第一篇：關(guān)于興業(yè)銀行股份有限公司的盡職調(diào)查報(bào)告

關(guān)于興業(yè)銀行股份有限公司的盡職調(diào)查報(bào)告

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)泉州監(jiān)管分局：

根據(jù)興業(yè)銀行股份有限公司泉州分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行泉州分行”）與我行簽訂的系列理財(cái)產(chǎn)品托管合同，由興業(yè)銀行泉州分行作為我行系列型理財(cái)產(chǎn)品募集資金的托管人。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，我行本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神，對(duì)興業(yè)銀行泉州分行的基本情況、公司的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的材料進(jìn)行了相關(guān)核查。核查主要依據(jù)興業(yè)銀行泉州分行提供的文件資料?，F(xiàn)就具體情況匯報(bào)如下:

一、基本情況

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，注冊(cè)資本107.86億元，注冊(cè)地址福建省福州市湖東路154號(hào)，郵政編碼350003，法定代表人高建平。

興業(yè)銀行2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），截至2011年6月末，興業(yè)銀行前十大股東依次為：福建省財(cái)政廳、恒生銀行有限公司、新政泰達(dá)投資有限公司、福建煙草海晟投資管理有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、福建省龍巖市財(cái)政局、湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金。

截至2011年6月末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額突破2萬(wàn)億元，達(dá)到20899.06億元，股東權(quán)益1011.73億元，不良貸款比率為0.35%，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)122.32億元。根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志2011年7月發(fā)布的全球銀行1000強(qiáng)排名，興業(yè)銀行按總資產(chǎn)排名列第75位，按一級(jí)資本排名第83位。根據(jù)美國(guó)《福布斯》2010年發(fā)布的全球上市公司2000強(qiáng)排名，興業(yè)銀行綜合排名第245位，在113家上榜的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中排名第14位。

二、治理結(jié)構(gòu)

興業(yè)銀行股份有限公司按照《公司法》、《證券法》、《商業(yè)銀行法》的有關(guān)規(guī)定制訂了《公司章程》及配套的管理制度，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)。實(shí)行統(tǒng)一法人的總分行體制，堅(jiān)持“三會(huì)一層”的規(guī)范化運(yùn)作，形成了在監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

三、股東

截至2010年末，招商局輪船股份有限公司為第一大股東，持股12.40%，其母公司招商局集團(tuán)有限公司間接持有股份比例合計(jì)為18.58%；香港中央結(jié)算（代理人）有限公司其代理的在香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易平臺(tái)上交易的招商銀行H 股股東賬戶的股份總持股17.83%位列第二。

四、招商銀行泉州分行基本情況

興業(yè)銀行泉州分行成立于1988年9月，現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)25家，其中分行本部位于泉州市豐澤街興業(yè)大廈，其余網(wǎng)點(diǎn)合理布局于中心市區(qū)、泉港區(qū)、晉江、石獅、南安、惠安、安溪等區(qū)域。

多年來(lái)，泉州分行堅(jiān)持總行“建設(shè)一流現(xiàn)代商業(yè)銀行”的目標(biāo)，立足區(qū)域?qū)嶋H，按照“科學(xué)發(fā)展觀”的要求和泉州市“十一五規(guī)劃”目標(biāo)，全面融入海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)中，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持健康、持續(xù)、快速發(fā)展勢(shì)頭。

泉州分行注重抓好內(nèi)部規(guī)范管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好社會(huì)形象，獲得多項(xiàng)榮譽(yù)。2009年，分行營(yíng)業(yè)部獲得福建省第五屆創(chuàng)建文明行業(yè)工作“先進(jìn)單位”稱號(hào)；分行營(yíng)業(yè)部、石獅支行被評(píng)為福建省第六屆文明行業(yè)創(chuàng)建工作“示范點(diǎn)”；晉江支行積極參加中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)千佳復(fù)查和百佳創(chuàng)建活動(dòng)，樹立了銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)良好形象。目前，在分行25家網(wǎng)點(diǎn)中共有省市兩級(jí)“創(chuàng)文明行業(yè)、建滿意窗口”8家，省市兩級(jí)“青年文明號(hào)”16家。

在充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的新形勢(shì)下，泉州分行將著力塑造與時(shí)俱進(jìn)的體制創(chuàng)新能力、專業(yè)高效的市場(chǎng)服務(wù)能力、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健的成本管理能力、務(wù)實(shí)進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)開拓能力，努力建設(shè)治理結(jié)構(gòu)一流、管理水平一流、增長(zhǎng)能力一流、投資回報(bào)一流的現(xiàn)代商業(yè)銀行，為僑鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

招商銀行泉州分行是招商銀行總行在福建省設(shè)立的二級(jí)分行，成立于2005年4月18日，目前在泉州共設(shè)有8家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，其中泉州市區(qū)有五家網(wǎng)點(diǎn)，晉江、石獅以及南安等縣級(jí)市各設(shè)立一家異地支行，還擁有20家離在岸自助銀行和8處單點(diǎn)ATM機(jī)，員工數(shù)達(dá)281人。成立六年多以來(lái)，招商銀行泉州分行始終秉承招行“因您而變”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理信念和“服務(wù)、創(chuàng)新、穩(wěn)健”的核心價(jià)值觀，主動(dòng)融入海西建設(shè)大局，不斷優(yōu)化資源配置，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，致力于提升客戶滿意度，在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、企業(yè)文化塑造等方面得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。同時(shí)招行良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、穩(wěn)健務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)、創(chuàng)新求變的經(jīng)營(yíng)理念和優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)也得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同，品牌效應(yīng)和美譽(yù)度不斷提升，各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在當(dāng)?shù)刂行」煞葜粕虡I(yè)銀行中位居前列。

