第一篇：阿爾及利亞承包工程市場概況

阿爾及利亞承包工程市場概況

原創(chuàng) 2015-10-28 國際工程與勞務(wù)

作者：魏萬征 王京連 徐華祥 2014年以來國際油價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致阿爾及利亞國家收入銳減，加上該國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，大部分商品高度依賴進(jìn)口的雙重影響，2015年上半年阿爾及利亞政府貿(mào)易赤字達(dá)150億美元，外匯儲(chǔ)備降至約1400億美元，用于彌補(bǔ)貿(mào)易逆差的“國家收入調(diào)節(jié)基金”儲(chǔ)備由5.2萬億第納爾減少至2.58萬億第納爾，按當(dāng)前形勢該調(diào)節(jié)基金將在2017年5月徹底枯竭，阿國整體經(jīng)濟(jì)形勢極為嚴(yán)峻。為刺激經(jīng)濟(jì)增長及改善投資環(huán)境，阿國在貿(mào)易、投資和工程領(lǐng)域采取了一系列優(yōu)惠政策以吸引更多的外來資本參與本國經(jīng)濟(jì)建設(shè)。目前，法國、意大利、西班牙等歐美國家的公司去而復(fù)返，并迅速搶灘各重要經(jīng)濟(jì)建設(shè)領(lǐng)域，中國企業(yè)在阿國工程承包市場面臨的競爭壓力驟增。

承包工程市場發(fā)展概況

一、工程領(lǐng)域現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃 1．房屋建筑

阿國房建市場潛力巨大，2011年“阿拉伯之春”爆發(fā)后，作為穩(wěn)定政局和改善民生的重要舉措之一，阿國政府計(jì)劃投資506億美元建設(shè)200萬套保障房，其中120萬套將計(jì)劃在2015年內(nèi)交付使用，另外2015年的新五年規(guī)劃中又計(jì)劃新建160萬套保障房。阿政府長期堅(jiān)持不舉外債的財(cái)政方針，受油價(jià)下跌影響國家預(yù)算緊張，新五年規(guī)劃中保障房項(xiàng)目啟動(dòng)稍緩。

2．電力工程

為提升電力供應(yīng)水平并實(shí)現(xiàn)能源供給多樣化，阿國政府宣布至2030年太陽能發(fā)電量將達(dá)到總發(fā)電量的3%，國內(nèi)電力需求的40%將來自可再生能源，屆時(shí)可再生能源發(fā)電總量將達(dá)2.2萬兆瓦，其中1.2萬兆瓦用于國內(nèi)需求，1萬兆瓦用于出口。至2015年底，阿爾及利亞將新建30座太陽能電站，在國家政策鼓勵(lì)下，阿國已與德國有關(guān)企業(yè)和部門達(dá)成了太陽能聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。另外，預(yù)計(jì)到2030年阿爾及利亞將新建60座包含燃?xì)?、光伏、風(fēng)力等不同能源屬性的電站。

3．水利建設(shè)

阿國大部分城鎮(zhèn)和南部沙漠油氣田產(chǎn)區(qū)均面臨嚴(yán)重的用水短缺問題，所以阿國近年來鑿井取水、輸水管網(wǎng)鋪設(shè)等工程數(shù)量非常大。2015-2019年五年計(jì)劃還將新建23座水壩，至2030年水壩總數(shù)將達(dá)139座，水庫總?cè)萘恳矊哪壳暗?1億立方米增加到120億立方米。

4．交通運(yùn)輸建設(shè)

在2015-2019年五年發(fā)展規(guī)劃中，阿爾及利亞將耗資約530億美元用于公路、道路設(shè)施的建設(shè)。目前2000公里新建鐵路正在施工中，另有6500公里鐵路項(xiàng)目正在規(guī)劃研究中。

（1）公路

阿國最新公路網(wǎng)規(guī)劃有3.0萬公里的國道、2.4萬公里的軍區(qū)公路以及6.0萬公里的城鎮(zhèn)公路。阿國2015-2019年五年發(fā)展規(guī)劃中，公共工程領(lǐng)域?qū)⒔ㄔ?600公里高速公路（包括高原高速公路），到2025年高速公路總目標(biāo)里程將達(dá)到5500公里。

（2）鐵路

按照國家鐵路總體發(fā)展規(guī)劃，到2014年，阿爾及利亞全國鐵路總里程為10500公里，至2015年將建成阿爾及爾、奧蘭、君士坦丁等17條城市輕軌線路。預(yù)計(jì)至2020年，阿國鐵路運(yùn)營里程將達(dá)12000公里，并基本實(shí)現(xiàn)電氣化。

（3）機(jī)場

過往十年中，阿爾及利亞政府在機(jī)場現(xiàn)代化方面投入了約760億第納爾建設(shè)資金，其國內(nèi)約80％的機(jī)場跑道得到維護(hù)和改建，機(jī)場運(yùn)營能力實(shí)現(xiàn)大幅提升。2015-2019年五年規(guī)劃將繼續(xù)投資約300億第納爾用于機(jī)場設(shè)施的維護(hù)和更新，此外，阿國還將在南部伊利齊機(jī)場修建第二條跑道。

（4）港口

阿爾及利亞90%的對(duì)外貿(mào)易依靠海運(yùn)方式實(shí)現(xiàn)，因此阿國政府制訂了中長期港口設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，旨在于2020年前改善落后狀況，提升港口吞吐能力。根據(jù)阿爾及爾國家港口公司的2013-2018年發(fā)展計(jì)劃，其還將對(duì)3個(gè)小型港口進(jìn)行改擴(kuò)建。

二、工程市場資源情況 1.人力資源

阿爾及利亞適齡勞動(dòng)力總量較為充足，在一般大型公共工程投標(biāo)中，政府要求投標(biāo)的外國公司需要按照一定的配額招收、使用阿國本地工人以解決本國就業(yè)問題，通常外國雇員與本國雇員比例要求為1：7。

近年來阿國本土員工維權(quán)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，外國企業(yè)雇傭阿國當(dāng)?shù)貏诠さ某杀境掷m(xù)增加，尤其注意在薪酬、社保、加班、法定休息等方面不能觸及阿國法律紅線。目前，阿爾及利亞最低保障工資為18000第納爾，企業(yè)要為員工申報(bào)社保，承擔(dān)工資總額26%的社保費(fèi)用。

2.建筑材料

阿國的工程材料市場基本為賣方市場，本國生產(chǎn)供應(yīng)的工程材料種類不多，鋼筋、瀝青、水泥、石料等資源均難以滿足需求，很多材料需要從歐洲進(jìn)口。阿國原油完全自產(chǎn)，但成品油產(chǎn)能不足，仍需部分進(jìn)口。由于近年來在建工程規(guī)模激增，工程配額內(nèi)的計(jì)劃平價(jià)水泥在施工高峰期供應(yīng)較為緊張，特別在每年6-8月期間供應(yīng)嚴(yán)重不足，部分需購買進(jìn)口或高價(jià)水泥。

為鼓勵(lì)建材生產(chǎn)本地化、減少進(jìn)口和降低外匯支出，2015年以來阿國政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)新政策以規(guī)范和控制建材進(jìn)口。比如，新政策要求房建項(xiàng)目禁止進(jìn)口本國可以生產(chǎn)的建材，以保證建材供應(yīng)的國有化率由目前的70%提升至85%。

3.施工機(jī)械

阿國當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械銷售與租賃市場尚未成型，無法滿足當(dāng)前大規(guī)模工程建設(shè)需求。當(dāng)?shù)毓こ坦径酁樗綘I小型企業(yè)，資金實(shí)力不足，自有機(jī)械較少。除運(yùn)輸車輛的銷售租賃比較活躍外，其他專業(yè)性較強(qiáng)的工程機(jī)械設(shè)備在銷售市場和租賃市場上都比較缺乏，并且設(shè)備老化、性能不佳、保養(yǎng)維護(hù)服務(wù)較差。當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械設(shè)備以歐美日品牌產(chǎn)品為主，但隨著近年來中國企業(yè)在阿發(fā)展，中國生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備已逐步打入當(dāng)?shù)厥袌觯矣捎诰哂袃r(jià)格優(yōu)勢，頗受當(dāng)?shù)乜蛻魵g迎。

