第一篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作規(guī)范(2015.6初稿)

山南海長(zhǎng)億進(jìn)出口有限公司

佛

外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作規(guī)范

為了更好地樹立公司的形象，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，以及加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)人員的有效管理，特制定以下管理規(guī)定：

山南海長(zhǎng)億進(jìn)出口有限公司

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第二篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度-規(guī)范

青島通天貿(mào)易有限公司

外貿(mào)部門管理

為了規(guī)范外貿(mào)部門的工作，使大家有個(gè)良好的工作環(huán)境及和諧的團(tuán)隊(duì)，使外貿(mào)團(tuán)隊(duì)在公司領(lǐng)導(dǎo)下高效的開拓國際市場(chǎng)，保障外貿(mào)業(yè)務(wù)工作有序，特制定以下制度。

工作時(shí)間：上午8:00-11:30，下午1:00-5:00 周五下午：總結(jié)，大掃除

周六：8:00-11:30，下午1:30-5:00（試行）

一．總體制度

1.不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，提高個(gè)人素質(zhì)與涵養(yǎng)，遵守公司考勤等相關(guān)制度，請(qǐng)假需提出書面申請(qǐng)，緊急情況可口頭申請(qǐng)，事后補(bǔ)上請(qǐng)假條。

2.嚴(yán)守公司機(jī)密，謹(jǐn)言慎行。公章使用須有申請(qǐng)、領(lǐng)用記錄。不得泄露公司有關(guān)產(chǎn)品策劃、技術(shù)、客戶資源等機(jī)密性信息。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得攜帶任何無關(guān)的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、光盤等進(jìn)出公司，不得將公司電腦內(nèi)的文件發(fā)送給與公司無關(guān)的任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人。4.配合部門每周召開的部門研討會(huì)，圍繞如何做大做強(qiáng)并討論上周工作總結(jié)及下周工作如何調(diào)整；同事之間就外貿(mào)技能多溝通，互相學(xué)習(xí)。

5.公司根據(jù)展會(huì)效果和實(shí)際情況來決定參加國內(nèi)外展會(huì)，參加前需準(zhǔn)備好赴展的相關(guān)資料，如展品、樣本、報(bào)價(jià)資料、展位布置、展品的運(yùn)輸?shù)取?/p>

6.同事之間應(yīng)相互溝通，友好相處?？蛻粜畔⒃谕赓Q(mào)同事之間，可以保密，但所開發(fā)的區(qū)域（國家）、客人的名字，在例會(huì)上可以互相溝通，以防止客人向不同的外貿(mào)業(yè)務(wù)員詢價(jià)；外貿(mào)業(yè)務(wù)員不能惡意侵占其它人的客戶信息,不得故意報(bào)低價(jià)格，防止不勞而獲的事情發(fā)生。

7.注意個(gè)人衛(wèi)生，保持臺(tái)面整潔，垃圾及時(shí)處理，共同營(yíng)造綠色辦公環(huán)境。

二、客戶管理制度

1.在接到新客戶詢盤的，將客戶資料進(jìn)行登記，明確標(biāo)記本次詢盤產(chǎn)生的時(shí)間、聯(lián)系方式、客戶來源、客戶需求何種規(guī)格的產(chǎn)品等。便于跟進(jìn)和匯報(bào)管理。

2.參加展會(huì)各業(yè)務(wù)人員所收集的客戶名片及合作意向，展會(huì)完成后一周內(nèi)，將所有名片資料登記在客戶檔案中，名片上交公司，由公司分類，酌情分配給專人跟進(jìn)。原則上，客人在展會(huì)上與哪個(gè)業(yè)務(wù)員溝通，就分配給哪個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)。

3.及時(shí)錄入客戶資料以便跟進(jìn)和內(nèi)部溝通。所有客戶資料的錄入必須盡量詳細(xì)，尤其在客戶描述里，進(jìn)行客戶的詳細(xì)說明，包括產(chǎn)品意向、實(shí)力分析、誠意度分析、成交機(jī)會(huì)分析等。4.未經(jīng)公司授權(quán)，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員私自將公司訂單外移，若發(fā)現(xiàn)在公司上班期間，有上述嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司除嚴(yán)厲處罰外，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。

