第一篇：電梯項目策劃方案

電梯項目

策劃方案

MACRO 泓域咨詢

摘要

隨著全球人口增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣?泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之-。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。

該電梯項目計劃總投資 14081.36 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10050.32 萬元，占項目總投資的 71.37%；流動資金 4031.04 萬元，占項目總投資的 28.63%。

本期項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 27070.00 萬元，總成本費(fèi)用 21176.79萬元，稅金及附加 264.93 萬元，利潤總額 5893.21 萬元，利稅總額6971.00 萬元，稅后凈利潤 4419.91 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2551.09 萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 41.85%，投資利稅率 49.51%，投資回報率31.39%，全部投資回收期 4.69 年，提供就業(yè)職位 437 個。

電梯項目策劃方案目錄

第一章

項目基本信息

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護(hù)

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章

項目建設(shè)背景分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章

產(chǎn)品規(guī)劃分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第四章

項目建設(shè)地分析

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運(yùn)輸組成

九、選址綜合評價

第五章

項目工程設(shè)計研究

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第六章

項目工藝原則

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運(yùn)營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點(diǎn)

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第七章

環(huán)境保護(hù)

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

九、環(huán)境保護(hù)綜合評價

第八章

安全保護(hù)

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第九章

項目風(fēng)險應(yīng)對說明

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十章

節(jié)能評估

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件

四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十一章

進(jìn)度說明

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實(shí)施保障

第十二章

項目投資估算

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十三章

經(jīng)濟(jì)效益

一、經(jīng)濟(jì)評價綜述

二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十四章

項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布

第十五章

綜合評價

附表 1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表 2：土建工程投資一覽表

附表 3：節(jié)能分析一覽表

附表 4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表 5：人力資源配置一覽表

附表 6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表 7：流動資金投資估算表

附表 8：總投資構(gòu)成估算表

附表 9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表 10：折舊及攤銷一覽表

附表 11：總成本費(fèi)用估算一覽表

附表 12：利潤及利潤分配表

附表 13：盈利能力分析一覽表

第一章

項目基本信息

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項目名稱

電梯項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以電梯為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá) 27000.00 萬元。

二、項目承辦單位

xxx 科技公司

三、戰(zhàn)略合作單位

xxx 公司

四、項目提出的理由

隨著全球人口增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣?泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之-。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積 41847.58平方米（折合約 62.74 畝），土地綜合利用率 100.00%；項目建設(shè)遵循?合理和集約用地?的原則，按照電梯行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積 41847.58平方米，建筑物基底占地面積 29301.68平方米，總建筑面積 47287.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程31900.52平方米，項目規(guī)劃綠化面積 2590.22平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計 151 臺（套），主要包括：xxx 生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx 機(jī)、xx 機(jī)、xxx 儀等，設(shè)備購置費(fèi) 4814.34 萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：電梯 xxx 單位/年。綜合考 xxx 科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能

力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx 科技公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著?循序漸進(jìn)、量入而出?原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx 科技公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量 967034.91 千瓦時，折合 118.85 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足電梯項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量 21021.78 立方米，折合 1.80 噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項目用水由 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。

3、電梯項目項目年用電量 967034.91 千瓦時，年總用水量21021.78 立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.65 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 49.28 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率 24.74%，能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項目符合 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由 xxx 科技公司承辦的?電梯項目?主要從事電梯項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》（2013 年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

電梯項目選址于 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）

? 三線一單 ? 符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：電梯項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。將整個項目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資 14081.36 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 10050.32萬元，占項目總投資的 71.37%；流動資金 4031.04 萬元，占項目總投資的 28.63%。

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 27070.00 萬元，總成本費(fèi)用 21176.79萬元，稅金及附加 264.93 萬元，利潤總額 5893.21 萬元，利稅總額6971.00 萬元，稅后凈利潤 4419.91 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2551.09 萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 41.85%，投資利稅率 49.51%，投資回報率31.39%，全部投資回收期 4.69 年，提供就業(yè)職位 437 個。

十五、報告說明

作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎(chǔ)上，主要對項目市場、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計劃、投資與成本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。對于初步確立投資意向的項目，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會分析，重點(diǎn)在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及 xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電梯行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn) xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電梯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx 實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建?電梯項目?，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 437 個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2551.09 萬元，可以促進(jìn) xxx 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 41.85%，投資利稅率 49.51%，全部投資回報率 31.39%，全部投資回收期 4.69 年，固定資產(chǎn)投資回收期4.69 年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。

公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。加強(qiáng)對?專精特新?中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走?專精特新?發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化?小巨人?企業(yè)，不斷提高專業(yè)化?小巨人?企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競爭力。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動《中國制造 2025》國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造 2025）資金。圍繞《中國制造 2025》戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)

發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。

綜上所述，項目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1

占地面積

平方米

41847.58

62.74 畝

1.1

容積率

1.13

1.2

建筑系數(shù)

70.02%

1.3

投資強(qiáng)度

萬元/畝

160.19

1.4

基底面積

平方米

29301.68

1.5

總建筑面積

平方米

47287.77

1.6

綠化面積

平方米

2590.22

綠化率 5.48%

總投資

萬元

14081.36

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

10050.32

2.1.1

土建工程投資

萬元

3996.46

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

28.38%

2.1.2

設(shè)備投資

萬元

4814.34

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

34.19%

2.1.3

其它投資

萬元

1239.52

2.1.3.1

其它投資占比

8.80%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

71.37%

2.2

流動資金

萬元

4031.04

2.2.1

流動資金占比

28.63%

收入

萬元

27070.00

總成本

萬元

21176.79

利潤總額

萬元

5893.21

凈利潤

萬元

4419.91

所得稅

萬元

1.13

增值稅

萬元

812.86

稅金及附加

萬元

264.93

納稅總額

萬元

2551.09

利稅總額

萬元

6971.00

投資利潤率

41.85%

投資利稅率

49.51%

投資回報率

31.39%

回收期

年

4.69

設(shè)備數(shù)量

臺（套）

151

年用電量

千瓦時

967034.91

年用水量

立方米

21021.78

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

120.65

節(jié)能率

24.74%

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

49.28

員工數(shù)量

人

437

第二章

項目建設(shè)背景分析

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設(shè)計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。

公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約 600 人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。

公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責(zé)任。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊。公司團(tuán)隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公

司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強(qiáng)有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。

（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，xxx 實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20405.40 萬元，同比增長 12.70%（2299.46 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)電梯生產(chǎn)及銷售收入為 16883.05 萬元，占營業(yè)總收入的 82.74%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業(yè)收入

4285.13

5713.51

5305.40

5101.35

20405.40

主營業(yè)務(wù)收入

3545.44

4727.25

4389.59

4220.76

16883.05

2.1

電梯(A)

1170.00

1559.99

1448.57

1392.85

5571.41

2.2

電梯(B)

815.45

1087.27

1009.61

970.78

3883.10

2.3

電梯(C)

602.72

803.63

746.23

717.53

2870.12

2.4

電梯(D)

425.45

567.27

526.75

506.49

2025.97

2.5

電梯(E)

283.64

378.18

351.17

337.66

1350.64

2.6

電梯(F)

177.27

236.36

219.48

211.04

844.15

2.7

電梯(...)

70.91

94.55

87.79

84.42

337.66

其他業(yè)務(wù)收入

739.69

986.26

915.81

880.59

3522.35

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 5010.80 萬元，較去年同期相比增長 1041.91 萬元，增長率 26.25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 3758.10 萬元，較去年同期相比增長 415.14 萬元，增長率 12.42%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入

萬元

20405.40

完成主營業(yè)務(wù)收入

萬元

16883.05

主營業(yè)務(wù)收入占比

82.74%

營業(yè)收入增長率（同比）

12.70%

營業(yè)收入增長量（同比）

萬元

2299.46

利潤總額

萬元

5010.80

利潤總額增長率

26.25%

利潤總額增長量

萬元

1041.91

凈利潤

萬元

3758.10

凈利潤增長率

12.42%

凈利潤增長量

萬元

415.14

投資利潤率

46.04%

投資回報率

34.53%

財務(wù)內(nèi)部收益率

27.42%

企業(yè)總資產(chǎn)

萬元

33561.83

流動資產(chǎn)總額占比

萬元

37.49%

流動資產(chǎn)總額

萬元

12583.78

資產(chǎn)負(fù)債率

47.81%

二、電梯項目背景分析

隨著全球人口增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得

到了廣?泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之-。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。

具體來看，發(fā)達(dá)國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高，由于人口增長緩慢，其電梯保有量基本保持穩(wěn)定，但其每年電梯需要量仍保持 5%-7%的增長。與發(fā)達(dá)國家不同，發(fā)展中國家市場原有電梯數(shù)量很少，但由于近幾年來經(jīng)濟(jì)的快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，所需電梯數(shù)量增長較快，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東等地區(qū)。

尤其是，地處亞太地區(qū)的中國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費(fèi)國。電梯行業(yè)經(jīng)過了一百多年的發(fā)展，電梯行業(yè)已表現(xiàn)出較明顯的行業(yè)集中趨勢，以奧的斯、迅達(dá)、通力、蒂森、日立和三菱等為代表的電梯品牌逐步成為全球電梯市場的主流品牌，占據(jù)了全球 70%以上市場份額。

電梯部件發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求以及發(fā)展前景同電梯制造業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，按照當(dāng)前的規(guī)模，我國 2019 年產(chǎn)出的電梯數(shù)量已經(jīng)超過100 萬臺，--臺電梯的零件近萬個，而一臺電梯中精密金屬部件的比重約為 60%(按數(shù)量分)"，因此電梯金屬部件市場規(guī)模龐大。