三、技術(shù)環(huán)境

阿國工程設(shè)計(jì)主要采用歐洲（法國）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，大型公共項(xiàng)目多要求采購歐洲產(chǎn)品，并且除保障房之外的大部分公共工程項(xiàng)目均聘請歐洲監(jiān)理公司進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工監(jiān)理，中國企業(yè)因不熟悉歐標(biāo)規(guī)范、國際工程經(jīng)驗(yàn)欠缺、語言溝通能力不足等因素，在與歐洲監(jiān)理合作時(shí)面臨較大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。另外，阿國當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院、實(shí)驗(yàn)室數(shù)量及水平有限，給項(xiàng)目推進(jìn)也造成一定程度的技術(shù)限制。中國企業(yè)在進(jìn)入阿國市場時(shí)需對(duì)以下方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并做好相應(yīng)的防范措施。

1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研

設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)原則的確定需兼顧歐洲規(guī)范要求及當(dāng)?shù)厥┕すに噷?shí)際，部分國內(nèi)成熟設(shè)計(jì)方案可能由于當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)水平不足或接受程度較低而無法實(shí)現(xiàn)，因此在設(shè)計(jì)前期需要對(duì)此進(jìn)行詳盡調(diào)研。

2.方案優(yōu)化的困難

阿國公共工程領(lǐng)域的設(shè)計(jì)思路與法國一脈相承，項(xiàng)目的吻合性設(shè)計(jì)要求較高，對(duì)吻合性設(shè)計(jì)進(jìn)行方案優(yōu)化較為不易，此過程通常需要耗費(fèi)一定的時(shí)間成本和大量舉證方能完成。同時(shí)對(duì)吻合性的設(shè)計(jì)優(yōu)化可能涉及原合同中未約定的施工工藝，不僅將造成現(xiàn)場施工計(jì)量困難，而且還將涉及能否符合原合同要求與技術(shù)規(guī)范的配合問題。

3.基礎(chǔ)報(bào)告的優(yōu)先度

相對(duì)于中國以工點(diǎn)為主的設(shè)計(jì)理念，阿國工程設(shè)計(jì)更為強(qiáng)調(diào)單一專業(yè)的整體設(shè)計(jì)，因此需要提高幾何設(shè)計(jì)、土方調(diào)配、水文水利設(shè)計(jì)、環(huán)境評(píng)估報(bào)告等基礎(chǔ)性設(shè)計(jì)的優(yōu)先度，并爭取得到監(jiān)理及業(yè)主的優(yōu)先批復(fù)，以免造成后續(xù)設(shè)計(jì)的更改及反復(fù)。

4.當(dāng)?shù)睾献鞣降倪x擇 在EPC項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查等基礎(chǔ)性工作中，中方設(shè)計(jì)單位可能選擇與當(dāng)?shù)毓竞献鳎枰獙?duì)其工作時(shí)間、工作效率和技術(shù)能力進(jìn)行全面研判，以便配合安排自身設(shè)備、人員及工作進(jìn)度。

5.施工圖設(shè)計(jì)的審批

由于現(xiàn)場的外籍監(jiān)理未能及時(shí)駐場工作，并且大多數(shù)的設(shè)計(jì)批復(fù)均由其國外總部進(jìn)行遠(yuǎn)程服務(wù)，所以項(xiàng)目經(jīng)常會(huì)遇到設(shè)計(jì)批復(fù)周期較長，已完工程計(jì)量不及時(shí)的情況。承包商與監(jiān)理方的溝通困難、雙方理解不一造成的文件往來較多，加大了時(shí)間成本，降低了工作效率。根據(jù)阿國的設(shè)計(jì)圖審批程序，得到監(jiān)理含保留意見批復(fù)的施工設(shè)計(jì)圖可以投入現(xiàn)場施工，但承包商需要承擔(dān)施工風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，在施工圖投入現(xiàn)場時(shí)，承包商需謹(jǐn)慎決斷。

四、市場競爭情況

阿國本地工程企業(yè)的綜合實(shí)力近年來逐漸增強(qiáng)，根據(jù)阿國公共合同法，政府在招標(biāo)中給予本地承包工程企業(yè)25%的投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠，支持和鼓勵(lì)其積極參與各工程領(lǐng)域建設(shè)。COSIDER集團(tuán)和INF.RAFER公司是阿國較為知名的兩家大型工程承包企業(yè)，其市場份額約占阿國國內(nèi)企業(yè)總額的1/4。

受歐債危機(jī)影響，歐洲建筑市場日趨萎縮，近兩年以法國、西班牙、意大利建筑企業(yè)為代表的歐洲企業(yè)紛紛進(jìn)入阿國市場。較早進(jìn)入阿國市場的土耳其、韓國、埃及和中國公司也加速了在阿擴(kuò)張的步伐，阿國建筑市場競爭日趨激烈。

在房建市場領(lǐng)域，過去十年中國企業(yè)占據(jù)了約70%市場份額，但2014年開始在其政府金融和政策支持下，土耳其公司大舉進(jìn)軍阿國房建市場，其低成本隧道模工藝和屬地化優(yōu)勢對(duì)中國企業(yè)形成較大沖擊；在輸水管道建設(shè)領(lǐng)域，加拿大水利工程承包商憑借雄厚的資金實(shí)力及強(qiáng)大的融資能力承攬了較多項(xiàng)目；在能源、交通領(lǐng)域的大型項(xiàng)目上，主要由歐美和日本承包商拔得頭籌。

近年來，在阿爾及利亞開展承包工程業(yè)務(wù)的中國企業(yè)數(shù)量已達(dá)60余家，在阿國建筑市場的舞臺(tái)上扮演著日益重要的角色，中國企業(yè)在承包工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉獵廣泛，最為重要的是房屋建筑市場。

主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

一、聯(lián)合經(jīng)營應(yīng)對(duì)市場競爭

中國工程承包企業(yè)進(jìn)入阿爾及利亞工程市場，其主要競爭對(duì)手是歐洲工程承包企業(yè)，其資金、技術(shù)實(shí)力雄厚，對(duì)中國工程承包企業(yè)威脅較大。中國企業(yè)在阿持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，可建議與阿方本國企業(yè)組建聯(lián)營體，雖然在項(xiàng)目實(shí)施的主導(dǎo)性方面會(huì)受到影響，但可以享受阿本國企業(yè)在招投標(biāo)時(shí)的優(yōu)惠政策，將會(huì)大大提高中標(biāo)率，有利于經(jīng)營承攬。并且通過聯(lián)合經(jīng)營，可共享阿方企業(yè)的社會(huì)資源，規(guī)避中國企業(yè)在屬地化方面的劣勢。

二、引入國際化技術(shù)管理人才

阿爾及利亞在國際工程招標(biāo)時(shí)以法語為指定語言，投標(biāo)時(shí)編制的工程招標(biāo)文件、合同、技術(shù)規(guī)范等均使用法語，而中國企業(yè)語言過關(guān)又通曉國際工程的復(fù)合型人才比較缺乏，限制了企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳罡l(fā)展。因此，通過積極引入在歐洲設(shè)計(jì)監(jiān)理單位、阿國業(yè)主機(jī)構(gòu)有工作經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)人才，選派有語言基礎(chǔ)的優(yōu)秀管理人員去歐洲進(jìn)修學(xué)習(xí)的“請進(jìn)來、走出去”人才模式，消除語言和技術(shù)障礙，能迅速提升企業(yè)的國際化管理水平。

三、高度關(guān)注安全風(fēng)險(xiǎn)

阿國政局較為穩(wěn)定，但恐怖主義威脅依然存在。在阿開展業(yè)務(wù)的中國企業(yè)需高度關(guān)注安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在阿國東部地區(qū)，基地組織北非分支在此區(qū)域活動(dòng)頻繁，襲擊政府機(jī)構(gòu)和警察，直接威脅到當(dāng)?shù)孛癖姾屯鈬顿Y者的安全。中國企業(yè)在阿承攬業(yè)務(wù)時(shí)要對(duì)地區(qū)安全形勢全面評(píng)估，在危險(xiǎn)地區(qū)施工應(yīng)與當(dāng)?shù)卣脖C(jī)構(gòu)緊密溝通，要求軍警對(duì)項(xiàng)目營地加強(qiáng)保衛(wèi)措施。

