第一篇：洛南縣秦嶺文化藝術(shù)會(huì)展商務(wù)有限公司債券發(fā)行公告

洛南縣秦嶺文化藝術(shù)會(huì)展商務(wù)有限公司債券發(fā)行公告

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）以及《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況并與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的逐項(xiàng)對照，認(rèn)為公司符合申請發(fā)行公司債券的有關(guān)要求，具備發(fā)行公司債券的資格和條件。

本公司股東會(huì)會(huì)及全體股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）以及《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況并與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的逐項(xiàng)對照，認(rèn)為公司符合申請發(fā)行公司債券的有關(guān)要求，具備發(fā)行公司債券的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣500萬元（含500萬元），一次或分期發(fā)行。

（二）向公司股東配售的安排

本次公開發(fā)行公司債券不向股東配售。

（三）債券期限

本次發(fā)行公司債券擬選擇3月期、6月期、1年期的品種，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

（四）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的公司債券每張面值100元，發(fā)行價(jià)格為平價(jià)發(fā)行。

（五）債券利率

本次發(fā)行的公司債券票面利率由公司股東會(huì)根據(jù)市場情況確定。債券票面利率采取單利按月計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

（六）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬全部用于本公司管理的文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、償還到期債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（七）承銷方式

本次發(fā)行債券由本公司自營自銷。

（八）還本付息

本次公司債券按月計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。到期一次還本付息，利息隨本金一同支付。

（九）上市的安排

本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。

（十）本次決議的有效期

本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起２４個(gè)月內(nèi)有效。

第二篇：陜西省洛南縣秦嶺文化藝術(shù)會(huì)展商務(wù)有限公司開發(fā)項(xiàng)目簡介

陜西省洛南縣秦嶺文化藝術(shù)會(huì)展商務(wù)有限公司開發(fā)項(xiàng)目簡介

一、洛南縣秦嶺觀華山項(xiàng)目

洛南秦嶺觀華山項(xiàng)目從洛南縣境內(nèi)的洛潼公路與洛華公路之間修建盤山公路，直達(dá)洛南境內(nèi)秦嶺與華山接壤的山脊，在這60公里范圍內(nèi)，人們可以多角度欣賞華山景觀。秦嶺觀華山項(xiàng)目建成后，將徹底打破“華山自古一條路”的神話，更進(jìn)一步揭開中國第一奇峰—華山的神秘面紗，全方位地展示“劈山救母”等神話傳說的歷史淵源。

秦嶺觀華山旅游風(fēng)景區(qū)不是通過秦嶺上華山，而是站在秦嶺上觀華山，是在我們洛南自己的土地上欣賞華山，超脫華山的地理空間束縛，體驗(yàn)“不識(shí)廬山真面目，只緣身在此山中”的哲理，感悟“自古華山一條路，今朝觀華不用腳”絕妙樂趣，達(dá)到源于自然，超越自然的理想境界。

建設(shè)內(nèi)容：修建盤山公路60公里，連通華陰市的公路隧道23公里，登山步道20公里，車輛容量1000輛的停車場一處，接待10000人餐飲、住宿的旅游服務(wù)設(shè)施一處，景區(qū)旅游專用車輛100輛，大型山門一座，野營度假基地、觀賞亭若干。

規(guī)劃投資33億元，項(xiàng)目建成后，年接待客眾400萬人次，年綜合收入8億元，預(yù)計(jì)投資回收期5年。

二、洛南縣華嚴(yán)寺文化公園項(xiàng)目

華嚴(yán)寺位于陜西省商洛市西北部的秦嶺東南段，是洛南知名的宗教活動(dòng)場所。這里自然資源和人文資源十分豐富，不僅有華嚴(yán)寺等名勝古跡，蜚聲海內(nèi)外，而且這里山青水秀，層巒疊翠，高聳云天，風(fēng)光秀麗，泉水潺潺，動(dòng)植物種類繁多，自然景觀迷人。隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展和人們現(xiàn)代旅游的需求，位于陜晉豫交界處的華嚴(yán)寺旅游開發(fā)區(qū)以佛教文化為主題，進(jìn)行深層次挖掘與開發(fā)，以自然生態(tài)旅游為活力，更加有力的拓寬旅游市場，日益受到多方游客的青瞇。隨著滬陜、洛潼、榆商高速的建成通車，華嚴(yán)寺佛教圣地已申報(bào)為省級(jí)文物保護(hù)單位，開發(fā)前景看好，市場廣闊。

