第一篇：VC投資經(jīng)理工作計(jì)劃

工作計(jì)劃

作為一名即將入職的投資經(jīng)理，通過自身對(duì)投資行業(yè)的學(xué)習(xí)以及與公司領(lǐng)導(dǎo)、創(chuàng)投同行的交流，我將近期需要履行和培養(yǎng)的工作職責(zé)及專業(yè)能力劃分為專業(yè)投資、項(xiàng)目資源開發(fā)兩大部分。結(jié)合自身能力、工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)資源等因素，本人近期工作計(jì)劃如下：

一、專業(yè)技能的學(xué)習(xí)和提升

鑒于自己的工作經(jīng)歷與風(fēng)險(xiǎn)投資存在著一定的差異，未來一年里，我首先需要努力提高自身的專業(yè)投資能力，在豐富自身基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)不斷累積投資經(jīng)驗(yàn)，盡快實(shí)行自身轉(zhuǎn)型，通過盡職調(diào)查為投資決策提供準(zhǔn)確、有效的信息。

1.做好盡職調(diào)查工作，盡量多參與項(xiàng)目調(diào)查，在實(shí)踐工作中不斷累積專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、提升業(yè)務(wù)水平，保證盡職調(diào)查的質(zhì)量、效率。定期查閱證監(jiān)會(huì)對(duì)相關(guān)行業(yè)的發(fā)行市盈率等問題，以完善投資模式的建立。

2.根據(jù)市場(chǎng)情況、公司投資導(dǎo)向，結(jié)合自身情況，加強(qiáng)對(duì)某些行業(yè)、領(lǐng)域的研究力度，定期學(xué)習(xí)行業(yè)研究報(bào)告、案例分析，著重收集關(guān)注領(lǐng)域的行業(yè)動(dòng)態(tài)、企業(yè)資訊、技術(shù)沿革等信息。專注于提高相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)儲(chǔ)備、行業(yè)認(rèn)知以及業(yè)內(nèi)的人脈資源。

3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自己法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)，并且結(jié)合查閱證監(jiān)最近否定的項(xiàng)目資料，了解項(xiàng)目的在法律和財(cái)務(wù)方面的審核重點(diǎn)。

二、項(xiàng)目資源開發(fā)

入職后，我將根據(jù)公司現(xiàn)有項(xiàng)目來源，結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)、資源做出

以下努力：

1.通過與其他投資機(jī)構(gòu)共同調(diào)研項(xiàng)目、合作投資等方式，分散投資風(fēng)險(xiǎn)；建立在投資機(jī)構(gòu)中的人脈資源，累計(jì)項(xiàng)目的來源，通過交流實(shí)時(shí)了解近期創(chuàng)投行業(yè)的熱點(diǎn)、未來的投資趨勢(shì)等信息。

2.在項(xiàng)目投資中與會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所、券商等機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，了解目前證監(jiān)會(huì)的審核重點(diǎn)、法律和財(cái)務(wù)的要點(diǎn)，為以后的盡職調(diào)查增加關(guān)注點(diǎn)，另外還可以拓寬項(xiàng)目來源。

3.建立銀行渠道：利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身情況建立銀行推薦渠道。鑒于目前銀行與PE的合作往往采用“名單制”管理，銀行對(duì)PE的準(zhǔn)入通常首先考慮投資業(yè)績(jī)、品牌影響力等因素，往往會(huì)經(jīng)歷一個(gè)比較長(zhǎng)的調(diào)查及談判過程，成本較高效果顯現(xiàn)不明顯。我準(zhǔn)備利用自己在各家銀行的關(guān)系資源，直接與銀行基層客戶經(jīng)理聯(lián)系，建立自己的項(xiàng)目推薦渠道。

4.與優(yōu)秀擔(dān)保公司建立合作關(guān)系，通過擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)尋求項(xiàng)目來源，同時(shí)也可在投資后通過擔(dān)保公司為投資企業(yè)提供融資服務(wù)。

綜上所述，在未來的工作中我將努力提升自己的專業(yè)能力，勤勉盡職，為客戶、公司及投資企業(yè)的價(jià)值增長(zhǎng)作出自己的貢獻(xiàn)。

第二篇：投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的開發(fā)及項(xiàng)目洽談；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性；完成項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評(píng)估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫；