四、多方調(diào)研，摸清市場規(guī)則

阿爾及利亞工程市場有其特定的市場規(guī)則，對(duì)外國承包商包括中國企業(yè)常常附帶一些限制性措施，比如在國際貿(mào)易、清關(guān)物流、用工簽證、當(dāng)?shù)貏诠ぞS權(quán)等方面存在地方保護(hù)主義或特定的辦事方法，一定程度上限制了中國工程承包企業(yè)的發(fā)展。企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)卣叩难芯?，充分學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)胤?、法?guī)及慣例，做好全面市場調(diào)研，掌握相關(guān)市場動(dòng)態(tài)，對(duì)歐洲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、阿國施工技術(shù)工藝、施工資源配置、工程項(xiàng)目管理等情況進(jìn)行深入考察和可行性論證，對(duì)可能面臨的困難要做好充分準(zhǔn)備。

五、充分預(yù)估項(xiàng)目的管理風(fēng)險(xiǎn)

阿爾及利亞工程承包項(xiàng)目的業(yè)主辦事風(fēng)格強(qiáng)勢，對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量要求比較嚴(yán)格，工程項(xiàng)目從招標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收的審批程序相當(dāng)復(fù)雜，加上阿政府部門普遍辦事效率低下、協(xié)調(diào)能力差，導(dǎo)致非承包商原因的工期延誤、成本增加現(xiàn)象較為常見。中國企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到困難時(shí)要樹立維權(quán)意識(shí)，同時(shí)又要詳細(xì)研判問題的解決方式方法，從業(yè)主角度多思考和權(quán)衡，以推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展為原動(dòng)力和業(yè)主展開談判往往能獲得較好效果。

六、做好法律與訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范

出于屬地化和降低勞工成本的需要，以及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求，中國企業(yè)需要大量聘用阿爾及利亞本地勞工。阿爾及利亞勞動(dòng)法保護(hù)事實(shí)用工，當(dāng)?shù)毓と苏覂蓚€(gè)證人舉證，事實(shí)用工即成立勞動(dòng)關(guān)系。但由于中國企業(yè)在勞工涉訴方面的法律意識(shí)薄弱，管理不到位，經(jīng)常面臨大量勞動(dòng)訴訟以及被巨額罰款的風(fēng)險(xiǎn)。由于阿爾及利亞勞工訴訟傳票為阿拉伯語，傳票內(nèi)容僅限于被告姓名、接受送達(dá)的地址、開庭法院名稱，因此此類案件需由當(dāng)?shù)芈蓭熂皶r(shí)介入、了解具體案情后才能應(yīng)訴。當(dāng)?shù)乜鐓^(qū)域郵寄送達(dá)往往比較慢，傳票送達(dá)后往往應(yīng)訴準(zhǔn)備時(shí)間不足而處于被動(dòng)。

同時(shí)，中國企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)境外人員的管理和教育，要求員工尊重阿國當(dāng)?shù)氐奈幕?、?xí)俗和宗教信仰等，避免因文化差異和公民自身行為造成沖突和矛盾，切實(shí)維護(hù)好企業(yè)形象，為中國企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的外圍環(huán)境。

（作者單位：中國鐵建國際集團(tuán)阿爾及利亞公司）

第二篇：馬來西亞工程機(jī)械市場概況

建筑業(yè)在馬來西亞向發(fā)達(dá)國家邁進(jìn)的過程中起到了相當(dāng)大的推動(dòng)作用。以世界級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施、智能化的建筑、超現(xiàn)代的鎮(zhèn)區(qū)、先進(jìn)的行政中心、高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)和其他高精尖的發(fā)展為代表，整個(gè)國家在過去20年中發(fā)展迅猛。在適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代技術(shù)的推動(dòng)下，這些充滿活力的變化也使得馬來西亞建筑業(yè)的面貌發(fā)生了轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)走向更加工業(yè)化。在國內(nèi)的建筑市場競爭日趨激烈的時(shí)候，當(dāng)?shù)負(fù)碛休^強(qiáng)實(shí)力的經(jīng)營者們開始向海外出口有關(guān)建筑業(yè)的各種產(chǎn)品和服務(wù)。在印度、斯里蘭卡和中東，馬來西亞主要的建筑公司在市場競爭中大獲成功。

由于當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)量只能滿足需求量的不到20%，因此馬來西亞對(duì)進(jìn)口的工程機(jī)械仍有很大需求。唯一可以在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行裝配的設(shè)備是壓土機(jī)。通常，重型設(shè)備的需求主要來自于建筑業(yè)。但由于近來的負(fù)增長，這一焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了農(nóng)業(yè)，特別是棕櫚種植業(yè)和林業(yè)。國際市場對(duì)棕櫚油和由棕櫚油生產(chǎn)而來的生物柴油的巨大需求使得越來越多的田地變?yōu)榱俗貦胺N植園。用于農(nóng)業(yè)的工程機(jī)械主要是鋪路機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)和壓土機(jī)。市場競爭

美國、日本、德國、美國和英國在馬來西亞工程機(jī)械市場上競爭激烈。其中實(shí)力較強(qiáng)的競爭企業(yè)包括日本的小松（Komatsu）、日立（Hitachi）、神鋼（Kobelco）、川崎（Kawasaki）和久保田（Kubota），德國的維特根（Wirtgen）、利勃海爾（Liebher）、德馬克（Demag）、和寶馬（Bomag）以及英國的JCB和美國的卡特彼勒（Caterpillar）。盡管美國的卡特彼勒（Caterpillar）以高質(zhì)量聞名，但它不得不面對(duì)以小松（Komatsu）為代表的日本品牌的廉價(jià)攻勢。一個(gè)新的競爭者是來自瑞典的沃爾沃（Volvo），其在并購了韓國的三星重工后開始了市場擴(kuò)張。

馬來西亞從日本進(jìn)口的設(shè)備主要是挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、移動(dòng)式吊車，德國主要供應(yīng)鋪路機(jī)、塔式起重機(jī)和壓土機(jī)，而反鏟裝載機(jī)主要進(jìn)口自英國的JCB公司。對(duì)馬來西亞大多數(shù)的用戶來說，價(jià)格仍然是決定購買的一個(gè)重要影響因素。但也有一些大型企業(yè)對(duì)售后服務(wù)的質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量保證書的可靠性更為重視。這些“成熟”的客戶愿意為效率更高的產(chǎn)品支付更多的價(jià)錢。市場準(zhǔn)入

馬來西亞依照全球統(tǒng)一關(guān)稅系統(tǒng)（HarmonizedTariffSystem，HS）對(duì)貨物進(jìn)行分類。工程機(jī)械的進(jìn)口稅率除越野載重車外（50%），均在10%～20%之間?；诒Ｗo(hù)對(duì)進(jìn)口敏感和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的目的，工程機(jī)械也受制于非自動(dòng)進(jìn)口許可證制度。因此，輸入馬來西亞的重型設(shè)備均需要進(jìn)口許可證。進(jìn)口許可證由國際貿(mào)易與工業(yè)部（MITI）負(fù)責(zé)簽發(fā)。打入馬來西亞市場最好的辦法是在當(dāng)?shù)亟N售或代理機(jī)構(gòu)，這是在當(dāng)?shù)亟?jīng)商進(jìn)行聯(lián)系和售后服務(wù)的重要一環(huán)。當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商往往要求獲得獨(dú)家的銷售權(quán)，工程機(jī)械的付款期一般為30～60天。作為當(dāng)?shù)卮砩痰囊粋€(gè)基本要求就是要有遍及全國的廣闊渠道進(jìn)行零部件的采購和提供售后服務(wù)。其中較為成功的合作有：TractorsMalaysia代理Caterpillar，UMWMalaysia代理CaseNewHolland和小松，OrientalHitachi代理JohnDeere，TanChongGroup代理IngersollRand。

