第一篇：開票員工作職責及制度 1

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯頻率，做好售后服務(wù)工作，特指出以下注意事項及制度：

一、崗位職責及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業(yè)務(wù)經(jīng)理核對好具體開票信息（開票名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（2個）、QQ、微信，要貨明細、發(fā)貨地區(qū)）；

（2）老客戶：報單后，如涉及到調(diào)換貨問題（批號、效期等），核實好后，一定先跟公司申請。申請好后，確認是業(yè)務(wù)帶回還是客戶物流返回。如果業(yè)務(wù)帶回，代收款可減去調(diào)貨錢數(shù)（前提：欠條已發(fā)送給財務(wù)，并跟財務(wù)核實），并在金蝶軟件備注中標明；

（3）業(yè)務(wù)經(jīng)理報單時，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見模板）如開票員未要求業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)送電子版的計劃單；

（4）每日業(yè)務(wù)經(jīng)理的電子報單計劃，必須做到每個業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一個文件夾，標注好日期，并做好保存

(5)一個老板好幾家店的，要在一個藥店名稱上出單，避免賬務(wù)入賬出現(xiàn)混亂現(xiàn)象。

(6)出票時，開票員要認真審核，以防出現(xiàn)產(chǎn)品個數(shù)未更改的。

(7)出票時，如果計劃里未標明產(chǎn)品的系列及包裝的，必須與業(yè)務(wù)或者客戶核對好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過的票據(jù)，必須當日票當日打印出來；并且每日票據(jù)，相關(guān)售后要做好審核工作。

(9)出票過程中，遵循先進先出原則，如遇老批號產(chǎn)品通過申請按折扣出貨，必須提醒客戶不調(diào)不退，并在摘要上標注，并留好相關(guān)證據(jù)，以方便日后查詢。如發(fā)現(xiàn)沒有在金蝶上注明或沒有在粉票上體現(xiàn)的，導致客戶調(diào)貨的，相關(guān)開票人員還需承擔往返運費。

(10)連鎖藥店或者是一個老板的要貨，出票時要出在一個票頭上面，做假票的要在金蝶里及時改回來。

(11)業(yè)務(wù)經(jīng)理報單截止時間為每天下班前半小時，開票員要在下班前把當天所有的計劃單全部出完；出不完自覺加班；下班半小時之后報單的全部計算在第二天；

2、價格

河北、山西地區(qū)的客戶出票時，一定要核對好出貨價格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項

(1)開票員因為代收款的問題出現(xiàn)錯誤的，開票員有責任追回少代收的款項，如若貨款追不回來，根據(jù)相應(yīng)金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時以QQ方式告訴財務(wù)，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財務(wù)要給客戶及時入賬；

(3)如遇業(yè)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)收款，相關(guān)售后要告知財務(wù)，并且未進行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發(fā)給庫房存檔。

4、發(fā)貨

（1）如客戶聯(lián)系方式提供不到2個的，開票員不得擅自主張發(fā)貨，確定沒有固定電話的告知相應(yīng)主管后方可發(fā)貨；

（2）因為開票員的錯誤，發(fā)貨地址未標注清楚，導致貨物發(fā)至異地的，開票員要承擔來回運費外；

（3）發(fā)貨后，因為出票錯誤，導致貨物原返的，視情節(jié)嚴重，處于50--200元罰款，并需承擔往返運費。

（4）新開發(fā)客戶，第一次發(fā)貨必須提供相關(guān)系列產(chǎn)品的價格表及資質(zhì)（品種少的，可以手寫一份出貨價與零售價的）。

（5）先發(fā)貨后打款客戶，一定要登記，財務(wù)簽字后方可發(fā)貨，如財務(wù)不在相關(guān)領(lǐng)導代簽，未登記或無簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按制度執(zhí)行?？蛻舸蚩詈?，第一時間告知財務(wù)入賬（周日除外）。在出票時金額摘要上面要備注清楚先發(fā)貨后打款。（6）先發(fā)貨后打款客戶，貨收到后一定要及時催款。貨到五日內(nèi)必須打款（特殊情況需經(jīng)過領(lǐng)導審批同意后方可發(fā)貨），款未打的貨款由開票員和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔。

（7）給打款的客戶出貨時，若是先發(fā)貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據(jù)，以免出現(xiàn)我們收不到貨的情況出現(xiàn)，避免損失；客戶調(diào)換貨一定要等到收到返貨后，并且經(jīng)核實符合調(diào)換貨制度后，方可給予調(diào)換。

