第一篇：研究｜鋰電池材料行業(yè)調(diào)研報(bào)告(簡版)

研究｜鋰電池材料行業(yè)調(diào)研報(bào)告（簡版）

一鋰電池材料概述

鋰離子電池：是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰電池材料主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液四大材料組成，此外還有電池外殼。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過二十年的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

正負(fù)極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)，為鋰離子電芯廠商提供原材料。

電芯廠商使用上游電芯材料廠商提供的正負(fù)極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品；模組廠商根據(jù)下游客戶產(chǎn)品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統(tǒng)方案、不同的精密結(jié)構(gòu)件、不同的制造工藝等進(jìn)行鋰離子電池模組的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通工具和工業(yè)儲(chǔ)能等，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下： 二鋰電池行業(yè)生命周期

鋰電池的容量比高，重量輕，循環(huán)次數(shù)多，材料環(huán)保，被廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子、動(dòng)力和儲(chǔ)能市場。近年來，隨著智能手機(jī)的普及以及新能源汽車的興起，鋰電池市場需求快速增長，從業(yè)企業(yè)、電池產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增加，從行業(yè)生命周期的階段來看，鋰電池行業(yè)目前正處于快速成長期。鋰電池行業(yè)成長期階段主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1、需求持續(xù)快速提升；

2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大；

3、各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)工藝尚不統(tǒng)一；

4、從業(yè)企業(yè)不斷增加；

5、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降；

6、規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)逐步體現(xiàn)。三鋰電池材料行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、正極材料2012-2014年，鋰電池正極材料增長主要由手機(jī)、平板、移動(dòng)電源等帶動(dòng)，但歷年增速呈下滑態(tài)勢，由此說明數(shù)碼市場增速開始趨于飽和。2015年，受新能源汽車動(dòng)力電池爆發(fā)帶動(dòng)，正極材料市場增長強(qiáng)勁，2015年，中國正極材料產(chǎn)量達(dá)11.3萬噸，同比增長49%。

隨著新能源汽車需求量的不斷快速增加，鋰電池需求亦將快速增長，然消費(fèi)電子領(lǐng)域飽和度提高，鋰電池需求增速放緩。整體來看，2016年，中國正極材料產(chǎn)量增速將有所放緩，全年產(chǎn)量將達(dá)15萬噸。

2、負(fù)極材料

負(fù)極材料技術(shù)相對(duì)比較成熟，且其集中度較高，產(chǎn)能由日本向中國轉(zhuǎn)移比較明顯。目前負(fù)極材料以碳素材料為主，占鋰電池成本較低，在國內(nèi)基本全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。從區(qū)域看，中國和日本是全球主要的產(chǎn)銷國，動(dòng)力電池企業(yè)采購負(fù)極主要來自于日本企業(yè)。

2015 年，全球負(fù)極材料總體出貨量為11.08 萬噸，同比增長29.59%。其中中國負(fù)極材料的出貨量達(dá)到7.28 萬噸，同比增長41.1%，占比高達(dá) 66%。近幾年，隨著中國生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，中國又是負(fù)極材料原料的主要產(chǎn)地，鋰電負(fù)極產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，市場占有率不斷提高。

3、隔膜材料

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數(shù)幾個(gè)國家擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī)模化產(chǎn)業(yè)。2015年，全球隔膜出貨量為 15.5 億平米，同比增長 42.67%，其中濕法隔膜為 9.06億平，占比58.53%；中國隔膜出貨量6.28億平米，同比增長49.5%，其中，濕法隔膜產(chǎn)量僅為2.38億平米，同比增長90.5%。中國國產(chǎn)隔膜仍以干法為主，但是濕法出貨量增速正在加快。

4、電解液

2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬噸，同比增長34.3%；中國電解液產(chǎn)量為6.9萬噸，同比增長52.7%；從增長速度來看，中國電解液產(chǎn)量的增長速度明顯高于全球。

5、供應(yīng)情況 圖表 23：主要電池企業(yè)關(guān)鍵材料供應(yīng)商情況企業(yè)正極材料負(fù)極材料電解液隔膜三星SDI三星SDI、L&F、ECOPRO、優(yōu)美科、瑞翔貝特瑞、日立化成、三菱 化學(xué)、精工碳素韓國旭成、新宙邦、國 泰華榮東麗、旭化成、SK創(chuàng)新LG化學(xué)L&F、優(yōu)美科、LG化學(xué)、瑞翔貝特瑞、三菱化學(xué)、日立 化成、上海杉杉國泰華榮、三菱化學(xué)、韓國旭成、LG化學(xué)SK創(chuàng)新、東麗、旭化成、Celgard松下日亞化學(xué)、住友金屬礦山、優(yōu)美科、廈門鎢業(yè)日立化成、貝特瑞、精工 碳素三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、新宙邦旭化成、Celgard、宇部興產(chǎn)索尼日亞化學(xué)、優(yōu)美科、三井金 屬貝特瑞、JFE三菱化學(xué)、新宙邦東麗、旭化成、SK創(chuàng)新日立當(dāng)升科技、日亞化學(xué)、日本 三德日立化成、信越三菱化學(xué)宇部興產(chǎn)、旭化成AESC三井金屬、日本電工、日亞 化學(xué)日立化成、吳羽化學(xué)三菱化學(xué)、富山藥業(yè)旭化成、Celgard、宇部興產(chǎn)LEJ日亞化學(xué)昭和電工三井化學(xué)東麗天津力神天津巴莫、優(yōu)美科、瑞翔上海杉杉、貝特瑞、JFE天津金牛、新宙邦Celgard、東麗比亞迪Phostech、瑞翔貝特瑞、上海杉杉、精工 碳素韓國旭成、比亞迪SK創(chuàng)新、星源材質(zhì)、金輝高 科比克盟固利、當(dāng)升科技、瑞翔貝特瑞、長沙星城新宙邦宇部興產(chǎn)、Entek、CelgardATL北大先行、湖南杉杉貝特瑞、上海杉杉、江西 紫宸東莞杉杉、新宙邦Celgard、日東電工

第二篇：鋰電池行業(yè)分析報(bào)告

鋰電池行業(yè)分析報(bào)告

(一)鋰電池負(fù)極材料分類

1、鋰電池負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池負(fù)極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節(jié),按電池成本分布,鋰電池負(fù)極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。

2、鋰電池負(fù)極材料分類

作為鋰離子電池的四大關(guān)鍵材料之一,負(fù)極材料技術(shù)與市場均較為成熟。現(xiàn)階段負(fù)極材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。

(二)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢

電池的真正發(fā)展是在1800年之后,伏特在這一年發(fā)明電池,人們對(duì)電池的原理才有了合理的解釋;1959年,可充電的鉛酸電池最先得到應(yīng)用;1990年,鋰離子電池誕生。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展,鋰離子電池市場規(guī)模從無到有,先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機(jī)構(gòu)Avicenne Energy發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從1990年至2012年間,鋰離子電池市場規(guī)模從0.5萬kWh(1990年還處在試應(yīng)用階段)快速發(fā)展到3233.47萬kWh(注:與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同,主要原因是該機(jī)構(gòu)對(duì)中國情況不是很了解),年均復(fù)合增長率高達(dá)49%,僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率高達(dá)70.8%,之后10年為年均27.1%。真鋰研究對(duì)鋰電市場的統(tǒng)計(jì)始于2010年。從2010年至2014年,比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場的崛起,推動(dòng)了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規(guī)?？焖侔l(fā)展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下,如此高速增長尤為難得。

對(duì)于未來市場規(guī)模的預(yù)期,在綜合考慮各種因素的情況下,真鋰研究和中國電池網(wǎng)在去年預(yù)期的基礎(chǔ)上有所調(diào)低,預(yù)計(jì)2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會(huì)超過2億kWh,21世紀(jì)第二個(gè)10年的年均復(fù)合增長率接近25%。與此同時(shí),鉛酸電池市場規(guī)模到2020年前后預(yù)計(jì)將下降到2010年時(shí)2.7億kWh左右的水平。此消彼長,大約在2022年或2023年前后,鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產(chǎn)品。

二、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)管理體制及相關(guān)政策

(一)行業(yè)現(xiàn)行管理體制

我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)主要由政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部,行業(yè)協(xié)會(huì)主要是中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)督管理。

中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位資源組成的全國性、()行業(yè)性、非營利性的社會(huì)組織,主管部門為工業(yè)和信息化部。中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)范圍為開展對(duì)電池行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和市場信息的采集、分析和交流工作,依法開展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)與分析工作,開展行業(yè)調(diào)查,向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議;組織訂立行規(guī)行約,并監(jiān)督執(zhí)行,協(xié)助政府規(guī)范市場行為,為會(huì)員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件,維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益和行業(yè)整體利益;開展對(duì)電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、科技成果的評(píng)價(jià)及推廣工作,推薦新技術(shù)新產(chǎn)品,協(xié)助會(huì)員單位作好爭創(chuàng)名牌工作;受政府和有關(guān)部門委托,對(duì)行業(yè)內(nèi)重大的投資、改造、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期論證,并參與項(xiàng)目的監(jiān)督等活動(dòng)。

三、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與正極材料相比,負(fù)極材料占鋰離子電池成本比重較低,在國內(nèi)已幾乎全部實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前,國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)能也較大,基本能滿足國內(nèi)市場的需求,但隨著新能源汽車的逐步普及,未來負(fù)極材料的市場需求將出現(xiàn)巨大缺口。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2015年我國負(fù)極材料產(chǎn)量7.28萬噸,同比增長42.7%;國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)值為38.8億元,同比2014年增長35.2%。2015年負(fù)極材料均價(jià)保持下滑,幅度在5%-10%。雖價(jià)格整體下降,但負(fù)極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速,因?yàn)樨?fù)極材料的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。受動(dòng)力電池帶動(dòng),2015年國內(nèi)負(fù)極材料的需求增長最快的是人造石墨,而人造石墨的均價(jià)高于天然石墨。

全球負(fù)極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計(jì)占比約1%。綜合而看石墨類負(fù)極材料占總出貨量的90%。

(一)鋰離子電池負(fù)極材料上游市場分析

中國石墨礦資源相當(dāng)豐富,全國20個(gè)省市產(chǎn)出石墨礦。目前,我國已探明儲(chǔ)量的礦區(qū)共91處,總保有儲(chǔ)量礦物1.73億噸,局世界第一位。從地區(qū)分布來分析,以黑龍江省儲(chǔ)量為首,其儲(chǔ)量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。

(二)鋰離子電池負(fù)極材料下游市場分析

鋰離子電池負(fù)極材料下游市場主要為鋰離子電池的應(yīng)用市場,鋰離子電池負(fù)極材料依賴于鋰離子電池負(fù)極材料下游市場鋰離子電池的市場發(fā)展。

1、鋰離子動(dòng)力電池市場發(fā)展情況

鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動(dòng)力確定無疑將來自電動(dòng)汽車市場。在2011年電動(dòng)汽車商業(yè)化元年,全球電動(dòng)汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績,此后以73.23%的年均復(fù)合增長率高速增長,至2014年已達(dá)到35.35萬輛;預(yù)計(jì)2020年銷量將突破200萬輛。與此相對(duì)應(yīng),2011年電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個(gè)鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,4年增長了6倍多,而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機(jī)的鋰離子電池第二大細(xì)分市場。我們預(yù)計(jì)到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機(jī)而成為鋰離子電池最大的細(xì)分市場;到2020年將以31.4%的市場份額超越整個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場,屆時(shí)需求總量將超過6200萬kWh。

2、鋰離子儲(chǔ)能電池市場發(fā)展情況

據(jù)Navigant Research數(shù)據(jù),2015年全球新增儲(chǔ)能與可再生能源的裝機(jī)容量約為196.2MW,隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本不斷下降以及補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施,預(yù)計(jì)到 2025年全球新增儲(chǔ)能+可再生能源裝機(jī)容量將突破12.7吉瓦。據(jù)CNESA預(yù)測,到2020年中國儲(chǔ)能市場規(guī)模將達(dá)到66.8GW,其中抽水蓄能的規(guī)模為35GW,包含參與車電互聯(lián)的電動(dòng)

汽車動(dòng)力電池在內(nèi)的其他儲(chǔ)能技術(shù)的市場規(guī)模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側(cè),近14%的儲(chǔ)能用于集中式可再生能源并網(wǎng)(集中式光伏電站、CSP電站及風(fēng)電場),儲(chǔ)能在用戶側(cè)的應(yīng)用比例為20%,預(yù)計(jì)將有12%的儲(chǔ)能裝機(jī)來自于應(yīng)用到車電互聯(lián)領(lǐng)域的動(dòng)力電池。在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下,風(fēng)能、光伏等可再生能源將獲得更大規(guī)模的應(yīng)用,儲(chǔ)能鋰離子電池將形成巨大的市場需求?！笆濉逼陂g,通過各種示范工程的建設(shè),探索儲(chǔ)能應(yīng)用的盈利模式,調(diào)動(dòng)各方面的投資積極性,促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預(yù)期到2020年后,有望形成每年1000億元的儲(chǔ)能市場需求。

四、影響鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

1、國家相關(guān)政策支持

目前,公司所生產(chǎn)的鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)品屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的新能源及節(jié)能技術(shù)”之“(三)新型高效能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存技術(shù)”之“

1、新型動(dòng)力電池(組)、高性能電池(組)動(dòng)力電池高性價(jià)比關(guān)鍵材料”范圍;同時(shí),國務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域的核心政策《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》等政策連續(xù)出臺(tái)將有利于電池應(yīng)用領(lǐng)域的市場發(fā)展,進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料市場的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業(yè)的發(fā)展。

2、下游產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,市場空間廣闊 據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年1-8月止累計(jì)中國鋰離子電池產(chǎn)量33.35億只,2015年1-9月,新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)15.62萬輛,同比增長近3倍。鋰電市場的快速增長,尤其是動(dòng)力電池市場的高速增長,動(dòng)力電池市場更是一度供不應(yīng)求,鋰電負(fù)極材料市場受益匪淺。在此背景下,鋰電負(fù)極材料企業(yè)自是緊隨行業(yè)發(fā)展步伐,針對(duì)動(dòng)力電池市場加大投入,增產(chǎn)擴(kuò)建,加大技術(shù)投入創(chuàng)新等,以期在未來的新能源市場上占有一席之地。

影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

隨著行業(yè)不斷發(fā)展,市場競爭的加大,供應(yīng)將出現(xiàn)大于需求的情形,加之,人工成本上漲及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素的影響,行業(yè)整體利潤將呈現(xiàn)下滑趨勢。市場競爭加劇將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐梢欢ǖ牟焕绊?。市場環(huán)境必將倒逼更多的企業(yè)從“價(jià)格驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”,如果行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級(jí)滯后,將進(jìn)一步壓縮行業(yè)盈利空間,甚至面臨技術(shù)發(fā)展滯后所引發(fā)的行業(yè)衰敗風(fēng)險(xiǎn)。

第三篇：2017年最新鋰電池行業(yè)深度報(bào)告

2017年最新鋰電池行業(yè)深度報(bào)告

導(dǎo)語

興業(yè)證券在最近的一篇?jiǎng)恿﹄姵厣疃葓?bào)告里提到，相較有限的壓縮原材料成本，電池企業(yè)通過擴(kuò)大產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)降成本更為切實(shí)可行。這也是國內(nèi)企業(yè)近期集中堆砌釋放產(chǎn)能的關(guān)鍵因素之一。

1、全球趨勢不可逆轉(zhuǎn) 合縱連橫龍頭結(jié)盟

根據(jù)興業(yè)證券之前的全球電動(dòng)汽車深度報(bào)告分析，電動(dòng)車全球化已不可逆轉(zhuǎn)，兩大趨勢需要高度重視，其一是繼北汽與國軒攜手深度合作之后，上汽與寧德時(shí)代成立合資公司，標(biāo)志著動(dòng)力電池行業(yè)將從春秋時(shí)代百家爭鳴快速進(jìn)入后戰(zhàn)國時(shí)代，逐漸形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、寡頭割據(jù)的新格局;其二是繼江淮大眾合資之后，北汽與戴姆勒合資啟動(dòng)奔馳電動(dòng)車國產(chǎn)化計(jì)劃，此舉將推動(dòng)海外(尤其是歐洲)傳統(tǒng)車企加緊電動(dòng)汽車在華布局，合資與自主的較量將在電動(dòng)車領(lǐng)域再次上演，國內(nèi)核心零部件供應(yīng)商迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，市場對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格下降及銷售放量存在較大的擔(dān)憂，興業(yè)證券維持短期不悲觀，長期依然樂觀的態(tài)度，理由是：今年電池環(huán)節(jié)進(jìn)入行業(yè)快速洗牌期，短期來看成本下降尚未被市場完全預(yù)期，通過采取全產(chǎn)業(yè)鏈分?jǐn)偨当緣毫σ约耙?guī)模化生產(chǎn)等“增效”措施，中游環(huán)節(jié)盈利能力將好于市場預(yù)期;中期看，隨著國產(chǎn)三元高比能電池滲透率不斷提升，未來幾年內(nèi)電池有望復(fù)制“摩爾定律”，成本快速下降;長期來看，在未來高鎳與NCA時(shí)代，技術(shù)領(lǐng)先、成本與規(guī)模優(yōu)勢突出的龍頭將脫穎而出。

一切爆發(fā)都有片刻的寧靜，一切進(jìn)步都有冗長的回聲。興業(yè)證券試圖通過對(duì)動(dòng)力電池降本潛在途徑進(jìn)行全方位梳理，描繪未來電池降本增效的發(fā)展軌跡。三重途徑全面降成本： 改進(jìn)工藝，降低材料成本

擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)與提升良率，降低生產(chǎn)成本 其他：梯次利用與模塊化設(shè)計(jì)降低生命周期成本 雙重途徑提升比能量：

物理方法：采用大容量電芯&提升PACK成組效率 化學(xué)方法：應(yīng)用高鎳正極材料與硅碳負(fù)極

回顧過去十年，動(dòng)力電池價(jià)格經(jīng)歷大幅的下降，日韓電池龍頭價(jià)格已從2010年的600-800美元/KWh降至目前150-200美元/kWh，國內(nèi)龍頭廠商在2016年底也降至300美元/kWh左右，目前已進(jìn)入到200-250美元/kWh。

三元路線仍是最佳選擇，目前鋰電池基本體系已經(jīng)較為成熟，幾大主流方向三元路線、磷酸鐵鋰、錳酸鋰與鈦酸鋰已經(jīng)確定，各條路線可以改進(jìn)的方向與存在的缺陷都較為明確。三元路線的優(yōu)勢在于極限比能量密度高，單體可達(dá)350wh/kg，其他無一例外達(dá)不到要求，因此三元將是未來幾年主流乘用車商業(yè)化應(yīng)用的首選，但其也有明顯缺陷，如安全性的相對(duì)不足以及材料成本較貴(鈷)。磷酸鐵鋰由于安全性優(yōu)勢，近幾年被廣泛應(yīng)用于客車領(lǐng)域，劣勢則是其改進(jìn)空間不大，比能量較低。錳酸鋰的優(yōu)勢在于成本，劣勢是比能量已達(dá)極限，因此只能用于特定應(yīng)用領(lǐng)域的專用車型。鈦酸鋰優(yōu)勢在于能夠?qū)崿F(xiàn)快充(5min充滿)，但成本達(dá)到其他路線的數(shù)倍，因此只能應(yīng)用于續(xù)航里程相對(duì)不敏感的客車等領(lǐng)域。

2、降成本勢在必行 看龍頭各顯神通

短期與中期兩方面因素驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力電池降成本刻不容緩：

短期：補(bǔ)貼退坡敦促全產(chǎn)業(yè)鏈降成本，動(dòng)力電池環(huán)節(jié)首當(dāng)其沖，率先實(shí)現(xiàn)成本下降的企業(yè)將在下一輪退坡中占得先機(jī)

中期：實(shí)現(xiàn)“油電平價(jià)”需電池價(jià)格降至1元/WH以下，目前國內(nèi)1.6元/WH左右價(jià)格仍有較大下降空間。

2020年長期規(guī)劃明確，龍頭企業(yè)全力降本：

日本、美國與中國均提出到2020年實(shí)現(xiàn)電池性能的大幅提升與成本的大幅下降，中國目標(biāo)為1元/WH;產(chǎn)業(yè)界龍頭目標(biāo)更為激進(jìn)，特斯拉、通用與大眾紛紛宣布降成本計(jì)劃，2020年目標(biāo)最低低至93美元/KWH。

