第一篇：調(diào)研活動方案設(shè)計十步驟

一、明確調(diào)研的主題，思想，目的，研究的重點（針對不同的專業(yè)會有不同的調(diào)研課題）；

二、調(diào)研對象確定下來，是農(nóng)村郊區(qū)，還是城中村，還是政府機關(guān)單位，企事業(yè)單位，或是其他機構(gòu)；

三、確定調(diào)研的內(nèi)容（這是調(diào)研的核心，制定調(diào)研大綱，反映在調(diào)研表和問卷中，這是我們想要獲得的主要東西，并且以得到的這些內(nèi)容來研究問題，寫調(diào)研報告）

四、確定調(diào)研時間和期限。（考慮天氣條件、假期狀況、農(nóng)忙與否，確定我們調(diào)研的時間期限，并有序地計劃進度）

五、選擇合適的調(diào)研方式和方法（問卷式、訪談式，半問卷半訪談式，直接調(diào)取相關(guān)檔案的方法，家家戶戶走訪，建立相關(guān)檔案）

六、制定調(diào)研和組織實施計劃

1、調(diào)研人員的選擇，分組。3-4人一組，進行明確分工，1-2人為訪談?wù)撸?人為記錄者，1名為觀察者。訪談?wù)哓撠?zé)與老鄉(xiāng)談話，問相關(guān)的問題，記錄者負責(zé)記錄相關(guān)信息，觀察者負責(zé)觀察訪談?wù)垱r，遇到不該問的或者沒問到得進行提醒，并進行一些記錄。

2、對調(diào)研人員進行組織和培訓(xùn)。

3、調(diào)研問卷，調(diào)研大綱及時發(fā)放，并要求及時熟悉了解調(diào)研大綱，以調(diào)研大綱為調(diào)研的根本出發(fā)點。

4、準(zhǔn)備調(diào)研必備工具（筆、本、調(diào)研大綱、問卷、水、相關(guān)食物等）

5、經(jīng)費來源

6、進行調(diào)研

七、調(diào)研資料進行交流分享上報工作，統(tǒng)計相關(guān)有價值的比較權(quán)威的數(shù)據(jù)、信

息。根據(jù)需要制定出相關(guān)表格，統(tǒng)計圖等。

八、書寫調(diào)研報告，調(diào)研報告最好在半個月之內(nèi)完成。調(diào)研報告格式要規(guī)范、專業(yè)，寫成論文式的調(diào)研報告。期間要認真查找有價值的資料，可以做些參考。

九、調(diào)研報告上報工作，并進行選擇性發(fā)表，成果展示。

十、召開調(diào)研總結(jié)大會暨調(diào)研心得調(diào)研報告交流會，總結(jié)調(diào)研情況，發(fā)表自己的感受和心得。

第二篇：crm方案設(shè)計步驟

crm方案設(shè)計步驟

CRM即客戶關(guān)系管理，是指企業(yè)用CRM技術(shù)來管理與客戶之間的關(guān)系。在不同場合下，CRM可能是一個管理學(xué)術(shù)語，可能是一個軟件系統(tǒng)。下面小編給大家?guī)韈rm方案設(shè)計，歡迎大家閱讀。

crm方案設(shè)計1 以客戶為中心、為客戶服務(wù)的企業(yè)經(jīng)營理念在今天已成為眾多企業(yè)的共識?？蛻魸M意度的提高以及客戶忠誠度的提升將給企業(yè)帶來定性和定量的收益，如：單個客戶的銷售量增加、銷售成本降低、由推薦而產(chǎn)生的銷售額逐步提升等。以客戶為中心的CRM(客戶關(guān)系管理，Customer RelationsManagement)方案從企業(yè)文化、企業(yè)的市場、銷售、生產(chǎn)、倉儲、人力資源等各個方面對企業(yè)的流程進行改造。由于企業(yè)的CRM改造涉及面比較廣，因此企業(yè)需要對CRM的籌備和實施特別加以關(guān)注。