規(guī)劃投資3億元，項(xiàng)目建成后，年接待客眾100萬人次，年綜合收入8000萬元，預(yù)計(jì)投資回收期5年。

三、洛南縣書畫一條街項(xiàng)目

洛南是中國漢字故里,文化底蘊(yùn)深厚,歷史源遠(yuǎn)流長。早在五千年前,漢字始祖?zhèn)}頡在這塊神奇的土地上首創(chuàng)了二十八個(gè)漢字,使我們的先祖?zhèn)兘Y(jié)束了結(jié)繩記事的蒙昧年代,開啟了中華文明的先河。倉頡文化具有豐富深遠(yuǎn)的歷史內(nèi)涵,這一特有的文化現(xiàn)象集中體現(xiàn)了我國古代勞動(dòng)人民的偉大創(chuàng)造精神,造字始祖?zhèn)}頡所創(chuàng)的漢字,是中華文化之瑰寶,華夏民族智慧的結(jié)晶。浩如煙海的中華漢字,可以引起我們美妙而無限的聯(lián)想，給人美的享受；獨(dú)一無二的中華漢字,是凝聚全球華人的紐帶，是洛南走向世界的橋梁，也是我們終生的良師益友，每個(gè)人的精神家園。多年來,洛南縣委、縣政府始終堅(jiān)持不渝打響“書畫洛南”這塊金字招牌,著力塑造洛南作為中國漢字故里的品牌形象,利用這特有的文化資源,精心挖掘其豐厚的文化底蘊(yùn),用“書畫洛南”包裝洛南,宣傳洛南,推介洛南,努力提高洛南對外知名度。

項(xiàng)目內(nèi)容：修建洛南縣書畫藝術(shù)博物院，書畫創(chuàng)作、展示、營銷集中區(qū)環(huán)線道路22公里，車輛容量1000輛的停車場一處，接待服務(wù)設(shè)施一處，大型牌坊一座，觀賞亭、書畫藝術(shù)家工作室50處，畫廊、文房四寶銷售、書畫裝裱等配套服務(wù)設(shè)施230處。

規(guī)劃投資90000萬元，項(xiàng)目建成后，年創(chuàng)作、促銷文化藝術(shù)品300萬件，綜合收入18000萬元，預(yù)計(jì)投資回收期5年。

四、洛南縣秦嶺國際文化會(huì)展中心項(xiàng)目

洛南地處陜、晉、豫三省交界，平原、城市、山地的地貌、文化、人居環(huán)境迥異，離中心城市距離適中，氣候優(yōu)勢明顯，發(fā)展秦嶺文化會(huì)展業(yè)具有得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)。

依照陜西省委、省政府提出的“基礎(chǔ)在文物、做強(qiáng)在文化、擴(kuò)展在會(huì)展、做大在旅游，構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展思路，建設(shè)秦嶺國際文化會(huì)展中心，是我縣優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新型文化業(yè)態(tài)，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，形成競爭新優(yōu)勢的重大抉擇。

秦嶺是中國傳統(tǒng)文化蘊(yùn)含最豐富的山，秦嶺文化資源在中國乃至世界上的重要地位無人能及，在世界范圍內(nèi)首屈一指。我們開發(fā)和利用秦嶺文化，建設(shè)秦嶺國際文化會(huì)展中心項(xiàng)目，使之既能領(lǐng)略秦嶺的自然魅力，又能感受秦嶺博大精深的文化力量。

