第一篇：理財講座的邀請函大全

理財講座的邀請函范文三篇

邀請函的正文是指商務禮儀活動主辦方正式告知被邀請方舉辦禮儀活動的緣由、目的、事項及要求，寫明禮儀活動的日程安排、時間、地點，并對被邀請方發(fā)出得體、誠摯的邀請。那么你知道理財講座的邀請函是怎么寫的嗎?下面小編整理了理財講座的邀請函，供你參考。

理財講座的邀請函范文一

尊敬的XX:

經歷20XX年的單邊大跌與20XX年的強勁反彈，20XX年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的全新時代。

中國經濟能否繼續(xù)一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退

出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創(chuàng)業(yè)板、金融創(chuàng)新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?

面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯(lián)袂《投資與理財》雜志社，定于20XX年4月18日-19日在北京隆重舉辦20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇，與您共同探尋中國式機遇，分享變贏未來的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優(yōu)質平臺，幫助廣大中小業(yè)主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環(huán)境下的投資和創(chuàng)業(yè)機會，科學投資理財，成功創(chuàng)業(yè)融資，實現(xiàn)資產穩(wěn)健增長，推動中國投資理財事業(yè)。自2007年至今，投資與理財年會這一金牌活動已連續(xù)四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》

雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現(xiàn)財富持續(xù)增長。

本次20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業(yè)家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業(yè)成功人士到場參會，共襄盛舉。

20XX年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇的輝煌，共享最全面、最專業(yè)、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!

學習型中國-投資理財論壇組委會

20XX年02月01日

理財講座的邀請函范文二

尊敬的XX:

在當今，股票市場以及外匯市場變

幻莫測、世界經濟發(fā)展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩(wěn)定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?

針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來20XX新財富投資策略理財講座，以環(huán)球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。

講座介紹：20XX年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業(yè)的多面手XX老師做客20XX新財富投資趨勢論壇會，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優(yōu)化資產配置》被評為觀眾最實用最受歡迎課程。本次講座將全程免費!名額有限!先到先得!

邀請人：XXX

XXXX年XX月XX日

理財講座的邀請函范文三

_________機構：

今年上半年受宏觀調整影響,機構投資者的整體表現(xiàn)差強人意,圈內人士普遍將此歸咎于對調控力度及影響估計不足.但這不應僅僅被當作集體失語的理由,而更應該成為擺在機構投資者乃至整個資本圈面前的一道難題.我們所要思考、所要做的正是探索如何在中國具體條件下，對宏觀大勢作出判斷并正確制定選時大策略!

金秋9月，《新財富》雜志將舉辦20XX新財富投資論壇暨最佳分析師頒獎典禮。屆時，基金、券商、企業(yè)、機構、QFII精英將齊集一堂，共同把脈20XX-20XX年的經濟走勢。

擬邀請的演講嘉賓有：

中銀國際控股有限公司董事、首席經濟學家 曹遠征

高盛亞太區(qū)董事總經理 胡祖六

摩根大通董事總經理、首席經濟學家 龔方雄

瑞銀證券亞洲有限公司執(zhí)行董事、瑞銀投資研究中國研究部主管 張化橋

瑞士信貸第一波士頓董事兼亞洲區(qū)首席經濟分析師 陶冬

東驥基金管理有限公司董事總經理 龐寶林

中信資本(香港)董事總經理 何綽越

圓桌論壇嘉賓：

部分券商、基金、上市公司的董事長、總裁、副總裁

《新財富》雜志社

20XX年9月

第二篇：理財講座邀請函

理財講座邀請函范文

邀請函分為婚慶邀請函、商務邀請函、會議邀請函等。在現(xiàn)實社會中，很多場合都離不了邀請函，我敢肯定，大部分人都對擬定邀請函很是頭疼的，下面是小編整理的理財講座邀請函范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

尊敬的：

經歷20xx年的單邊大跌與20xx年的強勁反彈，20xx年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的全新時代。

中國經濟能否繼續(xù)一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創(chuàng)業(yè)板、金融創(chuàng)新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?

