第一篇：證券公司客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)拜會(huì)發(fā)言材料[范文模版]

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證券公司客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)拜會(huì)發(fā)言材料

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來(lái)對(duì)我的支持和鼓勵(lì)，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對(duì)于中國(guó)的證券市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是不平凡的一年。融資融券終登場(chǎng)，A股市場(chǎng)告別xxx潮；“一參一控”大限將至，券商股權(quán)轉(zhuǎn)讓忙；傭金戰(zhàn)打到小城市，監(jiān)管層新規(guī)劍指無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業(yè)績(jī)普降10%；PE亂相惹眾怒，監(jiān)管層在行動(dòng)；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產(chǎn)管理公司破題；廣發(fā)起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國(guó)泰君安曲線(xiàn)上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發(fā)生，都告訴我們：未來(lái)的證券市場(chǎng)肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進(jìn)的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶(hù)滿(mǎn)意第一，公司形象至上”的原則，認(rèn)認(rèn)真真地完成每一項(xiàng)工作。作為客戶(hù)經(jīng)理，我主要的工作對(duì)象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶(hù)良好、有效地溝通至關(guān)重要，我始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶(hù)資產(chǎn)418萬(wàn)，以上業(yè)績(jī)的取得，離不開(kāi)以下幾點(diǎn)方法。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)

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一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法律法規(guī)，積極參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。同時(shí)，作為一名新的客戶(hù)經(jīng)理，十分注重加強(qiáng)與其他同仁的溝通與交流，學(xué)習(xí)借鑒他們工作中的經(jīng)驗(yàn)和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業(yè)務(wù)水平和營(yíng)銷(xiāo)能力。同時(shí)，我十分注重心理素質(zhì)的提高，能理智地對(duì)待挫折和失敗，培養(yǎng)自己交際能力，性格上熱情開(kāi)朗，語(yǔ)言上風(fēng)趣幽默，業(yè)務(wù)操作上謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

二、兢兢業(yè)業(yè)，踐行公司經(jīng)營(yíng)理念

作為公司普通的一員，我時(shí)刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態(tài)投入到緊張、充實(shí)的工作中。同時(shí)，努力踐行公司“以誠(chéng)信求生存、以創(chuàng)新謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，坦誠(chéng)對(duì)待客戶(hù)，客觀(guān)面對(duì)股市。針對(duì)人們保守的消費(fèi)理財(cái)觀(guān)念，我始終堅(jiān)持用真誠(chéng)的交流贏(yíng)得客戶(hù)對(duì)我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，才能提高效益。我多次采取調(diào)查問(wèn)卷、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，深入豫聯(lián)等我市知名企業(yè)，了解這些員工的投資意愿和理財(cái)觀(guān)念，宣傳公司的金融產(chǎn)品和便利條件，動(dòng)員他們轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的、單一的思維模式，學(xué)會(huì)運(yùn)用多種投資渠道，獲取更多的實(shí)際回報(bào)，從而實(shí)現(xiàn)資本的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、保值增值。

xxxx年是我國(guó)“十二五規(guī)劃”的xx之年，全球經(jīng)濟(jì)回暖的勢(shì)頭也日益強(qiáng)勁，后金融危機(jī)時(shí)代亦漸行漸遠(yuǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇更

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是大勢(shì)所趨。因此，xxxx對(duì)我們證券行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是充滿(mǎn)機(jī)遇的一年，為了創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)，我將從以下幾點(diǎn)入手：

1、緊盯市場(chǎng)，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業(yè)已有六家，在不久的將來(lái)即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準(zhǔn)上市企業(yè)中，員工的資本投資意識(shí)普遍較強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣，開(kāi)發(fā)空間大，在新的一年，我將把這些企業(yè)作為宣傳重點(diǎn)。

2、大力挖潛，提升工作業(yè)績(jī)。

從xxxx年11月起，我已經(jīng)在東區(qū)工行駐點(diǎn)，據(jù)我了解，目前我市的股民在鄭州開(kāi)戶(hù)的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創(chuàng)造機(jī)會(huì)接觸這些潛在的客戶(hù)，向客戶(hù)闡明在鄭州開(kāi)戶(hù)的種種不便以及在我公司開(kāi)戶(hù)的諸多便利，以最大的誠(chéng)意，最大的限度爭(zhēng)取到這些客戶(hù)。同時(shí)，發(fā)揮自己駐點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，積極在銀行的客戶(hù)中發(fā)展客戶(hù)，我相信一定能夠找到突破口，打開(kāi)局面，取得成效。

