第一篇：理財(cái)部工作計(jì)劃

理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃

我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色 工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的 口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。

三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。篇二：中信證券營(yíng)業(yè)部理財(cái)部工作計(jì)劃參考意見

理財(cái)一部2012年團(tuán)隊(duì)工作征求意見稿

一 行動(dòng)指南: 為了實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)，為將營(yíng)業(yè)部打造成中國(guó)最優(yōu)秀

的證券經(jīng)紀(jì)類公司網(wǎng)點(diǎn)做出一個(gè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)做的貢獻(xiàn)，讓團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員充分體現(xiàn)自身價(jià)值，在產(chǎn)品營(yíng)銷，投資咨詢，客戶服務(wù)中盡最大可能的發(fā)揮潛能，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增值和自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)的雙豐收。

二 營(yíng)業(yè)部考核主要要點(diǎn)：

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人考核方案

根據(jù)《中信金通證券理財(cái)經(jīng)理管理辦法（2011版）》，嘉善營(yíng)業(yè)部對(duì)理財(cái)經(jīng)理的考核分為業(yè)

績(jī)考核、日常管理考核、以及合規(guī)考核；其中業(yè)績(jī)考核占比70%、日常管理及合規(guī)考核30%。

（一）、業(yè)績(jī)考核（考核占比70%，考核總分按100分計(jì)算）：業(yè)務(wù)考核分與新增資產(chǎn)業(yè)績(jī)相

關(guān)，考核評(píng)分與余留累計(jì)提成發(fā)放比例相掛勾。

1、資產(chǎn)

每半個(gè)會(huì)計(jì)年度（1月1日至6月30日）考核一次，半年內(nèi)新增資產(chǎn)達(dá)到 150萬(wàn)元。達(dá)到

150萬(wàn)元的，該項(xiàng)得分即為100分。超過(guò)150萬(wàn)的，每30萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效獎(jiǎng)金1000元，封頂獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人上半年資產(chǎn)引進(jìn)指標(biāo)為500萬(wàn)元。

附：新增資產(chǎn)定義：股票帳戶日均資產(chǎn)+產(chǎn)品資產(chǎn)（3a級(jí)產(chǎn)品資產(chǎn)均按實(shí)際銷售金額100% 計(jì)算，非3a級(jí)產(chǎn)品資產(chǎn)均按實(shí)際銷售金額50%計(jì)算）

（二）、日常管理考核（考核占比30%，考核分?jǐn)?shù)按100分計(jì)算）：管理考核指標(biāo)為員工日

志填寫、客戶名單收集、任務(wù)的執(zhí)行、合規(guī)三方面

1、日志填寫：

理財(cái)經(jīng)理每日需填寫日志，如在督導(dǎo)或理財(cái)中心負(fù)責(zé)人抽查日志時(shí)，未能當(dāng)場(chǎng)出示的，扣考

核分1分,扣督導(dǎo)相應(yīng)考核分2分；

理財(cái)經(jīng)理需按公司的要求填寫日志，如發(fā)現(xiàn)未按要求填寫，第一次發(fā)現(xiàn)，會(huì)在日志本上用紅

色評(píng)語(yǔ)標(biāo)注，予以提醒；第二次發(fā)現(xiàn)，扣考核1分，并相應(yīng)扣督導(dǎo)考核分2分；

2、準(zhǔn)客戶名單收集：

理財(cái)經(jīng)理需有一份準(zhǔn)客戶名單收集的檔案，督導(dǎo)需監(jiān)督每位理財(cái)經(jīng)理作好準(zhǔn)客戶名單檔

案的整理，如在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)未按要求建立準(zhǔn)客戶名單檔案的，一次扣考核分1分，二次扣2分，以此類推；

3、任務(wù)的執(zhí)行情況管理分

理財(cái)員工對(duì)營(yíng)業(yè)部、理財(cái)中心等各級(jí)所布置的各項(xiàng)任務(wù)（工作）要按時(shí)完成；理財(cái)員工對(duì)布

置的各項(xiàng)任務(wù)（工作）無(wú)故推遲完成的扣相應(yīng)考核分1分；

資產(chǎn)引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)方案

1、季度資產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)方案

按季對(duì)員工引進(jìn)資產(chǎn)進(jìn)行考核，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按照公司標(biāo)準(zhǔn)即日均資產(chǎn)的1?對(duì)員工進(jìn)行

獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)周期與公司同步，如果出現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)金額超出公司獎(jiǎng)勵(lì)情況，再按比例下

調(diào)（不包括產(chǎn)品銷售引進(jìn)的資產(chǎn)和大小非資產(chǎn)），獎(jiǎng)勵(lì)以績(jī)效獎(jiǎng)金方式兌付。如

遇營(yíng)銷競(jìng)賽活動(dòng)，則按營(yíng)銷活動(dòng)方案執(zhí)行。

2、半年日均資產(chǎn)（不包括產(chǎn)品資產(chǎn)）獎(jiǎng)勵(lì)[限理財(cái)經(jīng)理] 半年新增日均資產(chǎn)（不包括產(chǎn)品資產(chǎn)）達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的，享受相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。日均資產(chǎn)=n。分別授予理財(cái)精英、理財(cái)標(biāo)兵、理財(cái)能手獎(jiǎng)。

