第一篇：股票發(fā)行輔導(dǎo)合同

發(fā)行公司（甲方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)（乙方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過(guò)程中，同時(shí)請(qǐng)乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下合同：

一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本合同起；至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷過(guò)程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。

二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。

三、承銷過(guò)程的輔導(dǎo)內(nèi)容

1．對(duì)甲方公司發(fā)起人的高級(jí)管理人員和擬擔(dān)任公司高級(jí)職務(wù)的人員培訓(xùn)。培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等；

2．協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系；

3．按照《公司法》和《上市公司章程引導(dǎo)》制定公司章程（草案），建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)；

4．協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度；

5．制定籌措資金的使用計(jì)劃；

6．協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料；

7．其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。

四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級(jí)管理人員做好以下工作：

1．督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、公司章程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等依法履行職責(zé)；

2．嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息；

3．制定規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)，按照上市公司利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定分配股利；

4．編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；

5．完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度；

6．切實(shí)保護(hù)中小股東的利益；

7．制定董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員切實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)的辦法；

8．嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作；

9．其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。

五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門。

六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。

七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。

八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。

九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。

十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。

負(fù)責(zé)人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

負(fù)責(zé)人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

第二篇：2股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議

＿＿證券股份有限公司關(guān)于＿＿＿＿股份有限公司

股票公開發(fā)行與上市的輔導(dǎo)協(xié)議

＿＿＿＿年＿＿月

輔導(dǎo)協(xié)議

甲方：＿＿＿＿股份有限公司 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿證券股份有限公司 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿

為保證上市公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》（下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，建立規(guī)范、健全的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的要求，甲方特聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并簽訂輔導(dǎo)協(xié)議如下：

一、甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其股票公開發(fā)行及上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，輔導(dǎo)期為一年，自雙方簽訂本協(xié)議書之日起算。乙方接受甲方上述委托，同意擔(dān)任甲方的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

二、為完成本協(xié)議項(xiàng)下的輔導(dǎo)工作，乙方應(yīng)為甲方制訂輔導(dǎo)計(jì)劃。輔導(dǎo)計(jì)劃包括輔導(dǎo)的目的、內(nèi)容、方式、步驟和要求。

三、乙方輔導(dǎo)內(nèi)容主要包括：

（一）甲方設(shè)立及其歷次演變的合法性、有效性；

（二）甲方人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)獨(dú)立完整性；

（三）對(duì)甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有5%以上（含5%）股份的股東（或其法人代表）進(jìn)行《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)；

（四）建立健全甲方股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)行；

（五）依照甲方會(huì)計(jì)制度建立健全其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

（六）建立健全甲方?jīng)Q策制度和內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)作；

（七）建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；

（八）規(guī)范甲方和其控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系；

（九）甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有5%以上（含5%）

股份的股東持股變動(dòng)情況是否合規(guī)。

四、乙方對(duì)甲方進(jìn)行輔導(dǎo)時(shí)，應(yīng)配置＿＿名輔導(dǎo)人員，并授權(quán)其代表乙方從事輔導(dǎo)工作。

五、乙方向甲方陳述、承諾和保證如下：

（一）乙方系合法成立并有效存續(xù)的、具備主承銷商資格的公司；

（二）乙方有權(quán)進(jìn)行本協(xié)議規(guī)定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行為獲得授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議；

（三）乙方將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用地做好輔導(dǎo)工作；

（四）乙方為甲方配置的輔導(dǎo)人員系乙方正式從業(yè)人員，并均具備兩年以上的從事證券承銷業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其中至少有兩人具有輔導(dǎo)兩家以上企業(yè)股票發(fā)行上市工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）從本協(xié)議生效日起，本協(xié)議對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的義務(wù)；及不存在未了的或（盡其所知）有可能對(duì)它提起的且會(huì)影響它履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)之能力的訴訟、仲裁或其他法律或行政程序。

