第一篇：金蝶財務(wù)軟件使用技巧

金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版7.01使用技巧

1.安裝技巧：在局域網(wǎng)計算機(jī)上安裝金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版7.01網(wǎng)絡(luò)版時，各計算機(jī)的用戶都只有Manager一個用戶，這時只需在一臺計算機(jī)上新增用戶，之后把金蝶文件夾中System.mda文件復(fù)制到其他計算機(jī)的金蝶文件夾中即可。

2.新建賬套技巧：當(dāng)新建賬套與已有賬套在科目設(shè)置、部門、職員及往來單位相同時，可用原賬套復(fù)制。具體步驟如下：點(diǎn)擊“新建賬套”，輸入賬套名稱后進(jìn)入初始化設(shè)置界面，這是點(diǎn)擊“文件”菜單下的“引入”、“引入初始數(shù)據(jù)”，然后按提示打開源賬套，即可完成初始化工作，點(diǎn)擊啟用賬套，新賬套即可使用。

3.快速錄入技巧

（1）成批輸入：在輸入工資數(shù)據(jù)時，如果大批職員的某些項(xiàng)目是相同的，可以成批輸入，操作方法：進(jìn)入“數(shù)據(jù)輸入”，通過“數(shù)據(jù)過濾”功能顯示數(shù)據(jù)相同的職員，按F4鍵彈出“工資項(xiàng)目輔助計算器”，在“變動項(xiàng)目”中選擇要輸入的項(xiàng)目，在“變動參數(shù)”欄中輸入數(shù)據(jù)，然后按“控制面板”節(jié)的等號鍵即可完成。

（2）成批復(fù)制：購買一批相同的固定資產(chǎn)，輸入固定資產(chǎn)卡片時，一張卡片填制好以后，點(diǎn)擊“復(fù)制”，選擇成批復(fù)制，就可以很容易地得到其余固定資產(chǎn)的卡片，只需修改一下固定資產(chǎn)編號即可。

（3）引入憑證：在一個賬套輸入憑證時可以從另一賬套引入，操作步驟：用Manager用戶打開賬套，點(diǎn)擊“文件”菜單下的“引入”，選擇引入憑證，然后按提示打開源賬套引入目標(biāo)憑證即可，對于工資和固定資產(chǎn)實(shí)行單獨(dú)賬套核算的單位，在分配工資費(fèi)用和計提固定資產(chǎn)折舊時，這項(xiàng)功能尤其實(shí)用。

（4）使用快捷鍵：金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版7.01為用戶提供了很多快捷鍵，幾乎所有的操作都可以在鍵盤上完成，熟練掌握這些快捷鍵能大大提高錄入速度。Ctrl+F7鍵，憑證錄入時在光標(biāo)處填入借貸方差額；F8鍵：保存憑證；F11鍵；計算器：Ctrl+F11鍵；憑證反過賬；F12鍵：把金蝶計算器上的數(shù)字填入光標(biāo)處；Ctrl+F12鍵：反結(jié)賬

↑、↓鍵：輸入結(jié)算方式，即銀行存款是使用現(xiàn)金支票還是轉(zhuǎn)賬支票等。

（5）使用模式憑證：經(jīng)常使用且分錄較多的憑證，可以保存為模式憑證，輸入時點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“調(diào)入模式憑證”，然后雙擊所選模式憑證即可輸入。

4.期末轉(zhuǎn)賬：金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版7.01為用戶提供了強(qiáng)大的自動轉(zhuǎn)賬功能，對于一般用戶，期末處理時只需點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”即可完成，而對于實(shí)行按部門管理、按項(xiàng)目核算成本的用戶，需要用“自動轉(zhuǎn)賬”功能，把各項(xiàng)成本費(fèi)用按部門和會計科目歸集起來，然后再按部門和項(xiàng)目分配下去，這樣可以較真實(shí)地反映各項(xiàng)目所分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用，使項(xiàng)目的成本核算更加科學(xué)合理。

