第一篇：股權(quán)收購(gòu)操作流程

股權(quán)收購(gòu)操作流程

1、起草、修改收購(gòu)框架協(xié)議

2、對(duì)出讓方、擔(dān)保方、目標(biāo)公司的重大資產(chǎn)、資信狀況進(jìn)行盡職調(diào)查；

3、制定合同的詳細(xì)文本，并參與與股權(quán)出讓方的談判或提出書面談判意見；

4、起草內(nèi)部授權(quán)文件（決議、放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)聲明等）；

5、起草連帶擔(dān)保協(xié)議；

6、起草債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議；

7、對(duì)每輪談判所產(chǎn)生的合同進(jìn)行修改組織，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并保證最基本的權(quán)益；

8、對(duì)談判過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)出具書面法律意見；

9、對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的問題提供法律意見；

10、協(xié)助資產(chǎn)評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)的工作；

11、辦理修改、權(quán)證變更等手續(xù)；

12、對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)出具書面的法律風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案（可選）；

13、協(xié)助處理授權(quán)、內(nèi)部爭(zhēng)議等程序問題（可選）；

14、完成股權(quán)收購(gòu)所需的其他法律工作

（限于非國(guó)有公司之間）

第二篇：股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目一般流程

股權(quán)收購(gòu)的具體操作流程

1、(起草、修改)股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議

2、對(duì)出讓方、擔(dān)保方、目標(biāo)公司的重大資產(chǎn)、資信狀況進(jìn)行盡職調(diào)查。

3、制定股權(quán)收購(gòu)合同的詳細(xì)文本，并參與與股權(quán)出讓方的談判或提出書面談判意見;

4、起草內(nèi)部授權(quán)文件(股東會(huì)決議、放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)聲明等);

5、起草連帶擔(dān)保協(xié)議;

6、起草債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議;

7、對(duì)每輪談判所產(chǎn)生的合同內(nèi)容進(jìn)行修改，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并保證最基本的權(quán)益;

8、對(duì)談判過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)出具書面法律意見;

9、對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的問題提供法律意見;

10、協(xié)助資產(chǎn)評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)的工作;

11、辦理公司章程修改、權(quán)證變更等手續(xù);

12、對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)出具書面的法律風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案(可選);

13、協(xié)助處理公司內(nèi)部授權(quán)、內(nèi)部爭(zhēng)議等程序問題(可選);

14、完成股權(quán)收購(gòu)所需的其他法律工作(限于非國(guó)有公司之間)股權(quán)收購(gòu)的實(shí)務(wù)操作，不涉及資產(chǎn)收購(gòu)的問題。對(duì)于股權(quán)收購(gòu)，以下程序是必不可少的：

一、簽署收購(gòu)意向書，確定收購(gòu)意向

收購(gòu)股權(quán)涉及一系列復(fù)雜的法律問題及財(cái)務(wù)問題，整個(gè)收購(gòu)過程可 能需要?dú)v經(jīng)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，包括雙方前期的接觸及基本意向的達(dá)成。在達(dá)成基本的收購(gòu)意向后，雙方必然有一個(gè)準(zhǔn)備階段，為后期收購(gòu)工作的順利完成作好準(zhǔn)備。這個(gè)準(zhǔn)備過程必然涉及雙方相關(guān)費(fèi)用的支出及雙方基本文件的披露，如果出現(xiàn)收購(gòu)不成或者說假借收購(gòu)實(shí)者獲取對(duì)方商業(yè)秘密的行為，必然給任一方帶來?yè)p失，同時(shí)為防止被收購(gòu)方有可能與他人磋商收購(gòu)事宜及最終拒絕收購(gòu)的問題，必須有個(gè)鎖定期的約定，因此這個(gè)意向書必須對(duì)可能出現(xiàn)的問題做出足夠的防范。

二、收購(gòu)方做出收購(gòu)決議

在收購(gòu)基本意向達(dá)成后，雙方必須為收購(gòu)工作做妥善安排。收購(gòu)方如果為公司，需要就股權(quán)收購(gòu)召開股東大會(huì)并形成決議，如果收購(gòu)的權(quán)限由公司董事會(huì)行使，那么應(yīng)由董事會(huì)形式收購(gòu)決議，決議是公司作為收購(gòu)方開展收購(gòu)行為的基礎(chǔ)文件。如果收購(gòu)方為個(gè)人，由個(gè)人直接做出意思表示即可。