六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)建立輔導(dǎo)工作底稿，并于每?jī)蓚€(gè)月向＿＿＿＿省證券管理辦公室報(bào)送一次《股票發(fā)行上市輔導(dǎo)報(bào)告》。

七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容可列席相關(guān)的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

八、乙方及其輔導(dǎo)人員對(duì)其在輔導(dǎo)過(guò)程中了解到的甲方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

九、甲方同意就本次輔導(dǎo)向乙方支付輔導(dǎo)費(fèi)用人民幣＿＿＿＿萬(wàn)元整，具體支付辦法由雙方另行商議確定。

十、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

十一、本協(xié)議于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿＿＿簽署，并自雙方簽署之日起生效。

＿＿＿＿股份有限公司

法定代表人/授權(quán)代表：（簽字）

＿＿證券股份有限公司

法定代表人/授權(quán)代表：（簽字）

關(guān)于終止《關(guān)于四川智能稀土科技股份有限公司之首次公開發(fā)行股票

輔導(dǎo)協(xié)議》的公告

四川智能稀土科技股份有限公司與中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就以下原因：

1、鑒于我國(guó)股票公開發(fā)行由通道制變?yōu)橥扑]制等原因的影響。

2、由于智能稀土股份有限公司的上市渠道的轉(zhuǎn)變，由先前計(jì)劃的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上市轉(zhuǎn) 變?yōu)楹Ｍ馐袌?chǎng)上市的渠道。

3、由于協(xié)議本身輔導(dǎo)期已滿，由雙方協(xié)商根據(jù)公司先國(guó)外后國(guó)內(nèi)的上市途徑的需要，可在適當(dāng)條件下再簽定輔導(dǎo)協(xié)議。

一致同意終止雙方于2003年9月26日簽署的《關(guān)于四川智能稀土科技股份有限公司之首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)協(xié)議》，并于2005年4月12日簽訂了《輔導(dǎo)終止協(xié)議》。

四川智能稀土科技股份有限公司二00五年四月二十七日

第三篇：股票發(fā)行承銷合同

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股票發(fā)行承銷合同

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷商資格，2．__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

第二條 承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2．1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。

2．2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2．3 每股發(fā)行價(jià)格為__________元。

2．4 發(fā)行總市值為__________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）。

第三條 承銷期限及起止日期

3．1 本次股票承銷期為__________天（不超過(guò)90天）。

3．2 承銷期限自刊登公開招股說(shuō)明書之日起至第__________天為止。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全

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部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。

第五條 承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5．1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1．5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5．2 承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

第六條 其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8．2．2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙方的權(quán)利

9．1．1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

9．1．2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

9．1．3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9．2 乙方的義務(wù)

9．2．1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。

9．2．2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。

9．2．3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等

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相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

9．2．4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。

9．2．5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披露招股說(shuō)明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 甲方的承諾

11．1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11．2 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條 違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12．1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________／萬(wàn)，作為賠償金；

12．2 由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________／萬(wàn)，作為賠償金；

12．3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息。

第十三條 爭(zhēng)議的解決

13．1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

13．2 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

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第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條 附則

16．1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16．2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________ 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________ 乙方：__________證券公司（蓋章）________________

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法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________ 簽約時(shí)間：____________年_________月___________日 股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議（a股）

本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

鑒于：

1．甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的a種股票__________股的承銷協(xié)議；

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2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1．1 股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股（即a股）。

1．2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

1．3 股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

1．4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量）。

第二條 承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

第三條 承銷比例

3．1 甲方承銷比例為________％，共計(jì)________萬(wàn)股； 3．2 乙方承銷比例為________％，共計(jì)________萬(wàn)股； 3．3 丙方承銷比例為________％，共計(jì)________萬(wàn)股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳

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戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第七條 承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7．1 承銷費(fèi)用的計(jì)算

7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬(wàn)元。

7．1．2 對(duì)于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7．1．2 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得______________萬(wàn)元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬(wàn)元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬(wàn)元（即剩余部分×________％）。

