普通柜員工作總結(jié)

普通柜員工作總結(jié)1

20xx年，是我收獲最大的一年，也是進(jìn)步最大的一年。今年以來，在與廣大同仁的團(tuán)結(jié)、努力、奮斗的基礎(chǔ)上，在銀行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和正確領(lǐng)導(dǎo)下，我堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，較出色地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，個(gè)人工作能力得到很大的提高。回顧起來，現(xiàn)將20xx年度工作及 20xx年工作計(jì)劃具體總結(jié)安排如下：

一、20xx年度工作總結(jié)

一線儲蓄柜銀行儲蓄的窗口和形象。在這里，每天接觸的客戶最多，發(fā)生的交易量最大。在這一年中我主要做到了以下兩點(diǎn)：

1、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)理念。我每日按時(shí)到崗，做好班前準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參加晨會(huì)，以優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，接待每一位客戶，耐心詳細(xì)地宣傳本行業(yè)務(wù)規(guī)章和相關(guān)產(chǎn)品，回答客戶疑難問題。

記得有一次一位個(gè)體工商戶拿來十多萬元零亂不整的錢來到支行存款，我專心迅速整理清點(diǎn)打捆，很快把準(zhǔn)確數(shù)字告訴了顧客，顧客連聲稱贊。過一段時(shí)間這位顧客把存到其他銀行的存款也轉(zhuǎn)到了我行。

這件事讓我深刻地認(rèn)識到，要想將業(yè)務(wù)做好，必須堅(jiān)持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”的服務(wù)理念。

2、良好的工作態(tài)度。我的工作主要是按規(guī)定使用、保管柜員尾箱中的重要空白憑證、有價(jià)單證、現(xiàn)金、及印章;認(rèn)真審客戶遞交的業(yè)務(wù)資料，確保交易錄入正確，完成權(quán)限之內(nèi)的'交易，每天早中晚做到三碰庫以及確保帳證、帳款、內(nèi)外帳務(wù)相符;班后和同事相互進(jìn)行柜員流水勾對。

我的工作有時(shí)很繁瑣，必須做到一絲不茍、認(rèn)真負(fù)責(zé)，要想出色地完成自己的工作，就必須努力加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，煉就過硬的本領(lǐng)，提高自身素質(zhì)。

于是我白天上班，晚上回家熟記理解規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)則,練習(xí)點(diǎn)鈔和微機(jī)操作從那以后，只要是銀行開展的業(yè)務(wù)，我都率先及時(shí)學(xué)習(xí)，掌握制度和業(yè)務(wù)要求，通曉每一個(gè)細(xì)節(jié)，堅(jiān)持邊干邊學(xué)邊練，虛心向比自己業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同事和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)請教，在同事的指教、領(lǐng)導(dǎo)的支持下，使我的綜合素質(zhì)得到了全面的提升，期間的工作也得到了同事和客戶的認(rèn)可，在這里我由衷地感謝同事和領(lǐng)導(dǎo)的幫助。

二、20xx年度工作計(jì)劃

對于明年的工作計(jì)劃，我又如下幾點(diǎn)想法，還不成熟，敬請同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：

一是擺正位置，消除思想上的松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實(shí)我行各項(xiàng)服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識大力拓展業(yè)務(wù)營業(yè)室的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

一年都沉浸在工作中，現(xiàn)在回顧一年的點(diǎn)滴，又感覺收獲了不少，我將在20xx年的工作中投入更多的熱情，讓我行的業(yè)務(wù)更上一層樓!

普通柜員工作總結(jié)2

時(shí)光荏苒，一年的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝?；厥准磳⑦^去的x年，有領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅(jiān)克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個(gè)從事銀行工作剛剛兩年的輔助員工，但是經(jīng)過努力，我今年的業(yè)績從年初的個(gè)人存款x多萬增加到現(xiàn)在的x多萬，凈增x多萬，已經(jīng)成為支行攬儲方面業(yè)績第一名。現(xiàn)將我一年中的工作情況作如下總結(jié)：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身素質(zhì)

一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行方面的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學(xué)習(xí)的過程中，我逐漸總結(jié)出了符合自身特點(diǎn)的學(xué)習(xí)方法，即比較學(xué)習(xí)。跟其他同事比，我個(gè)人欠缺的.就是我需要學(xué)習(xí)的;跟其他支行比，我們薄弱的就是我需要加強(qiáng)的;跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。

