第一篇：神州浩天金稅三期版電子申報平臺(智慧財稅)完全操作手冊

神州浩天智慧財稅平臺操作手冊V1.0.1

金稅三期版

電子申報平臺（智慧財稅）V1.01 完全操作手冊

2016年7月

神州浩天智慧財稅平臺操作手冊V1.0.1

神州浩天智慧財稅平臺操作手冊

一、系統(tǒng)安裝

在開始安裝之前，請先確認系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進行設置。

1.1 運行環(huán)境

安裝《智慧財稅》之前，必須準備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。軟件配置

操作系統(tǒng)：Windows xp/Windows 7/ Windows 8/windows10。（Windows7、Windows8、windows10需要使用系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator登錄，詳見附錄6.1和附錄6.2）瀏覽器：Internet Explorer 6及以上 分辨率：建議為1024×768 系統(tǒng)日期：須設置成當天日期 日期格式：YYYY-MM-DD 硬件配置

CPU P4、內(nèi)存512M、32M顯存（或以上）、200M以上空閑存儲器

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【熱門問答和通知公告】

3.2 更換企業(yè)

操作說明

登錄企業(yè)后，可通過“更換企業(yè)”切換到其他企業(yè)。

【更換企業(yè)】

3.3 工具箱

工具箱是智慧財稅平臺為廣大用戶提供的智能財稅工具合集，提供各類財稅相關的智能化工具，幫助用戶在申報納稅中綜合提升工作效率，隨著平臺的進一步建設，各類工具將會進一步完善

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【工具箱】

3.4 軟件升級

操作說明

1.進入智慧財稅平臺點擊“工具箱”-“軟件升級”，進入軟件升級界面。

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【軟件升級】

2.3.聯(lián)網(wǎng)情況下，選擇”在線升級”，進行升級。

無聯(lián)網(wǎng)情況下，選擇“離線升級”，選擇對應升級文件進行升級。3.5 數(shù)據(jù)備份與恢復 操作說明

1.進入智慧財稅平臺點擊“工具箱”-“備份恢復“，進入數(shù)據(jù)備份恢復界面。

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【備份恢復】

2.選擇一鍵數(shù)據(jù)備份路徑點擊“備份”選擇備份路徑進行備份數(shù)據(jù)； 3.點擊“恢復”選擇對應得備份文件對已經(jīng)備份過的數(shù)據(jù)進行恢復。

四、網(wǎng)上申報系統(tǒng)功能介紹

4.1添加企業(yè)和企業(yè)初始化 操作說明

1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)，可直接進入軟件首頁

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【智慧財稅主界面】

2.首次登錄軟件，若已經(jīng)安裝原神州浩天電子申報平臺，則會自動提取企業(yè)信息到智慧財稅軟件中，單擊“網(wǎng)上申報”按鈕，打開登錄界面

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【登錄界面】

點擊登錄窗口中的公司名稱后下拉列表中選擇要登錄的企業(yè)，選擇用戶名（默認的用戶名是“ADMIN”）后按回車鍵（Enter），右邊自動顯示出相應的用戶名稱（默認為“系統(tǒng)管理員”），輸入用戶密碼（默認密碼為空），單擊

按鈕，進入納稅申報系統(tǒng)界面。

注意：用戶的登錄密碼可以通過進入系統(tǒng)菜單中的“系統(tǒng)設置—用戶管理”進行修改。系統(tǒng)用戶也可以此功能進行添加刪除。也可點擊“其他”按鈕打開選擇企業(yè)對話框，輸入納稅人識別號或納稅人名稱查詢并選擇其他企業(yè)，之后再登錄。

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【注冊文件選擇窗口】

? 單擊“初始化文件”按鈕，選擇企業(yè)的初始化文件。點擊“打開”，選中初始化文件。

【初始化文件選擇窗口】

? 正確輸入光盤號和授權號，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動完成初始化工作，提示“添加企業(yè)成功” 點擊超鏈接，打開申報軟件授權號查詢網(wǎng)頁。

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【申報軟件授權號查詢】

輸入企業(yè)的納稅人識別號，點擊“查詢”，則顯示納稅人光盤號和授權號。

【授權號查詢】

點擊“復制到剪貼板”，再次打開添加企業(yè)界面，可以自動復制光盤號和授權號到添加企業(yè)界面中。點擊“確定”按鈕，提示添加企業(yè)成功。點擊“登錄”，當前企業(yè)登錄到智慧財稅平臺。

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是否自動提取上期或附表數(shù)據(jù)：選擇“提取”，則打開申報表時，自動提取上期或附表的數(shù)據(jù)，選擇“不提取”，則打開申報表時，表內(nèi)數(shù)據(jù)項都為0，若想提取數(shù)據(jù)，則需手動點擊報表菜單“提取數(shù)據(jù)”按鈕，才能提取。

填表說明所占比例：默認為40%，可以手動修改。

優(yōu)先提取數(shù)據(jù)：選擇“上期數(shù)據(jù)”，則優(yōu)先提取上期數(shù)據(jù)；選擇“初始化數(shù)據(jù)”，則優(yōu)先提取初始化數(shù)據(jù)。

是否凍結(jié)報表：選擇“是”，則報表在滾動顯示時，始終顯示表頭信息；選擇“否”，則報表在滾動顯示時，整體都滾動顯示。會計制度：設置非居民A類年報的會計制度，包括：一般企業(yè)、金融企業(yè)。

海稅企業(yè)補錄起始年度：補錄海稅企業(yè)的海洋石油勘探的起始年度，可以設置1990年到當前申報年份，每年申報都需要設置。財務報表類型：設置企業(yè)帶入的財務報表類型，包括：一般企業(yè)、商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、事業(yè)單位、民間非營利組織、會計制度、小企業(yè)會計準則。

注：若是初始化帶入財務報表類型，則不需要設置，默認置灰。? 保存：

用戶設置所需參數(shù)，點擊“保存”，則參數(shù)保存成功。

4.2.3企業(yè)初始化

功能：對企業(yè)進行初始化更新操作，并查看當前登錄企業(yè)的國稅

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稅務登記基本信息、納稅鑒定信息和累計數(shù)信息。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—企業(yè)初始化”，打開企業(yè)基本信息界面。

【基本信息界面】

? 初始化更新： 點擊，彈出初始化更新界面，分為兩種情況，在線初始化更新和文件初始化更新，在線初始化更新，點擊“更新（增加）”按鈕，則完成企業(yè)初始化更新操作。文件初始化更新則需要選擇對應的初始化文件，再點擊“更新（增加）”按鈕，完成企業(yè)初始化更新操作。

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【在線初始化更新界面】

【文件初始化更新界面】

基本信息：顯示企業(yè)在國稅稅務登記的基本信息。增值稅參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)增值稅參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的增值稅。此參數(shù)不可修改。所得稅季報參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)所得稅季報參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的所得稅。此參數(shù)不可修改。所得稅年報參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)年報參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的所

神州浩天智慧財稅平臺操作手冊V1.0.1 的最新累計數(shù)信息。

4.2.4生成登錄文件

功能：生成當前企業(yè)的網(wǎng)上申報登錄文件。登錄國稅局網(wǎng)站進行申報時，需要此登錄文件才可登錄。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—生成登錄文件”，打開“生成登錄文件”窗口。窗口默認顯示當前企業(yè)的稅號和名稱以及默認路徑。

【生成登錄文件窗口】

用戶可單擊

按鈕，自主選擇路徑。確認之后，點擊按鈕，系統(tǒng)提示“生成登錄申報文件成功”。

4.2.5導入分支機構

功能：總機構用戶可以通過此功能增加刪除修改分支機構信息。（注：此功能只在所得稅總機構顯示）

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【模板路徑】

點擊按鈕，彈出“導入文件窗口”

【導入文件窗口】

根據(jù)導入文件格式，選擇文件類型“EXCEL 工作薄”或者“EXCEL 97-2003工作薄”，同時符合格式的文件顯示在選擇框中，選中需要導入的文件，點擊“打開”按鈕。則文件導入成功，分支機構顯示文件中的各項數(shù)據(jù)。

? 增加行：增加一空行，輸入分支機構信息，點擊成功

? 刪除行：選中需要刪除的行，點擊? 刪除：點擊，刪除當前行，保存，彈出是否刪除企業(yè)分支機構信息，確認則刪除全部分支機構信息 4.3申報管理

企業(yè)申報表以及財務報表的錄入，導出，撤銷，同步，打印等。

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4.3.1申報錄入

點擊“申報錄入”，彈出“申報錄入”界面，默認顯示該企業(yè)當前申報期的申報表目錄，用戶可通過選擇需要錄入的申報期變換期間。

【申報表目錄界面】

? 基本操作： 進入申報表錄入界面：

雙擊申報表目錄中需要填寫的報表，即打開該報表的錄入操作標簽界面。或者選中申報表，點擊? 申報表或財務報表錄入操作

國稅所有的申報表和財務報表在錄入格式上大致分為兩類：一類是數(shù)據(jù)行固定格式的報表；另一類是數(shù)據(jù)行不固定格式的報表。下面分別加以介紹：

? 數(shù)據(jù)行固定格式的報表，以“增值稅納稅申報表（一般納

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（4）審核：點擊按鈕，報表進行表間校驗，若校驗通過，則界面下方信息提示：審核通過，報表左上角狀態(tài)由“已保存”改為“已審核”。若不通過，則信息提示錯誤信息，審核不通過。若“系統(tǒng)設置—信息維護”中“系統(tǒng)參數(shù)”中“保存后是否自動審核”，選擇“審核”，則點擊“保存”時同時進行“審核”功能。

