第一篇：轉(zhuǎn)崗材料：爭做優(yōu)秀客戶經(jīng)理

轉(zhuǎn)崗材料：爭做優(yōu)秀客戶經(jīng)理

各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁：

客戶經(jīng)理是營銷一線的主力軍，是行業(yè)的中流砥柱，因此作為客戶經(jīng)理是一件非常值得驕傲的事情。雖然銀行業(yè)在不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，但存貸的利潤差依然是目前國內(nèi)銀行業(yè)主要收入來源。眾多銀行的生命線仍維系在客戶資源上，由此業(yè)內(nèi)競爭激烈，暗潮洶涌。優(yōu)秀的客戶經(jīng)理也隨之是銀行業(yè)的寵兒。

就自我而言，沒有完備的知識和豐富的經(jīng)驗，并不意味著不能勝任此崗，不能為支行帶來效益為分行做出貢獻。知識和經(jīng)驗是在學(xué)習(xí)和實踐中積累的。關(guān)鍵是有干好這一行的信心和決心，有愛崗敬業(yè)、鍥而不舍的精神。如能走上這一崗位，我將誠懇向前輩和同行學(xué)習(xí)，也將奮力探索開辟客戶資源的新路子，新途徑。

培養(yǎng)一批善于學(xué)習(xí)，勇于開拓創(chuàng)新的年輕客戶經(jīng)理，必將迎來我行事業(yè)加速發(fā)展的春天！

做業(yè)績好比登山，也是一步一個腳印，當(dāng)然也可以選擇坐纜車。雖然不需太努力，通過先天的財富一樣可以到達山頂，但始終不能感受到徒步沿山路婉轉(zhuǎn)的樂趣和登頂?shù)目裣病８匾氖俏也粫Ａ籼?，等待我的總是下一座山，它更高更險無法通車，也許它會是喜瑪拉雅，所以，我今天選擇做客戶經(jīng)理。人生不能貪圖安逸，只能勇往直前！

誠懇希望大家支持！

第二篇：轉(zhuǎn)崗材料：我對客戶經(jīng)理職位的認識

轉(zhuǎn)崗材料：我對客戶經(jīng)理職位的認識

首先客戶經(jīng)理是營銷一線的主力軍，是行業(yè)的中流砥柱，因此作為客戶經(jīng)理是一件非常值得驕傲的事情。雖然銀行業(yè)在不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，但存貸的利潤差依然是目前國內(nèi)銀行業(yè)主要收入來源。眾多銀行的生命線仍維系在客戶資源上，由此業(yè)內(nèi)競爭激烈，暗潮洶涌。優(yōu)秀的客戶經(jīng)理也隨之是銀行的寵兒。

就自我而言，沒有完備的知識和豐富的經(jīng)驗，并不意味著不能勝任此崗，不能為支行帶來效益為分行做出貢獻。你可以說我不夠?qū)I(yè)，可以說我缺乏經(jīng)驗，但不能說我沒有熱情。熱情是每個營銷人員必備的武器，他們的一言一行，一舉一動要么成功要么失敗，但至少不會有客戶愿意去欣賞一個沒有激情的人。如果說靠著一幫經(jīng)驗老道而庸庸度日的前輩，也許不如培養(yǎng)一些成長迅速，干勁十足的年輕人。

會計與營銷本有著質(zhì)的不同，一者心細穩(wěn)重踏實則不出差錯，二者熟識親和善辯才能不敗。會計多不變，營銷應(yīng)善變，營銷人員不會每天處理一樣的表單，接手一樣的業(yè)務(wù)，面對一樣的人。每天接觸不同的人和事，在這繁雜的社會層次中，客戶經(jīng)理如何能做好營銷？正應(yīng)我支行行長所言“見人說人話，見鬼說鬼話”此語雖幾分調(diào)侃但何嘗不如此，總之不能不說話，不說話的人做不出業(yè)績。

做業(yè)績好比登山，也是一步一個腳印，當(dāng)然也可以選擇坐纜車。雖然不需太努力，通過先天的財富一樣可以到達山頂，但始終不能感受到徒步沿山路婉轉(zhuǎn)的樂趣和登頂?shù)目裣病８匾氖俏也粫Ａ籼?，等待我的總是下一座山，它更高更險無法通車，也許它會是喜瑪拉雅。所以我選擇了做驢友，因為我相信人生的意義在于此，做客戶經(jīng)理也一樣，不能貪圖安逸只能勇往直前，所以我同樣選擇做客戶經(jīng)理！