2.1、短期因素：補(bǔ)貼退坡敦促電池降本

補(bǔ)貼退坡敦促全產(chǎn)業(yè)降成本，動(dòng)力電池首當(dāng)其沖。2016年12月30日，新版補(bǔ)貼政策正式落地，乘用車、專用車補(bǔ)貼退坡20%，客車退坡30%-50%。此外國補(bǔ)與地方補(bǔ)貼配比普遍由此前1:1下調(diào)至1:0.5，整體補(bǔ)貼退坡幅度較大。補(bǔ)貼下調(diào)使得動(dòng)力電池環(huán)節(jié)首先受到?jīng)_擊，一季度銷售價(jià)格下滑明顯，對(duì)毛利率造成一定沖擊，電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈。此外，新一輪補(bǔ)貼退坡將在2019年到來，率先實(shí)現(xiàn)降成本的電池企業(yè)將在一年半后的再次退坡中占得先機(jī)。

2.2、長期因素：實(shí)現(xiàn)“油電平價(jià)”仍需大幅降本

根據(jù)測算，動(dòng)力電池價(jià)格在100美元/KWh附近時(shí)，電動(dòng)汽車與燃油車的競爭焦點(diǎn)就將轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌圃斐杀痉矫妫磳?shí)現(xiàn)油電平價(jià)，進(jìn)而電動(dòng)汽車才能脫離補(bǔ)貼與燃油車競爭。目前日韓電池龍頭價(jià)格已從10年前的1000美元/KWh以上降至250-300美元/kWh，距離這一目標(biāo)越來越近，但進(jìn)一步降本的難度變得更大。2.3、政策目標(biāo)：中國計(jì)劃2020年電池成本降至1元/Wh

結(jié)合各國頒布的動(dòng)力電池技術(shù)路線來看，到2020年將實(shí)現(xiàn)電池性能的大幅提升與成本大幅下降。各國擬定的系統(tǒng)比能量目標(biāo)值普遍集中在200-250kg/wh之間，中國頒布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》提出到2020年電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量達(dá)到260Wh/kg，成本降至1元/Wh以下，大致相當(dāng)于150美元/kwh。日本在100美元/kwh，美國要求是90-125美元/kwh，歐洲是120美元/kwh，與油電平價(jià)目標(biāo)的100美元/WH均十分接近，亦即各國政策要求到2020年左右電動(dòng)汽車要實(shí)現(xiàn)和燃油車相近的性價(jià)比水平。

2.4、產(chǎn)業(yè)目標(biāo)：國際巨頭全力降本

從產(chǎn)業(yè)界角度來看，各家巨頭不遺余力專注降本。特斯拉提出其超級(jí)工廠投產(chǎn)將使得電池成本降低35%，從一開始的“成本低于190美元/千瓦時(shí)”直降至“不足125美元/千瓦時(shí)”。大眾計(jì)劃將其電池采購成本由2016年的180美元/KWH壓縮48%至2020年的93美元/KWH，其中制造與模組成本壓縮一半，材料成本壓縮40%。

3、降成本路徑之一：產(chǎn)能釋放突破瓶頸，材料成本有望下降

近幾年動(dòng)力電池激增需求推動(dòng)上游原材料價(jià)格暴漲，而長期來看，絕大部分原材料并不稀缺，當(dāng)原材料價(jià)格恢復(fù)理性后，下游能夠削減一定的成本。而即便原材料價(jià)格依舊保持堅(jiān)挺，部分高價(jià)材料占電池成本比重也在逐漸變小，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)整體降成本造成太大影響。同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)的生產(chǎn)模式與商業(yè)模式依然可以繼續(xù)優(yōu)化，商業(yè)成本仍有一定的下降空間。

未來動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)商業(yè)成本將從三方面著手下降：

原材料成本端：價(jià)格相對(duì)動(dòng)力電池需求彈性較大的碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽供需達(dá)到再平衡后價(jià)格將步入長期下降通道;鈷鹽盡管未來存在供給缺口，但預(yù)計(jì)漲價(jià)帶來的影響有限。

工藝改進(jìn)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)：動(dòng)力電池產(chǎn)量進(jìn)一步提升，規(guī)模效應(yīng)與良率提升，同時(shí)整車端爆款車型出現(xiàn)帶來單車電池研發(fā)、設(shè)計(jì)(如BMS)等成本下降;其他路徑：梯次利用、模塊化設(shè)計(jì)與縱向一體化。

3.1、鋰鹽供給端逐漸釋放，價(jià)格將步入長期下降通道

目前正極材料成本占到電芯25%-30%，而正極材料主要由碳酸鋰和各種對(duì)應(yīng)的前驅(qū)體材料構(gòu)成，高鎳NCM(NCM811)與NCA正極則多由氫氧化鋰替代碳酸鋰。前驅(qū)體中，鈷價(jià)對(duì)于NCM材料的價(jià)格影響較大。

鋰鹽占電池價(jià)格比例在4.5%-8.5%之間，鈷鹽在3%以內(nèi)。鋰鹽方面，選取各條電池主流技術(shù)路線的主流車型，對(duì)于氫氧化鋰/碳酸鋰成本占電池價(jià)格比例進(jìn)行測算，結(jié)果在4.5%-8.5%之間，NCM與NCA路線鋰鹽占比較高，NCA路線達(dá)到8.44%，而磷酸鐵鋰與錳酸鋰占比較低。鈷鹽方面，NCM111路線所含鈷元素比例最大，按目前40萬元/噸鈷價(jià)測算，占電池售價(jià)比例為2.84%，其余路線鈷含量皆達(dá)不到這一水平，因此判斷鈷鹽占電池價(jià)格比例在3%以內(nèi)，目前量產(chǎn)的主流NCM523與NCM622占比在1.5%左右。

3.1.1鋰鹽：碳酸鋰等待產(chǎn)能釋放，氫氧化鋰持續(xù)吃緊

預(yù)計(jì)碳酸鋰未來幾年內(nèi)將保持供需平衡，長期來看價(jià)格處于高位回落通道中。氫氧化鋰直到2020年仍將維持緊缺狀態(tài)，2020年以后可能存在供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能釋放速度取決于原料供應(yīng)，特別是鋰輝石的供應(yīng)量。氫氧化鋰產(chǎn)能緊缺將成為制約高能量密度電池成本下降的主要因素。氫氧化鋰可通過碳酸鋰轉(zhuǎn)產(chǎn)得到，代價(jià)在2萬元/噸的水平，因此與碳酸鋰價(jià)差將保持相應(yīng)的平衡態(tài)勢。

鋰鹽價(jià)格對(duì)于電池成本影響有限。假設(shè)未來碳酸鋰/氫氧化鋰價(jià)格下跌20%，電池價(jià)格將下降0.9%-1.7%，下降幅度較為有限。而即便需求端超預(yù)期增長，導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格保持堅(jiān)挺，由于其占電池成本比重較小，預(yù)計(jì)不會(huì)給降成本造成太大障礙。

3.1.2鈷鹽：供給面臨缺口，漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)但影響有限

供需缺口將使鈷價(jià)維持高位。鈷鹽供應(yīng)缺口2017年持續(xù)擴(kuò)大：2017年缺口將達(dá)到4300噸的量，預(yù)計(jì)將持續(xù)至2019年。目前3C電子產(chǎn)品依然是鈷下游最重要的領(lǐng)域，3C電子出貨量若下降則對(duì)鈷價(jià)造成較大壓力。整體來看，供需缺口將使鈷價(jià)在未來幾年維持在高位水平。

預(yù)計(jì)鈷價(jià)上漲對(duì)三元電池影響有限。雖然目前高鎳三元材料市場份額逐步提高，但絕大部分廠商已進(jìn)入從532向622轉(zhuǎn)移的階段，未來過渡到811后，單位用鈷量將明顯減少。根據(jù)前述測算，高鎳NCM811路線中鈷鹽占售價(jià)比不到1%，因此未來高鎳三元時(shí)代到來后，鈷價(jià)上漲將不會(huì)對(duì)降成本起到太大影響。

3.2、規(guī)模效應(yīng)帶來成本進(jìn)一步下降

興業(yè)證券認(rèn)為相較有限的壓縮原材料成本，通過擴(kuò)大產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)降成本更為切實(shí)可行，這也是國內(nèi)企業(yè)近期集中堆砌釋放產(chǎn)能的關(guān)鍵因素之一。規(guī)模效應(yīng)不僅包括電芯環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率與良率提升帶來的電芯成本下降，也包括整車端單車出貨提升帶來的研發(fā)投入、設(shè)計(jì)成本以及PACK和BMS等環(huán)節(jié)下降。

3.2.1電芯規(guī)?；a(chǎn)與良率提升

經(jīng)對(duì)比分析，電池售價(jià)與良率幾乎呈線性關(guān)系，隨著良率提升，電池價(jià)格直線下降。目前我國自動(dòng)化程度較好的高端產(chǎn)能良率在90%，勞動(dòng)密集型的低端產(chǎn)能良率在80%，隨著行業(yè)逐漸淘汰低端過剩產(chǎn)能與高端產(chǎn)能良率進(jìn)一步提升，未來成本會(huì)有小幅下降空間，大約對(duì)應(yīng)良率每提升1%，成本同幅度下降1%左右，提升至95%對(duì)應(yīng)5%成本降幅空間。

電池售價(jià)與產(chǎn)能利用率(下稱Ut)的關(guān)系分為幾個(gè)階段，產(chǎn)能利用率小于20%時(shí)，電池價(jià)格隨著Ut提升快速下降，而之后相對(duì)平緩，Ut在50%時(shí)對(duì)應(yīng)價(jià)格在350美元/KWH，90%對(duì)應(yīng)330美元/KWH?？紤]到15/16年Ut已經(jīng)達(dá)到相對(duì)的高點(diǎn)，這一塊未來的空間比較有限。興業(yè)證券認(rèn)為不必過度擔(dān)憂產(chǎn)能過剩導(dǎo)致Ut下降，原因在于未來幾年的產(chǎn)業(yè)高景氣度使得Ut保持在50%以上問題不大，而50%-100%區(qū)間內(nèi)售價(jià)相對(duì)于Ut的敏感性已經(jīng)不強(qiáng)。3.2.2爆款車型實(shí)現(xiàn)PACK與BMS定制成本攤薄

電池組中的PACK與BMS環(huán)節(jié)需根據(jù)不同車型需要進(jìn)行針對(duì)性研發(fā)，具備較強(qiáng)的定制化屬性，難以像電芯環(huán)節(jié)一樣通過規(guī)模化量產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)成本下降。要降低PACK與BMS環(huán)節(jié)的成本，切實(shí)可行的路徑是打造爆款車型，從而攤薄附加在每輛車的研發(fā)與定制成本。

Model3成為爆款是特斯拉降低單車成本實(shí)現(xiàn)盈利的先決條件。以特斯拉Model3為例，由于Model3電池組選用高比能量的NCA正極材料，并采用20700單體電芯，整體散熱性能較差，其安全性能需要在PACK與BMS環(huán)節(jié)加以保障。為此，特斯拉采用尖端BMS技術(shù)，自主研發(fā)單體電荷平衡系統(tǒng)，并通過嚴(yán)格的鋰電池檢測實(shí)驗(yàn)檢測每一顆單體電芯的一致性，在PACK環(huán)節(jié)采用復(fù)雜的多級(jí)串并聯(lián)工藝并使用更為昂貴的液體冷凝系統(tǒng)達(dá)到實(shí)時(shí)的溫度監(jiān)控，而這部分昂貴的前期研發(fā)與設(shè)計(jì)成本已經(jīng)反映在特斯拉財(cái)報(bào)的虧損中。Model3能夠以3.5萬美元的平民價(jià)格發(fā)售，其核心原因在于40萬級(jí)別的訂單量大大攤薄電池組的定制化成本，從而實(shí)現(xiàn)電池成本的迅速下降。

3.3、其他路徑：梯次利用、模塊化設(shè)計(jì)與縱向一體化

現(xiàn)有的動(dòng)力電池行業(yè)的商業(yè)模式依然有很多值得優(yōu)化之處，比如在即將到來的退役電池潮中，退役電池合理的梯次利用將大大增強(qiáng)電池的經(jīng)濟(jì)效益，又比如各大車企力推的模塊化設(shè)計(jì)將是電池實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的前提，再如企業(yè)通過打通上下游形成類似于比亞迪的商業(yè)閉環(huán)，這些舉措均能實(shí)現(xiàn)電池成本的進(jìn)一步下降。

3.3.1梯次利用：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

動(dòng)力電池退役潮將在今明兩年爆發(fā)。2014年為我國動(dòng)力電池放量元年，出貨量達(dá)3.9GWh，早期的這批電池一般在3~5年左右即將達(dá)到設(shè)計(jì)的壽命終止條件，部分一致性不好或使用工況較惡劣的，甚至達(dá)不到3年的使用壽命。以此推算，我國將在今年迎來動(dòng)力電池退役的放量潮，此后逐年快速遞增，預(yù)計(jì)到2019年，最晚不會(huì)超過2020年，會(huì)有超過10GWh的退役動(dòng)力電池規(guī)模。

一般而言，動(dòng)力電池容量低于初始容量的80%時(shí)，動(dòng)力電池不再適合在電動(dòng)汽車上使用。而80%以下還有很大利用空間，國家也支持和鼓勵(lì)梯次利用。但是目前在理論研究和示范工程方面較多，在商業(yè)化推廣方面還處在初期的探索階段。商業(yè)化的方式有兩種：一是梯次利用，如應(yīng)用于儲(chǔ)能與低速電動(dòng)工具;二是資源化，提取廢電池中的鎳、鈷等金屬，但是利用率不高、浪費(fèi)較大。

儲(chǔ)能與低速電動(dòng)工具市場是梯次利用的兩個(gè)主要面向市場。

1)儲(chǔ)能市場：據(jù)測算，儲(chǔ)能電池市場化應(yīng)用的目標(biāo)成本為180美元/kwh，約合1.2元/wh，使用新型動(dòng)力鋰電池?zé)o法達(dá)到成本要求，投資回報(bào)率偏低，這也是制約儲(chǔ)能產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用的最大障礙。梯次利用的動(dòng)力電池能夠較好地權(quán)衡成本與性能因素，如電動(dòng)大巴退役的動(dòng)力電池由于能量密度較低，比較適合作為儲(chǔ)能基站使用。

2)低速電動(dòng)工具市場：低速車與電動(dòng)自行車主要采用鉛酸電池，相比鋰電池，鉛酸電池更為便宜(0.6元/WH)，但問題在于污染大。如果采用梯次利用的動(dòng)力電池，可以在價(jià)格、行駛里程(能量密度)、和壽命之間達(dá)到一個(gè)較好的平衡，從而更快速的推動(dòng)鋰電池在低速車與電動(dòng)自行車市場的應(yīng)用。

3.3.2模塊化設(shè)計(jì)：電池發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的前提

模塊化就是在相同的基本架構(gòu)上進(jìn)行定制化組合，使得設(shè)計(jì)、生產(chǎn)車輛就像搭積木一樣簡單、快捷。這一概念的運(yùn)用將極大地節(jié)省研發(fā)成本、驗(yàn)證周期及生產(chǎn)成本。模塊化設(shè)計(jì)在傳統(tǒng)車領(lǐng)域已經(jīng)非常成熟，隨著新能源汽車產(chǎn)銷的逐漸擴(kuò)大，這一模式也將被植入。以大眾為例，其宣布旗下所有新能源車型將采用統(tǒng)一的電池單元，這一計(jì)劃將節(jié)省66%的成本。

未來電池企業(yè)的供應(yīng)將以模組為最小單元。目前動(dòng)力電池行業(yè)存在的一大問題是尚未模塊化，包括尺寸在內(nèi)的諸多標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，圓柱、方形與軟包路線未有真正意義的主流出現(xiàn)并且各體系內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)也參差不齊。未來隨著行業(yè)集中度提升，電池將通過主流企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。過對(duì)電池單體的串聯(lián)、并聯(lián)或串并聯(lián)混合的方式，確保電池模塊統(tǒng)一尺寸，并綜合考慮電池本體的機(jī)械特性、熱特性以及安全特性。在安裝設(shè)計(jì)不變的情況下，根據(jù)不同的續(xù)航里程和動(dòng)力要求，提供不同電池容量，以滿足不同的需求。這種模塊化應(yīng)用，在單體、模組端都可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)，大幅降低生產(chǎn)成本。

3.3.3縱向一體化：降低交易成本

縱向一體化也能夠?qū)崿F(xiàn)交易成本的下降。如比亞迪所采取的從上游礦石、電池材料、到PACK、BMS、電芯到下游整車的一體化路線，實(shí)現(xiàn)了成本的有效下降。特斯拉選擇自建電池超級(jí)工廠也有類似考慮。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來說，切入電池材料等上游環(huán)節(jié)，特別是成本下降有較大空間的隔膜、電解液等環(huán)節(jié)是成本控制的較好路徑，如國軒與星源材質(zhì)合作的隔膜產(chǎn)線。

4、降成本路徑之二：工藝改進(jìn)見成效，比能量緩步提高

興業(yè)證券認(rèn)為動(dòng)力電池能夠持續(xù)降成本的關(guān)鍵因素在于其類似于半導(dǎo)體，存在電池“摩爾定律”，以比能量的持續(xù)提高來實(shí)現(xiàn)單位Wh成本的不斷下降。目前來看動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度提升空間主要來自高鎳三元NCM與NCA的普及應(yīng)用。未來動(dòng)力電池比能量將主要從電池的物理性能與化學(xué)性能兩方面著手提高，物理性能方面主要從材料輕量化、相互之間的搭配銜接突破，化學(xué)性能則主要通過新型材料的試用以實(shí)現(xiàn)電池電化學(xué)性能的最佳狀態(tài)。

物理方法：工藝改進(jìn)仍有空間 電芯環(huán)節(jié)：

圓柱路線目前成本最低，主要通過18650向20700與21700等大容量單體切換實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本；

軟包路線成本最高，主要通過規(guī)?；a(chǎn)降成本以及改進(jìn)工藝提升能量密度； 方型路線主要通過大容量與鋁殼輕量化實(shí)現(xiàn)降成本，潛在降本空間在三類封裝路線中最大。

PACK環(huán)節(jié)：

目前的重點(diǎn)突破環(huán)節(jié)，主要通過提升成組效率提升系統(tǒng)比能量，產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為由目前65%水平提升至85%，對(duì)應(yīng)30%比能量提升空間。化學(xué)方法：提升正極材料性能最為關(guān)鍵

正極材料：高鎳NCM材料與NCA材料，高比能量的正極材料能夠大大減少負(fù)極、隔膜與電解液等材料的用量； 負(fù)極材料：硅碳負(fù)極替代切換； 隔膜：薄型化隔膜； 電解液：新型電解液LiFSI。

4.1、物理方法：工藝改進(jìn)仍有空間

4.1.1電芯環(huán)節(jié)：輕量化+大容量

電芯封裝方式按軟包、方形與圓柱分，成本也有所區(qū)別。其中，圓柱最低，軟包最高。主流大廠中CATL與比亞迪走方形路線，力神、比克走圓柱路線，國軒高科同時(shí)走方形與圓柱路線，同時(shí)CATL也在積極拓展軟包路線。圓柱路線：大容量電芯

圓形鋰電池是指圓柱型鋰電池，最早的圓柱形鋰電池是由日本SONY公司于1992年發(fā)明的18650鋰電池，因?yàn)?8650圓柱型鋰電池的歷史相當(dāng)悠久，所以市場的普及率非常高，圓柱型鋰電池采用相當(dāng)成熟的卷繞工藝，自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品傳品質(zhì)穩(wěn)定，成本相對(duì)較低。

圓柱的優(yōu)點(diǎn)包括1）結(jié)構(gòu)成熟，產(chǎn)業(yè)化程度高，且只有卷繞這一條技術(shù)路線，不用糾結(jié)其他方法；2）設(shè)備自動(dòng)化程度高，一致性高；3）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，可以支持高能量密度材料使用；4）應(yīng)用范圍廣，產(chǎn)品消耗渠道豐富，整體成本有優(yōu)勢。同時(shí)，其缺點(diǎn)也包括：1）高溫升、充電倍率是普遍詬病；2）循環(huán)次數(shù)上限在1000多次，使用壽命較短，應(yīng)用場景局限在中低端。

降成本方向：做大單體電芯。特斯拉已經(jīng)Model3中用20700替代18650電芯，20700電池增加的尺寸大概為10%，而體積和能量儲(chǔ)存確是18650的1.33倍。根據(jù)特斯拉的估計(jì)，在達(dá)到與18650同樣的良率和產(chǎn)能后，20700能帶來能量密度增加3-4%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)成本下降5-10%。軟包路線：規(guī)?；a(chǎn)

