第一篇：保險公司業(yè)務員工作職責及安排

天安財產(chǎn)保險公司市場拓展計劃1

（業(yè)務：陳健華）

通過與自己公司的多數(shù)客戶進行交流，作為一位管理經(jīng)理，和你的銷售團隊的領導進行工作，一位領導的職責是幫助自己團隊的成員成為更好的銷售人員，你的價值在于，要讓顧客知道，你公司的管理層對和他們做生意以及他們的滿意度非常在意，另一種職責是，作為在與顧客談判中的更高一級的管理人員來支持自己的銷售人員，增添分量，提高利潤或增加知名度，你能夠向自己的客戶提供什么樣的高層次的管理支持。當你想要請進一位經(jīng)理來打動客戶時，誰又能和你一起去見他們。當你參與這個客戶業(yè)務時，客戶得到了銷售代表和他們經(jīng)理的雙重服務，在處理的客戶業(yè)務中是否有同時擁有銷售代表和經(jīng)理的雙重服務并從中獲益！

規(guī)劃、設計、督導、考核和評估等業(yè)務工作同時去激勵并領導一個銷售團隊，也是核心工作！

一、工作職能

市場職能：

1、負責市場摸底，通過對一切相關行業(yè)的市場情況進行摸底，選擇目標客戶。

2、負責市場細分，通過目標客戶的選擇，按客戶經(jīng)營方式特性，區(qū)別業(yè)務流程及政策。

3、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產(chǎn)品或相關產(chǎn)品的市場價格、運作方式及業(yè)務政策，以備公司根據(jù)市場情況，及時調(diào)整應對。業(yè)務職能：

1、推進所負責業(yè)務區(qū)域或者是業(yè)務范圍內(nèi)的客戶開發(fā)，完成銷售任務。

2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發(fā)展業(yè)務接洽，建立良好的業(yè)務合作。

3、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務往來帳目，將負責的客戶每月情況等帳目信息做好管理，避免不同客戶的價格混淆。服務職能：

1、負責協(xié)調(diào)客戶的定單跟進。

2、保單體檢服務（展業(yè)要求）：1）熟悉保險項目。2）熟悉保險價格。3）保單打分，并用專業(yè)理論為客戶提建議（顧問式銷售）。4）現(xiàn)場預算和演示的能力。5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務。6）建立短信服務平臺，取得與客戶溝通、信息反饋、加深客情關系等。

二、業(yè)務工作安排

（一）市場規(guī)劃

業(yè)務第一項工作為市場調(diào)查，按公司人員架構，區(qū)域分配情況如下：

姓名：

區(qū)域：車友俱樂部和協(xié)會、商會、4S維修店店、維修部及公共區(qū)域 姓名：

區(qū)域：小區(qū)停車場、社會停車場和其它停車場 姓名：

區(qū)域：中小企業(yè)

姓名：

區(qū)域：車行

姓名：

區(qū)域：10000個有車一族電話營銷

姓名：

區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。姓名：

區(qū)域：政府招投標。

1、以上為小車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。姓名：

區(qū)域：摩托車維修部 姓名：

區(qū)域：小區(qū)

姓名：

區(qū)域：摩托車車行

姓名：

區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。姓名：

區(qū)域：辦證大廳門口流動辦證人員及培訓班和小賣部。姓名：

區(qū)域：其它

2、以上為摩托車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

3、復制營銷模式，開發(fā)各縣網(wǎng)點，原則是:充分利用和建設網(wǎng)絡覆蓋，形成行業(yè)優(yōu)勢。

4、重視、統(tǒng)一、加強策劃企劃方案，加強人力資源管理，加強客戶關系管理等。

5、在實際工作中可以逐步調(diào)整整合資源和區(qū)域。市場調(diào)查內(nèi)容：

1、每位業(yè)務人員需要攜帶公司介紹、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品政策及個人名片。

2、根據(jù)各自負責區(qū)域，調(diào)查、拜訪以下相關單位或商家：***建材商、******* 與客戶溝通的內(nèi)容包括：自我介紹、公司產(chǎn)品優(yōu)勢介紹、產(chǎn)品利潤及對客戶帶來的好處、留下個人聯(lián)系方式。

3、以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時登記《客戶信息登記表》。

4、當天結束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定，作為二次拜訪的參考。

5、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務經(jīng)理，以備早會會議分析。

6、根據(jù)每個業(yè)務人員區(qū)域分布情況，每天的客戶拜訪量至少達到**家，對拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細說明，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務人員，將予以****考核。