面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯(lián)袂《投資與理財》雜志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的'優(yōu)質平臺，幫助廣大中小業(yè)主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環(huán)境下的投資和創(chuàng)業(yè)機會，科學投資理財，成功創(chuàng)業(yè)融資，實現(xiàn)資產穩(wěn)健增長，推動中國投資理財事業(yè)。自20xx年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續(xù)四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現(xiàn)財富持續(xù)增長。

本次“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業(yè)家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業(yè)成功人士到場參會，共襄盛舉。

20xx年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業(yè)、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生！

投資理財論壇組委會

20xx年02月01日

尊敬的xxx：

在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發(fā)展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩(wěn)定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?

針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20xx新財富投資策略”理財講座，以環(huán)球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。

講座介紹：20xx年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業(yè)的多面手的老師做客“20xx新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優(yōu)化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費！名額有限！ 先到先得！

主辦單位：XX有限公司

地點：

時間：20xx年3月30日(周日)14：00

尊貴熱線：(經理)

邀請人：xx

X年XX月XX日

第三篇：理財講座邀請函

尊敬的XX:

在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發(fā)展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩(wěn)定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?

針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20xx新財富投資策略”理財講座，以環(huán)球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。

講座介紹：20xx年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業(yè)的多面手XX老師做客“20xx新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優(yōu)化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費!名額有限!先到先得!

主辦單位：XX有限公司

地點：XX

時間：20xx年3月30日(周日)14：00

尊貴熱線：XX(XX經理)

邀請人：XXX

XXXX年XX月XX日

尊敬的XX:

經歷20xx年的單邊大跌與20xx年的強勁反彈，20xx年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的'全新時代。

中國經濟能否繼續(xù)一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創(chuàng)業(yè)板、金融創(chuàng)新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?

面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯(lián)袂《投資與理財》雜志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優(yōu)質平臺，幫助廣大中小業(yè)主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環(huán)境下的投資和創(chuàng)業(yè)機會，科學投資理財，成功創(chuàng)業(yè)融資，實現(xiàn)資產穩(wěn)健增長，推動中國投資理財事業(yè)。自20xx年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續(xù)四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現(xiàn)財富持續(xù)增長。

本次“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業(yè)家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業(yè)成功人士到場參會，共襄盛舉。

20xx年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業(yè)、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!

學習型中國-投資理財論壇組委會

20xx年02月01日

尊敬的XX:

為了普及國際先進的理財(財務)策劃專業(yè)知識、傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際財務策劃理念，盡快引入國際通行的理財策劃從業(yè)資格、標準及認證體系，推動財務策劃行業(yè)在中國內地的發(fā)展，中央財經大學將與國際財務策劃標準協(xié)會(IFFSA)、亞太財務策劃聯(lián)合會(APFinSA)合作在北京舉辦專業(yè)理財沙龍，該專業(yè)理財沙龍的目的為中國內地培養(yǎng)一批既懂國際規(guī)則又具備金融專業(yè)知識的高級理財人才，實現(xiàn)中國金融業(yè)理財服務創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新。

理財沙龍研討嘉賓全部由亞太財務策劃聯(lián)會委派具高級理財資格及實務經驗的專業(yè)導師。該專業(yè)理財沙龍屬公益性活動，參加者需要注冊均可參加。因場地有限，限額參加，額滿即止。

理財沙龍專家嘉賓：

余龍武-(銀監(jiān)會)

原中國人民銀行計劃資金司、信貸管理司、貨幣金銀局、銀行監(jiān)管一司工作，現(xiàn)任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管司處長。

Andrew Kwok-(來自香港)

豐盛環(huán)球理財有限公司之監(jiān)控及培訓董事，特許財務策劃師、美國注冊會計師、美國公認詐騙調查師等?，F(xiàn)時為香港注冊會計師工會資深會員及美國公認會計師工會會員。曾為多間國際公司及知名人士擔任公司及個人財務顧問工作，負責公司及個人理財策劃。香港大學、浸會大學、香港職業(yè)訓練局的專業(yè)進修中心擔任理財策劃導師。

Ben Wu-(來自澳大利亞)

華德信亞洲有限公司執(zhí)行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗銀行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過20xx年的經驗。

Edward Liu-(來自澳大利亞)

曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永(Ernst & Young)國際會計師事務所(悉尼公司)及國際著名商業(yè)顧問公司美國埃森哲(Accenture)顧問諮詢公司(悉尼公司)，專職企業(yè)財務管理及戰(zhàn)略策劃。20xx年回到香港，轉入投資銀行界，負責香港及國內企業(yè)海外上市融資及收購合併業(yè)務，對亦曾為多間國際公司及知名人士擔任財務顧問工作理財策劃。

邀請人：XXX

XXXX年XX月XX日

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第四篇：理財講座

理財：讓自己不再受窮

人的一生軌跡：

裸緍：沒鉆戒，沒婚紗、沒車、沒房；只有9元的結婚證書費用=沒有安全感，沒責任心，+無能

廈門話：博感情，有情開水飽。其實生活是需要面包的，這種人：情商一流，智商不知，估計也不怎么樣，財商為0或負數。

父母培養(yǎng)孩子到22歲，按每月花1000元，大學4年每年按5萬計，需要多少錢，復利表59.2萬+20.3=79.50萬 還要保佑人沒病沒災。所以做人就得感恩，記得孝順父母。

常言道：“吃不窮，穿不窮，計劃不到要受窮?！边@句話說得非常好。我們今天的理財理念這圍繞著這句話來說，現(xiàn)在社會上的“月光族”、“卡奴”都是無節(jié)制花錢大手大腳的代表，其實他們每月的收入并不少，可是無計劃、無節(jié)制的消費，使得他們每個月錢包都在亮“紅燈”，這就是財商有問題。財商是指一個人在財務方面的智力，就是理財的智慧。包括兩方面的能力：一是正確認識金錢及金錢規(guī)律的能力，二是正確使用金錢及金錢規(guī)律的能力。許多人陷入財務困境，其中一個重要的原因就是財商太低。

那么如何改變并提商自己的財商呢？我認為可以從以下幾方面著手：

一）財商的提商在于不斷地去學習。這主要是學習一定的財務

知識、投資負債管理和風險管理的知識。我們可以在平時多瀏覽閱讀這些相關方面的書籍和雜志，若有機會可以參加財類的培訓或研討，聽聽專家或實踐者的經驗和教訓。二）要多注意日常生活中的各種經濟信息，比如電視、報紙、雜志等。我們每天都要接觸到這樣或那樣的理財信息，假如你給予一定的關注，并不斷地積累和總結，相信終有所獲。

三）要付諸實踐。其實我們每個人都在不同程度上進行著財務的規(guī)劃和安排，隨著財富的積累，年齡和經驗的增長，我們的財商也在不斷地提高。具備了一定的財商后我們參與理財的程度更深了，得到的回報更大了，更加提高了我們參與理財實踐的積極性。這樣從實踐到理論，從理論再到實踐是反復過程，使得自己的財商大大提高。應該說，沒有什么比你自己親自參加能更有效地提高你的財商了。四）要改變自己的觀念或習慣。你也許從小就養(yǎng)成了揮霍的習慣，或者你已經習慣了把你的收入的大部分存入你經常去的那家銀行，或者你的收入主要花在購買各種物品或者招待朋友上，而人的這些習慣一時時很難改變，因為你只有拋棄自己的錯誤理財觀念，樹立正確的理財思想，才能真正提高自己的財商，成為理財高手。

其實：從窮人到富人只要三步，首先明白為什么投資？

1、通貨膨脹，2、資產增值需要，第二、拿什么投資？第三、投資什么？如

何投資? 五）儲蓄

很多人認為，我一個月才賺多少錢，能有什么錢來儲蓄，其實，這是所有理財開始的第一步，它來源于計劃和節(jié)儉，是一個人自立能力、理財能力的基本體現(xiàn)。沒有儲蓄，何談理財，儲蓄也不是簡單就是把錢存進銀行吃利息，其實儲蓄也有許多技巧，下面介紹幾種讓儲蓄最達化的存款方法：有一種人窮忙族

1、通知存款：期限較短、存取比較方便的存款方式，分為：1天通知存款和7天通知存款。2、3、4、5、約定轉存： 階梯存儲法 零存整取、整存整取 教育儲蓄

二）記帳

1、確定目標：比如說今年想增加的資產，在此基礎上細化目標到每日、每月：

1、購置的房產？2存款多少？

3、想購置什么資產，需要多少錢？

4、想投資的項目？

5、其他

短期目標：大約3-5年內想達到的目標：例如存夠結婚基金、出國留學費用等

中期目標：大約5-10年內想達到的目標：，例如房子首付款、創(chuàng)業(yè)基金。

長期目標：大約10年以上想達到的目標：，例如兒女教育基金，旅游基金，退休基金。

2、登記家庭或個人日記帳：分清必要的生活支出；偶然支出；凡事三思而后行，盡量減少偶然支出及可有可無支出。每天每月都要分析支出的性質，計劃每天、每月的開支：凡事預則立，不預則廢。

