第一篇：商003-王海琳(OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)的分銷渠道管理)

論 文 提 要

本文把在中央黨校學(xué)習(xí)的《國(guó)際營(yíng)銷》、《現(xiàn)代物流管理》等理論知識(shí)應(yīng)用到軟件產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)際工作中，制訂了可行的渠道戰(zhàn)略，實(shí)施了有效的渠道管理，從而取得了較理想效益。

OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)的分銷渠道管理

我在中國(guó)兵器工業(yè)信息中心工作，專職負(fù)責(zé)通達(dá)OA軟件產(chǎn)品營(yíng)銷。在中央黨校學(xué)習(xí)了《國(guó)際營(yíng)銷》、《現(xiàn)代物流管理》、《經(jīng)濟(jì)管理原理》等課程，我將學(xué)習(xí)到的理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，取得了較理想的成績(jī)。現(xiàn)將有關(guān)理論與實(shí)踐試論述如下。

Office Anywhere網(wǎng)絡(luò)智能辦公系統(tǒng)是中國(guó)兵器工業(yè)信息中心具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品品牌，通達(dá)科技是研發(fā)團(tuán)隊(duì)的名稱。自2001年，Office Anywhere網(wǎng)絡(luò)智能辦公系統(tǒng)在不斷創(chuàng)新發(fā)展中，被應(yīng)用在黨政機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位等8500多個(gè)機(jī)構(gòu)，其中120家用戶是中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，都有通達(dá)軟件的身影。

通達(dá)OA能夠被全國(guó)各行各業(yè)廣泛應(yīng)用，重要因素之一是其產(chǎn)品主要通過(guò)直銷和分銷渠道傳遞給廣大用戶。其中渠道戰(zhàn)略是通達(dá)OA產(chǎn)品營(yíng)銷策略的重要組成部分。

一、分銷渠道及其特點(diǎn)

分銷渠道是指某種貨物和勞務(wù)從生產(chǎn)者向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移時(shí)取得這種貨物和勞務(wù)的所有權(quán)或幫助轉(zhuǎn)移其所有權(quán)的所有企業(yè)和個(gè)人（又稱貿(mào)易渠道或營(yíng)銷渠道）。

盡管分銷渠道復(fù)雜多樣，但它們都具有以下共同的特 點(diǎn)：

1、分銷渠道是由參與商品分銷活動(dòng)過(guò)程的各種類型的分銷中介機(jī)構(gòu)組成的。這些機(jī)構(gòu)包括生產(chǎn)商、代理商、批發(fā)商和零售商，他們被稱為“渠道成員”。由這些分銷中介機(jī)構(gòu)組成的分銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包含著無(wú)數(shù)條商品分銷渠道，它們構(gòu)成了四通八達(dá)的商品分銷網(wǎng)。

2、每一條分銷渠道的起點(diǎn)都是生產(chǎn)者，終點(diǎn)都是消費(fèi)者或用戶。

3、產(chǎn)品在分銷渠道內(nèi)至少要發(fā)生一次所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，才能最終實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)者到消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移。

4、渠道成員相互聯(lián)系、相互制約，各自承擔(dān)著不同的分銷職能。

我們?cè)跔I(yíng)銷通達(dá)OA軟件產(chǎn)品中，科學(xué)地設(shè)立了直銷、區(qū)域總代理、經(jīng)銷商等分銷渠道，使通達(dá)OA銷售獲得很多優(yōu)勢(shì)：

1、設(shè)立分銷渠道，使通達(dá)OA覆蓋全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)成為可能，并且解決了財(cái)務(wù)資源問(wèn)題。

2、設(shè)立分銷渠道，獲得的利潤(rùn)遠(yuǎn)比建立自己的銷售渠道的回報(bào)率要高。

3、設(shè)立分銷渠道，為實(shí)現(xiàn)本地化服務(wù)創(chuàng)造了重要條件。對(duì)經(jīng)濟(jì)落后的城市來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)辦公軟件的概念還需要普及，實(shí)施本地化服務(wù)尤為重要。我們通達(dá)OA廠商確定了正確的渠道戰(zhàn)略后，一方面采用推動(dòng)戰(zhàn)略，制定優(yōu)惠渠道政策，說(shuō)服分銷渠道采用并銷售這種產(chǎn)品；另一方面通過(guò)拉動(dòng)戰(zhàn)略，就是通過(guò)樹(shù)立品牌、產(chǎn)品版本的有效升級(jí)，利用廣告和促銷等，激勵(lì)用戶點(diǎn)名要通達(dá)OA的品牌，促使用戶向渠道商購(gòu)買(mǎi)。近幾年在通達(dá)OA產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)中，分銷渠道的銷售額占總銷售額的50%以上。

二、分銷渠道的構(gòu)建

我們通達(dá)OA廠商設(shè)計(jì)了一個(gè)完善的渠道系統(tǒng)，主要做了以下工作：建立渠道目標(biāo)、設(shè)計(jì)渠道長(zhǎng)度和寬度以及選擇分銷渠道。

通達(dá)OA的銷售渠道構(gòu)成有：直銷、區(qū)域總代理、經(jīng)銷商。目前在全國(guó)17個(gè)省和直轄市發(fā)展了區(qū)域總代理，多數(shù)區(qū)域總代理已與通達(dá)合作多年。

1、建立渠道目標(biāo)

建立渠道目標(biāo)，一般是在分析目標(biāo)顧客對(duì)服務(wù)的要求的基礎(chǔ)上辨別顧客的分銷需要。

北京是全國(guó)政治、文化的中心，也是通達(dá)OA的研發(fā)基地。通達(dá)OA利用地處北京的優(yōu)勢(shì)，將北京地區(qū)作為自己的直銷區(qū)域（稱直接分銷渠道，即零階渠道），通過(guò)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，實(shí)行本地化服務(wù)，并保持全國(guó)銷量第一的位置。

但對(duì)其他區(qū)域，通達(dá)OA無(wú)力提供本地化服務(wù)，就需要區(qū)域代理商（也稱分銷商）來(lái)完成。通過(guò)對(duì)渠道功能的預(yù)期，在渠道設(shè)計(jì)中，為選擇區(qū)域總代理建立了以下七項(xiàng)目標(biāo)：

（1）增大流量；（2）便利；（3）開(kāi)拓市場(chǎng)；（4）提高市場(chǎng)占有率；（5）擴(kuò)大品牌知名度；（6）市場(chǎng)覆蓋面積和密度；（7）控制渠道。

2、設(shè)計(jì)渠道的長(zhǎng)度

渠道設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容是選擇渠道長(zhǎng)度。渠道長(zhǎng)度是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)而需要的渠道層次的數(shù)目。通達(dá)OA渠道設(shè)計(jì)考慮到市場(chǎng)因素、用戶購(gòu)買(mǎi)行為因素、產(chǎn)品技術(shù)性、企業(yè)等因素，選擇了短分銷渠道（見(jiàn)圖）。

經(jīng)銷商通達(dá)OA廠商區(qū)域總代理合作伙伴最終用戶

3、設(shè)計(jì)渠道寬度

分銷渠道的寬度是指在渠道的每一個(gè)層次上所需中間商 的數(shù)目。一般來(lái)說(shuō)，渠道的寬度主要有三種類型：密集型分銷、選擇性分銷和獨(dú)家分銷。通達(dá)OA廠商希望對(duì)分銷渠道進(jìn)行高強(qiáng)度控制，采取獨(dú)家分銷的做法，即我們?cè)谀硞€(gè)省份僅通過(guò)一家中間商推銷其產(chǎn)品。雙方簽訂獨(dú)家分銷合同，規(guī)定通達(dá)OA廠商在某個(gè)特定區(qū)域內(nèi)，不能再有其他代理商同時(shí)經(jīng)銷其產(chǎn)品；而這家中間商也不能再銷售其他競(jìng)爭(zhēng)者的同類產(chǎn)品。這樣既有利于提高研發(fā)廠商、中間商和產(chǎn)品的聲譽(yù)，也有利于進(jìn)一步提高商業(yè)的和技術(shù)的服務(wù)質(zhì)量，從而給顧客更多的利益。