另一個(gè)成功進(jìn)入市場的渠道是向小型的工程公司出售二手設(shè)備。馬來西亞的二手設(shè)備市場非常龐大，就連出售新設(shè)備的企業(yè)也同時(shí)出售二手設(shè)備，特別是日本和歐洲的公司。

新葡京

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第三篇：阿爾及利亞光伏電站市場投資前景預(yù)測報(bào)告

中恒遠(yuǎn)策—海外版電子商務(wù)平臺(tái) 004km.cn 阿爾及利亞光伏電站市場投資前景預(yù)測報(bào)告

第一部分 阿爾及利亞光伏電站市場的投資環(huán)境研究

第一章 阿爾及利亞宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)指標(biāo)預(yù)測

第一節(jié) 阿爾及利亞政局穩(wěn)定性及治安環(huán)境點(diǎn)評(píng)

一、阿爾及利亞政局沿革及其未來的政局穩(wěn)定性點(diǎn)評(píng)

二、阿爾及利亞政府效率點(diǎn)評(píng)

三、阿爾及利亞社會(huì)治安條件點(diǎn)評(píng)

四、阿爾及利亞對(duì)中國企業(yè)的整體態(tài)度點(diǎn)評(píng)

第二節(jié) 阿爾及利亞重點(diǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)研究

一、阿爾及利亞GDP歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

二、阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

三、阿爾及利亞人均GDP歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

四、阿爾及利亞匯率波動(dòng)歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

第三節(jié) 阿爾及利亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套的狀況

一、阿爾及利亞公路建設(shè)狀況及相關(guān)指標(biāo)

二、阿爾及利亞鐵路建設(shè)狀況及相關(guān)指標(biāo)

三、阿爾及利亞港口建設(shè)狀況及相關(guān)指標(biāo)

四、阿爾及利亞機(jī)場及航空建設(shè)狀況及相關(guān)指標(biāo)

五、阿爾及利亞水、電、油、氣的配套建設(shè)狀況及相關(guān)指標(biāo)

六、阿爾及利亞通信與互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的狀況及相關(guān)指標(biāo)

七、其他

第四節(jié) 影響阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素

第五節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)指標(biāo)預(yù)測

一、2017-2020年阿爾及利亞GDP預(yù)測方案

二、2017-2020年阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)展望

三、2017-2020年阿爾及利亞人均GDP展望

四、2017-2020年阿爾及利亞匯率波動(dòng)態(tài)勢展望

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五、2017-2020年阿爾及利亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢展望

第二章 阿爾及利亞光伏電站市場相關(guān)法律法規(guī)研究

第一節(jié) 阿爾及利亞光伏電站國際貿(mào)易的相關(guān)法律法規(guī)

一、阿爾及利亞光伏電站的進(jìn)出口貿(mào)易政策

二、阿爾及利亞光伏電站市場的關(guān)稅水平點(diǎn)評(píng)

第二節(jié) 阿爾及利亞光伏電站稅收的相關(guān)法律法規(guī)

一、阿爾及利亞財(cái)政稅收政策的重點(diǎn)內(nèi)容

二、阿爾及利亞與光伏電站市場相關(guān)的重點(diǎn)稅種及稅率匯總

第三節(jié) 阿爾及利亞光伏電站金融外匯監(jiān)管的相關(guān)法律法規(guī)

一、阿爾及利亞金融政策的重點(diǎn)內(nèi)容

二、阿爾及利亞外匯監(jiān)管政策的重點(diǎn)內(nèi)容

三、阿爾及利亞投資利潤匯出的管道對(duì)比研究

第四節(jié) 阿爾及利亞光伏電站投資的相關(guān)法律法規(guī)

一、阿爾及利亞對(duì)外商直接投資的相關(guān)法律法規(guī)及重點(diǎn)內(nèi)容

二、阿爾及利亞對(duì)外商獲得土地的相關(guān)法律法規(guī)

三、阿爾及利亞對(duì)外商投資的鼓勵(lì)或優(yōu)惠政策的重點(diǎn)內(nèi)容

第五節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場準(zhǔn)入及認(rèn)證的相關(guān)法律法規(guī) 第六節(jié) 其他

第三章 阿爾及利亞勞動(dòng)力市場相關(guān)指標(biāo)預(yù)測

第一節(jié) 阿爾及利亞勞動(dòng)力市場相關(guān)歷史指標(biāo)

一、阿爾及利亞人口總量歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

二、阿爾及利亞人口結(jié)構(gòu)歷史指標(biāo)及現(xiàn)狀綜述

三、阿爾及利亞醫(yī)療衛(wèi)生條件及疫情防控的相關(guān)內(nèi)容

四、2017-2020年阿爾及利亞人口總量及結(jié)構(gòu)的預(yù)測方案

第二節(jié) 阿爾及利亞的風(fēng)俗禁忌與宗教信仰研究

一、阿爾及利亞的風(fēng)俗禁忌

二、阿爾及利亞的宗教信仰

第三節(jié) 阿爾及利亞勞動(dòng)力市場員工技能情況點(diǎn)評(píng)

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一、阿爾及利亞勞動(dòng)力市場普遍的受教育程度研究

二、阿爾及利亞勞動(dòng)力市場技工能力情況點(diǎn)評(píng)

第四節(jié) 阿爾及利亞勞動(dòng)力市場工會(huì)力量強(qiáng)弱程度判斷

一、阿爾及利亞工會(huì)的發(fā)展?fàn)顩r綜述

二、阿爾及利亞工會(huì)組織的罷工狀況研究

三、阿爾及利亞勞動(dòng)力市場工會(huì)力量的強(qiáng)弱程度判斷

第五節(jié) 阿爾及利亞勞動(dòng)法相關(guān)重點(diǎn)內(nèi)容點(diǎn)評(píng)

一、阿爾及利亞勞動(dòng)法重點(diǎn)內(nèi)容研究

二、阿爾及利亞勞動(dòng)力市場員工招聘的相關(guān)法律法規(guī)

三、阿爾及利亞對(duì)員工最低工資水平的規(guī)定及具體內(nèi)容

四、阿爾及利亞對(duì)外籍員工入境的簽證時(shí)間及獲得的難易度判斷

五、阿爾及利亞對(duì)外籍員工數(shù)量比例等相關(guān)規(guī)定

第四章 阿爾及利亞光伏電站市場投資環(huán)境的優(yōu)劣勢點(diǎn)評(píng)

第一節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場的投資環(huán)境的優(yōu)劣勢點(diǎn)評(píng)

一、阿爾及利亞投資環(huán)境的優(yōu)勢點(diǎn)評(píng)

二、阿爾及利亞投資環(huán)境的劣勢點(diǎn)評(píng)

第二節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場的投資環(huán)境的總評(píng)及啟示

一、阿爾及利亞投資環(huán)境的總評(píng)

二、阿爾及利亞投資環(huán)境的對(duì)中國企業(yè)的啟示

第二部分 阿爾及利亞光伏電站市場供需預(yù)測方案

第五章 阿爾及利亞光伏電站市場供需指標(biāo)預(yù)測方案

第一節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場相關(guān)指標(biāo)情況

一、阿爾及利亞電力供給指標(biāo)

二、阿爾及利亞電力消費(fèi)指標(biāo)

三、阿爾及利亞電源結(jié)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)

四、阿爾及利亞電力價(jià)格歷史指標(biāo)

五、阿爾及利亞光照資源區(qū)域分布特征

六、阿爾及利亞光伏電站發(fā)展?fàn)顩r綜述

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中恒遠(yuǎn)策—海外版電子商務(wù)平臺(tái) 004km.cn 第二節(jié) 影響阿爾及利亞光伏電站市場發(fā)展的主要因素 第三節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場供需預(yù)測的思路與方法 第四節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場態(tài)勢展望與相關(guān)指標(biāo)預(yù)測