籌備CRM時涉及的4個方面 CRM系統(tǒng)是一個流程改造的過程。企業(yè)籌備CRM，需要制定一個分步驟的計劃。該計劃由企業(yè)的人員、流程、文化、技術(shù)等幾個方面的同時改進來得以完成。CRM軟件的分步驟計劃按照發(fā)生的順序，將涉及到以下四個方面：

1、分析當(dāng)前企業(yè)與客戶交流的狀況

2、預(yù)測CRM實施后企業(yè)與客戶交流的效果

3、設(shè)計一個企業(yè)的CRM行動計劃

4、在企業(yè)內(nèi)做CRM業(yè)務(wù)陳述，獲得客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目資金。

許多企業(yè)組織的經(jīng)驗認為客戶關(guān)系管理軟件是一個促進企業(yè)發(fā)展的有力方案，它會給企業(yè)帶來巨大收益，同時會改善企業(yè)組織，甚至改善整個行業(yè)環(huán)境。一個成功的CRM方案，從其籌備到實施，一般情況下應(yīng)有以下8個步驟：

1、確定CRM方案的業(yè)務(wù)目標(biāo)

確定CRM方案的業(yè)務(wù)目標(biāo)是客戶管理系統(tǒng)項目的第一步。由于CRM方案的漸進性和對企業(yè)多個方面的影響，清晰的CRM業(yè)務(wù)目標(biāo)將有利于CRM方案的實施，同時有利于引導(dǎo)CRM方案在企業(yè)的全局范圍內(nèi)的實施進程。CRM方案的業(yè)務(wù)目標(biāo)要基于企業(yè)的整體目標(biāo)(或是企業(yè)的任務(wù)、使命等)。方案要包括直接競爭對手分析，闡述CRM方案對企業(yè)目標(biāo)的支持，同時對預(yù)期收益進行定性和定量的分析。

2、制訂詳細的CRM行動計劃

用4—8周的時間制訂一個詳細的CRM行動計劃。該行動計劃貫徹以客戶為中心的思想、建立新的業(yè)務(wù)模式、促進企業(yè)組織的運營、提升企業(yè)的技術(shù)平臺。其中，技術(shù)平臺是CRM實施的后臺驅(qū)動力量。一個分階段的行動計劃，關(guān)注于近期目標(biāo)比關(guān)注于遠期(如10年)目標(biāo)會更為可行。一個分階段的行動計劃包括以下5點：

① 關(guān)注于近期目標(biāo)

② 方案可擴展

③ 試運行

④ 發(fā)現(xiàn)新的使生產(chǎn)力提高的變化因素

⑤ 改進CRM方案

3、引導(dǎo)企業(yè)文化的改變

客戶管理軟件方案的核心是從根本上改變企業(yè)內(nèi)部的決策過程。嚴(yán)謹?shù)臄?shù)據(jù)分析將替代決策者的商業(yè)本能作為決策的基礎(chǔ)。企業(yè)文化也需轉(zhuǎn)變到以客戶為中心的理念上來。

4、獲得高級管理層的支持

CRM方案的成功取決于CRM方案在每一個階段的順利實施，取決于在企業(yè)內(nèi)部各個部門的有效運行，因此，得到企業(yè)內(nèi)部支持對CRM方案的成功有著特殊的價值。高級管理層的支持對CRM方案的成功起著關(guān)鍵作用。

5、方案分階段進行，從關(guān)鍵業(yè)務(wù)點開始

CRM方案在實施的第一步要優(yōu)先解決企業(yè)最關(guān)注的、最需要解決的問題。通常，CRM方案的第一階段在2-4個月內(nèi)就可運行，企業(yè)常常因為要購買新的系統(tǒng)而需要付出小部分的成本。許多企業(yè)用CRM第一階段的成功與否來衡量整個CRM方案是否可行，然后再考慮是否擴大其規(guī)模。