4、選擇分銷商

建立分銷渠道，要選擇合作伙伴。說(shuō)到對(duì)區(qū)域總代理商的選擇問(wèn)題，首先應(yīng)明確分銷商是獨(dú)立的企業(yè)和法人，而并非受雇于生產(chǎn)商、被動(dòng)成為生產(chǎn)商銷售鏈條中的一環(huán)。他們既是生產(chǎn)商的一個(gè)獨(dú)立市場(chǎng)，同時(shí)又是生產(chǎn)商需要依靠的合作者。因此，生產(chǎn)商與分銷商的關(guān)系，即人們常說(shuō)的工商的關(guān)系，從經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的角度上講，應(yīng)該而且必須是公平的貿(mào)易伙伴關(guān)系。

通達(dá)OA渠道依照選擇分銷商的原則和以上7項(xiàng)設(shè)計(jì)目標(biāo)，分別設(shè)立了8家區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)17個(gè)省份的軟件產(chǎn)品銷售。對(duì)于沒(méi)有區(qū)域總代理的省份，也是通達(dá)OA的另一渠道銷售，就是經(jīng)銷商，也是通達(dá)的合作伙伴，有些也跟通達(dá)合作幾年了，雖然OA軟件不是他們的主營(yíng)業(yè)務(wù)，但市場(chǎng) 上一有這方面的軟件需求，他們首選通達(dá)OA推薦給用戶。

三、分銷渠道的管理

研發(fā)廠商進(jìn)行分銷渠道管理的主要內(nèi)容是評(píng)估渠道績(jī)效、激勵(lì)渠道成員和化解渠道沖突。

1、評(píng)估渠道績(jī)效

對(duì)現(xiàn)有分銷渠道績(jī)效進(jìn)行評(píng)估是分銷渠道管理的重要內(nèi)容。通達(dá)OA需要經(jīng)?？紤]：“渠道運(yùn)行效率是否已經(jīng)達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)”、“渠道成員是否稱職”、“對(duì)績(jī)效好的代理商如何激勵(lì)”、“對(duì)業(yè)績(jī)不良的代理如何協(xié)助”、“是否通過(guò)改進(jìn)使渠道績(jī)效進(jìn)一步提高”、“如何約束和監(jiān)督渠道成員的行為以確保組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)”。為此，通達(dá)OA設(shè)立了七個(gè)方面內(nèi)容，作為績(jī)效評(píng)估的考察：（1）銷售績(jī)效（2）財(cái)務(wù)績(jī)效

（3）區(qū)域總代理的忠誠(chéng)（4）區(qū)域總代理的增長(zhǎng)（5）區(qū)域總代理的創(chuàng)新（6）區(qū)域總代理的競(jìng)爭(zhēng)（7）用戶滿意度

為幫助分銷渠道通過(guò)績(jī)效考核，通達(dá)OA為代理商制定并實(shí)施嚴(yán)格的培訓(xùn)計(jì)劃，使得他們?cè)诩?lì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，從而幫助他們獲得更多的顧客流量、實(shí)現(xiàn)更高的銷售 業(yè)績(jī)。例如，江蘇總代理在無(wú)錫金鑫集團(tuán)的項(xiàng)目中，利用在培訓(xùn)課程中掌握的技術(shù)與銷售技巧，成功戰(zhàn)勝了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在項(xiàng)目的實(shí)施服務(wù)中，幫助金鑫集團(tuán)的各個(gè)部門(mén)制定電子化業(yè)務(wù)流程，完成相互協(xié)作的任務(wù)，明確和規(guī)范行政管理、行業(yè)業(yè)務(wù)流程，完善信息化建設(shè)，使金鑫集團(tuán)得到了EVAC（德國(guó)著名公司）的信任，成功引進(jìn)了動(dòng)車組CRH3整體衛(wèi)生間技術(shù)。用戶稱：“我們的代理商是業(yè)內(nèi)提供用戶滿意度的領(lǐng)頭羊”。

2、激勵(lì)渠道成員

知彼知己，才能百戰(zhàn)百勝。渠道經(jīng)理要成功地管理渠道成員，首先必須了解成員，了解了他們的想法和需求，只有這樣才能有的放矢。通達(dá)OA采取直接激勵(lì)和模糊激勵(lì)的方式、固定與不固定的方式，給予區(qū)域總代理商獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)激發(fā)他們的積極性，從而實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。此外，通達(dá)OA讓代理商清楚地意識(shí)到，通達(dá)OA要與他們建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，雙方應(yīng)共同努力以更好地滿足用戶的需求。

3、化解渠道沖突

化解渠道沖突是分銷渠道管理的一項(xiàng)非常重要的內(nèi)容。渠道沖突是指當(dāng)分銷渠道中的一方成員將另一方成員視為對(duì)手，且對(duì)其進(jìn)行傷害、設(shè)法阻撓或在損害該成員的基礎(chǔ)上獲得稀缺資源的情況。渠道沖突的存在是一個(gè)客觀事實(shí)，不能消滅，不能根除，只能辯證分析，區(qū)別對(duì)待。及時(shí)化解渠 道沖突，可以防止渠道成員關(guān)系惡化，保證渠道的正常運(yùn)行。

通達(dá)OA渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決渠道商之間矛盾與沖突。對(duì)于渠道制度上的漏洞，通達(dá)OA及時(shí)修訂和補(bǔ)充新的管理?xiàng)l例。例如，集團(tuán)型用戶往往總部設(shè)在一個(gè)城市，下屬的多家分公司設(shè)在不同的城市，用戶為尋求更低的價(jià)格，向各城市的區(qū)域總代理商詢價(jià)，造成了各代理商之間的矛盾。為此，通達(dá)OA渠道經(jīng)理及時(shí)頒發(fā)《關(guān)于代理商對(duì)集團(tuán)型用戶銷售的暫行管理辦法》，并切實(shí)執(zhí)行，使矛盾有效化解。

銷售市場(chǎng)變化萬(wàn)千，適當(dāng)沖突的存在會(huì)增強(qiáng)渠道成員的憂患意識(shí)，刺激渠道成員的創(chuàng)新。通達(dá)OA把渠道沖突控制在一個(gè)適當(dāng)?shù)目煽胤秶畠?nèi)，善加利用。同時(shí)，堅(jiān)決制止會(huì)導(dǎo)致渠道成員關(guān)系破裂的嚴(yán)重渠道沖突。

4、不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和提高競(jìng)爭(zhēng)力

通達(dá)OA渠道成員都是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，使這些獨(dú)立的渠道成員成為自己產(chǎn)品的合作者，并加以管理，其難度是較大的。為此，除實(shí)施上述管理措施外，我們還提出共同的目標(biāo)，例如，強(qiáng)化品牌意識(shí)，強(qiáng)調(diào)協(xié)調(diào)功能，更重要的是不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，這是渠道管理的基礎(chǔ)。

為什么那么多的地區(qū)代理商愿意做通達(dá)OA產(chǎn)品的銷售？

1、精品軟件

通達(dá)OA產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，至今已進(jìn)行18次版本的升級(jí)，從而被用戶稱為精品軟件。用戶增長(zhǎng)率迅速增高，2008年新增用戶1000家。例如，北京佩爾優(yōu)科技有限公司反映，“公司實(shí)施Office Anywhere網(wǎng)絡(luò)智能辦公系統(tǒng)迄今已經(jīng)兩年了，隨著OA在佩爾優(yōu)應(yīng)用的不斷深入，公司的管理水平也有了長(zhǎng)足的提高，總結(jié)佩爾優(yōu)的進(jìn)步，離不開(kāi)OA平臺(tái)，2008年佩爾優(yōu)一些重點(diǎn)項(xiàng)目簽約實(shí)施，公司的業(yè)務(wù)、管理、工程、技術(shù)水平也有了明顯的進(jìn)步，公司過(guò)關(guān)斬將終獲2008年度最佳商業(yè)模式大獎(jiǎng)，獲得了2008年度高科技、高成長(zhǎng)50強(qiáng)，佩爾優(yōu)逆勢(shì)而上，在創(chuàng)造著新的歷史?！?/p>

2、持續(xù)增長(zhǎng)