三、目標(biāo)公司召開股東大會(huì)，其它股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

這點(diǎn)是基于的《公司法》規(guī)定而做出的相應(yīng)安排，我們知道，股權(quán)收購(gòu)實(shí)質(zhì)上是目標(biāo)公司股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為，該行為必須符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)必須經(jīng)過公司持表決權(quán)股東過半數(shù)同意，其它股東對(duì)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。那么要順利完成收購(gòu)，目標(biāo)公司的股東必須就上述事項(xiàng)召開股東大會(huì)并形成決議，明確同意轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。上述股東會(huì)決亦是收購(gòu)和約的基礎(chǔ)文件。

四、對(duì)目標(biāo)公司開展盡職調(diào)查，明確要收購(gòu)對(duì)象的基本情況。盡職調(diào)查是律師開展非訴業(yè)務(wù)的一個(gè)基本環(huán)節(jié)，也是律師的基本素質(zhì)要求，在盡職調(diào)查過程中，律師必須本著勤勉、謹(jǐn)慎之原則，對(duì)被調(diào)查對(duì)象做全方位、詳細(xì)的了解，在此過程中，必要情況下可聘請(qǐng)相關(guān)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)予以協(xié)助調(diào)查。盡職調(diào)查所形成的最終報(bào)告將成為收購(gòu)方簽定收購(gòu)和約的最基本的判斷，對(duì)盡職調(diào)查的內(nèi)容，可根據(jù)《律師承辦有限公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引》規(guī)定的內(nèi)容操作，實(shí)踐中根據(jù)收購(gòu)的目的做出有側(cè)重點(diǎn)的調(diào)查。

五、簽訂收購(gòu)協(xié)議

在前述工作的基礎(chǔ)上，雙方就收購(gòu)問題最終達(dá)成一致意見并簽署收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)協(xié)議的擬訂與簽署是收購(gòu)工作中最為核心的環(huán)節(jié)。收購(gòu)協(xié)議必然要對(duì)收購(gòu)所涉及的所有問題做出統(tǒng)一安排，協(xié)議一旦簽署，在無須審批生效的情況，協(xié)議立即生效并對(duì)雙方產(chǎn)生拘束，同時(shí)協(xié)議亦是雙方權(quán)利義務(wù)及后續(xù)糾紛解決的最根本性文件。

因此下列條款是比不可少的：

1、收購(gòu)對(duì)象的基本情況闡述;

2、雙方的就本次收購(gòu)的承諾;

3、收購(gòu)標(biāo)底;

4、收購(gòu)期限、方式及價(jià)款支付;

5、收購(gòu)前債權(quán)債務(wù)的披露、被收購(gòu)方涉及抵押、擔(dān)保、訴訟、仲裁的披露及違反相關(guān)義務(wù)股東的擔(dān)保責(zé)任;

6、收購(gòu)前債權(quán)債務(wù)的安排及承諾;

7、保密條款;

8、違責(zé)任;

9、爭(zhēng)議解決。

當(dāng)然協(xié)議內(nèi)容并不僅僅是包含這些條款，就相應(yīng)事項(xiàng)可以另外做出安排。

六、后續(xù)變更手續(xù)辦理

股權(quán)收購(gòu)不同于一般的買賣，必然涉及股東變更、法人變更、修改公司章程等問題，對(duì)于上述變更及辦理登記手續(xù)，目標(biāo)公司及其股東必須履行相應(yīng)的協(xié)助義務(wù);因此建議股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付應(yīng)拉長(zhǎng)支付時(shí)間，預(yù)留部分保證金待上述程序辦理完畢時(shí)支付。

第三篇：股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目一般流程

股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目一般流程

（非上市公司）

工作階段

工作時(shí)間

工作內(nèi)容

形成文件

工作人員

1、意向階段

收購(gòu)方與賣方進(jìn)行初步接觸，對(duì)賣方的資產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行初步的了解

