第一篇：部門出差指引

機(jī)構(gòu)客戶部出差指引

一、出差前準(zhǔn)備

1、與領(lǐng)導(dǎo)充分溝通，了解出差目的、拜訪對(duì)象、工作內(nèi)容、陪同人員名單及行程安排。

第一，了解以上信息后，馬上通知陪同人員，告訴他們相關(guān)的信息，確認(rèn)行程及出發(fā)的時(shí)間。開始預(yù)訂機(jī)票或火車票，如開車則需要聯(lián)系好車子和司機(jī)，做好出行的安全檢查。

第二，以上信息確定后告訴領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)的出行時(shí)間并與領(lǐng)導(dǎo)助理進(jìn)行確認(rèn)，請(qǐng)他們及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)的時(shí)間。如果是飛機(jī)出行，則需要在網(wǎng)上提前辦好乘機(jī)手續(xù)，選好座位，盡量縮短領(lǐng)導(dǎo)的登機(jī)時(shí)間。

第三，開始準(zhǔn)備必備物品、搜集客戶信息及相關(guān)資料。如是我公司客戶，則需要提交相關(guān)交易情況，并對(duì)交易情況作一個(gè)分析，讓領(lǐng)導(dǎo)了解客戶的詳細(xì)情況。如不是我司客戶，則需要提交給領(lǐng)導(dǎo)客戶的詳細(xì)企業(yè)信息、個(gè)人信息、人脈信息、行業(yè)信息、期貨資金規(guī)模、分倉(cāng)情況及產(chǎn)品的銷售信息，并根據(jù)工作內(nèi)容和拜訪對(duì)象準(zhǔn)備相關(guān)的文件、資料和禮品。攜帶各種證件(尤其是身份證和駕駛證)、照相機(jī)、攝像機(jī)、錄音設(shè)備、名片、充電器（三星和蘋果，或萬(wàn)能沖，如有便攜電源最好攜帶），提醒同行出差人員需要攜帶的物品(如西裝、電腦等)，安排好領(lǐng)導(dǎo)的行程。

第四，填寫差旅計(jì)劃書和拜訪計(jì)劃書，請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，借好相關(guān)的費(fèi)用。

2、如果是開會(huì)，就應(yīng)準(zhǔn)備開會(huì)需要的文字資料，如會(huì)議材料及公司介紹等相關(guān)材料，自己應(yīng)先學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議的內(nèi)容，以便能在開會(huì)時(shí)做好會(huì)議的記錄。如 果有PPT，則需要根據(jù)參會(huì)人數(shù)的多少事先打印好，裝訂成冊(cè)，發(fā)給相關(guān)人員人手一份。

3、了解本次外出活動(dòng)的任務(wù)、目的及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一些重要問(wèn)題的基本看法，以便按領(lǐng)導(dǎo)意圖及時(shí)提供服務(wù)，避免因不解其意而手足無(wú)措甚至幫倒忙的情況發(fā)生。

4、如果所去之處有營(yíng)業(yè)部的話，應(yīng)與營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員先聯(lián)系，提供前往人員名單，請(qǐng)營(yíng)業(yè)部幫忙安排車輛接送領(lǐng)導(dǎo)及幫忙預(yù)訂賓館和宴請(qǐng)酒店，說(shuō)明此行目的和行程計(jì)劃等。

5、如果需要長(zhǎng)途開車，則要提前租好車輛，談好價(jià)格，準(zhǔn)備相應(yīng)的現(xiàn)金備用，帶好自己及領(lǐng)導(dǎo)的換洗衣物及領(lǐng)導(dǎo)的常用藥品等。

二、出差過(guò)程中

1、時(shí)間觀念要強(qiáng)。在征求領(lǐng)導(dǎo)意見后，要與隨行人員約定好出發(fā)時(shí)間及行車路線；外出中的所有活動(dòng)，隨員都要提前做好準(zhǔn)備，按時(shí)召集其他隨行人員等候領(lǐng)導(dǎo)，不能讓領(lǐng)導(dǎo)等人。

2、要保持通訊暢通。在陪同領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，一定要與領(lǐng)導(dǎo)及同行人員時(shí)刻保持聯(lián)系。因?yàn)樵谕獬龌顒?dòng)中，情況隨時(shí)都可能發(fā)生變化。因此，隨員哪怕是短時(shí)間的單獨(dú)行動(dòng)也要與領(lǐng)導(dǎo)及同行人員保持聯(lián)絡(luò)的暢通。另外應(yīng)與總部商務(wù)助理保持聯(lián)絡(luò)，詢問(wèn)注意事項(xiàng)，提醒領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)吃藥。并與部門領(lǐng)導(dǎo)保持聯(lián)系，以便部門有工作需要與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商。

3、入住賓館后，要讓同行者之間互相知曉對(duì)方所住的房間，要及時(shí)將同行者所住房號(hào)、內(nèi)部電話撥法提供給領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)聯(lián)絡(luò)。領(lǐng)導(dǎo)房間的房卡如果商務(wù)助理并未隨行，應(yīng)盡量拿在我們部門人員手中。