（注：若系統(tǒng)參數(shù)設置不是自動審核，則審核按鈕只有在報表狀態(tài)為“已保存”時可用）（5）刪除：單擊

按鈕，彈出確認刪除提示框，點擊“確定”，刪除當前報表數(shù)據(jù)。（6）填表說明：點擊

按鈕，界面顯示該表的填表說明。（顯示的大小默認為整體界面的40%，可通過上下拉動調(diào)整大小。也可通過“系統(tǒng)設置—系統(tǒng)參數(shù)設置”設置。）點擊填表說明界面的保存。

點擊填表說明界面的按鈕，可關閉此說明。按鈕，選擇路徑可將填表說明（7）信息提示：當表內(nèi)審核不通過時，此界面自動顯示審核提示。（8）數(shù)據(jù)對比：點擊

按鈕，選擇要對比的申報期以及批次，點擊確定。則界面顯示兩個申報表的頁簽。切換頁簽對比申報表。（9）打印：單擊

按鈕，進入該報表的報表打印設置，可以設置報表的打印格式，并打印該報表。（注意：只有“申報

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【選擇撤銷文件窗口】

點擊“打開”，則撤銷文件讀取成功，撤銷文件中的報表撤銷成功，界面顯示撤銷報表屬期及狀態(tài)。

【申報撤銷界面】

4.3.4報表打印

功能：打印當前申報期的已申報報表

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4.4數(shù)據(jù)管理

4.4.1數(shù)據(jù)備份

功能：對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行備份或恢復操作。

操作：此功能已遷移到智慧財稅平臺上，請在智慧財稅上進行操作。

【提示窗口】

4.4.2數(shù)據(jù)同步

功能：將從國稅申報網(wǎng)站上下載或去國稅大廳拷貝的該戶企業(yè)的歷史申報信息，與當前客戶端數(shù)據(jù)庫中的歷史申報信息更新一致。

操作：單擊菜單“數(shù)據(jù)管理—數(shù)據(jù)同步”，進入“數(shù)據(jù)同步界面”。

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按鈕，進入“打印設置”窗

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口，可以進行打印設置并打印報表。

【打印設置窗口】

點擊“打印”按鈕，可直接打印當前報表；更改打印范圍和選項里的設置，點擊“確定”按鈕保存打印設置 ? 打印預覽：單擊報表采集界面的表

按鈕，可以預覽該報

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【報表采集打印預覽】

4.5.2日志查詢

功能：管理并查詢操作日志信息。

操作：單擊菜單“查詢管理—日志查詢”，進入“日志查詢界面”。默認界面不顯示數(shù)據(jù)。

【日志查詢界面】

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第二篇：神州浩天金稅三期版電子申報平臺(智慧財稅)安裝說明

神州浩天智慧財稅安裝說明

金稅三期版

電子申報平臺（智慧財稅）升級安裝說明

2016年7月

神州浩天智慧財稅安裝說明

目錄

一、系統(tǒng)安裝及卸載.......................................1.1 windows7系統(tǒng)開啟系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator方法...............1.2 windows8系統(tǒng)開啟系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator方法...............1.3 安裝程序.................................................................................................1.4 卸載程序.......................................................................................................24

二、運行程序....................................................27

2.1已安裝原電子申報平臺..................................................................................28 2.2未安裝原電子申報平臺，僅有注冊文件.....................................................29 2.3未安裝原電子申報平臺，注冊文件和初始化文件都有............................32

神州浩天智慧財稅安裝說明

一、系統(tǒng)安裝及卸載

系統(tǒng)安裝有兩種方式：一種從光盤安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。

方法一：從安裝光盤安裝

1.啟動計算機。

2.將《神州浩天智慧財稅軟件》安裝盤放入光驅(qū)后自動運行該光盤。3.點擊“安裝”，開始安裝本系統(tǒng)。

方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝

1.啟動計算機。

2.從網(wǎng)站上下載安裝包。請與神州浩天聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。3.運行安裝文件。

1.1 windows7系統(tǒng)開啟系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator方法

方法一：

1.在桌面上右鍵“計算機”點擊“管理”，如下圖

【計算機管理】

神州浩天智慧財稅安裝說明

2.依次點擊“系統(tǒng)工具”->“本地用戶和組”->“用戶”，雙擊Administrator，如下圖

【選擇管理員】

3.去掉“賬戶已禁用”前面的勾，如下圖，點擊確定，重啟電腦即可。重啟后會在登陸界面出現(xiàn)兩個賬戶，選擇Administrator賬戶登錄

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神州浩天智慧財稅安裝說明

戶已禁用”前的對勾-注銷計算機-即可使用Administrator賬戶登錄 注：使用Administrator賬戶登錄將導致win8的Metro中的應用不能使用

1.3 安裝程序

雙擊

安裝文件，彈出“歡迎界面”

【歡迎界面】

點擊“下一步”進入 “軟件許可協(xié)議窗口”

神州浩天智慧財稅安裝說明

【軟件許可協(xié)議窗口】

閱讀協(xié)議，如果同意，選擇“我同意此協(xié)議”，點擊“下一步”，進入“選擇安裝功能窗口”

神州浩天智慧財稅安裝說明

【選擇安裝功能窗口】

注:若是未安裝XML解析組件，則默認自動勾選，若是已安裝XML解析組件，則默認不勾選。

系統(tǒng)默認安裝主程序和XML解析程序。此插件用來解析XML文件，必須安裝。根據(jù)提示，單擊“下一步”，進入“安裝窗口”

【安裝窗口】

單擊“下一步”進入安裝狀態(tài)窗口，讀取安裝進度。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【安裝狀態(tài)窗口】

安裝進度完成后自動進入“MSXML 4.0安裝程序” 插件安裝向?qū)Т翱凇?/p>

神州浩天智慧財稅安裝說明

【插件安裝向?qū)Т翱凇?/p>

如果本機沒安裝過MSXML插件，則操作如下：

根據(jù)安裝向?qū)У奶崾?，單擊“下一步”，進入“插件安裝窗口”。

【插件安裝窗口】

閱讀許可協(xié)議，若同意協(xié)議，選中“我接受‘許可協(xié)議’中的條款”，選擇“下一步”，進入“注冊信息窗口”窗口。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【注冊信息窗口】

注冊信息僅為注冊插件而設，必須填寫，但填寫內(nèi)容沒有要求，不影響報稅。注冊信息填寫完畢，點擊“下一步”，進入“準備安裝程序窗口”。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【準備安裝程序窗口】

確認安裝，點擊“立即安裝”。彈出“插件安裝進度窗口”。

【插件安裝進度窗口】

安裝進度條滿格后，自動進入“插件安裝完成窗口”。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【插件安裝完成窗口】

點擊“完成”，完成插件安裝，開始程序安裝，進入程序“選擇目的地窗口”

如果本機安裝過MSXML插件，則操作如下：

在【插件安裝向?qū)Т翱凇扛鶕?jù)安裝向?qū)У奶崾?，單擊“下一步”，進入“插件修復窗口”。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【插件修復窗口】

如果不確定計算中的MSXML插件是否完整，則點擊“修復”按鈕，進入“確認修復窗口”

神州浩天智慧財稅安裝說明

【確認修復窗口】

點擊“安裝”按鈕，進入“修復進度窗口”，進行修復

【修復進度窗口】

修復好后，自動進入“插件安裝完成窗口”

神州浩天智慧財稅安裝說明

【插件安裝完成窗口】

點擊“完成”，完成插件安裝，開始程序安裝，進入程序“選擇目的地窗口” 如果確定計算機中的MSXML插件完整，則無需勾選，若勾選了安裝過程過程中，可直接點擊“取消”，系統(tǒng)彈出“插件確認取消對話框”。

【插件確認取消對話框】

點擊“是”，進入“插件安裝中斷窗口”

神州浩天智慧財稅安裝說明

【插件安裝中斷窗口】

點擊“完成”確認，開始程序安裝，進入程序“選擇目的地窗口”

【選擇目的地窗口】

神州浩天智慧財稅安裝說明

系統(tǒng)安裝默認的路徑是：C:ZHCS，如果用戶確認將系統(tǒng)安裝在默認的路徑下，單擊“下一步”按鈕，進入“選擇程序文件夾窗口”。

注意：如果需要更改路徑，建議只更改盤符，不要新建或者修改默認文件夾的名稱。

點擊“瀏覽”按鈕，可以選擇想要更改的盤符。

【選擇程序文件夾】

在“選擇程序文件夾窗口”中，保持默認設置，單擊“下一步”按鈕，進入“主程序安裝狀態(tài)窗口”。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【主程序安裝狀態(tài)窗口】

安裝進度條滿格后，自動彈出“安裝完成窗口”。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【安裝完成窗口】

點擊“完成”，整個安裝過程結(jié)束。

1.4 卸載程序

如果您想刪除本軟件，請單擊“開始—所有程序—智慧財稅—卸載”，進入“數(shù)據(jù)庫備份提示窗口”

【備份提示窗口】

如果不備份數(shù)據(jù)庫，點擊“取消”直接進入“卸載窗口”，如果備份數(shù)據(jù)庫，點擊“確定”進入“備份窗口”

點擊“瀏覽”按鈕選擇備份文件夾（默認保存在程序安裝的目錄下，如果安裝目錄為默認目錄，則備份目錄默認為C:ZHCShtzhptbackup）

建議不修改默認備份路徑。若需修改，可以通過“瀏覽”按鈕選擇其他備份路徑。

神州浩天智慧財稅安裝說明

【備份窗口】

點擊“下一步”彈出“備份成功提示”

【備份成功提示】

點擊“確定”，彈出“卸載窗口”