電梯作為一種特種設(shè)備，給人們的生產(chǎn)生活帶來了便利，極大的延伸了人們的生活空間，提高了人們的生活質(zhì)量。隨著高層建筑物的大量興建，人們對電梯的需求量不斷增加，依賴性也越來越強(qiáng)烈。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提升、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、人民生活質(zhì)量的提高，我國電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。近十年來我國電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，全球 70%的電梯在中國制造，60%-65%的電梯銷售在中國市場，我國電梯產(chǎn)量從 2010 年的 36.5 萬臺增長到 2019 年的 117.3 萬臺，年均復(fù)合增長率 13.85%。在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大,2019 年度全國電梯產(chǎn)量 117.3 萬臺，增速較往年顯著提升。

隨著我國電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，我國電梯保有量規(guī)?？焖贁U(kuò)大，已從 2010 年的 162.9 萬臺增長至 2019 年的近700 萬臺，目前已成為全球電梯保有量最多的國家。隨著?十三五?城鎮(zhèn)化發(fā)展、?中國制造 2025?、?一帶一路?戰(zhàn)略和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)遇，以及我國民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最迫切、生產(chǎn)力最旺盛的市場。

雖然近年來電梯保有量不斷提升,但從人均電梯保有量上看，中國每萬人電梯保有量約 50 臺，人均電梯保有量仍落后于歐美發(fā)達(dá)國家，長期來看我國的電梯保有量仍有較大提升空間。我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費(fèi)國，電梯產(chǎn)業(yè)對電梯部件形成龐大的市場需求,電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮將直接帶動電梯部件市場的快速發(fā)展。未來隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深化，公共交通設(shè)施加快興建，以及人均電梯保有量的不斷上升，我國電梯部件市場仍將穩(wěn)步發(fā)展。

我國電梯產(chǎn)業(yè)是在外資品牌的引領(lǐng)下逐步發(fā)展起來的，民族品牌企業(yè)通過整機(jī)零部件的加工配套或代工生產(chǎn)，技術(shù)儲備不斷深化，加工制造能力不斷加強(qiáng)。隨著電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)已形成較為完整的電梯產(chǎn)業(yè)鏈，在整機(jī)制造和零部件供應(yīng)等環(huán)節(jié)均形成了一批競爭力較強(qiáng)的企業(yè)。

我國電梯整機(jī)及零部件的制造企業(yè)主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝等地區(qū)。長三角、珠三角各類電梯零配件生產(chǎn)配套和整機(jī)制造企業(yè)眾多，配套體系完善，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，為區(qū)域內(nèi)電梯企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)整合和轉(zhuǎn)型升級提供了有力的保障。中西地區(qū)新增需求量增長較快，部分電梯整機(jī)廠和電梯部件廠?陸續(xù)在重慶投產(chǎn),滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>

我國房地產(chǎn)行業(yè)在 2003-2013 年的黃金十年得到快速發(fā)展，同時促進(jìn)了作為房地產(chǎn)配套行業(yè)的電梯和電梯部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。自

2014 年起，房地產(chǎn)市場受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、信貸政策收緊和宏觀調(diào)控的持續(xù)影響，發(fā)展速度放緩，房屋施工面積、新開工面積等呈現(xiàn)下行趨勢，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。2016 年和 2017 年，我國房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，房地產(chǎn)市場限購限貸力度加強(qiáng)，同時各項監(jiān)管措施不斷。

2018 年來，房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控進(jìn)入了一個新的階段，一方面國家繼續(xù)積極抑制非理性需求，另一方面重點(diǎn)調(diào)整中長期供給結(jié)構(gòu)。房地產(chǎn)政策聚焦擴(kuò)大有效供給，積極出臺相關(guān)保障政策。2018 年 5 月份住建部明確要求一線、二線城市要在年底前編制完成 2018 年至 2022年住房發(fā)展規(guī)劃，增加有效供給，提高中低價位、中小套型普通商品住房供應(yīng)比例，大幅增加租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房用地供應(yīng)，在新增住房用地供應(yīng)中的比例達(dá)到 50%以上，同時也在融資方面給予支持。

總體來看，雖然近年來房地產(chǎn)新建市場低迷且顯著影響了電梯需求量，但隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，去庫存之后仍有巨大的房地產(chǎn)剛性需求，同時隨著欠發(fā)達(dá)地區(qū)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目的發(fā)展，在新動能尚未完全建立之前，房地產(chǎn)業(yè)仍將是經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐力量。預(yù)計未來房地產(chǎn)市場總體運(yùn)行將

保持穩(wěn)定,房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將強(qiáng)化電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)未來不斷發(fā)展的確定性。

電梯及電梯部件行業(yè)與房地產(chǎn)投資直接正相關(guān)。雖然近年來房地產(chǎn)開發(fā)增速下滑，但是總體而言全國房地產(chǎn)開發(fā)市場仍保持較高水平投入。從 2010-2019 年我國房地產(chǎn)投資和電梯產(chǎn)量的變化情況來看,電梯產(chǎn)量同房地產(chǎn)投資增長趨勢一致。未來隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)仍將有較大規(guī)模剛性需求，而作為配套的電梯及電梯部件行業(yè)也將保持穩(wěn)定的市場發(fā)展。

城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速首先將推動住宅需求的增長，主要包括新增城鎮(zhèn)人口需求、改善性需求、存量房更新、流動人口需求幾類，2013-2020 年我國城市民用住宅總需求復(fù)合增長率將在 5%-7%之間，其中約70%的增量貢獻(xiàn)來自流動人口的深度城鎮(zhèn)化,由此可見在住宅領(lǐng)域電梯及電梯部件仍存在穩(wěn)定增長的需求空間。2010-2019 年，我國住宅開發(fā)投資額呈逐年上升趨勢，雖然近年來增速下滑，但是總體而言全國住宅市場仍保持較高水平投入。未來隨著我國大力推進(jìn)保障房建設(shè)、棚戶改造等項目進(jìn)程，我國住宅市場仍有較大發(fā)展?jié)摿?，也將對電梯及電梯部件形成廣?闊的市場需求。

未來在住宅市場上,除了新建住宅總量依然將維持在較高水平外，推動電梯及電梯部件需求增長的因素有三個:-是棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè);二是舊樓和老舊小區(qū)改造加裝電梯;三是未來高層住宅不斷增加以及低層住宅加裝電梯的趨勢。

棚戶區(qū)改造作為一項民生工程，是長期性政府工程，是房地產(chǎn)投資的主要支撐力，推動了房地產(chǎn)市場的投資發(fā)展。我國從 2009 年開始實(shí)施棚戶區(qū)改造工程，各類棚戶區(qū)改造進(jìn)展順利，截至 2016 年，棚戶區(qū)改造戶數(shù)已達(dá)到 3,000 多萬戶。在 2017 年 5 月 24 日的國務(wù)院常務(wù)會議，提出 2018-2020 年三年完成 1,500 萬套的棚改計劃。

2018 年棚戶區(qū)新開工改造 627 萬套。在保障房建設(shè)方面，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)?十三五?規(guī)劃綱要》，2011~2015 年，我國累計開工建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程 4,013 萬套、基本建成 2,860 萬套，并提出在?十三五?期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達(dá) 53 億平方米左右，到 2020 年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到 35平方米左右。棚戶區(qū)改造、保障性住房建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的重要內(nèi)容，有利于拉動投資、促進(jìn)消費(fèi)，有助于提升電梯及電梯部件的市場需求。

隨著人口:老齡化增速加快，住宅的配置需滿足老年人口的出行需求。我國已步入老齡化社:會,2019 年我國 60 歲以上老齡人口 2.54 億,占總?cè)丝诒壤秊?18.1%,未來 5-15 年還將是我國人口老齡化加速時期。人口老齡化趨勢不僅使得新建房屋和公共基礎(chǔ)設(shè)施都有了安裝電梯的需求，而且加大了對舊樓加裝電梯的需求。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。

在國務(wù)院的《2018 政府工作報告》中明確提出?有序推進(jìn)‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵有條件的加裝電梯??！?019 政府工作報告》再次指出:?我國城鎮(zhèn)老舊小區(qū)量大面廣,要大力進(jìn)行改造提升，更新水電路氣等配套設(shè)施，支持加裝電梯，健全便民市場、便利店、步行街、停車場、無障礙通道等生活服務(wù)設(shè)施?。舊樓加裝電梯連續(xù)被寫入《政府工作報告》，勢必會加快各地政府對這項惠民工程的推進(jìn)力度,對各地推進(jìn)這項民生工作具有明顯的示范作用。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補(bǔ)貼，減少行政審批環(huán)節(jié)，以提高加裝效率，幫助協(xié)調(diào)居民意見，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

我國未加裝電梯的既有建筑眾多，預(yù)估大約有 5000 萬戶住宅符合加裝條件，去除因建筑設(shè)計、無法協(xié)商等客觀因素?zé)o法加裝的，加裝電梯市場規(guī)模估計超過 200 萬臺。綜上，舊樓加裝電梯已經(jīng)進(jìn)入切實(shí)

可行的通道上，不少地區(qū)舊樓加裝電梯穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計未來將實(shí)現(xiàn)快速增長。

