第一篇：中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)MES市場(chǎng)研究發(fā)展報(bào)告摘要(2014)

中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)MES市場(chǎng)研究發(fā)展報(bào)告摘要（2014）

MES作為新興的市場(chǎng)，在中國(guó)的潛能巨大。在全國(guó)1200家工業(yè)企業(yè)中，有1007家企業(yè)對(duì)MES有潛在需求，占比高達(dá)84%。

《中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告（2014版）》是e-works研究院立足自身專注于制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在對(duì)全國(guó)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行大范圍調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成的MES市場(chǎng)研究報(bào)告。此次調(diào)研收集到全國(guó)1200家企業(yè)的有效問(wèn)卷，分別對(duì)已實(shí)施MES系統(tǒng)的企業(yè)和未實(shí)施MES系統(tǒng)的企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。調(diào)研報(bào)告從企業(yè)選型與實(shí)施的現(xiàn)狀入手，分析MES系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀與應(yīng)用需求，探尋市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與發(fā)展方向。調(diào)查顯示，中國(guó)制造企業(yè)對(duì)MES的投資迫切。企業(yè)對(duì)MES投資的重視程度高，投資金額較大，近三成企業(yè)的累計(jì)投資金額在500萬(wàn)以上；此外67%的企業(yè)對(duì)MES項(xiàng)目的累計(jì)投資金額超過(guò)100萬(wàn)。尤其是50億以上的大型企業(yè)投入明顯，52%的企業(yè)MES的累計(jì)投資超過(guò)500萬(wàn)；22.5億~50億規(guī)模的企業(yè)在各個(gè)投資區(qū)間的分布較平均；3~22.5億規(guī)模的企業(yè)呈現(xiàn)“中間高、兩端低”現(xiàn)象，投資金額集中在50萬(wàn)~500萬(wàn)間；在3億以下規(guī)模的中小企業(yè)中，有68%的企業(yè)對(duì)MES的累計(jì)投資在200萬(wàn)以下。

目前，MES商業(yè)化軟件的應(yīng)用率不高。企業(yè)在實(shí)施MES時(shí)購(gòu)買商業(yè)化MES系統(tǒng)的企業(yè)不足1/3，38%的企業(yè)選擇自主開發(fā)MES系統(tǒng)，27%的企業(yè)選擇合作開發(fā)MES系統(tǒng)。

企業(yè)對(duì)MES系統(tǒng)的認(rèn)知需進(jìn)一步提升。主要表現(xiàn)在，MES系統(tǒng)實(shí)施完后達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的僅為55%，還有45%的企業(yè)MES項(xiàng)目的實(shí)施并沒(méi)有達(dá)到初期的目的。從各行業(yè)的應(yīng)用來(lái)看，冶金與石化行業(yè)的MES應(yīng)用率最高為62%，最低是機(jī)械與裝備行業(yè)為49%。電子電器行業(yè)與汽車與零部件行業(yè)的MES應(yīng)用率居中，分別是59%和60%。

MES作為新興的市場(chǎng)，在中國(guó)的潛能巨大。在全國(guó)1200家工業(yè)企業(yè)中，有1007家企業(yè)對(duì)MES有潛在需求，占比高達(dá)84%。中國(guó)的MES市場(chǎng)處于快速的成長(zhǎng)和發(fā)展期，未實(shí)施MES的企業(yè)需求固然巨大，但已實(shí)施了MES系統(tǒng)的企業(yè)對(duì)MES的升級(jí)需求占比也較高。MES廠商應(yīng)該對(duì)MES的升級(jí)需求保持高度的關(guān)注度。未應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比69%，已應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比31%。

中國(guó)的MES廠商數(shù)量繁多，背景繁雜。在MES商業(yè)市場(chǎng)中，既有國(guó)際自動(dòng)化硬件設(shè)備背景的廠商如西門子、GE等，又有數(shù)據(jù)采集人工界面或工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)起家的廠商如Wonderware、應(yīng)創(chuàng)云相；既有專注于MES系統(tǒng)的廠商如Camstar、艾普工華，也有由某個(gè)或某幾個(gè)專業(yè)領(lǐng)域起家的廠商如中淵科技、速威軟件；既有大型制造企業(yè)自動(dòng)化部門衍生的MES廠商如寶信、石化盈科，也有傳統(tǒng)管理軟件提供商起家的廠商如SAP、Oracle、蘭光創(chuàng)新、明基逐鹿等。目前廠商數(shù)量已經(jīng)超過(guò)100家，市場(chǎng)上相對(duì)活躍的廠商數(shù)量大約有50余家。

企業(yè)對(duì)MES品牌的認(rèn)知有一定的差異。調(diào)查顯示，已實(shí)施MES的企業(yè)和未實(shí)施MES的企業(yè)對(duì)MES供應(yīng)商的品牌認(rèn)知存在一定的區(qū)別，相對(duì)而言國(guó)際廠商由于較為關(guān)注市場(chǎng)推廣和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。

MES產(chǎn)品發(fā)源

MES產(chǎn)品

代表公司

典型應(yīng)用 1 2 自動(dòng)化領(lǐng)域廠商 專業(yè)SCADA、HMI廠商

在自動(dòng)化設(shè)備基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的 在自動(dòng)控制軟件的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的

臺(tái)灣電子行業(yè)MES系統(tǒng)在大陸的推廣

實(shí)施MES中發(fā)展起來(lái)的

GE Fanuc、西門子、羅克韋爾等 Wonderware、Citech、比鄰等

大眾汽車、奇瑞汽車等 夏新電子、ut斯達(dá)康、中心通訊等 臺(tái)灣電子行業(yè)信息化廠商

資通、羽冠、寶成、明基逐鹿等 Furious 4 國(guó)內(nèi)流程行業(yè)大型公司

上海寶信、石化盈科等 寶鋼、中國(guó)石化 6 PLM廠商

自動(dòng)識(shí)別、質(zhì)量管理廠商

從PLM延伸發(fā)展出來(lái)的 向MES領(lǐng)域進(jìn)行滲透的

UGS等 今朝、靈蛙等

蘭普照明 廣州本田等 專業(yè)的mes軟件公司 為制造企業(yè)提供專業(yè)的信息化軟件系統(tǒng)服務(wù)

蓋勒普(SFC-MES)中船重工等

【關(guān)于e-works Research】e-works Research是中國(guó)制造業(yè)信息化領(lǐng)域最具影響力的獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，自2002年成立以來(lái)，一直專注于制造業(yè)ERP領(lǐng)域、PLM領(lǐng)域和IT基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域的市場(chǎng)、技術(shù)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)研究，定期出版PLM、ERP、MES、CAE、信息安全、信息化投資等方面的研究報(bào)告。e-works Research也為制造業(yè)信息化供應(yīng)商提供市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品評(píng)估、案例撰寫、白皮書策劃等專業(yè)咨詢服務(wù)，為制造企業(yè)提供信息化評(píng)估、需求分析、總體規(guī)劃、產(chǎn)品選型、項(xiàng)目監(jiān)理等第三方咨詢服務(wù)。

e-works Research隸屬于e-works中國(guó)制造業(yè)信息化門戶網(wǎng)。e-works是中國(guó)制造業(yè)信息化領(lǐng)域領(lǐng)先的專業(yè)門戶網(wǎng)站，擁有67萬(wàn)會(huì)員，其中包括5萬(wàn)多名制造企業(yè)CIO和高層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。e-works每年舉辦40多場(chǎng)信息化專業(yè)會(huì)議和培訓(xùn)，超過(guò)3000家制造企業(yè)高層負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)交流。

目 錄 報(bào)告摘要……………………… ……………………………………………………… 7 2 調(diào)研背景……………………………………………………………………………… 10

2.1 分析說(shuō)明………………………………………………………………………………10 2.2 樣本情況………………………………………………………………………………10 2.3.1 調(diào)研企業(yè)區(qū)域分布情況…………………………………………………………10 2.3.2 調(diào)研企業(yè)行業(yè)分布情況……………………………………………………………11 2.3.3調(diào)研企業(yè)規(guī)模分布情況……………………………………………………………12 3 MES實(shí)施與選型分析………………………………………………………………… 13

3.1 MES投資分析……………………………………………………………………………13 3.2 MES應(yīng)用模式分析……………………………………………………………………14 3.3 MES項(xiàng)目主導(dǎo)分析………………………………………………………………………15 3.4 MES實(shí)施周期分析………………………………………………………………………15 3.5 MES選型要素分析………………………………………………………………………16 3.6 MES項(xiàng)目需求分析………………………………………………………………………17 3.7 主要結(jié)論………………………………………………………………………………19 4 MES的應(yīng)用現(xiàn)狀分析………………………………………………………………… 20

4.1 MES各功能模塊應(yīng)用概況……………………………………………………………20 4.2 MES各功能模塊應(yīng)用難點(diǎn)……………………………………………………………22 4.3 MES各功能模塊應(yīng)用效果……………………………………………………………23 4.4系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與集成應(yīng)用現(xiàn)狀………………………………………………………26 4.5 MES系統(tǒng)應(yīng)用效果與效益分析………………………………………………………27 4.6 MES應(yīng)用成功率分析…………………………………………………………………28 4.7 MES應(yīng)用難點(diǎn)分析…………………………………………………………………28 4.8主要結(jié)論……………………………………………………………………………29 5 MES應(yīng)用需求分析…………………………………………………………………… 30

5.1 MES實(shí)施周期預(yù)期分析………………………………………………………………30 5.2 MES投資預(yù)算分析……………………………………………………………………31 5.3 MES擬應(yīng)用模式分析……………………………………………………………………32 5.4 MES應(yīng)用需求分析……………………………………………………………………33 5.5主要結(jié)論………………………………………………………………………………34 6 MES廠商知名度分析…………………………………………………………………36

6.1 總體情況分析…………………………………………………………………………36 6.2已應(yīng)用MES的企業(yè)廠商知名度排名…………………………………………………36 6.3 未應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名………………………………………………………39 6.4 主要結(jié)論………………………………………………………………………………39 7 MES市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展綜述………………………………………………………………43

7.1未來(lái)市場(chǎng)的整體評(píng)價(jià)…………………………………………………………………43 7.2未來(lái)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)…………………………………………………………………44 8 e-works研究院簡(jiǎn)介……………………………………………………………………46