【卸載窗口】

神州浩天智慧財稅安裝說明

若確認卸載，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動完成卸載操作，進入“卸載完成窗口”。

【卸載完成窗口】

建議立即重啟計算機，選中“是，立即重新啟動計算機”，點擊“完成”，程序退出，計算機自動重新啟動

若暫時不想立即重啟計算機，則選中“否，稍后再重新啟動計算機”，點擊“完成”，程序退出。

神州浩天智慧財稅安裝說明

二、運行程序

1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)，會給出軟件引導界面，方便用戶熟悉軟件界面及功能

2.引導完成后，進入到系統(tǒng)首頁

神州浩天智慧財稅安裝說明

此時會根據(jù)企業(yè)情況分為2種操作步驟：

2.1已安裝原電子申報平臺

1.智慧財稅軟件會自動提取原有軟件中的企業(yè)的基本信息

2.點擊首頁面“服務直通車”的“網(wǎng)上申報”按鈕，打開登錄界面

【登錄界面】

注：默認是ADMIN用戶，密碼是空，可進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)通過用戶管理界面設置密碼和增加用戶及設置權限。

3.點擊登錄按鈕，進入到網(wǎng)上申報系統(tǒng)界面，此時會默認進入到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的企業(yè)基本信息模塊，打開在線初始化界面

神州浩天智慧財稅安裝說明

【在線初始化界面】

4.點擊“更新（增加）”按鈕，若是網(wǎng)絡聯(lián)通，直接進行“在線初始化更新”操作，帶入企業(yè)的基本信息和報表信息。若是網(wǎng)絡不通，可以選擇“文件初始化更新”進行初始化更新。

5.關閉企業(yè)基本信息界面，返回到主界面，可按照導航圖進行申報表錄入、導出及申報操作

2.2未安裝原電子申報平臺，僅有注冊文件

1.打開智慧財稅主界面的“添加企業(yè)”按鈕

神州浩天智慧財稅安裝說明

【注冊更新】

注：默認是打開注冊更新界面

2.注冊更新界面僅需要注冊文件即可添加企業(yè)，點擊擇企業(yè)的注冊文件

按鈕。瀏覽本地系統(tǒng)選

【注冊更新】

3.點擊“在線查詢光盤號授權號”打開查詢光盤號授權號界面，輸入企業(yè)的納稅人識別號，點擊“查詢”按鈕，查看當期企業(yè)的光盤號和授權號

神州浩天智慧財稅安裝說明

【查詢光盤號和授權號】

3.點擊“復制到剪貼板”按鈕，復制光盤號和授權號到“注冊更新”界面

【注冊更新】

4.點擊“確定”按鈕，提示添加企業(yè)成功

神州浩天智慧財稅安裝說明

【添加企業(yè)成功】

5.點擊智慧財稅首頁面“服務直通車”的“電子申報”按鈕，打開登錄界面，之后操作步驟同2.1 2.3未安裝原電子申報平臺，注冊文件和初始化文件都有 1.打開智慧財稅主界面的“添加企業(yè)”按鈕，切換到“添加企業(yè)”頁簽

神州浩天智慧財稅安裝說明

【添加企業(yè)】

2.添加企業(yè)界面需要注冊文件和初始化文件才可添加企業(yè)，點擊本地系統(tǒng)選擇企業(yè)的注冊文件和初始化文件

按鈕。瀏覽

【添加企業(yè)】

神州浩天智慧財稅安裝說明

3.點擊“在線查詢光盤號授權號”打開查詢光盤號授權號界面，輸入企業(yè)的納稅人識別號，點擊“查詢”按鈕，查看當期企業(yè)的光盤號和授權號

【查詢光盤號和授權號】

3.點擊“復制到剪貼板”按鈕，復制光盤號和授權號到“注冊更新”界面

【添加企業(yè)】

4.點擊“確定”按鈕，提示添加企業(yè)成功

神州浩天智慧財稅安裝說明

【添加企業(yè)成功】

5.點擊智慧財稅首頁面“服務直通車”的“電子申報”按鈕，打開登錄界面，登錄新添加的企業(yè)

6.此時直接進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)的主界面，可按照導航圖進行申報表錄入、導出及申報操作

第三篇：金稅三期操作手冊-申報

申報類常用業(yè)務操作手冊

目錄

第1章 申報.................................................................................................................3

1.1 一般申報.....................................................3

1.1.1 營業(yè)稅申報...............................................3

1.1.2 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報.............5

1.1.3 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報...................8

1.1.4 居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及申報......11 1.1.5 關聯(lián)業(yè)務往來報告申報................................14 1.1.6 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報..............................16 1.1.7 耕地占用稅申報..........................................18 1.1.8 土地增值稅預繳..........................................20 1.1.9 土地增值稅清算..........................................23 1.1.10 資源稅申報..............................................26 1.2 簡易申報....................................................28 1.2.1 簡易申報................................................28 1.3 申報錯誤更正和申報作廢......................................31 1.3.1 申報錯誤更正............................................31 1.3.2 申報作廢................................................36 1.4 催報處理....................................................40 1 / 49

1.4.1 催報處理................................................40 1.5 資料報送與信息采集..........................................43 1.5.1 企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）財務報表報送與信息采集..........43 1.6 稅收減免備案受理............................................47 1.6.1 稅收減免備案受理........................................47 2 / 49

第1章 申報

1.1 一般申報

1.1.1 營業(yè)稅申報

1.1.1.1 業(yè)務流程

稅務登記---營業(yè)稅稅費種認定---營業(yè)稅申報

1.1.1.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【營業(yè)稅申報】進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入“營業(yè)稅申報”可快速查找。

2.輸入納稅人識別號，按回車彈帶出納稅人信息。勾選附送材料，點擊【下一步】，進入具體操作界面。

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3.打開附表樹，點擊要錄入的附表，錄入附表數(shù)據(jù)，完成后，點擊【確定】。

4.錄入附表“運輸業(yè)申報表”錄入數(shù)據(jù)，點擊【確定】。數(shù)據(jù)返回主表。

5.系統(tǒng)自動計算出本期應納稅稅額。

6.系統(tǒng)自動帶出附加稅費。

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1.1.1.3 注意事項

1.通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

2.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.免稅稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示。

3.只有認定稅費種時認定了附加稅費才能夠自動帶出。

1.1.2 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報

1.1.2.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報

1.1.2.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【企業(yè)所得稅申報】—【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報】，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

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2.輸入“納稅人識別號”，回車，系統(tǒng)帶出納稅人相關信息，勾選相應的附送資料，點擊【下一步】鈕按鈕，進入申報頁面。

3.確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。選擇申報類型，一般情況下選擇“正常申報”，如果存在自查補報通知書，則申報類型選擇“自查補報”，彈出“納稅評估自查補報通知書”，點擊【確定】。

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4.點擊左上角的“附表樹”，點擊進入“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表信息”，錄入“總機構情況”和“分支機構情況”（分支機構情況可進行增刪行），錄入完成后點擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。

5.可手工錄入數(shù)據(jù)，也可以點擊主表頁面下方【導入】按鈕，把已有的XML數(shù)據(jù)文件，導入系統(tǒng)。點擊主表下方【保存】按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，是否進行征收開票，點擊【是】，轉(zhuǎn)向征收開票流程，點擊【否】，結(jié)束本流程。

1.1.2.3 注意事項

1.納稅人在進行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報前，必須先做設立稅務登記.企業(yè)所得稅稅種認定。

2.通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3.如果納稅人是總分機構，則需要填寫總分支機構情況附表，填寫完畢附表信息會回寫到主表。（目前總分機構取的是稅務登記的信息，沒有取匯總（合并）納稅企業(yè)信息備案數(shù)據(jù)，在進行分支機構情況錄入時，計算錯誤，和主表也無關系）

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4.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.免稅稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示。

5.“累計金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計而來的；

6.在金稅三期和DS3.0申報表區(qū)別，在三期中法定稅率25%永遠不會變，如有小型微利企業(yè)或者西部大開發(fā)優(yōu)惠時，直接計算填列在“減免所得稅額”欄中。

7.在申報當期所得稅時，必須要確保上期或以前納稅期的企業(yè)所得稅已申報。

8.進入申報表，如所屬時間有誤無法填列，必須修改所屬時間止，系統(tǒng)才會刷新申報表。（待優(yōu)化）。

1.1.3 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報

1.1.3.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報

1.1.3.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【企業(yè)所得稅申報】—【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報】，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.輸入“納稅人識別號”，回車，系統(tǒng)帶出納稅人相關信息，勾選相應的附送資 8 / 49

料，點擊【下一步】按鈕，進入申報頁面。

3.申報類型，一般情況下選擇“正常申報”，如果存在自查補報通知書，則申報類型選擇“自查補報”，彈出“納稅評估自查補報通知書”，點擊【確定】。

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4.在“附表樹”中選擇各個附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點擊【確定】按鈕。

5.可手工錄入數(shù)據(jù)，也可以點擊主頁面下方【導入】按鈕，把已有的XML數(shù)據(jù)文件，導入系統(tǒng)。錄入數(shù)據(jù)完成后，點擊主表頁面的【保存】按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，本流程結(jié)束。

1.1.3.3 注意事項

1.納稅人在進行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報前，必須先做設立稅務登記.企業(yè)所得稅稅種認定。

2.通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3.如果納稅人是總分機構，則需要填寫總分支機構情況附表，填寫完畢附表信息會回寫到主表。（目前總分機構取的是稅務登記的信息，沒有取匯總（合并）納稅企業(yè)信息備案數(shù)據(jù)，在進行分支機構情況錄入時，計算錯誤，和主表也無關系）

4.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.免稅稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示。

5.在金稅三期和DS3.0申報表區(qū)別，在三期中法定稅率25%永遠不會變，如有小型微利企業(yè)或者西部大開發(fā)優(yōu)惠時，直接計算填列在“減免所得稅額”欄中。

6.在申報當期所得稅時，必須要確保上期或以前納稅期的企業(yè)所得稅已申報。

7.進入申報表，如所屬時間有誤無法填列，必須修改所屬時間止，系統(tǒng)才會刷新 10 / 49

申報表。（待優(yōu)化）。

8.可以通過涉稅通-企業(yè)版生成XML文件導入申報。

9.在填列申報表附表時，會提示未打開附表三和附表八，直接點擊確定跳過。

1.1.4 居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及申報

1.1.4.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—企業(yè)所得稅核定（依職權）或（依申請）--居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及申報