軟包電池，又稱聚合物鋰電池，是使用高分子膠態(tài)或固態(tài)電解質(zhì)的類方型電池，它們的制作工藝相似度很高，多用于手機(jī)、平板等高端3C產(chǎn)品上，因?yàn)楦叻肿与娊赓|(zhì)全憑人工合成，所以成本較高，目前應(yīng)用到動(dòng)力電池上，還沒有成本優(yōu)勢。軟包鋰電池所用的關(guān)鍵材料—正極材料、負(fù)極材料及隔膜—與傳統(tǒng)的鋼殼、鋁殼鋰電池之間的區(qū)別不大，最大的不同之處在于軟包裝材料（鋁塑復(fù)合膜）。

軟包電池的優(yōu)勢主要在于安全性能好。軟包電池的優(yōu)點(diǎn)：1）安全性：在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝，發(fā)生安全問題時(shí)，軟包電池一般會(huì)鼓氣裂開，而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發(fā)生爆炸；2）重量輕，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，較鋁殼鋰電池輕20%；3）內(nèi)阻小，軟包電池的內(nèi)阻較鋰電池小，可以極大的降低電池的自耗電；4）循環(huán)性能好，軟包電池的循環(huán)壽命更長，100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%～7%；5）設(shè)計(jì)靈活，外形可變?nèi)我庑螤?，可以更薄，可根?jù)客戶的需求定制，開發(fā)新的電芯型號(hào)。軟包電池的不足之處是一致性較差，成本較高，容易發(fā)生漏液。未來成本下降主要通過規(guī)?；a(chǎn)解決，漏液則可以通過提升鋁塑膜質(zhì)量來解決。方形路線：大尺寸與鋁殼輕量化

方形鋰電池通常是指鋁殼或鋼殼方形電池，由于結(jié)構(gòu)較為簡單、能量密度較高，在國內(nèi)普及率很高。方形硬殼電池殼體多為鋁合金、不銹鋼等材料，內(nèi)部采用卷繞式或疊片式工藝，對(duì)電芯的保護(hù)作用優(yōu)于于鋁塑膜電池（即軟包），電芯安全性相對(duì)圓柱型電池也有了較大改善。

鋁殼輕量化與統(tǒng)一規(guī)格是未來發(fā)展重點(diǎn)。鋰電池鋁殼在鋼殼基礎(chǔ)上發(fā)展而來，與鋼殼相比，輕重量和安全性以及由此而來的性能優(yōu)點(diǎn)，使鋁殼成為鋰電池外殼的主流。鋰電池鋁殼目前還在向高硬度和輕重量的技術(shù)方向發(fā)展，間接提升比能量。此外，由于方形鋰電池可以根據(jù)產(chǎn)品的尺寸進(jìn)行定制化生產(chǎn)，所以市場上有成千上萬種型號(hào)，而正因?yàn)樾吞?hào)太多，工藝很難統(tǒng)一，未來成本下降還需要方形路線實(shí)現(xiàn)型號(hào)上的統(tǒng)一。

方形路線在通過增大尺寸降成本的空間大于圓柱路線。美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一項(xiàng)研究分析了圓柱形電池和方形電池的成本情況，發(fā)現(xiàn)在目前的技術(shù)水平下，圓柱形進(jìn)一步降低成本的空間很小，通過提升圓柱形電池的尺寸和增加電極厚度的方式來降低成本已經(jīng)收效甚微，而方形電池則有很大的潛力去降低鋰離子電池的成本，因此未來電芯封裝環(huán)節(jié)成本快速下降的機(jī)會(huì)很可能會(huì)出現(xiàn)在方形領(lǐng)域。

4.1.2 PACK環(huán)節(jié)：提升成組效率

電池PACK系統(tǒng)利用機(jī)械結(jié)構(gòu)將眾多單個(gè)電芯通過串并聯(lián)的連接起來，并考慮系統(tǒng)機(jī)械強(qiáng)度、熱管理、BMS匹配等問題。PACK是銜接整車、電池、BMS的紐帶，而BMS則是動(dòng)力電池組的核心技術(shù)，是電池PACK廠的核心競爭力，也是整車企業(yè)最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。

PACK環(huán)節(jié)的成組效率是提升系統(tǒng)比能量的關(guān)鍵。同樣150Wh/kg級(jí)別的電芯，65%與85%成組效率下系統(tǒng)比能量分別為97.5Wh/kg與127.5Wh/kg，前者是目前國內(nèi)的平均水平，而后者是工信部擬定到2020年的目標(biāo)。成組效率從65%提至85%對(duì)應(yīng)30%以上的系統(tǒng)比能量提升與較大幅度的成本下降，在各條路徑中顯得尤為關(guān)鍵。PACK環(huán)節(jié)成組效率提升主要有以下方法：

1）提升集成效率。通過去除贅余組件以及關(guān)聯(lián)組件的集成來最大限度地減少組件數(shù)量來提高集成效率。2）減重，采用輕量化的材料和設(shè)計(jì)。3）電池包與底盤一體化。PACK體系經(jīng)歷了第一代的T字或者工字型，再到第二代的土字型和田字形，目前已經(jīng)來到第三代的一體化平臺(tái)，國際一線的特斯拉與大眾已經(jīng)在這么做。一體化平臺(tái)的好處是把部分電池包的承重轉(zhuǎn)移到底盤上，從而實(shí)現(xiàn)輕量化。

大眾的MEB平臺(tái)是其電池組未來實(shí)現(xiàn)成本大幅下降的關(guān)鍵。以大眾為例，大眾的針對(duì)電動(dòng)車專屬研發(fā)的MEB（MEBElectrictoolkit）平臺(tái)是以大眾目前的MQB平臺(tái)為基礎(chǔ)，適用于電動(dòng)車的全新的模塊化平臺(tái)。MEB平臺(tái)的構(gòu)架是由底部的電池組而展開，打造更長的軸距和更短的前后懸，營造出更大的內(nèi)部空間，從A到C級(jí)全系列乘用車或輕型商用車都可基于該平臺(tái)打造。電池組PACK與BMS設(shè)計(jì)也根據(jù)平臺(tái)打造，根據(jù)不同車型僅需要做一定的修繕與升級(jí)，設(shè)計(jì)與研發(fā)成本被最大化的攤薄。未來國內(nèi)車企自主搭建PACK產(chǎn)線或由電池企業(yè)深度集成是趨勢

目前國內(nèi)的PACK產(chǎn)業(yè)是整車廠、電池廠、獨(dú)立第三方三足鼎立，且PACK企業(yè)之間水平差距很大，不少PACK企業(yè)的技術(shù)水平都還僅僅停留在簡單的電芯串并聯(lián)上，無法實(shí)現(xiàn)結(jié)合整車設(shè)計(jì)來進(jìn)行PACK設(shè)計(jì)和組裝，真正能達(dá)到下游整車廠商需求的優(yōu)質(zhì)PACK廠商屈指可數(shù)。

未來PACK將以整車企業(yè)主導(dǎo)。我國電動(dòng)汽車市場未來一定是以乘用車為主要驅(qū)動(dòng)，而乘用車電池PACK遠(yuǎn)比商用車復(fù)雜，需要大量研發(fā)投入。電池企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備主要集中于電池本身的研發(fā)，在PACK體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)如BMS、熱管理等不具備較強(qiáng)實(shí)力。因此，未來的格局將是整車企業(yè)主導(dǎo)，第三方PACK企業(yè)憑借專業(yè)能力也能得到一定空間，但仍然需要依附于整車企業(yè)或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

4.2、化學(xué)方法：提升正極材料性能最為關(guān)鍵

興業(yè)證券認(rèn)為，相比物理改進(jìn)，動(dòng)力電池的關(guān)鍵性突破仍然大概率要從提升電池電熱化學(xué)性能著手，通過新型的電池材料以及相互間的搭配、工藝的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)能量密度的進(jìn)一步提升。而本土企業(yè)在未來幾年內(nèi)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的路徑也非常清晰，就是三元高鎳NCM電池與NCA電池。

本土三元龍頭企業(yè)正在加速實(shí)現(xiàn)高比能三元電池量產(chǎn)。以本土高比能電池的代表企業(yè)比克電池為例，其16年三元出貨量0.9GWh，在本土企業(yè)中位列第2，僅次于CATL，其商業(yè)規(guī)劃具備一定代表性。根據(jù)其規(guī)劃，比克的NCM與NCA電池量產(chǎn)計(jì)劃齊頭并進(jìn)，目前能量密度達(dá)248WH/KG的NCA電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而下一代285WH/KG的NCA電池將于年內(nèi)量產(chǎn)。就能量密度來看，已經(jīng)達(dá)到特斯拉與松下水準(zhǔn)。

4.2.1正極材料：高鎳NCM材料與NCA材料

正極材料是電池能量的短板，提高正極材料比容量是提高電池能量密度的最佳方式，未來高比容量的NCA和高鎳NCM是大勢所趨。正極材料的比容量一般為100-200mAh/g，而石墨負(fù)極材料的比容量高達(dá)400mAh/g，所以電池中負(fù)極和電解液等一般采用冗余配置，電池的最終能量密度由正極材料決定。采用高容量的正極材料，能夠帶來負(fù)極、隔膜、電解液用量的大幅減少，電池最終能量密度的提升幅度遠(yuǎn)大于正極材料比容量提高的幅度。所以采用高容量的正極材料對(duì)于減輕電池重量，提高電動(dòng)車的續(xù)航性能具有重要意義。本土正極材料龍頭企業(yè)正在加速實(shí)現(xiàn)高鎳三元正極材料量產(chǎn)。目前國內(nèi)NCM111和NCM523型三元正極材料產(chǎn)品相對(duì)成熟，而622NCM于2016年開始逐步在部分動(dòng)力電池企業(yè)中推廣，未來將逐步拓展至811NCM以及NCA材料。以材料龍頭杉杉股份為例，公司現(xiàn)有三元材料以NCM532、NCM523和NCM622為主，目前正在積極推進(jìn)高鎳三元產(chǎn)線，在建產(chǎn)能包括寧鄉(xiāng)二期1萬噸NCM622產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2017年年底投產(chǎn)，以及寧夏5000噸NCM811產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn)。

4.2.2 負(fù)極材料：硅碳負(fù)極

硅負(fù)極的理論能量密度超其10倍，高達(dá)4200mAh/g，通過在石墨材料加入硅來提升電池能量密度已是業(yè)界公認(rèn)的方向之一，但其也有技術(shù)難點(diǎn)，主要在于在充放電過程中會(huì)引起硅體積膨脹100%~300%。據(jù)報(bào)道特斯拉將在Model3中采用了電池新材料，“特斯拉采用的松下18650電池此次在傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料中加入了10%的硅，其能量密度至少在550mAh/g以上”。

本土進(jìn)展方面，國內(nèi)前幾大負(fù)極材料生產(chǎn)廠商陸續(xù)對(duì)硅碳負(fù)極材料進(jìn)行布局，深圳貝特瑞和江西紫宸已率先推出多款硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品，上海杉杉正處于硅碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，星城石墨已將硅碳新型負(fù)極材料作為未來產(chǎn)品研發(fā)方向。貝特瑞研發(fā)的S1000型號(hào)硅碳負(fù)極材料的比容量更是高達(dá)1050mAh/g，盡管離硅的理論比容量4200mAh/g仍有較大差距，但已經(jīng)是人造石墨負(fù)極材料比容量的3倍，性能大幅度地提高。

4.2.3隔膜：薄型化隔膜

隔膜工藝主要分干法與濕法兩類。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜技術(shù)路線主要分為干法與濕法兩種，干法成本較低但不適合大功率電池，濕法更薄能夠滿足大功率的要求，但是成本較貴。最早的主流是干法；2015年三元產(chǎn)量上升后濕法使用較多，預(yù)計(jì)2020年干濕法占比50%，分別應(yīng)用于中低端與高端領(lǐng)域。

國產(chǎn)隔膜距離海外一線龍頭仍有距。日本的旭化成是隔膜行業(yè)的龍頭，市占率在50%以上。過去1-2年，中國還有不少企業(yè)進(jìn)入市場，但無法對(duì)龍頭地位構(gòu)成撼動(dòng)。旭化成干法現(xiàn)在可量產(chǎn)出貨的是12微米，濕法還是6-7微米。由于原料、技術(shù)、工藝與制備設(shè)備的差距，目前國產(chǎn)隔膜一致性較差，且厚度無法達(dá)到要求，干法20-40微米仍為主流。

未來發(fā)展：薄型化隔膜。隨著動(dòng)力電池比能量快速提升，16微米、12微米甚至8微米的隔膜開始應(yīng)用，而濕法工藝制成的隔膜能夠達(dá)到要求。而干法隔膜隨著工藝的逐步改進(jìn)近幾年也能夠應(yīng)用于低比能量的三元電池中。

4.2.4電解液：新型電解液LiFSI 電解質(zhì)中添加LiFSI后，可提高離子導(dǎo)電率及電池充放電特性。比如，反復(fù)充放電300次后，1.2MLiPF6的情況下放電容量保持率會(huì)降至約60％，而在1.0MLiPF6中添加0.2MLiFSI后，保持率可超過80％。目前LiFSI已經(jīng)被行業(yè)中大部分企業(yè)進(jìn)行過性能測試，特別是行業(yè)排名靠前的企業(yè)，如松下、LG、三星、索尼，以及日本的主流電解液生產(chǎn)商，如宇部化學(xué)、中央硝子等，同時(shí)其年使用量也處于趨勢性上上升階段。

5、他山之石可以攻玉 放眼海外上下求索

興業(yè)證券認(rèn)為，動(dòng)力電池從電池材料、電芯的生產(chǎn)、電池模組化再到電池PACK，整條產(chǎn)業(yè)化路徑并不是相互割裂的，而是有機(jī)的整體。未來要實(shí)現(xiàn)成本下降，不論是通過生產(chǎn)模式與商業(yè)模式上的改進(jìn)還是通過物理與化學(xué)手段提升電池能量密度，都并非由某幾個(gè)環(huán)節(jié)單向突破能夠達(dá)成，而是基于全局角度設(shè)計(jì)達(dá)到最終優(yōu)化。例如，高比能量正極材料的使用需要相應(yīng)負(fù)極、電解液與隔膜的升級(jí)配合，同時(shí)需要PACK成組系統(tǒng)中的BMS的升級(jí)，同時(shí)配合性能更好的溫控系統(tǒng)。比能量的提升是以成本上升為代價(jià)的，對(duì)應(yīng)到單位Wh的成本是否下降則需要不斷地調(diào)試與優(yōu)化，這方面海外已經(jīng)走在前列。因此本章聚焦海外實(shí)現(xiàn)成熟商業(yè)化的車型與對(duì)應(yīng)的電池技改降本之路，以窺未來國產(chǎn)高比能時(shí)代的降成本前景。

全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中在東亞

目前，動(dòng)力電池產(chǎn)能90%以上集中在日本、韓國與中國等東亞國家，松下、LG、三星、比亞迪、CATL等企業(yè)供應(yīng)了全球絕大部分的鋰電池。日本早在上世紀(jì)90年代就大力投入鋰電池研究，韓國與21世紀(jì)初跟進(jìn)，而中國雖然進(jìn)入時(shí)間較為滯后，但巨額補(bǔ)貼資金的投入也帶來了巨大的收效。日韓企業(yè)在技術(shù)上具備優(yōu)勢

國際一線車企主要車型的電芯供應(yīng)幾乎由日韓電池企業(yè)包辦。2016年銷量排行前20車型中，對(duì)應(yīng)的電池供應(yīng)商有日本的松下和AESC，韓國的LG化學(xué)、三星SDI和SKI，北美電動(dòng)汽車電池的供應(yīng)商基本被日本和韓國壟斷。本土?xí)簳r(shí)由于政策因素使得日韓巨頭未能大規(guī)模進(jìn)入，但是仍然不能掩飾本土企業(yè)在技術(shù)儲(chǔ)備上相較日韓巨頭的劣勢。本土企業(yè)在成本方面具備優(yōu)勢，未來中國將成世界電池工廠

然而，單就成本而言，中國在主要的產(chǎn)地已經(jīng)展現(xiàn)出優(yōu)勢，在包括四大材料在內(nèi)的主要電池材料供應(yīng)環(huán)節(jié)均涌現(xiàn)一批規(guī)?；钠髽I(yè)，具備價(jià)格優(yōu)勢同時(shí)具備一定技術(shù)能力。根據(jù)CEMAC的測算，由于在勞動(dòng)力成本與材料成本上的優(yōu)勢，截止2015年底，中國動(dòng)力電池不論在成本還是在售價(jià)上均已處于全球最低水平?？紤]到今年以來本土電池掀起的新一輪降價(jià)潮(20%降幅)，成本已經(jīng)成為中國動(dòng)力電池的核心優(yōu)勢所在。未來動(dòng)力電池產(chǎn)能持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移是大趨勢，而中國也將成為世界的動(dòng)力電池工廠，培育出一批具備國際競爭力的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。本土模仿吸收海外成熟技術(shù)是必由之路

興業(yè)證券認(rèn)為國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在成本上較日韓巨頭有優(yōu)勢，但在技術(shù)儲(chǔ)備上處于劣勢。國內(nèi)企業(yè)未來的降成本提技術(shù)之路必然是在對(duì)于國外的模仿基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越，模仿的對(duì)象不應(yīng)局限在電芯級(jí)別，而是目前已在全球暢銷車型中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的主流電池包及其采取的技術(shù)路線。興業(yè)證券對(duì)三款最為主流的車型電池組進(jìn)行剖析，而這三款電池也正好對(duì)應(yīng)三家日韓巨頭電池企業(yè)，松下、LG與三星;以及三種主要的封裝形式，圓柱、軟包與方形路線。

特斯拉Model3電池組：松下21700圓柱NCA電芯+BMS+液冷 通用Bolt電池組：LG軟包三元電芯 寶馬i3電池組：三星SDI方形三元電芯

5.1、開啟圓柱三元大眾化路線的先鋒：特斯拉系列車型 電芯端：松下獨(dú)供電芯，特斯拉負(fù)責(zé)PACK 松下只為特斯拉提供電芯。2019年以前投資2000億日元到電池單體的生產(chǎn)線上(超級(jí)工廠)，由特斯拉負(fù)責(zé)土地、建筑、pack。電芯價(jià)格下降，跟特斯拉議定，未來三年公司預(yù)計(jì)整個(gè)pack價(jià)格要下降30%。公司的NCA里面增加添加劑，改進(jìn)了安全性，所以特斯拉才會(huì)使用。

松下認(rèn)為主要降低成本的路徑是1)優(yōu)化Cell和Pack的生產(chǎn)工藝，以及通過產(chǎn)能擴(kuò)張獲取經(jīng)濟(jì)效益2)通過與客戶工廠接近來降低包裝，物流，報(bào)關(guān)，庫存等運(yùn)營成本3)提升良率，降低運(yùn)營費(fèi)用。

從行業(yè)的角度來講，現(xiàn)在沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)?8650的只有松下在做。為特斯拉供應(yīng)圓柱形電池，特斯拉也在分享技術(shù)，公司希望圓柱形電池能得到更多推廣，不過還是要看裝在整車上什么位置。

成組電池端：設(shè)計(jì)閉環(huán)+規(guī)模化降成本

特斯拉的電池成本主要分為三個(gè)階段，目前電池成本占比接近60%，未來投資50億美金的超級(jí)電池工廠投產(chǎn)，成本有望下降30%以上。

階段1：2013年以前：18650電芯價(jià)格較低僅為$2，但是BMS和PACK成本較高，電池成本占比為57%。此前松下一直為特斯拉的電池獨(dú)家供應(yīng)商，提供的電池為18650的NCA電池，單個(gè)電芯為3.1Ah，能量為11.47Wh，單價(jià)為$2左右，預(yù)計(jì)該價(jià)格為松下?lián)屨际袌龆幸夥诺偷膬r(jià)格。以85kwh的ModelS為例，采用7263顆電芯，電池成本為$15246，特斯拉公告的BMS和PACK成本為$20000，總電池成本為$35246，2013年特斯拉年報(bào)顯示其毛利為22.5%，車子售價(jià)為$79900，其成本為$79900×(1-22.5%)=$61923，電池成本占比為$35246/$61923=57%。

階段2:2013年至特斯拉的超級(jí)電池工廠Gigafactor投產(chǎn)前：受商業(yè)因素的而影響，電芯單體價(jià)格大幅上升為$3.5，得益于BMS和PACK成本下降，電池成本占比為59%。2013年10月30號(hào)特斯拉與松下簽訂了高達(dá)70億美元合同，此時(shí)18650NCA電芯的價(jià)格上漲到了$3.5，漲幅高達(dá)75%，同樣85kwh的7263顆電芯成本為7263×3.5=$26680，但是特斯拉單獨(dú)出售的電池包價(jià)格和年報(bào)顯示的毛利卻沒有太大的變化，估測BMS+PACK成本已經(jīng)大幅降低為$10000，因?yàn)锽MS和PACK主要成本為設(shè)計(jì)費(fèi)，本身的電子元器件和制造成本很低，整個(gè)電池包的成本為$26680+$10000=$36680，成本占比為$36680/$61923=59%。

