第一篇：CRM操作手冊V1.8(新增業(yè)務材料補充、工作移交、工作報告)

北方匯銀CRM操作手冊

1.CRM登錄操作

1.1.登錄地址：http://crm.dlbfhy.com

登錄界面：

CRM使用操作手冊V1.7

1.2.登錄信息

1.3.密碼修改

操作步驟：【個人信息（右上角）——修改密碼】

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2.客戶

2.1.客戶信息介紹

該系統(tǒng)中，客戶與聯(lián)系人為貸前調(diào)查報告中的內(nèi)容，是將企業(yè)與聯(lián)系人分隔開錄入，方便日后查詢與統(tǒng)計。少部分信息放在“業(yè)務申請單”中。其中《貸款及征信情況》與《償債能力分析》用word文檔以附件的形式上傳在“業(yè)務申請單”中。

客戶與聯(lián)系人記錄的是短期內(nèi)不會發(fā)生變化的靜態(tài)信息。業(yè)務申請單記錄的是每次上報業(yè)務都會發(fā)生變化的信息。

客戶類型：

企業(yè)：以企業(yè)的名義來做信貸業(yè)務；

渠道：銀行，協(xié)會，中介等等；

上下游企業(yè)：與企業(yè)相關聯(lián)的企業(yè)，分子公司或者是供貨商等等； 中介（個人）：以個人的名義來做業(yè)務。

2.2 操作步驟

【客戶——企業(yè)】

該列表可查看該客戶經(jīng)理已錄入的企業(yè)信息列表，點擊 藍色字體 的企業(yè)名稱即可查看企業(yè)詳細信息。

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【企業(yè)下新建——業(yè)務】

紅色字段為必填項，經(jīng)辦人，部門，創(chuàng)建日期及類型，系統(tǒng)自動帶出，為登錄人的信息。首次錄入可以錄入部分信息，日后可以隨時修改，但每次修改后臺都會記錄修改的記錄。

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3.聯(lián)系人

3.1.聯(lián)系人信息介紹

聯(lián)系人分為：

聯(lián)系人：為主聯(lián)系人，即借款人；

股東信息：為OA中《貸前調(diào)查報告》中的股東信息；

家庭成員：為OA中《貸前調(diào)查報告》中的家庭成員信息； 管理員工：為OA中《貸前調(diào)查報告》中的管理員工信息；

3.2.操作步驟

【企業(yè)下新建——業(yè)務——保存并查看——新建——聯(lián)系人】

該圖為聯(lián)系人錄入界面： 企業(yè)（個人）名稱處，單擊，可選擇已經(jīng)錄入好的企業(yè)信息，做到聯(lián)系人與企業(yè)能夠緊密的關聯(lián)在一起，保存查看后，可以通過單擊藍色字體“企業(yè)名稱”來穿透查詢企業(yè)相信信息。

聯(lián)系人列表：

該處類型中“聯(lián)系人”就是主聯(lián)系人。

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單擊姓名“測試1”

該圖為聯(lián)系人查看界面：

聯(lián)系人影響關系：

① 增加可影響該聯(lián)系人的關系：比如家庭成員，股東信息；

增加該聯(lián)系人可影響的關系：比如管理員工。此處將主聯(lián)系人作為一個目標，其他聯(lián)系人與主聯(lián)系人的影響與被影響的關系，修改影響關系類型與影響強度，從而得出關系圖譜。操作步驟：【單擊①——選擇需要關聯(lián)的人員——選擇選中記錄】

② 修改影響關系：

紅色框部分可修改影響類型與影響強度

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③ 關系圖：

4.業(yè)務拓展

4.1.新建業(yè)務拓展

進入到對應客戶的詳細畫面，在下方的“銷售機會”或左上方的“業(yè)務拓展”中新建“業(yè)務拓展”。

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在業(yè)務拓展畫面編輯相關信息，完成后點擊“保存”。

4.2.業(yè)務拓展升遷

選擇菜單上“業(yè)務拓展”中“業(yè)務拓展”子菜單，列表中顯示當前客戶經(jīng)理所有客戶相關的業(yè)務拓展信息。

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點擊其中一項數(shù)據(jù)后進入查看詳細信息畫面。按照實際對該項業(yè)務的進展情況進行“階段升遷”操作。