1.1.4.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【企業(yè)所得稅申報】—【居民企業(yè)（核定征收）月季度及申報】，進入統(tǒng)一受理界面，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.輸入“納稅人識別號”，回車，系統(tǒng)帶出納稅人基礎信息，點擊【下一步】按鈕。

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3.進入申報頁面，錄入相關信息，選擇申報類型，一般情況下選擇“正常申報”，如果存在自查補報通知書，則申報類型選擇“自查補報”，彈出“納稅評估自查補報通知書”，選擇信息，點擊【確定】。錄入申報信息后，點擊【保存】按鈕。

4.錄入申報表信息?？墒止や浫霐?shù)據(jù)，也可以點擊頁面下方【導入】按鈕，把已 12 / 49

有的XML數(shù)據(jù)文件，導入系統(tǒng)。數(shù)據(jù)錄入完成，點擊頁面下方【保存】按鈕。保存成功，點擊【確定】，系統(tǒng)提示是否進行征收開票，點擊【是】進入征收開票流程，點擊【否】結(jié)束本流程。

1.1.4.3 注意事項

1.納稅人在進行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）及申報前，必須先做設立稅務登記.企業(yè)所得稅稅種認定-核定企業(yè)所得稅相關流程。

2.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.免稅稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示。

3.在金稅三期和DS3.0申報表區(qū)別，在三期中法定稅率25%永遠不會變，如有小型微利企業(yè)或者西部大開發(fā)優(yōu)惠時，直接計算填列在“減免所得稅額”欄中。

4.在申報當期所得稅時，必須要確保上期或以前納稅期的企業(yè)所得稅已申報。

5.進入申報表，如所屬時間有誤無法填列，必須修改所屬時間止，系統(tǒng)才會刷新申報表。（待優(yōu)化）。

6.可以通過涉稅通-企業(yè)版生成XML文件導入申報。

7.核定征收企業(yè)所得稅月季度和申報是同一張申報表，只需修改所屬時間即可。

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1.1.5 關聯(lián)業(yè)務往來報告申報

1.1.5.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—企業(yè)所得稅申報--關聯(lián)業(yè)務往來報告申報

1.1.5.2 操作步驟

1.進入方式： 1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【關聯(lián)業(yè)務往來報告申報】，點擊紅框中的菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.輸入納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出納稅人基本信息后，點擊【下一步】按鈕。

3.在報告表信息區(qū)中，錄入基本信息，左上角是附表樹，點擊展開后，可以選擇 14 / 49

附表。

4.可手工錄入數(shù)據(jù)，也可點擊頁面下方【導入】按鈕，將已有的XML數(shù)據(jù)文件，導入申報表。點擊附表樹，填寫附表數(shù)據(jù)，填寫完成【確定】按鈕保存，全部錄入完畢后，返回主表，點擊主表頁面上的【保存】按鈕，保存所有數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提示保存成功。

附表一關聯(lián)關系表：

1.1.5.3 注意事項

納稅人完成同屬期居民企業(yè)或非居民企業(yè)所得稅申報之后才能進行關聯(lián)業(yè)務往來報告申報。

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1.1.6 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報

1.1.6.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—注銷申請---企業(yè)所得稅申報--居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報

1.1.6.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【企業(yè)所得稅申報】—【居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報】，進入統(tǒng)一受理界面，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.在統(tǒng)一受理界面，錄入納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出納稅人基本信息后，點擊【下一步】按鈕。

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3.進入申報頁面，錄入申報表信息，可手工錄入數(shù)據(jù)，也可點擊頁面下方【導入】按鈕，將已有的XML數(shù)據(jù)文件，導入申報表。附表輸入完后點擊【確定】按鈕保存，主附表全部錄入完成后，點擊主表頁面的【保存】按鈕保存整個申報表信息。

附表一：資產(chǎn)處置損益明細表

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1.1.6.3 注意事項

1.在做清算時候需要完成月季度及年報，如果中間清算的，納稅人需要做注銷稅務登記第一步才能完成年報。

2.清算完成后，需要納稅人繼續(xù)完成注銷登記。

1.1.7 耕地占用稅申報

1.1.7.1 業(yè)務流程

進行耕地占用稅的納稅申報在金三中的流程為：耕地占用稅申報

1.1.7.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【耕地占用稅申報】，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

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2.在統(tǒng)一受理界面，錄入納稅人識別號，回車，系統(tǒng)自動帶出納稅人基本信息后，點擊【下一步】按鈕。

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3.輸入申報信息，確認無誤后，點擊【保存】按鈕。

1.1.7.3 注意事項

1.納稅人在進行耕地占用稅申報前，必須先做設立稅務登記.耕地占用稅稅稅種認定。

2.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.已繳稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

1.1.8 土地增值稅預繳

1.1.8.1 業(yè)務流程

土地增值稅預繳在金稅三期中的業(yè)務流程為：土地情況登記——不動產(chǎn)項目登記——分項目通用申報——一般征收開票。

1.1.8.2 操作步驟

1．土地情況登記

略。

2.不動產(chǎn)項目登記

略。

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3.分項目通用申報

參與者通過分項目通用申報菜單打開分項目通用申報統(tǒng)一受理界面，輸入納稅人識別號回車帶出納稅人信息，點擊下一步，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到分項目通用申報申報界面，點擊增加行，將稅源標志選擇成不動產(chǎn)項目編號，系統(tǒng)自動彈出該納稅人所擁有的不動產(chǎn)項目信息讓參與者選擇，確認不動產(chǎn)項目信息后，將征收項目選擇為土地增值稅，再新增一行土地增值稅，將不動產(chǎn)項目選擇為另外的一個不動產(chǎn)項目，錄入收入總額后點擊保存，形成分項目通用申報數(shù)據(jù)。后續(xù)土地增值稅清算時，可以分項目提取出土地增值稅預繳的稅款信息。

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4.一般征收開票

略。

1.1.8.3 注意事項

1.土地情況登記

略。

2.不動產(chǎn)項目登記

略。

3.分項目通用申報

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（1）用分項目通用申報實現(xiàn)土地增值稅預繳的前提條件是該納稅人擁有不動產(chǎn)項目信息，有土地增值稅的稅費種認定信息；

（2）分項目通用申報完成土地增值稅預繳后，可以在土地增值稅清算時按項目編號提取出預繳的稅款信息。

4.一般征收開票

略。

1.1.9 土地增值稅清算

土地增值稅清算是指納稅人在符合土地增值稅清算條件后，依照稅收法律、法規(guī)及土地增值稅有關政策規(guī)定，計算房地產(chǎn)開發(fā)項目應繳納的土地增值稅稅額，并填寫《土地增值稅清算申報表》，向主管稅務機關提供有關資料，辦理土地增值稅清算手續(xù)，結(jié)清該房地產(chǎn)項目應繳納土地增值稅稅款的行為。

1.1.9.1 業(yè)務流程

土地增值稅清算在金稅三期中的業(yè)務流程為：土地增值稅預繳——土地增值稅清算——一般征收開票。

1.1.9.2 操作步驟

1.土地增值稅預繳

略。

2.土地增值稅清算

參與者通過土地增值稅清算菜單打開土地增值稅清算統(tǒng)一受理界面，輸入納稅人識別號回車帶出納稅人信息，點擊下一步，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到土地增值稅清算申報界面，雙擊不動產(chǎn)項目編號，彈出該納稅人所擁有的不動產(chǎn)項目列表，選擇要清算的不動產(chǎn)項目，將不動產(chǎn)項目編號帶回主表頁面，選擇要清算的應稅產(chǎn)品名稱（征收品目名稱），填寫附表后，系統(tǒng)自動將附表數(shù)據(jù)經(jīng)過計算后帶到主表頁面，并將要清算的不動產(chǎn)項目、征收品目以前預繳的稅額也自動帶出，保存后開啟工 23 / 49

作流，審批通過后，可以打印清算通知書，此時產(chǎn)生應征信息。

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3.一般征收開票

略

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1.1.9.3 注意事項

1.土地增值稅預繳

略。

2.土地增值稅清算

（1）土地增值稅清算的前提條件是該納稅人擁有不動產(chǎn)項目信息，有土地增值稅的稅費種認定信息；

（2）分項目通用申報完成土地增值稅預繳后，可以在土地增值稅清算時按項目編號、征收品目提取出預繳的稅款信息。

（3）土地增值稅清算重復申報的監(jiān)控判斷條件為：不動產(chǎn)項目編號、征收品目代碼。

（4）審批通過后才會產(chǎn)生應征信息，才可以去一般征收開票中提取出來土地增值稅清算申報清算出來的稅款。

（5）清算出來的稅款的繳款期限為清算通知書打印日期后15天。

3.一般征收開票

略。

1.1.10 資源稅申報

在中華人民共和國境內(nèi)開采應稅礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個人，為資源稅的納稅義務人，應當依照規(guī)定繳納資源稅。資源稅納稅人的納稅期限為一日.三日.五日.十日.十五日或者一個月，由主管稅務機關根據(jù)實際情況具體核定。不能按固定期限計算納稅的，可以按次計算納稅。

1.1.10.1 業(yè)務流程

資源稅申報在金三中的業(yè)務流程為：資源稅申報

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1.1.10.2 操作步驟

1．進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【一般申報】—【資源稅申報】，點擊菜單進入統(tǒng)一受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.統(tǒng)一受理界面，輸入納稅人識別號，回車，帶出納稅人信息。勾選附送材料。點擊【下一步】按鈕，進入具體申報頁面。