4、入住賓館后，如無(wú)出訪任務(wù)則應(yīng)詢問(wèn)酒店內(nèi)部餐廳的位置、價(jià)位（特別 是早餐），最好自己去實(shí)地看一下。另外了解酒店商務(wù)中心，傳真、復(fù)印、打印等價(jià)位。了解酒店周邊及所在城市的餐廳情況，選幾家餐廳，包含高檔和當(dāng)?shù)靥厣珒深?。用餐時(shí)應(yīng)分清場(chǎng)合，注意當(dāng)?shù)亓?xí)俗（如座位安排，敬酒習(xí)慣等），用餐時(shí)應(yīng)做好配合工作，如點(diǎn)菜、倒酒、催菜、詢問(wèn)是否需要飲料及主食等。具體可參照商務(wù)助理團(tuán)隊(duì)的指引。

5、拜訪客戶或參加協(xié)辦會(huì)議等活動(dòng)時(shí)應(yīng)穿正裝，隨身攜帶本人及領(lǐng)導(dǎo)名片（最好放在方便拿取的位置，如西裝外套口袋里，把自己名片和領(lǐng)導(dǎo)名片分開放，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)沒帶名片時(shí)應(yīng)及時(shí)遞給領(lǐng)導(dǎo)）、錄音筆（建議錄音設(shè)備帶兩臺(tái)，并提前充好電，放在方便拿的位置，路上領(lǐng)導(dǎo)布置工作隨時(shí)錄音）、筆、本、餐巾紙，如需外出，最好攜帶能夠?qū)Ш降膬x器，最好提前查好各種路線，計(jì)劃好時(shí)間。上述物品盡量放在衣服兜里，個(gè)別一兩件物品可拿在手里，如物品較多最好找個(gè)袋子或包。最好輕裝上陣，因?yàn)殡S時(shí)要幫領(lǐng)導(dǎo)拿東西。

6、見到客戶時(shí)應(yīng)及時(shí)交換名片，并迅速記住對(duì)方的姓名，職務(wù)，聲音（方便日后分辨錄音），領(lǐng)導(dǎo)落座后，應(yīng)幫領(lǐng)導(dǎo)把衣服掛好。開始交談后應(yīng)開始錄音，并注意錄音技巧，盡量保證錄音效果，但一定要在安全的前提下。在錄音的同時(shí)應(yīng)記錄談話的要點(diǎn)。

7、拜訪結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)總結(jié)，在車上不方便記錄的可以先行錄音，回去第一時(shí)間總結(jié)。

8、對(duì)于企業(yè)客戶，堅(jiān)持：

第一，盡量不讓客戶請(qǐng)客，由我方主動(dòng)請(qǐng)客；

第二，正式會(huì)見外，可以根據(jù)需要約客戶私下見面，盡量一對(duì)一進(jìn)行拜訪。

三、初定任務(wù)結(jié)束后及返程

1、如果出差過(guò)程中租車或是用營(yíng)業(yè)部的車接送領(lǐng)導(dǎo)，等領(lǐng)導(dǎo)下車后一定要仔細(xì)檢查車子，避免領(lǐng)導(dǎo)遺失物品。

2、回到酒店后，按照領(lǐng)導(dǎo)下一步的行程進(jìn)行安排，如果領(lǐng)導(dǎo)先走，那要做好相關(guān)的機(jī)票改簽等工作。并且確認(rèn)哪些行李領(lǐng)導(dǎo)自行帶走，哪些行李需要隨行人員帶回。

3、領(lǐng)導(dǎo)離開酒店后，應(yīng)再次進(jìn)房間確認(rèn)是否有遺失物品，并辦理退房手續(xù)。如果營(yíng)業(yè)部需要保留房間，則及時(shí)與營(yíng)業(yè)部進(jìn)行溝通確認(rèn)。

四、后續(xù)

1、完成出差任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)把出差中的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，寫成出差報(bào)告，并對(duì)出差過(guò)程中的收獲與不足之處進(jìn)行總結(jié)，便于下次更好的完成出差任務(wù)。回公司后應(yīng)首先整理領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)，聯(lián)系本部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。

2、總結(jié)本次出差經(jīng)驗(yàn)，錄音資料整理、總結(jié)、向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，討論，由部門領(lǐng)導(dǎo)組織大家開會(huì)討論，分享自己的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。

3、根據(jù)拜訪情況和領(lǐng)導(dǎo)安排，決定是否需要進(jìn)行二次拜訪及后續(xù)服務(wù)方案。

4、回到總部后應(yīng)及時(shí)建立、完善客戶檔案，對(duì)方所提需求應(yīng)及時(shí)反應(yīng)至相應(yīng)部門，制定個(gè)性化服務(wù)方案，并確認(rèn)完成的進(jìn)度。

5、完成相關(guān)的報(bào)銷工作。

機(jī)構(gòu)客戶部 2012/8/6

第二篇：策劃編輯出差組稿方法指引

策劃編輯出差組稿方法指引

一、出差準(zhǔn)備工作

為了更高效的拜訪學(xué)校老師，出差前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作。1.資料收集

前期的資料搜集主要包括宏觀信息和微觀信息兩個(gè)方面的內(nèi)容。1）宏觀信息

宏觀了解區(qū)域?qū)W校分布信息、專業(yè)特色信息。

（1）區(qū)域分布信息。一是便于規(guī)劃路線，節(jié)約拜訪時(shí)間，增加拜訪效率；二是進(jìn)行區(qū)域資源整合，同一區(qū)域老師或者同一類型學(xué)校老師接觸的可能會(huì)更頻繁，有助于后期相互引薦，拓展資源。