（二）業(yè)務跟進

1、公司每周一會議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點客戶，作為本周重點跟進的客戶，每個業(yè)務員要找出客戶進一步合作的障礙或不滿意的地方（價格、保項或其它），準備好二次解答的方案，及時二次登門拜訪。

2、對合作意向明顯，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務經(jīng)理協(xié)助進一步談判，或者邀請客戶上門了解詳情。

3、在對重點客戶進行二次回訪以后，盡量促成合作，同時繼續(xù)擴大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。

（三）業(yè)務達成

1、對已經(jīng)達成業(yè)務合作的客戶，及時做好檔案管理，并將業(yè)務開單、送單、回款全套流程跟蹤完成，以及時服務客戶，了解業(yè)務流程。

2、每家客戶單獨建立往來臺帳，隨時查看合作進度和時間間隔，及時電話詢問客戶的銷售情況，及下次需要的時間和項目，以持續(xù)跟進業(yè)務進展，對客戶高度重視，避免客戶流失。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務達成的客戶，建立檔案表，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時展示，或者現(xiàn)場使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。

三、宣傳配合

為盡快打開市場，輔助業(yè)務人員工作的開展，某月開始，公司的媒體宣傳將針對全市大范圍展開。

1、公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標客戶。（或電郵）

2、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。

3、公司業(yè)務人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務人員登記拜訪，詳細洽談合作事宜。

4、對所有公司登記的來電信息中達成合作的業(yè)績，全部計入所負責區(qū)域的業(yè)務員的業(yè)績中。

5、根據(jù)直郵的效果，公司將進一步與更多的個人企業(yè)公司接洽，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳，通過發(fā)放單頁、提供咨詢服務等多種方式，結合公司在一條龍等服務優(yōu)勢，聯(lián)合進行推廣。

四、業(yè)績考評及獎勵

1、本月公司總銷售目標為：******* 本月銷售任務分解為：

姓名：

目標銷售任務：

姓名：

目標銷售任務：

2、銷售任務完成及獎勵：（略）

陳健華

2011年5月16日

第二篇：保險公司市場開發(fā)初期業(yè)務員工作職責及安排

保險公司市場開發(fā)初期業(yè)務員工作職責及安排

一、工作職能

市場職能：

1、負責市場摸底，通過對一切相關行業(yè)的市場情況進行摸底，選擇目標客戶。

2、負責市場細分，通過目標客戶的選擇，按客戶經(jīng)營方式特性，區(qū)別業(yè)務流程及政策。

3、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產(chǎn)品或相關產(chǎn)品的市場價格、運作方式及業(yè)務政策，以備公司根據(jù)市場情況，及時調(diào)整應對。

業(yè)務職能：

1、推進所負責業(yè)務區(qū)域或者是業(yè)務范圍內(nèi)的客戶開發(fā)，完成銷售任務。

2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發(fā)展業(yè)務接洽，建立良好的業(yè)務合作。

3、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務往來帳目，將負責的客戶每月銷量、退換貨情況、提貨頻次等帳目信息做好管理，避免不同客戶的價格混淆。

服務職能：

1、負責協(xié)調(diào)客戶的定單跟進、發(fā)貨、送貨業(yè)務。

二、本月業(yè)務工作安排

（一）市場調(diào)查

本月業(yè)務第一項工作為市場調(diào)查，按公司人員架構，區(qū)域分配情況如下：

姓名：區(qū)域：

姓名：區(qū)域：

姓名：區(qū)域：

市場調(diào)查內(nèi)容：

1、每位業(yè)務人員需要攜帶公司介紹、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品政策及個人名片。

2、根據(jù)各自負責區(qū)域，調(diào)查、拜訪以下相關單位或商家：***建材商、*******

與客戶溝通的內(nèi)容包括：自我介紹、公司產(chǎn)品優(yōu)勢介紹、產(chǎn)品利潤及對客戶帶來的好處、留下個人聯(lián)系方式。

3、以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時登記《客戶信息登記表》。

4、當天結束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定，作為二次拜訪的參考。

5、每周五遞交所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務經(jīng)理，以備下周一會議分析。

6、根據(jù)每個業(yè)務人員區(qū)域分布情況，每天的客戶拜訪量至少達到**家，對拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細說明，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務人員，將予以****考核。