3、編制家庭或個人資產負債表，合理配置資產的比例。做到心中有數。根據資產的比例來選擇適合自己的投資工具。

4、編制家庭或個人利潤表 三）選擇適合自己的投資工具：

1、投資自己

2、股票

3、基金

4、保險 5、房產 6、黃金

7、外匯

8、債券

9、期貨

10、藝術品

11、權證

投資要點：

1、量力而為

2、科學合理分配投資資產

30歲之前，積累基金階段：建議以儲蓄為主，投資債券等穩(wěn)健型產品；有一種人窮忙族=月光族+過勞模

特征：一周工作時間超過54小時，三年內無加薪、無升職，無力置辦產業(yè)，當然退休金也沒著落。

30-40歲事業(yè)沖刺階段，制定短、中、長期計劃，將資產合理分配，建議30%-40%投資固定收益的產品，涉及風險收益較高的投資產品60-70%。

40-50歲投資固定收益的產品50%以上，10%投資保險產品，準備退休基金。

50歲之后投資固定收益的產品70%以上，加大保險投資，準備好兒女教育基金，旅游基金，退休基金。

投資組合應常常做出評估，根據實際情況做出調整。

3、貪婪是投資的大忌

4、投資要克服“鴕鳥心態(tài)” 四）錢生錢的密碼，投資學原理

1、復利原理：A=a*(1+利率)n 以10000本金，年化收益10%計算，10年后25937元，50年后117.39萬元（評見附表）。

2、杠桿原理：10倍，100倍

3、內在價值

4、不可預測性

5、二八定律

6、安全邊際

7、羊群效應 五）建議及目標

1、不斷學習投資理財知識

2、投資理財需要有足夠的耐心

3、理財是投資，投資有風險，選擇需謹慎！

4、目標：實現(xiàn)最終的財富自由 例子：提出三方案

理財：通過分析自己的資產，科學合理分配投資資產（包括負資產：信用維護），運用一定的方法，使其保值、增值，最終實現(xiàn)財富自由。

第五篇：理財講座主持詞

產說會串詞男：尊敬的各位來賓，親愛的朋友，大家下午好！歡迎蒞臨“中國人壽感恩答謝活動暨現(xiàn)代家庭理財規(guī)劃講座”的現(xiàn)場。本次活動將在5分鐘后正式開始，請允許我為大家做相關的友情提示：請您將您的手機調至靜音或震動狀態(tài)，在會議開始之后請不要再會場內吸煙，會議期間請勿隨意走動，謝謝您的合作！由于部分嘉賓正在趕往會場的途中，敬請各位已經到會的來賓朋友耐心的等候，在等待的時間里，讓我們一起觀看由中央電視臺和中國人壽，聯(lián)合錄制的宣傳短片，敬請欣賞！

一、開場白男：尊敬的各位來賓，親愛的各位朋友合：大家下午好！女：我是來自中國人壽的朱建坤。五月的天空是那么的五彩斑斕，我們在這里共同沐浴愛的滋潤，世界上有個溫馨的詞語，叫母親，她用博大的的胸懷哺育我們成長。女：五月因母親而美麗，人生因相遇而美好，男：朋友因相助而情深，國壽因您的關注而茁壯成長！女：跨過友誼的橋梁，相聚在美麗的大地，中國人壽**分公司全體員工對各位貴賓的光臨表示表示最衷心的感謝和誠摯的問候合：歡迎你們！女：中國人壽自成立以來一直受到廣大市民的關注和愛戴，有很多客戶選擇了在我們公司投資保險，這充分體現(xiàn)了他們對中國人壽的信任與支持男：為了答謝各位貴賓對本公司的厚愛，我們今天為各位來賓準備了精彩紛呈的內容。可謂是幸運多多，歡樂多多、禮品多多、知識多多。