收購(gòu)方、賣方

買賣雙方共同就項(xiàng)目收購(gòu)簽署合作意向書

意向書

收購(gòu)方、賣方

2、籌備階段

買賣雙方分別組建工作小組，負(fù)責(zé)整個(gè)并購(gòu)過程的協(xié)調(diào)和談判工作

收購(gòu)方、賣方

收購(gòu)方聘請(qǐng)律師和會(huì)計(jì)師、評(píng)估師（如需）等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，組成專家顧問工作小組（與中介機(jī)構(gòu)簽署聘用合同及保密協(xié)議）

收購(gòu)方

如目標(biāo)公司為國(guó)有企業(yè)，且屬于國(guó)資委特批許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓的項(xiàng)目，賣方須就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓先報(bào)上級(jí)國(guó)資管理部門同意；如目標(biāo)公司為涉及金融、保險(xiǎn)等其他特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜先與相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行溝通

收購(gòu)方、賣方

收購(gòu)方與賣方簽署《收購(gòu)框架協(xié)議》以及《保密協(xié)議》

《收購(gòu)框架協(xié)議》、《保密協(xié)議》

收購(gòu)方、賣方

3、盡調(diào)階段

（所需時(shí)間：視目標(biāo)公司規(guī)模、目標(biāo)公司資料整理準(zhǔn)備情況而定，一般工作時(shí)間為二至三周）

T日

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的基本了解起草《盡職調(diào)查清單》

《盡職調(diào)查清單》

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等

T+1日

收購(gòu)方與賣方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會(huì)，確定各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)盡職調(diào)查的工作計(jì)劃及人員安排，確定目標(biāo)公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員

收購(gòu)方、賣方、各中介

T+1~4日

目標(biāo)公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準(zhǔn)備全部資料，建立目標(biāo)公司盡職調(diào)查資料檔案庫(kù)

目標(biāo)公司

T+1~15日

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)開展盡職調(diào)查工作（目標(biāo)公司提供指定房間存放資料并供現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)工作）

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等

T+4~15日

律師赴國(guó)土局、工商等部門查詢、核實(shí)目標(biāo)公司相關(guān)土地房產(chǎn)資料信息、股權(quán)狀況信息以及其他公司信息

律師

T+4~15日

律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題向目標(biāo)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員、員工進(jìn)行詢問、訪談

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等

T+16日

律師根據(jù)前期調(diào)查情況，向目標(biāo)公司發(fā)出第二輪盡職調(diào)查清單

第二輪盡職調(diào)查清單

律師

T+17日

目標(biāo)公司根據(jù)律師第二輪盡職調(diào)查清單要求進(jìn)一步準(zhǔn)備資料

目標(biāo)公司

T+17~21日

律師根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果出具《盡職調(diào)查報(bào)告》，會(huì)計(jì)師、評(píng)估師出具相應(yīng)財(cái)務(wù)調(diào)查報(bào)告、評(píng)估報(bào)告

《盡職調(diào)查報(bào)告》

律師

4、協(xié)議談判階段

收購(gòu)方與賣方就收購(gòu)事宜進(jìn)行談判

收購(gòu)方、賣方

律師起草根據(jù)雙方談判情況起草《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

律師

5、協(xié)議簽署階段

收購(gòu)方與賣方就簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》事項(xiàng)履行各自內(nèi)部決策審批程序（上市公司一般由董事會(huì)先討論通過，如交易標(biāo)的超過董事會(huì)授權(quán)范圍，則在簽署后報(bào)上市公司股東大會(huì)審議通過）

相關(guān)決議、授權(quán)文件

收購(gòu)方、賣方

收購(gòu)方、賣方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并辦理公證、鑒證手續(xù)（國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓須到產(chǎn)權(quán)交易中心辦理鑒證手續(xù)，其他有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理公證手續(xù)）

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、公證、鑒證文件

收購(gòu)方、賣方

6、報(bào)批階段

律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)批所需相關(guān)法律文件

律師

上市公司股東大會(huì)審議通過股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)（如收購(gòu)方為上市公司）