3.選擇所屬日期和申報類型。根據(jù)計稅方式不同，填寫受理頁面不同區(qū)域數(shù)據(jù)。

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4.系統(tǒng)自動監(jiān)控錄入數(shù)據(jù)。如果納稅人不存在減免稅額，填寫“減免稅額”欄時，系統(tǒng)提示，納稅人不具有減免稅額資格，點擊【確定】按鈕，強制重新錄入數(shù)據(jù)。如果本期已繳稅額錄入小于零，系統(tǒng)彈出提示框，點擊【確定】按鈕。重新錄入。數(shù)據(jù)錄入完畢，核實相關人員信息，點擊【保存】按鈕。

6.系統(tǒng)提示保存成功，是否開票，點擊【是】轉(zhuǎn)入征收開票流程，點擊【否】按鈕，結(jié)束本次流程。

1.1.10.3 注意事項

1.納稅人在進行資源稅申報前，必須先做設立稅務登記.資源稅稅種認定。

2.納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額.已繳稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

3.資源稅稅率可由區(qū)局自行在“征收品目參數(shù)表”維護本區(qū)的稅率

1.2 簡易申報

1.2.1 簡易申報

實行定期定額繳納稅款的納稅人在法律.行政法規(guī)規(guī)定的期限或者在稅務機關依照法律.行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限內(nèi)繳納稅款的，稅務機關可以視同申報。

1.2.1.1 業(yè)務流程

企業(yè)登記→定期定額核定→簡易申報

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1.2.1.2 操作步驟

1.進入方式：1）依次點擊【申報】—【簡易申報】菜單；2）在左上角搜索欄中輸入“簡易申報”，可快速查找。

2.在統(tǒng)一受理界面，輸入納稅人識別號，按回車，自動帶出納稅人信息。

3.選擇流程稅務事項，點擊【下一步】按鈕進入具體申報界面。

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4.修改所屬期，如果不修改直接點擊【保存】按鈕。申報表信息過多分頁顯示時，輸入頁數(shù)，點擊【確定】按鈕，顯示所選頁數(shù)信息。

5.保存成功，彈出提示框，提示保存成功，詢問是否轉(zhuǎn)入開票流程，點擊【確定】按鈕，進入征收開票流程。

6.簡易申報，開票流程。

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1.2.1.3 注意事項

納稅人需要做設立稅務登記.認定征收方式為簡易征收.進行定期定額戶流程的核定。

1.3 申報錯誤更正和申報作廢

1.3.1 申報錯誤更正

納稅人.扣繳義務人辦理納稅申報后，發(fā)現(xiàn)申報表填寫的數(shù)字.征收品目等存在錯誤，使用本業(yè)務進行修改更正。

1.3.1.1 業(yè)務流程

申報→開票/入庫→申報錯誤更正

1.3.1.2 操作步驟

1.進入方式：1）依次點擊菜單【申報】—【申報錯誤更正】；2）在搜索欄輸入“申報錯誤更正”可快速查找。

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2.進入統(tǒng)一受理頁面后，輸入納稅人識別號，按回車，系統(tǒng)自動帶出納稅人基本信息。勾選附送材料，點擊【下一步】按鈕。進入具體申報頁面。

3.進入具體操作界面。選擇申報表種類、申報日期、所屬時期等條件，輸入完成后，點擊“查詢”。

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4.系統(tǒng)顯示出符合條件的已申報完成的所有報表。

5.選擇要進行更正的一個報表，點擊“更正”。

6.系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到所選擇的稅種申報表頁面。點擊附表樹，對附表信息進行修改。修改完成后附表信息自動返回主表。無附表樹的報表，直接在主頁面進行修改。

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7.對選擇的附表進行修改，完成后，點擊【確定】按鈕。

8.修改后的數(shù)據(jù)自動帶回所選擇的申報表主表。所有附表修改完成后，在主表填寫受理人和受理日期等相關信息。點擊【保存】按鈕。

9.步驟8點擊【保存】按鈕，彈出提示框，提示更改成功，詢問是否開票，點擊【是】按鈕，進入開票流程。點擊【否】按鈕，結(jié)束本次業(yè)務流程。

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10.步驟9中點擊【是】按鈕，跳轉(zhuǎn)到征收開票頁面。核實納稅人信息。選擇開票范圍，系統(tǒng)自動勾選更正的業(yè)務。

11.在征收開票頁面，選擇征收開票等相關信息，完成后點擊【確定】按鈕。

12.待開票信息區(qū)域，顯示待開票信息。點擊“開票”。進行票證打印。結(jié)束本次業(yè)務流程。

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1.3.1.3 注意事項

納稅人在稅（費）申報完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù).征收項目等填寫有錯誤，并且已對后續(xù)業(yè)務產(chǎn)生影響，走申報錯誤更正。

這里有幾種情況需要區(qū)分：

1、該申報已交款入庫且申報稅額比實際應繳稅額小，可走更正申報補差額。

2、該申報已交款入庫且申報稅額比實際應繳稅額大，不能走更正申報。

3、該申報已開票未入庫，可更正申報，也可申報作廢。

此業(yè)務流程不包括個人所得稅相關業(yè)務，個人所得稅相關業(yè)務更正申報在“申報錯誤更正（個稅）”。

1.3.2 申報作廢

申報→開票→作廢票證→作廢申報

1.3.2.1 操作步驟

1.進入方式：1）依次點擊菜單【申報】—【申報錯誤更正】—【申報作廢】；2）在搜索欄輸入“申報作廢”可快速查找。

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2.進入統(tǒng)一受理界面，輸入納稅人識別號按回車，系統(tǒng)自動帶出納稅人基本信息。

3.點擊【下一步】按鈕，進入具體操作界面。

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4.輸入查詢條件，查找申報作廢報表，點擊下方“查詢”按鈕。

5.查詢結(jié)果過多分作幾頁顯示，寫入頁數(shù)點擊【確定】按鈕，顯示選擇頁數(shù)內(nèi)容。

6.顯示查詢結(jié)果。選擇作廢報表?！爸刂谩卑粹o，清空輸入內(nèi)容，重新錄入作廢理由。

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7.錄入申請作廢理由和相關人員信息，點擊“作廢”按鈕”。

8.彈出提示框，提示是否作廢此報表。點擊【是】按鈕，確認作廢。

9.提示作廢成功，點擊【確定】按鈕。完成作廢流程。

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10.在申報作廢主表再次輸入相同查詢條件，提示沒有查到內(nèi)容，確保作廢成功。

1.3.2.2 注意事項

納稅人在稅（費）申報完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù).征收項目等填寫有錯誤，但對后續(xù)業(yè)務沒有產(chǎn)生影響，可以直接作廢申報表，這時走申報作廢流程。

pos機刷卡失?。盒柘茸鲝U銀行端繳款憑證。

如果提示作廢失敗，點擊“詳細信息”查看失敗原因，再進行后續(xù)操作。

1.4 催報處理

1.4.1 催報處理

稅務機關對未按規(guī)定期限辦理納稅申報.報送財務報表等有關資料（指資產(chǎn)負債表.利潤表.企業(yè)財務信息采集表等）的納稅人.扣繳義務人按規(guī)定生成催報清 40 / 49

冊，采用科學.合理的辦法對納稅人進行催報處理。

1.4.1.1 業(yè)務流程

逾期未申報/ 逾期未報表→生成催報清冊→催報處理→完成

1.4.1.2 操作步驟

1.進入方式：1）依次點擊菜單【申報】—【催報處理】；2）在搜索欄輸入“催報處理”可快速查找。

2.輸入查詢條件、催報類型，點擊【查詢】按鈕。顯示逾期未申報清冊信息。納稅機關依職權選擇催繳信息。

3.點擊【催報】按鈕。

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4.彈出提示框“催報成功”，點擊【確定】按鈕，結(jié)束流程。系統(tǒng)發(fā)送待辦任務至稽查域。

1.4.1.3 注意事項

該流程的前提是系統(tǒng)生成催報清冊（逾期未報送）或者生成催報清冊（逾期未報送資料）

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1.5 資料報送與信息采集

1.5.1 企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）財務報表報送與信息采集

財務會計信息采集是指稅務機關將納稅人每年報送的財務會計報表信息采集到系統(tǒng)中的過程，財務會計信息采集是稅務機關對財務會計報表數(shù)據(jù)進行處理﹑分析﹑應用的基礎。財務會計報表是指會計制度規(guī)定編制的資產(chǎn)負債表.利潤表.現(xiàn)金流量表和相關附表。

1.5.1.1 業(yè)務流程

資料報送與信息采集

1.5.1.2 操作步驟

1.進入方式：1）【系統(tǒng)菜單】—【申報】—【資料報送與信息采集】，點擊菜單進入受理界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2.輸入納稅人識別號按回車，錄入相關數(shù)據(jù)，帶出小類應報送資料清單，勾選材料。進入資料報送與信息采集界面，“資料報送與大類”選擇“財務報告報送與信息采集”，“資料報送小類”選擇“企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）財務報表報送與信息采集”。

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3.勾選材料，系統(tǒng)會自動監(jiān)控納稅人是否做過申報，如果已報送，系統(tǒng)提示是否更正。點擊【是】按鈕，資料信息采集可進行重復報送。重復報送會覆蓋上一次報送信息。勾選完成，點擊【保存】按鈕。，彈出提示框，受理成功，是否轉(zhuǎn)到采集頁面，點擊【是】按鈕。

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4.點擊【打印受理回執(zhí)】。彈出“稅務事項受理回執(zhí)（資料報送）”。點擊不同按鈕，執(zhí)行打印預覽、打印、退出等動作。

5.跳轉(zhuǎn)到采集頁面。勾選要采集的資料。直接點擊表單名稱（藍色帶下劃線字體）彈出對應表單。

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6.步驟5中，點擊“資產(chǎn)負債表”，錄入數(shù)據(jù)，錄入完成后點擊【保存】按鈕。