二、開拓創(chuàng)新，尋找新的市場增長點(diǎn)

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。我利用個(gè)人的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)，與拆遷公司建立聯(lián)系，通過拆遷公司，我得到了大批具有儲蓄潛能的客戶名單。然后逐個(gè)登門拜訪，拒絕、冷眼甚至辱罵不可避免，但是值得慶幸的是，通過這種方式，我在原有的營銷和維護(hù)個(gè)人客戶，幫助客戶理財(cái)?shù)幕A(chǔ)上，還挖掘了不少新客戶，吸引了大筆新的存款。

三、忠誠執(zhí)著，為支行事業(yè)發(fā)展盡職盡責(zé)

銀行是我學(xué)生時(shí)代就蒙昧以求的工作場所。畢業(yè)之后，我非常幸運(yùn)的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習(xí)、持續(xù)的磨練。工作一年多后仍然不是銀行正式員工的事實(shí)讓家人有些擔(dān)憂，他們甚至為我找了他們認(rèn)為更好的出路。是堅(jiān)持自己的理想，還是體諒家人的感受，說實(shí)話我徘徊過、矛盾過。但是理性的思考之后，我毅然決定留在支行，繼續(xù)努力，用我的成績實(shí)踐自己當(dāng)初的暢想，也打消家人的顧慮。

新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，為了讓自己盡快成長為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個(gè)方面鍛煉自己、提升自己。

一、業(yè)務(wù)方面。不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù);既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力;既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動(dòng)了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識。

二、素質(zhì)方面。養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識和服務(wù)意識，認(rèn)真對待每一位顧客。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛，自覺維護(hù)銀行工作人員的良好形象。

三、心理方面。不斷經(jīng)受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長目標(biāo)。

明年，我的業(yè)績目標(biāo)是個(gè)人存款到達(dá)1個(gè)億。我會(huì)不斷探索、開拓創(chuàng)新、盡職盡責(zé)、盡心盡力，自己成長的同時(shí)，為支行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻(xiàn)。

普通柜員工作總結(jié)3

20xx年3月對我來說是一個(gè)充滿希望和動(dòng)力的月份，我幸用的走進(jìn)了甘肅省永登縣信用合作聯(lián)社苦水信用社，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢想。時(shí)光飛逝，來苦水信用社已經(jīng)6個(gè)月了，在這短短的6個(gè)月中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來。

在苦水信用社

我從事著一份最平凡的工作――柜員。也許有人會(huì)說，小小的柜員有什么好的，我想不是，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名信合員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺服務(wù)是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務(wù)的“文明窗口”，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。

在信合員工中

柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示信合形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會(huì)到信合人的'真誠，感受到在信合辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的。為此，我必須要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī)；三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處；四是清醒的認(rèn)識自我、勝不驕、敗不餒。

參加工作以來

我做好本職工作，踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗(yàn)的同事請教，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì)到，作為一名一線的員工，就要兢兢業(yè)業(yè)。每天重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護(hù)，迎來送往之類的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)，但是在這平凡的崗位上，讓我深刻體會(huì)到，平凡的我們一樣能夠奉獻(xiàn)，奉獻(xiàn)我們的熱情，奉獻(xiàn)我們的真誠，奉獻(xiàn)我們的青春。

在為客戶服務(wù)的過程中

我始終堅(jiān)持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個(gè)性化、快捷的服務(wù)。

青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志，精力充沛，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲粝牒拖Ｍ〉谖铱磥?，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)！

今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的信合崗位，信合正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。

普通柜員工作總結(jié)4

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最踏實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，每一名員工都有自己的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。現(xiàn)將本人全年的工作情況匯報(bào)如下：

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量

貫徹人行、總分行各項(xiàng)制度，在會(huì)計(jì)經(jīng)理的組織下每天晨會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)制度文件，并結(jié)合日常工作多總結(jié)多修正。一直堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量。

二、加強(qiáng)自身管理，做好安全防范工作

全年無遲到早退，以積極心態(tài)投入工作，完成好本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日入庫保管;對自己庫中的重要憑證和現(xiàn)金能做到午晚盤庫，帳實(shí)相符、不超庫存?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補(bǔ)牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培養(yǎng)自身操作能力，各項(xiàng)考試奮勇爭先