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5.業(yè)務管理

5.1.新建業(yè)務申請單

進入到對應客戶的業(yè)務拓展查看畫面，選擇“業(yè)務申請單”。

在業(yè)務申請單畫面編輯業(yè)務相關信息。

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在業(yè)務申請單下方填寫業(yè)務申請金額，完成后點擊“保存”按鈕。

5.2.新建業(yè)務復議申請單

進入到對應客戶的業(yè)務拓展查看畫面，在畫面下方選擇“業(yè)務復議申請單”。

編輯復議申請單的信息，在“業(yè)務”選擇框中選擇之前錄過的需要復議的業(yè)務，錄入金額后保存。

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5.3.新建業(yè)務展期/逾期申請單

進入到對應客戶的業(yè)務拓展查看畫面，在畫面下方選擇“業(yè)務展期/逾期申請單”。

編輯展期/逾期申請單的內(nèi)容，展期類型下拉框中選擇相應類型。在“業(yè)務”選擇框中選擇之前錄過的需要復議的業(yè)務，錄入金額后保存。

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在展期/逾期申請單下方填寫業(yè)務申請金額，完成后點擊“保存”按鈕。

5.4.新建中介業(yè)務申請單

進入到對應客戶的業(yè)務拓展查看畫面，在畫面下方選擇“中介業(yè)務申請單”。

在中介業(yè)務申請單中填寫簽約信息。

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選擇“業(yè)務代收代繳費用單”頁簽，填寫業(yè)務代收代繳費用信息。增加申請金額后，點擊“保存”。

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5.5.信息錄入

保存新建的業(yè)務信息后，在業(yè)務詳細信息畫面下方的相關對象中點擊“附件”?！靶陆ā毙枰蟼鞯南嚓P業(yè)務附件。

輸入上傳附件的名稱后，點擊“瀏覽”選取需要上傳的附件，“保存”完成。

5.6.業(yè)務申請流程審批

在菜單中選擇對應的業(yè)務類型。

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列表中顯示當前客戶經(jīng)理的所有業(yè)務申請單。點擊對應業(yè)務可以查看詳細信息。

在業(yè)務詳細信息畫面上點擊“提交審批”按鈕，此業(yè)務單據(jù)走到下一審批節(jié)點。

業(yè)務詳細信息畫面下方的相關對象中點擊“審批歷史”，顯示當前業(yè)務的審批階段。

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點擊“流程圖”按鈕。

顯示業(yè)務相關流程以及流程審批狀態(tài)。

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5.7.業(yè)務補充材料

在業(yè)務申請過程中，有時需要對正在審批的業(yè)務進行材料附件補充。查看當前需要補充材料的業(yè)務，在相關對象中新建“補充附件”。（此功能不需要回退業(yè)務）

填寫主題并選擇相應的業(yè)務申請對象，保存并查看

在新增的“補充附件相關對象”中新建附件。

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6.合同管理

6.1.操作步驟

登錄CRM系統(tǒng)【合同管理】—【合同手續(xù)審核單】

添加合同手續(xù)審核單：【新建】—【合同手續(xù)審核單】

注：紅色光標為必填項

以下“客戶：”和“業(yè)務申請” 請選擇相對應的此申請單的信息

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查詢功能：【合同管理】—【合同手續(xù)審核單】—【列表查詢】，點擊主題即可查看合同詳細項目。

7.資金管理

7.1.新建資金劃撥確認書

資金劃撥確認書：【資金管理】—【資金劃撥確認書】

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新建“資金劃撥確認書”：【資金管理】-【資金劃撥確認書】-【新建】-【資金劃撥確認書】

注：紅色光標處為必填項，“總金額”、“總部金額”、“分公司金額”、“返點金額”均為自動計算，無須填寫

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查詢：【資金管理】-【資金劃撥確認】-【列表查詢】即可查看所有的資金劃撥確認書。點擊主題可查看該筆資金劃撥確認書的詳細項目。

7．2新建退息、免息單

資金劃撥確認書：【資金管理】—【退息、免息】

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新建“退息、免息”：【資金管理】-【退息、免息】-【新建】-【退息、免息】

注：紅色光標為必填項

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查詢：【資金管理】-【退息、免息】-【列表查詢】即可查看所有的退息免息單，點擊主題可查看該單的詳細信息。