產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展和通達(dá)團(tuán)隊(duì)的良好成長(zhǎng)，保持了渠道的穩(wěn)定和持續(xù)性。負(fù)責(zé)四川地區(qū)銷售的王經(jīng)理就對(duì)我們講：“我們非常看好通達(dá)，專做通達(dá)OA軟件一個(gè)產(chǎn)品，一定把它做好?！边@幾年通達(dá)OA的成長(zhǎng)證明了代理商們的眼力，通達(dá)人沒(méi)有辜負(fù)大家的期望。

3、價(jià)格合理

通達(dá)OA一走向市場(chǎng)就提出“讓用戶買(mǎi)得起”和“終身免費(fèi)升級(jí)與服務(wù)”等口號(hào)，早期購(gòu)買(mǎi)通達(dá)軟件的用戶，軟件已經(jīng)大大升值。對(duì)渠道成員在價(jià)格方面也給予了的非常大的支持。

4、服務(wù)優(yōu)質(zhì)

通達(dá)OA網(wǎng)站提供了豐富的自助式幫助文檔，渠道成員 們可以通過(guò)“解決方案合集”、“二次開(kāi)發(fā)文檔”、“OA知道”、“高級(jí)使用技巧”等文檔幫助用戶解決問(wèn)題；并設(shè)有通達(dá)CEO、渠道負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人共同維護(hù)的代理商QQ群。

正所謂“得渠道者得天下”，在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，通達(dá)科技制定了正確的渠道戰(zhàn)略和實(shí)施了科學(xué)有效的渠道管理，從而贏得市場(chǎng)，獲得了較理想的效益。

2009年9月

參 考 書(shū) 目

1、馮麗云主編：《現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)》，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2008年1月第三版。

2、盧東斌編著：《國(guó)際營(yíng)銷》，中共中央黨校出版社，1997年3月第1版。

3、菲利普·科特勒、凱文·萊恩·凱勒、盧泰宏著：《營(yíng)銷管理》，中國(guó)人民大學(xué)出版社。

第二篇：移動(dòng)辦公OA系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)管理

移動(dòng)辦公OA系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)管理

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用方便，不受地區(qū)等的限制，8Manage移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公自動(dòng)化也構(gòu)建起了不同組織之間緊密的橋梁紐帶，透過(guò)系統(tǒng)移動(dòng)端的綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了消息的編輯、審批和發(fā)布和反饋的全過(guò)程管理，方便了企業(yè)更好的展開(kāi)工作和做好工作總結(jié)，提升整體工作效率。

我需留意模塊

我需留意是用戶自定義的工作臺(tái)，可以有詳細(xì)的工作任務(wù)指派、日歷及提醒等，對(duì)實(shí)時(shí)狀況任務(wù)的查詢和問(wèn)題的管理。

個(gè)性導(dǎo)航模塊

這個(gè)模塊是管理員根據(jù)用戶的角色，為用戶設(shè)置的個(gè)性化導(dǎo)航視圖，用戶根據(jù)系統(tǒng)功能設(shè)置符合實(shí)際需要的功能導(dǎo)航圖，點(diǎn)擊導(dǎo)航即可進(jìn)入相關(guān)工作的系統(tǒng)頁(yè)面，方便簡(jiǎn)潔開(kāi)展工作。

機(jī)構(gòu)管理模塊

這個(gè)模塊是8Manage提供的對(duì)企業(yè)進(jìn)行的樹(shù)狀組織架構(gòu)圖，用戶一目了然看到架構(gòu)的情況和負(fù)責(zé)人，方便查閱。另外，還可以在系統(tǒng)中建立完整的服務(wù)對(duì)象或者管轄對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)更新企業(yè)信息，保證了信息的時(shí)效性，機(jī)構(gòu)通訊錄也可以隨時(shí)提供搜索查詢。

公告管理模塊

公告管理是下發(fā)的重要政策等信息，通過(guò)8Manage平臺(tái)提供了信息發(fā)布和文件傳達(dá)。如果是要特意傳達(dá)給指定人員，那么通過(guò)系統(tǒng)會(huì)將信息直接反饋到指定人員的工作臺(tái)上，并提醒相關(guān)人員進(jìn)行查看，可支持回復(fù)或者評(píng)論等功能。

表單及流程管理

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公自動(dòng)化的公文流轉(zhuǎn)，可以幫助用戶查詢、評(píng)論、審批等各種溝通與請(qǐng)求的表格，并對(duì)表單進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)，對(duì)于金額、數(shù)量等字段，還能實(shí)現(xiàn)求和、平均、最大、最小等的統(tǒng)計(jì)，方便查閱。

會(huì)議管理模塊

會(huì)議管理模塊包括了流程管理、任務(wù)管理，考勤管理，文檔管理，預(yù)算管理，溝通管理和物資管理等。8Manage系統(tǒng)支持全面會(huì)議管理的流程，完成會(huì)議的各個(gè)環(huán)節(jié)功能。

即時(shí)通訊模塊

8Manage移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公自動(dòng)化也是個(gè)動(dòng)態(tài)化的實(shí)時(shí)通訊工具，一對(duì)一或者一對(duì)多的討論方式等，可以針對(duì)性實(shí)現(xiàn)發(fā)送文字和圖片消息，進(jìn)行服務(wù)支持，疑問(wèn)解答等工作。并且，用戶可以實(shí)現(xiàn)權(quán)限操作，阻擋不必要的騷擾信息，可管可控，維護(hù)機(jī)構(gòu)溝通的秩序和信息安全。

文檔管理

8Manage移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公自動(dòng)化提供完善的文檔管理體系，可以實(shí)現(xiàn)檢入、檢出、版本控制機(jī)制，支持用戶登錄系統(tǒng)查閱文檔內(nèi)容以達(dá)到資料共享的目的。

留言通告模塊

留言通告是答疑交流的溝通途徑，使得溝通更有針對(duì)性并解決實(shí)際工作中的問(wèn)題。移動(dòng)終端

8Manage移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公自動(dòng)化移動(dòng)端可以實(shí)現(xiàn)消息審批、查閱、回復(fù)等，支持查閱即時(shí)通訊錄，實(shí)現(xiàn)了不受時(shí)間和空間束縛的工作模式。

第三篇：金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)

金和OA系統(tǒng)

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介：

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)C6軟件（簡(jiǎn)稱金和OA），本著簡(jiǎn)單、適用、高效的原則，貼合企事業(yè)單位的實(shí)際需求，實(shí)行通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、人性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)企事業(yè)單位規(guī)范管理、提高辦公效率的核心思想，為用戶提供一整套標(biāo)準(zhǔn)的辦公自動(dòng)化解決方案，以幫助企事業(yè)單位迅速建立便捷規(guī)范的辦公環(huán)境。

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)C6軟件，通過(guò)了軟件產(chǎn)品檢測(cè)中心依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)、通過(guò)了國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部的雙軟認(rèn)證，并根據(jù)《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》獲得了軟件產(chǎn)品著作權(quán)證書(shū)。當(dāng)前企業(yè)為什么要選擇OA協(xié)同辦公管理軟件、搭建信息化管理平臺(tái)？

一、企業(yè)信息化管理是發(fā)展的必然

公司隨著不斷的發(fā)展，進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，信息化管理需求大大增加，傳統(tǒng)的辦公模式已經(jīng)極大地束縛了人的創(chuàng)造力和想象力，埋沒(méi)了人的智慧和潛能，使員工耗費(fèi)了大量的時(shí)間和精力去手工處理那些繁雜、重復(fù)的工作。手工模式無(wú)法滿足新形勢(shì)下發(fā)展的需要，需要用先進(jìn)的生產(chǎn)工具來(lái)提高企業(yè)的辦公效率。

二、企業(yè)規(guī)范化的管理是發(fā)展的需要

傳統(tǒng)的管理方式造成整個(gè)公司辦公環(huán)境的混亂、無(wú)序、推諉、低效等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，管理成本、辦公費(fèi)用居高不下，不但給公司帶來(lái)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且也不能營(yíng)造一個(gè)和諧的辦公環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)在日常繁忙的工作中，不能及時(shí)、有效的對(duì)各項(xiàng)工作按輕重緩急來(lái)處理，給許多領(lǐng)導(dǎo)帶來(lái)了繁重的工作壓力。因此需要一套規(guī)范化的管理模式，讓所有的工作不但能有條不紊，還能節(jié)省時(shí)間、成本并提高效率。

