保險(xiǎn)代理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范文

1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品并對(duì)銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查，提交分析報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議;

6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性;

7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險(xiǎn)承保人;

8、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類(lèi)投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)管理。

保險(xiǎn)代理崗位職責(zé)(二)

1.協(xié)助上級(jí)完善公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)，參與管理體系的具體實(shí)施，提供合理的優(yōu)化建議，按計(jì)劃分發(fā)并監(jiān)督實(shí)施落地

2.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、激勵(lì)等工作，針對(duì)問(wèn)題提出相應(yīng)管理措施，確保管理體系的有效運(yùn)行

3.保證公司團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，關(guān)注組員發(fā)展成長(zhǎng)，創(chuàng)造良好工作氛圍以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，4.指導(dǎo)并監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成日常工作，每天將出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改、通報(bào)，目標(biāo)的明確，作出指示。

5.協(xié)助各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)針對(duì)部門(mén)問(wèn)題，輔導(dǎo)提升坐席服務(wù)技能，進(jìn)行有計(jì)劃的推動(dòng)改善，定期組織團(tuán)隊(duì)溝通會(huì)

6.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)，沒(méi)有任何理由拒絕公司一切工作上的調(diào)度以及下達(dá)的工作指令

保險(xiǎn)代理崗位職責(zé)(三)

1.負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道的項(xiàng)目推動(dòng)追蹤管理等具體事項(xiàng)，確保項(xiàng)目順利完成;

2.負(fù)責(zé)提供團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的技術(shù)支持工作，包括中介多元產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)支持改造等;

3.負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道單證、行銷(xiāo)輔助品的設(shè)計(jì)印刷事宜，并為機(jī)構(gòu)相關(guān)單證、行銷(xiāo)材料的具體設(shè)計(jì)制作提供咨詢及建議等;

4.負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的日常管理支持，包括出單、手續(xù)費(fèi)支付、代碼管理等具體的業(yè)務(wù)處理

保險(xiǎn)代理崗位職責(zé)(四)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

2、銷(xiāo)售平安銀行的信用卡，車(chē)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)招聘與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

保險(xiǎn)代理崗位職責(zé)(五)

1、崗位：集銷(xiāo)售、管理、選拔人才、培訓(xùn)人才為一體的綜合性型管理崗。

2、業(yè)務(wù)范圍：保險(xiǎn)、投資、銀行、家族信托、資產(chǎn)配置、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、傳承、貸款、信用卡、好房、好醫(yī)生等綜合金融。