三．日常工作

1.及時(shí)查看郵件詢盤郵信息，合理報(bào)價(jià)。2.和在線的客戶進(jìn)行及時(shí)溝通，聊天記錄必要時(shí)進(jìn)行文檔保存。重要信息要摘出存入備忘錄。3.每周做一次總結(jié)和內(nèi)部溝通，包括：

（1）所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產(chǎn)品，當(dāng)前工作計(jì)劃。青島通天貿(mào)易有限公司

（2）總結(jié)遇到的一些業(yè)務(wù)問題和技術(shù)性問題。（3）其他貿(mào)易事務(wù)相關(guān)的一些問題。

4.每月對(duì)自己的訂單進(jìn)行總結(jié)，列明合同號(hào)，合同金額，合同數(shù)量，價(jià)格條款，交貨期，目前進(jìn)行狀態(tài)，下一步該怎么進(jìn)行，對(duì)本月簽單量，款項(xiàng)回收情況進(jìn)行總結(jié)。

5.對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)，對(duì)于每一個(gè)客戶的要求，對(duì)產(chǎn)品，單據(jù)，包裝的要求作總結(jié)，進(jìn)行客戶評(píng)價(jià)分析。

6.定期對(duì)自己的整體業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總，做自我分析評(píng)價(jià)，制訂半年的工作目標(biāo)和計(jì)劃。做出匯報(bào)。

四．郵件管理

統(tǒng)一使用企業(yè)郵箱saleX@shenghualong.net,郵件注意備份和保存，以便管理和追蹤。五．客戶開發(fā)前期工作 1.收到詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，要及時(shí)跟部門經(jīng)理確認(rèn)是否已有同事聯(lián)系，如沒有，及時(shí)跟蹤和處理。2.在與客戶商談過程中，有涉及到技術(shù)指標(biāo)的問題，及時(shí)與部門經(jīng)理或研發(fā)部門溝通，并記錄該信息。如有客戶要求公司沒有的證書，需要跟公司及辦證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，進(jìn)行辦理。

3.子賬號(hào)從主賬號(hào)得到的詢盤應(yīng)及時(shí)處理，超過兩天不處理的主管有權(quán)利交給他人跟進(jìn)。六．報(bào)價(jià)及合同簽定

1.收到客戶詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，原則上按報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)，并與劉繼升或總公司確認(rèn)方可報(bào)價(jià)。如最終報(bào)價(jià)低于報(bào)價(jià)單，應(yīng)與部門經(jīng)理確認(rèn)相關(guān)信息后再給客戶報(bào)價(jià)。2.收到客戶確認(rèn)形式發(fā)票后，做好后期的收款和催款工作。

3.將填寫完整的發(fā)票或者合同，傭金協(xié)議等遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。并做好備案。七．文件資料管理

業(yè)務(wù)人員正在處理的合同訂單，以及已經(jīng)完成的訂單（合同，發(fā)票，箱單等），保留紙質(zhì)復(fù)印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應(yīng)注明標(biāo)識(shí)已完成訂單，待處理訂單。以便當(dāng)事人不在場(chǎng)的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。八．電腦管理

1.電腦密碼一律在部門經(jīng)理處備案。2.業(yè)務(wù)人員定期要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。九．文件管理

1.所有與客戶往來及與發(fā)貨有關(guān)文件，必須保留件。掃描文件與往來電子文件，定期保存和復(fù)制客戶郵件，2.文件存放說明：要做好分類，以便方便查閱。十．合同號(hào)登記本及單證保管

業(yè)務(wù)員簽訂合同后，必須及時(shí)在合同號(hào)登記本上進(jìn)行登記，并將合同交于部門經(jīng)理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號(hào)，客戶名稱，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，預(yù)計(jì)發(fā)運(yùn)日期，目的地。

貨物發(fā)出十日后，收齊所有單證復(fù)印件，裝訂成冊(cè)，存檔保管。

2016年10月

第三篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度_規(guī)范

關(guān)于業(yè)務(wù)員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴(yán)格按以下制度執(zhí)行，以確保公司的利益最大化。

（一）日常工作

1.上班第一件事打開電腦查收郵件，查看詢價(jià)信息。

2.綜合整理一天要做的事情，列出每天的六點(diǎn)計(jì)劃，把要處理的事情分為四類：

（1）緊急；（2）重要；（3）日常（4）臨時(shí)

