較多，鋅層含量從80克-140克以上都有。根據(jù)需求訂購(gòu)自己的產(chǎn)品。

競(jìng)爭(zhēng)分析：很強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)。具有以下特點(diǎn)：

1俄羅斯的供貨商很多，本國(guó)和國(guó)外公司的分支機(jī)構(gòu)。本國(guó)供貨商的優(yōu)勢(shì)，位于自己的港口和需求量大的城市。

2俄羅斯有很多大的集團(tuán)化公司直接從中國(guó)廠家訂購(gòu)。（例如俄羅斯UMK集團(tuán)）3俄羅斯大的供貨商，貿(mào)易商直接從國(guó)內(nèi)廠家訂購(gòu)，獲得價(jià)位較低的產(chǎn)品。

4有的俄羅斯供貨商在中國(guó)主要港口城市有自己的倉(cāng)庫(kù)和代辦處，比如上海，可以自己采購(gòu)。

5俄羅斯供應(yīng)商的價(jià)格已經(jīng)非常透明，他們的價(jià)格非常透明，直接標(biāo)出自己的中國(guó)港

口價(jià)格，到岸后的價(jià)格。提供送貨上門的價(jià)格，并且有優(yōu)惠措施。（分期付款，價(jià)格優(yōu)惠等）

6供應(yīng)商之間，廠家之間信息網(wǎng)絡(luò)工具的使用，使世界變小，短時(shí)間內(nèi)取得信息，減少企業(yè)費(fèi)用，也是利潤(rùn)空間變得更小。

結(jié)論和建議：彩涂鋼卷市場(chǎng)與國(guó)際鋼材市場(chǎng)走勢(shì)有很大關(guān)系，但是相對(duì)于俄羅斯市場(chǎng)一般著重關(guān)注每年年底和年中的鋼材價(jià)格有較大關(guān)系，很多工廠的訂貨一般都是在這些時(shí)間段內(nèi)。進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度也很大，俄羅斯特殊的經(jīng)濟(jì)制度，民族文化，政治因素等等都有影響，要從多方面考慮，慢慢實(shí)踐，通過(guò)一個(gè)完整的年度或者幾個(gè)年度，尋找出經(jīng)驗(yàn)，盡可能減少損失，使企業(yè)取得較好的效益。

（背景：作者是俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東研究所博士研究生，和俄羅斯克萊斯納達(dá)爾地區(qū)多家企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)座談，取得了2010年最新的一手資料信息。郵件:xuejun1870@msn.com）