隨著我國城鎮(zhèn)化的提升，城市人口逐步增加，而城市建設(shè)用地規(guī)模卻在逐年減少，人多地少的矛盾必須依靠高層建筑數(shù)量的增加來解決，高層建筑物的不斷增多，必然推動對電梯的需求。2019 年 2 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于<城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范>等 38 項住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范公開征求意見的通知》(以下簡稱?通知?)，該《通知》中的《住宅項目規(guī)范》(征求意見稿)及《非住宅類居住建筑項目規(guī)范》(征求意見稿)分別提出?4 層及 4 層以上住宅建筑,或住戶入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度超過 9 米的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯。每個設(shè)置電梯的居住單元應(yīng)至少設(shè)有 1 臺可容納擔(dān)架的電梯;12 層及 12 層以上的住宅建筑，每個居住單元設(shè)置電梯不應(yīng)少于 2 臺，其中設(shè)置可容納擔(dān)架的電梯不應(yīng)少于 1 臺?、?四層及四層以上的宿舍或居室最高入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度大于 9m時，應(yīng)設(shè)置電梯，且至少設(shè)置一部無障礙電梯;3 層及 3 層以上旅館類居住建筑應(yīng)設(shè)乘客電梯，且至少一臺應(yīng)為無障礙電梯:照料設(shè)施類居住建筑二層及以上樓層應(yīng)設(shè)電梯?。目前正在征求意見和修改階段，后

續(xù)隨著新的住宅設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)逐漸推廣，低層樓宇對電梯的需求將會增加電梯銷量。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的提高，將帶來商業(yè)的繁榮，從而衍生出城市辦公樓、酒店、商場、體育館、影劇院、賓館等商業(yè)建筑的興建，由于新建單位面積商業(yè)建筑對電梯的需求量遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑,因而新型城鎮(zhèn)化下商業(yè)的繁榮將帶來大量的電梯需求，尤其是自動扶梯和自動人行道的需求。同時隨著便捷性和效率性要求的提高，原先一棟辦公樓兩部電梯，現(xiàn)在變?yōu)樗牟俊⒘?、八部甚至更多，用戶對電梯便捷性要求提升，使得電梯配置密度逐步提高?/p>

近年來，我國公共交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不斷完善，能力不斷提升，在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長方面發(fā)揮了明顯作用，成為國家實(shí)施宏觀調(diào)控、精準(zhǔn)施策的重要抓手。電梯在城市公共交通市場有著廣泛的應(yīng)用，如在各地地鐵站、高鐵站、機(jī)場等場所扶梯隨處可見，這對電梯及電梯部件形成廣闊的市場需求。

城市軌道交通已經(jīng)成為各大城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。

伴隨著城市都市生活圈理念的推行，為解決城市當(dāng)前面臨的交通擁堵、流動性差、環(huán)境污染、職住平衡等諸多問題，城市軌道交通以其綠色、環(huán)保、大容量、便捷等優(yōu)勢得到廣泛認(rèn)可。隨著大都市圈和二三線城市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2018 年末，我國大陸軌道運(yùn)營總里程達(dá) 5761.4 公里。2018 年度，中國大陸有 53 個城市開工建設(shè)軌道交通，共計在建城市軌道交通 258 條，在建線路長度達(dá) 6,374 公里。與此同時，截至 2018 年末，中國大陸地區(qū)在建線路可研批復(fù)投資額累計達(dá)到 42,688.5 億元。2018 年共完成建設(shè)投資 5,470.2 億元，同比增長14.9%。數(shù)據(jù)表明中國內(nèi)地城軌交通進(jìn)入快速發(fā)展新時期，運(yùn)營規(guī)模、客運(yùn)量、在建線路長度、規(guī)劃均創(chuàng)歷史新高。

?十三五?期間，國家將城市軌道交通作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資重點(diǎn)，在深化北上廣深--線城市軌道交通基礎(chǔ)完善城市的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化樞紐的同時，更將大力發(fā)展省會城市和其他符合規(guī)定交通建設(shè)的城市，形成基本的軌道交通網(wǎng)絡(luò)。據(jù)發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)的城市軌道交通項目,以及各地的城市軌道交通規(guī)劃，預(yù)計 2020 年全國軌道交通總里程將達(dá)到 8,000 公里，預(yù)計復(fù)合增長率達(dá) 17%。此外，我國已經(jīng)成為城市軌道交通裝備制造大國，企業(yè)國際競爭力不斷增強(qiáng)，國產(chǎn)

裝備已出口到世界各地，為城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。因城市軌交領(lǐng)域電梯使用環(huán)境嚴(yán)苛，對電梯質(zhì)量更加看重，單臺電梯價值量較大。在軌道交通建設(shè)的熱潮中，電梯及電梯部件行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

鐵路運(yùn)輸能力大、快速、經(jīng)濟(jì)、安全、集約，是國民經(jīng)濟(jì)大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。為了加快我國鐵路行業(yè)中長期健康快速發(fā)展，發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、中國鐵路總公司于 2016 年發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)》明確提出:到 2020 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市;到 2025 年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 17.5 萬公里左右，其中高速鐵路 3.8 萬公里左右:同時展望到 2030 年，我國鐵路網(wǎng)將基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。隨著鐵路網(wǎng)加快建設(shè)，鐵路客站不斷增加，將持續(xù)擴(kuò)大電梯及電梯部件市場需求。

電梯極大的便利了機(jī)場旅客的通行，在機(jī)場有著廣泛應(yīng)用，未來我國機(jī)場的新建、擴(kuò)建、改建都將促進(jìn)電梯和電梯部件制造市場的發(fā)展。如 2019 年 9 月正式通航的北京大興國際機(jī)場，為了機(jī)場內(nèi)部的通

勤高效快捷，機(jī)場航站樓內(nèi)配置了 136 臺自動扶梯、142 臺自動直梯和52 臺自動步道。近年來，中國民航始終保持著快速發(fā)展態(tài)勢，截至2019 年年底，我國民用機(jī)場的數(shù)量達(dá)到 238 個，全年旅客吞吐量超過13 億人次。目前，在我國吞吐量排名前 50 位的機(jī)場，有 30 個已經(jīng)處于飽和甚至超飽和狀態(tài)，這不僅無法支撐中國民航未來的發(fā)展需要,甚至難以保障當(dāng)前條件下機(jī)場的長期運(yùn)行安全和運(yùn)行效率。在《?十三五?現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，到 2020 年，我國民航運(yùn)輸機(jī)場將基本覆蓋城區(qū)常住人口 20 萬以上的城市,同時據(jù) 2017 年 3 月國家發(fā)展改革委和民航局發(fā)布的《全國民用運(yùn)輸機(jī)場布局規(guī)劃》，到2025 年，我國將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機(jī)場群，在現(xiàn)有(含在建)機(jī)場基礎(chǔ)上，新增布局機(jī)場 136 個，全國民用運(yùn)輸機(jī)場規(guī)劃布局 370 個(規(guī)劃建成約 320 個)。由此可見未來我國機(jī)場市場對直梯、扶梯等產(chǎn)品有大量需求，也將對電梯及電梯部件等配套產(chǎn)品形成廣闊的市場需求。

新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不可避免需要大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施,包括需要建筑城市天橋、圖書館、醫(yī)院等民生設(shè)施，需要大量的重載扶梯和直梯與之配套。尤其是醫(yī)院，隨著現(xiàn)代化醫(yī)院的高度發(fā)展，每天都有大量的人流、物流需要通過電梯輸送。電梯是現(xiàn)代醫(yī)院主要的交通工具，也是現(xiàn)代醫(yī)院不可缺少的重要組成部分。醫(yī)用電梯屬于醫(yī)院的特殊設(shè)備，良好的電梯是醫(yī)院交通系統(tǒng)高效運(yùn)行的必要保證。截至 2019 年底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá) 101.40 萬個，其中醫(yī)院 3.40 萬個。醫(yī)院數(shù)量的不斷增長加大了對醫(yī)用電梯及電梯部件的需求量。

電梯作為建筑物內(nèi)的主要運(yùn)輸工具,已成為人們?nèi)粘Ｉ罟ぷ髦袔缀趺刻於家褂玫囊豁椃?wù)設(shè)施，由于此前我國并沒有電梯報廢的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，一些年限過長、帶病工作的電梯不僅故障頻發(fā),影響使用，且易突發(fā)電梯事故危及生命。2016 年 2 月我國正式實(shí)施《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化了電梯部件報廢指標(biāo)，通過對影響電梯安全運(yùn)行的電梯主要部件制定報廢的技術(shù)條件，進(jìn)行報廢與否的判定，再決定電梯整機(jī)是否需要報廢，兼顧了經(jīng)濟(jì)性和科學(xué)性。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推動了我國老舊電梯改造更新，保障使用者安全。近些年來，我國電梯產(chǎn)銷量劇增，過去數(shù)年間我國電梯保有量也迅速增加。2019 年全國電梯保有量近700 萬臺，同比增長超過 10%，龐大的電梯保有量帶來了巨大的維保更新市場需求。電梯的使用壽命基本在 10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現(xiàn)在已經(jīng)無法找到可匹配的，且電梯維修成本高,很多用戶選擇直接更換新電梯。隨著在用電梯使用壽命臨近，未來舊梯更新需求將不斷增長。2020 年需要淘汰、更新的需求量接近于 2003 年的電梯總消費(fèi)量，估算 2019-2030 年電梯更新數(shù)量總計達(dá)到 273.6 萬臺。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯制造國，全球知名品牌電梯廠商均在國內(nèi)設(shè)廠,在我國電梯市場占據(jù)重要市場份額，隨著本地品牌電梯企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理能力的提升，本土品牌電梯企業(yè)競爭實(shí)力也逐步增強(qiáng)。憑借完善的電梯產(chǎn)業(yè)鏈配套和優(yōu)秀的電梯產(chǎn)品性價比，我國電梯產(chǎn)品在國際市場上獲得了廣泛認(rèn)可，電梯出口量逐年上漲，已從 2010 年的 3.7 萬臺增長至 2018 年的 9萬臺。