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7．3新建返點申請

新建返點申請

在菜單中點擊“資金管理”中的“返點申請”。

在子畫面中新建“返點申請”。

編輯返點申請中的信息。選擇之前錄入的業(yè)務對象，然后填寫業(yè)務相關信息“保存”完成。

查看保存后的返點申請，點擊“提交審批”按鈕。

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返點申請詳細信息畫面下方的相關對象中點擊“審批歷史”，顯示當前業(yè)務的審批階段。

點擊“流程圖”按鈕。

顯示返點申請相關流程以及流程審批狀態(tài)。

8.貸后管理

8.1.新建貸后監(jiān)管

在菜單中點擊“貸后管理”中的“貸后監(jiān)管”。

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在子畫面中新建“貸后監(jiān)管”。

編輯貸后監(jiān)管中的信息。選擇之前錄入的“業(yè)務申請”與分公司風控經(jīng)理發(fā)起的“資金劃撥確認書”，“保存”完成。

查看保存后的貸后監(jiān)管，根據(jù)貸后監(jiān)管部門的實際業(yè)務需要，添加相應的附件說明貸款用途。然后點擊“提交審批”按鈕。

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8.2.監(jiān)管報告

貸后監(jiān)管流程發(fā)起后每隔15天需要發(fā)起一次貸后監(jiān)管報告。在之前發(fā)過的貸后監(jiān)管的詳細信息畫面下方，新建“貸后監(jiān)管報告”。

編輯“貸后監(jiān)管報告”的信息，“保存”完成。

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新建完成后會在貸后監(jiān)管下面的相關對象中顯示出來。

點擊對相應的貸后監(jiān)管報告后，彈出詳細信息，點擊“提交審批”按鈕。

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8.3.貸后管理流程審批

在菜單中選擇“貸后管理”中的“貸后監(jiān)管”。列表中顯示當前客戶經(jīng)理的所有貸后監(jiān)管。點擊對應貸后監(jiān)管可以查看詳細信息。

在貸后監(jiān)管詳細信息畫面上點擊“提交審批”按鈕，此業(yè)務單據(jù)走到下一審批節(jié)點。

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貸后監(jiān)管詳細信息畫面下方的相關對象中點擊“審批歷史”，顯示當前業(yè)務的審批階段。

點擊“流程圖”按鈕。

顯示貸后監(jiān)管報告相關流程以及流程審批狀態(tài)。

9.風控委員會

9.1.操作步驟

【風控委員會——風控委員會】

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【新建——風控委員會】

單擊主題中藍色字體為查看“風控委員會”詳細信息及審批意見； 單擊業(yè)務申請中藍色字體為“業(yè)務申請單”中的詳細信息及審批歷史。

風控委員會查看界面：

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10.客戶完結

10.1.操作步驟

客戶完結：【客戶完結】—【客戶完結】

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新建“客戶完結”：【客戶完結】-【客戶完結】-【客戶完結】-【客戶完結】

注：紅色光標為必填項

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查詢功能：【客戶完結】—【客戶完結】—【列表查詢】，點擊主題即可查看完結客戶詳細項目。

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11.不良客戶

11.1.操作步驟

不良客戶交接：【不良客戶交接】—【不良客戶管理】

新建“客戶完結”：【不良客戶交接】—【不良客戶管理】-【新建】-【不良客戶管理】

注：紅色光標為必填項

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查詢功能：【不良客戶交接】—【不良客戶管理】—【列表查詢】，點擊主題即可查看不良客戶詳細項目。

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12.工作移交

在CRM菜單上選擇“資源中心”---“部門與員工”---“工作移交”。

在“工作移交”頁面上，選擇移交設置、移交對象及移交員工。

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13.工作報告

在CRM菜單上選擇“報表分析”---“工作報告”。

首先選擇“我的工作報告”頁簽，單擊“新建”按鈕。

編輯工作報告內(nèi)容完成后“保存”。

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選擇相應的業(yè)務對象后點擊“生成報表”。

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點擊“加入員工”提交給匯報的上級領導。

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信息管理部 2112/05/25

第二篇：如何寫好申報政工專業(yè)技術資格業(yè)務工作報告工作體會

如何寫好申報政工專業(yè)技術資格業(yè)務工作報告

一年一度的專業(yè)技術資格申報工作正在進行，為使有關專業(yè)人員提交符合規(guī)范要求的業(yè)務工作報告，提高評審工作質量，根據(jù)有關文件規(guī)定結合近幾年職稱評審工作的經(jīng)驗，就個人業(yè)務工作報告的寫作格式及要求，建議如下：