在分行會(huì)計(jì)部和支行會(huì)計(jì)經(jīng)理的組織帶動(dòng)下堅(jiān)持苦練基本功，點(diǎn)鈔、小鍵盤和漢字錄入三項(xiàng)技能有了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。并在分行組織的季度考試、新員工考試中，同事間形成你超我趕，互相幫助、互相進(jìn)步的氛圍。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。

四、加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)、提升服務(wù)理念

今年在分行會(huì)計(jì)部的組織下，我行全體柜員、大堂經(jīng)理參加了xx學(xué)院的服務(wù)品質(zhì)學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)過程中，我對服務(wù)有了新的體會(huì)，在學(xué)習(xí)結(jié)束后，大家的面貌煥然一新。更整潔的儀表，更規(guī)范的動(dòng)作，更發(fā)自內(nèi)心的笑容，使我更加自信的為客戶提供服務(wù)。在分行的各項(xiàng)服務(wù)品質(zhì)檢查中，我用標(biāo)準(zhǔn)、真誠的服務(wù)交出了滿意的答案。

五、彌補(bǔ)不足，再創(chuàng)佳績

回顧今年一年的工作，我發(fā)現(xiàn)在工作中還有一些不足：更加細(xì)心的`辦事態(tài)度，更有親和力的處事方式，都是我需要在明年的工作學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的。

以上是我20xx年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作匯報(bào)。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

普通柜員工作總結(jié)5

20xx年x月份，我成了的一名銀行綜合柜員，做現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。由于業(yè)務(wù)不熟，我感到忐忑不安，生怕辜負(fù)了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的期望。半年來，在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與耐心指導(dǎo)下，在銀行同事們熱情的幫助下，剛剛走出學(xué)校大門的我很快適應(yīng)了新崗位新環(huán)境，在學(xué)習(xí)和工作上取得了很大進(jìn)步?，F(xiàn)作如下年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)。

一、努力學(xué)習(xí)，盡快適應(yīng)新環(huán)境新崗位。

剛剛走出校門，踏入銀行的`大門，我感到很不適應(yīng)，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)們的期望與信任，我下決心努力學(xué)習(xí)，切實(shí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。我積極參加了銀行系統(tǒng)組織的各種培訓(xùn)，充分認(rèn)識到：作為金融機(jī)構(gòu)，安全防范工作是重中之重，不能有絲毫馬虎和懈怠，也深感自己崗位責(zé)任重大，現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)需要一絲不茍，不能有半點(diǎn)馬虎。除了參加集體的培訓(xùn)，我還積極向領(lǐng)導(dǎo)請教，虛心向周圍的同事們請教，逐步了解了業(yè)務(wù)規(guī)范和業(yè)務(wù)流程，在實(shí)踐中積累了初步的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也深感自己的差距，因此業(yè)余時(shí)間我參加了xx金融管理的自學(xué)考試，力爭使自己的能力再上新臺階。

二、盡職盡責(zé)，扎實(shí)做好本職工作。

銀行柜員的工作是需要強(qiáng)烈的責(zé)任心和服務(wù)意識，需要一絲不茍的工作態(tài)度和吃苦耐勞的敬業(yè)精神。在工作中，我珍惜自己的崗位，強(qiáng)化了責(zé)任心和責(zé)任感，對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)仔細(xì)認(rèn)真，半年來從來沒有出過任何差錯(cuò)。我直接面對的工作對象是客戶，半年來我不斷地提高自己的服務(wù)水平與服務(wù)，在自己崗位上做出一番成就。

江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

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(秘密)

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郵政積分卡系統(tǒng)

積分卡系統(tǒng)操作手冊

網(wǎng)點(diǎn)普通柜員分冊

Version 1.0.0

2012.01.14

積分卡系統(tǒng)項(xiàng)目組

第1頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

前言

本手冊的編撰得到很多領(lǐng)導(dǎo)專家的指導(dǎo)和幫助，在此表示衷心的感謝。同時(shí)，由于積分卡系統(tǒng)工程建設(shè)時(shí)間緊迫，同時(shí)有多項(xiàng)工作并行，本手冊由多位業(yè)務(wù)和技術(shù)人員在開發(fā)和測試工作之余編成，時(shí)間匆忙，肯定存在很多疏忽甚至是錯(cuò)誤，向各位表示誠摯的歉意，同時(shí)歡迎大家對文檔的不妥之處進(jìn)行批評指正，我們將根據(jù)大家的意見不斷完善本手冊內(nèi)容。