一、2017-2020年阿爾及利亞電力發(fā)展規(guī)劃

二、2017-2020年阿爾及利亞電力供需相關(guān)指標(biāo)預(yù)測

三、2017-2020年阿爾及利亞電力供需平衡展望

四、2017-2020年阿爾及利亞電源結(jié)構(gòu)變化態(tài)勢展望

五、2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場發(fā)展態(tài)勢展望

第六章 阿爾及利亞光伏電站重點(diǎn)關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望

第一節(jié) 阿爾及利亞太陽能電池行業(yè)相關(guān)態(tài)勢展望

一、阿爾及利亞太陽能電池行業(yè)發(fā)展相關(guān)指標(biāo)

二、阿爾及利亞太陽能電池行業(yè)主要特征

三、2017-2020年阿爾及利亞太陽能電池行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望

第二節(jié) 阿爾及利亞電力行業(yè)相關(guān)態(tài)勢展望

一、阿爾及利亞電力行業(yè)發(fā)展相關(guān)指標(biāo)

二、阿爾及利亞電力行業(yè)主要特征

三、2017-2020年阿爾及利亞電力行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望

第三節(jié) 其他行業(yè)

第七章 阿爾及利亞光伏電站市場競爭格局展望

第一節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場周期展望

一、阿爾及利亞本土光伏電站市場的生命周期判斷

二、阿爾及利亞光伏電站市場未來增長性判斷

第二節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場競爭主體綜述

一、阿爾及利亞本土光伏電站企業(yè)及其相關(guān)指標(biāo)

二、中國在阿爾及利亞的光伏電站企業(yè)及其相關(guān)指標(biāo)

三、其他國家在阿爾及利亞的光伏電站企業(yè)及其相關(guān)指標(biāo)

第三節(jié) 阿爾及利亞光伏電站市場各類競爭主體的SWOT點(diǎn)評(píng)

一、阿爾及利亞本土光伏電站企業(yè)的SWOT點(diǎn)評(píng)

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二、中國在阿爾及利亞的光伏電站企業(yè)的SWOT點(diǎn)評(píng)

三、其他國家在阿爾及利亞的光伏電站企業(yè)的SWOT點(diǎn)評(píng)

第四節(jié) 影響阿爾及利亞光伏電站市場競爭格局變動(dòng)的主要因素

第五節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場競爭格局展望

一、2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場競爭格局展望

二、2017-2020年中國企業(yè)在阿爾及利亞光伏電站市場的競爭力展望

第三部分 中國企業(yè)投資阿爾及利亞光伏電站市場的經(jīng)營建議

第八章 阿爾及利亞光伏電站市場機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)展望

第一節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場機(jī)會(huì)展望

一、2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場需求增長的機(jī)會(huì)展望

二、2017-2020年阿爾及利亞重量級(jí)區(qū)域市場的機(jī)會(huì)展望

三、2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場輻射的機(jī)會(huì)展望

四、其他

第二節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)展望

一、阿爾及利亞光伏電站市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

二、阿爾及利亞光伏電站市場相關(guān)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

三、強(qiáng)勢競爭對(duì)手帶來的競爭風(fēng)險(xiǎn)

四、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

五、人民幣升值的風(fēng)險(xiǎn)

六、關(guān)聯(lián)行業(yè)不配套的風(fēng)險(xiǎn)

七、利潤匯出等相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)

八、勞動(dòng)力成本提高的風(fēng)險(xiǎn)

九、其他

第三節(jié) 2017-2020年阿爾及利亞光伏電站市場非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)展望

一、產(chǎn)品定位不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

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二、投資回收周期較長的風(fēng)險(xiǎn)

三、跨國人才儲(chǔ)備不足及經(jīng)營管理磨合的風(fēng)險(xiǎn)

四、與當(dāng)?shù)卣诠りP(guān)系處理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

五、當(dāng)?shù)鼗?jīng)營進(jìn)展緩慢的風(fēng)險(xiǎn)

六、其他

第九章 阿爾及利亞光伏電站市場的經(jīng)營與投資建議

第一節(jié) 2017-2020年是否適合開拓阿爾及利亞光伏電站市場的判斷

一、從市場準(zhǔn)入門檻的角度進(jìn)行判斷

二、從當(dāng)?shù)毓夥娬臼袌鲂枨蟮慕嵌冗M(jìn)行判斷

三、從市場競爭程度的角度進(jìn)行判斷

四、從生產(chǎn)要素成本的角度進(jìn)行判斷

五、從市場進(jìn)入時(shí)機(jī)的角度進(jìn)行判斷

六、從地理區(qū)位的角度進(jìn)行判斷

七、是否適合開拓阿爾及利亞光伏電站市場的結(jié)論

第二節(jié) 2017-2020年在阿爾及利亞光伏電站市場進(jìn)行直接投資的建議

一、光伏電站選址的建議

二、投資方式選擇的建議

三、光伏電站項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)節(jié)奏的建議

四、與阿爾及利亞地方政府公關(guān)爭取優(yōu)惠政策的建議

五、企業(yè)融資方式選擇的建議

六、參與電站運(yùn)營的建議

七、處理跨國人才儲(chǔ)備及當(dāng)?shù)鼗?jīng)營的建議

八、正確處理當(dāng)?shù)貏谫Y關(guān)系的建議

九、利潤轉(zhuǎn)移路徑選擇的建議

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第四篇：OTC零售市場概況

醫(yī)藥流通體制的改革及各地醫(yī)療保險(xiǎn)制度的出臺(tái)，藥品的零售市場日益受到政府和 各類企業(yè)的關(guān)注，而渠道在零售市場中又占據(jù)著舉足輕重的地位。那么當(dāng)今中國藥品零售市場的渠道狀況如何？今后的發(fā)展方向如何？

城市藥店數(shù)量分布不均

當(dāng)今零售的主渠道無疑為零售藥店（包括中藥店和西藥店），從2000下半年我公司對(duì)北京、上海、廣州、成都、杭州、南京、大連、武漢、深圳、沈陽10個(gè)城市市區(qū)的普查結(jié)果來看，藥店的數(shù)量狀況與城市的規(guī)模并不一定相一致，也即各地在零售藥店數(shù)量的發(fā)展速度上步伐不一。如北京的零售藥店數(shù)不到500家，上海也只有700多家，而武漢卻超過800家，沈陽更是超過1000家。如果我們把藥店數(shù)量與當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)進(jìn)行比較，美國目前是每6000人擁有1家藥店，上海的目標(biāo)是每7000人擁有1家藥店，那么10城市中目前北京、上海、南京、大連還未達(dá)到上述目標(biāo)，存在著很大的空間來發(fā)展新的零售藥店，特別是北京和上海。但在沈陽、成都、廣州、武漢等一些城市，零售藥店從數(shù)量上看已趨飽和狀態(tài)，但是這些城市的藥店的規(guī)模也相對(duì)趨小，廣州、成都月營業(yè)額在10萬元以下的藥店分別占藥店總數(shù)的 75％和91％，并且接近60％的藥店的營業(yè)面積在49平方米以下。對(duì)于這類城市下一步的重點(diǎn)是業(yè)態(tài)的調(diào)整，從藥店所處區(qū)域的人口分布、客流的類型和規(guī)律、商業(yè)環(huán)境、城市規(guī)劃到藥店經(jīng)營的品種和結(jié)構(gòu)、經(jīng)營的規(guī)模、專業(yè)人員的配置等等，使藥店的設(shè)置不僅滿足消費(fèi)者的需求，更有自身的特色和利潤空間。

零售藥店連鎖化程度低

為順應(yīng)醫(yī)藥流通體制的改革，迎接加入WTO后所面臨的挑戰(zhàn)，藥品零售企業(yè)向連鎖經(jīng)營方向發(fā)展是必然的趨勢，由此可以改變目前醫(yī)藥流通領(lǐng)域“企業(yè)多、規(guī)模小、管理差、效益低，秩序亂”的局面，提高綜合競爭力。在普查的10個(gè)城市中，深圳藥店的連鎖化程度已非常高，連鎖藥店已占到總藥店數(shù)的70％以上，而其他大部分城市的比例在30％－40％之間，相信這一比例會(huì)在不長的時(shí)間內(nèi)快速提高。然而連鎖不僅是一塊招牌，規(guī)范、科學(xué)的管理才是實(shí)質(zhì)。令人遺憾的是即使是在上海、廣州、成都這樣的大城市，連具有電腦收銀機(jī)這樣的連鎖藥店基本管理方式的藥店的比例都非常低，只在10％左右，北京、成都、杭州設(shè)立OTC 專柜的藥店的比例也不超過20％。但可喜的是一些藥店開始注重產(chǎn)品的陳列，櫥窗的布置，促銷品的擺放和張貼，善于和廠家聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)來共同提高營業(yè)額。未來零售藥店的發(fā)展將類似與其他的消費(fèi)品的零售網(wǎng)點(diǎn)，那么零售藥店在服務(wù)、環(huán)境布局、信息利用方面有待實(shí)質(zhì)性的突破。