2015 年我國提出《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和 21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，宣告?一帶一路?進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。?一帶一-路?涉及 60 多個國家，總?cè)丝诩s 44 億，經(jīng)濟(jì)總量約 20 多萬億美元，是中國對外開放新戰(zhàn)略的重要組成部分，也是中國工業(yè)化走向成熟的必經(jīng)之路。?一帶一路?沿線國家人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，在這些新興市場，國內(nèi)電梯企業(yè)憑借價格和技術(shù)優(yōu)勢、政策支持等快速開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，帶動電梯出口擴(kuò)大，未來國內(nèi)電梯出口市場前景廣闊，電梯出口的不斷擴(kuò)大將帶動電梯部件市場的快速發(fā)展。以印度為例，2017 年印度人口密度約為中國的 2.5

倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國 2005 年的水平。印度是全球第二大新梯市場，但 2014 年需求量僅約 6 萬臺，尚不到中國 2004 年的水平。在未來 10年間，印度將完成 100 個智能城市、部分新機(jī)場以及地鐵軌道線的建設(shè)。受益于我國政府?一帶一路?倡議的實(shí)施，我國電梯產(chǎn)品將借此契機(jī)開拓東南亞、南亞地區(qū)市場。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯制造國，電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈配套完備齊全。電梯由電氣部件、機(jī)械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類多。電梯整梯制造商作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力等,逐步將各類零部件剝離出來,交由上游零部件廠商進(jìn)行配套生產(chǎn)。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產(chǎn)品的類型和規(guī)格多樣，且不同批次的產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，不易形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產(chǎn)。近年來，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強(qiáng)，以及研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來完成，電梯部件制造業(yè)得到了不斷發(fā)展。

整梯制造商作為行業(yè)的主導(dǎo)者，主要完成整梯的技術(shù)設(shè)計、整梯組裝、生產(chǎn)部分安全部件等，其他大部分的零部件經(jīng)由外部采購獲取。

由于電梯的零部件種類多，規(guī)格各異，且電梯作為一種特種設(shè)備，對配套零部件的精度、強(qiáng)度、工藝技術(shù)等有非常高的要求，同時對不同類型、不同規(guī)格的零部件產(chǎn)品的要求也存在不同，因此整梯制造商為方便各種零部件的采購管理，并安排不同批次不同項目的產(chǎn)品組裝，提升自身生產(chǎn)效率，逐步形成向配套供應(yīng)商采購成套配件的市場發(fā)展趨勢。電梯部件等零部件產(chǎn)品的成套供應(yīng)不僅能有利于整梯制造商的效率提升和資源利用，也有利于電梯部件供應(yīng)商的生產(chǎn)排期，并能在一定程度上提升其內(nèi)部生產(chǎn)線的排布，保障各類產(chǎn)品產(chǎn)線得到充分利用。

我國電梯零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。由于電梯制造業(yè)從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實(shí)行就近配套，目前我國已經(jīng)在長三角、珠三角地區(qū)形成了完整的電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。同時隨著西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展，在以重慶、成都為中心的西南地區(qū)電梯制造業(yè)集群逐步形成。電梯產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，對電梯部件制造企業(yè)快速獲取原材料，提升同整梯企業(yè)的配套響應(yīng)速度，降低庫存，提升市場反應(yīng)速度都有巨大促進(jìn)作用。此外也促進(jìn)了電梯部件制造企業(yè)同整梯企業(yè)的技術(shù)合作，提升了技術(shù)同步研發(fā)設(shè)計能力，使其在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)工藝上都得到快速進(jìn)步。行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展也在一-定程度上推

動了具有技術(shù)優(yōu)勢、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢的電梯部件制造企業(yè)在行業(yè)市場份額的提升,進(jìn)而推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)健康發(fā)展。

扶梯外覆件、驅(qū)動系統(tǒng)、直梯井道部件和轎廂部件等部件是電梯產(chǎn)品的重要組成部分，而電梯金屬材料是生產(chǎn)電梯部件重要原材料。根據(jù)國家發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020 年)》、《中國制造2025》和《高端裝備制造業(yè)?十三五?發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，電梯制造等先進(jìn)裝備制造業(yè)屬于國家鼓勵支持的發(fā)展領(lǐng)域之一。在良好的政策支持環(huán)境下，電梯行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，進(jìn)而能帶動電梯部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

未來推動電梯新梯市場需求增長的因素較多。①隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加快推進(jìn)，全國各地的地鐵、輕軌、高鐵、機(jī)場、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)迎來了快速增長，作為公共基礎(chǔ)設(shè)施項目的重要配套設(shè)施，電梯及配套產(chǎn)品的需求也隨之增長。②國家提出將加大力度對舊樓實(shí)行加裝電梯的改造。隨著我國老齡化人口數(shù)量的增長，為保障民生和提升人們的生活質(zhì)量，舊樓加裝電梯對方便老年人的生活出行有重大意義，目前從國家層面鼓勵各地有條件的舊樓安裝電梯，將進(jìn)一步刺激未來我國新梯市場需求;③我國龐大的電梯保有量將催生出電

梯更新需求。由于電梯的使用壽命一般在 10-15 年之間，因此 2005 年之前安裝的電梯將逐步淘汰，更換新梯的需求將逐年增長;④高層建筑的增多，將帶動電梯的需求增長。隨著全球城市化進(jìn)程不斷深入，城市人口逐步增加，城市空間往縱向發(fā)展，高層建筑的比例不斷增加，未來對于大容量、超高速的電梯需求有增無減，將對電梯新梯產(chǎn)品形成較大需求。綜上,新梯市場需求的不斷增長將帶動電梯部件等配套零部件產(chǎn)品的市場的增長。

隨著我國?一帶一路?建設(shè)的加速，我國在東南亞、南亞等?一帶一路?沿線地區(qū)的電梯出口需求將逐步增長，此外我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)國，已形成對全球電梯市場進(jìn)行配套，未來將更多的參與到全球市場中去。

隨著市場規(guī)范程度的提升和行業(yè)整合趨勢的加快,我國電梯部件產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢企業(yè)、核心企業(yè)不斷整合集中。小供應(yīng)商在質(zhì)量、精度、強(qiáng)度等產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)方面不具備優(yōu)勢，且其生產(chǎn)配套能力也較弱，因此大品牌整梯制造廠商越來越傾向于同具有質(zhì)量優(yōu)勢，擁有柔性配套生產(chǎn)能力的優(yōu)勢供應(yīng)商合作。具有優(yōu)勢的電梯部件制造商的市場份額將進(jìn)一步提高。

電梯行業(yè)的下游市場受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全社會固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)政策影響較大,其中住宅市場受房地產(chǎn)政策的影響尤為顯著。受前期政策調(diào)控影響，近年來我國房地產(chǎn)市場增速趨緩，這將對上游電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)的增速產(chǎn)生不利影響。

由于電梯整機(jī)市場競爭日益激烈，為了取得價格優(yōu)勢，整機(jī)廠商往往會將其所面臨的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游部件廠商，使得行業(yè)的整體利潤率水平有所下降。

...

第二篇：電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案

電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案

XXX電梯有限公司杭州分公司

項目策劃方案(保養(yǎng)類)

市場背景

電梯英才網(wǎng)：上世紀(jì)七十年代中期起，杭州的電梯產(chǎn)業(yè)正式步入軌道，在三十年間，已成為中國電梯行業(yè)的重要集聚區(qū)，也是長三角電梯產(chǎn)業(yè)鏈的一個重要中心。

電梯的發(fā)展與城市經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、房地產(chǎn)的發(fā)展是密不可分的，2011年房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)控年，但政府的調(diào)控只是短期行為，無法阻擋經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民 辦公、住宅生活的改善需求，尤其在杭州這個地理條件和經(jīng)濟(jì)活力優(yōu)越的城市，更是如此。隨著杭州加快濱江新城、錢江世紀(jì)城、城東新城、臨平新城、下沙新城、奧體博覽城、地鐵濱康站綜合體等城市綜合體建設(shè)的指導(dǎo)思想，將會給電梯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的商業(yè)機(jī)會，作為電梯行業(yè)的常青樹——維修保養(yǎng)，未來將會成為一個巨大 的產(chǎn)業(yè)。

截止2011年12月，在杭州特種設(shè)備應(yīng)急處置中心登記的電梯維修保養(yǎng)企業(yè)有98家，其中制造廠商有36家。制造廠商保養(yǎng)臺量占市場份額的40%，無生產(chǎn)性質(zhì)的保養(yǎng)公司占60%，市場競爭甚是激烈。

電梯保養(yǎng)市場根據(jù)價格差異主要分為三種：

1、低于3500元的保養(yǎng)價格

主要為住宅電梯，管理單位為物業(yè)公司；

2、位于3500元—6000元的保養(yǎng)價格

主要為商業(yè)性樓盤、工廠、辦公場所、經(jīng)濟(jì)型酒店及小部分高端住宅，管理單位大部分為物業(yè)公司，個別由單位自行管理；

3、高于6000元的保養(yǎng)價格

主要為政府、高端酒店、高端商業(yè)樓盤，公共場所等項目，以追求品質(zhì)為主，價格為 副。

市場分析

基本情況

電梯維修保養(yǎng)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，更是電梯行業(yè)的常青樹，商業(yè)潛力巨大，但目前市場魚龍混雜，受人脈網(wǎng)絡(luò)、人員管理、技術(shù)力量及配件等因素的制約，很難有單一的保養(yǎng)企業(yè)在制造廠商面前突圍，3、4百臺的保養(yǎng)量只能達(dá)到小康水平。

區(qū)域電梯保養(yǎng)臺量

截止2011年11月，杭州市在保電梯48135臺，其中乘客電梯32226臺，預(yù)計到年底總量將突破5萬臺，僅次于北京、上海、廣州、深圳，位列全國第五位，其中處于質(zhì)保期的電梯臺量為10000臺，收費(fèi)保養(yǎng)臺量38000臺左右?？驮捶治?/p>

