第一篇：并購與融資顧問協(xié)議

并購與融資顧問協(xié)議

甲

方：

地

址： 法定代表人：

乙

方：

唐（身份證號碼：）系甲方的控股股東和共同實際控制人，現(xiàn)甲方擬開展出售、股權融資等事項，特聘請乙方為獨家（排他）融資顧問和并購顧問，甲方按照本協(xié)議支付乙方報酬，甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則于2016年1月

日簽訂本協(xié)議，具體條款如下：

一、乙方顧問服務內(nèi)容

1.并購顧問服務:為甲方對外收購和對外出售公司行為提供顧問服務，協(xié)助甲方設計被并購架構，進行商務談判。

2.融資顧問服務：幫助甲方策劃融資方案，協(xié)助甲方對外進行股權融資談判；為甲方策劃資本運作，自合同簽署之日起平均每月提供不少于一次的面對面咨詢服務；協(xié)助甲方策劃公司商業(yè)模式優(yōu)化升級。

二、甲方權利義務

1.向乙方提供項目相關文件材料，保證文件材料真實、合法及有效，并承擔因此而產(chǎn)生的相關責任；

2.甲方擁有自主決策權，乙方提供的方案、意見和建議，甲方有權最終決定是否采納。服務期內(nèi)，在甲方最終決策并成功出售其相關股權時，或甲方成功與收購方簽署公司出售協(xié)議時，視為乙方的并購顧問工作已經(jīng)提供完畢； 3.不得在乙方不知情的情況下與乙方所推薦的投資方進行任何形式的協(xié)調(diào)與談判。

三、乙方權利義務

1.保證對所有知曉的涉及甲方自身商業(yè)機密的文件、資料、數(shù)據(jù)、計劃、商業(yè)意向等不得向第三方公開（甲方有要求的除外）；

2.相應的法律、法規(guī)要求或國家相關政府部門需要乙方提供甲方或甲方項目相關內(nèi)容的情況下，乙方不承擔任何責任；

3.服務期內(nèi)，乙方將持續(xù)為甲方提供融資顧問服務和資本運作策劃服務，直至服務期滿。

四、并購與融資投資顧問費用

1.并購顧問費用：當公司成功出售（指控制權轉(zhuǎn)讓）時，不論收購方為何方，視為乙方成功提供了并購服務，甲乙雙方約定，當公司整體估值1億元人民幣以下時，甲方以其整體出售價格的3%作為并購顧問服務報酬；甲乙雙方約定，當公司整體估值1億元及1億人民幣以上時，甲方以其整體出售價超出1億元部分的30%作為并購服務費用，當該部分分成總值低于300萬時，則最低支付300萬元人民幣。

2.融資顧問費用：甲方同意自第一輪融資完成之日即授予甲方3%的股權購買期權至乙方,從第一輪資金方資金到帳之日起，乙方有權在三年內(nèi)自主決定是否行權，向甲方購買股份，總行權價格為人民幣300萬元。乙方有權自主選擇以控股股東股權轉(zhuǎn)讓的形式，將期權轉(zhuǎn)為實權。乙方有權以另一由乙方控股的有限責任公司或由乙方管理的有限合伙企業(yè)來執(zhí)行此期權。

若甲方第一輪融資的投資方由乙方居間撮合，則乙方在甲方成功融資時，同時享有根據(jù)融資金額的3%的現(xiàn)金獎勵。

3.在甲方與投資方簽署投資協(xié)議，及收到并購款或投資款的十個工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶，一次性支付所有服務費用。

在乙方向甲方書面通知行使期權時，甲方應將股權在書面通知之日起30日內(nèi)變更登記至乙方名下，乙方在工商變更完成之日起10日內(nèi)支付相應款項。

五、違約責任

1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定均構成違約，應依法承擔違約責任，并賠償由此給對方造成的損失。

2.雙方同意違約方承擔損失的數(shù)額應按給對方造成的實際損失計算。

六、協(xié)議有效期及排他效力

1.本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。除本協(xié)議另有規(guī)定外，任何一方均不得單方擅自終止本協(xié)議。