3、團(tuán)隊(duì)新增資產(chǎn)獎(jiǎng)（理財(cái)三個(gè)團(tuán)隊(duì)、投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、財(cái)富團(tuán)隊(duì)）

入圍標(biāo)準(zhǔn)：在2012年中，3個(gè)月以上（包括3個(gè)月）團(tuán)隊(duì)新增資產(chǎn)第一名的，獲得“巨星

團(tuán)隊(duì)”光榮稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)1萬(wàn)元；6個(gè)月以上（包括6個(gè)月）團(tuán)隊(duì)新增資產(chǎn)第一名的，獲得“鉆石團(tuán)隊(duì)”光榮稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)2萬(wàn)元；9個(gè)月以上（包括9個(gè)月）團(tuán)隊(duì)新增資產(chǎn)第一名的，獲得“皇冠團(tuán)隊(duì)”光榮稱號(hào)的，獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì) 3萬(wàn)元。

附：新增資產(chǎn)定義：股票帳戶日均資產(chǎn)+產(chǎn)品資產(chǎn)（3a級(jí)產(chǎn)品資產(chǎn)均按實(shí)際銷售金額100% 計(jì)算，非3a級(jí)產(chǎn)品資產(chǎn)均按實(shí)際銷售金額50%計(jì)算）

注：引進(jìn)已解禁大小非的資產(chǎn)，引進(jìn)已解禁大小非的資產(chǎn)計(jì)算方法依據(jù)公司虎虎生威競(jìng)賽的

規(guī)定進(jìn)行折算后，可以計(jì)入理財(cái)經(jīng)理個(gè)人“年終資產(chǎn)引進(jìn)獎(jiǎng)”的評(píng)比，但不能再次計(jì)入團(tuán)隊(duì)“半年度團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)”。

大小非資產(chǎn)不納入日均資產(chǎn)的計(jì)算，只按期末資產(chǎn)計(jì)算，大小非折算率參看下表：

三、理財(cái)一部2012年 營(yíng)銷渠道（擬）

（1）“掃樓掃街”------比如我們常見的發(fā)傳單就是在大街上有人隨手遞單子給你，但是路上

的行人由于各種原因行色沖忙旺旺并不會(huì)在意，隨手就丟了，這樣的宣傳其實(shí)只是浪費(fèi)錢，效果也不好。而“掃樓掃街”則是親自將名片或宣傳單送到每個(gè)開業(yè)經(jīng)營(yíng)的店鋪，公司辦公室以及住戶家門口。由于場(chǎng)合不同，環(huán)境不同，此時(shí)潛在客戶即使不需要，也會(huì)耐下心來(lái)看看資料，起效果會(huì)比欠著好很多，這樣的推廣模式在宣傳規(guī)模上更大，針對(duì)性也更強(qiáng)。具體做法：把生活的城市劃分為幾大塊，然后制定一個(gè)時(shí)間計(jì)劃表，每一個(gè)區(qū)都跑遍，1對(duì)1的發(fā)送名片或宣傳單，這樣的方法勞動(dòng)量大，但是要做到位了，效果比較好！需要主意的是，各大寫字樓，事業(yè)單位，政府機(jī)關(guān)，商店店鋪，居民小區(qū)，停車場(chǎng)，大學(xué)，醫(yī)院等是需要重點(diǎn)注意的地段。如果不能找到公司負(fù)責(zé)人或店鋪老板以及住戶本人發(fā)名片，宣傳單則是一定要給到位的。

（2）“會(huì)議營(yíng)銷”------可以以團(tuán)隊(duì)及形式一起搞，或聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)等平攤費(fèi)用，效果則比

較不錯(cuò)的，但是適合與在現(xiàn)成開展這塊業(yè)務(wù)，而且那里對(duì)股票了解的人也比較少，可以通過(guò)開展免費(fèi)講座的形式告訴他們中國(guó)股市的發(fā)展?jié)摿?，投資股票的巨大回報(bào)等，以此吸引他們來(lái)開戶炒股。

（3）社區(qū)營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)站營(yíng)銷

可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強(qiáng)的地段進(jìn)行布點(diǎn)。分工合作，兩人派單，兩人

對(duì)友意想的客戶進(jìn)行營(yíng)銷說(shuō)明。在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開戶即送精美禮品一份；在這就是深圳關(guān)外工廠及制工業(yè)多可以說(shuō)給本營(yíng)部資本市場(chǎng)的開發(fā)帶來(lái)一定的輔助作用，具體分析為本身許多企業(yè)存在較大的資金空余，在如今通貨膨脹，人民幣貶值速度加快形式下，他有必要對(duì)空余資金進(jìn)行合理管理。

方法三衍生方法

1、低端宣傳法；舉辦大規(guī)模的營(yíng)銷活動(dòng)，去小區(qū)開發(fā)客戶，在街頭進(jìn)行宣傳，網(wǎng)絡(luò)媒體宣 傳，雖然這是一個(gè)低端的宣傳方法，但對(duì)于初入市場(chǎng)卻作用巨大。