6、關(guān)注能產(chǎn)生經(jīng)濟價值的活動

在CRM方案中，要更多關(guān)注能直接產(chǎn)生經(jīng)濟價值的活動。經(jīng)濟收益的提高是CRM方案對企業(yè)流程改進的直接感受，也是可測量的部分。

7、設(shè)計一個客戶驅(qū)動的產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)流程

傳統(tǒng)意義上來說，產(chǎn)品驅(qū)動型的公司是基于設(shè)計本能和工程要求來開發(fā)產(chǎn)品，而不是完全考慮客戶的需要。企業(yè)向客戶驅(qū)動型公司轉(zhuǎn)變的重要一步就是建立對客戶購買情況的監(jiān)測，然后對監(jiān)測到的數(shù)據(jù)進行整理和分析，從分析的結(jié)果得到客戶行為轉(zhuǎn)變的判斷，繼而確定新的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品更新的需求。建立客戶驅(qū)動的產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)流程的目的是使企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)能更好地適應(yīng)市場的變化。

8、與客戶進行雙向交流

客戶信息在現(xiàn)代商業(yè)活動中已成為企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源，對客戶信息的控制和管理與管理企業(yè)的財務(wù)信息同等重要。很大程度上來說，對客戶信息的控制和管理需要呼叫中心的介入，通過呼叫中心來實現(xiàn)對客戶管理系統(tǒng)實施中兩個子部分的管理：

①客戶聯(lián)絡(luò)管理：一種主動與客戶進行信息交換的控制流程

②客戶知識管理：一種保存與使用客戶信息的控制流程

與客戶進行雙向交流的重要信息源有以下幾種：

客戶聯(lián)絡(luò)渠道：包括呼叫中心、零售店、電子商務(wù)網(wǎng)站等業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)：包括詳細的客戶數(shù)據(jù)外呼市場項目：用于測試促銷活動的成果第二數(shù)據(jù)資源：信用數(shù)據(jù)，人口分布，生活方式數(shù)據(jù)等市場調(diào)研：客戶行為和客戶觀點

當(dāng)把以上5種信息源集成入企業(yè)的CRM框架后，這些信息源將為企業(yè)提供連續(xù)的客戶資料信息流，使企業(yè)能對市場變化做出快速反應(yīng)。

綜上所述，企業(yè)的CRM方案會涉及到企業(yè)的各個方面，會對企業(yè)流程做出較大改變。在籌備企業(yè)CRM項目時，應(yīng)主要考慮CRM籌備的4個方面的問題，使CRM項目得到企業(yè)的資金支持。而在制訂CRM方案時，要包括CRM方案的8個步驟。

最后還需注意的是，CRM項目和方案要得到企業(yè)高級管理層的支持，這也是決定企業(yè)CRM方案成功與否的一個關(guān)鍵因素。

crm方案設(shè)計2 CRM業(yè)務(wù)系統(tǒng)有關(guān)的表及其對象的創(chuàng)建，都是以自然年為單位開展。往年，該工作保障流程較為簡單，主要為測試環(huán)境建表à簡單稽核à生產(chǎn)環(huán)境建表à稽核。因該工作存在臨時性特征，未能制定統(tǒng)一的規(guī)范保障體系，往往臨時組隊、臨時變陣，不管在準(zhǔn)確性還是效率上，都存在很大問題。

本文結(jié)合西藏CRM系統(tǒng)歷年跨年建表實際情況，創(chuàng)造性的引入“時間加速”思想，將測試環(huán)境的時間提前進入元旦，并就此開展了全面的業(yè)務(wù)測試工作。這有力保障了跨年建表工作的體系化、高效化、規(guī)范化，最大程度確保其準(zhǔn)確性，極大降低跨年節(jié)點系統(tǒng)風(fēng)險。