3.和在線的客戶進(jìn)行及時(shí)溝通，聊天記錄要進(jìn)行文檔保存。重要信息要摘出來存入備忘錄。

4.每周一上午10:00點(diǎn)部門經(jīng)理給業(yè)務(wù)員開晨會(huì)，安排本周工作計(jì)劃及做上一周的工作反饋和總結(jié)。

總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產(chǎn)品，本周進(jìn)程，下周計(jì)劃。（2）總結(jié)一周內(nèi)遇到的技術(shù)性問題。（3）總結(jié)在業(yè)務(wù)上遇到的問題

5.每月對(duì)自己的訂單進(jìn)行總結(jié)，列明合同號(hào)，合同金額，合同數(shù)量，價(jià)格條款，交貨期，目前進(jìn)行狀態(tài)，下一步該怎么進(jìn)行，對(duì)本月簽單量，款項(xiàng)回收情況進(jìn)行總結(jié)。對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)，對(duì)于每一個(gè)客戶的要求，對(duì)產(chǎn)品，單據(jù)，包裝的要求作總結(jié)，進(jìn)行客戶評(píng)價(jià)分析。

7.對(duì)自己的整體業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總，做自我分析評(píng)價(jià)，制訂半年的工作目標(biāo)和計(jì)劃。

（二）客戶開發(fā)前期工作

1.收到詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，要及時(shí)跟部門經(jīng)理確認(rèn)是否已有同事聯(lián)系，如沒有，及時(shí)跟蹤和處理。

2.在與客戶商談過程中，有涉及到技術(shù)指標(biāo)的問題，即時(shí)與部門經(jīng)理或研發(fā)部門溝通，并記錄該信息。如有客戶要求公司沒有的證書，需要跟公司及辦證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，進(jìn)行辦理。

3.業(yè)務(wù)員在郵寄樣品前，必須向客戶收取樣品費(fèi)用，快遞費(fèi)或取得客戶到付帳號(hào)。不能取得樣品費(fèi)又不能到付，須經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)才可郵寄。并將郵寄信息，快遞單據(jù)整理存檔。確認(rèn)客戶收到樣品后一個(gè)星期，須跟蹤樣品測(cè)試結(jié)果。

（三）報(bào)價(jià)及合同簽定

1.收到客戶詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，原則上按報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)，如最終報(bào)價(jià)低于報(bào)價(jià)單，應(yīng)與部門經(jīng)理確認(rèn)相關(guān)信息后在給客戶報(bào)價(jià)，做報(bào)價(jià)單或形式發(fā)票給客戶，并要求客戶簽字回傳。

2.收到客戶簽字確認(rèn)形式發(fā)票后，嚴(yán)格按照公司合同范本制作銷售合同。銷售合同必須包含全部客戶所需單據(jù)，需支付的訂金。需支付傭金需與客戶簽定傭金協(xié)議。

3.將填寫完整的合同，傭金協(xié)議等遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

4.合同蓋章后，掃描發(fā)給客戶確認(rèn)簽字。

5.如客戶對(duì)銷售合同有異議，合同修改后重新確認(rèn)。

6.雙方簽字蓋章后，合同簽訂完畢，須將簽字蓋章原件備案。

（四）安排生產(chǎn)（備貨）

1.業(yè)務(wù)員在收到財(cái)務(wù)確認(rèn)預(yù)付款已收到或信用證原件已收到通知后，通知跟單員及時(shí)制作銷售訂單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，安排生產(chǎn)。

2.業(yè)務(wù)員需要和生產(chǎn)部計(jì)劃好生產(chǎn)包裝，發(fā)貨和單據(jù)制作的時(shí)間表。3.業(yè)務(wù)員應(yīng)每天與跟單員溝通生產(chǎn)狀況和相關(guān)商檢，保險(xiǎn)，定船定航班情況。

4.業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同內(nèi)容提前準(zhǔn)備發(fā)票箱單給跟單員安排發(fā)貨。5.跟單員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的發(fā)貨記錄，并公布在部門白板統(tǒng)計(jì)本上。

（五）發(fā)貨

1.FOB條款下，客戶如指定貨代，及時(shí)與客戶確認(rèn)貨代信息，如果是CIF條款，或FOB條款但由我公司負(fù)責(zé)確認(rèn)貨代公司，須及時(shí)聯(lián)系貨代，確認(rèn)合適的輪班和發(fā)貨時(shí)間。