7．2 承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

丙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

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8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙、丙兩方的權(quán)利

9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務(wù)

9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭(zhēng)議的解決

11．1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11．2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 乙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 丙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________

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第四篇：股票發(fā)行承銷團(tuán)合同

股票發(fā)行承銷團(tuán)合同

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：A證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：B證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯(lián)系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）C證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________ 電話：________________________________ 傳真：________________________________ 聯(lián)系人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯(lián)系人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其A股發(fā)行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條 余額包銷

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次A股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。

1．1．2 本次向社會(huì)公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為____元/股（以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。

1．1．3 承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的A股的承銷工作。

1．1．4 在本次發(fā)行的A股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商A證券股份有限公司

副主承銷商B證券股份有限公司

5分銷商C證券股份有限公司

分銷商D證券股份有限公司

分銷商E證券股份有限公司

21．2 各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次A股發(fā)行的承銷工作：

1．2．1 本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次A股的發(fā)行工作。

1．2．2 承銷期為發(fā)布招股說(shuō)明書（概要）日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對(duì)剩余A股以A股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購(gòu)期（三個(gè)連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。

1．2．4 承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中

1．2．5 若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1．3 如果任何一方?jīng)]有按1．2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬(wàn)分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。

第二條 承銷費(fèi)用

2．1 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過(guò)程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。

2．3 副主承銷商及分銷商因本次A股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2．2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3．1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3．1．1 本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

3．1．2 本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3．1．3 本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

3．2 各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。

3．3 各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據(jù)第1．2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條 保密

5．1 非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5．1．1 5．1．2 5．1．3 5．1．4 本協(xié)議的各項(xiàng)條款； 有關(guān)本協(xié)議的談判； 本協(xié)議的標(biāo)的； 各方的商業(yè)秘密。

5．2 非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對(duì)完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條 轉(zhuǎn)讓

6．1 本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。

6．2 未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條 爭(zhēng)議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8．1 本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次A股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。

8．2 本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8．3 本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

（承銷團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文）

A證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

B證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

C證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

第五篇：股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同(參考范本)

股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同

甲方（股票發(fā)行方）：杭州信息技術(shù)股份有限公司

乙方（認(rèn)購(gòu)人）：，身份證號(hào)碼：

鑒于：

1、甲方系依法設(shè)立并合法有效存續(xù)的股份有限公司，正向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公開發(fā)行及掛牌轉(zhuǎn)讓。

2、乙方為【符合投資者適當(dāng)性要求的合格投資者】，具有投資全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票的資格。

3、甲方擬定向發(fā)行不超過(guò)【 】萬(wàn)股股票（簡(jiǎn)稱“本次股票發(fā)行”），并擬定股票發(fā)行方案。乙方同意按照本次股票發(fā)行方案認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股票【 】萬(wàn)股。

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行股票事宜簽訂合同如下：

第一條 基本情況

1、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣【 】元/每股。

2、認(rèn)購(gòu)方式：本次股票發(fā)行全部以貨幣認(rèn)購(gòu)。

3、本次股票發(fā)行完成后，于本次發(fā)行前滾存的公司未分配利潤(rùn)（【】利潤(rùn)分配除外），將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

4、本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，本次發(fā)行的股票限售安排采用以下第【 】種方式：

（1）股票發(fā)行無(wú)限售安排，無(wú)自愿鎖定承諾。

（2）乙方自股票登記完成后【 】個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（3）乙方自股票登記完成后，所持甲方本次發(fā)行的股票即鎖定，自完成登記之日起滿12 個(gè)月、24 個(gè)月、36 個(gè)月分三批解除限售，每批解除限售股票數(shù)量分別為本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量的【 】%、【 】%、【 】%。

第二條 股份認(rèn)購(gòu)