2、引導(dǎo)法：通過(guò)低端宣傳法，來(lái)使客戶認(rèn)識(shí)到接受你們的重要性，比如一個(gè)賣杯子的企業(yè)，它定位于禮品相送，他就打出宣傳“一輩子，一輩子”，從產(chǎn)品物語(yǔ)來(lái)引導(dǎo)消費(fèi)者的購(gòu)買行為。

3、優(yōu)惠陷進(jìn)法：這個(gè)方法可以和以上所有方法結(jié)合使用，人都是有欲望的，都有一種貪小

便宜的心里，因此要好好利用，針對(duì)這一情況，可以考慮創(chuàng)新營(yíng)銷渠道，與大型超市和高檔商場(chǎng)展開互惠合作。

四 協(xié)會(huì)陣地法

現(xiàn)在我們大家手上都有一定的協(xié)會(huì)名單，每個(gè)人手上也都有一定的協(xié)會(huì)資源，或多或少有認(rèn)

識(shí)的人?？梢砸劳袇f(xié)會(huì)這個(gè)平臺(tái)，通過(guò)參加協(xié)會(huì)活動(dòng)，協(xié)會(huì)會(huì)議、協(xié)會(huì)互動(dòng)游戲等方式提升自身在協(xié)會(huì)的知曉度，同時(shí)可以配合團(tuán)隊(duì)以協(xié)會(huì)金融講座等方向，進(jìn)行準(zhǔn)客戶的轉(zhuǎn)化和開發(fā)。

五 投資顧問(wèn)合作法 投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)擁有比較多且比較優(yōu)質(zhì)的客戶資源，對(duì)2012年以產(chǎn)品銷售為重點(diǎn)的理財(cái)團(tuán)隊(duì)

來(lái)說(shuō)，是一個(gè)值得合作的伙伴?？梢栽谇篱_拓，企業(yè)營(yíng)銷，等方面實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)共贏。

四 理財(cái)一部獎(jiǎng)懲方案（擬定）以半年為準(zhǔn)

獎(jiǎng)勵(lì)篇 1 2 3 4 晨會(huì)個(gè)人得分超過(guò)9分（含）以上，獎(jiǎng)勵(lì)100元。營(yíng)業(yè)部3a級(jí)產(chǎn)品在公司排名前三名以上（獎(jiǎng)勵(lì)第一名200 第二名150 第三名100）獲得當(dāng)月理財(cái)巨型（獎(jiǎng)勵(lì)100元）業(yè)績(jī)進(jìn)步獎(jiǎng)：半年內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)，較自身上半年分?jǐn)?shù)增幅處于團(tuán)隊(duì)最快的 獎(jiǎng)勵(lì)200 元。

其他 理財(cái)一部全體隊(duì)員一致認(rèn)為需要獎(jiǎng)勵(lì)的懲罰篇

團(tuán)隊(duì)舉辦股民學(xué)校或公司安排你的產(chǎn)品推介會(huì)未安要求叫到客戶超過(guò)1次以上的，扣100 元，第二次扣150 以此類推。2 晨會(huì)、理財(cái)部周會(huì)、團(tuán)隊(duì)周例會(huì)不請(qǐng)假且非因不可抗力因素不參加1次以上的，扣100 元，第二次扣150 以此類推。3 其他理財(cái)一部全體隊(duì)員一致認(rèn)為需要懲罰的五 理財(cái)一部分工安排

顧磊 負(fù)責(zé)理財(cái)一部的渠道開拓、團(tuán)隊(duì)意見或建議處理、協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)事務(wù)等各項(xiàng)工作，以及團(tuán)

隊(duì)工作的其他事務(wù)。

張嘯 與顧磊一起做好團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)相關(guān)工作，做好獎(jiǎng)懲制度 登記、考核等方面工作，并側(cè)

重與團(tuán)隊(duì)渠道的開發(fā)與團(tuán)隊(duì)發(fā)展。張林林 主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)股民學(xué)校及相關(guān)對(duì)外宣講活動(dòng)的準(zhǔn)備和宣講工作，并做好團(tuán)隊(duì)的“投

資顧問(wèn)”工作

鮑玉婷 主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)管理（團(tuán)隊(duì)津貼、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)懲費(fèi)用的核算和收繳）。

許麗君 主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常工作的記錄、登記等工作，并收集團(tuán)隊(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的意見和建議，每周及時(shí)向團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)反應(yīng)，并監(jiān)督團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)完成。

胡煒： 主要負(fù)責(zé) 團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的對(duì)外聯(lián)系和團(tuán)隊(duì)物品的清點(diǎn)保管工作。黃鑫艷： 主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)通知的發(fā)布、傳達(dá)和意見收集等工作。

六 團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)的使用和分配

以每人每年1000元 即團(tuán)隊(duì)每半年3500元為例 分幾部分篇三：2015投資理財(cái)工作計(jì)劃 2015投資理財(cái)工作計(jì)劃

計(jì)劃一：投資理財(cái)工作計(jì)劃

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下： 1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有