（二）業(yè)務跟進

1、公司每周一會議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點客戶，作為本周重點跟進的客戶，每個業(yè)務員要找出客戶進一步合作的障礙或不滿意的地方（價格？利潤比率？），準備好二次解答的方案，及時二次登門拜訪。

2、對合作意向明顯，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務經(jīng)理協(xié)助進一步談判，或者邀請客戶上門了解詳情。

3、在對重點客戶進行二次回訪以后，盡量促成合作，同時繼續(xù)擴大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。

（三）業(yè)務達成1、對已經(jīng)達成業(yè)務合作的客戶，及時做好檔案管理，并將業(yè)務開單、提貨、送貨全套流程跟蹤完成，以及時服務客戶，了解業(yè)務流程。

2、每家客戶單獨建立往來臺帳，隨時查看提貨進度和時間間隔，及時電話詢問客戶的銷售情況，及下次需要提貨的時間和數(shù)量，以持續(xù)跟進業(yè)務進展，對客戶高度重視，避免客戶流失。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務達成的客戶，建立檔案表，并拍下客戶在店內(nèi)展示，或者現(xiàn)場使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。

三、宣傳配合為盡快打開市場，輔助業(yè)務人員工作的開展，本月開始，公司的媒體宣傳將針對全市大范圍展開。

1、公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標客戶群，從大黃頁中篩選出所有的潛在客戶，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標客戶。

2、公司信息人員在寄出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。

3、公司業(yè)務人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務人員登記拜訪，詳細洽談合作事宜。

4、對所有公司登記的來電信息中達成合作的業(yè)績，全部計入所負責區(qū)域的業(yè)務員的業(yè)績中。

5、根據(jù)直郵的效果，公司將進一步與更多的房地產(chǎn)公司接洽，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳，通過戶外展板展示、發(fā)放單頁、提供咨詢服務等多種方式，結合公司在家裝方面的設計、裝修等服務優(yōu)勢，聯(lián)合進行推廣。

四、業(yè)績考評及獎勵

1、本月公司總銷售目標為：*******

本月銷售任務分解為：

姓名：目標銷售任務：

姓名：目標銷售任務：

姓名：目標銷售任務：

2、銷售任務完成及獎勵：

（略，自己補上）

第三篇：業(yè)務員工作職責

業(yè)務人員工作職責

為了令各位業(yè)務人員更透徹地了解自身的工作職責，以下就公司業(yè)務人員為例，為大家列出一則業(yè)務人員工作職責，供參考。

一、銷售目標

1.通過業(yè)務人員有規(guī)律的持續(xù)拜訪，覆蓋所在城市內(nèi)全部目標客戶。

2.通過良好的客情關系及有效的客戶滲透，使客戶80％以上的預算用于購買我們的產(chǎn)品。

二、訪問要求

1.訪問數(shù)量。每日至少電話拜訪4個A類客戶或6個B 類客戶，10個C類客戶，對部分客戶進行電話聯(lián)系。（未完成一次罰款20元）

2.拜訪頻率。保證每季度訪問全部A、B兩類客戶2次。（未完成一次罰款20元）

3.客戶滲透。掌握每家客戶的投標項目，并爭取得到80％以上的份額。

4.開發(fā)新客戶。業(yè)務員應保持每周開發(fā)2～4家新客戶，以確保穩(wěn)定擴大市場份額。（未完成一次罰款20元）

5.記錄報告。記錄和報告在工作中起到重要作用，在每次電話拜訪時應同時填寫有關報告，每位業(yè)務員有責任確保記錄和報告的及時與準確。

三、日常工作建議流程

我們需要用一套完整的工作流程幫助我們計劃、安排我們的銷售工作，從而幫助我們提高工作效率和業(yè)績。以下是業(yè)務員工作流程范例，供參考。

每日工作流程

準備工作（8∶30～9∶30）

1.回顧前一天的電話拜訪客戶及客戶情況。

2.確定當日銷售重點，準備客戶登記表，回訪客戶。

3.檢查本日如出差應該攜帶的資料、宣傳品及文具等，有重要事件需向業(yè)務經(jīng)理匯報。

上午工作（9∶30～12∶00）

1.開始拜訪客戶。

2.如客戶負責人不在（如果你進行了電話溝通，這種情況發(fā)生的可能性較小），不要等候太長時間，可以留下一張字條及名片，通知客戶你曾經(jīng)來拜訪過，并寫明你下次希望來拜訪的時間。這會向客戶證明你是一個職業(yè)化的銷售人員。