2.貨物報(bào)關(guān)出口后，把所有單據(jù)包括商業(yè)發(fā)票，箱單，原產(chǎn)地證，提單等掃描存檔，并發(fā)給客戶，進(jìn)行確認(rèn)。

（六）文件資料管理

業(yè)務(wù)人員正在處理的合同訂單，以及已經(jīng)完成的訂單（合同，發(fā)票，箱單等），必須保留紙質(zhì)復(fù)印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應(yīng)注明標(biāo)識(shí)已完成訂單，待處理訂單。以便當(dāng)事人不在場(chǎng)的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。

（七）電腦管理

1.電腦密碼一律在部門經(jīng)理，總經(jīng)理處備案。

2.業(yè)務(wù)人員的電腦E盤統(tǒng)一設(shè)置為業(yè)務(wù)盤，部門經(jīng)理，總經(jīng)理有權(quán)查看。

（八）E盤文件管理

1.所有與客戶往來及與發(fā)貨有關(guān)文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來電子文件，按固定格式統(tǒng)一存放在E盤，保證所有資料在E盤對(duì)應(yīng)的文件夾下都能找到。

E盤：高級(jí)客戶 ：客戶----Business Report----Customer

File----Packing----Shipping document 低級(jí)客戶： 客戶-----郵件

潛在客戶： 客戶-----郵件 2.文件存放說明：Business Report 下存放業(yè)務(wù)進(jìn)展，工作總結(jié)。Customer File下存放來往郵件，傳真，及報(bào)價(jià)。Packing下放置與包裝有關(guān)的文件，圖片。Shipping document下按合同號(hào)設(shè)置文件夾，分別存放各合同與出貨有關(guān)的單據(jù)。保證所有與客戶有關(guān)的往來文件，原件及復(fù)印件能在對(duì)應(yīng)的文件夾都能找到。

（九）郵件管理

統(tǒng)一使用Foxmail管理。郵件記錄需在F盤保存?？偨?jīng)理，部門經(jīng)理有權(quán)查看工作郵箱。

（十）產(chǎn)品報(bào)價(jià)程序

業(yè)務(wù)人員對(duì)外報(bào)價(jià)不得低于底價(jià)，如有特殊情況低于底價(jià)時(shí)，需要向總經(jīng)理，主管，提出書面或郵件申請(qǐng)，審批單價(jià)后才可對(duì)外報(bào)價(jià)。

（十一）合同號(hào)登記本

業(yè)務(wù)員簽訂合同后，必須及時(shí)在合同號(hào)登記本上進(jìn)行登記，并將合同交于部門經(jīng)理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號(hào)，客戶名稱，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，預(yù)計(jì)發(fā)運(yùn)日期，目的地。

合同號(hào)登記本電腦共享，以確保所有信息公開透明。

（十二）單證保管

貨物發(fā)出十日后，收齊所有單證復(fù)印件，裝訂成冊(cè)，存檔保管。

業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行

第四篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度_規(guī)范

外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理

1.管理如要做到公正，公開，需要員工的配合！

A.要做到公平公正，員工之間，員工與主管之間需要互相監(jiān)督。

B.要做到完全公開，管理者必須有實(shí)權(quán)審核及審批各種單據(jù)，并對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行存檔及公共管理，以方便后來的員工查閱參考。

2.如要建立一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)及競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管理者必須對(duì)業(yè)務(wù)員的薪資有一定影響。管理者每月應(yīng)對(duì)部門業(yè)務(wù)員進(jìn)行各項(xiàng)考核，包括銷售技巧，付費(fèi)平臺(tái)發(fā)布信息數(shù)量，免費(fèi)平臺(tái)廣告發(fā)布的網(wǎng)站數(shù)量，所簽訂的銷售合同數(shù)量，達(dá)成訂單金額。公司應(yīng)針對(duì)這些考核數(shù)據(jù)給員工發(fā)放獎(jiǎng)金，而不是僅僅與底薪掛鉤，因?yàn)榈仔皆鞠嗖钜膊淮?，員工積極性并不能得到很大提升。通過考核制度發(fā)放獎(jiǎng)金既能調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)員工作的積極性，也能為公司贏得更多的客戶及銷售額。