圖目錄

圖 1全部樣本企業(yè)分布情況（區(qū)域）…………………………………………………………11 圖 2 全部樣本企業(yè)分布情況（行業(yè)）…………………………………………………………12 圖 3 全部樣本企業(yè)分布情況（規(guī)模）…………………………………………………………12 圖 4 MES項(xiàng)目累計(jì)投資………… ……………………………………………………………13 圖 5不同規(guī)模企業(yè)的MES項(xiàng)目累計(jì)投資…………… ………………………………………14 圖 6 MES系統(tǒng)應(yīng)用模式………………………………………………………………………14 圖 7項(xiàng)目主導(dǎo)部門 …………………………………………………………………………14 圖 8 MES項(xiàng)目實(shí)施周期……………………………………………………………………15 圖 9MES選型的核心要素分析………………………………………………………………16 圖 10行業(yè)企業(yè)MES選型核心要素…………………………………………………………17 圖 11 MES系統(tǒng)的項(xiàng)目需求…………………………………………………………………17 圖 12行業(yè)企業(yè)的MES項(xiàng)目需求……………………………………………………………18 圖 13各功能模塊應(yīng)用概況………………………………………………………………20 圖 14 MES各功能模塊在行業(yè)企業(yè)中的應(yīng)用情況…………………………………………21 圖 15功能模塊實(shí)施難點(diǎn)概況………………………………………………………………22 圖 16 各功能模塊在各行業(yè)企業(yè)的實(shí)施難度……………………………………………23 圖 17功能模塊應(yīng)用效果概況………………………………………………………………23 圖 18 MES各模塊應(yīng)用效果分析（1）………………………………………………………24 圖 19 MES各模塊應(yīng)用效果分析（2）………………………………………………………25 圖 20 MES各模塊應(yīng)用效果分析（3）………………………………………………………25 圖 21 MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集方式………………………………………………………………26 圖 22 MES與外部系統(tǒng)的集成………………………………………………………………27 圖 23 MES應(yīng)用效果與效益………………………………………………………………27 圖 24 行業(yè)企業(yè)MES應(yīng)用的成功率………………………………………………………28 圖 25 MES九大實(shí)施難點(diǎn)排名………………………………………………………………29 圖 26 MES的應(yīng)用需求………………………………………………………………………30 圖 27 未應(yīng)用企業(yè)MES擬實(shí)施周期………………………………………………………31 圖 28 不同規(guī)模企業(yè)的MES項(xiàng)目預(yù)算……………………………………………………32 圖 29未應(yīng)用MES企業(yè)的擬應(yīng)用模式……………………………………………………32 圖 30未實(shí)施MES企業(yè)的需求關(guān)注重點(diǎn)……………………………………………………33 圖 31各行業(yè)對(duì)MES的應(yīng)用需求…………………………………………………………34 圖 32 MES廠商總部分布地圖……………………………………………………………36 圖 33 已應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名……………………………………………………37 圖 34不同區(qū)域已應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………38 圖 35不同行業(yè)已應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………38 圖 36不同規(guī)模已應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………39 圖 37未應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名……………………………………………………40 圖 38不同區(qū)域未應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………41 圖 39不同行業(yè)未應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………41 圖 40不同規(guī)模未應(yīng)用企業(yè)的廠商知名度排名…………………………………………42 圖 41 e-works權(quán)威發(fā)布中英文PLM研究報(bào)告…………………………………………47 圖 42 e-works Research研究系列評(píng)估報(bào)告…………………………………………48

第二篇：制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)在制造業(yè)信息化中的應(yīng)用

隨著制造企業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展，企業(yè)在上層宏觀計(jì)劃和下層生產(chǎn)管理控制上出現(xiàn)了一些新的問(wèn)題，嚴(yán)重影響了企業(yè)信息化建設(shè)的深入開展，制造執(zhí)行系統(tǒng)的出現(xiàn)填補(bǔ)了企業(yè)計(jì)劃層和車間操作控制系統(tǒng)之間的縫隙，使企業(yè)信息化的建設(shè)得以縱深推進(jìn).0 引言

隨著制造業(yè)信息化建設(shè)的展開，很多企業(yè)已經(jīng)重視并有效地應(yīng)用了以MRP IFERP 為代表的企業(yè)資源計(jì)劃管理軟件和以監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集為主的生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控軟件。在目前的ERP 系統(tǒng)中，資源和計(jì)劃管理是重要功能，但幾乎不涉及車間內(nèi)部具體生產(chǎn)活動(dòng)的管理(如生產(chǎn)單元間的資源調(diào)配、計(jì)劃執(zhí)行、生產(chǎn)監(jiān)督等)。企業(yè)生產(chǎn)管理軟件和制造單元控制軟件之間不能有效集成，上層ERP 軟件系統(tǒng)精確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能從生產(chǎn)車間得到支持，而制造控制單元又常常不能及時(shí)得到指令來(lái)調(diào)整工作狀態(tài)，形成了上層信息不能直接傳輸?shù)缴a(chǎn)和設(shè)備控制系統(tǒng)的局面，嚴(yán)重影響了制造企業(yè)生產(chǎn)和信息化的進(jìn)程。20世紀(jì)90年代發(fā)展起來(lái)的企業(yè)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)打通了這一瓶頸，并已得到學(xué)術(shù)界、工業(yè)界的普遍重視和認(rèn)可，成為企業(yè)信息化的熱點(diǎn)之一。制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)

EPR(企業(yè)資源計(jì)劃管理)，JIT(準(zhǔn)時(shí)成產(chǎn))及OPT(最優(yōu)生產(chǎn)技術(shù))等理論和方法以及基于這些理論和方法的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，為企業(yè)的生產(chǎn)管理提供了有效的方法和工具。ERP，JIT及OPT等強(qiáng)調(diào)企業(yè)的計(jì)劃性，生產(chǎn)管理則強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行性及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集和反饋，因而，生產(chǎn)管理和控制必須尋求新的模式。20世紀(jì)90年代，美國(guó)先進(jìn)制造研究機(jī)構(gòu)(AMR)提出了制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)概念。國(guó)際MES協(xié)會(huì)對(duì)MES的定義為:MES使用實(shí)時(shí)精確的數(shù)據(jù)，優(yōu)化從訂單到產(chǎn)品完成的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)工廠的全部生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、反映和報(bào)告。

通過(guò)對(duì)變化情況的快速反應(yīng)，減少無(wú)附加值行為，提高工廠運(yùn)行和處理的有效性。MES能夠提高投資回報(bào)、提高利潤(rùn)率、加快資金的流通和減少庫(kù)存。美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(NIST)對(duì)MES的定義為:從生產(chǎn)計(jì)劃/工單下達(dá)到成品產(chǎn)出的整個(gè)過(guò)程中，采集所有軟件和硬件數(shù)據(jù)，保證能夠完成生產(chǎn)管理以及生產(chǎn)優(yōu)化。

MES解決了生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和生產(chǎn)指揮調(diào)度，生產(chǎn)過(guò)程中的突發(fā)事件的處理，生產(chǎn)過(guò)程中的工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量的控制，設(shè)備運(yùn)行情況的掌握，產(chǎn)量、在制品、生產(chǎn)消耗的統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線人力資源狀況，原料、材料、成品的庫(kù)存等生產(chǎn)管理者最關(guān)心的問(wèn)題。

MES系統(tǒng)的基本功能模塊包括工序詳細(xì)調(diào)度，資源分配和狀態(tài)管理，生產(chǎn)單元分配，過(guò)程管理，人力資源管理，維護(hù)管理，質(zhì)量管理，文檔控制，產(chǎn)品跟蹤和清單管理，性能分析和數(shù)據(jù)采集等，具體如圖ME S在計(jì)劃管理層(EPR)與底層控制(CP)S之間架起了一座橋梁，其功能如圖2所示。一方面，MES可對(duì)來(lái)自MPR IFEPR 的生產(chǎn)管理信息進(jìn)行細(xì)化、分解，形成操作指令傳給底層;另一方面，MES可以通過(guò)Pcs采集設(shè)備、儀表的狀態(tài)數(shù)據(jù)和控制資源的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理，將制造系統(tǒng)與信息系統(tǒng)整合在一起，把生產(chǎn)狀況及時(shí)地反饋給計(jì)劃層，進(jìn)行作業(yè)的動(dòng)態(tài)調(diào)度，形成ERP/MES/PCS3層為核心的企業(yè)信息集成系統(tǒng)。MES在制造業(yè)信息化中的應(yīng)用

企業(yè)制造執(zhí)行系統(tǒng)的建設(shè)是企業(yè)信息化發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是企業(yè)從工藝控制、制造過(guò)程控制向信息化與全面綜合自動(dòng)化發(fā)展的必然之路。現(xiàn)在，制造業(yè)信息化系統(tǒng)已從初級(jí)的MIS發(fā)展到以生產(chǎn)控制、調(diào)度、優(yōu)化、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)和決策等為一體的企業(yè)綜合控制自動(dòng)化系統(tǒng)，企業(yè)的框架結(jié)構(gòu)由經(jīng)營(yíng)層ERP 系統(tǒng)、生產(chǎn)層MES系統(tǒng)及控制層PCS系統(tǒng)組成。MES作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)生產(chǎn)命令下發(fā)到產(chǎn)品完成的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)時(shí)地將生產(chǎn)過(guò)程信息反饋給上層系統(tǒng)，其時(shí)間維度主要集中在班組和生產(chǎn)執(zhí)行部門。提升管理水平

制造企業(yè)在實(shí)施MES以后，生產(chǎn)管理將會(huì)上升到一個(gè)新的水平，歸納起來(lái)主要有:

(1)提高了生產(chǎn)管理的技術(shù)含量和企業(yè)的信息化水平，適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)管理需要。

(2)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行排產(chǎn)和調(diào)度，提高了排產(chǎn)和調(diào)度的效率。

(3)提高了生產(chǎn)管理的實(shí)時(shí)性、科學(xué)性。

(4)實(shí)現(xiàn)了物料跟蹤。

(5)加強(qiáng)質(zhì)量控制。

(6)為計(jì)算生產(chǎn)成本提供了依據(jù)。

(7)為建立數(shù)字化企業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

效益分析

制造執(zhí)行系統(tǒng)國(guó)際聯(lián)盟組織MEAS調(diào)查結(jié)果表明，企業(yè)實(shí)施MES以后，帶來(lái)的效益主要表現(xiàn)在:

(1)生產(chǎn)周期縮短45%(6%的被調(diào)查企業(yè))。

(2)數(shù)據(jù)輸人工作減少57%(6%的被調(diào)查企業(yè))。

(3)半成品的積壓減少24%(57%的被調(diào)查企業(yè))。

(4)交接班的紙面工作減少16%(36%的被調(diào)查企業(yè))。

(5)縮短生產(chǎn)提前期35%(36%的被調(diào)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)時(shí)地將生產(chǎn)過(guò)程信息反饋給上層系統(tǒng)，其時(shí)間維度主要集中在班組和生產(chǎn)執(zhí)行部門。MES系統(tǒng)的實(shí)施