（2）學(xué)校信息。學(xué)校信息包含學(xué)校所屬地址和校區(qū)（部分學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)），開設(shè)有哪些系部，對(duì)應(yīng)系部開設(shè)有哪些專業(yè)，學(xué)校各專業(yè)本招生計(jì)劃，等等。如果可以，搜集學(xué)校的平面圖。

2）微觀信息

微觀了解學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、系主任及教師信息。主要包含學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)學(xué)院和系部領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)名師以及普通老師的姓名、年齡、職稱、聯(lián)系方式。對(duì)任課老師，還需要了解其專業(yè)方向以及任教課程。

2.路線規(guī)劃

由于現(xiàn)階段采用的是區(qū)域拜訪，路線規(guī)劃主要有以下注意事項(xiàng)。

（1）事先在“中國(guó)高校之窗”搜集到整個(gè)省高校，篩選出高職和獨(dú)立本科院校以后，利用搜狗地圖，將對(duì)應(yīng)高校按市域全部標(biāo)記在地圖上并截圖。

（2）根據(jù)學(xué)校分布情況確定入住酒店以及拜訪線路。

（3）根據(jù)之前搜集到的相關(guān)信息，確定需要攜帶的宣傳資料的數(shù)量（一定要帶足資料），并在出發(fā)前3天左右寄到入住酒店（提前告知酒店）。

3.業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

（1）需要向老編輯打聽前期收集到的老師信息中都有哪些熟人，以便在后期依靠熟人進(jìn)行推薦拜訪。同時(shí)，利用云因系統(tǒng)與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)做好資料的積累工作。

（2）需要搞清楚編寫模式、稿酬模式、教材返點(diǎn)模式、成本核算、出版詳細(xì)流程等出版注意事項(xiàng)。

（3）需要了解各種情況下（比如：老師使用教材碼洋達(dá)到10萬(wàn)時(shí)可以幫助其免費(fèi)出專著，掛名后修訂或者改版已有教材，合編共用，等等）的操作模式，靈活運(yùn)用，爭(zhēng)取雙贏持久合作，雙方利益最大化。

4.話題積累

平時(shí)應(yīng)該多積累一些相關(guān)話題，以便于和老師們盡快的熟絡(luò)起來(lái)，一是有利于加深印象，二是有利于緩解陌生拜訪時(shí)的尷尬氣氛，三是有利于降低老師的戒備心理。具體可以從以下話題入手：學(xué)術(shù)話題、課題話題、論文話題、孩子話題、升學(xué)話題、考研話題、教學(xué)話題、體育話題、美容話題、政治話題、校友話題、八卦話題。針對(duì)不同的人提出不同的話題，一定要有素材，不要吝嗇自己的贊美，伸手不打笑臉人，笑臉相迎能獲得許多好感和便利。平時(shí)可以積累一些素材并就具體話題對(duì)應(yīng)情境進(jìn)行模擬。

二、出差過(guò)程中注意事項(xiàng)

有了前期的相關(guān)準(zhǔn)備工作，出差過(guò)程中就會(huì)有目的有方向，但還缺少方法和技巧。

1.調(diào)整心態(tài)

放低姿態(tài)，心態(tài)調(diào)整?，F(xiàn)在的高校市場(chǎng)，供過(guò)于求，早已過(guò)了在辦公室坐著簽合同的時(shí)代。出版行業(yè)也漸漸地由單純的出版工作變成綜合性的服務(wù)工作，在組稿過(guò)程中應(yīng)注意兩點(diǎn)：（1）丟掉怯場(chǎng)心理；（2）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

2.明確方向

1）明確重點(diǎn)組稿專業(yè)

分清主次，抓住重點(diǎn)。每個(gè)編輯都有主要的組稿專業(yè)，在明確這一主要方向重點(diǎn)針對(duì)性組稿過(guò)程中，還應(yīng)該輔助開展次要的組稿專業(yè)。比如，一個(gè)編輯主要負(fù)責(zé)機(jī)械專業(yè)的組稿工作，去一所學(xué)校拜訪機(jī)械專業(yè)的老師時(shí)，可以順帶拜訪藝術(shù)、經(jīng)管或者其他專業(yè)的老師。對(duì)于新人而言，認(rèn)識(shí)的老師越多，后期開展工作會(huì)更順利。

2）明確重點(diǎn)拜訪對(duì)象

重點(diǎn)對(duì)象主要包括：學(xué)院院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)（尤其是分管教學(xué)工作的副院長(zhǎng)），二級(jí)學(xué)院的系主任、副主任，教學(xué)名師。在拜訪完重點(diǎn)對(duì)象以后，再依次拜訪系辦老師、任課教師，等等。

3.拜訪技巧

在規(guī)劃好拜訪路線之后，不同的編輯有不同的拜訪風(fēng)格，如下對(duì)基本的拜訪技巧進(jìn)行羅列。

1）陌生拜訪

（1）順序拜訪。依次從綜合辦公樓、教學(xué)系部辦公室、教師休息室、教室開始拜訪，能保證上到院長(zhǎng)、系主任，下到教學(xué)名師、普通教師全部拜訪。

（2）交叉拜訪。拜訪期間遇領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)，可以穿插拜訪重點(diǎn)專業(yè)其他老師或其他專業(yè)老師，合理利用時(shí)間。