謝謝大家！

積分卡系統(tǒng)項(xiàng)目組 2012年1月14日

第2頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊 系統(tǒng)管理

1.1 網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理

1.1.1 機(jī)構(gòu)管理

1.1.1.1 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）上班

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員以上級別柜員。適用情況：每天營業(yè)開始時(shí)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)上班 描 述：

每日營業(yè)開始時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)上班完畢后，各普通柜員方可進(jìn)行簽到。輸

入：機(jī)構(gòu)號、綜合柜員號、綜合柜員密碼。輸

出：

1.1.1.2 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）下班

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員。

適用情況：網(wǎng)點(diǎn)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行該交易停止?fàn)I業(yè)。描 述：

檢查如果還有未簽退的柜員，若有則網(wǎng)點(diǎn)不可下班；在“網(wǎng)點(diǎn)下班”交易內(nèi)判斷該

第3頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

網(wǎng)點(diǎn)是否已經(jīng)做過繳款，如未未做繳款，不允許下班；檢查網(wǎng)點(diǎn)是否已經(jīng)軋帳，如未進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)軋帳，網(wǎng)點(diǎn)也不可以下班。

輸

入：機(jī)構(gòu)號、綜合柜員號、綜合柜員密碼。輸

出：

1.1.2 柜員管理

1.1.2.1 柜員簽到

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)柜員。

適用情況：普通柜員必須做此交易方可開始營業(yè)。描 述：

網(wǎng)點(diǎn)上班后，普通柜員執(zhí)行本柜員簽到交易，才可以進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行當(dāng)日的業(yè)務(wù)交易。

當(dāng)日注冊的柜員隔日才能簽到；簽到日期必須在柜員啟用日期和截止日期之間；已注銷或已停用的柜員不能簽到；非網(wǎng)點(diǎn)柜員不能簽到。輸

入：機(jī)構(gòu)號、柜員號、柜員密碼。輸 出：

第4頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.2.2 柜員簽退

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)柜員。

適用情況：普通柜員營業(yè)結(jié)束后執(zhí)行本交易退出交易系統(tǒng)。描 述：

普通柜員執(zhí)行本柜員簽退交易后，才可以退出交易系統(tǒng)。柜員簽退后當(dāng)日可以再次簽到。

輸

入：柜員號、柜員密碼。輸

出：

第5頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.2.3 密碼修改

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)柜員。

適用情況：普通柜員執(zhí)行本交易修改本人的密碼。描 述：

普通柜員執(zhí)行本交易修改本人的密碼。輸

入：柜員舊密碼、新密碼。輸 出：

1.1.2.4 柜員臨時(shí)簽退

選擇“柜員臨時(shí)簽退”功能，回車，執(zhí)行臨時(shí)簽退功能。

1.1.3 日終處理

1.1.3.1 柜員日結(jié)

當(dāng)前此功能暫時(shí)不可用。

1.1.3.2 柜員銷售日報(bào)表

營業(yè)員可以通過此功能打印出營業(yè)員本人當(dāng)天銷售卡的情況。選擇柜員銷售日報(bào)表，如圖所示：

第6頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在出現(xiàn)的界面中輸入1

回車后，界面上會(huì)提示是否打印此銷售報(bào)表，選擇“確定”就能打印出。

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積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.3.3 柜員支付日報(bào)表

營業(yè)員可以通過此功能，打印出當(dāng)日他在卡系統(tǒng)上所做的支付額報(bào)表。

第8頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在“完成(0/1)”中輸入1，回車，界面上會(huì)出現(xiàn)提示是否打印，如果選“確定”，則打印出支付報(bào)表。

1.1.3.4 柜員充值日報(bào)表

營業(yè)員可以通過此功能，打印出當(dāng)日他在卡系統(tǒng)上所做的充值報(bào)表。

第9頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在出現(xiàn)的界面中輸入1

在“完成(0/1)”中輸入1，回車，界面上會(huì)出現(xiàn)柜員卡充值日報(bào)表。

第10頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.3.5 柜員繳納年費(fèi)日報(bào)表

營業(yè)員可以通過此功能，查詢出當(dāng)日他在卡系統(tǒng)上所做的年費(fèi)繳納報(bào)表。

在出現(xiàn)的界面中輸入1

在“完成(0/1)”中輸入1，回車，界面上會(huì)出現(xiàn)繳納年費(fèi)日報(bào)表。

第11頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.3.6 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）日結(jié)