由于受經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)條件、人脈網(wǎng)絡(luò)、地理位置、人員等方面的制約，針對前期市場開拓作出如下分析：

1、現(xiàn)有市場

以現(xiàn)有市場為基礎(chǔ)，并以項目所在區(qū)域為根據(jù)地，點(diǎn)式擴(kuò)張，尋找周邊住宅、工廠或民營商業(yè)場所，以現(xiàn)有項目為樣板，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。

2、人脈關(guān)系開拓市場

以現(xiàn)有的銷售和保養(yǎng)人脈網(wǎng)絡(luò)，促成保養(yǎng)訂單；也可通過人脈網(wǎng)絡(luò)，挖掘潛在的客戶資源，形成轉(zhuǎn)介紹。

3、開拓新市場

以辦公區(qū)域為中心，進(jìn)行掃樓地毯式拜訪，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。此方式時間長、收效慢，但想大發(fā)展必須進(jìn)行擴(kuò)展。

以上三種方式根據(jù)不同的發(fā)展階段，依次執(zhí)行。在公司成立初期，將以現(xiàn)有市場和人脈網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為主，可短期內(nèi)聚積臺量，形成小規(guī)模，為開拓新市場打基礎(chǔ)。

前期的市場開拓中將以三種客戶源為主：

1、住宅

梯量大，區(qū)域集中，便于人員配制和管理，同時物業(yè)人員關(guān)注小利益多于業(yè)主利益，洽是我們切入點(diǎn)。

2、民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)

現(xiàn)有保養(yǎng)項目和辦公區(qū)域附近的民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)，這一群體更關(guān)心價格。

3、辦公區(qū)域附近的中高檔商業(yè)設(shè)施

接觸商業(yè)場所，爭取明年拿下幾個商業(yè)項目，作為標(biāo)桿，對品牌和市場影響力均有益。

以目前公司現(xiàn)狀及技術(shù)能力，目前只能保養(yǎng)日立、OTIS、三菱等品牌，市場客源大約18000臺左右。

市場定位

電梯是人們在各類建筑物中最常接觸的交通設(shè)施，從電梯的侯梯時間長短到運(yùn)行平穩(wěn)性，從電梯轎廂的裝璜程度到樓層到站鐘聲是否悠揚(yáng)悅耳，很多時候，人 們通過評價電梯來評價大樓的水準(zhǔn)。因此，好的電梯維修可以幫助大樓保持和提升其市場競爭力，電梯維修保養(yǎng)的好壞也顯的格外重要，目前在杭州非制造品牌的保 養(yǎng)企業(yè)中，只有通達(dá)一只獨(dú)秀，總結(jié)成功原因有三點(diǎn)：

1、銷售網(wǎng)絡(luò)，其一人脈網(wǎng)絡(luò)占主導(dǎo)作用，利用沈總、張總的物業(yè)人脈關(guān)系，大力開拓住宅項目；其二建立自己的銷售隊伍，攻戰(zhàn)各類電梯項目，拿下了眾多商業(yè)和公共項目，樹立品牌形象。

2、技術(shù)實(shí)力，單一的銷售網(wǎng)絡(luò)無法支撐整體的運(yùn)營發(fā)展，技術(shù)實(shí)力更為關(guān)鍵，通達(dá)將技術(shù)實(shí)力作為企業(yè)的根本，通達(dá)所擁有的電梯編程設(shè)備和檢測設(shè)備，甚至多于原廠品牌杭州分公司的設(shè)備設(shè)施，敢于在技術(shù)上的投入也是其成功的原因之一。

3、遠(yuǎn)大目標(biāo)：不僅在電梯臺量和企業(yè)利潤上目標(biāo)，更有聯(lián)合西子等品牌上市的遠(yuǎn)大理想，造就了今天他在杭州市場的影響力。

掌控以上兩點(diǎn)是非制造品牌保養(yǎng)企業(yè)發(fā)展的根本，如果加之先進(jìn)的服務(wù)理念，將會長盛不衰。

企業(yè)在市場中的定位顯的尤為重要，基于富士通的品牌基礎(chǔ)和發(fā)展現(xiàn)狀，我司需具有的能力和客戶群體需求如下：

1、產(chǎn)品

日常保養(yǎng)服務(wù)，維修改造服務(wù)、人員服務(wù)

2、市場

現(xiàn)有市場、非品牌住宅項目、私營工業(yè)企業(yè)、私營商業(yè)設(shè)施

3、地域

杭州及周邊區(qū)域

4、客戶需求

價格低、故障低、安全舒適

5、服務(wù)

確立標(biāo)桿項目：與原始制造品牌進(jìn)行保養(yǎng)差異化，建立標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房、標(biāo)準(zhǔn)轎廂，從基本工作上贏得客戶。存在難 以解決的技術(shù)問題時，應(yīng)先考慮業(yè)主心里，采取提前告示措施，穩(wěn)定業(yè)主心里，積極利用相關(guān)渠道盡快解決問題，在解決后再以告示形式謝謝業(yè)主對我們工作的支持 和諒解。

服務(wù)意識：

向員工宣導(dǎo)禮貌、禮節(jié)，提到員工意識，向 “海底撈”員工看齊，讓保養(yǎng)員工與物業(yè)融為一體，在保養(yǎng)和維修過程中，充分為客戶著想，樹立企業(yè)形象 個性化項目：對于40臺左右的重要項目，實(shí)行人員定點(diǎn)服務(wù)，方式如下：

1、專人管理此項目

2、考慮采取物業(yè)考勤制

3、物業(yè)滿意度和合同是否續(xù)簽作為考核基準(zhǔn)

4、設(shè)立項目目標(biāo)，獨(dú)立核算，多勞多得好的員工工作和銷售的積極會更高，與客戶的關(guān)系 會處理的更融洽，項目會比較穩(wěn)定。

項目預(yù)算

銷售額

1、臺量收入

原有臺量100臺，后續(xù)臺量200臺，按每臺 3000元計，總計：90W，首尾支付，2012年保養(yǎng)收入50%，即45W。

2、材料收入

300臺，新項目首年材料費(fèi)高會影響合同續(xù)簽，首年按每臺600元計，共計18W。

3、改造收入

5個中小型改造項目，每個按6W計，共計30W。目前質(zhì)監(jiān)局規(guī)定大型改造必須由原廠家進(jìn)行，其它品牌改造需置換新梯。

首年預(yù)計總收入：93W

支出

1、品牌使用費(fèi)：10W，平攤3年，每年3.3W

2、前期投入

辦公場地：40㎡左右，年租金3.5W 門面裝修：門面、地面、墻壁等約1.5W 辦公器材：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌、飲水機(jī)、椅子、文件夾、申請400電話等，約1.2W 服裝、工具：0.5W 合計：6.7W

3、人員工資、基本保險：

一年內(nèi)將發(fā)展至10人左右，每人按4W計，由于入職月份不同，按70%計算，約30W

4、水、電、物業(yè)等雜費(fèi)：0.5W

5、業(yè)務(wù)費(fèi)：餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、年終福利等約7W

6、稅金：銷售額的5%，即4.65W 共計：52.15W 利潤

首年利潤93W-52.15W=40.85W

提示

在企業(yè)的運(yùn)營過程中，總有一些不可預(yù)見性問題，這也是企業(yè)的風(fēng)險，對于電梯保養(yǎng)來說，安全問題是最大的問題，大的安全問題將直接影響到企業(yè)的生存，小的 安全隱患可能無處不在，比如電梯傷人、被困時間過長、被困老人，員工工傷等所帶來的經(jīng)濟(jì)損壞也是無法估計的，此預(yù)算未考慮這些不確定性因素。

管理模式

作為剛剛起步的我們來說，管理與安全有著很大的關(guān)聯(lián)性，顯現(xiàn)出管理的重要性。只要需注重以下幾點(diǎn)：

1、安全始終是第一位：

a、前期應(yīng)確保員工有證才能上崗； b、有證員工也應(yīng)定期組織安全培訓(xùn)；

c、強(qiáng)化三角鑰匙管理，做到人手只有一把，并登記在冊，不得外借；

d、簽訂安全協(xié)議及三角鑰匙使用協(xié)議。

2、保養(yǎng)制度正規(guī)化、流程化：

制定保養(yǎng)流程（例如機(jī)房、轎頂、轎廂等工作流程），規(guī)范化作業(yè)，再根據(jù)電梯的實(shí)際運(yùn)行情況和客戶要求，制定保養(yǎng)計劃，并發(fā)送至客戶手中(可為我們監(jiān)督保養(yǎng)

員工)。

3、迅速響應(yīng)

申請400，制訂《應(yīng)急響應(yīng)程序》，統(tǒng)一安排急修處

理，必須做到困人故障30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，在杭州市

特種設(shè)備應(yīng)急處置中心樹立我們的企業(yè)形象，更是免 費(fèi)的廣告宣傳。

4、提升技術(shù)實(shí)力

處理和攻克技術(shù)問題的能力，將是我們長期發(fā)展的關(guān)

鍵，也是公司的寶貴財富，在每一次故障發(fā)生后要記

錄下來，整理成《技術(shù)檔案》，可作為培訓(xùn)教材也可

為預(yù)防保養(yǎng)提供依據(jù)。

5、保證團(tuán)隊穩(wěn)定性

團(tuán)隊、管理、技術(shù)的穩(wěn)定性，將直接關(guān)系到客戶和企

業(yè)長期發(fā)展的穩(wěn)定性。

2性合作 3 4 5 6

從業(yè)人員素質(zhì)和意識：將直接影響企業(yè)生存和客戶 關(guān)系 發(fā)展瓶頸、市場價格逐漸走底和人員工資的不斷提高，給企業(yè) 成本帶來的壓力、制造品牌已開始放低身價，加入到住宅競爭中來，和物業(yè)走向戰(zhàn)略、多品牌保養(yǎng)，缺乏有力的技術(shù)支撐、由于OTIS事件，杭州對電梯市場的整頓提前三年開始、無法形成網(wǎng)絡(luò)性服務(wù)，給應(yīng)急服務(wù)帶來壓力、政策面向制造品牌和大企業(yè)的傾斜 僅授權(quán)于電梯英才網(wǎng)發(fā)布。

