2021理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)

1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項(xiàng)目市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)需求，提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù)；

2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃

3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2

1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源,有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)

4.定期回訪客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇31、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；

3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；

4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；

5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇51、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲(chǔ)備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

2、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求。

3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)，擴(kuò)大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇61、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；

3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶(hù)；

4、與現(xiàn)有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶(hù)流失。

參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

5、反映客戶(hù)反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7

（1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；

（2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；

（3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標(biāo)；

（4）做好客戶(hù)維護(hù)工作。