在企業(yè)文化建設(shè)上，該行通過加強(qiáng)黨建工作建設(shè)，不斷地豐富企業(yè)文化內(nèi)涵。經(jīng)常性地組織各團(tuán)體活動(dòng)，如組織企業(yè)文化節(jié)、黨員活動(dòng)等，在行內(nèi)營(yíng)造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的企業(yè)文化氛圍；同時(shí)根據(jù)員工隊(duì)伍較年輕的特點(diǎn)，不斷地加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)教育，以講座、競(jìng)賽、海報(bào)等形式，使得風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)深入人心，降低了該行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在歷年來(lái)的檢查和評(píng)選中，多次獲得監(jiān)管當(dāng)局的好評(píng)，被泉州銀監(jiān)分局評(píng)選為監(jiān)管評(píng)級(jí)2級(jí)A檔，為泉州地區(qū)股份制商業(yè)銀行最高評(píng)級(jí)，反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估為B級(jí)，也為當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的最高評(píng)級(jí)。

2010年以來(lái)，在緊縮的宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響下，該行積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，依托產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)去贏取市場(chǎng)和客戶，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)仍然保持良好的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和中間業(yè)務(wù)收入同比大幅提高。

五、托管業(yè)務(wù)資格

2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，更名為資產(chǎn)托管部，下設(shè)業(yè)務(wù)支持室、產(chǎn)品管理室、運(yùn)營(yíng)室、監(jiān)察稽核室4個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工52人，另?yè)碛?2名專業(yè)開發(fā)人員負(fù)責(zé)托管系統(tǒng)升級(jí)。2002年11月，經(jīng)中國(guó)人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，招商銀行獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，成為國(guó)內(nèi)第一家獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業(yè)務(wù)。

招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行，擁有證券投資基金托管、受托投資管理托管業(yè)務(wù)托管、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管人資格（QFII）、全國(guó)社會(huì)保障基金托管資格、商業(yè)銀行從事保險(xiǎn)資金托管業(yè)務(wù)資格、企業(yè)年金基金托管等業(yè)務(wù)資格。

招商銀行確立“因勢(shì)而變、先您所想”的托管理念和“財(cái)富所托、信守承諾”的托管核心價(jià)值，獨(dú)創(chuàng)“6S托管銀行”品牌體系，以“保護(hù)您的業(yè)務(wù)、保護(hù)您的財(cái)富”為歷史使命，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)上托管銀系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6心”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，首家發(fā)布私募基金績(jī)效分析報(bào)告，開辦國(guó)內(nèi)首個(gè)托管銀行網(wǎng)站，成功托管國(guó)內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、第一只FOF、第一只信托資金計(jì)劃、第一只股權(quán)私募基金、第一家實(shí)現(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金贖回資金T+0到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財(cái)、第一家大小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，實(shí)現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)高度認(rèn)可，被境內(nèi)外權(quán)威媒體評(píng)為 “中國(guó)最佳托管專業(yè)銀行”、“中國(guó)資產(chǎn)托管市場(chǎng)創(chuàng)新客戶滿意首選品牌”、6S資產(chǎn)托管綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)榮獲“深圳市金融創(chuàng)新獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)第一名”。

截至2010年12月末，招商銀行各項(xiàng)資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到3,209.23億元，基金托管新增規(guī)模居行業(yè)首位，新發(fā)托管基金規(guī)模名列行業(yè)第四，托管產(chǎn)品數(shù)量、托管資產(chǎn)規(guī)模和托管費(fèi)收入穩(wěn)居中小托管銀行第一，基金托管新增規(guī)模居行業(yè)首位，內(nèi)部控制連續(xù)四年通過SAS70國(guó)際認(rèn)證。

六、招商銀行托管業(yè)務(wù)近期榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)

1.《Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》 “中國(guó)最佳托管專業(yè)銀行”大獎(jiǎng) 國(guó)際財(cái)經(jīng)權(quán)威媒體《Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》（《財(cái)資》）“２０１１年度全球最佳銀行評(píng)選”，招商銀行第三次蟬聯(lián)“中國(guó)最佳托管專業(yè)銀行”。

2.華尊中國(guó)資產(chǎn)托管市場(chǎng)創(chuàng)新客戶滿意首選品牌 3.華尊中國(guó)資產(chǎn)托管最佳股份制銀行 4.私募基金“金陽(yáng)光”最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)

5.“CVAwards2010 年度人民幣私募股權(quán)投資基金托管銀行排行榜”，招商銀行位居第二

ChinaVenture 投中集團(tuán)基于旗下數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品CVSource 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并根據(jù)對(duì)目前國(guó)內(nèi)活躍VC/PE 投資機(jī)構(gòu)2010 年募資情況的調(diào)研結(jié)果，推出“CVAwards2010 年度人民幣私募股權(quán)投資基金托管銀行排行榜”，該榜單以托管基金數(shù)量及規(guī)模為主要評(píng)選條件，最終得出排名前10 名的托管銀行，招商銀行位居榜眼。

6.招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)四年通過SAS70國(guó)際認(rèn)證 招商銀行作為股份制銀行第一家獲得SAS70認(rèn)證的托管銀行，連續(xù)四年通過SAS70國(guó)際認(rèn)證，這是獨(dú)立第三方對(duì)招商銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制健全有效性的全面肯定。

7.《證券時(shí)報(bào)》 “中國(guó)新銳基金托管銀行獎(jiǎng)”

2009年 1月14日，招商銀行榮獲《證券時(shí)報(bào)》授予的“中國(guó)新銳基金托管銀行獎(jiǎng)”。

8.《財(cái)資》雜志 “中國(guó)最佳托管銀行新星獎(jiǎng)”

2009年2月20日，招商銀行榮獲境外《財(cái)資》雜志授予的“中國(guó)最佳托管銀行新星獎(jiǎng)”。

泉州銀行股份有限公司 二Ｏ一一年八月二十三日

第二篇：銀行盡職調(diào)查報(bào)告(新)

-小企業(yè)授信業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告 單位：萬(wàn)元 一、上報(bào)業(yè)務(wù)概況 授信申請(qǐng)人名稱