5.引出表格：隨著計算機(jī)的發(fā)展和普及，Excel電子表格更是以其簡便易學(xué)，易于操作，功能強(qiáng)大而得到廣泛應(yīng)用，金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版7.01在各模塊中都設(shè)置了引出Excel表格功能，如“工資發(fā)放表”、“工資匯總表”以及“固定資產(chǎn)清單”等。美中不足的是這些引出的Excel表沒有計算功能，原因是引出時把數(shù)字變成了文本格式，解決的辦法是把金蝶軟件中的表格（如工資發(fā)放表），先引出為Access（或Foxpro）數(shù)據(jù)庫文件，在Access文件中點(diǎn)擊“設(shè)計”，然后把各數(shù)字項(xiàng)目的屬性由文本型改為數(shù)值型，再從Access文件中引出Excel表，這樣得到的表格就可以進(jìn)行正常的計算、查詢、排序等操作了。

第二篇：用友、金蝶財務(wù)軟件使用技巧

金蝶k3軟件做賬流程

金蝶k3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）金蝶財務(wù)軟件中報表的創(chuàng)建 金蝶財務(wù)軟件憑證處理技巧

金蝶軟件操作技巧總匯

金蝶迷你版現(xiàn)金流量表如何做？ 金蝶軟件操作技巧 如何在金蝶中創(chuàng)建報表

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金蝶實(shí)務(wù)操作（詳解，一定得看）金蝶k3結(jié)帳流程

金蝶財務(wù)軟件2000標(biāo)準(zhǔn)版

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用友軟件結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 用友清除異常任務(wù)工具 用友軟件常見打印問題

快速啟動計算機(jī)的幾大技巧

http://bbs.xuekuaiji.com/forum-60-1.html轉(zhuǎn)自

第三篇：金蝶財務(wù)軟件和用友操作技巧

金蝶財務(wù)軟件和用友操作技巧。值得一看2012-2-27

13:52

金蝶操作技巧

一、憑證處理

1、摘要欄

兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“……”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會計科目欄

會計科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會計科目代碼；

3、金額欄

已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；

4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”

5、憑證保存——F8

二、憑證審核

1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；

三、憑證過帳

1、憑證過帳→向?qū)?/p>

2、憑證反過帳——“CTR+F11”

四、期末結(jié)帳

1、期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/p>

2、期末反結(jié)帳：CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?/p>

2、出納反扎帳：CTR+F9

六、備份（磁盤或硬盤）

1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）

七、帳套恢復(fù)

想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的。AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套；

八、工具

1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；

2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；

3、計算器—F11

金蝶K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程

K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程：

1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期；

2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計提折舊、計提工資等）；

3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；

4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；

5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）；

6.進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）；

7.進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）；

8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；

9.檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；

10.檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；

11.檢查有無漏輸實(shí)作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；

12.入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；

13.有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；

14.進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；

15.進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；16.如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù)）；

17.如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護(hù)）；

18.再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；

19.引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；

20.進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；

21.核對完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對數(shù)量）；

22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；

23.核對材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；

24.引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

25.引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

26.引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

27.進(jìn)行成本計算（成本管理——成本計算——產(chǎn)品成本計算）；

28.核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對）；

29.查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)

扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；

30.引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；

31.進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；

32.生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；

33.將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬）；

35.期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；

36.將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；

37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；

39.生成財務(wù)報表（報表——（性質(zhì)）報表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；

40.各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。

用友財務(wù)軟件日常操作問題

整理了用友財務(wù)軟件日常操作經(jīng)常碰到的一些問題，希望能讓你更輕松地掌握用友財務(wù)軟件的操作。

1．如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對軟件不是很熟悉的情況之下，要經(jīng)常備份，否則由于操作不當(dāng)或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很嚴(yán)重的事情！務(wù)必請各客戶認(rèn)真對待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤

1.1賬套備份是什么數(shù)據(jù)顧名思義，賬套備份是對整個賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)，不是按月備份，舉例：某月備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月的數(shù)據(jù)，包括以往的數(shù)據(jù)是整個賬套的數(shù)據(jù)！

1.2如何備份1.2.1備份前備工作在備份前首先在我的電腦里建立好備份文件夾，比如：假如該賬套名稱為太平洋保險公司，賬套號為001，在2003年4月30號備份，則可以建立如下：d:用友軟件數(shù)據(jù)備份