一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上 第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一 帶十，十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！計(jì)劃二：投資理財(cái)工作計(jì)劃

我叫yjbys，于20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù) 我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。

三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和

更大的效益。

以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

計(jì)劃三：投資理財(cái)工作計(jì)劃

理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過(guò)是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問(wèn)題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒(méi)有多余的錢存在，所以也就沒(méi)有理財(cái)規(guī)劃的問(wèn)題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。

一般來(lái)說(shuō)，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。

2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過(guò)。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒(méi)有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來(lái)的壓力。

以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。篇四：投資發(fā)展部部門職責(zé)及工作計(jì)劃

目 錄

1、投資發(fā)展部部門職責(zé)???????????????4

2、投資發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)?????????..5

3、投資發(fā)展部部門員工崗位職責(zé)???????????6

4、投資發(fā)展部工作計(jì)劃??????????????7-9

5、附件

（附件一）《投資計(jì)劃上報(bào)制度》

（附件二）《可行性研究報(bào)告編制規(guī)定和模板》（附件三）《信息收集制度》（附件四）《投資發(fā)展部月報(bào)編制制度》

投資發(fā)展部部門職責(zé)

1、制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合國(guó)家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策變化及市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響，提出調(diào)整業(yè)務(wù)領(lǐng)域及投資方面的意見。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的收集、論證、評(píng)估、策劃及組織實(shí)施。

3、對(duì)各子、分公司報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審核，并協(xié)助其開展項(xiàng)目談判，指導(dǎo)跟蹤實(shí)施過(guò)程。

4、對(duì)集團(tuán)公司及各子、分公司投資項(xiàng)目開展前期、中期、后期評(píng)價(jià)，提交分析報(bào)告，供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參考。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各子、分公司所有對(duì)外投資、合作項(xiàng)目部的審核論證和監(jiān)督管理工作； 6完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司發(fā)展計(jì)劃的制定，發(fā)展步驟的規(guī)劃的編制；

2、負(fù)責(zé)參與各子、分公司開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目考察、定位，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的審核、審批工作；

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息收集及整理工作；

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部信息平臺(tái)的建立工作；

5、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的尋找開發(fā)、談判工作；

6、負(fù)責(zé)停止項(xiàng)目的合作開發(fā)談判工作；

7、負(fù)責(zé)公司發(fā)展的其它業(yè)務(wù)儲(chǔ)備工作；

8、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資發(fā)展部部門員工崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各子、分公司投資項(xiàng)目的調(diào)研、考察工作；

2、負(fù)責(zé)各子、分公司投資項(xiàng)目的搜集和背景資料的調(diào)查工作；

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息收集及整理工作

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部信息平臺(tái)的建立工作；

5、負(fù)責(zé)各子、分公司投資的初步接洽工作；

6、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、保管工作；

7、負(fù)責(zé)有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告等文件的起草、發(fā)遞，會(huì)議記錄整理工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資發(fā)展部工作計(jì)劃

投資發(fā)展部應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司特有的企業(yè)背景，整合、利用優(yōu)勢(shì)資源，分析我國(guó)近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)變化，結(jié)合國(guó)家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策，在公司發(fā)展方針指導(dǎo)下制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)分析我區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)發(fā)展方向，學(xué)習(xí)、借鑒全國(guó)知名房地產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃、投資經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)因地制宜，走出一條國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)的特色之路。投資發(fā)展部應(yīng)積極收集宏觀、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局信息，對(duì)企業(yè)自身發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起到信息支撐作用。建立健全集團(tuán)內(nèi)部在建項(xiàng)目控制信息庫(kù)，區(qū)內(nèi)其他樓盤信息庫(kù)，區(qū)內(nèi)土地、政策性文件信息庫(kù)。著重關(guān)注下游城市房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)，特別是本區(qū)各市縣房地產(chǎn)發(fā)展，達(dá)到投資少、見效快的目的。

論證工作突出科學(xué)論證的原則，結(jié)合區(qū)域自身經(jīng)濟(jì)條件、人文條件等組織項(xiàng)目的論證工作；合理評(píng)估，根據(jù)論證報(bào)告，客觀、合理的對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)工作進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合企業(yè)文化特點(diǎn)、項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)方向?qū)?xiàng)目進(jìn)行策劃，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，著力打造高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的地產(chǎn)項(xiàng)目，將社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益最大化。結(jié)合信息管理、科學(xué)論等內(nèi)容投資發(fā)展部每月將編制部門月報(bào)，具體內(nèi)容包括：

1、我單位在建項(xiàng)目進(jìn)度情況；篇五：投資發(fā)展部部門職責(zé)及工作計(jì)劃1 目 錄

1、投資發(fā)展部部門職責(zé)???????????????4

2、投資發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)?????????..5

3、投資發(fā)展部部門員工崗位職責(zé)???????????6

4、投資發(fā)展部工作計(jì)劃??????????????7-9

5、附件

（附件一）《投資計(jì)劃上報(bào)制度》

（附件二）《可行性研究報(bào)告編制規(guī)定和模板》（附件三）《信息收集制度》

（附件四）《投資發(fā)展部月報(bào)編制制度》

投資發(fā)展部部門職責(zé)