希望能早日轉(zhuǎn)崗，謝謝大家支持啊！

第三篇：轉(zhuǎn)崗申請書

轉(zhuǎn)崗申請書

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

我系2011年8月入職，叫XXX?，F(xiàn)在公司產(chǎn)品運營部擔(dān)任網(wǎng)站編輯工作?；仡檽?dān)任網(wǎng)站編輯工作的近四個多月中，各位公司同仁和領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該已經(jīng)看到本人的忘我工作，我的職位雖然是網(wǎng)站編輯，但是在網(wǎng)站上線前后，本人除了完成網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)、專題制作、資訊更新等編輯常規(guī)工作，還大量的參與了網(wǎng)站架構(gòu)定位、功能頁面策劃、交易系統(tǒng)倉儲接口設(shè)計等一系列的工作。在工作的過程當(dāng)中，我重新考量了我自己，我越發(fā)覺我的工作能力不僅限于編輯這個職位，為了個人能力能得到進一步提升和能更好的為公司服務(wù)，在此我鄭重向公司領(lǐng)導(dǎo)提出由網(wǎng)站編輯轉(zhuǎn)為網(wǎng)站策劃這一申請。

我是一個性格開朗、嚴謹、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)娜耍ぷ髡J真、細致、勤奮。我大學(xué)的專業(yè)是策劃，對策劃的工作有很深刻的認識。網(wǎng)站策劃是電子商務(wù)公司很重要的一部分，也是走在公司最前面的人。作為一個好的策劃不只是會執(zhí)行，還需要一個人很強的邏輯思維、活躍的思想理念、過人創(chuàng)新意識和組織協(xié)調(diào)能力，我自認為我已經(jīng)具備了這些。目前，公司規(guī)模不斷擴大，正是用人之際，我認為公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該讓員工在自己感興趣的職位上有所發(fā)展，使得人盡其才，物盡其用，這樣有利于提高本人的工作積極性，從而提高工作效率，為公司的發(fā)展效力，為公司謀利益。

如果公司領(lǐng)導(dǎo)能讓我轉(zhuǎn)入網(wǎng)站策劃工作，我一定會孜孜不倦，繼續(xù)保持昂揚的工作激情，為公司創(chuàng)造高效益。

真誠的希望公司領(lǐng)導(dǎo)能夠批準(zhǔn)我的深切請求，在以后的工作中考驗我。此致

敬禮!

申請人：XXX

2011年12月26日

第四篇：優(yōu)秀客戶經(jīng)理先進事跡

十佳銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理先進事跡

只有用真誠來服務(wù)您的客戶，才能真正意義上贏得客戶的信賴，才有自己的生存出路，我作為理財中心的一名客戶經(jīng)理感到?jīng)]有真誠的服務(wù)，就沒有自己生存的空間。每天按照工作規(guī)范中對服務(wù)語言、服務(wù)行為和服務(wù)形象的要求，切實做到“微笑、用心、致意、請字當(dāng)先、隨時致謙”，用熱情的服務(wù)對待每一位客戶。

工作中，尤為注重現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的維護工作：——每當(dāng)現(xiàn)金柜員開立完理財金賬戶后，對理財金客戶立即跟進，送上名片以及理財金客戶使用指南，詳細介紹理財金的功能(如客戶時間許可)——及時錄入理財金客戶對金融產(chǎn)品需求——定期電話拜訪，在節(jié)假日、客戶生日，通過短信或撥打電話等方式對客戶進行祝賀，生病時送去幫助與問候;及時了解客戶資金動態(tài)，幫助客戶解決相關(guān)的金融問題，快速調(diào)整服務(wù)方向，并對客戶購買的銀行產(chǎn)品進行售后跟蹤服務(wù)，讓客戶真正感受到工行的專業(yè)服務(wù)。一個個周到、細致的服務(wù)得到了廣大優(yōu)質(zhì)客戶的認可，很多客戶主動將在他行的存款轉(zhuǎn)入我行，并且自覺自愿購買工行的金融產(chǎn)品。

通過接觸營銷，為優(yōu)質(zhì)客戶量身定制理財方案，提供個性化的服務(wù)，是銷售產(chǎn)品的最佳途徑。今年11月，一位客戶要求購買50萬元國債，否則就把錢取走。我得知此事立即將客戶請到貴賓室耐心與客戶溝通，為客戶分析當(dāng)前國家利率政策的波動趨勢，同時積極宣傳工行的基金優(yōu)勢，最后客戶欣然同意開立理財金賬戶，并當(dāng)即一次性購買工銀穩(wěn)健基金50萬元。隨后繼續(xù)對該客戶跟進服務(wù)，及時為其提供基金信息，使客戶充分體會到工行的貴賓待遇，并對我行基金產(chǎn)生了濃厚的興趣。后來在12月份工行代理發(fā)行嘉實策略基金時，該客戶一次購買20萬元。