2.本協(xié)議執(zhí)行期間，若甲方發(fā)生實際控制人變更，控股股東失去控股地位，不影響本協(xié)議的法律效力。

3.本協(xié)議項下的財務顧問服務無排他期。

七、爭議的解決

凡因履行本合同所發(fā)生的一切爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應提交深圳仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方都具有約束力。

八、其他

1．本協(xié)議的補充協(xié)議、附件、說明、解釋與本協(xié)議具有同等的法律效力。協(xié)議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。

2．本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：

唐（法定代表人）：

乙方(簽字)：

第二篇：融資顧問協(xié)議

廈門天村投資有限公司專項融資顧問協(xié)議簽約地點：廈門

專項融資顧問協(xié)議

聘請方：XX公司以下簡稱：甲方 服務方：XX投資有限公司以下簡稱：乙方

經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方通過乙方向XX公司融資一事，達成以下協(xié)議。

第一條 融資內(nèi)容

1、融資條件：甲方以其名下廈門相關物業(yè)及企業(yè)信用作為擔保。

2、融資額度：萬元人民幣，時間一年，資金成本年利息%。

第二條 顧問費及其支付

1、顧問費計算：甲方融資年利息為%，其中支付XX公司的資金年利息為%。融資成功時，甲方承諾按照融資額度的%支付給乙方專項財務顧問費共萬元。

2、支付方式：XX公司與甲方簽訂正式貸款合同，并發(fā)放貸款后三個工作日內(nèi)，一次性向乙方或其指定自然人支付完本協(xié)議項下專項財務顧問費萬元。

第三條 甲方責任義務

1、甲方應按照乙方的通知和要求提供本次融資所需要的相關材料和證明文件，并保證其真實、準確、合法。

2、在乙方的安排下配合XX公司確定相關的融資協(xié)議與具體程序。

第四條 乙方責任義務

1、乙方應盡其所能促成XX公司配合滿足甲方融資需求。

2、協(xié)助甲方維護好和XX公司的良好合作關系，及時解答甲方問詢。

第五條 保密條款

1、本協(xié)議的雙方均應當對與本協(xié)議有關的全部事項以及對在履行過程中所涉及的對方信息承擔嚴格的保密義務并承擔泄密損失賠償責任。

第六條 違約責任

1、如果甲方未按照本協(xié)議第二條之規(guī)定向乙方支付相關服務費用，每延期一天，甲方應向乙方支付應付費用的千分之一作為違約滯納罰金，直至甲方向乙方付清全部應付服務費為止。

2、甲方承諾不繞開乙方或者通過自己的關聯(lián)企業(yè)及其他法人向XX公司進行融資。否則，無論具體安排為何，也無論是否符合本協(xié)議所載之融資條件，均視為乙方已經(jīng)為甲方完成本協(xié)議所約定的融資顧問服務等義務，甲方同意按照本協(xié)議之規(guī)定向乙方支付財務顧問費，并承擔逾期未付的違約責任。

第七條附則

1、因協(xié)議引起的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向簽約地人民法院提起訴訟。

2、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽名并加蓋公章之日起生效。

3、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

（以下無正文）。

甲方：XX公司乙方：

（蓋章）（蓋章）

法定代表人（簽字）:法定代表人（簽字）：

2010年8月日2010年8月日

第三篇：融資顧問協(xié)議

融資顧問協(xié)議

甲方：乙方：福建旭達經(jīng)濟咨詢有限公司

簽章：簽章：

法定代表人：法定代表人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方代為辦理融資、乙方為甲方提供相應融資顧問服務等相關事務，甲方于乙方平等協(xié)商，簽訂本合同。

一、乙方受甲方委托辦理融資，并提供相應的顧問服務。

1.服務內(nèi)容：甲方必須提供申請融資的相關資料后乙方促使甲方和資金方簽訂融資合同并協(xié)助融資實現(xiàn)。

2.融資額度與利率：融資額度不低于一億元，年利率不高于30%，付息方式為每季度末付息。

二、乙方必須恪盡職守，依法履行職責，認真負責地為甲方提供專業(yè)顧問服務并保守甲方的商業(yè)秘密。甲方應當按照乙方的要求，及時提供與融資額度有關的資料、文件。