3.關(guān)于銷售區(qū)域的劃分的，要盡量做到公平和平等

考慮到總有區(qū)域相對(duì)好的和一般的。劃分區(qū)域的時(shí)候要全面考慮。一是免費(fèi)平臺(tái)的劃分。

關(guān)于業(yè)務(wù)員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴(yán)格按以下制度執(zhí)行，以確保公司的利益最大化。

（一）日常工作

1.查看郵件詢盤郵信息，合理報(bào)價(jià)。兼顧其他規(guī)劃當(dāng)日工作。做好一天的規(guī)劃和計(jì)劃，安排好主次工作，劃分緊急，重要，日常和臨時(shí)要做的工作

2.和在線的客戶進(jìn)行及時(shí)溝通，聊天記錄要進(jìn)行文檔保存。重要信息要摘

出來存入備忘錄。

3.工作結(jié)束之前心里盤算和思考一天的工作結(jié)果，將重要和要完成的或者

未完成的工作做好紀(jì)律一邊及時(shí)正確處理

4..適當(dāng)時(shí)間開會(huì)和整理一周或者半月的主要工作內(nèi)容，業(yè)務(wù)進(jìn)展，以便領(lǐng)

導(dǎo)掌握業(yè)務(wù)情況和做出決斷

總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產(chǎn)品，當(dāng)前工作計(jì)劃。

（2）總結(jié)遇到的一些業(yè)務(wù)問題和技術(shù)性問題。

5.每月對(duì)自己的訂單進(jìn)行總結(jié)，列明合同號(hào)，合同金額，合同數(shù)量，價(jià)格條款，交貨期，目前進(jìn)行狀態(tài)，下一步該怎么進(jìn)行，對(duì)本月簽單量，款項(xiàng)回收情況進(jìn)行總結(jié)。對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)，對(duì)于每一個(gè)客戶的要求，對(duì)產(chǎn)品，單據(jù)，包裝的要求作總結(jié)，進(jìn)行客戶評(píng)價(jià)分析。

7.定期對(duì)自己的整體業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總，做自我分析評(píng)價(jià)，制訂半年的工作目標(biāo)和計(jì)劃。做出匯報(bào)

（二）客戶開發(fā)前期工作

1.收到詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，要及時(shí)跟部門經(jīng)理確認(rèn)是否已有同事聯(lián)系，如沒有，及時(shí)跟蹤和處理。

2.在與客戶商談過程中，有涉及到技術(shù)指標(biāo)的問題，即時(shí)與部門經(jīng)理或研

發(fā)部門溝通，并記錄該信息。如有客戶要求公司沒有的證書，需要跟公司及辦證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，進(jìn)行辦理。

3.業(yè)務(wù)員在郵寄樣品前，必須向客戶收取樣品費(fèi)用，快遞費(fèi)或取得客戶到

付帳號(hào)。不能取得樣品費(fèi)又不能到付，須經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)才可郵寄。并將郵寄信息，快遞單據(jù)整理存檔。確認(rèn)客戶收到樣品后一個(gè)星期，須跟蹤樣品測(cè)試結(jié)果。

（三）報(bào)價(jià)及合同簽定

1.收到客戶詢盤及報(bào)價(jià)時(shí)，原則上按報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)，如最終報(bào)價(jià)低于報(bào)價(jià)單，應(yīng)與部門經(jīng)理確認(rèn)相關(guān)信息后在給客戶報(bào)價(jià)

2.收到客戶確認(rèn)形式發(fā)票后，做好后期的收款和催款工作。需支付傭金需

與客戶簽定傭金協(xié)議。

3.將填寫完整的發(fā)票或者合同，傭金協(xié)議等遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審

批。并做好備案

（四）安排生產(chǎn)（備貨）

非常重要：應(yīng)安排專門的跟單員安排生產(chǎn)訂單及報(bào)關(guān)發(fā)貨！

（部門配備一個(gè)專門的跟單員，歸部門經(jīng)理管理。業(yè)務(wù)員一條龍操作如果訂單

很多的話，容易跟不上，有個(gè)銷售助理最好，可以做做跟單工作和適當(dāng)?shù)膬?nèi)勤工作。）

1.業(yè)務(wù)員在收到財(cái)務(wù)確認(rèn)預(yù)付款已收到或信用證原件已收到通知后，通知

跟單員制作訂單，或者業(yè)務(wù)員自己制作身產(chǎn)蛋，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，安排生產(chǎn)。