項(xiàng)目內(nèi)容：秦嶺國際文化會(huì)展中心整體建筑由六幢單層南北向長方形單體組成，各建筑單體，分中有合，合中有分；完美的詮釋出“共融共生”的設(shè)計(jì)理念。在布局上各功能之間既有機(jī)組合又分區(qū)明確，各個(gè)功能空間都有自己獨(dú)立的出入口，互不干擾，可滿足各自的使用要求。新穎巧妙的構(gòu)成手法極大的豐富了內(nèi)庭空間，增加了使用的靈活性。

規(guī)劃投資80000萬元，項(xiàng)目建成后，年接待展商、觀眾300萬人次，年綜合收入18000萬元。預(yù)計(jì)投資回收期5年。

五、大禹川文化產(chǎn)業(yè)區(qū)項(xiàng)目

相傳夏禹到洛南得河圖洛書，開鑿峽口，導(dǎo)洛自熊耳山下，東匯伊川，人民方始安居樂業(yè)、繁衍生息。為紀(jì)念禹王治水的功德，在洛南境內(nèi)自古以來就有“十里一禹廟”的傳說。洛南的禹王廟，多建于洛河沿岸，為數(shù)較多。前代詩人留有詠“禹王廟”七律一首：“千年禹廟柏森森，十里鶯啼紫閣新。古屋龍蛇粉壁畫，荒庭花木常如春。熊耳導(dǎo)洛原有據(jù)，龜背負(fù)書傳青文。九疇洪范秘全露，啟智化育爺功勛”。此詩文筆簡潔而優(yōu)美，充分盛贊了禹王廟的昔日勝跡。

洛南縣大禹川文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)位于陜西省商洛市洛南縣巡檢鎮(zhèn)，四至為：東至洛潼公路，西至山脊中軸線、南至老君山景區(qū)、北至華山風(fēng)景名勝區(qū)；建設(shè)內(nèi)容為：修復(fù)禹王廟、大禹廣場、真人CS基地、垂釣園、洛陽洞景區(qū)、農(nóng)家樂集中區(qū)、養(yǎng)老服務(wù)中心。

規(guī)劃投資2億元，項(xiàng)目建成后，年接待客人300萬人次，年綜合收入6000萬元，預(yù)計(jì)投資回收期5年。

六、洛南縣丹霞動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目

丹霞動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園毗鄰省會(huì)城市西安，又位于關(guān)天經(jīng)濟(jì)區(qū)的東大門，具有承接中東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢，為動(dòng)漫產(chǎn)品的交流提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。該項(xiàng)目將利用商洛“戲曲之鄉(xiāng)”的豐富歷史文化資源，為動(dòng)漫企業(yè)制作原創(chuàng)動(dòng)畫提供了優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)作素材，充分挖掘這些歷史文化資源，創(chuàng)作出有丹霞動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)特色的原創(chuàng)動(dòng)漫作品。同時(shí)，西安有30多所大中專院校開設(shè)了與動(dòng)漫相關(guān)的專業(yè)，每年培養(yǎng)的動(dòng)漫人才超過萬名，該園將依托人才、區(qū)位、文化、商品集散四大優(yōu)勢，整合資源，因地制宜，銳意創(chuàng)新，注重實(shí)效，滾動(dòng)發(fā)展，提高自身的制作水平，努力做大做強(qiáng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)。

項(xiàng)目規(guī)劃投資4960萬元，建設(shè)陜南動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地。項(xiàng)目建成后，年創(chuàng)作、出版動(dòng)漫作品100萬件（種），年綜合收入1200萬元，預(yù)計(jì)投資回收期5年

第三篇：中國工商銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

中國工商銀行股份有限公司公開發(fā)行Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

2010年08月26日03:44上海證券報(bào) 字號(hào)：T|T 中國工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要提示