授信業(yè)務(wù)品種

授信期限

授信金額

利率（保證金比例）

擔(dān)保方式 □ 一般企業(yè)擔(dān)保

□ 擔(dān)保公司擔(dān)保

■抵押擔(dān)保

□ 質(zhì)押擔(dān)保 是否新增客戶

類型劃分及依據(jù)

主、輔辦客戶經(jīng)理

上報(bào)部門

二、借款人基本情況

（一）

法定資質(zhì) 法定代表人姓名及證件號(hào)碼

實(shí)際控制人姓名及證件號(hào)碼

注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)地址及實(shí)際辦公地址

授信申請(qǐng)人信用等級(jí)

所屬行業(yè)

員工人數(shù)

注冊(cè)資本結(jié)構(gòu) 股東名稱 投資方式 投資金額 占比 未到位金額及原因

各股東之間關(guān)系 無(wú)

（二）法定代表人或?qū)嶋H控制人情況

法定代表人姓名

身份證明文件號(hào)碼

法定代表人手機(jī)

法定代表人常用座機(jī)

戶口所在地地址

從業(yè)年限

信用報(bào)告是否有不良記錄

不良記錄次數(shù)

不良記錄金額

個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款情況

Compilation of reports 20XX 報(bào) 告 匯 編

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢

配偶姓名

配偶工作單位

個(gè)人（家庭）主要資產(chǎn)情況------有無(wú)其他房產(chǎn)（地址面積）

其他對(duì)外股權(quán)投資

有無(wú)不良嗜好（黃賭毒）

企業(yè)法定代表人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實(shí)際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為

企業(yè)法定代表人從業(yè)經(jīng)歷

實(shí)際控制人姓名

身份證明文件號(hào)碼

實(shí)際控制人手機(jī)

實(shí)際控制人常用座機(jī)

戶口所在地地址

從業(yè)年限

信用報(bào)告是否有不良記錄

不良記錄次數(shù)

不良記錄金額

個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款情況

全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢

配偶姓名

配偶工作單位

個(gè)人（家庭）主要資產(chǎn)情況

有無(wú)其他房產(chǎn)（地址面積）

其他對(duì)外股權(quán)投資

有無(wú)不良嗜好（黃賭毒）

企業(yè)實(shí)際控制人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實(shí)際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為

企業(yè)實(shí)際控制人從業(yè)經(jīng)歷

（三）經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及主營(yíng)業(yè)務(wù)（附：資質(zhì)證書、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書等相關(guān)資質(zhì)文件復(fù)印件）

序號(hào) 事項(xiàng) 是否 說明 1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件是否有近期年檢記錄 是 最近的年檢日期：2015-06-11 2 實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照所記載經(jīng)營(yíng)范圍相 是 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)3 會(huì)計(jì)核算是否實(shí)現(xiàn)電算化 是 財(cái)務(wù)軟件公司：金蝶 4 項(xiàng)目產(chǎn)品是否列入政府扶持發(fā)展計(jì)劃（如 863 計(jì)劃、火炬計(jì)劃或重點(diǎn)產(chǎn)品計(jì)劃等）

否 產(chǎn)品名稱和計(jì)劃名稱：是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證 否 質(zhì)量認(rèn)證體系名稱：是否使用管理軟件 是 管理軟件名稱：今目標(biāo) OA 系統(tǒng) 7 是否具有設(shè)計(jì)生產(chǎn)資質(zhì)、行業(yè)認(rèn)證和行業(yè)許可（生產(chǎn)許可、經(jīng)營(yíng)許可或銷售許可等）

否 資質(zhì)、認(rèn)證或許可的名稱：是否有專利證書 否 產(chǎn)品名稱和專利類型：是否有著作權(quán)證書 否 著作權(quán)名稱：企業(yè)項(xiàng)目是否有商標(biāo)權(quán)證書 否 商標(biāo)名稱：

準(zhǔn)入資質(zhì)及環(huán)評(píng)情況

主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容（核心產(chǎn)品及服務(wù)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)模式及流程描述

主要銷售渠道

主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 收 入 結(jié) 構(gòu)

2012 銷售額 2013 銷售額 2014 銷售額 2015 銷售額

主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域

經(jīng)營(yíng)環(huán)境 北 京 市對(duì)該 行 業(yè)的政 策

北京市該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

借款人在本市該行業(yè)中地位

獲得了哪些政策優(yōu)惠

所獲社會(huì)榮譽(yù)、第三方出具的資質(zhì)證明

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 設(shè)計(jì)產(chǎn)能及上年實(shí)際產(chǎn)量

生產(chǎn)所需的原輔料簡(jiǎn)介

主要工藝流程

主要生產(chǎn)設(shè)備及先進(jìn)程度評(píng)價(jià)

專有技術(shù)及專利先進(jìn)程度評(píng)價(jià)

主要目標(biāo)市場(chǎng)

人員結(jié)構(gòu)，如學(xué)歷、技術(shù)、銷售人員占比等

場(chǎng)地面積，來(lái)源為自置/租賃及成本情況

未來(lái)發(fā)展能力評(píng)價(jià)

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 分析 原料采購(gòu)周期

生產(chǎn)周期天數(shù)

銷售周期天數(shù)

回款周期天數(shù)

需配置周轉(zhuǎn)資金金額

經(jīng)營(yíng)有無(wú)淡旺季及說明

上游客戶分析：（各列舉合作前 5 名企業(yè)，并附佐證材料）

客戶名稱 上合同總額 占比情況 本年合同額預(yù)測(cè) 結(jié)算方式 北京普瑞德科技有限責(zé)任公司

北京藍(lán)平天宇科技有限責(zé)任公司

下游客戶分析：（各列舉合作前 5 名企業(yè)，并附佐證材料）

客戶名稱 上合同總額 占比情況 本年合同額預(yù)測(cè) 結(jié)算方式

在執(zhí)行及已簽訂未執(zhí)行訂單情況（并附佐證材料）

客戶名稱 合同 金額 執(zhí)行 期間 執(zhí)行 進(jìn)度 結(jié)算 方式 貸款期限內(nèi) 預(yù)計(jì)回款情況--

其它需要說明的情況 無(wú)