網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）日結(jié)功能暫時(shí)不可用。

1.1.3.7 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）銷售日報(bào)表

此報(bào)表只有支局長和綜柜可以打印網(wǎng)點(diǎn)的銷售日報(bào)表。進(jìn)入菜單。

在“完成(0/1)”中輸入1，第12頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

回車，界面上出現(xiàn)提示是否打印報(bào)表

1.1.3.8 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）支付日報(bào)表

網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）支付日報(bào)表只能由支局長和綜柜打印。進(jìn)入菜單。

第13頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在“完成(0/1)”中輸入1

回車后，界面上出現(xiàn)提示是否打印此報(bào)表

第14頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

1.1.3.9 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）充值日報(bào)表

網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）充值日報(bào)表只能由支局長和綜柜才能查詢。

在“完成(0/1)”中輸入1

第15頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在“完成(0/1)”中輸入1，回車，界面上會(huì)出現(xiàn)柜員卡充值報(bào)表。

1.1.3.10 網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）繳納年費(fèi)日報(bào)表

此報(bào)表只有支局長和綜柜可以進(jìn)入查詢網(wǎng)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）年費(fèi)日報(bào)表。進(jìn)入菜單。

第16頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

在“完成(0/1)”中輸入1

在“完成(0/1)”中輸入1，回車，界面上會(huì)出現(xiàn)繳納年費(fèi)日報(bào)表（網(wǎng)點(diǎn)）。

第17頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊 憑證管理

積分卡系統(tǒng)中，卡的庫存管理使用了公共平臺的憑證管理模塊組，并且約定積分卡每個(gè)卡種類與卡面值的組合對應(yīng)一個(gè)憑證種類，每張積分卡對應(yīng)一張憑證，積分卡的卡號即為對應(yīng)的憑證號碼。

在此章節(jié)中，均以電子商務(wù)信息平臺全國中心的憑證管理模塊作為示例，交易界面可能與積分卡系統(tǒng)實(shí)際界面有細(xì)微差別。

2.1 網(wǎng)點(diǎn)終端憑證管理

2.1.1 卡上繳上級機(jī)構(gòu)

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜柜或支局長。描 述：

網(wǎng)點(diǎn)柜員向其上級機(jī)構(gòu)上繳憑證，上繳完畢后生成上繳申請訂單，等待上級機(jī)構(gòu)批復(fù)。

輸 入：憑證種類、上繳數(shù)量、上繳說明、備注號碼段。

第18頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：上繳訂單號。

2.1.2 卡訂單查詢

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜柜或支局長。描 述：

查詢本機(jī)構(gòu)申請上繳訂單和接受到的下?lián)苡唵蔚那闆r。

例如要查詢上級調(diào)撥到本機(jī)構(gòu)且尚未入庫的訂單，則需請領(lǐng)類型選“收到上級機(jī)構(gòu)下?lián)堋?，批?fù)狀態(tài)選“批復(fù)成功”，入庫狀態(tài)選“未入庫在途”。輸 入：憑證種類、請領(lǐng)類型、批復(fù)狀態(tài)、入庫狀態(tài)、請領(lǐng)訂單號。

第19頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：符合條件的訂單。

第20頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

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2.1.3 卡訂單入庫

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜柜或支局長 描 述：

上級機(jī)構(gòu)向本機(jī)構(gòu)調(diào)撥憑證后，會(huì)生成一張調(diào)撥訂單，當(dāng)上級機(jī)構(gòu)將實(shí)物發(fā)放到本機(jī)構(gòu)時(shí)，執(zhí)行本服務(wù)，將該調(diào)撥訂單對應(yīng)的憑證入庫本機(jī)構(gòu)。輸 入：在調(diào)撥訂單號下拉列表中選擇尚未入庫的訂單

輸 出：訂單明細(xì)

在“完成（0/1）中”輸入1，回車

第21頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

2.1.4 卡明細(xì)查詢

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜柜或者支局長 描 述：

查詢當(dāng)前掛靠在本機(jī)構(gòu)下各種狀態(tài)的憑證明細(xì)列表。輸 入：憑證種類，憑證狀態(tài)

第22頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：憑證明細(xì)