1、制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合國(guó)家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策變化及市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響，提出調(diào)整業(yè)務(wù)領(lǐng)域及投資方面的意見。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的收集、論證、評(píng)估、策劃及組織實(shí)施。

3、對(duì)各子、分公司報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審核，并協(xié)助其開展項(xiàng)目談判，指導(dǎo)跟蹤實(shí)施過(guò)程。

4、對(duì)集團(tuán)公司及各子、分公司投資項(xiàng)目開展前期、中期、后期評(píng)價(jià)，提交分析報(bào)告，供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參考。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各子、分公司所有對(duì)外投資、合作項(xiàng)目部的審核論證和監(jiān)督管理工作； 6完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司發(fā)展計(jì)劃的制定，發(fā)展步驟的規(guī)劃的編制；

2、負(fù)責(zé)參與各子、分公司開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目考察、定位，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的審核、審批工作；

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息收集及整理工作；

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部信息平臺(tái)的建立工作；

5、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的尋找開發(fā)、談判工作；

6、負(fù)責(zé)停止項(xiàng)目的合作開發(fā)談判工作；

7、負(fù)責(zé)公司發(fā)展的其它業(yè)務(wù)儲(chǔ)備工作；

8、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資發(fā)展部部門員工崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各子、分公司投資項(xiàng)目的調(diào)研、考察工作；

2、負(fù)責(zé)各子、分公司投資項(xiàng)目的搜集和背景資料的調(diào)查工作；

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息收集及整理工作

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部信息平臺(tái)的建立工作；

5、負(fù)責(zé)各子、分公司投資的初步接洽工作；

6、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、保管工作；

7、負(fù)責(zé)有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告等文件的起草、發(fā)遞，會(huì)議記錄整理工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資發(fā)展部工作計(jì)劃

投資發(fā)展部應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司特有的企業(yè)背景，整合、利用優(yōu)勢(shì)資源，分析我國(guó)近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)變化，結(jié)合國(guó)家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策，在公司發(fā)展方針指導(dǎo)下制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)分析我區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)發(fā)展方向，學(xué)習(xí)、借鑒全國(guó)知名房地產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃、投資經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)因地制宜，走出一條國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)的特色之路。投資發(fā)展部應(yīng)積極收集宏觀、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局信息，對(duì)企業(yè)自身發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起到信息支撐作用。建立健全集團(tuán)內(nèi)部在建項(xiàng)目控制信息庫(kù)，區(qū)內(nèi)其他樓盤信息庫(kù)，區(qū)內(nèi)土地、政策性文件信息庫(kù)。著重關(guān)注下游城市房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)，特別是本區(qū)各市縣房地產(chǎn)發(fā)展，達(dá)到投資少、見效快的目的。論證工作突出科學(xué)論證的原則，結(jié)合區(qū)域自身經(jīng)濟(jì)條件、人文條件等組織項(xiàng)目的論證工作；合理評(píng)估，根據(jù)論證報(bào)告，客觀、合理的對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)工作進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合企業(yè)文化特點(diǎn)、項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)方向?qū)?xiàng)目進(jìn)行策劃，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，著力打造高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的地產(chǎn)項(xiàng)目，將社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益最大化。

第二篇：理財(cái)部工作計(jì)劃

理財(cái)部工作計(jì)劃

時(shí)間真是轉(zhuǎn)瞬即逝，很快就要開展新的工作了，此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。工作計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的理財(cái)部工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

理財(cái)部工作計(jì)劃1

為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。

預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局（公司）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。

今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的`原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃；認(rèn)真清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。

（三）繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。

企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！

理財(cái)部工作計(jì)劃2

一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作。

1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程。

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度。

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)。

為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺(jué)悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性

二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查。

1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用。

信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)要求，認(rèn)真測(cè)定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。（2）組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制XX財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，特別是對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，要對(duì)每項(xiàng)支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行。（3）根據(jù)年初上級(jí)行對(duì)我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機(jī)制，另一方面我們?cè)谌牭呢?cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作。

為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對(duì)財(cái)務(wù)開支的檢查力度。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在XX年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場(chǎng)檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對(duì)信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，為XX年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

第三篇：理財(cái)工作計(jì)劃

理財(cái)工作計(jì)劃范文合集六篇

日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，相信大家對(duì)即將到來(lái)的工作生活滿心期待吧！一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。計(jì)劃怎么寫才不會(huì)流于形式呢？下面是小編為大家整理的理財(cái)工作計(jì)劃7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財(cái)工作計(jì)劃 篇1

個(gè)人工作總結(jié)回顧即將過(guò)去一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多是對(duì)學(xué)習(xí)方法，工作態(tài)度，對(duì)待客戶方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)平臺(tái)，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，慢慢提升自身素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間溫情，在此我向公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月時(shí)間里，我也看到了我業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺。

因此，在接下來(lái)時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理規(guī)劃有利于接下來(lái)工作順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)時(shí)間補(bǔ)回去。