非藥店渠道將沖擊正規(guī)藥店

非處方藥分類管理的實(shí)施，最新的甲類和乙類非處方藥已經(jīng)出臺(tái)，乙類的非處方藥將進(jìn)入藥店以外的超市、特大型超市、百貨店、食品店等零售渠道。其實(shí)從目前的普查數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量的藥店以外的零售商店在售賣藥品，其數(shù)量在某些城市如成都、武漢、上海等已超過零售藥店，有的甚至達(dá)到藥店數(shù)量的2倍以上。但是從我們對(duì)醫(yī)藥零售市場3年來的連續(xù)跟蹤研究的結(jié)果來看，這些店的銷售金額雖有所增長，但速度極其緩慢，其所占比例不超過非處方藥藥品零售總額的5％－10％。但是值得注意的是營養(yǎng)補(bǔ)充劑一類的藥品，超市、特大型超市正日益顯示出他們的強(qiáng)勁的售賣力。如在上海，已有超過60％的復(fù)合維生素是在超市和特大型超市售出的。超市由于有著更便利的網(wǎng)點(diǎn)，更優(yōu)惠的價(jià)格，更吸引人的購物環(huán)境，對(duì)乙類非處方藥的零售來講有著藥店無法比擬的優(yōu)勢，為此乙類非處方藥的零售網(wǎng)點(diǎn)的格局在不久的將來將會(huì)受到?jīng)_擊。對(duì)此藥店應(yīng)順勢調(diào)整自己的經(jīng)銷策略和經(jīng)銷品種以順應(yīng)藥品零售網(wǎng)點(diǎn)的多元化發(fā)展趨勢。

疏通渠道莫忘地域特征

無論是藥品的生產(chǎn)商、代理商在開拓新城市、新產(chǎn)品時(shí)，還是藥品的零售商在調(diào)整藥品布局、跨省連鎖時(shí)都希望了解藥品的類別特征及地域特征。從當(dāng)今全球非處方藥的銷售額來看，排在前三位的依次是感冒咳嗽藥，鎮(zhèn)痛藥及維生素／礦物質(zhì)／營養(yǎng)補(bǔ)品。據(jù)我公司在北京、上海、廣州、成都對(duì)感冒咳嗽藥、鎮(zhèn)痛藥、復(fù)合維生素和鈣補(bǔ)充劑、皮膚病藥、胃藥及抗過敏藥6大類藥品的零售進(jìn)行的跟蹤研究結(jié)果來看，2000年北京、上海：維生素和鈣補(bǔ)充劑位居榜首，感冒咳嗽藥和皮膚病藥位列二、三；而在廣州和成都：維生素和鈣補(bǔ)充劑均讓位給感冒咳嗽藥，在廣州維生素和鈣補(bǔ)充劑更是退居于皮膚病藥和胃藥之后而位居第4。當(dāng)然這與廠家的宣傳推廣力度，消費(fèi)者的觀念認(rèn)知度，消費(fèi)者的購買力均有關(guān)系。

市場的大小往往決定了商家的投資力度，例如廣州咳嗽藥的市場已超過了北京，而北京止痛藥的市場為4城市之最，上海復(fù)合維生素和減肥產(chǎn)品的市場又遙遙領(lǐng)先。但是僅僅考慮大小是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，進(jìn)口／合資／國產(chǎn)藥品的狀況，中藥／西藥的狀況，零售價(jià)格，競爭品牌，鋪貨率，周轉(zhuǎn)速度等等均需深入探討。以感冒藥為例，在PPA事件后，消費(fèi)者和各類媒體紛紛偏向和推崇中藥或中成藥，從我們2001年第1季度藥品零售研究報(bào)告中的數(shù)據(jù)看，和去年同期相比4城市中藥／中成藥的銷售金額上升了4.4％－8.8％，但各地中藥／中成藥的感冒藥所占的市場份額差異很大，在成都達(dá)到44.6％，而在上海仍只有23.6％。這種明顯的差異同樣表現(xiàn)在合資、進(jìn)口、國產(chǎn)感冒藥所占的市場份額上，今年1季度的數(shù)據(jù)顯示：在上海合資產(chǎn)品占整個(gè)市場銷售金額的42％，而在成都這一數(shù)字將翻一倍。這種地域性的差異還表現(xiàn)在各地的主力品牌也不盡相同，雖然百服嚀、泰諾仍為統(tǒng)領(lǐng)；白加黑、感康嶄露頭角；某些品牌雖無法與上述這些知名品牌相比，可在當(dāng)?shù)匾膊蝗菪∫?，如北京同仁堂的感冒清熱沖劑，上海雙鶴的銀翹片、感冒清、板藍(lán)根等，廣州禾穗的速效傷風(fēng)膠囊，明興感冒通，成都的峨眉抗病毒沖劑和揚(yáng)天力克舒等。相信任何感冒藥如需進(jìn)入這些市場都不應(yīng)該忽視這些地域特點(diǎn)，相反如能充分地利用這些資訊我們就能更及時(shí)看到、看清并準(zhǔn)確把握市場。

第五篇：菲律賓工程機(jī)械設(shè)備市場概況

菲律賓工程機(jī)械設(shè)備市場概況

現(xiàn)在，菲律賓的工程工業(yè)正延續(xù)著過去兩年的穩(wěn)健增長態(tài)勢，并且預(yù)計(jì)在可見的將來會(huì)一直保持這種態(tài)勢。盡管需求在增長，但是2004年，該國工程設(shè)備的進(jìn)口額卻從2003年的8850萬美元略微下降到8610萬美元。2005年，菲律賓的工程機(jī)械進(jìn)口又出現(xiàn)了少量增長。由于該國的工程機(jī)械設(shè)備完全依賴進(jìn)口，預(yù)計(jì)2006年這個(gè)數(shù)字依舊會(huì)上升。日本占據(jù)了菲律賓工程機(jī)械市場27%的份額，位居第一。

菲律賓的工程機(jī)械市場價(jià)格競爭異常激烈。相比之下，亞洲供應(yīng)商銷售的產(chǎn)品更便宜，交付時(shí)間也更短。

在今后三年里，對(duì)工程機(jī)械的需求主要來自于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，如道路、橋梁、鐵路、防洪工程、水利、污水處理和港口，以及建筑工程，特別是住宅和商業(yè)建筑。由于采礦業(yè)的需要，能同時(shí)滿足建設(shè)和采礦需求的設(shè)備在菲律賓將有廣闊的市場前景。而且，該國市場對(duì)新舊工程設(shè)備都有需求。

一、市場概覽

2005年，由于公共建設(shè)項(xiàng)目的恢復(fù)，菲律賓的工程開支比上年增長4.3%。2005年第3季度以前，受國家預(yù)算的限制，菲律賓政府對(duì)公共建設(shè)項(xiàng)目的資金投入一直不高。然而到2005年第4季度，政府財(cái)政狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用的現(xiàn)金發(fā)放到位，公共建設(shè)支出因此迅速增長了18.7%。相比之下，2005年私人建設(shè)支出增長了2%，主要來自于新的住宅項(xiàng)目。

2005年，在菲律賓所有的工業(yè)部門中，工程建設(shè)行業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于制造業(yè)，位居第二。制造業(yè)共創(chuàng)造了24％的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），而工程建設(shè)行業(yè)只有4％。