3、負(fù)責(zé)公司投融資；

4、項(xiàng)目投資后管理工作，以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動(dòng)向，對(duì)公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

6、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過能源項(xiàng)目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過PE投資的優(yōu)先；

2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強(qiáng)的文字功底、書面及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告能力；具有較強(qiáng)的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動(dòng)力；

4、責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識(shí)更新能力，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力；

5、具有較強(qiáng)的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流；

6、能根據(jù)工作需求出差。

7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。

第三篇：投資經(jīng)理崗位職責(zé)

1.證券市場(chǎng)以及證券行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)品的跟蹤與研究。

2.積極發(fā)展新增客戶，并做好客戶維護(hù)與服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作。

4.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

第四篇：VC柳傳志打造聯(lián)想投資全鏈條

VC/PE天使三軍聯(lián)動(dòng)：柳傳志打造聯(lián)想投資全鏈

條

2011年10月16日 09:33

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長(zhǎng)于業(yè)務(wù)協(xié)同、資源整合的柳傳志在投資上也實(shí)現(xiàn)了“三軍聯(lián)動(dòng)”。

“現(xiàn)在我們的做法是，聯(lián)想之星進(jìn)行天使投資以后，比較成功的項(xiàng)目，聯(lián)想投資會(huì)跟進(jìn)。如果項(xiàng)目大的話，弘毅投資也跟投。最終幫助企業(yè)完成從天使投資-VC-PE，再到上市的全鏈條?！比涨霸凇奥?lián)想之星創(chuàng)業(yè)大講堂暨創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟”啟動(dòng)大會(huì)前，聯(lián)想控股董事長(zhǎng)兼總裁柳傳志接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。

“如果企業(yè)愿意獨(dú)立上市，我們就退出;如果(所投企業(yè))與我們核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)方向相符的話，也可以歸入聯(lián)想控股的核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)里來?！?/p>

“聯(lián)想之星”化蝶利潤(rùn)中心

聯(lián)想控股旗下已經(jīng)有了兩個(gè)投資公司---弘毅投資(PE)和聯(lián)想投資(VC)，而聯(lián)想之星則專注于企業(yè)更早期的天使投資。

最初把社會(huì)效益和公益性放在首位的“聯(lián)想之星”，不經(jīng)意間成為聯(lián)想控股的利潤(rùn)來源之一，完全是柳傳志無心插柳的結(jié)果。

“如果這塊業(yè)務(wù)屬于成本中心的話，將影響聯(lián)想控股上市后的表現(xiàn)。不過現(xiàn)在形勢(shì)完全不同了，?聯(lián)想之星?所投項(xiàng)目蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)，未來可以形成不錯(cuò)的利潤(rùn)回報(bào)?！卑凑沼?jì)劃，“聯(lián)想之星”還將在2014-2016年，與聯(lián)想控股的其他資產(chǎn)一起打包，整體上市。

柳傳志在接受本報(bào)記者采訪時(shí)也坦承：剛開始做的時(shí)候，并沒有想到會(huì)產(chǎn)生很好的利潤(rùn)。在內(nèi)部開會(huì)時(shí)，柳傳志還提出，上市前要不要把“聯(lián)想之星”這塊業(yè)務(wù)拆分出來。

聯(lián)想控股孵化器投資部常務(wù)副總經(jīng)理陸剛表示，當(dāng)時(shí)“不特別強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)回報(bào)，希望通過投資能幫助這些企業(yè)成長(zhǎng)，從各方面解決他們的問題?！睋?jù)悉，每年光運(yùn)營(yíng)成本就高達(dá)一千多萬

由于時(shí)間尚短，目前還無法用數(shù)字化指標(biāo)考量聯(lián)想之星的投資收益率，不過，從已投項(xiàng)目的發(fā)展態(tài)勢(shì)看相當(dāng)不錯(cuò)。

陸剛透露，“一家TMT公司最近正在做第二輪融資，不到一年的時(shí)間，企業(yè)已經(jīng)增值五六倍?！?/p>

模式：不一般的天使投資

聯(lián)想之星成為聯(lián)想控股的增量來源于其投資模式密切相關(guān)。

聯(lián)想之星首期4億元基金全部由聯(lián)想控股出資，計(jì)劃用5年左右時(shí)間完成投資。

與一般意義上的“撒胡椒面”式天使投資不同(一開始投得少，當(dāng)企業(yè)有了好苗頭以后再追加投資)，聯(lián)想之星天使投資采用的投資方式有一定的定向性，用柳傳志的話說是-----像雷達(dá)一樣能夠掃描得很清楚。