（三）關(guān)聯(lián)公司情況

關(guān)聯(lián)公司名稱 與借款人的關(guān)系 核心主業(yè) 關(guān)聯(lián)方在我行及他行授信情況說明

申請(qǐng)人關(guān)聯(lián)交易及 關(guān)聯(lián)交易明細(xì)情況 交易時(shí)間 交易對(duì)象 交易金額

（四）

資信情況 主結(jié)算行行名稱及選擇原因

在主結(jié)算行各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理情況

在我行辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況

我行授信占借款人全部授信比例

已實(shí)際貸 款情況 貸款機(jī) 構(gòu)名稱 金額、幣種 授信品種 到期日 融資成本 擔(dān)保方式

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)取得授信情況

對(duì)外擔(dān) 保情況

貸款卡內(nèi)容 已借款總額

已對(duì)外擔(dān)?？傤~

貸款卡內(nèi)容如與實(shí)際不符分析原因

貸款卡不良信息及分析說明

北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢：

經(jīng)查詢信息真實(shí) 全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢 無(wú)被執(zhí)行情況 網(wǎng)絡(luò)查詢結(jié)果分析：

網(wǎng)絡(luò)查詢無(wú)不良信息 企業(yè)信用情況綜合評(píng)價(jià)

三、借款人資金狀況分析（一）會(huì)計(jì)信息質(zhì)量 企業(yè)財(cái)務(wù)制度是否健全

□

健全

□

基本健全

□ 有疑點(diǎn) 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況 □經(jīng)審計(jì)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

□未經(jīng)審計(jì)，但與納稅單相符

□經(jīng)審計(jì)但有保留意見

（二）主要財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015 貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收帳款

預(yù)收賬款

預(yù)付帳款

應(yīng)付帳款

其它應(yīng)收款

其他應(yīng)付款

存貨

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

長(zhǎng)期借款

長(zhǎng)期投資

負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)凈值

實(shí)收資本

在建工程

資本公積

無(wú)形資產(chǎn)

未分配利潤(rùn)

資產(chǎn)總計(jì)

股東權(quán)益合計(jì)

銷售收入

利潤(rùn)總額

（三）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明（以當(dāng)期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

當(dāng)期其他應(yīng)收款情況

當(dāng)期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)

當(dāng)期存貨情況 原材料--在產(chǎn)品--產(chǎn)成品--庫(kù)存商品--存貨與生產(chǎn)銷售匹配情況分析 ——

當(dāng)期應(yīng)收賬款情況 主要占用單位 金額 占用原因及賬齡

賬齡一年以下 一年至三年 三年以上 未銷壞帳及異常情況分析

當(dāng)期預(yù)付賬款情況

當(dāng)期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當(dāng)期非流動(dòng)資產(chǎn)情況 固定資產(chǎn) 當(dāng)期結(jié)構(gòu)及金額

在建工程 當(dāng)期結(jié)構(gòu)及金額

工程進(jìn)度

長(zhǎng)期投資 當(dāng)期結(jié)構(gòu)及金額

無(wú)形資產(chǎn) 當(dāng)期結(jié)構(gòu)及金額

當(dāng)期應(yīng)付賬款情況

當(dāng)期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當(dāng)期預(yù)收賬款情況

當(dāng)期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當(dāng)期其他應(yīng)付款情況 當(dāng)期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當(dāng)期資本公積情況 當(dāng)期金額 形成原因

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)

其他報(bào)表中變動(dòng)比例及占比較大的科目分析

（四）財(cái)務(wù)狀況分析

2012 年 2013 年 2014 年

2015 年 營(yíng)運(yùn)能力分析 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

償債能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率

流動(dòng)比率

速動(dòng)比率

現(xiàn)金比率

長(zhǎng)期資產(chǎn)占用資金/（長(zhǎng)期負(fù)債+所有者權(quán)益）

盈利能力分析 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

毛利率

凈資產(chǎn)收益率

企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合評(píng)價(jià)

備注：

（五）現(xiàn)金流量分析

四、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核 實(shí)情況

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核實(shí)（任選其中兩種方法）、通過納稅核實(shí)（附納稅申報(bào)表及納稅憑證）

上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 上年納稅金額 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本年納稅金額 納稅申報(bào)表數(shù)據(jù) —— —— —— —— 納稅憑證數(shù)據(jù) —— —— —— —— 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) —— —— —— —— 有無(wú)差異及差異原因：

—— 備注：——

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 現(xiàn)金凈流量

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量占總現(xiàn)金凈流量比例

投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量占現(xiàn)金凈流量比例

籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量占現(xiàn)金凈流量比例

企業(yè)現(xiàn)金流量綜合評(píng)價(jià)

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)

8、通過明細(xì)賬及銀行往來(lái)憑證核實(shí)（附銀行往來(lái)憑證）

上年收入明細(xì)賬前十大合同 銀行往來(lái)憑證情況 與銀行對(duì)賬單核對(duì)情況 備注 合同時(shí)間 交易對(duì)手 交易金額 進(jìn)賬時(shí)間 進(jìn)賬金額

相符

--

--

相符

相符

相符

相符

合計(jì)

其他需要說明的情況：無(wú)、其它核實(shí)方式（詳細(xì)說明核實(shí)方法及過程，并附相應(yīng)憑證）

（二）企業(yè)銀行結(jié)算流水情況、企業(yè)主要結(jié)算銀行（含個(gè)人賬戶）

序號(hào) 賬戶名 開戶行 賬號(hào) 賬戶類別 1

1、賬戶 流水情況（（1）對(duì)公賬戶流水情況

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)主要涉及賬戶：a、b、對(duì)公賬戶銀行流水匯總表 月份