3、研究政策，提升業(yè)務(wù)水平。

在掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上，我將繼續(xù)提高具體業(yè)務(wù)的操作水平；提高自己對(duì)大盤(pán)的分析和預(yù)測(cè)能力，為客戶(hù)提供可靠、準(zhǔn)確的信息和決策依據(jù)。另外，認(rèn)真鉆研金融、法律、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)知識(shí)，著重培養(yǎng)運(yùn)用綜合知識(shí)為客戶(hù)提供多種投資理財(cái)方案的能力。

4、不斷完善，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段。

我將熟練掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識(shí)，身體力行，積極實(shí)踐。不斷提升推銷(xiāo)自我、產(chǎn)品推介、客戶(hù)溝通、處理拒絕等技巧，早日成精

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為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。

成績(jī)只代表過(guò)去，榮譽(yù)不預(yù)示未來(lái)。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵(lì)我、幫助我！預(yù)祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業(yè)績(jī)與日俱增，公司的發(fā)展蒸蒸日上！

謝謝大家！《證券公司客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)拜會(huì)發(fā)言材料》

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第二篇：證券公司客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)拜會(huì)發(fā)言稿

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來(lái)對(duì)我的支持和鼓勵(lì)，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對(duì)于中國(guó)的證券市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是不平凡的一年。融資融券終登場(chǎng)，A股市場(chǎng)告別20年單邊市；借新股發(fā)行重啟東風(fēng)，券商涌動(dòng)IpO上市潮；“一參一控”大限將至，券商股權(quán)轉(zhuǎn)讓忙；傭金戰(zhàn)打到小城市，監(jiān)管層新規(guī)劍指無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業(yè)績(jī)普降10%；pE亂相惹眾怒，監(jiān)管層在行動(dòng)；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產(chǎn)管理公司破題；廣發(fā)起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國(guó)泰君安曲線(xiàn)上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發(fā)生，都告訴我們：未來(lái)的證券市場(chǎng)肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進(jìn)的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶(hù)滿(mǎn)意第一，公司形象至上”的原則，認(rèn)認(rèn)真真地完成每一項(xiàng)工作。作為客戶(hù)經(jīng)理，我主要的工作對(duì)象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶(hù)良好、有效地溝通至關(guān)重要，我始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶(hù)資產(chǎn)418萬(wàn)，以上業(yè)績(jī)的取得，離不開(kāi)以下幾點(diǎn)方法。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)

一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法律法規(guī)，積極參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。同時(shí)，作為一名新的客戶(hù)經(jīng)理，十分注重加強(qiáng)與其他同仁的溝通與交流，學(xué)習(xí)借鑒他們工作中的經(jīng)驗(yàn)和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業(yè)務(wù)水平和營(yíng)銷(xiāo)能力。同時(shí)，我十分注重心理素質(zhì)的提高，能理智地對(duì)待挫折和失敗，培養(yǎng)自己交際能力，性格上熱情開(kāi)朗，語(yǔ)言上風(fēng)趣幽默，業(yè)務(wù)操作上謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

二、兢兢業(yè)業(yè)，踐行公司經(jīng)營(yíng)理念

作為公司普通的一員，我時(shí)刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態(tài)投入到緊張、充實(shí)的工作中。同時(shí)，努力踐行公司“以誠(chéng)信求生存、以創(chuàng)新謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，坦誠(chéng)對(duì)待客戶(hù)，客觀(guān)面對(duì)股市。針對(duì)人們保守的消費(fèi)理財(cái)觀(guān)念，我始終堅(jiān)持用真誠(chéng)的交流贏(yíng)得客戶(hù)對(duì)我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，才能提高效益。我多次采取調(diào)查問(wèn)卷、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，深入豫聯(lián)等我市知名企業(yè)，了解這些員工的投資意愿和理財(cái)觀(guān)念，宣傳公司的金融產(chǎn)品和便利條件，動(dòng)員他們轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的、單一的思維模式，學(xué)會(huì)運(yùn)用多種投資渠道，獲取更多的實(shí)際回報(bào)，從而實(shí)現(xiàn)資本的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、保值增值。

xxxx年是我國(guó)“十二五規(guī)劃”的開(kāi)局之年，全球經(jīng)濟(jì)回暖的勢(shì)頭也日益強(qiáng)勁，后金融危機(jī)時(shí)代亦漸行漸遠(yuǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇更是大勢(shì)所趨。因此，xxxx對(duì)我們證券行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是充滿(mǎn)機(jī)遇的一年，為了創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)，我將從以下幾點(diǎn)入手：

1、緊盯市場(chǎng)，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業(yè)已有六家，在不久的將來(lái)即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準(zhǔn)上市企業(yè)中，員工的資本投資意識(shí)普遍較強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣，開(kāi)發(fā)空間大，在新的一年，我將把這些企業(yè)作為宣傳重點(diǎn)。

