第一篇：客戶部2013年度總結(jié)

2013 年部門工作總結(jié)

我們部門自2013年8月成立至今，這半年以來，先后經(jīng)歷了以農(nóng)民新村住宅和門面銷售為工作職能的銷售部、以土地招商和廠房租售為工作職能的招商部，以及以客戶接待、企業(yè)用地移交為工作職能的客戶部三次調(diào)整和變遷?？偟膩碚f，部門發(fā)展軌跡多變，工作延續(xù)性和持續(xù)性較差，投入高于產(chǎn)出，教訓多于成績。現(xiàn)將2013年的工作完成情況匯報如下：

一、銷售部階段（2013年7-8月）

1、制作《園區(qū)產(chǎn)品營銷資料匯編》

2、完成《農(nóng)民新村（一期）交房方案》

該方案為年底農(nóng)民安置房分配提供了一手資料，奠定了理論基礎。

3、完成《農(nóng)民新村（一期）銷售方案》

該方案是在對園區(qū)周邊各城鎮(zhèn)安置房市場調(diào)研的基礎上，完成了農(nóng)民新村（一期）的房屋定價及銷售策略。但是，由于政府政策的調(diào)整，安置房不能銷售，方案未能實施。

4、完成《榮隆臺灣工業(yè)園融資資料匯編》

共完成裝訂5本，為集團公司融資工作提供了詳細的文檔資料和權(quán)威的資質(zhì)保證。

5、完成《榮隆臺灣工業(yè)園園區(qū)概況》

二、招商部階段（2013年9-11月）

1、完成團隊組建工作

共實施招聘42人次，截止11月，招聘到崗11人，期間離職3人，最終組建完成8名員工的招商團隊。

2、完成員工培訓工作

招商人員內(nèi)部培訓工作實施兩個階段，一個是9月、10月日常培訓，共完成培訓21課時；另一個是12月上旬的提高培訓，共完成培訓6課時和考核淘汰工作。

3、完成日常招商接待及洽談工作

截止11月底，共完成接待來訪45人次、搜集客戶渠道720家、電話拜訪720家、行銷拜訪企業(yè)60余家。

4、完成園區(qū)T型牌廣告設計和渝西川東地區(qū)短信推廣工作

5、經(jīng)濟指標完成情況——無簽單、零回款

三、客戶部階段（2013年12月-2014年1月）

1、完成日常招商接待和政府考察指導的接待工作

從12月開始至今，完成招商接待9人次（其中6人次屬于招商一部）。從部門負責政府接待工作開始至今，共完成政府考察接待11次。

2、購地企業(yè)用地移交

截止到2014年1月25日，完成8家購地企業(yè)用地移交工作。

四、其他工作

1、配合完成集團公司招商精英的選拔及培訓工作

2、配合完成園區(qū)T型牌選址，園區(qū)圍擋、道旗、大牌方案設計

3、配合完成交地回款151.2萬元（截止2014年1月22日）

4、配合完成2013年底農(nóng)民新村安置房分配工作。

第二篇：銀行客戶部個人總結(jié)

銀行客戶部個人總結(jié)范文

這篇關于《銀行客戶部個人總結(jié)范文》的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

今年以來，原支行個人業(yè)務部和公司業(yè)務部認真貫徹上級行會議精神，以全年計劃為目標，狠抓各項營銷措施落實，分管業(yè)務均取得了較快發(fā)展。7月份組建客戶部以來，我部及時理順工作關系，調(diào)整工作思路，整合客戶資源，突出發(fā)揮前臺職能作用，狠抓重點客戶拓展營銷，為全行整體業(yè)務經(jīng)營奠定了堅實基礎。

一、主要業(yè)務指標計劃完成情況

(一)負債業(yè)務

截至12月30日，全行各項存款余額161131萬元，比年初增加39793萬元，完成計劃的248.7%。其中，單位存款余額33989萬元，較年初增長6148萬元，完成計劃的123%;個人存款余額127141萬元，較年初增加33645萬元，完成計劃的305.9%。

(二)資產(chǎn)業(yè)務

截至12月31日，全行法人客戶人民幣貸款余額14067萬元，凈增流動資金貸款4180萬元，辦理借新還舊9537萬元，累計發(fā)放信用證貸款120.02萬美元，累計辦理全額質(zhì)押承兌2289萬元。