（3）預(yù)約拜訪。根據(jù)事先搜集的老師信息或老編輯介紹的老師，提前預(yù)約（注意避免因預(yù)約打亂行程安排）拜訪。

（4）引薦拜訪。在拜訪過(guò)程中，對(duì)于一些比較好說(shuō)話的老師，可以請(qǐng)其引薦一些老師進(jìn)行拜訪。

2）熟識(shí)拜訪

（1）重復(fù)拜訪。在前期拜訪基礎(chǔ)上，進(jìn)行二次拜訪、多次拜訪，可以在樣書寄到后電話回訪，可以在教材返點(diǎn)時(shí)當(dāng)面拜訪，等等。

（2）互薦拜訪。依靠現(xiàn)有的教師資源，請(qǐng)其介紹其他老師進(jìn)行拜訪，由點(diǎn)到線再到面，逐步擴(kuò)大人脈網(wǎng)。

（3）差異拜訪。針對(duì)不同性格老師、不同職位老師，進(jìn)行差異化拜訪，保證做到重點(diǎn)維護(hù)、常規(guī)維護(hù)。

3）圈子建設(shè)

不同職位、不同性格的教師有不同的圈子，只有進(jìn)入他們的圈子，才能快速擴(kuò)大人脈網(wǎng)。要想進(jìn)入他們的圈子，首先就是尋找切入點(diǎn)，其次利用引薦拜訪、互薦拜訪、差異拜訪等手段逐步融入圈子，再次通過(guò)飯局、會(huì)議、技能大賽等渠道整合圈子，最后利用微信圈、QQ群鞏固圈子。另外，潛伏到不同層次、不同行業(yè)的圈子里，進(jìn)一步挖掘老師資源，擴(kuò)大自己的圈子。

4.出差日志

每個(gè)新入職編輯在拜訪學(xué)校的過(guò)程中，應(yīng)該詳細(xì)記錄每天的拜訪情況，有利于再次拜訪，有利于場(chǎng)景回訪，確保后期不漏掉任何有價(jià)值的信息。出差日志應(yīng)該包含以下內(nèi)容：

（1）拜訪的路線，包括公交線路、教師辦公室分布；

（2）拜訪順序、拜訪細(xì)節(jié)都應(yīng)該詳細(xì)的列出來(lái)，便于后期發(fā)現(xiàn)不足； 另外，重要信息單獨(dú)羅列，及時(shí)匯報(bào)。比如有出書、參編、使用教材意向或者其他意向，只要老師表達(dá)了意向，就說(shuō)明有空可鉆。

三、出差后的鞏固工作

1.現(xiàn)場(chǎng)鞏固

拜訪老師時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)加QQ或者出辦公室后立刻加QQ，在公交上給老師發(fā)短信，既可對(duì)老師的接待表示感謝，又可以加深老師印象存下電話號(hào)碼。

2.日常鞏固

出差回來(lái)休整時(shí)期，給所有拜訪的老師寄目錄、寄名片，給老師發(fā)短信、打電話表示歡迎其索要樣書以及歡迎其參編或者掛名已出版書目或者其他書目。預(yù)估樣書到達(dá)時(shí)間，再次給老師打電話，詢問(wèn)老師的想法，詢問(wèn)教材是否適合其教學(xué)工作，進(jìn)而深入詢問(wèn)其是否有編寫教材的想法、是否有使用教材的想法。

近的人合同樣書稿酬等都可以采取上門的形式解決，增加面談的機(jī)會(huì)，增加新獲取信息的機(jī)會(huì)。

3.重點(diǎn)鞏固

（1）對(duì)一些有過(guò)出版合作的老師，進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)，確保服務(wù)讓其滿意，這樣才能加深合作，才能促使其引薦其他老師，擴(kuò)大圈子。

（2）對(duì)一些使用教材的老師，依靠系統(tǒng)摸底，主動(dòng)聯(lián)系、主動(dòng)給其送教材返點(diǎn)，埋下下次合作的伏筆。

（3）做到“三個(gè)一”。即應(yīng)該有一張通訊錄，逐漸完善；應(yīng)該有一個(gè)群，并保證群能利用起來(lái)，應(yīng)該縱向延伸到底、橫向拓展到面，挖掘出每一個(gè)可能的選題；應(yīng)該有一個(gè)持續(xù)的征稿函，逐漸完善擬開發(fā)教材名單，逐漸完善項(xiàng)目?jī)?nèi)各個(gè)選題的運(yùn)作狀況。

職教分社 2015年11月5日

第三篇：報(bào)銷、付款和出差申請(qǐng)操作指引

關(guān)于報(bào)銷申請(qǐng)、付款申請(qǐng)和出差申請(qǐng)的操作指引

1、報(bào)銷申請(qǐng)

1）報(bào)銷申請(qǐng)表用于員工報(bào)銷出差（行政部不能代購(gòu)的住宿交通費(fèi)用及差旅補(bǔ)貼）、交際應(yīng)酬、雜費(fèi)（包括但不限于購(gòu)買文具、清潔工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)、打印費(fèi)和物流費(fèi)等），以及臨時(shí)發(fā)生小額采購(gòu)時(shí)墊付的費(fèi)用。

2）除了填寫報(bào)銷申請(qǐng)表，當(dāng)報(bào)銷車費(fèi)時(shí)需要填寫車費(fèi)申請(qǐng)表作為附表，涉及網(wǎng)約車車費(fèi)時(shí)需要同時(shí)提供網(wǎng)約車平臺(tái)行程單；當(dāng)報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi)用時(shí)需要填寫交際應(yīng)酬餐費(fèi)禮品明細(xì)表；當(dāng)報(bào)銷沒有財(cái)務(wù)憑證的費(fèi)用時(shí)需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)銷補(bǔ)充申請(qǐng)單，但原則上公司不接受沒有財(cái)務(wù)憑證的報(bào)銷申請(qǐng)。