（2）物流跟蹤信息一定及時跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時的跟蹤，并告知發(fā)貨人。

6、日常事務(wù)

（1）每日的待辦事項，一定在筆記本上標注清楚，養(yǎng)成良好的工作習慣；（2）開票員值班時，一定幫相應(yīng)的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標記是否已出及已打?。?/p>

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發(fā)貨物流信息表發(fā)送給相對應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和相應(yīng)的主管經(jīng)理。

（4）客戶信息表要每天更新數(shù)據(jù)，以方便隨時查詢數(shù)據(jù)使用，每天下午5點要發(fā)給主管經(jīng)理

（5）所有出的票當天都要打印出來，包括退票，不能手撕票據(jù)，發(fā)現(xiàn)一次未打印的，或者已打印出來的票據(jù)撕掉，按照制度執(zhí)行。

（6）電子版計劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會不定期檢查；（7）日常工作中出現(xiàn)問題，一定及時指出并告知領(lǐng)導，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復(fù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理單獨找相關(guān)售后時，最晚10分鐘之內(nèi)給予回復(fù)；

7、應(yīng)急處理

（1）如遇到客戶著急發(fā)貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫房。(2)有關(guān)需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關(guān)事宜，三聯(lián)票上不允許出現(xiàn)手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)出錯票，可出退票，并將退票打印。如若票據(jù)審核未打印，超過一日的，視金額大小，對責任人處罰；（4）無論業(yè)務(wù)經(jīng)理或客戶報單，計劃報上來后，如發(fā)現(xiàn)有缺貨，直接和客戶聯(lián)系溝通。

二、日常工作易出錯問題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發(fā)貨地址的問題 3.代收款的問題

4.贈品的問題： 按照公司相應(yīng)政策配發(fā)贈品，如遇特殊情況必須和相應(yīng)主管申請方可出貨。

三、資質(zhì)問題

每位開票員必須準備完整的資質(zhì)、手續(xù)發(fā)送給客戶；并且相關(guān)開票員需要審核清楚，不要出現(xiàn)客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理反應(yīng)資質(zhì)不全或引起客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理投訴。打電話問客戶資質(zhì)是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴格執(zhí)行并改進，如有違反，視情節(jié)輕重對責任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項，目的不在于處罰，而是為了培養(yǎng)各位售后人員的主人翁意識、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時，也要保證我們的工作質(zhì)量，工作一定要認真、細致，爭取少出錯，甚至不出錯。以讓客戶及業(yè)務(wù)經(jīng)理對我們達到絕對的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日執(zhí)行！

第二篇：開票員工作職責及制度

哈爾濱世一百年健康產(chǎn)業(yè)有限公司

石家莊仙樂生物科技有限公司文件

河銷通字[2017]–AA030903

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯頻率，做好售后服務(wù)工作，特指出以下注意事項及制度：

一、崗位職責及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業(yè)務(wù)經(jīng)理核對好具體開票信息（開票名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（2個）、QQ、微信，要貨明細、發(fā)貨地區(qū)）；

（2）老客戶：報單后，如涉及到調(diào)換貨問題（批號、效期等），核實好后，一定先跟公司申請。申請好后，確認是業(yè)務(wù)帶回還是客戶物流返回。如果業(yè)務(wù)帶回，代收款可減去調(diào)貨錢數(shù)（前提：欠條已發(fā)送給財務(wù)，并跟財務(wù)核實），并在金蝶軟件備注中標明；

（3）業(yè)務(wù)經(jīng)理報單時，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見模板）如開票員未要求業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)送電子版的計劃單；

（4）每日業(yè)務(wù)經(jīng)理的電子報單計劃，必須做到每個業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一個文件夾，標注好日期，并做好保存

(5)一個老板好幾家店的，要在一個藥店名稱上出單，避免賬務(wù)入賬出現(xiàn)混亂現(xiàn)象。

(6)出票時，開票員要認真審核，以防出現(xiàn)產(chǎn)品個數(shù)未更改的。

(7)出票時，如果計劃里未標明產(chǎn)品的系列及包裝的，必須與業(yè)務(wù)或者客戶核對好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過的票據(jù)，必須當日票當日打印出來；并且每日票據(jù)，相關(guān)售后要做好審核工作。