全行非住房個人貸款余額792萬元, 較年初增加210萬元，其中：個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款余額314萬元，累放344萬元;個人綜合消費貸款余額50萬元，累放25萬元;個人汽車消費貸款余額96萬元，累放38萬元;個人質(zhì)押貸款余額121萬元，累放 855萬元;農(nóng)戶小額貸款累放86筆234萬元，余額78筆211萬元。

全行個人住房貸款余額2061萬元，累計發(fā)放620.5萬元，清收不良貸款81.8萬元。

(三)中間業(yè)務

截至11月末，全行實現(xiàn)銀行卡業(yè)務收入382.4萬元，完成計劃的78%;新增貸記卡發(fā)卡3308張，完成計劃的119%，其中惠農(nóng)卡2604張，完成計劃的104.2%，激活率84.5%;辦理轉(zhuǎn)賬電話173部，完成計劃的108.1%;個人網(wǎng)銀和企業(yè)網(wǎng)銀客戶新增3739戶、8戶，分別完成計劃的304%和44.4%;新增電話銀行客戶318戶，完成計劃的106%;新增銀聯(lián)特約商戶23戶，完成計劃的135.3%;代理開放式基金新開戶293戶，實現(xiàn)基金銷售收入30.4萬元，分別完成計劃的24.4%和15.2%。

截至11月末，實現(xiàn)代理新單保額2649萬元，完成全年計劃的125%，代理保險費收入79萬元，完成全年計劃的100%;實現(xiàn)國際結(jié)算量1063萬美元，國際結(jié)算業(yè)務收入9.1萬元，結(jié)售匯業(yè)務量968萬美元，結(jié)售匯收入11萬元，分別完成計劃的42.5%、91%、56.9%和44%;實現(xiàn)常年財務顧問收入13.5萬元，完成計劃的90%。三方存管新增開戶368戶，完成計劃的55.8%。

二、主要工作措施

(一)加大業(yè)務宣傳力度，努力擴大社會影響力。元月份，訂制了3萬張“?！弊帧?000份四聯(lián)、5000份年畫和1300個布兜，在春節(jié)前后組織客戶經(jīng)理和各營業(yè)網(wǎng)點外勤人員，采取上門走訪、送“福”進家、座談調(diào)研、短信拜年等多種形式，集中開展了宣傳活動，并在各營業(yè)網(wǎng)點懸掛了“金鑰匙春天行動 帶給您財富春天”宣傳橫幅，利用電視媒體自春節(jié)至元宵節(jié)廣做字幕廣告和拜年廣告，多種形式提升了我行社會影響力。

(二)細化營銷措施，夯實負債基礎

1、加強春天行動的組織領導。制定了《“伴你成長 金鑰匙春天行動”綜合營銷實施方案》，對活動計劃進行了分解落實，匹配了5萬元績效工資和10萬元費用，細化和明確了各項獎懲措施，力促活動深入扎實開展，取得了明顯成效。3月末，各項存款較年初增長5763萬元。

2、努力扭轉(zhuǎn)單位存款增長乏力局面。一是重點維護好一棉、華建、電力公司等重點法人客戶和財政集中支付中心、勞動保險處、醫(yī)療保險處、土管局、國稅局等機構(gòu)大戶，做好企業(yè)流動資金、國庫資金、醫(yī)保資金、住房公積金、稅務代保管資金、安監(jiān)局安全保證金等各類資金的歸集工作，同時對縣委縣府機關單位及廣電局、公安局、衛(wèi)生局、交通局、計生局等在他行開立基本

帳戶的單位加大公關力度，限度地將資金歸集到我行。二是積極開辦全額質(zhì)押承兌業(yè)務，增加派生單位存款。全年累計辦理全額質(zhì)押銀行承兌匯票 2289萬元，增加派生存款2289萬元。三是結(jié)合縣委(府)招商引資進度，及時做好分析研究，積極與招商局、經(jīng)貿(mào)委等單位聯(lián)系，捕捉信息，跟蹤公關，年內(nèi)新拓展客戶16家，增加對公存款 960萬元。12月30日全行對公存款余額達33989萬元，較年初增加6148萬元，完成計劃的123%。

