第一篇：借殼融資合作協(xié)議

融資合作協(xié)議

顯名貸款人（甲方)：

真實貸款使用人（乙方）：

甲乙雙方在平等、自愿前提下，本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，根據(jù)《公司法》、《合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，就甲方貸款乙方使用，達成如下協(xié)議：

一、甲方本次向 重慶恒豐銀行萬州支行申請人民幣2500萬元（大寫：貳仟伍佰萬）貸款，由重慶康安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供抵押物作為責(zé)任擔(dān)保（抵押物： 房地證）。

甲方僅為顯名貸款人，即名義上的借款人，乙方為真實的貸款使用人，實際的還款義務(wù)由乙方承擔(dān)。

二、甲方應(yīng)提供給銀行貸款所需要的相關(guān)手續(xù)和資料，配合銀行的調(diào)查，完善相關(guān)協(xié)議等，乙方提供抵押物給擔(dān)保公司作為反擔(dān)保措施。

三、本筆貸款產(chǎn)生的保證金、擔(dān)保費、利息等費用均與甲方無關(guān)；同時乙方支付給甲方殼服務(wù)費（殼服務(wù)費由重慶昊然投資有限公司代收支付）。

四、為確保本筆貸款資金安全，乙方在本筆貸款資金結(jié)算帳戶上監(jiān)一枚印鑒章。

五、本筆貸款從銀行貸出到帳后，甲方應(yīng)在一日之內(nèi)，支付殼公司服務(wù)費。

六、為確保本筆貸款利息的按期支付，乙方應(yīng)于每月的20日前按時足額將利息款轉(zhuǎn)入到甲方在支行的賬戶（賬號：）內(nèi)以供銀行扣息；甲方收到乙方支付的利息后不能挪作他用，只能用于支付本筆貸款利息；若因甲方挪用資金造成的信用不良等損失由甲方承擔(dān)全責(zé)。

七、本筆貸款到期前，乙方至少應(yīng)在銀行約定最后還款日前一個工作日內(nèi)將應(yīng)還貸款本金及未付利息匯入甲方在支行的賬戶內(nèi)以確保歸還本筆貸款本息。

八、若本筆貸款到期，乙方不能按時、足額歸還，由擔(dān)保公司代償后，擔(dān)保公司同意直接向乙方追償，甲方不承擔(dān)代償責(zé)任。乙方對本筆貸款承擔(dān)全部法律和經(jīng)濟責(zé)任。

九、乙方保證本筆貸款不能有逾期，并按時歸還貸款本息，不能給甲方征信造成不良記錄。如果本筆貸款由乙方造成的逾期，逾期一天，乙方自愿賠償甲方壹拾萬圓整，逾期兩天，乙方賠償甲方貳拾萬圓整，以此類推。逾期不還本金，甲方有權(quán)追索乙方給甲方造成的其他損失，逾期違約金照常收取，直到甲方和銀行解除貸款協(xié)議為止。

十、本協(xié)議有效期，自合同簽訂時起到甲方和銀行解除貸款協(xié)議為止，爭議解決管轄法院：甲方住所地的人民法院。

十一、其他

1、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經(jīng)簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議的修改、補充須經(jīng)雙方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：授權(quán)代表（簽字）：

簽訂時間：年月日

第二篇：萬達借殼急辟融資通道

收購恒力商業(yè)地產(chǎn)65%股權(quán) 資金缺口上千億：萬達借殼急辟融資通道

發(fā)布時間：2013-04-18 01:29:54 | 時代周報 | 229期 | 評論(0)

王健蕓 制圖

本報記者 趙夏蓉 發(fā)自廣州

上市路上命途多舛的大連萬達集團股份有限公司（以下簡稱“萬達”），終在香港展開了買殼行動。旗下萬達商業(yè)地產(chǎn)近日以4.66億港元的價格，收購恒力商業(yè)地產(chǎn)65%股權(quán)，與此同時，萬達商業(yè)地產(chǎn)還接手了2.09億港元可換股債券，共耗資6.75億港元。這對高速擴張四處狩獵的萬達，又意味著什么？