7.采集完成的表單，保存成功后，返回有效標志。其它要采集的資料填寫步驟相同。

8.點擊【保存】按鈕，保存的是當前納稅人報送的資料信息，采集是否成功等相關信息。

9.系統(tǒng)提示采集成功，點擊【確定】按鈕。

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1.5.1.3 注意事項

納稅人要進行設立稅務登記，并且企業(yè)會計制度為企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）。

小企業(yè)會計制度財務報表報送與信息采集、企業(yè)會計制度財務報表報送與信息采集與此流程相同，只是選擇的報表不一致。

1.6 稅收減免備案受理

1.6.1 稅收減免備案受理

1.6.1.1 業(yè)務流程

稅務登記—稅費種認定—稅收減免備案受理

1.6.1.2 操作步驟

1．進入方式：1）選擇【優(yōu)惠】-【稅收減免備案】-【稅收減免備案受理】點擊進入統(tǒng)一受理界面；2）在搜索欄輸入“稅收減免備案受理”，可快速查找。

錄入納稅人識別號，敲擊回車，系統(tǒng)帶出納稅人信息。征收項目中自動帶出稅費種認定里已認定的稅種，選擇要備案的稅種及稅務事項點擊下一步。

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2.操作員選中納稅人報送的附送資料，點擊【下一步】進入減免備案界面，如下圖

填列完畢后點擊【保存】系統(tǒng)提示保存成功。點擊【推送】選擇備案環(huán)節(jié)辦理人員，點擊【確定】系統(tǒng)形成待辦任務流轉(zhuǎn)至備案環(huán)節(jié)。

3.審批環(huán)節(jié)辦理人員從待辦任務中打開審批任務，審批環(huán)節(jié)界面如圖所示：

1)錄入審批意見及其他一些相關信息

2)點擊【保存】系統(tǒng)提示保存成功，點擊【推送】直至終審崗，點擊【確定】形成待辦任務流轉(zhuǎn)至發(fā)放環(huán)節(jié)

4.發(fā)放環(huán)節(jié)辦理人員從待辦任務中打開發(fā)放任務，發(fā)放環(huán)節(jié)界面如圖所示： 48 / 49

點擊【打印通知書】打印稅務事項通知書，最后結(jié)束。

1.6.1.3 注意事項

1.該備案減免流程無論中途是否同意，都必須推送至終審崗，最終意見作為是否備案的決定。

2.在進行西部大開發(fā)備案流程中，第一年必須走稅收減免審批流程，而在備案流程中減免稅率填列15%。

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第四篇：2.金三版電子申報軟件(智慧財稅)操作手冊

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊

2016年8月

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

目錄

一、1.1

1.2

二、2.1

2.2

三、3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

四、系統(tǒng)安裝................................................................................................................運行環(huán)境................................................................................................................系統(tǒng)安裝................................................................................................................進入系統(tǒng)................................................................................................................系統(tǒng)登錄................................................................................................................系統(tǒng)設置................................................................................................................智慧財稅企業(yè)服務平臺功能介紹........................................................................首頁........................................................................................................................更換企業(yè)..............................................................................................................工具箱..................................................................................................................軟件升級..............................................................................................................數(shù)據(jù)備份與恢復..................................................................................................網(wǎng)上申報系統(tǒng)功能介紹......................................................................................4.1添加企業(yè)和企業(yè)初始化...........................................................................................4.2系統(tǒng)設置...................................................................................................................4.2.1用戶管理............................................................................................................4.2.2參數(shù)設置............................................................................................................4.2.3企業(yè)初始化........................................................................................................4.2.4生成登錄文件....................................................................................................4.2.5導入分支機構....................................................................................................4.3申報管理...................................................................................................................4.3.1申報錄入............................................................................................................4.3.2申報導出............................................................................................................4.3.3申報撤銷............................................................................................................4.3.4報表打印............................................................................................................4.3.5封面打印............................................................................................................4.4數(shù)據(jù)管理...................................................................................................................4.4.1數(shù)據(jù)備份............................................................................................................4.4.2數(shù)據(jù)同步............................................................................................................金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

4.5查詢管理...................................................................................................................4.5.1申報查詢............................................................................................................4.5.2日志查詢............................................................................................................4.6其他管理...................................................................................................................4.6.1關于....................................................................................................................4.6.2幫助說明............................................................................................................4.6.3企業(yè)告知............................................................................................................五、六、海稅專用..............................................................................................................附錄......................................................................................................................6.1windows7系統(tǒng)開啟系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator方法..........................................6.2windows8系統(tǒng)開啟系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator方法..........................................6.3安裝程序...................................................................................................................6.4卸載程序.......................................................................................................................74

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊

一、系統(tǒng)安裝

在開始安裝之前，請先確認系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進行設置。

1.1 運行環(huán)境

安裝《金三版電子申報軟件（智慧財稅）》之前，必須準備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。

軟件配置

操作系統(tǒng)：Windows xp/Windows 7/ Windows 8/windows10。（Windows7、Windows8、windows10需要使用系統(tǒng)內(nèi)置賬戶Administrator登錄，詳見附錄6.1和附錄6.2）

瀏覽器：Internet Explorer 6及以上

分辨率：建議為1024×768 系統(tǒng)日期：須設置成當天日期

日期格式：YYYY-MM-DD 金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

硬件配置

CPU P4、內(nèi)存512M、32M顯存（或以上）、200M以上空閑存儲器

網(wǎng)絡配置

直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）

通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)

1.2 系統(tǒng)安裝

系統(tǒng)安裝有兩種方式：一種從光盤安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。

方法一：從安裝光盤安裝

1.啟動計算機。

2.將《金三版電子申報軟件（智慧財稅）軟件》安裝盤放入光驅(qū)后自動運行該光盤。

3.點擊“安裝”，開始安裝本系統(tǒng)。

方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝

1.啟動計算機。

2.從網(wǎng)站上下載安裝包。請與神州浩天聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。

3.運行安裝文件。

安裝和卸載過程詳見附錄6.3和附錄6.4

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二、進入系統(tǒng)

本章主要介紹系統(tǒng)登錄，以及初次使用時怎樣通過向?qū)瓿沙跏紖?shù)的設置。

2.1 系統(tǒng)登錄

業(yè)務說明

初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。

操作說明

1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)，可直接進入軟件首頁。

【智慧財稅首頁】

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2.2 系統(tǒng)設置

進入軟件后，點擊首頁面系統(tǒng)設置可以進行網(wǎng)絡參數(shù)設置

【系統(tǒng)設置】

升級模式：有網(wǎng)絡選擇“在線升級”，無網(wǎng)絡選擇“離線升級”

代理服務器：有代理服務器就填寫，沒有就默認“空”

在線升級服務器地址：選擇可以聯(lián)通的地址即可，默認是天津市國家稅務局。

三、智慧財稅企業(yè)服務平臺功能介紹

3.1 首頁

操作說明

1.登錄軟件進入系統(tǒng)引導界面，說明智慧財稅和網(wǎng)上申報系統(tǒng)、金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

稅收數(shù)據(jù)采集的關系，以及軟件功能的介紹，點擊“下一步”進入其他模塊功能介紹

【智慧財稅引導界面】

最后可“重新瀏覽”再次觀看引導界面，或點擊“關閉”進入系統(tǒng)首頁

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【智慧財稅引導終界面】

【智慧財稅首頁】

2.在“服務直通車”點擊“網(wǎng)上申報”進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄界面

【服務直通車】

3.在常用功能，點擊“網(wǎng)上申報繳稅”“網(wǎng)上抄報稅”“網(wǎng)上認證”“發(fā)票信息比對”“網(wǎng)上辦稅”“重要通知”可以直接打開相關功能鏈接進行金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

操作。

【常用功能】

4.點擊“登錄”可以直接選擇企業(yè)進行登錄；點擊“添加企業(yè)”可以添加企業(yè)信息。

【登錄和添加企業(yè)】

5.在“熱門問答”和“通知公告”中可以查看相關稅務資訊和信息。

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【熱門問答和通知公告】

3.2 更換企業(yè)

操作說明

登錄企業(yè)后，可通過“更換企業(yè)”切換到其他企業(yè)。

【更換企業(yè)】

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3.3 工具箱

工具箱是金三版電子申報軟件（智慧財稅）為廣大用戶提供的智能財稅工具合集，提供各類財稅相關的智能化工具，幫助用戶在申報納稅中綜合提升工作效率，隨著平臺的進一步建設，各類工具將會進一步完善

【工具箱】

3.4 軟件升級

操作說明

1.進入金三版電子申報軟件（智慧財稅）點擊“工具箱”-“軟件升級”，進入軟件升級界面。

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【軟件升級】

2.聯(lián)網(wǎng)情況下，選擇”在線升級”，進行升級。

3.無聯(lián)網(wǎng)情況下，選擇“離線升級”，選擇對應升級文件進行升級。

3.5 數(shù)據(jù)備份與恢復

操作說明

1.進入金三版電子申報軟件（智慧財稅）點擊“工具箱”-“備份恢復“，進入數(shù)據(jù)備份恢復界面。

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【備份恢復】

2.選擇一鍵數(shù)據(jù)備份路徑點擊“備份”選擇備份路徑進行備份數(shù)據(jù)；

3.點擊“恢復”選擇對應得備份文件對已經(jīng)備份過的數(shù)據(jù)進行恢復。

四、網(wǎng)上申報系統(tǒng)功能介紹

4.1添加企業(yè)和企業(yè)初始化

操作說明

1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)，可直接進入軟件首頁

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【智慧財稅主界面】

2.首次登錄軟件，若已經(jīng)安裝原神州浩天電子申報平臺，則會自動提取企業(yè)信息到智慧財稅軟件中，單擊“網(wǎng)上申報”按鈕，打開登錄界面

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【登錄界面】

點擊登錄窗口中的公司名稱后下拉列表中選擇要登錄的企業(yè)，選擇用戶名（默認的用戶名是“ADMIN”）后按回車鍵（Enter），右邊自動顯示出相應的用戶名稱（默認為“系統(tǒng)管理員”），輸入用戶密碼（默認密碼為空），單擊按鈕，進入納稅申報系統(tǒng)界面。