3、進一步細化個人存款營銷措施

一是依托“迎奧運文明規(guī)范服務系列活動”和我行“文明服務優(yōu)勝單位”評選活動，堅持每月組織優(yōu)質(zhì)文明服務檢查，按月通報，嚴

第三篇：銀行客戶部個人總結(jié)

銀行客戶部個人總結(jié)范文

這篇關于《銀行客戶部個人總結(jié)范文》的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

今年以來，原支行個人業(yè)務部和公司業(yè)務部認真貫徹上級行會議精神，以全年計劃為目標，狠抓各項營銷措施落實，分管業(yè)務均取得了較快發(fā)展。7月份組建客戶部以來，我部及時理順工作關系，調(diào)整工作思路，整合客戶資源，突出發(fā)揮前臺職能作用，狠抓重點客戶拓展營銷，為全行整體業(yè)務經(jīng)營奠定了堅實基礎。

一、主要業(yè)務指標計劃完成情況

(一)負債業(yè)務

截至12月30日，全行各項存款余額161131萬元，比年初增加39793萬元，完成計劃的248.7%。其中，單位存款余額33989萬元，較年初增長6148萬元，完成計劃的123%;個人存款余額127141萬元，較年初增加33645萬元，完成計劃的305.9%。

(二)資產(chǎn)業(yè)務

截至12月31日，全行法人客戶人民幣貸款余額14067萬元，凈增流動資金貸款4180萬元，辦理借新還舊9537萬元，累計發(fā)放信用證貸款120.02萬美元，累計辦理全額質(zhì)押承兌2289萬元。

全行非住房個人貸款余額792萬元, 較年初增加210萬元，其中：個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款余額314萬元，累放344萬元;個人綜合消費貸款余額50萬元，累放25萬元;個人汽車消費貸款余額96萬元，累放38萬元;個人質(zhì)押貸款余額121萬元，累放 855萬元;農(nóng)戶小額貸款累放86筆234萬元，余額78筆211萬元。

全行個人住房貸款余額2061萬元，累計發(fā)放620.5萬元，清收不良貸款81.8萬元。

(三)中間業(yè)務

截至11月末，全行實現(xiàn)銀行卡業(yè)務收入382.4萬元，完成計劃的78%;新增貸記卡發(fā)卡3308張，完成計劃的119%，其中惠農(nóng)卡2604張，完成計劃的104.2%，激活率84.5%;辦理轉(zhuǎn)賬電話173部，完成計劃的108.1%;個人網(wǎng)銀和企業(yè)網(wǎng)銀客戶新增3739戶、8戶，分別完成計劃的304%和44.4%;新增電話銀行客戶318戶，完成計劃的106%;新增銀聯(lián)特約商戶23戶，完成計劃的135.3%;代理開放式基金新開戶293戶，實現(xiàn)基金銷售收入30.4萬元，分別完成計劃的24.4%和15.2%。

截至11月末，實現(xiàn)代理新單保額2649萬元，完成全年計劃的125%，代理保險費收入79萬元，完成全年計劃的100%;實現(xiàn)國際結(jié)算量1063萬美元，國際結(jié)算業(yè)務收入9.1萬元，結(jié)售匯業(yè)務量968萬美元，結(jié)售匯收入11萬元，分別完成計劃的42.5%、91%、56.9%和44%;實現(xiàn)常年財務顧問收入13.5萬元，完成計劃的90%。三方存管新增開戶368戶，完成計劃的55.8%。

二、主要工作措施

(一)加大業(yè)務宣傳力度，努力擴大社會影響力。元月份，訂制了3萬張“?！弊帧?000份四聯(lián)、5000份年畫和1300個布兜，在春節(jié)前后組織客戶經(jīng)理和各營業(yè)網(wǎng)點外勤人員，采取上門走訪、送“?！边M家、座談調(diào)研、短信拜年等多種形式，集中開展了宣傳活動，并在各營業(yè)網(wǎng)點懸掛了“金鑰匙春天行動 帶給您財富春天”宣傳橫幅，利用電視媒體自春節(jié)至元宵節(jié)廣做字幕廣告和拜年廣告，多種形式提升了我行社會影響力。