盡管萬達董事長王健林日前向媒體否認上市是為了錢，而是為了建立現(xiàn)代化企業(yè)制度。不過，萬達商業(yè)地產(chǎn)的借殼行為依舊引來猜想。

王健林曾言：“在這個行業(yè)里，最需要的就是資金，而且是低成本的、能長期使用的資金?！比f達近來主要的資金籌措方式是借貸和信托，業(yè)內(nèi)認為，如在香港成功借殼上市，最直接的利好就是能打通一個低成本的融資通道。

“萬達此舉是借助香港這樣一個平臺，主要是實現(xiàn)融資多元化，當然規(guī)范企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的理由也是合理的，這樣能通過資本市場給高管和公司元老有一個合理的回報?！敝袊康禺a(chǎn)學(xué)會副會長陳國強對時代周報記者表示。

然而引人注目的事情是萬達多達37個項目的投資至少是在2000億元以上，年投資額超過千億元，這與萬達不足百億元的融資相比，缺口巨大。就借殼是不是為了融資一事，萬達的相關(guān)人士均婉拒時代周報記者的采訪。

而對于資金鏈的質(zhì)疑，王健林放言：“萬達集團每年竣工20個以上的萬達廣場，一個萬達廣場抵押貸款能拿個10億元、8億元。我們?nèi)魏我荒昕⒐さ奈飿I(yè)拿去抵押貸款就能獲得相當于一次上市的現(xiàn)金流了”，依然無法消除人們對于萬達資金鏈緊張的疑慮。

坎坷上市路

萬達這次赴港，與其第一次籌備上市已經(jīng)隔了8年。2005年，萬達曾與麥格理銀行合作，尋求在香港上市，但最終擱淺。

2005年7月，麥格理銀行以5000萬美元和3800萬美元優(yōu)先債的代價持有萬達9家商業(yè)廣場28%的股權(quán)，這9家商業(yè)廣場，正是當時萬達REITs（房地產(chǎn)信托投資基金）擬上市的主要資產(chǎn)。雙方約定合資成立商業(yè)管理公司，將萬達9家商業(yè)廣場打包到境外發(fā)行REITs，募集目標在10億美元以上。2005年底，萬達REITs招股文件在香港獲通過，成立了全國第一只針對商業(yè)地產(chǎn)的房地產(chǎn)信托投資基金。如果此事順利，那么萬達REITs或許已是內(nèi)地繼越秀基金之后，赴港上市的第二只REITs。不過，萬達并沒有如愿以償，2006年7月，國家部委聯(lián)合下發(fā)“171號文”，嚴格限制境外公司收購內(nèi)地物業(yè)，萬達上市夢破碎，更是與港股IPO的大好良機失之交臂。

2007年，萬達準備在A股IPO，架構(gòu)搭好后，結(jié)果2008年又遇金融危機，緊接著房企A股被卡。2009年，萬達曾計劃在香港上市，又因為定價分歧而功虧一簣。

2012年2月，萬達商業(yè)地產(chǎn)和萬達院線向中國證監(jiān)會提交上市申請。不過，囿于宏觀調(diào)控，萬達商業(yè)地產(chǎn)登陸A股的計劃再次受阻。

廣東一地產(chǎn)大佬在接受時代周報記者采訪時表示，目前的上市境況就像一個堰塞湖，都在排隊。不僅如此，由于愈來愈嚴厲的房地產(chǎn)市場調(diào)控，房地產(chǎn)企業(yè)通過資本市場的融資基本上被暫停。迫不得已，而萬達再次將目光轉(zhuǎn)向了香港。

年需上千億資金

四處攻城掠地高投入的萬達，對資金亦是饑渴，但萬達的現(xiàn)金流狀況卻一直得不到根本性的改善。

梳理萬達近年來的發(fā)展狀況可見，伴隨其高投入、高擴張的是其高負債率和低利潤率，并且，最大的軟肋就是，其凈利潤的增長卻遠遠趕不上資產(chǎn)的膨脹規(guī)模。去年，萬達凈利潤與資產(chǎn)規(guī)模的差距竟達到了30倍。