3）原則上員工進(jìn)行交際應(yīng)酬之前，需要向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人需要確保有預(yù)算且有必要進(jìn)行交際應(yīng)酬時(shí)才可同意，如屬于突發(fā)需要且沒有預(yù)算，需得到中心負(fù)責(zé)人同意才可進(jìn)行。除非十分必要，交際應(yīng)酬費(fèi)用只限餐費(fèi)。

4）涉及出差費(fèi)用的報(bào)銷，需要提供部門負(fù)責(zé)人簽署完畢的出差申請(qǐng)表作為附表，且需要人力行政中心負(fù)責(zé)人審核同意。

2、付款申請(qǐng)

1）付款申請(qǐng)用于申請(qǐng)支付履行公司已簽署的合同中約定需要支付的費(fèi)用。

2）原則上對(duì)尚未簽署的合同，公司不接受付款申請(qǐng)且不會(huì)進(jìn)行支付，除非十分必要，且由公司首席運(yùn)營(yíng)官和財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。

3）提交付款申請(qǐng)時(shí)，需要提供已簽署合同復(fù)印件作為附件，且為了節(jié)省紙張，請(qǐng)只雙面打印合同內(nèi)容首頁(yè)、合同經(jīng)濟(jì)條款所在頁(yè)面和簽署頁(yè)。

3、出差申請(qǐng)

1）員工出差需要事先填寫出差申請(qǐng)表并取得部門負(fù)責(zé)人同意。

2）人力行政部根據(jù)簽署完畢的出差申請(qǐng)表掃描件進(jìn)行酒店、機(jī)票預(yù)訂。

3）如果需要借支現(xiàn)金，需要填寫借款申請(qǐng)表，并提供前述完畢的出差申請(qǐng)表作為附表才可借款。

4、通用操作標(biāo)準(zhǔn)

1）報(bào)銷申請(qǐng)、付款申請(qǐng)和出差申請(qǐng)，需要用標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表電子表格填寫，打印出來(lái)后簽署名字和日期。

2）報(bào)銷申請(qǐng)需要在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，否則不予以報(bào)銷。3）報(bào)銷申請(qǐng)只可以在每個(gè)月9/10號(hào)及19/20號(hào)4天提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部將在收到報(bào)銷申請(qǐng)10天內(nèi)對(duì)符合規(guī)范的予以付款。

4）報(bào)銷申請(qǐng)信息需要填寫準(zhǔn)確規(guī)范，對(duì)于不正確的申請(qǐng)財(cái)務(wù)部會(huì)在收到后3天內(nèi)退回申請(qǐng)人修改，如再次出現(xiàn)信息錯(cuò)誤或不符合規(guī)范，將不予以報(bào)銷，由申請(qǐng)人自行承擔(dān)費(fèi)用（由同事協(xié)助填寫報(bào)銷申請(qǐng)的，該費(fèi)用由申請(qǐng)人本人承擔(dān)）。5）報(bào)銷申請(qǐng)、付款申請(qǐng)的財(cái)務(wù)憑證需要按照模板顯示的標(biāo)準(zhǔn)粘貼。

6）所有申請(qǐng)表格用A4紙打印，除要求雙面打印的內(nèi)容，請(qǐng)盡量使用單面環(huán)保紙打印，且需并且標(biāo)注作廢的一面。

第四篇：合同審核部門工作指引（模版）

合同審核部門工作指引

本工作指引適用對(duì)象為合同審批過(guò)程中的職能審核部門，包括集團(tuán)工程部、集團(tuán)成控部、集團(tuán)法務(wù)部、集團(tuán)營(yíng)銷部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及分店物業(yè)部、財(cái)務(wù)部等職能部門。

一、工作職責(zé)（詳見《合同管理辦法》和《建設(shè)工程合同管理辦法》）

二、合同審批一般要求

1、合同簽訂前應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格有效的審批，合同審批權(quán)限必須明確，以避免因未經(jīng)審批或越權(quán)審批導(dǎo)致可能出現(xiàn)重大差錯(cuò)、舞弊等，損害公司的利益。根據(jù)公司規(guī)定的相關(guān)管理權(quán)限需報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，還需進(jìn)行報(bào)批。

2、合同會(huì)簽審核流程的各個(gè)結(jié)點(diǎn)的審批人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核合同的內(nèi)容，并根據(jù)自己所屬部門職責(zé)和崗位職責(zé)提供審核意見，以保證合同主要條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，有效控制合同的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。

3、會(huì)簽審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言，一旦使用，將被視為對(duì)合同的不同意。經(jīng)辦部門在合同會(huì)簽審核前，必須完整的填寫合同條款，并在會(huì)簽表中詳細(xì)說(shuō)明合同訂立的背景及合同主要條款內(nèi)容，嚴(yán)禁在上報(bào)的合同條款中留有空白。

4、各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核合同時(shí)，如對(duì)相關(guān)條款內(nèi)容不清楚或需了解更多信息時(shí)，會(huì)簽審核人員須及時(shí)與經(jīng)辦部門溝通，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)說(shuō)明有關(guān)情況并提供有關(guān)補(bǔ)充證明材料，經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)其說(shuō)明的情況及提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