第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時(shí)間，我會(huì)讓真做好客戶私檔性管理，盡可能發(fā)掘客戶有用信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力客戶，我要坐好及時(shí)跟進(jìn)。

第四、做好銀行渠道維護(hù)。銀行上市我們客戶最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行需求，同時(shí)注重技巧。

像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷介紹過(guò)來(lái)。可是客戶是自己，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始，更重要是后續(xù)開發(fā)維護(hù)。因此我要合理安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間時(shí)間分配。

在接下來(lái)20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)工作計(jì)劃 篇2

理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過(guò)是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問(wèn)題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒(méi)有多余的錢存在，所以也就沒(méi)有理財(cái)規(guī)劃的問(wèn)題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。

一般來(lái)說(shuō)，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。

1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。

2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過(guò)。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。

3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。

4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒(méi)有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來(lái)的壓力。

以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。

理財(cái)工作計(jì)劃 篇3

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的.維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來(lái)。

堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！

投資理財(cái)部：秦天兵

20xx年2月27日

理財(cái)工作計(jì)劃 篇4

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。

對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

2、每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3、每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。4、每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！計(jì)劃二：投資理財(cái)公司個(gè)人工作計(jì)劃范文

我叫，于20xx年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

我單位是國(guó)有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。

三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

一般來(lái)說(shuō)，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。

1、應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金（至少3――6個(gè)月的支出）5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。

2、保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過(guò)。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。

3、基金投資。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配（如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等）。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。

4、房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些；如沒(méi)有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來(lái)的壓力。

以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。

理財(cái)工作計(jì)劃 篇5

歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節(jié)。一年時(shí)間對(duì)人類歷史而言，只是一瞬，但對(duì)一個(gè)人的一生而言卻不算短，特別是當(dāng)年富力強(qiáng)的時(shí)侯，更具有十分重要的意義。過(guò)去的一年，是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年，更是我人生的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中，×××安排我分管經(jīng)營(yíng)工作，主管財(cái)務(wù)、勞動(dòng)工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。面對(duì)比較陌生的業(yè)務(wù)，我邊學(xué)習(xí)邊工作，邊工作邊學(xué)習(xí)，一年多的工作中，既有苦，也有樂(lè)；既有成績(jī)，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機(jī)會(huì)，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以回報(bào)組織和廣大職工對(duì)我的信任。在全廠經(jīng)營(yíng)形勢(shì)非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?，F(xiàn)就自己一年多來(lái)的學(xué)習(xí)、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，上任伊始，我就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對(duì)各車間的庫(kù)存進(jìn)行了盤查，摸清家底，進(jìn)行目標(biāo)成本管理，XX年10月，組織人員深人實(shí)際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標(biāo)成本，以此，對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行控制。XX年12月份，今年8月份兩次帶隊(duì)對(duì)各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，年初親自起草制定了《×××××關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫(kù)的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排×××重新對(duì)全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真核查，規(guī)范了管理。通過(guò)以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效，財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、可靠。

二、受×××委托，從XX年8月份開始，對(duì)××××××三項(xiàng)制度改革進(jìn)行調(diào)研，先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實(shí)施方案》。按照公司十屆三次職代會(huì)精神，今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準(zhǔn)。7月份率先對(duì)××進(jìn)行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結(jié)果。

三、今年元月份，主持制定了《××××××經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營(yíng)責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配，績(jī)效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓(xùn)，從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××××人，獎(jiǎng)勵(lì)××××人，降崗××人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號(hào)。

五、今年4月份，在xx肆虐時(shí)期，按公司要求，及時(shí)組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站保護(hù)水源、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作，圓滿完成了任務(wù)。

理財(cái)工作計(jì)劃 篇6

我叫***，于20xx年畢業(yè)于XXX大學(xué)XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任理財(cái)經(jīng)理一職。X年的理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展計(jì)劃有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃，盡早進(jìn)入計(jì)劃狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職計(jì)劃做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的計(jì)劃計(jì)劃匯報(bào)如下。

一、樹立正確的計(jì)劃理念，早日進(jìn)入角色

計(jì)劃理念不同，計(jì)劃的效果就會(huì)有差異。在日常計(jì)劃中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)計(jì)劃，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計(jì)劃方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)計(jì)劃。我的計(jì)劃是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道計(jì)劃，圓滿完成任務(wù)

我單位是國(guó)有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展計(jì)劃提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司計(jì)劃時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。

三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年計(jì)劃經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份計(jì)劃的。在今后的計(jì)劃中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。

一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。

二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

以上就是我的計(jì)劃計(jì)劃，相信憑借我計(jì)劃中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的計(jì)劃中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的計(jì)劃計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

第四篇：理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)

2010理財(cái)顧問(wèn)部工作總結(jié)

2010xxxxxx升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門，新成立理財(cái)顧問(wèn)部在2010年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問(wèn)題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)

1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬(wàn)元，較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx，較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。

2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷部相互配合，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

二、工作目標(biāo)完成情況

1、投資者教育工作完成情況

本在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn)，本第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體

系的搭建。

2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力，目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。