2008年末，萬達的總資產(chǎn)為400億元，年銷售額300億元；2009年，萬達總資產(chǎn)約741億元，負債約688億元，凈利潤約26億元；2010年，萬達總資產(chǎn)增至1414億元，負債1280億元，凈利潤約72億元；截至2011年底，萬達總資產(chǎn)2030億元，負債1825億元，資產(chǎn)負債率仍高達89.9%，凈利潤約79億元；2012年，萬達在官網(wǎng)稱 “企業(yè)資產(chǎn)3000億元，年收入1417億元，年納稅202億元，凈利潤超過100億元”。總資產(chǎn)幾乎成倍增模式，但凈利潤增幅有限，而凈利潤與資產(chǎn)規(guī)模的差距甚至達到了30倍。

王健林今年在2012年工作總結(jié)暨新年工作部署上表示，今年“新發(fā)展項目30個以上，比2012年增長20%左右”。而其官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2013年萬達投資的項目接近40個?！?013年將開業(yè)20個萬達廣場、17家高星級酒店，新增持有物業(yè)面積436.6萬平方米?！?/p>

僅在廣東，王健林近日又宣告了“兩三年內(nèi)，廣州會有10個萬達廣場，未來5-8年在廣東布局30個萬達廣場”的宏偉計劃。僅其今年在廣州簽的4個全新項目（分別位于荔灣區(qū)、蘿崗區(qū)和從化市的3個萬達廣場以及一個位于花都區(qū)的萬達城項目）總投資額就超過450億元，僅是花都的萬達城項目投資額就超過300億元。

而今年以來，龍巖萬達廣場、綿陽CBD萬達廣場、荊州萬達廣場、營口萬達廣場、安陽萬達廣場5個項目先后奠基，總投資分別為50億元、100億元、50億元、60億元、40億元，共300億元。

綜上可見，僅今年9個萬達廣場就投資750億元。粗略估計，萬達今年37個項目的投資至少是在2000億元以上。而海外投資亦是大手筆。據(jù)王健林透露，未來10年將向美國投資100億美元，2013年萬達集團還要完成1-2個項目的大型并購。

只是，如此大規(guī)模的擴張，萬達的資金能夠保證快速擴張的需求嗎？

萬達主要的資金籌措方式是自有資金、銀行貸款、建筑商墊資、銷售回款、租金收入和物業(yè)中長期抵押貸款等。而在2011年以后，隨著房地產(chǎn)調(diào)控的深入，銀行信貸緊縮，整個行業(yè)資金面趨緊。為周轉(zhuǎn)資金，萬達一般將酒店、寫字樓的裝修等項目外包合作，有時出讓部分項目股權(quán)或由其他企業(yè)墊資。此番境況下，萬達最主要的融資渠道就是發(fā)行信托融資。

2011年之前，萬達僅發(fā)行過一次信托融資。2011年，萬達發(fā)行了10款產(chǎn)品共71.76億元。即便如此，該融資額和萬達動輒上千億元的年投資比起來也是杯水車薪。

并且，萬達的融資成本偏高。以泉州浦西萬達廣場項目為例，其信托規(guī)模約10億元人民幣，期限為2年，萬達將該項目47.62%的股權(quán)予以質(zhì)押。除去給予投資者8.5%的固定收益，萬達還需要承擔(dān)6%-7%的其他成本，總計14%-15%的融資成本遠高于7%左右的貸款利率。

“萬達需要股權(quán)融資方式，不能光靠貸款。而其幾百萬平方米的持有型物業(yè)價值，只有通過上市才能釋放出來?！币晃煌缎腥耸勘硎?。

萬科低息融資羨煞萬達

雖然，王健林日前強調(diào)，萬達上市不是為了解決錢的問題，更主要是為了公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度，也給長期跟隨他的高管和小股東有一個套現(xiàn)的渠道。但是業(yè)內(nèi)認為，萬達選擇赴港的背后，是內(nèi)地日益惡劣的融資環(huán)境，和其對低成本融資的需求。