2005年第2季度，菲律賓共發(fā)放建筑許可證27,773份，涉及新建私人建筑、輔助設(shè)施、房屋改建項(xiàng)目以及已有住宅和非住宅建筑的翻修工程。這個(gè)數(shù)字與2004年同期相比，略微增長了0.1%。然而，工程總造價(jià)比2004年同期減少5.5%，改為271億比索。（私人建設(shè)項(xiàng)目是指計(jì)劃施工項(xiàng)目和在此期間開工的項(xiàng)目，而不是已經(jīng)完工的項(xiàng)目。）

2005年第2季度，菲律賓共發(fā)放住宅建設(shè)許可證19,370份，比2004年同期減少2.1%。然而，工程總造價(jià)卻增長了4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到138億比索。單純住宅項(xiàng)目占到了全部住宅許可項(xiàng)目的85.2%。樓層總面積為240萬平方米，平均造價(jià)為5,822比索/平米。

在此期間，發(fā)放的非住宅建筑許可證數(shù)目從去年同期的2978份增加到2998份，上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，但工程造價(jià)下降20.6%，達(dá)到106億比索。這反映了這一階段樓層建設(shè)面積有所減少。2004年第2季度，非住宅建筑的樓層總面積為180萬平米，到了2005年卻只有

150萬平米。2005年第2季度的工程平均造價(jià)為6995比索/平米。商用建筑許可證超過了非住宅建筑許可證的一半以上。

除此之外，2005年第二季度頒發(fā)的建筑翻修和改建工程許可證也從2004年同期的4984份上升到5405份，增長了8.4%。這部分工程總造價(jià)上升了31.7%，達(dá)到27億比索，大部分都來自高層建筑的修復(fù)工程。

關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的各類信息可以從菲律賓國家經(jīng)濟(jì)和發(fā)展委員會(huì)

（www.neda.gov.ph）、公共設(shè)施和道路部（www.dpwh.gov.ph）、內(nèi)務(wù)部（www.dilg.gov.ph）和交通通信部（www.dotc.gov.ph）獲得。

為了實(shí)施這些項(xiàng)目，菲律賓需要進(jìn)口各類輕型和重型工程設(shè)備。

二、市場動(dòng)向

預(yù)計(jì)今后三年菲律賓的工程建設(shè)行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展，增長率保持在4%～7%之間。盡管在2007年5月菲律賓選舉前可能出現(xiàn)“建筑熱”，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將受制于有限的政府支出。參加新一輪選舉的政客只是希望通過實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目來取悅選民。

預(yù)計(jì)菲律賓適于中等收入家庭的低價(jià)住宅建設(shè)以及商業(yè)建筑項(xiàng)目將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。2005～2010年，菲律賓的新房需求預(yù)計(jì)為375萬套。在商業(yè)建筑方面，兩大購物中心開發(fā)商——SM Prime和Robinsons Land Corporation計(jì)劃在不久的將來每年新建2~3座大型商場。目前，他們已經(jīng)各自建造了15家。

盡管建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃年增長率為4%～7%，但是施工設(shè)備的需求并不會(huì)出現(xiàn)大幅增長。這是因?yàn)楣こ淘O(shè)備通常會(huì)在各項(xiàng)目中輪流使用，只要能滿足施工的需求，就無需更換。而且即使項(xiàng)目無法購買新設(shè)備，也可以選擇二手產(chǎn)品。

菲律賓采礦業(yè)的增長將更加迅猛。到2005年底，菲律賓政府共批準(zhǔn)了24個(gè)大型新建和擴(kuò)建采礦項(xiàng)目。今后六年內(nèi)，菲律賓采礦業(yè)預(yù)計(jì)總投資61.6億美元。這對(duì)各國的礦山設(shè)備供應(yīng)商來說是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)。有關(guān)項(xiàng)目的信息可以查詢菲律賓礦產(chǎn)和地質(zhì)局網(wǎng)站（www.mgb.gov.ph）。

三、進(jìn)口市場

到目前為止，菲律賓還是一個(gè)工程機(jī)械的凈進(jìn)口國。2004年，該國共進(jìn)口價(jià)值8610萬美元的工程設(shè)備，比2003年的8850萬美元減少了3%。日本是菲律賓的主要進(jìn)口來源地，占據(jù)了29%的進(jìn)口份額。相比之下，其他的進(jìn)口來源地還包括，美國（18%）、新加坡（14%，主要為轉(zhuǎn)口貿(mào)易）、中國（7%）、韓國（6%）。

菲律賓工程機(jī)械市場上主要的供應(yīng)商有日本日立、小松、三菱、酒井和住友公司。韓國大宇和現(xiàn)代公司，以及中國的一些企業(yè)。根據(jù)業(yè)界的消息，美國、日本、韓國和歐洲的設(shè)備多數(shù)是取道新加坡進(jìn)口的，包括全新和二手產(chǎn)品。

來自亞洲國家的產(chǎn)品在菲律賓銷售情況良好，不僅因?yàn)樗麄儍r(jià)格低廉（日本產(chǎn)品除外），而且節(jié)省運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸時(shí)間?，F(xiàn)在，由于大型項(xiàng)目非常少，精明的終端用戶變得對(duì)價(jià)格十分敏感。由于許多日本資助的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目啟用日本承建商，并且傾向于使用本國設(shè)備，日本已經(jīng)成為菲律賓工程機(jī)械的主要進(jìn)口來源地。

菲律賓國內(nèi)的設(shè)備制造業(yè)只能生產(chǎn)有限的幾種輕型和簡單設(shè)備。即便有國內(nèi)的產(chǎn)品，進(jìn)口產(chǎn)品由于技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良，還是更受青睞。

四、終端用戶

雖然國有和私人（多數(shù)是建設(shè)承建商）企業(yè)都是工程設(shè)備在基礎(chǔ)建設(shè)、建筑工程和采礦工程的終端用戶，但是私人企業(yè)才是工程設(shè)備的主要買家。國家和當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)往往通過租賃或依靠承建商提供項(xiàng)目所需設(shè)備。

菲律賓承建商鑒定委員會(huì)（PCAB）根據(jù)承建商的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，將他們分成AAA（大型）、AA、A、B、C、D幾種類型。AAA級(jí)和AA級(jí)代表大型企業(yè)，而A級(jí)和B級(jí)則代表中型企業(yè)。

截至2005年9月30日，菲律賓承建商鑒定委員會(huì)共批準(zhǔn)2004～2005承建執(zhí)照5049份。其中，新入行的承建商占到了總數(shù)的12%。

在所有菲律賓本國的承建商中，大型企業(yè)占7%，中型企業(yè)占39%。而小型承建商則超過半數(shù)，達(dá)到54%。

菲律賓承建商鑒定委員會(huì)同時(shí)為20家國外承建商發(fā)放了特別執(zhí)照，他們?nèi)渴谴笮推髽I(yè)。其中，日本企業(yè)有9家，韓國3家，其余為英國、澳大利亞和比利時(shí)的承建商。承建商名錄可以從菲律賓建設(shè)工業(yè)委員會(huì)網(wǎng)站獲得：

www.dti.gov.ph/directory/index.jsp

終端用戶購買全新或二手設(shè)備，或者干脆租賃。他們從設(shè)備經(jīng)銷商或拍賣行那里購買二手設(shè)備。菲律賓至少有四家拍賣行從事工程設(shè)備的拍賣活動(dòng)。他們分別是：亞洲國際拍賣行（Asian International Auctioneer）、馬尼拉拍賣公司、Henry butcher公司以及聯(lián)合拍賣行。

是否購買全新或二手設(shè)備或租賃設(shè)備，取決于項(xiàng)目的規(guī)模和數(shù)量、設(shè)備使用的范圍以及購買設(shè)備的經(jīng)濟(jì)可行性。如果一家承建商負(fù)責(zé)一個(gè)大型項(xiàng)目和幾個(gè)中型項(xiàng)目，隨著時(shí)間推移，他們能獲得足夠的項(xiàng)目資金，就可能考慮購買設(shè)備。但是，如果某種設(shè)備在工程建設(shè)中的使用時(shí)間不到6個(gè)月，那租賃無疑是更好的選擇。租賃就意味著終端用戶可以節(jié)省購買和維護(hù)的費(fèi)用，有時(shí)候還節(jié)省了人力。

