第一篇：平安銀行欲攬地產(chǎn) 信托巨擘入懷

平安銀行欲攬地產(chǎn) 信托巨擘入懷

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 朱志超 深圳報(bào)道 2014-02-07

核心提示：日前，平安銀行投行條線旗下的“金橙俱樂部”，一舉吸納了40家信托公司成為會(huì)員，其中中融、中信、中誠、外貿(mào)、平安、中鐵、新華等信托行業(yè)龍頭均在列。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 日前，平安銀行投行條線旗下的“金橙俱樂部”，一舉吸納了40家信托公司成為會(huì)員，其中中融、中信、中誠、外貿(mào)、平安、中鐵、新華等信托行業(yè)龍頭均在列。

2013年初“金橙俱樂部”正式揭牌，一年時(shí)間其會(huì)員已囊括11家券商、26家大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、50多家城商行和農(nóng)商行、33家基金公司等。

本次多家信托公司的加盟，標(biāo)志著“金橙”系列的又一次擴(kuò)容。隨著俱樂部成員隊(duì)伍的迅速壯大，平安銀行“大投行”格局逐漸成型。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者觀察，在“金橙”系列框架搭建日漸完善后，平安銀行現(xiàn)階段已著手成立金橙俱樂部的細(xì)分子俱樂部，由業(yè)務(wù)方向逐步衍生出其細(xì)分的合作平臺(tái)，如2013年末最新成立的“金橙”地產(chǎn)金融俱樂部。

另據(jù)一位知情人士透露，2013年年末平安銀行還低調(diào)成立了“金橙”保理俱樂部，與浙江大道保理、惠豐國(guó)際保理等一眾保理公司形成合作聯(lián)盟。平安銀行針對(duì)商業(yè)保理公司推出涵蓋融資、結(jié)算、系統(tǒng)服務(wù)、渠道共享的綜合服務(wù)方案。

事業(yè)部+俱樂部模式

在地產(chǎn)金融俱樂部揭牌儀式上，萬科、保利、碧桂園等全國(guó)性一線房企均與平安銀行簽約，57家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成為俱樂部首批會(huì)員。

“主要目的是給客戶提供一個(gè)交流合作的平臺(tái)。依托集團(tuán)綜合金融的優(yōu)勢(shì)，共同探討多元化合作的可能性?！逼桨层y行地產(chǎn)金融事業(yè)部總裁劉湣棠對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

“現(xiàn)階段的策略是‘兩條腿走路’：一方面繼續(xù)做傳統(tǒng)的房地產(chǎn)融資，主要是做開發(fā)貸與經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款；另一方面銀行事業(yè)部亦在嘗試與集團(tuán)旗下的信托、基金公司合作為房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)各類資管計(jì)劃，我們稱為‘抱團(tuán)打天下’。”劉湣棠笑言。

平安銀行行長(zhǎng)邵平亦曾公開稱，其地產(chǎn)金融事業(yè)部已在廣州、成都、武漢、西安、寧波等全國(guó)大中型城市設(shè)立了18家分部和3家業(yè)務(wù)中心，事業(yè)部在分行的配置至少在5人以上。

地產(chǎn)事業(yè)部武漢分部一位不愿具名人士向記者表示：“我們的目標(biāo)定位是重點(diǎn)服務(wù)俱樂部成員中80%的會(huì)員，同時(shí)與近60個(gè)成員企業(yè)悉數(shù)有業(yè)務(wù)往來?！?/p>

據(jù)他測(cè)算，要達(dá)成前述目標(biāo)，地產(chǎn)事業(yè)部交出的業(yè)務(wù)成績(jī)單須在千億以上?！叭ツ陚鹘y(tǒng)融資與資管計(jì)劃共約做了近四百億，其融資金額比例約為2：1，資管計(jì)劃做了100多億，數(shù)額并不算大?！鼻笆鑫錆h分部人士補(bǔ)充。

劉湣棠對(duì)此則解釋道，去年整體授信風(fēng)格偏審慎?！爱吘共块T剛剛成立，團(tuán)隊(duì)也正在組建中，這需要一段時(shí)間的磨合期，磨合不到位容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