3.盡量將每次電話拜訪時間控制在30分鐘以內(nèi)，因為你的時間同樣十分寶貴。

4.爭取上午能夠拜訪10家客戶。

下午工作（13∶00～17∶30）

1.開始下午工作，爭取完成10家客戶拜訪任務。

2.總結當日發(fā)生的業(yè)務問題和工作

3.整理當日訪問報告，計劃次日工作。

每周工作流程

四、注意事項

業(yè)務人員不能銷售公司外的其他任何產(chǎn)品。有時客戶會要求業(yè)務員提供一些其他產(chǎn)品，這分為兩種情況：

一.要求提供競爭對手產(chǎn)品。這時，你應該直接告訴他，這是絕對不可以的。因為你是公司的業(yè)務員，客戶不會因此拒絕與你合作，相反，他會認為你誠實，并具有職業(yè)精神。

二.要求提供其他品類的產(chǎn)品。這時，你應該勸說客戶將這部分預算合并到總預算中，我們可以為單位員工提供更好更新的產(chǎn)品，增加員工嘗試我們產(chǎn)品的機會。

三.做生意就是做生意，跟終端的大小沒關系，跟你的職位也沒關系，臉上真誠地笑，手要用力地握，多說點好聽的話，有什么成本呢？你無法預知那條“咸魚”在什么時候會翻身。

1、職業(yè)化的定位

2、敬業(yè)精神

3、對自己負責，對工作負責，為自己的職業(yè)生涯工作

4、終生學習的觀念

一·終身學習觀念 二·隨時隨地學習的觀念 三·廣泛學習觀念

四·標桿學習的觀念

5、競爭與創(chuàng)新的觀念能力

6、團隊意識與協(xié)作精神

7、快速反應與速度思維

8、用心做事的觀念與意識

第四篇：業(yè)務員工作職責

業(yè)務員的崗位職責

依照部門分配的銷售目標，制定本市場內(nèi)銷售預測及指標分解、銷售計劃，確保完成分配的銷售目標。

2.依照銷售手冊，主導管轄市場組內(nèi)重點客戶訂單操作，及督促下屬按規(guī)定處理客戶訂單（報價單，合同，任務單，出運單等），確保重點客戶訂單操作順暢及所有訂單處理無差錯。

3.依照公司財務政策，合同條款和出口信保相關規(guī)定，負責及監(jiān)督組內(nèi)成員及時催收貨款，確保貨款安全及時回收。

4.依據(jù)市場信息，參與及協(xié)助海外代理的潛在及現(xiàn)有重點客戶談判，開發(fā)及后續(xù)訂單操作，確保重點客戶成功率和簽約客戶滿意率。

5.依照業(yè)務團隊能力現(xiàn)狀，協(xié)助領導制定部門培訓計劃及制定和落實管轄市場組內(nèi)內(nèi)部培訓，提升團隊業(yè)務能力，促進業(yè)務增長。

6.按照部門上級領導要求，完成交代的其他任務

一、職責：

1.主管上級劃分好的區(qū)域、縣份并按月、季、年完成本區(qū)域銷售目標

2.作好客情關系，負責區(qū)域內(nèi)的市場開發(fā)與維護，協(xié)助其他區(qū)域開發(fā)工作。

3.進行市場調(diào)查與研究，建立區(qū)域內(nèi)客戶檔案。

4.銷售的預測。

5.收集并提供市場情報。

6.做好新產(chǎn)品的推廣和不斷開發(fā)新網(wǎng)點的工作及產(chǎn)品的陳列。

7.做好本區(qū)域每天、每月、每年的貨款的回籠工作。

8.處理好本區(qū)域的客戶投訴。

9.聽從上一級領導的安排，不能擅自做主。

10.對違背上級決議所造成的后果負責。

11.對由于自己決策執(zhí)行失誤，造成不達目標或經(jīng)濟下降負責。

12.對未完成月份和季度任務目標負責。

13.對本公司信譽造成嚴重損毀負責。

14.對公司機密泄露事件負責。

15.對事前未做充分調(diào)查版本號行性分析而草率作決定的給公司造成損失負責。

二、權限：

1、有權對客戶投訴提出便是理賠。

2、有權提出本區(qū)域內(nèi)的促銷申請活動及其他人員配合工作的申請。

3、有權對本區(qū)域內(nèi)的大客戶的初步洽談。

4、對本區(qū)域內(nèi)的通路提出針對性的看法。

5、有權提出區(qū)域內(nèi)用車計劃的申請。

6、向銷售經(jīng)理或助理匯報并接受其他領導。

業(yè)務員工作職責

小弟前兩天剛寫的，各位大大，幫我看看還有什么地方需要修改的。

一、合理安排工作計劃

每月計劃：以公司的整體目標與計劃，結合上月數(shù)據(jù)分析中了解到的銷售情況，做出當月的產(chǎn)品、促銷、陳列、針對競品策略的工作計劃，并將計劃細分到每一個品牌，每一個條碼，每一個門店，每一周銷售任務分配。