中投顧問房地產(chǎn)行業(yè)研究員韓長吉指出：“當前萬達地產(chǎn)由于擴張急需補充其資金鏈，而盈利不足及債務(wù)融資成本較高，導(dǎo)致股權(quán)融資成為萬達地產(chǎn)融資的有效手段。而一旦萬達地產(chǎn)向恒力大量注入資產(chǎn)，根據(jù)港交所的相關(guān)規(guī)定，又將令借殼上市失去意義。因此，能否有效解決萬達擴張所需的資金鏈，是其能否借殼成功的關(guān)鍵。”

而海外融資成本低廉，加上人民幣升值趨勢，以及海外項目的增加，使得知名房企積極發(fā)行海外債券融資成為趨勢。

目前，包括萬科等在內(nèi)的多家開發(fā)商，都已在資本市場上擁有內(nèi)地和香港的雙融資平臺。2012年，萬科集團(000002.SZ)、金地集團(600383.SH)和招商地產(chǎn)(000024.SZ)，分別通過收購香港上市公司，謀求海外融資平臺。

萬科而在借殼香港上市公司南聯(lián)地產(chǎn)（01036.HK）后順利更名為萬科置業(yè)。

3月4日，萬科向市場公布了擬通過境外子公司萬科置業(yè)在香港發(fā)行美元債券的計劃，并于3月7日成功完成金額為8億美元的5年期定息美元債券的定價，其低至2.75%的年息及大量超額認購，足以令萬達等同行羨慕的了。而此前，萬科通過信托融資的成本均超過10%。實際上，萬達和萬科有點類似，都是主要依靠信托融資。

萬科總裁郁亮就透露，過去這5年，萬科更多是依靠高成本的信托融資和自有資金等方式拓展，但國內(nèi)融資的成本已經(jīng)越來越高。申銀萬國也在一份研報中這樣指出，通過境內(nèi)的房地產(chǎn)信托等融資渠道，萬科可能需要支付年利率在10%-15%的成本，但是在境外建立公司平臺，則可通過股票二級市場增發(fā)等方式募集海外資金，成本只有內(nèi)地的幾分之一。換言之，要解決國內(nèi)的高融資成本，萬科很需要一個成本更低、渠道更多的海外融資平臺。

同理，如果萬達要降低融資成本，加強管理，就能保證一個較高的盈利水平。聯(lián)盛地產(chǎn)顧問機構(gòu)總經(jīng)理吳林正分析，聯(lián)系萬達購買恒力和在廣東的投資計劃來看，更為香港投資者熟悉的廣東地產(chǎn)項目可能會優(yōu)先被萬達注入殼資源中以實現(xiàn)“資金暗道”，以支撐其上千億元的資金渴求。

另外，萬達商業(yè)地產(chǎn)在內(nèi)地的IPO申請沒有退出，且萬達院線如果上市成功，也可提供資金支持。陳國強對時代周報記者表示：“融資渠道多元化是萬達追求的目標，在香港借殼另一方面實則也利于萬達在海外進行融資、擴張。而內(nèi)地它沒有退出，說明還沒有放棄內(nèi)地機會，只要有條件，它還是在爭取。”

第三篇：合作融資協(xié)議[范文]

貸款合作協(xié)議

甲方：

住所地：

法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：

住所地：

法定代表人：

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

本合同于年月日在簽訂

甲乙雙方擬共同合作向金融機構(gòu)申請貸款，經(jīng)協(xié)商一致，雙方就相關(guān)事項達成如下協(xié)議:

一、合作貸款情況

1.1貸款金額

經(jīng)初步確認，在甲方提供足額抵押擔(dān)保的情況下，甲乙雙方認可該項目向有關(guān)金融機構(gòu)申請貸款金額為人民幣元（￥）（具體金額以機構(gòu)授信結(jié)果為準），甲乙雙方按照:的比例分配使用該金額；

1.2貸款條件

甲方負責(zé)為共同貸款項目提供合適的足額的擔(dān)保。由乙方負責(zé)發(fā)起和聯(lián)系金融機構(gòu)申請貸款的事宜；

甲方提供的抵押物為：； 乙方提供的借款主體為：；

1.3貸款利息及費用

甲方收到其應(yīng)得的使用資金當月起，按月（每月15日前）向乙方支付該部分資金%的費用（包括甲方使用資金的貸款利息、貸款中發(fā)生的相關(guān)費用），以下統(tǒng)稱“約定費用”；除此之外，該貸款融資中產(chǎn)生相關(guān)費用及貸款利息均由乙方承擔(dān)；