他補(bǔ)充稱，現(xiàn)階段仍將以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，但對(duì)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)的嘗試不會(huì)停止。據(jù)透露，地產(chǎn)金融事業(yè)部2014年將著手組建產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及建立對(duì)商業(yè)地產(chǎn)、住宅等的評(píng)估體系。

但當(dāng)記者言及今年地產(chǎn)事業(yè)部的發(fā)展是否會(huì)進(jìn)一步提速時(shí)，劉湣棠則認(rèn)為，“2014年地產(chǎn)事業(yè)部有兩個(gè)重點(diǎn)：其一是將去年厘定的思路繼續(xù)固化下來；其二是保持業(yè)務(wù)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，而絕非激進(jìn)式的爆發(fā)?！?/p>

截至2013年三季末，平安銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部存、貸款余額分別達(dá)114億元和153億元，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入2.78億元。

探索地產(chǎn)永續(xù)債

據(jù)一位知情人士透露，2013年地產(chǎn)事業(yè)部成立之初，曾聯(lián)合平安大華基金與恒大地產(chǎn)合作發(fā)行了50億元的地產(chǎn)永續(xù)債，這是去年平安地產(chǎn)事業(yè)部最大手筆的創(chuàng)新項(xiàng)目之一。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，最初試水地產(chǎn)永續(xù)債產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)包括諾亞財(cái)富與民生銀行，平安銀行于2013年四月迅速跟進(jìn)，三者在市場(chǎng)早期階段嘗到“頭啖湯”。2013年下半年亦有信托公司著手設(shè)計(jì)類似的永續(xù)債產(chǎn)品。

由于永續(xù)債融資金額巨大，?？顚Ｓ?，再加上項(xiàng)目的其他配套資金，將形成大額的資金沉淀，銀行可獲得相當(dāng)可觀的中間業(yè)務(wù)收入。以平安銀行為例，僅與恒大合作發(fā)行的永續(xù)債產(chǎn)品，每年就將獲得超過2.5億元的中間業(yè)務(wù)收入，當(dāng)月存款余額近百億，且雙方簽訂了全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

而對(duì)香港上市的地產(chǎn)公司而言，其與銀行合作發(fā)行永續(xù)債產(chǎn)品的動(dòng)力更是不言而喻：2013年6月30日，恒大凈負(fù)債率從2012年上半年的96.1%下降至58.4%，急降37.7個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債比率的降低幅度為行業(yè)之最；同期其總資產(chǎn)同比上升38.6%，達(dá)2745.9億元，而現(xiàn)金余額為419.7億元，較2012年同期增長(zhǎng)近70%。

“由于永續(xù)債在香港會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度上可作為股本處理，而并不計(jì)入長(zhǎng)期負(fù)債，能降低地產(chǎn)公司的負(fù)債率，美化財(cái)務(wù)報(bào)表。此外，永續(xù)債在資金用途上比開發(fā)貸更為靈活，較大程度上增加了企業(yè)的現(xiàn)金流?！鼻笆鑫錆h分部人士直言。

據(jù)了解，去年恒大永續(xù)債成功發(fā)行后，不少在港上市的房地產(chǎn)公司對(duì)該模式興趣甚濃。“大投行”漸成型

2013年初，平安銀行重新厘定“公司、零售、同業(yè)、投行”的“四輪驅(qū)動(dòng)”。其中作為投行條線的一大“利器”，“金橙俱樂部”被定位于搭建一個(gè)為高凈值投資人提供綜合化金融產(chǎn)品、資源共享、信息互通的金融同業(yè)合作平臺(tái)。

“一方面是大、中型企業(yè)脫媒日趨明顯；另一方面則緣于巴塞爾III協(xié)議對(duì)銀行間融資規(guī)模擴(kuò)張的限制，這就使得商業(yè)銀行必須跳出固有的商業(yè)模式來謀求發(fā)展，對(duì)中小商業(yè)銀行而言，尤為迫切。”平安銀行行長(zhǎng)助理張金順日前向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。

本次結(jié)盟“金橙”的40家信托公司中，已有逾20家信托公司與平安銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)、代銷、托管業(yè)務(wù)的合作，2013年以來累計(jì)新增信托資產(chǎn)托管總量近3000億元。

據(jù)記者獲得的內(nèi)部資料顯示，平安銀行與信托公司未來重點(diǎn)合作方向包括主動(dòng)管理類業(yè)務(wù)、創(chuàng)新類業(yè)務(wù)、代銷代付、資金渠道重新整合等。