⑵在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼舉行了《新能源概

念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。

3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：

1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。

2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析

最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

三、工作中的不足之處

1、本投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。

2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無(wú)效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。

3、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。

4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無(wú)法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo)。

四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃

1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。

4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

xxxxx

2010年12月1日

第五篇：2010營(yíng)業(yè)部理財(cái)部工作總結(jié)

2010年

######證券營(yíng)業(yè)部理財(cái)部

工 作 總 結(jié)

#######營(yíng)業(yè)部編制

理財(cái)主管簽字：·····

二Ｏ一Ｏ年十一月十二日

一、基本情況：

截止2010年10月30日，Y理財(cái)團(tuán)隊(duì)人數(shù)從2009年10月的38人發(fā)展到76人，增長(zhǎng)了一倍。在明年將以針對(duì)性的定向增員為主要方式，結(jié)合適當(dāng)公開招聘渠道，爭(zhēng)取引進(jìn)一個(gè)，培養(yǎng)一個(gè)，成熟一個(gè)。隨之人員的增多，隊(duì)伍管理的難度也在提高，而在今年8月開始的管理標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的啟動(dòng)，給我們?cè)趫F(tuán)隊(duì)管理上帶來(lái)了很大的幫助。

業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)(09年10月---10年10月)：理財(cái)部總開戶數(shù)達(dá)到3485戶，有效戶戶數(shù)到達(dá)1445戶，且與去年同期有效戶數(shù)相比增長(zhǎng)了98%，占營(yíng)業(yè)部新開戶比例為80%以上。理財(cái)部交易量近200億，占營(yíng)業(yè)部總量16%，而其中新增交易量近41億，對(duì)提高營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)份額的提高做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。理財(cái)部新增資產(chǎn)達(dá)3.1億，新增日均資產(chǎn)達(dá)到1.25億。（未包括引進(jìn)的小非資產(chǎn)1.2億）

二、日常管理及部門建設(shè)

2010年，理財(cái)部的管理體現(xiàn)出的是創(chuàng)新、人性化，通過(guò)有效管理使得團(tuán)隊(duì)更有凝聚力。正是因?yàn)槿绱?，在整個(gè)團(tuán)隊(duì)人員翻倍的情況下，我們的理財(cái)隊(duì)伍也很穩(wěn)定，沒(méi)有一個(gè)理財(cái)經(jīng)理（進(jìn)公司超過(guò)兩年）因工作問(wèn)題離開，整個(gè)隊(duì)伍對(duì)公司對(duì)營(yíng)業(yè)部有著強(qiáng)烈的歸屬感。今年8月份，總部推出管理標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)我們的工作起到了很大的幫助，員工們工作積極性迅速提高，團(tuán)隊(duì)間的合作也更為融洽與有效。每個(gè)人都知道該做什么，每個(gè)人都清晰地了解我們的使命和我們的目標(biāo)。

1、晨會(huì)模式不斷創(chuàng)新，設(shè)立三分鐘演講。

我們從不干照本宣科的粗礪模式，讓員工在大家伙面前袒露心

聲，講述自己生活工作中難忘的人和事，宣傳工作中的有效方式和經(jīng)驗(yàn)。

目前，我們的晨會(huì)總是少不了三分鐘演講和經(jīng)驗(yàn)分享（業(yè)務(wù)推動(dòng)），每周一、周四為集體晨會(huì)時(shí)間，由理財(cái)部的九個(gè)團(tuán)隊(duì)輪流組織。通過(guò)鍛煉，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)步與合作，加深了員工之間的交流和了解，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

2、結(jié)合讀一本好書行動(dòng)，我們舉行了以《未來(lái)的亞洲》為主題的演講比賽。

通過(guò)比賽，讓每個(gè)人對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化等等都有所了解，更重要的是，使得每個(gè)理財(cái)經(jīng)理都敢大大方方的在幾十號(hào)人面前侃侃而談，鍛煉了人的膽氣和語(yǔ)言表達(dá)能力。

3、促進(jìn)人力資源優(yōu)化，針對(duì)性的培養(yǎng)新人

營(yíng)業(yè)部的每周六股民沙龍是#######所有券商內(nèi)最棒最有影響力的。

股民沙龍是由我們理財(cái)部承辦的，從08年11月份開始已經(jīng)有了3年的歷史了，通過(guò)股民沙龍的，理財(cái)部里人才濟(jì)濟(jì)，其中已培養(yǎng)出了一位執(zhí)業(yè)證券投資咨詢分析師；更喜人的是，有多名新骨干的講師冒出來(lái)了，外出渠道講課，隨便拉一個(gè)都能侃侃而談、有理有據(jù)、獨(dú)擋一面。

4、推進(jìn)“營(yíng)業(yè)部每季度獎(jiǎng)勵(lì)方案”激勵(lì)，安排骨干述職

從今年二季度開始進(jìn)行，在厲總的支持下，營(yíng)業(yè)部對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行了方案獎(jiǎng)勵(lì)，推出開戶獎(jiǎng)、引進(jìn)資產(chǎn)獎(jiǎng)、每周英雄獎(jiǎng)，尤其是為新