3.I MES在中國(guó)的現(xiàn)狀

目前，在企業(yè)信息化中起呈上啟下作用的MES主要停留在MES思想、內(nèi)涵以及體系結(jié)構(gòu)方面的研究上，軟件開發(fā)和應(yīng)用還比較薄弱。我國(guó)對(duì)車間層、單元層的研究大都偏重控制模型的研究，很少?gòu)腗ES角度研究開發(fā)面向制造過(guò)程的集成化管理和控制軟件。在MES技術(shù)研究上，國(guó)內(nèi)外差別并不是很大，但在應(yīng)用上大多還停留在制造設(shè)備的集成、狀態(tài)監(jiān)督和控制階段，MES產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用還處于起步階段。

目前，MES主要應(yīng)用在電子、汽車、食品及醫(yī)藥加工等離散制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)MES市場(chǎng)還處于剛起步階段，應(yīng)用面窄量少。通常制造執(zhí)行系統(tǒng)是以ERP 與企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備集成為主要目標(biāo)的。3.2 如何實(shí)施MES系統(tǒng)

企業(yè)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)、論證并決定實(shí)施MES系統(tǒng)后，應(yīng)對(duì)MES的實(shí)施進(jìn)行總體規(guī)劃，確定總體目標(biāo)，對(duì)實(shí)施工作做出總體安排囚。MEs的實(shí)施進(jìn)程如圖3所示。

(1)成立MES項(xiàng)目實(shí)施小組。MES的實(shí)施涉及到企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，部門與人員之間的協(xié)調(diào)十分重要，因此成立項(xiàng)目小組是必要的。項(xiàng)目小組主要完成MES項(xiàng)目的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃、分步驟地順利實(shí)施。項(xiàng)目組成員應(yīng)全程參與MES的實(shí)施，配合與協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作的進(jìn)行，負(fù)責(zé)具體的項(xiàng)目實(shí)施工作。政策的貫徹執(zhí)行通過(guò)高層管理人員直接滲透的，實(shí)施MES要有高層管理者的支持，每個(gè)部門要有管理者來(lái)負(fù)責(zé)公司決策的實(shí)施。

(2)選擇MES供應(yīng)商。選擇適合企業(yè)的管理軟件、尋求有實(shí)力的軟件公司作為供應(yīng)商是前期的重要工作。應(yīng)選擇技術(shù)力量雄厚并且熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)流程的軟件廠商合作，并著重考察軟件商解決實(shí)際問(wèn)題的能力，另外，要考察軟件供應(yīng)商的生存能力。

(3)業(yè)務(wù)流程重組與系統(tǒng)開發(fā)。實(shí)施MES后，企業(yè)的生產(chǎn)管理模式會(huì)有很大變化，必須對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重組，對(duì)于職能重疊的部門合理分工、明確職責(zé)，這樣才能保證信息及時(shí)處理，使MES系統(tǒng)達(dá)到最好的運(yùn)行效果。由于每個(gè)企業(yè)的情況不同，一定要配合軟件廠商做好MES的業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，這樣，廠商才能開發(fā)出真正適合企業(yè)的MES軟件系統(tǒng)。

(4)全面的人員培訓(xùn)。MES實(shí)施涉及到計(jì)算機(jī)、企業(yè)管理及車間現(xiàn)場(chǎng)操作等人員，這些人員的知識(shí)層次、業(yè)務(wù)水平、對(duì)MES的認(rèn)識(shí)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平均有差別，為保證MES順利實(shí)施，必須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。一是要培訓(xùn)員工對(duì)MES的了解、認(rèn)識(shí)與操作;二是要學(xué)習(xí)現(xiàn)代生產(chǎn)管理方式，轉(zhuǎn)變觀念、優(yōu)化工作方式;三是重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目組成員，讓他們到企業(yè)外面參觀培訓(xùn)，切實(shí)保證培訓(xùn)效果。

(5)重視數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。MES系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)，與生產(chǎn)相關(guān)的基礎(chǔ)信息(如物料、設(shè)備、工藝路線及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等)必須錄人計(jì)算機(jī)，并針對(duì)這些數(shù)據(jù)建立科學(xué)的編碼體系?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與完整是MES系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，必須把數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作做好、做細(xì)。

(6)模擬運(yùn)行與用戶化。MES系統(tǒng)開發(fā)基本完成后，應(yīng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬運(yùn)行，測(cè)試模擬運(yùn)行效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修改完善程序。在模擬運(yùn)行期間，企業(yè)的計(jì)算機(jī)技術(shù)人員應(yīng)該全程參與并接受軟件供應(yīng)商的培訓(xùn)(包括系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開發(fā)工具、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)等)，使計(jì)算機(jī)人員盡早掌握MES系統(tǒng)的維護(hù)方法;然后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬運(yùn)行，培訓(xùn)MES用戶，最后進(jìn)行考試檢測(cè)，以了解用戶應(yīng)用MES系統(tǒng)的水平。

(7)EMS系統(tǒng)試運(yùn)行與系統(tǒng)切換。系統(tǒng)試運(yùn)行期間會(huì)發(fā)現(xiàn)很多新問(wèn)題，這時(shí)要找出問(wèn)題的原因，提出間題的解決方案，對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù)完善，然后再試運(yùn)行、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，直到MES系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。在該過(guò)程中，對(duì)計(jì)算機(jī)人員、管理人員及用戶的培訓(xùn)要持續(xù)進(jìn)行，盡早使企業(yè)的人員能正常使)用和維護(hù)MES系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后，MES系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，就可以進(jìn)行系統(tǒng)切換正式運(yùn)行了。結(jié)束語(yǔ)

信息化是當(dāng)今世界發(fā)展的大趨勢(shì)，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、現(xiàn)代化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，只有大力推廣MES的理念和應(yīng)用，以促進(jìn)MES的普及，才能促進(jìn)制造企業(yè)信息化的深人開展，使我國(guó)制造企業(yè)信息化的建設(shè)邁向更高層次。

第三篇：中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

在經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)全球化的必然趨勢(shì)下我國(guó)部分行業(yè)如化工、鋼鐵等等面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)

形勢(shì)和經(jīng)歷著深遠(yuǎn)變化的生存發(fā)展要求轉(zhuǎn)變與趨勢(shì)相符的現(xiàn)代管理思路建立現(xiàn)代管理理

念引進(jìn)現(xiàn)代管理決策機(jī)制提高核心競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為企業(yè)最迫切的要求和機(jī)遇所在。觀察

世界生產(chǎn)管理模式的發(fā)展趨勢(shì)可以清晰的得出企業(yè)行為勢(shì)必從單項(xiàng)、局部的改善向著綜合、集成的優(yōu)化轉(zhuǎn)變尤其是計(jì)劃、組織、控制三大職能的整體優(yōu)化更是企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和獲

得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的難點(diǎn)和重點(diǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(Manufacturing Execution System)主要用來(lái)解

決整體優(yōu)化中生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)過(guò)程的脫節(jié)問(wèn)題——這一問(wèn)題長(zhǎng)期以來(lái)不僅直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率而且成為制約現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部信息集成和企業(yè)之間供應(yīng)鏈優(yōu)化的瓶頸。

一、MES的產(chǎn)生及發(fā)展

1MES的產(chǎn)生背景

自上世紀(jì)八十年代以后伴隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求愈加多樣化制造業(yè)的生產(chǎn)方式開

始由大批量的剛性生產(chǎn)轉(zhuǎn)向多品種少批量的柔性生產(chǎn)以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和大型數(shù)據(jù)庫(kù)等IT技

術(shù)和先進(jìn)的通訊技術(shù)的發(fā)展為依托企業(yè)的信息系統(tǒng)也開始從局部的、事后處理方式轉(zhuǎn)向全

局指向的、實(shí)時(shí)處理方式。在制造管理領(lǐng)域出現(xiàn)了JIT、LP、TOC等新的理念和方法并依此

將基于定單的生產(chǎn)扶正、進(jìn)行更科學(xué)的預(yù)測(cè)和制定更翔實(shí)可行的計(jì)劃在企業(yè)級(jí)層面上管

理系統(tǒng)軟件領(lǐng)域MRPII以及OPT系統(tǒng)迅速普及直到今天各類企業(yè)ERP系統(tǒng)如火如荼的進(jìn)行

在過(guò)程控制領(lǐng)域PLC、DCS得到大量應(yīng)用也是取得高效的車間級(jí)流程管理的主要因素。可以

說(shuō)企業(yè)信息化的各個(gè)領(lǐng)域都有了長(zhǎng)足的發(fā)展但是在工廠以及企業(yè)范圍信息集成的實(shí)踐過(guò)程

中仍然難以解決這一瓶頸帶來(lái)的各種問(wèn)題在計(jì)劃過(guò)程中無(wú)法準(zhǔn)確及時(shí)地把握生產(chǎn)實(shí)際狀

況另一方面則在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)法得到切實(shí)可行的作業(yè)計(jì)劃做指導(dǎo)工廠管理人員和操作人

員難以在生產(chǎn)過(guò)程中跟蹤產(chǎn)品的狀態(tài)數(shù)據(jù)、不能有效地控制在制品庫(kù)存而用戶在交貨之前

無(wú)法了解定單的執(zhí)行狀況。產(chǎn)生這些問(wèn)題的主要原因仍然在于生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)與生產(chǎn)過(guò)程

控制系統(tǒng)的相互分離計(jì)劃系統(tǒng)和過(guò)程控制系統(tǒng)之間的界限模糊、缺乏緊密的聯(lián)系。針對(duì)這

種狀況1990年11月美國(guó)的調(diào)查咨詢公司AMR首次提出MES的概念為解決企業(yè)信息集

成問(wèn)題提供了一個(gè)被廣為接受的思想就是我們今天要談的制造執(zhí)行系統(tǒng)。

2MES的發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代后期隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展流程工業(yè)控制中出現(xiàn)了

多學(xué)科間的相互滲透與交叉同時(shí)信號(hào)處理技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與

自動(dòng)控制技術(shù)的結(jié)合使過(guò)程控制開始突破自動(dòng)化孤島模式出現(xiàn)了集控制、優(yōu)化、調(diào)度、管