2.業(yè)務(wù)員需要和生產(chǎn)部計(jì)劃好生產(chǎn)包裝，發(fā)貨和單據(jù)制作的時(shí)間表。

3.業(yè)務(wù)員應(yīng)每天與跟單員溝通生產(chǎn)狀況和相關(guān)商檢，保險(xiǎn)，定船定航班情

況。

4.業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同內(nèi)容提前準(zhǔn)備發(fā)票箱單給跟單員安排發(fā)貨。

5.跟單員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的發(fā)貨記錄，并公布在部門白板統(tǒng)計(jì)本上。

（五）發(fā)貨

1.FOB條款下，客戶如指定貨代，及時(shí)與客戶確認(rèn)貨代信息，如果是CIF

條款，或FOB條款但由我公司負(fù)責(zé)確認(rèn)貨代公司，須及時(shí)聯(lián)系貨代，確認(rèn)合適的輪班和發(fā)貨時(shí)間。

2.貨物報(bào)關(guān)出口后，把所有單據(jù)包括商業(yè)發(fā)票，箱單，原產(chǎn)地證，提單等

掃描存檔，并發(fā)給客戶，進(jìn)行確認(rèn)。

（六）文件資料管理

業(yè)務(wù)人員正在處理的合同訂單，以及已經(jīng)完成的訂單（合同，發(fā)票，箱單等），必須保留紙質(zhì)復(fù)印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應(yīng)注明標(biāo)識(shí)已完成訂單，待處理訂單。以便當(dāng)事人不在場(chǎng)的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。

（七）電腦管理

1.電腦密碼一律在部門經(jīng)理，總經(jīng)理處備案。

2.業(yè)務(wù)人員定期要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

（八）文件管理

1.所有與客戶往來及與發(fā)貨有關(guān)文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來電子文件，定期保存和復(fù)制客戶郵件，2.文件存放說明：要做好分類，以便方便查閱

（九）郵件管理

統(tǒng)一使用軟件管理，定期保存，（十）產(chǎn)品報(bào)價(jià)程序

業(yè)務(wù)人員報(bào)價(jià)時(shí)要綜合考慮各種因素，價(jià)格，競(jìng)爭(zhēng)，客戶需求，如有特殊情況低于底價(jià)時(shí)，需要向總經(jīng)理，主管，提出書面或郵件申請(qǐng)，審批單價(jià)后才可對(duì)外報(bào)價(jià)。

（十一）合同號(hào)登記本

業(yè)務(wù)員簽訂合同后，必須及時(shí)在合同號(hào)登記本上進(jìn)行登記，并將合同交于部門經(jīng)理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號(hào)，客戶名稱，產(chǎn)品

名稱，數(shù)量，預(yù)計(jì)發(fā)運(yùn)日期，目的地。

（十二）單證保管

貨物發(fā)出十日后，收齊所有單證復(fù)印件，裝訂成冊(cè)，存檔保管。

第五篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作內(nèi)容

外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作內(nèi)容

很多朋友都想從事外貿(mào)工作，可是對(duì)外貿(mào)的工作職責(zé)和工作內(nèi)容都不是很清楚，那么今天昂立國際英語的王老師給大家介紹下外貿(mào)業(yè)務(wù)員的主要工作內(nèi)容，希望對(duì)在從事外貿(mào)工作的朋友和想從事外貿(mào)工作的朋友有所幫助。

一、接到詢盤

1、認(rèn)真報(bào)價(jià)

（1）與工廠核對(duì)最新產(chǎn)品價(jià)格

（2）查當(dāng)日最新匯率

（3）核算FOB價(jià)格

（4）與貨代聯(lián)系詢最新海運(yùn)價(jià)格

（5）報(bào)價(jià)單中各種參數(shù)一定要準(zhǔn)確，尤其是集裝箱的裝量

（6）付款方式要確認(rèn)

2、做樣品

（1）安排工廠打樣

（2）一定要客戶確認(rèn)樣品在下單

二、客戶下單

1、做PI

（1）公司名稱、客戶名稱一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）訂單號(hào)，PI的時(shí)間一定要正確

（3）商品名稱一定正確

（4）單價(jià)金額一定要核準(zhǔn)

（5）總金額和大寫金額一定要正確

（6）一定要有正確的本公司銀行信息

2、做合同

（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、總金額、重量、體積等一定要逐個(gè)檢查，確保沒有錯(cuò)誤