1、乙方認(rèn)購(gòu)本次股票發(fā)行中的【 】萬(wàn)股，價(jià)格為人民幣【 】元/每股，乙方應(yīng)向甲方支付認(rèn)購(gòu)款共計(jì)人民幣【 】萬(wàn)元。

2、乙方以【貨幣，人民幣】方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

3、雙方同意，于本協(xié)議生效后，乙方的認(rèn)購(gòu)資金必須在公告的繳款日之前存入甲方指定賬戶。逾期未繳納的，本合同自動(dòng)終止，除非經(jīng)甲方認(rèn)可。戶名：【】股份有限公司 賬號(hào)：【】 開戶行：【】

第三條 承諾事項(xiàng)

1、乙方承諾：

（1）乙方用于認(rèn)購(gòu)股票的資金來(lái)源正當(dāng)，擁有合法、完整的法律權(quán)屬，符合中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（2）乙方符合甲方關(guān)于本次股票發(fā)行之發(fā)行對(duì)象的各項(xiàng)條件，提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，乙方將積極配合甲方完成本次股票發(fā)行的相關(guān)法律手續(xù)。

（3）乙方非國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)人員，亦沒有代任何國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)人員或不符合投資適當(dāng)性條件的其他任何個(gè)人、單位參與本次股票發(fā)行。

（4）乙方參與本次股票發(fā)行已經(jīng)取得了其財(cái)產(chǎn)共有人（如有）的同意。

（5）甲方其他批次的股票發(fā)行，可能與本次股票發(fā)行同時(shí)進(jìn)行。乙方在此確認(rèn)，在乙方認(rèn)購(gòu)的股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記之前，對(duì)甲方為其他批次的股票發(fā)行而召開的股東大會(huì)、董事會(huì)不持異議，除非其他批次的股票發(fā)行違背了本次發(fā)行甲方對(duì)乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

2、甲方承諾：

本次認(rèn)購(gòu)全部完成后，甲方將依據(jù)法律規(guī)定及相關(guān)授權(quán)完成本次股票發(fā)行的全部法律手續(xù)。

第四條 估值調(diào)整

本次股票發(fā)行不設(shè)估值調(diào)整條款。

第五條 違約責(zé)任

1、合同雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則，自覺履行合同。如任何一方違反合同的，或違反合同所作承諾或保證的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除合同另有約定或法律另有規(guī)定外，合同任何一方未履行合同項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

2、本合同生效后，如果屬于乙方的原因未在本合同規(guī)定期限履行繳納出資義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方一次性支付認(rèn)購(gòu)款的【20%】作為違約金。

3、甲方因己方重大過(guò)錯(cuò)未在法律規(guī)定期限內(nèi)完成登記，乙方無(wú)權(quán)解除本合同。乙方無(wú)權(quán)要求甲方賠償。

4、如果存在以下情形，甲方應(yīng)于本合同終止之日起十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方返還認(rèn)購(gòu)價(jià)款及產(chǎn)生的相應(yīng)利息（按照驗(yàn)資賬戶內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生的利息為準(zhǔn)）：

（1）由于主管機(jī)關(guān)或政府部門的原因?qū)е卤緟f(xié)議履行不能，任何一方均有權(quán)解除本合同，雙方互不負(fù)違約責(zé)任；

（2）因?yàn)椴豢煽沽υ驅(qū)е卤緟f(xié)議履行不能，任何一方均有權(quán)解除本合同，雙方互不負(fù)違約責(zé)任；

（3）如果本次股票發(fā)行在認(rèn)購(gòu)截止日實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)未達(dá)到預(yù)定最高股票發(fā)行數(shù)量的30%，或者本次股票發(fā)行未通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案，甲方有權(quán)解除本合同，并不負(fù)違約責(zé)任。

第六條 風(fēng)險(xiǎn)揭示

1、甲方系在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌企業(yè)。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)制度規(guī)則與上海、深圳證券交易所的制度規(guī)則存在較大差別。中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司不對(duì)掛牌公司的投資價(jià)值及投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