每周計劃：根據(jù)每月的工作計劃與上周的拜訪得到的實際情況，安排一周的拜訪工作，并檢查拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。每周六下午回公司開會的時候上報給公司。（重點門店一周拜訪次數(shù)不得少于3次，應隔一天拜訪一次；一般門店每周拜訪不得少于一次）

每天計劃：結束一天的拜訪工作后，對重點緊急事情向公司通報，并按照一周的拜訪計劃，結合工作實際情況（店方的請貨時間，重要待處理事項，店方的要求，店方相關人員的班次等）安排第二天的拜訪計劃。

對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。

二、生動化陳列

陳列：爭取賣場內(nèi)好的陳列位置，爭取貨架上好的陳列層次，更多更大的陳列面。陳列情況要不弱于競品和優(yōu)于競品。保持貨架上商品易區(qū)分、易識別，集中陳列，商品豐富、品相朝外、先進先出、干凈整潔，無殘、次、污染破損商品。重點推薦商品、新品與促銷商品占最佳陳列位置，且陳列面不得少于3個。

價簽：所有產(chǎn)品有相應的價簽，價簽要正確反應產(chǎn)品價格，價簽應清晰醒目。特別注意特價商品的起止日期，對價簽及時更換。

生動化工具：爭取機會布置生動化工具，如掛條，POP，圍紙，產(chǎn)品標簽等，放到顧客容易看到的地方。對已有生動化工具和售點廣告要及時維護。檢查是否完好、干凈、陳舊，及時更換。

三、清理庫存

根據(jù)近期銷售情況，保持每一個條碼的安全庫存。對每一個條碼按種類，品牌，口味，價格順序

化清點庫存數(shù)量，檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，根據(jù)已掌握的情況判斷是否還有庫存，詢問店方倉庫是否還有庫存，將放在倉庫、紙箱或其它不顯眼地方的商品拿到貨架醒目位置和顧客容易拿到的地方。

四、提供專業(yè)服務

主動詢問店方的要求，處理店方的合理要求，提供退貨，換貨，宣傳物料，促銷活動，產(chǎn)品特點、賣點知識，向店方分析我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，市場地位，能給對方帶來的利益。對店方的不合理要求，如：要求費用支持，不合公司利益的促銷，損耗補差，不合理退貨等，采用柔和的態(tài)度進行回絕，如權限有限，要向公司請示或會受到公司罰款等說法。

退貨標準：產(chǎn)品包裝問題破損（包裝內(nèi)商品多于2/3），產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量原因，距離保持期90天以上的滯銷品，公司指定清場產(chǎn)品，或門店關門清場產(chǎn)品。對超出標準外的退貨，先請示后執(zhí)行。

五、銷售產(chǎn)品

根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期日平均銷售情況，貨架上的排面數(shù)，拜訪間隔時間，促銷活動安排，季節(jié)性等因素綜合安排安全庫存，向店方建議訂單。處理店方關于銷量不好，庫存過大之類的異議，充分運用銷售數(shù)據(jù)，對店方的利潤貢獻，在同行類的地位排名，促銷活動支持等方式說服。在庫存安排上，要保證品項齊全，下次拜訪時不斷貨。采用1.5倍訂量原則。

本期應訂貨量=（上期庫存+上期訂貨量-本期庫存）*1.5-本期庫存

六、促銷活動的計劃與落實

公司要求落實的促銷活動：準備好店方總部的促銷執(zhí)行單，交門店區(qū)域主管，營銷部簽字執(zhí)行。店方要求支持的促銷活動：了解促銷活動的目的與方法，大概所需要的人員/物資/費用及公司所需要的其它支持配合，比較店方會給予公司的支持與公司的投入，判斷其合理性，在公司填寫促銷申請表，經(jīng)審核批準后向店方反饋信息。等待店方總部執(zhí)行單至門店落實促銷活動。對公司不給予審核的情況，向店方人員表示歉意，說明情況。