其中創(chuàng)新類業(yè)務(wù)包括私人銀行客戶對(duì)接家族信托業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品開發(fā)；資金、渠道的重新整合指投行條線、同業(yè)條線與各事業(yè)部之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，對(duì)接信托項(xiàng)目的開發(fā)。

“通過俱樂部平臺(tái)打通資金來源通道，吸引存款，其后逐步探討在財(cái)富管理、債券承銷等業(yè)務(wù)上尋求更大合作空間的可能性。”張金順直言。

第二篇：投行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛平安銀行欲升級(jí)銀銀合作平臺(tái)

投行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛平安銀行欲升級(jí)銀銀合作平臺(tái)

2013-08-0

42013年7月12日發(fā)布來源：《上海證券報(bào)》記者：顏劍

在上半年投行業(yè)務(wù)大跨越的背景下，平安銀行正試圖搭建投行業(yè)務(wù)的銀行同業(yè)平臺(tái)。

今年年初，平安銀行提出要實(shí)施“四輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。根據(jù)規(guī)劃，該行試圖通過打造投行業(yè)務(wù)線，和公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)一起構(gòu)成平安銀行快速發(fā)展的“四輪驅(qū)動(dòng)”。

平安銀行分管投行業(yè)務(wù)條線的行長(zhǎng)助理張金順在接受記者采訪時(shí)透露，截至目前該行投行業(yè)務(wù)管理的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)接近1000億元。數(shù)據(jù)顯示，該行年初投行業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模為168億元?？梢园l(fā)現(xiàn)，相較于其他業(yè)務(wù)條線，平安銀行今年上半年的投行業(yè)務(wù)增速驚人。

今年以來，平安銀行在投行業(yè)務(wù)條線推出了包括“金橙”系列業(yè)務(wù)、以及將平安銀行“金橙俱樂部”打造為高凈值投資人、優(yōu)質(zhì)融資人、投行業(yè)務(wù)中間人和投行人的高端交流平臺(tái)的構(gòu)想。

今年5月以來，“金橙俱樂部”已經(jīng)陸續(xù)跟資產(chǎn)管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司等簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并通過一系列的論壇演講、業(yè)務(wù)研討和產(chǎn)品互換，形成高端金融同業(yè)“圈子”，實(shí)現(xiàn)資源共享、信息互通。張金順表示，“金橙俱樂部”是以科技平臺(tái)作為支撐，最終成為業(yè)務(wù)撮合的平臺(tái)。

此前，銀行業(yè)間的銀銀合作更多的是發(fā)生在資金業(yè)務(wù)方面，而隨著財(cái)富管理市場(chǎng)的迅速發(fā)展，銀銀合作已經(jīng)擴(kuò)展至投行業(yè)務(wù)層面。此前，比較成熟的銀銀合作平臺(tái)有興業(yè)銀行的‘銀銀平臺(tái)’、招商銀行的‘銀銀通平臺(tái)’等。他們?cè)谶@些搭建的平臺(tái)基礎(chǔ)上，均與中小銀行開展了理財(cái)產(chǎn)品代理銷售的相關(guān)合作。

11日，在平安銀行舉辦的銀銀合作高峰論壇上，該行宣布“金橙·行E通俱樂部”成立?！靶蠩通”簽約和上線的合作銀行目前已超過50家，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)5000多個(gè)。

針對(duì)“行E通平臺(tái)”，平安銀行行長(zhǎng)邵平將其定位于一個(gè)為同業(yè)提供產(chǎn)品合作，以及同業(yè)交流與溝通的平臺(tái)。平安銀行將依托平安集團(tuán)綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提供包含保險(xiǎn)、信托、基金、證券、交易所等綜合化產(chǎn)品。金融同業(yè)也可以將自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品放在這個(gè)平臺(tái)上與其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行共享，共同打造綜合金融超市。

值得注意的是，與其他同業(yè)相比，“行E通平臺(tái)”最大的特點(diǎn)是其不是“單向”地向其他同業(yè)推送產(chǎn)品，而是一個(gè)“多向”的交流平臺(tái)，平臺(tái)上的所有機(jī)構(gòu)都可以向平臺(tái)上的其他機(jī)構(gòu)推送產(chǎn)品與服務(wù)，開展全方位、深層次的合作。