1、中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“工商銀行”）公開發(fā)行Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“工行轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］1155號(hào)文核準(zhǔn)。

2、本次共發(fā)行250億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)250，000，000張。

3、本次發(fā)行的工行轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東中華人民共和國財(cái)政部與中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“控股股東”）以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原Ａ股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。

除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70％：30％。發(fā)行人和承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

4、除控股股東以外的原Ａ股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人Ａ股股份數(shù)按每股配售0．51元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1，000元／手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購單位。

除控股股東以外的原Ａ股股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764398”，配售簡稱為“工行配債”。除控股股東以外的原Ａ股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購數(shù)量不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）原則取整。發(fā)行人除控股股東以外共有Ａ股14，639，357，893股，全部為無限售條件流通股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，除控股股東以外的原Ａ股股東約可優(yōu)先認(rèn)購7，466，072手。除控股股東以外的原Ａ股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

5、機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為500萬元（50，000張），超過500萬元（50，000張）的必須是100萬元（10，000張）的整數(shù)倍。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購的上限為175億元（175，000，000張）。每一參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的20％。

6、一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“783398”，申購簡稱為“工行發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元）。每個(gè)賬戶申購上限為75億元（7，500，000手），超出部分為無效申購。

7、本次發(fā)行的工行轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。

8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，工行轉(zhuǎn)債的上市代碼為“113002”。

9、投資者務(wù)請注意公告中有關(guān)工行轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售／發(fā)行辦法、申購時(shí)間、申購方式、申購程序、申購價(jià)格、申購數(shù)量、定金和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有工行轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅對發(fā)行工行轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說明，不構(gòu)成本次發(fā)行工行轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次工行轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請閱讀《募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2010年8月26日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上。投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和承銷商將視需要在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。釋義

除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列含義： 發(fā)行人、工商銀行、公指中國工商銀行股份有限公司 司：

可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)指可轉(zhuǎn)換為中國工商銀行Ａ股股票的公司債券

債：

工行轉(zhuǎn)債： 指發(fā)行人發(fā)行的250億元Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券 本次發(fā)行： 指發(fā)行人本次發(fā)行250億元Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券之行為 《募集說明書》 指《中國工商銀行股份有限公司公開發(fā)行Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

控股股東： 指中華人民共和國財(cái)政部和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 保薦人（聯(lián)席主承銷指中國國際金融有限公司 商）： 聯(lián)席主承銷商： 指中國國際金融有限公司、國泰君安證券股份有限公司、瑞信方正證券有限責(zé)任公司

指中國國際金融有限公司、國泰君安證券股份有限公司、瑞信方正證承銷團(tuán)： 券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華融證券股份有限公司為本次發(fā)行組建的承銷團(tuán) 中國銀監(jiān)會(huì)： 中國證監(jiān)會(huì)： 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所： 指上海證券交易所

登記公司： 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 股權(quán)登記日（Ｔ－1指2010年8月30日 日）：

申購日（Ｔ指2010年8月31日，指本次發(fā)行向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)日）： 先配售、接受投資者網(wǎng)上和網(wǎng)下申購的日期 原Ａ股股東： 指本次發(fā)行股權(quán)登記日上交所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有Ａ股股東

申購訂單： 指《中國工商銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表》 指符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的有效申購：

程序、及時(shí)足額繳付申購定金或／及申購資金、申購數(shù)量符合規(guī)定等 指除控股股東以外的原Ａ股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整，即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)精確算法：

保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購轉(zhuǎn)債加總與原Ａ股股東可配售總量一致 元：

一、本次發(fā)行的基本情況

1、證券類型：可轉(zhuǎn)換為工商銀行Ａ股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的Ａ 股股票將在上海證券交易所上市。指人民幣元

2、發(fā)行總額：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣250億元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格：100元／張，按面值發(fā)行。