三、提高辦公效率和質(zhì)量是企業(yè)的追求

如何提高本公司的辦公效率已經(jīng)成為一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)，而傳統(tǒng)的辦公模式卻成為制約效率提升的最大瓶頸，比如通信、文件下發(fā)、批復(fù)、歸檔，繁多的會(huì)議等使辦公人員陷入忙亂無(wú)效的工作中，無(wú)法快速提升辦公效率和辦公質(zhì)量。

四、遠(yuǎn)程申請(qǐng)、審批是目前無(wú)法解決的難題

公司現(xiàn)在在各地都有許多分支機(jī)構(gòu)和下屬部門(mén)，文件的上傳下達(dá)、申請(qǐng)、審批都受到了時(shí)間的限制，領(lǐng)導(dǎo)異地出差、開(kāi)會(huì)同樣會(huì)導(dǎo)致公司的一些緊急、重要的文件得不到審批，可能會(huì)給公司帶來(lái)巨大的損失。

五、節(jié)約辦公成本

針對(duì)公司辦公耗材浪費(fèi)的情況，通過(guò)OA系統(tǒng)的實(shí)施，可以大大節(jié)省這方面的開(kāi)銷。隨著信息化的加強(qiáng)，傳統(tǒng)的決策模式早已不能適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的信息社會(huì)，提高工作效率，加快企業(yè)內(nèi)部信息溝通，領(lǐng)導(dǎo)作為快速，準(zhǔn)確地決策，這都需要一個(gè)快速有效的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行一系列有效之溝通。實(shí)施OA協(xié)同辦公系統(tǒng)后，可解決以下五點(diǎn)主要問(wèn)題：

一、建立信息發(fā)布的平臺(tái)

在內(nèi)部建立一個(gè)有效的信息發(fā)布和交流的場(chǎng)所，例如：公告、論壇、規(guī)章制度、新聞，促使技術(shù)交流、公告事項(xiàng)等能夠在公司內(nèi)部員工之間得到廣泛的傳播，使員工能夠了解公司的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

二、實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化

這牽涉到流轉(zhuǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控、跟蹤，解決多崗位、多部門(mén)之間的協(xié)同工作問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)高效率的協(xié)作。各個(gè)部門(mén)都存在著大量流程化的工作，例如公文的處理、收發(fā)文、各種審批、請(qǐng)示、匯報(bào)等，都是一些流程化的工作，通過(guò)實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化，就可以規(guī)范各項(xiàng)工作，提高部門(mén)之間協(xié)同工作的效率。

三、實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理的自動(dòng)化

傳統(tǒng)的手工辦公模式下，文檔的保存、共享、使用和再利用是十分困難的。在手工辦公的情況下文檔的檢索存在非常大的難度。辦公自動(dòng)化使各種文檔實(shí)現(xiàn)電子化，通過(guò)電子文件柜的形式實(shí)現(xiàn)文檔的保管，按權(quán)限進(jìn)行使用和共享。實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化以后，比如說(shuō)，某個(gè)單位來(lái)了一個(gè)新員工，只要管理員給他注冊(cè)一個(gè)身份文件，給他一個(gè)口令，他自己上網(wǎng)就可以看到符合她身份的權(quán)限范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容，這樣就減少了很多培訓(xùn)環(huán)節(jié)。

四、輔助辦公

像會(huì)議管理、車輛管理等與我們?nèi)粘Ｊ聞?wù)性的辦公工作相結(jié)合的各種輔助辦公，實(shí)現(xiàn)了這些輔助辦公的自動(dòng)化。

五、實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公

就是可以支持多分支機(jī)構(gòu)、跨地域的辦公模式以及移動(dòng)辦公。現(xiàn)在來(lái)講，各分公司及辦事處的地域分布越來(lái)越廣，移動(dòng)辦公和協(xié)同辦公成為很迫切的一種需求，使相關(guān)的人員能夠有效地獲得整體的信息，提高整體的反應(yīng)速度和決策能力。

可以實(shí)現(xiàn)所有流程的網(wǎng)上辦理和審批。各地員工在線填寫(xiě)申請(qǐng)，自動(dòng)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)只要能連接到互聯(lián)網(wǎng)，不論在何時(shí)、何地都可以處理提交的申請(qǐng)。

選擇金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)可以解決企業(yè)內(nèi)部存在的以下問(wèn)題：

1、建立信息發(fā)布的平臺(tái)。在內(nèi)部建立一個(gè)有效的信息發(fā)布和交流的場(chǎng)所，例如：公告、論壇、規(guī)章制度、新聞，促使技術(shù)交流、公告事項(xiàng)等能夠在企業(yè)或機(jī)關(guān)內(nèi)部員工之間得到廣泛的傳播，使員工能夠了解單位的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

2、實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化。這牽涉到流轉(zhuǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控、跟蹤，解決多崗位、多部門(mén)之間的協(xié)同工作問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)高效率的協(xié)作。各個(gè)單位都存在著大量流程化的工作，例如公文的處理、收發(fā)文、各種審批、請(qǐng)示、匯報(bào)等，都是一些流程化的工作，通過(guò)實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化，就可以規(guī)范各項(xiàng)工作，提高單位協(xié)同工作的效率。

3、實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理的自動(dòng)化。傳統(tǒng)的手工辦公模式下，文檔的保存、共享、使用和再利用是十分困難的。在手工辦公的情況下文檔的檢索存在非常大的難度。辦公自動(dòng)化使各種文檔實(shí)現(xiàn)電子化，通過(guò)電子文件柜的形式實(shí)現(xiàn)文檔的保管，按權(quán)限進(jìn)行使用和共享。企業(yè)實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化以后，比如說(shuō)，某個(gè)單位來(lái)了一個(gè)新員工，只要管理員給他注冊(cè)一個(gè)身份文件，給他一個(gè)口令，他自己上網(wǎng)就可以看到符合她身份的權(quán)限范圍內(nèi)的企業(yè)內(nèi)部積累下來(lái)的各種知識(shí)，這樣就減少了很多培訓(xùn)環(huán)節(jié)。

4、輔助辦公。像會(huì)議管理、車輛管理等與我們?nèi)粘Ｊ聞?wù)性的辦公工作相結(jié)合的各種輔助辦公，實(shí)現(xiàn)了這些輔助辦公的自動(dòng)化。

5、實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公。就是要支持多分支機(jī)構(gòu)、跨地域的辦公模式以及移動(dòng)辦公?，F(xiàn)在來(lái)講，地域分布越來(lái)越廣，移動(dòng)辦公和協(xié)同辦公成為很迫切的一種需求，使相關(guān)的人員能夠有效地獲得整體的信息，提高整體的反應(yīng)速度和決策能力。

隨著信息化的加強(qiáng)，傳統(tǒng)的決策模式早已不能適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的信息社會(huì)，提高工作效率，加快企業(yè)內(nèi)部信息溝通，領(lǐng)導(dǎo)作為快速，準(zhǔn)確地決策，這都需要一個(gè)快速有效的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行一系列有效之溝通。

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)本著簡(jiǎn)單、適用、高效的原則，貼合企事業(yè)單位的實(shí)際需求，實(shí)行通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、人性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)企事業(yè)單位規(guī)范管理、提高辦公效率的核心思想，為用戶提供一整套標(biāo)準(zhǔn)的辦公自動(dòng)化解決方案，以幫助企事業(yè)單位迅速建立便捷規(guī)范的辦公環(huán)境、提升企事業(yè)單位的管理和信息化應(yīng)用水平并降低成本。

①功能強(qiáng)大：幾十個(gè)功能模塊，涵蓋個(gè)人辦公、企事業(yè)單位管理、協(xié)作區(qū)、溝通交流、商務(wù)應(yīng)用等方面，設(shè)計(jì)靈活，可訂制程度高，最大程度的滿足企事業(yè)單位的辦公需求。

②使用方便：人性化界面設(shè)計(jì)多種操作導(dǎo)航方式，只要簡(jiǎn)單熟悉不需專門(mén)培訓(xùn)即可迅速適應(yīng)無(wú)紙化辦公環(huán)境。