(二)細化營銷措施，夯實負債基礎

1、加強春天行動的組織領導。制定了《“伴你成長 金鑰匙春天行動”綜合營銷實施方案》，對活動計劃進行了分解落實，匹配了5萬元績效工資和10萬元費用，細化和明確了各項獎懲措施，力促活動深入扎實開展，取得了明顯成效。3月末，各項存款較年初增長5763萬元。

2、努力扭轉(zhuǎn)單位存款增長乏力局面。一是重點維護好一棉、華建、電力公司等重點法人客戶和財政集中支付中心、勞動保險處、醫(yī)療保險處、土管局、國稅局等機構(gòu)大戶，做好企業(yè)流動資金、國庫資金、醫(yī)保資金、住房公積金、稅務代保管資金、安監(jiān)局安全保證金等各類資金的歸集工作，同時對縣委縣府機關單位及廣電局、公安局、衛(wèi)生局、交通局、計生局等在他行開立基本

帳戶的單位加大公關力度，限度地將資金歸集到我行。二是積極開辦全額質(zhì)押承兌業(yè)務，增加派生單位存款。全年累計辦理全額質(zhì)押銀行承兌匯票 2289萬元，增加派生存款2289萬元。三是結(jié)合縣委(府)招商引資進度，及時做好分析研究，積極與招商局、經(jīng)貿(mào)委等單位聯(lián)系，捕捉信息，跟蹤公關，年內(nèi)新拓展客戶16家，增加對公存款 960萬元。12月30日全行對公存款余額達33989萬元，較年初增加6148萬元，完成計劃的123%。

3、進一步細化個人存款營銷措施

一是依托“迎奧運文明規(guī)范服務系列活動”和我行“文明服務優(yōu)勝單位”評選活動，堅持每月組織優(yōu)質(zhì)文明服務檢查，按月通報，嚴

第四篇：客戶部規(guī)章制度

客戶部規(guī)章制度

為規(guī)范客戶部成員日常形為，提升部門品質(zhì)特做以下規(guī)定：

一、遵守CLUB各項規(guī)章制度。

二、清楚公司的各項娛樂設施和位置及收費標準。

三、上客高峰期協(xié)助咨客部迎送客人，必須遵守各項規(guī)范，特別是站立規(guī)范、禮貌規(guī)范、迎送客規(guī)范、走姿規(guī)范和坐姿規(guī)范，在客人心目中樹立起良好的形象。

四、以主動熱情和落落大方的姿態(tài)對待每一位客人和公司同事，不管在公司任何區(qū)域遇見客人或管理人員必須按規(guī)范進行問好。

五、隨時留意各部門動態(tài)及新推出的活動，盡量讓客人體驗到為他們量身定做的一切服務。

六、發(fā)展?jié)撛诳驮?，并做好跟蹤售后服務，完成公司安排的各項接待工作?/p>

七、處理訂單座位的“突發(fā)事件”不得以任何理由，故意拖延時間或消極處理，協(xié)助管理人員處理散客“突發(fā)事件”。

八、成員之間和睦友好，相互理解與支持，遇矛盾應主動找領導尋求調(diào)解，成員不能產(chǎn)生某個客戶永遠是自己的錯誤想法，如出現(xiàn)客人不固定找哪一個客戶經(jīng)理訂位時，當事人看待此間題要客觀、理性、不得言語或行為上抵毀、刁難對方，更不允許將情緒帶到客人身上。

九、維護和協(xié)的良好部門氛圍，遵守公平、公正的訂位制度，格守職業(yè)道德，遵循良性的潛在競爭模式，成員之間不允許相互誹謗、低讒，更不允許拉幫結(jié)派，勾心斗角，違者視情節(jié)嚴重處理。

十、開檔前向公司匯報有無特殊客情房，如生日房、高消費高層次客人，政府高級官員等，公司可以提前準備部署。

十一、要善于發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部操作的不足和漏洞，要時刻了解、尋問、玲聽客人心聲及意見，有新的項目或節(jié)目主動向客人介紹、講解及時向總辦反映信息，結(jié)合實際情況向總辦提出意見或建議。

十二、擺清立場，要始終把公司戰(zhàn)略利益擺在第一位，巧妙得找到“越權(quán)”的尺度，把好分寸，不得為討好客人或方便自我而損害公司利益，更不能將問題或矛盾轉(zhuǎn)移到公司身上，不允許當客人面與內(nèi)部人員爭辯，也不許直接將問題推給客人解決，應努力尋求解決辦法，協(xié)助高 層管理人員解決。