階段3：為超級(jí)電池工廠建成之后(2017~)：電池成本下降30%以上。預(yù)計(jì)21700單體價(jià)格為$3.3，折合0.14美元/w。由于Model3電芯數(shù)量較少且容量較少，預(yù)計(jì)Model3BMS+PACK成本為$2880左右，綜合電池包成本為$6960，電池包成本占比29%。特斯拉實(shí)現(xiàn)圓柱路線大幅降本的秘訣在于設(shè)計(jì)閉環(huán)。興業(yè)證券在前述分析中提到圓柱路線的電池包降成本空間已經(jīng)非常有限，Tesla能夠?qū)崿F(xiàn)圓柱路線大幅度成本下降是一個(gè)例外。Tesla的電池、系統(tǒng)、整車一體化，全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，可以做到設(shè)計(jì)的閉環(huán)，這與其它企業(yè)有根本性的區(qū)別，Tesla可以全面評(píng)估更改的利弊，而這是國內(nèi)18650電池廠目前所不具備的。

5.2、率先實(shí)現(xiàn)軟包三元電芯成本迅速下降：通用bolt 電芯端：LG獨(dú)供軟包電芯

通用汽車在2015年曾經(jīng)披露過Bolt電動(dòng)車采用LGChem的電池，電芯cell的價(jià)格為145美元/kWh左右。在全球商業(yè)會(huì)議上，通用汽車進(jìn)一步對(duì)外展示了Bolt的電池電芯cell的成本預(yù)測。其中2016年的成本為145美元/kWh，這個(gè)數(shù)值持續(xù)到2019年，2020年會(huì)下降到120美元/kWh。到2022年，該數(shù)值繼續(xù)下降到100美元/kWh。合理推算得到通用bolt電池組成本在200美元/kWh，到2020年降至170美元/kWh。成組電池端：爆款單車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；党杀?/p>

BoltEV與一代和二代Volt非常相似，采用了LG“袋狀電池”，也就是像食品真空袋那樣的尺寸和形狀，并且在兩代Volt車型上分別只使用了288和196個(gè)，顯然效率高了很多。

這種袋狀電池相對(duì)于18650有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)，首先是冷卻效果更好，溫控更加均勻，每個(gè)點(diǎn)的溫度也很容易達(dá)到一致性，隨后我在實(shí)驗(yàn)室里看到了它的散熱系統(tǒng)，就像主板的印刷電路那樣，遍布袋狀電池的每個(gè)部位，通用的工程師使用了水冷散熱的方式，由于扁平的袋狀電池有著更大的面積，因此印刷電路一般的水冷管路密布，確實(shí)更容易溫控;其次它的壽命更長，也更加可靠，在極端環(huán)節(jié)下也相對(duì)穩(wěn)定。

5.3、方形三元主流：寶馬i3 電芯端：三星SDI獨(dú)供方形電芯

寶馬i3一直使用的電芯是方形鋁殼，三元NCM材料，由三星SDI提供，額定電壓在3.7V，電壓限值區(qū)間為2.8-4.1VDC，電芯的比能在120Wh/kg以上，電芯的內(nèi)阻在0.5mΩ左右。i3電池包共有8個(gè)模組組成，每個(gè)模組有12個(gè)電芯，共計(jì)96個(gè)電芯，串聯(lián)。在動(dòng)力電池方面公司現(xiàn)在celllevel成本210-220usd/kwh左右，目標(biāo)是2020年降到120-130usd，有40%左右的成本下降。主要來自于規(guī)模效應(yīng)，良率提升，產(chǎn)能增加帶來的采購價(jià)格下降 供應(yīng)鏈方面現(xiàn)在消費(fèi)電池的正極材料大部分來自中國，動(dòng)力電池只有不到10%來自中國，隔膜和負(fù)極主要來自韓國，電解液有少部分由中國工業(yè)，大部分來自日韓。同時(shí)，公司表示未來將產(chǎn)業(yè)鏈從日韓向中國轉(zhuǎn)移也是未來costreduction重要的機(jī)會(huì)。過去三年第一代到第二代產(chǎn)品能量密度有50%的增加，2018年的第三代產(chǎn)品會(huì)有20-30%的提升。

成組電池端：寶馬自主研發(fā)模塊化與熱管理

i3是寶馬真正意義上量產(chǎn)的一款電動(dòng)車，在去年9月份就已全球銷量突破6.6萬輛。i3很多領(lǐng)域的技術(shù)都為寶馬后續(xù)電動(dòng)汽車開發(fā)做了充實(shí)的積累和探索，比如整車輕量化技術(shù)、電池系統(tǒng)模塊化技術(shù)、熱管理技術(shù)等。

從動(dòng)力電池系統(tǒng)角度來看，i3自2013年11月份上市以來至今進(jìn)行了一次升級(jí)，即在2016年電量由22kWh，提升為33kWh，電量提高50%，這一次升級(jí)，保持了電池包體積、結(jié)構(gòu)不變。升級(jí)之前的i3續(xù)航里程在81英里/130公里(升級(jí)后33度電續(xù)航在114英里/183公里)，電池包總電量為22kWh，容量60Ah，總電壓353V;電池包的總重量約為235kg，比能為93.6Wh/kg(33度電的比能約為140.4Wh/kg)。

i3的電連接，高壓線束(科士達(dá)Kostal提供)采用插接式與模組連接，與電極間的連接則通過超聲焊實(shí)現(xiàn)，采樣線先超聲焊再點(diǎn)膠的方式與連接片相連。寶馬i3的熱管理采用直冷方案(也有液冷方案)，制冷劑為R134a。

6、潛在降本空間廣闊 技術(shù)突破仍需等待

興業(yè)證券認(rèn)為三元體系之外的非主流技術(shù)路線同樣存在技術(shù)突破的可能性，如以鈦酸鋰為負(fù)極材料的鈦酸鋰快充電池路線以及新型鋰電體系，如鋰硫電池。潛在的技術(shù)突破有望打破現(xiàn)有體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池性能提升與成本下降的快速躍遷。以鈦酸鋰為負(fù)極材料的鈦酸鋰快充電池路線； 新型鋰電體系有望大幅突破現(xiàn)有比能量極限。

6.1、快充電池：成本是目前最大制約

快充電池已實(shí)現(xiàn)成熟的商業(yè)化應(yīng)用。目前快充類電動(dòng)車已超過15000臺(tái)，累計(jì)運(yùn)行超過10億公里，在公交車等對(duì)于充電時(shí)間要求較為嚴(yán)格的領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛?？斐渲髁骷夹g(shù)路線有兩類，一類是以鈦酸鋰替代石墨作為負(fù)極材料，代表企業(yè)有微宏、銀隆等，另一類是在磷酸鐵鋰體系下采用快充型石墨作為負(fù)極，代表企業(yè)為CATL。

成本是快充電池進(jìn)一步拓展應(yīng)用領(lǐng)域的最大制約。國內(nèi)快充電池度電成本約為5000元，補(bǔ)貼還不足以覆蓋該部分成本，因此快充仍未成為真正意義的主流。如果快充電池能夠?qū)崿F(xiàn)較大幅度的成本下降，將迅速拓展其市場空間。潛在方向包括1)能量密度提升;2)批量化生產(chǎn)降成本;3)提高標(biāo)稱電壓，目前只有2.3V，而三元在3.7V。

6.2、新型鋰電體系：大幅突破現(xiàn)有比能量極限

現(xiàn)有體系下，電池能量密度有理論極限，如果要進(jìn)一步突破400Wh/kg比能量，目前的可選方案包括固態(tài)鋰電池，以及鋰空氣電池、鋰硫電池等新的電化學(xué)體系電池。固態(tài)電池：高比能量+不燃燒。工作原理上固態(tài)鋰電池和傳統(tǒng)的鋰電池并無區(qū)別，只是電解質(zhì)從液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)。固態(tài)電池的優(yōu)勢在于：1)能量密度：固態(tài)電池不再使用石墨負(fù)極，而是直接使用金屬鋰負(fù)極，大大減輕負(fù)極材料的用量，使得整個(gè)電池的能量密度有明顯提高。目前實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)可以小規(guī)模批量試制出能量密度為300-400Wh/kg的全固態(tài)電池。2)安全性：固態(tài)電池不會(huì)在高溫下發(fā)生副反應(yīng)，不會(huì)因產(chǎn)生氣體而發(fā)生燃燒。目前豐田、松下、三星、三菱以及國內(nèi)的寧德時(shí)代等電池行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都已經(jīng)積極布局固態(tài)電池的儲(chǔ)備研發(fā)。

鋰硫電池：比能量有望超過500Wh/kg。硫作為正極理論比能量高達(dá)2600Wh/kg，且單質(zhì)硫成本低、對(duì)于環(huán)境友好。但是，硫具有不導(dǎo)電、中間產(chǎn)物聚硫鋰溶于電解質(zhì)、體積膨脹嚴(yán)重等缺點(diǎn)，這些問題使得鋰硫電池的大規(guī)模應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn)，包括安全性、倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性等。

金屬空氣電池：比能量有望超過700Wh/kg。金屬空氣電池是以金屬為燃料，與空氣中的氧氣發(fā)生氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電能的一種特殊燃料電池。鋰空氣電池的比能量是鋰離子電池的10倍，體積更小，重量更輕。不足之處在于，仍處于實(shí)驗(yàn)室階段，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化尚需等待。投資建議：降成本有途可尋，看中期龍頭突圍

興業(yè)證券認(rèn)為短期來看，降成本因素未被市場完全預(yù)期，根據(jù)測算電池毛利率下滑幅度在10%以內(nèi)，盈利能力將好于預(yù)期;中期來看，未來高鎳與NCA時(shí)代到來后，技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模優(yōu)勢的龍頭將有成本優(yōu)勢，但短期行業(yè)迎來較為激烈的廝殺，中期來看，龍頭突圍。

7.1、短期：降成本有途可尋，盈利能力好于預(yù)期

產(chǎn)業(yè)逐漸走出底部，市場將迎預(yù)期差修復(fù)。市場目前對(duì)于動(dòng)力電池板塊存在較為強(qiáng)烈的悲觀預(yù)期，認(rèn)為補(bǔ)貼退坡將顯著影響下游景氣度并且打壓電池環(huán)節(jié)毛利率。興業(yè)證券認(rèn)為17年動(dòng)力電池的主線邏輯是“以量換價(jià)”：一方面，下游已經(jīng)逐漸走出產(chǎn)業(yè)底部，景氣度持續(xù)回升，乘用車與物流車加速放量下，電池全年出貨增長仍值得期待。另一方面，退坡確實(shí)造成電池環(huán)節(jié)價(jià)格下降，但可以通過向上游隔膜、電解液等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補(bǔ)，興業(yè)證券認(rèn)為動(dòng)力電池行業(yè)盈利能力將好于市場預(yù)期，且有望持續(xù)超預(yù)期。

7.1.1電池端價(jià)格展望

磷酸鐵鋰：電池產(chǎn)能過剩將現(xiàn)，新一輪談判價(jià)格落地，降幅約20%。17年磷酸鐵鋰電池市場跟隨電動(dòng)客車調(diào)整，增速趨緩，2017年需求18GWh，結(jié)合產(chǎn)能供給(28GWh)來看出現(xiàn)一定過剩。結(jié)合國軒、CATL等一線龍頭訂單價(jià)格來看，17年鐵鋰電池新一輪價(jià)格較去年年底降幅在20%左右。

三元：高景氣疊加正極材料價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)價(jià)格下降空間不大。乘用車+物流車搭載三元比例提升疊加客車解禁三元，預(yù)計(jì)2017年三元電池需求將實(shí)現(xiàn)近120%的增幅，2017需求達(dá)到16GWh，產(chǎn)能供給20GWh，保持持續(xù)景氣。目前從正極材料價(jià)格來看，高端三元材料NCM價(jià)格在2017年后甚至出現(xiàn)小幅上漲，而LFP正極材料價(jià)格小幅下跌，也印證了高端三元材料與電芯的高景氣度。價(jià)格方面，18650型2000mAh三元電芯價(jià)格2017年后僅小幅下調(diào)，結(jié)合pack+bms環(huán)節(jié)小幅降成本來看，判斷三元?jiǎng)恿﹄姵貎r(jià)格降幅將在10-15%。

7.1.2電池成本降價(jià)空間展望

1、PACK：降價(jià)空間不大。PACK環(huán)節(jié)主流大廠目前均為自行加工，不進(jìn)行外包，成本控制已經(jīng)做得相當(dāng)?shù)轿?，降價(jià)空間不大。而就第三方外包pack公司來看，由于進(jìn)入壁壘較低，pack業(yè)務(wù)的毛利率只有15%，壓價(jià)空間也不大。此外，由于安全性的考慮，成本較高的軟包pack路線被應(yīng)用的比例越來越大，未來單體pack成本還可能上升。但是考慮到技術(shù)改進(jìn)下系統(tǒng)能量密度的逐漸提升而pack的花費(fèi)相對(duì)較為固定，單位能量的pack成本會(huì)有所下降。按照17年提升10%計(jì)算，單位能量的pack成本降幅可以達(dá)到5%。

2、BMS：主要為設(shè)計(jì)成本，存降價(jià)空間。BMS成本主要為設(shè)計(jì)成本，制造成本相對(duì)固定。設(shè)計(jì)成本前期投入大，后期隨著規(guī)模擴(kuò)張能夠得到一定攤薄。由于此前市場以客車BMS為主，技術(shù)要求相對(duì)較低，電芯廠大多能夠自行解決。未來市場重心遷移至乘用車后，BMS環(huán)節(jié)可能需交由更為專業(yè)的汽車電子設(shè)計(jì)企業(yè)外包完成，這塊成本可能會(huì)上升，但判斷17年這一趨勢可能還不明顯。綜合規(guī)模攤薄、系統(tǒng)能量密度提高等因素，判斷17年BMS環(huán)節(jié)降成本空間達(dá)到10%。

3、正極材料：LFP材料存在降價(jià)空間，NCA與NCM材料降價(jià)空間不大。正極材料價(jià)格與兩塊相關(guān)，一塊是主要的原料電池級(jí)碳酸鋰，另一塊是前驅(qū)體，磷酸鐵鋰與鐵礦石相關(guān)、三元路線則與鎳、猛、鈷等有色金屬價(jià)格相關(guān)。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從16年年底開始保持平穩(wěn)，在13萬元/噸的水平。從龍頭天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)最新披露的情況來看，17年市場需求穩(wěn)定增長20%左右，中高端級(jí)別需求更大，考慮到上游仍較高的毛利率水平(天齊毛利率60%、贛鋒35%)與下游強(qiáng)烈的壓價(jià)意愿，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格可能緩緩回落至10萬/噸的水平。

前驅(qū)體方面，鎳價(jià)與錳價(jià)保持穩(wěn)定，但鈷價(jià)17年以來出現(xiàn)暴漲。三元材料價(jià)格也因此跟隨上漲，NCM523已從年初14萬元/噸上漲至目前的19萬元/噸。隨著市場回歸理性與電池級(jí)碳酸鋰的平穩(wěn)降價(jià)，預(yù)計(jì)未來三元材料價(jià)格將有所回落，但判斷17年仍將保持5%左右中樞的漲幅。磷酸鐵鋰正極材料17年價(jià)格逐月下滑，目前已在8.5-9萬元水平，較年初10萬元水平下降了10%-15%，預(yù)計(jì)17年中樞降幅在20%。

4、電解液：毛利率較高，六氟磷酸鋰降價(jià)后，電解液存降價(jià)空間。電解液價(jià)格主要跟隨六氟磷酸鋰價(jià)格變動(dòng)，目前六氟磷酸鋰價(jià)格已從去年年末高點(diǎn)38萬元/噸，回落至28萬元/噸。

動(dòng)力電池電解液價(jià)格走勢與六氟磷酸鋰基本一致，由去年3季度高點(diǎn)8.5萬元/噸降至目前6.9萬元/噸。目前電解液龍頭的毛利率在30%左右(新宙邦)也存在壓價(jià)空間。隨著六氟磷酸鋰降價(jià)與下游對(duì)于電解液企業(yè)的壓價(jià)，預(yù)計(jì)電解液17年降價(jià)幅度將達(dá)到20%。

5、隔膜：高毛利率疊加工藝改進(jìn)，存降價(jià)空間。隔膜種類較多，從高端到低端價(jià)格差異很大，但17年普遍存在降價(jià)空間。從全球隔膜龍頭星源材質(zhì)的情況看，16年干法隔膜均價(jià)為4.2元/平米，今年降至3.7-3.8元/平米，濕法去年5元/平米，今年4.5元/平米，能夠鎖定較長時(shí)間。星源16年隔膜毛利率在60%，這塊壓價(jià)空間很大。且隔膜龍頭本身也存在通過技術(shù)改進(jìn)進(jìn)一步降成本的能力與訴求。結(jié)合星源調(diào)價(jià)與上述因素來看，判斷隔膜17年價(jià)格下降幅度在10%左右。

6、負(fù)極：產(chǎn)能長期過剩，價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定下降。負(fù)極價(jià)格受動(dòng)力電池需求端影響不大，近年來處于平穩(wěn)降價(jià)軌道，且毛利率較低。判斷17年繼續(xù)穩(wěn)定降價(jià)，幅度在10%。

7、其他材料：整體降價(jià)空間不大。殼體蓋板由于鋼價(jià)與鋁價(jià)的上漲，17年價(jià)格可能上漲，判斷在5%左右。制造成本攤銷這一塊與產(chǎn)線自動(dòng)化水平與產(chǎn)能利用率相關(guān)，隨著規(guī)模擴(kuò)張帶來單位成本下降與產(chǎn)能利用率維持在平均水平以上，制造成本攤銷有望下降10%。勞動(dòng)力成本按照工資上漲5%計(jì)。其他材料包括正極方面用的粘結(jié)劑PVDF、溶劑NMP、集電體鋁箔，負(fù)極方面用的粘結(jié)劑CMC、溶劑去離子水、集電體銅箔，用于極耳的鋁帶、鎳帶等等，預(yù)計(jì)降幅有限，在5%左右。其他成本包括環(huán)保成本，判斷這塊難以下降。整體來看，除四大材料之外的其他成本降幅在3%-5%之間。

7.1.3動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利率降幅測算

根據(jù)上文擬定的各環(huán)節(jié)成本下降中樞，對(duì)于PACK、正極材料、電解液與隔膜等變化可能性較大，同時(shí)對(duì)于動(dòng)力電池盈利能力潛在影響較大的環(huán)節(jié)進(jìn)行展開模擬測算，給予下述假定，得到磷酸鐵鋰動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利率受影響的幅度在7%-10%之間，三元?jiǎng)恿﹄姵厥苡绊懙姆仍?%-7%。假定：

1)2016年磷酸鐵鋰電池價(jià)格2.3元/WH，17年下降20%，三元電池價(jià)格2.1元/WH，價(jià)格下降20%，三元由于能量密度提升，綜合成本降幅設(shè)定為10%。

2)2016年磷酸鐵鋰電池毛利率40%，三元電池毛利率30%。

3)PACK環(huán)節(jié)成本下降3%、7%兩檔，BMS環(huán)節(jié)固定下降10%。

4)正極材料，磷酸鐵鋰下降15%、25%兩檔，三元材料分不變與上漲10%兩檔。

5)電解液分為下降15%與下降25%兩檔。

6)隔膜分為下降5%和下降15%兩檔。

7)負(fù)極下降10%，前天成本加權(quán)平均下降3.5%。

8)各環(huán)節(jié)成本比例按照下述拆分的18650圓柱型測算。莫為價(jià)跌遮望眼，關(guān)注盈利能力持續(xù)改善。補(bǔ)貼退坡確實(shí)造成電池環(huán)節(jié)價(jià)格下降，但可以通過向上游隔膜、電解液等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)成本壓力，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補(bǔ)。目前時(shí)點(diǎn)電池談判價(jià)格已落地，實(shí)際降幅(20%)好于市場悲觀預(yù)期。根據(jù)上述測算動(dòng)力電池毛利率17年下滑幅度在8%-10%，三元下滑幅度在4%-7%，當(dāng)前板塊估值下對(duì)于動(dòng)力電池盈利能力過于悲觀。此外，隨著降本增效進(jìn)一步帶動(dòng)，動(dòng)力電池盈利能力有望環(huán)比持續(xù)改善，后續(xù)存在持續(xù)超預(yù)期可能。