理和經(jīng)營(yíng)于一體的綜合自動(dòng)化新模式。

20世紀(jì)90年代隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的日新月異計(jì)算機(jī)集成生產(chǎn)系統(tǒng)的研究已成為自動(dòng)

化領(lǐng)域的一個(gè)前沿課題。1995年美國(guó)、日本、西歐等國(guó)已有100多家煉油、化工企業(yè)在實(shí)

施CIMS計(jì)劃推動(dòng)了流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向上

下游、產(chǎn)供銷一體化或集成化方向發(fā)展意大利AGIP石油公司提出了以數(shù)據(jù)模型為核心的工廠信息集成系統(tǒng)方案信息采集從底層到上層從供應(yīng)鏈的源頭到盡頭而計(jì)算結(jié)果和指

令則從上層一直傳遞到底層。它以面向數(shù)據(jù)而非面向應(yīng)用的模型為核心系統(tǒng)連接實(shí)時(shí)

數(shù)據(jù)庫(kù)和關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視、控制和診斷、環(huán)境監(jiān)測(cè)、單元整合、模擬

和優(yōu)化。并在管理決策層進(jìn)行物料平衡、生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、排產(chǎn)、企業(yè)資源計(jì)劃、離線在線

模擬與優(yōu)化等。

流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的理論和技術(shù)經(jīng)過(guò)多年的研究發(fā)展特別是經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用的考

驗(yàn)已逐步形成合理的體系結(jié)構(gòu)其結(jié)構(gòu)框架已由下圖所示的五層Purdue模型演變?yōu)?/p>

ERP/MES/PCS三層結(jié)構(gòu)。目前這已成為西方先進(jìn)工業(yè)國(guó)家流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)理論和

產(chǎn)品的主流框架。

在Purdue模型中流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)自下而上從功能上分為過(guò)程控制、過(guò)程優(yōu)

化、生產(chǎn)調(diào)度、企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)決策五個(gè)層次將生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程明顯分開。雖然這種

體系框架在流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的發(fā)展過(guò)程中起過(guò)很大的推動(dòng)作用但隨著研究與開發(fā)的深入它在綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用實(shí)踐中遇到了較大問(wèn)題。在流程工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中除了底層的過(guò)程控制與頂層的企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)決策外在中間層次是很難將生

產(chǎn)行為與管理行為截然分開的。因此在牽涉到大量既有生產(chǎn)性質(zhì)又有管理性質(zhì)的信息時(shí)

根據(jù)五層結(jié)構(gòu)模型就很難明確劃分應(yīng)該屬于綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的哪一層次這就造成了流程工

業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)研究與開發(fā)過(guò)程中概念的混亂和標(biāo)準(zhǔn)的難以統(tǒng)一。

ERP/MES/PCS三層結(jié)構(gòu)較好地解決了上述問(wèn)題。這一結(jié)構(gòu)將流程工業(yè)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)劃

分為考慮生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題的過(guò)程控制系統(tǒng)PCS考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的企業(yè)資源計(jì)劃ERP

以及考慮生產(chǎn)與管理結(jié)合問(wèn)題的中間層生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)MES。這樣就使流程工業(yè)綜合自動(dòng)化

系統(tǒng)中原來(lái)難以處理的具有生產(chǎn)與管理雙重性質(zhì)的信息問(wèn)題得到了解決。

3MES的定義

國(guó)際制造執(zhí)行系統(tǒng)協(xié)會(huì)Manufacturing Execution System AssociationMESA對(duì)

MES的定義是“MES提供為優(yōu)化從訂單投入到產(chǎn)品完成的生產(chǎn)活動(dòng)所需的信息。MES運(yùn)用及

時(shí)、準(zhǔn)確的信息指導(dǎo)、啟動(dòng)、響應(yīng)并記錄工廠活動(dòng)從而能夠?qū)l件的變化做出迅速的響

應(yīng)、減少非增值活動(dòng)、提高工廠運(yùn)作過(guò)程的效率。MES不但可以改善設(shè)備投資回報(bào)率而且

有助于及時(shí)交貨、加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)、提高收益和現(xiàn)金流的績(jī)效。MES在企業(yè)和供應(yīng)鏈間以雙

向交互的形式提供生產(chǎn)活動(dòng)的基礎(chǔ)信息?！?/p>

如此定義道出了MES的設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施都是圍繞企業(yè)生產(chǎn)----這一為企業(yè)直接帶來(lái)

效益的價(jià)值增值過(guò)程進(jìn)行的而針對(duì)目前企業(yè)信息化建設(shè)過(guò)程中通常對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重視不夠的情況我們研究所開發(fā)的目前國(guó)內(nèi)唯一針對(duì)大型流程企業(yè)的專業(yè)MES系統(tǒng)以其精心的設(shè)

計(jì)、完善的實(shí)施以及良好的維護(hù)等為MES的興起迎來(lái)了良好的開端。

美國(guó)的權(quán)威機(jī)構(gòu)先進(jìn)制造研究中心AMRAdvanced Manufacturing Research提出的

MES是位于上層的計(jì)劃管理系統(tǒng)與工業(yè)控制系統(tǒng)之間的面向車間層的管理信息系統(tǒng)。它為操

作人員/管理人員提供計(jì)劃的執(zhí)行和跟蹤以及所有資源人員、設(shè)備、物料、客戶需求等的當(dāng)前狀況。AMR于1992年提出了三層的企業(yè)集成模型將企業(yè)分為三個(gè)層次計(jì)劃層

MRPII/ERP執(zhí)行層MES控制層Control。計(jì)劃層強(qiáng)調(diào)企業(yè)的計(jì)劃它以客戶

定單和市場(chǎng)需求為計(jì)劃源充分利用企業(yè)內(nèi)部的各種資源降低庫(kù)存提高企業(yè)效益執(zhí)行

層強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行通過(guò)MES把MRPII/ERP與企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)控制有機(jī)地集成起來(lái)控制層強(qiáng)調(diào)

設(shè)備的控制如PLC、數(shù)據(jù)采集器、條形碼、各種計(jì)量及檢測(cè)儀器、機(jī)械手等的控制。

4.MES的作用

制造企業(yè)關(guān)心三個(gè)問(wèn)題生產(chǎn)什么生產(chǎn)多少如何生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃回答的是前

兩個(gè)問(wèn)題“如何生產(chǎn)”由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程控制系統(tǒng)掌?

第四篇：中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告(摘要)

中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（摘要）

20世紀(jì)70年代末期以來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革大潮，推動(dòng)了資本市場(chǎng)在中國(guó)境內(nèi)的萌生和發(fā)展。在過(guò)去的十多年間，中國(guó)資本市場(chǎng)從無(wú)到有，從小到大，從區(qū)域到全國(guó)，得到了迅速的發(fā)展，在很多方面走過(guò)了一些成熟市場(chǎng)幾十年甚至是上百年的道路。盡管經(jīng)歷了各種坎坷，但是，中國(guó)資本市場(chǎng)的規(guī)模不斷壯大，制度不斷完善，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和投資者不斷成熟，逐步成長(zhǎng)為一個(gè)在法律制度、交易規(guī)則、監(jiān)管體系等各方面與國(guó)際普遍公認(rèn)原則基本相符的資本市場(chǎng)。

中國(guó)資本市場(chǎng)從開始出現(xiàn)的第一天起，就站在中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革和發(fā)展的前沿，推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制和社會(huì)資源配置方式的變革。而隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立，對(duì)市場(chǎng)化資源配置的需求日益增加，資本市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮作用的范圍和程度也日益提高。資本市場(chǎng)的出現(xiàn)和發(fā)展，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸從計(jì)劃體制向市場(chǎng)體制轉(zhuǎn)型過(guò)程中最為重要的成就之一，而資本市場(chǎng)改革和發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革寶貴經(jīng)驗(yàn)的重要組成部分。

未來(lái)，中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。首先，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，巨大的融資需求將有很大一部分依靠資本市場(chǎng)來(lái)滿足；其次，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迫切需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，資本市場(chǎng)的資源配置功能將在這一過(guò)程中起到重要作用；第三，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的金融體系高度依賴以銀行為主的間接融資，迫切需要提高直接融資比重，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，而這種轉(zhuǎn)變必須通過(guò)做強(qiáng)做大中國(guó)資本市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)；第四，在全面建設(shè)和諧社會(huì)的過(guò)程中，建立和完善多層次養(yǎng)老體系、改革醫(yī)療保險(xiǎn)體制和建設(shè)新農(nóng)村等重要領(lǐng)域，也要求資本市場(chǎng)提供全面有效的金融支持和金融服務(wù)；第五，隨著金融市場(chǎng)全球化、一體化的趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，各國(guó)資本市場(chǎng)和金融中心的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，資本市場(chǎng)的發(fā)展和監(jiān)管模式日新月異，資本市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)達(dá)程度已經(jīng)成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

未來(lái)，中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。黨的十七大描繪了在新的時(shí)代條件下繼續(xù)全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉藍(lán)圖，對(duì)資本市場(chǎng)的發(fā)展提出了新的要求。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值到2020年比2000年翻兩番，需要資本市場(chǎng)滿足經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的融資需求；提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，需要資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的大力支持，以資本為紐帶引導(dǎo)和支持生產(chǎn)要素向創(chuàng)新型企業(yè)集聚，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化；轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，需要通過(guò)資本市場(chǎng)發(fā)揮資源配置的作用，實(shí)現(xiàn)資源跨地區(qū)和跨產(chǎn)業(yè)的整合，通過(guò)市場(chǎng)化方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)；深化金融體制改革，需要不斷提高直接融資比重，增加金融系統(tǒng)的彈性，分散金融風(fēng)險(xiǎn)；鼓勵(lì)發(fā)展具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)，需要我國(guó)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)充分發(fā)現(xiàn)和提升自身價(jià)值，更好地融入到國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)中去；創(chuàng)造各種條件提高居民財(cái)產(chǎn)性收入，完善養(yǎng)老體系，需要資本市場(chǎng)發(fā)揮其財(cái)富管理的功能，為廣大居民提供投資于資本市場(chǎng)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果的機(jī)會(huì)，讓養(yǎng)老基金通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保值增值?？傊?，完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，全面建設(shè)小康社，在客觀上需要一個(gè)功能齊備、運(yùn)作規(guī)范、規(guī)模不斷擴(kuò)大、效率不斷提升的資本市場(chǎng)。

面對(duì)這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)，回顧和總結(jié)中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展歷史，把握資本市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，制定相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，將有力地推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

