第一篇：出單員崗位職責(zé)描述

出單員崗位職責(zé)描述個(gè)人認(rèn)為的出單員的主要職責(zé)是：1.按照公司的核保政策做好業(yè)務(wù)的出單及核對(duì)保單工作;2.做好出單業(yè)務(wù)承保資料的整理和歸檔工作；3.做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；4.做好承保單證的管理工作；5.提醒外勤續(xù)保；6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作在實(shí)際的工作中我們經(jīng)常做的工作是：1.接各個(gè)業(yè)務(wù)員的電話或者是傳真，給計(jì)算車險(xiǎn)的價(jià)格，然后給他們報(bào)數(shù)確定是否出單，出單的話我們需要業(yè)務(wù)員提供身份證行駛證等材料，刷卡后打印保單把保單交給業(yè)務(wù)員或者客戶，然后整理好用完的單證填寫投保單。有需要驗(yàn)車的還需要下樓驗(yàn)車。2.為客戶辦理必要的車輛保險(xiǎn)過(guò)戶和批改，拍照上傳批改資料3.提前給業(yè)務(wù)員算好下個(gè)月的需要續(xù)保的車倆價(jià)格4.及時(shí)接聽電話，解決不了的問(wèn)題及時(shí)的反映給相關(guān)的人員，以免影響工作5.做好每天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作然后發(fā)短信上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。

第二篇：出單員崗位職責(zé)

出單員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收運(yùn)營(yíng)中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負(fù)責(zé)與座席、部門經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進(jìn)行再次確認(rèn)，確保信息無(wú)誤。

3、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進(jìn)行核保。

4、負(fù)責(zé)打印投保單、保險(xiǎn)單等保險(xiǎn)憑證。

5、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險(xiǎn)憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作。

7、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)。

第三篇：出單員工作總結(jié)

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司出單員2014年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃

一、2014年工作總結(jié)

1、出單工作

出單工作是我的本職工作，作為前臺(tái)人員必須有熟練的出單技能。2014年我的KPI指標(biāo)變化較大，前半年因出單業(yè)務(wù)不熟練，以及對(duì)KPI系數(shù)理解掌握的不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致KPI系數(shù)較不穩(wěn)定。通過(guò)對(duì)自身原因的查找，和向其他優(yōu)秀出單人員的學(xué)習(xí)，逐漸掌握了技巧。2014年下半年的指標(biāo)較為穩(wěn)定，連續(xù)幾個(gè)月KPI系數(shù)控制在100分，但因前臺(tái)主要為批單業(yè)務(wù)較多，出單量不足，導(dǎo)致綜合排名較低。在系統(tǒng)操作中，能熟練掌握核心系統(tǒng)和簡(jiǎn)易系統(tǒng)，但是由于出單量較少，練習(xí)不足，出單速度和出單效率還有待加強(qiáng)，與其他優(yōu)秀出單人員還有一定的差距。

2、服務(wù)工作

前臺(tái)服務(wù)主要分為客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)?？蛻舴?wù)是我們工作的基本，熱情、專業(yè)地對(duì)待每個(gè)客戶是我們的主要職責(zé)。我對(duì)待每一位客戶都能做到精神飽滿，熱情有禮，細(xì)心周到，專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?？蛻舻拿恳粡埍巍⒚恳粡埮鷨味际亲钪匾?，客戶的問(wèn)題我會(huì)耐心解答，認(rèn)真溝通，希望客戶能從我這里得到清晰滿意的解答。業(yè)務(wù)服務(wù)是我們的根本，一線的業(yè)務(wù)需要我們強(qiáng)有力的支持。對(duì)待客戶經(jīng)理和代理人員我們將會(huì)更加耐心，可能因?yàn)檎f(shuō)話方式和角色角度的問(wèn)題導(dǎo)致溝通上的不良，但是我還是盡我自己最大的努力，為大家解答疑問(wèn)。

3、復(fù)核工作

2014下半年，中支從初審的基礎(chǔ)上新增了復(fù)核權(quán)限。雖然復(fù)核工作我只是協(xié)助，但是我感覺(jué)自己的責(zé)任又多了一些，我應(yīng)該更加認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)單子，發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其做到有限的管控和防范。

4、流程工作

我的主要工作還包含運(yùn)營(yíng)方面的流程工作：承保流程，驗(yàn)車驗(yàn)證流程，內(nèi)部流程，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)流程等。

第四篇：出單員培訓(xùn)

出單工作小結(jié)

1新車保險(xiǎn)

新車投保所需資料：合格證復(fù)印件購(gòu)車發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險(xiǎn)人名稱不一致。如張三買車，但張三沒(méi)有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可。

2新車批單

新車退保：4S店證明（證明車輛有質(zhì)量問(wèn)題）/ /個(gè)人填寫的退保申請(qǐng)書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如XX分理處）

投保人和被保險(xiǎn)人不一致的時(shí)候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號(hào)或發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)錄錯(cuò)：變更申請(qǐng)書/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財(cái)務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車過(guò)戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購(gòu)車發(fā)票/變更申請(qǐng)書

（通常是來(lái)買車的人沒(méi)有帶身份證無(wú)法辦臨牌先用同來(lái)的人的身份證開購(gòu)車發(fā)票辦臨牌，之后再重開發(fā)票把保險(xiǎn)轉(zhuǎn)回本人頭

上。但這種情況切不可用這個(gè)沒(méi)帶身份證的人做投保 人再特約

他為實(shí)際車主，這樣會(huì)辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)不可以同時(shí)變更，必須退保

車主為個(gè)人的： 退費(fèi)或賠款必須要通過(guò)銀行打款到被保險(xiǎn)人或?qū)嶋H車主的帳戶（不可以個(gè)人委托個(gè)人，但可以個(gè)人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個(gè)人或任何其它單位，須在支付確認(rèn)書上

加蓋公章。

小貼士：被保險(xiǎn)人-----即為行駛證車主，新車以購(gòu)車發(fā)票上的名字為準(zhǔn)

保險(xiǎn)人-----即為保險(xiǎn)公司

新車購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)務(wù)必要 即時(shí)生效，以便于客戶當(dāng)天領(lǐng)取臨時(shí)牌照

生效時(shí)間與刷卡時(shí)間必須間隔半個(gè)小時(shí)否則會(huì)倒簽單

第五篇：出單崗崗位職責(zé)

出單崗崗位職責(zé)

1、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高專業(yè)技能，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司承保政策。

2、負(fù)責(zé)從事公司全險(xiǎn)種出單、車船稅登記、客戶信息登記、退保、批單工作，保管領(lǐng)用承保單證。做好承保工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行行協(xié)《自律公約》和《關(guān)于執(zhí)行條款、費(fèi)率及費(fèi)率規(guī)章特殊問(wèn)題的處理辦法》。

4、嚴(yán)格遵守客戶服務(wù)部下發(fā)的出單服務(wù)《手冊(cè)》，每筆業(yè)務(wù)自錄入信息至將保單遞交客戶，必須在25分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)的錄入。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，全程負(fù)責(zé)(包括接待客戶、收集承保資料)如遇特殊情況須及時(shí)移交相關(guān)人員。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司承保政策、管理辦法、制度和實(shí)務(wù)規(guī)范的落實(shí)，積極反饋上級(jí)公司要求上報(bào)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

7、協(xié)助處理承保投訴和客戶糾紛并及時(shí)將相關(guān)材料向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、負(fù)責(zé)單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報(bào)單證清理情況。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。