2、在認(rèn)購(gòu)甲方股票之前，乙方應(yīng)認(rèn)真閱讀、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、細(xì)則、指引和通知，并密切關(guān)注相關(guān)制度調(diào)整。掛牌公司股票價(jià)格可能因多種原因發(fā)生波動(dòng)，乙方應(yīng)充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

第七條 生效

1、本合同經(jīng)雙方簽署后成立，在經(jīng)過(guò)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)本次股票發(fā)行事項(xiàng)后生效。

2、如果本次股票發(fā)行最終需要中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，則自審批文件下發(fā)之日生效。

第八條 保密

1、各方都應(yīng)當(dāng)促使其代理人、員工和代表，對(duì)對(duì)方的保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)各方一致書面同意，不得將上述保密信息予以披露（包括但不限于通過(guò)接受采訪、回答問(wèn)題或調(diào)

查、新聞發(fā)布或者其他方式）。

2、在本合同中，“保密信息”是指本合同的存在及其內(nèi)容、本合同擬議的交易以及各方就此進(jìn)行的談判等內(nèi)容，一方或其代表披露包括但不限于有關(guān)該方的業(yè)務(wù)、技術(shù)、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)情況、發(fā)展預(yù)期以及客戶等方面的情況。保密信息不包括：

(i)在披露方進(jìn)行披露的時(shí)候已經(jīng)被接受方所掌握的信息；(ii)并非由于接受方的不當(dāng)行為而眾所周知的信息；

(iii)由接受方通過(guò)第三方正當(dāng)獲取的信息，但該等披露須由各方事先協(xié)商；(iv)向披露方的專業(yè)顧問(wèn)披露，但該等專業(yè)顧問(wèn)就披露給其的任何信息對(duì)披露方負(fù)有保密義務(wù)。

第九條 適用法律及爭(zhēng)議解決

1、本合同適用中國(guó)法律，并依據(jù)中國(guó)法律解釋。如果協(xié)議各方任何一方的權(quán)益因新頒布的法律、法規(guī)受到嚴(yán)重不利影響，各方可協(xié)商做出必要的調(diào)整，以維護(hù)各方的利益。

2、凡因履行本合同所發(fā)生的一切爭(zhēng)議,協(xié)議各方均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方法解決。但如果該項(xiàng)爭(zhēng)議在任何一方提出友好協(xié)商之后三十日內(nèi)未能達(dá)成一致意見，應(yīng)將該爭(zhēng)議事項(xiàng)提交有

管轄權(quán)人民法院訴訟解決。

3、除非爭(zhēng)議事項(xiàng)涉及根本性違約，除提交訴訟的爭(zhēng)議事項(xiàng)外,各方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他條款。

第十條 不可抗力

1、不可抗力是指各方或者一方不可預(yù)見、不可避免并不可克服的客觀事件，包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、洪水、火災(zāi)、罷工等。

2、如果一方因不可抗力事件而不能履行其任何義務(wù)，因不可抗力事件而不能履行本合同項(xiàng)下之義務(wù)的履行時(shí)間應(yīng)予延長(zhǎng)，延長(zhǎng)的時(shí)間等于不可抗力事件所導(dǎo)致的延誤時(shí)間。聲稱遭

遇不可抗力事件而不能履行義務(wù)的一方應(yīng)采取適當(dāng)措施減少或消除不可抗力事件的影響，并應(yīng)努力在盡可能短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)履行受不可抗力事件影響的義務(wù)。

3、如有不可抗力事件發(fā)生，任何一方均無(wú)須對(duì)因不可抗力事件無(wú)法或延遲履行義務(wù)而使對(duì)方遭受的任何損害、費(fèi)用增加或損失承擔(dān)責(zé)任。

4、受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后的十日內(nèi)通知對(duì)方并提供其所能得到的證據(jù)。

