理財(cái)顧問工作職責(zé)匯總

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇21、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇31、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財(cái)險，完成公司的業(yè)績考核；

3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇41、根據(jù)公司經(jīng)營策略，對市場進(jìn)行深入研究，做好公司保險產(chǎn)品銷售工作。

2、根據(jù)市場動態(tài)，組織開展客戶經(jīng)營活動，做好中高端客戶開發(fā)與維護(hù)工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇51、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；

3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇61、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇71、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會；

2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

3、定期與合作客戶進(jìn)行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。