1.4合作期限及延續(xù)

經(jīng)協(xié)商，雙方確認合作期限自項目貸款成功之日起年，到期后雙方可以協(xié)商合作是否延續(xù)，如果合作終止，雙方各自結(jié)清所使用的融資金額，甲方解除擔(dān)保責(zé)任；若合作延續(xù)，另行簽訂合作協(xié)議。

1.5項目貸款操作

經(jīng)確認，甲乙雙方同意項目貸款事宜委托咨詢有限公

司協(xié)助雙方整理材料并協(xié)調(diào)雙方相關(guān)人員做好溝通工作，直至貸款審

批發(fā)放。雙方各自與該咨詢公司簽訂咨詢服務(wù)協(xié)議。

四、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1 甲方的權(quán)利與義務(wù)

甲方作為擔(dān)保條件的提供方，有義務(wù)配合金融機構(gòu)對抵押物的考

察、評估等工作，并在貸款獲得審批后，及時配合辦理抵押登記事宜，以便款項的發(fā)放，原則上，雙方認可在銀行審批貸款通過后，無特殊

情況，甲方在工作日內(nèi)配合辦理完畢抵押登記事宜；

4.2 乙方的權(quán)利與義務(wù)

乙方作為項目貸款的申請方，有義務(wù)與咨詢機構(gòu)密切配合，籌備

貸款申請所需的所有資料，與金融機構(gòu)深入溝通，密切配合，爭取在最短的時間內(nèi)將項目貸款運作成功，原則上，在無特殊條件的情況下，雙方認可該項目融資審批的操作時間為本合同簽訂之日起個月，到期甲乙雙方將視貸款進展狀況確認項目貸款是否延續(xù)。

乙方作為項目貸款的申請方，應(yīng)在收到金融機構(gòu)的貸款后日

內(nèi)將雙方約定的歸甲方使用的資金支付給甲方或甲方指定單位。未按

時支付的，除承擔(dān)逾期內(nèi)的貸款利息外，每日須向甲方支付未付款金

額萬分之三的違約金；逾期30日以上時，還應(yīng)支付金額為人民幣元（￥）的違約金。

五、風(fēng)險控制及違約責(zé)任

5.1 甲方作為抵押物的提供方，應(yīng)確保所提供的抵押物不存在其

他的經(jīng)濟及法律糾紛，以便在貸款審批通過后能及時辦理抵押。貸款

在雙方認可的時間內(nèi)通過，而甲方無特殊原因未能提供約定抵押物的，甲方須向乙方支付金額為人民幣元

（￥）的違約金；

甲方承諾貸款期內(nèi)保障所用部分貸款本金安全并及時支付約定

費用，為保障甲方及時履行義務(wù)，甲方同意預(yù)存三個月的約定費用在乙方公司賬戶作為保證金，并在每個月按時向乙方另行支付當月銀行

利息。甲方無故拖繳約定費用達兩個月的，乙方有權(quán)處置甲方的抵押

物。

5.2 乙方作為項目貸款的操作方及部分資金使用人，應(yīng)對甲方提

供以下反擔(dān)保措施：

5.2.1、乙方負責(zé)人或?qū)嶋H控制人就乙方所使用的貸款金額向甲

方提供承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的反擔(dān)保；

5.2.2、乙方承諾貸款期內(nèi)保障所用部分貸款本金安全并及時繳納利息，為保障乙方及時履行義務(wù)，乙方同意預(yù)留三個月的銀行貸款利息在公司賬戶，并在每個月按時支付當月銀行利息。乙方無故拖繳銀行利息達兩個月的，甲方有權(quán)執(zhí)行反擔(dān)保措施。

5.3 為保障該項融資及時還款，甲乙雙方認可在融資到期前兩個月開始商談融資延續(xù)或清算的問題，并在到期前一個月確定是否延續(xù)或清算及相關(guān)的操作方式，任何一方無故拒絕或拖延商談的，視為違約，另一方有權(quán)采取本條5.1款或5.2款提及的處置措施；