4、可轉(zhuǎn)債基本情況：

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2010年8月31日至2016年8月31日。

（2）票面利率：第一年0．5％、第二年0．7％、第三年0．9％、第四年1．1％、第五年1．4％、第六年1．8％。

（3）債券到期償還：公司于本次可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的105％（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（4）付息方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2010年8月31日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，發(fā)行人將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成發(fā)行人Ａ股股票的可轉(zhuǎn)債，發(fā)行人不再向其持有人支付本計(jì)息及以后計(jì)息的利息?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：4．20元／股。（不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司Ａ股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日Ａ股股票交易均價(jià)的高者）。（6）轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2011年3月1日至2016年8月31日止）。（7）信用評級(jí)：ＡＡＡ。

（8）資信評估機(jī)構(gòu)：中誠信證券評估有限公司。

5、發(fā)行時(shí)間：本次發(fā)行除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為2010年8月31日（Ｔ日）。

6、發(fā)行對象：

（1）向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2010年8月30日，Ｔ－1日）收市后登記在冊的發(fā)行人除控股股東以外的原Ａ股股東。

（2）網(wǎng)下發(fā)行：根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。（3）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

7、發(fā)行方式：

本次發(fā)行的工行轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原Ａ股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。

除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70％：30％。發(fā)行人和承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

（1）除控股股東以外的原Ａ股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

除控股股東以外的原Ａ股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人Ａ股股份數(shù)按每股配售0．51元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1，000元／手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購單位。

發(fā)行人除控股股東以外共有Ａ股14，639，357，893股，全部為無限售條件流通股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，除控股股東以外的原Ａ股股東約可優(yōu)先認(rèn)購7，466，072手。

（2）除控股股東以外的原Ａ股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

（3）除控股股東以外的原Ａ股股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764398”，配售簡稱為“工行配債”。除控股股東以外的原Ａ股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整。

（4）機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為500萬元（50，000張），超過500萬元（50，000張）的必須是100萬元（10，000張）的整數(shù)倍。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購的上限為175億元（175，000，000張）。每一參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的20％。

（5）一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“783398”，申購簡稱為“工行發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元）。每個(gè)賬戶申購上限為75億元（7，500，000手），超出部分為無效申購。

8、發(fā)行地點(diǎn)：

（1）網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)；（2）網(wǎng)下發(fā)行地點(diǎn)：在承銷商處進(jìn)行。

9、本次發(fā)行的工行轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。

10、承銷方式：由承銷團(tuán)余額包銷。

11、上市安排：發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。

12、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Ｑ＝Ｖ／Ｐ，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：Ｖ為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；Ｐ為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，發(fā)行人將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第十五條贖回條款的）。

13、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式：

在本次發(fā)行之后，當(dāng)發(fā)行人因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使發(fā)行人股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：Ｐ1＝Ｐ0／（1＋ｎ）； 增發(fā)新股或配股：Ｐ1＝（Ｐ0＋Ａ×ｋ）／（1＋ｋ）； 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Ｐ1＝（Ｐ0＋Ａ×ｋ）／（1＋ｎ＋ｋ）； 派送現(xiàn)金股利：Ｐ1＝Ｐ0－Ｄ；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Ｐ1＝（Ｐ0－Ｄ＋Ａ×ｋ）／（1＋ｎ＋ｋ）。其中：Ｐ0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，ｎ為送

第四篇：山東鋼鐵集團(tuán)有限公司債券承銷發(fā)行項(xiàng)目中標(biāo)公示-山東魯冶項(xiàng)目

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司債券承銷發(fā)行項(xiàng)目

中標(biāo)公示

招標(biāo)編號(hào)：LYZB20180301 項(xiàng)目名稱：山東鋼鐵集團(tuán)有限公司債券承銷發(fā)行項(xiàng)目 招標(biāo)人：山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：山東魯冶項(xiàng)目管理有限公司 中標(biāo)單位：

一標(biāo)段（短期融資券）：中國工商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、華夏銀行股份有限公司公司濟(jì)南分行、平安銀行股份有限公司濟(jì)南分行、北京銀行股份有限公司公司濟(jì)南分行、渤海銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司山東省分行營業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行。