第三篇：平安銀行簽約57家房企 繼續(xù)探索地產(chǎn)永續(xù)債

平安銀行簽約57家房企 繼續(xù)探索地產(chǎn)永續(xù)債

廣州日?qǐng)?bào)

本報(bào)訊(記者周慧、潘彧)近日，有消息稱平安銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部欲攬地產(chǎn)、信托巨擘入懷，銀行投行條線旗下的“金橙俱樂部”一舉吸納了40家信托公司成為會(huì)員。記者了解到，在去年12月份平安銀行舉辦的地產(chǎn)金融俱樂部揭牌儀式上，萬科、保利、碧桂園等全國(guó)性一線房企均與平安銀行簽約，57家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成為俱樂部首批會(huì)員。

更多房企或嘗試永續(xù)債

業(yè)內(nèi)人士指出，在平安銀行地產(chǎn)事業(yè)部成立之初，曾聯(lián)合平安大華基金與恒大地產(chǎn)合作發(fā)行了50億元的地產(chǎn)永續(xù)債，而此次與眾房企簽約或源于地產(chǎn)永續(xù)債。

所謂“永續(xù)債”，是指沒有到期日的債券，投資人購入永續(xù)債券之后，雖不可能于到期后收回本金，卻可以每年按票面利息，永久取得利息。

地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，永續(xù)債融資金額巨大，且可以?？顚Ｓ茫偌由享?xiàng)目的其他配套資金，將形成大額的資金沉淀，銀行可獲得相當(dāng)可觀的中間業(yè)務(wù)收入。而目前50多家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成為平安銀行金融俱樂部的會(huì)員后，可能會(huì)有更多的房企嘗試這種融資手段。

2013年，無論是以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)還是房地產(chǎn)企業(yè)，都站在一個(gè)關(guān)鍵的路口。一方面，在新型城鎮(zhèn)化下，房地產(chǎn)業(yè)迎來了更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，另一方面，銀行面臨金融脫媒、利率市場(chǎng)化和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多挑戰(zhàn)，過度依賴于存貸利差的盈利模式不可持續(xù)。而新的十年，房企亦應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)金融等手段創(chuàng)新融資方式。

平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，意識(shí)到地產(chǎn)與金融這種緊密的關(guān)聯(lián)，平安銀行成立了地產(chǎn)金融事業(yè)部，并成立平安銀行地產(chǎn)金融俱樂部，為會(huì)員提供地產(chǎn)金融的高端交流平臺(tái)和業(yè)務(wù)合作的資源共享平臺(tái)。

平安銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部總裁劉湣棠對(duì)媒體表示，“現(xiàn)階段的策略是‘兩條腿走路’：一方面繼續(xù)做傳統(tǒng)的房地產(chǎn)融資；另一方面銀行事業(yè)部亦在嘗試為房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)各類資管計(jì)劃。”

第四篇：平安銀行拼齊零售版圖 借力全牌照與平安信托交叉銷售

平安銀行拼齊零售版圖借力全牌照與平安信托交叉銷售

2013-11-1

22013年11月12日發(fā)布來源：《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者：夏心愉萬芊

平安銀行(000001,股吧)拼起了其大零售戰(zhàn)略的最后一塊拼圖：私人銀行。近日，平安銀行私人銀行正式開業(yè)。平安銀行董事長(zhǎng)孫建一表示，這標(biāo)志著平安銀行客戶分層經(jīng)營(yíng)體系的最終建成。

不過，從平安大集團(tuán)的層面看，私人銀行無論從客戶資源還是產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面，都有個(gè)繞不開的問題：與平安信托在一定程度上的相似性甚至重合度。市場(chǎng)上不免猜測(cè)平安私行和平安信托是否存在“左右手互搏”的可能？

對(duì)此，平安銀行私人銀行事業(yè)部總裁林曼云在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》等媒體采訪時(shí)表達(dá)了信托與私行兩者的合作關(guān)系：“采取交叉銷售的模式”。而私人銀行平臺(tái)，也是有綜合服務(wù)需求的信托客戶接入銀行服務(wù)的一個(gè)“接口”。