5、各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在會(huì)簽審核意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時(shí)，注明退辦意見連同全部文件按照會(huì)簽審批流程逐步退回經(jīng)辦部門。

6、根據(jù)合同的實(shí)際情況，前一節(jié)點(diǎn)的審批人員可以加簽給其他相關(guān)職能部門審批。

7、報(bào)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審批前，經(jīng)辦人應(yīng)書面說(shuō)明是否按各級(jí)會(huì)簽審批部門意見對(duì)進(jìn)行合同修改，未按意見修改的需提交書面依據(jù)和相關(guān)意見。

三、合同審查

1、對(duì)合同一般審查內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

①對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行資信審查：審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證（若存在）、特種經(jīng)營(yíng)許可證（若存在）原件或經(jīng)核實(shí)的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章；且合同標(biāo)的應(yīng)當(dāng)符合合同相對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照所記載的經(jīng)營(yíng)范圍；

②合同文本的填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)備、完整，如合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、期限、交付條件、運(yùn)輸方式、付款條件、付款期限、雙方權(quán)利義務(wù)以及違約條款等是否明確；同時(shí)，有特殊要求-1-的合同，必須在合同條款中詳細(xì)注明；

③對(duì)金額較大或合同對(duì)方資信情況不明的合同，是否要求對(duì)方提供有效的擔(dān)保，對(duì)方要求公司提供擔(dān)保的，必須根據(jù)《公司章程》或相關(guān)授權(quán)體系討論決定后方可簽署。

④合同爭(zhēng)議解決的管轄地，是否約定在公司所在地；

⑤合同相對(duì)方簽章是否使用公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；

⑥違約責(zé)任對(duì)于我司是否公平合理，是否有約定合同的變更及解除條款；

⑦對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

2、針對(duì)不同類型的合同，還應(yīng)特別注意的事項(xiàng)：

①合作合同應(yīng)重點(diǎn)審查

□ 商品質(zhì)檢報(bào)告；

□ 若為自營(yíng)品牌，應(yīng)提供商標(biāo)注冊(cè)證明；

□ 若為代理商應(yīng)提供有效的商標(biāo)授權(quán)書及委托生產(chǎn)或銷售的授權(quán)書；

□ 若為進(jìn)品商品應(yīng)提供商品報(bào)關(guān)單。

②采購(gòu)合同應(yīng)重點(diǎn)審查

□ 如經(jīng)過(guò)招投標(biāo)，合同內(nèi)容應(yīng)符合中標(biāo)結(jié)果；

□ 對(duì)付款方式、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、退換貨、保修等條款應(yīng)約定明確。

③租賃合同應(yīng)重點(diǎn)審查

□ 承租方主體資格證明和營(yíng)業(yè)許可證明，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證（經(jīng)營(yíng)餐飲）、特許經(jīng)

營(yíng)許可證（如涉及特許經(jīng)營(yíng)）等；

□ 租賃房屋是否具有合法產(chǎn)權(quán)，是否存在其它影響合同效力的因素；

□ 租賃合同期限是否超過(guò)20年的，超過(guò)部分無(wú)效；

□ 房屋租賃用途與政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途是否一致；

□ 房屋的位置、面積、結(jié)構(gòu)、裝修狀況、附屬設(shè)施設(shè)備狀況；

□ 租賃物抵押、修繕、轉(zhuǎn)租、保險(xiǎn)、合同解除后財(cái)產(chǎn)處置等其他條款。

④物業(yè)合同應(yīng)重點(diǎn)審查

□ 物業(yè)主體是否按相關(guān)法律法規(guī)履行物業(yè)公司選聘程序；

□ 物業(yè)收費(fèi)名目及標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定。

⑤建設(shè)工程合同應(yīng)重點(diǎn)審查

□ 工程承包范圍，招投標(biāo)文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內(nèi)容是否一致；

□ 合同價(jià)款的確定及工程監(jiān)督款支付方式；

□ 安全文明施工的約定；

□ 對(duì)于隱蔽工程和中間驗(yàn)收和的條件和程序，及關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算的約定；

□ 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證：合同中應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的認(rèn)定依據(jù)、結(jié)算核價(jià)辦法，對(duì)于承包單位，可依據(jù)《公司工程建設(shè)造價(jià)管理辦法》（待發(fā)）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、在加蓋印章前，應(yīng)做好簽約細(xì)節(jié)審查工作，包括：

1、當(dāng)事人主體名稱和印章是否一致；

2、授權(quán)代理人是否有授權(quán)文件；

3、合同內(nèi)容是否完整、是否有空白條款；

4、附件是否完整。

五、合同的退辦

1、若合同發(fā)起不符合合同發(fā)起部門一般要求、合同審批部門出具的審批意見未達(dá)到一般要求或經(jīng)合同審批部門確認(rèn)存在較大風(fēng)險(xiǎn)且沒有協(xié)商一致需退回重新談判的，集團(tuán)法務(wù)部將予以退辦處理。

2、合同被退辦的，應(yīng)按退辦意見辦理。合同重新談判并落實(shí)相關(guān)審批意見后，重新發(fā)起審批流程并書面明確是否已按各會(huì)簽審核部門意見辦理，同時(shí)應(yīng)將調(diào)整后的合同及相關(guān)附件重新上傳，未按意見辦理的應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因并提交相關(guān)依據(jù)。