借方發(fā)生額（萬(wàn)元）

月份

貸方發(fā)生額（萬(wàn)元）

2015 年 1 月

2015 年 1 月

2015 年 2 月

2015 年 2 月

2015 年 3 月

2015 年 3 月

2015 年 4 月

2015 年 4 月

2015 年 5 月

2015 年 5 月

2015 年 6 月

2015 年 6 月

2015 年 7 月

2015 年 7 月

2015 年 8 月

2015 年 8 月

2015 年 9 月

2015 年 9 月

2015 年 10 月

2015 年 10 月

2015 年 11 月

2015 年 11 月

2015 年 12 月

2015 年 12 月

合 計(jì)

（（2）個(gè)人賬戶流水情況 主要涉及賬戶：a、招商銀行慧忠北里支行

b、a、個(gè)人賬戶銀行流水匯總表 月份

貸方發(fā)生額（萬(wàn)元）

月份

貸方發(fā)生額（萬(wàn)元）

2014 年 1 月

2014 年 7 月

2014 年 2 月

2014 年 8 月

2014 年 3 月

2014 年 9 月

2014 年 4 月

2014 年 10 月

2014 年 5 月

2014 年 11 月

2014 年 6 月

2014 年 12 月

總

計(jì) 1712

個(gè)人賬戶銀行流水匯總表 月份

貸方發(fā)生額（萬(wàn)元）

月份

貸方發(fā)生額（萬(wàn)元）

2015 年 1 月

2015 年 7 月

2015 年 2 月

2015 年 8 月

2015 年 3 月

2015 年 9 月

2015 年 4 月

2015 年 10 月

2015 年 5 月

2015 年 11 月

2015 年 6 月

2015 年 12 月

總

計(jì)

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)

（（3）銀行對(duì)賬單與財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)情況

是否 情況說明 與現(xiàn)金流量表核對(duì)是否吻合-與收入對(duì)比是否匹配

-主要合同收入是否體現(xiàn)

-大額固定資產(chǎn)投入變化是否體現(xiàn)

-大額長(zhǎng)短期投資變化是否體現(xiàn)

-大額往來(lái)款項(xiàng)變化是否體現(xiàn)

-銀行借款變化是否體現(xiàn)

-其他變化

五、擔(dān)保情況

擔(dān)保情況詳見擔(dān)保方式

式 擔(dān)保方式 1

擔(dān)保公司擔(dān)保分析 擔(dān)保公司名稱--對(duì)外擔(dān)保余額--我行擔(dān)保余額--本業(yè)務(wù)保證金金額--反擔(dān)保措施--擔(dān)保能力綜合評(píng)價(jià)--

式 擔(dān)保方式 2

抵押擔(dān)保分析

坐落位置

權(quán)證號(hào)碼

產(chǎn)權(quán)人

評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱

評(píng)估價(jià)值

抵押價(jià)值

抵押率

保險(xiǎn)受益人

是否拆改

是否出租

是否已抵押或查封

產(chǎn)權(quán)人與借款人關(guān)系及提供擔(dān)保的原因

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)擔(dān)保能力綜合評(píng)價(jià)

坐落位置

權(quán)證號(hào)碼

產(chǎn)權(quán)人

評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱

評(píng)估價(jià)值

抵押價(jià)值

抵押率

保險(xiǎn)受益人

是否拆改

是否出租

是否已抵押或查封

產(chǎn)權(quán)人與借款人關(guān)系及提供擔(dān)保的原因

擔(dān)保能力綜合評(píng)價(jià)

式 擔(dān)保方式 3

質(zhì)押擔(dān)保分析 名稱--權(quán)證號(hào)碼--權(quán)利人--評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱--評(píng)估價(jià)值--質(zhì)押價(jià)值--質(zhì)押率--是否已質(zhì)押--權(quán)利人與借款人關(guān)系及提供擔(dān)保的原因--擔(dān)保能力綜合評(píng)價(jià)--式 擔(dān)保方式 4

一般企業(yè)擔(dān)保分析 保證人基本情況（一）

法定資質(zhì) 保證人名稱--法定代表人姓名及證件號(hào)碼--實(shí)際控制人姓名及證件號(hào)碼--注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)地址及實(shí)際辦公地址--保證人信用等級(jí)--所屬行業(yè)--

注冊(cè)資本結(jié)構(gòu) 股東名稱 投資方式 投資金額 占比 未到位金額及原因--------------------

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)合計(jì)--------各股東之間關(guān)系--

（二）法定代表人或?qū)嶋H控制人情況 法定代表人姓名--身份證明文件號(hào)碼--法定代表人手機(jī)--法定代表人常用座機(jī)--戶口所在地地址--從業(yè)年限--信用報(bào)告是否有不良記錄--不良記錄次數(shù)--不良記錄金額--個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款情況--全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢--配偶姓名--配偶工作單位--個(gè)人（家庭）主要資產(chǎn)情況----有無(wú)其他房產(chǎn)（地址面積）

----其他對(duì)外股權(quán)投資--有無(wú)不良嗜好（黃賭毒）

--企業(yè)法定代表人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實(shí)際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為--企業(yè)法定代表人從業(yè)經(jīng)歷--

實(shí)際控制人姓名--身份證明文件號(hào)碼--實(shí)際控制人手機(jī)--實(shí)際控制人常用座機(jī)--戶口所在地地址--從業(yè)年限--信用報(bào)告是否有不良記錄--不良記錄次數(shù)--不良記錄金額--個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款情況--全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢--配偶姓名--配偶工作單位--個(gè)人（家庭）主要資產(chǎn)情況----有無(wú)其他房產(chǎn)（地址面積）

----其他對(duì)外股權(quán)投資--有無(wú)不良嗜好（黃賭毒）

--

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)企業(yè)實(shí)際控制人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實(shí)際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為--企業(yè)實(shí)際控制人創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷--

（三）經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容（核心產(chǎn)品及服務(wù)）

--主要上游企業(yè)及結(jié)算方式--主要下游企業(yè)及結(jié)算方式--對(duì)上下游企業(yè)后續(xù)跟進(jìn)開發(fā)計(jì)劃--經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析--（四）資信情況 在我行辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況--