③安裝維護(hù)簡(jiǎn)單：獨(dú)有傻瓜型快速安裝和數(shù)據(jù)備份恢復(fù)工具，無(wú)需專門(mén)技術(shù)人員便可輕松完成。④安全可靠：數(shù)據(jù)可備份、可恢復(fù)，完善的權(quán)限控制，保證信息發(fā)布、傳輸?shù)谋Ｃ苄浴?/p>

⑤性能穩(wěn)定：B/S架構(gòu)，Web服務(wù)器采用IIS(Internet Information Server)，MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù)，Windows操作系統(tǒng)平臺(tái)，性能穩(wěn)定，速度快，容量大。

⑥服務(wù)完善：科學(xué)的服務(wù)體系；郵件、電話、即時(shí)通訊、用戶服務(wù)專區(qū)、知識(shí)文檔等多種服務(wù)方式。

⑦性價(jià)比高：很小的投入便可帶來(lái)效益的提升。

使用金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有流程的網(wǎng)上辦理和審批。各地員工在線填寫(xiě)申請(qǐng)，自動(dòng)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)只要能連接到互聯(lián)網(wǎng)，不論在何時(shí)、何地都可以處理提交的申請(qǐng)。后臺(tái)的流程定義功能，可以對(duì)單位內(nèi)部的各種業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范，避免人為因素對(duì)業(yè)務(wù)流程的干擾，極大的方便了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)的規(guī)范管理。

金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)實(shí)施的具體步驟和措施

OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)可對(duì)公司進(jìn)行全面的管理，涵蓋公司管理全部業(yè)務(wù)流程，包括企業(yè)資金流、物流、信息流的全面一體化管理。實(shí)施是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及到的可變因素以及不可控因素都很多。因此，我們應(yīng)該有一個(gè)科學(xué)的方法作指導(dǎo)，來(lái)嚴(yán)格規(guī)范我們的實(shí)施過(guò)程，規(guī)避不可控因素造成的影響，以期達(dá)到最好的結(jié)果。根據(jù)我們公司的管理模式，特制定以下實(shí)施方案：

第一階段：實(shí)施前期調(diào)研階段

1、進(jìn)行各部門(mén)調(diào)研工作，了解各部門(mén)對(duì)實(shí)施OA的需求和使用人員計(jì)算機(jī)操作技能等情況。

2、成立OA項(xiàng)目的實(shí)施小組，以配合OA提供方的工作。

第二階段：實(shí)施準(zhǔn)備階段

這個(gè)階段非常重要，關(guān)系到OA實(shí)施的成敗。這個(gè)階段的工作主要是：

1、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)由OA提供方對(duì)系統(tǒng)管理員需要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)。

2、召開(kāi)OA項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議

任務(wù)：明確OA實(shí)施的意義，說(shuō)明OA實(shí)施成功的關(guān)鍵因素。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)除雙方項(xiàng)目組成員及有關(guān)人員參加外，應(yīng)有公司高層領(lǐng)導(dǎo)成員參加。

主要內(nèi)容：由公司主要負(fù)責(zé)人作項(xiàng)目總動(dòng)員，說(shuō)明公司管理改造的期望、領(lǐng)導(dǎo)的決心。對(duì)各部門(mén)的積極配合以及OA提供方提出具體要求。宣布我們公司項(xiàng)目組成員組成。由OA提供方說(shuō)明實(shí)施該OA的意義、實(shí)施OA的風(fēng)險(xiǎn)等，宣布實(shí)施項(xiàng)目組的成員組成。確定OA實(shí)施計(jì)劃，啟動(dòng)會(huì)上，OA提供方應(yīng)提出OA實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施方案等與我們公司項(xiàng)目組進(jìn)行充分交流和溝通，并最終確定OA實(shí)施計(jì)劃。

3、擬訂實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

任務(wù)：由OA提供方制定實(shí)施計(jì)劃，并在OA實(shí)施過(guò)程中根據(jù)我們的情況作及時(shí)的更新與維護(hù)。主要內(nèi)容：OA提供方根據(jù)前期的調(diào)研情況及OA啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，制定出實(shí)施計(jì)劃表，以供公司領(lǐng)導(dǎo)層調(diào)配資源及確定OA總體進(jìn)度的參考依據(jù)。實(shí)施計(jì)劃表將是雙方項(xiàng)目組工作的日程準(zhǔn)則。除非有不可抗力等其他因素，實(shí)施計(jì)劃不能作變更。

4、確定項(xiàng)目實(shí)施組織

項(xiàng)目組人員職責(zé)與要求：具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力；熟悉本部門(mén)或公司的業(yè)務(wù)流程及需求。

項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施中與OA提供方的協(xié)調(diào)及實(shí)施工作安排，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確認(rèn)OA提供方提交的相關(guān)實(shí)施報(bào)告、成果及實(shí)施顧問(wèn)工作記錄單;并參與實(shí)施的重要階段工作。

第三階段：項(xiàng)目建設(shè)階段

1、系統(tǒng)安裝與初始化配置

在公司服務(wù)器上安裝OA軟件，進(jìn)行初始化設(shè)置，OA軟件能正常運(yùn)行。

2、注冊(cè)用戶并構(gòu)建組織機(jī)構(gòu)

注冊(cè)O(shè)A使用人員，并根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)圖構(gòu)建單位組織機(jī)構(gòu)。

3、業(yè)務(wù)流程調(diào)研

業(yè)務(wù)流程調(diào)研是實(shí)施中的關(guān)鍵步驟。實(shí)施人員在調(diào)研、分析過(guò)程中首先要從細(xì)著手，了解公司各種業(yè)務(wù)的操作流程及其所涉及到的各種單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門(mén)之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么、每個(gè)人員干哪些工作等等，也就是說(shuō)調(diào)研要對(duì)公司的業(yè)務(wù)處理了解足夠的細(xì)，只有這樣才能在軟件實(shí)施中有的放矢，制定出詳細(xì)的實(shí)施解決方案。

實(shí)施人員還應(yīng)對(duì)軟件的調(diào)研過(guò)程有一個(gè)總體的把握，也就是說(shuō)實(shí)施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行分析，把各個(gè)部門(mén)零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個(gè)整體，把各個(gè)斷開(kāi)的業(yè)務(wù)連貫起來(lái)，這就要求實(shí)施人員的思想必須達(dá)到一定的高度，只有這樣才能從宏觀的角度來(lái)把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段工作順利完成。

4、核心模塊定制

定制業(yè)務(wù)流程所需各種表單;實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)順暢并滿足實(shí)際需求;實(shí)現(xiàn)文件的有序管理。

5、輔助模塊定制

完成系統(tǒng)各輔助模塊的定制。

6、系統(tǒng)調(diào)試

項(xiàng)目小組在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，項(xiàng)目小組進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)性模擬，對(duì)于實(shí)施方案中不合理處，提出解決方案，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

第四階段：切換準(zhǔn)備階段

1、OA培訓(xùn)

OA培訓(xùn)分為領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)及一般用戶培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)需要掌握OA系統(tǒng)的基本使用并了解OA系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置;一般用戶培訓(xùn)需要掌握OA系統(tǒng)的基本使用。培訓(xùn)完成后對(duì)各學(xué)習(xí)人員進(jìn)行考核，考核合格方可進(jìn)行系統(tǒng)模塊的模擬操作。

2、模擬運(yùn)行

由我們參于培訓(xùn)過(guò)的人員，進(jìn)行實(shí)際操作OA系統(tǒng)進(jìn)行試用，熟悉OA軟件的使用。以我們真實(shí)的業(yè)務(wù)為實(shí)例進(jìn)行并行運(yùn)行。內(nèi)容包括系統(tǒng)可靠性測(cè)試、安全性測(cè)試，數(shù)據(jù)運(yùn)行的正確性測(cè)試等。并行運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、歸納總結(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄形成文檔。

第五階段：OA驗(yàn)收

OA實(shí)施進(jìn)入正常狀態(tài)后，要進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，OA實(shí)施驗(yàn)收。

在項(xiàng)目正式驗(yàn)收之前，OA提供方需要整理項(xiàng)目實(shí)施文檔、實(shí)施表單等文檔。待準(zhǔn)備工作完成后，OA提供方向我們提出驗(yàn)收申請(qǐng)，確認(rèn)驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

驗(yàn)收會(huì)上，需介紹OA實(shí)施的歷程、移交所取得的各階段性成果、并對(duì)OA實(shí)施結(jié)果做出評(píng)估，最終完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，雙方確認(rèn)簽字。