六、合同不予審核情形

禁止合同先履行后審批的情形，若發(fā)生該情形，集團(tuán)法務(wù)部將一律退辦，并不予出具相關(guān)審核意見，應(yīng)提請(qǐng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按特殊審批流程辦理。

第五篇：部門工作計(jì)劃編寫流程與指引

部門工作計(jì)劃編寫流程與指引

<二級(jí)計(jì)劃管理流程><各項(xiàng)目經(jīng)理部><除項(xiàng)目外其它部門>總經(jīng)理辦Y一級(jí)計(jì)劃發(fā)布N編纂二級(jí)計(jì)劃編制啟動(dòng)會(huì)議編制項(xiàng)目前期工作計(jì)劃N編制/修訂項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書擬定/修訂部門工作目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃公司費(fèi)用控制計(jì)劃審核二級(jí)計(jì)劃的編制/更新需要調(diào)整一級(jí)計(jì)劃?發(fā)布二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行及過(guò)程監(jiān)控制定三級(jí)計(jì)劃并執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控季度工作進(jìn)展反饋季度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)

二級(jí)計(jì)劃評(píng)估

1.目的

明確各部門《工作目標(biāo)》、各項(xiàng)目《前期工作計(jì)劃》、各項(xiàng)目《開發(fā)工作指導(dǎo)書》、各項(xiàng)目《目標(biāo)成本管理指引書》、《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》、《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》的編制要求及管理流程。2.適用范圍

適用于深圳地產(chǎn)公司的二級(jí)計(jì)劃管理。3.術(shù)語(yǔ)和定義 4.職責(zé)

4.1.總經(jīng)理辦公室

4.1.1.各部門二級(jí)計(jì)劃編制工作統(tǒng)籌安排。4.1.2.審核二級(jí)計(jì)劃及其變更；送審、發(fā)布。4.1.3.二級(jí)計(jì)劃達(dá)成情況的過(guò)程監(jiān)控。4.1.4.各部門季度計(jì)劃達(dá)成情況評(píng)估。4.2.分管副總

4.2.1.審核二級(jí)計(jì)劃及其變更。4.3.總經(jīng)理

4.3.1.批準(zhǔn)二級(jí)計(jì)劃及其變更。4.4.項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人

4.4.1.牽頭對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行策劃。

4.4.2.與客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃。4.4.3.分析項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對(duì)措施。

4.4.4.擬定《項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》；提出變更。4.4.5.牽頭制定并動(dòng)態(tài)管理本項(xiàng)目各期的進(jìn)度控制計(jì)劃。4.5.其他各部門

4.5.1.擬定部門工作目標(biāo)；提出變更。

4.5.2.制定本部門的《工作執(zhí)行計(jì)劃》，管理變更。

4.5.3.參與制訂各《項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》。4.5.4.成本管理部牽頭進(jìn)行各項(xiàng)目《目標(biāo)成本管理指引書》的編制與管理。4.5.5.銷售經(jīng)營(yíng)部牽頭編制《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》

4.5.6.成本管理部發(fā)布《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》，并進(jìn)行過(guò)程控制。

4.5.7.財(cái)務(wù)管理部牽頭進(jìn)行《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》的編制與管理。5.工作程序 5.1.二級(jí)計(jì)劃編制

5.1.1.一級(jí)計(jì)劃確定后5個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理辦公室組織分管副總、工程總監(jiān)、各部門第一負(fù)責(zé)人、各專項(xiàng)工作組負(fù)責(zé)人召開公司二級(jí)計(jì)劃及專項(xiàng)工作目標(biāo)編制的首次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)二級(jí)計(jì)劃編制/更新工作的分工、進(jìn)度、質(zhì)量要求等做出統(tǒng)籌安排。5.1.2.《部門工作目標(biāo)》 a)b)c)《部門工作目標(biāo)》一般采取編纂方式。

各部門在二級(jí)計(jì)劃編制首次會(huì)議后分頭擬定本部門的《工作目標(biāo)》。各部門《工作目標(biāo)》應(yīng)包括：

? 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中責(zé)任部門為本部門的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績(jī)效衡量指標(biāo)。? 部門自行擬定的其它管理目標(biāo)。

? 銷售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在部門工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司各項(xiàng)目分季度的銷售目標(biāo)。需包括認(rèn)購(gòu)口徑的可售資源、計(jì)劃銷售面積、計(jì)劃銷售均價(jià)、回款指標(biāo)等。

? 項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)在部門工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司的土地儲(chǔ)備量化指標(biāo)。包括土地儲(chǔ)備的區(qū)域規(guī)劃、建筑面積、樓面地價(jià)、簽約時(shí)間、資金需求等限制性信息。

5.1.3.《項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃》和《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》 a)公司確定取得新的項(xiàng)目地塊的開發(fā)權(quán)限后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)發(fā)文成立項(xiàng)目經(jīng)理部。b)公司發(fā)文確定項(xiàng)目經(jīng)理部成立之日起1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人應(yīng)牽頭完成《項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃》或《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》的編制。

? 如項(xiàng)目分期與項(xiàng)目可行性論證結(jié)果完全不同，應(yīng)編寫《項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃》，對(duì)確定項(xiàng)目分期所需的各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)作出計(jì)劃安

排。然后，在項(xiàng)目分期確定后一個(gè)月內(nèi)完成《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》的首次編制。

? 否則，可以直接編寫《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》。c)《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》應(yīng)包括：