一位客戶來網(wǎng)點咨詢匯款業(yè)務(wù)，而且數(shù)額比較大，首先將其引導(dǎo)到貴賓室進行一對一的接觸營銷，再與客戶交談中了解到，單位及家中均已上網(wǎng)，只是對計算機知識了解太少，而又經(jīng)常辦理匯款業(yè)務(wù)，針對客戶的這一需求，為客戶介紹網(wǎng)上銀行匯款的便捷、快速、安全，并且對逐項業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)，使客戶很快掌握了電子銀行的基本知識，在辦理業(yè)務(wù)的同時還為客戶申請了“客戶證書”提高了網(wǎng)上銀行操作的安全性，使客戶非常滿意。其次是為客戶提供跟蹤服務(wù)定時了解客戶使用網(wǎng)上銀行情況及其他需求，耐心為客戶解答問題，記得十月十一日那天給客戶打電話時，客戶咨詢網(wǎng)上跨行匯款業(yè)務(wù)及操作，在電話里為客戶耐心解答，一步步教客戶使用直到客戶完全掌握，前后用了2個小時，通過幾次的跟蹤服務(wù)使客戶的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)也隨之活躍起來，目前客戶已將他行大步分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)作我行辦理，到目前該客戶網(wǎng)上月交易量可達到本行匯款260萬元、跨行匯款80萬元、基金網(wǎng)上辦理30萬元，并已成為我行優(yōu)質(zhì)客戶。

點滴坐起掙攬千萬客戶

今年二月有一位50左右歲的中年婦女來到理財中心辦理匯款業(yè)務(wù)，匯款金額10萬元,大堂經(jīng)理立即將其引導(dǎo)到理財中心，而理財中心正有客戶辦理業(yè)務(wù)，隨即大堂經(jīng)理將該客戶介紹給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理在于客戶認識的同時為客戶送上茶水，在于客戶交談的過程中，得知客戶是某個集團的副總，以滿足工商銀行理財金賬戶開戶條件，并為該客戶介紹了理財金賬戶的貴賓功能及享受的優(yōu)惠條件，并為其辦理了一張理財金卡，送上使用指南，客戶第一次在工行匯款享受了50%的手續(xù)費優(yōu)惠。雖然客戶當(dāng)時沒有說什么，但從客戶的表情上看到了對我們服務(wù)的認可。經(jīng)過以后的幾次會面及電話溝通，并在客戶生日時為客戶親自送上生日禮物和鮮花，用真情打動了客戶，該客戶在4月初先后3次從他行提取現(xiàn)金1600多萬元存入我行理財金賬戶，并注冊了我行網(wǎng)上銀行。目前該客戶已成為我行的私人銀行客戶。

使用文明用語、禁語，但在實際工作中如何把它運用好卻有很大學(xué)問。根據(jù)我行地理位置，客戶文化程度不同的特點，有針對性的靈活使用，摸索出一套合適的服務(wù)方式。一是區(qū)別對待，即優(yōu)質(zhì)客戶、熟人、居民和外地人分別使用不同的用語。把“您好、請、對不起、再見”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爺、大媽”用的得體，使農(nóng)民聽了自然，使居民聽了親切、實在，就象一家人;外地人聽了客氣、禮貌。二是客戶來時，主動打招呼，說聲“對不起，請稍等”。及時與顧客商量，盡量讓有急事的老、弱、病、殘的顧客優(yōu)先辦理，為客戶提供專用服務(wù)窗口，既不使客戶受到冷落，又不使先來的顧客有意見。三是業(yè)務(wù)終了，根據(jù)不同的客戶熱心的關(guān)照提醒“請把您的存單、折、現(xiàn)金放好，歡迎再次光臨”等，使客戶有賓至如歸的感覺。做好服務(wù)工作，就是要急顧客之所急，想顧客之所想，從小事做起，從點滴入手，顧客的事再小也是大事。

現(xiàn)在金融產(chǎn)品的日益增多，要求服務(wù)要不斷創(chuàng)新，只有這樣，才能使客戶真正滿意而來，微笑而去。

今年五月的一天早晨，網(wǎng)點剛剛營業(yè)，就有一位大爺急匆匆的走進來，要求提前支取一筆50000元的大額存款。接過存單后，沒有馬上為他辦理支取業(yè)務(wù)，而是給他細算了一筆帳，這張五年期存單還有兩個月就到期了，如果現(xiàn)在支取利息損失近5000元，但如果辦理存單質(zhì)押貸款則支付利息1088元，算下來選擇存單質(zhì)押貸款比提前支取多增加近3500元的收入，這樣既解決了您的資金問題，又減少了損失。