股東大會(huì)決議

收購(gòu)方

如賣方為國(guó)有企業(yè)，賣方須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審批

賣方

如目標(biāo)公司為外商投資企業(yè)，目標(biāo)公司需就本次股權(quán)變更報(bào)相關(guān)商務(wù)部門審批

目標(biāo)公司

如目標(biāo)公司為涉及金融、保險(xiǎn)等特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門審批

目標(biāo)公司

7、變更登記

律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件，如修改目標(biāo)公司章程、目標(biāo)公司新股東會(huì)決議文件、董事會(huì)決議文件等

律師

收購(gòu)方與賣方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件

收購(gòu)方、賣方

收購(gòu)方與賣方、目標(biāo)公司共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)

收購(gòu)方、賣方、目標(biāo)公司

特別說明：

1、如收購(gòu)方為上市公司，存在下列情形的，收購(gòu)方就該次股權(quán)收購(gòu)事宜還需公司股東大會(huì)三分之二以上審議通過，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批，同時(shí)就該次收購(gòu)還需聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問（券商）：

（1）收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；

（2）收購(gòu)方通過向買方定向增發(fā)股票方式購(gòu)買目標(biāo)公司股權(quán)；

（3）收購(gòu)方與目標(biāo)公司進(jìn)行合并。

2、對(duì)于規(guī)模較小的交易而言，上述程序可以根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化。意向書與框架協(xié)議可根據(jù)情況選擇簽署。

3、盡職調(diào)查的時(shí)間視目標(biāo)公司規(guī)模、目標(biāo)公司資料整理準(zhǔn)備等情況決定。

4、如購(gòu)買的資產(chǎn)標(biāo)的未達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3條所列標(biāo)準(zhǔn)，可不聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師及評(píng)估師進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，但交易所認(rèn)為需要的除外。

5、上述程序僅為收購(gòu)未上市之公司的一般流程，實(shí)際程序還需根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

第四篇：林權(quán)收購(gòu)操作流程

林權(quán)收購(gòu)操作流程

1、將原始林權(quán)證（即政府下發(fā)的第一批林權(quán)證，林權(quán)如曾進(jìn)行過流轉(zhuǎn)即推定其林權(quán)證非原始林權(quán)證）帶至林業(yè)局1319辦公室與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，如存在誤差，即先要進(jìn)行糾偏后才能確定簽訂合同（因糾偏涉及部門廣，耗時(shí)長(zhǎng)）。

2、核實(shí)林權(quán)證的真實(shí)性（拿林權(quán)復(fù)印件至當(dāng)?shù)亓謽I(yè)站核實(shí)林權(quán)面積、林權(quán)性質(zhì)、小班圖等信息，因?yàn)榱謾?quán)性質(zhì)可能在發(fā)證后變更，林業(yè)系統(tǒng)里的才是最新的，以免造成收購(gòu)公益林而不自知）。

3、村/組召開村/組集體會(huì)議，收集村/組民身份證復(fù)印件，并出具村/組會(huì)議紀(jì)要（會(huì)議紀(jì)要可參照模版，主要要體現(xiàn)村/組三分之二以上成員同意林權(quán)權(quán)利人將林權(quán)流轉(zhuǎn)給我司）；簽署林地林木流轉(zhuǎn)出讓方申請(qǐng)、林權(quán)流轉(zhuǎn)小班清單、填寫林地林木有償流轉(zhuǎn)申請(qǐng)表（參照模版）

4、雙方簽訂林權(quán)流轉(zhuǎn)合同（根據(jù)收購(gòu)模式套用格式合同，如談判內(nèi)容與格式合同有出入，則按實(shí)際情況增減條款后報(bào)法務(wù)審批簽訂），合同簽訂注意事項(xiàng)如下：

①簽訂人為個(gè)人的，應(yīng)附身份證復(fù)印件，單位應(yīng)附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)證復(fù)印件。

②一個(gè)收購(gòu)方式范圍內(nèi)的合同要同時(shí)簽訂，不可單獨(dú)簽，因?yàn)楹贤歉鶕?jù)收購(gòu)方式配套制定的，漏簽將不能體現(xiàn)完整意思表示。③協(xié)議有多頁(yè)的，應(yīng)蓋騎縫章，個(gè)人在每一頁(yè)都簽字。