本文出自: 電梯英才網(wǎng)資訊中心：004km.cn

第三篇：電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案（最終版）

電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案 項目策劃方案(保養(yǎng)類)市場背景

電梯的發(fā)展與城市經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、房地產(chǎn)的發(fā)展是密不可分的，2011年房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)控年，但政府的調(diào)控只是短期行為，無法阻擋經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民辦公、住宅生活的改善需求，尤其在杭州這個地理條件和經(jīng)濟(jì)活力優(yōu)越的城市，更是如此。隨著杭州加快濱江新城、錢江世紀(jì)城、城東新城、臨平新城、下沙新城、奧體博覽城、地鐵濱康站綜合體等城市綜合體建設(shè)的指導(dǎo)思想，將會給電梯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的商業(yè)機(jī)會，作為電梯行業(yè)的常青樹——維修保養(yǎng)，未來將會成為一個巨大的產(chǎn)業(yè)。

截止2015年12月，在黃石特檢所登記的電梯維修保養(yǎng)企業(yè)有98家，其中制造廠商有36家。制造廠商保養(yǎng)臺量占市場份額的40%，無生產(chǎn)性質(zhì)的保養(yǎng)公司占60%，市場競爭甚是激烈。

電梯保養(yǎng)市場根據(jù)價格差異主要分為三種：

1、低于3500元的保養(yǎng)價格

主要為住宅電梯，管理單位為物業(yè)公司；

2、位于3500元—6000元的保養(yǎng)價格

主要為商業(yè)性樓盤、工廠、辦公場所、經(jīng)濟(jì)型酒店及小部分高端住宅，管理單位大部分為物業(yè)公司，個別由單位自行管理；

3、高于6000元的保養(yǎng)價格

主要為政府、高端酒店、高端商業(yè)樓盤，公共場所等項目，以追求品質(zhì)為主，價格為 副。市場分析 基本情況

電梯維修保養(yǎng)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，更是電梯行業(yè)的常青樹，商業(yè)潛力巨大，但目前市場魚龍混雜，受人脈網(wǎng)絡(luò)、人員管理、技術(shù)力量及配件等因素的制約，很難有單一的保養(yǎng)企業(yè)在制造廠商面前突圍，3、4百臺的保養(yǎng)量只能達(dá)到小康水平。

區(qū)域電梯保養(yǎng)臺量

截止2015年12月，杭州市在保電梯48135臺，其中乘客電梯32226臺，預(yù)計到年底總量將突破5萬臺，其中處于質(zhì)保期的電梯臺量為10000臺，收費(fèi)保養(yǎng)臺量38000臺左右?？驮捶治?/p>

由于受經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)條件、人脈網(wǎng)絡(luò)、地理位置、人員等方面的制約，針對前期市場開拓作出如下分析：

1、現(xiàn)有市場

以現(xiàn)有市場為基礎(chǔ)，并以項目所在區(qū)域為根據(jù)地，點(diǎn)式擴(kuò)張，尋找周邊住宅、工廠或民營商業(yè)場所，以現(xiàn)有項目為樣板，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。

2、人脈關(guān)系開拓市場

以現(xiàn)有的銷售和保養(yǎng)人脈網(wǎng)絡(luò)，促成保養(yǎng)訂單；也可通過人脈網(wǎng)絡(luò)，挖掘潛在的客戶資源，形成轉(zhuǎn)介紹。

3、開拓新市場

以辦公區(qū)域為中心，進(jìn)行掃樓地毯式拜訪，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。此方式時間長、收效慢，但想大發(fā)展必須進(jìn)行擴(kuò)展。

以上三種方式根據(jù)不同的發(fā)展階段，依次執(zhí)行。在公司成立初期，將以現(xiàn)有市場和人脈網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為主，可短期內(nèi)聚積臺量，形成小規(guī)模，為開拓新市場打基礎(chǔ)。

前期的市場開拓中將以三種客戶源為主：

1、住宅

梯量大，區(qū)域集中，便于人員配制和管理，同時物業(yè)人員關(guān)注小利益多于業(yè)主利益，洽是我們切入點(diǎn)。

2、民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)

現(xiàn)有保養(yǎng)項目和辦公區(qū)域附近的民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)，這一群體更關(guān)心價格。

3、辦公區(qū)域附近的中高檔商業(yè)設(shè)施

接觸商業(yè)場所，爭取明年拿下幾個商業(yè)項目，作為標(biāo)桿，對品牌和市場影響力均有益。

以目前公司現(xiàn)狀及技術(shù)能力，目前只能保養(yǎng)日立、OTIS、三菱等品牌，市場客源大約18000臺左右。市場定位

電梯是人們在各類建筑物中最常接觸的交通設(shè)施，從電梯的侯梯時間長短到運(yùn)行平穩(wěn)性，從電梯轎廂的裝璜程度到樓層到站鐘聲是否悠揚(yáng)悅耳，很多時候，人們通過評價電梯來評價大樓的水準(zhǔn)。因此，好的電梯維修可以幫助大樓保持和提升其市場競爭力，電梯維修保養(yǎng)的好壞也顯的格外重要，目前在杭州非制造品牌的保養(yǎng)企業(yè)中，只有通達(dá)一只獨(dú)秀，總結(jié)成功原因有三點(diǎn)：

1、銷售網(wǎng)絡(luò)，其一人脈網(wǎng)絡(luò)占主導(dǎo)作用，利用沈總、張總的物業(yè)人脈關(guān)系，大力開拓住宅項目；其二建立自己的銷售隊伍，攻戰(zhàn)各類電梯項目，拿下了眾多商業(yè)和公共項目，樹立品牌形象。

2、技術(shù)實(shí)力，單一的銷售網(wǎng)絡(luò)無法支撐整體的運(yùn)營發(fā)展，技術(shù)實(shí)力更為關(guān)鍵，通達(dá)將技術(shù)實(shí)力作為企業(yè)的根本，通達(dá)所擁有的電梯編程設(shè)備和檢測設(shè)備，甚至多于原廠品牌杭州分公司的設(shè)備設(shè)施，敢于在技術(shù)上的投入也是其成功的原因之一。

3、遠(yuǎn)大目標(biāo)：不僅在電梯臺量和企業(yè)利潤上目標(biāo)，更有聯(lián)合西子等品牌上市的遠(yuǎn)大理想，造就了今天他在杭州市場的影響力。

掌控以上兩點(diǎn)是非制造品牌保養(yǎng)企業(yè)發(fā)展的根本，如果加之先進(jìn)的服務(wù)理念，將會長盛不衰。

企業(yè)在市場中的定位顯的尤為重要，基于富士通的品牌基礎(chǔ)和發(fā)展現(xiàn)狀，我司需具有的能力和客戶群體需求如下：

1、產(chǎn)品

日常保養(yǎng)服務(wù)，維修改造服務(wù)、人員服務(wù)

2、市場

現(xiàn)有市場、非品牌住宅項目、私營工業(yè)企業(yè)、私營商業(yè)設(shè)施

3、地域

杭州及周邊區(qū)域

4、客戶需求

價格低、故障低、安全舒適

5、服務(wù)

確立標(biāo)桿項目：與原始制造品牌進(jìn)行保養(yǎng)差異化，建立標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房、標(biāo)準(zhǔn)轎廂，從基本工作上贏得客戶。存在難 以解決的技術(shù)問題時，應(yīng)先考慮業(yè)主心里，采取提前告示措施，穩(wěn)定業(yè)主心里，積極利用相關(guān)渠道盡快解決問題，在解決后再以告示形式謝謝業(yè)主對我們工作的支持和諒解。

服務(wù)意識：

向員工宣導(dǎo)禮貌、禮節(jié)，提到員工意識，向 “海底撈”員工看齊，讓保養(yǎng)員工與物業(yè)融為一體，在保養(yǎng)和維修過程中，充分為客戶著想，樹立企業(yè)形象 個性化項目：對于40臺左右的重要項目，實(shí)行人員定點(diǎn)服務(wù)，方式如下：

1、專人管理此項目

2、考慮采取物業(yè)考勤制

3、物業(yè)滿意度和合同是否續(xù)簽作為考核基準(zhǔn)

4、設(shè)立項目目標(biāo)，獨(dú)立核算，多勞多得好的員工工作和銷售的積極會更高，與客戶的關(guān)系 會處理的更融洽，項目會比較穩(wěn)定。項目預(yù)算 銷售額

1、臺量收入

原有臺量100臺，后續(xù)臺量200臺，按每臺 3000元計，總計：90W，首尾支付，2012年保養(yǎng)收入50%，即45W。

2、材料收入

300臺，新項目首年材料費(fèi)高會影響合同續(xù)簽，首年按每臺600元計，共計18W。

3、改造收入

5個中小型改造項目，每個按6W計，共計30W。目前質(zhì)監(jiān)局規(guī)定大型改造必須由原廠家進(jìn)行，其它品牌改造需置換新梯。

首年預(yù)計總收入：93W 支出

1、品牌使用費(fèi)：10W，平攤3年，每年3.3W

2、前期投入

辦公場地：40㎡左右，年租金3.5W 門面裝修：門面、地面、墻壁等約1.5W 辦公器材：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌、飲水機(jī)、椅子、文件夾、申請400電話等，約1.2W 服裝、工具：0.5W 合計：6.7W