三、合同期限：自本合同書簽字生效之日起一個月內(nèi)。

四、合同履行期限內(nèi)報酬：

1.甲方應支付給乙方融資顧問費為總融資額度的6%，該費用是乙方實得的稅后金額，所需稅費由甲方承擔，雙方同意將顧問費匯入如下賬戶： 賬號：

戶名：

開戶銀行：

2.支付方式：甲方與資金方談判成功，簽訂融資合同，融資借款到甲方指定賬戶之日即將顧問服務費支付到乙方的指定賬戶，甲方應在款項到位前開給乙方以乙

方為收款人的轉(zhuǎn)賬支票及相應的保付保證書，并在融資款到帳后優(yōu)先予以支付。甲方每延期繳納一天應向乙方追付5‰的違約金。

3.本合同履行期間，因乙方的原因，致使乙方不能履行服務事項的，甲方不支付本合同約定的各項服務費用，乙方應退還全部的甲方已付的服務費用。

4、本合同履行期間，甲方保證提供給乙方及資金方的融資資料（六證一卡）正式有效，如甲方提供資料（六證一卡）有任何不實并由此引起融資無法實現(xiàn)情況下，甲方除支付資金方考察的全部費用外，甲方還需付給乙方人民幣壹拾萬元作為甲方的賠償金，此賠償金在此合同中自動生成為欠條。

5、本合同生效后，在合同履行期間，甲方未經(jīng)乙方同意，中途毀約，甲方已支付的服務費用，乙方不予退還。未支付給乙方服務費，乙方有權按雙方約定服務費標準，向甲方追索。

五、雙方均須遵守職業(yè)道德，乙方履約落實合作后，甲方無履約能力，給乙方和資金方造成經(jīng)濟、損失的，應由甲方賠償一切損失。

六、本合同第四條第一款約定的收費僅指乙方的顧問服務費，如發(fā)生與融資額度有關的其它費用（包含但不限于評估費、審計費），在融資成功的情況下由甲方支付，于融資資金到賬當日支付。

七、雙方一致同意，對本合同的所有信息、文件和數(shù)據(jù)（下稱“秘密信息”）應保守秘密。未經(jīng)對方事先書面同意，不得向任何第三方泄露秘密信息，否則泄露秘密信息的一方應向?qū)Ψ匠袚蛐孤睹孛苄畔⒍o對方造成的全部損失和責任。

八、爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意提交乙方所在地人民法院起訴。

九、本合同由雙方蓋章之日起生效，正本一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。

十、其它約定事項：

年月日

第四篇：融資顧問協(xié)議

融資顧問協(xié)議

甲方（聘任方）：

住所地：

法定代表人：

乙方（受聘方）：

住所地：

法定代表人：

鑒于：

1、甲方因項目缺乏資金，有意委托乙方擔任其融資顧問負責就該項目提供咨詢、確定其他融資渠道、設計融資方案、物色符合要求的投資人以取得其業(yè)務發(fā)展所需資金（以下簡稱“融資”）。

2、乙方作為專業(yè)融資咨詢公司，具有為甲方提供所需服務的融資顧問服務能力，同意接受甲方的委托為甲方提供融資顧問服務。

雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商訂立如下協(xié)議，以期共同恪守履行。

第一條委托事項及委托內(nèi)容

甲方委托乙方就“融資”提供顧問服務。包括但不限于如下服務：

1.1 應甲方要求確定融資渠道，尋找投資人，設計融資方案等；

1.2 安排甲方與投資人見面、談判；

1.3 協(xié)助甲方整理并向投資人提供有關資料；

1.4 推薦并協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所等相關中介機構開展工作；/ 6

1.5 應甲方要求，為甲方提供有關政策、法律法規(guī)咨詢；

1.6 安排商務談判并促成甲方與有關方面以借款、投資等合法方式簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件（以下簡稱“投資協(xié)議”）；

1.7 其他：。

第二條融資要求

甲方委托乙方協(xié)助融資的數(shù)額為___人民幣（大寫）；融資貸款期限為，但最少不得低于；融資利率在年利率%-年利率% 之間，具體由借貸雙方商議，以甲方與出資方最終簽署的融資借款合同約定為準。