注意：用戶的登錄密碼可以通過進入系統(tǒng)菜單中的“系統(tǒng)設置—用戶管理”進行修改。系統(tǒng)用戶也可以此功能進行添加刪除。

也可點擊“其他”按鈕打開選擇企業(yè)對話框，輸入納稅人識別號或納稅人名稱查詢并選擇其他企業(yè)，之后再登錄。

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【選擇企業(yè)界面】

3.首次使用軟件，若未安裝原神州浩天電子申報平臺，則需要添加企業(yè)。

用戶所需文件：注冊文件（必須）、初始化文件（不是必須，可進行在線初始化獲?。?/p>

注冊文件格式：SB_稅號_獲取日期_NSRZCXX.dat 例：SB_***_20130101_NSRZCXX.dat 初始化文件格式：SB_稅號_獲取日期_NSRXX.dat 例：SB_***_20130101_NSRXX.dat 注冊文件唯一獲取途徑：企業(yè)到所屬分局拷取

備注：

●拷取注冊文件后一定要妥善保存，以備后用！

●如又獲取新的注冊文件，所有相關舊文件全部自動失效！

點擊右側(cè)“添加企業(yè)”可在此界面進行添加企業(yè)。

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【添加企業(yè)窗口】

其中：添加企業(yè)時必須帶有初始化文件，注冊更新則只需有注冊文件即可。

? 單擊“注冊文件”后的開”，選中注冊文件。按鈕，選擇企業(yè)的注冊文件。點擊“打

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【注冊文件選擇窗口】

? 單擊“初始化文件”按鈕，選擇企業(yè)的初始化文件。點擊“打開”，選中初始化文件。

【初始化文件選擇窗口】

? 正確輸入光盤號和授權號，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動完成初始化工作，提示“添加企業(yè)成功”

點擊超鏈接，打開申報軟件授權號查詢網(wǎng)頁。

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【申報軟件授權號查詢】

輸入企業(yè)的納稅人識別號，點擊“查詢”，則顯示納稅人光盤號和授權號。

【授權號查詢】

點擊“復制到剪貼板”，再次打開添加企業(yè)界面，可以自動復制光盤號和授權號到添加企業(yè)界面中。點擊“確定”按鈕，提示添加企業(yè)成功。點擊“登錄”，當前企業(yè)登錄到金三版電子申報軟件（智慧財稅）。

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本系統(tǒng)的主要功能劃分為5個功能菜單：系統(tǒng)設置、申報管理、數(shù)據(jù)管理、查詢管理、其他管理，每個功能菜單包含多個子菜單。

4.2系統(tǒng)設置

4.2.1用戶管理

功能：對用戶及用戶使用權限進行設置。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—用戶管理”，進入用戶管理界面。

【用戶管理界面】

“用戶管理界面”上半部分的“用戶信息”顯示的是用戶的基本信息；下半部分左側(cè)的“全部功能”顯示的是所有的權限名稱，右側(cè)的“已有功能”顯示當前用戶具有的權限名稱。

用戶在“用戶信息”中單擊某一用戶，此時，該用戶所擁有的權限顯示在“已有功能”窗口中。

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注意：默認的“系統(tǒng)管理員”用戶擁有最大權限，并且任何用戶都不可以修改系統(tǒng)管理員的權限或刪除系統(tǒng)管理員。

? 增加用戶

單擊按鈕，彈出“用戶信息增加”窗口，您在此錄入新按鈕即可。增的用戶信息，單擊

【用戶信息增加】

? 修改用戶

單擊選中“用戶信息”中的某一用戶，單擊按鈕（或在“用戶信息”中雙擊某一用戶），彈出“用戶信息修改”窗口，其中的用戶編號、用戶名稱不可更改，只可修改用戶密碼，修改之后，點擊“修改”按鈕即可。

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【用戶信息修改】

? 刪除用戶

單擊選中“用戶信息”中欲刪除的用戶，單擊刪除用戶。

? 用戶權限設置

（1）增加權限

選擇性增加：單擊選中“用戶信息”中的某一用戶，勾選“全部功能”中想要賦予此用戶的權限，然后單擊即被加入到“已有功能”中。

快速全部增加：單擊選中“用戶信息”中的某一用戶，單擊按鈕，“全部功能”中的所有權限全部加入到“已有功能”中。

（2）取消權限

選擇性增加：單擊選中“用戶信息”中的某一用戶，勾選“已有功能”中想要取消此用戶的權限，然后單擊被取消。按鈕，選中權限即按鈕，選中權限按鈕，可金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

快速全部取消：單擊選中“用戶信息”中的某一用戶，單擊按鈕，“已有功能”中的所有權限全部被取消。

4.2.2參數(shù)設置

功能：顯示參數(shù)的默認設置。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—參數(shù)設置”，進入?yún)?shù)設置界面。

【系統(tǒng)參數(shù)設置界面】

系統(tǒng)參數(shù)：

用戶可通過設置系統(tǒng)參數(shù)，來改變軟件的操作方式。

其中：版本標志、版本號、軟件名稱都為稅務局或者軟件固定顯示，不可更改。

保存后是否自動審核：選擇“審核”，則報表錄入后，點擊“保存”就可完成保存與審核功能；選擇“不審核”，則報表錄入后，點擊“保存”，報表狀態(tài)為保存狀態(tài)，還需要點擊“審核”，變?yōu)閷徍藸顟B(tài)，才可以導出。

排序方式：選擇“按填報時間排序”，則報表錄入時，報表按照應該填寫的先后順序排序；選擇“按報表代碼排序”，則報表按照報表代碼順序排序。

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

是否自動提取上期或附表數(shù)據(jù)：選擇“提取”，則打開申報表時，自動提取上期或附表的數(shù)據(jù)，選擇“不提取”，則打開申報表時，表內(nèi)數(shù)據(jù)項都為0，若想提取數(shù)據(jù)，則需手動點擊報表菜單“提取數(shù)據(jù)”按鈕，才能提取。

填表說明所占比例：默認為40%，可以手動修改。

優(yōu)先提取數(shù)據(jù)：選擇“上期數(shù)據(jù)”，則優(yōu)先提取上期數(shù)據(jù)；選擇“初始化數(shù)據(jù)”，則優(yōu)先提取初始化數(shù)據(jù)。

是否凍結(jié)報表：選擇“是”，則報表在滾動顯示時，始終顯示表頭信息；選擇“否”，則報表在滾動顯示時，整體都滾動顯示。

會計制度：設置非居民A類年報的會計制度，包括：一般企業(yè)、金融企業(yè)。

海稅企業(yè)補錄起始：補錄海稅企業(yè)的海洋石油勘探的起始，可以設置1990年到當前申報年份，每年申報都需要設置。

財務報表類型：設置企業(yè)帶入的財務報表類型，包括：一般企業(yè)、商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、事業(yè)單位、民間非營利組織、會計制度、小企業(yè)會計準則。

注：若是初始化帶入財務報表類型，則不需要設置，默認置灰。

? 保存：

用戶設置所需參數(shù)，點擊“保存”，則參數(shù)保存成功。

4.2.3企業(yè)初始化

功能：對企業(yè)進行初始化更新操作，并查看當前登錄企業(yè)的國稅金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

稅務登記基本信息、納稅鑒定信息和累計數(shù)信息。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—企業(yè)初始化”，打開企業(yè)基本信息界面。

【基本信息界面】

? 初始化更新：

點擊，彈出初始化更新界面，分為兩種情況，在線初始化更新和文件初始化更新，在線初始化更新，點擊“更新（增加）”按鈕，則完成企業(yè)初始化更新操作。文件初始化更新則需要選擇對應的初始化文件，再點擊“更新（增加）”按鈕，完成企業(yè)初始化更新操作。

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【在線初始化更新界面】

【文件初始化更新界面】

基本信息：顯示企業(yè)在國稅稅務登記的基本信息。

增值稅參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)增值稅參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的增值稅。此參數(shù)不可修改。

所得稅季報參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)所得稅季報參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的所得稅。此參數(shù)不可修改。

所得稅年報參數(shù)：

稅務局下發(fā)的企業(yè)年報參數(shù)，根據(jù)此參數(shù)顯示企業(yè)應填報的所金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

得稅年報。所得稅稅款起止日期默認為當年一整年，如年中建賬用戶可根據(jù)自身情況修改所屬期。

? 打印

點擊息

? 打印預覽

點擊可預覽企業(yè)基本信息，彈出打印設置界面，點擊確認，則可打印企業(yè)基本信

【基本信息打印預覽】

? 累計數(shù)：

會根據(jù)當前企業(yè)中帶入的初始化信息中分頁簽顯示不同稅種的累計數(shù)，包括：增值稅累計數(shù)、所得稅累計數(shù)和文化事業(yè)建設費累計數(shù)。若是企業(yè)累計數(shù)有變動，可以通過點擊初始化更新操作帶入對應金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1 的最新累計數(shù)信息。

4.2.4生成登錄文件

功能：生成當前企業(yè)的網(wǎng)上申報登錄文件。登錄國稅局網(wǎng)站進行申報時，需要此登錄文件才可登錄。

操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—生成登錄文件”，打開“生成登錄文件”窗口。窗口默認顯示當前企業(yè)的稅號和名稱以及默認路徑。

【生成登錄文件窗口】

用戶可單擊按鈕，自主選擇路徑。確認之后，點擊按鈕，系統(tǒng)提示“生成登錄申報文件成功”。

4.2.5導入分支機構

功能：總機構用戶可以通過此功能增加刪除修改分支機構信息。

（注：此功能只在所得稅總機構顯示）

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操作：單擊功能菜單“系統(tǒng)設置—導入分支機構”，打開“分支機構設置”界面