5、如因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行達(dá)三十日，則本合同任何一方有權(quán)以書面通知的方式解除本合同。

6、在發(fā)生不可抗力事件期間，除因不可抗力事件導(dǎo)致不能履行的方面外，各方應(yīng)在其他各個(gè)方面繼續(xù)履行本合同。

第十一條 通知

1、所有的通知應(yīng)送達(dá)/到達(dá)至以下所列出的地址或使用以下所列出的方式送達(dá)： 甲方：【】股份有限公司 地址：【】 法定代表人：【】 收件人：【】 電話：【】 傳真：【】 收件人【】 乙方： 地址： 電話： 傳真： 收件人: 收件人手機(jī): 收件人email：

2、在一方信息更改后，除非一方向另一方發(fā)出通知對(duì)以上信息進(jìn)行更改，否則按照以上方式發(fā)出的通知即視為有效。

第十二條 履約保證金

1、自本合同簽署之日起5日內(nèi)（【】年【】月【】日前），乙方應(yīng)向甲方支付乙方認(rèn)購(gòu)股款總額的【】%（即 萬(wàn)元），以作為乙方完全履行本合同之各項(xiàng)義務(wù)的履約保證金。前述

履約保證金應(yīng)由乙方支付至本合同第二條第3款約定的甲方指定賬戶。乙方逾期未繳納該保證金的，甲方有權(quán)單方面解除合同。

2、若乙方按照本合同約定如期足額向甲方支付認(rèn)購(gòu)股款，則屆時(shí)履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為乙方的認(rèn)購(gòu)股款，乙方僅需向甲方另行支付認(rèn)購(gòu)股款總額的【】%（即 萬(wàn)元）。

3、若乙方不能在本合同約定的期限內(nèi)（以指定賬戶進(jìn)賬時(shí)間為準(zhǔn)）足額將其認(rèn)購(gòu)股款匯入指定賬戶，發(fā)行人有權(quán)單方面取消其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的資格，且乙方已繳納的履約保證

金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為違約金，由甲方直接扣除，乙方不得要求返還。

第十三條 其他約定

1、繼受和轉(zhuǎn)讓。未經(jīng)其他當(dāng)事方書面同意或本合同另有約定，任何一方均不得將本合同或其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)予以轉(zhuǎn)讓。

2、可分割性。如果本合同中任何規(guī)定被判定為不合法、無(wú)效、或不具有可強(qiáng)制執(zhí)行性，則各方同意該項(xiàng)規(guī)定應(yīng)當(dāng)在可行的最大限度內(nèi)予以執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)各方的意圖，且本合同所有

其他規(guī)定的有效性、合法性和執(zhí)行力均不受到任何損害。

3、放棄。如果一方放棄追究對(duì)方對(duì)本合同項(xiàng)下任何責(zé)任或義務(wù)的違約，則應(yīng)當(dāng)由放棄追究的一方以書面方式做出并簽署，且該項(xiàng)放棄不應(yīng)被視為放棄追究對(duì)方今后在本合同項(xiàng)下的

其他違約行為。

4、完整協(xié)議。本合同構(gòu)成了各方就本合同所述事項(xiàng)的全部協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要和諒解，并取代了此前各方就本合同所述事項(xiàng)的所有書面和口頭的協(xié)議和此前的所有其他通信。

5、除非本合同另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本合同及本合同述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。由關(guān)發(fā)行人本次發(fā)行的增資審批、審計(jì)、工商變更登 記等費(fèi)用由發(fā)行人自行承擔(dān)。

5、本合同正本壹式【 】份，雙方各執(zhí)壹份，其余由發(fā)行人備案，具有相同之法律效力。

【以下無(wú)正文】 本頁(yè)無(wú)正文，為《【】股份有限公司與 附生效條件的股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》簽字頁(yè)。甲方（蓋章）：【】股份有限公司 法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：

乙方（簽字）：

簽約日期： 年 月 日