展望2020年，中國(guó)資本市場(chǎng)將基本完成從“新興加轉(zhuǎn)軌”向成熟市場(chǎng)的過(guò)渡，邁入全面發(fā)展的時(shí)期。一個(gè)更加公正、透明、高效的資本市場(chǎng)，將在中國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑自主創(chuàng)新體系中發(fā)揮重要作用，成為中國(guó)和諧社會(huì)建設(shè)的重要力量。同時(shí)，一個(gè)更加開放和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)資本市場(chǎng)，也將在國(guó)際金融體系中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

第一章 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)要回顧

從20世紀(jì)70年代末期開始實(shí)施的改革開放政策，啟動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)從計(jì)劃體制向市場(chǎng)體制的轉(zhuǎn)型，資本市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí)，其發(fā)展又引領(lǐng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)諸多重要體制和機(jī)制的變革，成為推動(dòng)所有制變革和改進(jìn)資源配置方式的重要力量。

回顧改革開放以來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，大致可以劃分為三個(gè)階段。

第一階段：中國(guó)資本市場(chǎng)的萌生（1978-1992）

從1978年12月中國(guó)共產(chǎn)黨十一屆三中全會(huì)召開起，經(jīng)濟(jì)建設(shè)成為國(guó)家的基本任務(wù)，改革開放成為中國(guó)的基本國(guó)策。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的推進(jìn)，企業(yè)對(duì)資金的需求日益多樣化，中國(guó)資本市場(chǎng)開始萌生。

20世紀(jì)80年代初，城市一些小型國(guó)有和集體企業(yè)開始進(jìn)行了多種多樣的股份制嘗試，最初的股票開始出現(xiàn)。這一時(shí)期股票一般按面值發(fā)行，大部分實(shí)行保本保息保分紅、到期償還，具有一定債券的特性；發(fā)行對(duì)象多為內(nèi)部職工和地方公眾；發(fā)行方式多為自辦發(fā)行，沒(méi)有承銷商。

1981年7月我國(guó)重新開始發(fā)行國(guó)債。1982年和1984年，最初的企業(yè)債和金融債開始出現(xiàn)。

隨著證券發(fā)行的增多和投資者隊(duì)伍的逐步擴(kuò)大，證券流通的需求日益強(qiáng)烈，股票和債券的柜臺(tái)交易陸續(xù)在全國(guó)各地出現(xiàn)，二級(jí)市場(chǎng)初步形成。1990年國(guó)家允許在有條件的大城市建立證券交易所，上海證券交易所、深圳證券交易所于1990年12月先后營(yíng)業(yè)。

伴隨著一、二級(jí)市場(chǎng)的初步形成，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的雛形開始出現(xiàn)。1987年9月，中國(guó)第一家專業(yè)證券公司———深圳特區(qū)證券公司成立。1988年，為適應(yīng)國(guó)庫(kù)券轉(zhuǎn)讓在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣，中國(guó)人民銀行下?lián)苜Y金，在各省組建了33家證券公司，同時(shí)，財(cái)政系統(tǒng)也成立了一批證券公司。

1990年10月，鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)開業(yè)并引入期貨交易機(jī)制，成為中國(guó)期貨交易的開端。1992年10月，深圳有色金屬交易所推出了中國(guó)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約———特級(jí)鋁期貨標(biāo)準(zhǔn)合同，實(shí)現(xiàn)了由遠(yuǎn)期合同向期貨交易過(guò)渡。

總體上看，股份制改革起步初期，股票發(fā)行缺乏全國(guó)統(tǒng)一的法律法規(guī)，也缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管，股票發(fā)行市場(chǎng)也出現(xiàn)了混亂。同時(shí)，對(duì)資本市場(chǎng)的發(fā)展在認(rèn)識(shí)上也產(chǎn)生了一定的分歧。

1992年1-2月鄧小平同志在南方視察時(shí)指出：“證券、股市，這些東西究竟好不好，有沒(méi)有危險(xiǎn)，是不是資本主義獨(dú)有的東西，社會(huì)主義能不能用，允許看，但要堅(jiān)決地試?？磳?duì)了，搞一兩年，對(duì)了，放開；錯(cuò)了，糾正，關(guān)了就是了。關(guān)，也可以快關(guān)，也可以慢關(guān)，也可以留一點(diǎn)尾巴。怕什么，堅(jiān)持這種態(tài)度就不要緊，就不會(huì)犯大錯(cuò)誤?！编囆∑酵灸戏揭暡熘v話后，中國(guó)確立經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是“建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制”，股份制成為國(guó)有企業(yè)改革的方向，更多的國(guó)有企業(yè)實(shí)行股份制改造并開始在資本市場(chǎng)發(fā)行上市。1993年，股票發(fā)行試點(diǎn)正式由上海、深圳推廣至全國(guó)，打開了資本市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的空間。

□ 在這個(gè)階段，源于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中企業(yè)的內(nèi)生需求，中國(guó)資本市場(chǎng)開始萌生。在發(fā)展初期，市場(chǎng)處于一種自我演進(jìn)、缺乏規(guī)范和監(jiān)管的狀態(tài)，并且以區(qū)域性試點(diǎn)為主。深圳“8.10事件”的爆發(fā)，是這種發(fā)展模式弊端的體現(xiàn)，標(biāo)志著資本市場(chǎng)的發(fā)展迫切需要規(guī)范的管理和集中統(tǒng)一的監(jiān)管。

第二階段： 全國(guó)性資本市場(chǎng)的形成和初步發(fā)展(1993-1998)

1992年10月，國(guó)務(wù)院證券管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院證券委”和“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）成立，標(biāo)志著中國(guó)資本市場(chǎng)開始逐步納入全國(guó)統(tǒng)一監(jiān)管框架，區(qū)域性試點(diǎn)推向全國(guó)，全國(guó)性市場(chǎng)由此開始發(fā)展。1997年11月中國(guó)金融體系進(jìn)一步確定了銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)管理的原則。1998年4月，國(guó)務(wù)院證券委撤銷，中國(guó)證監(jiān)會(huì)成為全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的監(jiān)管部門，建立了集中統(tǒng)一的證券期貨市場(chǎng)監(jiān)管體制。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)成立后，推動(dòng)了《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《禁止證券欺詐行為暫行辦法》、《關(guān)于嚴(yán)禁操縱證券市場(chǎng)行為的通知》等一系列證券期貨市場(chǎng)法規(guī)和規(guī)章的建設(shè)，資本市場(chǎng)法規(guī)體系初步形成，使資本市場(chǎng)的發(fā)展走上規(guī)范化軌道，為相關(guān)制度的進(jìn)一步完善奠定了基礎(chǔ)。

在市場(chǎng)創(chuàng)建初期，國(guó)家采取了額度指標(biāo)管理的股票發(fā)行審批制度，即將額度指標(biāo)下達(dá)至省級(jí)政府或行業(yè)主管部門，由其在指標(biāo)限度內(nèi)推薦企業(yè)，再由中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批企業(yè)發(fā)行股票。在交易方式上，上海和深圳證券交易所都建立了無(wú)紙化電子交易平臺(tái)。

隨著市場(chǎng)的發(fā)展，上市公司數(shù)量、總市值和流通市值、股票發(fā)行籌資額、投資者開戶數(shù)、交易量等都進(jìn)入一個(gè)較快發(fā)展的階段。滬、深交易所交易品種逐步增加，由單純的股票陸續(xù)增加了國(guó)債、權(quán)證、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、封閉式基金等。

伴隨著全國(guó)性市場(chǎng)的形成和擴(kuò)大，證券中介機(jī)構(gòu)也隨之增加。到1998年底，全國(guó)有證券公司90家，證券營(yíng)業(yè)部2412家。從1991年開始，出現(xiàn)了一批投資于證券、期貨、房地產(chǎn)等市場(chǎng)的基金（統(tǒng)稱為“老基金”）。1997年11月，《證券投資基金管理暫行辦法》頒布，規(guī)范證券投資基金的發(fā)展。同時(shí)，對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大，推出了人民幣特種股票（B股），境內(nèi)企業(yè)逐漸開始在香港、紐約、倫敦和新加坡等海外市場(chǎng)上市；期貨市場(chǎng)也得到初步發(fā)展。

□ 在這個(gè)階段，統(tǒng)一監(jiān)管體系的初步確立，使得中國(guó)資本市場(chǎng)從早期的區(qū)域性市場(chǎng)迅速走向全國(guó)性統(tǒng)一市場(chǎng)。隨后，在監(jiān)管部門的推動(dòng)下，一系列相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度出臺(tái)，資本市場(chǎng)得到了較為快速的發(fā)展，同時(shí)，各種體制和機(jī)制缺陷帶來(lái)的問(wèn)題也在逐步積累，迫切需要進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。

第三階段：資本市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展（1999-2007）

《證券法》于1998年12月頒布并于1999年7月實(shí)施，是中國(guó)第一部規(guī)范證券發(fā)行與交易行為的法律，并由此確認(rèn)了資本市場(chǎng)的法律地位。2005年11月，修訂后的《證券法》頒布?！蹲C券法》的實(shí)施及隨后的修訂，標(biāo)志著資本市場(chǎng)走向更高程度的規(guī)范發(fā)展，也對(duì)資本市場(chǎng)的法規(guī)體系建設(shè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

在這個(gè)階段，中國(guó)圍繞完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)行持續(xù)改革。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，國(guó)有和非國(guó)有股份公司不斷進(jìn)入資本市場(chǎng)，2001年12月，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向全面開放，金融改革不斷深化，資本市場(chǎng)的深度和廣度日益擴(kuò)大。

自1998年建立了集中統(tǒng)一監(jiān)管體制后，為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，證券期貨監(jiān)管體制不斷完善，實(shí)施了“屬地監(jiān)管、職責(zé)明確、責(zé)任到人、相互配合”的轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制，并初步建立了與地方政府協(xié)作的綜合監(jiān)管體系。與此同時(shí)，執(zhí)法體系逐步完善。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在各證監(jiān)局設(shè)立了稽查分支機(jī)構(gòu)，2002年增設(shè)了專司操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易查處的機(jī)構(gòu)。2007年，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，證券執(zhí)法體制又進(jìn)行了重大改革，建立了集中統(tǒng)一指揮的稽查體制。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)不斷加強(qiáng)稽查執(zhí)法基礎(chǔ)性工作，嚴(yán)格依法履行監(jiān)管職責(zé)，集中力量查辦了“瓊民源”、“銀廣夏”、“中科創(chuàng)業(yè)”、“德隆”、“科龍”、“南方證券”、“閩發(fā)證券”等一批大案要案，堅(jiān)決打擊各類違法違規(guī)行為，切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，維護(hù)“公平、公正、公開”的市場(chǎng)秩序。