2、大力挖潛，提升工作業(yè)績(jī)。

從xxxx年11月起，我已經(jīng)在東區(qū)工行駐點(diǎn)，據(jù)我了解，目前我市的股民在鄭州開(kāi)戶(hù)的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創(chuàng)造機(jī)會(huì)接觸這些潛在的客戶(hù)，向客戶(hù)闡明在鄭州開(kāi)戶(hù)的種種不便以及在我公司開(kāi)戶(hù)的諸多便利，以最大的誠(chéng)意，最大的限度爭(zhēng)取到這些客戶(hù)。同時(shí)，發(fā)揮自己駐點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，積極在銀行的客戶(hù)中發(fā)展客戶(hù)，我相信一定能夠找到突破口，打開(kāi)局面，取得成效。

3、研究政策，提升業(yè)務(wù)水平。

在掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上，我將繼續(xù)提高具體業(yè)務(wù)的操作水平；提高自己對(duì)大盤(pán)的分析和預(yù)測(cè)能力，為客戶(hù)提供可靠、準(zhǔn)確的信息和決策依據(jù)。另外，認(rèn)真鉆研金融、法律、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)知識(shí)，著重培養(yǎng)運(yùn)用綜合知識(shí)為客戶(hù)提供多種投資理財(cái)方案的能力。

4、不斷完善，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段。

我將熟練掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識(shí)，身體力行，積極實(shí)踐。不斷提升推銷(xiāo)自我、產(chǎn)品推介、客戶(hù)溝通、處理拒絕等技巧，早日成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。

成績(jī)只代表過(guò)去，榮譽(yù)不預(yù)示未來(lái)。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵(lì)我、幫助我！預(yù)祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業(yè)績(jī)與日俱增，公司的發(fā)展蒸蒸日上！

謝謝大家！

第三篇：證券公司客戶(hù)經(jīng)理代表開(kāi)業(yè)動(dòng)員發(fā)言

親愛(ài)的同事們：

下午好！

今天，我很高興也很榮幸作為客戶(hù)經(jīng)理代表站在這個(gè)講臺(tái)上做開(kāi)業(yè)前的動(dòng)員發(fā)言。這是我到國(guó)信，作為一名客戶(hù)經(jīng)理贏(yíng)來(lái)的第二次展示機(jī)會(huì)。在此非常非常感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)，尤其是我的隊(duì)長(zhǎng)x總監(jiān)在過(guò)去一個(gè)月里給予我的鼓勵(lì)和栽培。謝謝！

在這播撒孕育收獲的季節(jié)，國(guó)信證券xx營(yíng)業(yè)部即將迎來(lái)下個(gè)禮拜一正式開(kāi)業(yè)的慶典，這標(biāo)志著國(guó)信證券xx營(yíng)業(yè)部即將步入一個(gè)全新的起點(diǎn)，一個(gè)新里程碑正在我們手中樹(shù)起。同時(shí)意味著我們客戶(hù)經(jīng)理下個(gè)禮拜一就要開(kāi)始奔赴我們的銀行網(wǎng)點(diǎn)正式開(kāi)始展業(yè)了。展現(xiàn)我們風(fēng)采的時(shí)刻即將到來(lái)了。

我們應(yīng)該以什么樣的態(tài)度來(lái)迎接即將到來(lái)的崗位工作呢？首先我們要滿(mǎn)懷信心！我們要對(duì)證券行業(yè)充滿(mǎn)信心，對(duì)國(guó)信充滿(mǎn)信心，對(duì)自己充滿(mǎn)信心，對(duì)崗位充滿(mǎn)信心，滿(mǎn)懷信心地打開(kāi)國(guó)信證券xx營(yíng)業(yè)部嶄新的首頁(yè)。在中國(guó)未來(lái)的20-30年里是證券業(yè)輝煌發(fā)展的黃金時(shí)期。值此我們踏上了證券業(yè)這輝煌的征程，我們應(yīng)該倍感信心。因?yàn)槲覀兊淖晕揖裥枰妥晕椅镔|(zhì)需都將能在這朝陽(yáng)的行業(yè)里得到實(shí)現(xiàn)和滿(mǎn)足。所以我們對(duì)行業(yè)應(yīng)該滿(mǎn)懷信心。而國(guó)信證券是這個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)里的領(lǐng)頭羊，是中國(guó)107家券商中最優(yōu)秀的券商。以其深厚的企業(yè)文化，人文文化和品牌形象獨(dú)占鰲頭。所以我們要堅(jiān)信在國(guó)信這個(gè)寬大的舞臺(tái)里，我們能夠盡情展示我們真實(shí)的自我，把我們的能力發(fā)揮和提高到極限，把我們?cè)谑聵I(yè)方面這種”狼”的本性展示和發(fā)揮得淋漓盡致。我們都要相信我們有無(wú)限的潛能，相信自己在營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)崗位上能打出漂亮的勝仗。給自己百分百的信心和勇氣，懷揣自信上崗和作戰(zhàn)。相信我們打出市場(chǎng)的第一炮會(huì)非常響亮和成功。