已取得授信情況 實(shí)際貸款情況 貸款機(jī)構(gòu)名稱 金額、幣種 授信品種 到期日 融資成本 擔(dān)保方式------------------------------------------------------------對(duì)外擔(dān)保情況------------------------------------------------------------------------貸款卡內(nèi)容 已借款總額--已對(duì)外擔(dān)?？傤~--貸款卡內(nèi)容如與實(shí)際不符分析原因--貸款卡不良信息及分析說明--北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢：

--全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢--網(wǎng)絡(luò)查詢結(jié)果分析：

--企業(yè)信用情況綜合評(píng)價(jià)--

、保證人擔(dān)保動(dòng)機(jī)分析--保證人擔(dān)保能力綜合評(píng)價(jià)--

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)

六、授信合理性分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（一）授信合理性分析 申請(qǐng)借款的原因 與用途 借款的原因與用途

支付項(xiàng)目款 涉及用途的合同

用款計(jì)劃 —— 還款來(lái)源 企業(yè)提出的還款來(lái)源

還款來(lái)源落實(shí)情況分析

流動(dòng)資金授信金額 測(cè)算結(jié)果

授信測(cè)算結(jié)果說明

綜合收益及定價(jià)分析

授信合理性評(píng)價(jià)

流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算表（4 2014 版）

單位名稱：

單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2014數(shù)據(jù) 2015 年 10月數(shù)據(jù)平均值 周轉(zhuǎn)次數(shù) 周轉(zhuǎn)天數(shù) 1 銷售收入銷售成本應(yīng)收賬款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付賬款存貨營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)2015 年 10 月利潤(rùn)總額2015 年 10 月銷售利潤(rùn)率預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率

報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)12 營(yíng)運(yùn)資金量自有資金現(xiàn)有貸款余額其他渠道提供的營(yíng)運(yùn)資金新增流動(dòng)資金貸款額度

說明：

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

是否有存在影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重大情況

是否存在多元化發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)際控制人是否正在或擬進(jìn)入其他行業(yè)

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制 主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

控制方法

七、調(diào)查意見及結(jié)論

主辦客戶經(jīng)理（簽字）：

輔辦客戶經(jīng)理（簽字）：

日期：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

日期：

第三篇：興業(yè)銀行

1，銀行介紹

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊(cè)資本127.02億元。

興業(yè)銀行主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買賣、代理買賣股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

開業(yè)二十多年來(lái)，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持“真誠(chéng)服務(wù)，相伴成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。截至2012年12月31日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到32,509.75億元，歸屬于母公司股東權(quán)益1695.77億元，不良貸款比率為0.43%，全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)347.18億元。

目前，興業(yè)銀行已在全國(guó)各主要城市設(shè)立了88家分行、717家分支機(jī)構(gòu)；擁有全資子公司——興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司和控股子公司——興業(yè)國(guó)際信托有限公司；在上海、北京設(shè)有資金營(yíng)運(yùn)中心、信用卡中心、零售銀行管理總部、私人銀行部、資產(chǎn)托管部、銀行合作服務(wù)中心、資產(chǎn)管理部、投資銀行部、貿(mào)易金融部、可持續(xù)金融部等總行經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)；建立了網(wǎng)上銀行“在線興業(yè)”（.cn）、電話銀行“95561”和手機(jī)銀行“無(wú)線興業(yè)”（wap.cib.com.cn），與全球1000多家銀行建立了代理行關(guān)系。

根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志最新排名，公司按一級(jí)資本排名69位，按總資產(chǎn)排名61位，均較上年提升14位。根據(jù)美國(guó)《財(cái)富》中文版中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)最新排名，公司排名第78位，較上年提升6位。在國(guó)內(nèi)外各種權(quán)威機(jī)構(gòu)組織的評(píng)比中，先后獲得上海證券交易所“2012上市公司董事會(huì)獎(jiǎng)”、“2012中國(guó)最受尊敬中資銀行獎(jiǎng)”、“十一五時(shí)期全國(guó)減排先進(jìn)集體”、“最佳綠色銀行獎(jiǎng)”、“最佳履行社會(huì)責(zé)任銀行獎(jiǎng)”、“最具創(chuàng)新力銀行獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

第四篇：興業(yè)銀行

網(wǎng)點(diǎn)分布少，客戶資源有限，在拉存款大仗中處于劣勢(shì)，同業(yè)的優(yōu)勢(shì)卻遭遇資金緊張利率上升的強(qiáng)力阻擊，于是追求高財(cái)務(wù)杠桿和高收益率業(yè)務(wù)成為必然，但在房地產(chǎn)調(diào)控一年后重拾房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是否能成為興業(yè)銀行（601166 股吧,行情,資訊,主力買賣）的救命稻草，只能拭目以待。

【《證券市場(chǎng)周刊》記者 史堯堯】在上世紀(jì)90年代末，湖北省武漢市被當(dāng)時(shí)視察工作的一位國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人稱為“最大的縣城”。如今，這句在市民中流傳多年的話變成了“最大的工地”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，武漢市區(qū)現(xiàn)有大大小小5800多個(gè)建設(shè)工地。一是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，包括公路、橋梁、輕軌、地鐵、高架路橋等；二是規(guī)劃園區(qū)的建設(shè)，包括金融中心、商務(wù)中心等；三是商品房的開發(fā)建設(shè)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占主要部分。

武漢市委書記阮成發(fā)表示，“這么多工程同時(shí)開工，資金跟不上是自然的事。據(jù)他介紹，2011年固定資產(chǎn)投資將達(dá)4000億元以上。

截至2010年末，當(dāng)?shù)卣盐巳f(wàn)達(dá)集團(tuán)、華僑城等全國(guó)大型房地產(chǎn)企業(yè)出巨資投入市政建設(shè)中。有政府和房地產(chǎn)企業(yè)的前期投入，2011年，一向重視房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的興業(yè)銀行(601166.SH)也悄然而至。

4月28日，興業(yè)銀行特意將2011年一季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)暨企業(yè)金融板塊專題調(diào)研會(huì)放在這座“大工地”上舉辦。行長(zhǎng)、董秘、企業(yè)金融部總經(jīng)理、小企業(yè)金融部總經(jīng)理、武漢分行行長(zhǎng)等高層均出席。