? 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中責(zé)任部門為本項(xiàng)目的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本項(xiàng)目的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績(jī)效衡量指標(biāo)。? 項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。? 項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)。

? 項(xiàng)目成本控制目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與成本管理部共同進(jìn)行。? 項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與客戶服務(wù)中心共同進(jìn)行。? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

? 項(xiàng)目自行擬定的其它管理目標(biāo)。5.1.4.《項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書》 a)成本管理部按照《目標(biāo)成本管理指引書》編制作業(yè)指引的要求編制并管理各項(xiàng)畝《目標(biāo)成本管理指引書》。b)《項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書》電子版本由成本管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。5.1.5.《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》

a)銷售經(jīng)營(yíng)部按照《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》編制作業(yè)指引的要求擬稿各《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》；經(jīng)成本管理部、分管副總審核后，總經(jīng)理簽發(fā)。b)《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》電子版本由成本管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。5.1.6.《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》 a)公司一級(jí)計(jì)劃發(fā)布后22個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)管理部組織完成《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》的首次編制。b)c)

《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》應(yīng)按費(fèi)用類型分項(xiàng)列出控制目標(biāo)。《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》由分管副總審核、公司總經(jīng)理簽發(fā)。

d)《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》應(yīng)嚴(yán)格控制閱讀范圍，如下人員為可讀人員：公司總經(jīng)理；分管副總；財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理助理、費(fèi)用管理崗；人力資源部負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理辦公室計(jì)劃管理崗。

e)《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。

5.1.7.《專項(xiàng)工作組工作目標(biāo)》 a)b)《專項(xiàng)工作組工作目標(biāo)》應(yīng)在工作組正式成立之時(shí)編制、確定?！秾ｍ?xiàng)工作組工作目標(biāo)》應(yīng)包括下列內(nèi)容：

? 專項(xiàng)工作組的職責(zé)范圍、專項(xiàng)工作組的工作成果目標(biāo)。

? 視需要可包括以下內(nèi)容：專項(xiàng)工作的進(jìn)度目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

5.2.二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋、與評(píng)估

5.2.1.項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放至項(xiàng)目工作群全體。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人為本項(xiàng)目《項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》協(xié)調(diào)執(zhí)行的責(zé)任人。5.2.2.部門二級(jí)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放至部門全體。部門負(fù)責(zé)人為本部門二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行的責(zé)任人。

5.2.3.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門相應(yīng)二級(jí)計(jì)劃的達(dá)成情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。5.2.4.《目標(biāo)成本管理指引書》：成本管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。

5.2.5.《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》：成本管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。

5.2.6.《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》：財(cái)務(wù)管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。

5.2.7.總經(jīng)理辦公室應(yīng)對(duì)各部門二級(jí)計(jì)劃的管理情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。5.2.8.各部門、各專項(xiàng)工作組應(yīng)在每季度末，向總經(jīng)理辦公室反饋本季度工作進(jìn)展。

5.3.二級(jí)計(jì)劃調(diào)整

5.3.1.各《部門工作目標(biāo)》 a)b)總經(jīng)理辦公室應(yīng)在一、二、三季度末組織進(jìn)行季度更新。在5.1.1之后組織進(jìn)行更新。

5.3.2.《項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新、完

善。當(dāng)發(fā)生但不限于下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)： a)項(xiàng)目管理范圍或產(chǎn)品交付范圍發(fā)生重大變化。例如：地塊范圍或分期發(fā)生變化；產(chǎn)品類型構(gòu)成發(fā)生重大變化等。b)項(xiàng)目工作任務(wù)的工序、工期發(fā)生重大變化；已經(jīng)或可能影響到項(xiàng)目進(jìn)度里程碑。c)項(xiàng)目的成本控制過(guò)程發(fā)生重大偏差；已經(jīng)或可能影響到項(xiàng)目整體成本管理目標(biāo)。d)項(xiàng)目管理過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析并準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。

5.3.3.《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》、《部門工作目標(biāo)》和《專項(xiàng)工作目標(biāo)》的調(diào)整由責(zé)任部門（或?qū)ｍ?xiàng)工作組的負(fù)責(zé)人）提出，總經(jīng)理辦公室審核后報(bào)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.4.《目標(biāo)成本管理指引書》的更新及審批要求參見《目標(biāo)成本管理指引書》編制作業(yè)指引。

5.3.5.《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》的變更申請(qǐng)由銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提出，分下a)列兩種情況處理：

如屬于對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用分項(xiàng)之間的調(diào)配，不影響本項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制的總額，則由成本管理部核準(zhǔn)后執(zhí)行。b)如變更申請(qǐng)影響到本項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制的總額，則由成本管理部審核后發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批。c)以上兩種情況成本管理部均應(yīng)發(fā)布新版本的《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》。《項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃》的更新/確認(rèn)應(yīng)至少半年進(jìn)行一次。5.3.6.《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集意見并審核后提出變更申請(qǐng)，發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批?！豆举M(fèi)用管理指導(dǎo)書》的更新/確認(rèn)應(yīng)至少半年進(jìn)行一次。

5.3.7.總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)管理部、成本管理部在進(jìn)行二級(jí)計(jì)劃變更審核過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)此二級(jí)計(jì)劃變更是否違背一級(jí)計(jì)劃，并決定是否進(jìn)入一級(jí)計(jì)劃調(diào)整流程。一級(jí)計(jì)劃調(diào)整流程參見《一級(jí)計(jì)劃管理作業(yè)指引》5.3。