迄今，聯(lián)想之星已投資了北京中科納新印刷技術(shù)有限公司、天津微納芯科技有限公司、廣州優(yōu)逸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等20家企業(yè)，總投資額1.5億元人民幣，企業(yè)覆蓋TMT、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、新農(nóng)業(yè)、新材料等多個(gè)領(lǐng)域。

在這些種子期和極早期的被投企業(yè)中，60%來自于“聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)CEO特訓(xùn)班”學(xué)員;50%的項(xiàng)目在投資時(shí)尚未成立公司，其余企業(yè)收入規(guī)模均在千萬元以下。這個(gè)培訓(xùn)班2007年底由發(fā)起中國(guó)科學(xué)院和聯(lián)想控股共同發(fā)起成立其目的是推動(dòng)科技成果的產(chǎn)業(yè)化，培育科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人物。

“創(chuàng)業(yè)CEO特訓(xùn)班的課程每期歷時(shí)一年，200多個(gè)課時(shí)，每次三天左右的封閉式培訓(xùn)。所以在投資的量與規(guī)模上，不一定是撒開了。這里面有撒開的，也有需要重點(diǎn)投的，完全可以加大資金量，不必被表面的東西所限制?！?/p>

這一點(diǎn)也反映在聯(lián)想之星對(duì)企業(yè)投資的資金，在量的規(guī)模上往往是一般天使投資的二三倍。

據(jù)悉，聯(lián)想之星投資的平均當(dāng)量在六七百萬人民幣，最高的投了1500萬元人民幣。從投資的占比上面來說，大部分會(huì)在20%左右，最高不超過40%。

經(jīng)過三年多的磨合，聯(lián)想之星提出了“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+天使投資+創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟”的新模式。

如果說創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和天使投資，解決的是人與錢的問題，那么，創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟關(guān)注的則是創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)與長(zhǎng)期發(fā)展的問題。

目前，聯(lián)盟的戰(zhàn)略合作者不僅包括地方科技園區(qū)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，還有13家投資機(jī)構(gòu)。

陸剛表示，創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟是一個(gè)開放式的平臺(tái)，合作者數(shù)量將不斷擴(kuò)容。

“就單項(xiàng)目投資規(guī)模會(huì)逐漸有所控制，會(huì)投在企業(yè)的更早期。此外，將帶動(dòng)更多的社會(huì)的資金參與我們的投資項(xiàng)目。我們的目標(biāo)是，一年投資20家企業(yè)?！?/p>

“聯(lián)想之星”前三期學(xué)員中，已經(jīng)有二十多名學(xué)員獲得了來自除聯(lián)想以外投資機(jī)構(gòu)或企業(yè)的投資，融資總額近3億元人民幣。

第五篇：VC投資報(bào)告的典型內(nèi)容

VC投資報(bào)告的典型內(nèi)容：

A.簡(jiǎn)介/執(zhí)行摘要：這部分通常是一頁篇幅，需要非常簡(jiǎn)要地對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，深度的分析和討論會(huì)在報(bào)告的其他章節(jié)分別介紹。

1.公司簡(jiǎn)介：幾行文字，介紹公司情況

2.擬投資額：投資金額，本輪融資總額，資金來源（后面詳述）

3.投資的有利面/投資理由：簡(jiǎn)要說明為什么值得投資。通常是團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)和技術(shù)差異等因素。

4.不利面/關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：突出影響公司發(fā)展或投資回報(bào)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。管理團(tuán)隊(duì)的缺陷、強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、等

5.目標(biāo)：資金使用計(jì)劃、融資后要達(dá)到的里程碑。與團(tuán)隊(duì)及其他投資人形成統(tǒng)一的公司發(fā)展方向及目標(biāo)。

B.市場(chǎng)機(jī)會(huì)：簡(jiǎn)介之后，就是投資報(bào)告的主體部分了。每部分內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的不同，可長(zhǎng)可短。市場(chǎng)部分需要介紹潛在的市場(chǎng)容量，公司如何在市場(chǎng)中存活，對(duì)面哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，等。