(9)出票過程中，遵循先進先出原則，如遇老批號產(chǎn)品通過申請按折扣出貨，必須提醒客戶不調(diào)不退，并在摘要上標注，并留好相關(guān)證據(jù)，以方便日后查詢。如發(fā)現(xiàn)沒有在金蝶上注明或沒有在粉票上體現(xiàn)的，導致客戶調(diào)貨的，相關(guān)開票人員還需承擔往返運費。(10)連鎖藥店或者是一個老板的要貨，出票時要出在一個票頭上面，做假票的要在金蝶里及時改回來。

(11)業(yè)務(wù)經(jīng)理報單截止時間為每天下班前半小時，開票員要在下班前把當天所有的計劃單全部出完；出不完自覺加班；下班半小時之后報單的全部計算在第二天；

2、價格

河北、山西地區(qū)的客戶出票時，一定要核對好出貨價格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項

(1)開票員因為代收款的問題出現(xiàn)錯誤的，開票員有責任追回少代收的款項，如若貨款追不回來，根據(jù)相應(yīng)金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時以QQ方式告訴財務(wù)，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財務(wù)要給客戶及時入賬；

(3)如遇業(yè)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)收款，相關(guān)售后要告知財務(wù)，并且未進行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發(fā)給庫房存檔。

4、發(fā)貨

（1）如客戶聯(lián)系方式提供不到2個的，開票員不得擅自主張發(fā)貨，確定沒有固定電話的告知相應(yīng)主管后方可發(fā)貨；

（2）因為開票員的錯誤，發(fā)貨地址未標注清楚，導致貨物發(fā)至異地的，開票員要承擔來回運費外；

（3）發(fā)貨后，因為出票錯誤，導致貨物原返的，視情節(jié)嚴重，處于50--200元罰款，并需承擔往返運費。

（4）新開發(fā)客戶，第一次發(fā)貨必須提供相關(guān)系列產(chǎn)品的價格表及資質(zhì)（品種少的，可以手寫一份出貨價與零售價的）。

（5）先發(fā)貨后打款客戶，一定要登記，財務(wù)簽字后方可發(fā)貨，如財務(wù)不在相關(guān)領(lǐng)導代簽，未登記或無簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按制度執(zhí)行?？蛻舸蚩詈?，第一時間告知財務(wù)入賬（周日除外）。在出票時金額摘要上面要備注清楚先發(fā)貨后打款。（6）先發(fā)貨后打款客戶，貨收到后一定要及時催款。貨到五日內(nèi)必須打款（特殊情況需經(jīng)過領(lǐng)導審批同意后方可發(fā)貨），款未打的貨款由開票員和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔。

（7）給打款的客戶出貨時，若是先發(fā)貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據(jù)，以免出現(xiàn)我們收不到貨的情況出現(xiàn)，避免損失；客戶調(diào)換貨一定要等到收到返貨后，并且經(jīng)核實符合調(diào)換貨制度后，方可給予調(diào)換。

（2）物流跟蹤信息一定及時跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時的跟蹤，并告知發(fā)貨人。

6、日常事務(wù)

（1）每日的待辦事項，一定在筆記本上標注清楚，養(yǎng)成良好的工作習慣；（2）開票員值班時，一定幫相應(yīng)的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標記是否已出及已打??；

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發(fā)貨物流信息表發(fā)送給相對應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和相應(yīng)的主管經(jīng)理。

（4）客戶信息表要每天更新數(shù)據(jù)，以方便隨時查詢數(shù)據(jù)使用，每天下午5點要發(fā)給主管經(jīng)理

（5）所有出的票當天都要打印出來，包括退票，不能手撕票據(jù)，發(fā)現(xiàn)一次未打印的，或者已打印出來的票據(jù)撕掉，按照制度執(zhí)行。

（6）電子版計劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會不定期檢查；（7）日常工作中出現(xiàn)問題，一定及時指出并告知領(lǐng)導，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復(fù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理單獨找相關(guān)售后時，最晚10分鐘之內(nèi)給予回復(fù)；

7、應(yīng)急處理

（1）如遇到客戶著急發(fā)貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫房。(2)有關(guān)需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關(guān)事宜，三聯(lián)票上不允許出現(xiàn)手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)出錯票，可出退票，并將退票打印。如若票據(jù)審核未打印，超過一日的，視金額大小，對責任人處罰；（4）無論業(yè)務(wù)經(jīng)理或客戶報單，計劃報上來后，如發(fā)現(xiàn)有缺貨，直接和客戶聯(lián)系溝通。

二、日常工作易出錯問題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發(fā)貨地址的問題 3.代收款的問題