需CRM測試環(huán)境時間變更為20xx年，以便提前進行測試。但是，測試環(huán)境需提供給需求上線前的測試使用，故只有月底最后幾天可提供測試。

這里采用生產(chǎn)環(huán)境提前新建表，在月底測試結(jié)束后及時修正生產(chǎn)數(shù)據(jù)的方式來完成。總體規(guī)劃如下：

其中：

(1)虛擬時間-T1，T2：T1時間節(jié)點(測試完成時間)，鑒于該工作的實際意義，T1必須在實際時間的20xx年1月1日前。且測試完成后，需在T2節(jié)點及時關(guān)閉應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)庫時鐘靜止在T1時刻。

(2)實際時間-T3：即開始恢復(fù)主機時間到實際時間節(jié)點。為了確保數(shù)據(jù)庫能夠正常啟動，數(shù)據(jù)庫時鐘不出現(xiàn)倒流，T3必須大于T2。此后可以安排啟動數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用。

測試環(huán)境建表及業(yè)務(wù)測試

測試環(huán)境的工作除去建表外，主要任務(wù)是針對新創(chuàng)建的表同步完成業(yè)務(wù)測試。如第2章節(jié)所述，開展測試的前提條件是，需提供時間窗口以便主機將時間變更提前進入20xx年。

核心操作流程如下圖2所示，關(guān)鍵的時間節(jié)點已在圖1中標(biāo)明。但仍需重視以下：

(1)時鐘更改。前向依賴于測試環(huán)境準(zhǔn)備就緒。即必須確保南基和西藏公司所有需要使用測試環(huán)境的重大操作已順利完成，包括代碼上線、配置類需求上線以及其他重大問題解決。

(2)主機時間變更。關(guān)閉NTP時鐘自動同步服務(wù)，變更主機時間為20xx年1月1日凌點。

(3)測試完成后必須關(guān)閉數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用。保證數(shù)據(jù)庫時鐘靜止(虛擬時間：T2時刻)。開始恢復(fù)時鐘時，必須確保實際時間T3>T2，避免數(shù)據(jù)庫時鐘出現(xiàn)“倒流”現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)庫時間“倒流”問題

時間“倒流”究竟會對數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)造成什么影響?分析如下：

(1)數(shù)據(jù)庫

SCN在數(shù)據(jù)庫中是一個單一的不斷的隨著數(shù)據(jù)庫一致性狀態(tài)的改變而自增的序列，每一個SCN值也代表著數(shù)據(jù)庫在運行當(dāng)中的一個一致性的點。如圖4所示，當(dāng)把時鐘從T1回調(diào)到T0時，雖然SCN0>SCN1，但TS0(2)應(yīng)用系統(tǒng)。有些應(yīng)用系統(tǒng)的記錄是和系統(tǒng)時間相關(guān)的，如果時間出現(xiàn)回調(diào)，實際的業(yè)務(wù)邏輯將出現(xiàn)混亂。

綜上，通常不建議在更改時間后進行回調(diào)操作。

12月31日前完成了生產(chǎn)建表、稽核，測試建表、稽核以及全面業(yè)務(wù)測試工作。其中，CRM與CBOSS發(fā)現(xiàn)少部分索引缺失問題，保障組第一時間已更新完善生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)。由此，元旦凌晨保障工作中，達到了史無前例的零投訴、零故障、零業(yè)務(wù)問題的完美效果。

20xx年跨年保障工作，不管在廣度還是深度上，都較往年有了很大進步。特別是在跨年建表的測試工作上，進行了突破性的嘗試：更改主機時間，提前進入元旦進行業(yè)務(wù)測試。從實際結(jié)果來看，20xx年的跨年工作未出現(xiàn)任何重大問題。后續(xù)，該方案可以持續(xù)指導(dǎo)CRM系統(tǒng)跨年建表保障工作，并可很容易推廣應(yīng)用到其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。