菲律賓國內(nèi)的一家組織——設(shè)備租賃企業(yè)協(xié)會(huì)，為政府和私營企業(yè)提供了一本關(guān)于設(shè)備租金指導(dǎo)價(jià)格的指南。

通常，價(jià)格、質(zhì)量、耐久性、技術(shù)、售后服務(wù)、零部件的更換以及支付手段等都是消費(fèi)者的考慮因素。

五、市場準(zhǔn)入

對(duì)菲律賓市場感興趣的企業(yè)最好在當(dāng)?shù)刂付ù砘蚪?jīng)銷商，他們可以幫助監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展情況和招標(biāo)信息，同時(shí)與潛在客戶開展業(yè)務(wù)。他們應(yīng)該有能力提供及時(shí)的售后服務(wù)，保管備用零件，以及提供有競爭力的支付手段。一家合格的代理其戰(zhàn)略市場應(yīng)該包括呂宋（Luzon）、米沙鄢群島（Visayas）和棉蘭老島（Mindanao）等三個(gè)菲律賓主要的群島。

一旦指定了代理和經(jīng)銷商，供應(yīng)商就應(yīng)該向其提供產(chǎn)品的書面資料，培訓(xùn)其員工以及支持其舉辦產(chǎn)品推廣活動(dòng)（包括參加展會(huì)、在黃頁和其他媒體上刊登廣告以及資助工程協(xié)會(huì)舉辦的活動(dòng)——講座和高爾夫球賽等），通過上述方式與代理合作。如果條件允許，供應(yīng)商應(yīng)該每年都去會(huì)見代理和經(jīng)銷商，拜訪已有和潛在的客戶。某些經(jīng)銷商不僅經(jīng)營全新的設(shè)備，而且提供設(shè)備租賃服務(wù)，甚至出售曾用于租賃的產(chǎn)品。

六、大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目

目前在建和將來規(guī)劃的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目包括：高速公路項(xiàng)目

（the Subic-Clark-Tarlac Expressway Road Project，日本國際協(xié)力銀行資助）、北方鐵路（Northrail，中國進(jìn)出口銀行提供貸款）、南呂宋高速公路項(xiàng)目（South Luzon Expressway，馬來西亞馬尼拉高速公路建設(shè)公司承建）和蘇比克灣港口發(fā)展計(jì)劃（Subic Bay Port，日本國際協(xié)力銀行資助）。有關(guān)以上項(xiàng)目的信息可以瀏覽上文提及的網(wǎng)站。

在菲律賓任何政府采購項(xiàng)目（來自各部、局、辦公室和機(jī)構(gòu)，比如公立大學(xué)、政府所有或控股的公司、政府金融機(jī)構(gòu)和地方政府部門），包括工程設(shè)備采購，都必須遵守“9184號(hào)共和法案”（RA9184）或“政府采購改革法案”?！?184號(hào)共和法案”規(guī)定所有的采購都必須經(jīng)過公開招標(biāo)。只有經(jīng)采購方負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代表同意后，才能改變采購方式，而且必須隨時(shí)參照RA9184所列條款進(jìn)行調(diào)整。RA9184中提及的其他采購方式包括限制投標(biāo)、直接承包、重復(fù)訂購、購買和協(xié)商采購。RA9184的全文和適用規(guī)則與辦法可以在www.neda.gov.ph上查詢。

菲律賓的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目部分或全部是由國際金融機(jī)構(gòu)提供資金支持的，而且這些多邊發(fā)展銀行（比如世界銀行和亞洲發(fā)展銀行）支持國際招標(biāo)。各國的供應(yīng)商可以通過代理或直接投標(biāo)。這些國際投資機(jī)構(gòu)和多邊發(fā)展銀行的網(wǎng)站是獲得項(xiàng)目信息和商業(yè)機(jī)會(huì)的最好途徑，同時(shí)也是采購項(xiàng)目指南。

由于菲律賓政府預(yù)算的限制，項(xiàng)目和設(shè)備的融資對(duì)于政府來說，也像對(duì)私營企業(yè)一樣重要。國外金融機(jī)構(gòu)的海外援助項(xiàng)目是菲律賓大型工程的主要資金來源。根據(jù)菲律賓國家經(jīng)濟(jì)和發(fā)展委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2005年9月，菲律賓共獲得98.4億美元的國外援助貸款，覆蓋150個(gè)項(xiàng)目。在所有這些項(xiàng)目貸款中，日本國際協(xié)力銀行提供的援助資金占64%。而且，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目占據(jù)項(xiàng)目的多數(shù)，共有83項(xiàng)。

一些多邊發(fā)展機(jī)構(gòu)，如世界銀行（包括國際金融公司）和亞洲發(fā)展銀行，以及雙邊機(jī)構(gòu)都是海外發(fā)展援助項(xiàng)目的主要來源。亞洲發(fā)展銀行一直以來都是菲律賓工程建設(shè)項(xiàng)目的重要資金來源。

菲律賓自1966年加入亞洲發(fā)展銀行以來，已經(jīng)成為該銀行主要的貸款國。根據(jù)亞洲發(fā)展銀行的數(shù)據(jù)，2005年菲律賓共向該銀行貸款1.8億美元，占到銀行發(fā)放貸款總額的3.1%，不到2004年菲律賓貸款總額的一半。另外，2005年，菲律賓還收到超過600萬美元的技術(shù)援助資金。亞洲發(fā)展銀行在菲律賓資助的工程有：Angat供水管道改造工程

（Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement, 6500萬美元）和鄉(xiāng)村公路發(fā)展計(jì)劃前期準(zhǔn)備（Rural Development Sector Project Readiness, 700萬美元）。

亞洲發(fā)展銀行執(zhí)行委員會(huì)已經(jīng)就該行2005~2007年在菲律賓的經(jīng)營，提出了一個(gè)新的三年規(guī)劃，允許新貸款項(xiàng)目的金額從0～15億美元不等，這需要視菲律賓國內(nèi)財(cái)政紀(jì)律的步伐和關(guān)鍵行業(yè)的改革情況而定。這實(shí)際上表明，在亞洲發(fā)展銀行的三年資助計(jì)劃中，并沒有包含具體的貸款目標(biāo)。

除了對(duì)公共項(xiàng)目的長期貸款，亞洲發(fā)展銀行從1983年起也開始對(duì)私營企業(yè)經(jīng)營的項(xiàng)目提供資金支持。在對(duì)私營企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，亞洲發(fā)展銀行希望成為帶動(dòng)更多投資和資金的催化劑，而且能通過參與這些企業(yè)的發(fā)展項(xiàng)目來降低風(fēng)險(xiǎn)。亞洲發(fā)展銀行目前對(duì)菲律賓私營企業(yè)的投資超過了8億美元。

在菲律賓，不僅國外的金融機(jī)構(gòu)可以為該國企業(yè)提供設(shè)備融資，而且其本國的工程設(shè)備代理或經(jīng)銷商，以及拍賣行也能提供類似的服務(wù)。

注：報(bào)告中涉及以下工程設(shè)備：84134（混凝土泵）；84252（卷揚(yáng)機(jī)）；84261（高架移動(dòng)式起重機(jī)）、84262（塔式起重機(jī)）、84289（其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械）；84291（推土機(jī)和側(cè)推式推土機(jī)）；84292（筑路機(jī)和平路機(jī)）；84293（鏟運(yùn)機(jī)）；84295（裝載機(jī)）；84301（打樁機(jī)和拔樁機(jī)）；84304（鉆探和鑿井機(jī)）；84305（其他未列名自推進(jìn)機(jī)械）；84306（搗固壓實(shí)機(jī)械）；84314（鏟斗、抓斗、夾斗）；84742（破碎磨粉機(jī)械）；847

43（混凝土漿沙混合機(jī)械）；84791（公共工程用機(jī)械）；87013（履帶式牽引車）；87019（其他牽引車）；87052（起重機(jī)、移動(dòng)挖掘機(jī)）；87052（起重機(jī)、移動(dòng)挖掘機(jī)）；87054（混凝土攪拌車）。