興業(yè)銀行高層表示，2011年總行在全國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)分布是有側(cè)重的，將政府支持實(shí)力較強(qiáng)和法規(guī)保障相對(duì)齊全的地區(qū)設(shè)為重點(diǎn)。比如深圳和二級(jí)城市中的佛山、武漢等地。

“在城鎮(zhèn)化金融方面，興業(yè)的目標(biāo)是把握整條產(chǎn)業(yè)鏈整合的機(jī)會(huì)：從一級(jí)土地開發(fā)開始，延伸到二級(jí)土地市場(chǎng)交易，再到房地產(chǎn)開發(fā)，最后到按揭，將一條產(chǎn)業(yè)鏈連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資金流完全控制，就能做大業(yè)務(wù)和拓寬市場(chǎng)。分行的一些成功案例都是從一級(jí)土地開發(fā)環(huán)節(jié)開始做大的。”上述高層人士表示。

曾經(jīng)被市場(chǎng)冠以“半個(gè)房地產(chǎn)股”稱號(hào)的興業(yè)銀行，在2010年國(guó)務(wù)院針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行政策調(diào)控后，開始逐步減少房地產(chǎn)業(yè)貸款在總資產(chǎn)中的比重。但進(jìn)入2011年，隨著貸款利息收入的不濟(jì)，興業(yè)銀行再次押注于這項(xiàng)曾給其帶來(lái)巨大回報(bào)的業(yè)務(wù)。

負(fù)債業(yè)務(wù)疲軟拖累業(yè)績(jī)

3月29日，興業(yè)銀行公告，將對(duì)所有股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增8股、派現(xiàn)金4.6元的分紅方案。

高分紅在A股市場(chǎng)上并不少見，但在金融板塊卻實(shí)屬少見。

“我認(rèn)為1元錢放在公司創(chuàng)造了遠(yuǎn)大于1元的價(jià)值，如果有一天沒法為股東再創(chuàng)造價(jià)值，可能會(huì)發(fā)股息，但這也意味著公司股價(jià)肯定會(huì)下跌?！卑头铺?cái)嘌浴?/p>

興業(yè)銀行隨后發(fā)布的2011年一季度業(yè)績(jī)似乎佐證了上述巴菲特的言論。

一季度凈息差環(huán)比下降最大，導(dǎo)致利息收入雖然同比2010年一季度增長(zhǎng)(規(guī)模因素)，但環(huán)比去2010四季度卻沒有增長(zhǎng)。在華泰聯(lián)合證券測(cè)算銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心凈收入(凈利息收入+凈手續(xù)費(fèi)收入)中，只有興業(yè)環(huán)比2010年四季度負(fù)增長(zhǎng)。

一位分析師表示，“興業(yè)銀行息差下降最主要的原因在于存款成本上升很快，如何在2011年的存款競(jìng)爭(zhēng)中使資金成本不會(huì)過快上升是其凈息差保持平穩(wěn)的最重要因素?！?/p>

“如果二至三季度不出現(xiàn)一季度銀行間利率大增的情況，同業(yè)負(fù)債成本可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)?！绷硪晃环治鰩熤赋?。

由于興業(yè)銀行過去主要依靠“借短貸長(zhǎng)”的同業(yè)業(yè)務(wù)模式維持資金的周轉(zhuǎn)，在1、2月同業(yè)資產(chǎn)收益率大幅上升的情況下，凈息差上升空間受到壓制?！般y銀平臺(tái)”這個(gè)興業(yè)銀行引以為自豪的經(jīng)營(yíng)模式，在貨幣開始逐步緊縮使得資金成本大幅上升的背景下，成為束縛其業(yè)績(jī)提升的致命傷。

2010年年初，興業(yè)的管理層曾表示，2010年銀行在負(fù)債業(yè)務(wù)方面將繼續(xù)加大核心負(fù)債來(lái)支持資產(chǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于負(fù)債結(jié)構(gòu)，銀行計(jì)劃適當(dāng)加大定期存款占比，提高主動(dòng)負(fù)債力度，以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

從2010年二季度開始，截至2011年一季度末，單季度新增存款連續(xù)四季度負(fù)增長(zhǎng)，使得2010年日均貸款/日均存款高達(dá)86%，一季度末貸存比為77%，較年初增加1.19%。在銀監(jiān)會(huì)對(duì)貸存比的嚴(yán)格管理下，興業(yè)的貸款業(yè)務(wù)大大受限。

短期看是負(fù)債成本上升導(dǎo)致凈息差下降。但從中期看，流動(dòng)性降低將使興業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債的結(jié)構(gòu)調(diào)整停滯。

中銀國(guó)際認(rèn)為，興業(yè)這種規(guī)模擴(kuò)張帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的模式可能在未來(lái)2-3年間不再具有持續(xù)性。即使我們認(rèn)為該行計(jì)劃的14%的總資產(chǎn)增速偏低，但最終實(shí)現(xiàn)的可能性較小。2011年該行的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素仍會(huì)向提高資產(chǎn)收益率的方向傾斜，簡(jiǎn)單的規(guī)模擴(kuò)張可能不再是該行未來(lái)的戰(zhàn)略方向。

再次發(fā)力房地產(chǎn)類業(yè)務(wù)

回顧興業(yè)銀行的發(fā)展歷史，在初期的寬松貨幣環(huán)境和資產(chǎn)規(guī)模較小的有利條件下，它可以盡情以“短借長(zhǎng)貸”的方式發(fā)展，從高收益的房地產(chǎn)類貸款中獲取高額收益。

“向恒生銀行(興業(yè)銀行第二大股東)學(xué)習(xí)香港房貸按揭業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，尤其是應(yīng)對(duì)1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)采取的管理策略，同時(shí)我們還建立起雙方零售信貸風(fēng)險(xiǎn)防范定期交流機(jī)制，提升公司應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期不同階段的風(fēng)險(xiǎn)管理能力?！痹谡劦脚d業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，一位興業(yè)銀行高層向記者解釋道。