業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)銷售機會申請的促銷活動：先向公司口頭申請，得到公司同意后。向所需要做促銷活動的門店區(qū)域主管說明促銷活動方案，預估效果，促銷前的銷量，說服對方并給予支持。然后向公司提出正式申請。由公司向店方總部報促銷活動，待店方總部批準的促銷執(zhí)行單后落實至門店。

在具體執(zhí)行促銷活動前，要求店方給予實際配合支持。前期備貨，POP，促銷位置安排，準許布置生動化陳列工具，安排人流量較大的促銷活動場地。促銷活動執(zhí)行中，要重點拜訪該門店，發(fā)現(xiàn)促銷活動過程中的問題，如贈品管理，臨時促銷人員的管理等。對促銷活動執(zhí)行完畢后。

促銷活動申請表

----門店 填表時間：年 月 日

活動名稱： 促銷商品： 促銷活動執(zhí)行起/止時間：

活動目的：

店方給予的支持：

活動所需要物品（數(shù)量）： 活動所需人員（人數(shù)）： 預計費用：

活動預估效果：

公司總經(jīng)理意見：

活動實際物資/人員/費用：

活動實際達到效果：

活動中發(fā)現(xiàn)的問題及下次改進方案：

申請人 審核人：

七、配合與指導導購的工作

導購是否到崗；檢查贈品是否齊全，是否需要補充，贈品的領用，消耗是否正常，活動完畢后有無退回；記錄導購的工作態(tài)度，了解其收集到的市場信息；記錄導購反應的問題，對其工作技巧，產(chǎn)品優(yōu)勢賣點等予以指導；配合導購做好陳列，促銷工具的布置；與店方溝通，協(xié)調(diào)導購員上崗，號牌辦理，班次安排等相關工作。

八、收集市場信息

商品信息卡 客戶資料卡 競品信息卡 消費者信息卡

（1）商品信息卡：條碼 品名 規(guī)格 產(chǎn)地 外包裝評價 生產(chǎn)原料和成份 產(chǎn)品的大致生產(chǎn)過程 使用方法 性能與質(zhì)量 價格（供貨價，零售價）保持期 優(yōu)點 缺點 賣點 經(jīng)常損耗的原因 其他相關問題

（2）客戶資料卡：門店 地址 商圈分析（周邊環(huán)境）門店營業(yè)狀況 賣場規(guī)模 營業(yè)結構 員工數(shù)量與結構 店內(nèi)促銷員的人數(shù)與各區(qū)域比例 本公司產(chǎn)品銷售所要接觸到的相關人員（姓名，職務，電話，年齡，學歷，在該門店工作年限 性格，班次，休息日，對公司的支持配合程度）

（3）競品信息卡：競品的主營產(chǎn)品及推出的新品名稱，價格，包裝，產(chǎn)地，質(zhì)量，主要賣點及特色，促銷活動，陳列情況，其人員的薪資水平，人員變動，市場鋪貨情況

以上資料注重積累與更新，每月需留公司備檔。

九、提升客情

經(jīng)常性的拜訪，在交往中保持禮貌的態(tài)度。能記得對方的姓名，合乎情理的稱贊，在節(jié)慶日給予問候，多幫他們做一些工作分外的事情，找到雙方共同感興趣的話題和對方利益點交談，對于對方的要求，口頭重復，當面記載在工作記錄上，以示重視。

在保證公司利益前提下，充分考慮店方利益與對方的個人利益。不輕易向店方人員承諾，但答應的事一定要辦到。（不經(jīng)公司批準，答應店方超出個人權限的事情，損害到公司利益，所造成公司的損失由業(yè)務人員承擔。）

十、銷售數(shù)據(jù)分析

見：周銷售情況表，月銷售統(tǒng)計分析表。

通過每周/月的銷售數(shù)據(jù)分析，了解分析每一個品類，每一個SKU，每一個門店的銷售情況。及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的異動情況，清楚自己一月的工作效果。對每一個銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來的結果（上升或下降）都能說得出原因，并總結工作記錄，及時提出改進方案（如：申請促銷活動，調(diào)整陳列等）。

客戶拜訪表

————門店 業(yè)務員： 年 月 日--年 月 日

拜訪時間：（1）年月日 時 分（2）年月日 時 分（3）（4）

品名，規(guī)格，單位 [價格，庫存數(shù)，生產(chǎn)日期，陳列層、面，促銷活動方式，促銷起止期，本次訂貨數(shù)]