【分支機構界面】

? 導入：用來導入數(shù)據(jù)量較大的外部資料。導入資料模板如下圖所示，只有嚴格按照模板編寫的數(shù)據(jù)才可導入程序中。

導入模板在程序安裝目錄下“導入模板”文件夾中。如果安裝路徑為默認路徑，則如下圖所示。

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【模板路徑】

點擊按鈕，彈出“導入文件窗口”

【導入文件窗口】

根據(jù)導入文件格式，選擇文件類型“EXCEL 工作薄”或者“EXCEL 97-2003工作薄”，同時符合格式的文件顯示在選擇框中，選中需要導入的文件，點擊“打開”按鈕。則文件導入成功，分支機構顯示文件中的各項數(shù)據(jù)。

? 增加行：增加一空行，輸入分支機構信息，點擊成功

? 刪除行：選中需要刪除的行，點擊? 刪除：點擊，刪除當前行，保存，彈出是否刪除企業(yè)分支機構信息，確認則刪除全部分支機構信息

4.3申報管理

企業(yè)申報表以及財務報表的錄入，導出，撤銷，同步，打印等。

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4.3.1申報錄入

點擊“申報錄入”，彈出“申報錄入”界面，默認顯示該企業(yè)當前申報期的申報表目錄，用戶可通過選擇需要錄入的申報期變換期間。

【申報表目錄界面】

? 基本操作：

進入申報表錄入界面：

雙擊申報表目錄中需要填寫的報表，即打開該報表的錄入操作標簽界面?；蛘哌x中申報表，點擊? 申報表或財務報表錄入操作

國稅所有的申報表和財務報表在錄入格式上大致分為兩類：一類是數(shù)據(jù)行固定格式的報表；另一類是數(shù)據(jù)行不固定格式的報表。下面分別加以介紹：

也可進入該表錄入界面。金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

? 數(shù)據(jù)行固定格式的報表，以“增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）”為例：

進入“增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）”錄入界面，【增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）】

（1）提取數(shù)據(jù)：點擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕，提取與之相關的其他附表中的數(shù)據(jù)。

若“系統(tǒng)設置—信息維護”中“系統(tǒng)參數(shù)”是否自動提取上期或附表數(shù)據(jù)，選擇“提取”，則進入報表時，報表自動提取。

（注：若該表中的數(shù)據(jù)是從其他附表提取的，則有此功能；若該表數(shù)據(jù)均為采集，無提取項，則無該功能）

（2）錄入：用戶依次錄入表中數(shù)據(jù)。錄入一項后按Enter鍵自動跳轉(zhuǎn)到下一項進行錄入。

（3）保存：單擊 按鈕，保存申報表數(shù)據(jù)，報表左上角狀態(tài)-33金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

設置報表的打印格式，并打印該報表。（注意：只有“申報導出”成功后才允許打?。?/p>

【打印設置窗口】

打印報表：點擊“打印”按鈕，可直接打印當前報表

打印設置：更改打印范圍和選項里的設置，點擊“確定”按鈕保存打印設置

（10）打印預覽：單擊，可預覽該報表。

? 數(shù)據(jù)行不固定格式的報表，以“增值稅減免稅申報明細表”為例：

進入“增值稅減免稅申報明細表”

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【增值稅減免稅申報明細表】

（1）增加或減少一行：單擊或按鈕，系統(tǒng)自動增加或減少一行，用戶可以繼續(xù)錄入數(shù)據(jù)或刪除多余空行。

（2）其他按鈕功能和固定行次的報表一致

4.3.2申報導出

功能：將申報數(shù)據(jù)導出，以便進行網(wǎng)上申報。

操作：單擊菜單“申報管理—申報導出”，進入申報表導出界面，顯示企業(yè)在當前申報期可以申報的報表。用戶可通過選擇需要申報的申報期變換申報期間。

【申報導出界面】

? 全選：單擊按鈕，改變列表全選或全不選狀態(tài)

? 報表審核：勾選需要申報的報表后，先要進行報表審核，點擊按鈕，進行必報表的校驗。若校驗通過，則提示信息顯示審核通過，報表審核完成。若校驗不通過，則提示信息顯示不通過的原因，報表審核失敗。

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【報表審核界面】

? 申報導出：報表審核通過后，“申報導出”按鈕才可用。點擊“申報導出”按鈕，彈出申報方式選擇對話框，【申報方式選擇】

首先點擊，選擇導出文件的路徑，然后點擊，則下方提示信息顯示導出成功，在指定路徑下生成申報文件。并且彈出提示信息，申報文件導出成功，是否立即登錄網(wǎng)站申報，如果選擇“確定”則打開申報網(wǎng)站，點擊“取消”，返回金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

當前界面。如果未通過，則下方提示顯示未通過原因。申報導出失敗。

【申報導出界面】

4.3.3申報撤銷

功能：將從國稅申報網(wǎng)站上下載或者去國稅大廳拷貝的申報撤銷信息同步到程序中，以便對申報的數(shù)據(jù)進行修改。

操作：單擊菜單“申報管理—申報撤銷”，進入申報撤銷界面。

【申報撤銷界面】

? 申報撤銷：單擊“申報撤銷”按鈕，選擇需要讀取的撤銷信息DAT文件。撤銷文件是一個以CX開頭加稅號的一個文件。

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【選擇撤銷文件窗口】

點擊“打開”，則撤銷文件讀取成功，撤銷文件中的報表撤銷成功，界面顯示撤銷報表屬期及狀態(tài)。

【申報撤銷界面】

4.3.4報表打印

功能：打印當前申報期的已申報報表

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

操作：單擊菜單“申報管理—報表打印”，進入報表打印界面，界面默認列出當前申報期的已申報報表。

【報表打印界面】

也可通過點擊報報表。按鈕，打開申報查詢窗口，選擇符合條件的已申

【申報查詢窗口】

可以通過“全選”按鈕選中所有需要打印的報表，之后點擊“批量打印”進行打印。

金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

也可點擊選中需要打印的報表，即打開該申報表，可以查詢報表數(shù)據(jù)，但是不能進行任何編輯操作。

【報表采集界面】

? 打印：單擊報表采集界面的按鈕，進入“打印設置”窗口，可以進行打印設置并打印報表。

【打印設置窗口】

打印報表：點擊“打印”按鈕，可直接打印當前報表

打印設置：更改打印范圍和選項里的設置，點擊“確定”按鈕保存打印設置

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? 打印預覽：單擊報表采集界面的表 按鈕，可以預覽該報

【報表采集打印預覽】

4.3.5封面打印

功能：打印稅務局規(guī)定的統(tǒng)一申報表封面。

操作：單擊菜單“申報管理—封面打印”。

? 找到當前登錄企業(yè)本次申報的申報表名稱，選中該報表名稱前的復選框。

? 單擊按鈕，進入打印申報表封面預覽窗口，點擊按鈕，打印封面。

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【封面打印界面】

【申報表封面預覽窗口】

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4.4數(shù)據(jù)管理

4.4.1數(shù)據(jù)備份

功能：對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行備份或恢復操作。

操作：此功能已遷移到金三版電子申報軟件（智慧財稅）上，請在智慧財稅上進行操作。

【提示窗口】

4.4.2數(shù)據(jù)同步

功能：將從國稅申報網(wǎng)站上下載或去國稅大廳拷貝的該戶企業(yè)的歷史申報信息，與當前客戶端數(shù)據(jù)庫中的歷史申報信息更新一致。

操作：單擊菜單“數(shù)據(jù)管理—數(shù)據(jù)同步”，進入“數(shù)據(jù)同步界面”。

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【數(shù)據(jù)同步界面】

? 數(shù)據(jù)同步：單擊按鈕，選擇需要讀取的同步信息DAT文件。同步文件是一個以TB開頭加稅號的一個文件。

【選擇同步文件窗口】

點擊“打開”，則同步文件讀取成功，同步文件中的報表同步成功，界面顯示同步報表屬期及狀態(tài)。

【同步文件狀態(tài)界面】

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4.5查詢管理

查詢管理包括：申報查詢和日志查詢。

4.5.1申報查詢

功能：查詢申報數(shù)據(jù)信息。

操作：單擊菜單“查詢管理—申報查詢”，打開申報查詢窗口。

（在申報查詢界面可以單擊按鈕，打開申報查詢窗口）

【申報查詢窗口】

? 按照過濾條件篩選所需報表。

? 單擊按鈕，顯示出符合條件的申報記錄信息。紅色記錄為導出記錄，黑色記錄為保存或?qū)徍擞涗洝?/p>

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【申報查詢界面】

? 雙擊查詢出的某一條申報表或單擊選中需要打開的報表，即打開該申報表，可以查詢報表數(shù)據(jù)，但是不能進行任何編輯操作。

【報表采集界面】

? 打?。簡螕魣蟊聿杉缑娴陌粹o，進入“打印設置”窗金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

口，可以進行打印設置并打印報表。

【打印設置窗口】

點擊“打印”按鈕，可直接打印當前報表；更改打印范圍和選項里的設置，點擊“確定”按鈕保存打印設置

? 打印預覽：單擊報表采集界面的表 按鈕，可以預覽該報金三版電子申報軟件（智慧財稅）操作手冊V1.0.1

【報表采集打印預覽】

4.5.2日志查詢

功能：管理并查詢操作日志信息。

操作：單擊菜單“查詢管理—日志查詢”，進入“日志查詢界面”。默認界面不顯示數(shù)據(jù)。

【日志查詢界面】

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? 查詢：單擊按鈕，彈出“日志查詢窗口”，選擇查詢條件，點擊“查詢”按鈕，日志查詢界面顯示符合條件的日志信息。

【日志查詢窗口】

【日志查詢結(jié)果】

? 刪除：選中想要刪除的日志信息，單擊當前選中的操作日志記錄。

? 退出：單擊按鈕，關閉此界面。按鈕，可以刪除