第三條委托期限

2.1 委托期限共，自年月日至年月日。若委托期限屆滿，乙方提供的融資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。

2.2 委托期限內(nèi)沒有完成融資目標或者仍需要融資顧問服務的，雙方另行簽訂協(xié)議或以書面形式將本協(xié)議委托期限延長。

第四條甲方的責任和義務

4.1 就乙方承辦委托事項及時向乙方提供必要的文件資料，并保證其真實性、完整性和合法性；

4.2 配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。如投資人有要求則甲方應提供合格的資質(zhì)及抵(質(zhì))押和擔保條件；

4.3 應對乙方推薦投資人的建議及時做出回應，并配合乙方與出資方談判、簽約，不得無故推遲或拒絕；

4.4 根據(jù)本協(xié)議約定及時向乙方支付融資顧問費用和報酬；

4.5 甲方應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由甲方自行承擔；

4.6 未經(jīng)乙方事先書面同意，甲方不得將本協(xié)議的內(nèi)容和履行本協(xié)議過程中所獲取的目標投資人的信息（屬于公共領域的信息除外）向本協(xié)議相關人員之外的任何第三方泄露或非因履行本協(xié)議而使用。

第五條乙方的責任與義務

5.1 乙方在履行本合同的過程中，應本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神盡力完成甲方的委托事項。

5.2應甲方的要求，派員參加甲方組織的有關會議、提供有關文件資料、書面或口頭意見。

5.3乙方向甲方提交的方案、分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和甲方的利益；

5.4積極為甲方物色投資人，洽談委托事項。乙方可以向第三方表明其為甲方的委托人，并可以向第三方介紹甲方融資項目的相關情況；

5.5 乙方應不定期地向甲方溝通、報告委托事項的進展情況；

5.6 乙方向甲方提供融資顧問服務過程中，應遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定；

5.7 乙方作為甲方與出資方之間的橋梁，為甲方與相關對方當事人簽署融資借款合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務，促進甲方與出資方之間的溝通和談判，直至融資的最終達成與履行。

第六條報酬、費用及支付方式

6.1 乙方促成有融資意向的出資方與甲方簽署融資合同，該出資方借款資金到位后，甲方應在日內(nèi)向乙方支付當期融資到位金額的%作為乙方融資顧問報酬，以后每促成一筆支付均以此類推；如果出資方在與甲方簽訂融資借款合同后委托乙方代為辦理向甲方轉(zhuǎn)款手續(xù)的，甲方同意乙方有權直接按照該筆融資數(shù)額的%先行扣除融資顧問報酬。

乙方的報酬涉及的有關稅款由甲方承擔。

6.2 如乙方未能促成第三方與甲方簽訂融資合同，乙方無權要求甲方支付報酬，但可以要求甲方支付其從事顧問活動花費的必要費用。必要費用為元。

6.3 除本條規(guī)定的顧問報酬和費用外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金。

6.4 如若甲方未能按時支付合同約定的報酬或費用的，則自應支付之日起，每逾期一日，應向乙方支付相當于應付款項%的違約金。

6.5 乙方的銀行賬戶信息如下：

戶名：

開戶銀行：

銀行賬號：

6.6 乙方收到甲方支付的每一筆款項后應及時出具相應的發(fā)票。

第七條違約責任

1、本協(xié)議簽訂后，雙方可以以書面形式協(xié)商解除本協(xié)議。但甲、乙雙方中任何一方擅自解除的，應當向守約方支付違約金人民幣元。

2、如因甲方提供給乙方的材料不真實或不完整或缺乏時效而造成融資失敗，則視為乙方已完成全部融資顧問服務，甲方應及時按照合同約定的融資總額向乙方支付融資顧問報酬。

第八條排他性與不可跨越條款

8.1 委托期間，甲方不應就本協(xié)議項下的委托事項委托其他任何第三方。

8.2 在本協(xié)議簽署后年內(nèi)，甲方將不越過乙方直接與乙方物色并向甲方推薦的投資人進行包括但不限于融資接觸、談判或簽署任何投融資協(xié)議。

8.3在本協(xié)議約定期限內(nèi)，甲方與目標投資人私下簽約的，乙方仍有權要求取得約定的報酬，并可要求甲方按照報酬的%支付違約金。

第九條保密

甲乙雙方保證在對討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料預以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密的全部和部分內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。否則需要承擔對方因此而造成的一切直接損失以及間接損失。