翻閱過去3年興業(yè)銀行的年報(bào)，隨著資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)及商用房在總貸款的占比始終保持在35%左右。

對(duì)于此次參與地方政府基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，一位興業(yè)銀行內(nèi)部員工表示，之前總行對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進(jìn)行了逐一審核，初步?jīng)Q定拿出2011年新增貸款的三分之一來(lái)投入地方政府基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。在保證資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)總體穩(wěn)定的情況下，增加部分高收益貸款以最大限度提高貸款收益率。

上述員工透露：“由于資本金以及存款壓力，總行一季度更多采取以購(gòu)買同業(yè)高息資產(chǎn)(信貸類理財(cái)產(chǎn)品等同業(yè)資產(chǎn))的方式來(lái)穩(wěn)定收入，這些資產(chǎn)流動(dòng)性更好可以按計(jì)劃或隨時(shí)兌現(xiàn)。也就是說等發(fā)放了高息貸款后，可以此置換原來(lái)購(gòu)買的同業(yè)資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等的資產(chǎn)使得資本金卻不會(huì)下降，同時(shí)確保貸存比維持在銀監(jiān)會(huì)要求的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)附近?！?/p>

但對(duì)于此方式，之前接受記者采訪的一位分析師表示，好處是在發(fā)展的初期階段，地方政府在相關(guān)項(xiàng)目上給予一定程度的政策傾斜，有助于這些銀行的快速成長(zhǎng)。值得擔(dān)憂的是，由于地方政府的滲透，銀行可能會(huì)在相關(guān)平臺(tái)貸款上向政府傾斜，以“回饋”政府的支持，這容易導(dǎo)致相關(guān)信貸資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

過渡時(shí)期的非常財(cái)務(wù)舉措

2011年興業(yè)銀行存款增速目標(biāo)是24%，比貸款高出7.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然長(zhǎng)遠(yuǎn)看拓展核心負(fù)債的戰(zhàn)略是正確的，但短期內(nèi)各家銀行對(duì)存款的爭(zhēng)奪已經(jīng)十分激烈，存款成本的上升幾乎無(wú)法避免。此外，由于興業(yè)的同業(yè)資金業(yè)務(wù)占比較大，在整體市場(chǎng)利率上揚(yáng)的情況下，其凈息差的提升速度會(huì)慢于其他銀行。

據(jù)此判斷，期待興業(yè)銀行凈息差在未來(lái)兩三個(gè)季度大幅上升幾乎不可能，除非貸款收益率大幅上升。

那么，在此非常時(shí)期，興業(yè)銀行不得不使用高財(cái)務(wù)杠桿和提高同業(yè)收入來(lái)支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與行業(yè)保持同步。

從歷史看，興業(yè)凈息差水平擴(kuò)張一直不是很明顯，原因在于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中貸款占比低于同類銀行平均水平，由貸款產(chǎn)生的利息收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比較低，債券和同業(yè)資產(chǎn)相對(duì)較多；另一方面興業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較少，吸存能力不強(qiáng)，所以更多地依賴成熟的“銀銀平臺(tái)”，同合作良好的其他城商行等進(jìn)行價(jià)格較低的同業(yè)拆借以滿足資產(chǎn)配置。

雖然在收益率相對(duì)較高的貸款方面的配置較少，但是通過在債券方面的投資和同業(yè)方面的交易，取得了相對(duì)較多的可免稅收益，使實(shí)際有效稅率較低。此外，相比發(fā)放貸款，債券投資所需人工成本較低，使得總體成本保持在一個(gè)較低的水平，從而在整體上使興業(yè)的ROE和ROA仍處于優(yōu)勢(shì)地位。

興業(yè)銀行的負(fù)債成本偏高，使得息差表現(xiàn)弱于同業(yè)，要保持較高的資產(chǎn)或凈資產(chǎn)收益率，最直接的方式就是采取較高的財(cái)務(wù)杠桿，從2006年到2009年，興業(yè)的杠桿率分別為2.6%、4.3%、4.5%、4.3%。截至一季度末，其杠桿率在4.6%左右。較高的財(cái)務(wù)杠桿支撐一季度凈資產(chǎn)收益率仍處于22%的較高水平，但較之前兩年已有所下降(2008年和2009年分別為24.46%和24.43%)。

近期，銀監(jiān)會(huì)在《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》中確定的杠桿率標(biāo)準(zhǔn)為4%，考慮到目前興業(yè)銀行的資產(chǎn)(1.92萬(wàn)億元)、資本金(一季度末資本充足率為10.71%，核心資本充足率為8.42%)和嚴(yán)控銀行表外資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的嚴(yán)格管理，這些措施都鎖住了興業(yè)銀行依靠加大資產(chǎn)規(guī)模提升業(yè)績(jī)的可能。

在同業(yè)收入方面，興業(yè)銀行的貸款利息收入/利息收入和存款利息支出/利息支出的比例創(chuàng)歷史新低，而同業(yè)凈收入/凈利息收入的比例創(chuàng)歷史新高。2011年一季度興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到20%以上。

在信貸緊縮時(shí)期，雖然由于吸存能力不強(qiáng)導(dǎo)致息差較低，在貸存比監(jiān)管要求下收益率相對(duì)較高的貸款規(guī)模擴(kuò)張有限，但興業(yè)通過“銀銀平臺(tái)”拆借資金，在資產(chǎn)方面通過積極配置債券和同業(yè)資產(chǎn)，利用債券收入的抵稅效用和低成本優(yōu)勢(shì)，成功實(shí)現(xiàn)低息差下的高收益。

第五篇：興業(yè)銀行

收入證明

興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行：

茲證明（身份證號(hào)）： 為我單位正式在編員工，工作年限 年，擔(dān)任 職務(wù)（崗位），該同志在我單位的年收入為 萬(wàn)元，以上情況已經(jīng)確認(rèn)核實(shí)，特此證明。

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