以上OA實(shí)施各個(gè)階段是密切相關(guān)的，一個(gè)階段沒(méi)有做好，決不可操之過(guò)急進(jìn)入下一個(gè)階段。

在整個(gè)OA產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中，還需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是：實(shí)施進(jìn)程中角色的逐漸轉(zhuǎn)換，并不是整個(gè)實(shí)施過(guò)程全部由OA提供方完成，當(dāng)實(shí)施工作進(jìn)行到一定程度的情況下，就要有意識(shí)地切換角色，由我們?cè)贠A提供方的指導(dǎo)下完成。

2010年12月4日

第四篇：OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)

OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)

應(yīng)用OA系統(tǒng)實(shí)行辦公自動(dòng)化已經(jīng)成為很多企事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升辦公效率和辦公質(zhì)量的重要手段，選擇一套適合自己的OA系統(tǒng)則成了當(dāng)務(wù)之急的事。OA的運(yùn)行不僅兼顧個(gè)人辦公效率的提高，更重要的是可以實(shí)現(xiàn)群體信息的交流，實(shí)現(xiàn)信息快捷交換和高集成度的工作協(xié)同。OA的作用很簡(jiǎn)單，就是用來(lái)處理日常辦公事務(wù)的管理軟件。但是真正把日常辦公事務(wù)處理好，很簡(jiǎn)單嗎？當(dāng)然不是。接下來(lái)讓我們了解OA不簡(jiǎn)單的一面。

1、建立信息的發(fā)布平臺(tái)，在內(nèi)部建立一個(gè)有效的信息發(fā)布和交流的場(chǎng)所。可以包括企業(yè)信息的發(fā)布、行業(yè)信息的發(fā)布、部門(mén)信息發(fā)布、領(lǐng)導(dǎo)講話發(fā)布等等。

2、實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化。首先能極大的提高工作的效率：辦公人員不用拿著各種文件、申請(qǐng)、單據(jù)什么的在各部門(mén)之間跑來(lái)跑去，等候?qū)徟?、簽字、蓋章，這些都可在網(wǎng)上進(jìn)行。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到下一結(jié)點(diǎn)，每一步都要走審批流程，而且會(huì)有修改留痕，這樣便于責(zé)任的追溯。流轉(zhuǎn)到領(lǐng)導(dǎo)那里，領(lǐng)導(dǎo)可使用手寫(xiě)簽名，而且將自動(dòng)生成發(fā)文閱辦單。系統(tǒng)的流程是完全按照公司的情況定制的，如果流程有變動(dòng)，可在后臺(tái)對(duì)流程進(jìn)行定制修改，操作便捷簡(jiǎn)單。其次是節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本：包括時(shí)間和紙張等。第三就是規(guī)范單位管理：把一些彈性太大的不夠規(guī)范的工作流程變得井然有序。第四是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚力：?jiǎn)T工與上級(jí)溝通很方便，信息反饋暢通，為發(fā)揮員工的智慧和積極性提供了舞臺(tái)。這樣企事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力將大大增強(qiáng)。

3、實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理的自動(dòng)化 傳統(tǒng)的手工辦公模式下，文檔的保存、共享、使用和再利用是十分困難的，而且文檔的檢索存在非常大的難度。辦公自動(dòng)化使各種文檔實(shí)現(xiàn)電子化，通過(guò)電子文件柜的形式實(shí)現(xiàn)文檔的保存，按權(quán)限進(jìn)行使用和共享。

4、輔助辦公 會(huì)議管理、日程安排、即時(shí)通訊等。

5、實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公 我們使用OA系統(tǒng)，最主要就是達(dá)到協(xié)同的目的。它可幫助企業(yè)事業(yè)單位實(shí)現(xiàn)信息資源的共享；增強(qiáng)員工協(xié)同工作的能力；強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控管理；有效管理起有形（辦公用品、設(shè)備等）無(wú)形（業(yè)務(wù)信息、知識(shí)）資產(chǎn)，避免流失；實(shí)現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)、審核、簽批等行政事務(wù)的自動(dòng)處理，促進(jìn)管理電子化、規(guī)范化，完美結(jié)合了組織內(nèi)部的信息流。

第五篇：OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程(項(xiàng)目管理)

2013

http://oa.hotongroup.com:8089

集團(tuán)信息中心

【OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程】

項(xiàng)目管理詳細(xì)教程

內(nèi)訓(xùn)資料

目錄

項(xiàng)目管理...................................................................................................................................................................................2 功能介紹...........................................................................................................................................................................2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置...............................................................................................................................................................2 立項(xiàng)申請(qǐng)...........................................................................................................................................................................4 項(xiàng)目審批...........................................................................................................................................................................6 我的項(xiàng)目...........................................................................................................................................................................6 我的任務(wù)...........................................................................................................................................................................8 項(xiàng)目文檔.........................................................................................................................................................................10 項(xiàng)目問(wèn)題.........................................................................................................................................................................11

OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程

項(xiàng)目管理

功能介紹

協(xié)同項(xiàng)目管理組件以事件為中心，以項(xiàng)目文檔、項(xiàng)目流程為驅(qū)動(dòng)，以任務(wù)安排、項(xiàng)目監(jiān)管、問(wèn)題總匯等功能做輔助，集中體現(xiàn)了企業(yè)事務(wù)管理中的“事事皆項(xiàng)目”的核心思想。

首先項(xiàng)目應(yīng)該是有計(jì)劃的，因此協(xié)同項(xiàng)目管理指派專門(mén)的項(xiàng)目審核人員對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核，層層審批，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目更改的監(jiān)察和管理。

項(xiàng)目應(yīng)立足文檔，實(shí)現(xiàn)報(bào)表功能，在協(xié)同項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目的具體事務(wù)以流程進(jìn)行記錄，以項(xiàng)目文檔進(jìn)行保存，將工作流與項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目明細(xì)的匯總統(tǒng)計(jì)和知識(shí)共享。不僅如此，項(xiàng)目管理中遇到的問(wèn)題、疑難，皆可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)問(wèn)答，并提供項(xiàng)目問(wèn)題的匯總，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目知識(shí)的沉淀。

協(xié)同項(xiàng)目管理組件在OA辦公系統(tǒng)中，不僅實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目計(jì)劃管理，還實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目知識(shí)管理、項(xiàng)目文檔共享和項(xiàng)目流程管理，它是企業(yè)信息化管理中不可或缺的一件利器，是OA管理的重要組成部分。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置

協(xié)同項(xiàng)目管理中，首先應(yīng)該進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，設(shè)置包括對(duì)項(xiàng)目權(quán)限的設(shè)置和對(duì)項(xiàng)目代碼的設(shè)置，前者代表了用戶在系統(tǒng)中的管理權(quán)限，后者體現(xiàn)了OA 以客戶需求為主導(dǎo)的個(gè)性化解決方法。

1、項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置：

項(xiàng)目權(quán)限包含項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)權(quán)限和項(xiàng)目審批權(quán)限兩種。選擇方法如圖所示，以“部門(mén)”、“角色”和“人員”三種方式進(jìn)行選擇。

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另外，項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置增加免審人員設(shè)置，可按部門(mén)、角色、用戶進(jìn)行設(shè)置。進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置->項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置,切換至審批權(quán)限后，點(diǎn)擊【設(shè)置免審批范圍】按鈕，方可按部門(mén)、角色、用戶，設(shè)置免審人員。具體設(shè)置頁(yè)面如下圖所示：

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2、項(xiàng)目代碼設(shè)置

系統(tǒng)代碼設(shè)置類似“系統(tǒng)管理”-“自定義字段設(shè)置”功能，這里主要設(shè)置“項(xiàng)目類型”、“項(xiàng)目角色類型”、“項(xiàng)目文檔類型”、和“項(xiàng)目費(fèi)用類型”。

“項(xiàng)目類型”是立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)設(shè)定項(xiàng)目類別時(shí)的供選擇項(xiàng)，此代碼主要是設(shè)定項(xiàng)目類型的“代碼編號(hào)”、“排序號(hào)”和“代碼名稱”。