一、個人業(yè)務工作報告的作用和地位

個人業(yè)務工作報告，是申報專業(yè)技術資格的必備材料之一，不僅是個人業(yè)務工作情況的總結，也是業(yè)務水平、能力、成果的展示，更是評審委員會了解與評價申報人業(yè)務水平和能力的重要依據(jù)之一。報告寫得好不好，直接影響到專家對申報人的評價結果，所以寫好個人業(yè)務工作報告很重要。

二、總體要求

業(yè)務工作報告要全面、客觀、真實地反映個人任現(xiàn)職以來的政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技術水平能力、工作成績及履行職責情況等。

業(yè)務工作報告一般可分為五個部分：一是個人自然情況、簡歷及專業(yè)工作經(jīng)歷；二是思想品德及職業(yè)道德；三是專業(yè)工作能力、主要工作業(yè)績成果及所取得的效益、獎勵情況；四是發(fā)表論文、論著、研究報告等學術水平情況；五是繼續(xù)教育情況。

三、業(yè)務工作報告的主要內(nèi)容

個人簡歷應按工作崗位、職務的變動分別、分段填寫。專業(yè)工作經(jīng)歷主要指任現(xiàn)職以來所從事的代表個人能力與水平的專業(yè)工作，同時應注明個人所起作用(主持、參加、獨立承擔等)。

政治思想和職業(yè)道德主要指遵守國家法律、法規(guī)，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神等方面，包括個人任現(xiàn)職以來所獲的榮譽。

專業(yè)工作能力、主要工作業(yè)績成果及所取得的效益獎勵情況，是業(yè)務工作報告的主要部分，內(nèi)容要詳實。要求提供反映出水平、能力的主要專業(yè)工作總結，特別是要把所取得的成果、效益及在促進集團公司發(fā)展中起到的主要作用在報告中體現(xiàn)出來。即：主持哪些課題，課題進展情況，有哪些創(chuàng)新，取得哪些突破，通過哪類鑒定，獲得什么獎勵，專家對此評價等。

論文、論著、研究報告及工作經(jīng)驗總結，這一部分主要反映了申報人本專業(yè)理論知識、學術水平，應在業(yè)務工作報告中反映出來。報告中除了概括論文、論著、研究報告及工作經(jīng)驗的主要內(nèi)容及學術水平、價值外，還要注明發(fā)表論文的刊物名稱及時間，以及個人承擔情況(獨立、合著等)。

繼續(xù)教育主要指任現(xiàn)職以來參加的本專業(yè)業(yè)務學習與培訓，也包括學歷教育。報告中要寫明反映繼續(xù)教育學習的課程、(政工專業(yè)繼續(xù)教育內(nèi)容，根據(jù)政工專業(yè)技術人員工作實際和需要確定，每年上半年為中宣部和省委要求的當年形勢政策教育的主要內(nèi)容，下半年為政工干部專業(yè)知識學習)。形式、時間等，(根據(jù)文件規(guī)定，中高級人員每年接受繼續(xù)教育的時間不少于72學時，初級人員不少于40學時)，特別要總結出學習后的收獲和提高以及對工作中的指導作用。

四、其它要求

1、業(yè)務工作報告是個人任現(xiàn)職以來本職業(yè)務工作的高度概括，不要把任現(xiàn)職前的工作再總結進來，也不能寫成流水賬。

2、業(yè)務工作報告所反映的水平、能力、效益、成果應客觀、真實，要與所提供的證明材料相符，屬集體創(chuàng)造的成果應注明個人部分的作用。

3、專業(yè)理論知識、專業(yè)技術工作能力、業(yè)績成果等方面的總結，要對應所申報級別的資格條件要求去寫。

4、申報高級資格人員的業(yè)務工作報告一般在3000字左右，申報中級資格人員的業(yè)務工作報告一般在2000字左右，申報初級資格人員的業(yè)務工作報告一般在1000字左右。

5、報告中應注明申報的理由，說明符合申報條件的條款。

6、對個人業(yè)務工作中的不足與今后努力方向在報告中也應有所反映。