員工特設(shè)開戶新人獎(jiǎng)，給理財(cái)經(jīng)理帶來(lái)了更多的工作積極性。

骨干述職指的是：理財(cái)督導(dǎo)的季度工作總結(jié)匯報(bào)，結(jié)合優(yōu)秀個(gè)人理財(cái)經(jīng)理的回報(bào)，培養(yǎng)每個(gè)人的管理能力及參與營(yíng)業(yè)部工作的積極性。

5、積極開展合規(guī)建設(shè)，進(jìn)行多次合規(guī)培訓(xùn)

營(yíng)業(yè)部2009年的一項(xiàng)重要工作就是應(yīng)對(duì)證監(jiān)局的檢查，配合公司合規(guī)審計(jì)部的合規(guī)建設(shè)。為此我們今年多次組織所有員工參與合規(guī)培訓(xùn)，并讓所有人簽定了合規(guī)承諾書和自查表，進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)、承諾書內(nèi)容的考試，來(lái)增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部員工的合規(guī)執(zhí)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

6、積極完成公司及營(yíng)業(yè)部安排的工作

我們理財(cái)部對(duì)待工作的態(tài)度一直都是爭(zhēng)先競(jìng)賽，保證完成。在今年的歷次任務(wù)中都做到優(yōu)秀，圓滿完成銷售中信六號(hào)、淡水泉、勤修的任務(wù)，圓滿完成了私募股權(quán)基金金石投資的任務(wù)。在各項(xiàng)競(jìng)賽中亦是如此，虎虎生威、龍騰虎躍。

三、業(yè)務(wù)競(jìng)賽：

1、2、龍騰虎躍： 虎虎生威：

三、人才招聘：

網(wǎng)絡(luò)：#######人才網(wǎng)，中華博才網(wǎng)，114網(wǎng)。從報(bào)名情況看，#######人才網(wǎng)效果最好，但自從免費(fèi)之后，效果就差了因?yàn)楣久Q不能固定放首頁(yè)。

#######電視臺(tái)：嘗試了10天，效果不明顯。

現(xiàn)場(chǎng)招：#######，#######商學(xué)院，杭州高校共參加了6場(chǎng)，效果不明顯。

四、員工培訓(xùn)：

考前培訓(xùn)：今年理財(cái)團(tuán)隊(duì)通過(guò)投資分析的人員增加的比較明顯 新員工培訓(xùn)：

主要分為兩塊，一是對(duì)新員工的企業(yè)文化培訓(xùn)及合規(guī)培訓(xùn)；二是針對(duì)性較強(qiáng)的股票技術(shù)培訓(xùn)，今年授課已達(dá)30課時(shí)以上，從理財(cái)經(jīng)理的反饋上來(lái)看，效果不錯(cuò)，將繼續(xù)推進(jìn)。另外專業(yè)營(yíng)銷技能培訓(xùn)上，跟進(jìn)較少，營(yíng)業(yè)部水平有限，所以已向聶娟老師提出要求，她已在著手準(zhǔn)備相關(guān)課件及培訓(xùn)事宜。我們會(huì)不斷的向總部及其他營(yíng)業(yè)部邀請(qǐng)專業(yè)人員過(guò)來(lái)給我們傳經(jīng)送寶。

依托總部培訓(xùn)資源，盡量多送員工參加培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)管理。

五、渠道：

新增中信銀行、合作銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)

銀行20家

網(wǎng)點(diǎn)合作開戶活動(dòng)：一、二、三季與四大國(guó)有銀行合作，三季度著重與深圳發(fā)展銀行開展合作，效果良好。

其它活動(dòng)：

1、與各銀行公關(guān)活動(dòng)超過(guò)40次，六、其它：

1、大智慧股民學(xué)校，今年堅(jiān)持每周六舉辦周末股民學(xué)校，取得很好的成效。表現(xiàn)在每周來(lái)參加的客戶越來(lái)越多，超過(guò)100人；給員工一個(gè)鍛煉的平臺(tái)，提升綜合素質(zhì)，為培養(yǎng)一支有專業(yè)素養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)而做好準(zhǔn)備；通過(guò)股民學(xué)校組建起來(lái)的講師團(tuán)專業(yè)能力相當(dāng)不錯(cuò)。

2、勤修私募大客戶見面會(huì)，金麗衢地區(qū)的營(yíng)業(yè)部在#######頤和酒店舉行，通過(guò)本次營(yíng)銷活動(dòng)共銷售產(chǎn)品萬(wàn)。

3、金石投資私募股權(quán)基金大客戶見面會(huì)，金麗衢地區(qū)的營(yíng)業(yè)部在#######頤和酒店舉行，通過(guò)本次營(yíng)銷活動(dòng)共銷售產(chǎn)品萬(wàn)。

4、營(yíng)業(yè)部印刷了一些私募股權(quán)（PE）及期現(xiàn)套利的宣傳資料，組織理財(cái)經(jīng)理走訪#######企業(yè)、在市場(chǎng)上發(fā)放，取得一定效果，目前已在做期現(xiàn)套利的客戶已達(dá)5人，資金近1億。