二標(biāo)段（中期票據(jù)）：中國民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、國泰君安證券股份有限公司、北京銀行股份有限公司公司濟(jì)南分行、華泰證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國銀行股份有限公司山東省分行、興業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司山東省分行營業(yè)部、恒豐銀行股份有限公司公司濟(jì)南分行。

三標(biāo)段（非公開募集融資）：浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、華泰證券股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南分行、東方證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、海通證券股份有限公司。公示時(shí)間：2018年5月9日-2018年5月11日

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 山東魯冶項(xiàng)目管理有限公司

2018年5月8日

第五篇：證監(jiān)會(huì)公告[2008]41號(hào)-上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定

證監(jiān)會(huì)公告[2008]41號(hào)－上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定

來源:中國證監(jiān)會(huì) 公告日期:2008-10-19 作者:(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì))

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告

[2008]41號(hào)

為規(guī)范上市公司股東發(fā)行可交換公司債券行為，根據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》（證監(jiān)會(huì)令第49號(hào)），我會(huì)制定了《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。

二○○八年十月十七日

上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定

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為規(guī)范上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的行為，根據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》，就有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下：

一、持有上市公司股份的股東，可以經(jīng)保薦人保薦，向中國證監(jiān)會(huì)申請發(fā)行可交換公司債券。

可交換公司債券是指上市公司的股東依法發(fā)行、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的公司債券。

二、申請發(fā)行可交換公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

（一）申請人應(yīng)當(dāng)是符合《公司法》、《證券法》規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司；

（二）公司組織機(jī)構(gòu)健全，運(yùn)行良好，內(nèi)部控制制度不存在重大缺陷；

（三）公司最近一期末的凈資產(chǎn)額不少于人民幣3億元；

（四）公司最近3個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券一年的利息；

（五）本次發(fā)行后累計(jì)公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的40%；

（六）本次發(fā)行債券的金額不超過預(yù)備用于交換的股票按募集說明書公告日前20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算的市值的70%，且應(yīng)當(dāng)將預(yù)備用于交換的股票設(shè)定為本次發(fā)行的公司債券的擔(dān)保物；

（七）經(jīng)資信評級(jí)機(jī)構(gòu)評級(jí)，債券信用級(jí)別良好；

（八）不存在《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第八條規(guī)定的不得發(fā)行公司債券的情形。

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三、預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

（一）該上市公司最近一期末的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元，或者最近3個(gè)會(huì)計(jì)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù)；

（二）用于交換的股票在提出發(fā)行申請時(shí)應(yīng)當(dāng)為無限售條件股份，且股東在約定的換股期間轉(zhuǎn)讓該部分股票不違反其對上市公司或者其他股東的承諾；

（三）用于交換的股票在本次可交換公司債券發(fā)行前，不存在被查封、扣押、凍結(jié)等財(cái)產(chǎn)權(quán)利被限制的情形，也不存在權(quán)屬爭議或者依法不得轉(zhuǎn)讓或設(shè)定擔(dān)保的其他情形。

四、可交換公司債券的期限最短為一年，最長為6年，面值每張人民幣100元，發(fā)行價(jià)格由上市公司股東和保薦人通過市場詢價(jià)確定。

募集說明書可以約定贖回條款，規(guī)定上市公司股東可以按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未換股的可交換公司債券。

募集說明書可以約定回售條款，規(guī)定債券持有人可以按事先約定的條件和價(jià)格將所持債券回售給上市公司股東。

五、可交換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月后方可交換為預(yù)備交換的股票，債券持有人對交換股票或者不交換股票有選擇權(quán)。