7.2、中期：高比能時(shí)代即將來臨，龍頭搶先卡位志存高遠(yuǎn)

補(bǔ)貼退坡是影響2017年新能源汽車市場的最關(guān)鍵變量。16年12月30日，新版補(bǔ)貼政策正式落地，乘用車、專用車補(bǔ)貼退坡20%，客車退坡30%-50%。補(bǔ)貼政策額外設(shè)立了針對(duì)整車與動(dòng)力電池的技術(shù)門檻，并要求重審新能源汽車推廣目錄，不符合要求的將被剔除出目錄。受此影響17年1月新能源汽車僅銷5682輛，跌至冰點(diǎn)。補(bǔ)貼退坡敦促全產(chǎn)業(yè)鏈降成本并加速提升質(zhì)量性能，行業(yè)邏輯從過去補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的粗放式增長逐漸向產(chǎn)品需求釋放驅(qū)動(dòng)過渡。

第四篇：高等教育行業(yè)研究調(diào)研報(bào)告

高等教育行業(yè)報(bào)告 第一章 高等教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境分析 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策環(huán)境變化 我國已基本建立起社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制，現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入了嶄新的發(fā)展階段。中央的宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和金融政策；伴隨著改革的進(jìn)一步深化，阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一些體制性障礙將逐步得以消除，為宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展提供一個(gè)良好的體制保證；出口需求仍是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)大動(dòng)力；伴隨著一系列刺激消費(fèi)需求政策的出臺(tái)和到位，消費(fèi)需求擴(kuò)張將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的又一個(gè)強(qiáng)勁動(dòng)力。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)初步核算，XXXX年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值182321億元，比上年增長9.9%。

隨著工業(yè)化社會(huì)的到來，社會(huì)的生產(chǎn)和生活正在發(fā)生天翻地覆的變化，交通和通訊工具的現(xiàn)代化使得空間范圍縮小，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使時(shí)間的節(jié)奏加快，不僅科技發(fā)明創(chuàng)造層出不窮，而且從科學(xué)原理的發(fā)現(xiàn)到實(shí)際應(yīng)用，再到形成新技術(shù)力量和生產(chǎn)能力的時(shí)間正在縮短，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新知識(shí)、新信息在不斷涌現(xiàn)。人們的思想觀念與生活方式在更新，社會(huì)的機(jī)構(gòu)體制正在變革。在這種社會(huì)中，人們需要培養(yǎng)適應(yīng)變革的能力，需要具有未來意識(shí)，需要具有設(shè)想和理解未來的能力，這便要求教育必須面向未來，為未來社會(huì)培養(yǎng)人才。當(dāng)代各國都已逐漸轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)看法，將教育面向未來、面向世界，走在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展之前，改革教育結(jié)構(gòu)、教育內(nèi)容、教育方法等一切領(lǐng)域，以求與當(dāng)前和未來的科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)。

教育部長周濟(jì)在國務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)2006年的主要任務(wù)：

一是繼續(xù)把農(nóng)村教育擺在“重中之重”的位置，下大力氣加快農(nóng)村教育的改革和發(fā)展，加大西部地區(qū)“兩基”攻堅(jiān)的力度，促進(jìn)中部地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育的鞏固提高。

二是切實(shí)把中央8號(hào)、16號(hào)文件和中央有關(guān)工作會(huì)議的各項(xiàng)要求全面落到實(shí)處，堅(jiān)持學(xué)校教育“育人為本、德育為首”，全面加強(qiáng)和改進(jìn)中小學(xué)思想道德建設(shè)和大學(xué)生思想政治教育。

三是全面推動(dòng)職業(yè)教育的快速發(fā)展，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，加快職業(yè)教育的改革和創(chuàng)新。

四是穩(wěn)步發(fā)展高等教育，繼續(xù)推進(jìn)高水平大學(xué)建設(shè)，切實(shí)提高高等教育的人才培養(yǎng)質(zhì)量、科技創(chuàng)新能力和社會(huì)服務(wù)水平。

五是進(jìn)一步加快教育改革開放的步伐，完善教育投入機(jī)制，提高教育投資效益。

六是努力促進(jìn)教育公平，更好地解決教育難點(diǎn)問題。進(jìn)一步落實(shí)對(duì)貧困家庭學(xué)生的資助和扶持政策，切實(shí)加強(qiáng)校園安全工作，高度重視并做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，加大治理教育亂收費(fèi)的力度，切實(shí)糾正行業(yè)不正之風(fēng)。

全國教育行業(yè)“十一五”規(guī)劃中，高等教育的初步思路為：高等教育在學(xué)人數(shù)達(dá)到3000萬人，毛入學(xué)率達(dá)到25%左右，其中在學(xué)研究生約140萬人。各類職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多樣化的繼續(xù)教育、成人教育得到較大發(fā)展。構(gòu)建學(xué)習(xí)型社會(huì)取得階段性進(jìn)展。

第二節(jié) 入世對(duì)我國教育產(chǎn)業(yè)的影響 一、世界貿(mào)易組織對(duì)教育服務(wù)的規(guī)定及我國適用情況 在世界貿(mào)易組織（WTO）體系中，服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定是其核心組成部分，其中包含教育服務(wù)，教育服務(wù)在項(xiàng)目上又分為初等、中等、高等、成人及其他教育服務(wù)5項(xiàng)。據(jù)服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定的規(guī)定，除了由各國政府徹底資助的教學(xué)活動(dòng)之外，凡收取學(xué)費(fèi)、帶有商業(yè)性質(zhì)的教學(xué)活動(dòng)均屬于教育貿(mào)易服務(wù)范疇?！胺?wù)貿(mào)易”主要有4種提供方式，就教育而言分別是：跨境交付，主要是提供遠(yuǎn)程教育課程與服務(wù)；境外消費(fèi)，主要指一方國家公民到另一國去留學(xué)、進(jìn)修；商業(yè)存在，主要指一方國家的教育機(jī)構(gòu)到另一國去開設(shè)學(xué)校，從事教學(xué)、科研與文化交流活動(dòng)；自然人流動(dòng)，主要指一

國公民到另一國從事專業(yè)教學(xué)工作。

我國加入WTO對(duì)教育服務(wù)的承諾是部分承諾，具體內(nèi)容是：在項(xiàng)目上不包括軍事、警察、政治和黨校等特殊領(lǐng)域的教育和義務(wù)教育，即以上領(lǐng)域不對(duì)外開放。除上述特殊領(lǐng)域和義務(wù)教育外，我方在初等、中等、高等、成人教育及其他教育服務(wù)等5個(gè)項(xiàng)目上作出承諾，許可外方為我提供教育服務(wù)。在教育服務(wù)提供方式上，對(duì)跨境交付的教育服務(wù)未作承諾；對(duì)境外教育消費(fèi)未做任何限制；允許商業(yè)存在，即允許中外合作辦學(xué)，但不一定給予國民待遇；對(duì)自然人流動(dòng)，承諾具有一定資格的境外個(gè)人教育服務(wù)提供者應(yīng)中國學(xué)?；蚪逃龣C(jī)構(gòu)聘用或邀請(qǐng)，可以來中國提供教育服務(wù)。因此，我國加入世貿(mào)組織所作出的教育服務(wù)承諾將使我國教育面臨許多新的情況。

二、入世對(duì)我國教育行業(yè)的影響 A.（一）入世對(duì)教育行業(yè)帶來的機(jī)遇 中國入世順應(yīng)了教育“面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的改革開放潮流，必將給我國教育發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇，主要體現(xiàn)在：

有利于引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)教育資源，加快教育改革開放進(jìn)程，構(gòu)建終身教育體系。通過合理地引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)的教育資源，如品牌、課程體系、教師、教學(xué)方法、教學(xué)手段、管理模式、評(píng)估體系等和借助國外的教育經(jīng)驗(yàn)，將有效增加我國的教育資源供給，提高教育發(fā)展水平，縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。

通過加強(qiáng)教育的雙向交流，我們可以更多、更好的學(xué)到其它國家，特別是發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)教育經(jīng)驗(yàn)。我們將會(huì)更多地走出去，外國也將會(huì)更多地走進(jìn)來。通過雙邊交流，必將對(duì)我們的教育思想、教育理念產(chǎn)生重大影響，進(jìn)而推動(dòng)我國的教育改革和發(fā)展。教育是人類文明與發(fā)展的共同需求。由于知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，當(dāng)今世界各國都非常注重教育的地位和作用，雙邊交流加強(qiáng)，通過取長補(bǔ)短，我們就可以為我國的思想觀念轉(zhuǎn)變和體制改革，尋求到一條更適合自己的發(fā)展之路。外國教育資源的進(jìn)入，客觀上可以滿足我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾不斷增長的教育多樣化和多層次的需求，特別是國外大企業(yè)參與培訓(xùn)市場，將會(huì)促進(jìn)中國教育與培訓(xùn)市場的發(fā)展與成熟，利于我國終身教育體系的形成。

有利于促進(jìn)教育管理體制改革和創(chuàng)新。入世后政府的行政職能要進(jìn)一步調(diào)整，政府

對(duì)學(xué)校的管理會(huì)更多地體現(xiàn)服務(wù)功能，調(diào)整和完善撥款機(jī)制、質(zhì)量認(rèn)證機(jī)制、評(píng)估機(jī)制，積極發(fā)展和培育有關(guān)中介機(jī)構(gòu)。我國的辦學(xué)體制也將進(jìn)一步面向市場，辦學(xué)主體更加多元化，通過有序競爭，不斷提高教育服務(wù)的水平和質(zhì)量。

盡管我國教育發(fā)展取得了舉世矚目的成就，但教育供需矛盾依然非常突出，特別是高等教育、優(yōu)質(zhì)教育的供求矛盾更為突出。加入WTO，教育市場必將進(jìn)一步開放，允許WTO協(xié)定簽署國參與我國的教育市場競爭，引來人才和資金開發(fā)我國教育市場。其結(jié)果必將緩解我國教育的投入不足和高質(zhì)量、高層次教育機(jī)會(huì)不足的矛盾，也將豐富我國的教育市場，推動(dòng)我國的教育產(chǎn)業(yè)，提升我國的教育資源總量。特別是許多境外人士看好我國的優(yōu)質(zhì)教育、高層次即高等教育市場，他們獲準(zhǔn)進(jìn)入我國，必將對(duì)此起到很大的推動(dòng)作用。同時(shí)，對(duì)培育我國教育市場，推動(dòng)我國教育競爭，也必然帶來更多的益處。

有利于新型人才的培養(yǎng)。入世后對(duì)高質(zhì)量人才的需求是多層次、全方位的，教育產(chǎn)業(yè)必須適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)，培養(yǎng)出具有全球化視野、把握國際經(jīng)濟(jì)、政治和科技發(fā)展趨勢的復(fù)合型人才，勞動(dòng)力資源也需在國內(nèi)外市場上重新配置，而這種人才靠我們關(guān)起門來培養(yǎng)是難以做到的。而且，通過對(duì)國際教育市場的開發(fā)和競爭，也會(huì)有力提高我國教育產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭能力。新中國成立以后，特別是改革開放以來，我國的教育事業(yè)，無論規(guī)模、數(shù)量都有很大發(fā)展，質(zhì)量和效益明顯提高，已經(jīng)初步形成了適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的教育結(jié)構(gòu)，教育法規(guī)體系建設(shè)也進(jìn)一步完善。因此，從一定意義上講，我國教育在自身發(fā)展的同時(shí)，在某些方面也具備了一定的與國際教育市場競爭的實(shí)力。

B.（二）入世對(duì)教育行業(yè)帶來的挑戰(zhàn) 入世給我們的最大挑戰(zhàn)首先是教育主權(quán)問題。教育仍屬于國家主權(quán)范疇，涉及國家基本的政治經(jīng)濟(jì)文化利益，入世后教育領(lǐng)域?qū)⒃谠S多方面實(shí)踐承諾，開放教育市場，遵守國際規(guī)則，加強(qiáng)國際交流，從而對(duì)我國的教育主權(quán)形成沖擊。這種情形下，如何更好地堅(jiān)持社會(huì)主義教育的性質(zhì)，保證自己的民族文化特色和教育主權(quán)不受消極影響，已成為我們迫切需要應(yīng)對(duì)的嚴(yán)峻課題。

加入WTO，開放教育市場，意味著我國教育將面臨著教育國際化、現(xiàn)代化的考驗(yàn)。

我們的辦學(xué)觀念再也不能因循守舊、辦學(xué)體制再也不能墨守陳規(guī)，辦學(xué)模式再也不能刻板俗套、教育資源再也不能零亂分散、教育管理再也不能沿習(xí)舊制、教育目標(biāo)必須更加重視素質(zhì)教育。所有這些，只有同國際接軌，才能確保我國教育順應(yīng)世界潮流，同步向前發(fā)展。

教育資源如何進(jìn)一步籌措、提升、配置和使用也是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。盡管我國教育事業(yè)近年來蓬勃發(fā)展，成就顯著。但是，由于人口包袱沉重，綜合國力有待進(jìn)一步提高，我國的教育供求矛盾仍然相當(dāng)突出，同世界許多發(fā)達(dá)國家還有很大差距。尤其是教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展滯后，教育資源相對(duì)不足，全國不少地方還未實(shí)現(xiàn)“普九”或標(biāo)準(zhǔn)不高，另外，高層次、高質(zhì)量的教育資源嚴(yán)重短缺，“千軍萬馬擠獨(dú)木橋”的現(xiàn)狀還有待進(jìn)一步改變，優(yōu)質(zhì)教育還有待更快發(fā)展。教育作為基礎(chǔ)性、全局性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)迫切需要適度超前發(fā)展，教育資源總量需要盡快提升。但是，財(cái)力有限，投入不足，是我國的基本國情。如何才能籌措到更多的教育投入，還有我們的辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)效益，同現(xiàn)代化的大教育，也都還存在著很大的差距。

另一個(gè)挑戰(zhàn)就是，教育的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則如何重新制訂，以適應(yīng)教育國際化的要求。加入WTO，不僅意味著我國教育運(yùn)行規(guī)則要逐步適應(yīng)國際慣用的一般要求，而且要按照國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)我們的教育質(zhì)量，使我們的教育目標(biāo)同開展國際競爭對(duì)人才的需求相吻合。我國傳統(tǒng)的教育即人才培養(yǎng)目標(biāo)，存在著重傳承輕創(chuàng)新、重知識(shí)輕能力、重守業(yè)輕創(chuàng)業(yè)、重單干輕合作、重單一型輕復(fù)合型等傾向，而開展國際競爭則要求把人才培養(yǎng)目標(biāo)主要定位在創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新能力的提高上。要適應(yīng)國際化的教育對(duì)人才培養(yǎng)目標(biāo)，必然會(huì)對(duì)我國傳統(tǒng)的教育運(yùn)行規(guī)則提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

入世后人才流動(dòng)全球化，會(huì)要求中國的學(xué)校更具有國際化色彩；人才標(biāo)準(zhǔn)國際化，會(huì)觸及現(xiàn)行的學(xué)校培養(yǎng)規(guī)格、課程標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；人才需求將呈激增的趨勢，會(huì)給中國教育帶來極大壓力；人才需求將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡，會(huì)對(duì)現(xiàn)行的教育結(jié)構(gòu)和專業(yè)設(shè)置構(gòu)成挑戰(zhàn)。

三、入世對(duì)我國高等教育教育行業(yè)的影響 C.（一）促使中國高等教育根本改變辦學(xué)模式和辦學(xué)思

路 由于長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響，中國高等教育自改革開放以來，雖然已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，但計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響沒有在高等教育領(lǐng)域內(nèi)完全消除，相反一直在頑固地阻礙著高等教育發(fā)展。目前，國內(nèi)大多數(shù)高等院校仍然沒有按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)則辦學(xué)，基本上依靠國家有關(guān)主管部門劃撥經(jīng)費(fèi)。

高等院?？繃覔芸钭鳛樽约旱闹饕慕?jīng)費(fèi)來源，產(chǎn)生的問題就是辦學(xué)機(jī)制的惰性大，學(xué)校辦學(xué)的自主權(quán)沒有得到充分的發(fā)揮，或多或少、或直接或間接地受制于政府主管部門。這種情況已經(jīng)存在許多年，改革開放之后，高等教育界以及國家教育主管部門的有關(guān)人士，已經(jīng)普遍地認(rèn)識(shí)到并采取了許多措施來解決這個(gè)問題，但是時(shí)至今日，收效并不大，高等學(xué)校的發(fā)展受到了較多的抑制。

中國加入WTO之后，政府部門將進(jìn)一步與企業(yè)脫鉤，政府部門對(duì)經(jīng)濟(jì)的管理將會(huì)真正以宏觀調(diào)控的方式來進(jìn)行。政府部門的經(jīng)濟(jì)來源主要是通過稅收的方式來實(shí)現(xiàn)，在這種情況下，政府部門不可能再像過去那樣，成為高等教育的主要經(jīng)濟(jì)來源，而全國絕大多數(shù)高等院校的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，必須通過多渠道來籌措。在眾多的籌措渠道中，最主要的還是依靠學(xué)校自身。學(xué)校只有不斷提高教育質(zhì)量，擴(kuò)大學(xué)校在國內(nèi)和國際的知名度，廣泛吸引生源，贏得社會(huì)各界對(duì)學(xué)校辦學(xué)的經(jīng)費(fèi)支持，這才是高等院校今后辦學(xué)資金的主要來源。

D.（二）促使中國高等教育不E.斷深化改革 長期以來，中國高等教育的改革，相對(duì)滯后于中國的經(jīng)濟(jì)改革和社會(huì)改革。進(jìn)入90年代以來，有關(guān)高等教育改革的呼聲越來越高，可令人遺憾的是，管理體制基本上還是停留在過去舊有的大框架內(nèi)，沒有實(shí)質(zhì)性的突破。造成這種狀況的根本原因，是中國的高等教育沒有與世界高等教育接軌，沒有積極參與世界教育市場的競爭。

中國加入WTO之后，社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，包括高等教育領(lǐng)域，不可避免地要增加與世界同行業(yè)、同領(lǐng)域之間接觸的機(jī)會(huì)。入世將促使中國高等教育加入國際高等教育競爭的行列，促使中國的高等教育面向整個(gè)世界。中國高等教育改革的視角，不能只停留在國內(nèi)的小圈子里，而要進(jìn)入世界高等教育的大舞臺(tái)。中國高等教育改革的參照系也不能局限國內(nèi)，應(yīng)該與發(fā)達(dá)國家的高等教育改革看齊，以發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的高等

教育作為中國高等教育改革的參照系。只有將中國高等教育的改革，與世界高等教育新時(shí)代的發(fā)展水平相聯(lián)系，將中國高等教育與世界高等教育接軌，在這種大環(huán)境、大背景下，研究和擬定中國高等教育改革的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展思路，我國高等教育的改革才會(huì)真正的收到成效，才會(huì)跟上時(shí)代的步伐。

中國加入WTO，必將增進(jìn)與世界各國的交往和聯(lián)系，中國高等教育的改革將會(huì)變被動(dòng)為主動(dòng)，甩開步伐主動(dòng)挺進(jìn)。因此，中國高等教育與的改革將會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境的變化，真正進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的階段。

F.（三）促使中國高等教育形成高效益的教育產(chǎn)業(yè) 中國加入WTO，將會(huì)增強(qiáng)人們的經(jīng)濟(jì)觀念和市場觀念，中國的高等教育必然要以較快的速度進(jìn)入市場，高等教育經(jīng)過一定時(shí)期的發(fā)展，終將形成高效益的產(chǎn)業(yè)。盡管高等教育產(chǎn)業(yè)帶有特殊性，與其他經(jīng)濟(jì)類的產(chǎn)業(yè)有著根本的區(qū)別，但是高等教育走向市場化，向市場經(jīng)濟(jì)靠攏卻是重要的發(fā)展趨勢。

過去在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國的高等教育過分重視了社會(huì)功能，輕視甚至完全忽視了高等教育的經(jīng)濟(jì)功能。這種行為給我國的高等教育事業(yè)帶來了極為嚴(yán)重的后果，極大地阻礙了我國高等教育事業(yè)的健康發(fā)展。

在新的時(shí)代里，特別是在中國加入WTO之后，我們應(yīng)當(dāng)珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，大力發(fā)展高等教育產(chǎn)業(yè)，并且要將高等教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展成我國重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一。只有正確處理了高等教育的社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能，才能形成我國高等教育良性發(fā)展的新格局。我國高等教育只有在新的時(shí)代才能實(shí)現(xiàn)巨大的經(jīng)濟(jì)效益，才能為高等教育自身的進(jìn)一步發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)條件和物質(zhì)基礎(chǔ)，才能有力地促進(jìn)高等教育社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的良性互動(dòng)。