第三篇：研究方案設(shè)計的步驟

研究方案的設(shè)計步驟：

1、闡明研究課題和研究背景：主要說明研究題目的產(chǎn)生過程，說明研究要解決那些問題，這些問題是如何形成的，是從哪些角度出發(fā)提出來的。

2、闡明研究的目的、意義：說明為什么要進行這項研究，從事這項調(diào)查研究在理論上或在實踐上有什么樣的價值。這需要研究者對該項研究中究竟要探討和回答什么問題，該課題在人們認識社會、改造社會中所具有的作用有深入的了解。

3、說明調(diào)查研究的內(nèi)容：調(diào)查內(nèi)容是對調(diào)查目的的具體分解和細化。這樣就可以為調(diào)查問卷的設(shè)計、調(diào)查指標(biāo)的選擇等打下較好的基礎(chǔ)。

4、說明調(diào)查范圍、地點、調(diào)查對象和分析單位

5、說明調(diào)查的理論假設(shè)

6、說明抽樣方案

7、說明調(diào)查資料的收集方法和分析方法

8、說明調(diào)查人員的組成、組織結(jié)構(gòu)及培訓(xùn)安排

9、調(diào)查的時間進度和經(jīng)費使用

10、物質(zhì)手段，主要指調(diào)查工具、技術(shù)手段以及資料整理與分析的手段

說明調(diào)查研究的成果

第四篇：調(diào)研方案設(shè)計格式

調(diào)研總體方案設(shè)計

調(diào)研方案設(shè)計，就是根據(jù)調(diào)查研究的目的和對象，在進行實際調(diào)查之前，對調(diào)查工作總?cè)蝿?wù)的各個方面和各個階段進行通盤考慮和安排。提出相應(yīng)的調(diào)研實施方案，制定出合理的工作程序。

一、總體方案設(shè)計

總體方案設(shè)計包括以下幾個內(nèi)容。

1.確定調(diào)查的目的（1）調(diào)查目的是調(diào)研組織者（或委托者）最需要解決的主要問題。

（2）應(yīng)力求避免把目的提得過高過寬，或把一些已經(jīng)了解的問題和策略加以整理就可以取得的資料也包括進去，以免分散精力。

（3）擬定調(diào)查提綱。

2.確定調(diào)查對象和調(diào)查單位

確定調(diào)查對象和調(diào)查單位，就是確定向誰調(diào)查。調(diào)查對象是調(diào)查所研究對象的總體，它由某些性質(zhì)相同的許多被調(diào)查的個體單位所組成。調(diào)查單位是調(diào)查對象中的一個個具體單位，即調(diào)查登記的承擔(dān)者。調(diào)查對象應(yīng)根據(jù)調(diào)查目的來確定。

3.確定調(diào)查項目

確定調(diào)查項目就、收入、動機是要明確向被調(diào)查者了解些什么問題。例如消費調(diào)查中，消費者的性別、民族、文化程度、年齡、態(tài)度等。

確定調(diào)查項目時還需注意的幾個問題：

（1）調(diào)查項目應(yīng)是調(diào)研任務(wù)所需,又能取得答案的。

（2）項目的表達式必須明確，使答案具有確定的表達形式，如數(shù)字式、是否式或文字式。

（3）項目之間應(yīng)盡量相互聯(lián)系，資料應(yīng)相互對照，遵照調(diào)研對象的內(nèi)在邏輯關(guān)系。

（4）必要時可以附上項目的解釋，以確保調(diào)查項日涵義的明確、肯定。

4.制訂調(diào)查提綱和調(diào)查表

對項目進行科學(xué)地分類、排列，構(gòu)成調(diào)查提綱和調(diào)查表。調(diào)查表由表頭、表體和表腳三部分構(gòu)成。

5.確定調(diào)查的時間、地點

調(diào)查時間是指調(diào)研資料所屬的時間。

調(diào)查地點：是指到那里去調(diào)查。它通常與調(diào)查單位相統(tǒng)一。

6.確定調(diào)研方式和方法

搜集資料的方式有普查、重點調(diào)查、典型調(diào)查、抽樣調(diào)查等多種方式。

具體調(diào)研方法有：訪問法、觀察法，問卷法和實驗法等。調(diào)查采取的方式方法不是固和統(tǒng)一的，往往取決于調(diào)研對象和調(diào)研任務(wù)。大中型調(diào)查要注意多種方式和方法的結(jié)合運用。