“項(xiàng)目角色類型”是在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)一般認(rèn)定的項(xiàng)目成員的所屬類型，立項(xiàng)時(shí)，需按照不同的項(xiàng)目角色添加項(xiàng)目成員，項(xiàng)目成員即未來(lái)的項(xiàng)目任務(wù)的參與人。在建立項(xiàng)目任務(wù)時(shí)，需按照不同的任務(wù)設(shè)定項(xiàng)目的執(zhí)行人，執(zhí)行人就是從項(xiàng)目成員中選取。

“項(xiàng)目文檔類型”是立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)項(xiàng)目文檔中的類型定義。

“項(xiàng)目費(fèi)用類型”是在項(xiàng)目預(yù)算時(shí)需要輸入的各種費(fèi)用的類型，不同公司可以自定增減。

3、項(xiàng)目模板管理

對(duì)立項(xiàng)過(guò)程中生成的模板進(jìn)行管理。

立項(xiàng)申請(qǐng)

在頁(yè)面中部顯示【+新建項(xiàng)目】字樣，點(diǎn)擊出現(xiàn)立項(xiàng)申請(qǐng)頁(yè)面。在項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程中，標(biāo)注有紅色“*”符號(hào)的為必填項(xiàng)。

1、基本信息：

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基本信息中，需要設(shè)定項(xiàng)目的編號(hào)、名稱和項(xiàng)目計(jì)劃周期，其中會(huì)顯示該項(xiàng)目的當(dāng)前創(chuàng)建人。項(xiàng)目基本信息中還需要設(shè)定其類別，便于查看和管理。項(xiàng)目創(chuàng)建人可以看到項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并追蹤和點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。

“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”默認(rèn)值為 OA 登錄用戶，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也可以通過(guò)點(diǎn)擊該字段后面的“添加”按鈕，修改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

“參與部門(mén)”是項(xiàng)目參與范圍的設(shè)定。

“項(xiàng)目查看者”可以看到項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并追蹤和點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。

“項(xiàng)目審批人”是設(shè)定該項(xiàng)目的審核管理者，審批人從項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置中設(shè)定的審批人員中選擇，審批人可以追蹤項(xiàng)目信息以及點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。

在項(xiàng)目的其余信息未設(shè)定前，請(qǐng)點(diǎn)擊【保存】，不要點(diǎn)擊“提交審批”。完成“基本信息”后才能夠進(jìn)入下一項(xiàng)“項(xiàng)目成員”的設(shè)定。

2、項(xiàng)目成員：

項(xiàng)目成員就是項(xiàng)目參與人，在建立項(xiàng)目成員時(shí)，需按照項(xiàng)目角色進(jìn)行設(shè)定，項(xiàng)目角色類型在“項(xiàng)目代碼設(shè)定”中修改。在這里設(shè)定的項(xiàng)目成員，就是在項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目文檔中設(shè)定具體權(quán)限的可供選擇的人員范圍。

3、項(xiàng)目任務(wù)：

項(xiàng)目任務(wù)是項(xiàng)目中具體事務(wù)的名稱，每一個(gè)項(xiàng)目是由許多具體事件組成的，每一個(gè)事件都可以稱之為“任務(wù)”，任務(wù)需要設(shè)定的是任務(wù)的名稱、執(zhí)行人（執(zhí)行人從項(xiàng)目成員范圍中選擇）和任務(wù)計(jì)劃周期，其余信息為選填項(xiàng)。

“前置任務(wù)”：即相同項(xiàng)目?jī)?nèi)，在當(dāng)前任務(wù)之前的任務(wù)列表，可設(shè)定某個(gè)任務(wù)與當(dāng)前任務(wù)的前后關(guān)系。一旦設(shè)定前置任務(wù)，本任務(wù)的開(kāi)始時(shí)間自動(dòng)由前置任務(wù)決定，即：前置任務(wù)結(jié)束時(shí)，本任務(wù)自動(dòng)開(kāi)始計(jì)時(shí)。

“任務(wù)工時(shí)”：由“任務(wù)計(jì)劃周期”自動(dòng)生成，“任務(wù)描述”是對(duì)任務(wù)內(nèi)容的描述，便于任務(wù)執(zhí)行人理解任務(wù)的意義，“任務(wù)級(jí)別”設(shè)定了當(dāng)前任務(wù)的緊急程度。

“里程碑”：任務(wù)進(jìn)程中作為標(biāo)志性的記錄。“項(xiàng)目流程”：當(dāng)該項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)，任務(wù)執(zhí)行人可以發(fā)起流程，并監(jiān)控流程的運(yùn)行狀況。

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4、項(xiàng)目文檔：

“項(xiàng)目文檔”是項(xiàng)目中需要保存的文檔存儲(chǔ)所在，該功能中可以設(shè)定具體文件夾，以及文件夾的“新建”、“刪除”、“修改”和“查看”權(quán)限，候選人員皆為“項(xiàng)目成員”。

5、項(xiàng)目預(yù)算：

“項(xiàng)目預(yù)算”是系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算金額輸入和統(tǒng)計(jì)的模塊，具體項(xiàng)目預(yù)算的類型由“項(xiàng)目代碼設(shè)置”中設(shè)定。在各項(xiàng)信息都設(shè)定后，回到“基本信息”，點(diǎn)擊【提交審批】，項(xiàng)目就進(jìn)入審批。在提交審批后，項(xiàng)目基本信息就無(wú)法繼續(xù)修改。

項(xiàng)目審批

具備“項(xiàng)目審批人”權(quán)限的用戶，在“項(xiàng)目審批”模塊中，可以看到待審批項(xiàng)目與項(xiàng)目審批記錄，在通過(guò)或拒絕項(xiàng)目審批時(shí)，審批人都需要輸入項(xiàng)目審批意見(jiàn)，以供立項(xiàng)創(chuàng)建人查閱，并將以通過(guò)的審批記錄留存在項(xiàng)目審批記錄中。

審批后，立項(xiàng)創(chuàng)建人會(huì)短信提醒，告知項(xiàng)目審批的情況。

項(xiàng)目審批記錄中還可看到審批人曾經(jīng)審批的項(xiàng)目的詳細(xì)信息和實(shí)際結(jié)束時(shí)間。我的項(xiàng)目與任務(wù)

我的項(xiàng)目

進(jìn)入“我的項(xiàng)目”，項(xiàng)目中心頁(yè)面如下圖所示。左側(cè)項(xiàng)目樹(shù)形圖展示了項(xiàng)目名稱列表與項(xiàng)目狀態(tài)，可以按照項(xiàng)目類型和時(shí)間進(jìn)行查詢。右側(cè)項(xiàng)目列表展示了項(xiàng)目更加詳細(xì)的信息，包括：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、結(jié)束的實(shí)際時(shí)間、狀態(tài)等。還可以根據(jù)狀態(tài)、項(xiàng)目計(jì)劃周期、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目創(chuàng)建人進(jìn)行查詢。

頁(yè)面中顯示出當(dāng)前用戶有權(quán)查看的所有項(xiàng)目列表（項(xiàng)目查看者、項(xiàng)目成員和項(xiàng)目審批人都可以看到相關(guān)項(xiàng)目信息），點(diǎn)【+立項(xiàng)申請(qǐng)】可進(jìn)入立項(xiàng)信息填寫(xiě)，在列表中，點(diǎn)擊“項(xiàng)目名稱”可查看該項(xiàng)目的各項(xiàng)詳細(xì)信息。

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在列表中，項(xiàng)目審批人可以看到項(xiàng)目的“刪除”操作，以及當(dāng)前項(xiàng)目的狀態(tài)、“項(xiàng)目變更”和“編輯”操作。

當(dāng)前項(xiàng)目狀態(tài)分為“進(jìn)行中”—表示該項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)審批并運(yùn)行，這種狀態(tài)下項(xiàng)目可進(jìn)行“項(xiàng)目變更”操作，即修改項(xiàng)目信息；

“已超時(shí)”—說(shuō)明該項(xiàng)目當(dāng)前已經(jīng)超出創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，此時(shí)項(xiàng)目可以變更； “審批中”—說(shuō)明項(xiàng)目已經(jīng)保存并提交審批但暫未獲批準(zhǔn)，審批中的項(xiàng)目不能進(jìn)行任何操作； “立項(xiàng)中”—表示項(xiàng)目當(dāng)前處于創(chuàng)建信息階段，尚未提交審批，此時(shí)可自由編輯或刪除項(xiàng)目。在項(xiàng)目信息頁(yè)面中，包含“基本信息”、“項(xiàng)目文檔”、“任務(wù)列表”、“問(wèn)題追蹤”、“討論區(qū)”和“項(xiàng)目批注”三個(gè)類型的信息。

