第一篇：山東惠影和百勝客金融集團(tuán)簽署美國(guó)Re-IPO上市委任合同

山東惠影科技傳媒股份有限公司（下稱“惠影”）和美國(guó)百勝客金融集團(tuán)責(zé)任有限公司（下稱“百勝客”）就惠影在美國(guó)證券主板市場(chǎng)Re-IPO(間接首次公開發(fā)行)上市相關(guān)事宜于2011年4月17日簽署補(bǔ)充協(xié)議。此次簽訂的協(xié)議主要是對(duì)雙方在2009年10月份簽署的委任合同的補(bǔ)充。該協(xié)議條款顯示，經(jīng)美國(guó)JPDH會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)惠影2010年稅后利潤(rùn)為150萬美元，低于原合同所標(biāo)明轉(zhuǎn)板時(shí)稅后不低于利潤(rùn)300萬美元的要求，又基于惠影推出“惠影電影城”的計(jì)劃亟待資金，百勝客以合作的態(tài)度在惠影未滿足轉(zhuǎn)板所要求的稅后利潤(rùn)的情況下，幫助惠影完成轉(zhuǎn)板前的私募融資，并引薦承銷商美國(guó)邁盛集團(tuán)以Re-IPO(間接首次公開發(fā)行)方式協(xié)助惠影在美國(guó)資本市場(chǎng)融資與轉(zhuǎn)板。

據(jù)了解，惠影于2010年7月在美國(guó)創(chuàng)業(yè)板掛牌，股票代碼為HUIY，共發(fā)行1000萬股，截取其2011年3月4日交易的股價(jià)顯示，當(dāng)前收盤價(jià)位2美元/股。

邁盛集團(tuán)計(jì)劃6月16日-17日進(jìn)駐惠影做PIPE盡職調(diào)查，隨后美國(guó)樂博律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所也將進(jìn)駐惠影展開審計(jì)和法律報(bào)備工作?；萦坝?jì)劃8月初在美國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)板前的PIPE（私募）RS(路演)，私募資金到賬后將主要用于“惠影電影城”項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，在2010年稅后利潤(rùn)900多萬元的基礎(chǔ)上，其2011年稅后利潤(rùn)預(yù)計(jì)為4913萬元，較2010年度增長(zhǎng)435.19%。

惠影公司2008年10月19日成立于中國(guó)山東省高密市，注冊(cè)資金1500萬元。是一家自行開發(fā)、生產(chǎn)、銷售數(shù)字影視設(shè)備的高科技企業(yè)，從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)、電子機(jī)械開發(fā)、電腦編程和成品裝配，公司均已實(shí)現(xiàn)一體化和規(guī)?；a(chǎn)。

控股公司北京華夏學(xué)子影視文化有限公司，致力于中小學(xué)生愛國(guó)主義教育電影 的拍攝、發(fā)行與放映，所拍作品均得到了教育部、宣傳部等部委的大力支持。其攝制發(fā)行的青少年法制教育電影《為了明天》、青少年安全教育電影《關(guān)愛明天》、全民消防安全教育電影《火海逃生》等十幾部具有國(guó)內(nèi)影響力的影片，收到學(xué)生家長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)院校機(jī)構(gòu)和教育專家的一致好評(píng)。

“惠影電影城”項(xiàng)目主要是以合資、合作形式，采用1+X的模型布局二、三線城市建立市、區(qū)縣級(jí)數(shù)字影院。該項(xiàng)目計(jì)劃建成50家連鎖數(shù)字影院，每家投資額約為300～500萬元之間，一期投資1000萬美元元，總投資約2.5億元。

目前，區(qū)縣級(jí)影院市場(chǎng)處于空白狀態(tài)，惠影適時(shí)而動(dòng)，以低成本、無競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)盡快搶駐該藍(lán)海市場(chǎng)，不僅能在短期內(nèi)完成上市業(yè)績(jī)的急劇膨脹，更能滿足區(qū)縣級(jí)人民不斷增長(zhǎng)的文化訴求，提升區(qū)縣級(jí)人民的精神文明，實(shí)現(xiàn)公司、投資者、社會(huì)和人民的共贏，積極響應(yīng)國(guó)家“和諧”方針的要求。