第一篇：保單周年檢視、孤兒單簽收回執(zhí)操作手冊

一、模塊 1.保單周年檢視-反饋意見表 2.孤兒單管理-確認(rèn)書簽署

二、操作流程(保單周年檢視)1.保單周年檢視需要反饋意見書的客戶，規(guī)劃師將意見表鏈接發(fā)送至客戶微信端。

2.鏈接發(fā)送到客戶微信端后，可打開鏈接答題。

3.客戶答題完畢后，提交時需填公司向客戶發(fā)送的手機(jī)驗(yàn)證碼，方可提交。（此處為優(yōu)化內(nèi)容，優(yōu)化前需要面部識別及上傳身份證，現(xiàn)已優(yōu)化為填手機(jī)驗(yàn)證碼）

三、操作流程(孤兒單回執(zhí)簽署)

兩種操作模式：

1.APP（現(xiàn)場）：規(guī)劃師和客戶同在現(xiàn)場，調(diào)出界面，讓客戶現(xiàn)場確認(rèn)變更，客戶輸入短信驗(yàn)證碼驗(yàn)證成功，變更成功（可以查看變更告知函）

2.H5（非現(xiàn)場）：規(guī)劃師分享鏈接給客戶后，客戶打開鏈接，輸入短信驗(yàn)證碼，驗(yàn)證成功后，客戶確認(rèn)變更。提交前需再輸入短信驗(yàn)證碼，驗(yàn)證成功后確認(rèn)提交，變更成功。