1、基本信息：項(xiàng)目信息包含了項(xiàng)目基本信息與審批記錄，頁(yè)面主要篇幅顯示的就是項(xiàng)目信息中的基本信息。點(diǎn)擊【審批記錄】可查看當(dāng)前項(xiàng)目的歷史審批結(jié)果。

2、項(xiàng)目文檔：顯示項(xiàng)目中上傳的文檔。

3、任務(wù)列表：顯示任務(wù)列表以及完成的狀態(tài)。

任務(wù)列表—本項(xiàng)目所有的任務(wù)信息列表； 甘特圖—項(xiàng)目進(jìn)度圖形化顯示；

4、問(wèn)題跟蹤：項(xiàng)目問(wèn)題的匯總；

5、討論區(qū)：項(xiàng)目交流中顯示出項(xiàng)目在運(yùn)行中討論區(qū)信息；

6、項(xiàng)目批注：項(xiàng)目中領(lǐng)導(dǎo)批注的具體內(nèi)容。

1、項(xiàng)目描述中插入圖片功能進(jìn)入項(xiàng)目管理，新建項(xiàng)目頁(yè)面，輸入信息后，點(diǎn)擊【插入圖片】按鈕，可以向描述內(nèi)容中插入圖片如下圖所示：

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2、項(xiàng)目管理查看和編輯頁(yè)面從新頁(yè)簽打開(kāi)

項(xiàng)目管理，我的項(xiàng)目，點(diǎn)擊【編輯】或【查看】按鈕時(shí)，頁(yè)面從新頁(yè)簽打開(kāi)，如下圖所示：

3、【我的項(xiàng)目】合并進(jìn)行中和已結(jié)束項(xiàng)目功能

項(xiàng)目管理將審核中、立項(xiàng)中、進(jìn)行中、已結(jié)束等狀態(tài)同時(shí)顯示在項(xiàng)目列表中。如下圖所示：

我的任務(wù)

項(xiàng)目建立并運(yùn)行后，用戶作為某個(gè)項(xiàng)目的任務(wù)執(zhí)行者，可在此模塊中看到當(dāng)前的任務(wù)信息。

點(diǎn)擊“項(xiàng)目名稱”時(shí)，可查看當(dāng)前項(xiàng)目的基本信息，“任務(wù)名稱”則是顯示出該任務(wù)的信息，包含任務(wù)名稱、描述、任務(wù)周期和工時(shí)，以及任務(wù)是否有前置任務(wù)。

要進(jìn)行任務(wù)辦理時(shí)，點(diǎn)【辦理】進(jìn)入工作頁(yè)面，頁(yè)面中有三項(xiàng)需要填寫(xiě)：

1、任務(wù)詳情：

任務(wù)詳情中可添加進(jìn)度日志，進(jìn)度日志主要包含進(jìn)度百分比和進(jìn)度的詳細(xì)描述，并可附上文本附件。任務(wù)進(jìn)度可被項(xiàng)目創(chuàng)建者、項(xiàng)目查看者和審批人查看，并可以進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

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任務(wù)進(jìn)度完成后，會(huì)自動(dòng)給項(xiàng)目創(chuàng)建人發(fā)送短信息提醒。

2、項(xiàng)目問(wèn)題：

在任務(wù)中遇到任何問(wèn)題，可通過(guò)“項(xiàng)目問(wèn)題”來(lái)提問(wèn)，創(chuàng)建時(shí)，需要設(shè)定問(wèn)題的描述，以及指定處理人和最后處理期限，點(diǎn)擊【提交】就可以將問(wèn)題提交給處理人，若暫時(shí)無(wú)需提交，可點(diǎn)擊保存，可將問(wèn)題保存到“項(xiàng)目問(wèn)題”的首頁(yè)。在首頁(yè)面上也可點(diǎn)擊【提交】，完成提問(wèn)操作。

已創(chuàng)建的問(wèn)題有“未接收”和“已反饋”兩種狀態(tài)，即當(dāng)前提交的問(wèn)題處理人是否已經(jīng)辦理。

3、項(xiàng)目流程：

項(xiàng)目流程是在立項(xiàng)時(shí)設(shè)定該流程的各個(gè)關(guān)聯(lián)流程，在任務(wù)中可建立流程，并跟蹤流程的運(yùn)行。其中“項(xiàng)目流程-待辦”羅列了未辦理完成的流程，“項(xiàng)目流程-進(jìn)行中”羅列著當(dāng)前用戶已辦結(jié)并轉(zhuǎn)交的項(xiàng)目流程，“項(xiàng)目流程-已結(jié)束”顯示的是已經(jīng)結(jié)束的項(xiàng)目流程。

1、項(xiàng)目任務(wù)的超時(shí)提醒功能和臨近截至?xí)r間提醒功能

在使用提醒功能前，需進(jìn)入系統(tǒng)管理，定時(shí)任務(wù)設(shè)置中啟用項(xiàng)目任務(wù)超時(shí)催辦功能。點(diǎn)擊【立即執(zhí)行】即可定時(shí)檢查項(xiàng)目任務(wù)辦理超時(shí)情況，催辦提示時(shí)間超時(shí)前三天至超時(shí)后三天。下圖為啟用項(xiàng)目任務(wù)超時(shí)提醒界面：

2、【我的任務(wù)】合并辦理中和已結(jié)束項(xiàng)目功能

任務(wù)列表將辦理中、已結(jié)束等狀態(tài)同時(shí)顯示在項(xiàng)目列表中。如下圖所示：

3、【我的任務(wù)】查詢過(guò)濾功能。

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項(xiàng)目文檔

項(xiàng)目文檔的管理方式類似“公共文件柜”，進(jìn)入項(xiàng)目文檔首先看到一級(jí)目錄，一級(jí)目錄的名稱為項(xiàng)目名稱。由于每個(gè)用戶在項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)被賦予了不同的權(quán)限，比如文檔的“新建”、“刪除”、“修改”和“查看”權(quán)限，詳情請(qǐng)見(jiàn)“立項(xiàng)申請(qǐng)”。

項(xiàng)目文檔中增加了新建文件、刪除、編輯、剪切、粘貼、批量上傳等功能。使項(xiàng)目文檔操作更便捷、功能更全面。項(xiàng)目文檔界面如下圖所示：

點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面，編輯界面如圖所示：

進(jìn)入編輯界面可以修改文件名稱、文件內(nèi)容、提醒以及上傳的附件信息。勾選一條記錄后點(diǎn)擊【復(fù)制】或【剪切】按鈕，即可對(duì)已勾選記錄進(jìn)行復(fù)制或剪切，點(diǎn)擊相關(guān)操作中的【粘貼】按鈕，即可粘貼被復(fù)制或被剪切內(nèi)容。批量上傳功能：可以快速上傳多個(gè)項(xiàng)目文檔，點(diǎn)擊【批量上傳】按鈕后界面如下圖所示：

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內(nèi)訓(xùn)資料

項(xiàng)目問(wèn)題

項(xiàng)目問(wèn)題中有待解決問(wèn)題和歷史記錄兩項(xiàng)?！按鉀Q問(wèn)題”為用戶提交，目前未辦理的問(wèn)題列表，處理人可點(diǎn)擊【辦理】進(jìn)行問(wèn)題的解答處理。問(wèn)題有“處理中”和“未接收”兩種狀態(tài)，處理人點(diǎn)擊【辦理】后，“未接收”狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為“處理中”。

點(diǎn)【詳情】可看到該問(wèn)題的詳情，包括問(wèn)題描述、處理記錄和附件文檔。處理人點(diǎn)擊【辦理】，出現(xiàn)項(xiàng)目問(wèn)題處理窗口，在“處理結(jié)果匯報(bào)”中填入問(wèn)題處理意見(jiàn)，即完成處理工作，該問(wèn)題自動(dòng)轉(zhuǎn)入“歷史記錄”。

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