5.4 為保障乙方的權(quán)益，在項目融資清算后，乙方不存在拖欠銀行本金或利息行為的，甲方對乙方的反擔(dān)保權(quán)利予以解除，甲方必須及時配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。

六、特殊條款約定

甲乙雙方遇到特殊情況或不可抗力，無法再履行本協(xié)議項下約定的事宜的，若貸款尚未發(fā)放，則雙方協(xié)商確定合作是否繼續(xù)，但正常履約一方有權(quán)單方終止合同；若貸款已經(jīng)發(fā)放，雙方協(xié)商確定貸款是否清算，但正常履約一方有權(quán)執(zhí)行第五條5.1款或5.2款提及的處置措施，并通過法律渠道保障自身的權(quán)益。

七、其他事項

7.1 本協(xié)議未盡事宜甲乙雙方經(jīng)協(xié)商確認可簽訂補充協(xié)議。

7.2 甲乙雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由乙方住所地的人民法院管轄。

7.3 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章之日起生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人或法定代表人或

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

年月日年月日

第四篇：融資合作協(xié)議

合 作 協(xié) 議

甲方：<以下稱甲方> 乙方：<以下稱乙方> 甲、乙雙方經(jīng)多次友好協(xié)商，達成一致，對建設(shè)項目，由乙方融資并保證資金到位。為了用好這批資金，經(jīng)雙方商定特簽訂本合作協(xié)議，共同遵守。

一、合作原則：

1、甲、乙雙方本著互利互惠共同發(fā)展的原則，大事共商，各負其責(zé)，充分利用各自優(yōu)勢，合作發(fā)展共建建設(shè)項目；

2、本次融資金額為億人民幣（不還本，不還息），資金到位后，銀主返回____%，中間勞務(wù)費%，剩余部分甲方占%，乙方占%，各自的股東各自安排，互不干涉；

3、如果甲、乙雙方任意一方有別的渠道的資金，則與本協(xié)議無關(guān)，到賬方可獨立操作由自己引進的資金；

4、項目資金未引進之前，甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)各負其責(zé)，任意一方都不得擅自將債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移給另一方。

二、合作雙方責(zé)任：

1、甲方負責(zé)建設(shè)施工，安全施工等事宜，做到安全責(zé)任到各部分，落實到人；

2、乙方負責(zé)企業(yè)的資金運作、投資經(jīng)營、財務(wù)監(jiān)督；

3、甲、乙雙方派出相應(yīng)的有關(guān)人員（出納、會計、甲乙雙方各一名）成立財務(wù)結(jié)算中心進行財務(wù)管理：對整個建設(shè)，經(jīng)營的財務(wù)進 1

行結(jié)算、審計和監(jiān)管；對企業(yè)的發(fā)展決策及時提供真實有效的財務(wù)報表，做到?？顚Ｓ?。

三、利潤分配：

每年的建設(shè)經(jīng)營的純利按甲、乙雙方占股（分別為：甲方%，乙方%）的比例進行分配。

四、違約責(zé)任：

甲、乙雙方簽訂《合作協(xié)議》后，必須嚴格執(zhí)行，如果甲方不履行本合作協(xié)議，乙方可向甲方所在地人民法院提出訴訟，甲方放棄抗辯的權(quán)利。

五、本協(xié)議一式肆份，各執(zhí)貳份，雙方簽字蓋章款到生效。

甲方公司蓋章：乙方公司蓋章：

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

二〇一年月日

第五篇：全程融資合作協(xié)議

合同編號：_________

甲方：_________

乙方：_________

鑒于甲方正在就_________項目（以下簡稱“目標項目”）進行（股權(quán)／債權(quán)）融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下全程融資合作協(xié)議：

第一條　合作事項：甲方委托乙方就目標項目進行全程融資。

第二條　甲方對項目融資的最低要求和承諾：

1．融資額度：_________萬元。

2．融資期限：_________年

3．投資方可控股（是／否），可占股權(quán)比例_________%。

4．若是固定回報（或貸款）融資方式，甲方愿意支付的年回報利率最高_________％。

5．甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權(quán)證對本次融資做抵押或質(zhì)押。