但是，資本市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中積累的遺留問(wèn)題、制度性缺陷和結(jié)構(gòu)性矛盾也逐步開始顯現(xiàn)。從2001年開始，市場(chǎng)步入持續(xù)四年的調(diào)整階段：股票指數(shù)大幅下挫；新股發(fā)行和上市公司再融資難度加大、周期變長(zhǎng)；證券公司遇到了嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)困難，到2005年全行業(yè)連續(xù)四年總體虧損。

這些問(wèn)題產(chǎn)生的根源在于，中國(guó)資本市場(chǎng)是在向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中由試點(diǎn)開始而逐步發(fā)展起來(lái)的新興市場(chǎng)，早期制度設(shè)計(jì)有很多局限，改革措施不配套。一些在市場(chǎng)發(fā)展初期并不突出的問(wèn)題，隨著市場(chǎng)的發(fā)展壯大，逐步演變成市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的障礙，包括上市公司改制不徹底、治理結(jié)構(gòu)不完善；證券公司實(shí)力較弱、運(yùn)作不規(guī)范；機(jī)構(gòu)投資者規(guī)模小、類型少；市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，缺乏適合大型資金投資的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股、固定收益類產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)品；交易制度單一，缺乏有利于機(jī)構(gòu)投資者避險(xiǎn)的交易制度；等等。

為了積極推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)務(wù)院于2004年1月發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》（以下稱《若干意見》），此后，中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)行了一系列的改革，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)性制度，主要包括實(shí)施股權(quán)分置改革、提高上市公司質(zhì)量、對(duì)證券公司綜合治理、大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者、改革發(fā)行制度等。經(jīng)過(guò)這些改革，投資者信心得到恢復(fù)，資本市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性變化。

這一時(shí)期，為充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的功能，市場(chǎng)各方對(duì)多層次市場(chǎng)體系和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣化進(jìn)行了積極的探索。中小板市場(chǎng)的推出和代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的出現(xiàn)，是中國(guó)在建設(shè)多層次資本市場(chǎng)體系方面邁出的重要一步?？赊D(zhuǎn)換公司債券、銀行信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、住房抵押貸款證券化產(chǎn)品、企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、銀行不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、企業(yè)或證券公司發(fā)行的集合收益計(jì)劃產(chǎn)品以及權(quán)證等新品種出現(xiàn)，豐富了資本市場(chǎng)交易品種。

同時(shí)，債券市場(chǎng)得到初步發(fā)展，中國(guó)債券市場(chǎng)規(guī)模有所增加，市場(chǎng)交易規(guī)則逐步完善，債券托管體系和交易系統(tǒng)等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加快。期貨市場(chǎng)開始恢復(fù)性增長(zhǎng)。2007年3月，修訂后的《期貨交易管理?xiàng)l例》發(fā)布，將規(guī)范的內(nèi)容由商品期貨擴(kuò)展到金融期貨和期權(quán)交易。

2001年12月中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放步伐明顯加快。到2006年底，中國(guó)已經(jīng)全部履行了加入世界貿(mào)易組織時(shí)有關(guān)證券市場(chǎng)對(duì)外開放的承諾。對(duì)外開放推進(jìn)了中國(guó)資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化、國(guó)際化進(jìn)程，促進(jìn)了市場(chǎng)的成熟和發(fā)展壯大。這一時(shí)期，合資證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)大量設(shè)立；合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）與合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）機(jī)制相繼建立；大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)重組境外上市繼續(xù)推進(jìn)；外商投資股份公司開始在境內(nèi)發(fā)行上市，外資也被允許對(duì)上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資；證券監(jiān)管國(guó)際合作進(jìn)一步擴(kuò)大，2006年6月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席尚福林當(dāng)選國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織執(zhí)委會(huì)副主席。

□ 在這一階段，1999年《證券法》的實(shí)施及2006年《證券法》和《公司法》的修訂，使中國(guó)資本市場(chǎng)在法制化建設(shè)方面邁出了重要的步伐；一批大案的及時(shí)查辦對(duì)防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范市場(chǎng)參與者行為起到了重要作用；國(guó)務(wù)院《若干意見》的出臺(tái)標(biāo)志著中央政府對(duì)資本市場(chǎng)發(fā)展的高度重視；以股權(quán)分置改革為代表的一系列基礎(chǔ)性制度建設(shè)使資本市場(chǎng)的運(yùn)行更加符合市場(chǎng)化規(guī)律；合資證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等制度的實(shí)施標(biāo)志著中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放和國(guó)際化進(jìn)程有了新的進(jìn)展。中國(guó)資本市場(chǎng)也在2006年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折性的變化。

資本市場(chǎng)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融改革，隨著資本市場(chǎng)各項(xiàng)功能逐步健全，它也推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)和金融體系的改革，引領(lǐng)了一系列經(jīng)濟(jì)和企業(yè)制度變革，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響日益增強(qiáng)。

資本市場(chǎng)促進(jìn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展。資本市場(chǎng)融資和資源配置功能逐步發(fā)揮，資本市場(chǎng)推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展壯大和行業(yè)整合，截至2007年底，企業(yè)通過(guò)發(fā)行股票和可轉(zhuǎn)債共籌集1.9萬(wàn)億元；上市公司的行業(yè)布局日趨豐富；資本市場(chǎng)促進(jìn)了企業(yè)和資產(chǎn)價(jià)值的重新發(fā)現(xiàn)，引領(lǐng)了企業(yè)制度變革，促進(jìn)了國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)管理模式的變革，促進(jìn)了民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展。截至2007年底，上市公司總數(shù)量達(dá)到1550家，總市值達(dá)32.71萬(wàn)億，相當(dāng)于GDP的140%，上市公司日益成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重要的重要組成部分。資本市場(chǎng)還豐富了我國(guó)企業(yè)吸引國(guó)際資本的方式，有助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)更好地融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系。

注：2007.9上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為三季報(bào)披露數(shù)據(jù)，GDP為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算數(shù)據(jù)。

資本市場(chǎng)也促進(jìn)了中國(guó)金融體系改革。資本市場(chǎng)推動(dòng)了金融體系結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，改善了商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，改善了金融機(jī)構(gòu)的盈利模式。

與此同時(shí)，中國(guó)資本市場(chǎng)在自身的建設(shè)和發(fā)展過(guò)程中，對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響日益增強(qiáng)。資本市場(chǎng)的發(fā)展使居民的投資品種由早期單一的儲(chǔ)蓄，擴(kuò)展到股票、國(guó)債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換公司債、證券投資基金、權(quán)證、期貨等多種理財(cái)工具，豐富了居民理財(cái)?shù)姆绞?，居民可通過(guò)投資于資本市場(chǎng)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)，資本市場(chǎng)也帶動(dòng)了消費(fèi)及相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，財(cái)富效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

資本市場(chǎng)為保險(xiǎn)公司、社?；?、企業(yè)年金等機(jī)構(gòu)提供了資產(chǎn)增值保值的渠道，從而，間接為社會(huì)保障體系的完善提供了有力支持。資本市場(chǎng)在中國(guó)的發(fā)展催生了證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司等證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，并且推動(dòng)了投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)和銷售、資產(chǎn)管理、證券分析、證券咨詢等新職業(yè)的興起，為中國(guó)金融業(yè)培養(yǎng)了大量專業(yè)人才。資本市場(chǎng)在其發(fā)展過(guò)程中不僅自身建立了相對(duì)完備的法規(guī)體系，同時(shí)，資本市場(chǎng)的發(fā)展還推動(dòng)了其他相關(guān)法規(guī)的完善，推動(dòng)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不斷完善和標(biāo)準(zhǔn)化，特別是新會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，大大縮小了與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)間的差距。

第二章近年來(lái)資本市場(chǎng)重大政策及改革措施

中國(guó)資本市場(chǎng)是伴隨著經(jīng)濟(jì)體制改革逐步發(fā)展起來(lái)的“新興加轉(zhuǎn)軌”市場(chǎng)。由于建立初期的整體環(huán)境和市場(chǎng)本身制度設(shè)計(jì)上的局限，中國(guó)資本市場(chǎng)積累了一些深層次問(wèn)題和結(jié)構(gòu)性矛盾。這些問(wèn)題與矛盾制約了市場(chǎng)功能的有效發(fā)揮，阻礙了市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。中國(guó)資本市場(chǎng)的問(wèn)題是發(fā)展中的問(wèn)題，也只有在發(fā)展中，通過(guò)不斷深化改革才能得以解決。近幾年，中國(guó)證監(jiān)會(huì)推出了一系列旨在完善市場(chǎng)基本制度和恢復(fù)市場(chǎng)功能的改革措施。2006年，修訂后的《公司法》和《證券法》開始實(shí)施，有關(guān)資本市場(chǎng)監(jiān)管法規(guī)和部門規(guī)章也得到了相應(yīng)的調(diào)整與完善。這些措施推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)生了深刻的變化。

《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》的發(fā)布

國(guó)務(wù)院于2004年1月31日發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，將發(fā)展中國(guó)資本市場(chǎng)提升到國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)的高度，提出了九個(gè)方面的綱領(lǐng)性意見，為資本市場(chǎng)的進(jìn)一步改革與發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

《若干意見》是中國(guó)政府就發(fā)展資本市場(chǎng)的作用、指導(dǎo)思想和任務(wù)首次進(jìn)行全面明確的闡述，對(duì)發(fā)展資本市場(chǎng)的政策措施進(jìn)行整體部署，它將大力發(fā)展資本市場(chǎng)提升到前所未有的戰(zhàn)略高度，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的改革與發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史影響。

股權(quán)分置改革

股權(quán)分置的產(chǎn)生主要根源于早期對(duì)股份制以及資本市場(chǎng)功能與定位的認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，并且國(guó)有資產(chǎn)管理體制的改革還處在初期階段，國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)的觀念還沒(méi)有完全建立。作為歷史遺留的制度性缺陷，股權(quán)分置在諸多方面制約了中國(guó)資本市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)管理體制的根本性變革。而且，隨著新股發(fā)行上市的不斷積累，其對(duì)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的不利影響也日益突出。

解決股權(quán)分置問(wèn)題，本質(zhì)上是實(shí)現(xiàn)機(jī)制上的轉(zhuǎn)換，即通過(guò)非流通股股東和流通股股東之間的利益平衡協(xié)商機(jī)制，消除A股市場(chǎng)股份轉(zhuǎn)讓的制度性差異。在整個(gè)改革過(guò)程中，市場(chǎng)各方遵循了“統(tǒng)一組織、分散決策”的工作原則與“試點(diǎn)先行、協(xié)調(diào)推進(jìn)、分步解決”的操作思路。