G.（四）促使中國高等教育加速朝現(xiàn)代化的方向邁進(jìn) 中國加入WTO，對(duì)中國高等教育的現(xiàn)代化將起著非常重要的促進(jìn)作用。高等教育現(xiàn)代化，一直是我們努力追求的目標(biāo)，但是由于種種客觀條件的限制，我國高等教育現(xiàn)代化的步伐始終跟不上時(shí)代的發(fā)展。

高等教育現(xiàn)代化，是一個(gè)綜合性的概念，現(xiàn)代化的指標(biāo)也是一個(gè)綜合性的指標(biāo)，不僅是指我國現(xiàn)在的高等教育與我國過去的高等教育進(jìn)行縱向的比較，更重要的是指，中國的高等教育要與同時(shí)代的國際先進(jìn)水平進(jìn)行橫向的比較。對(duì)于中國高等教育而言，加入世界貿(mào)易組織帶來的壓力，就在于將中國高等教育現(xiàn)代化的指標(biāo)提高了，衡量我國高等教育是否現(xiàn)代化，不能光有我們自己的標(biāo)準(zhǔn)，而且還要有一個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)。否則，盡管向前發(fā)展了，但如果趕不發(fā)達(dá)國家的水平，仍然不能算是真正實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化。

除了壓力之外，中國加入WTO還為我國高等教育的現(xiàn)代化提供了許多有利的條件。加入世界貿(mào)易組織之后，隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)環(huán)境和社會(huì)公眾現(xiàn)代化意識(shí)的提高，人們對(duì)于高等教育現(xiàn)代化的期望值也隨之上升。因?yàn)橹袊朐谑澜缃?jīng)濟(jì)舞臺(tái)上一顯身手，最重要的問題還是人才培養(yǎng)的問題。沒有大量的高級(jí)知識(shí)型人才，中國的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展就不可能有強(qiáng)勁的動(dòng)力，而中國高等教育正是以培養(yǎng)新時(shí)代的高級(jí)知識(shí)人才為己任的。實(shí)現(xiàn)了中國高等教育的現(xiàn)代化，就能促進(jìn)實(shí)現(xiàn)中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的全面現(xiàn)代化。

第二章

我國高等教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析

第一節(jié) 高等教育發(fā)展基本狀況 一、近年高等教育發(fā)展概況 H.（一）招生人數(shù)和在校生人數(shù)情況 1

2001 －XXXX 年高等教育招生人數(shù)和在校生人數(shù)統(tǒng)計(jì) 單位：萬人

2001年 2002年 2003年 2004年 XXXX年 普通高等教育招生人數(shù) 268.28 320.50 382.17 447.34 505 研究生招生人數(shù) 16.52 20.26 26.89 32.63 37

普通高等教育在校生人數(shù) 719.07 903.36 1108.56 1333.50 1562 研究生在校人數(shù) 39.33 50.10 65.13 81.99 98 數(shù)據(jù)來源：2001－2004年數(shù)據(jù)來自各年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，XXXX年數(shù)據(jù)來自中華人民共和國XXXX年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1 2001 －XXXX 年普通高等教育招生人數(shù)和在校生人數(shù)增長情況 ******8002001年 2002年 2003年 2004年 2005年普通高等教育招生人數(shù) 普通高等教育在校生人數(shù) 1 2001 －XXXX 年研究生招生人數(shù)和在校生人數(shù)增長情況 ***2001年 2002年 2003年 2004年 2005年研究生招生人數(shù) 研究生在校人數(shù)

從上表可以看出，2001－XXXX年，高等教育的招生人數(shù)和在校生人數(shù)都以很高的比例增加，年增長速度超過10%，5年時(shí)間招生人數(shù)和在校人數(shù)幾乎增長了一倍，高等教育大眾化進(jìn)程取得了顯著成效。

I.（二）高等學(xué)校的數(shù)量和教職工、專任教師情況 1 2001 －2004 年全國高等學(xué)校個(gè)數(shù)、教職工、專任教師情況

2001年 2002年 2003年 2004年 全國高等學(xué)校數(shù)量（所）

1911 2003 2110 2236 全國高等學(xué)校教職工（萬人）

138.82 147.17 160.61 176.57 全國高等學(xué)校專職教師（萬人）

61.99 70.73 80.98 94.45 數(shù)據(jù)來源：2001－2004各年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1 2001 －2004 全國高等學(xué)校數(shù)量情況 ******002001年 2002年 2003年 2004年全國高等學(xué)校數(shù)量（所）圖4 2001 －2004 全國高等學(xué)校教職工、專職教師情況

***1年 2002年 2003年 2004年全國高等學(xué)校教職工（萬人）

全國高等學(xué)校專職教師（萬人）

從上表可以看出，2001－2004年全國高等學(xué)校的數(shù)量和所擁有教職工、專職教師的人數(shù)都有很大程度的增長，并且每年的增量都超過前一年，目前高等教育的規(guī)模正在快速擴(kuò)大。

J.（三）基本建設(shè)投資完成情況 1 2001 －2004 年全國普通高等學(xué)?；窘ㄔO(shè)投資完成情況

2001年 2002年 2003年 2004年 投資合計(jì)（萬元）

3526291 4745428 7510844 8896537 竣工建筑面積（平方米）

17585029 22064870 35476423 39097161 資料來源：2002－XXXX各年教育統(tǒng)計(jì)年鑒 從上表可以看出，2001－2004年全國普通高等學(xué)校基本建設(shè)投資增長迅速，特別是2003年的增長速度最為顯著，同時(shí)，竣工建筑面積也跟隨投資總額的增加而增長。

二、XXXX 年高等教育發(fā)展變化 K.（一）我國接受高等教育人數(shù)增長迅速 “十五”期間，在財(cái)政經(jīng)費(fèi)相對(duì)緊張的情況下，國家加大了科技研發(fā)投入的力度；而且，在減免農(nóng)村稅費(fèi)的情況下，國家調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入，高等教育有了長足發(fā)展。XXXX年高等教育在學(xué)總?cè)藬?shù)超過2300萬人，毛入學(xué)率達(dá)到21%以上，XXXX全年普通高等教育招生505萬人，在校生1562萬人，畢業(yè)生307萬人。高等繼續(xù)教育快速發(fā)展，較好地滿足了人民群眾接受高等教育的愿望，適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)社

會(huì)發(fā)展對(duì)專門人才的需求?！笆濉逼陂g，高等學(xué)校向社會(huì)輸送了1000余萬畢業(yè)生，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的人才支撐。

XXXX年高校畢業(yè)生為338萬，比2004年增加58萬人，增幅達(dá)到20.7%；預(yù)計(jì)2006年高校畢業(yè)生為413萬，比XXXX年增加75萬，增幅達(dá)到22.19%。

面對(duì)就業(yè)形勢嚴(yán)峻和畢業(yè)生人數(shù)大幅增加的雙重挑戰(zhàn)，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳于XXXX年7月印發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)的意見》，中央組織部、人事部、教育部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳〈關(guān)于引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)的意見〉的通知》。

隨著高等教育規(guī)模的擴(kuò)大和市場的競爭，學(xué)生就業(yè)是長期性的問題，需要全社會(huì)、政府和高校共同努力來解決。國內(nèi)的高水平大學(xué)有很好的品牌和人才培養(yǎng)方式，學(xué)生畢業(yè)時(shí)適應(yīng)能力、實(shí)踐能力較強(qiáng)，就業(yè)不存在明顯的問題。而一些地方性大學(xué)、民辦大學(xué)、高職高專的學(xué)生就業(yè)問題比較明顯。還有些學(xué)生的就業(yè)期望比較高，選擇觀望等待，找最好的位置。

高等教育收取學(xué)費(fèi)后，高校必須為學(xué)生提供很好的服務(wù)。無論是研究型還是教學(xué)型大學(xué)，目的都是培養(yǎng)人才。學(xué)生受社會(huì)歡迎的程度和就業(yè)狀況，能體現(xiàn)高校人才培養(yǎng)的質(zhì)量，學(xué)校一定要高度重視。2006年全國普通本?？普猩?jì)劃初步安排530萬人，其中本科260萬人。未來幾年隨著畢業(yè)生人數(shù)快速增長，高校畢業(yè)生的就業(yè)形勢會(huì)更加嚴(yán)峻。

L.（二）高等教育改革深化 高等教育管理體制改革不斷深化，中央和省兩級(jí)管理、以省級(jí)政府統(tǒng)籌管理為主的體制進(jìn)一步完善。高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整工作進(jìn)一步推進(jìn)。綜合性、多科性高校增加，改變了我國高等教育規(guī)模偏小、結(jié)構(gòu)不合理、單科性院校過多的局面，加強(qiáng)了學(xué)科的優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化了高等教育資源的配置。招生、考試和畢業(yè)生就業(yè)制度改革進(jìn)一步推進(jìn)。學(xué)校內(nèi)部人事制度、管理制度和分配制度改革進(jìn)展明顯．激發(fā)了廣大教職員工的積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)了高校的活力。后勤社會(huì)化改革取得新的進(jìn)展。1999年至2004年全國新建大學(xué)生公寓約7200萬平方米，新建學(xué)生食堂1200萬平方米，是新中國頭50年建設(shè)面積總和的近3倍，有力保障了高等教育規(guī)模的迅速擴(kuò)大。

高等學(xué)校的辦學(xué)水平不斷提高。在規(guī)模發(fā)展的同時(shí)，高等教育的質(zhì)量也得到了提高。在計(jì)劃安排上，堅(jiān)持規(guī)模增長與學(xué)?；巨k學(xué)條件、經(jīng)費(fèi)投入和就業(yè)狀況等相掛鉤。采取了一系列措施保證高等教育必要的辦學(xué)質(zhì)量和規(guī)格。加大了學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需的學(xué)科專業(yè)明顯擴(kuò)大，人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。高等職業(yè)教育異軍突起，招生規(guī)模超過本科，對(duì)于培養(yǎng)數(shù)以千萬計(jì)的高技能專門人才將發(fā)揮重大作用。高等學(xué)校大力加強(qiáng)了教學(xué)工作，積極推進(jìn)教學(xué)改革，注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力和創(chuàng)業(yè)能力?！?85工程”和“211工程”的實(shí)施，有力地推動(dòng)了高水平大學(xué)和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，在高校中凝聚了一大批高層次人才，產(chǎn)生了一批具有國際先進(jìn)水平的學(xué)科，已初步形成了一批具有中國特色的高水平大學(xué)，縮小了與世界一流大學(xué)的差距。

高等教育對(duì)國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，貢獻(xiàn)力度不斷加大。高校已經(jīng)成為國家基礎(chǔ)研究的主力軍、高新技術(shù)研究的重要方面軍和科技成果轉(zhuǎn)化的強(qiáng)大生力軍。“十五”前四年，全國高校累計(jì)獲得科技經(jīng)費(fèi)991.8億元，承擔(dān)各類課題61.9萬項(xiàng)，發(fā)表論文146.3萬篇，其中國際三大檢索論文176147篇。2004高校獲國家自然科學(xué)獎(jiǎng)、技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)的份額分別占到全國的68%、58%、59%，其中獲得國家技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，填補(bǔ)了該獎(jiǎng)項(xiàng)六年的空白?？萍汲晒D(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化不斷推進(jìn)，高?？萍籍a(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過800億元。高校積極參與馬克思主義理論研究和建設(shè)工程，實(shí)施“高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)繁榮計(jì)劃”，推動(dòng)理論創(chuàng)新和哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究．較好地發(fā)揮了現(xiàn)代化建設(shè)“思想庫”和“智囊團(tuán)”的作用。

M.（三）研究生教育蓬勃發(fā)展 2006年全國碩士研究生入學(xué)考試的報(bào)考人數(shù)為127.5萬人，與去年同期相比，增長9%，研究生教育的需求量擴(kuò)大。2006年全國研究生招生計(jì)劃初步安排40萬人，其中博士5.6萬人。在XXXX年，研究生教育得到了蓬勃發(fā)展。在學(xué)位管理方面：學(xué)位審核的公示、異議、校核、專家參閱機(jī)制收到效果，對(duì)學(xué)位點(diǎn)六年一度的定期評(píng)估開始實(shí)行，各省學(xué)位委員會(huì)開始建立自律機(jī)制和對(duì)重點(diǎn)學(xué)科的積極的財(cái)政支持，體育、藝術(shù)、風(fēng)景園林等三個(gè)新的專業(yè)學(xué)位種類開始實(shí)施，馬克思主義理論一級(jí)學(xué)科的建立即將實(shí)施。在研究生教育方面：對(duì)研究生招生規(guī)模的控制實(shí)現(xiàn)軟著陸，研究生創(chuàng)

新計(jì)劃受到更大關(guān)注；在重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)方面：二期“211”工程融入了新的力量；二期“985”工程做出了抓住機(jī)遇、乘勢而上的中期部署，等等。

我國2006年研究生教育的大體思路可歸納為：解決一個(gè)問題，即與創(chuàng)新型國家相適應(yīng)的研究生教育；轉(zhuǎn)變兩個(gè)觀念，即研究生教育的和諧發(fā)展觀和學(xué)位管理的漸進(jìn)自主觀；改革三項(xiàng)機(jī)制，即研究生培養(yǎng)機(jī)制改革、研究生資助機(jī)制改革、研究生院遴選機(jī)制改革；建立四個(gè)體系，即新的學(xué)科目錄體系、多層次的重點(diǎn)學(xué)科體系、分學(xué)科的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn)體系、和諧的醫(yī)學(xué)學(xué)位體系；開展好五項(xiàng)工作，即重點(diǎn)學(xué)科評(píng)審、研究生院評(píng)估與評(píng)選、十一五“211”工程啟動(dòng)、學(xué)位審核改革、研究生創(chuàng)新計(jì)劃等等。

2006年，學(xué)位管理與研究生教育既承擔(dān)著為建設(shè)創(chuàng)新型國家所需的拔尖創(chuàng)新人才的培養(yǎng)工作，又承擔(dān)著與即將頒布的國家中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展綱要相協(xié)調(diào)的學(xué)科發(fā)展工作。這兩項(xiàng)宏大的任務(wù)需要我國研究生教育的和諧發(fā)展。也就是說，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，在研究生教育方面應(yīng)該促進(jìn)六方面的和諧發(fā)展：不同教育體系（國民教育體系、國防教育體系、黨的教育體系）的和諧發(fā)展；不同管理系統(tǒng)（研究生院式的管理與地方學(xué)位委員會(huì)管理）的和諧發(fā)展；不同地域（東部、中部、西部）的和諧發(fā)展；不同培養(yǎng)層次（博士、碩士）的和諧發(fā)展；不同學(xué)位類型（學(xué)術(shù)型、專業(yè)型）的和諧發(fā)展；不同學(xué)科領(lǐng)域的和諧發(fā)展。

N.（四）我國教育對(duì)外開放加強(qiáng) 教育對(duì)外開放作為我國教育改革與發(fā)展的重要戰(zhàn)略措施，成為提高我國教育國際競爭力和增強(qiáng)綜合國力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。我國與178個(gè)國家和地區(qū)以及聯(lián)合國機(jī)構(gòu)和區(qū)域組織有教育合作與交流關(guān)系，與一些國家政府教育行政部門和多邊組織建立了高層工作磋商機(jī)制。

截至XXXX年，我國已與23個(gè)國家和地區(qū)簽署了學(xué)歷學(xué)位互認(rèn)協(xié)議，標(biāo)志著我國高等教育的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)獲得了國際社會(huì)公認(rèn)；我國高等學(xué)校與世界著名高校和科研機(jī)構(gòu)間的強(qiáng)強(qiáng)合作，以高層次創(chuàng)造性人才培養(yǎng)和高水平科研合作為重點(diǎn)，積極引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)教育資源，加快了我國高等學(xué)校師資隊(duì)伍以及重點(diǎn)學(xué)科、新興學(xué)科和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，提升了我國高等學(xué)校教學(xué)和科研以及學(xué)術(shù)管理水平，增強(qiáng)了我國高等學(xué)校解決科研疑難和關(guān)鍵技術(shù)問題、培養(yǎng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需的高層次創(chuàng)新人才的能力。

在加速漢語走向國際進(jìn)程中，我國高等學(xué)校發(fā)揮核心骨干作用，積極參與境外孔子學(xué)院建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，目前已有32所掛牌。我國高等教育機(jī)構(gòu)赴境外辦學(xué)和舉辦中國教育展，增進(jìn)了世界各國對(duì)我國高等教育成就的了解，擴(kuò)大了我國的國際影響。

在2006年，我國高等學(xué)校要進(jìn)一步以高層次創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高水平合作科研為著眼點(diǎn)，鼓勵(lì)和支持師生積極參與對(duì)外交流活動(dòng)，提高國際交往能力和參與國際競爭的能力。要更新思想觀念，轉(zhuǎn)變政府職能，堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，把握并處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，更加積極努力地做好我國教育國際交流與合作的各項(xiàng)重點(diǎn)工作；為我國高等教育國際合作與交流營造健康的發(fā)展環(huán)境，不斷開創(chuàng)我國教育對(duì)外開放的新局面。

第二節(jié) 高 高 等教育2006 年發(fā)展趨勢 一、職業(yè)教育是發(fā)展重點(diǎn) “以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”，XXXX年，國家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)職業(yè)教育的發(fā)展，從而2006年職業(yè)院校的教學(xué)改革將得到深化，“訂單”培養(yǎng)的方式會(huì)繼續(xù)推廣。職業(yè)院校將大力推行工學(xué)結(jié)合和校企合作，建立和完善學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)制度，開展半工半讀的試點(diǎn)。教學(xué)內(nèi)容和方法有所改革，以敬業(yè)和誠信為重點(diǎn)的職業(yè)道德教育將得到加強(qiáng)，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)技能和實(shí)踐能力的培養(yǎng)，推進(jìn)學(xué)生獲取職業(yè)資格證書，充分利用東部和城市優(yōu)質(zhì)教育資源和就業(yè)市場，廣泛開展東西部之間、城鄉(xiāng)之間職業(yè)院校的聯(lián)合招生、合作辦學(xué)。

公辦職業(yè)學(xué)校辦學(xué)體制將創(chuàng)新，走規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化、連鎖化辦學(xué)的新路子。以人事制度和分配制度改革為重點(diǎn)的公辦職業(yè)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革將深化，公辦職業(yè)教育的發(fā)展活力得到增強(qiáng)。行業(yè)企業(yè)在發(fā)展職業(yè)教育中的作用進(jìn)一步發(fā)揮，行業(yè)企業(yè)辦學(xué)得到促進(jìn)，民辦職業(yè)教育得到鼓勵(lì)和支持發(fā)展，政府主導(dǎo)、面向市場、多元辦學(xué)的機(jī)制進(jìn)一步完善。

二、高校改革繼續(xù)深化 高等學(xué)校管理體制改革深化。黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制繼續(xù)完善，創(chuàng)造更加寬松與和諧的學(xué)術(shù)環(huán)境。人事制度和分配制度改革繼續(xù)深化，高校后勤社會(huì)化改革將得到深入推進(jìn)，學(xué)生食堂和公寓的建設(shè)、改革和管理為重點(diǎn)推進(jìn)對(duì)象。學(xué)校自律和監(jiān)督機(jī)制將繼續(xù)完善，大力推行校務(wù)公開，拓寬民主參與管理的渠道。

高校招生制度改革繼續(xù)深化，考試內(nèi)容和考試形式改革將穩(wěn)步推進(jìn)，高校招生分省命題的管理和指導(dǎo)將得到加強(qiáng)。

“高等學(xué)校教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”將會(huì)深入推進(jìn)。嚴(yán)格規(guī)范教學(xué)秩序，名師、教授講授本科課程的要求進(jìn)一步落實(shí)。教學(xué)改革立項(xiàng)和試點(diǎn)工作將開展，來適應(yīng)培養(yǎng)高素質(zhì)專門人才的需要。實(shí)驗(yàn)教學(xué)和實(shí)踐環(huán)節(jié)將加強(qiáng)，綜合性和創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)力度將加大，學(xué)生實(shí)踐能力將得到著重培養(yǎng)。精品課程建設(shè)將扎實(shí)推進(jìn)，精品課程學(xué)科布局進(jìn)一步完善，盡快形成多學(xué)科、多課程網(wǎng)絡(luò)共享平臺(tái)。大學(xué)英語教學(xué)和考試改革會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。

“人才強(qiáng)?！钡睦砟钊嫱七M(jìn)，高校培養(yǎng)和集聚人才的能力得到增強(qiáng)。學(xué)科帶頭人加創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的組織新模式繼續(xù)完善，“高層次創(chuàng)造性人才計(jì)劃”將得到深入實(shí)施。高校骨干教師海外研修和吸引海外優(yōu)秀人才力度將得到加大。高校和國外高水平大學(xué)建立穩(wěn)定的合作機(jī)制將得到很大支持與發(fā)展，聯(lián)合開展科研和培養(yǎng)高層次人才的規(guī)模會(huì)擴(kuò)大。