借力全牌照

從目前國(guó)內(nèi)信托與銀行分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管的體制出發(fā)，信托行業(yè)在財(cái)富管理產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)，但其瓶頸亦比較明顯：缺乏銀行業(yè)務(wù)的支付結(jié)算和賬戶管理功能。

從這一維度，林曼云說，平安銀行已和平安信托合作發(fā)行聯(lián)名卡，有銀行方面需求的信托客戶可在私人銀行開設(shè)賬戶。

這種綜合拓展客戶的模式同樣延伸至集團(tuán)內(nèi)的平安保險(xiǎn)（放心保）。換言之，從客戶遷徙的角度看，平安銀行私人銀行一出生就口銜一把集團(tuán)全牌照經(jīng)營(yíng)的“金鑰匙”。“目前已成為私人銀行的客戶中，有原來兩行合并之后升級(jí)的客戶、私人銀行新團(tuán)隊(duì)自己經(jīng)營(yíng)的客戶，還有信托、壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)，也是私人銀行的客戶渠道?！绷致品Q。

平安銀行私人銀行自今年7月運(yùn)營(yíng)至今，客戶整體資產(chǎn)量已達(dá)約700億元。

從產(chǎn)品角度來看，高端財(cái)富管理也是平安信托一大重要業(yè)務(wù)板塊，平安信托有著獨(dú)立的產(chǎn)品部門，而平安銀行私人銀行則剛剛通過集團(tuán)基金子公司平臺(tái)研發(fā)了一款固定收益類產(chǎn)品，這類產(chǎn)品與平安信托產(chǎn)品有一定相似度。

對(duì)于這種產(chǎn)品上的相似性，平安銀行私人銀行事業(yè)部副總裁梁大偉更傾向從客戶需求的角度進(jìn)行分析。在他看來，產(chǎn)品只是工具之一，而私人銀行可以被看做一個(gè)“開放性平臺(tái)”，給客戶提供綜合性方案。

雖然金融經(jīng)營(yíng)是分業(yè)的，但客戶需求實(shí)際是“混業(yè)”的。由此，梁大偉說，“私人銀行可以和信托合作、和壽險(xiǎn)合作、和證券或基金合作，甚至和集團(tuán)外部的資產(chǎn)管理、海外信托合作”，目的是量身定制客戶需要的方案。

此外，對(duì)于此前市場(chǎng)猜測(cè)的集團(tuán)會(huì)將平安信托私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)并入平安銀行作為私人銀行的班底，最后的答案亦已揭曉，據(jù)林曼云介紹，新團(tuán)隊(duì)來自平安銀行、平安集團(tuán)其他子公司、集團(tuán)外部的中資銀行、外資銀行，以上四者占比較為平均。

新事業(yè)部

雖然隸屬于大零售條線，私人銀行事業(yè)部制的管理體制，意味著私人銀行事業(yè)部的獨(dú)立考核和結(jié)算機(jī)制。在事業(yè)部框架下，林曼云表示，私人銀行對(duì)于人、財(cái)、物“在事業(yè)部框架下有一定的主導(dǎo)”。

林曼云并稱，事業(yè)部最核心的理念是專業(yè)化，而透過事業(yè)部主體，私人銀行可以和平安銀行渠道合作，比如借力交通事業(yè)部滿足私行客戶私人飛機(jī)、游艇方面需求，借力投行部門拓展客戶投資類選擇等。

平安銀行行長(zhǎng)邵平稱，平安銀行私人銀行的三大價(jià)值主張是綜合金融、全球配置、家族傳承。

目前，最新調(diào)整后的平安銀行事業(yè)部框架已經(jīng)成形，能源礦產(chǎn)金融事業(yè)部、地產(chǎn)金融事業(yè)部、交通金融事業(yè)部3個(gè)行業(yè)事業(yè)部，信用卡及消費(fèi)金融事業(yè)部、私人銀行事業(yè)部、金融市場(chǎng)事業(yè)部、小企業(yè)金融事業(yè)部、貿(mào)易融資事業(yè)部、離岸金融事業(yè)部、投資銀行事業(yè)部、資產(chǎn)托管事業(yè)部、機(jī)構(gòu)金融事業(yè)部、金融同業(yè)事業(yè)部、票據(jù)金融事業(yè)部等11個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部，以及平臺(tái)事業(yè)部——公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部。