3、人員工資、基本保險：

一年內(nèi)將發(fā)展至10人左右，每人按4W計，由于入職月份不同，按70%計算，約30W

4、水、電、物業(yè)等雜費(fèi)：0.5W

5、業(yè)務(wù)費(fèi)：餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、年終福利等約7W

6、稅金：銷售額的5%，即4.65W 共計：52.15W 利潤

首年利潤93W-52.15W=40.85W 提示

在企業(yè)的運(yùn)營過程中，總有一些不可預(yù)見性問題，這也是企業(yè)的風(fēng)險，對于電梯保養(yǎng)來說，安全問題是最大的問題，大的安全問題將直接影響到企業(yè)的生存，小的安全隱患可能無處不在，比如電梯傷人、被困時間過長、被困老人，員工工傷等所帶來的經(jīng)濟(jì)損壞也是無法估計的，此預(yù)算未考慮這些不確定性因素。管理模式

作為剛剛起步的我們來說，管理與安全有著很大的關(guān)聯(lián)性，顯現(xiàn)出管理的重要性。只要需注重以下幾點(diǎn)：

1、安全始終是第一位：

a、前期應(yīng)確保員工有證才能上崗； b、有證員工也應(yīng)定期組織安全培訓(xùn)；

c、強(qiáng)化三角鑰匙管理，做到人手只有一把，并登記在冊，不得外借；

d、簽訂安全協(xié)議及三角鑰匙使用協(xié)議。

2、保養(yǎng)制度正規(guī)化、流程化：

制定保養(yǎng)流程（例如機(jī)房、轎頂、轎廂等工作流程），規(guī)范化作業(yè)，再根據(jù)電梯的實(shí)際運(yùn)行情況和客戶要求，制定保養(yǎng)計劃，并發(fā)送至客戶手中(可為我們監(jiān)督保養(yǎng)

員工)。

3、迅速響應(yīng)

申請400，制訂《應(yīng)急響應(yīng)程序》，統(tǒng)一安排急修處

理，必須做到困人故障30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，在杭州市

特種設(shè)備應(yīng)急處置中心樹立我們的企業(yè)形象，更是免

費(fèi)的廣告宣傳。

4、提升技術(shù)實(shí)力

處理和攻克技術(shù)問題的能力，將是我們長期發(fā)展的關(guān)

鍵，也是公司的寶貴財富，在每一次故障發(fā)生后要記

錄下來，整理成《技術(shù)檔案》，可作為培訓(xùn)教材也可

為預(yù)防保養(yǎng)提供依據(jù)。

5、保證團(tuán)隊穩(wěn)定性

團(tuán)隊、管理、技術(shù)的穩(wěn)定性，將直接關(guān)系到客戶和企

業(yè)長期發(fā)展的穩(wěn)定性。

從業(yè)人員素質(zhì)和意識：將直接影響企業(yè)生存和客戶

關(guān)系 發(fā)展瓶頸

1、市場價格逐漸走底和人員工資的不斷提高，給企業(yè) 成本帶來的壓力

2、制造品牌已開始放低身價，加入到住宅競爭中來，和物業(yè)走向戰(zhàn)略性合作

3、多品牌保養(yǎng)，缺乏有力的技術(shù)支撐

4、由于OTIS事件，杭州對電梯市場的整頓提前三年開始

5、無法形成網(wǎng)絡(luò)性服務(wù)，給應(yīng)急服務(wù)帶來壓力

6、政策面向制造品牌和大企業(yè)的傾斜 僅授權(quán)于電梯英才網(wǎng)發(fā)布。

第四篇：電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案

電梯保養(yǎng)公司項目策劃方案

XXX電梯有限公司杭州分公司

項目策劃方案(保養(yǎng)類)

市場背景

電梯英才網(wǎng)：上世紀(jì)七十年代中期起，杭州的電梯產(chǎn)業(yè)正式步入軌道，在三十年間，已成為中國電梯行業(yè)的重要集聚區(qū)，也是長三角電梯產(chǎn)業(yè)鏈的一個重要中心。

電梯的發(fā)展與城市經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、房地產(chǎn)的發(fā)展是密不可分的，2011年房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)控年，但政府的調(diào)控只是短期行為，無法阻擋經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民 辦公、住宅生活的改善需求，尤其在杭州這個地理條件和經(jīng)濟(jì)活力優(yōu)越的城市，更是如此。隨著杭州加快濱江新城、錢江世紀(jì)城、城東新城、臨平新城、下沙新城、奧體博覽城、地鐵濱康站綜合體等城市綜合體建設(shè)的指導(dǎo)思想，將會給電梯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的商業(yè)機(jī)會，作為電梯行業(yè)的常青樹——維修保養(yǎng)，未來將會成為一個巨大 的產(chǎn)業(yè)。

截止2011年12月，在杭州特種設(shè)備應(yīng)急處置中心登記的電梯維修保養(yǎng)企業(yè)有98家，其中制造廠商有36家。制造廠商保養(yǎng)臺量占市場份額的40%，無生產(chǎn)性質(zhì)的保養(yǎng)公司占60%，市場競爭甚是激烈。

電梯保養(yǎng)市場根據(jù)價格差異主要分為三種：

1、低于3500元的保養(yǎng)價格

主要為住宅電梯，管理單位為物業(yè)公司；

2、位于3500元—6000元的保養(yǎng)價格

主要為商業(yè)性樓盤、工廠、辦公場所、經(jīng)濟(jì)型酒店及小部分高端住宅，管理單位大部分為物業(yè)公司，個別由單位自行管理；

3、高于6000元的保養(yǎng)價格

主要為政府、高端酒店、高端商業(yè)樓盤，公共場所等項目，以追求品質(zhì)為主，價格為 副。

市場分析

基本情況

電梯維修保養(yǎng)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，更是電梯行業(yè)的常青樹，商業(yè)潛力巨大，但目前市場魚龍混雜，受人脈網(wǎng)絡(luò)、人員管理、技術(shù)力量及配件等因素的制約，很難有單一的保養(yǎng)企業(yè)在制造廠商面前突圍，3、4百臺的保養(yǎng)量只能達(dá)到小康水平。

區(qū)域電梯保養(yǎng)臺量

截止2011年11月，杭州市在保電梯48135臺，其中乘客電梯32226臺，預(yù)計到年底總量將突破5萬臺，僅次于北京、上海、廣州、深圳，位列全國第五位，其中處于質(zhì)保期的電梯臺量為10000臺，收費(fèi)保養(yǎng)臺量38000臺左右。

客源分析

由于受經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)條件、人脈網(wǎng)絡(luò)、地理位置、人員等方面的制約，針對前期市場開拓作出如下分析：

1、現(xiàn)有市場

以現(xiàn)有市場為基礎(chǔ)，并以項目所在區(qū)域為根據(jù)地，點(diǎn)式擴(kuò)張，尋找周邊住宅、工廠或民營商業(yè)場所，以現(xiàn)有項目為樣板，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。

2、人脈關(guān)系開拓市場

以現(xiàn)有的銷售和保養(yǎng)人脈網(wǎng)絡(luò)，促成保養(yǎng)訂單；也可通過人脈網(wǎng)絡(luò)，挖掘潛在的客戶資源，形成轉(zhuǎn)介紹。

3、開拓新市場

以辦公區(qū)域為中心，進(jìn)行掃樓地毯式拜訪，定期拜訪，建立關(guān)系，促成合作。此方式時間長、收效慢，但想大發(fā)展必須進(jìn)行擴(kuò)展。

以上三種方式根據(jù)不同的發(fā)展階段，依次執(zhí)行。在公司成立初期，將以現(xiàn)有市場和人脈網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為主，可短期內(nèi)聚積臺量，形成小規(guī)模，為開拓新市場打基礎(chǔ)。

前期的市場開拓中將以三種客戶源為主：

1、住宅

梯量大，區(qū)域集中，便于人員配制和管理，同時物業(yè)人員關(guān)注小利益多于業(yè)主利益，洽是我們切入點(diǎn)。

2、民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)

現(xiàn)有保養(yǎng)項目和辦公區(qū)域附近的民營小規(guī)模的工廠和商業(yè)機(jī)構(gòu)，這一群體更關(guān)心價格。

3、辦公區(qū)域附近的中高檔商業(yè)設(shè)施

接觸商業(yè)場所，爭取明年拿下幾個商業(yè)項目，作為標(biāo)桿，對品牌和市場影響力均有益。

以目前公司現(xiàn)狀及技術(shù)能力，目前只能保養(yǎng)日立、OTIS、三菱等品牌，市場客源大約18000臺左右。

市場定位

電梯是人們在各類建筑物中最常接觸的交通設(shè)施，從電梯的侯梯時間長短到運(yùn)行平穩(wěn)性，從電梯轎廂的裝璜程度到樓層到站鐘聲是否悠揚(yáng)悅耳，很多時候，人 們通過評價電梯來評價大樓的水準(zhǔn)。因此，好的電梯維修可以幫助大樓保持和提升其市場競爭力，電梯維修保養(yǎng)的好壞也顯的格外重要，目前在杭州非制造品牌的保 養(yǎng)企業(yè)中，只有通達(dá)一只獨(dú)秀，總結(jié)成功原因有三點(diǎn)：

1、銷售網(wǎng)絡(luò)，其一人脈網(wǎng)絡(luò)占主導(dǎo)作用，利用沈總、張總的物業(yè)人脈關(guān)系，大力開拓住宅項目；其二建立自己的銷售隊伍，攻戰(zhàn)各類電梯項目，拿下了眾多商業(yè)和公共項目，樹立品牌形象。