（3）合同其他條款一定要做細(xì)做全

三、安排工廠生產(chǎn)

1、下訂單給工廠

（1）要寫清楚索要購買產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和數(shù)量

（2）索要正規(guī)報(bào)價(jià)（工廠傳真過來）

（3）等收到客戶銀行水單再安排工廠生產(chǎn)

2、做采購合同

（1）合同一定要做細(xì)，合同號(hào)，以及涉及各個(gè)產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)一定要寫全。

（2）數(shù)量、金額要仔細(xì)核對(duì)無誤

（3）驗(yàn)貨方式要寫詳細(xì)、清楚

（4）確認(rèn)付款方式

（5）確認(rèn)出了問題的解決辦法和索賠方式

3、打定金給工廠

（1）核對(duì)工廠賬號(hào)信息

（2）核對(duì)本公司會(huì)計(jì)打款的賬單信息

（3）電話跟蹤工廠錢款是否到帳

4、跟蹤生產(chǎn)進(jìn)程

（1）隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)程

（2）確認(rèn)貨物尺寸、重量

四、聯(lián)系貨代安排運(yùn)輸

1、要價(jià)格（海運(yùn)或空運(yùn)）

（1）多找?guī)讉€(gè)貨代比對(duì)價(jià)格和船公司

（2）選定價(jià)格和貨代公司

（3）確定好付款方式（預(yù)付還是月結(jié)）

2、快遞報(bào)關(guān)單證

（1）快遞報(bào)關(guān)單證給貨代報(bào)關(guān)（報(bào)關(guān)單、agent報(bào)關(guān)委托書、核銷單、出口貨物明細(xì)單、裝箱單、CI、銷售合同，空白單）

（2）確認(rèn)報(bào)關(guān)信息

五、交貨運(yùn)輸

1、通知客戶打余款

（1）通知客戶貨已生產(chǎn)完成，拍照

（2）做PI給客戶打余款

（3）安排客戶驗(yàn)貨

2、打余款給工廠

（1）驗(yàn)貨

（2）打余款給工廠

（3）要增值稅invoice

（4）工廠安排送貨到指定倉庫

3、運(yùn)輸貨物到目的港

（1）貨物運(yùn)出后要提單

（2）貨到港后付貨代運(yùn)費(fèi)

（3）貨代要invoice

（4）貨代核銷單和報(bào)關(guān)單

做為外貿(mào)人員，每日必做：

1，收發(fā)email及客戶詢盤：每天及時(shí)回復(fù)客人的詢盤，必須保證收到的反饋及時(shí)回復(fù)并且保證回復(fù)的及時(shí)性。

2，做好客戶信息管理：建立一個(gè)excel表格，或者直接將所有收到的詢盤中的客戶信息及時(shí)轉(zhuǎn)化為客戶，并且做好客戶分類工作，將訊盤內(nèi)容，質(zhì)量比較高的客戶做為A類客戶重點(diǎn)跟蹤。

如果您還有時(shí)間：

3，主動(dòng)尋找買家：主動(dòng)到 Alibaba 英文站的主頁上search “buying leads”里尋找相對(duì)應(yīng)的買家，并給他們發(fā)出詢盤或貿(mào)易通的邀請(qǐng)。另，也可在后臺(tái)管理的買家采購中輸入相對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵詞尋找買家發(fā)出的采購信息，同樣向他們發(fā)出詢盤。

4，供應(yīng)信息：每天下午的四點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)去更新公司“Selling leads”.每個(gè)業(yè)務(wù)手里也都分配到相對(duì)數(shù)量的產(chǎn)品，須及時(shí)將其轉(zhuǎn)化生成多條的供應(yīng)信息，以便客人能更快的找到我們。

你還可以做的：

5，定期更換產(chǎn)品圖片。將新產(chǎn)品信息發(fā)布上網(wǎng)，或者將產(chǎn)品的圖片替換一下。這些都會(huì)讓買家及時(shí)了解公司的最新信息，吸引新客戶.昂立國際英語今天的分享就到這里，如果大家對(duì)外貿(mào)的工作內(nèi)容有興趣，如果繼續(xù)關(guān)注我們昂立國際英語，也可以來我們的深圳外貿(mào)英語培訓(xùn)學(xué)校:http:///接受我們專業(yè)老師的培訓(xùn)！