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積分卡系統(tǒng)操作手冊

2.1.5 卡結(jié)存查詢

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)綜柜或支局長。描 述：

查詢當(dāng)前掛靠在本機(jī)構(gòu)下各種狀態(tài)的憑證匯總數(shù)據(jù)列表。輸 入：憑證種類

輸 出：憑證結(jié)存信息

第24頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

2.1.6 卡批量下?lián)芄駟T

使用對象：綜合柜員或者支局長。描 述：

綜合柜員將掛靠在網(wǎng)點(diǎn)的憑證下?lián)艿焦駟T。

輸 入：憑證種類、下?lián)軘?shù)量、憑證號段、接收柜員

第25頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：

回車，出現(xiàn)下面憑證信息

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2.1.7 卡單張下?lián)芄駟T

使用對象：綜合柜員。描 述：

綜合柜員將掛靠在網(wǎng)點(diǎn)的憑證下?lián)艿焦駟T。

輸 入：憑證種類、下?lián)軘?shù)量、憑證號段、接收柜員

輸 出：

第27頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

回車后，出現(xiàn)憑證界面

2.1.8 柜員卡批量收回

使用對象：綜合柜員。描 述：

綜合柜員將掛靠在柜員的憑證回收到網(wǎng)點(diǎn)。

輸 入：憑證種類、下?lián)軘?shù)量、憑證號段、接收柜員

第28頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸入1，回車 輸 出：

第29頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

回車后，出現(xiàn)下面的憑證

2.1.9 柜員卡單張收回

使用對象：綜合柜員。描 述：

綜合柜員將掛靠在柜員的憑證回收到網(wǎng)點(diǎn)。

輸 入：憑證種類、下?lián)軘?shù)量、憑證號段、接收柜員

第30頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：

第31頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

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2.1.10 柜員卡明細(xì)查詢

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)柜員。描 述：

查詢當(dāng)前掛靠在本柜員下各種狀態(tài)的憑證明細(xì)列表。輸 入：憑證種類、憑證狀態(tài)

第32頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸 出：

第33頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

2.1.11 柜員卡結(jié)存查詢

使用對象：網(wǎng)點(diǎn)柜員。描 述：

查詢當(dāng)前掛靠在本柜員下各種狀態(tài)的憑證匯總數(shù)據(jù)列表。輸 入：憑證種類

輸 出：

第34頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊 銷售管理

3.1 客戶管理

選擇“銷售管理”菜單中的“客戶管理”功能，“客戶管理”分為以下功能，如下圖所示：

3.1.1 個(gè)人客戶注冊

該功能用于客戶注冊個(gè)人信息。

第35頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

選擇“客戶管理”菜單中的“個(gè)人客戶注冊”，如下圖所示：

在“完成”框中輸入1，確認(rèn)，如下圖所示：

輸入客戶的相關(guān)信息，在“完成”框中輸入1，可打印客戶注冊憑證，如下圖所示：

第36頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

3.1.2 個(gè)人客戶查詢

該功能用于查詢已注冊的客戶。

選擇“個(gè)人客戶查詢”功能，如下圖所示：

輸入客戶ID，客戶姓名，卡號，在“確定”框中輸入1，如下圖所示：

第37頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

顯示客戶的相關(guān)信息。

3.1.3 個(gè)人客戶修改

該功能用于修改以注冊的客戶信息。

選擇“個(gè)人客戶修改”功能，如下圖所示：

輸入客戶ID，在“確定”框中輸入1，如下圖：

第38頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

修改客戶的信息，在“完成”框中輸入1，如下圖：

3.1.4 企業(yè)客戶注冊

該功能用于注冊企業(yè)客戶。

選擇“企業(yè)客戶注冊”功能，如下圖所示：

輸入企業(yè)名稱，聯(lián)系人，郵政編碼，客戶經(jīng)理，行業(yè)代碼，企業(yè)規(guī)模，地址，聯(lián)系電話，在“確定”框中輸入1，如下圖：

第39頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

3.1.5 企業(yè)客戶查詢

該功能用于查詢已注冊的企業(yè)客戶信息。選擇“企業(yè)客戶查詢”功能，如下圖所示：

輸入企業(yè)ID，企業(yè)名稱，在“確定”框中輸入1，如下圖：

顯示企業(yè)客戶的相關(guān)信息，可打印。

3.1.6 企業(yè)客戶修改

該功能用于修改已企業(yè)的客戶信息。

選擇“企業(yè)客戶修改”功能，如下圖所示：

第40頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸入企業(yè)ID，在“確定”框中輸入1，如下圖：