④協(xié)議空白處應(yīng)按實(shí)際情況填寫具體內(nèi)容，無內(nèi)容應(yīng)在空白處劃“/”。

5、辦理林權(quán)流轉(zhuǎn)變更登記（按照林業(yè)局提供的林權(quán)流轉(zhuǎn)所需資料目錄整理資料成冊(cè)后報(bào)林業(yè)局審批）

第五篇：股權(quán)質(zhì)押操作流程

股權(quán)質(zhì)押操作流程

第一步: 了解出質(zhì)人及擬質(zhì)押股權(quán)的有關(guān)情況:

1、仔細(xì)審查有限責(zé)任公司章程中是否有對(duì)股東禁止股權(quán)質(zhì)押和時(shí)間上的特 殊規(guī)定;

2、在公司章程中核實(shí)出質(zhì)人的身份名稱、出資方式、金額等相關(guān)信息以及 出質(zhì)人應(yīng)出具對(duì)擬質(zhì)押的股權(quán)未重復(fù)質(zhì)押的證明;

3、出質(zhì)人應(yīng)提供有會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)其股權(quán)出資而出具的驗(yàn)資報(bào)告;

4、出質(zhì)人的出資證明書;

第二步:

出質(zhì)人的股權(quán)須有該公司股東過半數(shù)以上同意出質(zhì)的決議;

第三步:

出質(zhì)人簽訂股權(quán)質(zhì)押合同,并將出資證明書交給質(zhì)押權(quán)人;

第四步:

將該股權(quán)已經(jīng)質(zhì)押,不能再轉(zhuǎn)讓和重復(fù)質(zhì)押股權(quán),注明在公司章程和記載于 股東名冊(cè)中,并到工商行政管理部門辦理股權(quán)出質(zhì)登記.需提供的文件和材料:

1、申請(qǐng)人簽署的《股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記申請(qǐng)書》;

2、記載有出質(zhì)人姓名(名稱)及其出資額的有限責(zé)任公司股東名冊(cè)復(fù)印件 或者出質(zhì)人持有的股份公司股票復(fù)印件(均需加蓋公司印章);

3、質(zhì)權(quán)合同;

4、出質(zhì)人、質(zhì)權(quán)人的主體資格證明或者自然人身份證明復(fù)印件(出質(zhì)人、質(zhì)權(quán)人屬于自然人的由本人簽名,屬于法人的加蓋法人印章);

注:指定代表或者共同委托代理人辦理的,還應(yīng)當(dāng)提交申請(qǐng)人指定代表或者 共同委托代理人的證明;

申請(qǐng)股權(quán)出質(zhì)注銷登記,應(yīng)當(dāng)提交申請(qǐng)人簽字或者蓋章的《股權(quán)出質(zhì)注銷登 記申請(qǐng)書》;

指定代表或者共同委托代理人辦理的, 還應(yīng)當(dāng)提交申請(qǐng)人指定代表或者共同 委托代理人的證明.相關(guān)法律條文:

《擔(dān)保法》第78 條第三款規(guī)定,以有限責(zé)任公司的股份出質(zhì)的,適用公司 法股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定;

《工商行政管理機(jī)關(guān)股權(quán)出質(zhì)登記辦法》第7條規(guī)定, 申請(qǐng)股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登 記,應(yīng)當(dāng)提交的材料有:申請(qǐng)人簽字或者蓋章的《股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記申請(qǐng)書》、記載有出質(zhì)人姓名(名稱)及其出資額的有限責(zé)任公司股東名冊(cè)復(fù)印件或者出質(zhì)者人持有的股份公司股票復(fù)印件(均需加蓋公司印章)、質(zhì)權(quán)合同、出質(zhì)人、質(zhì)權(quán)人的主體資格證明或者自然人身份證明復(fù)印件(出質(zhì)人、質(zhì)權(quán)人屬于自然人的由 本人簽名,屬于法人的加蓋法人印章,下同)以及國(guó)家工商行政管理總局要求提交的其他材料;

《物權(quán)法》第226 條規(guī)定,質(zhì)權(quán)自工商行政管理部門辦理股權(quán)出質(zhì)登記時(shí)設(shè)立