三、民辦高教與對(duì)外交流增強(qiáng) 《民辦教育促進(jìn)法》及其實(shí)施條例繼續(xù)得以貫徹，促進(jìn)民辦教育發(fā)展的各項(xiàng)政策措施繼續(xù)落實(shí)，探索發(fā)展民辦教育的多種途徑。政府對(duì)獨(dú)立學(xué)院發(fā)展的支持和指導(dǎo)將加強(qiáng)，引導(dǎo)獨(dú)立學(xué)院改善辦學(xué)條件、規(guī)范辦學(xué)行為、提高辦學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)中外合作辦學(xué)，提高引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源能力。

教育對(duì)外開放將進(jìn)一步擴(kuò)大。創(chuàng)新教育國際合作與交流的新機(jī)制，建立和完善地區(qū)性教育交流與合作平臺(tái)，擴(kuò)大和加強(qiáng)與有關(guān)國家和國際組織的高層次工作磋商。高等教育學(xué)歷學(xué)位互認(rèn)將得到鞏固和深化，國內(nèi)外重點(diǎn)高校間在更深層次上開展高水平合作將得到鼓勵(lì)與支持。國家公派出國留學(xué)人員培養(yǎng)層次會(huì)繼續(xù)提高，研究生派

出規(guī)模將擴(kuò)大。公民自費(fèi)出國留學(xué)的工作將更加切實(shí)有效，來華留學(xué)事業(yè)會(huì)得到大力發(fā)展。與香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作交流將繼續(xù)擴(kuò)大，和聯(lián)合國教科文組織的聯(lián)系也會(huì)增多。

四、各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展 各級(jí)各類教育和城鄉(xiāng)區(qū)域教育將協(xié)調(diào)發(fā)展。普通高中教育和高等教育發(fā)展節(jié)奏進(jìn)一步協(xié)調(diào)。2006年高等學(xué)校招生計(jì)劃的安排和管理工作會(huì)加強(qiáng)，推動(dòng)高等教育穩(wěn)步發(fā)展。高等教育自學(xué)考試制度將更加完善，現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育將獲得積極發(fā)展，繼續(xù)教育和終身教育也會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。

教育信息化的應(yīng)用水平將得到提高，信息化基礎(chǔ)設(shè)施將繼續(xù)加強(qiáng)和普及，下一代互聯(lián)網(wǎng)等重大項(xiàng)目建設(shè)將實(shí)施。教育信息化國家標(biāo)準(zhǔn)體系得到完善和推廣，優(yōu)質(zhì)教育資源進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和整合，推動(dòng)農(nóng)村中小學(xué)教育質(zhì)量迅速提高。數(shù)字圖書館、數(shù)字博物館和虛擬實(shí)驗(yàn)室等應(yīng)用工程建設(shè)將加強(qiáng)，高校學(xué)生就業(yè)服務(wù)、學(xué)歷學(xué)位證書查詢、招生與學(xué)籍管理等應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)水平進(jìn)一步提高。

第三節(jié) 高等教育發(fā)展其他相關(guān)狀況 一、我國網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù)將達(dá)到世界先進(jìn)水平由東南大學(xué)作為項(xiàng)目牽頭執(zhí)行單位、總投入經(jīng)費(fèi)達(dá)1.24億元的“十五”國家科技攻關(guān)計(jì)劃——“網(wǎng)絡(luò)教育關(guān)鍵技術(shù)及示范工程”項(xiàng)目，于XXXX年12月順利通過驗(yàn)收。專家認(rèn)為，此項(xiàng)研究成果將使我國網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。

該項(xiàng)目是“十五”國家科技攻關(guān)計(jì)劃中由教育部牽頭實(shí)施的唯一的一個(gè)。于2002年開始組織實(shí)施，項(xiàng)目總投入達(dá)12430萬元。東南大學(xué)、清華大學(xué)等41所大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和公司的800多人組成了聯(lián)合攻關(guān)隊(duì)伍。該項(xiàng)目成果還實(shí)施了大學(xué)、中學(xué)、職業(yè)培訓(xùn)和醫(yī)學(xué)臨床教學(xué)等一批不同層次的網(wǎng)絡(luò)教育重點(diǎn)應(yīng)用示范工程，建立了應(yīng)用示范點(diǎn)142個(gè)，在線學(xué)習(xí)人數(shù)達(dá)到60萬。

二、普通高校加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的管理 XXXX年3月，教育部部長周濟(jì)簽署21號(hào)部長令，頒發(fā)了新的《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）。新《規(guī)定》適用于對(duì)接受普通等學(xué)歷教育的研究生、本科和?？疲ǜ呗殻W(xué)生的管理。對(duì)成人高等學(xué)歷教育的學(xué)生、港澳臺(tái)僑學(xué)生、留學(xué)生的管理參照實(shí)行。新《規(guī)定》自XXXX年9月1日施行。

在此之前的10年時(shí)間里，我國高校學(xué)生管理工作的主要依據(jù)是原國家教育委員會(huì)于1990年頒發(fā)的《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》和1995年頒發(fā)的《研究生學(xué)籍管理規(guī)定》。10年間，我國政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化等發(fā)生了深刻變革和巨大發(fā)展，對(duì)教育觀念、體制、制度等產(chǎn)生了深刻影響，高校學(xué)生管理工作面臨新的挑戰(zhàn)和新的問題，在這種情況下，教育部根據(jù)《教育法》等相關(guān)法律、法規(guī)，按照新時(shí)期國家教育方針和高等教育培養(yǎng)目標(biāo)的要求，結(jié)合高等教育改革發(fā)展的實(shí)際情況，針對(duì)高校學(xué)生管理中存在的問題，借鑒國外高等教育的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過多年起草、修改、論證，將原來的兩個(gè)規(guī)定合并修改為新《規(guī)定》。它的主要變化體現(xiàn)在：

第一，新《規(guī)定》體現(xiàn)了育人為本、德育為先的原則，強(qiáng)化高校育人功能，強(qiáng)化了理想信念教育和道德品質(zhì)規(guī)范在高校學(xué)生成人成才中的作用，強(qiáng)調(diào)了愛國主義思想

和公德意識(shí)。

第二，新《規(guī)定》固化教學(xué)改革經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)高校建立并實(shí)施學(xué)分制、主輔修制、跨校修讀制等新的有利于人才成長的管理制度。

第三，確立了依法治校、維護(hù)學(xué)生合法權(quán)益的新規(guī)則。明確了學(xué)生的權(quán)利和義務(wù)。增加了學(xué)生的權(quán)利和義務(wù)專章，明確了學(xué)生所享有的6項(xiàng)受教育權(quán)利和應(yīng)當(dāng)履行的6項(xiàng)義務(wù)，為學(xué)校和學(xué)生增強(qiáng)法律意識(shí)，為正確行使權(quán)利、依法履行義務(wù)明確了行為準(zhǔn)則。

對(duì)學(xué)生處理和違紀(jì)處分標(biāo)準(zhǔn)更加明確清晰。取消了法律依據(jù)不明確或者行為特征不確定的處分規(guī)定，代之以有明確的法律依據(jù)或者行為特征比較清楚的、易于判斷的法律標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、疾病標(biāo)準(zhǔn)。這些規(guī)定將有助于減少學(xué)校處分行為的隨意性、不確定性和不可預(yù)見性，取消了與目前國家基本法律不一致的特殊規(guī)定。

第四，擴(kuò)大了高校依法辦學(xué)的自主權(quán)。給予高校以教學(xué)管理自主權(quán)為核心的多項(xiàng)自主權(quán)，給予高校根據(jù)辦學(xué)層次、辦學(xué)類型、辦學(xué)特色創(chuàng)新管理制度、更好地激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)活力和激情的管理空間。

第五，新《規(guī)定》針對(duì)當(dāng)前突出問題，強(qiáng)化了相關(guān)管理。對(duì)作弊、學(xué)費(fèi)繳納、網(wǎng)絡(luò)使用、從事非法商業(yè)活動(dòng)、住宿管理、轉(zhuǎn)學(xué)、學(xué)歷證書頒發(fā)等問題進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定。

共6章、69條的新《規(guī)定》集中體現(xiàn)了“德育”、“人本”、“規(guī)范”的精神和核心理念。它在合理繼承的基礎(chǔ)上，突出地體現(xiàn)了科學(xué)化、法制化、人性化和個(gè)性化的現(xiàn)代學(xué)生管理的總體趨勢，是我國高校在今后相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)學(xué)生管理的依據(jù)，也是我國高校學(xué)生管理制度創(chuàng)新的新起點(diǎn)。

三、高等學(xué)校教學(xué)質(zhì)量需要提高 XXXX年，高等教育在取得突出成績的同時(shí)，也面臨許多發(fā)展中的問題，其中最大的問題就是如何確保和提高教育教學(xué)質(zhì)量。中國的高等教育已經(jīng)從精英教育邁向大眾化教育。XXXX年高等教育在學(xué)總?cè)藬?shù)超過2300萬人，毛入學(xué)率達(dá)到21%以上。大眾化高等教育應(yīng)該有著新的質(zhì)量觀?，F(xiàn)在的質(zhì)量觀應(yīng)當(dāng)貫徹落實(shí)黨的教育方針，即教育必須為人民服務(wù)，必須與生產(chǎn)勞動(dòng)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，培養(yǎng)德智體美全

面發(fā)展的人。

教育部年初發(fā)布XXXX年1號(hào)文件，提出了進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科教學(xué)工作的若干意見，在規(guī)模持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，把提高質(zhì)量放在更加突出的位置。通過實(shí)施“高等學(xué)校教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”，改革人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持傳授知識(shí)、培養(yǎng)能力、提高素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。為此，要建設(shè)精品課程、推動(dòng)大學(xué)英語教學(xué)改革，并不斷加強(qiáng)高校教學(xué)評(píng)估工作。

質(zhì)量始終是高等學(xué)校的根本。一所高校如果失去質(zhì)量就會(huì)失去社會(huì)的信任。大學(xué)應(yīng)該為社會(huì)培養(yǎng)具有全面素質(zhì)的創(chuàng)新型人才。大學(xué)的目標(biāo)是根據(jù)社會(huì)多元的需求更多地塑造各行各業(yè)的優(yōu)秀者和領(lǐng)導(dǎo)者。他們應(yīng)該有社會(huì)責(zé)任感，有理想、有追求，有豐富的知識(shí)和健康的人格。因此，高校要致力于培養(yǎng)學(xué)生分析問題、解決問題的能力，并通過社會(huì)實(shí)踐等環(huán)節(jié)加強(qiáng)學(xué)生對(duì)社會(huì)的理解。

在高等教育大眾化階段，要堅(jiān)持正確的教育質(zhì)量觀，確立多元的精英教育質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按照美國學(xué)者馬丁?特羅高等教育發(fā)展三階段理論，在精英高等教育階段，一般設(shè)有共同和相對(duì)較高的學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。而在大眾高等教育階段，學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)趨向多樣化，在不同的機(jī)構(gòu)和系統(tǒng)中其標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)密性和特點(diǎn)均各不相同。馬丁?特羅關(guān)于高等教育大眾化教育質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)多元化的預(yù)見，對(duì)于研究型大學(xué)保持精英教育質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)具有重要的啟發(fā)意義。這種意義在于研究型大學(xué)應(yīng)在堅(jiān)持精英教育辦學(xué)層次的基礎(chǔ)上，突破單一的學(xué)科型為主的精英教育模式，而從學(xué)科發(fā)展和社會(huì)實(shí)際需求出發(fā)，設(shè)置多元化的精英教育質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

四、高校“ 共建” 取得顯著成效近幾年來，在黨中央、國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，通過“共建、調(diào)整、合作、合并”的形式，我國高等教育管理體制改革取得重大突破，形成了中央和省級(jí)政府兩級(jí)管理，以省級(jí)政府統(tǒng)籌管理為主的新體制。在大規(guī)模的體制調(diào)整告一段落后，繼續(xù)加強(qiáng)教育部與地方政府、行業(yè)部門、企業(yè)對(duì)相關(guān)高校的“共建”工作，已成為鞏固并擴(kuò)大高等教育管理體制改革成果，進(jìn)一步推進(jìn)高等學(xué)?？焖侔l(fā)展的重要途徑。同時(shí)，通過擴(kuò)大“共建”工作范圍，啟動(dòng)教育部與部分省級(jí)政府“共建”部分地方高校，也成為進(jìn)一步推動(dòng)高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措。

XXXX年，加強(qiáng)對(duì)各種類型的高等學(xué)校共建工作是教育部直屬高校工作辦公室的工作重點(diǎn)之一。一年來，經(jīng)反復(fù)共同商議，實(shí)際完成的“共建”工作主要有以下幾項(xiàng)：

一是分別與遼寧省、上海市等7個(gè)省市簽訂“985”工程二期繼續(xù)重點(diǎn)共建大連理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等9所教育部直屬高校的協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在“985”工程二期建設(shè)期間，地方政府對(duì)這9所學(xué)校的協(xié)議投入資金數(shù)將達(dá)到41億元人民幣。

二是省部共建地方高校工作。為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，縮小東西部高等教育的差距，促進(jìn)高等教育健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，2004年，教育部黨組決定與中西部無教育部直屬高校的省、自治區(qū)共建一所地方高校。截至XXXX年底，教育部已與各相關(guān)?。▍^(qū)）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分別共建了河南大學(xué)等13所地方高校。

三是為支持革命老區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)高等教育，XXXX年，教育部先后與陜西省、吉林省、湖南省分別簽訂了共同重點(diǎn)支持延安大學(xué)、延邊大學(xué)和湘潭大學(xué)建設(shè)的協(xié)議。對(duì)以上兩類共建學(xué)校，教育部、財(cái)政部以項(xiàng)目方式進(jìn)行了投入，XXXX為鄭州大學(xué)等13所共建學(xué)校下?lián)芰斯步ń?jīng)費(fèi)共1.4億元。

四是繼續(xù)推動(dòng)與行業(yè)部門和企業(yè)的共建工作。先后與交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局簽訂了共建或繼續(xù)共建長安大學(xué)、北京郵電大學(xué)、河海大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)等4所直屬高校的協(xié)議。

在各種“共建”形式中，中央和地方政府都發(fā)揮各自優(yōu)勢，相互配合，形成合力，對(duì)各共建高校均給予了政策、資金等各個(gè)方面的大力支持，發(fā)揮了較好的效果。實(shí)踐證明，切實(shí)做好各種形式的高等學(xué)校的“共建”工作，對(duì)于推動(dòng)高校改革與發(fā)展，促進(jìn)我國高等教育協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展作用是顯著的，意義十分重大。

在2006年中，加強(qiáng)各種形式的高校“共建”工作仍是教育部的重點(diǎn)工作之一，需要各個(gè)方面的相互配合，力爭使這項(xiàng)工作取得更好更大的成效。

第三章

高等教育產(chǎn)業(yè)市場狀況分析

第一節(jié) 高等教育供給需求分析 一、高等教育供給需求的概念 高等教育供給指教育機(jī)會(huì)供給和教育產(chǎn)品供給，即高等教育供給包括為個(gè)人提供的教育機(jī)會(huì)，以及為社會(huì)培養(yǎng)的高級(jí)專門人才兩部分，而且這兩部分之間緊密相聯(lián)。

高等教育供給，不僅僅是滿足個(gè)人高等教育需求，更應(yīng)重視高等教育的社會(huì)需求。滿足社會(huì)的高等教育需求，即更多地注重社會(huì)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展水平和狀況，以增加高等教育的有效供給。但如果不顧社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和水平而純粹滿足個(gè)人高等教育需求，則易引發(fā)過度教育或不充分就業(yè)等浪費(fèi)資源的現(xiàn)象。所以，高等教育供給要將滿足高等教育的社會(huì)需求與滿足個(gè)人高等教育需求相一致。

高等教育需求是指社會(huì)和個(gè)人對(duì)高等教育有支付能力的需要。這個(gè)含義主要包括兩個(gè)要點(diǎn)：一是對(duì)高等教育產(chǎn)生需要，二是該需要必須具備支付能力。

人們對(duì)高等教育的需要是無限的，但是由于資源的稀缺性，滿足高等教育需要的高等教育供給卻是有限的。因此，在支付能力的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的對(duì)高等教育的需要就是高等教育需求。必須注意的是：需要和需求是不同的，需要反映的是人們的一種欲望，需求必須考慮是有約束條件的、有支付能力的需要。人們對(duì)高等教育的需要是無限的，但高等教育需求是有一定的限制的，在任何一個(gè)國家里，每一個(gè)國民都有享受某種程度的高等教育的權(quán)利，因此，國家必須在高等教育領(lǐng)域里提供公平的機(jī)會(huì)。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)條件下，人們具備了比較好的高等教育需求的條件，有支付能力的需要，人們的高等教育需求在不斷擴(kuò)充。所以，高等教育需求是政府、企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行高等教育資源配置決策的基本依據(jù)。

二、影響高等教育供給的因素分析 中國是一個(gè)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的國家，雖然市場經(jīng)濟(jì)的框架已初步建立，但市場化改革的任務(wù)遠(yuǎn)未完成。我國的教育體制是在長期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的，雖然十幾年來的教育改革取得了一定進(jìn)展，但是教育觀念、運(yùn)行機(jī)制、教學(xué)內(nèi)容和方法等仍然比較陳舊。比如：由于單一的國家辦學(xué)體制的存在，管理體制的過于集中，政府職能的缺位和越位并存，長期以來，高等院校缺乏辦學(xué)自主權(quán)，招生、專

業(yè)設(shè)置被統(tǒng)得過嚴(yán)、過死。教育法規(guī)體系缺失，教育公平競爭機(jī)制尚未形成。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元化，經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)市場化，雖然在高等教育方面也逐步引入了市場競爭機(jī)制，但高等院校只是追求招生、專業(yè)設(shè)置數(shù)量，實(shí)施不同學(xué)校之間“并購”，這種擴(kuò)張與某些企業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象極為類似。有些高?！安①彙焙蠊芾聿豁?，師資不足，使得教學(xué)質(zhì)量反而下降。目前，私立、民辦高等學(xué)校雖然存在，但為數(shù)較少，且處于非正統(tǒng)地位，高等教育基本上屬于“官辦”。

目前高等院校和研究院所普遍存在著軟、硬件措施不完善的問題。首先，由于高等院校和研究院所大多屬于事業(yè)單位，工資,福利待遇和社會(huì)上同類人員相比缺乏競爭力，所以人才流失嚴(yán)重。按照“十五”計(jì)劃的要求，普通高校學(xué)生教師比按15比1計(jì)算，高校教師隊(duì)伍缺口達(dá)11萬。其次，由于教育經(jīng)費(fèi)的缺乏，導(dǎo)致高校的教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施普遍缺乏，日常教育經(jīng)費(fèi)更是捉襟見肘。尤其是近幾年來全國擴(kuò)大招生，使這一矛盾更顯突出。第三，由于教育類型的單一化，很難滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于培育多樣化人才的需要。根據(jù)上述原因，導(dǎo)致我國目前高等教育供給能力不足。

目前我國人口構(gòu)成仍以低層次的文化人口為主體，隨著知識(shí)更新的加快，現(xiàn)有人力資源的繼續(xù)教育或技能培訓(xùn)需求不斷增加，盡管XXXX年我國高等教育入學(xué)率達(dá)到了21%，但是在高等教育的質(zhì)量上還是與真正的大眾化有一定差距。

而且我國目前的大學(xué)畢業(yè)生面臨比較嚴(yán)重的就業(yè)問題，就對(duì)我國高等教育的有效供給提出了置疑。XXXX年10月國務(wù)院頒發(fā)的《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》就是根據(jù)社會(huì)上對(duì)職業(yè)的實(shí)際需求，不是一味的注重學(xué)歷學(xué)術(shù)教育，提高對(duì)教育的有效供給，更有針對(duì)性，避免社會(huì)資源的浪費(fèi)。

O.（一）高等教育資源 任何經(jīng)濟(jì)狀況國家的高等教育資源都是相對(duì)有限和稀缺的，高等教育資源利用率的高低，在一定程度上影響其資源的稀缺程度。由于高等教育在資源的相對(duì)價(jià)格與資源的稀缺程度之間存在扭曲，在使用有限高等教育資源所付出的代價(jià)與資源使用者利益之間存在偏差，一定程度上就促進(jìn)一些高校不經(jīng)濟(jì)地使用資源，造成高等教育資源消耗系數(shù)偏高、整個(gè)高等教育資源利用率低下，進(jìn)而加劇高等教育資源短缺對(duì)高等教育供給增長的限制。

P.（二）高等教育現(xiàn)有規(guī)模 高等教育現(xiàn)有規(guī)模決定著高等教育供給量的基數(shù)，現(xiàn)有高等教育規(guī)模的大小決定了所提供的人才培養(yǎng)數(shù)量的大小和高等教育機(jī)會(huì)的多少。高等教育的現(xiàn)有規(guī)模是相對(duì)國家的經(jīng)濟(jì)狀況和高等教育需求而言的，現(xiàn)有規(guī)模的擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)的調(diào)整、質(zhì)量的提高與穩(wěn)定都是漸進(jìn)過程，當(dāng)社會(huì)和個(gè)人對(duì)高等教育的需求迅速擴(kuò)大時(shí)，高等教育...