修改客戶的信息，在“確定”框中輸入1，如下圖：

3.2 卡銷售

選擇“銷售管理”菜單中的“卡銷售”功能，“卡銷售”分為“卡批量銷售”功能和“卡單張銷售”功能，如下圖所示：

第41頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

3.2.1 卡批量銷售

選擇“卡銷售”菜單中的“卡批量銷售”功能，如下圖所示：

起止卡號：需要銷售的起始卡號和終止卡號。

銷售數(shù)量：銷售卡的數(shù)量，應(yīng)與上面的起止卡號相符?！安樵儭笨蛑休斎?，確認(rèn)后跳轉(zhuǎn)到下面的畫面：

第42頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

銷售柜員：綜合柜員可以銷售本網(wǎng)點(diǎn)下所有柜員的卡，普通柜員只能銷售屬于自己的卡。

在這個(gè)畫面中顯示了上面輸入卡號的卡種類、卡面值、銷售總金額，并需要選擇支付方式，暫時(shí)只支持現(xiàn)金，確認(rèn)后完成銷售交易。

在“完成”框輸入1，確認(rèn)后顯示如下頁面：

確認(rèn)，顯示批量銷售激活憑證，可打印該憑證。如下圖所示：

3.2.2 卡單張銷售

選擇“卡銷售”菜單中“卡單張銷售” 功能，如下圖所示：

第43頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

銷售柜員：綜合柜員可以銷售本網(wǎng)點(diǎn)下所有柜員的卡，普通柜員只能銷售屬于自己的卡。

選擇完銷售柜員后通過讀卡或手工輸入方式錄入要銷售的卡號：

第44頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

結(jié)束標(biāo)志選擇“是”跳出卡號錄入，選擇支付方式，在“完成”框中輸入1，顯示如下所示：

確認(rèn)，顯示卡單張銷售激活憑證，可打印該憑證。如下圖所示：

3.3 會(huì)員信息與卡綁定

選擇“銷售管理”菜單中的“會(huì)員信息與卡綁定”功能，如下圖所示：

在“完成”框中輸入1，確認(rèn)，如下圖所示：

第45頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

輸入證件類型，證件號，客戶ID，在“確定”框中輸入1，如下圖所示：

顯示的客戶信息，以便柜員查對信息是否正確，選擇卡種類后，自動(dòng)顯示卡級別和卡年費(fèi)，選擇是否為企業(yè)行為，輸入客戶經(jīng)理號。在“確定”框中輸入1，如下圖所示：

通過讀卡器讀取卡號和校驗(yàn)碼，在“完成”框中輸入1，輸出客戶綁定憑證，可打印該憑證。如下圖所示：

第46頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

綁定成功后，直接跳轉(zhuǎn)到繳納年費(fèi)頁面，選擇支付方式，在“完成”框中輸入1，如下圖所示：

在確定之前，要收取相應(yīng)年費(fèi)，確認(rèn)，如下圖所示：

在“確定”框中輸入1,如下圖所示：

提示年費(fèi)繳納成功，確認(rèn)，如下圖所示：

第47頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

顯示年費(fèi)繳納憑證，可打印。

3.4 卡激活

選擇“銷售管理”菜單中的“卡激活”功能，如下圖所示：

用讀卡器讀取卡的相關(guān)信息，如果該卡是與正式客戶綁定的，則在“完成”框中輸入1，確認(rèn)，如下圖所示：

第48頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

銷售且綁定的卡方可激活，輸入密碼，新密碼，選擇證件類型，輸入證件號，手機(jī)號，則在“完成”框中輸入1，確認(rèn)，輸出如界面：

如果讀卡器讀取卡的相關(guān)信息，該卡是與臨時(shí)客戶綁定的，則在“完成”框中輸入1，確認(rèn)，輸出如下界面：

確認(rèn)，頁面會(huì)直接跳轉(zhuǎn)到

第49頁 江蘇郵政積分卡項(xiàng)目組

積分卡系統(tǒng)操作手冊

3.5 卡充值

選擇“銷售管理”菜單中的“卡充值”功能，“卡充值”功能中包含“卡充值”和“會(huì)員卡年費(fèi)繳納”功能，如下圖所示：

3.5.1 卡充值

選擇“卡充值”功能，如下圖所示：

第50頁