2、技術(shù)實(shí)力，單一的銷售網(wǎng)絡(luò)無法支撐整體的運(yùn)營發(fā)展，技術(shù)實(shí)力更為關(guān)鍵，通達(dá)將技術(shù)實(shí)力作為企業(yè)的根本，通達(dá)所擁有的電梯編程設(shè)備和檢測設(shè)備，甚至多于原廠品牌杭州分公司的設(shè)備設(shè)施，敢于在技術(shù)上的投入也是其成功的原因之一。

3、遠(yuǎn)大目標(biāo)：不僅在電梯臺量和企業(yè)利潤上目標(biāo)，更有聯(lián)合西子等品牌上市的遠(yuǎn)大理想，造就了今天他在杭州市場的影響力。

掌控以上兩點(diǎn)是非制造品牌保養(yǎng)企業(yè)發(fā)展的根本，如果加之先進(jìn)的服務(wù)理念，將會長盛不衰。

企業(yè)在市場中的定位顯的尤為重要，基于富士通的品牌基礎(chǔ)和發(fā)展現(xiàn)狀，我司需具有的能力和客戶群體需求如下：

1、產(chǎn)品

日常保養(yǎng)服務(wù)，維修改造服務(wù)、人員服務(wù)

2、市場

現(xiàn)有市場、非品牌住宅項目、私營工業(yè)企業(yè)、私營商業(yè)設(shè)施

3、地域

杭州及周邊區(qū)域

4、客戶需求

價格低、故障低、安全舒適

5、服務(wù)

確立標(biāo)桿項目：與原始制造品牌進(jìn)行保養(yǎng)差異化，建立標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房、標(biāo)準(zhǔn)轎廂，從基本工作上贏得客戶。存在難 以解決的技術(shù)問題時，應(yīng)先考慮業(yè)主心里，采取提前告示措施，穩(wěn)定業(yè)主心里，積極利用相關(guān)渠道盡快解決問題，在解決后再以告示形式謝謝業(yè)主對我們工作的支持 和諒解。

服務(wù)意識：

向員工宣導(dǎo)禮貌、禮節(jié)，提到員工意識，向 “海底撈”員工看齊，讓保養(yǎng)員工與物業(yè)融為一體，在保養(yǎng)和維修過程中，充分為客戶著想，樹立企業(yè)形象 個性化項目：對于40臺左右的重要項目，實(shí)行人員定點(diǎn)服務(wù)，方式如下：

1、專人管理此項目

2、考慮采取物業(yè)考勤制

3、物業(yè)滿意度和合同是否續(xù)簽作為考核基準(zhǔn)

4、設(shè)立項目目標(biāo)，獨(dú)立核算，多勞多得好的員工工作和銷售的積極會更高，與客戶的關(guān)系 會處理的更融洽，項目會比較穩(wěn)定。

項目預(yù)算

銷售額

1、臺量收入

原有臺量100臺，后續(xù)臺量200臺，按每臺 3000元計，總計：90W，首尾支付，2012年保養(yǎng)收入50%，即45W。

2、材料收入

300臺，新項目首年材料費(fèi)高會影響合同續(xù)簽，首年按每臺600元計，共計18W。

3、改造收入

5個中小型改造項目，每個按6W計，共計30W。目前質(zhì)監(jiān)局規(guī)定大型改造必須由原廠家進(jìn)行，其它品牌改造需置換新梯。

首年預(yù)計總收入：93W

支出

1、品牌使用費(fèi)：10W，平攤3年，每年3.3W2、前期投入

辦公場地：40㎡左右，年租金3.5W

門面裝修：門面、地面、墻壁等約1.5W

辦公器材：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌、飲水機(jī)、椅子、文件夾、申請400電話等，約1.2W

服裝、工具：0.5W

合計：6.7W3、人員工資、基本保險：

一年內(nèi)將發(fā)展至10人左右，每人按4W計，由于入職月份不同，按70%計算，約30W4、水、電、物業(yè)等雜費(fèi)：0.5W5、業(yè)務(wù)費(fèi)：餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、年終福利等約7W6、稅金：銷售額的5%，即4.65W

共計：52.15W

利潤

首年利潤93W-52.15W=40.85W

提示

在企業(yè)的運(yùn)營過程中，總有一些不可預(yù)見性問題，這也是企業(yè)的風(fēng)險，對于電梯保養(yǎng)來說，安全問題是最大的問題，大的安全問題將直接影響到企業(yè)的生存，小的 安全隱患可能無處不在，比如電梯傷人、被困時間過長、被困老人，員工工傷等所帶來的經(jīng)濟(jì)損壞也是無法估計的，此預(yù)算未考慮這些不確定性因素。

管理模式

作為剛剛起步的我們來說，管理與安全有著很大的關(guān)聯(lián)性，顯現(xiàn)出管理的重要性。只要需注重以下幾點(diǎn)：

1、安全始終是第一位：

a、前期應(yīng)確保員工有證才能上崗；

b、有證員工也應(yīng)定期組織安全培訓(xùn)；

c、強(qiáng)化三角鑰匙管理，做到人手只有一把，并登記在冊，不得外借；

d、簽訂安全協(xié)議及三角鑰匙使用協(xié)議。

2、保養(yǎng)制度正規(guī)化、流程化：

制定保養(yǎng)流程（例如機(jī)房、轎頂、轎廂等工作流程），規(guī)范化作業(yè)，再根據(jù)電梯的實(shí)際運(yùn)行情況和客戶要求，制定保養(yǎng)計劃，并發(fā)送至客戶手中(可為我們監(jiān)督保養(yǎng)員工)。

3、迅速響應(yīng)

申請400，制訂《應(yīng)急響應(yīng)程序》，統(tǒng)一安排急修處理，必須做到困人故障30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，在杭州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心樹立我們的企業(yè)形象，更是免

費(fèi)的廣告宣傳。

4、提升技術(shù)實(shí)力

處理和攻克技術(shù)問題的能力，將是我們長期發(fā)展的關(guān)鍵，也是公司的寶貴財富，在每一次故障發(fā)生后要記錄下來，整理成《技術(shù)檔案》，可作為培訓(xùn)教材也可為預(yù)防保養(yǎng)提供依據(jù)。

5、保證團(tuán)隊穩(wěn)定性

團(tuán)隊、管理、技術(shù)的穩(wěn)定性，將直接關(guān)系到客戶和企業(yè)長期發(fā)展的穩(wěn)定性。

性合作

6從業(yè)人員素質(zhì)和意識：將直接影響企業(yè)生存和客戶關(guān)系 發(fā)展瓶頸、市場價格逐漸走底和人員工資的不斷提高，給企業(yè) 成本帶來的壓力、制造品牌已開始放低身價，加入到住宅競爭中來，和物業(yè)走向戰(zhàn)略、多品牌保養(yǎng)，缺乏有力的技術(shù)支撐、由于OTIS事件，杭州對電梯市場的整頓提前三年開始、無法形成網(wǎng)絡(luò)性服務(wù)，給應(yīng)急服務(wù)帶來壓力、政策面向制造品牌和大企業(yè)的傾斜 僅授權(quán)于電梯英才網(wǎng)發(fā)布。本文出自:電梯英才網(wǎng)資訊中心：

第五篇：項目策劃方案

國際招標(biāo)項目策劃方案

一、招標(biāo)項目概況：

招標(biāo)項目名稱：

招標(biāo)編號：

項目組成員：

項目委托金額：

項目概況及立項批復(fù)情況：（是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策）招標(biāo)內(nèi)容：生產(chǎn)線/單機(jī)（是否享受減免稅待遇）

項目所屬主管部門（項目批復(fù)部門及招標(biāo)上級主管部門）： 項目類型：國營/三資/民營，技改/世行/政府采購等

二、招標(biāo)人概況：

招標(biāo)人名稱：

通訊地址：

聯(lián)系人：

電話/傳真：

三、進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)概況：

進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)名稱：

通訊地址：

聯(lián)系人：

電話/傳真：

四、適用政策范圍、依據(jù)及具體文件資料：（依據(jù)項目類型）

五、招標(biāo)操作：

招標(biāo)方式：公開/邀請（邀請方式須向商務(wù)部提交申請/待批/針對實(shí)際情況請教總工及總師辦）

招標(biāo)人市場考察情況或與潛在投標(biāo)人接觸情況（潛在投標(biāo)人是否滿足3家/2家開標(biāo)/直接進(jìn)口）：

招標(biāo)人有無意向及預(yù)測操作難點(diǎn)，初步確立分包情況及擬訂具有可操作性的評標(biāo)依據(jù)；

六、如何協(xié)助進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)工作：（進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)有無長期針對招標(biāo)設(shè)備的進(jìn)口經(jīng)驗，是否熟悉投標(biāo)廠商）

七、招標(biāo)文件編制、修改：

把握好關(guān)鍵技術(shù)及商務(wù)條款與一般技術(shù)及商務(wù)條款的制定原則；

把握好分包原則；

確定可行的評標(biāo)依據(jù)；

確認(rèn)適用幣種、保證金形式、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 是否需要召開招標(biāo)說明會；

發(fā)布招標(biāo)公告后的文件修改須報送上級主管審批；

八、專家情況：（確認(rèn)專家優(yōu)勢：哪些審標(biāo)書，哪些評標(biāo)）評標(biāo)委員會組成情況：（人數(shù)及人員構(gòu)成）

九、協(xié)助、指導(dǎo)辦理進(jìn)口許可證：（商務(wù)部/外地/天津）

十、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)預(yù)計取費(fèi)時間：

十一、預(yù)計歸檔時間及如何作好項目歸檔工作：

十二、招標(biāo)結(jié)束后跟蹤服務(wù)計劃：