[競品情況： 導購情況：

店方意見： 業(yè)務員建議： 店方簽名： ]

注： [ ] 內(nèi)容為每一次拜訪都需要填寫的項目。

第五篇：業(yè)務員工作職責

業(yè)務員工作職責

一、合理安排工作計劃

每月計劃：以公司的整體目標與計劃，結合上月數(shù)據(jù)分析中了解到的銷售情況，做出當月的產(chǎn)品、促銷、陳列、針對競品策略的工作計劃，并將計劃細分到每一個品牌，每一個條碼，每一個門店，每一周銷售任務分配。

每周計劃：根據(jù)每月的工作計劃與上周的拜訪得到的實際情況，安排一周的拜訪工作，并檢查拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。每周六下午回公司開會的時候上報給公司。（重點門店一周拜訪次數(shù)不得少于3次，應隔一天拜訪一次；一般門店每周拜訪不得少于一次）

每天計劃：結束一天的拜訪工作后，對重點緊急事情向公司通報，并按照一周的拜訪計劃，結合工作實際情況（店方的請貨時間，重要待處理事項，店方的要求，店方相關人員的班次等）安排第二天的拜訪計劃。

對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。

二、生動化陳列

陳列：爭取賣場內(nèi)好的陳列位置，爭取貨架上好的陳列層次，更多更大的陳列面。陳列情況要不弱于競品和優(yōu)于競品。保持貨架上商品易區(qū)分、易識別，集中陳列，商品豐富、品相朝外、先進先出、干凈整潔，無殘、次、污染破損商品。重點推薦商品、新品與促銷商品占最佳陳列位置，且陳列面不得少于3個。

價簽：所有產(chǎn)品有相應的價簽，價簽要正確反應產(chǎn)品價格，價簽應清晰醒目。特別注意特價商品的起止日期，對價簽及時更換。

生動化工具：爭取機會布置生動化工具，如掛條，POP，圍紙，產(chǎn)品標簽等，放到顧客容易看到的地方。對已有生動化工具和售點廣告要及時維護。檢查是否完好、干凈、陳舊，及時更換。

三、清理庫存

根據(jù)近期銷售情況，保持每一個條碼的安全庫存。對每一個條碼按種類，品牌，口味，價格順序化清點庫存數(shù)量，檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，根據(jù)已掌握的情況判斷是否還有庫存，詢問店方倉庫是否還有庫存，將放在倉庫、紙箱或其它不顯眼地方的商品拿到貨架醒目位置和顧客容易拿到的地方。

四、提供專業(yè)服務

主動詢問店方的要求，處理店方的合理要求，提供退貨，換貨，宣傳物料，促銷活動，產(chǎn)品特點、賣點知識，向店方分析我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，市場地位，能給對方帶來的利益。對店方的不合理要求，如：要求費用支持，不合公司利益的促銷，損耗補差，不合理退貨等，采用柔和的態(tài)度進行回絕，如權限有限，要向公司請示或會受到公司罰款等說法。

退貨標準：產(chǎn)品包裝問題破損（包裝內(nèi)商品多于2/3），產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量原因，距離保持期90天以上的滯銷品，公司指定清場產(chǎn)品，或門店關門清場產(chǎn)品。對超出標準外的退貨，先請示后執(zhí)行。

五、銷售產(chǎn)品

根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期日平均銷售情況，貨架上的排面數(shù)，拜訪間隔時間，促銷活動安排，季節(jié)性等因素綜合安排安全庫存，向店方建議訂單。處理店方關于銷量不好，庫存過大之類的異議，充分運用銷售數(shù)據(jù)，對店方的利潤貢獻，在同行類的地位排名，促銷活動支持等方式說服。在庫存安排上，要保證品項齊全，下次拜訪時不斷貨。采用1.5倍訂量原則。

本期應訂貨量=（上期庫存+上期訂貨量-本期庫存）*1.5-本期庫存

六、促銷活動的計劃與落實

公司要求落實的促銷活動：準備好店方總部的促銷執(zhí)行單，交門店區(qū)域主管，營銷部簽字執(zhí)行。店方要求支持的促銷活動：了解促銷活動的目的與方法，大概所需要的人員/物資/費用及公司所

需要的其它支持配合，比較店方會給予公司的支持與公司的投入，判斷其合理性，在公司填寫促銷申請表，經(jīng)審核批準后向店方反饋信息。等待店方總部執(zhí)行單至門店落實促銷活動。對公司不給予審核的情況，向店方人員表示歉意，說明情況。