公司債券交換為每股股份的價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于公告募集說明書日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)。募集說明書應(yīng)當(dāng)事先約定交換價(jià)格及其調(diào)整、修正原則。若調(diào)整或修正交換價(jià)格，將造成預(yù)備用于交換的股票數(shù)量少于未償還可交換公司債券全部換股所需股票的，公司必須事先補(bǔ)充提供預(yù)備用于交換的股票，并就該等股票設(shè)定擔(dān)保，辦理相關(guān)登記手續(xù)。

六、可交換公司債券的發(fā)行程序，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第三章的規(guī)定辦理。

債券受托管理和債券持有人權(quán)益保護(hù)事項(xiàng)，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第四章的規(guī)

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定辦理。

可交換公司債券的信用評級(jí)事項(xiàng)，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第二章第十條的規(guī)定辦理。

除用預(yù)備交換的股票設(shè)定擔(dān)保外，發(fā)行人為本次發(fā)行的公司債券另行提供擔(dān)保的，按照《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第二章第十一條的規(guī)定辦理。

七、預(yù)備用于交換的股票及其孳息(包括資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、分紅、派息等)，是本次發(fā)行可交換公司債券的擔(dān)保物，用于對債券持有人交換股份和本期債券本息償付提供擔(dān)保。

在可交換公司債券發(fā)行前，公司債券受托管理人應(yīng)當(dāng)與上市公司股東就預(yù)備用于交換的股票簽訂擔(dān)保合同，按照證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定擔(dān)保，辦理相關(guān)登記手續(xù)，將其專戶存放，并取得擔(dān)保權(quán)利證明文件。

當(dāng)債券持有人按照約定條件交換股份時(shí)，從作為擔(dān)保物的股票中提取相應(yīng)數(shù)額用于支付；債券持有人部分或者全部未選擇換股且上市公司股東到期未能清償債務(wù)時(shí)，作為擔(dān)保物的股票及其孳息處分所得的價(jià)款優(yōu)先用于清償對債券持有人的負(fù)債。

八、可交換公司債券持有人申請換股的，應(yīng)當(dāng)通過其托管證券公司向證券交易所發(fā)出換股指令，指令視同為債券受托管理人與發(fā)行人認(rèn)可的解除擔(dān)保指令。

九、申請發(fā)行可交換公司債券，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定的要求編制申請文件，按照《證券法》的規(guī)定持續(xù)公開信息。編制募集說明書除應(yīng)參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23號(hào)——公開發(fā)行公司債券募集說明書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]224號(hào)）外，還應(yīng)參照上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要的有關(guān)要求披露上市公司的重要信息。

十、擁有上市公司控制權(quán)的股東發(fā)行可交換公司債券的，應(yīng)當(dāng)合理確定發(fā)行方案，不得通過本次發(fā)行直接將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。持有可交換公司債券的投資者因行使換股權(quán)利增持上市公司股份的，或者因持有可交換公司債券的投資者行使換股權(quán)利導(dǎo)致?lián)碛猩鲜泄究刂茩?quán)的股東發(fā)生變化的，相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行《上市公司收購管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第35號(hào)）規(guī)定的義務(wù)。

十一、可交換公司債券的上市交易、換股、回售、贖回、登記結(jié)算等事項(xiàng)，按照證券交

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易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。

十二、本規(guī)定未盡事項(xiàng)，按照中國證監(jiān)會(huì)的其他有關(guān)規(guī)定辦理。

十三、本規(guī)定自公布之日起施行。

附錄：發(fā)行可交換公司債券申請文件目錄

附錄：發(fā)行可交換公司債券申請文件目錄

一、相關(guān)責(zé)任人簽署的募集說明書；

二、保薦人出具的發(fā)行保薦書；

三、發(fā)行人關(guān)于就預(yù)備用于交換的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)設(shè)定擔(dān)保并辦理相關(guān)登記手續(xù)的承諾；

四、評級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券資信評級(jí)報(bào)告；

五、公司債券受托管理協(xié)議和公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

六、本期債券擔(dān)保合同（如有）、抵押財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)評估文件（如有）；

七、其他重要文件

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