其次:我們要帶著明確的目標(biāo)用心工作。我們要設(shè)定明確的可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，并朝著既定的目標(biāo)用心去工作。我們都是為了自己的理想和目標(biāo)，懷揣著對(duì)國(guó)信的熱愛(ài)，所以今天才能夠相聚在這里，團(tuán)聚在國(guó)信這個(gè)大家庭里面，現(xiàn)在xx營(yíng)業(yè)部即將開(kāi)業(yè)，只要我們不怕苦，不怕累，勤奮用心做好我們的工作，在未來(lái)的工作中以飽滿(mǎn)的熱情和激情投入到充滿(mǎn)希望和挑戰(zhàn)的工作，發(fā)揮出我們良好服務(wù)意識(shí)和技能，相信我們會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造出好的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，讓大家共同矚目我們的風(fēng)采?！笔郎蠠o(wú)難事，只怕有心人”，只要我們用心用情工作，相信我們都將是xx國(guó)信未來(lái)最閃亮的明星。

最后：我們要帶著使命和責(zé)任熱情經(jīng)營(yíng)我們的營(yíng)銷(xiāo)工作。國(guó)信的前輩們把優(yōu)秀的國(guó)信交給了我們，我們的使命是守護(hù)優(yōu)秀的國(guó)信并把國(guó)信推向卓越。所以我們客戶(hù)經(jīng)理的責(zé)任和任務(wù)是艱巨的。我們更要多去了解客戶(hù)和掌握股市信息，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，利用銀行渠道，采取各種方式，各種方法宣傳國(guó)信，使xx社會(huì)各界知道我們國(guó)信，了解我們國(guó)信，產(chǎn)生影響，使公司得到推薦。讓我們以積極的態(tài)度，求實(shí)的精神，以服務(wù)促銷(xiāo)售、全面進(jìn)入到開(kāi)業(yè)后的備戰(zhàn)狀態(tài)。xx國(guó)信的未來(lái)就是我們的未來(lái)，而我們美好地未來(lái)就是xx國(guó)信輝煌的證明?，F(xiàn)在的證券行業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！耙粋€(gè)完善的公司要發(fā)展離不開(kāi)過(guò)關(guān)的硬件，和高性能的軟件”，硬件是指公司在營(yíng)業(yè)時(shí)為顧客和我們提供的設(shè)施設(shè)備，關(guān)于高性能的軟件那就是奔往一線(xiàn)的我們。

新的征程帶來(lái)新的希望，新的征程帶新的夢(mèng)想！在今后展業(yè)的日子里，我們要保持最積極地態(tài)度，以最熱情的微笑來(lái)面對(duì)每一位客人，以最標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)來(lái)服務(wù)每一位客人。讓我們一起為國(guó)信和自己的明天共同努力。最后希望我們都在即將到來(lái)的展業(yè)中旗開(kāi)得勝；都能在國(guó)信這個(gè)寬大的舞臺(tái)上開(kāi)拓出自己的一片天空，并最終實(shí)現(xiàn)心中的那份成就感和榮譽(yù)感！

謝謝

第四篇：證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)模板

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)模板

(1)

負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);

(2)

組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

(3)

指導(dǎo)并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等手續(xù)，做好已有客戶(hù)的維護(hù)工作;

(4)

主動(dòng)向客戶(hù)推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

1.開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶(hù)，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

2.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù)，了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案;

3.可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。

證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

崗位職責(zé)：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶(hù)拓展、客戶(hù)服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

2、做好客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶(hù)需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞;

3、向客戶(hù)推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品;

4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;

5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái);

6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

任職要求：

1、通過(guò)證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)

2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿(mǎn)的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

薪酬構(gòu)成：

基本薪酬+開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶(hù)及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。

公司福利：五險(xiǎn)一金(轉(zhuǎn)正員工)。

證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作;

4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);

5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作;

2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解;

3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額;

4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算;

5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。

第五篇：證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本

1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣;

2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶(hù)需求收集與分析;

3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷(xiāo)售指標(biāo)的完成;

4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;

5、負(fù)責(zé)做好客戶(hù)咨詢(xún)、合同簽訂過(guò)程中的疑難問(wèn)題的解答工作及合同簽訂后的客戶(hù)維護(hù)工作;

6、負(fù)責(zé)陪同客戶(hù)進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

1.根據(jù)營(yíng)業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開(kāi)發(fā)證券客戶(hù);

2.為客戶(hù)提供日常服務(wù)和維護(hù);

3.金融產(chǎn)品銷(xiāo)售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā);

4.完成營(yíng)業(yè)部的考核指標(biāo)。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作;

3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作;

4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);

5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。