十三、要時刻了解酒吧市場需求變化，及時將信息反映到?jīng)Q策層。

十四、遵紀守法，不得從事色情、財博、吸食違禁藥品等違法行為，更不得從事介紹組織賣

淫，介紹販賣毒品或提供吸食毒品用具等犯罪行為，違者開除，并移交相關單位處理。

十五、維護公司形象，在公司以外場所保持良好作風，樹立公司外部形象，打造企業(yè)文化，同時遵守保密制度，不得泄露公司機密。

十六、愛護公司財物，規(guī)范使用配備物品，提倡節(jié)約，杜絕浪費。

十七、按規(guī)定著裝，保持整齊筆挺，工牌佩戴在左胸，著肉色襪子，不能穿破洞或有挑線的襪子。

十八、舉止大方穩(wěn)重，站立姿式端正，自然挺直，行走要大方得體，靈活有美感，步伐輕盈、平穩(wěn)，迎客走在前，送客走在后，客行要讓路，同行不搶道，不準三五成群，勾肩搭背。

十九、嚴禁醉酒后耍酒瘋，飲酒時要保持克制，有醉意時可到休息處稍做休息。

二十、觀察場所營業(yè)動態(tài)，及時主動的配合公司有節(jié)奏的制造氛圍。

二十一、合理安排并調(diào)整好生活與工作的節(jié)奏，每日確保以良好的精神面貌投入工作。

簽署：__________________

第五篇：大客戶部崗位職責

大客戶部崗位職責大客戶經(jīng)理：

1、負責制定大客戶部的工作流程規(guī)范、部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度，上級報批通過后貫徹執(zhí)行。

2、嚴格落實市場調(diào)研，分析市場狀況，正確做出市場營銷預測，擬定渠道銷售計劃、預算，分析目標及預算，制定具體渠道推廣方案，申報批準并嚴格督導落實。

3、大客戶部日常業(yè)務管理，有效管理大客戶渠道代理檔案，審閱、簽訂協(xié)議，正常業(yè)務溝通，產(chǎn)品培訓，補發(fā)貨。

4、從實際出發(fā)，制定有效的部門業(yè)績考核制度，充分發(fā)揮員工積極性、主動性、創(chuàng)造性，提高效率。

5、營造部門積極向上、健康活躍的工作與學習環(huán)境，提高整體素質(zhì)，培育部門精英，優(yōu)化團隊組合。

6、加強自我學習，開展自我批評，全面提高自身素質(zhì)，把握部門戰(zhàn)略方向，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績。大客戶部崗位職責

大客戶經(jīng)理：

1、負責制定大客戶部的工作流程規(guī)范、部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度，上級報批通過后貫徹執(zhí)行。

2、嚴格落實市場調(diào)研，分析市場狀況，正確做出市場營銷預測，擬定渠道銷售計劃、預算，分析目標及預算，制定具體渠道推廣方案，申報批準并嚴格督導落實。

3、大客戶部日常業(yè)務管理，有效管理大客戶渠道代理檔案，審閱、簽訂協(xié)議，正常業(yè)務溝通，產(chǎn)品培訓，補發(fā)貨。

4、從實際出發(fā)，制定有效的部門業(yè)績考核制度，充分發(fā)揮員工積極性、主動性、創(chuàng)造性，提高效率。

5、營造部門積極向上、健康活躍的工作與學習環(huán)境，提高整體素質(zhì)，培育部門精英，優(yōu)化團隊組合。

6、加強自我學習，開展自我批評，全面提高自身素質(zhì)，把握部門戰(zhàn)略方向，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績。銷售人員：

1、開發(fā)、搜尋新的目標大客戶。

2、開放銷售渠道，與上級溝通，選擇正確的銷售渠道。

3、維護大客戶關系，定期拜訪大客戶。

4、及時反饋大客戶信息，幫助客戶解決難題。

銷售人員：

1、開發(fā)、搜尋新的目標大客戶。

2、開放銷售渠道，與上級溝通，選擇正確的銷售渠道。

3、維護大客戶關系，定期拜訪大客戶。

4、及時反饋大客戶信息，幫助客戶解決難題。