（1）_________。

（2）_________。

（3）_________。

6．按照甲方公司章程的規(guī)定，甲方應(yīng)召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，并給予現(xiàn)法人代表以相應(yīng)授權(quán)，股東會或董事會決議正本應(yīng)交乙方一份留存。股東會或董事會應(yīng)在正式投資（融資或合作）協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準該項協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負責(zé)與項目融資相關(guān)的事宜，請公司給有關(guān)人員授權(quán)，明確授權(quán)范圍，發(fā)給授權(quán)委托書，以方便該人士的談判和有關(guān)活動。該授權(quán)書正本給予乙方一份留存。

第三條　乙方的權(quán)利與義務(wù)

1．乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判；

2．乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬；

3．原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應(yīng)書面征求甲方意見，待甲方正式回復(fù)（傳真或正式文本）后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)。

4．乙方的主要工作：

（1）成立項目專項融資小組，指派小組負責(zé)人，以全程負責(zé)該項目的融資；

（2）到項目方實地考察，并進行審慎調(diào)查；

（3）根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進度計劃；

（4）制作項目商業(yè)計劃書；

（5）精心挑選切合的投資商；

（6）與投資商進行初步溝通和答疑；

（7）組織重點投資商到項目方實地考察；

（8）協(xié)助甲方與投資商等的談判；

（9）負責(zé)起草相關(guān)的投資協(xié)議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），董事會決議（草案）。

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式。

（11）對新公司的組織安排提供建議。

5．乙方應(yīng)每周就目標項目融資進展書面向甲方進行匯報。

第四條　甲方的權(quán)利與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在目標項目上的工作進展，乙方應(yīng)如實詳細回答。

（3）甲方應(yīng)如實向乙方告知本協(xié)議附件事項，不得隱瞞或虛報；

（4）甲方應(yīng)按乙方要求熟練準備有關(guān)針對投資者的提問，不得有誤；

（5）甲方應(yīng)對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復(fù)；

（6）甲方應(yīng)配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；

（7）甲方應(yīng)友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加接見事宜。甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的正當考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔(dān)其來回的正當交通費，甲方也不應(yīng)拒絕）。

（8）甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費用。

第五條　協(xié)議期限：自雙方簽訂融資服務(wù)協(xié)議之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若在時間到期后，融資工作已進入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進行明確。

第六條　費用支付

1．該項融資服務(wù)費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：

（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付_________元前期融資服務(wù)費定金。

（2）在首筆融資資金到達有關(guān)帳戶后7日內(nèi)，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項。

2．甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：

帳戶名：_________，帳戶號：_________。

第七條　雙方承諾

（1）乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

（2）甲方為所提供的一切資料負責(zé)，并保證其真實性、完整性和合法性；

（3）甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條　違約條款

（1）若乙方收了費用后，無故不履行融資相關(guān)義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

（2）若在協(xié)議期限內(nèi)，融資沒有成功，甲方也提出終止協(xié)議，乙方應(yīng)無條件向甲方退回已支付定金的50％，協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協(xié)議期限應(yīng)相應(yīng)順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議。

（3）若甲方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則乙方有權(quán)提前終止服務(wù)協(xié)議，并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

（4）若因甲方原因?qū)е氯谫Y工作不能繼續(xù)進行、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算；因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議，若甲方拒絕繼續(xù)履行，則乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償?shù)臋?quán)利（包括但不限于因甲方違約造成乙方在投資商領(lǐng)域失信于人的信譽損失等）。

（5）若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條　甲方和乙方的選擇權(quán)

在簽約后的一個月時間內(nèi)：

（1）甲方的選擇權(quán)：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導(dǎo)致的前期投入等相關(guān)損失。本協(xié)議提前終止。

（2）乙方的選擇權(quán)：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權(quán)終止服務(wù)，并書面通知甲方，但乙方應(yīng)全部退回甲方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條　合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可申請_________仲裁委員會仲裁，或直接向_________人民法院起訴。

第十一條　本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第十二條　本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方：_________（公章）乙方：_________（公章）

代表：_________（簽字）代表：_________（簽字）

_________年____月____日_________年____月____日