業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)銷售機會申請的促銷活動：先向公司口頭申請，得到公司同意后。向所需要做促銷活動的門店區(qū)域主管說明促銷活動方案，預估效果，促銷前的銷量，說服對方并給予支持。然后向公司提出正式申請。由公司向店方總部報促銷活動，待店方總部批準的促銷執(zhí)行單后落實至門店。

在具體執(zhí)行促銷活動前，要求店方給予實際配合支持。前期備貨，POP，促銷位置安排，準許布置生動化陳列工具，安排人流量較大的促銷活動場地。促銷活動執(zhí)行中，要重點拜訪該門店，發(fā)現(xiàn)促銷活動過程中的問題，如贈品管理，臨時促銷人員的管理等。對促銷活動執(zhí)行完畢后。

促銷活動申請表

----門店 填表時間：年 月 日

活動名稱： 促銷商品： 促銷活動執(zhí)行起/止時間：

活動目的：

店方給予的支持：

活動所需要物品（數(shù)量）： 活動所需人員（人數(shù)）： 預計費用：

活動預估效果：

公司總經(jīng)理意見：

活動實際物資/人員/費用：

活動實際達到效果：

活動中發(fā)現(xiàn)的問題及下次改進方案：

申請人 審核人：

七、配合與指導導購的工作

導購是否到崗；檢查贈品是否齊全，是否需要補充，贈品的領用，消耗是否正常，活動完畢后有無退回；記錄導購的工作態(tài)度，了解其收集到的市場信息；記錄導購反應的問題，對其工作技巧，產(chǎn)品優(yōu)勢賣點等予以指導；配合導購做好陳列，促銷工具的布置；與店方溝通，協(xié)調(diào)導購員上崗，號牌辦理，班次安排等相關工作。

八、收集市場信息

商品信息卡 客戶資料卡 競品信息卡 消費者信息卡

（1）商品信息卡：條碼 品名 規(guī)格 產(chǎn)地 外包裝評價 生產(chǎn)原料和成份 產(chǎn)品的大致生產(chǎn)過程 使用方法 性能與質(zhì)量 價格（供貨價，零售價）保持期 優(yōu)點 缺點 賣點 經(jīng)常損耗的原因 其他相關問題

（2）客戶資料卡：門店 地址 商圈分析（周邊環(huán)境）門店營業(yè)狀況 賣場規(guī)模 營業(yè)結構 員工數(shù)量與結構 店內(nèi)促銷員的人數(shù)與各區(qū)域比例 本公司產(chǎn)品銷售所要接觸到的相關人員（姓名，職務，電話，年齡，學歷，在該門店工作年限 性格，班次，休息日，對公司的支持配合程度）

（3）競品信息卡：競品的主營產(chǎn)品及推出的新品名稱，價格，包裝，產(chǎn)地，質(zhì)量，主要賣點及特色，促銷活動，陳列情況，其人員的薪資水平，人員變動，市場鋪貨情況

以上資料注重積累與更新，每月需留公司備檔。

九、提升客情

經(jīng)常性的拜訪，在交往中保持禮貌的態(tài)度。能記得對方的姓名，合乎情理的稱贊，在節(jié)慶日給予問候，多幫他們做一些工作分外的事情，找到雙方共同感興趣的話題和對方利益點交談，對于對方的要求，口頭重復，當面記載在工作記錄上，以示重視。

在保證公司利益前提下，充分考慮店方利益與對方的個人利益。不輕易向店方人員承諾，但答應的事一定要辦到。（不經(jīng)公司批準，答應店方超出個人權限的事情，損害到公司利益，所造成公司的損失由業(yè)務人員承擔。）

十、銷售數(shù)據(jù)分析

見：周銷售情況表，月銷售統(tǒng)計分析表。

通過每周/月的銷售數(shù)據(jù)分析，了解分析每一個品類，每一個SKU，每一個門店的銷售情況。及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的異動情況，清楚自己一月的工作效果。對每一個銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來的結果（上升或下降）都能說得出原因，并總結工作記錄，及時提出改進方案（如：申請促銷活動，調(diào)整陳列等）。

客戶拜訪表

————門店 業(yè)務員： 年 月 日--年 月 日

拜訪時間：（1）年月日 時 分（2）年月日 時 分（3）（4）

品名，規(guī)格，單位 [價格，庫存數(shù)，生產(chǎn)日期，陳列層、面，促銷活動方式，促銷起止期，本次訂貨數(shù)]