第十條爭議解決方式

因本合同履行發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應當向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條合同效力及其他

11.1 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

11.2 本合同一式 肆 份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：

委托代理人：

年月

法定代表人：委托代理人：年月日日

附件1：

投資方聯(lián)系確認函

甲方：

乙方：有限公司

現(xiàn)甲方和乙方介紹的公司就甲方融資事宜具有實質(zhì)性接觸的意向，特確認該公司為乙方推薦的投資方（含與投資方有關聯(lián)的并參與該項目投資行為的公司或個人）。甲方及其相關機構和人員在此項目和未來的項目中，都不能跨過乙方直接與乙方引薦的投資者洽談交易而不付融資顧問費給乙方，并應及時告知乙方項目進度及向乙方提供相關文件。

本投資方聯(lián)系確認函具有法律效力，一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方及其法人（授權）代表簽字蓋章后正式生效。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

法人（授權人）：（簽字）法人（授權人）：（簽字）

年月日年月日

第五篇：融資顧問協(xié)議

融資顧問協(xié)議

合同編號________

甲方：____________________________________

乙方：

鑒于甲方實際資金需要，就委托乙方作為融資顧問事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下融資顧問協(xié)議：

第一條 合作事項：甲方委托乙方擔任全程融資顧問，開展全程融資。

第二條 甲方對項目融資的意向要求和承諾：

1、融資額度： 萬元(以銀行最終審定的數(shù)據(jù)為準，甲方若與銀行達成合作，則視為乙方融資成功)。

2、融資期限： 年(以銀行最終審定的數(shù)據(jù)為準，甲方若與銀行達成合作，則視為乙方融資成功)。

3、甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權證對本次融資做抵押或質(zhì)押。(1)

4、甲方應按時向乙方提供如下融資所需資料：(1)融資顧問授權委托書;(2)借款人借款申請書;(3)抵押物權證;(4)結婚證復印件(借款人為個人并且已

婚);(5)借款人收入證明;根據(jù)不同銀行的具體要求，甲方所提供的資料，不限于上述內(nèi)容。

第三條 乙方的權利與義務

1、乙方有權在約定范圍內(nèi)自主與銀行等金融機構溝通融資事宜;

2、乙方有權按雙方協(xié)議約定收取顧問服務報酬;

3、乙方的主要工作：(1)成立專項融資小組，以全程負責融資;(2)精心挑選切合的出資人;(3)與銀行等出資人進行溝通;(4)組織出資人考察甲方資信;(5)協(xié)助甲方與銀行等的談判;(6)協(xié)助甲方安排簽約;(7)協(xié)助資金到位。

第四條 甲方的權利與義務

1、甲方有權獲得按協(xié)議約定的相應高質(zhì)量服務;

2、甲方應按要求準備相關資料;

3、甲方應配合乙方與銀行等金融機構的談判，不得無故推遲或拒絕;

4、甲方應按協(xié)議要求向乙方支付相應服務費用。

第五條 協(xié)議期限自雙方簽訂融資顧問協(xié)議之日起后至個月，到期后，協(xié)議自動解除。

第六條 費用支付

1、若融資成功，甲方向乙方支付相等于融資金額 2.5%，作為乙方的融資顧問服務費，甲方應在每一筆資金到位當日內(nèi)支付融資顧問服務傭金。

2、融資不成功不收費(有關評估報告及公證費用由甲方承擔)。

3、融資成功后，若甲方不按本協(xié)議約定支付相關款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之八支付罰金。若逾期十五天，仍未支付顧問服務費，甲方應向乙方支付相當于融資顧問費用的2倍作為違約罰金。

第七條 雙方承諾

1、乙方應本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務;

2、甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性;

3、甲方不應要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可申請仲裁，或直接向法院起訴。

第九條 本合同一式兩份，由雙方簽字生效。