4.贈品的問題： 按照公司相應(yīng)政策配發(fā)贈品，如遇特殊情況必須和相應(yīng)主管申請方可出貨。

三、資質(zhì)問題

每位開票員必須準備完整的資質(zhì)、手續(xù)發(fā)送給客戶；并且相關(guān)開票員需要審核清楚，不要出現(xiàn)客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理反應(yīng)資質(zhì)不全或引起客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理投訴。打電話問客戶資質(zhì)是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴格執(zhí)行并改進，如有違反，視情節(jié)輕重對責任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項，目的不在于處罰，而是為了培養(yǎng)各位售后人員的主人翁意識、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時，也要保證我們的工作質(zhì)量，工作一定要認真、細致，爭取少出錯，甚至不出錯。以讓客戶及業(yè)務(wù)經(jīng)理對我們達到絕對的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日執(zhí)行！

石家莊仙樂生物科技有限公司

2017年3月10日

主題詞：制度 呈：王總

送、發(fā)：各部門

第三篇：開票員工作職責

開票員工作職責：

一.自覺遵守公司的財務(wù)制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責，真誠的面對顧客.禮貌待人。

二.嚴格執(zhí)行價格標準，在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自作主，特殊價格由主管領(lǐng)導簽單附在票后，方可執(zhí)行。三.認真做好開票工作，要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。

四.認真做好分割票的工作，每次分割票依次分割（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開票員自己承擔。

五.當日下班統(tǒng)計好當日的開票數(shù)量及金額與收銀員核對，并報財務(wù)部核對。

六.月終及時統(tǒng)計當月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對。七.妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。八.完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù) 開票員崗位職責

1.按照公司分銷流程接收，登記訂單審核人員核定（經(jīng)過批準）下達執(zhí)行的采購訂單，錄入，審核，打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時傳遞。

2.制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時自檢，互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購單的一致性。如有差異，及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認。3.負責ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準確性。4.接受委托加蓋（備貨計劃專用章）和（提貨專用章）。5.整理，歸檔，查詢，核對，調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。

6.協(xié)調(diào)配給，調(diào)整，制作銷售退貨，運輸丟胎，運輸串貨相應(yīng)單據(jù)。7貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。8完成領(lǐng)導交辦的其他工作。開票員工作要求：

1認真填寫票據(jù)，將明達領(lǐng)料單編號，記錄在票據(jù)上，并準確記錄核票時間，開票過程中遇特殊情況，及時與值班人員聯(lián)系。2認真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標注，并在備注欄注明。

3票根編號統(tǒng)計有誤與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準。4開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤，多出的票據(jù)照常開，少印刷的票據(jù)要詳細記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

5車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往

第四篇：開票員工作職責)

開票員工作職責

一、自覺遵守公司的財務(wù)制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。

二、嚴格執(zhí)行價格標準。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領(lǐng)導簽單附在票后，方可執(zhí)行。

三、認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開票員自己承擔。

四、認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開票員自己承擔。

五、當日下班統(tǒng)計好當日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對。

六、月終及時統(tǒng)計當月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對。

七、妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。

八、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

第五篇：開票員工作職責

開票員工作職責

崗位名稱：銷售開票管理員 直接上級：廠長、銷售經(jīng)理

工作職責：是公司銷售部開票室管理的第一責任人，著重抓好銷售部票據(jù)管理和開票管理工作。

工作標準要求：

1、認真學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀守法，廉潔奉公。

2、遵守公司各項管理制度，服從上級工作安排。

3、認真辦理銷售開票業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏開、不錯開、不重開。

4、認真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準確、字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。

5、建立健全銷售臺帳、車輛運輸臺帳，做到登記及時，數(shù)字真實。

6、及時掌握、執(zhí)行公司價格體系、調(diào)價信息。

7、負責銷售出庫、調(diào)撥出庫、樣板出庫、委托代銷出庫以及其它出庫票據(jù)的開具。

8、負責庫存報表、庫存核對、銷售票的管理（領(lǐng)用、核銷）、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

9、嚴格執(zhí)行價格政策，對于優(yōu)惠價格特批價格必須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導簽字同意方可執(zhí)行。

10、協(xié)助公司及銷售部其它崗位完成工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

注：以上工作職責由廠長或銷售經(jīng)理對開票員進行日常的工作考核，如有違反公司制度或未能履行工作職責的，每次給予考核10元—300元的處罰。

開票員本人對以上工作職責認可無異議后簽字：

攀枝花吉豐商貿(mào)有限公司

2014年6月20日