在改革中，非流通股股東與流通股股東之間采取對(duì)價(jià)的方式平衡相互利益，非流通股股東向流通股股東讓渡一部分其股份上市流通帶來(lái)的收益。其中，對(duì)價(jià)的確定既沒(méi)有以行政指令的方式，也沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，而是由上市公司相關(guān)股東在平等協(xié)商、誠(chéng)信互諒、自主決策的基礎(chǔ)上采取市場(chǎng)化的方式確定。改革方案需經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的2/3以上和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的2/3以上同時(shí)通過(guò)，保證了在各參與主體博弈中廣大中小投資者的利益得到充分保護(hù)。

股權(quán)分置改革的順利推進(jìn)使國(guó)有股、法人股、流通股利益分置、價(jià)格分置的問(wèn)題不復(fù)存在，各類股東具有一樣的上市流通權(quán)和相同的股價(jià)收益權(quán)，各類股票按統(tǒng)一市場(chǎng)機(jī)制定價(jià)，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格開始真實(shí)反應(yīng)上市公司價(jià)值，并成為各類股東共同的利益基礎(chǔ)。因此，股權(quán)分置改革為中國(guó)資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置奠定了市場(chǎng)化基礎(chǔ)，使中國(guó)資本市場(chǎng)從市場(chǎng)基礎(chǔ)制度層面與國(guó)際市場(chǎng)不再有本質(zhì)的差別。

截至2007年底，滬、深兩市共1298家上市公司完成或者已進(jìn)入股改程序，占應(yīng)股改公司的98%；未進(jìn)入股改程序的上市公司僅33家，股權(quán)分置改革在兩年的時(shí)間里基本完成。

□ 股權(quán)分置改革是中國(guó)資本市場(chǎng)完善市場(chǎng)基礎(chǔ)制度和運(yùn)行機(jī)制的重要變革，也是前所未有的重大創(chuàng)新。其意義不僅在于解決了歷史問(wèn)題，還在于為資本市場(chǎng)其他各項(xiàng)改革和制度創(chuàng)新積累了經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)造了條件。

股權(quán)分置改革的實(shí)踐證明，資本市場(chǎng)的重大改革必須堅(jiān)持“尊重市場(chǎng)規(guī)律，有利于市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展，切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的基本原則；在解決資本市場(chǎng)的歷史遺留問(wèn)題和調(diào)整復(fù)雜利益關(guān)系時(shí)，必須要妥善處理改革力度與市場(chǎng)穩(wěn)定之間的平衡，以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期為核心；在改革措施的實(shí)施過(guò)程中，必須正確處理政府和市場(chǎng)的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)政府統(tǒng)一組織與市場(chǎng)主體分散決策的協(xié)調(diào)，從而達(dá)到市場(chǎng)各方共贏的良好效果。

全面提高上市公司質(zhì)量

十多年來(lái)，受體制、機(jī)制、環(huán)境等因素影響，相當(dāng)一批上市公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善、運(yùn)作不規(guī)范、質(zhì)量不高，嚴(yán)重影響了投資者的信心，制約了資本市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。2005年11月，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》，從2006年3月起，中國(guó)證監(jiān)會(huì)開展了旨在進(jìn)一步促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作、加強(qiáng)上市公司治理、提高上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)活動(dòng)。

完善上市公司監(jiān)管體制。2004年開始實(shí)行的上市公司轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制是上市公司監(jiān)管體制上的一次重大改革，提出“屬地監(jiān)管、權(quán)責(zé)明確、責(zé)任到人、相互配合”的要求，有效地發(fā)揮了派出機(jī)構(gòu)的一線監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，提升了監(jiān)管深度和力度。

強(qiáng)化信息披露。1999年后，上市公司監(jiān)管從行政審批為主逐步向以信息披露為主過(guò)渡，中國(guó)證監(jiān)會(huì)結(jié)合資本市場(chǎng)發(fā)展實(shí)踐，根據(jù)新的《公司法》、《證券法》對(duì)上市公司信息披露提出的更高要求，制定了《上市公司信息披露管理辦法》，進(jìn)一步完善信息披露規(guī)則和監(jiān)管流程，提高上市公司信息披露質(zhì)量及監(jiān)管的有效性。

規(guī)范公司治理。為完善公司治理規(guī)則，中國(guó)證監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)法規(guī)，包括《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等，并引入了獨(dú)立董事制度，基本確立了上市公司治理結(jié)構(gòu)的框架和原則。

清欠違規(guī)占用上市公司資金。為有效解決嚴(yán)重影響上市公司健康發(fā)展的大股東及其關(guān)聯(lián)方侵占上市公司資金問(wèn)題，中國(guó)證監(jiān)會(huì)協(xié)同地方政府和有關(guān)部門全面開展“清欠”攻堅(jiān)戰(zhàn)，并推動(dòng)《刑法》中增加了“侵占上市公司資產(chǎn)罪”，加大了對(duì)大股東和實(shí)際控制人侵占上市公司資產(chǎn)行為的責(zé)任追究力度。截至2006年底，已有399家公司完成“清欠”或進(jìn)入“清欠”程序，涉及資金390億元，涉及資金占用問(wèn)題的上市公司家數(shù)和占用資金額同比分別下降93%和84%，控股股東和實(shí)際控制人違規(guī)占用上市公司資金的問(wèn)題基本解決。

建立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的規(guī)章制度，推動(dòng)市場(chǎng)化并購(gòu)重組。其中，上市公司“清欠”旨在解決業(yè)已存在的嚴(yán)重影響上市公司健康發(fā)展的大股東及其關(guān)聯(lián)方侵占上市公司資金問(wèn)題。截至2006年底，已有399家公司完成“清欠”或進(jìn)入“清欠”程序，涉及資金390億元，涉及資金占用問(wèn)題的上市公司家數(shù)和占用資金額同比分別下降93%和84%。

建立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制。中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2006年1月發(fā)布了《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》，以進(jìn)一步促進(jìn)上市公司建立、健全激勵(lì)與約束機(jī)制為目的，規(guī)定股權(quán)激勵(lì)的主要方式為限制性股票和股票期權(quán)，并從實(shí)施程序和信息披露角度對(duì)股權(quán)激勵(lì)機(jī)制予以規(guī)范，對(duì)上市公司的規(guī)范運(yùn)作與持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

推動(dòng)市場(chǎng)化并購(gòu)重組。通過(guò)修訂《上市公司收購(gòu)管理辦法》，啟動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)的試點(diǎn)，推動(dòng)了上市公司做優(yōu)做強(qiáng)和鼓勵(lì)上市公司控股股東將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目向上市公司集中，使市場(chǎng)化的上市公司并購(gòu)重組和企業(yè)整體上市顯著增加。資本市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)整合的主要場(chǎng)所。

□ 上市公司是中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中具有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的群體，是資本市場(chǎng)投資價(jià)值的源泉。提高上市公司質(zhì)量，是強(qiáng)化上市公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求；是夯實(shí)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)，促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展的根本；是增強(qiáng)資本市場(chǎng)吸引力和活力，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置功能的關(guān)鍵。

證券公司綜合治理

2004年前后，證券公司長(zhǎng)期積累的問(wèn)題充分暴露，風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，全行業(yè)生存與發(fā)展遭遇嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照風(fēng)險(xiǎn)處置、日常監(jiān)管和推進(jìn)行業(yè)發(fā)展三管齊下，防治結(jié)合，以防為主，標(biāo)本兼治，形成機(jī)制的總體思路，對(duì)證券公司實(shí)施綜合治理。

2004年中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定了創(chuàng)新類和規(guī)范類證券公司的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，支持優(yōu)質(zhì)公司在風(fēng)險(xiǎn)可控、可測(cè)、可承受的前提下拓展業(yè)務(wù)空間；普查摸清證券公司風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，清理挪用客戶保證金、挪用客戶債券、股東及關(guān)聯(lián)方占用、違規(guī)委托理財(cái)和賬外經(jīng)營(yíng)等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；在維護(hù)市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定的同時(shí)，積極穩(wěn)妥地處置了31家高風(fēng)險(xiǎn)證券公司，并探索出多樣化的重組并購(gòu)模式；依法追究了有關(guān)人員的責(zé)任；實(shí)行客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度；改革國(guó)債回購(gòu)、資產(chǎn)管理、自營(yíng)等基本業(yè)務(wù)制度，建立證券公司財(cái)務(wù)信息披露和基本信息公示制度，完善以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警制度；加強(qiáng)對(duì)證券公司高管人員和股東的監(jiān)管，規(guī)范高管和股東行為；成立了中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司。綜合治理期間，按照“試點(diǎn)先行、逐步放開“的原則，支持優(yōu)質(zhì)公司推出新產(chǎn)品、試辦新業(yè)務(wù)，拓展業(yè)務(wù)空間、改善盈利模式，取得了良好的示范效應(yīng)。2007年7月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司市場(chǎng)影響力對(duì)證券公司進(jìn)行了重新分類，支持優(yōu)質(zhì)證券公司做大做強(qiáng)。2007年8月底，證券公司綜合治理工作成功結(jié)束，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)主要目標(biāo)。

□ 證券公司綜合治理的成功經(jīng)驗(yàn)表明，化解風(fēng)險(xiǎn)和制度建設(shè)必須同步推進(jìn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管與鼓勵(lì)創(chuàng)新發(fā)展要有機(jī)結(jié)合；證券市場(chǎng)深化改革要標(biāo)本兼治，重在治本；風(fēng)險(xiǎn)處置要確保行業(yè)、市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定；保持證券行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展，必須完善證券公司運(yùn)行與監(jiān)管的基礎(chǔ)制度。

發(fā)行制度改革

我國(guó)股票發(fā)行制度從資本市場(chǎng)建立之初的審批制到核準(zhǔn)制，朝著市場(chǎng)化的方向進(jìn)行了各種改進(jìn)，但與成熟市場(chǎng)的注冊(cè)制相比人仍有一定的差距。為了進(jìn)一步提高發(fā)行效率、充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的功能，對(duì)發(fā)行審核制度仍須進(jìn)一步深化改革。

發(fā)行審核制度透明化。2004年2月，發(fā)行上市主承銷商推薦制（實(shí)行通道限制）過(guò)渡到保薦制度，建立了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人問(wèn)責(zé)機(jī)制。同年末，取消了發(fā)審委委員身份保密的規(guī)定，使核準(zhǔn)制下市場(chǎng)參與者各負(fù)其責(zé)、各擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則得到落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了發(fā)行制度市場(chǎng)化改革目標(biāo)的第一步。