第五篇：鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告

鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告

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2020年，全球鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到 4500 億。其中，我國鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到 3000 億元，鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場空間則預(yù)計(jì)達(dá) 210 億元。當(dāng)前，鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場出現(xiàn)國產(chǎn)化趨勢，攪拌、涂布、卷繞、檢測為設(shè)備，未來生產(chǎn)線整體將向整合化、整線化、自動(dòng)化發(fā)展。鋰電池需求增加、能源政策利好，推動(dòng)鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)不斷發(fā)展 1.1 動(dòng)力鋰電池的應(yīng)用占比 2020 年有望達(dá)到 70%

鋰離子電池根據(jù)應(yīng)用場景可分為動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三種。傳統(tǒng)的消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等 3C 類產(chǎn)品，2015 年占全球各類鋰電池出貨量的 62%，但隨著全球?qū)π履茉雌囆枨罅康脑黾?，消費(fèi)類鋰電池應(yīng)用的占比逐年下降。根據(jù)中國報(bào)告網(wǎng)的預(yù)測，我國動(dòng)力鋰電池在鋰電池全部應(yīng)用中的占比有望從 2015 年的 34%上升至 2020年的 70%，動(dòng)力電池將成為鋰電池的主要應(yīng)用場景。此外，儲(chǔ)能鋰電池作為新興應(yīng)用場景也逐漸受到重視，預(yù)計(jì)市場占比從 2015 年的 6%小幅上升至 2020 年的 8%。

全球市場規(guī)模 2020 年有望達(dá)到 4500 億。2016 年受新能源汽車政策推動(dòng)，我國鋰離子電池年產(chǎn)量飆升至 78 億只，同比增長高達(dá) 40%。全球鋰離子市場規(guī)模近年穩(wěn)定上升，2016年全球規(guī)模達(dá) 2158 億元，2011-2016 年復(fù)合增長率 21%。預(yù)計(jì) 2020 年全球鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到 4500 億元，其中我國鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到 3000 億元。

1.2 政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016 年 12 月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出，需要大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動(dòng)新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)；到 2020 年，產(chǎn)值規(guī)模超過10 萬億。2017 年 4 月，工信部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出，2020 年新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)到 200 萬輛，2025 年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷 20%以上。

我國新能源汽車成爆發(fā)式發(fā)展。2014-2015 年受政策驅(qū)動(dòng)，新能源汽車概念在市場上迅速推廣，我國新能源汽車銷售量的增長率均超過 300%；2016 年銷售量達(dá) 51 萬輛，同比增長率也高達(dá) 53%。根據(jù)工信部規(guī)劃的 2020 年我國新能源年銷量目標(biāo)（200 萬輛）估算，2016-2020 年復(fù)合增長率將在 40%左右，維持高速增長趨勢。

鋰電自行車快速增長推動(dòng)動(dòng)力電池需求上升。除汽車以外，我國鋰電自行車產(chǎn)量也在迅速提升，2015 年鋰電自行車產(chǎn)量達(dá) 350 萬輛，同比增長 32%，2010-2015 五年復(fù)合增長率高達(dá) 70%。電動(dòng)汽車、鋰電自行車需求的迅速上升，使得動(dòng)力鋰離子電池需求量大幅上升，使之成為帶動(dòng)鋰離子電池行業(yè)增長的主力。

1.3 消費(fèi)鋰離子電池的增量在 VR、無人機(jī)和可穿戴設(shè)備

3C 類產(chǎn)品發(fā)展減緩，導(dǎo)致消費(fèi)類鋰電池需求增速降低。3C 類產(chǎn)品在經(jīng)歷過發(fā)展的黃金階段之后，智能手機(jī)產(chǎn)品等市場已趨近于飽和。全球智能手機(jī)的出貨量增速，從 2010年的高達(dá) 76%，降低至 2015 年 10%。根據(jù)市場研究公司 Statista 的估算，2016 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 15 億個(gè)，但同比增速僅 2%，而到 2019-2020 年可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長。

VR、無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新增需求帶動(dòng)消費(fèi)鋰離子電池增長。盡管傳統(tǒng)手機(jī)、筆記本電

腦、數(shù)碼產(chǎn)品等發(fā)展減慢，近年來出現(xiàn)的多種新型產(chǎn)業(yè)增加了對(duì)消費(fèi)鋰離子電池的需求，如 VR 眼鏡、無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等。中國虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）行業(yè)從 2015 年開始起步，市場規(guī)模正處于飛速擴(kuò)張時(shí)期；根據(jù)艾媒咨詢的預(yù)測，2017 年 VR 行業(yè)規(guī)模將從 2016 年的約 60 億元增長至超過 130 億元，同比增長約 140%；到 2020 年預(yù)計(jì)超過 550 億元，2016-2020年復(fù)合增長率接近80%。而根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的預(yù)測報(bào)告，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模也呈快速擴(kuò)張趨勢。2015 年全球民用無人機(jī)市場規(guī)模為 36 億美元，同比增長率 33%；到 2020 年，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模增長到約 260 億美元，五年復(fù)合增長率近50%。2012年發(fā)布的 Google Glass，2014 年發(fā)布的小米手環(huán)，2015 年面市的蘋果手表，相繼將智能穿戴推向了風(fēng)口浪尖。根據(jù) IDC 的預(yù)測，2016-2020 年，智能眼鏡出貨量的年復(fù)合增長率高達(dá) 200%左右，智能服裝超過 60%，智能手表接近30%。

1.4 新能源發(fā)電需要鋰電儲(chǔ)能的積極參與

儲(chǔ)能是解決新能源風(fēng)電、光伏間歇波動(dòng)性的重要手段之一。風(fēng)力、光伏發(fā)電具有不穩(wěn)定性，儲(chǔ)能技術(shù)可助風(fēng)電廠平滑輸出功率。近年來，政府大力扶持可再生能源，風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)國家能源局計(jì)劃，“十三五”期間我國風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo) 210GW； 2017年上半年我國光伏新增裝機(jī)容量 24.4GW，光伏裝機(jī)總量超過 100GW。風(fēng)電、光伏發(fā)電的間歇波動(dòng)性特征嚴(yán)重限制其并網(wǎng)能力，是導(dǎo)致我國棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象嚴(yán)重的原因之一。2016年，我國棄風(fēng)率高達(dá) 17%，西部平均棄光率高達(dá) 20%。而配置儲(chǔ)能系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)“削峰平谷”，解決可再生能源發(fā)電的大幅波動(dòng)問題，為大規(guī)模并網(wǎng)創(chuàng)造條件。

2.鋰電設(shè)備市場出現(xiàn)國產(chǎn)化趨勢

2.1 國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商已參與國際競爭，國產(chǎn)化優(yōu)勢明顯

國際上，發(fā)展較早的日韓企業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。1990 年，日本 Kaido 公司成功研發(fā)出第一臺(tái)方形鋰離子電池卷繞機(jī)，標(biāo)志著鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備開始出現(xiàn)。1999年，韓國 Koem 公司開發(fā)出了鋰離子電池卷繞機(jī)和裝配機(jī)。至此之后，日韓在鋰離子電池設(shè)備制造上一直處于國際領(lǐng)先地位，設(shè)備精度高、性能好、自動(dòng)化程度高。

國內(nèi)鋰電設(shè)備日漸成熟。我國鋰電設(shè)備制造從1998 年開始起步，歷經(jīng)近20 年的發(fā)展，已從進(jìn)口設(shè)備主導(dǎo)發(fā)展為國內(nèi)設(shè)備主導(dǎo)。目前，我國鋰電設(shè)備的精度低于國外設(shè)備，部分設(shè)備穩(wěn)定性還有提高空間；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的技術(shù)實(shí)施體系完善度還有待提升。但從技術(shù)層面來看，除個(gè)別高端精密設(shè)備和控制技術(shù)，如涂布機(jī)測厚裝置，基本采用進(jìn)口產(chǎn)品外，國內(nèi)廠商可以提供各類鋰電生產(chǎn)的設(shè)備。

國產(chǎn)設(shè)備相比于國外設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)，性價(jià)比優(yōu)勢明顯。國外設(shè)備在電池型號(hào)變化方面局限較大，而國內(nèi)的生產(chǎn)方式需要經(jīng)常變換電池型號(hào)。鋰離子電池設(shè)備制造是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，設(shè)備功能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的變化而不斷變化。相比于國外設(shè)備，國內(nèi)設(shè)備廠商專門針對(duì)我國鋰離子電池生產(chǎn)的工藝而研發(fā)制造，適應(yīng)性更強(qiáng)。而且在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，國內(nèi)設(shè)備廠商可以第一時(shí)間趕到現(xiàn)場，盡可能為客戶降低損失。國內(nèi)鋰離子電池廠商目前使用的高端涂布機(jī)和卷繞機(jī)多是從日韓進(jìn)口的設(shè)備，但國內(nèi)設(shè)備企業(yè)的設(shè)備性能已接近日韓設(shè)備性能，且價(jià)格更優(yōu)惠，服務(wù)更周到，預(yù)計(jì)未來將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。攪拌設(shè)備國產(chǎn)率超過 95%，活化分容檢測設(shè)備的國產(chǎn)率已超過 90%，更多是國內(nèi)自身品牌的競爭。

2.2 目前國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商的競爭格局分散

目前鋰電設(shè)備廠商的國內(nèi)競爭格局分散。根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）的報(bào)告，2016 年國內(nèi)鋰電設(shè)備市場份額中，國外企業(yè)占比 28%，國內(nèi)市場份額排名前列的 6 家公司僅分掉 25%的市場份額。分設(shè)備來看，卷繞機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)、涂布機(jī)國內(nèi)前三家企業(yè)集中度分別為 65%、45%、65%、50%，競爭格局分散。

2.3 鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場空間廣闊

我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場空間 2020 年預(yù)計(jì)到 210 億。根據(jù)中國報(bào)告網(wǎng)的預(yù)測，假設(shè)動(dòng)力鋰離子電池實(shí)際產(chǎn)能利用率為 55-70%，消費(fèi)和儲(chǔ)能鋰電產(chǎn)能利用率 90%，到 2020 年我國鋰離子電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過 270GWh。我們假設(shè)每 GWh 的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的總投資約 6億元，其中設(shè)備投資占比 65%，而國產(chǎn)設(shè)備占比到 2020 年有望提升到 100%，則每 GWh 產(chǎn)能釋放對(duì)應(yīng)的國產(chǎn)設(shè)備投資約 3.9 億元，預(yù)計(jì) 2020 年我國鋰電設(shè)備規(guī)模約 210 億元，2016-2020 年復(fù)合增長率約 17%。

3.攪拌、涂布、卷繞、檢測為主要設(shè)備

鋰離子電池設(shè)備泛指鋰離子電池生產(chǎn)過程中使用的各種制造設(shè)備，是鋰離子電池性能和成本的決定因素之一。鋰離子電池生產(chǎn)工藝較長，包括 50 多道工序，相應(yīng)需要 50 多種設(shè)備。整個(gè)制造工藝可分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個(gè)工序段，其中極片制作相關(guān)設(shè)備稱為前端設(shè)備，電芯制作相關(guān)為中端設(shè)備，電芯激活檢測和電池封裝設(shè)備為后端設(shè)備。整個(gè)鋰離子電池工藝流程約需 15 天完成，其中漿料制備、干燥、化成時(shí)間較長，少則 10 小時(shí)，多則 48 小時(shí)；而其他工藝較快，平均是 5-6 小時(shí)。

攪拌、涂布、分切、檢測工序?yàn)橹匦?。前端設(shè)備包括極片制作工序中所需要的攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等。中端設(shè)備是電芯裝配工序中涉及的卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)、封口焊接等設(shè)備。后端設(shè)備用于電芯激活化成、分容檢測以及組裝成電池組等工藝。前端設(shè)備由于精度和自動(dòng)化要求高，價(jià)格也高。其中，攪拌機(jī)的攪拌效果直接影響電池性能，被認(rèn)為在鋰離子電池的整個(gè)生產(chǎn)工藝中對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)影響大于 30%；涂布機(jī)要求將攪拌后的漿料均勻地涂在金屬上，厚度需精確到小于 3μm；分切機(jī)需要切片表面不存在任何毛刺，否則對(duì)后續(xù)工藝產(chǎn)生很大影響。中端設(shè)備中的卷繞機(jī)、疊片機(jī)，后端設(shè)備中的檢測設(shè)備技術(shù)壁壘也較高，產(chǎn)值空間大。

涂布機(jī)、卷繞機(jī)、檢測設(shè)備產(chǎn)值占比高。根據(jù)高工鋰電披露的鋰電設(shè)備成本占比分布，屬于前端設(shè)備的涂布機(jī)占比約 30%，卷繞機(jī)占比約 20%，后端的活化分容檢測設(shè)備占比約 20%，組裝干燥相關(guān)設(shè)備（包括攪拌機(jī)）占比 10%。結(jié)合該產(chǎn)值比例和預(yù)測的鋰電設(shè)備市場規(guī)模，計(jì)算出各設(shè)備市場規(guī)模 2016-2020 年的預(yù)測值。涂布機(jī)、卷繞機(jī)和活化分容檢測設(shè)備市場規(guī)模大，2016 年分別在 30 億元、20 億元、20 億元左右，2020 年預(yù)計(jì)將超過 60億元、40 億元、40 億元。

3.1 漿料攪拌是鋰離子電池設(shè)備的重要環(huán)節(jié)

漿料攪拌對(duì)鋰離子電池品質(zhì)影響度大于 30%，是鋰離子電池生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié)。鋰離子電池正極漿料由粘合劑、導(dǎo)電劑、正極材料等組成，負(fù)極漿料由粘合劑、石墨碳粉等組成；正負(fù)極漿料的制備都包括了液體與液體、液體與固體物料間的相互混合、溶解、分散等；漿料分散質(zhì)量的好壞，直接影響了鋰離子電池的質(zhì)量及性能。

攪拌環(huán)節(jié)主要是國內(nèi)設(shè)備企業(yè)間的競爭。早在 2012 年，國產(chǎn)攪拌機(jī)的市占率已超過

95%，基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2013 年國內(nèi)鋰電攪拌設(shè)備企業(yè)已達(dá) 56 家，僅珠三角地區(qū)就超 20 家，其中金銀河、廣州紅運(yùn)、柳州豪杰特脫穎而出，成為該細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜摇?/p>

3.2 涂布環(huán)節(jié)國內(nèi)廠商已達(dá)國際水平

涂布決定了電池的一致性和優(yōu)性，在電池制造中占有技術(shù)地位。不管生產(chǎn)何種（如圓柱形或方形）電池，制造中所使用的涂布機(jī)都是一樣的；不同類型電池需配備不同類型的卷繞機(jī)，但是涂布機(jī)應(yīng)用更加廣泛。目前市面上常見涂布機(jī)有轉(zhuǎn)移式、擠壓式、微型凹版涂布機(jī)。開始電池涂布起源于刮涂，然后是轉(zhuǎn)移涂布。

3.3 卷繞機(jī)部分實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

卷繞機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，已部分實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。除鋰離子電池卷繞機(jī)外，還有電容器卷繞機(jī)、紡織卷繞機(jī)等。按照機(jī)器的運(yùn)行方式，可分為手動(dòng)卷繞機(jī)、半自動(dòng)卷繞機(jī)、全自動(dòng)卷繞機(jī)。以高壓電力電容器自動(dòng)卷繞機(jī)為例，我國從 1970 年代開始研發(fā)，但由于生產(chǎn)效率低下，大批量生產(chǎn)仍依靠進(jìn)口設(shè)備。21 世紀(jì)以來，設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程明顯加快。目前，中國鋰離子電池卷繞環(huán)節(jié)還處在半自動(dòng)到單體全自動(dòng)的轉(zhuǎn)型期，部分公司產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。如今大部分電池生產(chǎn)廠家都會(huì)選擇國產(chǎn)卷繞機(jī)，不過大規(guī)模的電池廠家（如比亞迪、CATL 等）仍會(huì)選用一些日韓進(jìn)口的卷繞機(jī)。

3.4 檢測設(shè)備重要性日益凸顯

鋰離子電池危險(xiǎn)性高，檢測項(xiàng)目重要性日益凸顯。鋰離子電池容易因?yàn)槎搪贰⑦^充等原因燒毀或爆炸，在應(yīng)用中會(huì)與保護(hù)板組成成品電池；在能量密度較高的應(yīng)用領(lǐng)域，鋰離子電池需進(jìn)行串并聯(lián)組合成為鋰離子電池組，通過電池管理系統(tǒng)（BMS）進(jìn)行管理。隨著鋰離子電池爆炸事件頻發(fā)，鋰電檢測重要性日益凸顯。鋰離子電池檢測項(xiàng)目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性和工況模擬等五個(gè)方面。檢測系統(tǒng)按電池組裝檢測工序分，包括電芯分選、充放電、保護(hù)板、線束、BMS、模組 EOL（下線檢測儀）、電池組 EOL、工況模擬檢測系統(tǒng)等。

檢測環(huán)節(jié)國產(chǎn)率超九成，主要是國內(nèi)企業(yè)間競爭。國外企業(yè)技術(shù)發(fā)展時(shí)間長，品牌效應(yīng)高，但生產(chǎn)流程相對(duì)固化，多數(shù)僅供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化的檢測系統(tǒng)，無法滿足國內(nèi)客戶的定制化需求。且國外企業(yè)多數(shù)僅靠代理商進(jìn)行銷售，國內(nèi)服務(wù)能力較弱。國內(nèi)廠商靈活性、性價(jià)比高，更具競爭力，活化分容檢測設(shè)備的國產(chǎn)率已超過 90%，更多是國內(nèi)自身品牌的競爭。

4.向整合化、整線化、自動(dòng)化發(fā)展

近年來業(yè)內(nèi)收購兼并動(dòng)作頻頻，提升行業(yè)集中度是未來方向。由于鋰電設(shè)備產(chǎn)品的多樣化程度高，為客戶提供的是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，傳統(tǒng)的發(fā)展方法無法應(yīng)對(duì)客戶快速變化的需求，因此鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)紛紛希望通過資本運(yùn)作提升產(chǎn)能和覆蓋品種，龍頭公司對(duì)大中型企業(yè)開始了一輪整合熱潮。預(yù)計(jì)未來將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，中小設(shè)備企業(yè)可能將被洗牌出局，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

由單機(jī)設(shè)備交付向分段設(shè)備/整線設(shè)備交付將成為鋰電設(shè)備發(fā)展的主流趨勢。由于整線設(shè)備解決方案能幫助電池企業(yè)縮短產(chǎn)能建設(shè)周期、降低建設(shè)成本、提升設(shè)備生產(chǎn)的效率和良率，且有利于后續(xù)的設(shè)備升級(jí)。因此，在各動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)正在加速擴(kuò)產(chǎn)的形勢下，電池企業(yè)對(duì)整線設(shè)備解決方案的需求更加迫切。

自動(dòng)化是鋰離子電池制造行業(yè)的重要發(fā)展方向。出于提高鋰離子電池一致性、提升產(chǎn)品合格率、降低勞動(dòng)力成本的需要，自動(dòng)化成為鋰離子電池制造行業(yè)重要發(fā)展方向。在“智能制造”、“工業(yè) 4.0”的大背景下，鋰離子電池傳統(tǒng)的手工制造工藝難以滿足鋰離子電池市場日益嚴(yán)苛的需求，取而代之的將是全智能自動(dòng)化生產(chǎn)線。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的報(bào)告，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量不斷增加，2009-2016 的年復(fù)合增長率高達(dá) 49%，標(biāo)志著我國自動(dòng)化水平穩(wěn)步提升。機(jī)器人自動(dòng)化企業(yè)也在不斷拓展對(duì)鋰離子電池制造行業(yè)的布局，已有不少公司在生產(chǎn)線上使用機(jī)器人。時(shí)代高科的董事長田漢溶表示：“機(jī)器人在鋰電設(shè)備行業(yè)的應(yīng)用才剛剛開始”。

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