7.確定研究分析方法

對調(diào)查所取得的資料進行研究分析，包括對資料進行的分類、編號、分析、整理、匯總等一系列資料研究工作。如因果分析、相關(guān)分析等。

8.確定提交研究報告的方式

主要包括市場調(diào)查研究報告書的形式和份數(shù)、報告書的基本內(nèi)容、報告書中圖表的大小等。

9.制定調(diào)研組織計劃

調(diào)研組織計劃是指實施整個調(diào)研活動過程的具體工作計劃。主要是指調(diào)研的組織領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)研機構(gòu)設(shè)置、人員的選擇和培訓(xùn)、調(diào)研工作步驟及其善后處理等。制定調(diào)查預(yù)算

通常一個市場調(diào)查中實施調(diào)查階段的費用安排僅占總預(yù)算的40％，而調(diào)查前期的計劃準(zhǔn)備階段占20％；后期分析報告階段的費用占40％。

二、調(diào)查日程

通常-項較具規(guī)模的調(diào)查活動，僅僅從間卷的印制到整個活動的完成，最少也要 由45-60個工作天，一些大規(guī)模的調(diào)查會持續(xù)半年到一年。一般一個市場調(diào)查所需的時間，大致分配如下：

1、計劃起草，合議-一------------4一5％

2、抽樣方案設(shè)計實施------------7％

3、問卷設(shè)計、測試與合議---------10-l5％

4、問卷定稿及印刷-------------3%

5、調(diào)查員的挑選與培訓(xùn)-----------4-8%

6、實地調(diào)查----------------30-35%

7、數(shù)據(jù)的計算機錄入、統(tǒng)計分析--------10-15%

8、報告撰寫 一一------20-30％

9、與客戶說明會--------------1%

10、建議與修正、定稿-一-----------5一10％

第五篇：活動方案設(shè)計

活動方案設(shè)計

二：宣傳到位（1）叫客戶提前造勢。（2）提前2到3天宣傳，根據(jù)客戶市場的具體情況而定。（3）活動前一天晚上叫客戶電話通知金顧客群（4）活動當(dāng)天叫客戶開車接金顧客群

三：方案設(shè)計合理實用。合理是指：顧客；客戶；客戶的員工；都在活動中受益，顧客方面要根據(jù)客戶市場的顧客需求設(shè)計實用的獎品贈品，獎品贈品一定要在顧客中產(chǎn)生吸引力能刺激購買?？蛻舴矫媸侵咐麧欬c要合理，產(chǎn)品要合理，產(chǎn)品合理是指：通過活動是客戶的產(chǎn)品布局能按照公司的333布防體系進行，也就是客戶的性質(zhì)定局?？蛻舻膯T工方面是指：通過活動是客戶的員工受益目前僅指經(jīng)濟方面。

四：標(biāo)桿帶動。標(biāo)桿是指客戶和客戶的顧客兩個方面，客戶是在設(shè)計活動是要充分考慮客戶的具體情況，本著先易后難的原則活動時要組織觀摩團，組織觀摩團的目的是：1：適當(dāng)給搞活動的客戶壓力2：給觀摩團中的成員壓力與動力。一：推演評估。推演是指：把客戶的性格；客戶的市場情況；客戶的競爭對手情況；客戶的金顧客群情況；客戶的家庭成員情況；客戶的產(chǎn)品布局情況；客戶顧客的經(jīng)濟情況；客戶顧客的潛力；客戶金顧客群中特殊人的情況等要素進行綜合分析然后進行評估得出一個參考值，根據(jù)參考值再推敲方案的合理性。