證券發(fā)行的市場(chǎng)約束得到強(qiáng)化。2006年，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及相應(yīng)配套規(guī)則體系先后推出，形成了全流通模式下的新股發(fā)行體制。這一系列制度安排進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)約束，提高了發(fā)行效率。

發(fā)行定價(jià)機(jī)制市場(chǎng)化。中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2004年底對(duì)股票發(fā)行價(jià)格取消核準(zhǔn)，實(shí)行詢價(jià)制。2006年9月發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》進(jìn)一步重點(diǎn)規(guī)范了首次公開發(fā)行股票的詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售等環(huán)節(jié)，完善了詢價(jià)制度，加強(qiáng)了對(duì)發(fā)行人、證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和投資者參與證券發(fā)行行為的監(jiān)管。

□ 股票發(fā)行體制改革的實(shí)踐表明，資本市場(chǎng)的制度安排應(yīng)該逐步從“政府主導(dǎo)型”向“市場(chǎng)主導(dǎo)型”方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)市場(chǎng)約束機(jī)制，提高市場(chǎng)運(yùn)作的透明度，將定價(jià)過(guò)程更多地交由市場(chǎng)參與主體決定。這不僅能夠增強(qiáng)定價(jià)的準(zhǔn)確性，使市場(chǎng)的發(fā)展得以順利推進(jìn)，也使市場(chǎng)參與主體在獲得各自利益的同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。

基金業(yè)市場(chǎng)化改革及機(jī)構(gòu)投資者發(fā)展

1998年，中國(guó)證監(jiān)會(huì)開始推動(dòng)基金業(yè)的發(fā)展。但是，在基金業(yè)發(fā)展初期，由于起步晚，各方面運(yùn)作尚不成熟，市場(chǎng)的投機(jī)氣氛濃厚，基金行業(yè)曾發(fā)生過(guò)一些違規(guī)行為，使行業(yè)發(fā)展遭受重大挫折。從2000年起，中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出“超常規(guī)發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者”，并將其作為改善資本市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)的重要舉措。

基金業(yè)市場(chǎng)化改革。2002年，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主導(dǎo)的基金審核制度漸進(jìn)式市場(chǎng)化改革啟動(dòng)，監(jiān)管部門簡(jiǎn)化審批程序，引入專家評(píng)審制度，使基金產(chǎn)品的審批過(guò)程漸趨制度化、透明化、專業(yè)化和規(guī)范化。從2002年初到2005年底，在市場(chǎng)整體下跌的環(huán)境下，市場(chǎng)化改革極大地釋放了行業(yè)的潛能，基金資產(chǎn)規(guī)模從800億元增長(zhǎng)到5000多億元，基金持股市值占流通股的比重從5%增長(zhǎng)到近20%。2006年，全年新募集基金4028億元，接近以往8年新募基金規(guī)?？偤?，2007年基金資產(chǎn)規(guī)?？偤瓦_(dá)3.1萬(wàn)億。同時(shí)，行業(yè)運(yùn)作的規(guī)范化、透明化程度得到加強(qiáng)，社會(huì)公信力初步建立。改革所引入的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，激發(fā)了基金管理公司創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量的大幅提升。2002年以來(lái)，中國(guó)基金業(yè)推出了成熟市場(chǎng)絕大多數(shù)主流基金產(chǎn)品，豐富了投資者的選擇。

對(duì)外開放穩(wěn)步推進(jìn)，推動(dòng)形成有效競(jìng)爭(zhēng)格局。2002年7月，《外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則》開始施行，截至2007年底，59家基金管理公司中有28家合資基金管理公司，內(nèi)資公司、合資公司和QFII形成機(jī)構(gòu)投資者間有效競(jìng)爭(zhēng)的格局。

此外，隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，保險(xiǎn)、社保基金以及企業(yè)年金等機(jī)構(gòu)投資者逐步進(jìn)入資本市場(chǎng)，初步改善了資本市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu)及各類機(jī)構(gòu)投資者發(fā)展不平衡的局面。

□ 市場(chǎng)化、規(guī)范化和國(guó)際化，是中國(guó)基金業(yè)近年來(lái)改革最為顯著的特征，也是行業(yè)得以健康發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)。基金業(yè)的市場(chǎng)化改革，使得機(jī)構(gòu)投資者力量迅速壯大，基本改善了中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)以散戶為主的投資者格局。資本市場(chǎng)主流的投資模式發(fā)生了根本變化，從投機(jī)和坐莊盛行轉(zhuǎn)向重視公司基本面分析和長(zhǎng)期投資。

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第五篇：中國(guó)工程機(jī)械再制造及二手機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

中國(guó)工程機(jī)械再制造及二手機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展

報(bào)告

全球新設(shè)備銷售已進(jìn)入微利時(shí)代，國(guó)際上許多知名的設(shè)備制造企業(yè)已把獲利空間轉(zhuǎn)移到了后市場(chǎng)。后市場(chǎng)主要指設(shè)備的延伸服務(wù)，其中二手設(shè)備占很大的比重，而我國(guó)二手機(jī)用戶很有可能是工程機(jī)械再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)客戶群，工程機(jī)械的再制造也將為二手市場(chǎng)的迅速發(fā)展提供源動(dòng)力，工程機(jī)械二手機(jī)和再制造產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的雙向流動(dòng)將成為發(fā)展方向。

我國(guó)二手工程機(jī)械市場(chǎng)總體發(fā)展概況

金融危機(jī)之下，出口下滑，而部分企業(yè)對(duì)出口依賴程度高，在國(guó)內(nèi)尋求市場(chǎng)成為二手工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)主要發(fā)展渠道，在此種情況下，二手工程機(jī)械內(nèi)需回升趨勢(shì)勢(shì)如破竹，二手工程機(jī)械發(fā)展回暖跡象明顯。二手工程機(jī)械行業(yè)采取積極應(yīng)對(duì)措施，在保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策的推動(dòng)下，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，二手機(jī)械裝備交易開始日益活躍起來(lái)，這是不爭(zhēng)的事實(shí)，對(duì)二手機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，商機(jī)已經(jīng)成熟。二手機(jī)械設(shè)備以其價(jià)格便宜、性價(jià)比高的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)逐漸得到工程承包商的認(rèn)可，社會(huì)需求量劇增。

目前，國(guó)內(nèi)二手機(jī)械設(shè)備交易額已超過(guò)500億元。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1998年全國(guó)進(jìn)口二手挖掘機(jī)總量?jī)H為幾千臺(tái)，而目前全國(guó)每年入境的二手挖掘機(jī)就超過(guò)兩萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)年銷售總量的1/3，二手市場(chǎng)需求之大可見一斑。與此同時(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)也陸續(xù)建立了一批二手工程機(jī)械交易市場(chǎng)，如西北二手工程機(jī)械交易市場(chǎng)、北京寶聯(lián)達(dá)工程機(jī)械交易市場(chǎng)等。很多代理商、甚至制造商也開始了二手設(shè)備業(yè)務(wù)的拓展之路，如卡特彼勒、小松就推出了經(jīng)廠家認(rèn)證的二手設(shè)備。國(guó)內(nèi)制造企業(yè)也開始自主或委托代理商進(jìn)行二手設(shè)備業(yè)務(wù)拓展，盡管規(guī)模有限，但勢(shì)頭強(qiáng)勁。眾多圍繞大型品牌生存發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈下游中小企業(yè)對(duì)二手設(shè)備需求量逐年遞增?！鞍l(fā)展以二手機(jī)械設(shè)備為主題的交易市場(chǎng)平臺(tái)能極大滿足本地機(jī)械消費(fèi)群的需求，特別是本地中小企業(yè)”，上半年落戶佛山的順聯(lián)二手設(shè)備交易廣場(chǎng)機(jī)械城副總經(jīng)理馮景勝介紹說(shuō)，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大型的二手機(jī)械設(shè)備交易市場(chǎng)屈指可數(shù)，因?yàn)榻ǘ质袌?chǎng)講究天時(shí)、地利、人和，即發(fā)展時(shí)間夠長(zhǎng)、地理環(huán)境夠好、客戶群夠多。”

全國(guó)2009年實(shí)現(xiàn)二手工程機(jī)械銷售額約369億多元。上海二手工程機(jī)械市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入5.3億元人民幣，位居全國(guó)第一；天津二手工程機(jī)械市場(chǎng)實(shí)行銷售收入2.5億；廣東二手機(jī)械市場(chǎng)銷售收入2.2億，還有武漢、河北、河南、陜西、貴州、山東、北京、東北、遼寧、云南、江西、湖南、浙江、廣西、江蘇、甘肅、四川、寧夏、重慶、湖北、深圳等二手工程機(jī)械市場(chǎng)都有相應(yīng)的二手吊車、二手挖掘機(jī)、二手壓路機(jī)、二手裝載機(jī)、二手汽車吊、二手推土機(jī)等二手工程機(jī)械銷售，二手工程機(jī)械交易市場(chǎng)紅紅火火。

2009年以來(lái)，二手工程機(jī)械同比增長(zhǎng)15.8％，形勢(shì)好于出口。在機(jī)械行業(yè)中，二手工程機(jī)械成為6個(gè)環(huán)比增速行業(yè)之一，另5個(gè)增速行業(yè)分別是農(nóng)業(yè)機(jī)械、文化辦公、電工電器、食品包裝、汽車。二手工程機(jī)械行業(yè)銷量持續(xù)回升，其中表現(xiàn)最為突出的是挖掘機(jī)。以一些主要二手工程機(jī)械公司為例，濰柴動(dòng)力受惠于重卡和二手工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，判斷公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)與銷售，而把其他業(yè)務(wù)歸屬于產(chǎn)業(yè)鏈的上下延伸；三一重工在內(nèi)需市場(chǎng)上，樁工機(jī)械有望翻倍增長(zhǎng)，2008年累計(jì)銷售300臺(tái)左右，而2009年第一季度就已經(jīng)銷售100多臺(tái)；柳工近來(lái)接連在國(guó)內(nèi)許多地方進(jìn)行布局，其意義不僅在于拓展產(chǎn)品鏈，也是對(duì)市場(chǎng)的鞏固和發(fā)展，是對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鞏固；山河智能潛孔鉆機(jī)2月份一次性訂單超過(guò)了10臺(tái)，而2008年全年銷售僅30臺(tái)。