這位顧客一聽，非常高興，感激地說“謝謝您，就按剛才說的辦理貸款吧。”接著，又為他講解了一番如何辦理存單質(zhì)押貸款手續(xù)，使這位客戶滿意地離開。這樣，既維護了客戶的利益，又留住了存款，還營銷了貸款，同時又樹立了我行良好的服務(wù)形象。

一份耕耘、一份收獲。憑著對工作執(zhí)著的愛，對崗位深厚的感情，相信在今后的工作中不斷創(chuàng)新、自我完善、立足本職，在平凡的崗位上為我行的發(fā)展做出貢獻。

第五篇：《優(yōu)秀銀行客戶經(jīng)理》

《優(yōu)秀銀行客戶經(jīng)理》讀后感

在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，我看了《優(yōu)秀銀行客戶經(jīng)理》這本書。通過學(xué)習(xí)《優(yōu)秀銀行客戶經(jīng)理》叢書后，需要做到了以下三件事情：擁有基本的銷售技巧，進行合理的時間安排，做好客戶關(guān)系管理。如果能把這幾件事情做好，就一定能取得不錯的成績。

然而銀行客戶經(jīng)理,既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。其主要職責(zé)是負責(zé)建立與維系銀行與客戶的關(guān)系,在全面了解客戶需求的同時向其營銷金融產(chǎn)品;并且在主動防范金融風(fēng)險的前提下,協(xié)調(diào)銀行內(nèi)各有關(guān)部門為客戶提供全方位的金融服務(wù),為銀行謀取效益,實現(xiàn)銀企雙贏。

銀行客戶經(jīng)理全方位服務(wù)于客戶，對客戶的公關(guān)力度和聯(lián)系緊密度進一步加強，促進了基本客戶群的穩(wěn)定和發(fā)展。情感營銷、理財營銷、技術(shù)營銷等多種營銷手段逐步被重視或運用，增強了銀行與客戶的密切聯(lián)系，提高了客戶對我行的信賴度。另一方面，銀行客戶經(jīng)理制強調(diào)責(zé)權(quán)利的緊密結(jié)合，有利于調(diào)動銀行客戶經(jīng)理拓展市場的積極性，強化市場拓展和客戶服務(wù)，促進客戶資源優(yōu)良化，提高銀行的市場占有率，增強銀行實力。

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，銀行客戶經(jīng)理必須加強學(xué)習(xí)和提高、熟悉金融業(yè)務(wù)、企業(yè)管理、市場分析等專業(yè)理論知識與實際操作技能，并加以靈活運用，使自己符合銀行客戶經(jīng)理的知識性特征，從某種意義上說，銀行客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)高低一定程度上左右其工作的質(zhì)量與效能。熟練掌握銀行專業(yè)知識，為客戶理財提供金融產(chǎn)品，為客戶提

供綜合的金融理財服務(wù)；熟悉了解企業(yè)經(jīng)營管理知識；掌握必要的經(jīng)濟法律法規(guī)；具有較廣的人文和社會等知識面；敏銳的洞察力與較強的調(diào)研分析能力；金融產(chǎn)品的綜合運用與創(chuàng)新能力；較強的公關(guān)能力；良好的效益理念與風(fēng)險意識。

“了解你的客戶”是所有銷售開始的前提，也是客戶經(jīng)理重要的工作內(nèi)容。進行客戶關(guān)系的管理，首先就需要通過各種渠道盡可能全面的了解客戶的信息。有些內(nèi)容通過開戶時填寫的資料，簡單的言語交談就能了解，而有些信息，比如客戶的身份、氣質(zhì)、性格、愛好等，則需要通過深層次的溝通或者側(cè)面的觀察揣摩才能了解，還有一些客戶比較隱私的信息，則需要通過長期的接觸，取得了客戶的信任之后，才能得知。比如客戶的資產(chǎn)狀況，一般來說在雙方?jīng)]有建立起充分的信任之前，客人對這類信息都會比較保護，不會輕易透露，那么客戶經(jīng)理除了可以旁敲側(cè)擊的了解之外，也可以借助一些財務(wù)管理工具，為客戶進行需求分析，讓客人知道你為什么需要這些信息，了解之后你會使用這些信息做什么事情，對他會有什么好處，并且告訴客戶對于這些信息你一定會充分保密，那么這樣你也能問到一些需要的信息。做好客戶關(guān)系的管理，一定要充分的了解客戶，保持經(jīng)常與客戶交流，多問客戶問題，多聽客戶聊聊他的生活與想法，并且做個有心人，察言觀色，全面了解。