1.市場(chǎng)：市場(chǎng)容量，分析師對(duì)市場(chǎng)觀點(diǎn)，客戶及行業(yè)內(nèi)人士的看法；

2.要解決的問題：管理團(tuán)隊(duì)對(duì)問題的描述跟VC的調(diào)查結(jié)果匹配嗎？

3.問題核心/價(jià)值：不是對(duì)產(chǎn)品的描述，而是描述能夠減輕客戶的“痛苦”，VC跟哪些客戶或潛在客戶溝通過？他們?cè)趺凑f？

4.競(jìng)爭(zhēng)：非常重要的部分。明確現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)狀況和未來的競(jìng)爭(zhēng)形式，公司如何生存？

C.產(chǎn)品：產(chǎn)品是什么樣的，有哪些客戶，他們?yōu)槭裁促徺I，購買需求跟市場(chǎng)機(jī)會(huì)/存在的問題匹配嗎，產(chǎn)品有壁壘嗎，其他人可以做嗎，需要多少R&D費(fèi)用？

1.產(chǎn)品描述：包括誰購買，誰是用戶

2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：是投資的重要部分，律師對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查過嗎？

3.產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃或路線圖

4.價(jià)格、毛利、規(guī)模效應(yīng)：由誰負(fù)責(zé)“生產(chǎn)”，如何才能達(dá)到規(guī)模化，物流成本是多少？

5.通過對(duì)現(xiàn)有客戶及潛在客戶的調(diào)查，產(chǎn)品存在的問題是什么，有待開發(fā)的性能有哪些？

D.銷售/市場(chǎng)策略

1.目標(biāo)客戶：他們?cè)谀睦?，產(chǎn)品如何到達(dá)他們？

2.銷售流程：銷售成本，不同渠道的成本差異；

3.是否跟行業(yè)人士的看法及市場(chǎng)分析相符；

4.如果公司已經(jīng)有客戶，列出重要客戶并進(jìn)行案例分析，列出主要收入來源；

5.對(duì)外合作及業(yè)務(wù)拓展策略對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷重要嗎，對(duì)贏取客戶重要嗎？

E.團(tuán)隊(duì)和顧問：

這可能是最重要的部分。有時(shí)候，這部分直接寫在簡(jiǎn)介的后面。需要列出每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員的真實(shí)、詳細(xì)的背景，以及準(zhǔn)備聘請(qǐng)的人員和人員需求分析。VC通常會(huì)評(píng)價(jià)哪些團(tuán)隊(duì)成員是合格的，哪些還需要提升。

F.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃：公司越晚期，歷史財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容越多。

1.季度及月度的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

2.歷史財(cái)務(wù)：只需要包含重要的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如果收入水平比較大，就需要財(cái)務(wù)審查，對(duì)于早期公司通常是不需要財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)的3.資金使用：跟簡(jiǎn)介中“目標(biāo)”部分的描述相對(duì)應(yīng)

4.收入計(jì)劃，收入模型及利潤(rùn)

5.利潤(rùn)率分析

6.員工計(jì)劃：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定的人員招聘計(jì)劃

G.投資描述/結(jié)構(gòu)/細(xì)節(jié)

1.投資額，本輪融資總額，資金來源，股份比例；

2.股份類型；

3.其他事項(xiàng)：比如團(tuán)隊(duì)已投入的資金，是否有可轉(zhuǎn)債以折扣價(jià)轉(zhuǎn)成股份，等

H.長(zhǎng)期融資計(jì)劃

1.VC基金中還需預(yù)留的投資額度

2.公司到能夠自我滾動(dòng)發(fā)展，還需要多少資金

3.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：本輪融資后，公司發(fā)展里程碑，這些里程碑的價(jià)值分析

I.退出分析

誰是潛在收購方，如果要做IPO，公司需要多大規(guī)模，可比公司的價(jià)值，投資回報(bào)分析

J.項(xiàng)目歷史

項(xiàng)目來源，跟哪些人交流過，已經(jīng)做過哪些盡職調(diào)查，等

附件：

1.股權(quán)結(jié)構(gòu)表

2.其他支持材料